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Capitulo I

GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020 1


PERU: 300 Proyectos en Marcha
El Per es un pas minero por excelencia, RECORD DE PROYECTOS MINEROS
tradicin e historia. Hoy, en pleno siglo XXI, los Este flujo creciente de capitales y la riqueza
minerales y los metales constituyen la principal minera potencial del Per han permitido la
riqueza minera del Per y es el sector que genera estructuracin de una atractiva cartera de ms
los mayores niveles de produccin y exportacin de 300 proyectos y prospectos mineros de cobre,
dentro de la economa peruana. oro, plata, hierro, zinc, uranio y otros polimetlicos,
Per ha logrado un posicionamiento y liderazgo dispersos en todo el pas.
mundial en la minera y al 2011, se ha convertido A grandes razgos, la cadena de los proyectos
en el primer productor mundial de plata, el segundo mineros en el Per se puede resumir en los
productor de cobre y zinc, tercero en estao y el siguientes indicadores:
sexto productor mundial de oro.
Cartera global de proyectos y prospectos
El liderazgo internacional de la minera peruana mineros: ms de 300
es fruto de una permanente poltica de crecimiento,
Cartera de proyectos en exploracin y
inversin, desarrollo y diversificacin, sustentada
desarrollo registrados en el Ministerio de Energa
en millonarias inversiones en nuevos proyectos,
y Minas: 220
exploraciones y ampliaciones mineras.
Nmero de compaas mineras, explo-
INVERSIONES: En los ltimos 7 aos,
radoras y junior que manejan los proyectos
Capitulo I

entre el 2004 y el 2010, el Per minero atrajo


registrados en el MEM: Ms de 120.
inversiones por casi 15 mil millones de dlares.
Para el perodo comprendido entre el 2011 y el Mineras juniors y exploradoras que operan
2016 se ha comprometidos inversiones por ms en el Per: Ms de 120.
de 42 mil millones de dlares en la ejecucin de Cartera de Proyectos y prospectos que
42 proyectos de oro, cobre, plata, hierro, zinc y manejan las Mineras Junior y exploradoras: ms
polimetlicos. de 170 proyectos
El presidente de la Sociedad Nacional de Cartera de Proyectos con inversin com-
Minera, Pedro Martnez, ha anunciado que la prometida entre el 2011 y 2016: 44 proyectos
cartera de proyectos mineros-energticos para el Valor de la inversin prevista en Cartera de
perodo 2011-2020, superarn los 55 mil millones Proyectos 2011-2016: US$ 42.451 millones
de dlares.
Este informe exclusivo PERU: PROYEC-
EXPLORACIONES: Per se ha convertido en TOS MINEROS DEL FUTURO, elaborado por el
el primer receptor de inversiones en exploracin Directorio Minero del Per y la revista Proveedor
minera en Amrica Latina y es el quinto destino Minero es la primera gua que va a permitir tener
mundial de las inversiones en exploracin con 605 un panorama global del mundo de los proyectos
millones de dlares en exploraciones en el 2010. mineros en el Per.
Entre enero y mayo del 2011, las inversiones Este informe contiene los listados de casi 300
mineras en el Per crecieron 68%, con relacin al proyectos, los perfiles, mapas de ubicacin, data
2010, al captar ms de 2.431 millones de dlares de empresas operadoras, directorio de mineras
(US$ 1.443 milllones en el 2010). junior, exploradoras, etc.
De ese total de inversiones, ms de 314 Lima, Per, Agosto del 2011
millones de dlares se canalizaron hacia los
Oscar Castaeda Arrascue, Director
planes de exploracin minera, superando en 38%
la inversin registrada en igual perodo del 2010 PROMOTORES MULTIMEDIA SAC
(US$ 227 millones). Telf (511) 226-8241 - 99644-4436
Web: www.mineriadelperu.com
La inversin acumulada en exploracin minera
Mail: mineriaperuana@gmail.com
en el Per entre los aos 2003 y hasta mayo del
2011 supera los US$ 3.566 millones.

2 GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020


PER
Proyectos Mineros del Futuro
INDICE GENERAL DE CONTENIDO
CAPITULO I
PERFIL DE LA MINERIA PERUANA AL 2011

CAPITULO II
LISTADO DE PROYECTOS MINEROS

CAPITULO III
RANKING DE PROYECTOS MINEROS

CAPITULO IV

Capitulo I
PERFIL DE PROYECTOS DE COBRE 2011-2016

CAPITULO V
PERFIL DE PROYECTOS DE ORO 2011-2016

CAPITULO VI
PERFIL PROYECTOS DE HIERRO, ZINC, PLATA Y POLIMETALICOS

CAPITULO VII
DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS EN EXPLORACION

CAPITULO VIII
DIRECTORIO DE MINERAS JUNIOR Y EXPLORADORAS

CAPITULO IX
DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS QUE DESARROLLAN
LAS COMPAIAS MINERAS

PARA MAYORES INFORMES, ACTUALIZACION Y CAMBIOS


Dirjase, escriba o llame a
DIRECTORIO MINERO DEL PERU - REVISTA PROVEEDOR MINERO
PROMOTORES MULTIMEDIA SAC
Telf (511) 226-8241 - 99644-4436 - Fax (511) 224-6819
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GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020 3


Perfil de la Minera Peruana El Per es un pas minero por exce- se triplicaron, en valor, al pasar de
PERU: LIDERAZGO MUNDIAL MINERIA
lencia, tradicin e historia. La minera US$ 9,547 milllones el 2005 a ms
Mineral Mundo Amrica Lat.
es la ms antigua industria de la que de US$ 21.723 millones en el 2010,
Plata / Silver 1 1
existe registro en el Per. Por siglos, como se aprecia en el cuadro adjun-
Zinc / Zinc 2 1
Estao / Tin 3 1 la plata y el oro fueron el nico medio to
Bismuto / Bismuth 3 1 de intercambio comercial. El Per es un pas polimetlico por
Teluro / Tellurium 3 1 An hoy, en pleno siglo XXI, los excelencia y su riqueza minera se
Plomo / Lead 4 1 minerales y los metales constituyen encuentra dispersa a lo largo y ancho
Oro / Gold 6 1 la principal riqueza natural del Per y del territorio nacional. Sin embargo en
Mercurio 4 1 constituyen los principales rubros de la columna vertebral de los Andes se
Cobre / Copper 2 2
produccin y exportacin: la minera encuentran ingentes recursos de oro,
Molibdeno 4 2
Selenio/Selenium 9 2 aporta el 4.9% de la produccin total plata, cobre, plomo, zinc, mercurio,
del pas (PBI) y sus ventas externas antimonio, cadmio, bismuto, selenio,
EXPLORACION:INVERSION MUNDIAL representan ms del 60% del total de hierro, tungsteno, molibdeno, telurio,
Capitulo I

RANKING INVERSION EN 2009-2010 las exportaciones. vanadio, uranio, indio, manganeso,


En el 2010, el total de las exporta- adems de fosfatos, gas y petrleo,
N PAIS 2009 2010
ciones peruanas ascendieron a US$ en los desiertos y la selva.
1. Canad 1.172 2299
35,565 millones. De este total, el valor La minera peruana es antigua y
2. Australia 951.6 1452
de las exportaciones mineras supera- tradicional, pero las empresas mine-
3. PERU 614.5 605
ron los US$ 21.723 millones. ras son modernas, competitivas y utili-
4. EE.UU. 439.2 968
TRIPLICAN EXPORTACIONES: zan las ms avanzadas tecnologas de
5. Rusia 366 484 En slo seis aos, entre el 2005 explotacin, desarrollo y produccin.
6. Mxico 366 726 y el 2010, las exportaciones mineras
7. Chile 366 600
8. China 292.8 490 PERU: LIDERAZGO MUNDIAL EN MINERIA
9. Brasil 219.6 363
10. Sudfrica 219.6 360 A lo largo de esta larga carrera en millonarias inversiones en nuevos
productiva, Per ha logrado un proyectos, tareas exploratorias y
*Cifras en Millones de US$
posicionamiento y liderazgo mundial obras.
BOOM EXPORTACIONES MINERAS en la minera y al 2011, Per se ha Per es un pas minero con visin
AO VALOR EXPORTACIONES convertido en el primer productor de desarrollo sostenible y ventajas
2005: US$ 9,547.5 millones mundial de plata, el segundo productor competitivas que se reflejan en el
2006: US$ 14,638 millones de cobre y zinc, ocupa la tercera liderazgo mundial en la produccin
2007: US$ 17,238 millones posicin como productor mundial de de oro, plata, cobre, plomo, zinc,
2008: US$ 18,657 millones estao, bismuto, teluro y el puesto molibdeno, estao, hierro, tungsteno
2009: US$ 16.361 millones cuatro en plomo y molibdeno. sostiene el Ministerio de Energa y
2010: US$ 21.723 millones Per es el sexto productor mun- Minas.
dial de oro y el primero de Amrica Adems el Per cuenta con
PERU: INVERSIONES EN MINERIA Latina, el stimo en selenio, el octavo una estratgica ubicacin geogrfica
en indio y retiene el puesto 17 como en el centro de Amrica del Sur y el
INVERSION MINERO-ENERGETICA AL
2020: US$ 47 MIL MILLONES productor de hierro. mundo. Este escenario permite al
INVERSION CARTERA MINERA 2011-2016 A nivel de Amrica Latina, Per Per gozar de un fcil acceso a los
US$ 42.45 millones ocupa el primer lugar en la produc- mercados de los pases del Sudeste
INVERSION MINERA 2008: US$ 1.708 mlls. cin de oro, plata, zinc, estao, plomo, Asitico, Canad y Estados Unidos.
bismuto, teluro, indio. Asimismo, como miembro de la APEC
INVERSION MINERA 2009: US$ 2.821 mlls.
Es el segundo productor de la (Asia Pacific Economic Coperation)
INVERSION MINERA 2010: US$ 4.025 mlls. regin en cobre, molibdeno y selenio y del Grupo Andino, el Per goza de
INVERSION MINERA 2012: US$7.519 mlls. y el quinto, en hierro.El liderazgo beneficios econmicos para esos
INVERSION MINERO-ENERGETICA 2012 internacional de la minera peruana mercados y sus socios de los TLC en
US$ 14.098 mills. es fruto de una permanente politica Amrica, Europa y Asia.
Fuente: BCRP - MEF - MEM de desarrollo y expansin sustentada

4 GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020


PERU: Pas en Auge
y Expansin

Capitulo I
Luego de 12 aos de crecimiento ininterrumpido,
PERU: Principales indicadores macroeconmicos
Per ha consolidado su posicionamiento y lIderazgo como
la nueva estrella de Amrica Latina y en el 2011 podra INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010

registrar la expansin ms alta de la regin (7% del PBI) PBI (variacin anual %) 5.2% 7.6% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8%
y la tasa de inflacin ms baja del hemisferio (2%). Inflacin (Tasa%) 1.5 1.1% 3.9% 6.7% 0.2% 0.2%
As lo sealan reportes del FMI, Banco Interamericano Tipo de Cambio (S/.) 3.41 3.30 3.13 2.92 3.01 2.83
Exportaciones (US$MM) 17,368 23,830 27.882 31.529 27.073 35.565
de Desarrollo y diversas consultoras internacionales.
Exp. Mineras(US$MM) 9,790 14,735 17,238 18,657 16.361 21.723
El Per se ha convertido en una de las plazas de
Importaciones (US$MM) 12,082 14,844 19.595 30.093 21.919 30,131
negocios ms importantes y dinmicas de Amrica Latina.
Reservas Int.(US$M) 14,120 17,329 27,720 37,900
En la actualidad, Per es la segunda opcin de
inversin en Latinoamrica, despus de Brasil. Per FUENTE: BCRP - SUNAT- PROMPEX- MEM
registra el mayor crecimiento continuado Es por ello que diversos bancos de
del PBI en la regin y las utilidades de las PBI PAISES AMERICA LATINA
China, Brasil y otros pases estn abriendo
empresas listadas en la Bolsa de Valores PAIS 2010 2011* oficinas que luego se convertirn en
han crecido en ms del 50%. sucursales.
1.Paraguay 9.7% 4%
Y es que la economa peruana continua -Esto significa que el mercado
2.Uruguay 9% 5%
un ciclo de expansin que ya dura 12 aos peruano tiene techo para atraer a ms
3.Per 8.6% 6.5%
y en el que la tasa de crecimiento se ha jugadores de peso?
4.Argentina 8.4% 4.8%
acelerado. - Claro.El mercado peruano es muy
5.Brasil 7.7% 4.6%
Este crecimiento est basado en atractivo. En la medida que aumente el
6.Rep Domic. 7% 5%
un entorno favorable para los negocios comercio con Estados Unidos, China,
7.Panam 6.3% 7.5%
e inversiones que promueven grandes Japn, Corea, la Unin Europea, Chile y
8.Chile 5.3% 6%
proyectos de inversin, la creacin de otros pases con los cuales hemos firmado
9.Mxico 5.3% 3.5%
empleo, la expansin del mercado interno tratados de libre comercio, habr una gran
10.Colombia 4% 4%
y la mejora del poder adquisitido de la necesidad de financiar ese comercio
Fuente: CEPAL - (*) Proyectado
poblacin. Entre tanto, el presidente del Banco
Para el Ministro de Economa y gran cantidad de inversin directa extranjera Central de Reserva, Julio Velarde, confirm
Finanzas, Isamel Benavides Ferreyros, Adicionalmente, el mercado peruano es que la proyectos de inversin anunciados
el mercado peruano es muy atractivo una perita en dulce porque la bancarizacin y confirnados para el perodo 2010-2012
para los inversionistas, porque las altas solo llega al 24% del PBI, mientras que en superarn los 40 mil 462 millones de dlares
tasas de inters son ms altas que en Chile ese porcentaje es de 65% y de 51% en minera, petrleo, infraestructura y
Estados Unidos. Adems sigue llegando en Brasil dijo el Ministro del MEF. energa.

GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020 5


La Inversin Minera en el Per
El Per ha consolidado su liderazgo Pampa del Pongo del grupo chino Nanjinzhao,
PERU: INVERSIONES EN MINERIA
mundial en la minera y est atrayendo cada que invertir US$ 3,280 millones, el consorcio
AO INVERSIONES
vez ms inversiones debido a su rico potencial ingls Anglo American con su inversin de
minero polimetlico que le han permitido US$ 3.000 millones en el proyecto cuprfero 2004: US$ 1,015 millones
2005: US$ 1,086 millones
estructurar una cartera diversificada de 41 Quellaveco.
2006: US$ 1,610 millones
Capitulo I

proyectos con una inversin comprometida de Les siguen, el consorcio chino Minmetals/ 2007: US$ 1.248 millones
ms de 42 mil millones de dlares que ser Jiangxi Copper, con su proyecto de cobre 2008: US$ 1,708 millones
ejecutada entre los aos 2011 y 2016. Galeno, en el que invertir US$ 2.500 2009: US$ 2,760 millones
En esta cartera de proyectos de inversin millones; el conglomerado Chinalco- 2010: US$ 4, 025 millones
estn participando una veintena de empresas Aluminium de China en el megaproyecto de TOTAL: US$ 13.453 millones
lderes mundiales que han apostado por cobre Toromocho, con US$ 2.200 millones de Fuente:MEM-BCRP
el desarrollo de varios proyectos de clase inversin y otras ms.
mundial. El notable crecimiento de las inversiones entre el 2005 y el 2010 la inversin en minera
PROYECTOS DE CLASE MUNDIAL mineras en el Per marcaron un record creci 4 veces al pasar de US$ 1.086 millones
Destaca la empresa suiza Xstrata con histrico el 2010 al superar los US$ 4.025 el 2005 a ms de US$ 4.025 el 2010.
su proyecto Las Bambas, con US$ 4.200 millones de inversin. La mayor parte de
millones de inversin; Newmont y Minas estos recursos se canalizaron a tareas de
Buenaventura, con Minas Conga, con US$ infraestructura y desarrollo de actividades de
3.500 milllones; el megaproyecto de hierro produccin y exploracin. En solo seis aos,

PERU: EVOLUCION DE LA INVERSION MINERA 2005-2010

Este cuadro registra los principales rubros


de inversin hacia los cuales se canaliz los
US$ 4.025 millones de inversin que recibi
el Per en el ao 2010.
Fuente: Ministerio de Energa y Minas

6 GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020


CONSORCIOS
MINEROS MUNDIALES
.

En el Per operan los ms grandes grupos y


consorcios mineros del mundo, desarrollando con
sus inversiones y tecnologa, minas y megaproyectos
de clase mundial.
Asimismo, Per es el primer centro de operaciones
de casi 200 mineras juniors y exploradoras
provenientes de Canad, Estados Unidos, Australia,
Chile, Corea, China.

Capitulo I
- Barrick Gold Corp. - Bear Creek - Aluminium Corp - Chinalco
- Falconbridgw - Inca Pacific - CST Mining - Jinton Mining
- Norsemont -Teck Cominco - Jiangxi Copper - Junefield Explorat.
- Pan American Silver - Panoro Min. - Minmetals Corp. - Nanjinzhao Group
- Rio Alto Mining - Sulliden Exp. - Shougang Group - Zijin Mining Group
- Vena Resources - Zincore Metals

- Xstrata Copper - Anglo American plc - BHP-Billiton


- Newmont Mining Corp. - Rio Tinto -
- Phelps Dodge
- Doe Run
- Freeport-McMoRan Copper

- Southern Per/Grupo Mxico - Gold Fields Ltd.


- Industrias Peoles - Grupo ICA - Anglo Gold Ashanti
- Grupo Gerdau - Vale do Rio
- Votorantin Metais
- Petrobras
- Odebrecht

- Mitsubishi - Mitsui Mining - BHP-Billiton - Minera IRL


- Sumitomo GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020 7
- Strike Resources
RANKING PRODUCTORES LIDERES MINEROS DEL PERU - 2008 - 2010
ORO (KGF)
Ranking Empresa 2008 2009 2010
1. Minera Yanacocha 56.196 64.807 45.461
2. Minera Barrick 48.996 40.247 31.054
3. Ca de Minas Buenaventura 11.280 11.291 11.969
4. Aruntani SAC /Arasi 7.347 8.114 6.485
5. Consorcio Minero Horizonte 5.172 5.070 6.007
6. Ca Aurfera Santa Rosa 3.326 4979 5.769
COBRE (TM)
Ranking Empresa 2008 2009 2010
1. Southern Per Copper 349.077 354.039 334.437
2. Compaa Minera Antamina 358.180 342.179 325.043
3. Sociedad Minera Cerro Verde 324.172 308.370 312.336
4. Xstrata Tintaya 110.770 107.233 93.015
5. GoldFields La Cima 7.675 38.644 43.657
6. Compaa Minera Condestable 24.687 24.042 23.154

PLATA ( KGF)
Ranking Empresa 2008 (miles onz) 2009 2010
1 Compaa Minera Antamina S.A.(miles) 489.023 464.873
Capitulo I

2 Volcan Cia. Minera y subsidiarias (miles) 17.357 494.361 457.873


3 Compaa de Minas Buenaventura(miles) 13.078 394.636 364.023
4. Minera Suyamarca/Pallancata 4.188 268.621 312.873
5 Compaa Minera Ares S.A.C. (miles) 13.001 403.402 286.061
5 Empresa Administradora Chungar 3.772 125.521 149.749
ZINC (TM )
Ranking Empresa 2008 2009 2010
1 Ca Minera Antamina S.A. 382.842 499.190 427.039
2 Volcan Cia. Minera y subsidiarias 365.215 264.004 251.781
3 Compaa Minera Milpo S.A. 132.767 146.341 144.896
4 Empresa Minera Los Quenuales S.A. 203.936 99.514 126.805
5 Empresa Administradora Chungar 84.986 99.026 104.897
6 Compaa Minera Atacocha SAA 61.716 62.901 61.209
PLOMO (TM)
Ranking Empresa 2008 2009 2010
1 Volcan Cia. Minera y subsidiarias 119.385 63.052 48.487
2 Empresa Administradora Chungar 26.209 23.655 22.518
3 Sociedad Minera Corona 11.562 20.235 21.556
4 Empresa Minera Los Quenuales S.A. 24.618 12.356 18.868
5 Compaa Minera Milpo S.A. 20.594 19.171 17.529
6 Compaa Minera Raura 12.750 13.996
ESTAO (TMF)*
Ranking Empresa 2008 2009 2010
1 Minera del Sur (Minsur) 39.037 37.503 33.848
HIERRO (TLF)*
Ranking Empresa 2008 2009 2010
1 Shougang Hierro Per 5160.707 4418.768 6.042.644

MOLIBDENO (TMF)*
Ranking Empresa 2008 2009 2010
1 Southern Per Copper 9.110 8.891 10.087

Fuente: MEM- Elaboracin Revista Proveedor Minero

8 GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020


PER: Reservas Mineras COBRE: 90,814,530 TMF
16% DEL TOTAL MUNDIAL
ORO: 1,968 TMF
4% DEL TOTAL MUNDIAL
COBRE: TMF
MOQUEGUA 17,541,929 PLATA: 55,371 TMF
TACNA 15,091,331 14% DEL TOTAL MUNDIAL
AREQUIPA 12,049,639 ZINC: 22257,995 TMF11
ANCASH 12,230,202 % DEL TOTAL MUNDIAL
APURIMAC 11,240,000
CAJAMARCA 8,790,079
CUSCO 5,323,675
LAMBAYEQUE 4,332,000
LA LIBERTAD 1,154,726
JUNIN 330,425
PASCO 326,036
ICA 203,1 12
LIMA 249,022
HUANCAVELICA 105,309
PUNO 34,630
PIURA 17,035
HUANUC0 15,110
AYACUCHO 3,309
TOTAL PERU 90,814,530
TOTAL MUNDO 540,001,000
16% DEL TOTAL MUNDIAL

Capitulo I
ORO GrF
CAJAMARCA 1,032,781,393
LA LIBERTAD 470,965,260
AREQUIPA 123,324,585
APURIMAC 95,762,924
ANCASH 53,898,363
PUNO 47,763,664
MOQUEGUA 39,000,013
AYACUCHO 28,434,368
PASCO 25,736,441
LIMA 18,712,744
CUSCO 14,538,489
HUANCAVELICA 9,078,067
JUNIN 5,775,117
MADRE DE DIOS 1,602,073
ICA 1,502,510
HUANUCO 1,000
TOTAL PERU 1,968,878,028
TOTALMUNDO
47,000,000,000
4% DEL TOTAL MUNDIAL

PLATA KgF
ANCASH 12,350,984 ZINC TMF
PASCO 12,181,434 PASCO 6,336 395
CAJAMARCA 7,946,868 ASCASH 6,178 275
JUNIN 5,020,240 PUNO 2,933 140
LIMA 5,403,455 JUNIN 2,749 817
CUSCO 2,247,332 LIMA 1,693 069
LA LIBERTAD 2,206,636 ICA 1,110 520
AREQUIPA 1,850,822 AMAZONAS 349,75U7
AYACUCHO 1,717, 864 LA LIBERTAD 339 128
HUANCAVELICA 1,217,786 HUANCAVELICA 274 083
ICA 1,148,631 AREQUIPA 116 104
HUANUCO 377,376 HUANUCO 115 050
AMAZONAS 343,127 AYACUCHO 53 607
PUNO 324,012 CAJAMARCA 9,050
APURIMAC 34,474
TOTAL PERU 22,257,995
TOTAL PERU 553,371,000 TOTAL MUNDO 200,000,000
TOTAL MUNDO 396,371,000 11% DEL TOTAL MUNDIAL
14% DEL TOTAL MUNDIAL

GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020 9


CAJAMARCA, APURIMAC, MOQUEGUA Y
AREQUIPA ATRAEN + INVERSION MINERA
PARTICIPACION DE REGIONES EN CARTERA DE PROYECTOS
Cuatro Regiones, encabezadas por Cajamarca, US$ 8.001 millones; Moquegua, con US$ 6.200
Apurmac, Moquegua y Arequipa, atraern ms del 65% millones y Arequipa, con US$ 5.230 millones lideran
de monto total de la Cartera de Inversiones en Proyectos el ranking. Los mayores proyectos a ejecutar sern
Mineros en el Per, previsto en los aos 2011 al 2016, y diversos megaproyectos de cobre, oro, hierro y
que asciende a 42 mil 451 millones de dlares. polimetlicos,ubicados en esas region.
Cajamarca, con US$ 8,246 millones; Apurmac, con
Capitulo I

FUENTE: MInisterio de Energa y Minas

10 GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020


Boom
Inversiones
2011-2020
US$ 58 MIL MILLONES
EN MINERIA,PETROLEO,
ENERGIA

Per es el quinto destino mundial de la MATRIZ GLOBAL DE INVERSIONES


exploracin minera en el planeta y el primer MINERIA, PETROLEO, ENERGIA, INFRAESTRUCTURA
receptor de inversin en exploracin minera MINERIA
en Amrica del Sur. Pero adems, Per es CARTERA PROYECTOS CONFIRMADA: US$ 42.451 millones
el pas que ms inversiones est atrayendo - AMPLIACIONES MINERAS: US$ 5.097 millones
en la regin. Para el presidente del Banco - PROYECTOS EN CONSTRUCCION: US$ 11.889 millones
Central de Reserva, Julio Velarde, los - PROYECTOS EN EVALUACION: US$ 11.889 millones
proyectos de inversin anunciados para el - PROYECTOS EN EXPLORACION: US4 11.889 millones
perodo 2010 - 2012 llegarn a US$ 40 mil HIDROCARBUROS
462 millones. CARTERA INVERSION PROGRAMADA: US$ 8.300 millones
Sin embargo la matriz global de in- - RUBROS DE INVERSION UPSTREAM
versiones confirmadas para los sectores de * Exploracin * Produccin
-RUBROS DE INVERSION DOWSTREAM
minera, petrleo, energa e infraestructura
* Distribucin * Refineras
superan los 58 mil millones de dlares, segn
las siguientes cifras:
ENERGIA
CARTERA INVERSION PROGRAMADA: US$ 3.400 millones
SECTOR INVERSION
- Inversin en Sector Elctrico en 2010: US$ 1.681 millones
- Minera US$ 42.451 mlls.
* Proyectos de Generacin * Proyectos de Transmisin
- Hidrocarburos US$ 8.300 mlls.
* Proyectos de Distibucin * Proyectos de Desarrollo Rural
- Energa US$ 3.400 mlls.
INFRAESTRUCTURA
- Infraestructura US$ 4.464 mlls.
INVERSION ESTATAL PROGRAMADA: US$ 4.464 millones
TOTAL inversiones:US$ 58.615
- Inversin ejecutada en 2010: US$ 1.784 millones
Este boom de inversiones no slo
- Inversin programada para 2011: US$ 2.680 millones
beneficiar a esos sectores sino que ge-
TOTAL INVERSIONES PROGRAMADAS: US$ 58.615 MILLONES
nerar mltiples oportunidades de trabajo
PROYECTOS: MINERIA: Southern Per Shougang Votorantim/Cajamarquilla
en otros sectores tales como:
Antamina El Brocal Barrick Gold Miski Mayo/Bayvar Anglo/Quellaveco Ro Alto
- Compaas de ingeniera y de proyectos
Cerro Verde Newmont/Tantahuatay Xstrata Tintaya Brescia/Pucamarca
- Compaas de construccin, montaje y Marcobre (Charriot) Chinalco/Toromocho Newmont/Minas Conga Andean American/
desarrollo de obras civiles. Invicta HudBay/Constancia Southern/Ta Mara Nanjinshao/Pampa del Pongo Xstrata/
- Industria y fabricacin metalmecnica Las Bambas Minmetals/Lumina Copper Anglo/Michiquillay Rio Tinto/La Granja
- Compaas de transporte y alquiler de PanPacific/Quechua Strike/Apurmac Ferrum Milpo/Pukaqaqa Southern/Los Chancas
equipos y maquinaria. Bear Creek/Corani/Santa Ana Canteras del Hallazgo/Chucapa Milpo/Hilarin Candente/
- Compaas de servicios tcnicos y de Caariaco Minera Antares/Haquira Hochschild/Inmaculada.
consultora. HIDROCARBUROS:Camisea NitratosPer CF Industries Orica RepsolYPF Savia

GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020 11


Oportunidades
PROYECTOS ESTRELLA
PROYECTO MINERA INVERSION
Las Bambas Xstrata US$ 4.200

de Negocios
Minas Conga Yanacocha US$ 3.500
PampaPongo Nanjinzhao US$ 3,280
Quellaveco AngloAmericanUS$ 3.000
Galeno Lumina Copp. US$ 2.500
Toromocho Chinalco US$ 2.200
Los Calatos Metminco US$ 2.200
Caariaco CandenteRes. US$ 2.565
Antapaccay Xstrata US$ 1.500
Ro Blanco Zijin Mining US$ 1.440
Antamina Antamina US$ 1.200
Marcona Shougang US$ 1.000
Cerro Verde Freeport US$ 1.000
La Granja Rio Tinto US$ 1,000
Ta Mara Southern US$ 950
Constancia HudBayMin. US$ 846
Mina Justa CCT Mining US$ 744
Michiquillay Anglo Amer. US$ 700
Chucapaca Gold Fields US$ 700
Ref. Cajam. Votorantim US$ 500
Quechua Pan Pacific US$ 490
Magistral GrupoMilpo US$ 402
Chaquicocha Newm/Buen. US$ 400
Lagunas Norte-Barrick US$ 400
Haquira FirstQuatum US$ 301
TOTAL INVERSIONES: US$ 36.145
Capitulo I

QUE BUSCAN INVERSIONISTAS?


Qu buscan estos proyectos o inversionis-
tas?, se pregunt el consultor Diego Aguirre.Se
respondi as:
- Que la industria peruana est preparada
y haya logrado estndares internacionales en
Sistemas de Gestin de Calidad y Seguridad:
ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000,
OSHA, etc.
- Homologaciones tcnicas: AWS, ASME,
API, etc.
- Per exporta tcnicos y cuenta con empre-
sas de servicios rankeadas in-ternacionalmente
como Cosapi, Graa y Montero, Haug, Fima,
IMCO, entre otras.

cenes, agenciamiento, aduanero, etc. 50% DE INVERSIONES SE GASTARAN EN EL PERU


- Servicios complementarios tales como ali- Del total de la cartera de inversiones en * Direccin/Gerencia/Supervisin: US$
mentacin, hospedaje, salud, seguridad y otros proyectos de minera, petroleo, energa, gas 21.015 millones (5%)
colaterales. y petroqumica, ms del 50% de los capitales * Construccin/Infraestructura: US$ 21.015
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS se invertirn en el Per. Al analizar las cifras mlls (45%), Bienes de Capital: US$ 18.680
Al destacar las oportunidades que generar de inversin, el consultor Diego Aguirre, se- mlls (40%) y Transporte y Servicios: US$
esta oleada de inversiones, el consultor Diego ala que sobre una cartera minero-energtica 2.335 mlls (5%).
Aguirre Salmn, subray que los proyectos e por 46.700 millones, los principales rubros de La inversin de la cartera de proyectos se
inversiones minero-energticas y petroqumi- inversin sern los siguientes: ejecutar en 7 aos.
cas, buscarn o necesitarn lo siguiente: * Ingeniera: 2,335 millones (5%)
- Ofertas de servicios que se complemen-
ten, que ofrezcan ms valor y brinden solucio- DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR INVERSIONES Ejecucin
nes integrales.
PARTIDAS EN MEGAPROYECTOS US$ 46.700 mlls. 7 AOS
- Articulaciones a travs de asociaciones,
consorcios e integraciones tcnicas. +DEL 50% SE GASTARA EN EL PERU US$ MM US$ MM
- Conocimiento en gerencia de proyectos
INGENIERIA 5% 2.335 334
complejos e integrales.
- Empresas globales e internacionalizadas. DIRECCION/GERENCIA/SUPERSION 5% 2.335 334
- Organizaciones con conocimiento del CONSTRUCCION/INFRAESTRUCTURA 45% 21.015 3.002
mercado, clientes/proveedores sobre la realidad BIENES DE CAPITAL 40% 18.680 2.669
peruana.
TRANSPORTE Y SERVICIOS 5% 2.335 334

12 GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020


Origen y Destino
de las Inversiones

China se ha convertido en el pas de origen de las mayores juniors provenientes de Canad, Australia,Reino Unido, Estados

Capitulo I
inversiones mineras en el Per. Los capitales provienen de ms de Unidos, China, Sudfrica, Brasil, Chile, Mxico, Japn y otra veintena
30 pases del mundo. Los inversores son los ms grandes consorcios de pases.
mineros del mundo que desarrollan proyectos de clase mundial. Un detalle importante de este flujo millonario de inversiones es
De la cartera de proyectos 2011-2016, los mayores inversionistas que los capitales se invirtien en su mayor parte en el interior del
son China, US$10.420 millones; Suiza, US$ 5.700 millones; Canad, Per. Las mayores inversiones mineras se ejecutan en Arequipa,
US$ 5.499 millones; Estados Unidos, US$ 5.193 millones, Reino Cusco, Cajamar ca,Ancash, Pasco, La Libertad y Moquegua que
Unido, US$ 4.700 millones y Australia. con US$ 4.500 mllones. han acumulado US$ 9.625 millones entre el 2005 y el 2010.
En el Per operan ms de 100 compaas mineras y mineras

INVERSIONES MINERAS EN LAS REGIONES 2005-2010

GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020 13


11 Mil millones de Inversin
China en la Minera Peruana
Capitulo I

China se ha convertido en el primer


INVERSION CHINA COMPROMETIDA
inversionista extranjero en la minera peruana
EN MINERIA: US$ 11.164 MILLONES
China se perfila como el segundo socio
La minera peruana es el principal atractivo de las
comercial del Per en el mundo.
inversiones mineras de China en el Per. Al 2011, ms de 8
En solo 4 aos, el comercio bilateral Per- empresas mineras chinas operan en el pas y 6 de llas han
China se cuadriplic, al pasar de 2 mil millones el programado, comprometido y estn invirtiendo un total de 11
2004 a ms de 8 mil millones el 2010 mil millones de dlares.
Las inversiones chinas representan ms del 26% del total
China es el primer cliente y mayor comprador de inversiones mineras comprometidas hasta el ao 2016 que
de productos mineros peruanos. totalizan US$ 41.951 millones, segn datos del MEM.
En el 2010, China compr a Per ms de US$ Las mineras chinas que estn invirtiendo en operaciones
4.000 millones y subirn con el TLC. mineras en el Per, son las siguientes: Cifra en millones US$
EMPRESA PROYECTO INVERSION
Siete empresas mineras chinas han
1. NanjinzhaoGroup Pampa del Pongo US$ 3.280
programado inversiones por ms de 11 mil
2. Minmetals/Jiangxi Proyecto Galeno US$ 2.500
millones de dlares en proyectos mineros en Per.
3. ChinalcoAluminium Proyecto Toromocho US$ 2.200

Todos estos indicadores ponen de manifiesto las profundas 4. Zijin Mining Group Ro Blanco US$1.440
e intensas relaciones econmicas, comerciales y financieras que 5. Shougan Corp. Marcona US$ 1.000
han forjado Per y China y ahora, con la vigencia plena del TLC, 6. CCT MiningGroup Mina Justa US$ 744
el intercambio comercial se acentuar aun ms. 7. Jintong Mining Exploracin sin datos
* En el ao 2010, China fue el segundo socio comercial del 8. Junefield Exporation Exploracion sin datos
Per, despus de Estados Unidos y sus compras superaron los
4.000 millones de dlares. TOTAL INVERSION COMPROMETIDA: US$11.164 mills
* China adems se ha convertido en el principal socio BRASIL/PERU ATREN MAS INVERSIONES CHINAS
estrtgico de la minera peruana: Despus de Brasil, Per es el segundo pas receptor de las
- El Per es el epicentro de las inversiones de empresas inversiones de China en Amrica Latina. Los capitales chinos en
mineras chinas. Las inversiones programadas por siete empresas Brasil superan los US$ 20 mil millones y en Per los US$ 11 mil
mineras chinas superan los US$ 11.000 millones. millones. Los mayores recursos se han canalizado a proyectos
- China es el primer comprador de la minera peruana en de minera, petrleo y energa.Con el Tratado de Libre Comercio
Amrica Latina, despus de Chile, que es su mayor proveedor Peru-China se diversificar el intercambio comercial que se
de cobre, a nivel mundial. cuadriplic entre los aos 2004-2008. Adems de minerales,
-Con el desarrollo de los proyectos mineros con capital chino, China necesita alimentos y energa y Per le podr proveer
alimentos agroindustriales.
el comercio bilateral se acentuar aun ms.

14 GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020


El Per ocupa el 5 lugar como destino mundial de las inversiones en exploracin a
nivel mundial. En los ltimos aos las inversiones se han incrementado debido a la
confianza de los inversionistas en el potencial minero que ostenta el Per.
AO 2010
DESTINO MUNDIAL DE LAS INVERSIONES
EN EXPLORACION MINERA EN 2010
(En porcentaje)

Capitulo I
Per: Crece Exploracin Minera
Per ocupa el 5 lugar como destino mundial de las inversiones en del Metals Economic Group.
exploracin a nivel mundial. En los ltimos aos, los flujos de capital se MINERAS JUNIORS EN EL PERU: En el Per operan ms de
han incremento debido a la confianza de los inversores en el potencial 120 mineras juniors y empresas exploradoras provenientes de Canad,
minero que tiene el pas. Per, Estados Unidos, Australia, Chile, Corea, China. Ms del 50% de
La inversin acumulada en exploracin minera en el Per, entre las juniors que trabajan en el Per son originarias de Canad.
los aos 2003 y 2010 super los 3 mil 252 millones de dlares. En el Hasta abril del 2011, catorce mineras junior ingresaron al Seg-
2010 la inversin super los US$ 614 millones. Estas cifras reafirmaron mento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima. La BVL
el liderazgo del Per como el primer pas de Sudamrica receptor de es, asimismo, la primera bolsa latinoamericana con el mayor nmero
inversin en exploraciones y con el mayor nmero de mineras juniors de mineras juniors.
y empresas exploradoras operando en el territorio nacional. Se calcula que en el Per, las mineras juniors, otras empresas
EN RANKING MUNDIAL: En el ranking mundial de inversiones exploradoras y compaas mineras tienen un portafolio de ms de
en exploracin minera, Per figura en el 5 lugar, despus de los 250 proyectos y prospectos mineros, en su mayor parte de oro, plata
lderes mundiales como: Canad, Australia, Estados Unidos y Mxico. y cobre. (ver mapa y detalles de proyectos mineros en el Per en la
Despus estn Chile, China, Rusia, Brasil y Argentina, segn reporte web: www.mineriadelperu.com).

Per 5 en Ranking Mundial que equivale al 27% del total de la inversin


mundial.
El total mundial de las inversin minera El reporte de Metals Economic Group pre-
INVERSION MUNDIAL EXPLORACION
en la exploracin de metales no ferrosos en el cis que del total de las inversiones asignadas
RANKING INVERSION 2009-2010
(En millones de US$ ) mundo creci 45% en el 2010 y totaliz US$ a la exploracin minera, US$ 6.171 millones
N PAIS 2009 2010 12.100 millones, superando los US$ 7.700 (51%) se destinaron a proyectos aurferos
1. Canad 1.172 2.299 millones que alcanz en el 2009. As lo seal y US$ 3.993 millones (33%) se invirti en
2. Australia 951 1.452 el Metals Economic Group en su reporte anual metales base.
3. EE.UU. 439 968 Tendencias Mundiales de Exploracin 2011. Mientras en el 2009, Per fue el tercer
4. Mxico 366 726 Los cinco pases que recibieron las mayo- destino mundial en exploracin minera, en el
5. PERU 512 614 res inversiones en exploracin en el mundo, 2010 fue desplazado al 5 lugar, debido a las
6. Chile 366 600 en el 2010, fueron: Canad (19%), Australia mayores inversiones de EE.UU. (US$ 968 mi-
7. China 292 490 (12%), Estados Unidos (%), Mxico (6%) y llones) y de Mxico (US$ 726 millones). Chile
8. Rusia 366 484
Per (5%). paso al 6 lugar con su notable crecimiento
9. Brasil 219 363
A nivel regional, Amrica Latina mantuvo su inversor de US$ 366 millones el 2009 a 600
10. Argentina s.d. 360
liderazgo como la regin ms atractiva para mills el 2010 y es probable que desplace al
10. Otros pases 2635 4.477
atraer inversin con US$ 3.267 millones, Per..

GUIA DE PROYECTOS MINEROS 2011 - 2020 15