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La economía

petrolera en
Colombia

1
Historia del petróleo en Colombia

Conocimiento de la existencia del petróleo por


1536
acompañantes de Gonzalo Jiménez de Quesada.

Primeras reglamentaciones en materia petrolera en el


1903
gobierno de Rafael Reyes.

Promulgación del Decreto No. 34 que facultó al poder


1905
ejecutivo para otorgar concesiones petroleras.

1905 Se otorgó a Roberto De Mares la concesión petrolera.

Se traspasó, el 25 de Agosto, la Concesión de Mares a la


1919
Tropical Oil Company, en la notaría tercera de Bogotá.
Historia del petróleo en Colombia

El 8 de octubre se inició la primera huelga de la Troco


1924
en Barrancabermeja.

Se declaró que la huelga estaba “fuera de la ley“ el 11


1924
de octubre por el gerente de la Tropical Oil Company.

Segunda huelga de la Tronco en Barrancabermeja, en


1927
enero.

Se expidió́ la Ley 37 o “Ley del Petróleo“, en el gobierno


1931
de Enrique Olaya Herrera.

Reversión de la Concesión de Mares a la empresa del


1951
Estado colombiano ECOPETROL
Historia del petróleo en Colombia

Promulgación Ley 20 que sirve de base para el


1969
Contrato de Asociación.

1983 Descubrimiento del yacimiento Caño Limón.

1988 Perforación de 73 pozos A3 en el año de 1988.

1993 Descubrimiento del yacimiento Cupiagua.


Creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
2003
ANH.

21 contratos E&P firmados.


2004
7 contratos TEA ́S firmados
Historia del petróleo en Colombia

Ronda Caribe. Primera ronda


2007
Realizada
Constitución del Nuevo
2010
Sistema General de Regalías.
1.000.000 barriles promedio
2012
día (BPCD)
Indicadores Económicos
Datos Generales

Producto Interno Bruto Inversión Extranjera Directa


El sector representa El sector de hidrocarburos
aproximadamente el 5.5% representa aproximadamente el
del PIB nacional 30% de la IED de Colombia

Recursos Fiscales
Balanza Comercial
El aporte económico
del sector petrolero El sector del Petróleo y
corresponde sus derivados
aproximadamente al representa
31% de los ingresos aproximadamente el
totales del país 55% del total de las
exportaciones del país
Indicadores Económicos
Datos Generales

Participación en el PIB de Colombia de las ramas de actividad económica 1975-


2013
20,0%

18,0%

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

2013p
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras
Indicadores Económicos
Datos Generales

Inversión Extranjera Directa (IED)


9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-1.000

-2.000

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Manufactureras


Electricidad, Gas y Agua Construcción
Comercio, Restaurantes y Hoteles Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
Servicios Financieros y Empresariales 1/ Servicios Comunales
Minas y Canteras
Indicadores Económicos
Datos Generales

Participación en las exportaciones


60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Café Carbón Petróleo y sus derivados Ferroníquel Exportaciones No Tradicionales


Indicadores Económicos
Datos Generales

Contribuciones del sector al Gobierno central.


Indicadores Económicos
Datos Generales

Ingresos fiscales por valor agregado del sector


Indicadores Económicos
Datos Generales
Indicadores Económicos
Datos Generales
Indicadores Económicos
Datos Generales
Indicadores Económicos
Datos Generales
Indicadores Económicos
Estudio de Benchmarking Regional - Percepción del Sector Petrolero
Atractivo

Fuente: Estudio de Percepción - ANH - Arthur D Little


Indicadores Económicos
Producción Equivalente

Promedio anual miles de barriles de petróleo equivalente diario (KBPED)

Fuente: ANH
P: Cifras a Octubre 2014
Indicadores Económicos
Actividad Exploratoria – Sísmica y Pozos Exploratorios

*Se sobrepasó la meta de 25.750 Km fijada para el 2014.

P: Cifras a Noviembre 28
Fuente: ANH
Indicadores Económicos
Reservas de Crudo y Gas

Incremento del 80% en los Incremento del 49% en los


últimos 7 años últimos 7 años

Crudo - Millones De Barriles Gas – Tera Pies Cúbicos

Fuente: ANH- Ecopetrol


Indicadores Económicos
Historial de Procesos Competitivos

Bloques Contratos %
Proceso
ofertados suscritos Asignación
Ronda Caribe 2007 13 9 69%

Mini Ronda 2007 38 12 32%

Crudos Pesados 8 8 100%

Ronda Colombia 2008 43 22 51%

Mini Ronda 2008 102 41 40%

Ronda Colombia 2010 229 68 30%

Ronda Colombia 2012 115 50 43%

Ronda Colombia 2014 95 26 28%


Política Petrolera
Estrategias de Crecimiento

1. Yacimientos No Convencionales

2. Yacimientos Costa Afuera

3. Recuperación Secundaria (ONSHORE)

4. Proyecto de Regionalización
Estrategias de Producción y Reservas
1. Yacimientos No Convencionales – Datos Generales

• 22 Áreas con prospectividad de YNC y 6 contratos


firmados.
• Colombia es el tercer país en Sur América con mayor
potencial de yacimientos de shale gas y shale oil después
de Argentina y Brasil.
• Contratos: 5 bloques adjudicados en la Ronda Colombia
2012 y 1 adjudicado en la Ronda Colombia 2014.
• Marco Regulatorio: Aprobado (Resolución 90341)
• Reglamento Ambiental: Aprobado (Resolución 0421)
• De acuerdo con la programación de pozos exploratorios
se estiman aproximadamente 20 pozos en los próximos 2
años.

22
Estrategias de Producción y Reservas
1. Yacimientos No Convencionales – Bloques Adjudicados

Inversión Estimada (Programa


Mínimo Exploratorio +
Ronda Bloque Contratista
Inversión Adicional) – Todas
las Fases
UNIÓN TEMPORAL ECOPETROL -
COR 62 USD $ 143.089.374
EXXON MOBIL
CAT 3 ECOPETROL USD $ 157.433.522
Ronda
Colombia VMM 5 ECOPETROL USD $ 159.043.042
2012
VMM 16 ECOPETROL USD $ 148.495.822
UNION TEMPORAL ECOPETROL -
VMM 29 USD $ 155.713.774
EXXON MOBIL
Ronda
Colombia VMM 09 PAREX RESOURCES USD $ 193.090.800
2014
UNION TEMPORAL
N/A VMM 37 USD $ 26.000.000
EXXONMOBIL – PATRIOT ENERGY

Total USD $ 982.866.334

En total existen 7 contratos firmados a la fecha para la Exploración y Producción de Hidrocarburos en


Yacimientos No Convencionales y la inversión estimada en este tipo de yacimientos es de 1 Billón de
Dólares.
Estrategias de Producción y Reservas
1. Yacimientos No Convencionales – Estudios y Prospectividad

Para promover la inversión nacional y extranjera en la


exploración y producción de hidrocarburos no convencionales,
la ANH realizó diferentes estudios e investigaciones con el fin
de crear un modelo integrado de las cuencas con
prospectividad para este tipo de yacimientos:

• 7 “slim holes” en la cuenca Cordillera Oriental.


• Mas de 7.000 Km de sísmica reprocesada.
• Modelos geoquímicos, petrofísicos y estratigráficos.
• Inversión por encima de 30 mil millones COP en estudios
del subsuelo.
Estrategias de Producción y Reservas
2. Yacimientos Costa Afuera – Datos Generales

• 23 Contratos Vigentes (incluyendo Ronda Colombia 2014):


Costa Caribe 21 Contratos (8 TEAs y 13 E&Ps) y Costa Pacifica 2
Contratos (1 TEA y 1 E&P).
• Ronda Colombia 2014: 5 bloques adjudicados y compromisos
exploratorios por 540mm USD, de los cuales 212mm USD
corresponde a inversión adicional.
• Términos de Referencia 2014: Mejores condiciones
económicas.
• Estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2012): El
potencial de recursos costa afuera, podrían multiplicar por seis
las reservas de crudo y triplicar las de gas en Colombia.
• Las empresas con operaciones costa afuera en el país se
comprometieron a invertir 1.600 millones de dólares en la
perforación de ocho pozos para los próximos cuatro años
• Documento CONPES para el establecimiento de zonas francas
(Free Trade Zones) para la actividad offshore: En elaboración.
Estrategias de Producción y Reservas
2. Yacimientos Costa Afuera – Bloques Adjudicados

Inversión Programa Sísmico/


Pozos
Contrato Tipo Año Comprometida / 2D Equivalentes
Exploratorios
$USD Milliones (KM)
1 FUERTE NORTE E&P 2006 78 1 4.400
2 FUERTE SUR E&P 2006 78 1 4.400
3 GUA OFF-2 E&P 2012 36 1 284
4 PURPLE ANGEL E&P 2012 85 1 1.440
5 RC-05 E&P 2007 48 1 1.360
6 RC-07 E&P 2007 20 1 1.150
7 RC-09 E&P 2007 49 1 820
8 RC-10 E&P 2007 46 1 820
9 RC-11 E&P 2007 45 1 860
10 RC-12 E&P 2007 10 0 860
11 SIN OFF-7 E&P 2014 229 2 1.980
12 TAYRONA E&P 2004 129 3 4.960
13 URA-04 E&P 2012 36 1 360
14 COL-02 TEA 2012 25 0 14.300
15 COL-03 TEA 2012 19 0 3.500
16 COL-05 TEA 2012 18 0 7.100
17 COL-1 TEA 2014 152 0 25.680
18 COL-4 TEA 2014 47 0 9.600
19 COL-6 TEA 2014 60 0 10.960
20 COL-7 TEA 2014 44 0 8.400
21 GUA OFF-1 TEA 2012 36 0 7.780
22 GUA OFF-3 TEA 2012 21 0 5.300
23 TUM OFF -3 E&P 2010 27 1 223
TOTAL 1.338 16 116.537
Estrategias de Producción y Reservas
2. Yacimientos Costa Afuera – Áreas Prospectivas

Área Cuenca Área (He)


1 CAYOS 4 CAY 499.506
2 CAYOS 8 CAY 1.204.506
3 CAYOS 9 COL 1.234.941
4 CHO OFF 1 CHO OFF 996.106
5 CHO OFF 2 CHO OFF 872.264
6 CHO OFF 3 CHO OFF 753.727
7 CHO OFF 4 CHO OFF 1.024.302
8 CHO OFF 5 CHO OFF 402.417
9 CHO OFF 6 CHO OFF 403.124
10 COL 8 COL 934.030
11 COL 9 COL 956.542
12 GUA OFF 5 GUA 57.495
13 GUA OFF 6 GUA OFF 135.894
14 GUA OFF 7 GUA OFF 40.804
15 GUA OFF 8 GUA OFF 117.230
16 GUA OFF 9 GUA OFF 143.092
17 MERAYANA CHO OFF 658.111
18 RC-10 GUA OFF 16.731
19 RC-12 GUA OFF 42.784
20 RC-13 GUA OFF 66.974
21 RC-7 SIN OFF 83.688
22 RC-7 SIN OFF 4.211
23 RC-9 GUA 2.538
24 SIN OFF 1 SIN OFF 61.514
25 SIN OFF 2 SIN OFF 60.264
26 SIN OFF 3 SIN OFF 102.603
27 SIN OFF 4 SIN OFF 41.481
28 SIN OFF 5 SIN OFF 92.611
29 SIN OFF 6 SIN OFF 167.888
30 TAYRONA GUA OFF 63.465
31 TUM OFF 1 TUM OFF 821.698
32 TUM OFF 2 TUM OFF 663.850
33 TUM OFF 4 TUM OFF 626.015
34 TUM OFF 5 TUM OFF 321.830
35 TUM OFF 7 TUM OFF 743.742
36 URA 1 URA 29.516
TOTAL 14.447.493
Estrategias de Producción y Reservas
3. Plan de Recuperación Secundaria

El volumen de petróleo estimado en el subsuelo (Petróleo Original En Sitio - POES) es de 52 mil


millones de barriles con un factor de recobro promedio de 24%.
ACEITE ORIGINAL EN
CUENCA POES (%) FR (prom.) %
SITIO (Mbbls)
LLANOS 26.649,32 51% 37%
VMM 16.043,20 31% 13%
VSM 4.013,73 8% 20%
CAGUAN-PUT 3.154,09 6% 21%
CATATUMBO 1.793,03 3% 30%
CORDILLERA 669,49 1% 22%
VIM 252,68 0,5% 19%
TOTAL 52.575,53
PROMEDIO FACTOR DE
RECOBRO 24%
Con la aplicación de nuevas tecnologías en los campos productores del país se podría incrementar
el factor de recobro y con esto las reservas de hidrocarburos.
Estrategias de Producción y Reservas
4. Proyecto de Regionalización – Inversiones pendientes USD$

Tipo Cantidad Inversión Inversión Por


Proceso Competitivo Inversión Pactada**
Contrato Contratos* Ejecutada Ejecutar
Minironda 2007 E&P 12 $ 161.693.500 $ 85.538.500 $ 61.155.000
Ronda Caribe 2007 E&P 9 $ 133.000.000 $ 94.100.000 $ 38.900.000
Minironda 2008 E&P 41 $ 1.010.385.205 $ 471.110.604 $ 472.444.601
Ronda Colombia 2008 E&P 22 $ 829.512.040 $ 453.282.040 $ 365.630.000
Ronda Colombia 2010 E&P 51 $ 1.188.882.040 $ 193.874.400 $ 913.607.320
TEA 10 $ 148.699.164 $ 45.901.614 $ 102.797.550
Ronda Colombia 2012 E&P 42 $ 2.309.928.151 $ 12.428.813 $ 2.297.499.338
TEA 8 $ 288.120.992 $ 61.907.721 $ 226.213.271
Ronda Colombia 2014 E&P 22 $ 965.290.177 $ 965.290.177
TEA 4 $ 302.200.000 $ 302.200.000
Subtotal Procesos Competitivos 221 $ 7.337.711.269 $ 1.418.143.692 $ 5.745.737.257
Crudos Pesados Especiales TEA 8 $ 334.281.357 $ 240.920.740 $ 93.360.617
Nominación de Áreas E&P 8 $ 195.746.001 $ 80.942.001 $ 94.104.000
Contratación Directa E&P 145 $ 3.033.367.363 $ 1.771.316.811 $ 1.122.523.552
TEA 14 $ 96.873.081 $ 14.729.281 $ 81.863.800
Subtotal Otros Procesos 175 $ 3.660.267.802 $ 2.107.908.833 $ 1.391.851.969
TOTAL 396 $ 10.997.979.071 $ 3.526.052.525 $ 7.137.589.226***
* Contratos Vigentes actualmente con la ANH.
** Inversión pactada se refiere a la suma del total de las fases explotarías más la inversión adicional. Este monto no siempre
coincide con la suma de la inversión ejecutada más la inversión por ejecutar, ya que los contratistas pudieron renunciar al contrato
en alguna de las fases.
*** Este total incluye los montos por ejecutar de la Ronda Colombia 2014. Sin tener en cuenta estos contratos, la inversión por
ejecutar serían 5.900 millones de dólares aproximadamente.
Estrategias de Producción y Reservas
4. Proyecto de Regionalización

Proyecto de Regionalización: Fortalecer la


presencia del gobierno, y en particular de la
ANH ,en las regiones hidrocarburiferas del
país, con el fin de facilitar y agilizar la
inversión pendiente de ejecutar de los
contratos E&Ps y TEAs suscritos por la ANH.

Oficinas Regionales: Se busca posicionar


a la ANH en las regiones de influencia
hidrocarburífera mediante la creación de
puntos de atención, en donde el público
cuente con información verás, clara y
precisa.

Talleres Regionales: Actividades técnicas


dirigidas a públicos especializados, con el
objetivo de capacitar e informar a líderes de
opinión y voceros regionales.
Política Petrolera
Retos del Sector

1. Precio del Crudo

2. Yacimientos No Convencionales - USA

3. Apertura del Mercado Mexicano

4. Comunidades y Medio Ambiente


Retos del Sector
Precio del Barril de Crudo

Puntos de Equilibrio para Nuevos Proyectos de Hidrocarburos (Brent)


$120
$120

$100
$100
$ BBL (BRENT)
(Brent)

$80
$80

USD$73
USUS$/bbl

$60
$60

$40
$40

$20
$20
WEIGHTED AVERAGE
$$0
0
TIGHT OIL OIL SANDS OIL SANDS SHALLOW ULTRA DEEPWATER ONSHORE
THERMAL MINING WATER DEEPWATER

Fuente: WoodMackenzie – VI Oil & Gas – Colombia (2014)

Weighted Average
Retos del Sector
Desarrollo de Yacimientos No Convencionales (USA) - Precios

La situación de las cuencas de YNCs desarrolladas en USA, muestra un


precio promedio de equilibrio de USD$80. Sin embargo, el punto de
equilibrio de las cuencas con mayor producción está entre USD$50 y
USD$70.

Fuente: Bloomberg (2014)


Retos del Sector
Desarrollo de Yacimientos No Convencionales (USA) - Exportaciones
Retos del Sector
Apertura del Mercado Mexicano

Después de 70 años de restricción a la inversión extranjera, México presentará oportunidades de


Exploración y Producción a través de rondas licitatorias que ofrecen igualdad de
condiciones a los inversionistas interesados.
RONDA 0
En agosto del 2014, por medio de la Ronda 0 se asignaron 489 áreas para la
actividad E&P que van a ser operadas por la NOC Petróleos Mexicanos (PEMEX).
La Ronda 0 también estableció las 169 áreas que serán ofertadas a la industria
petrolera.

AREA TIPO Bloques / Campos


RONDA 1
Aguas Profundas
La reforma energética Mexicana abre un nuevo frente con Área Perdido
Recurso Prospectivo 11
el cual país tiene que competir:
Aguas Profundas
Recurso Prospectivo 17
• Se incrementa el número de bloques disponibles en la Sur
región. Reservas 2P 28
Chicontepec
• México cuenta con una industria de servicio No Convencionales Recurso Prospectivo 62
experimentada para el desarrollo de fronteras
exploratorias. Continentales, Aguas Reservas 2P 32
Someras
• Cercanía con la actividad E&P Norte-Americana, su y Extra-Pesados Recurso Prospectivo 11
tecnología y sus facilidades de infraestructura para el No Convencionales Recurso Prospectivo 8
desarrollo de la actividad.
TOTAL 169
Retos del Sector
Comunidades y Medio Ambiente

CONFLICTO SOCIAL – Bloqueos Actividades Petroleras


Trimestres 2010 2011 2012 2013 2014
Ene-Mar 20 52 92 123 91
Abr-Jun 19 30 68 161 20
Jul-Sep 37 47 72 124 -
Oct-Dic 15 42 76 95 -
Total 91 171 308 503 111*

Licencias Ambientales Consultas Previas


2014* 15 meses 8 meses
Ultimo Trimestre 6 meses 6 meses
*Este es el promedio de Enero a Septiembre de 2014.
Fuente: ANH – ANLA – Mininterior