Informe Especial DBK

Servicios Asistenciales
a Domicilio
(Julio de 2016 10 edicin)
Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la dcima edicin de su Informe Especial Servicios Asistenciales a Domicilio, en el cual se analizan en
profundidad la estructura del sector, la evolucin reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados
competitivos de 46 de las principales entidades que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de informacin
primaria procedente de dichas compaas, incorpora informacin detallada y de primera mano relativa a:
La estructura de la oferta: nmero de entidades, localizacin geogrfica, grado de concentracin
El valor del mercado y su evolucin reciente, total y por tipo de servicio: ayuda a domicilio, teleasistencia
La evolucin del nmero de usuarios, total y por tipo de servicio
La cartera de servicios, el mbito geogrfico de actuacin y la cartera de clientes de las principales entidades
La evolucin de la facturacin, total y en el sector, de las principales entidades
La distribucin de la facturacin de las principales entidades por tipo de servicio
Las cuotas de mercado de las principales entidades, totales y por tipo de servicio
Los resultados financieros de 38 de las principales entidades: balance, cuenta de prdidas y ganancias, ratios de
rentabilidad y otros ratios econmico-financieros
Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
Las previsiones de evolucin del mercado y de las principales entidades

Entidades analizadas
ABD Cruz Roja Grupo SARquavitae
Alares Human Services Dependentia Grupo Sercoval
Arabako Laguntza Domicilia Grupo Norte Igon Cee
Arquisocial Edades Ilunion Sociosanitario
Asfa 21 Edia Ineprodes
ASISPA Eulen Ingesan
Asisttel Fempsa Macrosad
Atendo Fundacin Gern Mutuam
Atenzia Fundacin Salud y Comunidad Sanivida
Ayudemur Gesmed Sanyres
Azvase Grupo El Castillo Seralia
Carflor Grupo La Saleta SerHogarsystem
Caser Residencial Grupo Lagunduz Suara Cooperativa
Claros Grupo Mnemon Serv. Sociales Tunstall Televida
Clece Grupo Novaedat Urgatzi
Valoriza Dependencia

Principales magnitudes del sector

Evolucin del mercado (mill. euros) El volumen de negocio creci un 0,4% en 2015
Tras dos aos de moderados descensos, la facturacin de las empresas
dedicadas a la prestacin de servicios asistenciales a domicilio
experiment un leve repunte en 2015, al obtener un crecimiento del
0,4%, hasta situarse en 1.390 millones de euros.
Esta evolucin se sustent en la tendencia al alza mostrada por el
nmero de usuarios, que en ese ao se increment un 1,9%, mientras
que las tarifas medias de los servicios continuaron evolucionando a la
2015 baja.
Teleasistencia El nmero total de usuarios, incluyendo servicios pblicos y privados, se
14,2% cifr al cierre de 2015 en torno a 1.158.000. De ellos, 369.000 reciban
servicios de ayuda a domicilio y unos 789.000 eran usuarios de
teleasistencia.
Ayuda a
domicilio A corto y medio plazo se espera una confirmacin de la tendencia de
85,8% recuperacin del volumen de negocio, en un contexto de positiva
evolucin de los indicadores econmicos y mayor dinamismo de la
v
Fuente: DBK contratacin pblica.
 NDICE DE CONTENIDOS
La dcima edicin del Informe Especial de DBK Servicios Asistenciales a Domicilio cuenta con una extensin de 300 pginas y
est estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:
mbito del estudio
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de sntesis, 2015.
1. Estructura y evolucin del sector
1.1. Estructura de la oferta
Tabla 2. Grado de concentracin de la oferta, 2015.
1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de xito
Tabla 3. Fuerzas competitivas relevantes, 2016.
Tabla 4. Evolucin del nmero de cuidadores no profesionales adscritos al convenio especial de personas en situacin de
dependencia, abril 2015-abril 2016.
Tabla 5. Evolucin del nmero de prestaciones econmicas para cuidados familiares reconocidas por el Sistema para la
Autonoma y Atencin a la Dependencia por comunidades autnomas, diciembre 2014, diciembre 2015 y abril 2016.
Tabla 6. Factores clave de xito, 2016.
1.3. Evolucin de la actividad
Tabla 7. Evolucin del valor del mercado, 2004-2015.
Tabla 8. Evolucin del valor del mercado por tipo de servicio, 2013-2015.
Tabla 9. Evolucin del nmero total de usuarios de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, 2004-2015.
Tabla 10. Evolucin del nmero de usuarios de los servicios pblicos de ayuda a domicilio y teleasistencia, 2013-2015.
Tabla 11. Evolucin del nmero de usuarios del servicio pblico de ayuda a domicilio por comunidades autnomas,
2012-2013.
Tabla 12. Evolucin del nmero de usuarios del servicio pblico de teleasistencia por comunidades autnomas, 2012-2013.
Tabla 13. Evolucin del nmero de usuarios de los servicios pblicos de ayuda a domicilio y teleasistencia en algunas
comunidades autnomas, 2013-2015.
Tabla 14. Precio medio del servicio pblico de ayuda a domicilio por comunidades autnomas, 2013.
Tabla 15. Precio medio del servicio pblico de teleasistencia por comunidades autnomas, 2013.
Tabla 16. Evolucin del nmero de prestaciones de servicios pblicos de ayuda a domicilio reconocidas por el Sistema
para la Autonoma y Atencin de la Dependencia por comunidades autnomas, 2009-2015.
Tabla 17. Evolucin del nmero de prestaciones de servicios pblicos de teleasistencia reconocidas por el Sistema para la
Autonoma y Atencin a la Dependencia por comunidades autnomas, 2009-2015.
1.4. Servicios alternativos
1.4.1. Residencias para la tercera edad
Tabla 18. Tamao mediano de las residencias privadas por comunidades autnomas, 2015.
Tabla 19. Evolucin del nmero de plazas en residencias para la tercera edad pblicas y privadas, 2014-2015.
Tabla 20. Distribucin del nmero de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad del centro y tipo de
gestin, 2014-2015.
Tabla 21. Nmero total de plazas en residencias para la tercera edad por comunidades autnomas, 2015.
Tabla 22. Evolucin del valor del mercado de residencias para la tercera edad privadas, 2005-2015.
Tabla 23. Grado de concentracin de la oferta en el sector de residencias privadas para la tercera edad, 2013 y 2015.
Tabla 24. Evolucin del nmero de prestaciones de atencin residencial reconocidas por el Sistema para la Autonoma y
Atencin a la Dependencia por comunidades autnomas, diciembre 2014, diciembre 2015 y abril 2016.
1.4.2. Centros de da para mayores
Tabla 25. Nmero de plazas en centros de da por comunidades autnomas, 2013.
Tabla 26. Evolucin del nmero de plazas en centros de da en algunas comunidades autnomas, 2013-2015.
Tabla 27. Distribucin del nmero de plazas en centros de da por tipo gestin de las plazas, 2013.
Tabla 28. Distribucin del nmero de plazas en centros de da por comunidades autnomas y tipo gestin de las plazas,
2013.
Tabla 29. Distribucin del nmero de centros de da por titularidad del centro, 2013.
Tabla 30. Evolucin del nmero de prestaciones de centros de da y noche reconocidas por el Sistema para la Autonoma
y Atencin a la Dependencia por comunidades autnomas, diciembre 2014, diciembre 2015 y abril 2016.
1.5. Anlisis de la demanda
1.5.1. Pirmide de poblacin y pensiones
Tabla 31. Evolucin de la poblacin mayor de 65 y de 85 aos, 2006-2016.
Tabla 32. Poblacin mayor de 65 y de 85 aos por comunidades autnomas, 2016.
Tabla 33. Crecimiento de la poblacin mayor de 65 aos por comunidades autnomas, 2016/2015.
Tabla 34. Crecimiento de la poblacin mayor de 84 aos por comunidades autnomas, 2016/2015.
Tabla 35. Evolucin del nmero de pensiones en vigor y pensin media por categoras, 2012-2015.
Tabla 36. Evolucin del nmero de pensiones contributivas de jubilacin y de la pensin media por comunidades
autnomas, 2012-2015.
Tabla 37. Evolucin del nmero de pensiones contributivas de viudedad y de la pensin media por comunidades autnomas,
2012-2015.
 1.5.2. La demanda pblica
Tabla 38. Evolucin del nmero de personas beneficiarias con prestaciones reconocidas por el Sistema para la Autonoma
y Atencin a la Dependencia por comunidades autnomas, diciembre 2014, diciembre 2015 y abril 2016.
Tabla 39. Distribucin del nmero de prestaciones reconocidas por el Sistema para la Autonoma y Atencin a la
Dependencia por tipo de prestacin, diciembre 2015 y abril 2016.
Tabla 40. Evolucin del nmero de prestaciones de ayuda a domicilio reconocidas por el Sistema para la Autonoma y
Atencin a la Dependencia por comunidades autnomas, diciembre 2015 y abril 2016.
Tabla 41. Evolucin del nmero de prestaciones de teleasistencia reconocidas por el Sistema para la Autonoma y
Atencin a la Dependencia por comunidades autnomas, diciembre 2015 y abril 2016.
Tabla 42. Evolucin del nmero de prestaciones econmicas para la prevencin de la dependencia y la promocin de la
autonoma personal reconocidas por el Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia por comunidades
autnomas, diciembre 2015 y abril 2016.
Tabla 43. Distribucin del nmero de prestaciones econmicas vinculadas al servicio reconocidas por el Sistema para la
Autonoma y Atencin a la Dependencia por comunidades autnomas, diciembre 2015 y abril 2016.
Tabla 44. Distribucin del nmero de personas beneficiarias de prestaciones sociales y econmicas para personas con
discapacidad por tipo de discapacidad y por comunidades autnomas, diciembre 2015.
Tabla 45. Indicadores del servicio pblico de ayuda a domicilio por comunidades autnomas, 2013.
Tabla 46. Indicadores del servicio pblico de teleasistencia por comunidades autnomas, 2013.
Tabla 47. Aspectos referentes a la prestacin de servicios asistenciales a domicilio en algunas comunidades autnomas.
1.6. Costes, rentabilidad y financiacin
Tabla 48. Balance de situacin agregado de veinticuatro de las principales empresas, 2013-2014.
Tabla 49. Cuenta de prdidas y ganancias agregada de veinticuatro de las principales entidades, 2013-2014.
Tabla 50. Ratios de rentabilidad y otros ratios econmico-financieros de veinticuatro de las principales entidades, 2013-2014.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 51. Composicin de los grupos analizados, 2015.
Tabla 52. Principales operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales entidades en los ltimos
aos.
Tabla 53. Titularidad del capital de las principales entidades, 2015.
Tabla 54. Fecha de inicio de la actividad de servicios asistenciales a domicilio y sector de procedencia de las principales
entidades.
Tabla 55. Actividad desarrollada en el sector por las principales entidades, 2015.
Tabla 56. Evolucin del personal de servicios asistenciales a domicilio de algunas de las principales entidades, 2012-2015.
Tabla 57. Oficinas y delegaciones en Espaa de las principales entidades, junio 2016.
2.2. Diversificacin
Tabla 58. Facturacin total y facturacin en el sector de las principales entidades, 2014-2015.
Tabla 59. Facturacin y actividad fuera del sector de las principales entidades, 2015.
Tabla 60. Distribucin de la facturacin de las principales entidades por tipo de servicio (ayuda a domicilio, teleasistencia), 2015.
Tabla 61. Distribucin del nmero de usuarios atendidos por algunas de las principales entidades por tipo de servicio
(ayuda a domicilio, teleasistencia), diciembre 2014.
Tabla 62. Distribucin del nmero de usuarios atendidos por algunas de las principales entidades por tipo de servicio
(ayuda a domicilio, teleasistencia), diciembre 2015.
Tabla 63. Servicios prestados por las principales entidades, junio 2016.
2.3. Clientes
Tabla 64. Distribucin de la facturacin de algunas de las principales entidades por zonas geogrficas, 2015.
Tabla 65. Distribucin de la facturacin de algunas de las principales entidades por tipo de cliente, 2015.
Tabla 66. Principales organismos pblicos con los que mantienen acuerdos algunas de las principales entidades, junio 2016.
Tabla 67. Nmero de concesiones pblicas de servicios asistenciales a domicilio y personas atendidas por comunidades
autnomas de algunas de las principales entidades, junio 2016.
Tabla 68. Principales concesiones pblicas de servicios asistenciales a domicilio adjudicadas a algunas de las principales
entidades entre enero de 2014 y junio de 2016.
Tabla 69. Principales compaas de seguros para las que trabajan algunas de las principales entidades, junio 2016.
Tabla 70. Distribucin de la facturacin y el nmero de usuarios de algunas de las principales entidades por rango de edad,
2015.
Tabla 71. Distribucin de la facturacin y el nmero de usuarios de algunas de las principales entidades por tipo de
dependencia (enfermos/discapacitados, otros), 2015.
Tabla 72. Certificados de sistemas de gestin de calidad, gestin medioambiental y gestin de seguridad e higiene en el
trabajo obtenidos por algunas de las principales entidades, junio 2016.
2.4. Cuotas de mercado
Tabla 73. Evolucin de la facturacin total de las principales entidades, 2013-2015.
Tabla 74. Evolucin de la facturacin en el sector de las principales entidades, 2013-2015.
Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales entidades, 2013-2015.
Tabla 76. Cuotas de mercado de las principales entidades en el segmento de servicios de ayuda a domicilio, 2014-2015.
Tabla 77. Cuotas de mercado de las principales entidades en el segmento de servicios de teleasistencia, 2014-2015.
Tabla 78. Evolucin del nmero total de personas atendidas por algunas de las principales entidades, 2013-2015.
 2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios econmico-financieros
Tabla 79. Resultado de explotacin de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
Tabla 80. Resultado antes de impuestos de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
Tabla 81. ROE de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
Tabla 82. ROI de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
Tabla 83. ROS de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
Tabla 84. Valor aadido por empleado de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
Tabla 85. Coste laboral por empleado de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
Tabla 86. Ratio de liquidez de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
Tabla 87. Ratio de endeudamiento de treinta y nueve de las principales entidades, 2014.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 88. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2016.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 89. Previsin de evolucin del valor del mercado, 2016-2017.
Tabla 90. Previsin de evolucin del valor del mercado y del nmero de usuarios por tipo de servicio, 2016-2017.
Tabla 91. Variacin prevista de la poblacin mayor de 64 y 84 aos y participacin sobre la poblacin total, 2010-2030.
Tabla 92. Previsin de variacin de la facturacin en el sector de algunas de las principales entidades, 2016-2017.
4. Perfiles de las principales entidades
Para cada una de las entidades analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de su actividad:
accionistas, fecha de inicio de la actividad, personal de servicios asistenciales a domicilio, oficinas, facturacin, distribucin de
la facturacin por tipo de servicio, nmero de usuarios, cuotas de mercado y previsiones.
Dentro de este captulo se incluyen adems los estados financieros reclasificados (balance de situacin y cuenta de prdidas y
ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios econmico-financieros para los aos 2012-2014 de las siguientes empresas:
Alares Human Services, S.A.
Alfa Servicios Asistenciales, S.L. (Grupo Mnemon Serv. Sociales)
Arquisocial, S.L.
Asfa 21, S.L.
Asisttel Servicios Asistenciales, S.A.
Asociacin Sercoval
Atendo Calidade, S.L.
Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L. (Ayudemur)
Azvase, S.L.
Carflor, S.L.
Caser Residencial, S.A. (2013-2014)
Clece, S.A.
Clnica Geritrica El Castillo, S.A.
Cruz Roja Espaola
Domicilia Grupo Norte, S.L.
Empresa de Diversificacin Industrial del Andvalo, S.L. (Edia)
Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.
Fempsa-Camp, S.L.
Fundacin Salud y Comunidad
Gerocleop, S.L. (Grupo Novaedat)
Geroresidencias, S.L. (Grupo La Saleta)
Gesex Atenci Domiciliaria, S.L. (Dependentia)
Gesti Socio-Sanitria al Mediterrani, S.L. (Gesmed)
Igon Cee, S.L.
Ilunion Sociosanitario, S.A.
Ineprodes, S.L.
Lagunduz 2, S.L.
OHL Servicios Ingesan, S.A.
Onet-Seralia, S.A.
Povinet, S.Coop. Valenciana (Grupo Sercoval) (2012-2013)
PRHogar Jardn y Alonso, S.L. (Grupo Mnemon Serv. Sociales)
Qidam Europa, S.L. (Mutuam)
Sanyres Sur, S.L.
Sar Domus, S.L. (Grupo SARquavitae)
Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia)
Servisar Servicios Sociales, S.L. (Grupo SARquavitae)
Televida Servicios Sociosanitarios, S.L. (Tunstall Televida) (2013-2014)
Urgatzi, S.L.
Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L.