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1 Para un abordaje en profundidad sobre el impacto de los ajustes tarifarios en el sector manufacturero consultar el
informe del CEPA-CEPEJURIN: Por qu aumenta el gas? Aproximaciones generales desde el derecho y la
economa poltica. Noviembre 2017.
Situacin general de la industria manufacturera
A partir de dicho mes los indicadores comienzan a mostrar signos positivos. Sin
embargo, la actual serie que publica INDEC del EMI slo contiene variacin
interanual, la serie ndice con base 2012 se actualiz hasta octubre de 2015 y
luego fue discontinuada. Ello oscurece el anlisis ya que no permite comparar
los niveles actuales de actividad industrial con la de otros perodos previos a
2016, y tampoco permite neutralizar el efecto del rebote estadstico generado
al utilizar indicadores de comparacin interanual sobre un ao de fuerte
recesin como lo fue el 2016. As todo, luego del salto positivo en la variacin
operado en Junio 2017 comenz un persistente descenso de sus tasas de
crecimiento, para pasar del 6,6% en junio 2017 a 2,3% en septiembre.
4 2,7 2,3
2 1,2
0
-0,1 -0,4
-2 -1,1
-2,3 -2,6
-4
-3,8 -4,1
-4,5
-6 -5,2
-5,7 -6
-6,4
-8 -7,3
-7,9 -8
-10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
2016 2017
74,0
Promedio
72,0 68,7%
70,0
Promedio
68,0 64,5%
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
Jul
Jul
Nov
Jul
Abr
Abr
Abr
Oct
Oct
Dic
Jun
Jun
Jun
Ene
Feb
Ago
Sep
Ene
Feb
Ago
Sep
Feb
Ago
May
May
May
Mar
Mar
Mar
Ene
1.290.000
1.280.000 -53.451
empleos
1.270.000 industriales
1.260.000
1.250.000
1.240.000
1.230.000
1.220.000
1 Trim 2013
2 Trim 2013
3 Trim 2013
4 Trim 2013
2 Trim 2014
3 Trim 2014
4 Trim 2014
1 Trim 2015
2 Trim 2015
3 Trim 2015
4 Trim 2015
1 Trim 2016
2 Trim 2016
3 Trim 2016
4 Trim 2016
1 Trim 2017
1 Trim 2014
Fuente: elaboracin del CEPA sobre datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
La apertura de las importaciones
El otro grupo de sectores tuvo una dinmica inversa: durante el 2016 tuvieron
un crecimiento de las importaciones, pero no tan explosivo como lo fue en el
ao 2017. Aqu encontramos a la industria del mueble y el complejo automotriz
que han tenido un comportamiento similar entre s, incrementando sus
importaciones en 41,5% y 39,9% respectivamente (acumulado).
-10,0%
-8,3%
-20,0%
Complejo automotriz
10.000
10.057
8.000
7.667
7.048
6.000
4.000
2.000
0
9M 2015 9M 2016 9M 2017
10.000
8.000 3.942
6.000 3.432
3.871
4.000
6.115
2.000 4.234
3.177
0
9M 2015 9M 2016 9M 2017
Ventas a concesionarios de
233.481 211.337 -9,5%
vehculos nacionales
Importaciones 353.526 503.527 42,4%
Fuente: elaboracin del CEPA sobre datos de ADEFA.
Complejo calzado
Otro de los sectores analizados es el del calzado, el cual ha sido uno de los
ms perjudicados por la apertura importadora. Entre 2015 y 2016 las
importaciones aumentaron el 30%, mientras que en el perodo 2016-2017 el
aumento fue de de 57 millones de dlares, es decir un 13% ms que en el ao
anterior.
2Nota:En 2017 la Argentina acumula el peor dficit comercial de la historia econmica, Diario mbito Financiero,
28/08/2017
Grfico N 7. Importaciones del complejo calzado. En los primeros nueve
meses.
600
Millones de USD CIF
500
492
400 435
300 334
200
100
0
9M 2015 9M 2016 9M 2017
Complejo de marroquinera
Las importaciones de la industria del cuero tuvieron una expansin del 23,1%
entre los primeros nueve meses de 2015 y 2016, lo que implicaron ms de 18,5
millones de dlares. Durante 2017, las importaciones se expandieron en 3,7
millones de dlares, es decir un 4% ms.
100
103
99
80
80
60
40
20
0
9M 2015 9M 2016 9M 2017
Complejo de muebles
400
395
350
300
304
250 273
200
150
100
50
0
9M 2015 9M 2016 9M 2017
300 316
283
250
231
200
150
100
50
0
9M 2015 9M 2016 9M 2017
800
796
780
772
760
740
732
720
700
680
9M 2015 9M 2016 9M 2017
450
400 429
350
345
300
250
261
200
150
100
50
0
9M 2015 9M 2016 9M 2017
3Las descripciones de esas cinco posiciones arancelarias son respectivamente: 1) Anoraks, cazadoras y similares
excluidos de punto, de fibras sintticas o artificiales, p/hombres o nios; 2) Suteres, pullovers, chalecos y similares
de punto, de fibras sintticas o artificiales; 3) Anoraks, cazadoras y similares excluidos de punto, de fibras sintticas
Al comparar con el ao 2015, las primeras cinco posiciones que mostraron la
mayor expansin son: 1) 6201.93.00 (Anoraks, cazadoras y similares excluidos
de punto, de fibras sintticas o artificiales, p/hombres o nios), +17,2 millones
de dlares, +126,3%; 2) 6110.30.00 (Suteres, pullovers, chalecos y similares
de punto, de fibras sintticas o artificiales), +13,5 millones de dlares, +106,5%;
3) 6202.93.00 (Anoraks, cazadoras y similares excluidos de punto, de fibras
sintticas o artificiales, p/mujeres o nias), +12,7 millones de dlares, +157,5%;
4) 6204.62.00 (Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts excluidos de punto, de
algodn, p/mujeres o nias), +9,2 millones de dlares, +207,1%; y 5)
6203.42.00 (Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts excluidos de punto, de
algodn, p/hombres o nios), +8,9 millones de dlares, +86,2%.
30,00
30,02
25,00 27,21
23,74
20,00
5,00
0,00
9M 2015 9M 2016 9M 2017
o artificiales, p/mujeres o nias; 4) Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts excluidos de punto, de algodn,
p/hombres o nios; y 5) Suteres, pullovers, chalecos y similares de punto, de algodn.
Cuando se analizan los montos totales y los volmenes importados, se puede
verificar una constante cada del precio por kilo. Si se toma esta relacin con el
total de las posiciones arancelarias de los textiles terminados descendi -1,5%
en el periodo 2015-2016, y -7,5% en el perodo 2016-207. Sin embargo, si se
toman las principales quince posiciones arancelarias la proporcin de cada del
precio por kilo fue de -9,3% y -12,7% respectivamente.
4
Para un abordaje en profundidad sobre el impacto de los ajustes tarifarios en el sector manufacturero consultar el
informe del CEPA: Panorama Industrial I, Industria Textil, Mayo 2017
Conclusiones
7 87084080 Cajas de cambio p/vehculos automviles ncop. 261.285.503 306.010.954 354.810.559 17,1% 15,9%
9 87089990 Partes y accesorios de vehculos automviles ncop. 336.233.697 273.321.814 310.937.491 -18,7% 13,8%
Vehculos p/transporte de personas, de cilindrada <= a
10 87032100 1000cm3, c/motor de mbolo o pistn, encendido por 128.331.552 145.090.903 280.124.973 13,1% 93,1%
chispa
Var.% Var.%
R P.A. Descripcin 9M 2015 9M 2016 9M 2017
15-16 16-17
Var.% Var.%
R P.A. Descripcin 9M 2015 9M 2016 9M 2017
15-16 16-17
Artculos de plstico o materias textiles
1 42029200 excluidos bales, bolsos de mano, 32.682.844 39.138.783 39.350.994 19,8% 0,5%
artculos de bolsillo o similares
Bolsos de mano c/superficie exterior de
2 42022210 15.442.208 19.673.302 21.418.738 27,4% 8,9%
hojas de plstico
Artculos de talabartera o
8 42010090 guarnicionera p/todos los animales, de 247.186 743.061 2.031.574 200,6% 173,4%
cualquier materia excluido cuero
1 94019090 Partes de asientos, excluido de madera 101.427.137 103.577.199 110.601.820 2,1% 6,8%
Lmparas y aparatos elctricos de
alumbrado, de metal comn, excluido
2 94051093 16.966.102 27.000.030 40.211.229 59,1% 48,9%
p/alumbrado de espacios o va pblica y
las lmparas escialticas
Aparatos elctricos de alumbrado de
3 94054010 14.636.084 11.630.897 39.331.471 -20,5% 238,2%
metal comn, ncop.
4 94049000 Artculos de cama y similares, ncop. 23.891.617 27.704.814 30.070.492 16,0% 8,5%