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Compilador:
Dr. Gregorio Pérez Orozco
1
1
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
•PROSPECTIVA
•PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
•PRESUPUESTO
2
PROSPECTIVA
• LA CONFIANZA
MAPA CONCEPTUAL
AUTORES PROSPECTIVA
MAPA DE LA PROSPECTIVA
• GLOSARIO
3
Que estamos haciendo . . .
“El Plan de
Nacional
Desarrollo
de Desarrollo
precisaráprecisar
los objetivos,
á los objetivos nacionales,
Visión
Visión estrategias y prioridades del desarrollo.
desarrollo integral del país;”
Acción
4
La Planeación Estratégica establece…
5
El Reporte Integral de Planeación
Visión de la
organización
¿Qué se busca Misión de la organización
en el sector? ¿Qué tiene que hacer la
organización para lograrlo?
Objetivos
Indicadores
¿Qué se busca en
¿Cómo se mide
términos
el avance?
concretos?
Procesos y Proyectos
¿Cómo se va a lograr en términos concretos?
6
Esta información se integra en el Reporte Integral
Visión
Misión de la organización y sus funciones esenciales
Objetivos
Indicadores
Metas
Líneas estratégicas
Proyectos y Procesos
Implicaciones laborales, estructurales, financieras y legales
Análisis de riesgos
7
En este modelo nos apoyamos...
F Visión
U Misión
Indicadores P P
N
Objetivos Rectores Indicadores
R R
C Metas O O
Líneas Estratégicas Generales Metas
C Y
I Indicadores
Objetivos por Área de E E
Indicadores
O Responsabilidad
S C
Metas
N Metas O T
Líneas Tácticas
Indicadores S O
E
Objetivos Sustantivos Indicadores S
S Metas
Metas
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Concepto de Planeación
como la fijación de un
lograrlo”
9
Para planear es necesario
Planeación Futuro
Presente
deseado
10
¿Qué es la Planeación Estratégica?
• Es un proceso metodológico
11
Definición de Visión
Es un ideal
Indica un futuro
deseado
Estipula un estado a
alcanzar
Es estática
(Fotografía)
Enunciada sin
verbos de acción
LOS VALORES
13
Definición de Misión
14
Descripción de la Misión
Es la razón de ser
Indica un
quehacer
fundamental
Estipula una
acción a
desarrollar
Es dinámica
(Película)
Enunciada con
verbos de acción
15
Consulta del Manual de Organización y
Funciones de la Organización
LOS MANTRAS
16
Actividad Institucional
• La Actividad Institucional :
17
Planeación Estratégica
VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
ACCIONES
(PROCESOS/PROYECTOS)
18
Definición de Objetivo
19
Verbos sugeridos para redactar objetivos
Lograr Reducir
Mejorar Eliminar
Promover
Resolver Disminuir
Presentar
Incrementar
Organizar
Actualizar
Efectuar
Instalar
Informar
Extender
Dirigir
Integrar
Elaborar
20
Objetivos Rectores de la Dirección General:
Conceptos Clave
Concepto Son objetivos de nivel de Dirección General los que están directamente ligados a la Misión de
Clave la Institución y se definen a partir de las Funciones Sustantivas.
Definición Un Objetivo General es un enunciado breve que define en forma clara y específica los
resultados a lograr en una Función Sustantiva.
Un Objetivo General está ligado sólo a una Función Sustantiva y puede ser de tipo objetivo
estratégico, si busca cambios sustanciales a procesos o funciones esenciales, u objetivo
operativo, si sólo implica mejoras incrementales al quehacer de la Institución.
Atributos Los Objetivos deben estar orientados a resultados, enfatizar la idea principal o área de logro, ser
alcanzables en un tiempo establecido y ser mensurables, y estas características deberán ser tomadas
en cuenta al momento de redactar dicho Objetivo. También los Objetivos Generales deben tener
implícita una acción, que sea la base para generar Líneas Estratégicas Generales.
Sintaxis
Elemento a Enfoque o área
Verbo
+ medir
+ de énfasis
21
Documentar y Validar los Objetivos Rectores
Qué: Desarrolle una lista completa de Objetivos Rectores, y obtener validación de parte de los
ejecutivos indicados después de su entrega.
Cómo:
1. Revise el Objetivo Rector existente del Plan Estratégico 2006
2. Elimine o cambie los Objetivos Rectores que ya no sean relevantes
3. Asegúrese que la sintaxis de los Objetivos Rectores sea correcta (re-escriba si es
necesario)
4. Desarrolle nuevos enunciados para Objetivos Rectores según sea necesario
5. Transfiera todos los resultados a la Hoja de Trabajo siguiente
6. Obtenga validación ejecutiva de sus resultados
22
Preguntas para verificar la Calidad
23
Líneas Estratégicas Generales
• SINTAXIS
24
Líneas Estratégicas Generales
Ejemplo
para evitar
bien apoyo a los alumnos de educación deserción por
Ofrecer
construido: económico media superior motivos
económicos
Preguntas de calidad
25
Objetivos por Área de Responsabilidad de la Dirección de Área:
Conceptos Clave
Concepto Son objetivos de nivel de Dirección de Área los que están directamente ligados a las Líneas
Clave Estratégicas Generales de la Dirección General y se definen a partir de las Actividades
Específicas.
Definición Un Objetivo por Área de Responsabilidad es un enunciado breve que define en forma clara
y específica los resultados a lograr en una Actividad Específica.
Un Objetivo por Área de Responsabilidad está ligado sólo a una Actividad Específica y
puede ser de tipo objetivo estratégico, si busca cambios sustanciales a procesos o funciones
esenciales, u objetivo operativo, si sólo implica mejoras incrementales al quehacer de la
Dirección.
Atributos Los Objetivos deben estar orientados a resultados, enfatizar la idea principal o área de
logro, ser alcanzables en un tiempo establecido y ser mensurables, y estas características
deberán ser tomadas en cuenta al momento de redactar dicho Objetivo. También los
Objetivos por Área de Responsabilidad deben tener implícita una acción, que sea la base para
generar Líneas Tácticas.
Sintaxis
Elemento a Enfoque o área
Verbo
+ medir + de énfasis
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Documentar y Validar los Objetivos por
Áreas de Responsabilidad
Qué: Desarrolle una lista completa de Objetivos por Áreas de Responsabilidad, y obtener
validación de parte de los ejecutivos indicados
Cómo:
1. Revise los Objetivos existentes del Plan 2006
2. Elimine o cambie los Objetivos que ya no sean relevantes
3. Asegúrese que la sintaxis de los Objetivos sea correcta (re-escriba si es necesario)
4. Desarrolle nuevos enunciados para Objetivos según sea necesario
5. Transfiera todos los resultados a la Hoja de Trabajo siguiente
6. Obtenga validación ejecutiva de sus resultados
27
Preguntas para verificar la Calidad
28
Líneas Estratégicas Específicas
29
Líneas Estratégicas Específicas
Ejemplo
para evitar
bien apoyo a los alumnos de educación deserción por
Ofrecer
construido: económico media superior motivos
económicos
Preguntas de calidad
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Objetivo del Área Sustantiva
Ser medibles
31
Sintaxis de Objetivos
Resultado
esperado + Acciones
MEDIANTE +
(el “qué”) (el “cómo”)
Ejemplo
bien MEDIANTE
construido:
32
Consideraciones básicas para Objetivos
34
Definición de Estrategia
35
Líneas Estratégicas Generales
Objetivo
Da Específico
Objetivo
origen Específico
Objetivo
Línea Estratégica a Específico
General 1
Objetivo
Da Específico
Objetivo
Objetivo Apoyan Línea Estratégica origen Específico
Objetivo
General a un General 2 a Específico
Objetivo
Línea Estratégica Específico
Da Objetivo
General 3 origen Específico
Objetivo
a Específico
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Estrategia y Sintaxis
Objetivos Generales,
Objetivos Específicos
El “Que”
Verbo Elemento a medir Enfoque o área de énfasis
de la educación media
Ejemplo Incrementar la cobertura
superior
Dirección y
Áreas de
Responsabilidad
Líneas Estratégicas Generales
Líneas Estratégicas Especificas
El “Como”
Verbo Que para Quien por Que
para evitar
a los alumnos de
apoyo deserción por
Ejemplo Ofrecer educación media
económico motivos
superior
económicos
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Para definir una relación de una línea específica con el
objetivo sustantivo en el Modelo de Planeación
Línea
Estratégica
Específica
Resultado
MEDIANTE Acciones
Esperado
Procesos y
Proyectos
38
Definición de Indicador
39
¿Cómo sabré si avanzo?: Seguimiento, Control, Evaluación
Indicadores
Metas
40
Seguimiento y Control
programadas
dirección correcta.
41
Para definir un indicador se deben considerar sus
relaciones con el Modelo de Planeación
Línea
Estratégica
Específica
Resultado
MEDIANTE Acciones
Esperado
Procesos y
Indicadores Proyectos
Indicadores
42
¿Cómo se construye un Indicador?
43
Paso 1: Decidir qué será medido
Resultado
Acciones
esperado MEDIANTE
(el “cómo”)
(el “qué”)
44
Paso 2: Determinar parámetros calificadores
Cantidades o porcentajes
Cantidad de préstamos por periodo
Por periodo o acumulado
Periodicidad Mensual
45
Paso 3: Seleccionar la fuente para la medición
Tiempo Mensual
1/1/2002
46
Paso 4: Establecer una meta
Objetivo
Proceso
Proyecto
47
Ejemplo de Objetivo de la Dirección General
Lo que se está
Paso 1 El número de préstamos estudiantiles
midiendo es:
Los parámetros
Cantidad de préstamos mensuales iniciando en
Paso 2 calificadores
01/01/2002
son:
La fuente
Paso 3 seleccionada Reporte Nacional de Educación
es:
Paso 4 La meta es: 150 préstamos mensuales
48
En resumen
Sintaxis:
Lo que se está
midiendo + Parámetros calificadores + Fuente para la
medición
49
Tipo de Indicador
Parámetro Descripción
Soy eficaz si alcanzo mi objetivo independientemente del
Eficacia
aprovechamiento de mis recursos.
Soy eficiente sin importar si alcanzo mis objetivos aprovechando bien
Eficiencia
mis recursos
Efectividad Soy efectivo si alcanzo mi objetivo aprovechando bien mis recursos
50
Comportamiento
51
Tipo de Avance
• Representa la manera en que se capturará el avance del
Indicador, y éste puede ser:
Tipo de Avance
Acumulado
Por período
Fraccional
Responsable
52
Fecha de Inicio del Indicador
53
Periodicidad
Podrá ser:
54
Valor Inicial en el Año:
55
Reajustar a Cero el Valor Inicial cada Año
56
Definición de Meta
57
Indicadores y Metas
• Indicadores
• Metas
58
Indicadores y Metas
• Indicador
Variable que mide el cumplimiento de los objetivos específicos.
Orientado a medir resultados y generar productos tangibles e
intangibles.
Indicadores
Lo que se está Vehículo para la
Parámetros calificadores
midiendo medición
• Metas
Valor numérico deseado que se determina para el indicador y
se establece para un tiempo definido.
Parámetros para evaluar los avances logrados en el
cumplimiento de los objetivos específicos.
59
¿Cómo lo voy a lograr?: Análisis Táctico u Operativo
Procesos
Proyectos
60
Definición de Proceso
61
Definición de Proceso
62
Jerarquía de Procesos
Gestión de Reclutamiento y
Procesos desarrollo contratación de recursos
Administración de
personal
humano humanos
Subprocesos Reclutamiento y
Contratación
selección
63
¿Cómo redactar los procesos?
Sustantivo
derivado de un
verbo
+ que actúa sobre un
sujeto u objeto
Quejas o recomendaciones
Recepción de
internacionales
Administración de personal
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Clasificación de los Procesos
Procesos Sustantivos
Procesos Adjetivos 65
Ejemplo: Procesos en una unidad responsable
Insumos Entrega
Transformación
(demanda) (oferta)
Recopilación de información Investigación y desarrollo Entrega de reportes
Planeación de la organización a la Comisión
Recepción de quejas y/o Análisis y estudio del caso Intesrecretarial de
recomendaciones Derechos Humanos
Administrativos
Recursos humanos
( Administración y finanzas)
Selección y contratación Administración de activos
Capacitación técnica Gestión de tesorería
Presupuestación
Contabilidad
66
Preguntas para verificar la calidad de los Procesos
67
Calificación de Importancia
Calificación de Importancia
• Importancia vital o crítica para nuestros clientes
Vital internos/externos o para el desempeño de la organización.
• Defectos en los resultados pueden ser fatales si no se corrigen.
• Alta importancia para nuestros clientes internos/externos o para
el desempeño de la organización.
Alta
• Defectos en los resultados pueden ser una preocupación seria si
no se corrigen.
• Importancia media para nuestros clientes internos/externos o
para el desempeño de la organización.
Media
• Defectos en los resultados pueden convertirse en obstáculos para
el crecimiento futuro o para las operaciones actuales.
• Importancia o valor bajo para nuestros clientes
internos/externos o para
Baja el desempeño de la organización.
• Defectos en los resultados pueden pasar inadvertidos por largo
tiempo.
• Importancia nula para nuestros clientes internos/externos o
Nula para el desempeño de la organización.
68
Calificación de Desempeño
Calificación de Desempeño
• “Clase mundial” en ejecución y operación; los resultados están libres de
Excelente
fallas.
69
Características de un Proceso
Características de un
Definiciones Ejemplos
Proceso
• Tiempo para procesar
Tiempo promedio de ejecución de un
1. Tiempo de ciclo una reclamación de
proceso seguros
71
Causas principales por las que fracasan los proyectos
Sin Administración de
Proyectos
Con Administración de
Proyectos se incrementa
el control sobre la
obtención de los
beneficios esperados
¿ Fin ?
Inicio
Tiempo
72
Proyectos
Esfuerzo
Recursos
dinero equipo
tiempo
Inicio Fin
73
Clasificación de Proyectos
Proyecto de
Proyecto de
innovación o
inversión
mejora
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Proyecto de innovación o mejora
• Conjunto estructurado de
acciones puntuales,
particulares y finitas para
mejorar las condiciones en
las que se realiza un
proceso de la unidad
responsable.
75
Proyecto de Inversión
76
Etapas de Administración de Proyectos
Concepto de
solución
D
Organización del proyecto
Objetivos, beneficios, productos y riesgos potenciales
Definición Recursos con que se cuenta
P
Abastecimiento de recursos; Comunicación
Aseguramiento de calidad
Planeación ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?
Revisiones periódicas
E
Resolución de problemas
Aprobación de cambios
Ejecución Comunicación del desempeño
Certificación de
Término
Ciclo de vida
operativo
77
Roles en un Proyecto
Líder del
Subdirector A Subdirector B Subdirector C Subdirector B Subdirector C
proyecto
Staff Staff
Staff Staff
Staff Staff
GRUPOS DE INTERÉS
• Opera independientemente
de la cadena de mando
normal,
• Planea, propone e
implementa políticas de
administración de
proyectos,
79
Patrocinador ejecutivo
El compromiso ejecutivo es clave para el éxito del proyecto
• Provee liderazgo.
• Tiene la capacidad de
resolver problemas
complejos del proyecto.
80
Pruebas básicas para el inicio de un proyecto
81
Preguntas para verificar la calidad de los proyectos
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¿Para qué nos va a servir la alineación técnica de la Planeación
y la Presupuestación en estos momentos que el presupuesto
está elaborado?
¿Qué lograremos?
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CUANDO PERSIGUES CAMBIO Y
TRANSFORMACIÓN, ACTUA…..
REVOLUCIONA
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