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Esquema Analítico para Estimar las

Proyecciones de la Producción
Agroalimentaria en México

Escenario Base 2008-2018

Dr. RenéF. Ochoa


Director General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros

VIII Foro de Expectativas del Sector


Agroalimentario y Pesquero
SIAP-SAGARPA
México, D.F.
Introducción

 SAGARPA tiene como prioridad promover la seguridad


alimentaria a través del ordenamiento y certidumbre de
mercados. Por lo tanto, es necesario determinar el
comportamiento económico del sector agroalimentario a
mediano y largo plazo

 Es indispensable desarrollar modelos para el análisis y


planeación prospectiva

 SAGARPA conjuntó esfuerzos para elaborar el primer


Escenario Base para el sector agroalimentario de México
Objetivo del Escenario Base
 Presentar las proyecciones base para los próximos
diez años, dadas las condiciones actuales de la
política sectorial

 Ser el marco de referencia para evaluar política pública y


eventos coyunturales del sector agroalimentario

Marco Teórico
 Se deriva de la metodología del USDA utilizada en su
modelo Baseline

 El Escenario Base es un modelo de elasticidades de


equilibrio parcial y está formado por tres submodelos
principales
Componentes
Submodelo macroeconómico Submodelo de política y precios
Escenario Internacional
 Impuestos
 Precios del Petróleo
 Precios Internacionales  Cuotas y aranceles
Escenario Nacional  Costos de transporte
 PIB per cápita y crecimiento  Márgenes de ganancias
 Tipo de cambio  Precios internacionales
 Inflación  Subsidios
 Población

Interacción directa con el submodelo sectorial

Granos Oleaginosas Hortalizas Pecuarios


Maíz amarillo Soya Tomate Bovino
Maíz blanco Algodón Porcino
Sorgo Avícola
Trigo Leguminosas Perennes
Cebada Frijol Caña de azúcar Leche
Arroz (En proceso) (En proceso)

Planeación Prospectiva
Aspectos generales

 Qué hace y que no hace el Escenario Base 2008-2018

Proyecciones vs predicciones

 Dadas las condiciones actuales de política sectorial, el


Escenario Base 2008-2018 estima para cada línea de
producción:

Superficie cosechada
Rendimiento
Precios
Oferta
Demanda
Otros indicadores agroalimentarios relevantes
Escenario Base 2008-2018

Principales Resultados
Maíz Amarillo
Escenario Base 2008-2018: Maíz Amarillo Escenario Base 2008-2018: Maíz Amarillo
(Superficie Cosechada y Rendimiento) (Producción y Demanda )
550 5.0 24,500

4.5 21,000
510
17,500
4.0
470 14,000
3.5
430 10,500
3.0
7,000
390 2.5 3,500
350 2.0 0
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Superficie Cosechada Rendimiento Producción Demanda

Escenario Base 2008-2018: Maíz Amarillo • En 2008, la superficie cosechada deberá


Precios ($/ton)
3,400 alcanzar 450 mil hectáreas cosechadas
3,000
2,600
• La demanda y producción estarán creciendo a
2,200
una tasa anual promedio de 3% y 3.5%,
1,800
respectivamente
1,400

1,000
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Precio Productor Precio Consumidor • El precio del maíz amarillo se verá influenciado
por el mercado internacional del etanol
Trigo
Escenario Base 2008-2018: Trigo Escenario Base 2008-2018: Trigo
(Superficie Cosechada y Rendimiento ) (Producción y Demanda )
840 6.0 8,000
800 5.5 7,000
760 5.0 6,000
5,000
720 4.5
4,000
680 4.0
3,000
640 3.5
2,000
600 3.0 1,000
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Superficie Cosechada Rendimiento Producción Demanda

Escenario Base 2008-2018: Trigo


3,600
Precios ($/ton) • Se espera un aumento en la superficie
3,200 cosechada derivada del incentivo a la
2,800 producción, dados los incrementos históricos
2,400 en los precios internacionales
2,000

1,600
• En el corto plazo, la producción de trigo se
1,200
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018 Incrementará más de 5% anual
Precio Productor Precio Consumidor
Arroz
Escenario Base 2008-2018: Arroz Escenario Base 2008-2018: Arroz
(Superficie Cosechada y Rendimiento) (Producción y Demanda)
100 7 900
800
90 6
700
80 5
600
70 4 500
60 3 400
50 2 300
40 1 200
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Superficie Cosechada Rendimiento Producción Demanda

Escenario Base 2008-2018: Arroz


3,300 Precios ($/ ton) • Se espera que en los próximos dos años la
3,000 superficie cosechada aumente 5 mil
2,700 hectáreas
2,400
2,100 • A partir de 2010, se estima una tendencia
1,800 estable en la superficie sembrada y
1,500
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
cosechada de este grano
Precio Productor Precio Consumidor
• El rendimiento fluctuará al rededor de las 6
ton/ha
Frijol
Escenario Base 2008-2018: Frijol Escenario Base 2008-2018: Frijol
(Superficie Cosechada y Rendimiento) (Producción y Demanda)
2,000 1.00 1,300
1,900 0.90
1,200
1,800 0.80
1,700 0.70 1,100
1,600 0.60
1,500 0.50 1,000
1,400 0.40 900
1,300 0.30
1,200 0.20 800
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Superficie Cosechada Rendimiento Producción Demanda

• Se espera una superficie cosechada promedio


Escenario Base 2008-2018: Frijol
Precios ($/ ton) de 1.5 millones de hectáreas anuales
8,500

8,000

7,500
• En los últimos 20 años el consumo percápita ha
7,000
disminuido más de 45%
6,500

6,000 • Se estima una producción estable superior al


20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Precio Productor Precio Consumidor
millón de toneladas anuales
Sector pecuario
Escenario Base 2008-2018: Bovino
(Producción y Demanda) Escenario Base 2008-2018: Porcino
3,000
2,300
(Producción y Demanda)

2,500 2,000

1,700
2,000
1,400

1,500 1,100

1,000 800

500
500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Producción Demanda
Producción Demanda

• En 2008, la producción de carne de res


Escenario Base 2008-2018: Ave Deberá alcanzar 2 millones de toneladas
(Producción y Demanda)
5,000


4,500
4,000
Se estima que la producción de carne de
3,500 cerdo incremente a un ritmo promedio anual
3,000 de 1.1%, mientras que la demanda tendrá un
2,500
crecimiento cercano al 2%
2,000
1,500
1,000 • Se espera un alto crecimiento de la demanda
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Producción Demanda y producción de carne de pollo en México.
Se estima que la producción y la demanda
crezcan a tasas de 3%
Reflexiones
 El precio del petróleo tenderá a mantenerse elevado. Éste continuará
influenciando el precio de los biocombustibles y, por lo tanto, los
precios agropecuarios internacionales

 Se observa un cambio estructural en el sector agroalimentario


internacional y México no será ajeno a estas fluctuaciones

 Se estima que la producción agroalimentaria de México continuará


creciendo en los próximos años

 En el mediano y largo plazo, los precios deberán comenzar a


estabilizarse o a declinar ligeramente

 Es importante mantener un monitoreo de la política agrícola y


energética internacional para evaluar su impacto en el sector
agropecuario de México

Época de Cambios vs Cambio de Época


¿Qué es lo que sigue?
 Macroeconomía (Nivel Sectorial)
 Estimación de las tendencias
• Inventarios, superficie, rendimiento, oferta, demanda , precios y comercio
exterior

 Evaluación de impacto de las políticas públicas nacionales e


internacionales

 Evaluación costos y beneficios de apoyos y programas


agroalimentarios
 Cuantificación de externalidades y del impacto multiplicador de la
política pública
 Nuevas líneas de producción
• Leche
• Caña de azúcar
• Principales frutas y hortalizasIncorporación de:
• Submodelo de biocombustibles
• Análisis estocástico para cada una de las líneas
¿Quées lo que sigue?

 Microeconomía (Unidades Representativas de Producción, URPs)


 Estimación del impacto de las políticas públicas en las tendencias
a nivel de unidad de producción
•Nivel de producción y productividad
•Costos de producción
•Estructura financiera
•Ingreso

 Estimación de riesgo a nivel de unidad de producción