Creación de un reporte personalizado

Puede personalizar reportes estándar o puede crear reportes personalizados desde cero para ajustarse a las
necesidades exactas de su organización.

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios

Para ejecutar reportes:
Ejecutar reportes
Para programar reportes:
Programar reportes
Para crear, modificar y eliminar reportes:
Crear y personalizar reportes

Generador de reportes
Los usuarios con el permiso "Gestionar tipos de reportes personalizados" pueden definir tipos de reportes
personalizados que amplían los tipos de reportes desde los que todos los usuarios de su organización pueden crear o
actualizar reportes personalizados. Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los campos disponibles en
un reporte basado en las relaciones entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Los reportes solo muestran
reportes que cumplen los criterios definidos en el tipo de reporte. Salesforce proporciona un conjunto de tipos de
reportes estándar predefinidos; los administradores también pueden crear tipos de reportes personalizados.
Los usuarios con el permiso “Gestionar Instantáneas de creación de reportes” pueden crear y programar
instantáneas. Una instantánea de creación de reportes le permite crear reportes a partir de datos históricos. Los
usuarios autorizados pueden guardar los resultados de reportes tabulares o de resumen en los campos de un objeto
personalizado y asignar esos campos a sus correspondientes en un objeto de destino. Posteriormente pueden
programar cuándo ejecutarán el reporte para cargar campos del objeto personalizado con los datos del reporte. Las
instantáneas de creación de reportes le permiten trabajar con datos de reportes de forma similar a la forma en que
trabaja con otros registros en Salesforce.