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NOTA SECTORIAL SOBRE LAS
ACEITUNAS Y OTROS ENCURTIDOS EN
INDIA
SECTOR AGROALIMENTARIO

FECHA 15-10-2014

.............................................................................. 4 2................................................. ARANCELES Y BARRERAS ............. 9 IV...................... INTRODUCCIÓN .............................................. 10 VI......................................................1 Análisis de la oferta y demanda del mercado local ................. 10 ............................ 4 2.... 3 1............................. PÁGINAS WEB DE INTERÉS ................................................................................................................................ 8 III.................................................................................................................................................................. 3 II............................1 Delimitación de la nota sectorial .............................. 7 2..................................................................................................................................................... COMPETENCIA EXTRANJERA: .........................................................................................................2 Actividades de promoción ................2 India................................. 6 2.................................................................................................................................................4 Tendencias del mercado ......................................................... 10 V........................... 3 1........................... 2 Nota sectorial sobre las aceitunas y otros encurtidos en India SECTOR AGROALIMENTARIO ÍNDICE I.............................3 Canales de distribución ....... FERIAS DEL SECTOR EN INDIA ......... SITUACIÓN DEL SECTOR .....................................................................................

analizar de manera desglosada ciertos aspectos básicos del mercado. los principales canales de distribución y las tendencias del mercado. no obstante existe un abismo cultural entre ambos países. Además de este dato. en consonancia con el resto de Asia y en especial igualmente con China.1 Delimitación de la nota sectorial La presente nota sectorial analizará el sector y el mercado de las aceitunas y otros encurtidos.200 millones de habitantes en el año 2012 y crece a un ritmo anual del 1.7% en 2015.3 I. convirtiéndose en el país con mayor número de jóvenes en el mundo. para mediados del presente siglo.2 India La India cuenta con una población de más de 1. El país ha disfrutado durante la última década de unas tasas de crecimiento económico cercanas a los dos dígitos. como la oferta y demanda del mercado local. es de destacar que la densidad de población en India es bastante más alta que la de China ya en la actualidad. actividades de promoción realizadas en el país. uno de los factores más relevantes en cuanto a datos macroeconómicos de India es el notable aumento de la clase media y el aumento progresivo de la renta disponible. posteriormente. Como decíamos si bien durante la primera década del siglo XXI la economía india ha crecido a tasas extraordinarias. y principales barreras arancelarias y no arancelarias para estos productos en India. en consonancia con la situación a nivel mundial y según las últimas estimaciones India crecerá un 5. . En este sentido es inevitable comparar a India con su vecina China en datos macroeconómicos. INTRODUCCIÓN 1. En cuanto a datos demográficos. 1. Para ello y para aportar la información en su contexto se parte de un resumen genérico del país para. el país más poblado del mundo por encima de la vecina China. Por último. en el año 2012 se produjo una desaceleración del crecimiento económico hasta el 5%.5% por lo que las estimaciones prevén que India sea. hay que destacar que más del 47% de la población es menor de 25 años.

Además. quizás porque tiene su propia variedad de pickles de cebolla. elaborados con variedades de vegetales y frutas. 200570 – aceitunas En 2013 se importaron 441 toneladas de encurtidos (vegetales y frutos conservados en vinagre o ácido acético exceptuando los pepinillos) y tan solo 3 toneladas de pepinillos. cortados en trozos pequeños. muy populares como acompañamiento en la cocina india. y cocinados con aceites comestibles. DEL MONTE y GOLDEN CROWN. la cultura india de pickles1 cuenta con una amplia variedad de productos: Los ingredientes básicos son mango. Muchas están maceradas con especias de masala2. Dentro del Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria. Según el Grupo Rafael González.4 II. también se importan otros encurtidos que compiten con una importante industria nacional y una cultura propia de encurtidos o pickles. lima. berenjenas. Son llamadas pickles y chutneys según la región. grosella india. jengibre. India es el mayor productor de pepinillos del mundo y esa fue una de las razones por la que crearon esta filial en India. propietario de Indo-Spanish Tasty Foods. chili. coliflor. se analizan las siguientes partidas y subpartidas. 2 Mezcla de diferentes especias usadas en la cocina india que le confiere un sabor y un aroma característicos . 2001 – Encurtidos (vegetales conservados en vinagre o ácido acético) 200110 – pepinos y pepinillos 200120 – cebollas 200190 – las demás 20019065 – aceitunas 2005 – Otros vegetales preparados y conservados en otro medio diferente al vinagre o ácido acético y sin congelar. tomates. En la categoría de encurtidos diferentes a los pepinillos y cebollas (subpartida 200190 del Sistema Armonizado). España es claro líder del mercado.1 Análisis de la oferta y demanda del mercado local India importa aceitunas encurtidas en vinagre y ácido acético y también importa aceitunas conservadas de diferente manera. 1 Ingrediente para el aderezo. India no importa cebollitas en vinagre. cebollas etc. sabor característico en la cocina india. Dentro del capítulo 20. Aparte de aceitunas. Las marcas de aceitunas que mayor hueco se han hecho en el mercado son TIFY. tamarindo. A estos ingredientes se le añade sal y especias y aceites y se deja macerar. las aceitunas y otros encurtidos forman parte del capítulo 20. SITUACIÓN DEL SECTOR 2. zanahorias.

España Otros 26% 35% EEUU Bangladesh 20% 8% Indonesia 11% Fuente: Trade Map Los datos estadísticos sobre importaciones de este tipo de productos. no han parado de crecer. con un 92% del mercado. España es el mayor exportador en esta categoría. Figura 2. Tal es el caso de los productos englobados en la partida 200190. Subpartida 200190. según los datos de Naciones Unidas (Trade Map) y exportó 640 toneladas de aceitunas de esta categoría en 2013. Principales países exportadores de aceitunas y otros encurtidos a India (sin pepinillos y cebollas). muestran que después de un ciclo expansivo con un alto crecimiento de las importaciones en el año 2010. que incluye las aceitunas en vinagre y otros encurtidos diferentes a los pepinillos y cebollas. las importaciones se contrajeron en el 2011 y no se han recuperado en 2013.5 Figura 1. Evolución de las importaciones de la partida 200190 (Valores en toneladas) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Trade Map Para las conservas de aceitunas sin congelar y sin encurtir en vinagre o ácido acético. . que sufrieron una recesión en 2010. Las exportaciones españolas en esta categoría.

. las aceitunas se están consiguiendo posicionar como un snack sano. las aceitunas sin vinagre o ácido acético tienen mejor acogida en el mercado indio que las aceitunas encurtidas en vinagre. Otras empresas españolas: Fruyper SA. se está incrementando el conocimiento sobre el producto y sus usos en la cocina. Aceites del Sur Coosur SA y Ángel Camacho Alimentación SL. para el aceite de oliva y las aceitunas de mesa en India. Oleicola Hojiblanca SA. las principales exportadoras andaluzas son: Med Intern Importa Exporta SA. BT Exportadora de Aceitunas SA. y Agro Sevilla S COOP AND. Pero su impacto es aún limitado y el consumo de aceitunas queda lejos de ser un fenómeno masivo. Otras empresas españolas: Fruyper SA. Además. Ángel Camacho Alimentación SL. Para la partida 200190 – los demás encurtidos salvo pepino. (Valores en toneladas) 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DATACOMEX Como vemos. Exportaciones españolas a India de aceitunas sin vinagre o ácido acético. con el objetivo de dar a conocer al consumidor indio las posibilidades que presenta la aceituna ante su integración en la dieta india.aceitunas. Verdu Canto Saffronspain SL. bajo el nombre de: “ONLY OLIVES FROM SPAIN: MAKE FOOD YUMMY EVERYDAY”. Luzoliva SL y Agro Sevilla S COOP AND. están llevando a cabo un programa de promoción de la aceituna en India para la campaña 2014/2015. Aceites Ybarra SA. 2. Conservas Alguazas SL. Conservas Alguazas SL. y Conservas Martínez García SL. Gracias a la campaña de promoción del International Olive Council (IOC) 2007-2009. pepinillos y cebollas. las empresas de origen andaluz exportadoras a India son: Oleícola HOJIBLANCA.6 Figura 3. junto con EXTENDA. BT Exportadora de Aceitunas SA. Para la partida 200570 . SA.2 Actividades de promoción Cabe destacar que INTERACEITUNA.

como al sector profesional. Mumbai y Bangalore. Del mismo modo. a través de actividades en escuelas de cocina y la participación en ferias internacionales. Hyderabad y Calcuta. Este programa identificó un claro potencial del mercado indio para la introducción de ingredientes europeos. hasta Junio de 2015. Mumbai. . financiado por la Unión Europea el Ministerio de Agricultura. Entre los encurtidos. Dará comienzo en Noviembre de 2014 con un gran evento de inauguración al que asistirán los medios de comunicación. Este programa. También se realizarán campañas de publicidad.  Empresa local que demanda el producto a granel para envasarlo en la India bajo su propia marca. ha realizado actividades orientadas tanto al público general mediante actividades en supermercados y puntos de venta. Gurgaon. 2.3 Canales de distribución La distribución de las aceitunas posee un alto grado de penetración. en revistas especializadas y. Noida.  Empresa local que demanda el producto bajo marca blanca y que posee en cartera variedad de productos complementarios bajo una marca paraguas. como prescriptor del producto. por las ciudades de Delhi. realizando una diversa variedad de actividades dedicadas a la promoción de los alimentos europeos y dieta mediterránea. del mismo modo. se ha llevado a cabo en India durante los tres últimos años el programa “European Quality Foods: Eating with your five senses”. también se realizarán actividades de promoción online durante los meses de Noviembre y Diciembre. Bangalore. y a partir de entonces. los más presentes en puntos de venta son las alcaparras y los pepinillos. Respecto a las diferentes vías de introducción en el mercado:  Importador/distribuidor agroalimentario.7 Esta campaña cuenta con la participación del reputado Chef Sabyasachi Gorai. como anuncios y publirreportajes. tanto en cadenas de supermercados como tiendas de barrio pequeñas. galardonado con el premio “Mejor Chef de India” en 2011. con cartera de productos globales. como es el caso de la marca Farrel y Leonardo. Se pueden encontrar en un gran número de puntos de venta. se llevarán a cabo diversas actividades de promoción en puntos de venta en 7 ciudades indias: Delhi. y tras esta gran campaña se espera un importante crecimiento en la penetración de mercado de este tipo de productos. Bien con red de distribución propia o ajena y que comercializa sus productos en las cadenas de distribución y/o el sector HoReCa. Alimentación y Medio Ambiente de España y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

Por su sabor y textura. en ocasiones especiales. En su lugar. y por tanto a las ocasiones en las que los consumidores acuden a restaurantes occidentales. Es el caso de la marca Farell. Además.8 2. en hoteles de cinco estrellas. los nuevos envases de aceitunas instruyen al consumidor indio en cómo consumirlas. No obstante se observa de manera puntual la tapa de aceitunas en los restaurantes occidentales de las grandes urbes.  Por tipo de productos: el consumo de aceitunas y encurtidos como alcaparras en la India está muy ligado al consumo de comida italiana. al estilo mediterráneo y europeo. La proximidad entre el sabor agrio de los productos locales y las aceitunas de mesa y encurtidos españoles hace que estos productos tengan gran aceptación cuando el consumidor indio las prueba. excepto en las cadenas de pizzerías y de comida italiana. se consumen principalmente en restaurantes de cocina internacional. que especifica que las aceitunas son un complemento “ideal para pizzas y ensaladas”. como las cadenas de hoteles de mayor prestigio.4 Tendencias del mercado  Por tipo de clientela: Las aceitunas y los encurtidos se consideran productos de gama alta en la India. Por lo general. las aceitunas podrían incorporarse como acompañamiento de la comida tradicional. Pero no se conocen aún lo suficiente y no se han popularizado masivamente. que se permite experimentar con gastronomía italiana. Tanto cadenas de restauración de comida occidental como Amicci o Domino’s. al canal HoReCa. con mensajes como “Adorna tu arroz vegetariano Biryani”. El cliente principal pertenece. Otro ejemplo es el de Fragata. En la India no se consideran productos para consumir durante el aperitivo. tomate. Las aceitunas o alcaparras no se utilizan para cocinar ningún plato de comida india. que se presentan en la mesa en los restaurantes como aperitivos gratuitos. pizza o en ensaladas cuando. pero no es habitual realizar ensaladas de lechuga. Pero hay que tener en cuenta que el concepto mediterráneo de ensalada no existe en India. En la cocina india se tiene por costumbre servir ingredientes complementarios a los platos principales. Tambien se pueden adquirir en cadenas de supermercado gourmet y en tiendas de conveniencia que incluyen productos importados en sus lineales. frutas en conserva picante (chutneys) y cebollas en vinagre. En India lo habitual es comer verduras frescas a rodajas o picadas dentro en una crema de yogur (el raita). disponen de este tipo de productos en su cocina. alguna ama de casa cocina un plato occidental. . que dispone de folletos informativos dando consejos de cómo consumirlas. “Añádelo a tu ensalada” o “Mézclalo con pasta”. El público objetivo de las aceitunas es la clase social media y alta. se utilizan encurtidos como sus cebollitas. sin duda. Pero la sociedad india necesita un mayor conocimiento de este tipo de producto para haya mayor rotación en los comercios minoristas. atún etc. Se añaden más bien en la pasta.

restauradores. chefs y minoristas ya que en Mumbai es donde se encuentran las centrales de las principales cadenas de distribución.com En Aahar participan gran número de importadores de productos globales aunque cuenta con reducida presencia de participación directa de empresas internacionales.5. Bombay Exhibition Centre. etc. Se organizan concursos de cocina con los Chef más importantes de la India. hoteles y cadenas de restaurantes.9 III. Mumbai . FINE FOOD INDIA Fecha: 03-05 de diciembre de 2014 Organizadores: Diversified Communications Asia Localización: Pragati Maidan Exhibition Complex. los importadores interesados en nuevos productos. Goregaon(E). Teléfono: 0091 11 2373 1196 Web: www. Hotel and Restaurant Equipment & Supplies Fechas: 12-16 de Marzo de 2015 Organizadores: India Trade Promotion Organization. Es muy interesante por los visitantes a la feria que suelen incluir importadores. Es interesante para conocer el mercado. FERIAS DEL SECTOR EN INDIA AAHAR 2015 Exhibition for Food. Localización: No. New Delhi .worldoffoodindia. Industria (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry). Hall 12 & 12A. Food Processing. Teléfono: 0091 11 2337 1832 Web: www. con presencia de marcas globales pero que en sus dos ediciones celebradas no parece haber alcanzado los resultados esperados. los competidores. Localización: Pragati Bhawan.400 063 Teléfono: 0091 22 2871 5203 Web: www. . .finefoodindiaexpo. ANNAPOORNA – WORLD OF FOOD INDIA 2015 Fechas: 11-3 Septiembre de 2015 Organizadores: Koelnmesse con el apoyo local de la Federación de las Cámaras Indias de Comercio.aaharinternationalfair.com Es una feria a la que acuden principalmente productores locales de alimentación y bebidas junto con empresas internacionales mayoritariamente representadas a través de pabellones país. La feria redujo el espacio a la mitad con respecto a la feria IFE y no se ha observado gran concurrencia de profesionales del sector. New Delhi -110 001.com Feria internacional.110 001. restauradores. Pragati Maidan.

que mayor cuota de mercado tiene en las importaciones a India de aceitunas y encurtidos. Tanto los importadores como la Asociación India para la Promoción del Aceite de Oliva y la Aceituna están llevando a cabo acciones de presión ante el Gobierno indio para poder reducir el arancel a la importación. Así. en base a los beneficios que aportarían a la salud del consumidor indio. la única utilidad encontrada por el momento para estos productos. Ideca (Grecia) y Partenón (Grecia). muchos productos de origen español son concebidos como productos italianos por el consumidor indio y no se valoran debidamente por su origen español y además.olivetreetrading. Kalamata (Grecia). tal y como ha ocurrido con el aceite de oliva.491%. sumando todos los impuestos de aduana y adicionales. Otro país competidor en la categoría de encurtidos en vinagre es Estados Unidos.com/ Asociación india destinada a la promoción del consumo del aceite de oliva y aceitunas Olive Tree Trading: http://www. Otras marcas competidoras de las marcas españolas son Barnier (Francia). Hay que mencionar que estas marcas no se encuentran en todo el territorio indio.10 IV. uno de los problemas más frecuentes relacionados con la competencia extranjera. Crepo (Francia). son sus aplicaciones en la cocina italiana. PÁGINAS WEB DE INTERÉS Indian Olive Oil Association http://www. es la fuerte marca-país que tiene Italia con respecto a España. país líder en las categorías de comida rápida y snacks.indianoliveoil. De EEUU proviene la marca Lindsay. cuyos productos son. de procedencia española. V. COMPETENCIA EXTRANJERA: Pese a que España es el país de origen. VI. La marca Saccla es la que posee mayor penetración. Saccla (Italia). Sus productos también se encuentran en las cadenas de supermercados. ARANCELES Y BARRERAS Todos los productos englobados en el capítulo 20 del Sistema Armonizado tienen un gravamen total del 44. . ya que aprovecha su presencia en el mercado con una amplia gama de productos para introducir también sus aceitunas en un rango de precio superior a las españolas. sino en determinadas zonas y en los puntos de venta más selectos.com/olivetree/ Importadora con tienda online de aceitunas y otras conservas. sin embargo.

11 Informe realizado por INQUVE (Antena de Extenda en India) Office 2.es .NUEVA DELHI EXTENDA . 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel.es www. 3.extenda.Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 info@extenda. D-15 South Extension II 110049. 4.