Está en la página 1de 2

TALLER La asesoría comercial producto de las cualidades del asesor comercial

APRENDIZ: AURYSMAR RODRIGUEZ

Elabore un caso problema a manera de historia. Tenga en cuenta que usted deberá asumir el rol de un asesor de servicio, en el caso, debe presentar a un cliente en una entidad financiera solicitando dos o más servicios, haga una descripción detallada desde el momento en que el cliente se acerca a hablar con usted, no olvide mencionar los servicios que ofrece la entidad, las políticas de servicio que la entidad maneja y la asesoría que usted prestaría de acuerdo a las necesidades y expectativas financieras del cliente.

Banco Caja Social

Asesor: Muy buenos días, mi nombre es Aurys bienvenido al Banco Caja Social ¿Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

Cliente: Muy buenos días, quisiera tener información sobre cómo acceder a un microcrédito y a una tarjeta de crédito. Tengo cuenta y otros servicios en este banco.

Asesor: Muy bien, ¿puede indicarme su nombre y número de documento para verificar su historial dentro de nuestro banco?

Cliente: Mi nombre es Sergio y mi documento es 12345.

Asesor: Perfecto Sr. Sergio, veo que maneja la cuenta de mi casa mi ahorro y tiene además una cuenta de ahorros y que maneja un excelente manejo de sus cuentas. Teniendo en cuenta esto, una opción es nuestro producto crédito fácil donde el préstamo mínimo es de 1.000.000 diferido desde 12 a 36 cuotas con un interés del 2% mensual. En el caso de la tarjeta de crédito, puede hacer la solicitud llenando el siguiente formulario sin embargo con frecuencia el banco le otorga este beneficio analizando su comportamiento como cliente.

Cliente: ¿Y qué requisitos debo presentar?

Asesor: En el caso del micro crédito debe traernos: carta laboral con 1 año de antigüedad mínima, cedula de identidad y un fiador con finca raíz. Para la tarjeta diligenciar el formulario y presentar los recaudos allí descritos.

Cliente: ¿es obligatorio el fiador? Tengo un buen comportamiento dentro del banco

Asesor: Sr Sergio, sabemos que es un cliente comprometido con su imagen crediticia y valoramos esto en nuestro banco. Sin embargo, por políticas del banco es necesario tener un fiador que respalde su crédito.

Cliente: Vale, listo. Gracias por la información.

Asesor: Siempre a la orden Sr. Sergio, ¿hay algo más que pueda hacer por ud?

Cliente: No, creo que con la información entregada es suficiente.

Asesor: Para servirle Sr. Sergio, esperamos tenga un feliz día, gracias por venir a Banco Caja Social.

Haga un mapa mental en donde explique cómo Aplicar la normatividad institucional sobre el servicio
Haga un mapa mental en donde explique cómo Aplicar la normatividad institucional sobre el
servicio al cliente y los estándares de servicio cumpliendo con las políticas institucionales.
Cualidades del asesor
Respeto
Politicas institucionales
Transparencia
Describirlas al momento
Calidad en el servicio
de asesoria
Conocimiento
Cumplimiento
Transmision de
Manejo de
Documentarse al
respecto para dominio
de la informacion
Proactividad
de estandares
la informacion
informacion
Gestion
asertiva de la
consulta del
cliente
Asertividad