Cartilla Devolucion Renta 2012 PDF

Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales
Manual del Usuario
Devoluciones y/o Compensaciones
-Saldo a Favor en Renta-
V. I.0
Diciembre de 2012
Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Contenido
1. Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Relacin Formatos Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Pasos a seguir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4. Diligenciamiento a travs del Prevalidador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5. Procedimiento para colocar los archivos en la bandeja de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6. Anexar requisito a la solicitud de Devolucin y/o Compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

1. INTRODUCCIN
Atendiendo a los presupuestos y directrices bajo los cuales se rige la gestin adelantada por la
Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales, para poder cumplir de manera eficiente y eficaz
la actividad desempeada y en procura del desarrollo y avance tecnolgico que en materia
tributaria se exige respecto de los distintos mbitos que se derivan de su gestin, la Direccin
de Impuestos y Aduanas Nacionales, pone a disposicin del pblico en general, el Servicio
Informtico Electrnico de Devoluciones y Compensaciones, a travs del cual los usuarios y
contribuyentes pueden radicar las solicitudes de devolucin de los saldos a favor en renta y
ventas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2277 del 6 de noviembre de 2012.
El servicio electrnico informtico para la solicitud de devolucin y/o compensacin, tiene como
objetivo facilitar la presentacin, radicacin, anlisis, decisin y control de las solicitudes as como
garantizar el debido proceso de la gestin, mediante un mecanismo gil y expedito, obedeciendo
el marco legal establecido para el efecto.
Por lo anterior, lo invitamos a hacer una lectura juiciosa de la presente gua que tiene como
finalidad orientarlo en la ejecucin de las actividades que lo llevarn a radicar de manera exitosa
su solicitud. Para lo anterior el usuario, contribuyente y/o solicitante, deber tener en cuenta
que el trmite de la solicitud de devolucin y/o compensacin se inicia con el diligenciamiento y
presentacin del formato 010, junto con la radicacin de los requisitos y soportes, los cuales de
conformidad con las normas que regulan la materia, deben entregarse en forma virtual dentro de
los cinco (5) das hbiles siguientes contados a partir de la fecha de presentacin de la solicitud.
De lo contrario, el trmite virtual iniciado se cerrar automticamente y el solicitante deber
iniciar uno nuevo.

2. Relacin Formatos Requisitos
COD.
FORMATO NOMBRE FORMATO
1220 Relacin de Retenciones origen del saldo a favor

1336 Registro Ingreso de Documento Fsico Allegado por el Contribuyente
1384 Informacion Existencia Representacin Legal
1385 Informe de Garantias
1668 Informacin Constancia Titularidad Cuenta Bancaria

3. Pasos a seguir
Los pasos a seguir para la presentacin de la solicitud de devolucin y/o compensacin de saldos
a favor originados en declaraciones del impuesto sobre la renta y complementario, son los que
a continuacin se exponen:
Ingrese a la pgina de la DIAN: www. dian.gov.co
Seleccione en el men, Servicios en Lnea, la opcin: Usuarios Registrados
El proceso de autenticacin implica que la DIAN tiene un conocimiento previo sobre la persona
que ingresa al portal y del tipo de servicios disponibles para ello, es decir, usted ya debe tener
una cuenta creada y habilitada.
5 Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Seleccione la opcin Otros Servicios
Enseguida la opcin Solicitud de devolucin y/o compensacin -Grandes contribuyentes

Ingrese a nombre NOMBRE PROPIO, si es Pesona Natural
Si es Persona Jurdica, escoja: La Opcin NIT
Tipo de Documento del Usuario: El sistema

permite elegir la opcin requerida.

Al presionar el botn Contrasea, el sistema habilita un teclado virtual para diligenciar la

contrasea.
1
Editada su contrasea, presione: Aceptar.

3
Acto seguido, pulse Ingresar

La siguiente pantalla relaciona un men, del cual debe seleccionar:

Procedimiento Devoluciones/Compensaciones.

Del cuadro presentado a continuacin, seleccione la opcin nmero uno (1):

Solicitud Devolucin/Compensacin.
10

Del cuadro a continuacin presentado, en el Concepto Solicitud Devolucin, despliegue el espacio

y seleccione un concepto. 1
Seleccione el concepto: Saldos a favor.
11

En Tipo Obligacin, seleccione:

Impuesto sobre la renta y complementarios
Seguidamente pulse el botn Continuar

La pantalla siguiente carga automticamente la informacin del solicitante que se encuentra en el

Registro nico Tributario RUT-, llevndola al formato.
A continuacin, quedan habilitadas las opciones: Crear solicitud de devolucin y/o compensacin
y Continuar solicitud de devolucin y/o compensacin en estado borrador.
En caso de estar iniciando la creacin de la solicitud de devolucin y/o compensacin, debe

seleccionar Crear solicitud de devolucin y/o compensacin y dar clic en el botn Continuar.

De manera automtica se allegan al formato de solicitud los datos: Concepto Solicitud Devolucin,
Tipo de Obligacin y los datos del solicitante, igual que los datos de quien suscribe.
La direccin de notificacin se carga automticamente con la informacin contenida en el RUT

del solicitante. Acto seguido, seleccione la opcin relacionada con la garanta. Si la solicitud de
devolucin y/o compensacin est respaldada con garanta,
seleccione la
opcin Si, de
lo contrario
seleccione la
opcin No
1
D clic en
el botn
Siguiente.
2

En la siguiente pantalla Obligaciones de Origen, si la declaracin figura en el sistema informtico,

d clic en el botn Seleccionar Saldo, el sistema carga de manera automtica las obligaciones
con saldo a favor disponibles en los servicios informticos. Al Seleccionar Saldo, el sistema
presenta las obligaciones con saldo a favor o excedente del solicitante.
1
De lo contrario presione el
botn Adicionar Saldo
15

El cuadro que se presenta a continuacin, relaciona los datos del documento que origina el saldo.
Pulse el campo de la cuadricula de la columna izquierda
y d clic en Adicionar saldo.
16

El mensaje que a continuacin se presenta, informa que el valor a devolver supera las 1000
UVT, por lo que la forma de pago de la devolucin es mediante TIDIS. (Ttulos de devolucin de
Impuestos)
Pulse el botn en la parte inferior derecha para cerrar el mensaje.

1
A continuacin oprima Seleccionar deuda.

El mensaje indica que el solicitante presenta deudas a cargo, por lo que es necesario puntear los
campos correspondientes a las deudas a compensar.

El sistema carga de manera automtica al documento en trmite las deudas a compensar.
Si tiene deudas adicionales que no figuran dentro de las Obligaciones

a Compensar, d clic en Adicionar deuda y diligencie el formato que
aparece a continuacin.

Los datos sobre identificacin del contribuyente se registran de manera automtica.
20

Seleccione el Tipo de Obligacin, de clic en la fecha que aparece dentro del recuadro y elija la
opcin a la que desea compensar.
1
Seleccione el ao, d clic

2
en la fecha que aparece
dentro del recuadro y elija
el ao gravable al que
desea compensar.
21

Proceda de igual forma para el espacio correspondiente al Periodo.

1
En el evento que el saldo a favor sea inferior que el valor de las

obligaciones a compensar, los campos son editables, debiendo el
contribuyente diligenciar los mismos.
22

A continuacin se presenta un mensaje que indica que el documento xxx, ha sido guardado con
xito. Igualmente, el documento relaciona las Obligaciones a Compensar.
Cierre el mensaje.
23

Observe que la obligacin creada fue traslada al documento.
1 2
Si requiere adicionar deudas d clic en Adicionar y repita los pasos anteriores, luego d clic en
Guardar.

El siguiente mensaje informa que el documento ha sido guardado con xito.
Seguidamente, presione el botn Formalizar documento.

El cuadro de dialogo indica que la solicitud est lista para ser presentada y pregunta si desea
continuar, en caso afirmativo presione Si.
26

Un nuevo mensaje indica que la solicitud de devolucin y/o compensacin has sido diligenciada,
generando el expediente No. xxxx.
Guarde el nmero de expediente, pues ser el que se utilice para anexar documentos y
consultar su solicitud.
El siguiente paso es radicar los documentos exigidos por la Ley para que la solicitud quede
formalmente recibida. Revise el manual de radicacin de documentos.
Cierre el mensaje. Acto seguido presione Anexar.

El sistema remite al documento En Requisitos Descripcin- escoja el

Anexo de requisitos a asunto concepto a diligenciar, ubique el formato, y
Devolucin/Compensacin. sobre la hoja en blanco frente a ste d clic.
La descripcin de documentos anexos,

relaciona el formato diez (10) de solicitud de
Devolucin/Compensacin diligenciado.
El formato correspondiente a Registro Ingreso de Documento Fsico Allegado por el Contribuyente,

1336, no se diligencia en este caso por cuanto el dato fue tomado directamente de la Obligacin
Financiera.
El formato Relacin de Retenciones origen del saldo a favor, 1220, no se diligencia por cuanto
la informacin debe enviarse por carga masiva.
28

Formato 1384: Informacin Existencia y representacin Legal.
Para diligenciar cada uno de los espacio, el sistema permite desplegar los datos a tener en
cuenta, en este caso fecha de Expedicin.
En Departamento, coloque el cursor en la flecha y d clic, el sistema despliega los Departamentos.

Elija el que corresponde.
Si se trata del Distrito Capital, elija tal opcin, automticamente en el espacio siguiente Ciudad/
Municipio de Expedicin el sistema carga la Ciudad de Bogot D.C.
Diligencie los campos correspondientes a Sede Expedicin y Nmero de Folios.
Los datos de Representante Legal/Apoderado, se cargan de manera automtica de la informacin

que reposa en el RUT.
Seguidamente, presione el botn Guardar.
29

El mensaje suministrado, informa que el documento No.xxx, ha sido guardado exitosamente.
Cierre el mensaje.
Presione Guardar.

A continuacin el mensaje indica que el formato se ha actualizado correctamente.
Cierre el mensaje y d clic en el botn Presentar Informacin.

El mensaje de dialogo indica que el documento No.xxx, se ha presentado exitosamente y

pregunta si desea anexar el documento al asunto, Revise el correcto diligenciamiento de las
casillas, cuado este seguro, responda SI.
32

El nuevo mensaje indica que el documento xxx, se anex satisfactoriamente al expediente.
El documento figura relacionado en la parte final en Descripcin de Documentos Anexados

Cierre el mensaje.

El sistema regresa a la pgina principal de anexos. Elija el nuevo formato a diligenciar.
Formato 1668: Informacin Constancia Titularidad Cuenta Bancara.
Fecha Expedicin: Presione el icono y el sistema despliega el calendario que permite determinar
la fecha de Expedicin.
Entidad Financiera o bancaria: Presione la flecha. El sistema relaciona las entidades bancarias,
escoja la entidad donde tiene la cuenta.
Nmero de cuenta: Escriba el nmero de cuenta.
1 2

Tipo de cuenta: Pulse la flecha, el sistema permite escoger el tipo de cuenta.
Presione Guardar.
2 1
Un mensaje indica que el documento No.xxx, ha sido guardado con xito.
Cierre el mensaje. Presione el botn Guardar.

El cuadro de dialogo indica que el documento xxx, ha sido presentado con xito y pregunta si
desea anexar este documento al asunto, si la respuesta es afirmativa , presione Si
Presione Anexar.

El nuevo mensaje indica que el documento xxx, se anex satisfactoriamente al expediente. El

documento se relaciona en la parte correspondiente a Documentos anexados.
Cierre el mensaje.
Antes de Radicar, tenga en cuenta que algunos de los documentos tienen archivos que se
encuentran asociados al formato diligenciado y por lo mismo deben allegarse con los requisitos.
A fin cargar el documento asociado al formato, debe primero escanear el documento, convirtalo
en pdf, gurdelo como archivo personal de manera que pueda identificarlo fcilmente.
En la columna Archivos asociados presione el botn Asociar, correspondiente al formato

asociado al documento
37

El sistema remite al documento Radicacin de archivos, y presenta la siguiente pantalla:
Presione el botn Examinar.
Busque el archivo escaneado y convertido a pdf. El sistema traslada la informacin presentando

la siguiente pantalla.
38

Un mensaje indica que el documento se agreg correctamente a la radicacin.
Cierre el mensaje y asegurese que el archivo asociado se pueda Consultar.
Tenga en cuenta que el tamao del archivo no puede superar los 5 mega bites, en
caso que los supere, dividalos y subalos uno a uno.

Un mensaje indica que el documento se agreg correctamente a la radicacin.
Cierre el mensaje. Pulse el botn Adicionar.

La siguiente pantalla presenta el nombre del archivo.
Cierre la pantalla y contine con el siguiente documento; proceda de la manera descrita

anteriormente, que para este caso es el Certificado de Titularidad de Cuenta Bancaria.
41

La pantalla Anexo de requisitos a asunto Devolucin/Compensacin, en la columna Archivos

asociados y respecto de los documentos asociados a los formatos que se agregaron correctamente
a la radicacin, el botn Asociar cambia por Consultar asociados
1
42

4. Diligenciamiento a travs del Prevalidador
El Formato de requisito 1220, se puede anexar a travs del Prevalidador as
43

44

45

5. Procedimiento para colocar los archivos en la bandeja de entrada
Para colocar los archivos en la bandeja de entrada Ud. Debe:
Generar los archivos XML de los documentos a travs del prevalidador que encuentra ingresando
al portal de la DIAN en otros servicios/prevalidadores/requisitos saldo a favor renta el formato
1220 relacin agentes retenedores.
46

Ingresar a nombre de la empresa, esta tarea debe ser realizada por el representante legal
Buscar en el men presentacin de informacin por envo de archivos y realizar los siguientes
pasos:
47

Colocar archivos en su bandeja de entrada
48

Cuando se despliegue la siguiente pantalla digite el numero del formato correspondiente y de clic
en el botn Buscar.
49

Seleccione en esta pantalla y de clic en el botn continuar
50

Seleccione en esta pantalla y de clic en el botn Examinar
51

Ahora de da clic en el
botn firmar
Seale el archivo
que se encuentra en
la carpeta de salida
de su prevalidador.
52

53

Ahora de da clic en el
botn Colocar
54

Revise si la sociedad est obligada a tener revisor fiscal, porque si es as este requisito debe estar
firmado por l, entonces esta tarea debe realizarla el Revisor Fiscal y para hacerlo debe ingresar
a nombre de la sociedad.
Tenga en cuenta que el sistema le

informa que su prximo...
55

e ingrese al link diligenciar solicitud de envio
La tarea de diligenciar Solicitudes de envio de archivos la debe realizar el Revisor Fiscal, cuando
la empresa tenga la obligacin legal de presentar esta informacin firmada por el Revisor Fiscal
56

Y diligencie la pantalla as:
Ao informado, extensin del XML, cantidad de archivos y nmero total de registro de los archivos
de envo, que debe ser siempre 1, esto debido a que la hoja principal solo tiene un registro.
De clic en Solicitar
57

Si desea guardar la solicitud de clic en el botn SI
58

Un mensaje le informa el nmero asignado con fecha y hora, de clic en el botn SI
59

Este mensaje le muestra que el

documento ha sido firmado, de clic en el
botn Formalizar.
Busque la firma digital, digite la contrasea

y de clic en el botn Firma.
60

Un mensaje le informa que el documento ha

sido firmado correctamente, presione el botn
Formalizar documento
Un mensaje le informa que la solicitud ha

sido formalizada correctamente. Cierre el
mensaje y continue
61

Este mensaje presenta el acuse de recibo

con fecha, hora y nmero de asunto.
Guarde y cierre el mensaje.
62

Ingrese a la opcin Consultar envio de solicitud
Haga clic en el botn Buscar
63

Esta pantalla muestra que el estado de la solicitud ha sido exitosa.
Con esta tarea se ha termina el proceso de envio de archivos
64

6. Anexar requisito a la solicitud de Devolucin y/o Compensacin
Ahora debe dar clic en el botn tareas
65

Esta pantalla muestra la

bandeja de tareas, seleccione
la tarea a seguir
Seleccione el asunto
66

La siguiente pantalla contiene los requisitos que debe anexar a la solicitud de devolucin o
compensacin.
Seleccione el icono consultar de la opcin Relacin de Retenciones orgen del saldo a favor
Selecione el documento que acaba de colocar en forma exitosa

y de clic en el botn Anexar
67

Un mensaje le informa que el documento ha sido anexado en forma exitosa
Revise y compruebe que el documento est en Documento anexados
Cuando todos los requisitos

esten debidamente anexados a
su solicitud, de clic en el botn
Radicar.
68

La pantalla siguiente solicita la firma del documento.
Firmado el documento, un mensaje indica que la solicitud de devolucin y/o compensacin con
No. xxx y fecha de radicacin xxx, ha sido presentada satisfactoriamente.
Cierre el mensaje y d clic en el botn Cerrar.
Con ello se da por terminada la presentacin de la solicitud de devolucin y/o compensacin

Saldo a favor Renta.

De clic en el botn cerrar que aparece

dentro del mensaje.
70


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2. Relacin Formatos Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Diligenciamiento a travs del Prevalidador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5. Procedimiento para colocar los archivos en la bandeja de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6. Anexar requisito a la solicitud de Devolucin y/o Compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

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Seleccione en el men, Servicios en Lnea, la opcin: Usuarios Registrados

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Seleccione la opcin Otros Servicios

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Tipo de Documento del Usuario: El sistema

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Al presionar el botn Contrasea, el sistema habilita un teclado virtual para diligenciar la

Editada su contrasea, presione: Aceptar.

Acto seguido, pulse Ingresar

8 Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

La siguiente pantalla relaciona un men, del cual debe seleccionar:

Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Del cuadro presentado a continuacin, seleccione la opcin nmero uno (1):

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Del cuadro a continuacin presentado, en el Concepto Solicitud Devolucin, despliegue el espacio

Seleccione el concepto: Saldos a favor.

Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

En Tipo Obligacin, seleccione:

Seguidamente pulse el botn Continuar

12 Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

La pantalla siguiente carga automticamente la informacin del solicitante que se encuentra en el

En caso de estar iniciando la creacin de la solicitud de devolucin y/o compensacin, debe

13 Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

La direccin de notificacin se carga automticamente con la informacin contenida en el RUT

14 Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

En la siguiente pantalla Obligaciones de Origen, si la declaracin figura en el sistema informtico,

Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Pulse el campo de la cuadricula de la columna izquierda

y d clic en Adicionar saldo.

Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Pulse el botn en la parte inferior derecha para cerrar el mensaje.

A continuacin oprima Seleccionar deuda.

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18 Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

El sistema carga de manera automtica al documento en trmite las deudas a compensar.

Si tiene deudas adicionales que no figuran dentro de las Obligaciones

19 Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Los datos sobre identificacin del contribuyente se registran de manera automtica.

Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Seleccione el ao, d clic

Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Proceda de igual forma para el espacio correspondiente al Periodo.

En el evento que el saldo a favor sea inferior que el valor de las

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