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Captulo V
La industria alimentaria y
sus problemas
1. EVOLUCION GENERAL Y ESTRUCTURA

DEL SECTOR
Las ideas que hemos expuesto en el captulo anterior nos

proporcionan un marco de referencia para que podamos
estudiar, con mayor detalle y profundidad, la trayectoria
especfica que han seguido las industrias alimentarias en el
contexto del desarrollo industrial espaol a partir de 1960.
Con independencia de lo que muestran las estadsticas, lo
que est claro es que los profundos cambios socioeconmicos
ocurridos en nuestra sociedad en los ltimos aos han coristi-
tuido un desafo para la industria alimentaria espaola. E1
aumento de la demanda de productos alimenticios, provocada
por un incremento del poder adquisitivo, por el crecimiento
demogrfico, el espectacular aumento de la poblacin urbana
y los cambios en los gustos de los consumidores, como cau-
sas ms importantes, han exigido el desarrollo y la moderni-
zacin de las industrias. alimentarias espaolas, aunque tal
modernizacin apenas se haya producido en algunas de las
ramas productivas integradas en el sector.
EI progreso tcnico y, hasta cierto punto en Espaa, la
capacidad de integracin vertical de las grandes empresas
alimentarias, explican tambin la disminucin de la impor-
tancia relativa de la Agricultura en cuanto al suministro de
bienes de consum alimentario, en beneficio de las actividades
de transformacin de las materias primas que dicho sector
241
aporta. Las innovaciones tecnolgicas procedentes del sector
qumico y farmacutico, as como en el terreno de los bienes
de equipo y de los sistemas de organizacin, han contribuido
tamtrin el cambio de los diferentes elementos que componen
la cadena alimentaria y posibilitan la salida al mercado de
nuevos productos destinados a la alimentacin.
A ttulo ilustrativo, podemos incluir aqu un interesante
cuadro aparecido en la revista L'0servateur de 1'O.C.D.E.
(1), en el que se relacionan algunos productos nuevos apare-
cidos en los ltimos aos que distan mucho de los productos
tradicionales consumidos normalmente. En la relacin apare-
cen productos particularmente sofisticados, que evidencian
hasta qu punto pueden transformarse los alimentos para
atraer al pblico.
A travs de la creacin de nuevos productos, de las mejo-
ras introducidas en la conservacin de los ya tradicionales, y
de la venta de alimentos de fcil manipulacin, una gran
parte de las industrias alimentarias existentes a finales de los
cincuenta se han visto obligadas a modificar su orientacin
para conservar y ampliar su volumen de ventas y, por tanto,
su participacin en el mercado de la alimentacin. En con-
traste, han experimentado un claro retroceso -en trminos
relativos- aquellos productos que llegaban al consumidor
procedentes directamente del agricultor.
Con objeto de analizar la evolucin que han experimen-
tado las industrias alimentarias en Espaa a partir de 1960 y
la estructura productiva resultante examinaremos a continua-
cin tres aspectos que estimamos especialmente significativos.
En primer lugar, vamos a estudiar la evolucin global del
sector dentro del conjunto de la actividad industrial, a cuyo
efecto tomaremos como referencia tres magnitudes bsicas: el.
valor total de la produccin, el valor aadido y el empleo.
Posteriormente, trataremos de aportar algunas referencias
ms detalladas sobre la trayectoria seguida por las distintas
ramas que se integran en el sector, a pesar de que las estadsti-
cas disponibles son bastante deficientes y slo admiten con
(1) L'Observatrtn dr l'O.C.:D.E., nu I6, septiembre, 19R0.
242
CUADRO V-1
Algunos nuevos productos alimentarios
Productos aparecidos entre 1945 y 1955 (1).

Cereales para desayunar enriquecidos con vitaminas.
Cereales para desayuno con frutas liofilizadas.
Copos de avena instantneos.
Copos de patata deshidratada.
Harina fluida.
Platos cocinados y preparados congelados.
Preparados a base de patata deshidratada.
Bebidas concentradas a base de naranja sinttica.
Concentrados de jugos de naranja.
Legumbres congeladas para cocer en su envase.
Alimentos de rgimen lquidos.
Margarina poli-insaturada (aceite de maz).
Margarina no endurecida por el fro.
Margarina congelada no salada.
Mezclas instantneas para postres y pasteles.
Arroz precocinado.
Preparados a base de arroz.
Alimentos deshidratados para perros y gatos.
Alimentos semi-deshidratados a base de carne para perros Y gatos.
Aditivos para caf a base de aceite vegetal.
Condimentos en polvo para ensalada.
Caf soluble liofilizado.
Productos aparecidos hacia 1978 (2).

Crepes y barquillos que pueden calentarse por microondas.
Bebidas no alcohlicas con aroma a sangra.
Perros calientes individuales.
Salchichas de pavo Kielbasa.
Bastoncitos salados con sabor a pizza.
Pan de salvado y de yogur. '
Confitera con o sin porcentaje de materia grasa.
Concentrado para bebidas no alcohlicas en aerosol.
Bastn de yogur congelado. _
Queso en terrina semi-lquido.
Crema de huevo en bote.
Bastn asado aromatizado.
Salsa Worcester en polvo.
243
Gelatina en polvo.
Gelatina de miel.
Polvos para bebidas gaseosas no alcohlicas.
Sal ahumada.
Leche en envase estril.
Pan de arroz.
Edulcorantes de fructosa.
Mezcla en polvo para bebidas isotmicas.
Mezcla en polvo para cocktail.
Fuente: L'Observateur de I'O.C.D.E., 1980.
dificultad un estudio comparativo mediante series tempo-

rales (2).
Por ltimo, dda la importancia que el tema tiene en
relacin con algunos problemas actuales del sector y cara a
la posible integracin en la CEE, haremos una referencia
especial al tamao de nuestras industrias alimentarias.
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAICOLA

A PARTIR DE 1960
La industria alimentaria (I.A.) espaola ha ido tomando

relevancia a medida que ha aumentado el nivel de vida de
los consumidores, al mismo tiempo que el sector introduca
-aunque no de forma paralela- nuevas tcnicas de conser-
vacin, transformacin y presentacin de los alimentos. La
importancia que la I.A. tiene dentro del sector industrial
espaol en su conjunto aparece reflejada en el cuadro V-2,
en el cual se relacionan la produccin y el valor aadido de
este sector con el total de la industria nacional entre 1960 y
1981.
(2) La interrupcin que han sufrido en 1976/77 las Estadsticas de P.

Industrial que publicaba el I.N.E. con el apoyo de la antigua O. Sindical,
nos ha Ilevado a preFerir como fuente estadstica a estos efectos la serie
publicada en los estudios del B. Bilbao sobre la Distribucin Provincial de
la Renta Nacional, a pesar de que no desconocemos sus posibles limitacio-
nes y defectos.
244
CUADRO V-2
Produccin y valor aadido bruto del sector alimentacin y bebidas
en relacin con el total de la produccin y el valor aadido bruto
industrial (sin construccin).
Aos 1960-1981 (valores en millones de pesetas corrientes)
Valor Valor
V.A.B. V.A.B. %
total prod. total
qo industr. total ^ valor
Aos ind. alime. produc.
aliment. industr. ( 3)/(4) prod.
y bebidas industrial ( 1)/(2)
(4) en LA .
(1) (') (2) (8)
1960 134.174 466.086 28,78 - - - -

1962 183.762 714.172 25,70 31.234 226.982 13,76 17
1964 278.966 1.003.609 27,80 47.452 329.244 14,41 17
1967 315.777 1.453.623 21,70 58.382 476.938 12,24 18,50
1969 450.270 1.831.904 24,60 80.412 625.855 12,85 17,86
1971 402.060 2.175.951 18,47 94.587 796.299 11,87 23,52
1973 528.806 3.271.262 16,20 123.124 1.182.839 10,40 23,28
1975 743.838 5.559.467 13,40 173.333 1.798.603 9,63 23,30
1977 1.053.175 7.315.373 14,40 263.628 2.654.673 9,93 25,03
1979 1.694.182 10.572.153 16,02 452.115 3.582.044 12,62 26,80
1981 2.196.713 13.928.786 15,77 579.467 4.572.535 12,67 26,30
() Sin construcci<n.
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de Espaa, aos 1960 y 1981H.
Elaboracin propia.
Notas: En las cifras de valor de la produccin y V.A.B. de la industria de
alimentacin y bebidas se han excluido las correspondientes a tabaco, que ee
otras fuentes aparecen agregadas.
Las cifras han sido redondeadas.
Si tomamos como referencia el valor total de la produc-

cin, medido en pesetas corrientes, se observa con claridad
que las cifras del sector aumentan considerablemente a lo
largo del perodo analizado. Entre 1960 y 1969 la produccin
de las I.A. se multiplic por tres, y entre 1969 y 1981 la pro-
duccin ha aumentado cuatro veces y media, aunque a nadie
puede escaprsele el fuerte componente inflacionario que
encierran estas cifras.
Sin embargo, si los datos de produccin de las I.A. los com-
paramos con los del total de la industria nacional, sin
incluir la construccin, se observa que la participacin de la
245
I.A. en el sector industrial ha ido siendo cada vez menor,
pasando del 28,8 por 100 que supona el porcentaje que la
I.A. aportaba a la totalidad de la industria en 1960, a un 24,6
por 100 en 1969 y al 15,77 por 100 en 1981. De las cifras
manejadas puede extraerse, pues, como primera conclusin,
que si bien las industrias de alimentacin y bebidas han
aumentado el valor de su produccin en cifras absolutas, la
participacin de dichas industrias en el valor total de la pro-
duccin industrial ha disminuido.
Algo parecido ocurre si analizamos el Valor Aadido
Bruto (V.A.B.) aportado por nuestro sector, puesto que si
bien ha crecido de manera continuada a lo largo del perodo
estudiado -pasa de 31.234 millones de pesetas en el ao
1962 a 80.412 millones en 1969 y a 579.467 millones en
1981-, la proporcin del V.A.B. que suponen las industrias
de alimentacin y bebidas han venido disminuyendo respecto
al total de la industria (sin incluir la construccin). A partir
de 1969, segn muestran los datos que figuran en el cuadro,
el porcentaje del V.A.B. aportado por las I.A. en relacin con
el total de la industria pasa del 14,41 por 100 de 1964 al
11,87 por 100 en 1971 y al 9,93 por 100 en 1977, aunque en
1979 y 1981 ha vuelto a recuperar posiciones (12,67 por 100
en este ltimo ao), como consecuencia tanto de la crisis que
experimentan otros sectores, como del menor impacto que
aqulla ha tenido en el consumo y la produccin de alimen-
tos y bebidas.
Hay que subrayar, con todo, que el valor aadido del sec-
tor en relacin con el valor total de la produccin ha
seguido una lnea casi constante de crecimiento desde 1960
hasta 1981, ltimo ejercicio para el que disponemos de
informacin estadstica. Como muestra la ltima columna
del cuadro de referencia, el avance a lo largo de las dos dca-
das ha sido de algo ms de 9 puntos, cifra que si bien no
puede calificarse de espectacular constituye un dato bastante
positivo en la evolucin del sector.
Otra observacin interesante -que tampoco debe pasar
desapercibida- es el hecho de que, de acuerdo con los datos
disponibles, si observamos el crecimiento de la produccin de
246
las industrias de la alimentacin, la .crisis iniciada en 1974
no ha repercutido en sta con la misma intensidad que en
otros sectores. Naturalmente, esto no es exactamente as en
toda su extensin, ya que el manejo de las grandes macro-
magnitudes globaliza el comportamiento del sector y, si bien
no falsean la realidad, ocultan alguna parte de la misma. Ya
veremos ms adelante como la crisis ha tenido una clara
repercusin en estas industrias, aunqu lo que s es cierto es
que las I.A. han acusado de manera ms amrtiguada la cri-
sis debido al hcho de que, por una parte, se trata de produc-
tos de primera necesidad para los cuales la variacin de
poder adquisitivo de los consumidores no produce grandes
oscilaciones en la demanda y, por otra, una de las notas
caractersticas de la crisis en el caso espaol ha sido el man-
tenimiento, e incluso la expansin en ciertos casos, del con-
sumo privado. Los artculos que ms han acusado esta crisis
CUADRO V-3
Evolucin del nmero de empleos en las industrias de la alimenta-
cin, bebidas y tabaco. Aos 1960-81
_ Total Total Indice

% Indice total
Aos empleos empleos
s/total I.A. ind.
I.A. Ind. (1)
1960 () .... 339.757 2.276.452 14,92 ]00,00 100,00

1962 ....... 367.744 2.550.088 14,40 108,20 112,00
1964 ....... 387.949 2.678.886 14,48 114,20 117,60
1967 ....... 352.633 2.781.844 12,67 193,80 122,20
1969 ....... 381.385 2.870.430 13,28 112,25 126,10
1971 ....... 391.887 2.989.547 13,10 115,30 131,30
1973 ....... 392.955 3.182.609 12,34 115,60 139,80
1975 ....... 375.564 3.234.266 11,61 110,50 142,10
1977 ....... 370.205 3.199.206 11,57 108,90 140,53
1979 ....... 445.689 3.292.432 13,53 131,20 144,62
1981 ....... 414.285 3.057.528 13,54 121,90 134,31
(I) Sin construccin.

() En el ao 1960 no figuran incluidos los trabajadores empleados en
tabacos.
Fuente: Banco de Bilbao: Renta Nacional de Espaa^, y elaboracin
propia.
247
son los de alta calidad, en favor de los de menor calidad, y
por ende, de menor precio.
Las ideas mantenidas hasta aqu pueden complementarse
con el cuadro V-3, en el cual se relacionan los trabajadores
empleados en las industrias de alimentacin, bebidas y
tabaco con el total de los trabajadores emplados en la indus-
tria. De acuerdo con las cifras utilizadas llegamos a la con-
clusin de que el empleo en las industrias agroalimentarias
ha aumentado muy poco si lo relacionamos con el aumento
de empleados del total de la industria, lo cual guarda rela-
cin, evidentemente, con lo que hemos expuesto anterior-
mente sobre la tendencia general del sector industrial en
Espaa, cuestin relacionada -a su vez- con el empleo de
las nuevas tecnologas de produccin en masa y la concentra-
cin de empresas que, si bien no se han producido en todas
las ramas, han constituido un hecho en bastantes de ellas.
Hasta 1977 la participacin de los trabajadores de las I.A.
respecto al total de trabajadores de la industria va disminu-
yendo ao tras ao, pasando de casi un 15 por 100 en 1960 a
un 13,28 por 100 en 1969 y a un 11,57 por 100 en 1979 y
1981 (13,54 por 100 sobre el total industrial) a pesar de que
en este ltimo ao se produce una importante cada en el
nmero total de empleos.
Ante estas circunstancias pueden hacerse algunas conside-
raciones de inters:
1) En primer lugar, debe sealarse que las cifras de
empleos obtenidas no son plenamente fiables, debido al
hecho de que en esta industria existe un gran nmero de
productores artesanos que, si bien es cierto que su produc-
cin es pequea a nivel individual, sin embargo, su nmero
parece ser muy grande. En la mayora de los casos, estos
productores no estn censados y apenas se ajerce sobre ellos
ningn tipo de control administrativo, sanitario, etc., aunque
suelen figurar en las estadsticas sobre establecimientos en
algunos casos (panaderas, bodegas, etc.). En los datos aqu
utilizados se han incluido en el total mediante estimacin.
2) Es indudable que la mejora en la estructura produc-
tiva de las I.A. ha registrado una evolucin considerable,
248
aunque es muy difcil corroborar esta afirmacin con datos
estadsticos. En un trabajo de Julio Segura (1980) se calculan
los coeficientes medios de trabajo, es decir, el nmero de
hombres necesarios para producir un milln de pesetas de
producto neto en 1962, 1970 y 1975. Los datos obtenidos para
las industrias de conservas y bebidas son los siguientes:
1962 1970 1975
3,3 2,2 2,3
y para las otras industrias alimentarias:
1962 1970 1975
1,1 0,8 0,8
siempre en pesetas constantes de 1962. Para ambos sectores

ha habido, pues, una disminucin en los coeficientes directos
de trabajo que, si bien no ha sido tan fuerte como la de los
sectores ms expansivos (materias sintticas y fibras artificia-
les, qumica bsica y abonos, etc.), tambin ha tenido una
ostensible repercusin; sobre todo para el sector de conservas
y bebidas. Probablemente si el estudio se hubiera hecho a
nivel ms desagregado nos habramos encontrado con algn
subsector alimentario con disminuciones ms apreciables en
sus necesidades de empleo.
Variacin en los coeficientes directos de trabajo

(Personas/milln pesetas de producto)
(Ptas. 1962)
1970/62 1975/70
Conservas y bebidas ............... 50% 60%

Otras industrias alimenticias . .... .. 30^ -
Pra tener una aproximacin a cul puede ser el nivel

tecnolgico del sector alimentario en relacin al resto de la
industria resulta til el trabajo de Carmen Martn Gonzlez y
249
Luis Rodrguez Romero (1977), en el cual se realiza un estu-
dio de la dependencia de la economa espaola respecto a las
importaciones de bienes de equipo que, segn su anlisis,
llegan a representar entre el 37 y 49 por 100 de la utilizacin
interior de este tipo de bienes y que, adems esta dependen-
cia resulta con un aumento progresivo entre 1961 y 1975.
La idea de utilizar las importaciones de bienes de equipo
como medida para calcular el nivel de desarrollo tecnolgico
la basan en el hecho de que en gran medida las innovaciones
tcnicas se encuentran incorporadas en los bienes de equipo.
Las importaciones de los mismos efectuadas por una empresa
o pas constituyen una va de acceso a las innovaciones
extranjeras que contribuye, por tanto, a elevar su nivel tc-
nico. Por otra parte, partiendo de los datos de inversin en
investigacin pblica y privada Ilevada a cabo en Espaa en
los ltimos aos y comparando la participacin de esta
inversin en el P.I.B. para varios pases llegamos a la con-
clusin de que en una amplia proporcin, el cambio tecno-
lgico slo puede haber llegado a nuestras industrias a travs
de la tecnologa extranjera para la inmensa mayora de stas.
3) Por ltimo, hay que tener en cuenta tambin que
dentro de las I.A. estn englobadas industrias muy diversas
que se encuentran en situaciones bastante heterogneas, por
lo cual, es arriesgado establecer principios de comporta-
miento general, puesto que se puede incurrir en graves erro-
res a nivel de las distintas ramas. Debido a este motivo, en
este epgrafe slo hemos pretendido ofrecer una primera
aproximacin a la situacin general de nuestras I.A.
Directamente relacionados con lo que acabamos de expo-
ner en relacin con el empleo en el sector estn los datos
obtenidos por el Ministerio de Industria sobre la inversin
por puesto de trabajo, por sectores industriales.
E1 cuadro VI-4 corrobora lo que hemos sealado ante-
riormente sobre la dificultad de la industria alimentaria para
crear nuevos puestos de tabajo.
Con frecuencia se comentan en la actualidad las posibili-
dades de que las pequeas y medianas empresas de nuestro
pas (y entre ellas se cita a la industria alimentaria), sean las
250
CUADRO V-4
La inversin por puestos de trabajo, por sectores industriales
(Millones de pesetas)
1981 1982
Industrias extractivas . . . . . . . . . . .. . .. ... . . 4,92 23,77

Productos alimenticios, tabaco y bebidas .. 4,50 4,62
Textil, vestido y otras confecciones ....... 1,45 2,75
Cuero y calzado ........................ 1,64 1,51
Madera y corcho ........................ 2,53 3,17
Papel, artculos de papel y artes grficas .. 12,38 58,53
Qumica ............................... 9,42 5,32
Productos minerales o metlicos . . . . . . . . . 5,80 4,84
Primera transformacin de metales .. ..... 3,65 13,85
Fabricacin de productos metlicos ....... 3,54 3,22
Maquinaria y equipo mecnico . . . . . . . . . . 2,57 2,92
Construccin de material de transporte ... 12,72 27,34
Otras industrias manufactureras . . . . . . . . . . 2,84 3,80
Electricidad, gas y vapor de agua ......... 110,30 6,60
Fuente: Secretara General Tcnica del Ministerio de Industria y Energa.
que permitan el relanzamiento de nuestra economa y absor-

ban desempleo. Sin embargo, ya hemos visto que la tenden-
cia global del empleo en la industria alimentaria es la de
mantener un aumento inferior al de la media de la industria
en general. A1 margen del hecho de que nuestro sector tiene
en algunas ramas una importante capacidad ociosa, hay que
considerar tambin que la inversin por puesto de trabajo es
de 4,5 millones de pesetas, cifra considerable si la relacion_a-
mos con la de otros sectores como el textil, cuero y calzado;
madera y corcho; primera transformacin de metales, fabrica-
cin de productos metlicos; maquinaria y equipo mecnico
y otras industrias manufactureras.
Hay que tener en cuenta, adems, que la cifra de 4,5
millones por puesto de trabajo es un valor medio y que,
normalmente, los subsectores con mejor futuro cara a la
expansin de su demanda suelen ser, precisamente, aqullos
en los que es necesario un mayor grado de automatizacin e
251
innovacin y, por tanto, un volumen de inversin ms
elevado.
LA PRODUCCION INDUSTRIAL ALIMENTARIA

POR RAMAS
Aunque las cifras globales que acabamos de examinar nos

han permitido describir varios rasgos bsicos de la evolucin
del sector, para profundizar en su estudio es preciso utilizar
datos ms desagregados, ya que la industria incluye ramas y
actividades tan diversas que tratarlas globalmente impide
generalizar o lleva a cometer errores de bulto. Por ello,
vamos a analizar el comportamiento de las distintas ramas
que componen el sector a travs de sus valores de produc-
cin; el valor aadido de cada una de ellas, y el nmero de
empleados.
Para realizar este anlisis partimos de los datos publica-
dos por el Banco de Bilbao para los valores de la produccin
y del valor aadido, y por el Instituto Nacional de Estadstica
para las cifras de empleo por ramas productivas. Los valores
de la produccin y del valor aadido por ramas han sido
deflactados previamente utilizando el ndice de precios impl-
citos del Producto Industrial Bruto al coste de los factores,
con ao base 1970, basado en la Contabilidad Nacional. Los
valores en pesetas constantes pueden proporcionarnos una
visin ms objetiva de cual ha sido la evolucin en las dis-
tintas ramas que componen el sector de alimentacin y
bebidas.
Las cifras de la produccin total por ramas son las que
mejor evidencian algunos cambios sufridos en la economa
espaola y son tambin las que reflejan las variaciones que
se han producido en la estructura de produccin y consumo
de alimentos. Si anteriormnte las cifras referentes al con-
junto de la industria alimentaria no mostraban variaciones
que pudieran calificarse como cambios espectaculares, los
datos por ramas nos registran no slo su evolucin positiva
hacia ese cambio caracterstico de los pases desarrollados,
que hemos indicado en los captulos II y III, sino incluso la
252
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repercusin que la crisis econmica ha tenido en nuestra
demanda y oferta alimentarias.
Dentro del captulo de harinas y derivados (cuadro V-6)
casi todas las industrias sufren un claro retroceso en cuanto a
participacin en el valor en pesetas constantes de la produc-
cin de alimentos, salvo la actividad de pastelera y masas
fritas, que se mantienen y, por supuesto, la produccin de
piensos compuestos, fruto de la expansin que han regis-
trado la produccin ganadera y la alimentacin animal.
En el caso de las industrias derivadas del aceite, la pro-
duccin del de oliva ha disminuido fuertemente y, sin
embargo, se mueven en sentido contrario las otras industrias
alimentarias derivadas de productos grasos. Las industrias
lcteas y helados han multiplicado por cuatro su participa-
cin en el mercado entre 1960 y 1977, aunque sufren un
retroceso en 1979. Lo mismo sucede con las industrias crni-
cas y grasas animales, cuyo ndice de aumento 1960-77 es de
581, aunque en 1979 su cifra de produccin estimada des-
ciende sustancialmente, en gran medida debido a un cambio
metodolgico en los clculos de produccin que, en conse-
cuencia, provoca un movimiento a la baja no acorde con la
realidad. Hay que destacar, igualmente, la lnea de constante
aumento que siguen los sectores cacao y chocolate, caf, con-
servas vegetales y derivados de la pesca.
Las bebidas siguen, en general, una trayectoria ascen-
dente, en especial en los casos de la cerveza, las bebidas no
alcohlicas, licores y aguas minerales.
Un dato importante que interesa analizar en el sector es
la evolucin que ha seguido la proporcin que significa el
valor aadido en la produccin total de cada rama, ya que
registra, hasta cierto punto, el grado de transformacin de los
productos alimenticios. En general, a medida que la partici-
pac.in del valor aadido es mayor, respecto al valor de la
produccin, significa que el precio del producto tiene un
componente cada vez menos importante, que es el correspon-
diente a las materias primas y dems inputs intermedios.
En el cuadro V-7 se recogen los porcentajes del V.A.B.
por ramas que hemos calculado en base a los datos obtenidos
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1970, aunque debe notarse que si bien estos valores absolu-
tos haban sido deflactados para anular los efectos de los
incrementos de precios, hay todava un componente, que es
la subida de los salarios por encima del deflactor, que har
que el porcentaje aumente no ya debido a un mayor grado
de transformacin de los producto, sino como consecuencia
de incrementos de salarios, cotizaciones a la Seguridad Social
e incluso impuestos por encima del deflactor utilizado. Este
hecho repercute especialmente en el cuadro a partir del ao
1975, y ello es tambin una de las causas de que aument la
media del porcentaje de V.A.B. de ao en ao.
No obstante, aunque estos motivos nos impiden realizar
un anlisis dinmico, podemos comparar para cada ao los
valores de la media con aquellos subsectores que estn por
encima o por debajo de la misma.
De acuerdo con los datos del cuadro podemos sealar que
aquellas producciones que incluyen mayor valor aadido
son: la industria panadera, pastelera y masas fritas, turrones
y mazapanes, conservas vegetales, y, en general, todas las
bebidas, salvo los alcoholes vnicos e industriales que han
visto disminuir su porcentaje.
Naturalmente sectores tales como las fbricas de harinas,
molinos arroceros, aceite de oliva, etc., aportan un valor total
muy por debajo de la media. Y existen sectores cuya partici-
pacin ha aumentado muy sensiblemente: las industrias cr-
nicas y grasas animales, que gracias a una gran diversifica-
cin d productos ha mejorado notablemente su valor
aadido.
La evolucin del valor aadido bruto en las distintas
ramas que componen la industria de alimentacin, bebidas y
tabaco se aprecia mejor en el cuadro V-8, en el cual su valor
se ha calculado en pesetas constantes del ao 1970. A1 tra-
tarse de cifras absolutas, su trayectoria se corresponde bas-
tante con las cifras de valor de la produccin que antes
hemos considerado. En algunas ramas de la industria la tra-
yectoria ascendente ha sido muy marcada; en el caso de la
industria de piensos ganaderos el V.A.B. se ha multiplicado
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casi por cinco entre 1962 y 1979 y tambin se registran aumen-
tos muy importantes en las industrias del caf y sucedneos,
en las crnicas y en las lcteas (aunque stas apenas haban
modificado su participacin de V.A.B. respecto al total de su
produccin). Las industrias de bebidas analcohlicas, zumos
y gaseosas y las de aguas minerales envasadas han conse-
guido igualmente aumentar su V.A.B. por encima del 300
por 100.
CAMBIOS EN LA COMPOSICION ESTRUCTURAL

DEL SECTOR
Hasta ahora hemos estudiado la industria alimentaria en

el contexto de la industria espaola y la evolucin que ha
sufrido sta a lo largo del tiempo en sus diferentes ramas.
Como complemento necesario vamos a tratar de analizar la
estructura de la industria alimentaria atendiendo a las distin-
tas ramas y subramas que la componen comparando los
datos para varios aos.
Nuevamente las variables sobre las que se va a centrar
nuestra atencin son el valor total de la produccin, el valor
aadido y las cifras de empleo por ramas. Los aos que se
van a comparar son 1960, 1971, 1977 y 1979, para valores
totales de produccin y de valor aadido, puesto que como
ya se ha advertido no se dispone de datos desagregados por
ramas para el sector alimentario en 1981, y en 1960, 1965,
1970, 1975 y 1977 para las cifras de empleo, ya que el ao
1980 est todava incompleto.
El cuadro V-9 nos muestra la estructura porcentual de la
produccin total por ramas estimada sobre valores en pesetas
constantes del ao 1970.
Tomados globalmente los datos de la estructura de pro-
duccin total indican una evolucin positiva hacia el cam-
bio. Nos referimos a ese cambio'caracterstico del que hemos
hablado en captulos anteriores segn el cual, a medida que
aumentan la capacidad adquisitiva de los consumidores y su
forma de vida existe una tendencia a consumir productos
ms ricos en trminos dietticos y ms transormados. Esta
261
CUADRO V-9
Estructura de la produccin total por ramas. Aos 1960-1979
1960 1969 1977 1979
Harinas y derivados:
Fabricados de harinas . .. . . . . .. . ... 18,65 7,91 5,25
Molinos de cereales y leguminosas .. 6,82 1,52 0,81
Molinos arroceros ................. 6'89
2,04 0,94 0,49
Industria panadera ..... ........... 20,14 9,55 8,64
Pastelena y masas fntas ........... 3,02 2,64 3,14 9'67
Galletas .......................... 0,71 4,34
Pastas para sopa ... ............... 1,26 0,43 - 1,22
Piensos compuestos .... ........... 1,62 6,03 8,02 10,43
Aceite y derivados ....... .......... 9,22 8,76 10,39 14,14

Otras industrias alimentarias:
Industria azucarera . . . .. . . . . . . . . ... 5,68 2,90 5,35 4,82
Cacao y chocolates ...... .......... 1,94 1,05 1,44 3,13
Turrones y mazapanes . . . . .. . . . ... . 0,42 0,38 - -
Caramelos ....... ................. 0,49 0,57 - -
Tostaderos caE y sucedneos ....... 1,75 1,80 3,86 -
Industrias lcteas y helados ....... . 4,29 6,62 12;50 9>37
Industrias derivadas de la pesca ... .. 2>63 2,28 2,80 3,27
Conservas vegetales ....... .. ...... 1,84 2,40 3,43 5,24
Conservacin aceituna ............. I,00 0,39 0,54 -
Sacrificio ganado ................. - 22,53 2,13' -
Industrias crnicas y grasas animales. 4,61 6,32 9,84 4,98
Otras industrias alimenticias ....... 2,19 1,36 2,23 6,27
Alcoholes y bebidas:
Cerveza y malta cervecera ......... . 2,51 2,31 2,82 3,52
Vinos y sidras .................... 7,72 5,16 6,29 8,67
Bebidas analcohlicas, zumos y ga-
seosas .......................... - 1,89 2,19 -
Aguardientes, licores y compuestos . - 2,29 2,21 2,95
Aguas minero-medicinales envasadas. 0,01 0,10 2,23 3,08
Alcoholes vnicos . . . . . . . . .. . . .. ... - 0,75 0,64
2,26
Alcoholes industriales y de melazas . - 0,33 0,34
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Fuente: Banco de Bilbao. Elaboracin propia.
" En 1969, esta actividad inclua el valor del ganado sacrificado. Desde 1971,
la serie, slo contabiliza el incremento del valor del ganado sacrificado.
262
tendencia natural parece que se ha roto en los ltimos aos
de la serie, aunque no de forma muy sensible, al repercutir
tambin en nuestra industria la crisis econmica, si bien de
una forma mucho ms suave que en el resto de la industria
espaola.
Analizando lo que ocurre en las distintas ramas producti-
vas se observa que dentro del captulo de harinas y deriva-
dos, casi todas las industrias sufren un claro retroceso en
cuanto a su participacin en la proteccin de alimentos,
salvo en los casos de pastelera y masas fritas, que se mantie-
nen, y por supuesto, la produccin de piensos compuestos.
En cuanto a la produccin de aceite de oliva y sus deri-
vados, se aprecia que su participacin relativa en el sector ha
aumentado fuertemente, si bien ha sido gracias a las indus-
trias derivadas de productos grasos, ya que la produccin de
aceite de oliva est en retroceso. Si la estadstica es fiable en
cuanto al dato correspondiente al ao 79, las industrias lc-
teas y helados, que haban multiplicado por cuatro su partici-
pacin en el mercado entre 1960 y 1977, sufren un retroceso
en el ao 1979. Lo mismo sucede con las industrias crnicas
y grasas animales, que en 1979 vuelven a suponer un porcen-
taje similar al de 1960.
Las bebidas siguen una trayectoria ascendente y los vinos,
que venan disminuyendo su participacin, han mejorado en
el ao 1979.
Figuran en el cuadro una serie de datos que rompen en
muchos casos las tendencias seguidas en determinadas ramas.
Se trata de los datos correspondientes al ao 1979 y los casos
ms relevantes son: las industrias lcteas, las crnicas yotras
industrias alimenticias. En el caso de estas ltimas, la varia-
cin es tan fuerte que nicamente puede responder a un
cambio en la composicin del epgrafe no explicitado en la
estadstica. Los otros dos tipos de datos pueden responder en
buena parte a la dificultad en la obtencin de estadsticas de
produccin industrial ya mencionadas.
La participacin del valor aadido aportado por cada
rama respecto al total de la industria de alimentacin y bebi-
263
CUADRO V-10
Fstructura del V.A.B. por ramas en porcentaje.
(Calculado sobre pesetas constantes de 1970)
1962 1969 1977 1979
Harinas y derivados:
Fabricas de harinas ................ 4,65 4,28 3,92 -
Molinos de cereales y leguminosas .. 1,97 1,07 0,54
2 ,5
Molinos arroceros ................. 0,73 0,46 0,27
Industria panadera ....... ..... .... 12,23 13,58 13,36
Pastelera y masas fritas ...... ..... 4,72 5,52 5,50 20,38
Galletas .......................... 0,97 1,56 5,88
Pastas para sopa .................. 0,50 6,80 - 1,16
Piensos compuestos . . . .. . . .. .. . . .. 3,41 5,34 4,56 5,29
Fabricacin de aceite y derivados ... 10,45 8,22 6,75 6,88
Otras industrias alimentarias:

Industria azucarera .. .. .. . . .. . . . . . . 4,34 3,38 3,09 2,32
Cacao y chocolate . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,57 1,17 0,97 2,96
Turrones y mazapanes ............. 0,97 0,88
Caramelos ........................ 0,68 1,37
Tostaderos caf y sucedneos . . . ... . 1,60 1,50 1,67 -
Industrias lcteas y helados . . . . . . . . 5,36 7,18 9,94 7,]0
Industrias derivadas de la pesca ..... 3,90 2,87 2,79 3,33
Conservas vegetales ............... 6,67 4,13 4,58 7,00
Sacrificio de ganado . . . . . .... . . .. . . 4,39 1,20 6,01 -
Industrias crnicas y grasas animales. 4,18 6,78 8,27 13,86
Otras industrias alimentarias . . . .. . . 1,99 2,92 2,10 5,77
Alcoholes y bebidas:
Cerveza y malta cervecera .......... 6,26 7,14 5,85 5,74
Vinos y sidras .................... 8,18 7,16 4,09 5,67
Bebidas analcohlicas, zumos y ga-
seosas .......................... 3,96 6,14 5,03 -
Aguardientes, licores y compuestos . 3,53 3,92 3,52 3,10
Aguas minero-medicinales envasadas. 0,22 0,33 0,55 5,64
Alcoholes vnicos ................. 1,64 0,51 0,38
1,13
Alcoholes industriales y de melazas . 0,79 0,53 0,24
Incluye bebidas alcohlicas.

Furrttr: Bando dr Bilbao. La disuibucin de la renta rn Fspatia. Elabct-
racin propia.
264
das figuran en el cuadro V-10. Las cifras obtenidas apoyan
lo dicho anteriormente. Las industrias crnicas y grasas ani-
males han aumentado su participacin considerablemente.
Tambin han aumentado las industrias de piensos compues-
tos, las lcteas y helados y otras industrias alimentarias. Den-
tro del grupo de bebidas existen varias producciones con
valores aadidos bastante altos respecto 1 total de la indus-
tria: cerveza y malta cervecera, vinos y sidras, bebidas alcoh-
licas, zumos y gaseosas y aguardientes, licores y compuestos.
Quizs slo resulte chocante, dentro de las tendencias que
hemos sealado, el aumento relativo que ha experimentado la
participacin de la rama panadera (12,33 por 100 en 1962;
13,58 por 100 en 1977).
Resulta tambin interesante examinar la evolucin de la
estructura del empleo por ramas industriales, que completar
nuestro anlisis de la estructura interna del sector. Para ello,
utilizamos los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadstica, que se refieren a empleo total en las industrias de
productos alimenticios, bebidas y tabaco, de 1960 a 1977 (ver
cuadros VI-11 y VI-12).
Utilizamos los porcentajes que supone el empleo en cada
rama o actividad respecto al total de empleados en cada uno
(3), con las salvedades que se indican al pie del cuadro.
Los hechos ms relevantes que se aprecian son los
siguientes. En primer lugar las industrias crnicas y las lc-
teas han aumentado su participacin en el nivel de empleo
respecto al total de la industria alimentaria, al igual que lo
han hecho la fabricacin de productos alimenticios, piensos
compuestos, cerveza, bebidas analcohlicas y tabaco.
Por otra parte, queda claro que las industrias que antes
hemos Ilamado tradicionales (almazaras, molinos harineros
y de piensos, molinos arroceros, etc.), han perdido peso en
cuanto a sus cifras de empleados en favor de las industrias
crnicas (9,8 por 100 del empleo total en alimentacin, bebi-
das y tabaco en 1975) y las industrias lcteas (7,4 por 100 en
(3) F.n el cuadro V-12 no se ha calculado el porcentaje correspondiente

al ao 1980 por carecerse de la mayora de los datos de empleo por ramas en
la actualidad.
265
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267
CUADRO V-12
Porcentaje de empleo en fin de ao de las industrias fabriles de
productos alimenticios, bebidas, tabaco por ramas respecto al total
de las industrias de alimentacin, bebidas y tabaco.
Aos 1960-65-70-75-77
1960 1965 1970 1975 1977

Industrias crnicas ......... - 4,3 6,1 9,8 9,9
Industrias lcteas .......... - 3,5 5,1 7,6 7,4
Conservas vegetales (1) ..... 15,3 17,3 19,3 18,2 17,3
Conservas aceitunas (1), (2) . 6,5 3,5 - 2,9 2,9
Industrias derivadas pesca ... 7,3 7,6 8,1 7,2 6,7
Prod. derivados cetceos (1) . - - - - 0,03
Fbricas de harina ......... 7,5 5,4 4,4 3,1 2,8
Molinos harineros, piensos . 9,1 7 - - -
Molinos arroceros (1), (2) ... 0,6 0,4 - 0,4 0,4
Fabricacin productos alimen-
ticios (3) . . .. .. . . .. . . . . . . 7 8 9,4 10,3 10,5
Almazaras (1), (2) . . . . . . . . . . 14,8 7 9,6 7,6 7,4
Fabrica de azcar y refineras
(1), (2) .................. 8,6 9,1 7,7 4,1 4,8
Fabrica de chocolate ... .... 2,3 2,1 2,0 1,7 1,7
Obtencin pimentn (1), (2). 0,4 0,2 - 0,2 0,3
Tostaderos, caf y sucedneos. 1,2 1,4 1,6 1,5 1,5
Piensos compuestos ........ 1,1 2 2,9 3,6 3,9
Fab. alcohols vnicos (1), (2). 1,7 1,6 1,2 0,7 0,5
Alcoholes ind. y levaduras .. 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1
Aguardientes, compuestos, li-
cores ................... 2,8 3,2 3,7 3 3,1
Elaboracin de sidra (1), (2). 1,3 - 0,5 0,2 0,2
Cerveza y malta cervecera (1). 3 4,4 5,4 5 5,2
Aguas mineromedicinales en-
vasadas ................. 0,3 0,3 0,6 0,8 0,9
Gaseosas, aguas carbnicas y
jarabes .................. 5,1 6,6 7,2 7,2 7,2
Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 4,1 4,2 4,1 4,3
TOTAL .................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Instituo Nacional de Estadstica. Anuarios Estadsticos y elabo-
racin propia.
(1) Personal empleado en el mes de mayor actividad. Para cerveza y
malta cervecera y alcoholes vnicos a partir de 1975, inclusive, se incluye el
personal a fin de ao.
(2) Campaas que terminan en el ao indipdo.
(3) Comprende alimentos dietticos, fabricacin galletas, derivados del
cacao, turrones y mazapanes, pastas para ropa, caramelos, extractos, condi-
mentos, purs y harinas industriales.
268
1977), pero siguen siendo las industrias de conservas vegetales
las que ms poblacin emplean, manteniendo tambin su
importancia la fabricacin de otros productos alimenticios, etc.
LA DIMENSION DE LAS INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS Y LA POLITICA DE
CONCENTRACION
Uno de los principales problemas con que se enfrenta la

industria alimentaria espaola es, casi sin discusin, el de su
reducido tamao, ya que ello tiene unas implicaciones muy
importantes. Los economistas hemos dedicado grandes esfuer-
zos al estudio de la dimensin de las empresas y su relacin
con la eficiencia econmica. Los objetivos fundamentales que
subraya la literatura clsica sobre el tema son la obtencin de
economas de escala y la posibilidad de invertir por parte de
las grandes empresas en investigacin y desarrollo tecnol-
gico (J. S. Bain, 1958, pg. 46 y 47, en cuanto a una de las
primeras aportaciones tericas; posteriormente M. M. Blair,
1972, y un largo, etc.). Si el coste medio de produccin a
partir de un determinado punto o nivel comienza a dismi-
nuir debido a la especializacin y divisin de los factores
productivos, a la posibilidad de reducir el coste de las mate-
rias primas al adquirirlas en grandes cantidades y/o al carc-
ter indivisible de algunos factores de produccin, es presumi-
ble que cuanto mayor sea la capacidad de una empresa para
producir, sta se ver ms beneficiada en detrimento de otra
de menor tamao. Este hecho puede facilitar una tendencia
por parte de las empresas hacia la fusin o la absorcin para
conseguir esas economas de escala.
No resulta fcil estudiar este problema y su evolucin ya
que, por una parte, no disponemos de series completas de
datos que permitan analizarlo y, por otra, la utilizacin de
las estadsticas disponibles conduce a comprobar, una vez
ms, las discrepancias que existen al comparar los resultados
provenientes de distintas fuentes.
El cuadro V-13 constituye una buena muestra de esta
ltima afirmacin, ya que como puede comprobarse las cifras
269
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271
medias de empleados por establecimiento obtenidas para una
serie de actividades productivas de alimentacin y bebidas
presentan diferencias bastante considerables en la mayora de
los casos, destacando: almazaras y otras industrias grasas, lc-
teas, molinera, pastas alimenticias y fculas, industria azuca-
rera, cacao y confitera y cerveza.
La explicacin de este hecho hay que buscarla, por una
parte, en las diferencias que se producen al clasificar a n
determinado establecimiento en una determinada actividad de
la C.N.A.E. (4), y, por otra, a que las cifras correspondientes
al Censo Industrial de 1978 incorporan un nmero de esta-
blecimientos muy superior al que figura en los datos prove-
nientes de la Seguridad Social, lo que, sin duda, incide en
las medias por establecimiento obtenidas.
Pasando ya a comentar los datos obtenidos, el primer
hecho a subrayar es que la dimensin media de los estable-
cimientos del sector es extraordinariamente baja (aproxima-
damente 7 empleados, si partimos del Censo Industrial; y 13
empleados a partir de las cifras de cotizacin a la Seguridad
Social). La media de empleados por establecimiento en la
industria espaola es de 11 (censo industrial 1978) y un gran
nmero de sectores manufactureros se sitan muy por encima
de la misma.
Evidentemente, hay una serie de actividades que, dada su
pequea dimensin, influye decisivamente en la media del
sector dado que, al mismo tiempo el nmero de estableci-
mientos existente es muy alto. As ocurre en los âsos de:
almazaras, molinera, industrias crnicas, pan, pastelera y
galletas, industria del vino y otras industrias alimenticias. El
predominio de los establecimientos de tipo familiar o de muy
escasa dimensin es muy fuerte en muchas de estas activida-
des, aunque no faltan en ellas empresas cuya dimensin es
tambin bastant considerable (bodegas, molinera, crnicas,
galletas e incluso pastelera), las cuales utilizan tecnologas
(4) Hemos podido comprobar que en la Seguridad Social esta clasiEica-

cin contienr abundantes errores, aparte de que los au ^pauonrs no coti-
zan por el rgimen general y algunas empresas Eiguran en el rgimen de
Seguridad Social Agraria.
272
avanzadas y alcanzan volmenes de produccin y ventas muy
altos. En algunos casos, las participaciones del capital
extranjero se dan -precisamente- en este tipo de estableci-
mientos, como ms tarde veremos.
Conviene llamar la atencin, sin embargo, sobre la sim-
plificacin que supone estudiar la dimensin de las empresas
en funcin de una nica variable, como es la del empleo.
Existen bastantes ejemplos de actividades en las que un bajo
nmero de empleos combinados con una tecnologa adecuada
permite generar altos volmenes de ventas y mantener un
rea de mercado con precios altamente competitivos y
rentables.
Las actividades que, de acuerdo con los datos del INE
tienen una media ms alta de empleados por establecimiento
son la industria azucarera -cuyas cifras reales son todava
ms elevadas si nos referimos al escaso nmero de grandes
factoras que se reparte el mercado espaol-, las fbricas de
cerveza y, a cierta distancia, las industrias de pastas alimenti-
cias y fculas, las de conservas de pescado -donde figuran
grandes y pequeas empresas- y las conserveras de frutos y
hortalizas, que tambin cuentan con un limitado nmero de
establecimientos de dimensin media (igual o superior a 200
empleados).
La escasa dimensin que en su conjunto tiene la indus-
tria alimentaria y de bebidas refleja, por otra parte, algunos
problemas y caractersticas que tambin son comunes. Las
instalaciones son, en bastantes casos, obsoletas y slo permi-
ten bajas cotas de productividad; las reas de mercado cubier-
tas por muchos establecimientos son de reducidas dimensio-
nes y han estado protegidas por determinados factores
(caractersticas locales del producto; dificultades de trans-
porte; costes bajos por su carcter familiar o por moverse
dentro de la economa subterrnea, etc.); la dedicacin a
investigacin e innovacin es nula o muy baja; y las posibi-
lidades financieras suelen ser muy limitadas, tanto va capital
piopio como por el acceso a los mercados crediticios.
Como es lgico, estas circunstancias hacen que un buen
nmero de nuestras empresas alimentarias y de bebidas se
273
encuentre en una situacin muy precaria, tanto en lo que se
refiere a su capacidad de negociacin para adquirir materias
primas, como por sus posibles dificultades frente a la apari-
cin de empresas mejor dimensionadas y ms competitivas,
nacionales o extranjeras. Disponemos ya de algunos ejem-
plos que indican los efectos destructivos que ha provocado
en una determinada actividad la irrupcin de una empresa
ms agresiva o la transformacin, de la mano de iniciativas
exteriores, de algunas empresas de corte tradicional que ope-
raban en tales sectores.
Al igual que ha ocurrido en otros pases, lo lgico es que
el nmero de establecimientos de bastantes ramas dismimrya en
los prximos aos, siguiendo un proceso de concentracin y
modernizacin que ya est iniciado, aunque se refleja de
modo muy desigual. Si el ejemplo de la CEE es vlido, bas-
tara sealar que entre 1971 y 1976 el nmero de empresas
alimentarias de la Comunidad ha disminuido un 22 por 100,
porcentaje que es todava ms alto en algunos pases, como
Franciaa y Blgica (5).
La poltica econmica espaola ha reElejado en su legisla-
cin la necesidad de mejorar la estructura de la industria a
travs del tamao de las empresas. La adecuada dimensin se
declar necesaria por parte del Ministerio de Industria en
1963 para acometer una eEicaz poltica exportadora y de des-
arrollo, para mejorar la estructura Einanciera de la empresa y
para facilitar la flexibilidad necesaria para adecuar la
demanda a la oferta, condicin necesaria en un mercado en
desarrollo.
E1 modelo de concentracin adoptado en Espaa no cons-
tituye excepcin sobre el resto de los pases de economa de
mercado. Sin embargo, la legisla în no parece haber sido
suficiente a juzgar por el mnimo de concentraciones que se
han llevado a cabo desde 1959. Para ilustrar este punto par-
timos del cuadro V-14.
Si consideramos el nmero total de empresas concentradas
entre 1958 y 1978, el sector que ms ha respondido a la nece-
(5) Vid: Comisin de la CEE: L'industrie alimentaire dans de la CEE;

Bruselas, 1981.
274
CUADRO V-14
Concentracin de empresas en Espaa. Resultados para sectores
1959-78
N.Q de N.Q de Modalidad

etnptesas empresas Capitales
Sectores de actividad
concen- resul- Absor- ( 106 pts.)
Fusin
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Industrias qumicas . . . .. . 159 66 6 55 68.430

Industrias elctricas . . . . .. . 163 53 3 40 92.567
Industrias textiles ........ 94 32 10 22 3.046
Alimentacin bebidas y ta-
baco .................. 516 77 32 41 20.308
Material de transporte . . . . 71 27 5 22 20.039
Industrias siderometaltrgicas. 15 7 4 3 42.046
Industrias bsicas de meta-
les no frreros ...... .... 25 7 1 6 4.255
Transformados metlicos .. 193 84 17 63 12.084
Materiales construccin, v-
deo y cermica ......... 139 56 13 43 23.597
Industrias extractivas ..... 53 18 5 13 34.539
Papel y artes grficas ..... 60 24 9 20 1.318
Curtidos y pieles ......... 43 14 4 2 6.808
Madera, corcho y muebles . - - 1 4 112
Diversas ........ ......... 55 20 5 14 4.137
TOTAL ......... ........ 1.596 488 115 348 333.286
Fuente: Ministerio de Industria.

Incluida la transmisin de activos a ttulo oneroso.
sidad de concentrarse ha sido el de alimentacin, bebidas y

tabaco, con 516 empresas, que se transforman en 77, seguidas
a mucha distancia del sector de transformados metlicos y de
las industrias elctricas y qumicas con 193, 163 y 159 empre-
sas concentradas, respectivamente. No obstante, hay que con-
siderar que 205 de estas industrias alimentarias concentradas
pertenecen al subsector de pan, de Valencia, que se fusiona-
ron en una sola operacin en 1960.
De acuerdo con el volumen de capital, el sector de indus-
trias elc[ricas ha sido, sin embargo, el^ que representa la
275
cifra mayor (92.567 millones de pesetas), seguido de la indus-
tria qumica (68.430 millones) y de la siderometalrgica
(42.046 millones). El sector de alimentacin, bebidas y tabaco
ocupa el sexto lugar, con 20.308 millones. Entre 1972 y 1978
es cuando se realizan con ms intensidad los procesos de concen-
tracin, probablemente gracias al Decreto de 25 de noviembre
de 1971, por el que se refunden y clarifican las normas sobre
concentracin de empresas. El resultado de estas concentra-
ciones no es, sin embargo, muy significativo, ya que en
muchas ocasiones (sobre todo en las operaciones en las que
han intervenido grandes empresas), se reduce a una simple
absorcin de una o varias empresas filiales por la sociedad
matriz que, en realidad, ya posea su control a travs de una
participacin mayoritaria en su capital social (Ministerio de
Industria. Las 500 grandes empresas... en 1973, pg. 29).
CUADRO V-15
Distribucin de las 100 mayores empresas, por industrias
Sectores 1964 1968 1973 1978
Alimentacin ..................... 8 7 14 13
Qumicas ........................ 14 13 14 15
Maquinaria elctrica . . . . .. ... . . . .. 8 9 12 13
Construcciones mecnicas .. .... .... 8 7 3 3
Construccin ..................... 10 8 8 8
Construccin naval ............... 5 5 3 2
Siderurgia .................... .... 9 8 7 8
Metalurga no frrea .............. 2 3 4 2
Electricidad, agua y gas .... ... .... . 9 11 10 14
Petrleos ......................... 4 6 7 7
Textil ......:.................... 7 4 0 0
Vehculos .. ...................... 7 9 8 9
Papel e imprentas . . . .. . . . . ... . ... . 2 2 3 1
Auxiliar construccin . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 -
Minera .......................... 4 5 2 5
Tabaco ......................... - - - 0
Total ....................... ..... 100 100 100 100
Fuente: El cuadro se ha ampliado con los datos correspondientes a 1978 utili-
zando la misma fuente que F. Maravall para dicho ao (las 500 mayores
empresas espaolas en 1976-78).
276
Entre las causas que pueden haber influido en el hecho
de que esta concentracin no haya alcanzado el grado
deseado se han sealado: el carcter individualista del empre-
sario espaol; la falta de adaptacin de la legislacin a las
peculiaridades de cada sector; la rigidez en la legislacin de
tipo laboral, que no ha permitido o no facilitaba el despido
del personal no necesario una vez realizada la concentracin;
la lentitud en la tramitacin burocrtica de los expedientes; y
la dificultad o imposibilidad de concentracin por parte de
las empresas en las que existen participacin de capital
extranjero.
Los cambios intersectoriales habidos preferimos estudiar-
los utilizando como dato las cifras de ventas, por considerar
el nmero de empleados poco significativo de la inedida del
tamao de una empresa. Como he sealado antes, considerar
una empresa grande o pequea segn el nmero de emplea-
dos constituye un procedimiento poco adecuado, puesto que
hay que tener en cuenta que una empresa de tecnologa muy
avanzada (con una relacin capital-producto alta) puede tener
un nivel de output ms alto que otra empresa con mayor
cantidad de obreros y una relacin capital-prodcto inferior.
Un claro ejemplo de ello, es la conclusin a la que se llega
tras el examen de la dimensin de los establecimientos indus-
triales espaoles medida por el valor medio producido por
persona y por establecimiento: en 55 de las 56 actividades
estudiadas, se ha registrado un crecimiento incluso en aque-
llas actividades en que la plantilla media por establecimiento
ha decrecido fuertemente.
Para solventar este problema seguiremos el planteamiento
que se hace en el estudio realizado por Fernando Maravall
(1976) sobre la concentracin de la empresa en el total de la
industria y en algunos sectores concretos, entre los que se
encuentra el de alimentacin, bebidas y tabaco, completn-
dolo con los datos ms recientes ya disponibles. Para ello
utiliza dos tipos de medidas:
- Las medidas que hacen referencia a la dimensin abso-
luta y slo utilizan informacin sobre un nmero limitado
de empresas. Dentro de este grupo, la medida ms utilizada
277
es el denominado coeficiente de concentracin, que indica
qu proporcin absorben las mayores empresas de una indus-
tria o de una economa respecto de la actividad econmica
(valor aadido, empleo, valor de los activos, etc.).
- Medidas denominadas relativas, que incorporan una
comparacin de la proporcin o tamao respecto de algn
valor medio. Son esencialmente medidas de desigualdad de
las cuales un ejemplo tpico es el coeficiente de Gini aso-
ciado a la curva de Lorenz.
Utilizando datos del Ministerio de Industria, Maravall
estudia cmo ha variado la distribucin de las 100 mayores
empresas (tomadas por su cifra de ventas) por industrias.
Aunque no se observan cambios muy fuertes, el anlisis
indica que en los aos 1964, 1968 y 1975 los sectores que ms
han aumentado su proporcin de nmero de empresas dentro
de las 100 son los de alimentacin maquinaria elctrica y
petrleos, disminuyendo los sectores de construcciones mec-
nicas y textil.
El mencionado cuadro slo tiene, sin embargo, un valor
relativo, puesto que depende mucho de la muestra de empre-
sas utilizadas por el Ministerio de Industria cada ao objeto
de estudio (6), que no es la misma para ninguno de los
perodos observados. Ello se ratifica si observamos las 100
primeras empresas del estudio de fomento de la produccin
(Las 1.500 mayores empresas espaolas en...), en el cual la
disribucin de las empresas por sectores vara sensiblemente
de la publicada por industria.
Siguiendo el trabajo de Maravall, en l se analizan los
coeficientes de concentracin para el sector de alimentacin y
bebidas, para el sector pblico, maquinaria elctrica y cons-
trucciones mecnicas. Utiliza las medidas de concentracin
absoluta antes mencionadas complementadas con ratios de
desigualdad o de concentracin relativa (el ndice de Gini
asociado a la curva de Lorenz). Los coeficientes absolutos de
concentracin indican la participacin que tiene la mayor
empresa y las siguientes hasta las 40 mayores, respecto al
(6) La misma publicacin advierte que no pueden hacerse comparacio-

nes interanuales por ese hecho.
278
total de output del sector. Cuanto mayor sea el coeficiente de
las mayores empresas mayor ser el poder de stas sobre el
mercado.
El indicador de tamao de las empresas que se utiliza es
el de volumen de ventas para los aos 1964 y 1973 y, de los
cuatro sectores observados, el ms concentrado, tanto en 1964
como en 1973, es el de maquinaria elctrica y el que menos
el de alimentacin.
Los sectores que mayor desplazamiento experimentaron
en sus curvas de concentracin, es decir, aqullos cuyos ratios
de concentracin aumentaron ms, fueron el de alimentacin
y el de qumica. Siguiendo al autor, el hecho de que el
output de un nmero determinado de empresas creciera ms
rpidamente que el output total del sector se debe a que
algunas de ellas mediante procesos de crecimiento interno y
externo alcanzaron un grado de control importante. Este es
el caso, dentro del sector de alimentacin, de las empresas
Nestl, Ca. de Industrias Agrcolas, Grupo de Empresas
Sanders, Coca-Cola de Espaa, etc., que experimentaron cre-
cimientos muy fuertes.
A pesar de que las primeras empresas en alimentacin y
bebidas han mejorado su clasificacin dentro de las mayores
empresas industriales del pas, el sector sigue teniendo bajas
tasas de concentracin, como demuestra el grfico V-1 (*),
puesto que las 20 primeras empresas alimentarias obtienen
un 10 por 100 del total de ventas del sector y las 40 primeras
absorben un 16 por 100 del mercado en 1973. Estas cifras
contrastan ostensiblemente con las obtenidas para el sector
qumico, dentro del cual las 20 primeras empresas absorban
el 40 por 100 del volumen total de ventas en 1973, y, con las
del sector de material elctrico, en el cual las 40 mayores
empresas absorban en 1973 el 85 por 100 de las ventas.
Basndonos .en los datos publicados en Las 500 grandes
empresas industriales espaolas 1976-1978 hemos confeccio-
nado la curva correspondiente al sector de alimentacin y
bebidas para el ao 1977 (ilustrado en el grfico V-2). De los
() EI grfico de alimentacin y bebidas est expresado en tantos por

dier.
279
GRAFICO VI-I
ALIMENTACION Y BEBIDAS
1973 B^
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7,50
7,00
6,50
6,00.
5,50
S,OOI
0,9 I50
0,7 I,Op
0,6 3,50
0,5 3,00
0,1 zw
0,3 zao
0,2 I,50
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0,1 1,00
OT.-^--^^^ - 50
0 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30 35 0 1 2 3 5 7 10 15 20 25 3D
CRLCUlADO PAM 36 EMPfiE5A9 ^ CALCIMW PAHA31 Fd1RiESAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS 6'^1 SECTOR QUIMICO
1973
5,50
5,0)
5,00
450
1,50
1973
1,00
1,00
196d
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as a
5 7 10 15 35 0123 3 7 10 20 n 30
280
GRAFICO VI-2
ALIMENTACION Y BEBIDAS
1 2 3 5 7 10 15 20 25 30 35 40
Calculado para 36 empresas N empresas
281
valores obtenidos deducimos que, a pesar de los bajos niveles
de concentracin en los que se mueve esta industria, el
incremento se va realizando progresivamente. A partir de las
10 primeras empresas, los desplazamientos de las curvas son
bastante considerables. Mientras que para el ao 1973 las 10
mayores empresas suponan, aproximadamente, ya un 11,1
por 100 de las cifras obtenidas por el total del sector, las 15
primeras suponen en 1977 el 13,83 por 100, y las 40 primeras
el 27,71 por 100. Estas cifras, si bien son muy bajas respecto
a los sectores ms concentrados antes mencionados, s impli-
can unos ascensos positivos, probablemente concecuencia de
las bajas cifras de que se parta en el estudio.
2. LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Analizados los aspectos bsicos de la indusuia alimentaria

desde el punto de vista esuucuual, parece intere^sante hacer
tambin una referencia a la ubicacin espacial del sector.
Las teoras de la localizacin indutrial (desde Weber hasta
Beckman, pasando por Lsch, Isard, W. Alonso, etc.), han
proporcionado algunos elementos explicativos de c:arcter
general sobre los factores que son determinantes para la elec-
cin de una localizacin por parte de las empresas. Entre
ellos, suelen citarse: los costes de uansporte (tanto de sumi-
nistro de materias primas, como de distribucin del producto
a los mercados), la existencia de mano de obra ms barata o
mejor especializada, la disponibilidad de ciertos servicios
complementarios (comercializacicn, finanzas, asistencia lc-
nica), as como otras economas externas a la empresa.
Los estudios empricos realizados han permitido constatar
el peso que algunos de estos factores tienen en la localir.acicn
de las distintas actividades industriales, con evidentes diferen-
cias en funcin del tipo de actividad e incluso del proceso de
produccin tcnicamente elegido. De todo ello, han surgido
mltiples intentos de clasificacicn de industrias en funcicn
de su localizacin prxima al mercado de sus productos,
cerca de las fuentes que suministran sus materias primas
282
bsicas, o bien en ciertos ncleos que renen ventajas espec-
ficas, tales como algunos puertos y centros de interconexin
de los distintos modos de transporte.
No hay que olvidar, sin embargo, que en algunos estu-
dios empricos efectuados han figurado en puestos destacados
algunos factores explicativos de la localizcin que no guar-
dan relacin lgica con planteamientos basados en la raciona-
lidad econmica. Las preferencias personales del empresario,
los vnculos familiares e incluso circunstancias causales no
quedan al margen de las respuestas dadas a las preguntas de
los encuestadores. Y no es menos cierto que en otros casos,
las razones que llevaron a una empresa ya existente a abrir
una nueva factora en una zona, regin o pas, se encuentran
en factores en los que hace algunos aos no se les coriceda
especial valor: tratamiento fiscal; necesidad de estar presente
en un mercado donde se introduce la competencia; cumpli-
miento de un programa de expansin de los servicios centra-
les; adquisicin de una empresa competidora y ampliacin
de sus instalaciones, etc.
En el caso concreto de las industrias de alimentacin y
bebidas es evidente que, adems de esta diversidad de factores
que acabamos de sealar, su misma variedad productiva no
permite establecer generalizaciones. Existen ejemplos claros
de empresas cuya ubicacin prxima al mercado resulta
lcgica (panaderas, pasteleras y algunas industrias lcteas,
por ejemplo), mientras otras, deben localizarse cerca de las
zonas suministradoras de las materias primas bsicas para
evitar excesivos costes de transporte (fbricas de azcar, de
harinas y de aceites vegetales, por ejemplo), o porqu el
carcter perecedero de aqullas impone incluso la localiza-
cin ms conveniente (conservas vegetales y de pescado)
La lc^calizacin de la industria alimentaria espaola res-
ponde, en definitiva, a estos factores tan variados que acaba-
mos de sealar y que histricamente hablando han jugado
un papel importante, aunque las modernas tcnicas de pro-
ducci, tratamiento y conservacicn de los productos (conge-
lacin, liofilizacicn, introduccin de conservantes, etc.), as
como la mejora en la rapidez y capacidad de los transportes
283
estn reduciendo seriamente el peso de algunas de las anti-
guas restricciones a la localizacicn de nuevas factoras. Varias
ramas productivas de la alimentacicn y bebidas figuran
incluso en estos momentos en las relaciones de industrias
foot-lose a efectos de localizacicn, es decir-, industrias que
no estn especialmente condicionadas en la eleccicn del lugar
para instalarse y que pueden decidir casi libremente de
acuerdo con una amplia gama de preEerencias, sin que ello
pueda suponer diferencias muy marcadas en sus costes de
produccin.
Pero, sin necesidad de enuâr en estos coml>lejos proble-
mas de localizaci<n, que exigiran un anlisis muy pormeno-
rizado de las distintas ramas integradas en el sector, podemos
aportar algunos datos y comentarios sobre la ubicacin de
esta industria en nuestro pas. Lgicamente, la importancia
que tienen algwlos mercados urbanos cara a la distribucin
de ciertos productos, por una partr, y las zonas agrarias que
son productoras de algunas materias bsicas para ciertas acti-
vidades transEormadoras (aceituna, uva, cereales, remola-
cha, etc.), por otra, han representado un evidente factor de
concentracin espacial de nuesuô sector.
Si tomamos como medida de localizacin el valor de la
produccin de las indutrias de alimentacicn, bebidas y taba-
cos por provincias publicado por el Banco dc Bilbao en
Renta Nacional de Espaa y su distribucicn provincial,
llegamos a la conclusin de que stas estn muy diseminadas
en el espacio nacional, aunyue no es menos cierto yue la
produccin en algunas provincias es mucho ms elevada que
en el resto.
La provincia que mayor producto indusu-ial obtiene por
la fabricacin de alimentos, bebidas y tabaco es Barcelona,
seguida de cerca por Madrid y, a mayor distancia, por Sevi-
lla. Tambin cuenta con wia produccicn industrial en este
sector importante las provincias de Valencia, Cdiz, Vizcaya,
Gerona, Murcia, Crdoba y Tarragona. Hay que resaltar que
la concentracicn de la produccicn en estas provincias se ha
mantenido a lo largo de las dcadas de los 60 y 70, puesto
que las provincias con mayor produccin son las mismas,
284
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285
con muy ligeras diferencias de posicin desde 1960, como
pone de maniEiesto el cuadro V-16. Lo mismo sucede con
las provincias en las cuales el producto industrial por este
concepto es menor. Almera, Soria, Teruel, Guadalajara y
Avila ocupaban los ltimos lugares en la clasiEicacin en
1960 y siguen hacindolo en 1970.
^ Debemos subrayar tambin que la concentracin ha
aumentado, puesto que Barcelona y Madrid producan en
1960 un 12,9 por 100 de la produccin total, mientras que en
1979 este porcentaje asciende ya al 18,7 por 100. En sentido
contrario, las provincias situadas en la cola han perdido par-
ticipacin en el total nacional: Guadalajara y Avila tenan
en 1960 una cuota de mercado del 1,4 por 100 del total y en
1979 slo alcanzan el 0,55. Las provincias intermedias en el
ranking producan el 58 por 100 del total en 1960 y ahora
suponen un 49,2 por 100.
Tampoco puede hablarse de concentracin a nivel regio-
nal. Si bien las provincias catalanas tienen un peso superior
a la media en cuanto a su produccin, el resto de las regio-
nes no tienen una proporcin significativa, ya que las prime-
ras provincias situadas en la lista estn en regiones muy
distintas.
Pueden adoptarse otros criterios para determinar donde se
encuentran las industrias alimentarias y si stas estn muy
agrupadas o no. Rafael Juan i Fenollar (1978) considera
tambin q.ue el nmero de empresas por provincias y el
nmero de empleados (lo cual no es muy signiEicativo, como
l mism indica, por las razones que ya hemos mencionado
al hablar de la concentracin industrial) el consumo de ener-
â y combustible y el consumo de materias primas, llegando
por estos tres ltimos criterios a una clasificacin por pro-
vincias similar a la aqu obtenida. Y se llega tambin a una
distribcin por provincias similar si estudiamos la localiza-
cin de las factoras de las mayores empresas industriales del
sector, aunque los grandes centros industriales y su entorno
-e^pcialmente Madrid y Barcelona- figuran en una posi-
cin muy destacada sobre el resto.
El cuadr V-17, elaborado con cifras procedentes de la
Encuesta Industrial del INI de 1979, aporta algunos datos
286
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287
que nos permiten ampliar nuestros comentarios a la distribu-
cin espacial de las industrias de alimentacin, bebidas y
tabaco.
En este caso, se han agregado los datos sobre nmero de
establecimientos, personas trabajando y valor aadido por
regiones. Los puestos que, en mi opinin, merecen ser desta-
cados son los siguientes.
En primer lugar, queda ms claro el peso que Catalua,
Andaluca y Madrid tienen en el sector, tanto en trminos de
empleo como en cuanto a su participacin en el valor aa-
dido total del sector. El caso de Madrid destaca an ms por
tratarse de una sola provincia y el de Catalua por su mayor
aportacin al valor aadido, resultado, sin duda, del tipo de
empreas all instaladas y de la ms alta representacin de
industrias ms avanzadas tcnicamente o que estn situadas
en un escaln ms elevado en el proceso de transformacin.
En segundo lugar, queda claro tambin que algunas
regiones menos avanzadas, pero que han contado tradicio-
nalmente con industrias de transformacin alimentaria, tie-
nen empresas cuyo tamao medio es inferior a la media y su
participacin en el valor aadido total es menor que lo que
representan el nmero de personas empleadas en el sector.
Este es el caso, por ejemplo, de Aragn, Castilla-Len,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia e incluso Murcia,
a pesar de que el nmero medio de empleados es en este
ltimo caso algo superior a la media nacional.
Por contra, algunas comunidades autnomas uniprovin-
ciales con una considerable especializacin en sus industrias
de alimentacin y bebidas (casos de la Rioja, Navarra, Astu-
rias y Cantabria) alcanzan una participacin en el valor aa-
dido nacional ms alto que lo que supondra su volumen de
empleo, lo que a su vez refleja -en parte- una dimensin
empresarial superior a la media.
Por ltimo, el cuadro permite constatar las importantes
diferencias regionales que existen en cuanto al nmero de
empleos por establecimiento, tema al que ya hemos aludido
en un apartado anterior. Por el escaso tamao de los estable-
cimientos, medido en trminos de empleo, destacan: Castilla-
288
La Mancha, Extremadura, Baleares y Aragn. Y por su
mayor dimensin: Madrid, Pas Vasco, Canarias (fuertemente
marcada por la industria tabaquera), Cantabria y Navarra.
3. EL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS

ALIMENTARIOS
Para abordar este importante aspecto partimos de los

datos ofrecidos por la Direccin General de Aduanas para los
diversos aos. Comenzaremos por situar la importacin y
exportacin de productos alimenticios dentro del total de
CUADRO V-18
Composicin de la importacin espaola
(Miles de pesetas y porcentajes)
Productos 1961 1980
Productos agrcolas y alimen-

ticios (secciones I, II, III
y IV) ..................... 14.764.235 22,53 314.950.370 12,85
Productos minerales (seccin V). 13.057.959 19,92 1.006.352.260 41,06
Productos qumicos, caucho y
plsticos (secciones VI y VII). 8.074.109 13,32 232.360.664 9,48
Materias textiles y sus manu-
facturas(seccin XI) ....... 5.313.873 8,11 62.120.480 2,54
Calzado, etc. (seccin XII) .... 4.663 0,01 4.421.244 0,18
Metales comunes y manufac-
tu ras de estos metales (sec-
cicn XV) ................. 5.011.943 7>65 157.987.343 6,45
Mquinas, aparatos y material
elctrico (seccin XVI) ... .. 10.016.565 15,28 307.353.253 12,54
Material transporte (seccin
XVII) .................... 4.353.627 6,64 113.743.580 4,64
Otros (secciones VIII, IX, X,
XIII, XVIII, XIX, XX y XXI). 4.940.107 7,54 251.363.764 10,26
TOTAL .... ................ 65.537.081 100,00 2.450.653.010 ]00,00
Fuentr: Cifras de la Direccin General de Aduanas.
289
CUADRO V-19
Composicin de la exportacin espaola
(Miles de pesetas y porcentajes)
Productos 1961 1980
Productos agrcolas y alimen-

ticios (secciones I, II, III
y IV) ... ............. .. ... 23.509.566 55,22 275.725.539 18,47
Productos minerales (seccin V). 4.650.094 10,92 104.558.279 7,00
Productos qumicos, caucho y
plsticos (secciones VI y VII). 2.128.390 5,00 153.387.918 ]0,27
Materias textiles y sus manu-
facturas(seccin XI) ....... 3.158.182 7,42 73.348.799 4,91
Calzado, etc. (seccin XII) .... 314.744 0,74 43.278.261 2,90
Metales comunes y manufac-
turas de estos metales (sec-
cin XV) ................. 3.468.813 8,15 243.397.218 16,30
Mquinas, aparatos y material
elctrico (seccin XVI) ..... 1.300.182 3,05 192.043.169 12,86
Material transporte (seccin
XVII) .................... 225.445 0,53 198.380.520 13,28
Otros (secciones VIII, IX, X,
XIII, XIV, XVIII, XIX, XX
y XXI) ...... ....... ...... 3.819.388 8,97 208.296.613 13,95
TOTAL .................... 42.574.804 100,00 1.493.186.649 100,00
Fuente: Cifras de la Direccin General de Aduanas.
importaciones y exportaciones espaolas para seguir con el

comercio exterior de productos alimenticios por ramas inci-
diendo de modo especial en los productos elaborados (los
procedentes de las industrias alimentarias) que constituyen el
objeto de nuestro estudio.
Los cuadros V-18 y V-19 incluyen la composicin de la
importacin y exportacin espaola por secciones para los
aos 1961 y 1980. Con ello podemos obtener conclusiones
interesantes. Refirindonos, en primer lugar, a las importa-
ciones, podemos resaltar la prdida de importancia que
supone la importacin de productos alimenticios y agrcolas
en ests 19 aos. De significar el 22,5 por ]00 del total
290
importado en 1961 estos productos pasan al 12,8 por 100 en
1980. En contrapartida, los productos ms comprados al exte-
rior en 1980 son los minerales. En general, pierden puntos los
productos manufacturados.
Del cuadro siguiente, referente a las exportaciones pode-
mos destacar tambin la disminucin que experimentan las
exportaciones de productos agrcolas y alimenticios, funda-
mentlmente ctricos y vinos, que en 1961 suponan el 55,22
por ]00 del total de exportaciones, y que en 1980 slo llega-
ban al 18,47 por 100. Los sectores que ms han aumentado
sus ventas al exterior han sido los industriales, destacando el
material de transporte, que ha multiplicado el valor de sus
exportaciones por 26, el de productos qumicos; y el calzado.
En cuanto a los valores totales, mientras las importacio-
nes han multiplicado su valor por 37 en estos 19 aos, las
exportaciones de 1980 son 35 veces superiores a las de 1961
en pesetas corrientes.
Los ndices de cobertura comercial (X/M) en esos aos
oscilan entre el 32,15 por 100 de 1965 al 71,67 por 100 de
1979 cifra anormalmente alta, junto con la de 1978.
Si calculamos el grado de cobertura por secciones en los
cuadros anteriores obtenemos para los prodctos agrcolas y
alimenticios un valor del 159,2 por 100 en 1961 y del 87,5
por ]00 en 1980. Conviene sealar, con todo, que en este
caso, el valor de las importaciones y exportaciones de 1961
no es representativo, puesto que esta situacin se mantiene
muy poco tiempo; a partir de 1965, la balanza comercial
agrcola empieza ya a ser ampliamente deficitaria.
Para los productos qumicos, el grado de cobertura en
1961 era de 26,3 por 100, y en 1980 del 66 por 100. La cober-
tura del comercio de mquinas, aparatos y material elctrico
era del 13 por 100 en 1961, y del 62,5 por 100 en 1980, y del
material de transporte de 5,1 en 1961, y del 174 por 100 en
1981. Estas mejoras en los grados de cobertura de los produc-
tos industriales son acordes con el proceso de desarrollo
i^ndustrial de nuestra economa, segn el cual a principios de
los aos 60, cuando comienza la etapa industrializadora ms
fuerte y la liberalizacin del comercio exterior, se realizaban
291
grandes demandas de bienes de equipo y de productos indus-
triales tan necesarios para la produccin y el consumo. Aun-
que ello aporta datos positivos para nuetra economa el dfi-
cit comercial exterior mencionado al tratar los grados de
cobertura totales ponen de manifiesto graves deficiencias en
nuestra economa y deficiencias de tipo estructural, que
siguiendo a Requeijo (1982) pueden ser debidos a los motivos
siguientes:
En primer lugar, la rigidez del sector primario, puesta de
manifiesto en la prdida de ventajas comparativas en el sec-
tor pesquero y de varios de los principales subsectores agrco-
las, que no han sabido adaptarse a las modificaciones de la
demanda.
El segundo elemento es la carencia de recursos energti-
cos, la elevada dependencia de nuestra economa del petrlo.
Tambin hay que considerar, y este es el tercer punto, la
elevad dependencia tecnolgica de nuestro pas, que nos ha
llevado a pagar en 1980, 44.393 millones de pesetas en con-
cepto de asistencia tcnica y royalties.
Por ltimo, hay que mencionar el nivel de precios de los
productos exportados como un grave inconveniente para
nuestras ventas al exterior. El mayor ritmo de inflacin de
nuestra. economa en los ltimos aos comparado con el de
los dems pases de la O.C.D.E. implican una prdida de
competitividad de nuestros productos en el exterior.
El dficit comercial se equilibra mediante las consabidas
entradas de divisas procedentes del turismo, de las remesas de
los emigrantes y de las importaciones de capital a largo
plazo, partidas stas muy dependientes de la coyuntura inter-
nacional, lo cual es un serio problema para nuestro equili-
brio exterior en momentos de crisis internacional como los
actuales.
Una vez hecha, a manera de introduccin, esta breve refe-
rencia a la situacin de nuestro comercio exterior vamos a
pasar a tratar el comercio exterior alimentario, que es el
principal objeto de este epgrafe.
Para realizar este anlisis partimos de los cuadros V-20 y
V-21, en los que se expresan las importaciones y exporta-
292
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294
ciones de los distintos productos alimenticios elaborados y el
total de alimentos importados y exportados de 1970 y 1980.
Las exportaciones de productos procedentes de las indus-
trias alimentarias son, aproximadamente, la tercera parte de
las exportaciones totales de alimentos. Esta proporcin se
mantiene prcticamente constante durante la dcada, lo cual
puede implicar distintos hechos que no tienen porqu ser
excluyentes: que las empresas alimentarias espaolas no tie-
nen todava suficiente capacidad para aumentar su mercado
dirigindose al exterior y/o que nuestros productos no sean
competitivos en el extranjero por cuestiones de calidad o de
precio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que superar
esa participacin no es fcil, puesto que las exportaciones
espaolas estn tradicionalmente fundamentadas en produc-
tos agrcolas sin transformar, que suponen cantidades muy
importantes, casi 200.000 millones de pesetas en 1980 (el 13
por 100 de las exportaciones totales de mercancas espaolas).
La estructura de las exportaciones en 1959 era bsica-
mente la misma que la actual; la mayor parte, un 65 por 100
lo componan frutas y hortalizas; un 10 por 100 bebidas, y
otro 10 por 100 aceite. La diferencia la dan los cereales, que
suponan un ]0 por 100 del volumen total de ventas.
Tambin a partir de la liberalizacin exterior del 59
comienzan a tener importancia las importaciones de cereales
pienso y semillas oleaginosas.
E1 aumento del nivel de vida acrecienta las necesidades de
productos que, anteriormente apenas formaban parte sensible
de nuestras compras al exterior: caf, cacao y otros productos
ms industrializados. El aumento continuo de las compras
inicia el posteriormente continuado dficit de la balanza
agraria, en 1965. A partir de aqu la tendencia deficitaria es
creciente. Las semillas oleaginosas suponen en la actualidad
alrededor del 15 por 100 de nuestras importaciones. Parte de
la soja vuelve a salir al exterior en forma de aceite, pero
nuestra exportacin de aceite de soja es todava muy pe-
quea (7).
(7) Un aspecto importante a tener en cuenta en el anlisis del comercio

exterior (y que merecera un estudio ms a fondo), es el grado de depen-
295
En cuanto a los cereales importados, el 85 por 100 de
ellos lo constituye el maz.
Captulo aparte merece el azcar. Las importaciones de
este producto pretenden un doble objetivo: lograr el abaste-
cimiento nacional y cumplir un papel regulador de los pre-
cios interiores, impidiendo una subida excesiva derivada del
mayor coste comparativo de la produccin espaola. La falta
de previsin a corto plazo con la que se han contratado las
compras de azcar del exterior ha producido fuertes importa-
ciones an en aos en que la produccin nacional era
aceptable.
Otra partida importante dentro de las importaciones lo
consituye la carne de vacuno. Tambin aqu la poltica ha
residido en realizar fuertes compras para proteger el precio al
consumidor. Cumplen un papel de intervencin sobre los
precios del mercado interior ms que de ayuda al abasteci-
miento. Si bien hay que sealar que mientras podemos
autoabastecernos de carne ovina y aves y casi de carne por-
cina, el grado de autoabastecimiento de carne vacuna est en
torno al 85 por 100.
En el resto de los productos relacionados con la ganadera
el abastecimiento es mucho menor. Es muy bajo en el caso
de la leche y de la soja y algo mejor en el caso del maz.
Centrndonos en el comercio de los productos elaborados,
las importaciones de productos de las industrias alimentarias
suponen el 20-25 por 100 de las importaciones alimenticias
totales. La estructura tambin se ha mantenido a lo largo del
tiempo. En 1961 las partidas ms importantes las constituyen
los azcares y productos de confitera, el cacao y sus prepa-
rados, la alimentacin para animales y el tabaco. En 1980
son prcticamente las mismas a excepcin de los azcares,
dencia productiva que determina cual es el contenido en importaciones

intermedias por unidad de demanda Einal de un sector, de un producto o de
un determinado grupo de productos. En la industria agroalimentaria, segn
los trabajos de Fanjul y Segura (1977), y Segura (1980), y Segura y Garca
Viuela (1978) la dependencia productiva no es excepcionalmente alta en el
sector tomado globalmente, pero si lo era en 1970 y en 1975 en caf, grasas y
aceites, industrias para la alimentacin animal, azcar, cacao y confitera, y
el tabaco
296
que disminuyen su importancia, y de las bebidas que consti-
tuyen un 13 por 100 del total de importaciones de alimentos
elaborados, con casi 7.000 millones de pesetas.
Las importaciones de alimentos para el ganado siguen la
lnea apuntada anteriormente, alcanzando los 10.000 millones
de pesetas en 1978. El tabaco es la partida que ms ha
aumentado su valor, pasando de 4.500 millones en 1970 a
22.000 en 1980.
En cuanto a las exportaciones, las rbricas ms importan-
tes las constituyen los artculos de exportacin tradicionales:
las conservas vegetales (preparados de legumbres, hortalizas,
frutas y otros) y las bebidas, a las que habra que aadir el
aceite. Sin embargo, en la ltima dcada la partida de prepa-
rados de carnes, pescados, crustceos y moluscos se ha multi-
plicado casi por cinco, aunque si analizramos el volumen
de exportacin en peso y no en valor podramos observar
que stos aumentos son algo ficticios, habindose observado
ligeras disminuciones en los ltimos aos de la dcada, lo
mismo que sucede con las pastas alimenticias y los prepara-
dos alimenticios diversos.
A pesar de que el saldo comercial de los productos elabo-
rados es positivo ste se va deteriorando en algunos concep-
tos y las ciEras en valor no son del todo representativas,
creemos que los productos de las industrias a^limentarias tie-
nen un buen porvenir que puede venir a paliar el dficit
crnico de nuestra balanza comercial.
Estas recesiones, unidas al debilitamiento de la demanda
interna provocado por la crisis econmica, han puesto en
serias dificultades a la industria alimentaria a finales de los
aos 70 y continan en nuestra dcada. Este hecho se ha
visto agudizado por la adulteracin de aceite de colza y el
consiguiente sndrome txico que ha creado la descon-
fianza del consumidor y ha frenado, en ocasiones fuerte-
mente, nuestras exportaciones de alimentos fabricados.
Sin embargo, no debemos achacar nicamente a un hecho
fortuito el poco peso de nuestras exportaciones de alimentos
fabricados, ya que es la estructura de nuestra industria la que
debe permitir el florecimiento de nuestras ventas al exterior
297
con una mayor capacidad de venta y una mejora en la com-
petitividad de nuestros productos, es decir, utilizando pala-
bras del Director General de Exportacin: lo ms importante
para una exportacin sana es una economa saneada.
Por ltimo, hay una cuestin muy importante relacionada
con el comercio exterior alimentario: el comercio exterior de
Espaa en productos agrarios y alimentarios con los pases
del Mercado Comn es de gran importancia (el 47 por 100 de
nuestras exportaciones alimentarias se dirigieron a la C.E.E.
de los 6 en 1974-76, segn datos del I.E.E. 1979) y, adems,
entra en competencia con las producciones de otros pases
comunitarios, a pesar de la existencia de ventajas comparati-
vas al contar con materia prima agrcola.
La adhesin a la C.E.E. abre nuevas perspectivas de
exportacin para nuestros productos alimenticio ^ transforma-
dos, que gozarn de la libre circulacin de mercancas,
pudiendo ser exportados sin las dificultades arancelarias o
contingencias actuales. El acceso al mercado comunitario se
ver, as, ampliamente facilitado. Todo depender en ade-
lante de la calidad del producto, su precio, y de una ade-
cuada estrategia de comercializacin. (Instituto de Estudios
Econmicos, 1980).
Estas palabras tan optimistas del I.E.E. hay que ponerlas
en duda en la actualidad, cuando se estn comenzando a
negociar las condiciones de entrada de nuestro pas en la
C.E.E. en materia agrcola, y ya concocemos tambin las
dificultades que va a tener que resolver nuestro sector
industrial.
4. INSTRUMENTOS DE POLITICA ECONOMICA

RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
Una vez estudiada la industria alimentaria en el contexto

industrial espaol y analizadas sus principales magitdes y
algunos de ss rasgos ms caractersticos, vamos a tratar en
este epgrafe los instrumentos que se han utilizado en la
298
poltica econmica espaola y que han configurado, en
alguna medida, la industria alimentaria actual.
Dichos instrumentos han sido muchos y sus alcance bas-
tante variable debido -especialnênte- a la diversidad de
organismos que tienen competencias sobre las industrias ali-
mentarias espaolas. Adems de la lgica intervencin ejer-
cida por el aparato administrativo central desde varios Depar-
tamentos econmicos (Ministerios de Economa, Hacienda,
Trabajo, Comercio, por ejemplo), el sector industrial agroa-
limentario ha padecido y padece un cmulo de competencias
que estuvieron y en parte siguen estando dispersas en otros
departamentos ministeriales: agricultura, alimentacin y
pesca (en cuanto a ordenacin de las producciones agrcolas
y competente en parte del sector industrial), industria y ener-
ga (porcentaje) (en cuanto a otros sectores agroalimentarios),
Secretara de Estado de Comercio (el comercio interior, algu-
nas normas de vigilancia de precios) y sanidad y seguridad
social (en cuanto a la normativa, registro y control de
alimentos).
Este problema de dispersin puede, sin duda, aumentar a
medida que las Comunidades Autnomas vayan asumiendo
competencias y, dentro de su seno, stas se repartan de forma
idntica o distinta que en la Administracin Central.
Es preciso aclarar, ante todo, que dadas las especiales
caractersticas de la industria alimentaria y agroalimentaria
no se puede hablar de una poltica agroalimentaria pro-
piamente dicha, puesto que los mbitos de actuacin admi-
nistrativa son muy diversos. Por ello, el tratar de estudiar la
poltica econmica realizada en Espaa que incide directa-
mente sobre es tipo de industrias hay que considerar la
estrecha relacin que existe entre la industria alimentaria y
la agricultura, con lo cual la poltica agraria realizada influi-
(ri) l.as cômprtencias administrativas en materia dr industrias agrarias

enue los Minisuric^s dr Aqricultura e Indusria se delimitaron en 1973, segn
Drcretu 308 de IEi de marzo, en el cual se trataba de clarificar algunos pun-
tos yue se prestaban a ciertas dudas interpretativas, acerca del alcance del
Decreto I.ey de 1 de mayo de 1952. Eata diversidad de comhetrncias se modi-
fic en parte en 1981 al crrarse el Ministerio de Agricultura, Alimentacin y
Pcsca.
299
ra sustancialmente sobre la industria al mismo tiempo que
influyen tambin las medidas sobre poltica industrial gene-
ral, s como la poltica comercial interior y exterior. Tam-
bin la poltica regional ha tenido cierta repercusin en el
sector alimentario y, finalmente, hay que tener igualmente en
cuenta la intervencin directa del sector pblico para acabar
de concretar lo que en tminos globales podramos denomi-
nar poltica agroalimentaria, ya que sta uo ha existido err
nuestro pas de una forma conjunta, sino que se han reali-
zado distintas polticas que, de una manera u otra, han
conformado nuestra industria agroalimentaria.
POLITICA AGRARIA
Ya hemos hablado con anterioridad de la gran importan-

cia de los inputs procedentes del sector agrario dentro del
total de inputs utilizados por las industrias agrarias (ms del
70 por 100 en algunos sectores segn Pulgar Arroyo (1979),
con lo cual la estructura agraria y la propia poltica agraria
incidir decisivamente sobre el sector.
La legislacin en materia de precios agrarios, o las medi-
das encaminadas a mejorar la estructura de las explotaciones,
por ejemplo, inciden directamente sobre la industria trans-
formadora de esos productos, con lo cual las medidas de
poltica agraria condicionan la actuacin de la industria.
La Accin Concertada Agraria, iniciada en el I Plan para
la produccin de ganado de carne y la preocupacin por el
desarrollo agrario influyen positivamente. En 1964 ( l 1 de
septiembre), se califican una serie de zonas de preferente loca-
lizacin industrial agraria, y en la misma fecha se califica de
inters preferente a determinados sectores industriales agra-
rios. Con ello, se pretende la reducciGn del paro estacional y
consiguiente subida de la renta per pita de los campesinos,
promocin social mediante la formacin profesional, la
ordenacin de producciones y mercados, la promocin de la
agricultura de grupo, etc.
La calificacin de inters preferente de determinados sec-
tores industriales agrarios viene a actuar sobre actividades
300
que ofrecen carne y leche como elementos de demanda cre-
ciente ligada a la elevacin del nivel de vida, las que contri-
buyen a la tipificacin de frutas y verduras, a la deshidrata-
cin y desecacin^ de productos agrcolas, la obtencin de
mostos para dar mayor estabilidad a la economa vitivincola
(Ministerio de Agricultura, 1964, pg. 115).
Posteriormente, los instrumentos utilizados son los mis-
mos, amplindose a ms sectores y por toda la geografa del
pas. En^ 1972 se califican nuevos sectores industriales agra-
rios de inters preferente: manipulacin de productos agra-
rios y mercados de origen de productos agrarios; elaboracin
de mostos frescos, estriles, concentrados; salas de despiece de
carnes e industrias de conservas crnicas, excepto embutidos;
desecacin o deshidratacin de productos agrarios; centros de
recogida de leche y fabricacin de quesos y envejecimiento;
crianza y embotellado de vinos amparados por la denomina-
cin de origen.
No obstante, ms que continuar explicando las medidas
llevadas a cabo en poltica agraria vamos a exponer breve-
mente la tesis mantenida por Pulgar Arroyo (1979) (9) sobre
la conveniencia de utilizar la poltica industrial agroalimen-
taria para, a la vez, realizar una poltica agraria. El trabajo
del mencionado autor se sostiene en base a las siguientes
cuestiones:
a) Hemos dicho en otro lugar que la agricultura tiene
casi como nico cliente a las I.A.; b) tambin es capaz de
satisfacer las necesidades de la vida actual, que son distintas
de las necesidades de tiempos pasados, en los cuales se bas-
taba la agricultura para ofrecer sus productos de una manera
directa; c) La I.A.A. es la nica capaz de transformar la
condicin perecedera de los productos agrarios en conserva-
ble, resolviendo as los problemas de escasez y caresta de
(9) Existen opiniones contrarias a las mantenidas por Pulâr Arroyo en

este trabajo, segn las cuales, si la Poltica Agraria se realiza a travs de las
[AA existe el peligro de que las mayores proporciones de productividad se
dirijan hacia dicha industrias en detrimento de la productividad agrcola.
Estas ideas son fundamentalmente mantenidas en el seno del IREP, de
Grenoble.
301
alimentos, dando salida a excedentes agrcolas, y como con-
secuencia, regulando eficazmente los mercados (Pulgar,
1979, pg. 63 ).
De aqu puede ya deducirse fcilmente que la poltica
agraria podra hacerse a travs de la I.A., ya que algunos
objetivos de la poltica ir^dustria agroalimentaria coinci-
den con los objetivos que debe alcanzar la poltica agraria:
1. La poltica de precios agrarios se efecta en gran
parte a travs de la I.A. por su funcin esencialmente conser-
vadora de los productos agrarios, permitiendo ser almacena-
dos durante algn tiempo, lo cual estabiliza los precios y da
salida a los excedentes agrcolas. En cuanto a los precios
pagados al productor stos tambin pueden estabilizarse
mediante contratos de suministro.
2. La ordenacin de las producciones agrarias se realiza
eficazmente por la propia l.A. La mayora de las industrias
se localizan prximas al centro de produccin agraria, adap-
tndose la oferta agraria a la demanda de las I.A.A. y
viceversa.
3. Algunas I.A. necesitan una inversin reducida, lo que
permite que sean promovidas por asociaciones de productores
agrcolas y ganaderos, con el consiguiente aprovechamiento y
mejora de las estructuras agrarias.
4. Las I.A. permiten dar puestos de trabajo a la pobla-
cin campesina excedente, con lo cual se mejora la Renta
Agraria.
5. Por ltimo, hay que considerar tambin la Balanza
Cmercial Agraria. Las exprtaciones de productos industria-
lizados agroalimentarios supusieron en 1979 el 18 por 100 del
total de las exportaciones espaolas, y el 81 por 100 del valor
total de las exportaciones agrarias. Estas cifras dan una idea
del importante papel estabilizador de la I.A.A. dentro de la
Balanza Comercial Agraria.
POLITICAS DE FOMENTO INDUSTRIAL
Analizaremos a continuacin cuales han sido las grandes

lneas de actuacin en poltica industrial que han incidido
directamente sobre las industrias agroalimentarias.
302
Estas lneas de actuacin se refieren a inedidas de poltica
industrial que -como tales- han incidido sobre las I.A. En
su mayora estuvieron enmarcadas en los Planes de Desarro-
llo y solo un tipo, la declaracin de industria de inters pre-
ferente para las industrias de alimentacin en 1974, se enfoc
especficamente al sector objeto de nuestro estudio (ver cua-
dro V-22).
En un apartado anterior, al tratar el problema de la con-
centracin y del tamao de la industria, apuntbamos las
disposiciones que regulan la estructura de la industria y que
clasificbamos en:
- Legislacin sobre dimensiones mnimas.
- Acciones concertadas.
- Planes de reestructuracin.
- Planes especiales.
- Industrias de inters preferente.
Adems de estas medidas que integran la ]lamada poltica
industrial sectorial ha existido tambin una poltica indus-
trial regional, con la cual se ha pretendido no slo el des-
arrollo de la industria, sino que este desarrollo lleve consigo
el de una determinada zona o regin.
Acciones concertadas
La Ley que aprob el I Plan de Desarrollo prevea el

funcionamiento de este rgimen, como instrumento para faci-
litar la ampliacin y modernizacin de los sectores econmi-
cos por la va del acuerd entre las empresas y la administra-
cin. Estos acuerdos deberan adecuarse a la consecucin de
los objetivos perseguidos por el plan: objetivos de produc-
cin de carcter cuantitativo y cualitativo, y objetivos sociales
con determinadas garantas de ejecucin de los programas
por parte de las empresas.
Los objetivos de .las acciones concertadas generalmente
perseguidos' consistan en aumentar la productividad, elevar
la produccin del sector, reestructurar sus empresas promo-
cionando la concentracin y la ampliacin de las instalacio-
nes; sustituir instalaciones antiguas y racionalizar y normali-
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305
zar los procesos productivos; mejorar la calidad; ordenar la
comercializacin de los productos y atender a la promocin y
a la formacin social de los trabajadores del sector.
Los beneficios que concedi la Administracin a las
empresas acogidas al rgimen de Accin Concertada son de
varios rdenes:
Financieros:
- Preferencia en la concesin de crditos.
- Crdito oficial por un volumen mximo de hasta un 70
por 100 del importe de ampliaciones y nuevas ins-
talaciones.
Fiscales:
- Exenciones. Impuesto General sobre Transmisiones
Patrimniales y Actos Jurdicos Documentados. Dere-
chos arancelarios e Impuesto de Compensacin de Gra-
vmenes Interiores en la importacicn de bienes de
equipd que no se fabriquen en Espaa.
- Reduccin en algunos casos de hasta el 95 por 100 de
los tipos de impuestos sobre las Rentas de Capital de
los rendimientos de emprstitos.
- Bonificaciones fiscales en Impuesto sobre Rentas de
Capital.
Beneficios previstos para las industrias de inters preferente.
- Expropiacin forzosa.
- Reducciones fiscales.
Libertad de amortizacin para las instalaciones.
El 22 de agosto de 1964 entr en vigor la Accin Concer-
tada para la industria de Conservas Vegetales, cuya finaliza-
cin se prevea para el 28-12-1975, pero que jurdicamente
an sigue en vigor. Las inversiones previstas en las actas de
concierto eran de 2.447 millones de pesetas y el Crdito Ofi-
cial concedido total ascenda a 911 millones:
A 31 de diciembre de 1976 el nmero de empresas concer-
tadas era de 66, lo que supone un 22 por .100 del total de
empresas de conservas vegetales. Aunque los resultados no
parecen llamativos, el hecho es que la industria conservera es
una de las que alcanza mayores niveles de produccin y
306
figura entre las principales industrias exportadoras dentro del
sector alimentario de nuestro pas.
No obstante, la estructura de estas industrias, si bien en
los ltimos aos ha ido mejorando, presenta serios proble-
mas; sobre todo, si tenemos en cuenta que es la industria que
puede tener ms beneficios de cara al Mercado Comn. EI
nmero de empresas ha disminuido ostensiblemente entre
1960 y 1979, pero su estructura de empleo refleja claramente
que la misma es totalmente inadecuada. Slo el 2,3 por 100
de las industrias tienen ms de 500 obreros, mientras que el
24,1 por 100 tienen entre uno y cinco. Sus ndices de productivi-
dad son asimismo insuficientes, con una media de 13,2 tm. por
empleado.
Planes de reestructuracin
E1 objetivo de los planes de reestructuracin es, como es

sabido, mejorar sectores con graves problemas estructurales,
debidos, generalmente, a estructuras inadecuadas de las
empresas, obsolescencia de la maquinaria, o bien a proble-
mas derivados del exceso de capacidad existente como conse-
cuencia de una reduccin en la demanda nacional o
internacional.
El nico plan de reestructuracin realizado hasta la fecha
en nuestro sector es el de harinas panificables y smolas,
aprobado por Decreto 2.244/73, de Presidencia del Gobierno,
cuya fecha de inicio fue el 17-8-1973, aunque la entrada en
vigor qued demorada hasta julio de 1975, cuando se consi-
gui la necesaria financiacin. E1 sector harinero atraviesa,
desde hace aos, serias dificultades motivadas por un exceso
de capacidad productiva, con un grado de utilizacin que ha
llegado a ser del 40 por 100, unido a la existencia de plantas
marginales y anticuadas. Para remediar esta situacin se
estudi una posible Accin Concertada (16-8-1965), encami-
nada a mejorar la estructura del sector, pero dado que su
principal finalidad deba ser el desmantelamiento de las
plantas menos productivas y no la realizacin de nuevas
inversiones en equipo, se juzg mucho ms conveniente el
esfablecimiento de un Plan de Reestructuracin.
307
A finales de 1976 el resultado obtenido por el plan era el
siguiente: se haba llevado a buen ritmo el achatarramiento
de fbricas, habindose abonado ms de 655 millones de
pesetas y desmantelndose 415 fbricas. E1 grado de cumpli-
miento de los objetivos del plan habr sido del 60 por 100 en
las fbricas en activo y del 90 por 100 en las subsidiadas.
En estos momentos, existen tambin algunos proyectos
para reestructurar aquellos sectores con producciones exce-
dentarias que se pretenden emprender entre 1984 y 1986. Los
productos considerados son: el vino, aceite, azucar y algunas
carnes.
La situacin en caso del vino viene determinada por un
descenso progresivo en el consumo, al ganar terreno otras
bebidas sustitutivas y por los excedentes acumulados en los
ltimos aos, debido a las buenas cosechas de uvas. En este
sector el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin
intenta que la produccin de vino descienda en un 10 por
100 cada ao.
En cuanto al sector azucarero se intenta lograr el total
autoabastecimiento nacional consolidando el cultivo de la
remolacha, que ahora presenta tambin excedentes.
El consumo y la produccin de carnes en Espaa es muy
irregular. A pesar de que el consumo de vacuno es menos de
la mitad que el existente en la C.E.E. se producen exceden-
tes. Sin embargo, se consume doble cantidad de pollos que
en la C.E.E. y, a pesar de ello, tambin aqu se dan exceden-
tes. En ambas producciones las autoridades pretenden una
reduccin; la situacin es ms preocupante en el ganado
vacuno, debido a los altos costes de su mantenimiento por la
necesidad de importar cereales pienso. Entre los objetivos
figura tambin mantener la produccin de ganado ovino y
lograr el autoabastecimiento del porcino.
Por diversas circunstancias, entre las cuales hay que des-
tacar la del precio, el aceite de girasol ha visto aumentada su
demanda de una manera espectacular, a la cual ha respon-
dido la oferta, aumentando la produccin en 50 por 100 en
los ltimos aos. Sin embargo, el aceite de oliva ha sufrido
un retroceso en su consumo provocando igualmente la nece-
308
sidad de formular un plan de reconversin y reestructuracin
para la reduccin de su produccin, ya que no se consiguen
encajar los excedentes en el exterior.
Planes especiales
Dentro de la poltica sectorial realizada en las industrias

agroalimentarias hay que mencionar tambin los planes
especiales, los cuales pretenden ordenar las estructuras pro-
ductivas de los sectores o actividades afectadas.
En Espaa el nico plan especial aplicado en nuestro sec-
tor es el de la Red Frigorfica Nacional, que se inici en el
ao 1964, con el I Plan de Desarrollo. El inters de la Admi-
nistracin po la industria del fro, primer sector alimentario
en el que el I.N.I. tuvo alguna participacin, data de 1948,
cuando por una Orden de Presidencia del Gobierno, de 28 de
septiembre se encomend al Instituto el estudio y redaccin
del Plan de Red Frigorfica Nacional. Con esta orden se pre-
tenda realizar una previsin de instalaciones precisas para la
industrializacin, conservacin y distribucin de las produc-
ciones, ponderar su cuanta y localizacin, la eficacia en el
aprovechamiento de los artculos, prever las necesidades de
consumo interior y las aportaciones y demandas de los mer-
cados externos. El plan se aprob el 22-2-1957 y sus objetivos
eran:
1) Mejorar en cantidad y calidad las posibilidades y con-
diciones nutritivas de los alimentos perecederos.
2) Regularizar mercados aumentando la continuidad de
la oferta.
3) Evitar cadas de los precios, y por tanto, favorecer a
los productores.
4) Disminuir prdidas por transporte, lo que supone un
abaratamiento de los productos.
En 1960 se realiz un censo de la industria frigorfica
para obtener una visin del estado de esta actividad, que pos-
teriormente se ha continuado realizando con periodicidad.
Dicho censo puso de manifiesto que las previsiones se haban
309
cumplido en un 70 por 100 y destac tambin el desfase exis-
tente entre los frigorficos de produccin y los de conumo,
as como la necesidad de prestar especial atencin al incre-
mento de los medios frigorficos de transporte. Consecuencia
de ello fue el Plan de Red de Transportes elaborado por el
I.N.I. en 1965, en el que se examinan y preven las necesida-
des futuras de transportes frigorficos de los productos pere-
cederos (pesqueros, pecuarios y hortofrutcolas).
E1 plan especial iniciado en 1964 establece las condiciones
mnimas a cumplir por la iniciativa privada, que comprende
la fijacin de las zonas de localizacin de las instalaciones
frigorficas, la clasificacin de stas, la determinacin de sus
capacidades mnimas, las normas para el tratamiento frigor-
fico, las necesidades de transporte frigorfico y los beneficios
y estmulos que se conceden. En 1964 s estableci el I Pro-
grama; en 1968 el II y en 1972 el III. En el Decreto
1.716/1972, se establecieroti los beneficios fiscales de que se
beneficiarn las empresas que cumpliesen las condiciones
mnimas fijadas y que son las que se haban establecido para
la declaracin de inters preferente de la industria alimen-
taria, con acceso mximo al crdito oficial por valor del' 70
por 100 de la inversin en activos fijos.
La capacidad de almacenamiento del sector frigorfico en
Espaa en 1960 era de 766.000 m.g, pasando a finales de 1975
a ser de 5.270.000 m.^, en gran parte gracias al apoyo oficial
antes descrito. E1 ritmo de desarrollo de la capacidad frigor-
fica ha sido bastante fuerte, superando las previsiones. Segn
el ltimo censo, el nmero de empresas alcanza la cifra de
2.310, siendo en su mayora de pequeas dimensiones (3).
Dentro de los subsectores industriales el hortofrutcola cubre
el 22 por 100 deltotal de la capacidad, seguido del cervecero,
industrias crnicas y la pesca. Los ltimos datos obtenidos
apuntan un descenso de la capacidad utilizada que, en oca-
siones, ha llegado a ser del 50 por 100.
(3) En 1978, el 90 por 100 de los frigorficos espaoles tenan una capa-
cidad inferior a los 1.000 m.g totales, aunque la tendencia est orientndose
hacia unidades de mayor capacidad.
310
Industrias de inters preferente
La declaracin de industrias de inters preferente, prevista

en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, pretenda fomentar el
desarrollo de aquellas empresas que intentaran cubrir ade-
cuadamente los objetivos econmicos y sociales del Gobierno
y que les permita competir con las dems industrias
mediante la concesin de beneficios de aplicacin general a
un sector o a una determinada rea geogrfica. En todos los
casos se ha equiparado el trato entre las empresas privadas y
pblicas y la calificacin se otorga por Decreto, en Consejo
de Ministros, a propuesta de los de Industria o Agricultura,
previo informe del de Hacienda para la concesin de
benef icios.
Los beneficios que pueden otorgarse a las empresas en los
sectores declarados de inters preferente, para la instalacin
o ampliacin de sus establecimientos, son los siguientes:
1.4) Expropiacin forzosa de los terrenos necesarios para
su instalacin o ampliacin.
2.4) Reduccin de hasta el 95 por 100 de los impuestos
siguientes:
a) Emisin de valores mobiliarios, derechos reales y tim-
bre, relativo a los actos de constitucin o ampliacin del
capitaL
b) Impuesto sobre el gasto para la adquisicin de bienes
de equipo y utillaje de primera, derechos arancelarios, dere-
chos fiscales que graven la importacin de bienes de equipo,
cuando no se fabriquen en Espaa.
c) Cuota de la licencia fiscal mientras dura la ins-
talacin.
3.4) Libertad de amortizacin durante el primer quin-
quenio,
4.4) Aplicacin de los beneficios a que se refiere el art-
culo primero del Decreto-Ley, de 19 de octubre de 1981 (cr-
ditos del extranjero).
La primera declaracin del sector industrial de inters
preferente se hizo en 1965 para las industrias productoras de
etileno y polietileno, siendo la mayora de las declaraciones
311
hacia ramas muy concretas de la actividad industrial, como
la antes mencionada. Sin embargo, el 14-11-1974, se declar
el inters preferente de las industrias alimentarias, lo que
constitua no slo un reconocimiento de las deficiencias que
aquejaban al sector, sino la preocupacin de la Administra-
cin por desarrollarlo.
1. La declaracin de inters preferente de la industria
alimentaria segn el Decreto 3.288/1974, de 14 de noviembre,
integr cuatro lneas bsicas de actuacin en este sector:
a) Calificacin de industria de inters preferente a
determinados subsectores industriales, a fin de impulsarlos o
promoverlos.
b) Establecimiento de una lnea de crdito oficial para la
modernizacin y adaptacin de las industrias a la vigente
normativa contenida en el cdigo alimentario.
c) aplicacin de los beneficios de concentraciones de
empresas con el fin de que, junto con las medidas del apar-
tado b), se consigan mejoras sustanciales en cuanto a calidad,
productividad y garanta de competitividad en los mercados
nacional y exterior.
d) Creacin de un Registro Especial de la Industria
Alimentaria, que ser un instrumento de auxilio y control
para cualquier decisin administrativa en las actividades de
su competencia.
Este instrumento no ha tenido, sin embargo, el eco que se
esperaba. Hasta el momento las empresas acogidas son de
escasa dimensin, no suponiendo ningn cambio importante
en la estructura del sector.
5. LA EMPRESA PUBLICA EN LA INDUSTRIA

ALIMENTARIA
Junto a los instrumentos de poltica econmica que tra-

tan de incentivar y reorientar a la industria objeto del estu-
dio hay que hacer tambin mencin de la actuacin del sec-
tor pblico en las industrias alimentarias de forma directa.
En definitiva, se trata de analizar la intervencin del Insti-
312
tuto Nacional de Industria, como gran holding pblico
industrial en el sector alimentario.
Dicha intervencin tiene antecedentes antiguos. La pri-
mera empresa del sector en la que particip el I.N.I. fue
Industrias Gaditanas del Fro Industrial, S. A. (I.G.F.I.S.A.),
con una participacin del 75 por 100 del capital social en
1949. Sin embargo, hasta 1974 la participacin pblica en el
sector era muy escasa y se limitaba prcticamente a la indus-
tria del fro. Posteriormente, se han ampliado notablemente
sus actividades, que estn en la actualidad bastante diversifi-
cadas, aunque el nmero de empresas no es muy elevado
debido a la poltica de fusiones y absorciones que se ha prac-
ticado. El propio I.N.I. justifica su actuacin de la manera
siguiente (I.N.I. 1980, pg. 119): la importancia adquirida
recientemente por la industria agroalimentaria a nivel mun-
dial y las peculiaridades de esta industria en Espaa han
aconsejado al I.N.I. considerar a este sector como estratgico,
al que debe prestarse atencin prioritaria, por lo que se han
establecido determinados objetivos y polticas orientadas a
impulsar y potenciar las estructuras industriales agroalimen-
tarias espaolas.
Las empresas de participacin directa del I.N.I. son, por
orden cronolgico del ao en que participa el I.N.I., las
siguientes:
- Industrias Pesqueras Africanas, S. A. (IPASA) (1946); di-
suelta en 1965.
- Industrias Gaditanas del Fro Industrial, S. A. (IGFISA)
(1949), transferida a ENDIASA en 1981.
- Frigorficos Industriales de Galicia, S. A. (FRIGSA)
(1951), integrada en CARCESA desde 1975.
- Industrias Frigorficas Extremeas, S. A. (IFESA) (1956),
integrada en CARCESA en 1975.
- Industrias Vegetales y Conserveras, S. A. (INVECOSA)
(1961), integrada en IFESA en 1972.
- La Lactaria Espaola, S. A. (LESA) (1974).
- Carnes y Conservas Espaolas, S. A. (CARCESA) (1975).
- Empresa Nacional para el Desarrollo de la Industria Ali-
mentaria, S. A. (ENDIASA), (1975).
313
- Industria del Fro y de la Alimentacin (IFASA) (1978).
- Oleaginosas Espaola, S. A. (OESA) (1978).
La simple relacin evidencia lo ya expresado anterior-
mente: hasta 1974, fecha en la que el I.N.I. comienza a parti-
cipar en el sector lcteo, el sector pblico slo incida en la
industria del fro, pero a partir a aqu sigue una intensa
preocupacin pblica por la industria alimentaria, se crea
ENDIASA y la participacin accionarial del I.N.I. se
diversifica.
A continuacin vamos a estudiar las empresas pblicas
alimentarias con ms detalle, por el mismo orden que el uti-
lizado anteriormente.
I.G.F.I.S.A.
Se consituye el 13-9-1949, participando el I.N.I. desde su

constitucin, con domicilio social en Cdiz.
E1 fin de la empresa consiste en la adquisicin, almace-
namiento y conservacin en las instalaciones frigorficas
enclavadas en los muelles comerciales de Cdiz, Ceuta y
Melilla, de toda clase de productos perecederos, as como la
comercializacin de los mismos, tanto de produccin propia
como adquiridos a terceros. Tambin en el ejercicio de 1979^
se inici la actividad pesquera extractiva.
Las lneas de productos o de actividades ms importantes
se centraban en: pescados, mariscos, carnes y vegetales conge-
lados y almacenamiento de productos perecederos en cmaras
frigorficas.
El capital social suscrito es de 94,8 millones de pesetas, de
los que el I.N.I. participa en la actualidad en un 51,2
por 100.
F.R.I.G.S.A.
Se constituy en 1951, fecha desde la que igualmente par-

ticipa el I.N.I.
En 1982 la participacin del I.N.I. en la empresa era del
314
99 por 100. El capital social suscrito ascenda a 700 millones.
En dicho ao contaba con 314 empleados, habiendo sido ms
elevada su plantilla con anterioridad.
E1 fin social de la empresa es la deEensa del rebao gana-
dero, el aprovechamiento de subproductos y la rgularizacin
del consumo.
En 1975 queda integrada en CARCESA.
I.F.E.S.A.
Se constituyc en 1956, ao en el que tambin comienza a

participar el I.N.I.
Su objetivo principal es la revalorizacin econmica de
los productos crnicos y vegetales.
En 1974 la partic:ipacin que el I.N.I. tena en la empresa
era del 79,6 por 100. E1 capital suscrito era de 325 millones
de pesetas. F.n dicho ao el personal empleado era de 793
personas. F.n 1975 queda integrada en CARCESA.
I.N.V.E.C.O.S.A.
Creada en 1961 con participacin totalitaria del LN.I.

Sus objetivos eran la revalorizacin econmica a travs del
sistema de Ero de los productos de la tierra.
En 1972 fue absorbida por IFESA.
L.E.S.A.
Se constituye el 1-2-1952. La participacin del I.N.I. data

de 1974. La razcn social est domiciliada en Barcelona. En
1974 el I.N.I. adquiere un paquete de acciones mayoritario de
la Lactaria Espaola, S. A., por un importe global de 322-
millones, equivaleme al 57,5 por 100 de su capital social.
LESA es una de las empresas lcteas ms importantes del
pas, que en 1982 tuvo un volumen de ventas de 9.567 millo-
nes de pesetas, lo que supone una participacin importante
315
en el mercado nacional y un empleo directo de 1.073
personas.
EI fin de la empresa es la higienizacin y esterilizacin de
leche y sus derivados, y posteriormente la fabricacin de toda
clase de productos lcteos y sus derivados.
El capital suscrito en 1982 era de 896,9 millones de pese-
tas, del cual el I.N.I. tiene una participacin del 76,97 por 100
Las factoras estn situadas en Barcelona, Gerona, Hues-
ca, Santander y Tarragona.
La Lactaria Espaola participa accionarialmente en la
Central Lechera Vizcana, S. A. (100 por 100); en la Lactaria
Andaluza, S. A. (100 por 100); Lcteas Reunidas, S. A. (100
por 100); Lactaria Castellana, S. A. (100 por 100); en el
Complejo de Industrias Lcteas de Lugo, S. A. (58,28 por
100). Tambin cuenta con otras participaciones no mayorita-
rias, como en ALITEC con un 7,5 por 100.
C.A.R.C.E.S.A.
Se constituye el 2-12-1975, participando el LN.I. mayorita-

riamente desde esa fecha (97,15 por 100).
E1 fin social de la empresa consiste principalmente en la
revalorizacin econmica, por el tratamiento de fro indus-
trial y dems sistemas de conservacin, de los productos de la
tierra, especialmente de los ganaderos y vegetales, utilizando
industrialmente los residuos y subproductos. En 1982 tuvo
un volumen de ventas de 3.440 millones de pesetas.
E1 capital social suscrito en 1982 era de 4.699 millones de
pesetas (ha aumentado 2.500 millones respecto al ao 1979)
de las que el LN.I. participa en un 97,15 por 100. El volu-
men de empleados es de 590 personas en dicho ao.
E1 domicilio social est sito en Madrid, contando con fac-
toras en Lugo, Mrida y Montijo (Badajoz).
La participacin en otras empresas es la siguiente:
FRIGSA (98 por 100); GYPISA (100 por 100); Central de
Carnes, S. A. (100 por ] 00); Hijos de Justo Rodrguez (100
por 100) y CONSIBER (100 por 100).
316
E.N.D.I.A.S.A.
A los pocos meses de la declaracin de la Industria Ali-

mentaria como industria de inters preferente se crea, el 4-3-
1975, la Empresa Nacional para el Desarrollo de la Industria
Alimentaria, S. A.; con participacin total del I.N.I.
El objetivo de la empresa es cualquier actividad econ-
mica relacionada con la industria alimentaria, tanto eri el
iiiterior como en el exterior, pudiendo ejercer tal actividad
por s misma o mediante su participacin en el capital de
empresas ya existentes o que en el futuro se creen.
El capital suscrito es de 1.700 millones de pesetas.
Sus centros de trabajo vienen determinados por los de sus
empresas filials y participadas en el campo mltiple de las
actividades que desarrollan.
Participaciones accionarias en otras empresas: ACUASUR
(66,67 por 100); AGRAMAR (14 por 100); ALFACOR (37,11
por 100); ALITEC (38,46 por 100); AZNARTE (45,95 por
100); CABSA (100 por 100); CORGASA (35 por 100); DIASA
(50 por 100); P.P.I. (50 por 100); FRIGSA (0,86 por 100);
IGFISA (51,27 por 100); INDULERIDA (23,08 por 100);
MIEL ESPAOLA (51 por 100); NORATLANTICA (32,83
por 100); NOVAMOR (25 por 100); OLCESA (23,77 por 100);
PAMENSA (85 por 100); P.B.A. (30 por 100); PRIASA (33,9
por 100); PROCOMAR (37,50 por 100); PROMURAL (30
por 100); PROXAN (35 por 100); SHAFICO (75 por 100);
TEAGRA (60 por 100); TEGAN (100 por 100); TRADIAL
(6,21 por 100) y VICSA (6,21 por 100).
El grupo ENDIASA se ha consolidado como holding
financiero y promotor, mejorando los sistemas de planifica-
cin y organizacin e incrementando el apoyo a la gestin de
las empresas participadas.
En 1981 se puso en marcha Empresas Tecnolgicas
Agroalimentarias, S. A. (ALITEC), que orienta su actividad a
favorecer la promocin y desarrollo de la transferencia de
tecnologas agroalimentarias hacia el exterior. En 1982 se ha
incorporado al grupo la Empresa CABSA, procedente de la
desaparecida Comisara de Abastecimientos y Transportes
317
(CAT), con lo que se pretende avanzar en la lnea de la dis-
tribucin y comercializacin.
Las ventas totales en 1982 fueron 40.894 millones de pese-
tas para el conjunto de las empresas.
En 1979 la Presidencia del I.N.I. encarg a ENDIASA la
elaboracin de un Plan Agroalimentario, cuyo objetivo era
potenciar la industria agroalimentaria espaola en su triple
vertiente: comercializacin y distribucin de productos ali-
mentarios; produccin e industrializacin de productos agra-
rios e industrializacin de la pesca.
E1 plan se aprob por el I.N.I. en mayo de 1979, y a par-
tir de esa fecha las actividades de ENDIASA han seguido sus
grandes lneas. Anualmente se prepara, sin embargo, el plan
estratgico. a medio plazo de la empresa, donde se incluyen y
revisan las previsiones, objetivos y medios de acutacin.
I.F.A.S.A.
La empresa se cre el 2-5-1966. La participacin del I.N.I.

data de diciembre de 1978, aunque anteriormente participaba
ya en ella a travs de LESA (desde 1975). E1 domicilio social
se halla en Madrid.
La Sociedad tiene por objeto la compra, venta, conserva-
cin, fabricacin, transformacin y distribucin de productos
alimenticios, helados, productos lcteos y sus derivados, as
como cualquier otra actividad relacionada, directa o indirec-
tamente, con la industrializacin y comercio del ramo de la
alimentacin.
Sus productos ms significativos son: helados, repostera
friorizada y alimentos congelados.
E1 capital suscrito por la sociedad es de 501 millones de
pesetas, en el que el I.N.I. participa en el 74,83 por 100.
La empresa participa al 100 por 100 en la Empresa Con-
gelados Ibricos, y el 67 por 100 en Frioalimentos
D'Arago, S. A.
Las ventas en 1982 fueron de 930 millones de pesetas, y el
nmero de sus empleados 86.
318
O.E.S.A.
Oleaginosas Espaolas, S. A. se crea el 6-4-1976. La parti-

cipacin del I.N.I. (del 77,74 por 100 en 1982) data de 1978.
Est domiciliada en Barcelona.
E1 fin social de la empresa es la industrializacin, comer-
cializacin y distribucin de semillas oleaginosas, sus produc-
tos y subproductos y cualquier otra actividad que directa o
indirectamente tienda al cumplimiento de dicho objeto
social.
Produce harina de alta protena, harina de baja protena,
aceite y lecitina.
E1 capital social suscrito en 1982 era de 1.166 millones de
pesetas.
OESA participa en un 6,68 por 100 en el capital de Esta-
cin Receptora de Granos y Semillas a Granel, S. A.
(ERGRANSA), en un 99,9 por 100 en Olespan A.G., en un
20 por 100 en Olcesa, y en un 3,8 por 100 en Alitec.
Sus ventas en 1982 son de 26.957 millones de pesetas, y el
total de su plantilla en el mismo ao es de 136 personas.
Hasta aqu hemos descrito las actividades en las que par-
ticipa el I.N.I. a travs de sus empresas dentro del sector ali-
mentario. Los cuadros nmeros V-23, V-24 y V-25 com-
plementan esta informacin, incluyendo no slo las empresas
en las que el Instituto participa directamente, sino tambin
aqullas en las que lo hace de manera indirecta, las cuales
han ido aumentando sensiblemente en estos ltimos aos,
sobre todo, a travs de ENDIASA, CARCESA y LESA.
E1 propsito que se persigue en la Divisin Alimentaria
del I.N.^ es la mayor diversificacin de los productos y una
mayor presencia en algunas ramas especficas, como es el
caso de las industrias lcteas, al mismo tiempo que se van
integrando pequeas empresas de tecnologa ( Tecnologas
Agrarias, S. A.; Tecnologas Ganaderas, S. A., y la empresa
de Tecnologas Agroalimentarias, S. A.).
Tambin se intenta una mejora en la distribucin y
comercializacin de los productos incorporando a CABSA
dentro del grupo ENDIASA.
A grandes rasgos, sta parece ser la lnea que se propone
319
seguir el I.N.I., que podra estar enmarcada en el Plan
Agroalimentario ya citado del que apenas se tiene in-
formacin.
Si lo que se desea es que el sector pblico empresarial
juegue un papel importante en la reordenacin de la indus-
tria alimentaria, parece que estas participaciones resultan
insuficientes para encarar los problemas que tiene planteados
la industria alimentaria en el sector lcteo y en el crnico,
por ejemplo en los cuales el I.N.I. tiene una mayor partici-
pacin, as como en otros sectores, como los del azcar, el
aceite o el vino, que necesitan un cambio de orientacin
inmediato, que, por otra parte, parece que se van a acometer
a partir de 1984.
Por su parte ENDIASA, consolidada ya como holding
alimentario est ampliando en los dos ltimos aos el
nmero de sus empresas. Ha comenzado a incidir en empre-
sas tecno:gicas, lo cual probablemente se deba a haber
hecho por parte del INI desde hace mucho tiempo. De todos
modos, el camino a recorrer en este campo es an muy largo,
y el pequeo capital con el que cuentan estas empresas no
parece ms que un punto de partida de lo que pueda ser una
nueva poltica agroalimentaria. La escasa vinculacin real de
las empresas del grupo I.N.I. con los ministerios sectoriales
(por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
CUADRO V-23
Datos bsicos de las empresas alimentarias en las que el I.N.I. par-
ticipa directamente (datos al 31-12-82)
Capital Empleo Resul- Exporta-

^ Ventas (
social nmero tados ciones
Empresas ( mill partici- (mill.
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Pacin ptas.)
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CARCESA ......... 4.699 97,15 3.440 590 (3.365) 421

ENDIASA ......... 1.700 100 - 44 (254) -
IFASA ............. 501 74,83 930 86 (743) 12
LESA . . . . . . . . . . . . . 897 76,97 9.567 1.073 ( I 11) 50
OESA ............. 1.500 77>74 26.957 136 76 14.097
Fuente: LN.I. Memoria 1982
320
CUADRO V-24
Relacin de empresas consolidadas por integracin global. 1981
% de participacin
I.N.I. Empresa
Carnes y Conservas Espaolas, S. A. (CARCESA) 96,38 -

- Hijos de Justo Rodrguez-La Luz, S. A. ...... - ]00
- Ganados y Productos Industriales, S. A.
(GYPISA) .......... ...................... - 100
- Crnicas Madrileas, S. A. (CARMA) ........ - 100
- Central de Carnes, S. A . ....:............... - 100
- Frigorficos e Indutrias de Galicia (FRIGSA) . - 92,80
Industrial del Fro, Alimentacin, .S. A. (IFASA) 74,83 -

- Darago, S. A . ....... .................... 0,10 100
- Frioalimentos Darago, S. A. (FRIDARAGO) . - 66,67
E. N. para el Desarrollo de la Industria Alimen-

taria, .S. A. (ENDIASA) 100 -
- Productos Bsicos Alimentaricis, S. A. (PBA) . - 85
- Miel Espaola, S. A. (MIELESA) ........... - 51
- Transformacin y Distribucin Agraria, S. A.
(TRADIAL) .............................. - 100
- Agricultura del Sur, S. A. (ACUASL]R) .... .. - 66,67
- Industrias Gaditanas del Fro Industrial, S. A.
(IGFISA) ................................. - 51,26
- Compaa Auxiliar de Abastecimientos, S. A.
(CABSA) ................................. - 100
- Tecnologas Agrarias, S. A. (TEAGRA) . . . . . . - 75
- Tecnologas Ganaderas, S. A. (TEGRA) . . . . . - 60
Oleaînosas Espao/as, S. A. (OESA) 77,75
La Lactaria Espaola, S. A. (LESA) 72,51 -

- La Lactaria Andaluza, S. A. (LASA) ......... - ]00
- Central Lechera Vizcana, S. A. (CLVSA) .. .. - 100
- Lcteas Reunidas, S. A. (LARESA) .. . .. .... . - 100
- La Lactaria Castellana, S. A. (LCSA) ... .... . - 84,57
- Complejo Industrial Lcteas de Lugo, S. A.
(C:OMPLESA) ............................ - 58,26
Fucntc: Mernoria LN.1.. 1982.
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mentacin en estos momentos), permite dudar, sin embargo,
de que pueda existir una autntica coordinacin entre la
poltica del citado Departamento y las actuaciones de las
empresas. Tngase en cuenta, adems, que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacin tutela algunos Organis-
mos autnomos y empresas ligadas que son bastante impor-
tantes para la poltica agroalimentaria.
Se trata, sin duda, de un tema que debera replantearse en
su conjunto, dejando a un lado los problemas de defensa de
las competencias de cada Ministerio y buscando la mxima
coordinacin y eficacia en las actuaciones conjuntas.
Por ltimo, vamos a hacer una breve referencia a las
Sociedades de Desarrollo Industrial (SODI), medio por el cual
tambin el Instituto Nacional de Industria participa en el
capital de algunas industrias, no ya con una visin sectorial,
sino con un objetivo de promocin industrial a nivel regio-
nal o espacial.
El motivo por el cual se incluye junto a lo que hemos
tratado hasta ahora, desde una perspectiva de una poltica
sectorial, a estas Sociedades de Desarrollo de carcter regio-
nal, es el hecho de que las cuatro SODI que hasta ahora han
funcionado han dirigido una buena parte de sus participa-
ciones hacia empresas del sector agroalimentario, como
veremos a continuacin.
Los objetivos fundamentales de las SODI son:
1) Realizar estudios para promover e impulsar el de-
sarrollo industrial, as como prestar asesoramiento de todo
tipo, ya sea tcnico, de gestin, financiero o econmico a las
empresas de la regin.
2) Fomentar entre las empresas de la zona, acciones
comunes tendentes a la mejora de las estructuras empresaria-
les en orden a una mayor competitividad.
3) Promover inversiones en la regin, participando en el
capital de sociedades a constituir o ya existentes.
4) Otorgar prstamos y avales a las empresas en las que
participen.
5) Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las
empresas en que participen, as como concertar crditos de
todo iipo y negociar emprstitos.
324
6) Tramitar, ante las entidades oficiales de crdito, soli-
citudes a favor de empresas en que participen.
7) Preparar y promover la creacin de capital fijo social,
y, en especial, de suelo industrial, en colaboracin con los
organismos pblicos competentes.
Hasta el momento, han operado la Sociedad para el
Desarrollo Industrial de Galicia, creada en 1972; la Sociedad
para el Desarrollo Industrial de Canarias, creada en marzo de
1977; la SODI de Andaluca, creada en mayo de dicho ao; y
la SODI de Extremadura, creada tambin en abril de 1977.
Las cuatro sociedades tenan un capital suscrito en 1979 de
1.000 millones cada una, en las que el I.N.I. participaba un
51 por 100.
Est tambin aprobada la creacin de SODICAL, cuyo
campo de influencia ser la zona castellano-leonesa; y se ges-
tiona el nacimiento de SODICAMAN (Castilla-La Mancha),
SODIAR (Aragn), SODIMUR (Murcia), y SODIRIOJA.
Las SODI participaban a principios de 1982 en 262 enti-
dades, de las que 63 pertenecan al sector agroalimentario. A
continuacin del alimentario, los sectores en los que ms
participan son el del metal (24 empresas participadas), cer-
mica, vidrio y cemento (con 21), comercio y servicios (con 19)
y Qumica y plsticos (13 empresas) y el resto tienen un
nmero de empresas inferior a 12.
En Andaluca, las empresas en las que acta SODIAN
que entran dentro de nuestro campo son 26 (de un total de
76 en enero de 1982). En general, su participacin en el capi-
tal social de las empresas oscila entre el 9 y el 45 por 100. En
cuanto a las actividades emprendidas existe diversidad secto-
rial, aunque abundan las industrias agrarias y ganaderas.
En Canarias, SODICAN se centra preferentemente en las
industrias relacionadas con la pesca y la ganadera. La parti-
cipacin en el capital social de las empresas oscila entre el 5
y el 40 por 100.
SODIEX ha centrado ms su atencin en la ganadera
con participacin en ]0 empresas, con un total de 16 en el
sector agroalimentario.
SODIGA participaba en 14 empresas de alimentacin,
sobre todo en los sectores pesquero, crnico y lcteo. Su par-
325
ticipacin en dichas empresas no sobrepasa el 40 por 100 del
capital social, ni es inferior al 5 por 100.
Las empresas agroindustriales patrocinadas por el INI en
las zonas ms deprimidas del pas se han utilizado, dada la
baja relacin capital-producto necesaria para algunas (no
todas) de las industrias alimentarias, como instrumento de
desarrollo espacial, puesto que, adems, el mercado de pro-
ductos alimenticios industrializados no est todava saturado,
aunque si es cierto que en los ltimos aos ha sufrido un
ascenso ms moderado con motivo de la crisis econmica
internacional y del hecho de que estos productos comienzan
a no ser novedosos.
Sin embargo, la nica SODI de la que pueden obtenerse
conclusiones a travs de su resultados es la de Galicia, ya
que las dems apenas han comenzado a operar, y aunque
SODIAN va aumentando da a da, el nmero de sus empre-
sas participadas, los resultados obtenidos son todava
discretos.
En el cuadro V-26 se recogen los principales datos de las
SODI de forma global, y en el V-27 las empresas en las que
intervienen las SODI pertenecientes a la industria ali-
mentaria.
En conjunto, podemos decir que para el escaso tiempo
que llevan funcionando, salvo SODIGA que lo hace desde
1972, el resultado no es malo, segn palabras aparecidas en
su boletn informativo (8) el ritmo de realizaciones en medio
de la profunda crisis industrial y de la fuerte atona inversora
confirma la validez de este instrumento de promocin y
desarrollo.
6. A MODO DE BALANCE
A lo largo de este captulo y del anterior, hemos

pretendido ofrecer una visin amplia y lo ms real posible de
la evolucin reciente de la industria alimentaria espaola. Para
ello, la hemos situado en el contexto del cambio experimen-
(8) Boletn infimmativo de las SODI, nQ 4, septiembre, 1981.
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330
tado por el sector industrial de nuestro pas puesto que, pese
a tener unas caractersticas espeeiales, las empresas espaolas
de alimentacin y bebidas harr seguido en los ltimos 20
aos un proceso de desarrollo muy ligado y paralelo al resto
de la industria.
Las pecualiaridades del sector han quedado, sin embargo,
suficientemente resaltadas. En cuanto al montante de su pro-
duccin y de su valor aadido la trayectoria ha sido ascen-
dente, aunque sus valores respecto a la industria en su con-
junto son decrecientes.
Un dato bastante positivo del sector es que la participa-
cin de su valor adido respecto al valor total de la produc-
cin, ha aumentado en la mayora de las ramas integradas en
el sector y en ste en cuanto conjunto. Ello implica una
transformacin, o un grado de elaboracin de los productos
cada vez mayor, lo cual la sita en la misma lnea de otros
pases en los cuales el sistema agro-industrial est ms
desarrol lado.
En cuanto al nmero de trabajadores empleados en la
industria, su aumento se ha producido a un ritmo muy
moderado. Como vimos en el captulo anterior, las necesida-
des de empleo para obten:.r cierto valor del output dismi-
nuyen considerablemente para determinadas ramas (conservas
y bebidas) y de una manera ms ligera para el resto, en lnea
con lo que impone el cambio tecnolgico y la evolucin de
los componentes de los costes de produccin.
Respecto a la estructura del se ^tor, los datos obtenidos
ponen de manifiesto claramente que las industrias que
podemos calificar de tradicionales estn estancadas o en
clara recesin, como es el caso de las fbricas de harinas,
mientras que aqullas que se desarrollan paralelamente al
aumento del nivel de vida del pas -lcteas, crnicas, etc.-
siguen una lnea de progresin.
Del anlisis del tamao y de la concentracin hemos
deducido que el grado de atomizacin en que se encontraba
nuestra industria a principios de los aos 60 prcticamente se
maritiene, y que los incentivos a la concentracin por parte
de la administracin en aras a mejorar la estructura de la
industria no han tenido la repercusin necesaria.
331
En cuanto a la concentracin espacial, la industria ali-
mentaria ha seguido las pautas generales de la economa
espaola en los ltimos decenios. Sin embargo, no puede
afirmarse que exista en este sector una gran concentracin
geogrfica, ya que existe produccin alimentaria en todas
nuestras provincias, a pesar de que los grandes ncleos
urbano-industriales (Madrid, Barcelona y Valenci, especial-
mente), y las reas suministradoras de algunas materias pri-
mas tienen, lgicamente, un mayor pesc^ en cuanto a su
volumen de produccin.
Una observacicn que parece necesario destacar es la escasa
incidencia de la crisis econmica iniciada en 1973/74 en la
produccin de alimentos y bebidas, cosa que tambin ha
sucedido a nivel europeo (vid. captulo III). Ya hemos indi-
cado anteriormente que el carcter bsico de esta industria al
dirigirse al consumo humano, le confiere cierta inflexibili-
dad. Aunque las inversiones han cado, paralelamente a lo
que sucede en la industria en general, el nivel de consumo y
el volumen de lo producido han seguido aumentando, con
algunas excepciones ya sealadas.
A pesar de todo, hay qu hac:er una importante observa-
cin: ha aumentado la produccin en trminos globales, pero
segn declaraciones de personas relacionadas con el sector, la
industria ha sufrido una regresin en cuanto a calidad,
incrementando la produccin en aquellos productos de baja
calidad, que ya estaban dejando de producirse, para dismi-
nuir la produccin, y por ende el consumo de artculos de
calidad superio ^', y por consiguiente ms caros, al mismo
tiempo que disminuye la produccicn de artculos tan repre-
sentativos, como la carne y los derivados lcteos.
Como conclusiones ltimas al tema de la poltica econ-
mica encaminada a incidir sobre las IA podemos indicar las
siguientes:
l. Los instrumentos que se han utilizado para el
fomento de la industria han sido muchos y variados, tanto sec-
torial como regionalmente. Entre todos ellos ha faltado desde
siempre la necesaria coordinacin, defecto que puede atri-
buirse casi exclusivamente a las mltiples dependencias
332
administrativas del sector: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacin; Ministerio de Industria y Ministerio de Co-
mercio (hoy integrado en el Ministerio de Economa y
Hacienda).
Si algo est claro es que no ha existido nunca una autn-
tica poltica agroalimentaria en nuestro pas y que ello es
particularmente vlido en el caso de la industria trans-
formadora.
2. Los insfrumentos utilizados' han incidido sin duda
sobre la industria agroalimentaria, pero las condiciones en
que actualmente se encuentran estas industrias hacen suponer
que apenas se han cumplido los objetivos fijados, lo cual es
especialment cierto en cuanto a la dimensin de las empre-
sas; la promocin de industrias transformadoras con tecnolo-
ga propia (en lugar de acudir al apoyo fcil y, a veces, inne-
cesario del exterior); se abandon a su suerte el desarrollo de
una serie de actividades que desde 1960 poda preverse que
tendran que expansionarse de modo muy importante en.
funcin de los cambios de consumo.
3. La empresa pblica no ha tomado parte muy activa
en nuestro sector hasta 1974-75, con la participacin en la
Lactaria Espaola, la creacin de ENDIASA y su expansin
propia, a excepcin de la industria del fro, en la que ha
incidido muy positivamente.
La participacin del I.N.I. en LESA fue muy discutida
por los empresarios del sector, pero creemos que ha sido
positiva. ENDIASA puede cumplir un papel muy importante
si sigue las lneas de actuacin que tiene marcadas y si con-
sigue los medios necesarios se impone, sin embargo, una
vinculacin mayor entre las actuaciones de las empresas
pblicas que actan en el sector y la poltica agroalimentaria
general, cuya definicin es todava muy incompleta.
333

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Captulo V

1. EVOLUCION GENERAL Y ESTRUCTURA

Las ideas que hemos expuesto en el captulo anterior nos

(1) L'Observatrtn dr l'O.C.:D.E., nu I6, septiembre, 19R0.

Productos aparecidos entre 1945 y 1955 (1).

Productos aparecidos hacia 1978 (2).

Fuente: L'Observateur de I'O.C.D.E., 1980.

dificultad un estudio comparativo mediante series tempo-

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAICOLA

La industria alimentaria (I.A.) espaola ha ido tomando

(2) La interrupcin que han sufrido en 1976/77 las Estadsticas de P.

1960 134.174 466.086 28,78 - - - -

Si tomamos como referencia el valor total de la produc-

_ Total Total Indice

1960 () .... 339.757 2.276.452 14,92 ]00,00 100,00

(I) Sin construccin.

1962 1970 1975

3,3 2,2 2,3

y para las otras industrias alimentarias:

1962 1970 1975

1,1 0,8 0,8

siempre en pesetas constantes de 1962. Para ambos sectores

Variacin en los coeficientes directos de trabajo

Conservas y bebidas ............... 50% 60%

Pra tener una aproximacin a cul puede ser el nivel

Industrias extractivas . . . . . . . . . . .. . .. ... . . 4,92 23,77

Fuente: Secretara General Tcnica del Ministerio de Industria y Energa.

que permitan el relanzamiento de nuestra economa y absor-

LA PRODUCCION INDUSTRIAL ALIMENTARIA

Aunque las cifras globales que acabamos de examinar nos

l^ ^f; 00 [^ iP; 00 ui ^ C[i ^ GV ^O

cc^ rn a0 ^r; ^1 -- ^ .r, cr^ o o ^:

^c'; ct1 7^ V' e^i V^ O) cn 00 00 CO N^ CO

d' N Q) Q) O^ d' d' O --^ O O a0 CV C^ 00 ^r

cc^ c^i ^c': N^ cn N N tD t^ --^ a0 a0 00 -- O

C cD N^^-^ u^, ce^ O^ Q1 o ao a^ -- w^ cc

CAMBIOS EN LA COMPOSICION ESTRUCTURAL

Hasta ahora hemos estudiado la industria alimentaria en

1960 1969 1977 1979

Aceite y derivados ....... .......... 9,22 8,76 10,39 14,14

TOTAL ... ...................... 100,00 100,00 100,00 100,00

1962 1969 1977 1979

Fabricacin de aceite y derivados ... 10,45 8,22 6,75 6,88

Otras industrias alimentarias:

Incluye bebidas alcohlicas.

(3) F.n el cuadro V-12 no se ha calculado el porcentaje correspondiente

c^ ao .r, .r, c^ ^ c^ en a^ ca o-- o^ v^ -- oo en c cc

..noo--- a^cnchcvci--ao.noc^^cc coc^

c0 .r, ce^ cn c0 a0 cD O cD t^ a0 cn O^ v^ .r; cD

1960 1965 1970 1975 1977

LA DIMENSION DE LAS INDUSTRIAS

Uno de los principales problemas con que se enfrenta la

(4) Hemos podido comprobar que en la Seguridad Social esta clasiEica-

(5) Vid: Comisin de la CEE: L'industrie alimentaire dans de la CEE;

N.Q de N.Q de Modalidad

Industrias qumicas . . . .. . 159 66 6 55 68.430

Fuente: Ministerio de Industria.

sidad de concentrarse ha sido el de alimentacin, bebidas y

Sectores 1964 1968 1973 1978

(6) La misma publicacin advierte que no pueden hacerse comparacio-

() EI grfico de alimentacin y bebidas est expresado en tantos por

Analizados los aspectos bsicos de la indusuia alimentaria

O^ a0 O cD ^ CV CV V' ,r; .r; .n oo -- ^ ^