Minera en Cifras

Septiembre 2017
 Mercado mundial de minerales y participacin de
Chile3
Empresas socias del Consejo Minero17
Caracterizacin de la produccin de minerales26
Importancia de la minera en el pas35
Indicadores de Competitividad48
Insumos Estratgicos57
Capital Humano69

2
Mercado mundial de
minerales y
participacin de Chile

3
 Produccin y reservas en Chile 2016

TM: Toneladas mtricas.

Nota: Informacin para 2016 con excepcin
del hierro (2015).

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. Sernageomin y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 4
Chile minerales
 Produccin y precio del cobre 2003 2017

KTMF cUS$/libra

22.000 450
400
20.000
400
361
18.000 342
332 350
315 311
16.000
280 300
14.000
250
234 250
12.000 12.546 12.679 221
11.643 13.485
10.063 10.471 10.696 15.114
10.000 9.275 200
11.000
8.000
126 150
6.000 7.553
5.776 5.750 5.765 5.545 100
5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434
4.000

50
2.000
2.990
0 0
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Produccin Chile Resto del Mundo Precio del cobre

Nota: Corresponde a produccin de cobre de mina.

* Acumulado a Julio para produccin Chile, a Junio para produccin Resto del
Mundo y promedio del precio a Agosto 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 5
Chile minerales
 Produccin y precio del molibdeno 2003 - 2017

KTMF US$/libra

350 30

300 27,9
25

250
20

200 15,8
17,8 15,4
231 15
229 236 227
229
150 227
209
167 189
12,7 119 10
11,1 11,3
100 118 10,3
7,8
6,6 6,4 5
50
52 56
49
41 41 35 37 41 35 39
37
0 0
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del molibdeno

* Acumulado a Julio para produccin Chile, a Junio para produccin Resto del
Mundo y promedio del precio a Agosto 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 6
Chile minerales
 Produccin y precio del oro 2003 - 2017

TM US$/onza
3.500 1.800

1.600
3.000 1.668
1.571
1.400
2.500 1.410
1.200
1.266 1.248 1.243
1.224
2.000
972 1.161
1.000

724 3.183
800
1.500 2.838 2.930
2.614 2.719
2.545 2.562
2.423
2.452 600
1.000
2.286
1.563 400
406
500
200

40 41 41 38 44 49 49 44 41 43 21
0 0
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del oro

* Acumulado a Julio para produccin Chile, a Junio para produccin Resto del
Mundo y promedio del precio a Agosto 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 7
Chile minerales
 Produccin y precio de la plata 2003 - 2017

TM US$/onza

30.000 40,0
35,3
35,0
25.000 31,2

30,0

20.000
23,8 25,0
22.174
19,1
15.000 17,1 17,1 20,0
20,2 24.660 15,7
21.210 20.811 22.367 22.044
15,0
24.070
10.000 25.902 25.439
14,7
13,3
25.915 10,0
11.789
5.000
5,0
6,3

1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 699
0 0,0
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio de la plata

* Acumulado a Julio para produccin Chile, a Junio para produccin Resto del
Mundo y promedio del precio a Agosto 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 8
Chile minerales
 Produccin y precio del hierro 2006 - 2016

Millones de TM de hierro contenido US$/dmtu

1.600 180
168
156
160
146
135
128 140
1.200 123
120

97
100
800 80
69 1.421 1.391 80
1.361 1.351
1.232 1.271
1.163 58
1.065 1.074 1.065 60
937
400 56
40

20

5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0
0 -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del Hierro

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Sernageomin, The World
Bank y USGS.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 9
Chile minerales
 Consumo mundial de cobre y oro por pas 2016

Cobre Oro
23.331 KTMF 3.082 TM
Corea del Sur
3% Taiwan
2%
Otros Otros
Rusia 15% 31%
2% China
Brasil 31%
2%
China Suiza
Japn
50% 1%
4%
Unin Turquia
Estados 2%
Unidos Europea
8% 14% Estados
India Unidos
Alemania
22% 4% 9%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco y World Gold
Council.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 10
Chile minerales
 Usos del cobre a nivel global 2015

Infraestructura
15% Construccin
Equipos electrnicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos 30%

Usos industriales Motores, aleaciones, usos qumicos, monedas

Transporte
Transporte Refrigeracin, sistemas elctricos, motores elctricos 12%

Infraestructura Transmisin de electricidad y telecomunicaciones

Construccin Uso arquitectnico, instalacin elctrica, agua Usos industriales

12%
Equipos
electrnicos
31%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de GIEC.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 11
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de cobre por pas 2016

Produccin Reservas
20.623 KTMF 720.000 KTMF

Chile Chile
Otros
Otros 27% 29%
32%
41%

China
9% Per
Mxico 11%
7%
Rusia
Australia Per 4% Estados Unidos Australia
5% Estados 11% 5% 12%
Unidos
7%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 12
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de oro por pas 2016

Produccin Reservas
3.187 TM 57.000 TM
Chile
1%

Chile
China
7%
14%
Australia Australia
9% 17%
Otros pases
Estados 41%
Otros pases Sudfrica
Unidos 11%
57%
Rusia 7%
8%
Rusia
14%
Sudfrica
4% Indonesia Estados Unidos
5% 5%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 13
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de plata por pas 2016

Produccin Reservas
25.580 TM 570.000 TM

Chile
Otros pases Chile
5%
22% 13%
Mxico
21% Polonia
Otros pases
15%
37% Mxico
6%
China
China
9%
8%
Per
Per Australia
21%
Rusia 17% 15%
6% Australia
5%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 14
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de molibdeno por pas 2016

Produccin Canad Otros Reservas

283 KTM 2% pases 15.000 KTM
7%
Canad Rusia
1% 2%
Mxico Per
Otros Chile
4% Chile 3%
pases 12%
Per 9% 20%
9%
Estados
Estados Unidos Unidos
12% 18%

China
China 56%
45%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 15
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de hierro por pas 2016

Produccin Reservas
1.360 millones TM 82.000 millones TM

Otros; 18% Otros pases ; 19%

Australia; 28%

Australia; 36% Canada; 3%

Rusia; 4%
Ucrania; 3%
Estados Unidos; 1%

India; 6%
China; 16%

China; 9% Rusia; 17%

India; 7% Brasil; 15%

Brasil; 19%

Nota: Produccin y reservas como hierro contenido Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 16
Chile minerales
Empresas socias del
Consejo Minero

17
 Participacin de las empresas socias del Consejo Minero en la
produccin nacional de minerales 2016
Hierro Resto
1% Molibdeno Resto
3%

Cobre Resto
3%
Consejo
Minero Consejo
99% Minero
97%

Consejo
Oro Minero Plata
97%
Resto
29%
Resto
45%
Consejo Consejo
Minero Minero
55% 71%

Participacin Oro y plata para el 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco y Sernageomin.
Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 18
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operacin de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Tarapac y Antofagasta
Regin de Tarapac
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 74 KTMF Cu
Doa Ins de Collahuasi Cu Mb Ca. Minera Doa Ins de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR 507 KTMF Cu
(12%)
Quebrada Blanca Cu Ca. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y 35 KTMF Cu
Enami (10%)

Regin de Antofagasta
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 100 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 318 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 302 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 66 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 167 KTMF Cu

El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 56 KTMF Cu
Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. 180 KTMF Cu
(30%)
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 122 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Ca. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 80 KTMF Cu
Zaldvar Cu Ca. Minera Zaldvar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Ro Tinto (30%) y otros 1.002 KTMF Cu
inversionistas (12,5%)
Altonorte F Complejo Metalrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 237 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y 98 KTMF Cu
Sumitomo Metal Corporation (45%)
Franke Cu SCM Franke KGHM International 21KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de
toneladas mtricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 19
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operacin de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Atacama y Coquimbo

Regin de Atacama
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 60 KTMF
Cu
La Coipa Au Ag Ca. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au
Maricunga Au Ca. Minera Maricunga Kinross 175.532 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Ca. Contractual Minera Candelaria / Ca. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 161 KTMF Cu
Contractual Minera Ojos del Salado
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 117KTMF Cu
Planta Magnetita, Mina Cerro Fe CAP CAP 14,727Millones TM
Negro Norte, Mina Los Colorados,
Planta de Pellets, Minas El
Algarrobo

Regin de Coquimbo
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Carmen de Andacollo Cu Ca. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 73 KTMF Cu
Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 7 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV 368 KTMF Cu
(25%) y MM LP Holding (15%)
Minas el Romeral Fe CAP CAP 1,353Millones TM

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de
toneladas mtricas finas; oz: onzas.
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 20
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operacin de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones Metropolitana, Valparaso y OHiggins

Regin de Valparaso
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
El Soldado Cu Anglo American Sur 47 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 193 KTMF Cu

Regin Metropolitana
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur 307 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

Regin de O'Higgins
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 475 KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de
toneladas mtricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 21
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversin de empresas socias
En etapa de ejecucin (1), a Junio 2017

Inversin
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripcin Regin Etapa (1) estimada
en marcha y su participacin
(MMUS$) (2)

La operacin Los Bronces considera priorizar la

explotacin de mineral en aquellos sectores con mejor
Anglo American plc(50,1%), informacin geolgica y razn lastre mineral ms baja,
Anglo American Sur
2017 Fase 7 Los Bronces JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Cobre a fin de mantener los niveles actuales de produccin. Metropolitana Ejecucin 112
S.A.
Mitsubishi Corp. (20,4%) Para ello, modifica el diseo de la fase actual de la mina,
ampliando la superficie de Fase 7, en alrededor de 44
ha hacia el sector suroeste (SW) del rajo actual.

Codelco Div. El Proyecto de reemplazo de mineral para compensar el

2017 Pacfico Superior 100% Estatal Cobre O'Higgins Ejecucin 200
Teniente agotamiento de sectores actualmente en explotacin.

Extensin de la vida til de la operacin actual de CC

Lundin 80%, Sumitomo Minera Candelaria, a lo menos hasta el ao 2030,
2018 Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Cobre Atacama Ejecucin 400
20% mediante la explotacin de aproximadamente 200
millones de toneladas adicionales de mineral

Antofagasta Minerals S.A.

Proyecto otorga continuidad operacional a los xidos de
(70%)
2017 Encuentro xidos Minera Centinela Cobre Minera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema Antofagasta Ejecucin 636
Marubeni Corporation
de apilamiento y pila de lixiviacin.
(30%)

Antofagasta Minerals S.A.

(70%) Construccin de planta de Molibdeno
2017 Planta de Molibdeno Minera Centinela Cobre Antofagasta Ejecucin 125
Marubeni Corporation en Minera Centinela
(30%)

Reduccin de emisiones
Codelco Div. El Cumplimiento DS Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto
2018 Planta Limpieza de Gases 100% Estatal O'Higgins Ejecucin 175
Teniente 28 del cumplimiento del Decreto Supremo 28
Fundicin

(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 22
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversin de empresas socias
En etapa de ejecucin (1), a Junio 2017

Inversin
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripcin Regin Etapa (1) estimada
en marcha y su participacin
(MMUS$) (2)

Mejoramiento Integral
Captacin y Codelco Div. Cumplimiento DS Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto
2018 100% Estatal Atacama Ejecucin 300
Procesamiento de Gases Salvador 28 del cumplimiento del Decreto Supremo 28
Potrerillos

Construccin Planta de Codelco Div. El Cumplimiento DS Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto
2018 100% Estatal O'Higgins Ejecucin (3) 280
Tratamiento de Escoria Teniente 28 del cumplimiento del Decreto Supremo 28

Transformacin Plantas de Codelco Div. Cumplimiento DS Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto
2018 100% Estatal Antofagasta Ejecucin (3) 490
Acido 3 y 4 Chuquicamata 28 del cumplimiento del Decreto Supremo 28

Proyecto de transformacin de rajo abierto a explotacin

Codelco Div. subterrnea, a un nivel de produccin de 140.000
2019 Chuquicamata subterrnea 100% Estatal Cobre Antofagasta Ejecucin (4) 5.000
Chuquicamata Tonelada de mineral por da, con una vida til
aproximada de 45 aos.

Total Ejecucin 13.943

El proyecto permite mantener en el largo plazo una
2020 Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre capacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd Valparaso Ejecucin 1.350
de la planta concentradora

El proyecto mantiene la continuidad operacional de la

Codelco Div. El Divisin El Teniente a un nivel de produccin de
2023 Nuevo nivel mina 100% Estatal Cobre O'Higgins Ejecucin (4) 4.900
Teniente 137.000 Toneladas de mineral por da, mediante la
explotacin de un nuevo nivel en la cota 1.880 msnm.

Total Ejecucin 13.943

(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Proyecto con obras tempranas en desarrollo.
(4) Proyecto en proceso de validacin de constructibilidad y reformulacin.
Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 23
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversin de empresas socias
En etapa de evaluacin (1), a Junio 2017

Puesta Inversin
Propietarios principales
en Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripcin Regin Etapa (1) estimada
y su participacin
marcha (MMUS$) (2)

Mejoramiento
Codelco Div. Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto del
2018 Fundicin Horno Flash 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Antofagasta Evaluacin 115
Chiquicamata cumplimiento del Decreto Supremo 28
Potenciado

Optimizacin Proyecto KGHM (55%); Sumitomo El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220
2020 Sierra Gorda rea KGHM Metal and Mining (31,5%); Cobre mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno Antofagasta Evaluacin (3) 1500
Mina Planta Sumitomo Corp. (13,5 %) y 64 mil onzas de oro, durante 20 aos de vida til.

Antofagasta Minerals S.A.

Proyecto
Minera Los (60%) Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro
2020 Infraestructura Cobre Coquimbo Evaluacin 1100
Pelambres Nippon LP investment (25%) hdrico para procesos, manteniendo produccin.
Complementaria MLP
MM LP holding BV (15%)

Codelco
Explotacin Proyecto de reemplazo de mineral para compensar el agotamiento
2020 Div. El 100% Estatal Cobre O'Higgins Evaluacin (4) 411
Recursos Norte de sectores actualmente en explotacin.
Teniente

Codelco Div. Explotacin de los sulfuros remanentes de Divisin Salvador, a travs

2021 Proyecto Rajo Inca 100% Estatal Cobre Atacama Evaluacin 815
Salvador del minado a rajo abierto sobre la actual mina subterrnea.

Antofagasta Minerals S.A.

Desarrollo Distrito Minera Proyecto incrementa la produccin de Centinela con la instalacin
2021 (70%) Cobre Antofagasta Evaluacin 2700
Centinela (DMC) Centinela de una nueva planta concentradora e infraestructura asociadas.
Marubeni Corporation (30%)

Desarrollo Codelco Div. Proyecto para la ampliacin de la capacidad productiva

2026 100% Estatal Cobre Valparaso Evaluacin 2.900
Futuro Andina Andina de la Divisin Andina

Minerales Primarios Minera Contempla la construccin de una planta concentradora

nd BHP Cobre Antofagasta Evaluacin 3300 (5)
Spence (SGO) Spence y una planta desalinizadora de agua de mar.

(1) Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobacin de la inversin.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Este proyecto se consider en estado de Evaluacin, si bien an no ingresa al sistema de evaluacin ambiental.
(4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo.
(5) Inversin sujeta a aprobacin por parte del Directorio de BHP
Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 24
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversin de empresas socias
En etapa de evaluacin (1), a Junio 2017

Inversin
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripcin Regin Etapa (1) estimada (MMUS$)
en marcha y su participacin
(2)

Proyecto que apunta a una produccin de 200.000

Radomiro Tomic Codelco Div. Radomiro toneladas de mineral da, agregando nuevas fases
nd 100% Estatal Cobre Antofagasta Evaluacin (3) 5400
fase II Tomic de extraccin mina. Considera la construccin
de una nueva concentradora.

Es un proyecto dirigido a explotar el recurso

hipgino para incrementar sustancialmente la
Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. produccin de cobre y prolongar la vida de la
Quebrada Blanca
nd Teck Resources Chile (13.5%) y Empresa Nacional de Minera Cobre y molibdeno produccin de la mina en ms de 25 aos. El Tarapac Evaluacin 4700
Fase 2
(10%). proyecto incrementar la capacidad de produccin
a 250.000 tons de cobre en concentrado y 8.000
tons de molibdeno en concentrado al ao.

Produccin de cobre, oro y molibdeno a partir del

desarrollo a rajo abierto de los yacimientos La
Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El
Teck Resources Chile y Cobre, molibdeno y
nd NuevaUnin Teck (50%) Goldcorp (50%) Huasco. Su plan minero optimizado es de Atacama Evaluacin (4) 3900
Goldcorp oro
32 aos y tendr una produccin
estimada de 190.000 tons de cobre
anuales y 315.000 onzas anuales de oro.

El proyecto mantiene la continuidad operacional

nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata de la faena La Coipa, mediante la explotacin Atacama Evaluacin 200
de un nuevo depsito ubicado en el distrito.

Explotacin y tratamiento de minerales de

yacimientos Marte y Lobo para produccin de
nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro metal dore a partir de lixiviacin en pilas, con Atacama Evaluacin 800
precipitado de cobre como subproducto; nivel
de produccin en revisin. Fue retirado del SEIA.

Mina a rajo abierto para producir y comercializar

nd Cerro Casale Compaa Minera Casale Barrick (50%) y Kinross (50%) Oro Atacama Evaluacin (5) 6000
concentrado de cobre y metal dor (oro y plata).

PascuaLama es el primer proyecto minero

binacional del mundo y consiste en desarrollar
nd Pascua Ca. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro una mina que comparten Chile y Argentina. Atacama Evaluacin (6) 8500 (7)
Se trata de una mina de oro a rajo abierto,
ubicada a ms de 4.000 metros de altura.
(1) Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobacin de la inversin. Total
42.341
(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Evaluacin
(3) Proyecto postergado por cambio en estrategia de materializacin de proyectos (estrategia secuencial de desarrollo de proyectos estructurales) y re conceptualizacin
(4) Este proyecto se consider en estado de Evaluacin, si bien an no ingresa al sistema de evaluacin ambiental.
(5) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimizacin y reconfiguracin.
(6) Suspendido temporalmente (cierre temporal en Chile, suspensin temporal en Argentina); en curso estudios de optimizacion y reduccin de costos de suspensin
(7) Inversin total estimada, que incluye Chile y Argentina
Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 25
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
Caracterizacin de la
produccin de
minerales

26
 Composicin de las exportaciones mineras
por tipo de mineral 2016

Total: US$ 30.379 millones

Plata
Molibdeno
Oro 1% 0,5% Otros
3% 2%
Hierro
3%

Cobre
91%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 27
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto
20032017

Millones de US$ FOB

50.000 100,0%

45.000 90,0%

40.000 80,0%

66,8% 66,7% 67,5%

35.000 65,0% 70,0%
61,9% 62,0%
14.534 58,0% 56,6%
13.754
30.000 54,1% 54,7% 60,0%
12.338 15.953 52,6%
30.136
27.607 16.883 16.817
25.000 50,0%
9.866 26.035
14.767
23.275 12.479
20.000 22.671 21.920 40,0%
19.830
15.000 17.411 9.390 30,0%
15.072
5.299
10.000 20,0%
10.418
8.603
5.000 10,0%

0 0,0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008

Refinados y blster Concentrados Participacin refinados y blister

* Acumulado a Agosto.
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 28
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de cobre por tipo de empresa
2003 2017
KTMF

7.000 100%

90%
6.000
72%
67% 80%
71% 70%
68% 68% 69% 68% 67%
5.000 67% 66% 70%

60%
4.000
3.909 3.873
4.154 3.719
3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.787 50%

3.000
40%

1.974 30%
2.000

1.841 1.892 1.827

1.675 1.702 1.689 1.735 1.647 1.622 20%
1.575
1.000
10%
1.012
0 0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008

Codelco Minera privada Participacin minera privada

Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.

* Acumulado a Julio Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 29
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de cobre por tipo de yacimiento
2003 2016
KTMF

7.000 100%

95%
6.000 90% 90%
89% 89%
88% 88% 88% 90%
86% 87%
86%
5.000 85%

80%
4.000

75%
5.161 5.268
3.000 5.149 4.974
4.657 4.439 4.680
70%
4.390 4.591 4.574

2.000 65%

60%
1.000
55%
744 737 686 624 620 638
619 558 610 572
0 50%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005 2008
Minera subterrnea Rajo abierto Participacin rajo abierto en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 30
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de cobre por tipo de producto 2003-2016
7.000 100%
KTMF

90%
6.000

80%

5.000 1.358 1.356 1.496

1.514 1.491 70%
1.342
1.565 1.369 1.522 1.560
1.539 1.522
60%
4.000

1.933 1.844 50%

1.778
1.832 1.660
3.000 1.971 2.029
1.625 1.692
2.118 2.089 2.025 43% 44% 43% 43% 40%
39% 39% 40%
37% 38%
2.000 30%
33% 33% 33%

20%
2.485 2.549 2.489 2.394
1.000 2.048 2.104 2.211 2.063
1.987
1.755 1.771 1.716
10%

0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005

Concentrado Ctodos SX-EW Produccin de fundicin Participacin del concentrado

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 31
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de molibdeno por tipo de producto 2003-2016
TM

60.000 100%

99% 100% 100% 100%

55.647 90%

50.000 88%
86% 80%
83% 84% 83% 84%
82%
80%
7.244 70%
40.000 7.197
7.569 4.821 397
60%
5.885
4.790
5.662 7.134
30.000 50%
52.579
36.081 40%
37.668
33.958 36.068 48.770
20.000
31.301 30.300 38.318 30%
28.025 27.791

20%
10.000

10%

0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005
Concentrado Oxido Participacin del concentrado

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 32
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de oro segn origen 2003-2016
60.000 Kg 100%

90%

50.000
80%

70%
63% 63% 63% 64%
40.000 62% 60%
58% 60%
59% 59%
56% 60%
15.341 14.967 14.250 19.728 19.851
18.806 18.737 18.358 51%
15.996 14.037 15.069
30.000 50%
22.498
7.630 9.498
4.491 40%
6.354 5.752 4.422 4.974
20.000 13.473 13.017
14.959 12.576 30%

17.836
22.170 21.523 22.504 19.531 18.675 20%
10.000 20.292
18.027
12.639 12.241
11.468 13.207 10%
5.734

0 0%
Promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005

Gran minera del oro Mediana y pequea minera del oro Minera del cobre Participacin de la gran minera del oro
La participacin de la gran minera del oro es en relacin al total pas,
el que incluye adems a la minera de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 33
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de plata segn origen 2003-2016
2500 50%
TM

41%

2000 38% 40%

37%
35%
34%

1500 853 30%

26%
24%
21%

853 19%
1000 16% 1.153 18% 20%
282 770 1170
14% 810
792 717 732 1225
753 797
779
372
500 31 10%
340 25 34
389 487 39 7
341 450 438
381 396 404 4
323 4
264 266
213 178
0 0%
promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005

Gran Minera del oro Mediana y pequea minera del oro Minera del cobre Participacin de la gran minera del oro

La participacin de la gran minera del oro es en relacin al total pas,

el que incluye adems a la minera de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 34
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
Importancia de la
minera en el pas

35
 PIB del sector minero y su participacin en el PIB nacional
2003 - 2017

40.000 Millones de US$ corrientes 25%

35.000 1.726 3.965

21% 2.657
3.678 20%
1.675 21%
30.000
3.389
2.580
25.000
2.200 1.779 15%
16%
15% 1.876
20.000 14%
13% 2.080
12% 13%
33.896 33.510
32.105 11%
10%
15.000 30.364 29.709 11% 8%
27.205 25.865
917 22.940 9%
10.000 20.728 8% 1.092
19.502
17.890
5%

5.000 10.844 9.919

- 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.017
2003-2005
Otras actividades mineras Minera del cobre Participacin PIB Minero

* Acumulado a segundo trimestre.

Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 36
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Crecimiento anual del PIB minera y PIB pas 2003 2016
Variacin anual del PIB real

8,0%

5,7% 5,7% 5,8% 5,8%

6,0% 5,4% 5,6%
5,2%

4,0%
4,0% 3,8%
3,3%

2,5% 2,0%
2,8%
2,0% 1,5% 2,1%
1,9%

1,3%
-0,2%
0,0%
-1,0%
-0,5%
-1,0%
-2,0%

-2,8%
-4,0%
-3,7%

PIB Minera PIB Pas -5,2%

-6,0%
Promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de
competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 37
y participacin de Consejo Minero produccin de la Minera
Chile minerales
 Participacin de la minera en el PIB de regiones del
centro-norte 2015

60%

50% 48%

40%

32%
30%
30%

24%

20%
19%

10% 8%

3%
2%
0%
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O'Higgins Metropolitana

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 38
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Exportaciones mineras y participacin en el total 2003 2017

Millones de US$ FOB

60.000 70,0%
62,7%
60,3% 59,4%
58,8%
57,5% 57,3% 60,0%
50.000 54,7%
53,2%
49.083 50,8% 50,9%
49,1%
46.302 50,0%
44.552 43.937
40.000 41.918

37.726 40,0%
34.642
30.000 31.877
30.379
30,0%

20.000 21.939
20,0%

15.815
10.000
10,0%

0 0,0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Exportaciones mineras Participacin exporataciones mineras/exportaciones totales

* Acumulado a Agosto
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Banco Central de Chile .

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 39
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Aporte y participacin de la minera en los ingresos fiscales
2003-2016

Millones de US$

16.000 40%

34%
14.000 35%

12.000 30%
32%
26%

10.000 25%

19%
8.000 20%
16% 14.078 21%
12.854 14% 14%
6.000 15%
11.093 10.773
9.696 10%
4.000 8.307 9% 10%

5.862 6%
4.485 4.737
2.000 5%
3.450 3.130 2%
969
- 0%
Promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005
Aporte de la minera Participacin de la minera

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 40
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Fondo de Estabilizacin Econmico y Social (FEES) 2007 2017

Millones de US$ El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de

25.000
administracin, y ganancias y prdidas de capital
20.211
20.000

14.998 15.419
14.689 14.608
14.033 13.996 13.772
15.000 13.157
12.720
11.285
13.100
10.000

5.000
5.000
603
1.362 1.700
0
-150 -464 -462
-499

-5.000 -9.278

-10.000

Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del perodo

-15.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

* Acumulado a Julio
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Ministerio de Hacienda.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 41
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Inversin de la Gran Minera 2004 2016

Millones de US$

16.000

949
14.000

1.397 317
12.000 4.437

10.000 3.800 196

3.687
9.629
8.000 1.087
8.247 4.261
8.020
561
2.252 152
6.000
2.309
135 5.726 3.015
163 5.435
4.000 1.975 1.681 4.535
26 74 3.705
132
1.219 1.605 3.009 3.145
2.000 1.845
18
893 1.758 1.682
1.325
- 874
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Minera privada cobre Codelco Minera privada oro

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 42
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Inversin de la minera y participacin en el total pas
2008 2015
Millones de US$
25.000 35%

30% 29%
30%

20.000 27%

23% 24% 25%

22%
20%
15.000
18% 20%

15%
10.000 20.101
17.974
15.230
10%
12.792
10.384 10.968
5.000
8.091 7.443 5%

- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversin en Minera Participacin Minera / Total

2008 2012 series empalmadas referencia 2008

2013 2015 Series empalmadas referencia 2013 Fuente: Banco Central de Chile

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 43
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Inversin extranjera directa materializada en minera y
participacin en total pas 2004 2015
Millones de US$

4.500 70%

61%
4.000
60%

53%
3.500

50%
46%
3.000
3.083

37% 40%
2.500 35% 2.615
33%
2.372 31%
2.000 3.937
30%

22%
1.500 20%
19%
20%
15%
1.000 1.126 1.110
1.015
7% 10%
500
1.793
589 553
350 305
0 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minera Participacin Inversin extranjera en minera/Total

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de

Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 44
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Empleo directo en minera, empleo indirecto generado en
otros sectores y participacin en el empleo del pas 2010-2017
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
Miles de personas

1.000 14,0%

900
11,6%
11,4% 12,0%
800 10,5% 10,7%
10,1%
700 10,0%
9,0%
9,5% 8,6%
600
638 636 8,0%

500
533
616 510
6,0%
400 563
557
300 519 4,0%

200 250 249 242

221 219 208,85
204 200
2,0%
100

- 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Empleo directo Empleo indirecto Participacin empleo directo ms indirecto en total pas

Fuente: Consejo Minero a partir de

*Trimestre mvil terminado en Julio informacin del INE y Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 45
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Empleo directo en minera, empleo indirecto generado en
otros sectores y participacin en el empleo regional 2016
Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

200 70%
62%
180
60%
160
54%

140 50%

120
40%
125
100 31% 30%
30%
80

75
60 18% 20%
57 15%
51 51
40
38 10%
46 10%
49
20
29 20
20 22 2%
10 15 18
0 4 0%
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Metropolitana O'Higgins

Empleo Directo Empleo Indirecto Participacin del empleo minero directo ms indirecto en el empleo total de la regin

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del INE y Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 46
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Principales partidas de distribucin de los flujos generados por
las empresas de la gran minera 2013-2016
(Millones de US$)

Promedio 2013-2015 2016

Dividendos
Aporte al fisco Aporte al fisco
minera privada
US$ 4.551 US$ 904
US$ 2.407
10% 2%
7%
Dividendos
minerpia privada
US$ 4.225
9% Inversiones
US$ 6.635
18%
Costo de ventas
US$ 26.294 Costo de ventas
Inversiones 59% US$ 27.052
US$ 9.740 73%
22%

Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.

Inversiones: incorporacin de activos fijos segn los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.

Aporte al Fisco: tributacin de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, segn
reportan Cochilco y Dipres

Dividendos minera privada: dividendos y retiros segn los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido
Codelco.

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de los estados

financieros compilados de las empresas socias, de Cochilco y Dipres.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 47
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
Indicadores de
competitividad

48
 Costos en la minera del Cobre en Chile y en el mundo
2003 2015
cUS$/lb

Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciacin + Intereses + Costos indirectos

300

245
250
228 224
222
240 216
225 224
200
183 205
176
167
151

150
151 153
121
113
138

100
76 79 102 105
65

70
50 65 63

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Chile Resto del mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de
*Valores estimados informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 49
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a
partir de los costos de caja (C1) 2015
cUS$/lb

210 210
204
196

190
183
184

170 177
162
160

150

133 144
130 132
123

110
105

90

82
70

50 Percentil
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chile Resto del mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 50
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Costos unitarios de explotacin de la minera del cobre
20052014
cUS$/lb

250

216 217

200 32
50
Otros servicios y gastos
166
46 Materiales
150 Flete concentrados
49 44
4 Remuneraciones contratistas
110 4 33 Remuneraciones propios
26 23 Combustibles
100
39 5 27 Energa elctrica
13 26
9 cido sulfrico
16 19 9
18 Depreciacin
50 4 7 20
9 4
11 18 6
4 6
9 44
2 34
16 23
-
Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 51
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Costo de inversin por unidad de produccin de cobre
2003 - 2015
US$/TMF

25.000 Costo unitario de la inversin = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada

ao / Capacidad de produccin anual de dicha cartera).

20.523 20.891

20.000
18.469

16.562
15.596
15.000 14.252
13.582

10.250
10.000
7.919 7.982
6.666
5.153
5.000 4.515

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 52
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Productividad laboral en la minera del cobre y
remuneraciones 2000 2014

300

267
257
239 242
250
227
222
210

200 182 184

165
153
150 122 134
116 116 120 119
111 113 111
108 107 108
100
100 90 85
114 114
90 92
86

50

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice de remuneraciones minera (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de Comisin Nacional de Productividad e INE.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 53
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Leyes de mineral en la minera del cobre en Chile 2004 - 2016

1,20

1,00
1,00 0,94
0,93
0,87

0,80 0,76 0,75

0,74 0,72 0,72
0,70 0,71
0,69
0,65

0,60

0,40

0,20

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 54
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Inversin en exploracin en Chile y participacin en la
exploracin mundial 2005 2016
Millones de US$
1200 8,0%

7%
5,3%
6,6% 6,6% 7,0%
1000
6%
6,0%
5,1%
800 5,1%
4,9%
5,0%

4,1%
600 3,6% 4,0%
3,4%
3,0% 1.035
909 3,0%
400 831
707
615 2,0%
521 545
200 432
358 358
1,0%
213
166

0 0,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversin en exploracin Participacin en exploracin mundial

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin
de Cochilco e informe Estrategias Corporativas de
Exploracin.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 55
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Tasa de innovacin por sector econmico 2013-2014

35%

30%
30% 29%

25% 24%

20% 20% 20%

20% 19% 18%
17%
15%
15%

11%

10%
8%
7%

5%

0%

Fuente: Ministerio de Economa , novena

encuesta de innovacin de empresas.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 56
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
Insumos estratgicos

57
 Componentes del gasto operacional de la minera del cobre
2014

cido sulfrico
2%
Energa elctrica
10%

Combustibles
5%
Otros servicios y
gastos
19%

Remuneraciones
propios
16%
Materiales
27%
Remuneraciones
contratistas
19%

Flete concentrados
2%
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin
de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 58
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Exportaciones de empresas proveedoras
de la minera y nmero de empresas 2012 2016
US$ MM FOB Nmero de empresas
800 450
747
445
698 445
700
639
440
600
552
435

500 471
430
430
400 425
421
419
417 420
300

415
200
410

100
405

0 400
2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Nmero de empresas

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

del Programa Nacional de Minera, Alta Ley

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 59
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Caracterizacin del consumo energtico en la minera del cobre 2015

Consumo energtico por procesos

Total 162.552 TJ
Servicios
6%
LX / SX / EW
15%

Fundicin y Mina Rajo

Refinera 40%
9%
Composicin consumo energtico
Composicin consumo energtico LX /SX /EW
Mina
mina rajo Concentradora Subterrnea Combustibles
Electricidad 28% 2% 17%
7%

Combustibles
93%
Composicin consumo energtico Electricidad
83%
concentradora
Combustibles
2%

Electricidad
98%
Fuente: Cochilco

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos Capital Humano 60
y participacin de Consejo Minero produccin de la Minera competitividad Estratgicos
Chile minerales
 Consumo de energa elctrica de la minera del cobre y
participacin en el consumo pas 2008 2015
GWh

25.000 100%

90%

21.873
20.000 20.876 20.845 21.073 80%

18.781 19.170
70%
17.914
17.440
15.000 60%

50%

10.000 33% 40%

31% 32% 32% 32% 31%
30% 29%
30%

5.000 20%

10%

- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo de la minera Participacin en el consumo del pas

Fuente: Consejo Minero a partir

de informacin de Cochilco, CNE
y Ministerio de Energa.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 61
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Precio medio de mercado de la energa elctrica a clientes
libres 2006 2017
US$/MWh
140
132
130 129 127 126
125
120
120 116
110
103 104
101 100
100 95 94
91 93
87 88

78
80
73 75

60 54 53

40

20

-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

SIC SING
Fuente: Consejo Minero a partir de
* Al mes de Junio informacin de CNE.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 62
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Consumo de combustibles en la minera del Cobre y
participacin en el consumo de combustibles del pas
Teracaloras 2008 2015
Teracaloras
20.000 6,0%
5,6%

18.000 5,1%
5,0%
5,0%
16.000
4,4% 4,4%

3,9% 4,0%
14.000
3,8% 4,0%

12.000

10.000 3,0%
18.334 18.426
17.014
8.000 16.048
14.576 15.193
12.977 2,0%
6.000 11.696

4.000
1,0%

2.000

0 0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo de la minera Participacin en el consumo del pas

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Ministerio de Energa y
Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 63
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Extracciones de agua

Consumo de agua por sector econmico Extracciones de la gran minera por

Total pas 2015 fuente de suministro 2016
Minera
3%

Industria
Agua de mar
Agua 7% 15%
potable Agua de terceros
8% 7%
Agua superficial
39%

Agropecuario
Agua subterrnea
82%
39%

Fuente: Consejo Minero a partir de Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de la DGA, ao 2015 informacin de Cochilco

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 64
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minera
m3/seg
del cobre 2009 2016
16,0

14,0 13,6

12,6 13,1

12,0

10,0

8,0

6,0 5,5 5,3

5,2

4,0

2,0 2,2
2,0 1,6 1,6
1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
1,0 1,1 1,0
0,7 0,7

0,0
Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2014 2015 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 65
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Uso de agua de mar en la minera del cobre 2010 2016
2,5 m3/seg 15% 16%
15%

14%
1,98
2
1,88
12%
12%
1,7

9% 10%
1,5
1,29
7% 1,15 8%

0,98 0,97
1 0,91
5% 0,88 6%
0,82 0,83
0,71 0,71
0,61 0,58 4%
0,49
0,5
0,37
2%
0,24 0,22 2%
0,13 0,11

0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Desalada No desalada Total agua de mar Participacin del total de agua de mar en las extracciones de agua
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 66
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado
2009 - 2016
m3/ton
0,80

0,69
0,70 0,67
0,65
0,61
0,60 0,57
0,53 0,52
0,50
0,50

0,40

0,30

0,20

0,12 0,12 0,12

0,10 0,09 0,10
0,10 0,08 0,08

0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Concentracin Hidrometalurgia

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 67
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Recirculacin de agua en la minera del cobre 2012 - 2016
80%

75% 74% 74% 74%

73%
73%

70%

65%

60%

55%

50%
2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de recirculacin de agua

Fuente: Cochilco.

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y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 68
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
Capital Humano

69
 Composicin del empleo directo de la minera por tipo de
empresa 2003 2016

Miles de trabajadores

300 45%

38% 40%
250 36% 36% 36%
33% 35%
31% 31% 32% 71
30% 30%
30%
200 28% 30%
70 74
71 66
62 25%
59
150
58
58 20%
54
48
100 15%
45 179
167 168
155 152
132 135 10%
106 116
50 98
86
71 5%

- 0%
Promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participacin trabajadores empresas mandantes

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de Anuario Cochilco 2016.

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y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 70
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Participacin de la mujer en minera 2007 2016

Nmero de trabajadoras

20.000 10,0%

18.000

7,9% 8,0%
16.000 7,6% 8,0%
7,3% 7,4%

14.000
6,4%
6,0% 6,2%
12.000
5,7% 6,0%
5,2%
10.000
18.918 18.839
17.205 17.058 17.482
8.000 4,0%

6.000 12.557
11.760
10.438
9.409
4.000 7.953 2,0%

2.000

- 0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nmero de Trabajadoras Participacin en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de Anuario Cochilco 2016.

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y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 71
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Ingreso imponible mensual por actividad econmica 2017*
Miles de
pesos

1.400
1.290
1.223 1.201
1.200 1.159

1.000
913 899 Promedio Pas $ 734
862 836 816
800 763 745 740
691 688
646
579
600 551
483

400 369

200

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Superintendencia de
* Al segundo trimestre Pensiones.

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y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 72
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Tasa de accidentabilidad por actividad econmica 2016

6 N de accidentes por cada 100 trabajadores

5
4,9 4,9
4,6
4,5

4,1
4 Promedio pas 3,6

2,4

1,5
1,4

0
Industria Transportes y Construccin Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas y Agua Minera
Manufacturera Comunicaciones

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de SUSESO.

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y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 73
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Tasa de mortalidad por actividad econmica 2016

N de muertes por cada 100.000 trabajadores

18 17,1

16

14

12

10
9,0

7,7
8

6,1 5,9
6 Promedio pas 4,20

2 1,6 1,5

0
Transportes y Minera Construccin Agricultura y Pesca Industria Comercio Servicios
Comunicaciones

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de SUSESO.

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y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 74
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Tasa de fatalidad en minera 2003 2017*
N de fatalidades por cada milln de horas trabajadas

0,14
0,13 0,13 0,13

0,12 0,12
0,12
0,11

0,10 0,10
0,10

0,08
0,07

0,06 0,06
0,06
0,05

0,04
0,04 0,04

0,02
0,02

0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de

* Al primer trimestre informacin de Sernageomin.

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y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 75
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales