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ELABORAR PROYECTOS
DE FACTIBILIDAD
Galpagos Ecuador
Gua prctica para elaborar proyectos de factibilidad, con aplicacin a
proyectos eco-tursticos en la Reserva Marina de Galpagos (RMG)
Este documento ha sido elaborado por The Nature Concervancy (TNC) y Fundar-
Galpagos. El propsito es proveer de la informacin necesaria para elaborar
proyectos de factibilidad para iniciar todo tipo de negocios productivos, en especial
los de factibilidad turstica. En esta gua se hace un nfasis en el caso prctico para
presentar el proyecto de factibilidad para optar por una patente de operacin turstica
en la Reserva Marina de Galpagos (RMG).
Primera Versin
INDICE
1. Intr oduccin
2. Que es negocio
5. Cas o pr ctico
1.- INTRODUCCION
Esta gua pretende facilit ar la labor de las pers onas que des een incurs ionar en
nuev as actividades pr oductiv as o tengan en mente alguna idea que quieran poner en
marcha. Con esta gua s e quier e mejorar las posibilid ades de x ito, involucrando en
el entendimiento y planificacin del negoc io al f uturo empr endedor.
Esta gua per mite comprender de for ma fc il y senc illa, el signific ado de ser
empr endedor , cmo buscar fuentes de financiamiento y motivar c on algunas ideas
sobr e posibles negoc ios que pudieran establec er en las is las. Finalmente tiene la
par te pr ctica en donde se indica pas o a paso la for ma de des arrollar y escribir un
plan de negoc io.
Al final, sabiendo que los r ecursos siempr e s er n limitados, es nec esar io tomar una
dec is i n sobr e si es fac tible o no es factible la idea de implementarse el negoc io o
proy ecto propues to, es dec ir s i se puede anticipar que pr oyecto no es r entable, esta
idea del negoc io debe ser desc artada.
2. Estudio tcnico; en donde se puede deter minar la loc aliz ac in del pr oyec to,
la infraestr uctura, materiales, ins umos y en general todos los rec urs os
nec esarios para inic iar el negocio, la estructur a or ganiz ativa y func iones de
cada miembro que interv iene en el negoc io.
Hay que sealar que esta gua tiene como aplicac in prctica final, la for mulacin y
evaluac in del estudio de factibil idad de un negoc io eco tur stic o, par a presentar al
Parque Nac io nal Galpagos con el propsito de optar por una patente de operacin
turs tica en la Reserv a Mar ina de Galpagos. Junto a es te documento se entr egar
un disquete c on toda la infor macin y los for matos en for mato de hoja electrnica de
clc ulo (Excel) y pr ocesador de pala bras (Wor d) par a facilitar al pescador la
elaborac i n de su proyecto.
Per o que se neces ita par a ser un empr endedor ? A continuac in se descr iben
algunas car acter stic as de la persona emprendedor a:
Es as como las nuev as ideas pretenden c ubrir nec esidades tales como:
Facilitar el ritmo de vida de las personas, media nte la entr ega de produc tos
o servic ios c on tec nologa mejorada. As, el Inter net y las comunicaciones
cada vez se hace ms necesar io en nuestr o medio.
Aprov ec har habil idades y destr ezas de las pers onas o inc luso pr opias. La
defic ienc ia de servicios tales como mecnicas especializadas es muy
notor io en las is las .
Aprov ec hamiento de rec urs os naturales, por ejemplo empres as tur sticas
que ofrecen un serv icio que per mite la convivenc ia ar monios a entr e la
natur alez a y el tur is mo.
Hay que tomar en cuenta que par a iniciar un negocio es muy importante cons id erar
sus conoc imientos, habilidades, destrezas, gustos e inc lus o la c apac id ad econmica
que se tiene. En muchas ocasiones no es nec esario una gran cantidad de dinero
par a establec er un negocio, hay que ser imaginativo y prctic o para tratar que la
inversin r equerida no s ea alta.
Productos:
Alimentos Para la venta al s ector tur stico y comunid ad se pueden incluir
congelados : mens c ongelados para s er c alentados en hornos o
microondas. Las pulpas de frutas c ongeladas en una buena
alter nativa que debe ser inv estigada.
Artes anas y Para la venta a los tur istas, se pueden realizar artesanas de
souv enir : mader a, papel, latn, hierr o, piedr a, felpa, etc.
Bazar ar tc ulos Venta de r opa interior, medias e inclusiv e artculos de limpieza.
del hogar: Se puede probar con otr o tipo de baz ar par a la v enta de hilos ,
botones, encajes, regalos, c os mticos , etc.
Bazar de Venta de tarjetas, tar jetitas, globos, peluches, jarr as y todo tipo
regalos : de pequeos regalos que s e entr egan en temporada de
nav idad, da de los enamorado y en difer entes ocasiones .
Camisetas Comerc ializar camis etas y gorras estampadas, ya sea por
estampadas: serigrafa o por c omputador a.
Car pintera: En las islas s e hace necesar io un buen pr oductor de mesas ,
sillas, camas , puertas, esquiner os, modular es, muebles
infantiles, muebles escolar es, cas as de muec as, divisiones de
mader a y muebles de madera en gener al. Se puede incursionar
en artc ulos de mader a par a escr itorios.
Ensaladas de En s it ios concurr idos puede s er una buena alternativ a la venta
frutas: de ens aladas , jugos, snduches, c af, aguas aromtic as, entre
otr os.
Ferr eter a: El aumento de construcciones en las is las hace nec esario que
exis ta una ferretera con todos los implementos, suminis tros y
accesor ios para abastecer a una cr ec iente demanda de
materiales de constr uccin.
Juguetes para Fabricar tter es, muecas, juegos didctic os de madera,
nios: juguetes educativos, r ompec abez as, piatas, c oches de
mader a, c asas de muecas , etc.
Hor talizas y Existen muchas frutas, hortaliz as y legumbr es especialmente de
legumbr es: la sierr a ec uatoriana que pueden s er tr ans portados en
contenedor es refriger ados ( par a asegur ar su calidad) para ser
vendid os en las is las.
Hot dogs al En un coc hec it o s e puede v ender hamburguesas, hot- dogs ,
pas o: papas, etc . Inclus o se puede inic iar con un nuevo pr oducto la
venta de hambur gues as de pescado de v enta nic a en las is las.
Inter net: Proveedor de Inter net par a los hogares , es pecialmente en
Isabela y en los aer opuertos.
Mquinas de Colocar en sitios estratgicos mquinas dispensadoras de
bebidas: bebidas, agua y r efresc os. Una idea inter es ante es v ender jugo
de nar anja natur al en mquinas expendedoras de jugos.
Mquinas de Para s er c oloc ados en s itio de afluencia de personas o turis tas ,
caf: como por ejemplo el aer opuerto, parada de bus es, ter minal
terr estr e, etc.
Mquinas de Colocar en sitios estratgicos ( escuelas, colegios, par ques , etc.)
caramelos : mquinas de fc il utilizac in que func ionen con monedas par a la
venta de caramelos , dulc es, chicles, c hupetes. Incluso se
podr a pr obar con dulces hechos en las is las (alfeiques ,
cocadas, c olac iones, car amelos, etc.)
Papel Vender hojas, c uadernos, postales, fundas, agendas, tarjetas
recic lado: con papel rec iclado es una buena alter nativa ec onmic a y de
cons erv acin.
Parque Un parque de divers io nes par a nios que inc luy a c arruseles ,
diversiones: coches, av iones y botes giratorios, rueda moscov ita, inflables ,
carros a batera, gir osc opio, futbolines, etc. Es te par que se
puede ir rotando entr e las islas.
Productos Cada vez es ms notorio la tendencia de las personas por
orgnic os: cons umir produc tos or gnicos , tales como frutas, hortalizas y
legumbr es que son susc eptib les de ser cultivados en las is las .
Estos tiene un v alor agr egado que hace que su venta sea ms
fcil, en es pecial par a le sector tur stic o.
Productos Para hoteles, r estaurantes y botes s e puede abastec er de
sector turs tico: pequeos jabones, shampoo, s ervilletas , productos de limpieza
en general con el logotipo de la empr esa.
Repues tos de El crec iente nmero de vehc ulos en las islas, hace nec esario
carros: contar con un buen dis tribuidos de repuestos par a los
princ ip ales tipos de vehc ulos , c omo por ejemplo c amionetas
chevrolet, mazda, toyota, etc . Inc lus o se puede c onsiderar la
protecc in par a los cajones de las camionetas.
Res taur ante Comerc ializar alimentos con una dieta balanceada es ta de
diettic o: acuerdo con las tendenc ias de los gustos y neces idades de las
pers onas.
Res taur ante Para la v enta de platos tpic os tales c omo: fritada, hornado,
tpic o: ceviches, quimbolit os, guatita, caldo de bolas de ver de, sopa
marinera, s anc oc ho, etc. Podr a tener msic a en v ivo.
Ropa: Vender ropa par a instituciones, primera comunin, mater nidad,
uniformes deportivos , escuelas , c olegios, etc.
Servicios:
Albailera: Dar s ervic io de construccin, r eparacin y albailer a en
general. Puede incluir plomer a, pintado de casas , electricidad,
iluminac i n, carpinter a, etc.
Alquiler de Tener en s u hogar pequeas suites o cuartos amoblados c on
apartamentos : todos los s erv icios ( luz, agua, telfono, Inter net) para alquilar a
visitantes.
Comida a Debido a que cada da es ms notor io que las personas no
domicilio: tienen tiempo para c oc inar, es pos ib le ofrecer c omida,
boc adillos , pizzas, pollos, etc.
Curs os de Capacitac in en coc ina nac ional e internac ional especialmente
cocina: par a el sector de hoteler a, r estaur antes y embarcac io nes.
Distribuidor al Si tiene usted una c amioneta puede dedic arse a dis tribuir
menudeo: productos a las diferentes tiendas del pueblo, ganando una
comisin por distr ibuc i n al por menor.
Eventos : Alq uilar tar imas, toldos , c arpas, sillas, mesas , s onido, entre
otr os, puede ser muy utilizado par a espectc ulos, ev entos
sociales , bautiz os, bodas, fiestas infantiles, etc . Puede
complementarse ofreciendo las invitac iones, presentes, regalos ,
etc.
Reparac in de Dar servicio completo de reparac in de hardw are y softw are.
computador es: Puede r ealizarse a domicilio y complementarse con la venta de
insumos tales como c artuc hos , mous e, parlantes, etc.
Reparac in de Se puede incluir air es ac ondicionados, congeladores, c uar tos
Refrigeradoras : fros y en gener al todo tipo de maquinar ia de mantenimiento
refriger ado.
Servicio de Se puede inc luir c asas, hoteles, r estaurantes, bar es ,
fumigac in: embarc aciones de pesca y tur is mo.
La primera excus a que ex iste para no inic iar un negocio es no hay dinero, o
nec es ito diner o, aunque es c ierto que s in diner o para inv ertir es impos ible inic iar un
negocio, tambin es cierto que existen tc nicas par a financiar s u negocio. Todo
depende de s u pers istencia y esfuerzo que ponga al momento de buscar quien le
financie. A continuac in se indican algunas de las for mas de lograr r ec ursos para la
obtenc in de fondos para iniciar un negocio:
1) Recursos propios :
Una de las pr incipales formas de obtenc in de fondos son los recursos propios. En
este punto es neces ario in dicar que cualquier artculo, insumo o materiales puede
formar parte de s u inversin. As , si tiene una computador a, telefax, mesa, sillas ,
escritor io, r adio, TV, camioneta e incluso su casa puede s er parte de la oficina que
usted plantea par a el negoc io. Cualquier bien que posea puede serv ir como parte de
su inversin. Usted tambin puede vender algn equipo o material que ya no este
usando y el diner o que obtiene de la venta puede for mar parte de la invers in.
2) Recursos de parientes:
Una de las mejor es maneras de obtener dinero es pedir a par ientes cercanos como
primos, her manos e inc lus o padr es. Siempr e v a ha s er ms fcil pedir dinero
pres tado a un par iente el c ual tiene c onfianz a en usted, adems no nec es ita r ealizar
papeleos c omo en un prstamo bancar io .
3) Re cursos de amigos:
Si tiene amigos que tienen gran confianz a en usted, debido a que ha demostr ado ser
una persona honr ada, el conseguir diner o de ellos no ser una tar ea muy dif cil, ya
que estas personas tienen muy buenas referencias s uyas y pueden acceder
fcilmente a pres tar diner o.
Una for ma muy creativ a de obtener fondos par a su negoc io. Por ejemplo usted
puede ofrec er colocar v allas o sitios par a ex poner la publicidad de s u financis ta. En
los baos de un r estaurante se puede colocar publicidad, s i tiene un vehculo ofrezca
poner la publicidad en el automotor , de igual for ma si tiene un bote. En fin hay
muchas posibilidades, debe ser cr eativo.
5) Anticipo de clientes
Dependiendo del negoc io, usted puede pedir un antic ipo ( trabajar c on dinero ajeno)
de dinero o bienes. Eso depende de la c onfia nza que usted gener e al pr oponer el
negocio. Usted tambin puede obtener crdito de sus pr ov eedores de bienes, hay
que tratar de retr azar el mayor tiempo posible el pago del crdito, es to le per mitir
tener tiempo suficiente para vender el pr oducto y canc elar su deuda con su
prov eedor. Cuando r eciba anticipos de sus clientes , NO los defraude, usted pone en
ries go s u cr edibilidad, estabilid ad y el negocio.
6) Prstam os bancarios
7) Sociedad en acciones
Si usted cree que su idea es buena y no puede conseguir diner o para inic iar su
proy ecto, usted puede busc ar soc ios invers ionistas. Esta idea se basa en for mar
acciones de s u negocio y vender algunas acciones para capitaliz ar la invers in.
Rec uerde que lo importante es vender bien la idea al inv ers ionista par a que acceda
a la soc iedad.
Inversin r equerida: ..
El presente ca so prctico e s realizado para facilitar a los pe scadore s a rte san ales de
Galpagos la form ulacin de un proyecto de factibilidad para optar por una patente de
opera cin turstica en la Re serva Marina de Galpagos (RM G).
Para realizar cualquier actividad tur stica en RM G, se necesita u na patente de op era cin
tur stica otorga da por el PNG. E sta patente ser entregada solamente a los residentes
perm anente s, a titulo perso nal (a nom bre del pe scador) y e s intransferible (n o se la puede
vender). Pa ra lo cual se realizar una convo cato ria pblica anunciando el nmero de cupos
disponibles para la s diferente s modalidades perm itidas e n la RMG y se invitar a los
re sidente s perm anente s para que pa rticipen ent regando su s proyectos y todo s lo s requi sitos
al PNG.
1. Principales
2. Acce so rias
1. Crucero Navega ble. - Lo s pasajero s du ermen a bordo. Estn auto rizado s para
desembarcar en sitios de vi sita en tie rra.
2. Tour Diari o. - Trave sa diaria. Los pa sajeros que no due rmen a bo rdo. Estn auto rizados
para de sem barcar e n sitio s de visita en tie rra .
4. Tour de Ba ha y Buceo (Cl ase 2).- Utiliza em barcacione s hast a 9 m de eslo ra. Los
pasajero s no duermen a bordo. Auto rizado s pa ra de sem barcar en sitio s de vi sita de
recreacionales y de buceo. Permite realizar pe sca depo rtiva (p revia autoriza cin
m ediante Re solucin Administ rativa del P NG).
5. Tour de Ba ha (Clase 3): Utiliza em barcacione s ha sta 9 m de eslo ra. No admite Buceo
Scuba. L os pa sajeros no d uermen a bo rdo. Auto rizado s para desembarca r en sitio s de
recreacin poblacional. Se adm ite buceo e snrq uel.
6. Pesca Deportiv a.- Pe sca mediante la m odalidad (catch and release ). Captura, m ide,
pesa, y re torn a el pez al ocano. L os pa sajeros no duerm en a bo rdo. Utiliza
embarcaciones de hasta 12.5 m. de e slo ra.
7. Tour de Buceo Nav ega ble. - Los pa sajeros duerm en a bordo. Autorizado s para
desembarcar e n sitios de b uceo. Sin auto rizacin pa ra desembarcar en sitios de vi sita. Si
puede de semba rca r en pu erto s poblados.
8. Tour de puerto a pue rto. - Lo s pa sajero s no due rm en a bordo. Transp orta de pa sajeros
entre pue rto poblados y con acce so a los sitio s recreacionale s.
Las patente s de Tour diario y Crucero navega ble solam ente se rn ent regada s en la i sla
I sabela.
1. Residen cia perm anente ce rtificada por el Instituto Nacional Galpagos, INGALA;
2. Dom icilio legal en Galpagos para personas jurdica s;
3. Descripcin del pro yecto turstico;
4. Che ck li st ambiental (lista mnima de requisito s ambientales);
5. Carta de comprom iso notariada de la persona natural o jurdica solicitante de
renun ciar a la actividad de pe sca a rte sanal en la Re serva M arina de Galpago s; y,
6. Certificado de la Direccin del Parque Nacional Galpagos de h aber cumplido con las
dispo si cione s t cnicas, administrativa s y legales.
El proye cto que u sted ent regue al P NG ser e valuado con side rand o los siguientes
parmetros:
En la Junta de Manejo Participativo (JMP) se e st ableci que el proyecto ser calificado con
un m ximo de 60 puntos, en ba se a lo s pa rm etros indicado s a continuacin:
El cambio de actividad de pe sca arte sanal por turi smo, se r calificado con una valora cin
m xima de 40 punto s.
ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DEL
PROYECTO TURSTICO
Nombre del Proyecto
Elaborado por: Nombre del pescador
ESTRUCTURA GENERAL
1. Introduccin
4. Estudio Tcnico
7. Con clusione s
8. Anexos
1. Introduccin
Lo s aspectos m s im portante s que usted crea que tiene su p royecto (m ercado al que
va ha sati sface r, servicio s que ofrece, e strategia s utilizada s, et c.).
Actividad a la que se va ha dedicar (t our de baha y bu ceo, na vegable, diario, etc. )
Problema s que soluciona (m enor extraccin de productos de la pesca, mayor
con se rvacin del medio, etc.)
Ventaja s que se obtienen (beneficio a la com unidad local, mejora la economa de la
poblacin, etc. )
Factibilidad econmica (describir si el negocio re sulta rent able).
Nota: Si usted desea puede incluir luego de est e punto, otro s tema s t ales como;
antecedent es, objetivo s gene rale s y especfico s, entre ot ro s.
Se refiere a e stablecer cual es el perfil de su cliente o grupo de cliente s (turi stas). Debe
re sponde r a la siguiente preg unta. Quin va ha com pra r s u producto turstic o?.
Esta definicin se la puede obtener del estudio de mercado, pero tam bin su experiencia y
criterio son im portantes para e stablece r su g rupo de clientes. Su grupo de cliente s se
puede esta blecer tom ando en cuen ta:
- Na cionalidad
- Sexo
- Estado civil
- Fo rmas d e viaje (solo, acompaado, en fam ilia)
- Grupo de edad
- Nivel de e studios (Po r ejemplo: estudiantes, profesionales, et c. ).
- Ingreso s (capacidad de compra )
- Lugare s sitios que de sea conocer
- Actividade s q ue desea realizar, ent re ot ros.
Por ejemplo:
Estudiante s universita rio s ecuato rianos de ambos sexos, de nivel de ingreso s m edio- alto,
sin exp eriencia en buceo, con edades com prendidas ent re los 20 30 aos, que viajan
generalmente en grupos d e 6 pe rson as por medio de agencia s de viajes.
Estos e stu diante s prefieren hospeda rse en hotel, cuyo p recio no se a su perior a lo s $1 5 /
da. El tipo de servicio que p refieren no es muy importante, por lo cual se puede con side ra r
que e staran inte re sad os en un servicio de segund a cla se.
Le s gu sta realizar actividade s adicionale s tales com o: kaya k, sno rkel, baarse en la playa y
tom ar fotograf a. E staran di spue sto s a quedarse por 4 da s en la s isla s.
Nota: Es muy im portante definir bien su grupo de cliente s, por que en base a este grupo
se va ha estable cer su producto (itinerario del tour, tipo de tour), el pre cio que
puede cob rar, las estrategia s de promocin, etc.
Por ejemplo:
Nota 2: Se debe identificar tambin el m ercado potencial que exi ste en el co ntinente. Tanto
de turi sta s extranjero s como nacionales. El m ercado potencial de extranjero s se identifica
a partir del nmero que turi sta s ext ranjero s que ingresan anualmente al Ecuado r, se le
re sta el nm ero de estos que ingre sa a Galpago s, y tenem os un po sible m ercado
potencial de Turi stas extranjero s su sce ptibles de visitar la s i sla s. En la siguiente tabla se
indica el nmero de tu ri stas que ing resa ron al Ecu ador, lo s qu e vi sita ron a Galpago s y lo s
que no lo hicieron durante los ltim os ao s. (En el disque te adjunto usted podr encont ra r
ms inform acin en el archivo E stadsticas ing reso s ecuador)
Exi sten alguna s f orm a s d e p roye cta r la dem anda, pero la ma s sencilla de u sar, es m edir el
porcentaje de crecim iento de ingre so de turi stas a Galpagos, y en base a est e valor
proyectar mi dem anda de clientes pa ra los siguientes 5 o 1 0 aos.
Por ejemplo:
Ao Visitantes / ao % increme nto
1999 66.071 2%
2000 68.856 4%
2001 77.570 13 %
2002 82.226 6%
2003 91.293 11 %
2004 108.436 19 %
Promedi o 9%
Fuente: Unidad de turism o del PN G
Entonces, sab em os que en prom edio durante los ltim os 6 aos, el turi smo ha crecido en
un 9 % anual. Si se toma el valor anterior de 6.000 turi sta s anuales que estn interesados
en turi smo de baha y bu ceo, se puede pro yectar la dem anda de e stos cliente s a 5 aos.
De esta m anera se tiene:
Ao Visita ntes / a o
2004 6.000
2005 6.540
2006 7.130
2007 7.772
2008 8.472
(En el disquete adjunto u sted podr en cont rar m s inform acin en el archivo E st adsticas
ingreso s galpago s)
Primero inicie describiendo la competencia exi stente en la isla y luego detalle en el rest o de
isla s de Galpago s.
Se debe e scribir una de scripcin de la s p rincipale s agen cia s de viajes que ope ran en la s
isla s y en el continente.
Primero inicie de scribiendo las agen cia s de viajes e xi stente en su isla (si exi sten ), luego la s
exi stentes en el re sto de i sla s y finalm ente las agencia s e xistente s en el E cuado r
continental. Si es posible mencione agencia s de viajes internacionale s.
- Nombre de la s agencias
- Donde operan
- El porcen taje de com isin que cobran
- Que se rvicios of rece
- Trabajan con operadores de calidad alta, m edia o baja.
- Que tipo de p rom ocin suele da r, etc.
- Tipo de tour que se ofrece (tou r de bu ceo, tou r de pe sca, tou r puerto a pue rto,
etc.)
- De scripcin del paquete tur stico que e sta of reciendo:
1. Cuale s son lo s at ractivo s que se vi sitan (Se pue de incluir un itinerario con
lugare s y das de visita)
2. Que actividades se van ha realizar (pe sca deportiva, bu ceo, caminata por
sende ros auto guiado s, intera ccin con la naturaleza, obse rva cin de flora y
fauna, sno rkel, kaya k, pa seo para tomar foto s, descanso lejo s de la
civilizacin, turism o rural, demo stracin de actividade s a rtesanale s, com pra
de arte sanas, co nvivencia con com unidad local, bicicleta, cabalgata, etc. )
3. Que servicio s se of rece n: tran spo rte, alojamiento (TV, cable, fax, aire
acondicionado, et c.), alim entacin (cafetera, ba r, m en interna cional o local,
etc.), dive rsione s, descanso, espa rcimiento, confort de las oficina s y
em barcacione s, biblioteca, sala de video s, baos de p rimera calidad,
facilidades de comunicacin, conferencia s a bordo, gua s natu ralistas
calificados, etc.
Nota:
Sea crea tivo, pue de coloca r fot os de los sitio s de visita que se incluyen en su
itinerario.
Puede anexa r compromisos o co nvenio s firmados con hotele s, ba re s, re stau rantes,
em pre sas de tran spo rte, etc.
Por ejemplo:
Si el precio del tour de baha es de $50 por persona, se pued e establecer un po rcent aje de
de scue nto pa ra g rupo s. A s:
Nota:
Puede pre sen tar com promiso s o convenios firm ado s co n agen cia s de viajes.
As po r ejemplo tenemos:
- Internet
- Fe rias y e ventos
- Publicidad en revi sta s especializada s
- Art culo s de p ren sa
- Radio/Televi sin
- Catlogos o Folletos
- Ca rtele s
- A travs de a sociacione s d e em pre sas, colegios,
universidades.
- A trav s de agen cias de viajes
- Hojas promocionale s en compaa s area s (du rante el
vuelo)
- ONGs
- Fam Trips (viajes de fam iliarizacin con el de stino
tur stico a los qu e se invita a operadore s tu rsticos de
agencias de viaje s para que conozcan m ejor el de stino
que ofrecen y ven den)
Nota:
Puede incluir un grafico de la s i slas Galpago s, en d onde se indique la isla de
opera cin ba se d e su ne gocio.
Puede incluir un g rafico del croquis d e la ubicacin de su proye cto en la poblacin.
Se debe incluir:
Nota:
Puede incluir una foto o un dibujo de su embarcacin li sta para se r utilizada en
actividade s tu r sticas.
Tambin puede presenta r un diagrama con la di stribucin de su oficina.
Por ejemplo.
Este e s un flujo gram a m uy sim ple de una operacin tur stica de tour de bu ceo, que inicia
en las oficina s de la empre sa, en donde po r polticas de la empre sa el pago es po r
adelantado, en donde se realiza 1 sola inmersin y no se si rve lunch.
Nota:
Sea creativo en el m om ento de realizar el flujo gram a, e indique lo m s detallado el
proce so.
1. El Organig ram a:
As po r ejemplo:
Gerente
(Armador pesquero)
Cont ador
Asistente Capitn
adm inist rativ o
Tripulantes Gu as
(Marineros, chef )
2. La s re spon sabilidades y fun cione s:
Se deben detallar to das las fun ciones y actividades que cada integ rante del nego cio en
ba se a su organigram a de scrito ant eriormente.
Nota:
Es ne cesario que usted incluya en su p ro yect o, la s hoja s de vida o cu rrculo vitae de
todos los miembros de su negocio. Debe re saltar la experien cia que se tiene en
TURISMO.
Nota:
En el di squete en cont rar el archivo Fo rmato que fue di seado en el prog rama Excel,
en donde exi ste un m odelo pre-e stablecido para realizar una tabla de inversione s y en
general de todo el estudio econmico.
1.2.5 Otros
1.2.5 Otro s
C ONC EP T O C an t id ad U n id ad Val or / U ni da d C o st o T ot al
1 COST O F IJO
1.1 Person al
Adm inis trador 1 m es 500 500
Contador 1 m es 200 200
Sec retar ia bilinge 1 m es 350 350
Capitan 1 m es 600 600
Mar inero 1 m es 300 300
1.2 Servicios
Alquiler oficina 1 m es 50 50
Luz, agua, telefono 1 m es 50 50
Internet 1 m es 50 50
Segur os 1 m es 200 200
Mantenim iento ofic ina 1 m es 20 20
Mantenim iento embar cac ion 1 m es 200 200
Mantenim iento equipos 1 m es 20 20
1.3 Mat eriales e insumo s
Mater ailes de oficina 1 m es 30 30
Folletos public itarios 1 m es 50 50
1.4 Finan ciero s
Pago deuda de pr estam o 1 m es 594 594
1.5 Depreciacion
Costo depr eciac ion 1 m es 600 600
SUB TOTAL COST O F IJO MENSU AL 3.814
2 COST O VARIABLE
2.1 Person al
Guia de buceo ( 1 guias) 16 dias 80 1.280
2.2 Servicios
Lunch 96 lunch 4 384
Zarpe 16 unidad 10 160
2.3 Mat eriales e In sumo s
Papeleria 1 v arios 20 20
Combus tible 16 dias 100 1.600
Lubricante 16 dias 2 32
Mater ial de as eo 1 v arios 20 20
SUB TOTAL COST O VARIABLE MENSUAL 3.4 96
COSTO UNITARIO DE OPERACIN 76
CO S TO T OT AL DE O P ER AC I N M ENS UAL 7. 3 10
CO ST O TO TAL DE O PE RACI N ANUAL 8 7 .7 24
El costo de opera cin propu e sto en est e ejem plo, es de $ 7310 / mes, sup oniendo que se
realizan 16 opera ciones mensuale s (ap roximadam ente 1 tour cada do s da s), y tambin
que en cada tou r de bu ceo diario, la embarca cin sale con 6 pax. Dent ro del co sto de
opera cin se incluyen:
1.2 Servicio s
2.2 Servicio s
5.2. - Ingresos
Se refie re a todos los ingreso s que u sted obtendr de su operacin diaria. E stos ing reso s
provienen de la venta de sus paquetes tur stico s.
En este ejemplo la cantidad de turi stas resulta de m ultiplicar 16 operaciones men suale s x 6
pax. por tou r. (16 x 6 = 96). El precio de venta es $ 100 (en este no se incluyen
alojam iento, tran spo rte areo y cena). Los ingreso s m en suales se obtienen de multiplicar
96 x 100 = 9.600. El ingre so anual se calcula m ultiplicando 9.600 x 12 = 115.2 00 (12
meses del ao).
Este valo r se calcula de los ingreso s por venta s m en suale s que uste d obtendr (Tabla de
Ingreso s por venta s) y lo s eg reso s que u ste d realizara (Tabla de Costo de operacin).
Re cuerde, que el punto de equilibrio calcula el nm ero de pa x qu e u sted deb e vender para
no ganar ni perde r.
Para el ca so del ejem plo, los co sto s fijos son $ 3.814, lo s co sto s va riables so n $ 3.496 y
las ventas mensuale s asciende n a $ 9.600. Utilizando la frm ula se tiene que el punto de
equilibrio se alcanza al ve nder $ 5.999 men suales, es de cir u sted debera vende r 60 t ours
para no gana r, ni pe rde r. Pero recuerde que en lo s co sto s ya est n incluido s sueldos,
insumo s y servicio s q ue u sted prop orciona. A partir del pa x nmero 61, u sted inicia a tene r
rentabilidad.
Punto de E quilibri o del Proyecto X XXX
En dlares 3814
P. Equilibrio = 5999
3496
Costos Fijo s: 3814 1
Costos Variables : 3496 9600
Ventas totales: 9.600
CF
P. Equilibrio =
CV
1
Vt
En el ejem plo propuesto la utilidad neta anual es $ 23.355, con una rent abilidad neta del 20
%, es decir que po r ca da dlar de venta que se efectu, la utilidad neta es de 20 centavo s
de dlar. En e ste ejem plo se otorga el 15 % de impuestos que por ley co rrespond e.
CONCEPTO Total
1 INGRESOS
Paquetes turisticos 115.200
INGR ESOS T OT ALES 115.200
2 EGRESOS
Personal 38760
Servicios 13608
Materiales e insumos 21024
Financieros 7132
Depreciacion 7200
EGR ESOS T OT ALES 87.724
U TILID AD AN TES IM PUEST OS 27.476
- 15 % im p ueto s p ar a em p lead os 4.121
U TILID AD N ETA 23.355
R ENT AB ILIDAD SOB RE VEN TAS 20%
IN GR ESOS TOTAL ES
2 EGR ESOS
Pers onal
Serv ci ios
Materiales e ins umos
Financ ieros
Deprec iacin
EGRESOS TOT AL ES
UTILID AD ANU AL (In gresos Egreso s)
REN TAB IL ID AD SOB RE VEN TAS (Utilidad anu al / ingreso s to tales)
El flujo de efectivo, resulta de la resta d e los I NGRE SOS EGRE SOS. Pe ro en los
egreso s no se con side ra a la dep reciacin.
Puede realizarse p ara diferen tes periodo s, as se puede obtene r un flujo por me ses,
semest re s y ao s. En el ca so del ejem plo se calcula un flujo de caja anu al.
El ao cero e s el periodo de tiempo que tarda ha sta poner e n m archa el negocio. No
nece sariamente puede ser un ao calendario.
Los cost os tienen un aumento del 3 % Ventas con un aum ent o del 6 % del
por inflacin. 23400 +702 (3 %) = 24102 merc ado. 115200 + 6912(6 %) =122.112
M ide solam ente los m ovim ientos de ef ectivo, e s po r e so que se excluyen los valore s
corre spondiente s a la depre ciacin y amortiza ciones.
M ientras mayo r sea la cantidad de efectivo en cada pe riodo, mayor ser la rent abilidad
del proye cto.
Sirve pa ra calcular alguno s indicadores econm ico s, tales com o la TIR, y el VAN, los
cuale s se ve rn m s adelante.
Inflacin:
Aum ento en la participacin del m ercado:
Ao s
C ONC EPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 INGR ESOS
1.1 Ventas
TOT AL IN GR ESOS
2 EGR ESOS
2.1 C OSTO FIJO
TOT AL EGRESOS
F LU JO N ETO DE EF ECTIVO
F LUJO AC UMU LAD O D E EFEC TIVO
Escal a Justificaci n
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripcin breve)
Utilizacin de ma no de obra
1. El proyecto emplea en su proceso
de serv icios a residentes ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
permanentes de las islas.
1
La es cala del 1 al 5, tiene los s iguientes v alores :
1: Muy Bajo
2: Bajo
3: Moderado
4: Alto
5: Muy alto
Escal a Justificaci n
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripcin breve)
Mercado y serv icio turs tico
9. El nmero de turistas que ingres a a
las islas es suficiente para proveer ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
de client es o pax al negocio.
19. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
20. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Nota: Es ta ev aluac in trata de dar una v is in general del im pacto s ocial que tiene el proy ecto s obre la poblac in
local. No s e realizan c riterios de ponderac in.
CONCLUSI ON:
Mu y alto ( ) ( %)
Los indicadores t cnicos propuest os en general tiene un Alto ( ) ( %)
puntaje de: Mo der ado ( ) ( %)
Bajo ( ) ( %)
Mu y bajo ( ) ( %)
Observacin:
Escal a Justificaci n
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripcin breve)
3. Contribucin al crecimient o y
reactivacin econmico local,
mediante aum ent o de produccin de
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
bienes y serv icios, generacin de
v alor agregado, ahorro de div isas y
uso de m aterias e ins umos loc ales.
2
La es cala del 1 al 5, tiene los s iguientes v alores :
1: Muy Bajo
2: Bajo
3: Moderado
4: Alto
5: Muy alto
Escal a Justificaci n
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripcin breve)
Genera}
12. Mejora de los servicios pblic os
r una cultura
(alcantarillado, agua potable, gas,
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) de cons umo y exigencia por
electricidad, com unic aciones y calidad
desechos slidos)
13. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
14. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Nota: Es ta ev aluac in trata de dar una v isin general del impac to s ocial que tiene el proy ecto s obre la poblacin
local. No s e realizan c riterios de ponderac in, para establec er la magnitud del indicador. Tampoco s e c uantifican
v ariables mac ro ec onm ic as tales c omo PIB, C BP, CE, CY, CI, C DR y C C.
CONCLUSI ON:
Mu y alto ( ) ( %)
Los indicadores sociales propuestos en general tiene un Alto ( ) ( %)
puntaje de: Mo der ado ( ) ( %)
Bajo ( ) ( %)
Mu y bajo ( ) ( %)
Observacin:
Escal a Justificaci n
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripcin breve)
21. Reduccin del esf uerzo pes quero en Sobreexplotac in de rec urs os
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
las islas Galpagos. pesqueros , aum ento de rentabilidad
3
La es cala del 1 al 5, tiene los s iguientes v alores :
1: Muy Bajo
2: Bajo
3: Moderado
4: Alto
5: Muy alto
Escal a Justificaci n
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripcin breve)
29. Cam bio pos itivo en v alores,
actitudes, comportamientos y
prcticas respecto a la cons ervacin
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
del f rgil ec osistema insular
(f ormacin de conciencia ambiental
y desarrollo sostenible).
34. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
35. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Nota: Es ta ev aluac in trata de dar una v isin general del impac to s ocial que tiene el proy ecto s obre la poblacin
local. No s e realizan c riterios de ponderac in, para establec er la magnitud del indic ador.
CONCLUSI ON:
Mu y alto ( ) ( %)
Los indicadores de contribucin a la conserv acin
Alto ( ) ( %)
propuestos en el proy ecto, en general tienen un puntaje
de: Mo der ado ( ) ( %)
Bajo ( ) ( %)
Mu y bajo ( ) ( %)
Observacin:
Exi sten f actore s crtico s, sealados con el signo L que si no son sati sfactoriamente
conte st ado s, im pide que sea aprobada la pre sente Lista de chequeo. El signo indica un
impacto positivo e indica im pacto negativo.
Li sta de chequeo
A. CONSIDE RACI ONES LEGALES
Si No
L
1. La modalidad turstic a es legalm ente reconocida por el Plan de Manejo de la ( ) ( )
R MG?
2. Est de ac uerdo con el Plan R egional del I nstituto N acional Galpagos ? ( ) ( )
3. Es una modalidad que el PNG ha considerado des eable/f actible de realizarse en ( ) ( )
la RMG?
4. El proponent e del proy ecto est a f acultado legalm ent e para proponer el pres ente ( ) ( )
proyecto y ev entualmente recibir un permiso/autorizacin/patente para la
ejecucin del proy ecto turstico?
5. En el proy ecto No exist en activ idades/poltic as ilegales en alguna de sus f ases ( ) ( )
de preparac in, inicio u operacin.
6. El proy ecto cumple con los requisitos pedidos en el RETAN P? ( ) ( )
Tabla de c ontrol4
Se establecen medidas d e
Es significativo el imp acto ?
Si/No/Incierto Alto/ Medio/B ajo/Incierto mitigacin ?
Pregun ta a consider ar Es
Describir brevemen te Si/No/Incierto
Describir brevemen te
Describir brevemen te
B. M EDIO BIOTICO NATURAL. El proyecto promuev e/provoca?
15. La dispersin de
especies extic as a No
las reas terrestres?
16. La dispersin de
especies extic as No
marinas?
17. La pesc a de
No
especies marinas?
18. La pesc a de
especies marinas no
consideradas en el No
calendario pes quero
quinquenal?
4
La s iguiente tabla de c ontrol est c onstituida por c inc o c olumnas:
1. Se es tablece la pregunta a c ons iderar.
2. Se es tablece la res pues ta ideal a la pregunta planteada (til com o ref erencia rpida).
3. Se res ponde a la pregunta (S, N o Inc ierto) c on una brev e desc ripc in.
4. Se indica s i el impac to negativo es s ignif ic ativ o (Alto, Medio, Bajo Incierto) y el porqu.
5. Se es tablecen medidas de m itigacin y c ompensac in (S, N o) c on una brev e desc ripc in.
CONCLUSI N:
5
La puntuac in es :
Impacto alto: 5 puntos
Impacto m edio: 3 puntos
Impacto bajo: 1 punto
El VAN se define com o la cantidad total de dine ro que se obtiene durant e todo el proye cto,
pero a ctualizado al da d e hoy y re sulta de re sta r: La suma de t odo el dinero en efe ctivo
que ingre sa a su negocio meno s la inve rsin inicial. As:
El VAN siempre debe ser m ayor a ce ro, y mientra s m s alto sea el valor, m s
rentable se r el p roye cto.
Se conoce tambin com o tasa interna de rendimiento y se puede considerar como la tasa
de inters que el inversionist a re cibira por su dinero invertido. Es po r eso que:
Si la TIR e s m ucho m ayo r al inter s que el ban co paga en aho rro s, ser
conveniente realizar la inversin.
Si la TIR es ligeram ente supe rior o igual al inters que el banco p aga, hay que
analizar bien el proyecto p ara decidir si se arrie sga a in vertir.
Si la TIR es inferior al inter s q ue paga el banco, no me conviene inve rtir, pue s es
ms rent able y segu ro dejar el dinero en la cuenta bancaria para que gane
intere ses.
Es el periodo de tiem po necesa rio para re cupe rar el dinero invertido como con secuencia
de las utilidades obtenida s du rante cada ao.
Nota:
El clculo de esto s indicado res esta fuera del alcance de e sta gua, po r lo que en el
disquet e encont ra r el archivo Formato que fue di seado en el programa Excel, en
donde exi ste un m odelo pre-e stablecido que calcula autom ticam ente estos valores.
El m ercado, se debe m encionar acerca del e scenario fa vorable exi stent e para el xito
del proyecto, e s de cir cada vez exist e un m ayor nmero d e tu rista s que ingresan a
Galpago s, e sto no s plantea un buen e scena rio para iniciar con un nego cio tur stico.
La infrae st ruct ura y suminist ro s p ropuestos e n el proye cto so n los n ece sario s p ara
brindar calidad y seguridad al tu rista que utilice los servicio s de la embarca cin
presentada en e ste pro yecto.
Los aspe cto s sociale s relevante s con los que contribuye el proyecto , como por
ejem plo utilizacin de mano de obra local, gene racin de em pleo, reactiva cin
econmica, etc.
La contribucin que el proyect o realiza a la conse rva cin del frgil ecosistema de las
islas.
8.- Anexos
Lo s anexo s son do cumentos o informacin que usted puede adjuntar para complem entar la
inform acin proporcionada en el pro yecto, a s u sted deb e anexar los siguientes
docum ento s: