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Trabajo de Estudio del Mercado de Palmitos y Alcachofas en Conserva para la Oficina Comercial de la Embajada del Ecuador en Japón, 2010

Autor: Ing. en Alim. Ezequiel Bergallo

Tokio, 1° de octubre de 2010

ÍNDICE

Amenazas, 23 Análisis del sector mayorista:

elaboración y distribución, 20 Análisis FODA, 22 Aspectos de calidad y presentaciones, 12 Aspectos sanitarios y de inocuidad, 12 Características de consumidor, 5 Comercialización, 15 Conclusiones, 23 Convenience Stores, 19 Debilidades, 22 Documentos de importación de alimentos que se piden al entrar a Japón, 14 Estrategias de penetración, 20 Fig. Universo de competencia entre los principales supermercados y conveninece stores, 17 Fijación del mejor objetivo del mercado- plaza; Diferenciación de los nichos de mercado; Perfil de la

Industria de alimentos en el mercado,

18

Fortalezas, 22

Grandes Tiendas (Department Stores),

18

Hoteles, 19 Importaciones, 11 Información sobre requisitos de importación en Japón, 24 Inspecciones y habilitaciones para exportar, 13 Introducción, 4 Límites Máximos de Residuos (LMRs), 14 Mercados Tradicionales y de especialidades, 18 Negocios minoristas extranjeros, 17 Perfil de productos que están siendo comercializados, 6 Restaurantes, 19 Seguridad e inocuidad alimentaria, 13 Supermercados, 16 Tendencias, 11 Tratar con los elaboradores japoneses tiene como ventaja, 20

Trabajo de Estudio del Mercado de Palmitos y Alcachofas en Conserva para la Oficina Comercial de la Embajada del Ecuador en Japón, 2010

Introducción

Tanto el palmito ecuatoriano como las alcachofas en conserva, son líneas de productos de valor agregado que pertenecen al grupo de alimentos llamados ¨delicatesen¨ o ¨gourmet¨ y poseen una tendencia creciente de consumo a nivel internacional.

El objetivo de éste estudio es desarrollar un mayor entendimiento del medio ambiente del mercado de alimentos japonés, de manera de identificar los mejores objetivos del mercado-plaza en cuanto a las exportaciones de palmitos y alcachofas en conserva. Ello apunta al mejor desempeño de aquellas empresas ecuatorianas que deseen incursionar con productos de alto valor agregado; considerando que Japón el mercado más importante del mundo en alimentos importados.

El ordenamiento de los alimentos más apropiados para el mercado, como así del entendimiento del sistema de distribución, ayudará a entender más las diferencias que existen con otros países, de manera de perfilar mejores estrategias de acción sobre los diferentes nichos de mercado. En Japón existen más de un millón de negocios minoristas de alimentos.

Características de consumidor

Aunque los consumidores están cada vez más occidentalizados en su dieta, sigue predominando el consumo de la dieta tradicional japonesa, por ello es bueno tomar en cuenta la posibilidad de añadir recetas innovadoras del palmito y alcachofa a platos japoneses.

Los japoneses destinan más del 30% de sus ingresos en alimentos, y generalmente comen fuera de sus hogares. Los ingresos per cápita nacional a nivel anual es de U$S 38 mil, pero en la región de Tokio llega casi al doble, con 8,4 millones de habitantes. Los consumidores generalmente aprecian los gustos por los productos delicados y pagan bien por ellos.

Además compran en pequeñas cantidades y con alta frecuencia, porque sus cocinas son muy chicas (por ejemplo, la superficie promedio de vivienda en Tokio es de 60 metros cuadrados). Se deberá considerar la presentación o preparación de los alimentos en envases pequeños.

Generalmente buscan productos de fácil preparación y consumo, por lo que los productos envasados o listos para consumir a veces son los preferidos. La percepción de los consumidores de los productos gourmet varía bastante a la de los consumidores occidentales, ya que al principio los consideran como un

producto extranjero. La línea de valoración del producto dependerá del tipo de consumidor, pero en general lo más llamativo a la hora de comprar, primero es la apariencia del envase y el etiquetado, seguido de la degustación.

Existe una mayor tendencia al consumo de productos extranjeros en la cocina cotidiana, aunque los consumidores buscan productos con precios que vayan de acuerdo con la calidad que ellos perciben. Siempre están a la búsqueda de productos innovadores, ya que es un mercado no sólo competitivo por la variedad de productos, sino porque en general son muy curiosos e instruidos.

De una población de más de 127 millones de habitantes, viajan por año 18 millones al extranjero, cuya tendencia es creciente (la razón es que su turismo interno es costoso, pese a la corta distancia), y sus gustos a veces se refinan o cambian con cada viaje. Cuando retornan a Japón, generalmente vuelven a retomar la experiencia del viaje mediante el consumo de los alimentos importados. Otro dato a considerar es que en Japón viven más de 2 millones de extranjeros.

Japón por varias razones importa más del 60% de los productos que consume, siendo el mercado más importante del mundo de alimentos importados. Las causas son: la calidad del suelo produce bajos rindes de producción; clima en su mayoría ¨subtropical¨; envejecimiento de la población (la edad promedio en el 2004 fue de 60 años); falta de mano de obra para trabajar en el campo por su reducido índice de natalidad (1%); reducidas extensiones agrícolas por lo caro de las tierras a causa de la alta densidad de población (15% de superficie nacional agrícola).

Parte de las necesidades de los consumidores han cambiado en éstos últimos años por distintos factores, como mayor gente soltera (el 30 % de la población en el 2010), mayor cantidad de parejas sin niños (20.8 % en el 2005), aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral (el 50 % de las mujeres trabaja), mejor afluencia de gente que trabaja diariamente hacia zonas urbanas por mayor sofisticación en los sistemas de rutas; trenes y subterráneos, lo que genera un mayor volumen de ventas de comidas preparadas.

Unos 70 millones de usuarios usan diariamente el sistema de trenes para desplazarse hacia las grandes ciudades desde las zonas urbanas y suburbanas, (ello es a causa de lo caro de las propiedades en las zonas urbanas). La distancia del viaje quita más tiempo para las tareas domésticas como cocinar en los hogares.

Perfil de productos que están siendo comercializados en Japón

Nombre

Precio

Foto de referencia

del

Características

(USD)

producto y

marca

 

Marca

¨Tropico´s¨,

  Marca ¨Tropico´s¨,

presentación en lata de 400

 

gr. Las referencias pueden

encontrarse

en

¨Palmitos

Colombia. La producción está bajo un programa de 300 familias que abandonaron los cultivos ilegales de la coca y actualmente están

del

Tupumayo¨

6,17

financiados por UN (office on drugs and crime) y USAID

(EE.UU.), bajo un programa conjunto con el gobierno colombiano. Mayor

información

en

info@naturandina.com. Supermercado en donde se lo comercializa: Meidi-Ya

En cuanto a la presentación, los corazones están cortados

En cuanto a la presentación, los corazones están cortados

en

pentágonos y

¨encastrados¨ en pilas, como si fuera un panal. Envasado en vidrio de 280 gr. Origen:

 

Corazones

Italia. La presentación tiene un ¨collar¨ dorado, donde se une la tapa con el resto del envase y tiene adosado una tarjeta donde aclara el modo de consumo en diferentes idiomas: ¨en entremesas, guarniciones y en cualquier plato que quiera darle un toque más¨. Las alcachofas están en aceite de oliva, con residuos de vinagre de vino, ácido ascórbico, ácido cítrico, agua y sal. Supermercado en donde se lo comercializa: Meidi-Ya Importador:

de alcachofa

27

¨Inaudi

Clemente¨

 

Envasado en vidrio, 330 gr. Composición del 60% de

 
  Envasado en vidrio, 330 gr. Composición del 60% de  
  Envasado en vidrio, 330 gr. Composición del 60% de  

cuartos de alcachofas, aceite de girasol, aceite de oliva, vinagre de manzana, sal, ajo

y

perejil.

Todos los

ingredientes son orgánicos.

 

Está

certificado

por

la UE

y

Alcachofas

por

las

normas

orgánicas

23

orgánicas

japonesas JAS. Tiene un relieve en la etiqueta para no videntes. Origen: Italia Info@alcenero.it; www.alcenero.it Importador: www.nbkk.co.jp Supermercado en donde se lo comercializa: Nissin

Presentación de 125 gr, el lugar de procedencia del producto es de España, pero la empresa es japonesa. Las etiquetas están completamente en japonés. www.so-food.com Supermercado en donde se lo comercializa: Nissin

En envase de vidrio de 500

¨Alce Nero¨

 

Alcachofas

en cuartos

¨So, Sanyo

4,5

Original¨

Palmitos

gr, peso escurrido 300 gr. Composición: Palmitos, agua, sal y ácido cítrico. Origen:

enteros en

conserva

marca

10,12

¨Diana¨

Brasil. Empresa ¨Afuá¨:

afuaind@ig.com.br Supermercado en donde se lo comercializa: Nissin

Pedazos de

 
Pedazos de  
Pedazos de  
Pedazos de  

Palmitos en

En envase de vidrio de 500 gr, peso escurrido 270 gr. Ídem al anterior.

 

conserva

7,65

marca

¨Diana¨

 

Fondos de

alcachofas

Presentación en lata de 400 gr, 210 peso escurrido. Las

etiquetas

están

 

marca ¨So,

completamente en japonés. www.so-food.com

8,4

Sanyo

original¨

Alcachofas

Supermercado en donde se lo comercializa: National Azabu.

en cuartos,

Frasco de vidrio de 340 gr. Origen: Italia. La tapa viene con una etiqueta tipo ¨cuello¨ pegada al resto del envase. Importador:

¨Carciofi

Arrostiti¨

(Alcachofas

19,76

asadas),

marca

¨Coelsanus¨

www.montebussan.co.jp Supermercado en donde se lo comercializa: National Azabu.

Frasco de vidrio de 340 gr., peso escurrido 210 gr. De 16 a 20 unidades. Composición: alcachofas, agua, sal, acidulante y ácido cítrico. ferrer@c-ferrer.com, www.c-ferrer.com Origen: Perú Supermercado en donde se lo comercializa: National Azabu.

Frasco de vidrio de 410 gr,

peso escurrido 250 gr. Las etiquetas están completamente en japonés. www.so-food.com

Supermercado en donde se lo comercializa: National Azabu.

Frasco de vidrio de 700 gr.,

peso escurrido 400 gr. Origen: España www.conservasserrano.es Composición: Alcachofas, agua, sal, acidulante y ácido cítrico. Supermercado en donde se lo comercializa: National Azabu.

15,31

8,64

21

agua, sal, acidulante y ácido cítrico. Supermercado en donde se lo comercializa: National Azabu. 15,31 8,64
agua, sal, acidulante y ácido cítrico. Supermercado en donde se lo comercializa: National Azabu. 15,31 8,64
agua, sal, acidulante y ácido cítrico. Supermercado en donde se lo comercializa: National Azabu. 15,31 8,64
¨Contorni di Puglia¨ cuartos de alcachofas a la plancha con pan tostado, marca ¨Puma conserve¨
¨Contorni di
Puglia¨
cuartos de
alcachofas a
la plancha
con pan
tostado,
marca
¨Puma
conserve¨
Envase de vidrio de 280 gr.,
peso escurrido de 175 gr.
Origen: Italia
Contenido: alcachofas, aceite
de girasol, aceite de oliva
extra virgen (3,6%), aceto
balsámico y perejil, ácido
ascórbico y antioxidantes.
www.pumaconserve.it
infor@pumaconserve.it
Supermercado en donde se lo
comercializa: National Azabu.
24,70

Importaciones

Japón importó en el año 2008 palmitos preparados o en conserva por un valor de U$S 953 mil, y en el período 2004-2008 tuvo un crecimiento del 14%. Lo que es de destacar que entre el 2007-2008 crecieron en valor sus importaciones un 36%. El arancel de importación para el palmito ecuatoriano en conserva es del 7,5% 1 . Los principales países exportadores de palmitos en conserva a Japón son: Brasil (88,1 % de participación), seguido por costa Rica (10,6 %), y Bolivia (1,1 %) 2 .

En cuanto a las alcachofas preparadas en conserva, a nivel mundial de importaciones por valor, Japón es el país que más paga y tiene la mejor relación precio/volúmen, pese a no ser un país líder en consumo, lo que lo hace ideal para exportar éste producto.

Por ejemplo, en el 2007 importó 80 toneladas por un valor de U$S 251,5 mil

(relación precio/volumen de 3,14). Y en el 2008 importó 60 toneladas por un

valor de

U$S 280,9 mil (relación 4,68), con un aumento anual en valor del

11%, y una disminución del 25% en volumen.

De los últimos datos que se disponen son del período de mayo de 2008 a abril de 2009, donde se importaron 78 toneladas, pero el precio fue el mejor que en los años anteriores: US$ 386,9 mil 3 (un aumento anual en valor del 37,7%) (relación 4,96).

Tendencias

Existe una marcada tendencia en el consumo de alimentos saludables, como así en el caso de los alimentos orgánicos (que incluyen las conservas).

1 Fuente: MACMAP.

2 Fuente: JETRO. 3 Fuentes: TRADEMAP y PROCHILE.

Los palmitos y alcachofas que se ven en supermercados son del tipo ¨specialities¨ de productos ¨delicatessen¨.

El consumo de las alcachofas en conserva 4 se está dando como acompañamiento en ensaladas, pastas, pizzas, (en general se da en las comidas italianas o dietas mediterráneas).

Aspectos de calidad y presentaciones

En el caso de las alcachofas se comercializan en presentaciones de vidrio o en latas conteniendo corazones o fondos de alcachofas, enteros o cuarteados, o la combinación de ambos en trozos.

En cuanto a los aspectos de calidad más importantes tanto de los palmitos como de las alcachofas en conserva son considerados el color, terneza y uniformidad. El envase también es muy importante. Las etiquetas deben ser lo más atractivas posibles, de lo contrario dará la impresión de un producto de mala calidad.

Las etiquetas coloridas, brillantes y de vínculo con la naturaleza generalmente son las más llamativas para el consumidor. Las letras pueden ir en inglés y japonés (preferentemente). Normalmente el importador es el que coloca al dorso del producto (en realidad le vuelve a recolocar su propia etiqueta con las especificaciones del producto en japonés), acorde con las legislaciones vigentes.

Aspectos sanitarios y de inocuidad

Ambos productos deben estar limpios de manera de no ocasionar ninguna alteración, además de estar libres del ataque de insectos (ninguna cicatriz) ni manchas.

Las etiquetas deben describir, según la Ley de Sanidad de Alimentos de Japón:

el nombre del producto, lista de ingredientes, lista de aditivos, contenido en gramos o kilos, país de origen, método de conservación, nombre del importador y exportador, y fecha límite de consumo.

Las etiquetas además deben corresponderse con lo que ¨pida o recomiende¨ el importador, ya que a veces es posible un cambio frente a especificaciones locales (dependiendo al segmento del mercado que se apunte, que incluso puede haber cambios de color de la etiqueta dependiendo de la estacionalidad de las ventas). Por más que el producto reúna todos los requisitos antes mencionados, el consumidor no comprará productos con etiquetas torcidas, rotas, sucias o rasguñadas.

4 Las alcachofas en conserva, dependiendo del líquido de cobertura e ingredientes, se comercializa bajo las denominaciones: 1) al natural, (consiste en una salmuera ligera y ácido cítrico para reducir el pH a valores inferiores a 4.5) 2) marinados (con siste en una mezcla de aceite, vinagre, sal, especias y ácido cítrico para reducir el pH a valores inferiores a 4.0). En ésta forma de presentación, usualmente solo se envasan los corazones de alcachofa cuarteados. 3) como ensalada de alcachofa (que consiste en la mezcla de corazones de alcachofa cuarteados, tiras de pimiento y aceitunas sin hueso, preparada con la mezcla de ingredientes indicada para la denominación marinados).

Una Notificación de Importación de Alimentos debe ser presentada por el importador ante el Ministerio de Salud.

Inspecciones y habilitaciones para exportar

Antes de exportar, siempre los ¨futuros compradores¨ japoneses hacen las visitas técnicas de inspección a los lugares de producción y procesamiento (verificación de higiene, procesos, etc.), y en general son más exigentes que las inspecciones que pueden hacer sus contrapartes de otros países. Las visitas de la empresa importadora japonesa ¨futura compradora¨ pueden ser generalmente previas a la visita de inspección del organismo oficial de control de importaciones. El que habilita oficialmente la importación, es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca de Japón), y se ocupa de los aspectos fitosanitarios, mandando a sus propios inspectores.

Si hay interés en comprar el producto, generalmente la empresa importadora japonesa hace el pedido al MAFF (al igual que lo puede hacer el pedido la empresa ecuatoriana mediante mediación del Ministerio de Agricultura de Ecuador (generalmente el pedido o solicitud tiene ¨más fuerza¨ cuando media la cámara del sector, apoyado localmente por la embajada de Ecuador en Japón, la que hace el seguimiento local) para que vaya a habilitar la planta para que pueda aprobarse oficialmente la exportación.

Todo este proceso es un poco largo, pero los beneficios siempre superan cualquier expectativa. Generalmente las empresas de alimentos exportadoras son empresas de amplia experiencia que han incursionado previamente en otros mercados.

Siempre antes de exportar y en preparación de entrevistas con japoneses, siempre considere tener un catálogo o folletos donde figuren las especificaciones del producto en inglés y en japonés, además de la historia de la empresa, etc. Siempre considere también el envío de muestras si se lo piden.

Los tiempos de negociación con las empresas japonesas (generalmente con las empresas importadoras) son en promedio bastante largos en comparación con otros mercados. Como Japón es un mercado muy competitivo y dinámico, éstas empresas siempre andan a la búsqueda o ¨cacería¨ de negocios, ya sea para encontrar nuevos productos, precios, proveedores, mejor calidad, etc.).

Seguridad e inocuidad alimentaria

El consumidor japonés siempre le da gran importancia a la inocuidad y calidad de los alimentos. Estos factores fueron amplificados en estos últimos años por problemas en la seguridad e inocuidad alimentaria con ciertos productos importados como así de los producidos localmente.

Ningún país exportador ni productor de alimentos está exento de éstos problemas, pero de ocurrir en Japón habrá no sólo problemas y daños al consumidor, sino castigo a la empresa exportadora, a la empresa importadora

(generalmente se le quita o pierde la licencia de importación), al sector del grupo del alimento en sí (ciertos países como Japón a veces ¨etiquetan¨ la confiabilidad y calidad de un sector alimenticio determinado), y a la imagen de un país. Japón es un país que ejerce un fuerte castigo en todo el conjunto de su sociedad cuando se daña la salud del consumidor, no comprando ¨nunca más¨.

Además las empresas competidoras tratan de tomar ventajas ¨comerciales¨ cuando esto ocurre, dependiendo de la gravedad, colocan en mostradores, góndolas de supermercados, o en cartillas de menús en restaurantes ¨No comercializamos o consumimos alimentos que provienen del país X¨.

Los Documentos de importación de alimentos que se piden al entrar a Japón son los siguientes:

Notificación de importación (dos copias)

Certificado Sanitario

Resultados de los análisis de laboratorio del producto

Documentos mostrando ingredientes, aditivos y procesos de elaboración (certificado del elaborador)

Los alimentos que estén en violación con la Ley de Sanidad de Alimentos serán re-enviados; destruídos o decomisados. Japón tiene un Sistema de Control de Importación de alimentos, que lo ejerce el Ministerio de Salud (el Ministerio de Agricultura controla los alimentos producidos localmente), pero ningún organismo de control es infalible el 100%, ya que siempre existe la posibilidad de que el alimento afectado alcance al consumidor. Muchas empresas deben hacer el retiro voluntario de las partidas o lotes del producto afectado, cuyos costos van por cuenta del importador.

En el caso de la primera violación a la Ley de Sanidad de Alimentos, se le inspecciona un 20% de la mercadería importada en los puertos de entrada. Al segundo caso de violación, se le aplica un 100% de inspección, cuyos gastos de chequeo y testeo corren por cuenta del importador, así como también el pago de los gastos de retención en los galpones donde tienen la mercadería inmovilizada.

Límites Máximos de Residuos (LMRs)

En el año 2006 se hizo una revisión profunda que actualmente sigue en curso entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud en cuanto a la composición de agroquímicos y aditivos de todos los alimentos, los mismos deben considerarse antes de exportar, ya que los valores tienen su ¨propio estándar japonés¨ es decir, a veces los valores son distintos a la composición de otros alimentos que se exportan y consumen en otros países, por lo que siempre es recomendable revisar la composición de agroquímicos y aditivos que tiene el alimento antes de exportarlo. Las publicaciones actualizadas de estos agroquímicos, llamados Límites Máximos de Residuos (LMRs) están en la página web del Ministerio de Salud de Japón (Véase anexo).

En cuanto a las conservas como puede ser el caso del palmito y la alcachofa, además de ser cuidadoso con el uso de aditivos, el ácido sórbico, el sorbato de potasio, y el subsulfato están sujetos a estándares de uso. Por otra parte, el ácido benzoico y el benzoato ácido de sodio no pueden ser usados. Hubo casos

donde fueron usados aditivos no autorizados usando colorantes o fijadores de color.

Comercialización

Las compras tanto de las alcachofas como de los palmitos en conserva generalmente se adquieren en los supermercados de tipo delicatesen o en las tiendas especializadas.

El sistema de distribución japonés es complejo, pero en general funciona con bastante eficacia, aunque sus costos son muy altos. La mejor alternativa para entrar en el mercado es contar con buenos importadores, eficientes, ya que ellos conocen la mejor ruta de distribución, y es crítica a veces esa selección.

Generalmente es recomendable el trabajo de importadores que trabajan con productos specialities, no masivos, ya que estos tienen bastante experiencia y generalmente no trabajan con productos que ¨compiten entre sí¨, sino con productos ¨únicos, exclusivos e innovadores¨.

Generalmente las ventas exitosas se pueden hacer con los grandes y medianos importadores. Los supermercados, tiendas especializadas, restaurantes, y hoteles (pueden ser cadenas) tienen su propio canal directo de importación, de manera de evitar intermediarios (Véase Anexo).

Aspectos a considerar como referencia cuando se negocia con un comprador:

Fuerza de venta (volumen de ventas actuales o a las que está dispuesto a comercializar)

Antecedentes (empresas que ha representado, participación de mercado)

Referencias comerciales y bancarias

Territorio o región que abarcaría (expansión o concentración)

Líneas de productos que representa (de amplia cobertura o todo el espectro alimenticio o exclusivamente de productos naturales, en conservas, o con certificación (delicatesen, orgánicos, etc.))

Tipo de experiencia que tiene con empresas extranjeras y con el tipo de producto específico

Nichos de mercado que cubre

Qué estrategias tiene para penetrar nuevos mercados y/o nichos de mercado, como así cuales son las estrategias para introducir nuevos productos (si las tiene)

Un canal importante de venta directa es a través de internet, donde cada vez está tomando mayor importancia, ya que de ésta manera los importadores venden directamente a la puerta del consumidor. En las ventas directas muchas empresas japonesas e importadores evitan ¨contratar¨ a las empresas de logística de distribución usando el correo estatal, que es muy eficiente y capaz de distribuir alimentos de todo tipo (perecederos o en conserva) a cualquier parte del país (Véase Anexo).

Siempre a la hora de exportar debe tenerse en claro las propias limitantes, es decir tomar en cuenta los factores cuantitativos y cualitativos para poder cumplir

con los requisitos del importador (cantidad, uniformidad del producto en el tiempo y calidad, envase, etc.), como así de fechas y plazos de entrega; y también de la apertura ante nuevos requerimientos, que a veces son distintos a los de cualquier otro mercado.

Comercios minoristas

Parte del mejor entendimiento de la comercialización de alimentos está dado mediante la descripción de los actores más importantes en el comercio minorista, particularmente los que trabajan con productos specialities. Ellos son los: Supermercados, Grandes Tiendas (llamados Department Stores), Mercados Tradicionales (de specialities), Sector de Hoteles y Restaurantes, y por último los Minimercados (llamados Convenience Stores). Este último canal no trabaja con muchos productos specialities, pero usa en algunos casos muchos ingredientes importados para la elaboración de comidas preparadas.

La tendencia general del sector minorista es la mayor sofisticación, rotación de productos, cambios de proveedores, compras centralizadas, importaciones directas, mayores ventas en general de productos de alto valor, y fusiones o asociaciones entre cadenas ya que la competencia entre los negocios es muy fuerte.

Supermercados

En el 2007, los supermercados manejaban el 34% de la comercialización de alimentos a nivel minorista. En los últimos 10 años, las ventas aumentaron un 40% pero la cantidad de supermercados disminuyó un 20% (para mejorar la eficiencia). Este sector desarrolla permanentemente productos con sus propias marcas y se centran en productos altamente diferenciados. Para formar mayores economías de escala, los supermercados están formando alianzas.

La importación por parte de los supermercados es a través de operaciones con empresas comercializadoras domésticas; con elaboradores de alimentos specialities o a través de la compra directa mediante mayoristas. Generalmente los supermercados hacen acuerdos con los grandes conglomerados de empresas como Marubeni y Mitsui & Co; con comercializadoras como Toyo Suisan y Tosoku; o con firmas elaboradoras como Ajinomoto y Kirin Beer.

Los mayores supermercados domésticos que operan a nivel nacional como Aeon e Ito-Yokado compran los alimentos a través de tres tipos de canales: (a) directamente por medio de sus importadores; (b) directamente desde los elaboradores y procesadores; y (c) de los elaboradores de alimentos pero por medio de los distribuidores mayoristas. Los supermercados que operan regionalmente emplean canales de distribución parecidos, pero principalmente compran por medio de mayoristas, mientras que las cadenas de calibre nacional dependen más de la compra directa.

Más del 50% de las ventas minoristas domésticas son por las cadenas de supermercados Aeon e Ito-Yokado. Las mismas están invirtiendo en mejorar los sistemas de presentación de las comidas preparadas.

Los exportadores ecuatorianos deben considerar las ventas de productos specialities en los supermercados japoneses para consumidores de clase alta, como: Kinokuniya, Tokyu, Seijo Ishi, Meidi Ya, Peacock, y Pecce, ya que trabajan con un gran paquete de productos y alimentos importados.

Negocios minoristas de capitales extranjeros

Los supermercados de capitales extranjeros comercializan gran parte de sus productos importados, pero no tienen el mismo grado de ventas y penetración que sus contrapartes japoneses.

Desde 1999, grandes inversiones extranjeras de cadenas minoristas entraron al mercado. Actualmente las empresas extranjeras continúan haciendo negocios en Japón como Wal-Mart (EE.UU.); Costco (EE.UU.); Carrefour (Francia); Metro (Alemania); y Tesco (UK). Otros supermercados, pero de capitales mixtos son National Azabu y Nissin. Sin embargo estas cadenas de supermercados no se expandieron tan fácilmente como en otros países, ya que los consumidores poseen distintos hábitos y las grandes operaciones empresariales son distintas a las de occidente (por los keiretsu 5 y por la estructura de segmentación del mercado).

Bajo ésas circunstancias, por ejemplo, Carrefour vendió ocho supermercados de la cadena Aeon en marzo de 2005 y se retirará paulatinamente del mercado. En el año 2002, Wal-Mart adquirió el 6.1% de la cadena de supermercados doméstica Seiyu. Hasta el momento, Seiyu continúa estando en dificultades para crecer, ya que la competencia a nivel supermercados es fuerte y el mercado minorista está muy desarrollado.

Calendario de ventas a nivel supermercados

muy desarrollado. Calendario de ventas a nivel supermercados Existen cuatro cambios o rotación de productos todo

Existen cuatro cambios o rotación de productos todo el año, de los cuales dos son los principales. El encuentro de negociación entre el proveedor y el comprador ocurre y empieza tres meses antes de cada cambio de estación.

5 Keiretsu (系列) es un término japonés que hace referencia a un modelo empresarial en el que existe una coalición de cuasi-

empresas unidas por ciertos intereses económicos. Suele ser una estructura basada en dos partes, un núcleo central en el que se sitúa una organización de gran poder económico y un conjunto de pequeñas organizaciones con gran independencia, pero que comparten departamentos y acuerdos económicos. Es una visión empresarial parecida al Zaibatsu, con la diferencia de que el Keiretsu posee una estructura mucho más horizontal, con una menor cadena de mando. Se podria decir que un Keiretsu es el equivalente japones del termino americano Holding.

Para distinguir el mejor objetivo del mercado plaza, bajo la diferenciación de los nichos de mercado de la industria de alimentos, se muestra abajo la figura de los supermercados y de convenience por tipo de categoría. Estos números de negocios son aproximados. El total del volumen del mercado se estima en unos US$ 300 mil millones.

volumen del mercado se estima en unos US$ 300 mil millones. Grandes Tiendas (Department Stores) Poseen

Grandes Tiendas (Department Stores)

Poseen el 5% del total de ventas de alimentos a nivel minorista. La mayoría exhiben muchos productos importados novedosos y de alto valor agregado. Las ventas de alimentos pueden estar dadas con la presentación de productos importados en la Nippon Department Stores Development Organization (OAD), que es una asociación que nuclea el 25% de los department de toda la nación. Algunos de estos negocios poseen asociaciones con cadenas mayoristas de alimentos.

La AOD posee 32 cadenas de departments y tiene desarrollos con la industria de alimentos. Los department incluyen las empresas Isetan; Matsuya y Tobu Department Store. La AOD funciona como una cooperativa de compra de productos domésticos e importados.

Mercados Tradicionales (de specialities)

Las Grandes Tiendas de Mercadería en General conjuntamente con los supermercados son llamados en Japón ¨super¨. Estos locales venden cualquier tipo de productos, desde alimentos perecederos hasta ropa y electrodomésticos. En el 2007, los Mercados Tradicionales constituían el 9% de facturación a nivel minorista en lo que refiere a alimentos; y hay cientos en todo el país. Realizan

compras a nivel centralizado. Generalmente no compran productos importados de manera directa.

El crecimiento de los negocios de alimentos de specialities en los mercados tradicionales es lento, particularmente por la fuerte competencia del crecimiento de nuevas áreas de specialities en supermercados, convenience stores y department stores.

Restaurantes

En el año 2007 el segmento de restaurantes tuvo ventas por US$ 78 mil millones, con más de 240 mil locales. Este segmento está muy fragmentado, donde el 70% de los mismos son administrados por familias o de tipo individual.

Hoteles

La mayoría de los hoteles son cadenas donde el 40% de los ingresos promedio son del servicio de comidas. Los hoteles están específicamente más orientados a las comidas occidentales y en las promociones de cocinas internacionales características de distintos países. El gran desafío de los exportadores está en desarrollar y mantener canales de distribución para llegar a ellos, por ejemplo mediante ventas promocionales.

Convenience Stores

Este sector está bastante concentrado, con cinco operadores que poseen el 90% del mercado. Existen más de 38.000 convenience stores en Japón. Están abiertos las 24 hs los 7 días de la semana. En algunas zonas están distanciados por menos de 100 metros en incluso menos, más notoria su presencia cerca de las estaciones de subte, tren y de oficinas. Como estimación cada japonés gasta por año US$ 414.5 en ése sector.

El acercamiento de los convenience es único e innovador. Poseen comidas listas para consumir, como las cajitas para almuerzo (lunch box) y éstas constituyen el 40% de las ventas. Ya que hay pocos elaboradores de comidas ¨listas para consumir¨ en cajitas, los convinience desarrollaron productos originales en colaboración con sus proveedores. Esto forma el ¨equipo merchandising¨. El 3050% de las ventas son bajo marcas exclusivas.

Los convenience manejan sus ventajas competitivas en el suministro de mercaderías y éstos ofrecen un enorme potencial para los exportadores. Sus fuentes no sólo están dadas por los productos que ofrecen a los consumidores sino también por el poder que tienen sobre los elaboradores de comidas y sobre sus ingredientes. Para diferenciarse de sus competidores, continuamente están buscando innovaciones y nuevos conceptos. Muchos platos preparados usan ingredientes importados. Sus volúmenes de venta son unos de los más exitosos a causa de su dinamismo, concentración y expansión en las zonas urbanas y suburbanas.

Análisis del sector mayorista: elaboración y distribución

Los mayoristas generalmente venden productos terminados para colocar sus propias etiquetas o venden productos terminados bajo una marca extranjera, pero lo distribuyen a través de sus propios canales de importación.

Generalmente tratar con los elaboradores japoneses tiene como ventaja que frecuentemente compran en grandes volúmenes, tienen sistemas de distribución sofisticados, poseen un buen entendimiento con sus proveedores en lo que hace a los negocios, y son comercialmente serios y confiables.

Matriz de productos domésticos vs. importados en el mercado japonés

productos domésticos vs. importados en el mercado japonés Estrategias de penetración Los palmitos y alcachofas se

Estrategias de penetración

Los palmitos y alcachofas se consumen en ocasiones especiales; en restaurantes y hoteles, por lo que a veces es necesaria la promoción continua mediante degustaciones, presentaciones, catálogos o folletos de recetas, etc.

Las promociones en escuelas de chefs locales es una buena idea para promocionar más estos productos. Esas acciones de promoción generalmente se hacen con los importadores bajo el auspicio del marco institucional (embajadas, etc).

Muchos supermercados realizan ferias de productos por países, los que pueden fomentar el consumo de nuevos productos como los palmitos y alcachofas. En la misma línea de promoción, las cadenas de hoteles realizan menús estacionales, ya que los vinculan fuertemente con el turismo.

Los minimercados (convenience store), de ellos más de 38 mil, realizan elaboraciones de productos listos para consumir, entre ellos bastantes ensaladas. Los departamentos de importación de éstas cadenas compran en muchos casos de manera centralizada, y pueden ser buenos compradores de

alcachofas y palmitos en conserva para ser usados como ingredientes de ensaladas.

Generalmente a la hora de exportar, y dependiendo del tipo de contrato, al principio, y no considerando las ventas a supermercados (ya que compran en grandes volúmenes) deberá considerarse los embarques de mercadería menores a la de un contenedor de 40 pies, en ése caso tomar en cuenta los embarques consolidados con otros productos.

Es muy importante la búsqueda de promoción mediante la participación en exhibiciones como la feria Foodex (http://www.jma.or.jp/foodex/). Por tamaño, importancia y volumen de negocio, es la feria de alimentos más importante del sudeste asiático.

Antes de incursionar en ferias, es bueno tomar en consideración las misiones inversas, es decir la visita de un ¨paquete de empresas¨ japonesas al Ecuador, y que estén interesadas en la posible importación del palmito y la alcachofa en conserva. De ésa manera cuando un exportador va a la feria, ya tiene hechos en cierta manera algunos contactos locales.

Las visitas de las misiones inversas consisten generalmente de entrevistas a las empresas exportadoras interesadas, seminarios del sector o de empresas, aspectos de promoción, visitas a plantas de elaboración, etc. Generalmente las misiones inversas están financiadas por la futura empresa exportadora o por un grupo de empresas o la cámara del sector, auspiciado institucionalmente por el gobierno. Es crítica a veces la presencia de intérpretes que hablen japonés, ya que para los aspectos comerciales, en las conversaciones de misiones inversas o en la participación de empresas exportadoras en ferias siempre se prefiere el japonés que el inglés. Es sólo para evitar cualquier mal entendido.

Es importante en las ferias realizar encuestas sobre la percepción del palmito y la alcachofa en conserva mediante la degustación (o presentaciones de diferentes etiquetas y/o de envases) para formar indicadores de preferencia del consumidor; de manera de cualificar y cuantificar posibles demandas en el mercado. Varias empresas lo hacen (tanto domésticas como extranjeras en las ferias más importantes como en Foodex).

Algunos consejos de acciones de promoción

Las siguientes acciones de promoción dan los mejores resultados cuando existe la cooperación mutua a nivel institucional y privado (y puede vincular tanto instituciones ecuatorianas como japonesas).

- Realizar actividades de promoción mediante seminarios de presentación de menús para mostrar nuevas variedades de productos speciality con los palmitos y las alcachofas en conserva.

- Es bueno a veces hacer regalos para ocasiones especiales (fechas patrias, etc.) ¨Canastas de Productos Ecuatorianos¨, donde estén presentes particularmente el palmito y las alcachofas, los que pueden ir a distintos perfiles de consumidores (gente mayor, adolescentes, etc.) o simplemente

como canasta de productos de lujo. Es muy común en Japón hacer regalos de alimentos.

- Otra idea de promoción es crear un portal ecuatoriano del palmito y las alcachofas en japonés, donde describa no sólo información general sobre Ecuador sino profundizar exclusivamente la oferta de éstos alimentos sobre distintos sectores de la cadena de comercialización a) a los importadores japoneses b) a las grandes cadenas minoristas de alimentos japonesas. El portal podría estar subdividido por el tamaño de la oferta de las empresas (grandes o pequeñas). Si no se crea un portal a nivel nacional, podría hacerse a nivel provincial o regional mediante la financiación de cámaras o del gobierno. Las compras online en Japón son cada vez más comunes.

- Es recomendable la realización de seminarios de cocina con personalidades de los departamentos de desarrollo de productos de grandes empresas de alimentos japonesas. La realización de seminarios en varias localidades del interior es recomendable ya que a veces los gustos regionales pueden diferir.

- Es común (algunos países lo hacen) realizar el anuncio de conferencias de prensa para presentar a líderes de opinión como ¨embajadores¨ de los palmitos y de las alcachofas. Estos líderes pueden ser personalidades japonesas, describiendo los beneficios nutricionales, de consumo, etc.

Análisis FODA

Fortalezas

- Economía de mayor reactivación en comparación a otros países después de la crisis del 2008.

- Mayor poder del yen frente al dólar (el yen está en su nivel más bajo en los

últimos 15 años (85 yenes por dólar en cotización de fecha de fines de agosto

del 2010), lo que genera mayores ganancias de aquellas empresas que exportan a Japón, comparando con otros mercados).

- Amplios segmentos de consumidores que saben que el precio no es determinante en la compra, sino la calidad.

- Consumidor altamente exigente pero que valora y premia con su fidelidad los atributos de los buenos productos (si es acorde con los ¨estándares japoneses¨).

Debilidades

- Alta fragmentación del sector minorista de alimentos.

- Altos costos de promoción y de distribución de productos

- Baja o casi nula promoción del palmito y la alcahofa en conserva.

- Tiempos de negociación largos.

- Menor presencia del palmito en comparación a la alcachofa (mayor sofisticación de presentaciones en alcachofas).

Oportunidades

- Las ventas en los negocios minoristas de alimentos para clase alta es uno de

los mejores canales de comercialización, además de las cadenas de hoteles, ya

que éstos son los que tienen mayor ¨apertura¨ en el consumo de alimentos internacionales y de mayor valor agregado.

- Alta demanda de comidas preparadas, que genera buena perspectiva para la venta de las alcachofas y palmitos en conserva como ingredientes de ésas comidas.

- No hay un desarrollo en concentración ni expansión específica de ventas de

estos productos a causa de su bajo consumo, pero existen altas posibilidades de

crecimiento del mercado. El precio de venta es alto.

- Gran desarrollo del consumo de alimentos saludables. Gran crecimiento del mercado de alimentos orgánicos.

- La presencia de Ecuador como el principal productor mundial de palmitos (y

uno importante en alcachofas) en nuevos mercados como Japón debería tomarse más en cuenta.

Amenazas

- Posibles barreras de entrada de la competencia. Ciertos importadores se

manejan con contratos de ¨exclusividad¨ no operando con varios productos del mismo tipo, por lo que a veces puede ser ¨difícil¨ (aunque no imposible) la operación con esos importadores.

Conclusiones

Si bien Ecuador tiene un alto potencial de desempeño para con las alcachofas y palmitos en conserva, sólo la coordinación mixta entre sus instituciones y el sector privado darán los mejores resultados, ya que es un mercado muy competitivo.

Referencias consultadas

- ¨Análisis del mercado minorista de alimentos y guías de exportación a Japón 2007¨, Ezequiel Bergallo.

- ¨Japan exporter Guide 2008 USDA GAIN Report¨, Yasuko Marui, Midori Iijima, John Mark Looney,y Bernadette Reynolds, FAS. Icex: http://www.icex.esMacmap: http://www.macmap.org/. Ministerio de Salud de Japón: http://www.mhlw.go.jp/english/index.html. Ministerio de Agricultura: MAFF: http://www.maff.go.jp/. Trademap: http://www.trademap.org/. Jetro: http://www.jetro.go.jp/. Prochile: http://rc.prochile.cl/.

ANEXO I: ALGUNAS DIRECCIONES UTILES

Informaciones sobre requisitos de importación en Japón

- Aduana de Tokio (Tokyo Customs Office (TCO)) Customs Counselor’s Office (Zeikan Sodankan Shitsu) Tokyo, Customs Office 5-5-30, Konan, Minato-ku

Tokyo

Tel: 81-3-3472-7001

- Ministerio de Salud de Japón

Tel: 81(0)3-5253-1111 www.mhlw.go.jp Listado de Límite Máximo de Residuos (LMRs) en Alimentos

ml

Empresas que venden alimentos mediante websites

Nombre de la Empresa

Página web

Rakuten, Natural Food Market

e-Yukiseikatsu

 

Oisix Co., Ltd.

 

Pal System Consumers Cooperative Union

 

Radish Boya

Polan

Organic

Farming

Association (POFA)

 

Tengu Natural Foods

 
 

Fuente: JETRO

Listado de Empresas

Los 10 supermercados minoristas japoneses más importantes

Posición

Nombre

 

Ventas

 

N° de

Ubicación

 

Teléfomo/Fax

Dirección

de la

US$ mil

locales

 

empresa

millones

 

1

Aeon /1

 

43.82

 

569

En todo el país

 

Tel: 81(0)43-212-6000 Fax: 81(0)43-212-6849 www.aeon.info

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba 261-8515

2

Ito-

 

12.63

 

179

En todo el país

 

Tel: 81(0)3-3459-2111 Fax: 81(0)3-3459-6873 http://www.itoyokado.co.jp/

4-1-4 Shiba-Koen

Yokado

   

Minato-ku, Tokyo 105-

 

8571

3

Uny

 

10.31

 

229

En todo el país

 

Tel: 81(0)587-24-8111 Fax: 81(0)587-24-8024 www.uny.co.jp

1 Amaike-Gotandacho, Inazawa, Aichi 492-8680

4

Daiei

 

10.14

 

207

En todo el país

 

Tel: 81(0)3-3433-3211 Fax: 81(0)3-5968-6732 www.daiei.co.jp

2-4-1 Shibakoen, Minato- ku, Tokyo 105-8514

5

Seiyu

 

8.37

 

392

En todo el país

 

Tel: 81(0)3-3598-7000 Fax: 81(0)3-3598-7763 www.seiyu.co.jp

2-1-1 Akabane, Kita-ku, Tokyo 115-0045

6

Izumi

 

3.99

 

72

Región

 

Tel: 81(0)82-264-3211 Fax: 81(0)82-26-5895 www.izumi.co.jp

2-22, Kyobashi-cho, Minami-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 732-0828

   

Kinki,

Chugoku

7

Life Corp.

 

3.73

 

201

En todo el país

 

Tel: 81(0)6-6815-2600 www.lifecorp.jp

1-19-4 Higashi Nakajima Osakashi, Higashiyodogawa-ku 533-

     

8558

8

Heiwado

 

3.57

 

104

Región

 

Tel: 81(0)749-23-3111 Fax: 81(0)749-23-3254 www.from.co.jp/heiwado/

31,Koizumi-cho, Hikone- shi, Shiga 522-0043

   

Kinki,

Chubu

 

9

Izumiya

 

3.23

 

87

Región

 

Tel: 81(0)6-6657-3310 Fax: 81(0)6-6657-3398 www.izumiya.co.jp

1-4-4 Hanazono-Minami,

   

Kinki

Nishinari-ku, Osaka 557-

0015

10

Maruetsu

 

3.05

 

239

Región

 

Tel: 81(0)3-3590-1110 Fax: 81(0)3-3590-4642 www.maruetsu.co.jp

5-51-12 Higashi-

   

Kanto

Ikebukuro,

Toshima-ku,Tokyo 170-

 

8401

 

Fuente: Nikkei Marketing Journal “Retail Sector Ranking 2007”

 
 

Los 10 Department Stores más importantes

Posición

Nombre de

 

Ventas

N° de

Ubicación

teléfono/Fax

Dirección

la empresa

US$ mil

locales

 

millones

1

Takashimaya

8.84

20

En todo el país

Tel: 81(0)6-6631-1101 Fax: 81(0)6-6632-5195 www.takashimaya.co.jp

5-1-5 Namba, Chuo-ku, Osaka 542-8510

2

Isetan

6.66

7

Región Kanto

Tel: 81(0)3-3352-1111 Fax: 81(0)3-5273-5321 www.isetan.co.jp

3-14-1, Shinjyuku,

Shinjyuku-ku, Tokyo, 160-

8011

3

Mitsukoshi

 

6.56

15

En todo el país

Tel: 81(0)3-3241-3311 Fax: 81(0)3-3242-4559 www.mitsukoshi.co.jp

1-4-1 Nihonbashi- Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8001

4

Sogou

4.26

12

Region Kansai

Tel: 81(0) 66281-3111

1-8-3 Chuo-ku

Shinsaibashisuji

Osaka 542-0085

5

Marui

4.18

22

Region Kanto,

Tel: 81(0)3-3384-0101 Fax: 81(0)3-5343-6615

4-3-2 Nakano, Nakano-ku Tokyo 164-8701

Tokai, Kansai

www.0101.co.jp

 

6

Daimaru

4.09

12

En todo el país

Tel: 81(0)6-6271-1231 Fax: 81(0)6-6245-1343 www.daimaru.co.jp

1-7-1 Shinsaibashi-Suji, Chuo-ku, Osaka 542-8501

7

Seibu

3.97

16

Region Kanto,

Tel: 81(0)3-3981-0111

1-28-1 Minami Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo 171-

Kinki,

www2.seibu.co.jp

Hokkaido

8569

8

Tokyu

2.62

11

Region Kanto

Tel: 81(0)3-3477-3111 Fax: 81(0)3-3496-7200 www.tokyu-dept.co.jp

2-24-1 Dogenzaka, Shibuya-ku Tokyo 150-8019

9

Kintetsu

2.55

 

9 Región Kinki

Tel: 81(0)6-6624-1111 www.d-kintetsu.co.jp/

1-1-43 Abenosuji Abeno-ku, Osaka 545-8545

10

Hankyu

2.50

 

10 Region Kinki,

Tel: 81(0)6-6361-1381 Fax: 81(0)6-6486-6048 www.hankyu-dept.co.jp

 

8-7 Kakuta-cho Kita-ku, Osaka 530-8350

Kanto

 

Fuente: Nikkei Marketing Journal “Retail Sector Ranking 2007”

 
 

Los 10 Convenience stores más importantes

Posició

 

Nombre

Ventas

N° de

Ubicación

 

Teléfono/Fax

 

Dirección

n

 

en US$

locales

   

mil

millone

s

1

 

Seven-Eleven

21.83

12,034

En todo el país

 

Tel: 81(0)3-3459-3711 Fax: 81(0)3-3459-6609 www.sej.co.jp

 

4-1-4 Shibakoen,

(Ito-Yokado)

Minato-ku,

   

Tokyo 105-0011

2

 

Lawson

12.00

8,587

En todo el país

 

Tel: 81(0)3-5476-6800 Fax: 81(0)3-5440-7621 www.lawson.co.jp

 

4-9-25 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8563

(Mitsubishi)

3

 

Family Mart

10.17

7,187

En todo el país

 

Tel: 81(0)3-3989-6600 Fax: 81(0)3-5396-1810 www.family.co.jp

 

4-26-10 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-8404

(Itochu)

4

CircleK Sunkus

8.93

6,139

En todo el país

 

Tel: 81(0)3-5445-3456 Fax: 81(0)3-5445-3466 www.circleksunkus.jp

 

2-28-2 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-8539

 

(Uny)

5

 

Mini-Stop

2.59

1,895

Región

 

Tel: 81(0)3-3294-9749 Fax: 81(0)3-3294-9791 www.ministop.co.jp

 

1-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054

(AEON)

Kanto,

 

Tokai, Kinki

 

6

Daily Yamazaki

1.82

1,622

En todo el país

 

Tel: 81(0)47-323-0001 Fax: 81(0)47-324-0082 www.daily-yamazaki.co.jp

 

Sun Plaza 35 Bldg., 1-9-2 Ichikawa, Ichikawa-shi, Chiba 272-8530

 

(Yamazaki)

7

 

AM/PM

1.74

1,169

En todo el país

Tel: 81(0)3-5211-3600 Fax:

 

13-1 Ichibancho, Chiyoda-ku Tokyo 102-0082

   

81(0)3-5211-3593

   

8

 

Seiko Mart

1.29

1,031

Región

 

Tel: 81(0)11-511-2796 Fax: 81(0)11-511-2834 www.seicomart.co.jp

 

Park 9-5 Bldg., Nishi 6, Minami 9, Chuo-ku, Sapporo 064-8620

 

Hokkaido

9

Ninety-nine Plus,

1.21

837

En todo el país

 

Tel: 81(0)42-348-8166 Fax: 81(0)42-343-0536

 

1-4-39 Gakuen Higashimachi, Kodaira-shi, Tokyo 187-0043

 

Inc.

(Lawson)

 

10

Three F Co., Ltd.

1.00

722

Región

 

Tel: 81(0)45-651-2111 www.three-f.co.jp/

 

17 Nihon-Odori, Naka-ku Yokohama 231-8507

Kanto

Fuente: Nikkei Marketing Journal “Retail Sector Ranking 2007”

Los 10 mayoristas de alimentos más importantes

Posición

Nombre

Ventas

Ubicación

Teléfono/Fax

Dirección

US$ mil

millones

 

1 Kokubu

12.10

En todo el país

Tel: 81(0)3-3276-4000 Fax: 81(0)3-3271-6523 www.kokubu.co.jp

1-1-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8241

 

2 Ryoshoku

11.87

En todo el país

Tel: 81(0)3-3767-5111 Fax: 81(0)3-3767-0424 www.ryoshoku.co.jp

6-1-1 Heiwajima, Ota-ku, Tokyo 143-6556

 

3 Nippon Access

11.38

En todo el país

Tel: 81(0)3-6859-1111 Fax: 81(0)3-3410-4626 www.nippon-access.co.jp

3-1-3 Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo 154-8501

 

4 Kato Sangyo

5.10

En todo el país

Tel: 81(0)798-33-7650

9-20, Matsubara-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo

Fax:81(0)798-22-5637

 

662-8543

 

5 Itochu Foods

4.94

En todo el país

Tel: 81(0)6-6204-5901 Fax: 81(0)6-6204-5970 www.itochu-shokuhin.com

2-1-6 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka 541-8578

 

6 Mitsui

4.48

En todo el país

Tel: 81(0)3-3551-1211 Fax: 81(0)3-5541-7467 http://www.mitsuifoods.co.jp/

1-25-12 Shinkawa, Chuo- ku, Tokyo 104-8286

Shokuhin

7 Nihon Shurui

4.08

En todo el país

Tel: 81(0)3-3273-1751 Fax: 81(0)3-3242-0457 www.nishuhan.co.jp

2-2-1 Yazsu, Chuo-ku, Tokyo 104-8466

Hanbai

8 Asahi

3.11

En todo el país

Tel: 81(0) 92- 474- 0711 www.asask.co.jp

2-15-5 Minami Harimaya-

Shokuhin

cho Kochishi, Kochi 780-

   

8505

9 Meidi-ya Shoji

3.04

En todo el país

Tel: 81(0)3-3271-1111 Fax: 81(0)3-3273-6360 www.meidi-ya.co.jp

2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8302

10 Food Service

2.63

En todo el país

Tel: 81(0)3-5652-6300 Fax: 81(0)3-5652-6310 www.fsnltd.co.jp

3-15-1 Nihonbashi Hamamachi Chuo-ku, Tokyo 103-0007

Network

Fuente: Nikkei Marketing Journal “Retail Sector Ranking 2007”

Los 10 restaurantes y servicios de comidas más importantes

Posición

Nombre

Ventas

N° de

Ubicación

Teléfono/Fax

Dirección

en US$

locales

mil

millones

 

1 McDonald’s

4.19

3,746

En todo el país

Tel: 81(0)3-3344-6251 Fax: 81(0)3-3344-6769 www.mcdonalds.co.jp

6-5-1 Nishi- Shinjuku, Shinjuku- ku, Tokyo 163-1339

Japan

 

2 Skylark

2.33

2,573

En todo el país

Tel: 81(0)4-2251-8111

1-25-8 Nishi-Kubo,

Fax:81(0)4-2237-5240

Musashino-shi,

 

Tokyo 180-8580

 

3 Nissin

1.33

4,100

En todo el país

Tel: 81(0)3-3287-3611 Fax: 81(0)3-3287-3617 www.nifs.co.jp

2-7-3 Marunouchi,

Health Care

Chiyoda-ku, Tokyo,

Food Service

 

100-6420

 

4 Plenus

1.32

2,381

En todo el país

Tel: 81(0)92-452-3600 Fax: 81(0)6-6376-8022 www.plenus.co.jp/

1-19-21 Kamimuta,

Hakata-ku, Fukuoka

 

812-8580

 

5 Kentucky

1.16

1,503

En todo el país

Tel: 81(0)3-3719-0231 Fax: 81(0)3-5722-7240 http://www.kfc.co.jp/

1-15-1 Ebisu-

Fried

Minami,

Chicken

 

Shibuya-ku, Tokyo

Japan

 

150-8586

 

6 Monteroza

1.06

1,373

En todo el país

Tel: 81(0)422-36-8888 Fax: 81(0)422-36-8988 www.monteroza.co.jp

1-17-3 Nakamachi,

Musashino-shi,

 

Tokyo 180-0006

 

7 Duskin

1.06

1,245

En todo el país

Tel:81(0)6-6821-5006

1-33 Toyotsu-cho,

(Mister

Fax: 81(0)6-6821-5357 www.duskin.co.jp

Suita-shi, Osaka

Donut)

 

564-0051

 

8 Reins

1.05

1,329

En todo el país

Tel: 81(0)3-5775-2001 Fax: 81(0)3-5770-3001 www.reins.co.jp/

Roppongi Hills Mori Tower 29F, 6-10-1, Roppongi, Minato- ku, Tokyo 106-

6129

International

 
 

9 Honke

0.96

2348

En todo el país

Tel: 81(0)78-251-2308 Fax: 81(0)78-251-3146 www.honkekamadoya.co.jp

1-1-5

Kamadoya

Nunobikimachi,

 

Chuo-ku, Kobe,

 

Hyogo 651-0097

 

10 Zensho

0.89

995

En todo el país

Tel: 81(0)3-5783-8850 http://www.zensho.co.jp/en/

JR Shinagawa East Bldg 6F-8F, 2-18-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

Fuente: Nikkei Marketing Journal “Retail Sector Ranking 2007”

Los 5 productores/elaboradores más importantes de comidas preparadas

Posició

Nombre

Ventas en

N° de

Ubicación

Teléfono/Fax

Dirección

n

US$ mil

locales

millones

1

Plenus (Hokka

1.32

2,381

En todo el país

Tel: 81(0)3-3456-6601 Fax. 81(0)3-3456-6644 www.hurxley.co.jp

Sumitomo Shibaura Bldg. 3F, 4-16-36 Shibaura, Minatoku, Tokyo 108-0023

hokka tei)

2

Honke

0.96

2,348

En todo el país

Tel: 81(0)78-251-2308 Fax: 81(0)78-251-3146 www.honkekamadoya.co.jp

1-1-5 Nunobikimachi, Chuo- ku, Kobe, Hyogo 651-0097

Kamadoya

3

Four Seeds

0.48

656

En todo el país

Tel: 81(0)3-3409-6000 Fax: 81(0)3-5466-4400

5-12-4 Zenkaren build. 5 th floor, Minami Aoyama

(Pizza-La)

         

www.pizza-la.co.jp

Minato-ku Tokyo-to, 107-

0062

4

Origin Toshu

0.43

595

En todo el país

Tel: 81(0)3-3305-0180 Fax: 81(0)3-3305-0330 www.toshu.co.jp

3-2-4 Sengawacho, Chofu, Tokyo 182-0002

5

Rock Field

0.38

311

En todo el país

Tel: 81(0)78-435-2800 Fax: 81(0)78-435-2805 http://www.rockfield.co.jp/

15-2 Uozakihama-cho,

Higashinada-ku, Kobe 658-

 

0024

Fuente: Nikkei Marketing Journal “Retail Sector Ranking 2007”

Asociaciones japonesas de alimentos

Nombre

Teléfono/Fax

Dirección

Japan Bento (lunch box) Manufacturers Assoc.

Tel: 81(0)3-3356-1575 Fax: 81(0)3-3356-1817 www.bentou-shinkou.or.jp

Shinichi Bldg. 10F, 2-8 Yotsuya Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004

Japan Canners Assoc.

Tel: 81(0)3-3213-4751 Fax: 81(0)3-3211-1430 www.jca-can.or.jp

Yurakucho Denki Bldg, 1-7-1 Yurakucho Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006

Japan Meal Replacement Assoc.

Tel: 81(0)3-3263-0957 Fax: 81(0)3-3263-1325 www.souzai.or.jp

Kojimachi Annex 6F, 4-5-10 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083

Japan Sauce Industry Assoc.

Tel: 81(0)3-3639-9667 Fax: 81(0)3-3639-9669 www.nippon-sauce.or.jp

15-18 Nihonbashi- Kodenmacho Chuo-ku, Tokyo 103-0001

Fuente: Nikkei Marketing Journal “Retail Sector Ranking 2007”

Cámaras de comercialización japonesas minoristas

Nombre

Teléfono/Fax

Dirección

National Assoc. of Supermrkets

Tel: 81(0)3-3207-3157 Fax: 81(0)3-3207-5277 www.super.or.jp

Okubo Fuji Bldg., 2-7-1 Okubo Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072

Japan Chain Store Assoc.

Tel: 81(0)3-5251-4600 Fax: 81(0)3-5251-4601 www.jcsa.gr.jp

1-21-17 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001

Japan Department

Tel: 81(0)3-3272-1666 Fax: 81(0)3-3281-0381 www.depart.or.jp

Yanagiya Bldg. 7F, 2-1-10 Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo 103-0027

Store

Assoc.

Japan Food Service Assoc.

Tel: 81(0)3-5403-1060 Fax: 81(0)3-5403-1065 www.jfnet.or.jp

1-29-6 Hamamatsucho Minato-ku, Tokyo 105-0013

Japan Food Service Wholesalers Assoc.

Tel: 81(0)3-5296-7723 Fax: 81(0)3-3258-6367 www.gaishokukyo.or.jp

2-16-18 Uchikanda Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047

Japan Franchise

Tel: 81(0)3-5777-8701 Fax: 81(0)3-5777-8711 http://jfa.jfa-fc.or.jp/

Daini Akiyama Bldg., 3-6-2 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001

Assoc.

Japan Hotel Assoc.

Tel: 81(0)3-3279-2706 Fax: 81(0)3-3274-5375 www.j-hotel.or.jp

Shin Otemachi Bldg., 2-2-1 Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004

Japan Medical Food Service Assoc.

Tel: 81(0)3-5298-4161 Fax: 81(0)3-5298-4162 www.j-mk.or.jp

Forte Kanda. 5F, 1-6-17 Kajicho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0044

Japan Processed

Tel: 81(0)3-3241-6568 Fax: 81(0)3-3241-1469

Edo Bldg., 4F, 2-5-11 Nihonbashi- Muromachi Chuo-ku, Tokyo 102-0022

Foods

Wholesalers Assoc.

Japan Restaurant

Tel: 81(0)3-5651-5601 Fax: 81(0)3-5651-5602 www.joy.ne.jp/restaurant

BM Kabuto Bldg., 11-7 Nihonbashi Kabuto-cho Chuo-ku, Tokyo 103-0026

Assoc.

Japan Retailers

Tel: 81(0)3-3283-7920 Fax: 81(0)3-3215-7698 www.japan-retail.or.jp

3-2-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

Assoc.

Japan Self-Service

Tel: 81(0)3-3255-4825 Fax: 81(0)3255-4826 http://www.jssa.or.jp/

Sakurai bldg. 3-19-8, Uchikanda, Chiyoda-ku Tokyo, 101-0047

Assoc.

Fuente: Nikkei Marketing Journal “Retail Sector Ranking 2007”

ANEXO II: TABLA DE LMR para Alcachofas

Nota importante: Los valores son para alcachofas en fresco

 

LMRs

 

Agroquímico

(ppm)

LMRs (ppm)

   

Tiempo límite de aplicación

ABAMECTIN

0.01

 

ACEPHATE

0.3

 
   

0.02

ACEQUINOCYL

- (2010.08.17)

ACETAMIPRID

 

- 5 (2011.2.10

ACRINATHRIN

2

 

ALACHLOR

0.01

 

ALANYCARB

0.1

 

ALDICARB

0.05

 

ALDRIN and DIELDRIN

0.06

 

ANILAZINE

10

 

ARAMITE

0.01

 

ASULAM

0.2

 

ATRAZINE

0.02

 

AZIMSULFURON

0.02

 

AZINPHOS-METHYL

0.5

 

AZOXYSTROBIN

4

 

BARBAN

0.05

 

BENALAXYL

0.05

 

BENFURACARB

1

 

BENSULFURON-METHYL

0.02

 

BENSULIDE

0.1

 

BENTAZONE

0.05

 

BENZYLADENINE

0.5

 

BIFENTHRIN

0.2

 

BILANAFOS (BIALAPHOS)

0.004

 

BIORESMETHRIN

0.1

 

BITERTANOL

0.05

 

BRODIFACOUM

0.001

 

BROMIDE

50

 

BROMOPHOS-ETHYL

0.05

 

BROMOPROPYLATE

0.5

 

BUTAMIFOS

0.05

 

Sec-BUTYLAMINE

0.1

 

CAPTAN

5

 

CARBARYL

3

 

CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL

3

 

CARBOFURAN

0.5

 

CARBOSULFAN

1

 

CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP

3

 

CHINOMETHIONAT

0.3

 

CHLORBENSIDE

0.01

CHLORBUFAM

0.05

CHLORDANE

0.02

CHLORFENSON

0.01

CHLORFENVINPHOS

0.1

CHLORFLUAZURON

2

CHLORIDAZON

0.1

CHLORMEQUAT

0.05

CHLOROBENZILATE

0.02

CHLOROTHALONIL

4

CHLOROXURON

0.05

CHLORPROPHAM

0.05

CHLORPYRIFOS

1

CHLORPYRIFOS-METHYL

0.1

CHLORTHAL-DIMETHYL

5

CHLOZOLINATE

0.05

CLETHODIM

1

CLODINAFOP-PROPARGYL

0.02

CLOFENTEZINE

0.02

CLOMAZONE

0.02

CLOPIDOL

0.2

CLOTHIANIDIN

2

COPPER

 

NONYLPHENOLSULFONATE

10

COPPER TELEPHTHALATE

0.5

4-CPA

0.02

CYANAZINE

0.05

CYANOPHOS

0.05

CYCLOPROTHRIN

0.02

CYCLOXYDIM

0.05

CYFLUTHRIN

0.02

CYHALOTHRIN

0.5

CYMOXANIL

0.05

CYPERMETHRIN

1

CYPROCONAZOLE

0.1

CYROMAZINE

3

2,4-D

0.05

DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE

0.5

DBEDC

0.5

DCIP

1

DDT

0.5

DELTAMETHRIN and

 

TRALOMETHRIN

0.5

DEMETON-S-METHYL

0.4

DIAFENTHIURON

0.02

DI-ALLATE

0.05

DIAZINON

0.1

DICHLOFENTHION

0.03

DICHLOFLUANID

5

1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-

 

ETHYLPHENYL)ETHANE

0.01

DICHLORPROP

0.05

DICHLORVOS and NALED

0.1

DICLOMEZINE

0.02

DICOFOL

3

DIETHOFENCARB

5

DIFENZOQUAT

0.05

DIFLUBENZURON

6

DIFLUFENICAN

0.002

DIFLUFENZOPYR

0.05

DIMETHIPIN

0.04

DIMETHIRIMOL

0.2

DIMETHOATE

0.05

DINOSEB

0.05

DINOTEFURAN

5

DINOTERB

0.05

DIOXATHION

0.05

DIPHENYLAMINE

0.05

DIQUAT

0.05

DISULFOTON

0.5

DITHIANON

0.5

DITHIOCARBAMATES

0.2

DIURON

0.05

DODINE

0.2

2,2-DPA

0.1

EMAMECTIN BENZOATE

0.5

ENDOSULFAN

0.5

ENDRIN

0.01

EPTC

0.1

ETHEPHON

0.05

ETHIOFENCARB

5

ETHION

0.3

ETHOPROPHOS

0.005

ETHOXYQUIN

0.05

ETHYCHLOZATE

0.05

ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)

0.01

ETHYLENE DICHLORIDE

0.01

ETOFENPROX

2

ETRIDIAZOLE

0.1

ETRIMFOS

0.2

FAMOXADONE

0.02

FENAMIPHOS

0.02

FENARIMOL

0.5

FENBUTATIN OXIDE

0.05

FENCHLORPHOS

0.01

FENITROTHION

0.5

 

FENOBUCARB

0.3

 

FENOXAPROP-ETHYL

0.1

 

FENOXYCARB

0.05

 

FENPROPIMORPH

0.05

 

FENPYROXIMATE

0.02

 

FENTIN

0.05

 

FENVALERATE

0.2

 

FIPRONIL

0.002

 

FLAZASULFURON

0.02

 

FLUAZIFOP

0.2

 

FLUAZINAM

0.1

 

FLUCYTHRINATE

0.5

 

FLUDIOXONIL

2

 

FLUOMETURON

0.02

 

FLUOROIMIDE

0.04

 

FLUROXYPYR

0.05

 

FLUSULFAMIDE

0.1

 

FORMOTHION

0.02

 

FOSETYL

100

 

FOSTHIAZATE

0.1

 

FURAMETPYR

0.1

 

FURATHIOCARB

0.3

 

GIBBERELLIN

0.2

 

GLUFOSINATE

0.5

 

GLYPHOSATE

0.2

 

HEPTACHLOR

0.03

 

HEXACHLOROBENZENE

0.01

 

HEXACONAZOLE

0.02

 

HEXAFLUMURON

0.02

 

HEXYTHIAZOX

0.5

 

HYDROGEN CYANIDE

5

 

HYDROGEN PHOSPHIDE

0.01

 

HYMEXAZOL

0.5

 

IMAZALIL

0.02

 

IMAZAQUIN

0.05

 

IMAZETHAPYR AMMONIUM

0.05

 

IMIDACLOPRID

1.8

5 (2010.10.05)

IMINOCTADINE

0.1

 

IOXYNIL

0.1

 

IPRODIONE

5

 

ISOURON

0.02

 

ISOXATHION

0.1

 

KRESOXIM-METHYL

30

 

LENACIL

0.3

 

LINDANE

1

 

LINURON

0.2

 

LUFENURON

0.02

 

MALATHION

8

 

MALEIC HYDRAZIDE

0.2

 

MECARBAM

0.05

 

METALAXYL and MEFENOXAM

 

- 2 2011.2.9

METHABENZTHIAZURON

0.05

 

METHACRIFOS

0.05

 

METHAMIDOPHOS

0.2

 

METHIDATHION

0.05

 

METHIOCARB

0.05

 

METHOXYCHLOR

0.01

 

METHOXYFENOZIDE

3

 

METOLACHLOR

0.1

 

METRIBUZIN

0.1

 

MEVINPHOS

0.1

 

MILBEMECTIN

5

 

MOLINATE

0.02

 

MONOCROTOPHOS

0.05

 

MONOLINURON

0.05

 

MYCLOBUTANIL

1

 

NAPROPAMIDE

0.1

 

NICOTINE

2

 

NITENPYRAM

5

 

OMETHOATE

1

 

OXADIXYL

5

 

OXAMYL

0.1

 
   

0.02

OXAZICLOMEFONE

- (2010.10.05)

OXINE-COPPER

1

 

OXYDEMETON-METHYL

0.02

 

OXYFLUORFEN

0.05

 

PARAQUAT

0.05

 

PARATHION

0.05

 

PARATHION-METHYL

1

 

PENCONAZOLE

0.2

 

PENCYCURON

 

- 0.5 (2010.10.05)

PENDIMETHALIN

0.05

 

PERMETHRIN

10

 

PHENOTHRIN

0.02

 

PHENTHOATE

0.1

 

PHORATE

0.3

 

PHOSALONE

0.5

 

PHOSMET

1

 

PHOSPHAMIDON

0.2

 

PHOXIM

0.02

 

PINDONE

0.001

 

PIPERONYL BUTOXIDE

8

PIRIMICARB

0.5

PIRIMIPHOS-METHYL

1

PROBENAZOLE

0.1

PROCHLORAZ

0.05

PROCYMIDONE

5

PROFENOFOS

0.05

PROHEXADIONE-CALCIUM

0.05

PROMETRYN

0.05

PROPANIL

0.1

PROPARGITE

3

PROPAZINE

0.1

PROPICONAZOLE

0.05

PROPOXUR

2

PROPYZAMIDE

0.1

PYRACLOFOS

0.05

PYRAZOLYNATE

0.02

PYRAZOPHOS

0.05

PYRETHRINS

1

PYRIDAFENTHION

0.03

PYRIDATE

10

PYRIMIDIFEN

0.05

QUINALPHOS

0.05

QUINOCLAMINE

0.03

QUINTOZENE

0.02

QUIZALOFOP-ETHYL

0.3

RESMETHRIN

0.1

SETHOXYDIM

10

SPINOSAD

5

SULFENTRAZONE

0.05

TEBUCONAZOLE

0.5

TEBUTHIURON

0.02

TECNAZENE

0.05

TEFLUBENZURON

1

TEFLUTHRIN

0.5

TEPRALOXYDIM

0.05