INNOVACIN ORIENTADA

PROGRAMA

SECTOR
ENERGA SOLAR
Aceleracin de Empresas Tecnolgicas

COORDINACIN DE
ENERGAS ALTERNAS Y
TECNOLOGAS LIMPIAS
 ENERGA
SECTOR
SOLAR
NICHOS ETRATGICOS DE
NEGOCIO EN EL SECTOR SOLAR

Oportunidades para empresas

mexicanas en su interaccin con
el sector solar del sur de los
Estados Unidos y de Mxico.
INTRODUCCIN

Un factor clave para el crecimiento de la empresa mexi-

cana es la identicacin de reas de oportunidad
directamente ligadas no slo a mercados nacionales sino
globales, que la impulsan a desarrollar capacidades de
innovacin para ser competitiva en un entorno cada vez
ms abierto.

A travs de la estrategia conjunta del Programa Gacela de

la Secretara de Economa y de FUMEC (Fundacin Mxico
Estados Unidos para la Ciencia), se integr un anlisis de
las oportunidades que existen en el campo de Energas
Alternas, especcamente en el rea solar, contando para
ello con el apoyo de consultores de TechBA Arizona
(aceleradora internacional de negocios tecnolgicos
apoyada por la Secretara de Economa y operada por
FUMEC).

Los mensajes que encontrars en este folleto constituyen

una invitacin a que te acerques a las redes y servicios que
estamos construyendo para fortalecer tus estrategias de
crecimiento tanto en mercados nacionales como
internacionales.

Algunos de los mecanismos que estn a tu disposicin son

el Programa de Aceleracin Internacional TechBA, los
servicios de la Coordinacin de Tecnologas Mviles de
FUMEC y el Sistema de Asistencia Tecnolgica
Empresarial, que te facilitan la incursin en estas nuevas
oportunidades y el acceso a apoyos del Programa Gacela.

Para tener acceso al estudio completo, favor de

registrarte en el portal de FUMEC, www.fumec.org.
LA OPORTUNIDAD
Hay un sinnmero de oportunidades para que empresas
mexicanas participen en todos los segmentos de las
diversas cadenas de valor del mercado de energa solar
trmica y fotovoltaica.
En el contexto nacional, conforme avance la participacin
de Mxico en las iniciativas de cambio climtico, las
empresas encontrarn que pueden generar retornos tanto
ambientales como sociales y nancieros.
En relacin con el mercado americano, la oportunidad que
se explora en el estudio consiste en crecer alrededor de los
ambiciosos programas que se tienen en el suroeste de los
Estados Unidos, especialmente en los estados de Arizona,
California, Nevada y Nuevo Mxico.
EL POTENCIAL DE LA ENERGA SOLAR
La energa que ofrece el sol en forma de luz y calor hoy
puede ser transformada gracias a los avances tecnolgi-
cos, reduciendo el consumo de energa elctrica y
calorca proveniente de fuentes tradicionales. El uso de
energa solar se justica no slo por el ahorro en el
consumo de energticos tradicionales sino porque
contribuye al bien comn, mejorando la calidad del aire, la
rentabilidad macroeconmica y colaborando en la
generacin de empleos y riqueza a travs de diversas
oportunidades de negocio.
Algunos estudios revelan que la energa que el sol arroja a
la tierra en un ao es cuatro mil veces superior a la que se
consume en el planeta y que para el ao 2030 dos tercios
de la energa consumida por la poblacin mundial podran
originarse por tecnologas de energa solar fotovoltaica.
Las iniciativas internacionales orientadas a disminuir el
impacto del hombre en el cambio climtico, ejercen
presin para reducir las emisiones de carbn, detonando
la necesidad de migrar hacia energas limpias.
stas estn creando oportunidades en la cadena de valor
solar donde empresas mexicanas pueden anticiparse
creando cadenas de valor verdes.
ENERGA SOLAR COMO GENERADORA
DE ELECTRICIDAD
Siendo que Mxico est estratgicamente localizado con
respecto al suroeste de los Estados Unidos, hay una
oportunidad en el sentido de desarrollo y construccin de
plantas de produccin de energa elctrica para
exportacin a los Estados Unidos. Especcamente existe
un mercado en desarrollo para exportacin de energa
renovable desde Mxico hacia California, donde la
Compaa Federal de Electricidad (CFE) ha logrado los
primeros contratos con energa geotrmica y elica. Esto
con el objetivo de que el Estado de California cumpla con
su objetivo de 33% de electricidad proveniente de fuentes
de energa renovable para 2020; California Public Utility
Commission espera que el 17% de esta energa tenga su
origen fuera del estado, lo que equivale a 4.1GW que
proveer 12 mil GWh de electricidad.
ENERGA SOLAR TRMICA
Mientras que el potencial de mercado de energa elctrica
basada en sistemas solares es conocido y ampliamente
explorado, existen reas menos conocidas y con poco
desarrollo como el de la energa solar trmica directa para
procesos y conversin; este nicho ha sido poco explorado
pero presenta oportunidades en el uso de energa solar de
baja y media temperatura en aplicaciones directas para
desplazar energa fsil. La mayor parte de la energa en el
planeta se utiliza para generar calor lo que representa el
doble de la energa utilizada para generar electricidad y
50% ms de la necesaria para transportacin.
La energa trmica representa el 54% de la demanda
global mientras que la electricidad nicamente el 17%.
 ENERGA
SECTOR
SOLAR
EL MERCADO EN LA
UNIN AMERICANA

California es la 8va economa del planeta y Arizona es el
segundo estado con mayor crecimiento en los Estados
Unidos. Ambos cuentan con recursos solares excepciona-
les as como un crecimiento acelerado en su demanda de
energa elctrica, que debe ser resuelta a travs de
polticas agresivas en trminos de energas renovables, lo
que ha detonado un crecimiento acelerado de la industria
de energa solar. Hoy es difcil ubicar mercados con una
dinmica tan interesante en el sector. Arizona y California
sern los primeros en llegar a la paridad de precio entre
energa solar y la proveniente de la red elctrica tradicio-
nal con un mercado valuado en 90 billones de dlares.
Actualmente se considera que a nivel industrial el costo por
energa solar es el mismo que la que se produce por gas
natural a un precio de $.175 kWh; para 2012 se espera que
el precio baje a $ .15 kWh mientas que para 2018 se espera
que el precio de energa originada en plantas convenciona-
les se ubique entre $.22 y $.25 kWh, motivado por los
incentivos para el uso de energas renovables, donde
California y Arizona sern lderes en la Unin Americana.

Demand-Side to Solar Market: Estimated Market Value of Needed Solar Capacity

for Existing Programs and Policies to 2020 for California and Arizona

Valor de mercado
Costos instalados
$=USD MW de proyectos solares
$/MW
considerando incentivos

RPS Utility-Scale 7,298 $29,192,000,000

CA $4,000
Solar Thermal

CA RPS Utility-PV 3,235 $7,000 $22,645,000,000

California Solar 3,300 $7,800 $25,740,000,000

CA
Iniciativa - PV Distribudos
750 MW Utility 750 $6,000 $4,500,000,000
CA
Distributed Generation
Agua caliente Solar + 520 $6,500 $1,300,000,000
CA
200,000 sistemas
Nueva transmisin -- -- $12,000,000,000
CA
Renovada

CA Total 15,103 -- $83,377,000,000

RPS Utility-Scale 1,529 $4,500 $6,880,282,500

AZ
Solar Thermal

AZ RPS Distributed PV 340 $7,000 $2,380,720,588

AZ Total 1,869 -- $9,261,003,088

Mercado para Demanda 16,972 -- $92,638,003,088

CA+AZ
lateral total proyectada
EL SECTOR SOLAR
EN MXICO

Los recursos solares en Mxico son de lo mejor en el

planeta, superiores a Alemania y Espaa, quienes son
reconocidos como lderes mundiales en sistemas fotovol-
taicos (FV) instalados. Los recursos de FV en nuestro pas
son en promedio 60% ms altos que en Alemania, que
cuenta con 5.4 GW instalados. Espaa y Alemania son los
lderes con un total de 8.7GW instalados, representando
67% de la capacidad FV instalada a nivel mundial.

El factor de retorno energtico (FRE) en Mxico es

altamente favorable, produciendo 17 veces ms energa
que la requerida para fabricar el sistema fotovoltaico, lo
cual es 1.5 veces ms alto que el FRE en Alemania y casi
igual al de Espaa.
Para 2008, la base instalada para energa solar en Mxico
se ubic en 135 MW; actualmente, no existen en el pas
plantas para produccin de electricidad con tecnologa
trmica solar, presentando una oportunidad de mercado
con alto potencial.
El 80% de las instalaciones fotovoltaicas en Mxico se
encuentran fuera de la red elctrica, principalmente en
reas rurales; el 78% de las instalaciones para calenta-
miento de agua se utilizan para albercas. Los recursos
solares del pas no han sido utilizados, sin embargo
muestran un gran potencial tanto en el mercado
fotovoltaico como el trmico solar.
En Mxico no existe subsidio para electricidad fotovoltaica
y se compite contra tarifas subsidiadas en energa
elctrica residencial el cual es considerado como el ms
alto del planeta por parte del Banco Mundial, dicultando
la penetracin de la tecnologa.
Los precios en el mercado de mdulos fotovoltaicos bajan
rpidamente y diversos estudios revelan que est
alcanzando el precio ptimo esperado para 2014 en 2009
para esta tecnologa. En los ltimos dos aos, Mxico ha
registrado una disminucin en el costo de instalacin de
tecnologa fotovoltaica de entre 30% y 60%, dependiendo
del proveedor y los materiales utilizados. Para 2009, el
retorno de inversin para sistemas de agua se estim de
1.5 a 3 aos, mientras que para fotovoltaicos entre 5 y 9
aos, dependiendo de los recursos solares de la regin,
consumo de energa, tecnologa utilizada y costos de
instalacin.
Hoy en Mxico se cuenta con condiciones favorables para
la transicin a energas limpias, apoyadas por iniciativas
gubernamentales que colaborarn en la dinamizacin del
sector.
Como lder global en temas de cambio climtico, Mxico
es uno de los primeros pases en vas de desarrollo que
adquiere el compromiso de reduccin de emisiones a
travs del uso de energas limpias. Se espera que en el
futuro las iniciativas por contar con energas sustentables
en el pas tengan mayor peso.
 ENERGA
SECTOR
SOLAR
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Una de las mayores oportunidades para empresas

mexicanas se encuentra en el posicionamiento como
jugadores clave en la cadena de proveedura para plantas
de produccin elctrica de gran capacidad con nes
industriales, principalmente aqullas de la regin del sur
de California y Arizona donde se detectan oportunidades
para abastecimiento de espejos, reectores, receptores
solares, soportes estructurales y servicios de ingeniera.

Otras oportunidades para empresas mexicanas abarcan

diversas reas, desde la exportacin y venta de equipo
termoelctrico a nivel industrial hasta el diseo y manu-
factura de paneles fotovoltaicos, sistemas solares de
calentamiento de agua y alumbrado pblico basado en
energa solar.

Existen diferentes modelos de negocio para empresas

mexicanas interesadas en penetrar el mercado americano.
Estos incluyen participar en diseo y produccin de
equipos, venta y distribucin, integracin de servicios
entre otros.
Estas oportunidades aplican para integradores de
sistemas, servicios de ingeniera y fabricantes de sistemas
de energa trmica solar as como de sistemas de conver-
sin necesarios para transformar el calor en trabajo.
Algunos ejemplos de oportunidades especcas giran
alrededor de estos temas:
Orientarse hacia proyectos innovadores que tomen en
cuenta las oportunidades generadas por el mercado de
bonos de carbn.
Desarrollar alianzas con empresas en los Estados Unidos
y Europa tanto en lo referente a diseo y manufactura
de componentes solares como a integracin de
sistemas a gran escala:
Colectores solares de mediana
temperatura
Sistemas de iluminacin para edicios
verdes
Integrarse a las cadenas de generacin elctrica a travs
de plantas solares o sistemas hbridos.
Exportar energa renovable a los Estados Unidos,
asocindose a las iniciativas de productores
independientes
Exportar productos y sistemas propietarios para
integrarlos a las cadenas internacionales de produccin
de energa solar:
Sistemas solares de calentamiento de agua
Sistemas pblicos de iluminacin
Pneles fotovolticos
Equipo para fabricar pneles fotovolticos
Sistemas para balancear componentes de
pneles fotovolticos
Redisear y producir equipos que se alimenten de
energa solar como refrigeradores, congeladores,
radios, sistemas de recarga de bateras, etc.
Impulsar y exportar las capacidades multi- discipli-
narias
de ingeniera e instalacin que se han desarrollado a
travs de las experiencias en sistemas de enfriamiento,
sistemas industriales de procesamiento de calor,
electricacin rural y proyectos de uso de energa solar
fuera de la red.
 ENERGA
SECTOR
SOLAR
IMPULSORES DE LA ENERGA
SOLAR EN MXICO

La Ley Federal sobre Desarrollo de Energa Renovable y
Financiamiento para la Transicin, que se public en
Noviembre del 2008, estableci el mandato para que la
Secretara de Energa produjera una estrategia de transicin
hacia el escalamiento del uso de energas renovables.
Debido a la importancia que tiene el uso de energas limpias
a nivel mundial, existen diversos tipos de incentivos y
herramientas nancieras para habilitar el desarrollo de la
cadena de valor de energa solar, que paulatinamente se van
desarrollando en Mxico como por ejemplo:
Desarrollo econmico: Impacto directo en
empresas a travs de prstamos, becas y estmulos scales
para expansin, generacin de empleos y clusters.
requerimientos gubernamentales en el caso de California y
Arizona, convirtiendo a los proyectos del sector atractivos
para los bancos.
La energa solar se presenta como una alternativa al mundo
de las emisiones de carbn, con los consabidos efectos del
gas invernadero.
El papel de las empresas gacela del sector ser fundamental
en el crecimiento del mercado tanto local como internacio-
nal, atrayendo inversiones extranjeras que podrn detonar la
generacin de empleos de alto valor en sectores como
ingeniera, integracin y fabricacin.

Desarrollo de Exportaciones: Prstamos y crditos

para promover el consumo de productos solares producidos
localmente por parte de clientes extranjeros.

Estmulos scales: estmulos federales y estatales

para ayudar a los fabricantes de productos solares a travs
de crditos de energa renovable.

Incentivos por la generacin de energa

renovable: el crecimiento del sector de energa solar est
motivado tanto por inters de las organizaciones como por
PROGRAMAS DE FUMEC PARA APOYAR
Canales de
distribucin y
Analistas mercado Clientes Beta
Mentores
empresariales Socios

EL CRECIMIENTO DE TU EMPRESA Proveedores

de servicios Corporaciones

ECOSISTEMAS INTERNACIONALES Universidades

Redes
Inversionistas tecnolgicas

Conectando
ecosistemas
Corporaciones Universidades

Clusters
tecnolgicos ECOSISTEMAS NACIONALES
Sistemas Regionales Mercados
Mecanismos de Innovacin Regionales
de
financiamiento Programas estratgicos
(Microsistemas, automotriz,
Incubadoras electrnica, etc.)

Es un programa conjunto de la Secretara de Economa y de FUMEC,

cuyo objetivo es llevar a compaas tecnolgicas mexicanas exitosas a
mercados globales, facilitando su interaccin con ecosistemas interna-
cionales para generar ventas, alianzas estratgicas y atraccin de
inversin. Actualmente la Red TechBA cuenta con 5 aceleradoras en
Estados Unidos (Silicon Valley, Austin, Arizona, Michigan y Seattle), dos
sedes en Canad (Vancouver y Montreal) y una en Espaa (Madrid).

Las Coordinaciones Sectoriales de FUMEC articulan programas en

COORDINACIONES nichos estratgicos que representan una oportunidad para que Mxico
SECTORIALES desarrolle empresas relacionadas con industrias emergentes de alto
potencial. Para ello, identican y perlan empresas que pueden
desarrollarse dentro de estos nichos y colaboran con expertos y con
instituciones de apoyo nacionales e internacionales, para armar
mecanismos y redes que permitan desarrollar talento especializado,
generar innovacin, incubar nuevas compaas, fortalecer a las
existentes y monitorear en forma sistemtica capacidades, tendencias,
oportunidades y retos.

El Sistema de Asistencia Tecnolgica Empresarial (SATE) es un programa

con apoyo de la Secretara de Economa y gobiernos y organizaciones
estatales que busca: ayudar a empresas de alto potencial para que que
instrumenten su estrategia de crecimiento basada en innovacin. El
SATE se apoya en las coordinaciones sectoriales para ayudar a que cada
empresa desarrolle su estrategia de migracin hacia el nuevo nicho;
cuenta con herramientas de diagnstico y planeacin, as como de
articulacin con actores locales, nacionales o internacionales, con objeto
de fortalecer la capacidad de la empresa para operar en mercados en
crecimiento, con mejores productos y servicios y con mejores modelos y
prcticas de negocio.
PROGRAMA
INNOVACIN ORIENTADA