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MERCADO INTERNO Y EXTERNO CON MNIMO HISTRICO 23-12-2016

Concluye un ao muy malo en ventas para


la vitivinicultura
En los ltimos tres aos se perdieron 3 mil millones de pesos en
facturacin por vinos en consumo nacional. La inflacin y su impacto
sobre los ingresos es la explicacin de este fenmeno. El tipo de cambio
no sigui a la inflacin y deterior la rentabilidad de exportacin.
Por:
Redaccin Diario De Cuyo

Para los ltimos doce meses cerrados en agosto de este ao la cifra total vendida fue de algo
ms de 136 millones de cajas, el valor mnimo de la ltima dcada y un 5,1 % inferior al ao
anterior. Fue el mercado domstico el que mostr la mayor retraccin con 5,7 millones de
cajas menos, un 5 % por debajo del ao anterior. La inflacin y su impacto sobre los ingresos
es la explicacin de este fenmeno. Esto lo seala un completo informe elaborado por la
Divisin Vinos del Banco Supervielle. Advierte adems que cuando se aceleran los precios, el
vino es dejado de lado en las opciones de consumo frente a otros productos o servicios ms
imprescindibles y esto se ve claramente en la evolucin de este ao.

Las principales conclusiones del informe sealan:

*En cuanto a la exportacin tambin alcanz su mnimo histrico en volumen perforando el


piso de 30 millones de cajas, por debajo del mnimo de 2010. La cada en volmenes
exportados desciende desde 2012 en forma permanente.

La explicacin hay que buscarla por el lado del tipo de cambio que no sigui a la inflacin y
deterior la rentabilidad de exportacin, especialmente en fraccionados y granel de ms bajo
precio.

*Un anlisis ms detallado del mercado domstico permite ver que los vinos espumantes,
aunque su proporcin es baja en el total, han mantenido su dinmica de crecimiento que no
muestra interrupciones desde 2009, claramente una tendencia que ha desafiado al contexto
econmico. Son los vinos tranquilos (sin burbujas) los que muestran la cada sustancial en el
consumo.

*Un anlisis por tipo de envase muestra que el vino embotellado, el de mayor precio y
rentabilidad muestra por tercer ao consecutivo cada en el volumen despachado al mercado
con una prdida en los ltimos cuatro aos de 2 millones de cajas.

*En el caso del vino consumido en el mercado domstico en envase de tetrabrik el descenso
ha sido muy pronunciado y la cada ha sido de 4,5 millones de cajas equivalentes lo cual
muestra el profundo impacto en los ingresos de las personas que ha tenido la inflacin y la
recesin de la economa argentina.

Por lo tanto, si la explicacin a la fuerte cada de ms de 6 millones de cajas en el mercado


domstico hay que buscarla en la inflacin y el proceso recesivo que vive la economa
argentina es de esperar que un cambio de este escenario pronosticado para 2017 debiera
tambin recuperar el mercado argentino de vinos.

*En volumen, a las exportaciones no les ha ido mejor que al mercado domstico. La
exportacin de vino tranquilo se ha ubicado en un valor mnimo en la dcada con una
disminucin superior a los dos millones de cajas. En tanto, el espumante tambin tuvo una
retraccin aunque su volumen es una baja proporcin del total exportado.

Nuevamente aqu la explicacin no proviene de seales del mercado externo sino de


condiciones de contexto nacional de los exportadores que a pesar de haber tenido una
devaluacin importante a fines de 2015 an no logran traducir esa medida en mayores
volmenes de exportacin.

El principal aporte a la exportacin de vinos tanto en volumen como en facturacin es el vino


fraccionado y all se advierte un pequeo repunte en volumen en el ltimo ao cerrado en
setiembre y se mantiene una exportacin relativamente estable desde 2012. Esto tiene que
ver con el hecho de que los ajustes de volumen de ms bajo precio se hicieron entre 2010 y
2013 y luego las empresas mantuvieron mercados donde existe un margen positivo y estn
dispuestas a mantener los pues tienen buena proyeccin de largo plazo.

Facturacin en cada libre

En el caso del vino a granel continu la cada de exportacin especialmente en vinos de


categoras ms altas que son envasados en destino.

La facturacin de exportacin de la vitivinicultura argentina en los ltimos doce meses


cerrados en agosto ha sufrido un nuevo descenso que acumula cuatro aos de cada.

Este valor surge de la contribucin de una disminucin de 12 millones de dlares en vinos


fraccionados y ms de 15 millones en vinos a granel.

Aunque recurrente, la explicacin es el tipo de cambio que hizo recortar ventas, especialmente
a las empresas de menor envergadura, en aquellos segmentos de precios cuyo margen de
contribucin era nulo o negativo.

*Es posible que hacia delante el tipo de cambio siga ms de cerca a la inflacin pero
difcilmente se observen saltos nominales de importancia con lo cual no se debe esperar de
esta variable un crecimiento de las exportaciones de vino y las estrategias debern basarse
en mayor en foque en mercados dinmicos y un salto en productividad de muchas empresas.

Un fenmeno que debe observarse atentamente es el de los precios promedio tanto de


exportacin de vino fraccionado como de vino granel. Desde 2014, ao en el cual se alcanz
un mximo de 35,2 U$S por caja, el precio ha descendido hasta ubicarse en los precios de
2012. En este perodo el precio promedio mundial de exportacin sigui creciendo lo que
muestra que los vinos argentinos descienden en la pirmide global.
El ltimo ao muestra otro crecimiento del precio de los vinos exportados a granel que llegan
a una cifra de 8,5 U$S por caja equivalente, muy lejos de los 3 dlares de una dcada atrs.

Comparado internacionalmente tambin se verifica la misma tendencia y esto tiene su


explicacin en el reemplazo de vinos a granel por vinos fraccionados en las franjas de precios
medios bajos.

Ya no son exportados los vinos a granel para cubrir defectos de cosechas sino como una
forma de ganar productividad por un tema de fletes.

Los vinos exportados a granel en esta franja de precios sustituyen exportaciones de vinos
fraccionados de 20 a 25 U$S/caja.

Es difcil pensar que en el futuro las exportaciones argentinas fraccionadas en esos valores se
recuperen.

Tipo de cambio bajo

Previo a la devaluacin de 2002 el tipo de cambio tena un valor equivalente a $26 de junio de
este ao. El salto devaluatorio fue muy significativo pues lo ubic un 6% por encima luego de
deducir el impacto inicial en inflacin de esa medida. Desde ese momento comenz un
proceso continuo de cada.

En 2008 se colocan aranceles de exportacin que disminuyen an ms los incentivos a


exportar. Slo por efecto de retraso del tipo de cambio en relacin a los precios internos de la
economa entre 2008 y 2016 el tipo de cambio cay un 43,5% hasta ubicarse en los ltimos
aos en valores del orden de los $14 en moneda constante de junio de este ao. En sntesis
el tipo de cambio es hoy la mitad de lo que fue en promedio durante el segundo semestre de
2001 y el primer semestre de 2002. Adems, si se estima el promedio entre 2003 y 2010,
cuando ya el tipo de cambio se ubicaba por debajo de 2002, el valor que se alcanza es de
25,9 pesos.

Entre 2008 y 2016 las exportaciones cayeron ms de un 50% y volvieron al nivel de 2002. En
ese mismo perodo la moneda nacional se apreci casi un 44% y con ello disminuyeron los
incentivos a exportar.

Cada del precio de la uva

El precio de la uva es uno de los principales afectados cuando en la industria cae la


facturacin, pues es el costo ms flexible por tratarse de un bien que no tiene uso alternativo
en la economa como s lo tienen varios de los otros insumos o servicios que compra o
contrata la industria.

Los productores han recibido en los ltimos aos bajos precios y en la mayora de las
propiedades signific trabajar a prdida con la consecuente descapitalizacin y merma en
calidad. Por otra parte, las bodegas ms chicas fueron las que menos pudieron trasladar este
ajuste pues en general tienen una mayor proporcin de uva propia en su elaboracin.

En crisis los sectores tienden a concentrarse en aquellas empresas ms fuertes. En la


industria vitivincola de los ltimos cinco aos las empresas que venden por encima de los 500
millones de pesos por ao pasaron de representar el 78,7% de las ventas al 81,3%. Este
aumento, aunque parezca reducido, se corresponde con la facturacin equivalente de una
gran cantidad de empresas pequeas.

Para poder vender ms vino


pedirn mayores reintegros a la
exportacin
En mayo volvieron a caer las ventas. Coviar prepara un plan de
competitividad para presentar a la Nacin.

Por:
Elizabeth Prez

En mayo volvieron a caer las exportaciones de vinos un 11,8% respecto a igual mes del 2016
y acumulan en lo que va del 2017 una merma del 9,8%, algo que el sector vitivincola atribuye
a la prdida de competitividad que impide competir en precios en el exterior. Por eso desde la
Corporacin Vitivincola Argentina (Coviar) apuran un paquete de medidas para reclamar a la
Nacin que incluye entre los pedidos el incrementar las alicuotas de los reintegros a las
exportaciones vitivincolas, lo que sera un incentivo para ayudar al sector sin tocar el tipo de
cambio. El sanjuanino ngel Leotta, presidente de Coviar, dijo que la intencin es presentar
este plan de competitividad vitivincola a las autoridades nacionales dentro de los prximos 15
das. No puede demorarse mucho en el tiempo porque hay que recuperar la competitividad y
las ventas, seal el dirigente. Segn clculos del sector, si la merma sigue en picada y lega
a bajar unos puntos ms, al 13%; significar el fin para unas 25 mil hectreas de viedos y
5.000 productores de los ms pequeos, de entre 1 a 5 hectreas. No nos pueden caer
mucho tiempo ms y tanto las ventas, debemos recuperarlas y para eso debemos ser
competitivos en el mundo, en la relacin precio-calidad. Al precio de los vinos argentinos lo
debemos mejorar si queremos dejar de perder mercados, dijo Leotta.

La entidad -que ya viene manteniendo contactos con funcionarios y tcnicos nacionales, de


los ministerios de Produccin y de Hacienda- tiene como objetivo lograr rubricar un acuerdo
sectorial como los que viene firmando la Nacin con otros rubros. Para evitar pedidos
relacionados con la devaluacin de la moneda, se piensa en lograr que las compensaciones
que otorga el gobierno por las exportaciones se eleven del actual 6% al 9%. Dicen que este
medida mejorara el tipo de cambio de exportacin y permitira asegurar el inicio e incremento
progresivo de mayores volmenes de ventas tradicionales que ya cuentan con la demanda de
sus mercados en el mundo.
Pero adems, respecto a las contribuciones patronales, por ejemplo, van a solicitar que les
permitan deducirlas al menos en parte de las deducciones obligatorias de Ganancias. El
argumento para convencer al Gobierno nacional es que lo que resigne ser recuperado a
travs de los empleos que genere la actividad y los impuestos que se pagan al incrementarse
las exportaciones.

Otro tema que se va peticionar es el abaratamiento del costo logstico, mediante


compensaciones, hasta que se concrete la recuperacin del ferrocarril en el pas. No puede
ser que un contenedor de San Juan a Buenos Aires cueste ms caro que de Buenos Aires a
Europa, seal Leotta.

En contra
Al exportar un vino a granel el costo de transporte en
Argentina significa un 11% y en el caso de Chile significa
un 4 o 5%. O sea, aqu se est prcticamente por encima
del doble del competidor. Adems, la carga impositiva
directa sobre el sector es del 25%.

La idea es lograr que se instrumente alguna compensacin temporal sobre los costos de
transporte interno por la distancia entre la provincia o regin productora y los puertos de
embarques con destino a la exportacin, para lograr que el flete no sea tan caro. Segn la
ltimas cifras del INV, la venta de vinos de enero a mayo acumula bajas del 9,8%,
principalmente en el blanco con una merma del 10,2% y del color con menos 9,7%. El vino en
botella acumula una cada del 7,3% en lo que va del ao.

SIGUE LA PRDIDA DE MERCADOS 29-06-2017 EDICIN IMPRESA


Para poder vender ms vino
pedirn mayores reintegros a la
exportacin
En mayo volvieron a caer las ventas. Coviar prepara un plan de
competitividad para presentar a la Nacin.
Elizabeth Prez

En mayo volvieron a caer las exportaciones de vinos un 11,8% respecto a igual mes del 2016
y acumulan en lo que va del 2017 una merma del 9,8%, algo que el sector vitivincola atribuye
a la prdida de competitividad que impide competir en precios en el exterior. Por eso desde la
Corporacin Vitivincola Argentina (Coviar) apuran un paquete de medidas para reclamar a la
Nacin que incluye entre los pedidos el incrementar las alicuotas de los reintegros a las
exportaciones vitivincolas, lo que sera un incentivo para ayudar al sector sin tocar el tipo de
cambio. El sanjuanino ngel Leotta, presidente de Coviar, dijo que la intencin es presentar
este plan de competitividad vitivincola a las autoridades nacionales dentro de los prximos 15
das. No puede demorarse mucho en el tiempo porque hay que recuperar la competitividad y
las ventas, seal el dirigente. Segn clculos del sector, si la merma sigue en picada y lega
a bajar unos puntos ms, al 13%; significar el fin para unas 25 mil hectreas de viedos y
5.000 productores de los ms pequeos, de entre 1 a 5 hectreas. No nos pueden caer
mucho tiempo ms y tanto las ventas, debemos recuperarlas y para eso debemos ser
competitivos en el mundo, en la relacin precio-calidad. Al precio de los vinos argentinos lo
debemos mejorar si queremos dejar de perder mercados, dijo Leotta.

La entidad -que ya viene manteniendo contactos con funcionarios y tcnicos nacionales, de


los ministerios de Produccin y de Hacienda- tiene como objetivo lograr rubricar un acuerdo
sectorial como los que viene firmando la Nacin con otros rubros. Para evitar pedidos
relacionados con la devaluacin de la moneda, se piensa en lograr que las compensaciones
que otorga el gobierno por las exportaciones se eleven del actual 6% al 9%. Dicen que este
medida mejorara el tipo de cambio de exportacin y permitira asegurar el inicio e incremento
progresivo de mayores volmenes de ventas tradicionales que ya cuentan con la demanda de
sus mercados en el mundo.
Pero adems, respecto a las contribuciones patronales, por ejemplo, van a solicitar que les
permitan deducirlas al menos en parte de las deducciones obligatorias de Ganancias. El
argumento para convencer al Gobierno nacional es que lo que resigne ser recuperado a
travs de los empleos que genere la actividad y los impuestos que se pagan al incrementarse
las exportaciones.

Otro tema que se va peticionar es el abaratamiento del costo logstico, mediante


compensaciones, hasta que se concrete la recuperacin del ferrocarril en el pas. No puede
ser que un contenedor de San Juan a Buenos Aires cueste ms caro que de Buenos Aires a
Europa, seal Leotta.

En contra
Al exportar un vino a granel el costo de transporte en
Argentina significa un 11% y en el caso de Chile significa
un 4 o 5%. O sea, aqu se est prcticamente por encima
del doble del competidor. Adems, la carga impositiva
directa sobre el sector es del 25%.

La idea es lograr que se instrumente alguna compensacin temporal sobre los costos de
transporte interno por la distancia entre la provincia o regin productora y los puertos de
embarques con destino a la exportacin, para lograr que el flete no sea tan caro. Segn la
ltimas cifras del INV, la venta de vinos de enero a mayo acumula bajas del 9,8%,
principalmente en el blanco con una merma del 10,2% y del color con menos 9,7%. El vino en
botella acumula una cada del 7,3% en lo que va del ao.