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Ficha 2 / UE

Calzado de cuero

Nota: Los datos que a continuacin se presentan son


de carcter informativo y no representan asesora
comercial por parte del MINEC o cualquier otra
entidad. Antes de exportar se recomienda consultar
con las autoridades competentes
Produccin en El Salvador y estado de la industria: Flujos comerciales El Salvador (Fuente: Sistema
de estadsticas Trade Map)
Datos preliminares indican que la industria de calzado en El Salvador la conforman
1,623 empresas; de las cuales 11 son grandes, 6 medianas y 1,606 microempresas, El Salvador ha mantenido un flujo de exportacin
proporcionando empleo a ms de 10,000 personas. La industria de calzado est creciente en los ltimos cinco aos, siendo 2013
localizada principalmente en los departamentos de San Salvador, Santa Ana y el ao en el que se ha registrado la mayor
Sonsonate. Las exportaciones del rubro de calzado de cuero en general fueron de $36 exportacin de este producto (US$ 36,091k). En
millones en 2013. Segn datos de la Asociacin Salvadorea de Productores de Calzado 2009 las exportaciones llegaban a $22,005k.
(ASPCA), el principal problema que ha afectado la industria es la entrada al pas del
calzado chino, especialmente el de contrabando. Los tratados de libre comercio Los principales destinos de exportacin son
previamente firmados han abierto la oportunidad a nuevos exportadores de abrir Estados Unidos (50.7%) y Centroamrica (38.5%).
mercados en el extranjero, con reglas de origen ms flexibles que permiten disfrutar Sin embargo, es importante destacar que en los
de beneficios arancelarios aun cuando partes del calzado sean manufacturadas en
ltimos cinco aos se han exportado a diferentes
otros pases.
pases miembro de la Unin Europea, tales como
Tradicionalmente, la oferta exportable del calzado ha estado concentrada en medianas Espaa que en 2013 represent el 3.9% de las
y grandes empresas en el pas. No obstante, en los ltimos aos se han abierto exportaciones e Italia que represent el 0.93% de
oportunidades para productores artesanales y cooperativas para poder mejorar la
las exportaciones. En aos previos se ha
calidad de su produccin. Con el Acuerdo de Asociacin de la Unin Europea tambin
se abren ms oportunidades para diversificar los mercados destino de las exportado tambin a Francia.
exportaciones y adems permitir que las micro y pequeas empresas puedan ofrecer
sus productos en la Unin Europea. Su clasificacin arancelaria es: Exportaciones de Calzado de
cuero - miles de US$
Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero
6403.20.00 natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo
$36,091
6403.40.00 Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin $34,082
$31,823
6403.5 Los dems calzados, con suela de cuero natural:
6403.51.00 Que cubran el tobillo $25,966
6403.59.00 Los dems $22,005
Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera
6403.91.10 metlica de proteccin
6403.91.90 Otros
Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera
6403.99.10 metlica de proteccin
6403.99.90 Otros
64.05.10.00 Con la parte superior de cuero natural o regenerado
6405.20.00 Con la parte superior de materia textil
2009 2010 2011 2012 2013
6405.90.00 Los dems
Caractersticas del mercado europeo En trminos generales, la produccin en la UE va enfocada a
67% a zapato de cuero y 30% a otro tipo de materiales. En el
La industria del calzado en Europa se enfoca en proveer valor agregado
caso del calzado de cuero, los grupos con mayor crecimiento
en temas de diseo, calidad de los materiales y otras innovaciones. La
son el calzado para viajar y el industrial.
mayora del calzado que se vende en la UE proviene de pases en
desarrollo, principalmente de China. Algunas compaas mantienen el Consumo per cpita: Los mercadeo ms grande por su
control de los diseos, sin embargo subcontratan la mano de obra en poblacin y su consumo per cpita son Alemania y Gran
otros pases. En el 2013, el valor total de la produccin de UE fue de Bretaa respectivamente. Ambos mercados tienen altas tasas
16.1 billones comparado a 17.7 miles de millones en el 2009, lo cual de importaciones de pases en desarrollo y ofrecen
demuestra el giro hacia la sub-contratacin en la produccin en pases en oportunidades para los exportadores. Alemania representa el
vas de desarrollo. 19% de las importaciones totales, seguido por Francia (14%) UK
(13%) e Italia (12%), Pases Bajos (8%), seguido por Blgica (7%)
Hay alrededor de 11,500 compaas con 166, 000 empleados en UE en el y Espaa (6%).
2013, la mayora empresas familiares con menos de 20 personas.
%CONSUMO DE CALZADO UE , 2013
Italia representa la mitad de la produccin de la regin, conocido por su Otros, 11% Alemania, 15%
calzado hecho a mano, innovador y vanguardista. Espaa con un 12%, Grecia, 2%
Portugal, 2%
Portugal con un 11% y Rumania con el 5% representan los otros Austria, 2%
Suecia, 3%
productores importantes. Belgica, 3% Gran Bretaa,
15%
Polonia, 3%
Los pases en vas de desarrollo se enfrentan con fuerte competencia por Paises Bajos,
4%
parte de Rumania. De hecho, la produccin de partes de calzado es el
rubro ms importante de produccin de este pas, siendo Italia el destino Espaa, 10%
Francia, 15%
ms importante. En el 2013, China representaba el 18% de las
Italia , 15%
importaciones de Italia y Rumania el 14%. De esta manera, varias
compaas italianas estn invirtiendo en instalaciones en Rumania debido Fuente: Centro para la Promocin de las importaciones de pases en desarrollo Holanda (CBI)

a sus bajos salarios y cercana.


Acceso a mercados y reglas de origen
Tendencias de Consumo: El consumo de calzado decreci ligeramente en El calzado se exporta libre de arancel en el marco del Acuerdo
el 2013 a 67,500M (2,200M de pares). Sin embargo, el comportamiento de Asociacin Centroamrica Unin Europea.
fue diferente en cada regin durante los ltimos 4 aos, en la regin
occidente de Europa el consumo per cpita ha cado de 137 en 2009 a La regla de origen establece que para el calzado de alto valor
135 en el 2013. Sin embargo, en la regin Europa del este, el consumo se permite la utilizacin de la parte superior del calzado
creci de 63 en 2009 a 88 en 2013. capellada y otras partes de calzado no originarias, siempre y
cuando la parte superior del calzado no est o venga fija a la
La distribucin de compra es de 32% calzado de hombre, 51% calzado plantilla o a otras partes del calzado; es decir se tienen que
femenino y 17% calzado para nios en el 2013. La mayor consciencia traer por separado. Para el calzado de bajo valor, se exige que
sobre el cuido de la salud y el movimiento hacia la comodidad en el diario la parte superior del calzado sea originaria de cualquiera de los
vivir, ha llevado a crecimiento en el calzado deportivo y a que domine el pases del Acuerdo, y el resto de insumos puede ser de
consumo. cualquier parte del mundo
Requisitos de Exportacin a la Unin Europea La UE tambin ha adoptado regulaciones desde marzo de 2014
sobre el uso de Cromo (VI) en el cuero, el cual puede producir
Los requerimientos que debe cumplir el proveedor de la UE se pueden dividir dermatitis alrgica al contacto. Estas entrarn en vigencia el 1
en tres niveles. Primeramente, aquellos requerimientos que son obligatorios
mayo 2015. El estndar requerido para verificar que se cumpla
y son necesarios para entrar al mercado; segundo, aquellos requerimientos
que otros competidores han implementado y se necesitan cumplir para con esta regulacin es EN ISO 17075.
mantenerse en el mercado. Finalmente, estn otros requerimientos nicho,
que se dan para cumplir con mercados especficos. Etiquetado del producto: Los materiales que son utilizados en
la produccin deben ser mencionados en la etiqueta del
Requerimientos obligatorios: calzado siguiendo determinadas especificaciones. La etiqueta
debe describir 3 partes principales del calzado (la parte
Normas legales y seguridad del producto: Este tema est cubierto en la superior, el interior y la suela). La informacin debe ser
Directiva General de Seguridad del Producto, la cual declara que todos los presentad en palabras o en smbolos. En el caso que los
productos que se vendan en la UE deben ser seguros para su uso y presenta
materiales provengan de plantas o animales, se deben seguir
un marco para todas las legislaciones especficas para productos
determinados. las reglas CITES.

Requerimientos comunes: El tema de la sostenibilidad en el


Requerimientos qumicos: Cumplir con los requerimientos de la legislacin en
caso de cueros y textiles ha recibido mucha atencin
trminos qumicos es el requerimiento ms importante para exportar a los
ltimamente y la mayora de los compradores piden pruebas
UE. Las restricciones para el calzado se encuentran en la llamada
de estos como parte de sus requerimientos. Aunque todava,
regulaciones REACH (Regulacin (EC) 1907/2006), la cual tiene relevancia
hay un pequeo mercado para calzado sustentable.
dependiendo en los materiales utilizados.
Implementar sistema de manejos como ISO14000 (aspectos
Algunos compradores podrn requerir pruebas de laboratorio, en el caso de
ambientales), OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional) o
la grandes cadenas de tiendas requieren reportes de laboratorio cada vez SA 8000 (condiciones sociales) es una forma de abordar la
que compran un nuevo estilo, en el caso de compradores ms pequeos sustentabilidad. Estas certificaciones no son siempre
solicitan informacin cuando algn tipo de incumplimiento es observado. requeridas por los compradores, pero si representan una
ventaja competitiva.
En el caso del cuero, si el productor utiliza cuero teido, se debe asegurar
que no contengan tintes azoicos que liberen 22 de las aminas aromticas Sin embargo, se pueden indagar sobre otras posibilidades de
que estn prohibidas. Para probar que los productos cumplan con estas mejorar la ejecucin en temas de sustentabilidad. Esto no
regulaciones, se pueden hacer los examines oficiales. Hay dos exmenes que necesariamente incluye certificaciones o etiquetas. Un sitio de
deben realizarse, un examen qumico para determinacin de tintes azoicos y gran ayuda para este tema es el Centro de Estndares para el
colorantes en cuero tenido (Referencia CEN ISO/TS 17234:2003). El segundo Comercio Internacional por su nombre en ingls,
es Textiles CEN, el cual es un mtodo para determinar ciertas nimas (http://www.standardsmap.org/identify). Es un sitio en lnea
aromticas. Para mayor detalle estos exmenes pueden ser encontrados en que provee informacin amplia sobre 130 estndares de
la pgina web de CEN. (http://www.cen.eu/pages/default.aspx). sustentabilidad voluntarios y otros temas similares.
Hay que mantener presente que los temas ambientales y sociales son de vital
importante en la cadena de produccin (planta, campo). El enfoque debe de
ser hacia asegurar un negocio responsable teniendo en cuenta la oferta de los
Pirmide de Requerimientos: UE
proveedores.

Requerimientos nichos:

El tema de la sostenibilidad ha ganado un rol importante en la industria del


calzado, sin embargo la sustentabilidad todava tiene un enfoque minoritario
en esta industria.

En el mercado nicho de calzado sustentable, la historia del producto es ms


importante para el consumidor que las certificaciones y el uso de etiquetas. El
trmino sustentabilidad para esta industria se refiere a temas como el
reciclaje, la eleccin de materiales sostenibles, diseo sostenible, mejoras en
la condiciones de trabajo, cuido de los animales.

El uso de una historia social conmovedora y el cuido del medio ambiente son
herramienta de mercadeo, ya que los consumidores cada vez ms muestran
inters en las historia detrs de los productos que estn comprando.

Etiquetas ecolgicas: Hay diferentes tipos de etiquetas ecolgicas, la mayora


de ellas enfocadas en materiales especficos (textiles, cuero, algodn) y no en
el calzado como un todo.

Entre las principales normas utilizadas para el desarrollo de productos del


calzado destacan las siguientes: Contactos de inters al exportador:
Asociacin Europea de Moda y Minoristas http://www.aedt.org/
La norma global para textiles orgnicos (The Global Organic Textile Standard (Leyes, ferias, etc.)
GOTS) y la Naturland (Alemania) son ejemplos de normas para procesar Comit Europeo para la Estandarizacin (www.cen.eu)
textil de fuentes orgnicas. OEKOTEX y Bluesignstand son otras normas para Centro de Estndares en el Comercio Internacional
el uso de qumicos nos dainos en textiles y cuero. http://www.standardsmap.org/identify
Herramientas para exportar a la UE
Poco a poco est ganando notoriedad el trabajo con cuero sostenible, y en Caja de herramientas para MIPYMES
la Unin Europea ya hay asociaciones que le dan seguimiento. Puede Comisin Nacional de la Micro y Pequea Empresa
consultarse Trabajando por el cuero (Leather Working Group) y Naturleder (www.conamype.gob.sv)
Arancel electrnico: appm.aduana.gob.sv/sacelectronico/