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(;
En el inicio de la cadena se encuentra ECOPETROL como único refinador en el país, con
producción de petroquímicos industriales como benceno, tolueno, xileno, aromáticos pesados,
ciclohexano, ortoxileno, parafinas y polietileno. Esta producción no cubre la demanda total de estos
2
productos por lo que es necesario realizar importaciones para cubrir el faltante . En el caso de las
olefinas, como es el etileno y el propileno, la totalidad de la demanda debe ser cubierta con
importaciones. De esta manera, Colombia tiene una cadena no integrada para la producción de
0
plásticos, plastificantes, pinturas, fibras sintéticas, envases, cauchos y otros.
Petroquímica
1
Estimaciones con base en DANE. Encuesta Anual Manufacturera 1999 y Muestra Mensual Manufacturera. Boletines 2000
y 2001.
2
En el año 2000, estas importaciones representaron $212 millones de dólares, y hasta Octubre de 2001 $155 millones de
dólares.
3
Corrientes destinados a la producción de Jet, Queroseno y Diesel.
4
BDC: Barriles por día calendario.
5
Las producciones “Down Stream”, (aguas abajo) se definen como productos actualmente no producidos en el país o que
tienen producción insuficiente.
Dirección de Competitividad
etano, gas licuado y gases de refinería, en tanto que en la Comunidad Económica Europea y
6
Japón predomina el uso de cortes líquidos de refinerías tales como la nafta y el gas oíl.
(;
cloropreno, Butadieno, que constituyen el principal destino final de la industria petroquímica
mundial y de Colombia.
La industria petroquímica colombiana nació a finales de los 50´s con empresas como: ABOCOL,
AMOCAR y CARBOQUIMICA con la producción de úrea, fertilizantes y negro de humo. En la
&2
década de los sesenta toma fuerza la petroquímica colombiana con: Ecopetrol (Alquilato Y
Aromáticos), Policolsa, Petroquimica Colombina, Andercol, Dow Quimica, Cyanamid De Colombia,
Cabot Colombiana, Phillips Petroquímica, Monomeros Colombo Venezolanos, Celanese ( Quintex),
Quintal, Enka De Colombia, Polímeros Colombianos.
Durante la década de los 80´s, a pesar de existir algunas plantas de polímeros y resinas de
categoría mundial como Petroquímica y Propilco, con excedentes importantes de exportación, la
producción de petroquímicos básicos y monómeros era insuficiente, y era abastecida con
importaciones. La incipiente producción petroquímica no se diversifico hasta 1987, año hasta el
cual el desarrollo estuvo concentrado en la ampliación de las capacidades de producción de los
productos hasta ahora mencionados pese a la desaparición de algunas plantas de úrea y cloruro
de vinilo construidas en Cartagena. El polipropileno aparece en la oferta nacional en 1990, estas
producciones se destinaban a satisfacer la demanda interna y a exportar algunos excedentes, los
cuales hoy se constituyen en base indiscutible de la oferta exportable nacional. La industria
petroquímica colombiana se ha caracterizado por un desarrollo apoyado en la importación de
productos petroquímicos básicos como resultado de la oferta insuficiente de olefinas y aromáticos
a nivel nacional. No obstante el sector ha crecido durante los últimos años, generando desarrollos
industriales en procesos de transformación que conducen hacia la producción de manufacturas. El
6
“la Industría petroquímica en Colombia”, División de Estudios Sectoriales de la Unidad de Desarrollo Industrial del
Departamento Nacional de Planeación Nacional, septiembre 20 de 1995, cita al documento “Análisis preliminar de un
Complejo petroquímico en Cartagena de Indias”, Tampier, Juan, Viña del Mar, Abril de 1995.
Dirección de Competitividad
cuadro No. 1 presenta los productos petroquímicos producidos en Colombia y las empresas que
los producen y el cuadro No. 2 muestra la producción de materias primas petroquímicas en
Colombia.
La industria petroquímica actual ha sido tradicionalmente catalogada como una industria madura,
altamente intensiva en capital, con elevadas economías de escala y con un comportamiento
7
cíclico .
A nivel internacional son muy conocidas las ventajas de integración, economías de escala y
enlaces hacia adelante y hacia atrás con la industria y la economía. La integración vertical y
horizontal de estas cadenas en el mundo, ha permitido obtener un altísimo valor agregado
transformando recursos naturales en productos muy sofisticados.
El auge y mayor dinamismo de esta industria corresponden hoy a los países del Sudeste Asiático,
(;
no obstante que su desarrollo en este campo se inició con retraso, aún con respecto a los más
destacados de América Latina. En cuento a esta región, países como Brasil, México, Argentina y
Venezuela, cuentan con una industria fuerte y progresivamente más competitiva en el mercado
internacional. Ver anexo No. 1: Industria Petroquímica de México y Venezuela.
gama importante de productos de la cadena fabricados en Colombia está incluida en los grupos:
CIIU 351 sustancias químicas industriales, 3513 resinas sintéticas, materias plásticas y fibras
químicas, excepto el vidrio, y 356 productos plásticos; según la clasificación CIIU del DANE.
0
Caracterización
7
Cárdenas, Ana Rita, “Evolución y Desarrollo de la petroquímica y de los Plásticos” en El Crecimiento de la productividad
en Colombia., DNP, COLCIENCIAS y FONADE., 1996.
8
Hay productos de la cadena petroquímica- plásticos en los grupo CIIU3511, 3513, 352, 353 y 356, en especial, pero
también en otros como textiles, calzado, autopartes y embarcaciones.
Dirección de Competitividad
Los procesos productivos son continuos, en su mayoría, automatizados e intensivos en capital, con
significativas economías de escala, especialmente en básicos e intermedios, la petroquímica es
líder en gastos de investigación, generación de innovaciones y crecimiento de la productividad; la
9
proporción de ingenieros y técnicos a operarios es superior en comparación con otras industrias .
(;
Metano: para producir formaldehído vía metanol y para fertilizantes, vía amoniaco y urea.
Se producen por pirólisis de fracciones de gas, de naftas livianas y fracciones livianas de petróleo.
0
Sus polímeros (polietileno, polipropileno, polibutadieno) se usan en la fabricación de empaques,
tubos, recipientes, llantas, etc.)
En general, los compuestos aromáticos se producen por reformado catalítico de naftas de refinería
y separación por procesos de extracción, isomerización, disproporcionamiento y cristalización
(estas rutas de obtención, que dependen de cortes de petróleo se encuentran muy atadas a las
operaciones de refinerías modernas).
,1
Los ciclos de los precios internacionales están determinados por dos factores: el precio de las
materias primas y, el más importante el balance entre capacidad instalada y demanda -la cual
depende básicamente del nivel de actividad económica en los países desarrollados, pero que se
relaciona cada vez también más con el dinamismo de los países asiáticos-. La existencia de estos
pronunciados ciclos de precios de la industria petroquímica refuerza la importancia de mantener
estrategias de integración, tanto vertical como horizontal (ya que dotan a las firmas de mayor
flexibilidad en su mix productivo y atenúan el impacto de la diferente evolución en los precios en las
distintas etapas de la cadena) y de establecer contratos de largo plazo. Asimismo, en especial en
los países desarrollados, en las fases depresivas del ciclo se evidencias las ventajas de las firmas
9
Ibid.
Dirección de Competitividad
que pertenecen a conglomerados de alta diversificación sectorial y mayor capacidad de
movilización de recursos financieros.
Por otro lado, en las etapas de precios bajos, la necesidad de mantener un nivel alto de utilización
de la capacidad lleva a las firmas a practicar una política de exportaciones agresiva, donde el
dumping se hace habitual. Siendo elevados los peligros del oportunismo en la industria
petroquímica, la tolerancia de las practicas de dumping, especialmente en mercados marginales a
escala mundial, pueden implicar una destrucción de toda la estructura de la industria, dado el
elevado grado de articulación necesario para su funcionamiento.
(;
los países en desarrollo abastecerían las líneas de la industria petroquímica “convencional”, esto
es productos que se han convertido en commodities (metanol, amoníaco, aromáticos, etc.) o
“seudo commodities“ (termoplásticos, fertilizantes, elastómeros), aunque en la práctica no esta
11
claro que esta tendencia vaya a materializarse plenamente . A su vez, aun cuando puede
ampliarse la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial, sigue siendo una
condición básica el contar con mercados locales relativamente amplios (teniendo en cuenta las
economías eficientes mínimas de la industria), que sirvan de soporte para una expansión
exportadora. 0
En cuanto a las tendencias de precios, entre 1994 y mediados de 1997 se atravesó una fase de
bonanza, merced básicamente al impulso de los factores: el crecimiento de la economía de los
&2
EE.UU. y las fuertes importaciones de China. En contraste, en el período de 1998-2000 hay una
tendencia a la baja en los precios de la mayor parte de los productos termoplásticos de alto
volumen. Un tema clave, en este sentido, es la evolución de la crisis internacional. Por un lado es
probable que ella se traduzca en una desaceleración del crecimiento económico mundial y, en
particular, en una menor demanda local en los países asiáticos, lo cual podría derivar en menores
importaciones y/o mayores exportaciones desde/hacía el resto del mundo.
,1
Por otro lado, las dificultades financieras por las que atraviesan muchas firmas asiáticas podrían
hacer demorar proyectos de expansión, mejorando el balance oferta - demanda y poniendo un piso
a la caída de los precios. Por lo que puede decirse que si bien la crisis tiene efectos negativos en
materia de precios a corto plazo -que se empezaron a notar desde finales de 1997-, el menor ritmo
0
Los ciclos de precios, más allá de su incidencia general, tienen especificidades notorias a nivel de
los distintos productos, según los balances oferta - demanda de cada mercado en particular. Por
otro lado, hay algunos productos cuyas perspectivas son más favorables, dada su mayor
versatilidad de usos o su empleo en actividades de alto grado de dinamismo.
10
Entre 1975 y 1995 la participación de los países en desarrollo en la oferta mundial pasó del 7 al 31%. Fiel, 1998, citado
por Lia Hasenclever, Andrés López y José de Oliveira., “Impacto del Mercosur sobre la dinamica del sector petroquimico”,
septiembre de 1998.
11
De hecho siguen existiendo grande s planes de expansión de la capacidad de producción de commodities en los países
desarrollados, en especial en los EE.UU. Asimismo, existen ventajas de aglomaración y balance entre las firmas
productoras de primera y segunda generación. En tanto especialmente en polimeros , hay una amplia variación entre los
productos resultantes de distintas tecnologías y las resinas obtenidas tienen propiedades particualres que permiten apuntar
a un grupo de especifíco de clientes. Esto ha llevado a que predominen especificaciones “estrechas” en muchos productos,
haciendo díficil la c irupción de materiales de especificación “amplia” como los que exportan en general, los países en
desarrollo. Por último, las exportaciones de los países en desarrollo pueden encontrar barreras como prácticas
oligopólicas,etc.).
Dirección de Competitividad
Tecnología en la industria petroquímica
(;
aprovechamiento de materiales de partida y su rendimiento en productos específicos: desarrollo de
catalizadores, uso eficiente de energía, mayor flexibilidad de las instalaciones productivas, tamaño
óptimo de plantas y complejos, localización de centros productores, automatización y actualización
de unidades productoras, desarrollo de nuevas aplicaciones, diseño de materiales acorde con las
nuevas aplicaciones, orientación de la producción a demandas específicas y realización de
proyectos conjuntos con los usuarios.
0
A pesar del grado de madurez alcanzado por la industria petroquímica, son importantes las
actividades de I&D dedicadas a mejorar procesos antiguos o -menos frecuentemente a generar
otros nuevos - principalmente en la búsqueda no sólo de menores costos sino también de menor
eficiencia energética o menores niveles de agresión al medio ambiente-, así como las orientadas
&2
hacia el desarrollo de catalizadores más eficientes o uso de materias primas alternativas. La
intensidad de las actividades de I&D es superior en los segmentos finales de la industria
petroquímica, tendiendo a variar de acuerdo al grado de diversificación de las empresas y al
conjunto de segmento de mercado que actúan. De todos modos, muchas firmas líderes han
concentrado sus actividades tecnológicas en el desarrollo de productos en el sector de química fina
y especialidades.
,1
La política industrial debe centrarse en la creación de mecanismos que permitan, de una parte, el
relacionamiento de los diferentes actores que intervienen en los procesos de creación, difusión y
uso de tecnología y, por la otra, impulsen el desarrollo de esos mismos actores y creen, al mismo
tiempo, condiciones para su auto desarrollo, al interior de la cadena productiva de la industria
0
petroquímica.
Análisis Sectorial
Evaluar el comportamiento de los sectores que componen la industria petroquímica, como son las
cadenas productivas del plástico, del caucho, de las fibras químicas, es el objeto de este capitulo.
A pesar de las restricciones estadísticas, se pueden estimar algunos indicadores de estructura y
trayectoria, que permiten dimensionar los sectores componentes de la cadena.
12
Hay productos de la cadena petroquímica- plásticos en los grupo CIIU3511, 3513, 352, 353 y 356, en especial, pero
también en otros como textiles, calzado, autopartes y embarcaciones.
Dirección de Competitividad
plásticas y fibras químicas, excepto el vidrio, y 356 productos plásticos; según la clasificación CIIU
del DANE. También es utilizada para el seguimiento sectorial la clasificación CIIU de la
13
Superintendencia de Sociedades .
(;
equitativa y en visiones comunes y compromisos entre empresarios y gobierno para aumentar los
niveles de productividad.
Las bases económicas de la industria petroquímica en la década de los 60´s son: sustitución de
&2
importaciones, proyección hacia el mercado doméstico, alta protección arancelaria para productos
terminados, control de importaciones, bajos aranceles para las materias primas, referencias Grupo
Andino y ALALC, Acuerdo de Cartagena, asignaciones de producción, incentivos tributarios y
financieros y autosuficiencia en petróleo.
En los primeros años de la década de los 70, algunos analistas de la economía colombiana
plantearon serias dudas acerca de la conveniencia para nuestro país de ampliar el desarrollo
petroquímico más allá de las producciones ya iniciadas. Varios factores contribuyeron a este
15
0
cuestionamiento, unos externos y otros ligados a la situación económica y social propia, como el
reducido tamaño del mercado doméstico para sustentar producciones con altas escalas de
producción, la limitada disponibilidad de recursos naturales, los elevados montos de inversión
requerida, la competencia con otras actividades socialmente productivas y la escasa generación de
empleo directo.
13
Se clasifican así: D2520 fabricación de productos de plástico, y el sector Químico conformado por los subsectores: D2411
fabricación de sustancias químicas básicas excepto abonos-compuestos, D2412 fabricación de abonos y compuestos del
nitrógeno, D2413 fabricación de plásticos en forma primaria y caucho sintético, D2421 fabricación de plaguicidas y otros
productos químicos de uso agropecuario, D2422 fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similar,
D2423 fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales-botánicas, D2424 fabricación de
jabones-detergentes preparados para limpiar y pulir, D2429 fabricación de otros productos químicos n.c.p. y D2430
Fabricación de fibras manufacturadas.
14
Véase, Cárdenas Ana Rita, “Cambio Tecnológico y Competitividad”, proyecto RLA/(88/039), Mindesarrollo, PNUD,
Bogotá, agosto de 1991.
15
Como las bajas en los precios internacionales de productos petroquímicos y las alzas del precio del crudo , en especial a
partir de 1973, la baja utilización de la capacidad instalada de petroquímicos básicos y algunos intermedios y la simultánea
construcción de plantas nuevas muy superiores.
Dirección de Competitividad
De los tres factores esenciales para el desarrollo de la industria petroquímica (capital, tecnología
especializada y disponibilidad de gas y/o petróleo), Colombia como país subdesarrollado estaba en
posición desventajosa en lo referente a los dos primeros. De otra parte, la producción y las
reservas probadas no eran tan abundantes como en otros países, por lo cual se requería la
concentración de los esfuerzos de Ecopetrol para las actividades de exploración, explotación,
transporte y refinación, para garantizar, especialmente el abastecimiento local de combustibles.
En conclusión se sostenía que Colombia debía limitar a un mínimo sus inversiones en la industria
petroquímica básica e importar, dada la existencia de una oferta internacional abundante y a
precios bajos que se creía iba a prolongarse por un largo período. Por lo que puede decirse desde
este punto de vista, que las decisiones sobre proyectos de ampliación de las capacidades de
producción existentes estuvieron ligadas al comportamiento mismo de la economía colombiana en
sus diversos aspectos internos y externos
(;
Aparte de la no incursión de Ecopetrol en el desarrollo de nuevas producciones petroquímicas,
durante este período la política industrial no discriminó, ni benefició, el desarrollo petroquímico
local. En cuanto al desarrollo de producciones nuevas, existió durante este período un marco de
referencia dado por la Decisión No. 91 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o Programa
Sectorial de Desarrollo de la Industria petroquímica en el grupo Andino.
Desde comienzos de 1987 se hizo público el interés de distintas empresas nacionales, mixtas y
0
extranjeras, y también de Ecopetrol, de adelantar la producción local de nuevos materiales
petroquímicos. El gobierno manifestó entonces su interés en contar con un estudio sobre la
industria petroquímica, a fin de facilitar las perspectivas de su desarrollo y de los sectores
desarrollados. Para ello conformó un grupo de trabajo con participación de los representantes de
&2
los sectores público y privado interesados.
Parte esencial del estudio fue el análisis y proyección del mercado local para los principales
productos petroquímicos. Los cálculos realizados incluyeron estimaciones de los consumos
directos de petroquímicos básicos, intermedios y finales así como de las exportaciones en el futuro
inmediato. La demanda de los productos finales genera una necesidad de productos intermedios y
estos a su vez, unos requerimientos de básicos.
,1
De la información obtenida se pudo concluir que existía un mercado local que permitiría apoyar la
capacidad productiva actual mediante la ampliación de las instalaciones existentes o la
construcción de plantas para la fabricación de nuevos materiales, por lo que se plantearon dos
0
Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de estos y otros proyectos petroquímicos
potenciales, consistía precisamente en definir hasta donde Ecopetrol debe desarrollar directamente
nuevos proyectos o hasta donde el sector privado debe llevar la iniciativa y absorber los riesgos de
inversión, y que tipo de relaciones contractuales, en materia de precios y condiciones de suministro
de la materia prima y de venta de algunos subproductos, debe establecer Ecopetrol con ellas. A
finales de 1987, el CONPES se pronunció por la segunda opción, especificando que no deberían
existir subsidios en el suministro de materias primas por parte de Ecopetrol y que esta empresa
Dirección de Competitividad
podría participar en la ampliación de la capacidad de producción de productos petroquímicos
básicos, de preferencia en asociación minoritaria con el sector privado.
Si bien el CONPES al definir, en diciembre de 1987, los lineamientos de política industrial no hizo
referencia específica a ningún sector, varios de los criterios señalados resultaban de especial
interés y oportunos para las inversiones petroquímicas que estaban considerando tanto a Ecopetrol
como a inversionistas privados. Las peticiones al gobierno por la coincidencia de intereses para
desarrollar unos mismos proyectos, en los cuales no se justificaba económicamente la duplicidad
de plantas, sí incidió en la definición del CONPES.
(;
ECOPETROL, o su participación, de capacidades adicionales de refinación primaria destinadas a
la industria petroquímica. El suministro de crudos por ECOPETROL estará condicionado en el
tiempo a la existencia de excedentes exportables en la calidad y cantidad necesitadas. Sin
embargo, de requerir el sector petroquímico determinada calidad de crudo colombiano, deberán
plasmarse acuerdos con ECOPETROL para que se le garanticen a esta empresa, por parte del
sector petroquímico, cantidades y calidades equivalentes de los crudos que requiera para sus fines
de refinación”.
A partir de 1990
0
La Industria Petroquímica frente a la apertura económica del país:
&2
A partir de 1990 se analizaron los esquemas antes mencionados a la luz de la disponibilidad de
recursos naturales y productivos con que contaba el país en esos momentos y el nuevo modelo de
desarrollo adoptado en este tiempo, y es así como tal esquema no contribuyó, de manera eficaz, a
la identificación y concreción de nuevos proyectos petroquímicos en el país, y en cierta medida, se
convirtió en un instrumento que limitó la definición de iniciativas que podrían desarrollar, en forma
16
conjunta o separada pero coordinada, ECOPETROL y el sector privado . Por considerar
,1
insuficiente el anterior marco de referencia, el gobierno consideró conveniente definir una política
de desarrollo petroquímico más acorde con el modelo de internacionalización de la economía
colombiana.
0
El proceso de apertura depende, básicamente, de las modificaciones arancelarias, las cuales fijan
las metas en protección y desgravación. Por lo que la industria petroquímica productora de
materias primas y bienes intermedios para otras industrias y actividades económicas quedó con
gravámenes arancelarios entre el 0% y el 15%, según el grado de elaboración de los productos y la
17
existencia o no de fabricación local .
16
Cárdenas, A. R, op cit., p. 61.
17
En el grupo andino, la Decisión 296 relativa al programa de Integración Industrial Petroquímico definió los niveles de
Arancel Externo Común en el rango de 5% a !%5. Esta estructura arancelaria se aproxima bastante a la adoptada en 1991.
Dirección de Competitividad
• Fijar los precios de venta de los insumos de ECOPETROL a los inversionistas privados con
base en metodologías claras y estables. Por lo general, se buscará que sean equivalentes a los
precios internacionales. Sin embargo, inicialmente, Ecopetrol podrá vender corrientes de
refinería, utilizadas para la conversión a gasolina y otros derivados, a precios equivalentes a los
de esos productos, dichos precios después alcanzaran los precios internacionales de las
corrientes, o sea su precio de oportunidad.
En la Actualidad
(;
otros países con los cuales Colombia compite, por ejemplo Venezuela, y, además estudiará la
posibilidad de otorgar otros incentivos fiscales.
Los precios para los productos transables deben reflejar precios internacionales de referencia, que
para la mayoría de los insumos petroquímicos se toma el precio en Costa de Golfo como precio de
,1
referencia, menos el costo de transporte respectivo. Y para los productos no transables, los
productores negociaran libremente los precios del etano y el metano de uso petroquímico.
relacionada con la localización de los centros de producción de los hidrocarburos y la que tendrían
las plantas productoras de petroquímicos básicos. La oferta de infraestructura de transporte está
constituida por la red nacional de transporte de hidrocarburos que tiene cerca de 12.000 kilómetros
de oleoductos, combustoleoductos, poliductos y gasoductos. Adicionalmente, en el marco del Plan
Nacional de Masificación de Gas, se está construyendo la red troncal para unir los centros urbanos
de las regiones centro oriente y occidente. Ecopetrol y Ecogas asignarían tramos de oleoductos y
gasoductos para ser destinados a fines petroquímicos, teniendo en cuenta las prioridades para el
país y de acuerdo con su mejor costo de oportunidad, según las distancias que se transporten.
Por último las plantas de refinación con las que cuenta Ecopetrol localizadas en Barrancabermeja y
Cartagena, con algunas importaciones abastecen de gasolina la demanda nacional de
combustibles. Los estudios señalaron a Cartagena como la ubicación óptima para el desarrollo de
proyectos petroquímicos. Por lo que el gobierno estima conveniente que Ecopetrol oriente la
refinería de Cartagena a la producción de materias primas petroquímicas, sin perjuicio de su
producción de combustibles.
Dirección de Competitividad
EVOLUCION RECIENTE DE LA INVERSION EXTRANJERA EN PETROQUIMICA
Para el período de estudio 1992-1996, el 52% de los flujos de IE se dirigieron al sector industrial,
concentrándose en cinco sectores, entre ellos, y con una importante participación: otros productos
químicos (17%) y sustancias químicas industriales (10.5%), los otros tres sectores importantes son
bebidas (10%), maquinaria eléctrica (7,6%) y productos alimenticios con 6.3%. Ver cuadro No. 24.
(;
Entre 1997 y 1998 del total de flujos de inversión extranjera industrial un 30% se dirigió a los
subsectores de la petroquímica y en 1999 (hasta mayo) un 25% del total de IED se dirigió a los
sectores de interés. Ver cuadro No. 25.
Tres de los subsectores que forman parte de la industria petroquímica, otros productos químicos,
sustancias químicas industriales y plásticos, están incluidos dentro de lo diez primeros sectores
que mayor proporción de IE reciben y dentro de los cinco que son intensivos en capital humano y
tecnología. 0
Esto es de vital importancia para este análisis, ya que sugiere que las inversiones extranjeras
tienen preferencia por sectores con posibilidad de ampliar las tecnologías existentes y que pueden
&2
consolidarse no sólo en el mercado interno sino también en el externo, dadas las permanentes
necesidades de innovación y competitividad para lograrlo.
corresponden a inversiones de las casas matrices en sus sucursales. La gran mayoría de estas
empresas son de origen europeo o estadounidense.
Según cifras de Coinvertir y el Banco de la República, los países que lideran la afluencia de estos
recursos a la industria nacional, fundamentalmente son: Estados Unidos y Centroamérica, seguidos de
0
18
Fatat, Abdul, “Inversión extranjera, exportaciones e innovación tecnológica en la industria colombiana,
1992-1997” en Planeación y Desarrollo, Vol. XXIX, No. 1, enero-marzo 1998.
19
Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Desarrollo Empresarial, Divisón de Inversión Extranjera,
“Inversión Extranjera en Colombia 1996, Santafé de Bogotá, D.C., marzo de 1997.
Dirección de Competitividad
Competitividad Comercial
TABLA No. 1
SECTORES INDUSTRIALES CON DINAMICA DE CRECIMIENTO
(;
(Intensidad factorial, productividad del capital y ventajas comerciales relativas)
1980-1990
Grupo SECTORES VA K/L
BASES DE HIERRO Y ACERO 5.8 0.91
1A DERIVADOS DE PETROLEO 14.8 0.40
ALIMENTOS 5.9 0.32
1B
0
BARRO, LOZA
EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
CALZADO
5.8
17.5
8.4
0.22
0.12
0.05
QUIMICOS INDUSTRIALES 4.5 0.84
&2
OTROS MINERALES NO METALICOS 4.6 0.45
2A OTROS ALIMENTOS 3.1 0.37
PAPEL Y SUS PRODUCTOS 2.3 0.34
TABACO 4.0 0.32
OTROS QUIMICOS 3.2 0.30
VIDRIO 2.4 0.27
,1
Dirección de Competitividad
TABLA No. 2
SECTORES INDUSTRIALES CON DINAMICA DE CRECIMIENTO
(Intensidad factorial, productividad del capital y ventajas comerciales relativas)
1990-1994
GRUPOS SECTORES VA K/L PVK BCR
OTROS MINERALES NO METALICOS 9.4 0.65 5.29 0.28
1A PAPEL Y SUS PRODUCTOS 9.4 0.53 -0.92 -0.67
OTROS ALIMENTOS 14.8 0.39 8.30 0.19
OTROS QUIMICOS 15.0 0.29 9.04 -0.65
PLASTICOS 10.7 0.24 4.08 -0.17
BARRO, LOZA 13.8 0.23 11.37 0.51
1B BASES METALICAS NO FERROSAS 12.8 0.22 6.13 -0.71
EQUIPO FIJO DE TRANSPORTE 11.3 0.19 9.44 -0.44
MADERA Y SUS PRODUCTOS 8.6 0.16 8.67 0.11
MAQUINARIA NO ELECTRICA 14.9 0.15 10.75 -0.91
MUEBLES DE MADERA 15.7 0.07 9.16 0.51
(;
PRENDAS DE VESTIR 10.7 0.05 3.91 0.84
2A BASES DE HIERRO Y ACERO 6.4 1.43 7.15 -0.44
ALIMENTOS 7.8 0.35 2.59 0.72
VIDRIO YSUS PRODUCTOS 4.7 0.26 3.76 -0.15
2B MATERIAL DE TRANSPORTE 7.9 0.22 6.12 -0.94
CAUCHO
OTRAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
0
IMPRENTA Y EDITORIALES 8.2
4.9
4.6
0.21
0.20
0.16
2.80
2.75
0.94
0.51
-0.49
0.72
&2
QUIMICOS INDUSTRIALES 3.4 1.07 0.10 -0.60
3A BEBIDAS -1.6 0.59 -7.74 -0.44
TABACO -14.7 0.51 -11.74 0.68
DERIVADOS DEL PETROLEO 4.0 0.35 -0.01 0.32
TEXTILES -1.6 0.29 -4.69 0.28
3B MAQUINARIA ELECTRICA 2.0 0.21 -0.96 -0.84
EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO -6.4 0.19 -9.71 -0.84
,1
En el primer grupo de ambas tablas se sitúan los sectores en los que el crecimiento promedio
anual de su valor agregado -CPAVA- es superior 2% a la media del sector manufacturero; en el
segundo se organizaron los sectores según su CPAVA sea superior o inferior a 2% de la media del
sector industrial, el tercero agrupa los sectores en los que su crecimiento es menor de 2% de la
tasa media del sector industrial en su conjunto.
Además de esta selección se crearon dos subgrupos, según el criterio de intensidad factorial. Así
los sectores que corresponden al subgrupo A de cada agrupación inicial se diferencian por emplear
relaciones K/L superiores al promedio nacional, en tanto que el subgrupo B reune a los sectores
con relaciones K/L inferiores al promedio nacional.
Dirección de Competitividad
COMPARACION DE LA DINAMICA DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
ENTRE LOS PERIODOS 1980-1990 Y 1990-1994
D IN A M IC A D E C R E C IM IE N T O D E L A IN D U S T R IA
M A N U F A C T U R E R A 1 9 8 0 -1 9 9 0
0 .9
0 .6
0 .5
0 .4
0 .3 o tr o s q u im ic o s
0 .2 p la s tic o s
0 .1
(;
c au c h o
0
-5 0 5 10 15 20
VA LO R A G R E G A D O
0 1.6
1.4
Intensidad Factorial K/L
1.2
&2
1
0.8
0.6
0.4
Caucho Otros quimicos
0.2
Quimicos Industriales Plasticos
0
,1
Este ordenamiento sectorial sirve para registrar aquellos sectores que teniendo las mejores
0
Los sectores pertenecientes al grupo 1 representan los sectores líderes en la industria colombiana,
potencialmente aptos para transitar hacia procesos de inserción exitosa en el concierto competitivo
doméstico y en el mundial. Entre estos se encuentran los sectores de otros químicos y de plásticos,
que presentan las mejores opciones de crecimiento dentro de la cadena petroquímica y tienen una
productividad de capital sistemáticamente superior al promedio industrial.
En términos generales, puede afirmarse que los primeros efectos de la apertura económica dieron
lugar a un reacomodamiento relativo de la composición sectorial de la industria, entendiendo este
reacomodamiento como la consolidación relativa de los sectores industriales con las mayores
opciones de crecimiento y oportunidad de inserción en el mercado internacional. Para los sectores
de otros químicos y de plásticos calificados como unos de los de mayor dinamismo, es claro que la
apertura económica y la desregulación trajeron como consecuencia ganancias en la productividad,
ocasionadas por el mayor crecimiento en la generación del valor agregado y por la adquisición de
Dirección de Competitividad
maquinaria y equipo, con impactos importantes en la eficiencia productiva y consecuentes
modificaciones en los mecanismos de propagación del cambio tecnológico.
Sin embargo, la apertura económica tuvo efectos negativos sobre la estructura industrial, como en
el caso del sector de químicos industriales, si bien durante el pasado decenio ocupó el primer lugar
en el grupo 2 en el siguiente período se situó en el tercer grupo, perdiendo competitividad. Como
se constata en la evolución debido a la fuerte caída en el valor agregado.
(;
Por último se evaluará el indicador de balanza comercial relativa (X - M) / (X +M). El rango de BCR
se ubica entre -1 y 1, reflejando una ventaja competitiva cuando es positivo y una desventaja
cuando es negativo. La ventaja será mayor cuanto más cercana este de 1 y la desventaja mayor
entre más se acerque a -1.
Al observar el cuadro No. 25 Balanza comercial relativa, los sectores de interés presentan una
Balanza Comercial Relativa deficitaria, a pesar de ser unos de los más competitivos, debido a que
0
siendo estos sectores exportadores, son, a su vez, sectores con un alto índice de penetración
importadora. Sin embargo en las siguientes tablas se muestra como algunos de los subsectores
que componen la cadena petroquímica han mejorado su competitividad revelada entre los períodos
1987-1990 y 1992-1995 o la han desmejorado para el mismo período.
&2
Tabla No. 3
SECTORES QUE MEJORARON SU COMPETITIVIDAD COMERCIAL REVELADA ENTRE LOS
PERIODOS 1987-1990 Y 1992-1995
CIIU cuatro dígitos
Dirección de Competitividad
Tabla No. 4
SECTORES QUE MEJORARON SU COMPETITIVIDAD COMERCIAL REVELADA
ENTRE LOS PERIODOS 1987-1990 Y 1992-1995
CIIU cuatro dígitos
(;
PM: promedio de importaciones
CHT: Producción intensiva en capital
Fuente: Planeación Nacional, Colombia: estructura industrial e internacionalización, 1967-1996
En las anteriores tablas se presentan los subsectores de la industria petroquímica que ganaron
0
competitividad comercial, discriminados según los mercados de destino de las exportaciones y
origen de las importaciones colombianas en los períodos de preapertura (1987 -1990) y
posapertura (1992-1995).
&2
Estos tres sectores que ganaron competitividad durante estos períodos son sectores intensivos en
capital, el sector que más sobresalió en competitividad fue el de sustancias químicas básicas en la
Unión Europea, en las que se incrementó la participación (en valor) de las exportaciones
competitivas así como también se diversificó la pauta exportadora de manera importante, después
de estar concentrada en unos pocos productos. Así mismo sobresalió este sector con respecto al
total del mundo, con la peculiaridad de que las ganancias de competititvidad de un período a otro
se asocia con una mejoría de las balanzas comerciales de un buen número de sus productos
20
,1
intercambiados en el exterior .
Tabla No. 5
SECTORES QUE DESMEJORARON SU COMPETITIVIDAD COMERCIAL REVELADA ENTRE
LOS PERIODOS 1987-1990 Y 1992-1995
0
20
Ibid. p. 605.
Dirección de Competitividad
Tabla No. 6
SECTORES QUE DESMEJORARON SU COMPETITIVIDAD COMERCIAL
REVELADA ENTRE LOS PERIODOS 1987-1990 Y 1992-1995
CIIU cuatro dígitos
IF PM 87-90 PM 92-95 PM 87- PM 92-
Mercosur Mercosur 90 GA 95
GA
ABONOS Y CH 0.51% 1.70%
PLAGUICIDAS T 0.01% 1.29%
LLANTAS Y CAMARAS CH 0.05% 0.16%
PRODUCTOS DE T 0.9% 2.4% 1.0% 10.3%
CAUCHO CH
TOTAL DE SECTORES T
IF: Intensidad factorial
(;
PX: Exportaciones promedio
CHT: Producción intensiva en capital
Fuente: Planeación Nacional, Colombia: estructura industrial e internacionalización, 1967-1996
Estos sectores que perdieron competitividad comercial revelada son sectores intensivos en capital.
0
Los abonos y plaguicidas en el período de 1987-1990 mostraban un adecuado nivel de
competitividad comercial con el 71% del valor de las exportaciones al Mercosur, mientras que en el
período de 1992-1995 casi la totalidad de ellas desmejoró su situación comercial competitiva en
términos de valor y se restringió la variedad de productos especialmente a insecticidas y
&2
fungicidas.
En cuanto al sector llantas y cámaras en los años de preapertura el 100% de las exportaciones del
sector al Grupo Andino mostraba una buena situación competitiva con balanza comercial positiva,
pero el 91% de ellas la vendría a perder en los años de postapertura. El sector de caucho fue uno
de los que presentó una sustancial pérdida de competitividad comercial revelada explicada por el
hecho de que mientras en el primer período el 79% del valor de sus exportaciones era
,1
Al revisar las tendencias de la balanza comercial relativa, no existe una relación directa definida
0
entre la fortaleza competitiva que describe los indicadores ya tratados y la posición comercial de
los sectores de la industria petroquímica. Esto permite afirmar que a pesar del esfuerzo de
competitividad, este aun no se refleja en la consolidación de fortalezas competitivas
internacionales.
Otros elementos
Dirección de Competitividad
Materias primas básicas: Las materias primas básicas para la industria petroquímica más
económicas para la obtención de etileno son el etano y el propano. Sin embargo no siempre están
disponibles por lo cual la base de la industria y numerosas plantas de etileno en el mundo parten
de nafta o destilados medios.
Recursos Financieros: Si en Colombia se dan todas las condiciones para una industria
petroquímica local debe tenerse en cuenta las nuevas inversiones en dólares por parte de
empresas extranjeras y colombianas, la disminución de las importaciones de los productos en
cuestión, las nuevas exportaciones generadas, la amortización y el servicio de los créditos
externos, el pago de los dividendos a los inversionistas extranjeros, los pagos de los bienes de
capital importados y las menores ventas externas de la materia prima básica utilizada para la
(;
nueva producción petroquímica.
Si los tamaños de planta son bastante aproximados a la escala mundial y no hay otras ineficiencias
distintas al grado de protección doméstica calificado como razonable por organismos como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional -10% a 25% de protección efectiva -, entonces
el balance en dólares deberá ser positivo. La presencia de inversión extranjera en proyectos
petroquímicos en Colombia es, generalmente, muy positiva para la economía interna y también
0
para la imagen del país en la comunidad financiera internacional. Estos factores si bien no pueden
cuantificarse, tienen un impacto importante en el largo plazo. También la fabricación de productos
petroquímicos nuevos o la ampliación de la capacidad productiva existente generan ingresos y
ganancias adicionales, que son impuestos y significan renta para el gobierno.
&2
Aún más, los proyecto petroquímicos son positivos para la economía nacional en cuanto a los
componentes del valor agregado tales como: servicios industriales, mano de obra, equipos,
financiación y capitales locales.
otros, plantas de fuerza y de tratamiento de afluentes y los talleres para reparaciones mecánicas y
eléctricas. Pero, en Colombia, la infraestructura disponible sólo puede apoyar en forma parcial la
nueva industria petroquímica y deberá por tanto ampliarse y complementarse. La ubicación en un
puerto haría más competitivas las exportaciones potenciales y más económicas las importaciones
0
ocasionales de materia prima. Por lo que Cartagena sería el lugar óptimo. La ubicación geográfica
de Cartagena en relación con los mercados de la Comunidad Andina, del Caribe y de América del
Norte es bastante buena. Además ofrece un clima de seguridad y tranquilidad, importante para los
inversionistas extranjeros.
Aspectos Sociales: El empleo generado por la industria petroquímica es por lo general altamente
calificado. El desarrollo de la capacidad gerencial y el de la administración son elementos
deseables de la expansión petroquímica, por los abundantes y variados bienes y servicios que se
requieren para apoyar esta actividad productiva. La actividad petroquímica es muy intensiva en
capital y de baja generación de empleo directo. Sin embargo, los sectores usuarios y las
actividades productivas que se encuentran al final de la cadena petroquímica pueden crear tres o
cuatro veces más puestos de trabajo.
Los anteriores elementos son importantes para poder evaluar con ellos la justificación de invertir o
no en la industria petroquímica. En primer lugar fueron señaladas las bondades de la inversión
extranjera para todos los sectores componentes de la cadena, y la relación que esta tiene con los
niveles de exportación. También pudo constatarse que dos de los sectores de la petroquímica
Dirección de Competitividad
plásticos y otros químicos son unos de los más competitivos dentro de la producción
manufacturera, sin dejar de lado que internacionalmente no cuentan con buenas condiciones,
como puede observarse en los resultados de la balanza comercial relativa, esto debido a que
cuentan con un alto índice de penetración importadora por materias primas básicas.
(;
0
&2
,1
0
Dirección de Competitividad
Fortalezas de la Industria Petroquímica en Colombia
- Colombia, durante los años 80 y principios de los noventa, logró desarrollar una industria
petroquímica con capacidad de producción de escala mundial, que se considera competitiva.
- Los productos de estas cadenas tienen aplicaciones de mejor desempeño costo - efectivo que
los materiales tradicionales, así también permiten escalas de producción de acuerdo a las
necesidades.
-
- Los procesos y fábricas petroquímicas están sujetos a normas y estándares muy estrictos
(;
plásticos: polipropileno, poliestireno, PVC suspensión, PVC emulsión, LDPEE, PET y polioles.
-
0
En el 2000 las exportaciones de la industria ascendieron a un total cercano a los a los
US$1.480 millones de dólares con un incremento del 17% respecto al año anterior.
&2
- Tienen aplicaciones de mejor desempeño costo-efectivo que los materiales tradicionales.
- Su impacto ambiental puede ser menos nocivo que el uso de materiales tradicionales. (Por
ejemplo, latas de aluminio vs botellas plásticas).
,1
- Existe un amplio mercado potencial nacional debido al bajo nivel de consumo per capita vs los
países industrializados (14 vs 40 kg./hab-año)
- Por tratarse de una industria muy intensiva en bienes de capital, el monto de las
amortizaciones gravita fuertemente en los costos de producción.
- Para lograr obtener altos valores agregados se requiere completar las cadenas productivas.
- Igualmente para lograr altos índices de generación de empleo debe llegarse hasta productos
de consumo.
Dirección de Competitividad
Suministro de Materias Primas
- derivados de la refinación: las refinerías de Ecopetrol presentan potencial para abastecer parte de
las materias primas que demanda el país. (nafta, destilados medios y glp)
Proceso Productivo
UREA, FERTILIZANTES,
NITRATO DE AMONIO EXPLOSIVOS
(;
ETLENGLICOL ANTOCONGLEANTES,
LUBRICANTES
ETILENO TUBERIAS,
PVC
MANGUERAS
GAS
NATURAL
SEPARACION 0 POLIETILENO EMPAQUES,
ENVASES
&2
TRANSFORMACION
& SEPARACIÓN DE FIBRAS DE
PRIPILENGLICOL
OLEFINAS
POLIESTER
POLIPROPILENO EMPAQUES,
PROPILENO ENVASES
DE REFINACIÓN
,1
PROCESOS
POLIESTIRENO EMPAQUES,
ENVASES,
0
ICOPOR
BENCENO
NYLON 6 TEJIDOS,
PRODUCCION
AROMATICOS
CRUDO LONAS,
REDES, SOGAS
DE
Dirección de Competitividad
2.4.3 Manufacturas plásticas
Este sector aporta el 4.25% del valor agregado del total de la industria manufacturera y genera
21
alrededor de 30.000 empleos directos . La producción del sector plástico se clasifica de acuerdo a
la complejidad tecnológica del proceso productivo. Según Acoplásticos la base de la pirámide
tecnológica la representan el grupo más grande de empresas que fabrican productos con
características estandarizadas: películas, láminas, bolsas, tubería de PVC, envases y empaques
no sofisticados, artículos para el hogar y el sector agrícola.
(;
La demanda de este sector es relativamente elástica al producto nacional, y tiene - por lo menos
en algunas producciones- una elasticidad precio no despreciable porque compite con materiales
alternativos, como vidrio, madera, papel y metales. Esa característica, que facilita un vigoroso
crecimiento de largo plazo bajo situaciones de precios reales en descenso para sus materias
primas, contribuye a reducir el riesgo estructural de esta industria competitiva.
0
En el último caso también se ha resentido la demanda por el encarecimiento de materias primas e
insumos como el de los empaques, que no beneficia de manera directa a los productores por ser
una consecuencia de mayores costos en cuanto a los insumos antes requeridos.
&2
Como podemos observar en el cuadro No. 17, Principales artículos plásticos por rama de
producción, la producción de artículos plásticos se concentra en láminas y tubos con el 33.27%, los
envases y empaques representan el 15.40% y las películas y bolsas les corresponde el 15.03% y
del total de la producción del sector estimulada para 1995, le siguen en su orden con
participaciones muy semejantes del orden del 5 al 7%, los subgrupos de artículos para el hogar,
calzado y sus partes, elementos para uso industrial, y plástico espumado en una menor proporción.
A nivel de sectores demandantes de plásticos, el primer lugar lo ocupa el de la construcción, el
,1
cual demanda el 33.27% del total de la producción, le sigue la industria excepto el sector
automotriz; la producción de calzado con el 20.6% de las ventas del sector plásticos; la industria
automotriz representa el 19.35% de la demanda de envases y empaques plásticos especialmente y
la demanda de varios artículos con el 14.7% del total de la producción del sector plásticos, aquí se
0
encuentran artículos para el hogar y el sector farmacéutico. Ver cuadro No. 18.
Las materias primas básicas para la industria petroquímica más económicas, en la actualidad para
la obtención de etileno son el etano y el propano. Sin embargo no siempre están disponibles por lo
cual la base de la industria y numerosas plantas de etileno en el mundo parten de nafta o
destilados medios.
21
División de Estudios Económicos y Financieros. Superintendencia de Sociedades, Estudio Sectorial Plásticos, 1996.
Dirección de Competitividad
En Colombia no se cuenta con etano/propano disponible, por lo cual la base de la industria
petroquímica debería ser un cracker de nafta o mejor aún de destilados medios. Tanto la nafta
como los destilados medios tienen un valor alternativo en los mercados de exportación. En
consecuencia, el precio de transferencia al cracker pueden atarse al precio internacional.
Recursos Financieros
Si en Colombia se dan todas las condiciones para una industria petroquímica local debe tenerse en
cuenta las nuevas inversiones en dólares por parte de empresas extranjeras y colombianas, la
disminución de las importaciones de los productos en cuestión, las nuevas exportaciones
generadas, la amortización y el servicio de los créditos externos, el pago de los dividendos a los
inversionistas extranjeros, los pagos de los bienes de capital importados y las menores ventas
externas de la materia prima básica utilizada para la nueva producción petroquímica.
Si los tamaños de planta son bastante aproximados a la escala mundial y no hay otras ineficiencias
distintas al grado de protección doméstica calificado como razonable por organismos como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional -10% a 25% de protección efectiva -, entonces
(;
el balance en dólares deberá ser positivo.
Aún más, los proyecto petroquímicos son positivos para la economía nacional en cuanto a los
componentes del valor agregado tales como: servicios industriales, mano de obra, equipos,
&2
financiación y capitales locales.
Localización
Pero, en Colombia, la infraestructura disponible sólo puede apoyar en forma parcial la nueva
industria petroquímica y deberá por tanto ampliarse y complementarse. La ubicación en un puerto
haría más competitivas las exportaciones potenciales y más económicas las importaciones
0
ocasionales de materia prima. Por lo que Cartagena sería el lugar óptimo. La ubicación geográfica
de Cartagena en relación con los mercados de la Comunidad Andina, del Caribe y de América del
Norte es bastante buena. Además ofrece un clima de seguridad y tranquilidad, importante para los
inversionistas extranjeros.
Aspectos Sociales
La actividad petroquímica es muy intensiva en capital y de baja generación de empleo directo. Sin
embargo, los sectores usuarios y las actividades productivas que se encuentran al final de la
cadena petroquímica pueden crear tres o cuatro veces más puestos de trabajo.
Dirección de Competitividad
Los anteriores elementos son importantes para poder evaluar con ellos la justificación de invertir o
no en la industria petroquímica. En primer lugar fueron señaladas las bondades de la inversión
extranjera para todos los sectores componentes de la cadena, y la relación que esta tiene con los
niveles de exportación. También pudo constatarse que dos de los sectores de la petroquímica
plásticos y otros químicos son unos de los más competitivos dentro de la producción
manufacturera, sin dejar de lado que internacionalmente no cuentan con buenas condiciones,
como puede observarse en los resultados de la balanza comercial relativa, esto debido a que
cuentan con un alto índice de penetración importadora por materias primas básicas.
Comercio Exterior
(;
Exportaciones e Importaciones Cadena Petroquimica
3500000000
3000000000
2500000000
2000000000
1500000000
0 Exportaciones
Importaciones
&2
1000000000
500000000
Las importaciones de esta industria siguen siendo mayor a las exportaciones pero hasta 1999
habían disminuido el volumen de estas, en el 2000 estas importaciones se incrementaron en un
14.95% siendo un crecimiento bastante pronunciado.
Dirección de Competitividad