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CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO 3
Claves de licitaciones y despliegues en AWS 5
El beneficio de licitar AWS 7
Ms espectro, ms beneficio para todos 9

II. CONTEXTO 10

III. LA BANDA AWS 12

IV. VENTAJAS DE LA BANDA AWS 15

V. AWS: Estado de situacin en las Amricas 21


1. Grupo A: pases con redes comerciales en AWS 26
1.b. Disponibilidad de equipamiento y dispositivos 32
2. Grupo B: pases con banda adjudicada y en proceso de despliegue 36
3. Tabla comparativa de asignacin de permisos de espectro AWS 38
4. Grupo C: Pases sin definicin sobre AWS o con licitacin suspendida 40

VI. El beneficio de licitar AWS 41


a. Argentina 42
Beneficios de licitar en 2014 42
El costo de demorar la licitacin 43
b. Ecuador 46
Beneficios de licitar en 2014 47
El costo de demorar la licitacin 48
c. Paraguay 50
Beneficios de licitar en 2014 51
El costo de demorar la licitacin 52
d. Guatemala 54
Beneficios de licitar en 2014 56
El costo de demorar la licitacin 57
e. El Salvador 58
Beneficios de licitar en 2014 59
El costo de demorar la licitacin 60
f. Nicaragua 62
Beneficios de licitar en 2014 62
El costo de demorar la licitacin 62
g. Panam 66
Beneficios de licitar en 2014 66
El costo de demorar la licitacin 67

VII.Anexo I: Terminales AWS 69


El terminal ideal para las Amricas 73
Tecnologas y fragmentacin 74

VIII.Anexo II: Casos de entrantes en AWS 79

IX. Anexo III: Cronologa AWS 3 80

IX. Anexo IV: Roaming de datos LTE 81

X. Anexo IV: VolTE 83

XII. Anexo VI: Modelo y metodologa 85

Sobre GSMA 86
Sobre Convergencia Research 86

2
I.

Resumen Ejecutivo
Este informe analiza la situacin de la banda En Mxico, Chile, Colombia, Per, Boli-
AWS (1710-2170 MHz) en las Amricas y calcula via, Honduras, Repblica Dominicana
el beneficio que tendra viabilizar esta porcin de
espectro para los pases que an no lo han
Paraguay y Ecuador2 la inversin en ad-
hecho o lo han hecho parcialmente. quisicin de espectro fue de USD 2.275
millones, mientras que los operadores
En las Amricas se licenciaron 860* MHz anunciaron inversiones para el desplie-
de espectro en la banda AWS en 12 pa- gue de redes comerciales por USD
ses de la regin: Estados Unidos, Canad, 7.6533 millones.
Chile, Mxico, Colombia, Per, Ecuador,
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Honduras y Los valores de inversin en despliegue de red
Repblica Dominicana. En estos pases, son slo orientativos, puesto que en algunos
casos se trata de anuncios sobre una fase inicial
los operadores invirtieron USD 20.146 mi- del proyecto. La inversin total en LTE para lograr
llones en adquisicin de frecuencias. cobertura a toda la poblacin seguramente ser
mayor que la anunciada hasta el momento.
En los pases donde la banda fue asignada o se
encuentra en concurso (Venezuela)1, representa en En AWS hay dos evoluciones tecnolgicas posi-
promedio cerca del 25% del total del espectro dis- bles: HSPA+ y LTE. AWS se est consolidando
ponible en cada territorio para servicios mviles. como una de las favoritas para el despliegue LTE

Inversiones en AWS Mxico y Amrica del Sur

Adquisicin USD
de licencias USD
Inversiones
2.275
millones
7.653
millones
anunciadas*
en despliegue
de redes AWS

Fuente: Convergencia Research en base a anuncios de las empresas.


* Inversiones anunciadas por los operadores al momento del lanzamiento comercial del servicio. En muchos casos slo correspon-
den a una fase del despliegue, por lo tanto no se trata de las inversiones totales. El horizonte de la inversin puede variar.

1 3
En proceso de licitacin al cierre de este informe En Ecuador y Paraguay una porcin de la banda AWS fue asignada a los
2
Fuente: Clculos de Convergencia Research en base a comunicados de operadores estatales, CNT y Copaco respectivamente, sin pago alguno
lanzamiento LTE en AWS de los operadores. Las inversiones pueden va- por el espectro. Ver captulos Ecuador y Paraguay.
riar en su horizonte temporal (1, 3, 5 aos), el valor es orientativo.

3
Enlace Inverso (Uplink) Enlace Directo (Downlinknk)

1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770

2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
2150
2155
2160
2165
2170
AWS 1 Banda IV

E AWS-
Banda X
AWS X

1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770

2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
2150
2155
2160
2165
2170
E AWS-
AWS
AWS 3*
X

2155
2160
2165
2170
2175
2180
1695
1700
1705

1755
1760
1765
1770
1775
1780
Separacin Uplink. Downlink 400 MHz Total AWS = 155 MHz
AWS 3: Grfico en funcin de informacin correspondiente a USA. En los Estados Unidos el espectro AWS-3 est dividido en 5 Sub Bloques. Segn el sub Bloque considerado, se subastar de
del rgimen de Cellular Market Area (CMA - 734 reas) o como Econonimc Area (EA -176 reas). Segn la propuesta de la FCC los bloques 1695-1700 y 1700-1710 se subastaran en las EA y
corresponden a bloques no pareados. Los bloques 1755-1760/2155-2160 dentro del rgimen CMA y los bloques 1760-1770/2160-2170 y 1760-1770/2160-2170 dentro del rgimen EA.

(31 redes /333). La banda AWS en forma conjunta Para los pases que an no han tomado la deci-
con 700 MHz4, podran ser la dupla de bandas de sin de licitar, como Argentina, Panam, Nicara-
capacidad y cobertura ms comn para el des- gua y Guatemala, para El Salvador (subasta
pliegue LTE en las Amricas, en forma semejante suspendida) y para Ecuador y Paraguay que tie-
a lo que ocurri con 850MHz y 1900 MHz para el nen segmentos de la banda an sin asignar, el
desarrollo de servicios de voz y datos de se- otorgamiento de permisos para uso de espectro
gunda y tercera generacin. en AWS traera importantes beneficios y en con-
traposicin su demora tiene altos costos, que se
La banda AWS puede considerarse en las opcio- analizan en el apartado El beneficio de licitar
nes Banda 4 (90 MHz), Banda 10 (120 MHz), o AWS.
AWS 3 (agrega 35 MHz adicionales a la exten-
sin que produce la Banda 10 total = 155MHz. Una mencin aparte merecen Venezuela y Rep-
1695 -1710 MHz no pareados). AWS 3 es la op- blica Dominicana. Venezuela comenz el con-
cin que utilizar USA y cuya subasta podra re- curso de oferta pblica para porciones parciales
alizarse en el segundo semestre de 2014. de AWS, pero al momento de publicacin de este
estudio (12 de Mayo 2014), no se conocan los
En casi todos los 12 pases donde el espectro resultados.
fue licenciado, la segmentacin elegida fue
Banda 4 (AWS1), por lo que esos pases podran Repblica Dominicana, cuya licitacin (LPI-003-
an evaluar el otorgamiento de entre 30MHz y 2011) se encontraba suspendida desde 2012,
55 MHz de espectro adicional en esta frecuen- re-activ el concurso en el mes de Abril de 2014
cia, si fueran factibles algunas de las otras op- y al momento de publicacin de este informe,
ciones. Claro se adjudic los bloques 1735-1740 MHz
pareados con 2135-2140 MHz y 1740-1755 MHz
Los ecosistemas de equipamiento de red y dis- pareados con 2140-2155 MHz. Mientras que
positivos de usuarios finales para esta banda se quedaron desiertos los bloques 1710-1720 MHz /
muestran robustos. Por ejemplo, en el caso de 2110-2120 MHz y 1730-1735/2130-2135 MHz.
LTE, los ltimos operadores en lanzar sus redes
(Colombia y Per) comenzaron ofertando porta- En el prximo apartado se resumen las principa-
folios de alrededor de 10 Smartphones. les caractersticas que tuvieron los procesos de
licitacin de AWS en las Amricas. Y al final de
Los operadores coinciden con la idea de que en este resumen se resalta la importancia que tiene
AWS el equipamiento LTE es suficiente para lan- para todos los usuarios la asignacin de ms es-
zar el servicio, y que en la medida que se gane pectro para servicios mviles.
escala, se desarrollarn todas las gamas de pre-
cios necesarias para la masificacin de la tecno-
loga.

4
33 redes incluido el Caribe insular. Existen dos redes HSPA (Nextel y VTR Chile) y otras redes HSPA en USA y Canad. Las 31 redes LTE incluyen las de
operadores que estn siendo adquiridos, caso Metro PCS.
4
Amrica del Norte canalizacin USA y Amrica del Sur y central canalizacin APT.

4
Claves de licitaciones y
despliegues en AWS

De los 12 pases analizados en este informe que que surge como lgica, dada la aleatoriedad
han licitado la banda AWS (Estados Unidos, Ca- del xito de los nuevos ingresantes, es la posi-
nad, Mxico, Chile, Colombia, Per, Ecuador, bilidad de un mercado secundario de espec-
Uruguay, Paraguay, Honduras, Bolivia y Rep- tro.
blica Dominicana) se desprenden las siguientes
conclusiones. Dado que en Amrica latina se observa
cierta tendencia (tanto en esta banda
Planificacin. Los procesos de asignacin, como en otras licitaciones) a asignar es-
tanto para el caso de AWS como para otras pectro aspirando a que ingresen nuevas
bandas no son inmediatos. Los casos anali- empresas, resulta recomendable que se
zados indican que desde el momento de la piensen otras formas de estimular la com-
decisin de licitar hasta la asignacin trans- petencia que no sean la exclusin de los
curre en promedio un ao. Por lo que el an- operadores actuales de los concursos de
lisis de esta banda refuerza la idea de que espectro.
los pases deben mirar hacia el futuro con un
plan de asignaciones graduales que permitan Preferida: Aunque en la banda de AWS exis-
alcanzar los 1720 MHz por pas recomenda- ten dos alternativas tecnolgicas: HSPA y
dos por la UIT para reas urbanas. LTE, los operadores la estn utilizando para
el despliegue de LTE, por lo que AWS se est
Lmites. Los procesos de concesin de esta convirtiendo en una banda que facilitar las
banda, en general, requirieron la modifica- mejoras en precios de dispositivos, como
cin de lmites de espectro. consecuencia de las economas de escala, y
el roaming LTE a nivel continental.
Riesgo. En los casos en que se han reser-
vado segmentos para entrantes con el fin de Bloques grandes. Dado que los operadores
promover la competencia, los resultados no prefirieren esta banda para LTE, para eficien-
han sido necesariamente los esperados, tizar el potencial de esta tecnologa son re-
dado que no todos los entrantes han sido comendables bloques de 15+15 o 20+20
exitosos desde el punto de vista de la capta- MHz.
cin de nuevos usuarios que modifiquen ra-
dicalmente las participaciones de mercado Abundante. Entre las tres bandas que se
de los operadores establecidos. perfilan para LTE (AWS, Dividendo Digital y
2500), AWS es la que cuenta con mayor can-
Aunque la cantidad de casos analizados re- tidad de espectro concesionado (860 MHz)
sulta escasa como para sacar conclusiones en la regin y con potencial de sumar nuevos
tajantes (Ver Anexo: Casos de entrantes en pases que asignen esta banda. As como
AWS), el impedimento para que operadores hasta 55 MHz de espectro adicional si se
establecidos puedan concursar por diversos consideran las alternativas E-AWS o AWS3.
bloques de espectro, puede resultar costoso
para la sociedad si los entrantes no son exito- Inmediata. Es una banda que en general est
sos y el espectro no es utilizado. Por lo que si limpia, o requiere adaptaciones menores, por
hay reservas para entrantes, la contraparte lo que su disponibilidad es ms inmediata

5
que 2600 MHz que en muchos casos est ltimos enfoques resultan ms inclusivos
utilizada por otros servicios, y 700 MHz. Esta puesto que la barrera de cambio tecnolgico
ltima, como la regin se inclina por la cana- para el usuario se limita al costo del terminal
lizacin Asia Pacfico tendr el beneficio de y no del servicio. El servicio ser ms cos-
las economas de escala, pero en algunos toso slo si el uso intensivo de datos supera
casos requiere o bien esperar hasta el apa- las condiciones del plan adquirido.
gn analgico o bien de otras decisiones que
hacen que su disponibilidad sea menos in- Escala: De acuerdo a clculos de Conver-
mediata. gencia Research, los operadores que han
lanzado redes en esta banda o se encuen-
Aceptable: La cantidad y variedad de dispo- tran en despliegue en los 12 pases, deman-
sitivos de usuario final es aceptable segn se dan anualmente (2014) 80 millones de
desprende de los casos analizados y consul- Smartphones (contando en USA slo Veri-
tas realizadas. A modo de ejemplo, Movistar zon, TMobile y AT&T). Una porcin de estas
lanz en Colombia con 4 dispositivos en no- ventas ser capturada por dispositivos LTE.
viembre y esperaba tener 10 para diciembre
de 2013. Beneficio: La asignacin de AWS, por su
mayor capacidad de transmisin de datos,
Armonizacin: La banda de AWS junto con resulta beneficiosa para todos los usuarios,
la banda de 700 MHz podran ser a LTE lo puesto que contribuye a satisfacer la de-
que las bandas de 850 MHz y 1900 MHz fue- manda de datos de los usuarios y mejorar la
ron a las comunicaciones de voz. calidad.

AWS y 700 MHz se perfilan como la combi-


nacin de bandas altas y bajas que ser la
ms frecuente en la regin para el despliegue
de LTE.

Planes y tarifas LTE. Si bien los planes para


Smartphone son los predominantes, los ope-
radores tambin estn incluyendo Tabletas,
USB y MiFi. Estos ltimos representan una
alternativa para llegar a hogares no conecta-
dos, tanto en reas con carencia de redes
cableadas y alta densidad poblacional (reali-
dad que puede ocurrir en reas urbanas
como suburbanas) como para permitir una
mayor competencia entre plataformas (mvil
vs. fija) en zonas de baja competencia. Con
LTE se avecina una mayor segmentacin de
los clientes.

Adems, los operadores ya registran ofertas


tanto para pre-pago como para pos-pago.

En cuanto a las tarifas, predominan dos mo-


delos, aquellos operadores que ofrecen pla-
nes LTE con una tarifa diferenciada y los que
ofrecen la misma tarifa de datos 3G. Estos

6
El beneficio de licitar AWS
Para los pases que teniendo posibilidad de lici- directo (inversiones, cadena de valor
tar esta banda no lo han hecho an, como es el
caso de Argentina, Guatemala, Panam, Nicara-
de la industria mvil, y valor agre-
gua, los que han hecho asignaciones parciales gado al PIB) de USD 29.496 millones
(Paraguay, Ecuador) y El Salvador (cuya subasta y otros USD 23.177 millones, en be-
est suspendida), se concretaran importantes neficios indirectos.
beneficios econmicos si se licita AWS durante
2014.
Argentina representa, por el tamao de su mer-
Para el conjunto de estos pases lici- cado, casi el 46% de los beneficios totales, se-
guida por Ecuador con el 23%.
tar AWS en 2014 tendra un Valor
Presente Neto en forma de beneficio

Regional (7 pases):
Beneficios econmicos
Beneficio Beneficio
directos e indirectos de Indirecto Directo
licitar AWS en 2014 USD 23.177
Millones USD 52.673
USD 29.496
Millones
Expresados en Millones de
Millones
USD a Valor Actual Neto 2014

Fuente: Convergencia Research

Beneficios econmicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014 por pas


Expresados en USD Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficios directos Beneficios indirectos

Paraguay USD 646 USD 333


Panam USD 1.815 USD 1.727
Nicaragua USD 1.305 USD 1.017
Guatemala USD 3.152 USD 2.810
El Salvador USD 1.716 USD 1.495
Ecuador USD 6.294 USD 5.882
Argentina USD 14.569 USD 9.913
USD 0 USD 5.000 USD 10.000 USD 15.000 USD 20.000 USD 25.000 USD 30.000

7
De seguir demorando la asignacin A los beneficios cuantificados se deben adicionar
aspectos cualitativos como la generacin de nue-
de permisos, estos pases pierden vos puestos de trabajo, la posibilidad de desarro-
aproximadamente: llo y fomento de industrias de aplicaciones y
contenido, la aplicacin de la tecnologa en salud,
a) En un ao de demora, cerca del educacin e inclusin financiera, entre otros.

15% del valor de los beneficios a De acuerdo con un estudio reciente de J.D.
capturar. Power5 para Estados Unidos, se demuestra que
b) En dos aos de demora cerca del a medida que aumenta la cobertura de redes 4G
y stas se hacen ms universales, se reducen
30% del valor de los beneficios a los problemas de calidad de conexiones de
capturar. datos en las redes mviles.
c) En tres aos de demora cerca del
Segn el informe, en los ltimos 3 aos (de im-
40% de los beneficios a capturar. portante intensidad en el despliegue LTE) los
problemas de calidad declinaron de 19 proble-
Por otra parte si adems de AWS-banda 4 (utili- mas cada 100 en 2012 a 14 cada 100 en 2014.
zada para los clculos) se viabilizara espectro en En paralelo, los usuarios con dispositivos 4G ex-
las opciones E-AWS y/o AWS3, que suponen perimentan 3 problemas menos de calidad cada
hasta 55 MHz adicionales, y asumiendo que este 100, que los usuarios 3G.
espectro genera beneficios similares a los calcu-
lados, se podran generar alrededor de otros Por lo tanto, ms importante que la escala que la
USD 32.000 millones adicionales en beneficios banda est ganando para el despliegue de LTE
directos e indirectos, entre estos 7 pases y los es el hecho de que ms espectro significa ms
12 que ya tienen licenciada parte de la banda. bienestar para los usuarios de todas las genera-
ciones tecnolgicas (2G, 3G y 4G), porque des-
En cuanto a la escala de terminales, en el caso congestiona las redes y mejora la calidad de
de los Smartphones, los 7 pases estudiados su- experiencia. Por ende la asignacin de espectro
pondran una demanda adicional de 13,4 millo- es una condicin sine quanon para los regulado-
nes de unidades, de las cuales se podra res preocupados por la calidad.
capturar un 5% para LTE en 2014 y crecimientos
posteriores del 60% anual para terminales LTE
que cuenten en su configuracin con la banda
AWS.

Con ms espectro el bienestar de los usuarios crece porque

Mejoran las comunica- Promueve Se facilita la posibilidad de Torna previsible


ciones de voz y datos en desarrollo de aplicar nuevas estrategias el contexto
redes con tecnologas nuevas aplica- de mercado para captar tecnolgico para
previas (3G y 2G), lo que ciones y uso de nichos especficos, incluida el desarrollo de
impacta en la demanda de dispositivos an la base de la pirmide M2M en
ms aplicaciones y mejora no pensados. social. segmentos
de productividad. verticales.

5
Fuente: US Wireless Network Performance Improved As 4G Coverage Becomes More Universal.

8
Ms espectro es ms beneficio
para todos los usuarios
Independientemente de la banda AWS y su serva, en pases como Paraguay o Ecuador, que
eventual uso en LTE, lo que subyace frente a la los operadores lanzan planes para dispositivos
necesidad de ms asignaciones de espectro, y hogareos (MiFi, USB) que ayudan a suplir reas
que aplica a todos los pases, es que Ms es- de baja cobertura cableada o de difcil acceso.
pectro, es ms beneficio para todos los usua- Estas ltimas muchas veces son los bolsones de
rios*. pobreza urbanos a los que se dificulta la llegada
de las redes fijas por mltiples razones, entre
Si bien es cierto que los despliegues de nuevas ellas robo de cobre, poder adquisitivo, etc.
tecnologas se realizan en forma gradual en
zonas de alta demanda y esto se potencia en el Adicionalmente, en varios de los casos analiza-
caso de las bandas de frecuencia altas (bandas dos, los operadores han lanzado 4G con igual
de capacidad), y que en esas zonas suelen resi- tarifa que 3G. Esto significa que el costo real
dir los segmentos de mayor poder adquisitivo, para el usuario, para poder disfrutar de la nueva
tambin es cierto que en las zonas urbanas de tecnologa es el valor del terminal. En tanto me-
alta demanda se concentra la mayor cantidad didas que promuevan la competencia pueden
del empleo de un pas, en todos los niveles hacer bajar las tarifas.
(desde el ms calificado hasta el menos califi-
cado). Por tal razn, al cubrir zonas de alta de-
manda con una nueva tecnologa los usuarios de
todos los estratos sociales se ven beneficiados.

De modo simplificado, cuando la tecnologa evo-


luciona, los usuarios ms intensivos, que son en
general los que tienen mayor poder adquisitivo,
son los primeros en adquirir los nuevos termina-
les (de precio ms elevado hasta que la tecnolo- 1Los usuarios tienen mejor
experiencia en datos
ga se masifica) y aprovechar las nuevas redes.

Sin embargo, al tener ms espectro, en cierto Algunos optarn


2
modo, estos usuarios intensivos estarn siendo por terminales LTE, Mejor experiencia
incentiva el uso

4G
atendidos por las nuevas redes en sus reas de promoviendo
economas de escala de la red y aplicaciones
cobertura y en el corto plazo, en esas mismas
reas los suscriptores de tecnologas anteriores 5
(3G y 2G) se vern beneficiados porque las
redes anteriores estn menos congestionadas. Ms uso de aplicaciones 3
Ms uso de aplicaciones
promueve el re-cambio genera escala para el
En consecuencia, los usuarios de 3G tpicos (en- de terminales desarrollo y la innovacin
tendiendo como tpicos a aquellos que tienen el
consumo promedio de datos) pasan a tener una
4
mejor calidad de experiencia pudiendo incluso
demandar aplicaciones existentes hoy que con
redes abrumadas no se pueden utilizar, y lo
mismo ocurre con los usuarios ms bsicos (2G)
de voz y SMS, para los que mejora la calidad de
ambos servicios tambin por la descongestin
de red.

Por otra parte, y asumiendo que sobre el nuevo


*Este texto se repetir en la seccin dedicada a cada pas para ver en detalle cada caso
espectro se lanzan redes LTE, tambin se ob-
particular con las cifras correspondientes

9
II.

Contexto
El ritmo de adopcin de Internet mvil en los telfonos inteligentes y la incipiente
Internet de las Cosas estn generando una profunda transformacin del negocio
de los servicios mviles, las infraestructuras, la regulacin y las polticas pblicas
del sector Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC).

La banda ancha mvil es la tecnologa que facilitar la universalizacin del uso de


Internet, principalmente a travs de los telfonos inteligentes. La creciente adopcin
de estos dispositivos fuerza la necesidad de ms espectro para los operadores.

La UIT ha calculado que para 2020 sern necesarios al menos 1720 MHz en
reas urbanas y 1280 MHz en reas rurales por pas, para satisfacer la de-
manda de capacidad y velocidad en las redes mviles.

La mayora de los gobiernos de Amrica latina han tomado conciencia de la rele-


vancia de la banda ancha mvil como eslabn principal para aprovechar las opor-
tunidades de generacin de valor del ecosistema TIC y transformar la matriz
productiva de los pases. En este entorno, ha habido una intensa actividad en las
asignaciones de espectro en la mayora de los pases.

En las licitaciones de espectro realizadas desde 2010 hasta la fecha (12-05-2014),


en los hacedores de polticas pblicas y reguladores se observa la tendencia a
tener como paradigma que los nuevos permisos promuevan la competencia, in-
crementen la cobertura incluyendo la llegada a zonas de baja rentabilidad y se ga-
rantice la calidad de servicio.

En Amrica latina las redes 3G (UMTS/HSPA) iniciaron su despliegue y comerciali-


zacin de servicios en 2007. Al cierre de 2013, an las redes 3G no han alcan-
zado la cobertura de las redes 2G (>90% de la poblacin), razn por la cual la
regin todava es un terreno en plana expansin 3G. Por el momento, entre el 20%
y 25% de la poblacin, dependiendo del pas, utiliza los servicios de banda ancha
mvil, en general a travs del uso de telfonos inteligentes. Aun considerando que
3G es todava una infraestructura en proceso de inversin y que la cantidad de
usuarios de Smartphones todava es baja, el crecimiento del trfico es exponen-
cial, demandando de espectro para la optimizacin de las redes.

En paralelo al avance de cobertura 3G desde 2010, LTE empez a trazar su huella


en Amrica de habla inglesa y desde 2011, en Latinoamrica. LTE permite un
modo ms eficiente de brindar servicios de datos y facilita velocidades de cone-

10
xin equiparables a las tecnologas fijas, pero demanda de una profunda transfor-
macin de las redes mviles que adems requiere de backbones y backhauls de
fibra ptica, por lo que su impacto en la infraestructura y en consecuencia en las
inversiones es superior al de las evoluciones tecnolgicas vistas hasta el mo-
mento.

Al cruzar la marca del 20% de penetracin de Smartphone, el efecto de las econo-


mas de red, acelerar la adopcin de Smartphones y agudizar la necesidad de
espectro, es por eso que se acortan los tiempos de decisin para atribuir y licitar
espectro para servicios mviles. Por otra parte la armonizacin regional de este
espectro resulta clave para lograr escala en el equipamiento y que los usuarios
mviles puedan elegir entre una gama de dispositivos con precios aptos para los
distintos poderes adquisitivos que garantice la masificacin

La escala y diversidad en los dispositivos de usuario final slo se logra con un es-
pectro armonizado. As como en su momento cobraba sentido la armonizacin del
espectro para servicios de voz, hoy resulta necesario para la universalizacin de
los servicios de datos.

Las redes 3G se han desplegado utilizando las mismas bandas que los servicios
de voz, 850 MHz y 1900 MHz en la mayor parte de la regin. Para las redes LTE, si
bien existe equipamiento para algunas de las bandas en uso, hay tres bandas,
complementarias, que estn en juego: La banda de 700 MHz (Dividendo Digital), la
banda de 2600 MHz y, en el caso de la regin Amricas la banda de AWS (1700-
2100 MHz).

El propsito del presente estudio es analizar el estado actual de los despliegues


de sistemas que emplean la banda comprendida entre 1710 1770 MHz / 2110
2170 MHz, conocida como banda de Servicios Inalmbricos Avanzados (o AWS,
Advanced Wireless Services) en el continente americano, de manera de evaluar el
potencial y las oportunidades que ofrece esta porcin del espectro radioelctrico
para la masificacin de la banda ancha mvil. Asimismo, se intenta presentar un
bosquejo del impacto econmico que representa demorar la disponibilidad de esa
franja de frecuencias en los pases en los cuales an no ha sido asignada.

11
III.

La banda AWS
La banda AWS, de la sigla en ingls Advanced Wireless Services (Servicios In-
almbricos Avanzados) ha sido identificada como Banda IV para la oferta de servi-
cios mviles UMTS por la UIT (UMTS IV) para la Regin II (Amricas). Esta banda
tambin es conocida como banda UMTS 1700 o AWS-1.

A nivel internacional el uso de la banda de AWS 1710 y 1755 MHz para el enlace ascendente
queda restringido a las Amricas (Regin II) (desde el terminal a la base) y desde 2110
dado que en la Regin I y III, partes de esa hasta 2155 MHz para el enlace descendente
banda son utilizadas por la Banda I UMTS (desde la base al terminal) .
(2100).
Adicionalmente, esta banda puede extenderse
En el ao 2002, Estados Unidos decidi utilizar considerando los bloques 1755-1770 y 2155-
el segmento 1710-1755 MHZ pareado con 2170 MHz. Para este caso, la banda AWS ex-
2110-2155 MHz para los servicios de comunica- tendida (1710 1770 MHz y 2110 2170 MHz)
ciones mviles, desplazando a los usuarios recibe el nombre de Banda X de AWS o AWS-X.
existentes en esa porcin de espectro hacia
otras bandas. Segn se considere la Banda IV o la
La Banda AWS est prevista para la oferta de
Banda X, el espectro disponible es
servicios en la modalidad de Dplex por Divisin de 90 MHz y 120 MHz, respectiva-
de Frecuencia (FDD) y ocupa actualmente dos mente.
segmentos del espectro radioelctrico: entre

Regiones UIT

160o 140o 120o 100o 80o 60o 40o 20o 0o 20o 40o 60o 80o 100o 120o 140o 160o 180o 190o

70o 70o

REGIN 1
60o 60o

50o REGIN 2 50o

40o 40o
o
30 30o
20o 20o
10o 10o
0o 0o
10o 10o
20o 20o
30o 30o
40o 40o
REGIN 3
50o 50o

60o 160o 140o 120o 100o 80o 60o 40o 20o 0o 20o 40o 60o 80o 100o 120o 140o 160o 180o 190o 60o

Fuente: UIT

12
Banda IV (AWS) y X (E-AWS)

Enlace Inverso (Uplink) Enlace Directo (Downlinknk)

1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770

2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
2150
2155
2160
2165
2170
AWS 1 Banda IV

E AWS-
Banda X
AWS X
1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770

2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
2150
2155
2160
2165
2170
Por otra parte, en 2010 un documento del De- En 2013 y luego de distintos estudios e interac-
partamento de Comercio6 evalu la disponibili- ciones7 entre las organizaciones usuarias y o re-
dad de nuevos segmentos de espectro en los presentantes de los usuarios del espectro en
Estados Unidos, uno de los bloques identifica- cuestin: Departamento de Defensa, CTIA (The
dos corresponde al segmento 1755-1780 debido Wireless Association) y la Asociacin Nacional
a las posibilidades de ser apareado con el seg- de Broadcasters (NAB), en noviembre de 2013
mento 2155-2180 MHz (AWS3). Un segundo se abri la posibilidad de un plan para colocar la
bloque de inters es el segmento 1675-1710 llamada banda AWS-3 a disposicin de los servi-
MHz, que podra representar una extensin de la cios de comunicaciones mviles en los Estados
banda AWS, en caso de lograrse el pareamiento Unidos a partir del segundo semestre del ao
con la banda 2075-2110 MHz. 2014.

La FCC informa a la El Congreso de los


National Telecommuni- Estados Unidos present
cations & Information una mocin para solicitar
Administration (NTIA) la la liberacin del espectro
intencin de subastar 1755-1780 MHz, para
1695-1710 MHz y una futura subasta
2155-2180 MHz con
1755-1780 MHz

2 4
2010 Marzo 2013 2013 Julio 2013 Nov. 2013
1 3 5

El Departamento de Se firm un acuerdo entre


CTIA (The Wireless
Comercio de USA el Departamento de
Asociation) realiza una
evalu la disponibilidad Defensa y la Asociacin
propuesta a favor de
de nuevos segmentos Nacional de Broadcasters
identificar 80 MHz
de espectro, uno de los (NAB) para que ambas
adicionales anexos a
bloques identificados entidades compartan el
la banda AWS
es 1755-1780 pareado espectro entre 2025 y
2155-2180 MHz 2110 MHz .
De este modo se abre la
posibilidad de subastar
6
U.S. Department of Commerce Octubre 2010 An Assessment of
the Near-Term Viability of Acommodating Wireless Broadband AWS3 a partir del
Systems in the 1675-1710 MHz, 1755-1780 MHz, 3500-3650 MHz, segundo semestre de
and 4200-4220 MHz, 4380-4400 MHz Bands.
6
Ver Anexo: Cronologa AWS3. 2014.

13
Superposicin de bandas. Alternativas de segmentos

Banda 10

Banda 4

Banda 2
1965

1780

2095

2180
1710

1755

1770

1850

1910

1930

1990

2110

2155

2170
Este panorama es alentador para el resto de las Por ltimo, existen casos donde las administra-
Amricas, por varios motivos. En primer lugar, es ciones haban ya entregado parte de la banda
una buena noticia para los pases donde ya se DCS 1800 que se superpona con el enlace de
haban considerado los segmentos 1755-1770/ subida de la asignacin AWS-1 (1710-1755
2155-2170 MHz como parte de la banda AWS, MHz), haciendo el servicio en AWS inviable.
como es el caso de Ecuador, Per, Paraguay y
Uruguay, en los cuales las bandas haban que- Para esos casos, a partir de la ampliacin del
dado desiertas en los procesos licitatorios por espectro, los reguladores pueden considerar
falta de interesados y de equipamiento, o no fue- ofrecer espectro de AWS en sus mercados y co-
ron concursadas por la misma razn. locar a los operadores en condiciones de tener
roaming de datos (LTE) con el resto de los pases
En segundo lugar, en los pases donde ese seg- de las Amricas.
mento no se haba atribuido, existe ahora la po-
sibilidad de considerar su atribucin a servicios La banda, considerando todas sus posibilidades
mviles, analizar su limpieza, si fuera necesario, (Banda IV, Banda X y AWS 3), en el mediano
y sumarlo a la planificacin de asignaciones fu- plazo, suma un total de hasta 155 MHz, con lo
turas, puesto que con la decisin de USA se que podra contribuir hasta un 9% de los 1720
abre la puerta para el desarrollo de un ecosis- MHz recomendados por UIT como necesarios
tema y escala de equipamiento. Adems este para satisfacer la demanda en 2020, en cada
espectro adicional permitira incorporar uno o pas.
dos operadores para fomentar la competencia.

Potencial actual total de la banda AWS


Enlace Inverso (Uplink) Enlace Directo (Downlinknk)
1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770

2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
2150
2155
2160
2165
2170

AWS 1 Banda IV

E AWS-
Banda X
AWS X
1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770

2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
2150
2155
2160
2165
2170

E AWS-
AWS
AWS 3*
X
2155
2160
2165
2170
2175
2180
1695
1700
1705

1755
1760
1765
1770
1775
1780

Separacin Uplink. Downlink 400 MHz Total AWS = 155 MHz


AWS 3: Grfico en funcin de informacin correspondiente a USA. En los Estados Unidos el espectro AWS-3 est dividido en 5 Sub Bloques. Segn el sub Bloque considerado, se subastar dentro
del rgimen de Cellular Market Area (CMA - 734 reas) o como Econonimc Area (EA -176 reas). Segn la propuesta de la FCC los bloques 1695-1700 y 1700-1710 se subastaran en las EA y
corresponden a bloques no pareados. Los bloques 1755-1760/2155-2160 dentro del rgimen CMA y los bloques 1760-1770/2160-2170 y 1760-1770/2160-2170 dentro del rgimen EA.

14
IV.

Ventajas de la banda AWS


La banda AWS, junto con la banda de 700 MHz cidirse su canalizacin, y en algunos est ocu-
y la banda de 2600 MHz (IMT-E 2500-2570 y pada y ni siquiera se han iniciado los debates
2620-2690), en las Amricas, son aquellas en las sobre su futuro, por lo que AWS frente a 2600
cuales se est desplegando LTE. Por eso tiene MHz tiene como principal ventaja el tiempo de
sentido hacer una comparacin. disponibilidad.

Las ventajas principales de AWS son que tiene AWS, al ser una banda de capacidad ms baja
dos ecosistemas tecnolgicos disponibles que 2600 MHz, tiene beneficios en tiempo y
(HSPA y LTE) con redes comerciales que facilitan costos de despliegue
generar economas de escala; la armonizacin,
ya que en la mayora de los pases de las Amri- La banda de 2600 MHz es la que ms MHz dis-
cas podra utilizarse, el roaming regional y la in- ponibles tiene (190) pero puede usarse tanto
mediatez, puesto que en general a los para FDD como para TDD y los pases han op-
ocupantes actuales les es fcil migrar y existe la tado por diferentes segmentaciones, aunque
posibilidad de licitarla en el corto plazo. est ganando escala la opcin C1 de la UIT.
Mientras que la banda de AWS puede tener
La otra banda de capacidad que gana terreno entre 90 MHz (AWS 1), 120 MHz (E-AWS) y 155
en Sudamrica para el despliegue LTE en la re- MHz (AWS 3), aunque slo existe equipamiento
gin es la de 2600 MHz. Esta porcin se benefi- disponible para 90 MHz (AWS1). En tanto que la
cia de la escala lograda a travs del despliegue reciente decisin de Estados Unidos de subastar
en otras regiones, actualmente con mayor n- AWS 3 antes de 2015 fomentar el desarrollo de
mero de dispositivos disponibles en compara- equipamiento en estas extensiones de espectro.
cin a AWS, pero tiene como desventaja su
variada situacin en la regin. En algunos pases La banda de 700 MHz es siempre la preferida
est en proceso de apagado, en otros debe de- por los operadores para el despliegue LTE tanto

2011 2012 2013 2014 2015

Rel 8 HSPA+ Rel 9 HSPA+ Rel 10 HSPA+ Rel 11 HSPA+


HSPA

DL: 42 Mbps DL: 84 Mbps DL: 168 Mbps DL: 336 Mbps
UL: 11.5 Mbps UL: 23 Mbps UL: 23 Mbps UL: 46 Mbps
10/5 MHz 10/10 MHz 20/10 MHz 40/10 MHz
Rel 8 LTE Rel 9 LTE Rel 10 LTE Rel 11 LTE
LTE

DL: 300 Mbps DL: 300 Mbps DL: 1.2 Gbps DL: > 1.2 Gbps
UL: 45 Mbps UL: 45 Mbps UL: 568 Mbps
20/20 MHz 20/20 MHz 40/40 MHz

2011 2012 2013 2014+


Rel 7 Rel 8 Rel 9 Rel 10 Rel 11 & beyond
HSPA HSPA+ HSPA+ HSPA+
(Commercial) Advanced

Rel 8 Rel 9 Rel 10 Rel 11 & beyond

LTE (Commercial) LTE LTE Advanced

Fuente: Adaptacin tomada de: http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=1086 y


http://www.qualcomm.com/solutions/wireless-networks/technologies/3g-4g-roadmap

15
para reas urbanas como rurales por sus condi-
ciones de propagacin y costos de despliegue,
adems la mayora de los pases se comprome-
tieron a adoptar el estndar APT (Asia-Pacfico)
por lo que sus futuras asignaciones sern de
modo armonizado y con enormes ventajas de
economas de escala. Sin embargo, tiene como
principal desventaja que los primeros equipos de
usuario final recin estarn disponibles durante
2014.

En Sudamrica, Chile concurs 700 MHz en fe-


brero 2014, Brasil espera licitar este ao. En
tanto, Panam asign 20 MHz en esta banda
para Cable & Wireless y Movistar al momento de
la renovacin de los contratos de concesin de
servicios mviles, mientras que Digicel y Claro
tienen pre-asignados 20 MHz y los podrn utili-
zar cuando lo estimen conveniente, previo pago
del derecho de uso.

Por otra parte la falta de armonizacin de la


banda de 700 MHz entre USA y el resto de las
Amricas incrementa la importancia de AWS
para Roaming LTE.

Con el fin de facilitar la comparacin, en la tabla


siguiente se analizan algunos atributos de esas
bandas y se les da una puntuacin de 1 (menor
ventaja) hasta 3 (mayor ventaja), en funcin del
estado actual de asignaciones, disponibilidad y
despliegue.

Si AWS se mira slo bajo su potencial para el


despliegue LTE, existen en la regin unas 298
redes comerciales, sobre un total de 263 redes
comerciales LTE a nivel global (fuente GSA).

AWS es la tercera9 banda con ms redes comer-


ciales lanzadas, despus de 1800 MHz (Banda
3), 2600 MHz (banda 7), y equiparando a los
despliegues LTE en 800 MHz (Banda 20).

8 9
Incluye pases del Caribe angloparlante GSA reporte enero 2014 considera AWS cuarta con 21 despliegues
pero de acuerdo a los datos de este estudio sera la tercera.

16
Las bandas de AWS y 700 MHz, podran ser la dupla de bandas de ca-
pacidad y cobertura ms comunes para el despliegue LTE en las Am-
ricas, en forma semejante a lo que ocurri con 850 MHz y 1900 MHz
para el desarrollo de servicios de voz y datos de tercera generacin.

Atributo 2600 MHz AWS 700 MHz

Disponibilidad de la banda 2 3 1

Espectro asignado 2 3 1

Nivel de despliegue de redes 2 3 1

Armonizacin Regional 2 3 3
(Potencial)

Ecosistemas tecnolgicos* 2 2 1

Cobertura y propagacin en interiores 1 2 3

Capacidad 3 2 1

Costo por cantidad de sitios


(considerando cobertura y no capacidad)
1 2 3

Diversidad de dispositivos de usuarios final 3 2 1


(Actual)

MHz disponibles 3 2 1

Puntaje 21 24 16

Fuente: Convergencia Research. Anlisis en base a la situacin actual de las bandas. A futuro siempre 700 MHz es la preferida

17
AWS en las Amricas:
redes comerciales
En el grfico de esta pgina se destacan los operadores que ya ofrecen servicios en AWS y se clasifica el estado de si-
tuacin de la banda en 6 grupos.
1) Comercial: Pases con al menos un operador que ya comenz el despliegue de red y ofrecen servicios sobre esta
porcin de espectro. En este caso se menciona a los operadores en la infografa.
2) En despliegue: Pases con operadores que ya obtuvieron el espectro pero an no lanzaron servicios comerciales.
En este caso se indican los operadores en nota al pie de la infografa.
3) Licitacin en proceso.
4) Sin licitar o suspendida
5) No disponible: Pases en los que la banda AWS no est disponible
6) Sin analizar: Pases que estn fuera del alcance de este informe.

AWS Amrica del Norte


21 redes comerciales
Estados Unidos (LTE)
T-Mobile* y LTE
Verizon Wireless
19 LTE y 2* HSPA
AT&T
Canad (LTE) BenBroadband

33 Bell Mobility
Rogers Wireless
7 C Spire
Leap Wireless
Mobilicity Mosaic Telecom
MTS / AllstreamTelus 11 Net America
Redes comerciales Eastlink Wireless NTelos
Mxico
AWS (IV) Sasktel
Telcel - LTE
3 US Cellular
Wind /Globalive Metro PCS
Movistar - LTE
Nextel - HSPA
Comercial
Amrica Central Puerto Rico
AT&T
En despliegue
y Caribe T-Mobile
3 redes comerciales
Licitacin LTE Islas Vrgenes
en proceso 3 AT&T
Sin licitar o Suspendida

Sin analizar

No disponible
Amrica del Sur Colombia (LTE)
2 Movistar
9 redes comerciales Ecuador (LTE)
1 Tigo-ETB CNT
7 LTE y 2 HSPA
Operadores con 1 Paraguay
espectro AWS an
sin oferta comercial: 1 Copaco
Per (licenciado) /
Colombia: Tigo-ETB, Movistar 2 2 Comercializado
Avantel.
Chile (HSPA) por Vox
Per: Americatel
Bolivia: Tigo Nextel
Uruguay
Rep. Dom.: Claro VTR
Antel
Claro
Fuente: 4G Amricas y Convergencialatina: Mapa de Mviles en Amrica Latina

18
2600 MHz FDD en las Amricas:
redes comerciales
En el grfico de esta pgina se destacan los operadores que ya ofrecen servicios en la banda de 2600 MHz y se clasi-
fica el estado de situacin de la banda en 5 grupos.
1) Comercial: Pases con al menos un operador que ya comenz el despliegue de red y ofrecen servicios sobre esta
porcin de espectro.En este caso se menciona a los operadores en la infografa.
2) Ocupada o en proceso de decisin: Pases donde la banda es utilizada para otros servicios y se est en proceso de
discusin o decisin sobre la posibilidad de asignarlas a servicios mviles y/o de la forma de asignacin.
3) En proceso de apagado: Los sistemas actuales en la banda se estn apagando para liberarla.
4) Licitacin en proceso.
5) Sin analizar: Pases que estn fuera del alcance de este informe.
Para los pases que han licitado espectro pero que no tienen an ofertas comerciales, se listan los operadores al pie de
la infografa.

2600 MHz
FDD Amrica del Norte Estados Unidos
2 Redes comerciales Caso especial
Sprint - Wimax

12 2 Canad
Rogers
Bell
Redes comerciales Mxico + Asignacin
FDD Banda en a otros servicios
proceso de rescate

Comercial Amrica Central


y Caribe Ocupada y/o en proceso de decisin
Ocupada y/o 1 Red comercial Nicaragua - Yota (Wimax)
en proceso de Guatemala (MMDS - Futuro IMT)
decisin Costa Rica 1 Panam (MMDS - IMT anlisis)
ICE - LTE Rep. Dominicana
En proceso
de apagado

Licitacin
en proceso Colombia Brasil
Amrica del Sur 2 Claro
8 Redes comerciales Claro
Sin analizar Vivo
UNE-EPM
TIM
Proceso de Licitacin 4 Oi
Venezuela Chile
Movistar
Proceso de apagado Claro
Ecuador 2 Entel
Paraguay (MMDS y reservada IMT)
Ocupada y/o en proceso de decisin
Argentina (Wimax-MMDS)
En Colombia DirecTV obtuvo espectro en esta Bolivia (Wimax)
banda, pero an no lanz servicios Uruguay (MMDS - Futuro IMT)
Per (En proceso de decisin)
Fuente: 4G Amricasy Convergencialatina: Mapa de Mviles en Amrica Latina

19
700 MHz en las Amricas:
estado actual
En el grfico de esta pgina se destacan los operadores que ya ofrecen servicios en la banda de 700 MHz y se clasi-
fica el estado de situacin de la banda en 2 Grupos, segn la canalizacin de la banda: Canalizacin USA Canaliza-
cin APT. Dentro de esos grupos, los pases se dividen en aquellos que:
a) Cuentan con al menos una red comercial (ofrece servicios).
b) An no definieron la canalizacin.
c) Decidida: Optaron por alguna de las canalizaciones (en general APT para Amrica del Sur y Mxico).
d) Licitaron la banda.
e) Tienen el compromiso de optar por una u otra canalizacin.
Un grupo adicional lo constituyen los pases que no estn analizados en este informe.

700 MHz
Canalizacin USA
Amrica del Norte Canad
41 33 Redes comerciales En definicin

Estados Unidos Mxico


(Principales) Canalizacin APT
Redes comerciales
Verizon Wireless En proceso de
Canalizacin USA
AT&T modalidad
(En 2 pases)
red mayorista
33 administrada
Canalizacin USA
por el estado
Comercial

En definicin
Amrica Central y Caribe Canalizacin USA
7 Redes comerciales
Antigua y Barbuda Puerto Rico
7 Digicel AT&T
Canalizacin APT Bahamas Open Mobile
BTC Claro
Licitada Cyaman Islands Islas Vrgenes
C&W AT&T
Licitacin en proceso

Decidida

Compromiso/Intencin
Canalizacin APT
Sin analizar Amrica del Sur
1 Red comercial Licitada Decidida
Chile Colombia
Panam Ecuador

Bolivia Brasil
Entel Bolivia 1 Licitacin en proceso Intenciones
Canalizacin USA
y compromisos
Argentina
Ecuador: Asignada parcialmente nicamente al
operador estatal CNT. Paraguay
Panam, se asign o asignar al momento de Uruguay
renovacin de contratos (Ver captulo Panam). Per
Sin despliegues comerciales en ambos pases. Venezuela

Fuente: 4G Amricas y Convergencialatina: Mapa de Mviles en Amrica Latina

20
V.

AWS: Estado de
situacin en las Amricas
Se analiza el estado de situacin de la banda para 17 pases de las Amricas: Ar-
gentina, Bolivia, Canad, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica
Dominicana, Uruguay, Venezuela.

La primera licitacin de esta banda se remonta al ao 2006 en Estados Unidos y


en el ltimo tiempo le han seguido varios pases de Amrica latina, que dan como
resultado un total de 860 MHz licenciados. En la mayora de los casos se estn
desplegando redes LTE.

En 2006, Estados Unidos subast esa banda, ques en PCS 1900 MHz y 2600 MHz. A Colom-
luego le sucedieron Canad (2008), Chile (2009), bia le sucedieron Per y Honduras.
Mxico (2010).
Bolivia asign una parte en forma directa a la es-
En 2010, en Paraguay, CONATEL entreg a la tatal Entel y licit otras porciones, tambin du-
operadora estatal COPACO los bloques A y B de rante 2013.
10 MHz en AWS. El espectro fue entregado bajo
la figura pedido de parte. A fines de 2010 CO- En noviembre de 2013 qued suspendida la su-
PACO adquiri Hola Paraguay SA (VOX). basta prevista para El Salvador. Y en diciembre
de 2013, Venezuela abri el proceso de Oferta
En 2011, Uruguay asign en forma directa un Pblica para esta banda junto con 2600 MHz. Al
bloque a la empresa estatal Antel (Ver Uruguay) momento de publicacin de este estudio, el cro-
para luego, en 2013 licitar otros bloques en un nograma del proceso se econtraba vencido y no
proceso conjunto con otras bandas. se conocan sus avances.

En 2011, Repblica Dominicana abri una licita- Argentina, Panam, Guatemala y Nicaragua an
cin (LPI-003-2011) en esta banda pero la no han anunciado cundo licitarn la banda.
misma fue objetada por algunos prestadores de
otros servicios y el proceso fue suspendido. En En los pases donde la banda fue asignada o se
abril de 2014 se reactiv la licitacin y el 8 de encuentra en concurso representa en promedio
Mayo de 2014 40 MHz fueron adjudicados a cerca del 25% del total del espectro utilizado
Claro y 30 MHz quedaron desiertos. para servicios mviles en cada pas.

En 2012, Ecuador asign en forma directa a la En el supuesto de que en los 7 pases que an no
estatal CNT una porcin de la banda en forma licitaron la banda (o alguna de sus partes) lo hicie-
conjunta con la banda de 700 MHz, mientras ran, y se asignaran los bloques desiertos en AWS1,
an est pendiente la decisin de adjudicar los se sumaran a los ya otorgados otros 660 MHz en
bloques restantes en AWS. (Ver Ecuador). total regin. Por otra parte, si los 17 pases del es-
tudio, optarn por asignar y concursar los segmen-
En 2013, Colombia licit AWS en la llamada Su- tos EAWS y/o AWS3, se adicionaran hasta 1120
basta 4G en la cual tambin se ofertaron blo- MHz en total regin (entre 30 y 55 MHz adicionales

21
Grupos de pases analizados

A B C
Asignada / Sin Sin Definicin y
C o m e rc i a l despliegues / Licitaciones
En concurso Suspendidas
9 5 5 POTENCIAL
USA Bolivia Argentina ESCALA ACTUAL: A+B+C
Canad Honduras Panam
Chile Rep. Dominicana Guatemala
Colombia
Mxico
Per
Venezuela** Nicaragua
El Salvador 760 millones suscripciones
Ecuador*
61
Paraguay*
Uruguay 74 319 millones Smartphones

595 730 * Asignada una porcin en forma directa slo al operador estatal.
** Concurso en proceso al cierre de este estudio
Millones de habitantes

Fuente: Convergencia Research

por pas10). diados de 2014, con expectativas de contar con


una red LTE en el mediano plazo.
Las licencias otorgadas dan cuenta de la armo-
nizacin regional y el potencial de la escala para
fomentar la reduccin de precios de dispositi-
Las inversiones realizadas en adqui-
vos. Los pases que ya tienen redes comerciales sicin de espectro en 12 pases,
en esta porcin de espectro o que estn en pro- suman USD 20.146 millones.
ceso de utilizarlo suman 645 millones de habi-
tantes. Los 17 pases analizados suman una
escala de 730 millones de habitantes, 760 millo- El precio promedio por MHz por po-
nes de suscriptores mviles y 319 millones de blacin es variado. En Estados Uni-
Smartphones. dos se pagaron valores de alrededor
Entre estos 17 pases, se cuentan 33 redes co-
de USD 0,50 MHz/POP, en Canad,
merciales en AWS (banda 4), con redes HSPA (4) USD 1,45, en Mxico, USD 0,24
o LTE (31), aunque la banda se est consoli- MHz/POP, en Uruguay, USD 0,23,
dando como la favorita para el despliegue LTE
en las Amricas. Excepto VTR Chile, todas las
mientras que en el resto de los pases
dems redes son LTE, se iniciaron en HSPA y el precio fue en promedio USD 0.06
evolucionaron a LTE (caso TMobile) o estn en MHz/POP11.
proceso de hacerlo. Por ejemplo, Nextel Chile
planea migrar a LTE y se encuentra desarro-
El valor MHz/POP, es una mtrica orientativa
llando un trial en Santiago que concluir a me-

10
Sin casos especiales con asignaciones previas en DCS 1800 que
ahora tendran potencial de algunos segmentos.
11
Calculado sobre poblaciones totales.

22
para simplificar comparaciones. Sin embargo, caragua, Panam, Guatemala y El Salvador
las valoraciones de espectro tambin deben (subasta suspendida)
tener en cuenta factores como ARPU, PIB per
cpita y la duracin de las licencias, entre otros. De los pases de los Grupos A y B que ya han li-
cenciado la banda (Estados Unidos, Canad,
En sntesis la situacin de la banda en la regin Mxico, Chile, Uruguay, Colombia, Per, Bolivia,
puede clasificarse en 3 grupos de pases, de Honduras, Repblica Dominicana, Paraguay y
acuerdo a su estado de asignacin y despliegue Ecuador) o estn en proceso de licitacin (Vene-
de redes: zuela) se pueden obtener algunas conclusiones,
que se desarrollan en las pginas siguientes.
Grupo A: pases con redes comerciales en
AWS: Estados Unidos, Canad, Mxico,
Chile, Colombia, Per, Uruguay, Paraguay,
Ecuador.

Grupo B: Pases con banda licitada y en pro-


ceso de despliegue: Honduras, Bolivia y Re-
pblica Dominicana y pases con banda en
proceso de licitacin (Venezuela).

Grupo C: Pases sin definicin sobre AWS


y/o con licitacin suspendida: Argentina, Ni-

USD / MHz / Pop vs. ARPU

1,45 60
ARPU Total USD

50
USD/MHz/POP

40

30
0,51
20
0,24 0,23
0,10 10
0,08 0,07 0,06 0,03
0
Canad EEUU Mxico Uruguay Per Rep. Dom. Bolivia Colombia Honduras

ARPU Total USD - Eje Vertical derecho

Fuente: Convergencia Research

23
Total de espectro AWS licenciado en las Amricas

860 MHz
No incluye Venezuela
en proceso de licitacin al cierre de este informe

Subasta 66 Subasta Licitacin 3G Licitacin 21

90 90 90 60
USA CDMA* / Canad Chile Mxico
HSPA / LTE HSPA HSPA / LTE
HSPA / LTE

2006 2007 2008 2009 2010

Armonizacin:
Intensa actividad
en el licenciamiento
de espectro en AWS.

Fuente: Convergencia Research

24
Subasta

80
Honduras Sin despliegue
Subasta

80
Per LTE
Subasta 4G

90
Colombia LTE
Subasta LPI-003-2011

30 40
Bolivia LTE Proyectado Rep Dom.
Subasta Subasta

20 40
Uruguay LTE Venezuela En proceso

2011 2012 2013 2014

Asig. Directa Asig. Directa


Res. Estatal
Estatal Estatal

40 40 40
Uruguay LTE Ecuador LTE Honduras Sin despliegue

Asig. Directa Asig. Directa


Estatal Estatal

40 30
Paraguay LTE Bolivia Sin despliegue

Subasta

20
El Salvador Suspendida
Licitacin sin Licitacin sin
definicin definicin

80 80
Paraguay Ecuador

25
1. Grupo A: pases con redes
comerciales en AWS

Este grupo de pases concesion el espectro en (GSM y CDMA) y sus respectivos roles en el
momentos bastante diferentes en cuanto al es- desarrollo de la banda ancha.
tado de desarrollo de tecnologas y equipamientos
para la banda AWS y muestra caractersticas dis- Tanto Canad como USA asignan el espectro di-
tintas en los procesos licitatorios que se pueden vidiendo el pas en regiones. En Estados Unidos
clasificar en dos categoras: Licitaciones AWS de se adquirieron 1087 licencias y 35 quedaron
la era 3G y Licitaciones AWS de la era 4G. desiertas.

Licitaciones AWS de la era 3G En ambos casos se persigui como fin el ingreso


de nuevos operadores. Pero mientras en Esta-
Estados Unidos y Canad licitaron en un mo- dos Unidos se apost por una lnea de crditos
mento que podramos llamar como 3G. En ese para pequeos operadores, Canad reserv blo-
entonces se avizoraba el crecimiento exponen- ques exclusivamente para entrantes.
cial de la demanda de datos sobre las rede m-
viles, pero an no haba equipamiento En el caso de USA uno de los aspectos ms im-
desarrollado para esa banda, por lo que algunas portantes es que la existencia de mercado se-
decisiones como la flexibilidad en las obligacio- cundario de espectro dio lugar a una serie de
nes de cobertura pueden resultar referenciales transacciones y fusiones que justamente est
para cuando en otros pases se liciten bandas potenciando la dupla AWS-700 MHz como ban-
donde an no hay equipamiento. Adicionalmente das ms frecuentes para el desarrollo LTE. El
al momento de la licitacin haba una puja entre cuadro de la prxima pgina ilustra las principa-
las tecnologas Wimax y las evoluciones mviles les transacciones realizadas.

Segmentacin y regiones USA


Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755
Bloque A B C D E F
Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155
rea Geogrfica CMA EA EA REAG REAG REAG
Licencias
734 176 176 12 12 12
concursadas

Resultados
Adquiridas 1087 Desiertas 35
10 Principales T-Mobile, Verizon Wireless, SpectrumCo, Metro PCS, AT&T, Leap, Denali, Barat, AWS Wireless, Atlantic Wireless

Segmentacin y regiones Canad


Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755
Bloque A B C D E F
Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155
rea Geogrfica Tier 3 Tier 2 Tier 2 Tier 3 Tier 3 Tier 3
Licencias
59 14 14 59 59 59
concursadas
Condiciones Abierto Entrante Entrante Entrante Abierto Abierto

Resultados
15 Ganadores
Principales Rogers, Telus, Bell, GlobalLive, SaskTel, Bragg Communications, Novus, Blue Canada, Celluworld, Rich Telecom

26
Transacciones de espectro en USA
Ao 2006 2010 2012 2013
Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

ATT
compensa Instalacin Comple-
ATT
T Mobile invierte con de menta
T Mobile Intenta
USD 4182 millones en AWS USD 2.000 37.000 con
comprar Adquiere
millones y sitios LTE Metro
T-Mobile espectro
AWS en AWS PCS
de US
T Mobile invierte Cellular
Metro PCS
USD 1.391 millones en AWS
Barat invierte
Barat (US Cellular)
USD169 millones en AWS
Transac-
ATT invierte ciones
ATT USD 1334 millones en AWS entre
Verizon

27
y ATT
Leap invierte
Leap Wireless
USD 710 millones en AWS Leap
Wireless
compra Transacciones
Denali invierte de espectro
Denali Spectrum Denali
USD 365 millones en AWS entre Leap
Spectrum
y Verizon

Verizon Transac-
Verizon invierte Adquiere ciones
Verizon Wireless espectro entre
USD 2808 millones en AWS
de Verizon
Spectrum y ATT
CO
Spectrum Co invierte
Spectrum Co
USD 2377 millones en AWS

Fuente: Convergencia Research


Segmentacin y regiones Mxico

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755

Bloque A B C D E

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155

Tipo de Regin Nacional 9 Regiones 9 Regiones 9 Regiones Nacional


Regin 1. 5 y 8
Ganadores Desierta Regiones 1 a 9 Regiones 1 a 9 Amrica Mvil Nextel
(DIPSA)
Regin 2, 3, 4,
Amrica Mvil Amrica Mvil 6, 7, 9
(DIPSA) (DIPSA) Movistar
(Pegaso)

Mxico y Chile sucedieron a USA y Canad en Este operador, con un total de 3,6 millones de
asignar la banda, y la licitaron con foco en 3G, de abonados, tena al tercer trimestre de 2013, 2,7
hecho la licitacin de Chile se llam Licitacin 3G. millones de suscriptores en su red IDEN y 930 mil
en su red HSPA+, que fue lanzada a fines de
Excepto en Chile, donde se utiliz el mecanismo 2012. Si bien el operador mantuvo sus participa-
de concurso de belleza, en Canad, USA y M- ciones de mercado constantes, es destacable
xico (con ARPUS muy diferentes entre s) se que un tercio de su base haya optado por los ser-
pag un alto precio por MHZ por poblacin en vicios en HSPA+.
comparacin con los pases que subastaron a
partir de 2013 y con los valores que se estn pa- Telcel Mxico despleg una red LTE y lanz ser-
gando, en general, por el nuevo espectro en vicios hacia el final de 2012. En el caso de Telcel
Amrica latina, independientemente de la banda. opt por comercializar los planes LTE mediante
los mismos precios que 3G. Tendencia que se ob-
Mxico tiene una estructura de asignaciones de serva tambin en otros casos de la regin. En
espectro por regiones. Se estableci un lmite de estos modelos de comercializacin, las barreras
acumulacin de espectro de 80 MHz conside- de salto tecnolgico para el usuario son bajas, ya
rando las bandas 806-821/851-866 MHz, 824- que para el usuario 3G que quiere saltar a LTE, el
849/869-894 MHz, 1710-1770/2110-2170 MHz y costo es slo el precio del terminal (eventual-
1850-1910/1930-1990 MHz. mente subsidiado por el operador) y el consumo
adicional que pueda tener por una mejor expe-
Si bien no hubo restricciones de participacin ni riencia de uso en LTE, con relacin a 3G.
para operadores establecidos, ni reservas espe-
cficas para entrantes, el lmite de espectro esta- Chile segment la banda en bloques de 15 MHz
blecido, tuvo la intencin de favorecer el ingreso nacionales y el concurso 3G fue exclusivo para
de nuevos operadores. nuevos operadores. Los ganadores VTR (MSO) y
Nextel (Trunking]) desplegaron redes HSPA
El bloque A (1710-1725 MHz pareado con 2110- puesto que tenan la necesidad de brindar servi-
2125 MHz de alcance nacional, qued desierto. cios de voz mvil. El lanzamiento comercial llev
ms de 2 aos y estos operadores an no han lo-
Visto en retrospectiva, en el caso de Mxico, por grado participaciones de mercado mayores al
ejemplo, los bloques de 5 MHz regionales, gene- 1% por lo que en 2013 el regulador comenz a
raron algunas crticas puesto que no resultan pti- considerar la posibilidad de promover un mer-
mos para el despliegue LTE que es finalmente la cado secundario de espectro. Adems, VTR
tecnologa que gana terreno en esta banda. anunci que descartara su operacin y optara
por dar servicios como operador mvil virtual.
Nextel, inicialmente en un consorcio junto con Te-
levisa que luego fue disuelto, fue el nuevo opera-
dor mvil (ya operaba en IDEN) en AWS. Dos
aos despus de obtener el permiso, en 2012,
12
lanz HSPA y tiene previsto LTE12 para 2014. Sin especificacin en qu banda lanzar.

28
Segmentacin y regiones Chile

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755
Bloque A B C

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155
Tipo de Regin Nacional Nacional Nacional

Ganadores VTR Nextel Nextel

En el caso de Chile, el objetivo de tener nuevos El contexto es diferente al de las licitaciones an-
operadores, claramente no ha sido exitoso por una teriores puesto que la mayora de los pases
combinacin de factores de contexto (terremoto, cuentan con Planes Nacionales de Banda Ancha,
Ley de Antenas, entre otros) y especficos (estrate- que indican una visin de ms largo plazo con la
gias comerciales). El caso Chile deja en evidencia industria y acciones en pos de la reduccin de
que limitar la asignacin de espectro a nuevos brecha digital, la mejora en la calidad de servicio
operadores es un proyecto de alto riesgo si lo que y entornos competitivos sustentables.
se pretende es optimizar el uso de espectro para
mejorar penetraciones y calidades de servicio. El hecho de estar en un nuevo contexto tecnol-
gico, tambin se observa en la segmentacin utili-
Licitaciones AWS era 4G zada. En Colombia y Per se licitaron segmentos
de ms ancho de banda, como 15+15 o 20+20
Colombia y Per licitaron en 2013, en un mo- donde se saca mejor provecho de las ventajas
mento que puede llamarse era 4G. De hecho, la LTE. En Per, qued un remanente por licitar, de
subasta de Colombia se llam 4G y la de Per 20+20 porque no hay disponible equipamiento en
indic expresamente en el pliego de la licitacin ese segmento (E-AWS).
que deba brindarse LTE o tecnologa superior.

Segmentacin y regiones Colombia

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755

Bloque A B C

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155

Condiciones Reservado a entrantes Abierto Abierto

Ganadores Avantel Movistar Tigo-ETB

Segmentacin y regiones Per

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755 1755-1760 1760-1765 1765-1770

Bloque A B C

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155 2155-2160 2160-1765 2165-2170

Ganadores Movistar Americatel Sin Licitar

29
Segmentacin y regiones Ecuador

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755 1755-1760 1760-1765 1765-1770

Bloque A B C D E F G H I J K L

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155 2155-2160 2160-1765 2165-2170

Ganadores Asignado en forma directa a CNT Sin licitar

Por otra parte, en estos dos pases fue necesario Ecuador, Uruguay y Paraguay tienen la particula-
modificar los lmites de espectro (Ver Tabla Com- ridad de tener operadores estatales. En los tres
parativa). Colombia, donde la subasta se realiz casos, entre 2010 y 2012, se realiz una asigna-
en forma conjunta con otras bandas (1900 MHz cin directa en porciones de AWS. Pero mientras
y 2600 MHz), decidi establecer un tope para Uruguay licit espectro en 2013 para operadores
bandas bajas y otro para bandas altas. Y dis- privados, Ecuador y Paraguay an no han avan-
puso restricciones adicionales de participacin zado en este sentido.
para el operador con mayor participacin de
mercado (Claro), que generaron debate en torno En Ecuador y Paraguay las empresas estatales
a la inequidad de esta restriccin. no hicieron pago alguno por el espectro, en
cambio en Uruguay se estableci que Antel de-
Per consider que el lmite de espectro vigente ber pagar un equivalente a la suma abonadas
en el pas slo aplicaba a las bandas de por los operadores en la licitacin de 2013.
850/1900, permitiendo de ese modo que los
operadores establecidos participaran del con- Las tres estatales han lanzado servicios en esta
curso. banda, incluso es destacable la importancia de
la banda en el caso de Ecuador donde CNT, an
En Per, las obligaciones de cobertura estuvie- teniendo espectro en 700 MHz opt por AWS
ron orientadas a seguir la lgica del negocio, co- debido a la disponibilidad de equipamiento en
menzando por las reas costeras o de mayor AWS, entre otras razones.
potencial. El espritu de esta licitacin fue lograr En el caso de Ecuador la banda atribuida en el
que LTE se despliegue rpido para mejorar la plan de frecuencias corresponde a E-AWS y
penetracin de Internet y la entrada de competi- CNT obtuvo las porciones 1710-1730 MHz pare-
dores fue una expectativa secundaria. adas con 2110-2130 MHz.

En Colombia las metas de cobertura fueron dife- En Uruguay, la Unidad Reguladora de Servicios
rentes para nuevos operadores y establecidos, y de Comunicaciones (URSEC) llam a concurso
se dispusieron restricciones con respecto a la para la subasta de espectro combinada en
posibilidad de comercializar 4G en funcin de la Marzo del 2013. La oferta incluy porciones de
calidad de prestacin de 3G. Otra obligacin, en las bandas AWS, PCS y 900 MHz, con alcance
parte cuestionada por distintas voces de la in- nacional y por un periodo de 20 aos.
dustria, fue el pago en especie a travs de pro-
visin de tabletas para el Plan Vive Digital. En el caso de AWS, el regulador de Uruguay ca-
naliz una versin adaptada de la banda exten-

Segmentacin y regiones Uruguay (Caso especial)

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755 1755-1760 1760-1765 1765-1770
GSM Antel
Bloque (pareados segn la norma europea) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155 2155-2160 2160-1765 2165-2170
Asig. Directa Asig. Directa Asig. Directa Asig. Directa Claro Claro
Ganadores 2115 a 2120 Antel 3G (Amrica (Amrica Desierto Desierto Desierto
Antel Antel Antel Antel Mvil) Mvil)

13
El Pas Marzo 14, 2013 Ursec adjudica frecuencias a Claro y a
Movistar.

30
Segmentacin y regiones Paraguay

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755 1755-1760 1760-1765 1765-1770

Bloque A B C D E F

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155 2155-2160 2160-1765 2165-2170

Ganadores Copaco - Asignados en 2010 Sin licitar Sin licitar

Bloques a licitar segn pliego licitatorio 2012

dida E-AWS (UMTS Banda X) en bloques de 5+5


MHz, entre las frecuencias de 1720-1770 / 2120-
2170 MHz. El motivo de tal adaptacin es que
la administracin uruguaya haba dispuesto pre-
viamente porciones del espectro siguiendo la
asignacin Europea para la prestacin de servi-
cio mvil con tecnologas GSM y UMTS (Banda
DCS 1800 y UMTS Banda I).

En la subasta, Amrica Mvil (Claro) adquiri dos


bloques contiguos (C5 y C6), comprendidos
entre 1745 MHz y 1755 MHz pareados con 2145
MHz y 2155 MHz. Los bloques C1 a C4 estaban
pre-adjudicados a ANTEL y los bloques C7, C8
y C9 quedaron desiertos. Estos ltimos bloques
son los que corresponden, a la extensin entre
1755-1770 / 2155-2170 MHz, donde se espera
que prximamente se desarrolle equipamiento.

En el caso de Paraguay, se asignaron 40 MHz a


Copaco y qued sin definicin la asignacin de
espectro para empresas privadas. Es probable
que se realice la subasta durante 2014.

En el apartado Beneficios de Licitar AWS se ana-


lizan los casos del espectro remanente de Ecua-
dor y Paraguay.

31
1.b. Disponibilidad de
equipamiento y dispositivos

Del anlisis de las redes comerciales lanzadas, En 2012 la oferta inicial de Telcel fue de 6 Smart-
especialmente de aquellas que optaron por LTE, phone LTE, 1 USB y 1 modelo de Tablet. Hoy esa
surgen algunas conclusiones. oferta se ha ms que triplicado: 23 Smartphone,
3 USB o MifI y 3 Tablets.
En primer lugar la diversidad de proveedores de
equipamiento de red involucrada en los desplie- En Uruguay, Antel, que fue uno de los pioneros
gues (Ver infografa) da cuenta de que existe su- LTE en la regin, inicialmente slo comerciali-
ficiente oferta como para que los operadores zaba un dispositivo tipo USB y a marzo 2014 ya
puedan seleccionar a su mejor proveedor. Por ofrece 17 dispositivos y un mdem USB.
otro lado los despliegues de HSPA en Estados
Unidos, indican que tambin existe diversidad de En las ltimas redes comerciales lanzadas, entre
oferentes para esa tecnologa. Entonces, se las que se encuentran Movistar Colombia y Mo-
puede decir que los ecosistemas de red estn vistar Per, la oferta se inici con una decena de
maduros en diversidad de oferentes y en expe- dispositivos, y menos de 6 meses despus el n-
riencia en el despliegue LTE y HSPA en AWS. mero llega casi a 15 equipos.

En todos los casos el despliegue de red ha sido En el caso de Per, Movistar comenz a vender
graduales, comenzando por las principales ciu- equipos antes de lanzada la red. Esta estrategia
dades y avanzando a alta velocidad, especial- de diseminacin de dispositivos antes del lanza-
mente LTE en USA. miento de red, probablemente se vea en otros
casos de LTE en la regin.
En cuanto a los dispositivos de usuario final, si
se comparan los terminales ofertados por los Si bien los dispositivos an se concentran en el
operadores al momento del lanzamiento de segmento de gama alta o media y la mayor de-
redes y al da de hoy se observa: manda se centra en las ofertas de IPhone y
Samsung Galaxy, los operadores consultados
En HSPA: mientras la primera red HSPA en AWS coinciden que la oferta actual es suficiente para
de T-Mobile (2009) fue lanzada ofreciendo slo iniciar el negocio, aunque sern necesarios ms
uno, a marzo de 2014 se estima que existen ms Smartphones de gama baja para la masificacin.
de 120 dispositivos HSPA-AWS.
En tanto los USB y Mifi (mdems), dan cuenta
La operacin HSPA de VTR Mvil lanzada e en de la alternativa LTE para llegar a hogares sin
2012, ya contaba con un portfolio de 17 disposi- redes cableadas o a usuarios que necesitan co-
tivos al momento del lanzamiento. Distinto es el nexiones mltiples y nmadas. En sntesis, se
caso de Nextel, que al tratarse de un operador de estn generando nuevos modelos de negocios
nicho requiere configuraciones particulares. En que apuntan a segmentos con necesidades parti-
este caso, la operacin de Chile comenz con 4 culares de servicios de datos.
dispositivos y hoy oferta 11 telfonos y 2 USB.
Por ltimo, ya existen ofertas pre y pos pago en
En LTE, las primeras redes lanzadas en Estados LTE y se estn generando dos enfoques en los
Unidos y Canad contaban uno o dos dispositi- planes de datos. Aquellos que cobran ms por la
vos (caso Metro PCS Ver Anexo Terminales), conectividad LTE y aquellos que cobran la misma
mientras que la red LTE de T-Mobile lanzada en tarifa que en datos 3G.
marzo de 2013, cont con 5 telfonos y un USB.
A marzo de 2014 el portfolio de T-Mobile est Con el despliegue LTE, la regin demandar termi-
compuesto de 36 telfonos LTE, 5 Mdems o Mifi nales tri o cuatribanda para asegurar el roaming de
y 4 tablets. voz y el de LTE. (Ver El terminal Ideal para las Amricas)

32
Disponibilidad de equipamiento de red AWS

Pas Red Vendors* Pas Red Vendors*

Canad Estados
Unidos AT&T, Ericsson y Alcatel
Rogers Ericsson
Lucent (LTE)
Telus Huawei y NSN
T-Mobile Ericsson y Nokia
Siemens (HSPA)
Verizon Ericsson y Alcatel
Lucent (LTE)
Mxico
Leap Wireless Alcatel Lucent

Telcel Ericsson y Huawei Huawei (CDMA) -

Movistar Sin datos Luego Huawei LTE

Nextel Huawei MetroPCS Ericsson LTE /


Alcatel Lucent (CDMA)

Colombia Chile

Movistar Ericsson y Huawei Nextel Huawei


Tigo Sin Datos VTR Huawei

Ecuador Paraguay

CNT Huawei -
Vox Huawei
Alcatel Lucent

Per Uruguay

Antel Alcatel Lucent, Ericsson,


Movistar Sin Datos
Huawei
Claro Alcatel Lucent

* Listado parcial con fines orientativos. En general los operadores tienen estrategias multi-vendors, pueden existir operadores dnde hay otros
vendors involucrados no identificados.

33
Disponibilidad de Dispositivos

Cantidad de dispositivos por Banda (FDD)


600
493 483
500

400 354
335
308 303
300 261 243
205
200 149
92
100

0
2600 1800 2100 800 MHz 700 MHz AWS 700 MHz 850 MHz 900 MHz 1900 1900
MHz MHz MHz band 20 bands 12, band 4 band 13 band 5 band 8 MHz MHz
band 7 band 3 band 1 17 band 2 band 25

Fuente: GSA Informe Enero 2014

Pas Operador Tipo de Dispositivos Dispositivos


dispositivo a lanzar Febrero 2014

Septiembre 2009 +4 aos


T-Mobile (HSPA) 1 +130
Estados
CDMA - HSPA - LTE

Unidos Cantidad general de

dispositivos HSPA

Marzo 2013 +12 meses


T-Mobile (LTE banda IV) 5 36
1 5
4

Chile
Mayo 2012 + 2 aos

Nextel 4 11
2
HSPA

Mayo 2012 + 2 aos

VTR 17 30**
2

**Gua histrica de equipos

* Seleccin de operadores. Datos orientativos de dispositivos


comercializados por los operadores. Los portafolios de dispostivos
varan frecuentemente. Fuente: Comunicados de los operadores al Smartphone USB Otros dispositivos
lanzamiento y websites de los operadores marzo 2014

34
Disponibilidad de Dispositivos*

Pas Operador Tipo de Dispositivos Dispositivos


dispositivo a lanzar Marzo 2014

Mxico
Diciembre-2012 +15 meses

Telcel 6 23
1 3
1 3

Colombia
Noviembre-2013 +4 meses

Movistar 10 15
1

Per
Noviembre-2013 +4 meses

Movistar 8 14
LTE

Diciembre-2011 +27 meses


Uruguay
Antel 17
1 1

Febrero 2013 +13 meses


Paraguay

Vox
1 1
1 1

* Seleccin de operadores. Datos orientativos de dispositivos


comercializados por los operadores. Los portafolios de dispostivos
varan frecuentemente. Fuente: Comunicados de los operadores al Smartphone USB Otros dispositivos
lanzamiento y websites de los operadores marzo 2014 (Tablets-Mifi)

35
2. Grupo B: pases con banda
adjudicada y en proceso
de despliegue o en concurso

Segmentacin Honduras

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755 1755-1760 1760-1765 1765-1770
Bloque B1 B2 B3
Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155 2155-2160 2160-1765 2165-2170
Ganadores Tigo Claro Asignacin directa Hondutel

Honduras y Bolivia, que tambin tienen operadores que 2, y en este caso fue ganado por Tigo
estatales, optaron en el primer caso por reservar por la cantidad de USD 12,05 millones14. Las
un bloque para Hondutel, y en el segundo caso bases establecan que slo poda participar del
por asignar en forma directa a Entel y adems lici- Bloque 1 quien no hubiera ganado el Bloque 2. Al
tar. cierre de este estudio los operadores todava no
haban anunciado despliegues de red en AWS.
En el caso de Honduras la subasta tambin tuvo
como intencin el ingreso de nuevos operadores Bolivia dio a conocer los pliegos para la licita-
pero no restringi la participacin de los estable- cin de la banda AWS a finales de abril 2013. La
cidos. Por otra parte los pliegos expresaban la licitacin ATT-LCT-SPU 2013/008 comprende
preferencia por despliegues en LTE aunque no lo una nica licencia nacional para la banda AWS
exigan. correspondiente al segmento B - B , en la por-
cin 1.725-1.740 MHz para el uplink y 2.125-
Las obligaciones incluyen metas de cobertura, 2.140 MHz para el downlink15.
que incluso aplican a las redes 2G y 3G y la pro-
visin de Internet gratuita en escuelas y otros or- Hacia el mes de Mayo de 2013, se difundi el in-
ganismos oficiales. ters del organismo regulador boliviano ATT (Au-
toridad de Fiscalizacin de Telecomunicaciones
En septiembre de 2013 se realiz la subasta en y Transporte) en otorgar de manera directa a la
Honduras. El primer bloque subastado llamado Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Bloque 2 - tuvo un precio base de USD 11 millo- (ENTEL) el segmento A A , que corresponde a
nes, y fue ganado por Claro al realizar la pro- la porcin 1.710-1.725 MHz para el uplink y
puesta de USD 12.05 millones. El bloque 2.110-2.125 MHz para el downlink de la banda
restante el Bloque 1 se subast tomando AWS16. Esta cesin de espectro a la empresa se
como precio base el valor alcanzado por el Blo- suma al segmento de la banda de 700 MHz en-

14
El Heraldo Septiembre 30, 2013 Convergencia Latina la entrega de la sub-banda A-A
15 17
Para las dems bandas entregadas en el ao 2013, la Autoridad de ATT otorg de manera directa a ENTEL la licencia para el uso de
Telecomunicaciones y Transportes (ATT) registr ingresos en con- las frecuencias correspondientes a la sub banda B-B (746-756 MHz y
cepto de derechos por USD 90 millones entre enero y marzo. 777-787 MHz) de la banda de 700 MHz, donde el operador anunci
16
Convergencia Latina, 27 Mayo 13, Clifford Paravicini confirm a inversiones de USD 100 millones .

36
Segmentacin Bolivia

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755 1755-1760 1760-1765 1765-1770

Bloque A B C D

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155 2155-2160 2160-1765 2165-2170

Ganadores Asignacin directa Entel Bolivia Tigo Sin Licitar Sin Licitar

Segmentacin Venezuela (Caso Especial)

Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755
Caso especial
Bloque pareado con F Caso Especial pareado con 1810-1825 G A futuro H
1805-1810
Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155

Ganadores Digitel Movilnet Licitacin en curso A futuro Licitacin en curso

tregado a Entel en el mes de diciembre de como idnea para el despliegue de LTE y


201217. Entel an no ha comenzado a dar servi- HSPA42.
cio y Tigo planea desplegar LTE.
El pliego del proceso licitatorio permita concursar
Venezuela, en proceso de asignacin al cierre de por 70 MHz, en la banda AWS1 (1710-1755/
este estudio, opt por realizar un concurso con- 2110-2155) con una canalizacin en 4 Bloques
junto de AWS con 2600 MHz. 10+10, 5+5, 5+5, 15+15, bajo el principio de neu-
tralidad tecnolgica y un lmite de espectro de 40
El caso de Venezuela, como el de Uruguay, es MHz en AWS para los operadores establecidos,
especial porque slo est disponible una porcin que afectaba a Claro, Orange y Viva43, quienes
de la banda AWS- Bloque G: 10+10 1730/2130 haban manifestado su intencin de participar.
y Bloque H: 10+10 1745/2145. (En 2011 se ha-
ban licitado 1715-1730 pareados con 1810-- En Abril de 2013 se reactiv la licitacin. Los
1825 y 1710--1715 pareados con 1805-1810). bloques C y D fueron ganados por Claro, y los
bloques A, B y C quedaron desiertos.
En el primer semestre de 2011 y tras un amplio pro-
ceso de consulta pblica, el Instituto Dominicano
de Telecomunicaciones (INDOTEL) modific el Plan
Nacional de Atribucin de Frecuencias (PNAF).
Entre las modificaciones propuestas la banda
AWS1 (Banda 4) y E-AWS (Banda 10) quedaron
atribuidas a servicios mviles a ttulo primario.

Posteriormente convoc a una licitacin pblica


internacional (LPI-003-2011) para otorgar espec-
tro en las bandas de 900 MHz y la porcin co-
rrespondiente a la banda AWS 1 (Banda IV
1710-1755/2110-2155), con alcance nacional.
En ese momento Indotel identific la banda AWS

37
3. Tabla Comparativa permisos de esp
Caractersticas de las Asignaciones
y procesos licitatorios Estados Unidos Canad Mxico Chile C
Ao de la licitacin 2006 2008 2010 2010 20
Lic. 21 (AWS) y Lic. 20 (1900) -
Bandas de frecuencia consideradas 10 MHz PCS y 5MHz en
Ninguna 2 Procesos distintos Ninguna 19
en el mismo proceso licitatorio 1670-1676
pero solapados
Tiempo desde que se decide la
NA 10 meses 8 meses 1 ao 1a
licitacin hasta la adjudicacin

Ofertas simultneas Rondas mltiples Rondas sucesivas R


Ro
Mecanismo de licitacin Concurso de belleza
sucesivas simultneas simultneas Su
s

Agregacin territorial Regional Regional Regional + Nacional Nacional Na

Duracin de la licencia 15 aos 10 aos 20 aos 30 aos 10

S
No, pero estmulo a No pudieron participar pa
Reserva para nuevos
pequeos operadores los operadores 19
operadores y/o restricciones a
va crdito establecidos co
los operadores establecidos de

Sin lmites de espectro. 80 MHz y llevado a


Modificado
Monitoreo a los 70 MHz 60 MHz al momento de 85
Lmites de espectro No
revisables si afecta considerando todas las la licitacin Alt
competencia bandas 30

Sin especificaciones
exactas. Requisitos de
Di
servicio esencial
En
menos rigurosos que
Obligaciones de Cobertura En base a la poblacin, mu
en procesos anteriores No aplica
(Sntesis de aspectos relevantes) con metas a 5 aos Es
para dar tiempo a la
cu
limpieza de banda y
la
disponibilidad de
equipamiento

Pr
ata
co
inf
ob
Obligaciones adicionales Obligacin de Roaming
Ninguna destacable Ninguno destacado Ninguna destacada de
(Sntesis de aspectos relevantes) digital automtico.
Pr
4G
op
Pr
pa

S. El costo de la limpieza se A
Limpieza de banda tom como referencia para Sin informacin Sin informacin Sin informacin
ga
el precio del espectro.

Transferencias despus
A
Mercado Secundario de Espectro S de 5 aos . En 2013 A partir del tercer ao No
pre
nuevo reglamento

Neutralidad Tecnolgica S S S Sin informacin S

USD 17,2 Millones


Valor de la licitacin USD 13.700 Millones USD 4200 Millones USD 1637millones US
(Desempate tcnico)

Valor MHZ/POP USD 0,53 MHz/POP USD 1,44 MHz/Pop USD 0,24 MHz/Pop No aplica 0,0

Tiempo desde la adjudicacin Aprox 4 HSPA y/o LTE. 5m


2 aos 2 aos 3 aos
hasta el lanzamiento comercial 2 aos CDMA Mo

Tecnologas desplegadas en AWS CDMA, HSPA, LTE HSPA, LTE LTE - HSPA HSPA LT

Cu
Previsibilidad en la Ingreso de nuevos Ingreso de nuevos Ingreso de nuevos
Objetivos de poltica pblica Pla
disponibilidad de operadores para operadores para operadores para
(Inferidos y/o explcitos) pr
espectro promover competencia.. promover competencia. promover competencia..
co

Fuente: Convergencia Research

38
pectro AWS
olombia Per Venezuela Honduras Uruguay Bolivia
013 2013 2013 2013 2011-2013 2013

900MHz y 2600 MHz Ninguna 2600 MHz Ninguna 1900 MHz -900 MHz Ninguna

ao 1 ao 6 meses NA NA 1 ao

RondasSimultneas
sucesivas Rondas sucesivas Rondas simultneas Subasta + Asignacin
ondas
Rondas secuenciales Oferta pblica simultneas + Asignacin sucesivas + Asignacin directa al operador
ucesivas
simultneas. directa al operador estatal directa operador Estatal estatal

acional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

0 aos 20 aos (Renovable) 10 aos NA 20 aos Sin datos

No, pero los ganadores no


+ Restriccin de pueden concursar 2500,
articipacin en AWS y aunque tendrn preferen-
900 para el operador No cias en futuras asignacio- No No No
on mayor participacin
e mercado nes del segmento
1740-1745/2140-2145
Modificacin previa a la
licitacin AWS. 60 MHz
5 MHz en bandas
en las bandas de No Sin datos No No
tas
800/900/1900 y 40 MHz
0 MHz en bandas bajas en AWS
Cobertura geogrfica a nivel
nacional para STM en las
Un ao para iniciar localidades donde no tiene
ferenciadas:
operaciones en presencia, 2G 100% de los
ntrantes 50 cabeceras Cobertura en todas las
principales municipios municipios en 3 aos, 25%
unicipales - capitales al cuarto ao
costeros y plan de 3G en el mismo perodo. No Sin informacin
stablecidos 1072 a ser y cronograma de
cobertura con metas Para 4G (LTE) 15% de los
ubiertas en 5 aos por despliegue a 5 aos.
para los primeros 5 municipios en tres aos,
nueva tecnologa
aos correspondientes a ciudades
principales y corredores
de mayor importancia.
Calidad de Servicio. Contribucin en
Velocidades mnimas = especie Servicio Universal: regiones
ohibicin de ventas Pico terico por sector sub-atendidas, rurales y urbano
adas, obligacin de de celda 42Mbps marginales. Adquisicin de equipos
ompartir Downlink y 11,5Mbps de medicin y prueba y suministro
fraestructura, Uplink - Dotacin de de terminales. Internet gratuito en:
Obligacin de permitir
bligacin de acuerdos enlaces microondas
el uso de redes a OMV. bibliotecas, escuelas publicas, y
e roaming - para Conatel y NA NA
Obligacin de velocidad otros en el rea de cobertura
ohibicin de vender herramienta para
mnima. suministrando cada adjudicatario
G hasta tanto no est recoleccin de
ptimizada 3G - parmetros de redes una cantidad de accesos
ovisin de Tablets mviles - Internet gratis proporcional al 5% del total de
ara el Plan Vive Digital a 300 espacios usuarios de servicio 3G, 4G e
pblicos Internet mvil.

cargo de los
Sin Informacin Sin informacin Sin informacin Sin informacin Sin informacin
anadores

Con autorizacin de
Conatel los primeros 4
aos. Luego, el
partir del ao 5,
No No adquiriente debe reunir No No
evia autorizacin
mismas condiciones
que el concesionario
original

Si, servicios IMT


No. La tecnologa debe
S preferiblemente LTE o S S
ser LTE o superior
Superior.

SD 260 Millones USD 257 Millones En proceso USD 24 millones USD 15,2 millones USD 23 millones

06 USD MHz /Pop 0,10 USD MHz/Pop En proceso 0,04 MHz/Pop 0,22 MHz / Pop 0,06 MHz / Pop

En proceso. Disponen
meses (Tigo y Antel previamente -
6 Meses (Movistar) En proceso de 18 meses para En proceso
ovistar) Claro 11 meses
lanzar operaciones

Sin definir - Alta Sin definir- Alta En despliegue, Tigo


TE LTE LTE
probabilidad LTE probabilidad LTE LTE. Entel sin anuncios

Mejorar la penetracin de Previsibilidad, plan de


servicios por eso fue asignaciones de mediano y
umplimiento metas mandatorio el despliegue
an Vive Digital, Acompaar la mayor largo plazo, Aumento de
LTE o superior. La promo- NA NA
evisibilidad, cin de la competencia demanda de espectro. penetracin de banda ancha
ompetencia estuvo en un segundo con foco en tecnologas
plano. mviles.

39
4. Grupo C: Pases sin
definicin sobre AWS o con
licitacin suspendida

En este grupo se encuentran Argentina, Nicaragua,


Panam, Guatemala y El Salvador y se analizan en d) Panam ha sido uno de los primeros pases
el apartado El beneficio de licitar AWS, donde se (junto con Chile y Brasil) en decidir formal-
calculan los beneficios de viabilizar el espectro y el mente la canalizacin APT para el dividendo
impacto de seguir demorando la licitacin o de no digital (700 MHz).
tomar una decisin.
En 2013, al momento de renovacin de las li-
Tambin se calculan los beneficios de licitar el es- cencias de 850 MHz y 1900 MHz, asign
pectro disponible en AWS para Paraguay y Ecua- parte de la banda de 700 MHz a Cable & Wi-
dor, donde hasta el momento slo los operadores reless y Movistar, y reserv 20 MHz para
estatales obtuvieron permisos para AWS. Claro y Digicel, que podrn utilizar cuando lo
requieran, previo pago de los derechos de
Aunque tienen en comn la falta de definicin uso.
sobre AWS, estos pases tienen situaciones dife-
rentes en cuanto a las polticas de espectro. Previo a la banda de 700 MHz, las ltimas
asignaciones de espectro en Panam haban
a) Argentina es el pas de las Amricas con sido en 2008, cuando ingresaron Digitel y
menor cantidad de espectro asignado a servi- Claro.
cios mviles (170 MHz) y a su vez es uno de
los pases con mayor penetracin mvil, y de
Smartphones.

No se ha otorgado espectro desde los aos


noventa (PCS), y la nica licitacin planificada
(porciones devueltas por Movistar en las ban-
das 850 MHz y 1900 MHz) fue cancelada
luego de ms de un ao de suspensiones.

Despus de cancelada la licitacin, un de-


creto, instruy asignar ese espectro al opera-
dor estatal Arsat, pero hasta el cierre de este
estudio, no se haban producido novedades
sobre la situacin final de esas bandas.

b) Guatemala cuenta con 180 MHz de espectro


utilizado por los operadores mviles y sus l-
timas asignaciones fueron en el ao 2009.

c) Nicaragua tiene asignados 262 MHz que in-


cluyen la banda de 2600 en TDD. Su poltica
de espectro est orientada a fomentar la en-
trada de nuevos operadores.

40
VI.

El beneficio
de licitar AWS

Para los pases que an no tienen licitada la gados en los pases que subastaron esta banda.
banda AWS, para El Salvador (suspendida) y Pero a los fines de no distorsionar las percepcio-
para Ecuador y Paraguay, que tienen porciones nes de valor del espectro que puedan tener los
sin licitar, se decidi calcular cul sera el benefi- actores involucrados (estado y operadores), no
cio para cada pas (incluida la contribucin di- se desglosa el valor de la licencia, sino que se lo
recta e indirecta a la economa en su conjunto) y incluye dentro de la inversin.
el costo, tambin para la economa en su con-
junto, de seguir demorando la licitacin. Para facilitar las comparaciones, la duracin de la
licencia se unifica en 20 aos para todos los pa-
Para realizar estos clculos (beneficio de licitar y ses a los que se aplica el modelo.
costos de seguir demorando la licitacin) se ela-
bor un modelo que se describe en el apartado El modelo contempla otras variables como el
metodolgico, cuya premisa general es calcular ARPU del pas y la penetracin de Smartphones
el Valor Presente Neto (VAN, VPN, o Valor Actual (Ver Modelo y metodologa).
Neto) de las inversiones en infraestructura y ad-
quisicin de espectro, las ventas de servicios
mviles en funcin de las nuevas redes desple-
gadas, su impacto en la cadena de valor mvil
(bienes demandados por los operadores) y su
contribucin indirecta.

De este modo, las estimaciones, permiten tener


un orden de magnitud del impacto futuro, me-
dido en dlares al da de hoy (enero 2014).

El modelo de clculo es aplicado a los casos de


los pases: Argentina, Guatemala, Nicaragua, Pa-
nam y El Salvador (Grupo C) y para los pases
donde la banda fue asignada parcialmente a
operadores estatales y no hay precisiones sobre
una futura licitacin (Grupo A: Ecuador y Para-
guay).

Los resultados que se indican a continuacin son


estimaciones para dar lugar al orden de magnitud
del beneficio y del consecuente impacto de no
concretar las licitaciones en el corto plazo.

En todos los casos el valor de la licencia est es- 18


Se utiliza poblacin total a los fines de simplificar el modelo. El
timado en base a un promedio (para pases asu- ratio correcto sera MHz / poblacin cubierta, y no se poseen los
midos como comparables) del valor por MHz por datos suficientes como para hacer el clculo de ese modo dentro de
los alcances de este estudio, por lo que el valor calculado para licen-
poblacin18 calculado a partir de los valores pa- cia, podra estar subestimado.

41
a. Argentina
En Argentina la banda de AWS fue identificada concursar. Adems es importante considerar
para servicios IMT. El Decreto 2426/12 instrua que el sector de los operadores mviles, cclica-
para que se realizara la atribucin a servicios m- mente transita por perodos de consolidacin,
viles de las bandas AWS1 y 700 MHz, sin em- por lo que, aunque resulte obvio, es poco previ-
bargo, al cierre de este estudio an no se haba sible saber hasta dnde llegarn los nuevos ope-
concretado la atribucin. radores, o cundo terminarn siendo absorbidos
por un nuevo ciclo de fusiones.
La banda en su alternativa AWS 1 (90 MHz), se
encuentra levemente ocupada, pero sera relati- Beneficios de licitar en 2014
vamente fcil su liberacin. Mientras que, los 30
MHz adicionales que complementaran la opcin Si durante 2014 se licitara AWS Banda 4 y
E-AWS se encuentran ocupados, y su limpieza considerando que el espectro es adquirido por 3
sera compleja, en el corto plazo. operadores (dos establecidos y uno entrante).

Desde el ao 2010 circulan versiones sobre que El beneficio directo (industria mvil) para la eco-
los pliegos para una licitacin estaran casi lis- noma del pas, de licitar AWS en 2014, medido
tos. No obstante, hasta el momento no ha ha- en valor presente neto de un horizonte de nego-
bido novedades. cios de 15 aos19, sera de $ARG 329.589 millo-
nes (USD 24.481 millones20).
Es probable que en la licitacin de AWS, se man-
tenga una asignacin de espectro dividiendo el Dentro de ese valor $ARG 30.576 millones (USD
pas en regiones (tal como fue asignado el espec- 2.271 millones) corresponden a las inversiones
tro en uso) con el fin de que grupos empresarios en adquisicin de espectro e infraestructura.
de medios y telecomunicaciones del interior y co- Dentro de la infraestructura se considera la inver-
operativas puedan participar en el proceso. sin en el despliegue y mantenimiento de una
red LTE, ya que segn se desprende de los re-
Es importante tener en cuenta ,que de acuerdo a sultados de esta investigacin, la mayora de los
los casos analizados, no resulta eficiente limitar la operadores piensa en esta tecnologa para
asignacin de espectro slo a nuevos operadores, AWS.
puesto que estos demoran ms en lanzar servi-
cios, atrasando la evolucin tecnolgica y los efec- Por otra parte, durante el perodo analizado, sig-
tos positivos de las economas de escala y aunque nificara un aporte en valor agregado al creci-
estos nuevos operadores puedan ser casos de miento del PBI21 de $ARG 51.801 millones (USD
xito desde el punto de vista de negocios, no mo- 3.848 millones), tambin medido en valor pre-
difican radicalmente las participaciones de mer- sente neto.
cado en el corto plazo, por lo que derivan en
operadores con mucho espectro y pocos usuarios. Por ltimo, la realizacin de la licitacin, tendra un
impacto, durante el perodo de anlisis, de $ARG
Ms razonable, para aprovechar los beneficios, 113.759 millones (USD 8.450 millones) en demanda
resulta que todos los interesados con capacidad de bienes y servicios de la cadena de valor de la in-
financiera y compromiso de despliegue puedan dustria mvil (salarios, distribucin, costo de equi-

19
Se establece un horizonte de 15 aos basado en las proyecciones ambas monedas es del 11% para todos los pases de la regin. La
de evolucin de tecnologas. Se proyecta que hasta 2020-2023 coe- tasa est unificada a fin de suavizar impactos coyunturales que ob-
xistirn las redes 2G, 3G y 4G, y despus de ese entonces las redes servan algunos pases a la fecha del cierre de este estudio..
21
3G y 4G. Estas ltimas seguirn operando ms all del perodo de Medido como el valor presente neto del flujo de fondos del EBITDA
anlisis, no obstante la dinmica de la industria mvil, hace suponer u OIBDA de los operadores, asumiendo como comparable el ratio
que en algn momento se solapar un nuevo ciclo 5G o superior. OIBDA/ Ventas para uno de los principales operadores de cada pas.
20
El valor presente en USD tiene el impacto de suponer devaluacio- El modelo no contempla los efectos del endeudamiento de los pope-
nes en base a las proyecciones de WEO IMF. El PBI Corriente utiliza radores.
22
como fuente FMI WEO Octubre 2013. La tasa de descuento calcu- ltimo dato disponible, ya que el 2014 es el ao en curso
23
lada tanto para el flujo de fondos de ventas como de inversiones en Calculado en base al ratio sobre beneficio del operador que surge
del informe Mobile Economy Latin America 2012 para toda la regin.

42
pos subsidiados, contenidos y otros servicios). El beneficio indirecto23, es decir el generado
sobre los otros sectores de la economa y la pro-
El beneficio directo generado por la licitacin es ductividad, sera, para el perodo de anlisis, en
equivalente al 0,89% del valor del PBI en 201322 valor presente neto de $ARG 133.589 millones
y al 4.73% de las inversiones del mismo perodo. (USD 9.913 millones).

Argentina:
Beneficios econmicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014
Expresados en Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficio
$ 113.759
Indirecto
$ 133.454
USD 8.450
USD 9.913
Beneficio
Directo
$ 196.136
$ 51.801
USD 3.848
$ $ 329.589 USD 14.569 $ 30.576
USD 24.481 USD 2.271
Millones

Inversiones Valor agregado Cadena


(adquisicin de al PBI por de valor
espectro + servicios industria
Fuente: Convergencia Research infraestructura) mviles mviles

En total el beneficio para el pas (Di- Costos de demorar la licitacin


recto +Indirecto) es, para el perodo
Para calcular el costo de demorar la licitacin se
de anlisis y calculado en valor pre- hicieron tres escenarios: demorar la decisin de
sente neto de $ARG 329.589 millones licitar un ao, dos y tres aos y se compar el
(USD 24.481 millones). valor presente neto del flujo de fondos para cada

Argentina: Prdida de valor por demora en licitacin AWS

100% 20%
32%
43%
80%

68%
Valor econmico capturado
57%
Valor econmico perdido

Licita 2014 Licita 2015 Licita 2016 Licita 2017 Fuente: Convergencia Research

43
caso. La prdida de valor surge como la diferen-
cia entre el valor presente neto de licitar hoy y el Independientemente de la banda
valor que surge del escenario a comparar.
AWS y su eventual uso en LTE, lo que
Los resultados indican que si se demora un ao el subyace frente a la necesidad de ms
pas slo captura el 80% del valor en comparacin asignaciones de espectro, y que
con licitar en 2014, si se demora dos el valor captu- aplica a todos los pases, es que Ms
rado se reduce al 68% y si se demora tres al 57%24.
espectro, es ms beneficio para
Para comprender el costo que tienen estas pr- Todos los Usuarios.
didas en la captura de valor econmico, resultan
interesantes algunas comparaciones. Si bien es cierto que los despliegues se realizan en
forma gradual en zonas de alta demanda y esto se
Por ejemplo, con slo demorar un ao la licitacin, potencia en el caso de las bandas de frecuencia
se pierden en forma directa para el perodo de altas (bandas de capacidad), y que en esas zonas
anlisis, $ARG26.095 millones (USD 2.932 millo- suelen residir los segmentos de mayor poder ad-
nes). quisitivo, tambin es cierto que en las zonas urba-
nas de alta demanda se concentra la mayor
Para comprender el impacto que tiene en la in- cantidad del empleo de un pas, en todos los nive-
dustria la prdida de valor de demorar un ao, les (desde el ms calificado hasta el menos califi-
vale una comparacin: $ARG26.095 millones cado), por ende al cubrir zonas de alta demanda
(USD 2.932 millones) seran equivalentes a per- con una nueva tecnologa los usuarios de todos
der el 52% de las ventas de servicios mviles de los estratos sociales se ven beneficiados.
los operadores actuales, en 2014.
De modo simplificado26, cuando la tecnologa evo-
Otra forma de visualizar el impacto es comprender luciona, los usuarios ms intensivos, que son en
su valor relativo con respecto a otros sectores de general los que tienen mayor poder adquisitivo,
la economa. Por ejemplo, considerando que Ar- son los primeros en adquirir los nuevos terminales
gentina es un pas agroexportador con alta depen- (de precio ms elevado hasta que la tecnologa se
dencia de la soja, el valor directo que se pierde masifica) y aprovechar las nuevas redes.
por un ao de demora, en el perodo de anlisis,
es equivalente a 10.005.56925 toneladas de soja. Sin embargo, al tener ms espectro, en cierto
modo estos usuarios intensivos estarn siendo
Adems de las prdidas econmicas directas, atendidos por las nuevas redes en sus reas de
que son cuantificables, es relevante mencionar cobertura y en el corto plazo, en esas mismas
algunos aspectos de orden cualitativo en gene- reas los suscriptores de tecnologas anteriores
ral, como la posibilidad de generar una industria (3G y 2G) se vern beneficiados porque las
de desarrollo de software y aplicaciones, de de- redes anteriores estn menos congestionadas.
mandar ms empleo tanto altamente calificado
como otros de menor calificacin que son nece- En consecuencia, los usuarios de 3G de con-
sarios para las obras de infraestructura (impacta sumo promedio pasan a tener una mejor calidad
sobre el sector de menos ingresos) y la mejora de experiencia pudiendo incluso demandar apli-
individual o cultural que proviene del hecho de caciones existentes hoy que con redes abruma-
estar ms comunicado con una mejor calidad de das no se pueden utilizar, y lo mismo ocurre con
servicio, consecuencia en parte de las mismas los usuarios ms bsicos (2G) de voz y SMS,
evoluciones tecnolgicas y descongestiona- para los que mejora la calidad de ambos servi-
miento de redes (ejemplo, ms velocidad, menos cios tambin por la descongestin de red.
llamadas que no se pueden realizar, menores
sanciones a los operadores debido a menores Por otra parte, y asumiendo que sobre el nuevo
fallas, etc.). espectro se lanzan redes LTE, tambin se ob-

de 2014.
24 26
Calculado sobre los valores en USD. El funcionamiento de una red mvil es bastante ms complejo del
25
Calculado en base al precio de la tonelada de Soja al 30 de enero modo en el que se ilustra el efecto del beneficio para todos.

44
serva, en pases como Paraguay o Ecuador, mo- lanzado 4G con igual tarifa que 3G. Esto signi-
delos orientados a dispositivos hogareos (MiFi, fica que el costo real para el usuario, para poder
USB) que ayudan a suplir reas de baja cober- disfrutar de la nueva tecnologa, es el valor del
tura cableada o de difcil acceso. Estas ltimas terminal. En tanto medidas que promuevan la
muchas veces son los bolsones de pobreza ur- competencia pueden hacer bajar las tarifas.
banos a los que se dificulta la llegada de las
redes fijas por mltiples razones, entre ellas
,robo de cobre, poder adquisitivo, etc.

Adicionalmente, en varios de los casos analiza-


dos, los operadores han

Los usuarios tienen mejor


1experiencia en datos

Algunos optarn
2
por terminales LTE, Mejor experiencia
incentiva el uso

4G
promoviendo
economas de escala de la red y aplicaciones

Ms uso de aplicaciones 3
Ms uso de aplicaciones
promueve el re-cambio genera escala para el
de terminales desarrollo y la innovacin

4
Argentina:
Equivalentes a la prdida de valor directo generado
por un ao de demora en la licitacin de AWS

Servicios
Soja mviles
10.005.569 52%
Toneladas Ventas 2013
= 18% de lo
que se espera cosechar
en 2013/2014

Fuente: Convergencia Research

45
b. Ecuador
En Ecuador, la banda de AWS fue atribuida a servi- quedaran 15 MHz+15 MHz (1755-1770 pareado
cios IMT en 2012 y segmentada en bloques de 5 con 2155-2170), en el segmento E-AWS para el
MHz en la opcin EAWS (1710-1770 / 2110/1270) cul an no hay equipamiento LTE y se espera
que se desarrolle en el transcurso de 1 o 2 aos.
Al momento de la atribucin tambin fueron
asignados en forma directa al operador estatal
(CNT) dos segmentos de 20 MHz, (1710-1730 CNT lanz servicios comerciales en el primer tri-
pareados con 2110-2130). CNT, tambin obtuvo mestre de 2014. Si bien este operador tena
espectro en 700 MHz. Quedando disponibles 5 como opcin lanzar LTE en 700 o en AWS, opt
bloques de 5 MHz (Sin contar la porcin exten- por la segunda opcin debido a la disponibilidad
dida de la banda). de equipamiento. En este sentido, fuentes con-
sultadas consideraron que la cantidad de dispo-
Esto significa que, el espectro an sin licitar po- sitivos de usuario final es lo suficientemente
dra dar lugar a opciones como, un operador con variada aunque an es necesaria una baja en
15-15 MHz y otro con 10+10 MHz (Banda 4), precios para lograr masificacin.
que es la que tiene equipamiento desarrollado y

Ecuador- AWS - Banda 10 - E-AWS


Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755 1755-1760 1760-1765 1765-1770

Bloque A B C D E F G H I J K L

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155 2155-2160 2160-1765 2165-2170

Ganadores Asignado en forma directa a CNT Sin licitar

Fuente: Convergencia Research

Situacin AWS en Ecuador

Ao de la licitacin* 2012 (Asignacin a CNT) - Sin definir

Bandas de frecuencia consideradas en el mismo pro- Asignada en forma directa al operador estatal - An sin
ceso licitatorio licitar

Mecanismo de licitacin An sin definir

Agregacin territorial Nacional

Segmentacin E-AWS: 24 Bloques de cinco MHz


En el caso de las operadoras privadas, hasta el ao
Duracin de la licencia 2023 cuando vencen las concesiones vigentes. El ope-
rador estatal tiene otro rgimen de autorizacin.
Asignada en forma directa a la estatal CNT - Bloques
Reserva para nuevos operadores
1710-1730/2110-2170

Tiempo desde la adjudicacin hasta el lanzamiento de Aproximadamente 1 ao CNT lanz servicios a co-
servicios comerciales**** mienzos de 2014.

Tecnologas desplegadas en AWS LTE


Plan del Buen Vivir, para dotar de infraestructura para
Objetivos de poltica pblica (Inferidos y/o explcitos)
conectividad a todo el territorio
Fuente: Convergencia Research

46
En una primera etapa, CNT apunta a un modelo
de dispositivos para conectividad hogarea y Dentro de ese valor USD 1.157 millones correspon-
decidi comenzar la siembra de dispositivos den a las inversiones en adquisicin de espectro e
antes del lanzamiento comercial. Las inversiones infraestructura. Dentro de la infraestructura se con-
estimadas para la fase inicial de un ao fueron sidera la inversin en el despliegue y el manteni-
de USD 36 millones. miento de una red LTE, ya que segn se
desprende de los resultados de esta investigacin,
La forma en que se asignarn las porciones de la mayora de los operadores piensa en esta tecno-
espectro restantes en la banda est an bajo loga para AWS.
anlisis por parte de la agencia de regulacin.
Por su parte, en 2011, Movistar y Claro presen- Por otra parte, durante el perodo analizado, signifi-
taron ante el regulador una solicitud para conce- cara un aporte en valor agregado al crecimiento del
sin de frecuencias en la banda de AWS 1.700 a PBI28 de USD 2.283 millones medido en valor pre-
2.100 MHz. sente neto.

Beneficios de licitar en 2014 Por ltimo, la realizacin de la licitacin, tendra


un impacto, durante el perodo de anlisis de
Si se licitaran los 50 MHz correspondientes a la USD 2.854 millones en demanda de bienes y
banda AWS1 que no son utilizados por CNT. servicios de la cadena de valor de la industria
mvil (salarios, distribucin, costo de equipos
El beneficio directo (industria mvil) para la econo- subsidiados, contenidos y otros servicios).
ma del pas, de licitar AWS en 2014, medido en
valor presente neto de un horizonte de negocios de El beneficio directo generado por la licitacin es
15 aos27, sera de USD 5.882 millones. equivalente al 0,68% del valor del PBI en 201329 y

Ecuador:
Beneficios econmicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014
Expresados en USD Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficio
Indirecto
USD 2.854
USD 6.294
USD 2.283
Beneficio
Directo
USD 5.882
USD 12.177 USD 1.157
Millones

Inversiones Valor agregado Cadena


(adquisicin de al PBI por de valor
espectro + servicios industria
infraestructura) mviles mviles
Fuente: Convergencia Research

27
Se establece un horizonte de 15 aos basado en las proyecciones radores.
29
de evolucin de tecnologas. Se proyecta que hasta 2020-2023 coe- l valor presente en USD tiene el impacto de suponer devaluaciones
xistirn las redes 2G, 3G y 4G, y despus de ese entonces las redes en base a las proyecciones de WEO IMF. El PBI Corriente utiliza
3G y 4G. Estas ltimas seguirn operando ms all del perodo de como fuente FMI WEO Octubre 2013. La tasa de descuento calcu-
anlisis, no obstante la dinmica de la industria mvil, hace suponer lada tanto para el flujo de fondos de ventas como de inversiones en
que en algn momento se solapar un nuevo ciclo 5G o superior ambas monedas es del 11% para todos los pases de la regin. La
28
Medido como el valor presente neto del flujo de fondos del EBITDA tasa est unificada a fin de suavizar impactos coyunturales que ob-
u OIBDA de los operadores, asumiendo como comparable el ratio servan algunos pases a la fecha del cierre de este estudio.
30
OIBDA/ Ventas para uno de los principales operadores de cada pas. Calculado en base al ratio sobre beneficio del operador que surge
El modelo no contempla los efectos del endeudamiento de los pope- del informe Mobile Economy Latin America 2012 para toda la regin.

47
al 4,49% de las inversiones del mismo perodo. El costo de demorar la licitacin
El beneficio indirecto30, es decir el generado sobre
los otros sectores de la economa y la productivi- Para calcular el costo de demorar la licitacin se
dad, sera para el perodo de anlisis, en valor pre- hicieron tres escenarios: demorar la decisin de
sente neto de USD 6.294 millones. licitar un ao, dos aos y tres aos y se compar
el valor presente neto del flujo de fondos para
En total, el beneficio para el pas es, para el perodo cada caso. La prdida de valor surge como la di-
de anlisis y en valor presente neto de USD 12.177 ferencia entre el valor presente neto de licitar hoy
millones. y el valor que surge del escenario a comparar.

Ecuador: Prdida de valor por demora en licitacin AWS

100% 17%
44%
83% 49%

66%
Valor econmico capturado
51%
Valor econmico perdido

Licita 2014 Licita 2015 Licita 2016 Licita 2017

Fuente: Convergencia Research

Los resultados indican que si se demora un ao A estos valores se les debe sumar el impacto in-
el pas slo captura el 83% del valor en compa- directo en la economa, que llevara la prdida,
racin con licitar hoy, si se demora dos el valor medida en valor presente neto, a USD 1.197 mi-
capturado se reduce al 66% y si se demora tres, llones para los 15 aos del perodo de anlisis.
al 51%. Adems de las prdidas econmicas directas
que son cuantificables, es importante mencionar
Para comprender el costo que tienen estas pr- algunos aspectos de orden cualitativo en gene-
didas en la captura de valor econmico, resultan ral, como la posibilidad de generar una industria
interesantes algunas comparaciones. de desarrollo de software y aplicaciones, de de-
mandar ms empleo tanto altamente calificado
Por ejemplo, con slo demorar un ao la licita- como otros de menor calificacin que son nece-
cin, se pierden en forma directa para el perodo sarios para las obras civiles y de infraestructura
de anlisis, USD 619 millones. (impacta sobre el sector de menos ingresos) y la
mejora individual o cultural que proviene del
Si se compara esa cifra con las ventas anuales hecho de estar ms comunicado con una mejor
de la industria mvil, lo que se pierde equivale al calidad de servicio proveniente en parte de las
26% de la facturacin anual de los operadores. mismas evoluciones tecnolgicas (ejemplo, ms
Otra forma de visualizar el impacto es compren- velocidad, menos llamadas que no se pueden
der su valor relativo con respecto a otros secto- realizar, menores sanciones a los operadores de-
res de la economa. Por ejemplo, considerando bido a menores fallas, etc.).
que Ecuador es un pas exportador de petrleo,
el valor perdido por demorar un ao sera equi- Independientemente de la banda AWS, lo que
valente a 6.362.39231 barriles de petrleo, para subyace frente a la necesidad de ms asignacio-
el perodo de anlisis. nes de espectro, y que aplica a todos los pases,

48
es que Ms espectro, es ms beneficio para porque las redes anteriores estn menos con-
todos los usuarios. gestionadas. Los usuarios de 3G de consumo
promedio pasan a tener una mejor calidad de
Si bien es cierto que los despliegues se realizan experiencia pudiendo incluso demandar aplica-
en forma gradual en zonas de alta demanda y ciones existentes hoy que con redes abrumadas
esto se potencia en el caso de las bandas de no se pueden utilizar, y lo mismo ocurre con los
frecuencia altas, y que en esas zonas suelen re- usuarios ms bsicos (2G) de voz y SMS, para
sidir los segmentos de mayor poder adquisitivo, los que la calidad de ambos servicios tambin
tambin es cierto que en las zonas urbanas de mejora por la descongestin de red.
alta demanda se concentra la mayor cantidad
del empleo de un pas, en todos los niveles Dadas las caractersticas de Ecuador, es proba-
(desde el ms calificado hasta el menos califi- ble que adems de los Smartphone, se desarro-
cado), por ende al cubrir zonas de alta demanda llen modelos de competencia entre operadores a
con una nueva tecnologa los usuarios de todos travs de dispositivos MiFi, como los que ya
los estratos sociales se ven beneficiados. est ofreciendo CNT.

De modo simplificado32, cuando la tecnologa


evoluciona, los usuarios ms intensivos, que son
en general los que tienen mayor poder adquisi-
tivo, son los primeros en adquirir los nuevos ter-
minales (de precio ms elevado hasta que la
tecnologa se masifica) que aprovechan las nue-
vas redes.

Sin embargo, al tener ms espectro, en cierto


modo, estos usuarios intensivos estarn siendo
atendidos por las nuevas redes en las reas de
cobertura de estas ltimas, y en el corto plazo,
en las mismas reas los suscriptores de tecnolo-
gas anteriores (3G y 2G) se ven beneficiados

Ecuador:
Equivalentes a la prdida de valor directo generado
por un ao de demora en la licitacin de AWS

Servicios
Petrleo mviles
6.362.392 26%
Barriles Ventas 2013

= 5% de lo
exportado
en 2012
Fuente: Convergencia Research 31
Calculado en base al precio al 30 de enero de 2014.
32
El funcionamiento de una red mvil es bastante ms complejo del
modo en el que se ilustra el efecto del beneficio para todos.

49
c. Paraguay
En 2010 Paraguay modific su Plan Nacional de semestre de 2013, fecha que luego fue corregida
Atribucin de Frecuencias y determin las ban- con la expectativa de que el primer concurso se rea-
das de frecuencia para uso de IMT. lice en algn momento de 201434.

La banda AWS quedo atribuida a IMT y PCS, en Por otra parte la opcin E-AWS an no tiene equi-
su opcin E-AWS o Banda 10 (1710-1770/2110- pamiento desarrollado para los segmentos 1755-
2170 MHz) y canalizada en tres bloques de 20+20. 1770//2155-2170. Se espera que este
Tambin se estableci que las bandas 1710-1730 equipamiento se desarrolle recin dentro del ao o
MHz y 2110-2130 podrn ser utilizadas para el dos aos posteriores a la subasta de AWS 3 en
Servicio Bsico, mediante sistemas de acceso fijo USA que est planificada para fin de 2014. Por lo
inalmbrico como extensin de la red cableada tanto para evitar que algunos bloques queden des-
para cubrir la demanda del Servicio Telefnico B- iertos sera recomendable revisar la segmentacin
sico mediante tecnologas celulares. Por su parte, elegida, teniendo en cuenta que tal como se des-
los sistemas que ocupaban esas bandas (enlaces prende de este estudio, LTE es preferida para AWS
de microondas) deban migrar para facilitar la im- y para aprovechar al mximo esta tecnologa son
plementacin de IMT, PCS y sistemas de acceso necesarios bloques de 15+15 MHz o 20+20 MHz.
fijo inalmbrico para el Servicio Bsico33.
Adems de la postergacin de la subasta de
En 2010, CONATEL otorg a la operadora estatal AWS, en Paraguay el panorama del espectro in-
COPACO la porcin 1710-1730 MHz 2110-2130 cluye el re-ordenamiento de los permisos de
bajo la figura a pedido de parte. A fin de ese ao uso y el debate sobre una distribucin ms equi-
COPACO adquiri al operador mvil Hola Para- librada de la cantidad de espectro que posee
guay SA (VOX). cada operador mvil. Tambin se discute una
nueva Ley de Telecomunicaciones.
En 2012, CONATEL elabor un borrador con la in-
tencin de asignar permisos para la explotacin de Ante la incertidumbre sobre disponibilidad de
AWS. El borrador segmentaba la banda E-AWS en 4 mayor espectro, el operador Personal (Ncleo)
bloques de 10+10 MHz cada uno (Ver grfico al pie lanz servicios LTE en febrero de 2013 en la
de esta pgina), dejando de lado la canalizacin defi- banda de 1900 MHz limitado a la zona de Asun-
nida en 2010 y siendo necesaria la modificacin de cin y Gran Asuncin.
la Resolucin 38/10 de CONATEL.
En tanto Vox (cuyo principal accionista es Co-
Posteriormente, en 2013, autoridades de CONATEL paco) lanz en el mismo mes LTE en AWS.
ndicaron la intencin de implementar mecanismos
de subasta tipo inglesa, para licitar en un primer mo- En el caso de Paraguay, a la necesidad comn a
mento AWS y luego 700 MHz y 2600 MHz, con la todos los pases de ms espectro, se suma el hecho
expectativa de iniciar estos procesos en el segundo de que es un pas con baja penetracin de banda

Paraguay - AWS - Banda 10 - E-AWS


Uplink 1710-1715 1715-1720 1720-1725 1725-1730 1730-1735 1735-1740 1740-1745 1745-1750 1750-1755 1755-1760 1760-1765 1765-1770

Bloque A B C D E F

Downlink 2110-2115 2115-2120 2120-2125 2125-2130 2130-2135 2135-2140 2140-2145 2145-2150 2150-2155 2155-2160 2160-1765 2165-2170

Ganadores Copaco - Asignados en 2010 Sin licitar Sin licitar

Fuente: Convergencia Research Bloques a licitar segn pliego licitatorio 2012

33
Fuente: CONATEL Res. Dir. N 38/2010
34
http://www.convergencialatina.com/noticia.php?id=131286

50
ancha fija, en el cual las tecnologas inalmbricas fijas en valor presente neto de un horizonte de nego-
(Wimax y otras) tuvieron ms cantidad de abonados cios de 15 aos35, sera de $GUA 2.810.730 mi-
que las tecnologas cableadas (xDSL, cable mdem). llones (USD 646 millones36). Dentro de ese valor
$GUA 999.989 millones (USD 230 millones) co-
El despliegue de LTE en bandas que tienen escala rresponden a las inversiones en adquisicin de
como AWS resulta clave para la reduccin de brecha espectro e infraestructura. Dentro de la infraes-
digital y para proveer conectividad tanto mediante tructura se considera la inversin en el despliegue
Smartphones como mediante dispositivos USB y y mantenimiento de una red LTE, ya que segn
MiFi. Estos ltimos con un importante rol a la hora se desprende de los resultados de esta investiga-
de conectar hogares no alcanzados por las redes cin, la mayora de los operadores piensa en esta
fijas. tecnologa para AWS.

Red comercial AWS. Vox despleg una red LTE y Por otra parte, durante el perodo analizado signi-
comenz a comercializar servicios en febrero de ficara, un aporte en valor agregado al crecimiento
2013. El despliegue de red es gradual, comenzando del PBI37 de $GUA 562.142 millones (USD129 mi-
por algunas reas de las principales ciudades. llones) medido en valor presente neto.

Inicialmente comercializaba mdems y luego in- Por ltimo, la realizacin de la licitacin, tendra
corpor Smartphone. Las inversiones estimadas un impacto, durante el perodo de anlisis de
para la primera fase del despliegue LTE son $GUA 1.248.596 millones (USD 287 millones) en
aproximadamente de 15 millones de dlares. bienes y servicios de la cadena de valor de la in-
dustria mvil (salarios, distribucin, costo de equi-
Beneficios de licitar en 2014 pos subsidiados, contenidos y otros servicios).

Para calcular los beneficios de licitar, se toma slo El beneficio directo generado por la licitacin
la porcin restante de AWS 1 (1 bloque de 10+10 sera equivalente al 0,72% del valor del PBI en
MHz y otro de 15+15 MHz aunque no sea la con- 201338 y al 4,67% de las inversiones del pas del
figuracin ptima para sumar operadores con mismo perodo. El beneficio indirecto38, es decir
LTE), dado que en E-AWS an no hay equipa- el generado sobre los otros sectores de la eco-
miento y los clculos se realizan asumiendo que la noma y la productividad, sera para el perodo
licitacin se hace durante 2014. Se asume que al de anlisis, en valor presente neto de $GUA
ser un mercado de 4 operadores, no ingresan 1.448.541 millones (USD 333 millones).
nuevos y el espectro lo obtienen 2 de los operado-
res establecidos. En total el beneficio para el pas (directo+indi-
recto) es, para el perodo de anlisis y en valor
El beneficio directo (industria mvil) para la eco- presente neto de $GUA 4.258.971 millones
noma del pas, de licitar AWS en 2014, medido (USD 976 millones).

Paraguay:
Beneficios econmicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014
Expresados en Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficio
$GUA 1.248.596
Indirecto
$GUA 1.448.241 USD 287
USD 333
Beneficio
Directo
$GUA 562.146
$GUA 2.810.730
USD 129
$GUA 4.258.971 USD 646 $GUA 999.989
USD 978 USD 230
Millones

Inversiones Valor agregado Cadena


(adquisicin de al PBI por de valor
espectro + servicios industria
infraestructura) mviles mviles
Fuente: Convergencia Research

51
El costo de demorar la licitacin rar.
Los resultados indican que si se demora un ao
Para calcular el costo de demorar la licitacin se el pas slo captura el 61% del valor en compa-
hicieron tres escenarios: demorar la decisin de racin con licitar hoy, si se demora dos el valor
licitar un ao, dos aos y tres aos, y se com- capturado se reduce al 53%, y si se demora
par el valor presente neto del flujo de fondos tres, al 48%.
para cada caso. La prdida de valor surge como
la diferencia entre el valor presente neto de licitar Para comprender el costo que tienen estas pr-
hoy y el valor que surge del escenario a compa- didas en la captura de valor econmico, resultan

Paraguay: Prdida de valor por demora en licitacin AWS

100% 39% 47% 52%

61% Valor econmico capturado


53%
Valor econmico perdido
48%

Licita 2014 Licita 2015 Licita 2016 Licita 2017

Fuente: Convergencia Research

interesantes algunas comparaciones. Adems de las prdidas econmicas directas


que son cuantificables y de estimar las prdidas
Por ejemplo, con slo demorar un ao la licita- indirectas, es importante mencionar algunos as-
cin, se pierden en forma directa para el perodo pectos de orden social o cualitativo en general,
de anlisis, $GUA 932.528 millones (USD 250 como la posibilidad de generar una industria de
millones). desarrollo de software y aplicaciones, de de-
mandar ms empleo tanto altamente calificado
Esa prdida de valor es equivalente a cerca del otros de menor calificacin que son necesarios
31% de lo que los operadores mviles vendieron para las obras civiles y de infraestructura (im-
durante el ao 2013. pacta sobre el sector de menos ingresos) y la
mejora individual o cultural que proviene del
Otra forma de visualizar el impacto es comprender hecho de estar ms comunicado con una mejor
su valor relativo con respecto a otros sectores de la calidad de servicio proveniente en parte de las
economa. Por ejemplo, considerando que Para- mismas evoluciones tecnolgicas (ejemplo, ms
guay es un pas agroexportador con alta dependen- velocidad, menos llamadas que no se pueden
cia de la soja, lo que se pierde es equivalente a realizar, menores sanciones a los operadores de-
770.37940 toneladas de soja para el perodo anali- bido a menores fallas, etc.).
zado.
Independientemente de la banda AWS, lo que
A estos valores se les debe sumar el impacto in- subyace frente a la necesidad de ms asignacio-
directo en la economa, que llevara la prdida nes de espectro, y que aplica a todos los pases,
por la demora en un ao, medida en valor pre- es que Ms espectro, es ms beneficio para
sente neto, a $GUA 1.413.015 millones (USD todos los usuarios.
379 millones) para los 15 aos del perodo de
anlisis. Si bien es cierto que los despliegues se realizan

52
en forma gradual en zonas de alta demanda y porque las redes anteriores estn menos con-
esto se potencia en el caso de las bandas de gestionadas. Los usuarios de 3G de consumo
frecuencia altas, y que en esas zonas suelen re- promedio pasan a tener una mejor calidad de
sidir los segmentos de mayor poder adquisitivo, experiencia pudiendo incluso demandar aplica-
tambin es cierto que en las zonas urbanas de ciones existentes hoy que con redes abrumadas
alta demanda se concentra la mayor cantidad no se pueden utilizar, y lo mismo ocurre con los
del empleo de un pas, en todos los niveles usuarios ms bsicos (2G) de voz y SMS, para
(desde el ms calificado hasta el menos califi- los que mejora la calidad de ambos servicios
cado), por ende al cubrir zonas de alta demanda tambin por la descongestin de red.
con una nueva tecnologa los usuarios de todos
los estratos sociales se ven beneficiados. Dadas las caractersticas de Paraguay, LTE ser
central para llegar donde no llegan las redes ca-
De modos simplificado41, cuando la tecnologa bleadas, adems de para universalizar el uso de
evoluciona, los usuarios ms intensivos, que son Smartphones.
en general los que tienen mayor poder adquisi-
tivo, son los primeros en adquirir los nuevos ter-
minales (de precio ms elevado hasta que la
tecnologa se masifica) que aprovechan las nue-
vas redes.

Sin embargo, al tener ms espectro, en cierto


modo, estos usuarios intensivos estarn siendo
atendidos por las nuevas redes en las reas de
cobertura de estas ltimas, y en el corto plazo,
en las mismas reas los suscriptores de tecnolo-
gas anteriores (3G y 2G) se ven beneficiados

Paraguay:
Equivalentes a la prdida de valor directo generado
por un ao de demora en la licitacin de AWS

Servicios
Soja mviles
770.379 31%
Toneladas Ventas 2013
= 15% de las toneladas
exportadas en 2013

Fuente: Convergencia Research

40
Calculado en base al precio de la tonelada de Soja al 30 de enero
de 2014.
41
El funcionamiento de una red mvil es bastante ms complejo del
modo en el que se ilustra el efecto del beneficio para todos.

53
d. Guatemala
Entre 2003 y 2009 (ao en el que se otorgaron A mediados de febrero de 2013, la Superinten-
los ltimos permisos para uso de espectro) dencia de Telecomunicaciones aprob la Tabla
Guatemala pas de tener 140 Mhz a un total de Nacional de Atribucin de Frecuencias (TNAF),
180 MHz52 utilizados por los operadores mviles. por medio de la resolucin SIT-220-2013. All se
En Guatemala no se emiten licencias especficas atribuye a servicios mviles espectro en 700
para servicios, sino que el mercado evala su MHz: para 614-698 MHz y 698-734 MHz, se
necesidad y solicita el Ttulo de Usufructo de mantiene tambin su atribucin para radiodifu-
Frecuencias (TUF) ante la Superintendencia de sin55; en cambio, 734-806 MHz es nicamente
Telecomunicaciones (SIT)53. La subasta, segn para prestaciones mviles.
la Ley General de Telecomunicaciones de 1996
slo aplica en los casos que exista ms de un in- Actualmente, existen en reserva otros 295 MHz
teresado. Adems, la Ley General de Telecomu- sin asignar en las bandas IMT, entre los que se
nicaciones determina las condiciones para un encuentra la banda E-AWS (120 MHz).
mercado secundario de espectro.
Una limitante que tiene el regulador en relacin a
En julio de 2011, la Superintendencia de Teleco- AWS y otras frecuencias es que, de acuerdo al
municaciones consider que el espectro adjudi- artculo 64 de la Ley General de Telecomunica-
cado en el pas era suficiente para atender los ciones, las frecuencias que se encuentran reser-
servicios mviles que se prestaban en ese mo- vadas para uso estatal (como es el caso de
mento, aunque reconoci que la evolucin hacia E-AWS), para ser asignadas deben realizar un
LTE demandara espectro adicional54. proceso de transformacin de frecuencias (Art-
culo 68).
En 2012, Guatemala realiz reformas a la Ley
General de Telecomunicaciones mediante el de- Ese proceso de transformacin no se ha llevado
creto 34-2012, ampliando el plazo de los permi- a cabo nunca en Guatemala, a pesar de que al-
sos de usufructo de espectro a 20 aos, con gunos operadores han solicitado a SIT que se
posibilidad de renovacin por igual perodo y es- inicie ese proceso, para facilitar la posibilidad de
tableciendo nuevos plazos para las solicitudes despliegues LTE en AWS.
de renovacin de los permisos.

Guatemala:
Beneficios econmicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014
Expresados USD Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficio $QTZ 10.248


Indirecto
USD 3.152
$QTZ 22.286
USD 2.810
Beneficio
Directo $QTZ 8.651
$QTZ 24.995
USD 1.091
$QTz47.282 USD 3.152 $QTZ 6.097
USD 5.962 USD 769
Millones

Inversiones Valor agregado Cadena


(adquisicin de al PBI por de valor
espectro + servicios industria
infraestructura) mviles mviles
Fuente: Convergencia Research

54
Si bien la SIT no ha hecho pblico ningn plan para 3.152 millones57). Dentro de ese valor $QTZ 6.097 mi-
la banda AWS. De acuerdo a las consultas realiza- llones (USD 769 millones) corresponden a las inver-
das para este estudio, el regulador indic que en el siones en adquisicin de espectro e infraestructura.
hipottico caso de que la banda AWS se atribuyera Dentro de la infraestructura se considera la inversin
a servicios mviles, la SIT tomara en consideracin en el despliegue y el mantenimiento de una red LTE,
las recomendaciones tcnicas de explotacin de ya que segn se desprende de los resultados de esta
CITEL y UIT, para decidir la segmentacin. investigacin, la mayora de los operadores piensa en
esta tecnologa para AWS.
Beneficios de licitar en 2014
Por otra parte, durante el perodo analizado, un
El beneficio directo (industria mvil) para la econo- aporte en valor agregado al crecimiento del PBI58 de
ma del pas, de licitar AWS en 2014, medido en $QTZ 8.651 millones (USD1.091 millones) medido en
valor presente neto de un horizonte de negocios de valor presente neto.
15 aos56, sera de $QTZ 24.995 millones (USD
Por ltimo, la realizacin de la licitacin, tendra un

Bandas de telefona mvil identificadas y utilizadas

EN LA REPBLICA DE GUATEMALA

SITUACIN L. INF. L. SUP. A.B. DUPLEX COBERTURA TOTAL


(MHz) MHz

SIN OPERADOR, NO HAY 452.5 455.0 2.5 FDD POR DEFINIR 5.0
EXPLOTACIN
462.5 465.0 2.5 POR DEFINIR

OPERADOR 1, SISTEMA EN 825.0 835.0 10.0 FDD NACIONAL 48.0


EXPLOTACIN
870.0 880.0 10.0 NACIONAL

835.0 845.0 10.0 NACIONAL

880.0 890.0 10.0 NACIONAL

845.0 849.0 4.0 NACIONAL

890.0 894.0 4.0 NACIONAL

SIN OPERADOR, NO HAY 897.0 900.0 3.0 FDD NACIONAL 12.0


EXPLOTACIN
902.0 905.0 3.0 NACIONAL

942.0 945.0 3.0 NACIONAL

947.0 950.0 3.0 NACIONAL

OPERADOR 2, SISTEMA EN 909.0 915.0 6.0 FDD NACIONAL 12.0


EXPLOTACIN
954.0 960.0 6.0 NACIONAL

OPERADOR 3, SISTEMA EN 1,870.0 1,885.0 15.0 FDD NACIONAL 80.0


EXPLOTACIN
1,950.0 1,965.0 15.0 NACIONAL

1,895.0 1,910.0 15.0 NACIONAL

1,975.0 1,990.0 15.0 NACIONAL

1,885.0 1,895.0 10.0 NACIONAL

1,965.0 1,975.0 10.0 NACIONAL

SIN OPERADOR, NO HAY 1,910.0 1,930.0 20.0 TDD NACIONAL 20.0


EXPLOTACIN

OPERADOR 2, SISTEMA EN 1,850.0 1,870.0 20.0 FDD NA CIONAL 40.0


EXPLOTACIN
1,930.0 1,950.0 20.0 NACIONAL

SIN OPERADOR, NO HAY 1,710.0 1,770.0 60.0 A POR DEFINIR 120.0


EXPLOTACIN DEFINIR
2,110.0 2,170.0 60.0 POR DEFINIR

SIN OPERADOR, NO HAY 2,010.0 2,025.0 15.0 TDD POR DEFINIR 15.0
EXPLOTACIN

SIN OPERADOR, NO HAY 2,500.0 2,570.0 70.0 A POR DEFINIR 140.0


EXPLOTACIN DEFINIR
2,620.0 2,690.0 70.0 POR DEFINIR

Fuente: Informacin de CITEL provista por SIT

55
Guatemala: Prdida de valor por demora en licitacin AWS

100% 21% 34% 47%

79% Valor econmico capturado


66%
Valor econmico perdido
53%

Licita 2014 Licita 2015 Licita 2016 Licita 2017

Fuente: Convergencia Research

impacto, durante el perodo de anlisis de $QTZ para cada caso. La prdida de valor surge como
10.248 millones (USD 3.152 millones) en bienes y la diferencia entre el valor presente neto de licitar
servicios de la cadena de valor de la industria hoy y el valor que surge del escenario a compa-
mvil (salarios, distribucin, costo de equipos rar.
subsidiados, contenidos y otros servicios).
Los resultados indican que si se demora un ao el
El beneficio directo generado por la licitacin pas slo captura el 79% del valor en compara-
sera equivalente al 0.84% del valor del PBI en cin con licitar hoy, si se demora dos, el valor cap-
201359 y al 9.78% de las inversiones del pas del turado se reduce al 66% y si se demora tres, al
mismo perodo. 53%.

El beneficio indirecto60, es decir el generado sobre Para comprender el costo que tienen estas pr-
los otros sectores de la economa y la productividad, didas en la captura de valor econmico, resultan
sera para el perodo de anlisis, en valor presente interesantes algunas comparaciones.
neto de $QTZ 22.286 millones (USD 2.810 millones). Por ejemplo, con slo demorar un ao la licitacin,
se pierden en forma directa para el perodo de
En total el beneficio para el pas es, para el per- anlisis, $QTZ 3.612 millones (USD 660 millones).
odo de anlisis y en valor presente neto, de
$QTZ 47.282 millones (USD 5.962 millones). Esa prdida de valor es equivalente a cerca del
19% de lo que los operadores mviles vendieron
El costo de demorar la licitacin durante el ao 2013.

Para calcular el costo de demorar la licitacin se Otra forma de visualizar el impacto es comprender
hicieron tres escenarios: demorar la decisin de su valor relativo con respecto a otros sectores de
licitar un ao, dos aos y tres aos, y se com- la economa. Por ejemplo, considerando que Gua-
par el valor presente neto del flujo de fondos temala es un pas exportador de azcar, el valor

52
Fuente: SIT Guatemala lada tanto para el flujo de fondos de ventas como de inversiones en
53
Fuente: CEPAL, Serie Estudios y Perspectivas, Competencia y re- ambas monedas es del 11% para todos los pases de la regin. La
gulacin en las telecomunicaciones: el caso de Guatemala, Carmen tasa est unificada a fin de suavizar impactos coyunturales que ob-
Urzar, 2007 servan algunos pases a la fecha del cierre de este estudio.
54 58
Prensa Libre Julio 4, 2011 Medido como el valor presente neto del flujo de fondos del EBITDA
55
TV UHF Canales 38-57 u OIBDA de los operadores, asumiendo como comparable el ratio
56
Se establece un horizonte de 15 aos basado en las proyecciones OIBDA/ Ventas para uno de los principales operadores de cada pas.
de evolucin de tecnologas. Se proyecta que hasta 2020-2023 coe- El modelo no contempla los efectos del endeudamiento de los opera-
xistirn las redes 2G, 3G y 4G, y despus de ese entonces las redes dores.
59
3G y 4G. Estas ltimas seguirn operando ms all del perodo de ltimo dato disponible, ya que el 2014 es el ao en curso
60
anlisis, no obstante la dinmica de la industria mvil, hace suponer Calculado en base al ratio sobre beneficio del operador que surge
que en algn momento se solapar un nuevo ciclo 5G o superior. del informe Mobile Economy Latin America 2012 para toda la regin.
57
El valor presente en USD tiene el impacto de suponer devaluacio-
nes en base a las proyecciones de WEO IMF. El PBI Corriente utiliza
como fuente FMI WEO Octubre 2013. La tasa de descuento calcu-

56
que se pierde es equivalente a 30.020.432 esto se potencia en el caso de las bandas de
61
quintales de azcar en el perodo analizado. frecuencia altas, y que en esas zonas suelen re-
sidir los segmentos de mayor poder adquisitivo,
A estos valores se les debe sumar el impacto in- tambin es cierto que en las zonas urbanas de
directo en la economa, que llevara la prdida alta demanda se concentra la mayor cantidad
por la demora en un ao, medida en valor pre- del empleo de un pas, en todos los niveles
sente neto, a $QTZ 6.832 millones (USD 1.249 (desde el ms calificado hasta el menos califi-
millones) para los 15 aos del perodo de anli- cado), por ende al cubrir zonas de alta demanda
sis. con una nueva tecnologa los usuarios de todos
los estratos sociales se ven beneficiados.
Adems de las prdidas econmicas directas que
son cuantificables y de estimar las prdidas indirec- De modo simplificado62, cuando la tecnologa evo-
tas, es importante mencionar algunos aspectos de luciona, los usuarios ms intensivos, que son en
orden social o cualitativo en general, como la posi- general los que tienen mayor poder adquisitivo,
bilidad de generar una industria de desarrollo de son los primeros en adquirir los nuevos terminales
software y aplicaciones, de demandar ms empleo (de precio ms elevado hasta que la tecnologa se
tanto altamente calificado otros de menor califica- masifica) que aprovechan las nuevas redes.
cin que son necesarios para las obras civiles y de
infraestructura (impacta sobre el sector de menos Sin embargo, al tener ms espectro, en cierto
ingresos) y la mejora individual o cultural que pro- modo estos usuarios intensivos estarn siendo
viene del hecho de estar ms comunicado con una atendidos por las nuevas redes en las reas de
mejor calidad de servicio proveniente en parte de cobertura de estas ltimas, y en el corto plazo,
las mismas evoluciones tecnolgicas (ejemplo, ms en las mismas reas los suscriptores de tecnolo-
velocidad, menos llamadas que no se pueden reali- gas anteriores (3G y 2G) se ven beneficiados
zar, menores sanciones a los operadores debido a porque las redes anteriores estn menos con-
menores fallas, etc.). gestionadas. . Los usuarios de 3G de consumo
promedio pasan a tener una mejor calidad de
Independientemente de la banda AWS, lo que experiencia pudiendo incluso demandar aplica-
subyace frente a la necesidad de ms asignacio- ciones existentes hoy que con redes abrumadas
nes de espectro, y que aplica a todos los pases, no se pueden utilizar, y lo mismo ocurre con los
es que Ms espectro, es ms beneficio para usuarios ms bsicos (2G) de voz y SMS, para
todos los usuarios. los que mejora la calidad de ambos servicios
tambin por la descongestin de red.
Si bien es cierto que los despliegues se realizan
en forma gradual en zonas de alta demanda y

Guatemala:
Equivalentes a la prdida de valor directo generado
por un ao de demora en la licitacin de AWS

Servicios
Azcar mviles
30.020.432 19%
Quintales Ventas 2013
= 48% de los quintales
que se esperan de la zafra
Fuente: Convergencia Research 2013-2014
61
Calculado en base al precio del quintal al 30 de enero de 2014. 62
El funcionamiento de una red mvil es bastante ms complejo del
modo en el que se ilustra el efecto del beneficio para todos.

57
e. El Salvador
En el ao 2013 El Salvador tena prevista una su- bles y debatibles) como mximo de espectro a
basta de espectro en la banda AWS en forma con- adquirir en la banda (Per, donde el proceso de-
junta con segmentos de la banda de 1900 MHz. riv en el ingreso de un nuevo operador mvil) o
Colombia dnde la banda se subast en con-
Los segmentos a subastar correspondan a junto con porciones de la banda de 2600 MHz y
1760-1770/2160-2170 MHz. El precio base de la 1900 MHz y las restricciones se aplicaron al ope-
subasta fue establecido en 13,9 millones de d- rador con mayor participacin de mercado. En el
lares para los 20 MHz en AWS. Un dato que caso de Colombia es importante que una de las
llama la atencin en este proceso, es que las fre- bandas subastadas fue la de 2600 MHz puesto
cuencias a concursar corresponden a bloques que esta es la banda de capacidad que junto
en los cuales an no se ha desarrollado oferta de con AWS gana escala en la regin, amorti-
equipamiento de usuario final. guando en cierto modo el peso de las restriccio-
nes.
En noviembre de 2013, la Superintendencia de
Competencia (SC) consider que Las condicio- En El Salvador existen cuatro operadores: Tigo,
nes de la subasta propuesta por la SIGET con- Movistar, Claro y Digitel. Los dos ltimos tuvieron
travienen los fines que persigue la Ley de intensin de fusionarse en el ao 2011, por lo que
Telecomunicaciones, ya que anula las probabili- sera recomendable que, de persistir la idea de
dades de competencia entre iguales. La reco- permitir que slo nuevas compaas participen
mendacin de SC fue que la subasta fuera entre del concurso, se analice si existe mercado para
operadores nuevos sin ninguna relacin con los un quinto operador en el pas o si existen otros
operadores presentes en el mercado. mtodos para incrementar la competencia, para
llegar a mayor nmero de personas o para favore-
Si se tiene en cuenta el caso de Chile, pareciera cer el despliegue de infraestructura.
no resultar eficiente limitar la asignacin de espec-
tro a nuevos operadores, puesto que estos tienen En pases como El Salvador, con baja penetra-
alta probabilidad de tardar ms en lanzar servicios cin de banda ancha fija, la planificacin de dis-
demorando la evolucin tecnolgica y los efectos ponibilidad de espectro en las bandas que estn
positivos de las economas de escala. Y aun en el ganando escala en las Amricas para LTE (AWS;
caso de que estos nuevos operadores puedan 2600 MHz y 700 MHz a futuro) resulta primordial
ser exitosos desde el punto de vista de negocios, para reducir la brecha digital.
no modifican radicalmente las participaciones de
mercado en el corto plazo. Las operaciones comerciales en LTE en Amrica
latina, independientemente de la banda en que
Si bien an es temprano para analizar los resul- se presten, dan cuenta de que se estn desarro-
tados en los pases donde se considera rele- llando modelos de negocios tanto en pos pago
vante el ingreso de nuevos operadores, ms como en prepago, y tanto para Smartphone y ta-
apropiados parecen los casos analizados en los bletas, como para USB y dispositivos Mifi. Estos
cuales se permiti que tanto nuevas empresas ltimos podran cumplir un rol fundamental en in-
como compaas establecidas participaran del crementar el acceso a Internet hogareo.
concurso, aun bajo ciertas restricciones (opina-

Caractersticas de la licitacin suspendida


Ao de la licitacin* 2013 -Suspendida
Bandas de frecuencia consideradas en el mismo pro-
1900
ceso licitatorio
Mecanismo de licitacin Rondas simultneas sucesivas
Agregacin territorial Nacional
Segmentacin 1760-1770/2160-2170 MHz
Valor de la licitacin Precio Base USD 13,9 millones
Motivo de la suspensin Objetada por Superintendencia de Competencia (SC)

Fuente: Convergencia Research

58
Beneficios de licitar en 2014 miento del PBI64 de USD 580 millones medido
en valor presente neto.
Suponiendo que en El Salvador estuviera dispo-
nible el espectro en la banda 4 (AWS1), que es la Por ltimo, la realizacin de la licitacin tendra
opcin ms extendida, y esta se licitara en su to- un impacto, durante el perodo de anlisis de
talidad durante 2014. USD 703 millones en bienes y servicios de la ca-
dena de valor de la industria mvil (salarios, dis-
El beneficio directo (industria mvil) para la eco- tribucin, costo de equipos subsidiados,
noma del pas, de licitar AWS en 2014, medido contenidos y otros servicios).
en valor presente neto de un horizonte de nego-
cios de 15 aos63, sera de USD 1.716 millones. El beneficio directo generado por la licitacin
sera equivalente al 0,9% del valor del PBI en
Dentro de ese valor, USD 432 millones corres- 201365 y al 5,68% de las inversiones del pas en
ponden a las inversiones en adquisicin de es- el mismo ao.
pectro e infraestructura. Dentro de la
infraestructura se considera la inversin en el El beneficio indirecto66, es decir el generado
despliegue y mantenimiento de una red LTE, sobre los otros sectores de la economa y la pro-
puesto que tal se desprende de los resultados de ductividad, sera para el perodo de anlisis, en
esta investigacin, la mayora de los operadores valor presente neto, de USD 1.495 millones.
piensa en esta banda para LTE.
En total el beneficio para el pas es, para el per-
Por otra parte significara, durante el perodo odo de anlisis y en valor presente neto de USD
analizado, un aporte en valor agregado al creci- 3.211 millones.

El Salvador:
Beneficios econmicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014
Expresados USD Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficio
Indirecto
USD 703
USD 1.495
USD 580
Beneficio
Directo
USD 1.716
USD 3.211 USD 432
Millones

Inversiones Valor agregado Cadena


(adquisicin de al PBI por de valor
espectro + servicios industria
infraestructura) mviles mviles
Fuente: Convergencia Research

63
Se establece un horizonte de 15 aos basado en las proyecciones dores.
65
de evolucin de tecnologas. Se proyecta que hasta 2020-2023 coe- l valor presente en USD tiene el impacto de suponer devaluaciones
xistirn las redes 2G, 3G y 4G, y despus de ese entonces las redes en base a las proyecciones de WEO IMF. El PBI Corriente utiliza
3G y 4G. Estas ltimas seguirn operando ms all del perodo de como fuente FMI WEO Octubre 2013. La tasa de descuento calcu-
anlisis, no obstante la dinmica de la industria mvil, hace suponer lada tanto para el flujo de fondos de ventas como de inversiones en
que en algn momento se solapar un nuevo ciclo 5G o superior. ambas monedas es del 11% para todos los pases de la regin. La
64
Medido como el valor presente neto del flujo de fondos del EBITDA tasa est unificada a fin de suavizar impactos coyunturales que ob-
u OIBDA de los operadores, asumiendo como comparable el ratio servan algunos pases a la fecha del cierre de este estudio.
66
OIBDA/ Ventas para uno de los principales operadores de cada pas. Calculado en base al ratio sobre beneficio del operador que surge
El modelo no contempla los efectos del endeudamiento de los opera- del informe Mobile Economy Latin America 2012 para toda la regin.

59
El Salvador: Prdida de valor por demora en licitacin AWS

100% 20% 32% 44%

80% Valor econmico capturado


68%
Valor econmico perdido
56%

Licita 2014 Licita 2015 Licita 2016 Licita 2017

Fuente: Convergencia Research

valor que se pierde es equivalentes aproximada-


El costo de demorar la licitacin mente a un ao de exportaciones67 de caf en el
perodo analizado.
Para calcular el costo de demorar la licitacin se
hicieron tres escenarios: demorar la decisin de A estos valores se les debe sumar el impacto in-
licitar un ao, dos aos y tres aos, y se com- directo en la economa, que llevara la prdida
par el valor presente neto del flujo de fondos por la demora en un ao, medida en valor pre-
para cada caso. La prdida de valor surge como sente neto hasta los USD 651 millones para los
la diferencia entre el valor presente neto de licitar 15 aos del perodo de anlisis.
hoy y el valor que surge del escenario a compa-
rar. Adems de las prdidas econmicas directas e
indirectas, es importante mencionar algunos as-
Los resultados indican que si se demora un ao pectos de orden cualitativo en general, como la
el pas slo captura el 80% del valor en compa- posibilidad de generar una industrias de desarro-
racin con licitar hoy, si se demora dos, el valor llo de software y aplicaciones, de demandar ms
capturado se reduce al 68% y si se demora tres empleo tanto altamente calificado otros de
, al 56%. menor calificacin que son necesarios para las
obras civiles y de infraestructura (impacta sobre
Para comprender el costo que tienen estas pr- el sector de menos ingresos) y la mejora indivi-
didas en la captura de valor econmico, resultan dual o cultural que proviene del hecho de estar
interesantes algunas comparaciones. ms comunicado con una mejor calidad de ser-
vicio proveniente en parte de las mismas evolu-
Por ejemplo, con slo demorar un ao la licita- ciones tecnolgicas y del
cin, se pierden en forma directa para el perodo descongestionamiento de redes (ejemplo, ms
de anlisis, USD 348 millones. velocidad, menos llamadas que no se pueden
realizar, menores sanciones a los operadores de-
Esa prdida de valor es equivalente a cerca del bido a menores fallas, etc.).
18% de lo que los operadores mviles vendieron
durante el ao 2013. Independientemente de la banda AWS, lo que
subyace frente a la necesidad de ms asignacio-
Otra forma de visualizar el impacto es compren- nes de espectro, y que aplica a todos los pases,
der su valor relativo con respecto a otros secto- es que Ms espectro, es ms beneficio para
res de la economa. Por ejemplo, considerando todos los usuarios.
que El Salvador es un pas exportador de caf, el
Si bien es cierto que los despliegues se realizan

60
en forma gradual en zonas de alta demanda y modo, estos usuarios intensivos estarn siendo
esto se potencia en el caso de las bandas de atendidos por las nuevas redes en las reas de
frecuencia altas, y que en esas zonas suelen re- cobertura de estas ltimas, y en el corto plazo,
sidir los segmentos de mayor poder adquisitivo, en las mismas reas los suscriptores de tecnolo-
tambin es cierto que en las zonas urbanas de gas anteriores (3G y 2G) se ven beneficiados
alta demanda se concentra la mayor cantidad porque las redes anteriores estn menos con-
del empleo de un pas, en todos los niveles gestionadas. Los usuarios de 3G de consumo
(desde el ms calificado hasta el menos califi- promedio pasan a tener una mejor calidad de
cado), por ende al cubrir zonas de alta demanda experiencia pudiendo incluso demandar aplica-
con una nueva tecnologa los usuarios de todos ciones existentes hoy que con redes abrumadas
los estratos sociales se ven beneficiados. no se pueden utilizar, y lo mismo ocurre con los
usuarios ms bsicos (2G) de voz y SMS, para
De modos simplificado68, cuando la tecnologa los que mejora la calidad de ambos servicios
evoluciona, los usuarios ms intensivos, que son tambin por la descongestin de red.
en general los que tienen mayor poder adquisi-
tivo, son los primeros en adquirir los nuevos ter-
minales (de precio ms elevado hasta que la
tecnologa se masifica) que aprovechan las nue-
vas redes.
Sin embargo, al tener ms espectro, en cierto

El Salvador:
Equivalentes a la prdida de valor directo generado
por un ao de demora en la licitacin de AWS

Servicios
Caf mviles
1 ao 18%
de exportaciones Ventas 2013

Fuente: Convergencia Research

67
Calculado en base
http://www.sice.oas.org/ctyindex/SLV/INFO_20124_s.pdf
68
El funcionamiento de una red mvil es bastante ms complejo del
modo en el que se ilustra el efecto del beneficio para todos.

61
f. Nicaragua
En Nicaragua las ltimas dos asignaciones de cios de 15 aos69, sera de $COR 37.999 millo-
espectro persiguieron el objetivo de sumar nue- nes (USD 1.305 millones).
vos operadores.
Dentro de ese valor USD 375 millones corres-
En 2009, asign 60 MHz en los bloques A y A ponden a las inversiones en adquisicin de es-
de la banda de 2500-2690 MHz para la presta- pectro e infraestructura. Dentro de la
cin de telefona bsica y acceso a Internet. Y infraestructura se considera la inversin en el
en 2010 40 MHz de espectro en la banda de despliegue y mantenimiento de una red LTE, ya
1785-1815 para servicios mviles en reas ru- que segn se desprende de los resultados de
rales. esta investigacin, la mayora de los operadores
piensa en esta tecnologa para AWS.
Si bien la banda de 2500-2590 MHz no fue asig-
nada para servicios mviles, se la analiza en este Por otra parte durante el perodo analizado, sig-
informe porque es una de las bandas en las que nificara un aporte en valor agregado al creci-
se est desarrollando LTE en la regin y resulta miento del PBI70 de USD 395 millones, medido
relevante conocer el estado de la misma. Por en valor presente neto.
otra parte Claro y Movistar tienen asignado es-
pectro en la banda de 700MHz con la canaliza- Por ltimo, la realizacin de la licitacin tendra un
cin USA. impacto, durante el perodo de anlisis de USD 535
millones en bienes y servicios de la cadena de valor
Si bien el gobierno de Nicaragua no ha realizado de la industria mvil (salarios, distribucin, costo de
anuncios concretos respecto a las bandas de equipos subsidiados, contenidos y otros servicios).
frecuencia para AWS, las bandas licitadas hasta
el momento no representan un conflicto con El beneficio directo generado por la licitacin
AWS, por lo que sera viable su consideracin. sera equivalente al 0,63% del valor del PBI en
201371 y al 13% de las inversiones del pas del
Siendo Nicaragua el pas con menor penetracin mismo perodo.
de servicios mviles y de banda ancha, resulta
fundamental promover el despliegue de LTE en El beneficio indirecto72, es decir el generado
bandas armonizadas como AWS, que estn ga- sobre los otros sectores de la economa y la pro-
nando escala a nivel regional y generarn un ductividad, sera para el perodo de anlisis, en
ecosistema de dispositivos de todas las gamas valor presente neto, de USD 1.017 millones.
de precios de modo ms acelerado que en otras
bandas. En total el beneficio para el pas es, para el per-
odo de anlisis y en valor presente neto, de USD
Beneficios de licitar en 2014 2.321 millones.

En caso de que la banda se licitara en su forma El costo de demorar la licitacin


AWS 1 en 2014.
Para calcular el costo de demorar la licitacin se
El beneficio directo (industria mvil) para la eco- hicieron tres escenarios: demorar la decisin de
noma del pas, de licitar AWS en 2014, medido licitar un ao, dos aos y tres aos, y se com-
en valor presente neto de un horizonte de nego- par el valor presente neto del flujo de fondos

69
e establece un horizonte de 15 aos basado en las proyecciones dores.
71
de evolucin de tecnologas. Se proyecta que hasta 2020-2023 coe- El valor presente en USD tiene el impacto de suponer devaluacio-
xistirn las redes 2G, 3G y 4G, y despus de ese entonces las redes nes en base a las proyecciones de WEO IMF. El PBI Corriente utiliza
3G y 4G. Estas ltimas seguirn operando ms all del perodo de como fuente FMI WEO Octubre 2013. La tasa de descuento calcu-
anlisis, no obstante la dinmica de la industria mvil, hace suponer lada tanto para el flujo de fondos de ventas como de inversiones en
que en algn momento se solapar un nuevo ciclo 5G o superior. ambas monedas es del 11% para todos los pases de la regin. La
70
Medido como el valor presente neto del flujo de fondos del EBITDA tasa est unificada a fin de suavizar impactos coyunturales que ob-
u OIBDA de los operadores, asumiendo como comparable el ratio servan algunos pases a la fecha del cierre de este estudio
72
OIBDA/ Ventas para uno de los principales operadores de cada pas. Calculado en base al ratio sobre beneficio del operador que surge
El modelo no contempla los efectos del endeudamiento de los opera- del informe Mobile Economy Latin America 2012 para toda la regin.

62
Nicaragua:
Beneficios econmicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014
Expresados USD Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficio
$COR 15.580
Indirecto
$COR 26.615
USD 535
USD 1.017
Beneficio
Directo
$COR 37.999
$COR 11.495
USD 395
$COR 67.614 USD 1305
$COR 10.924
USD 2.321 USD 375
Millones

Inversiones Valor agregado Cadena


(adquisicin de al PBI por de valor
espectro + servicios industria
Fuente: Convergencia Research infraestructura) mviles mviles

para cada caso. La prdida de valor surge como A estos valores se les debe sumar el impacto in-
la diferencia entre el valor presente neto de licitar directo en la economa, que llevara la prdida
hoy y el valor que surge del escenario a compa- por la demora en un ao, medida en valor pre-
rar. sente neto hasta los USD 455 millones para los
15 aos del perodo de anlisis.
Los resultados indican que si se demora un ao el
pas slo captura el 80% del valor en compara- Adems de las prdidas econmicas directas e
cin con licitar hoy, si se demora dos, el valor cap- indirectas, es importante mencionar algunos as-
turado se reduce al 69% y si se demora tres, al pectos de orden cualitativo en general, como la
59%. Para comprender el costo que tienen estas posibilidad de generar una industrias de des-
prdidas en la captura de valor econmico, re- arrollo de software y aplicaciones, de demandar
sultan interesantes algunas comparaciones. ms empleo tanto altamente calificado otros de
menor calificacin que son necesarios para las
Por ejemplo, con slo demorar un ao la licita- obras civiles y de infraestructura (impacta sobre
cin, se pierden en forma directa para el perodo el sector de menos ingresos) y la mejora indivi-
de anlisis, USD 256 millones. dual o cultural que proviene del hecho de estar
ms comunicado con una mejor calidad de ser-
Esa prdida de valor es equivalente a cerca del vicio proveniente en parte de las mismas evolu-
23% de lo que los operadores mviles vendieron ciones tecnolgicas y del descongestionamiento
durante el ao 2013. de redes (ejemplo, ms velocidad, menos llama-
das que no se pueden realizar, menores sancio-
Otra forma de visualizar el impacto es compren- nes a los operadores debido a menores fallas,
der su valor relativo con respecto a otros secto- etc.).
res de la economa. Por ejemplo, considerando
que Nicaragua es un pas exportador de oro, el Independientemente de la banda AWS, lo que
valor que se pierde, en el perodo analizado, es subyace frente a la necesidad de ms asignacio-
equivalente a 59%73 de las exportaciones de nes de espectro, y que aplica a todos los pases,
oro en 2013. es que Ms espectro, es ms beneficio para
todos los usuarios.

63
Nicaragua:
Prdida de valor por demora en licitacin AWS

100% 20%
31%
41%
80%

69%
Valor econmico capturado
59%
Valor econmico perdido

Licita 2014 Licita 2015 Licita 2016 Licita 2017


Fuente: Convergencia Research

promedio pasan a tener una mejor calidad de


Si bien es cierto que los despliegues se realizan experiencia pudiendo incluso demandar aplica-
en forma gradual en zonas de alta demanda y ciones existentes hoy que con redes abrumadas
esto se potencia en el caso de las bandas de no se pueden utilizar, y lo mismo ocurre con los
frecuencia altas, y que en esas zonas suelen re- usuarios ms bsicos (2G) de voz y SMS, para
sidir los segmentos de mayor poder adquisitivo, los que mejora la calidad de ambos servicios
tambin es cierto que en las zonas urbanas de tambin por la descongestin de red.
alta demanda se concentra la mayor cantidad
del empleo de un pas, en todos los niveles
(desde el ms calificado hasta el menos califi-
cado), por ende al cubrir zonas de alta demanda
con una nueva tecnologa los usuarios de todos
los estratos sociales se ven beneficiados.

De modo simplificado74, cuando la tecnologa


evoluciona, los usuarios ms intensivos, que son
en general los que tienen mayor poder adquisi-
tivo, son los primeros en adquirir los nuevos ter-
minales (de precio ms elevado hasta que la
tecnologa se masifica) que aprovechan las nue-
vas redes.

Sin embargo, al tener ms espectro, en cierto


modo, estos usuarios intensivos estarn siendo
atendidos por las nuevas redes en las reas de
cobertura de estas ltimas, y en el corto plazo, 73
Calculado en base al valor de exportaciones de oro en bruto valor
en las mismas reas los suscriptores de tecnolo- FOB USD. Fuente: http://www.cetrex.gob.ni/website/servicios/princ-
produ13.html
gas anteriores (3G y 2G) se ven beneficiados 74
El funcionamiento de una red mvil es bastante ms complejo del
porque las redes anteriores estn menos con- modo en el que se ilustra el efecto del beneficio para todos.

gestionadas. Los usuarios de 3G de consumo

64
Nicaragua:
Equivalentes a la prdida de valor directo generado
por un ao de demora en la licitacin de AWS

Servicios
Oro mviles
59% 23%
Exportaciones Ventas 2013
2013

Fuente: Convergencia Research

65
g. Panam
En noviembre de 2012, se estableci una Comi- En 2013, al momento de renovar los contratos de la
sin Tcnica para analizar la asignacin de es- concesin de las bandas de 850 MHz y 1900 MHZ,
pectro en las bandas de frecuencia 1710-2110 Cable & Wireless y Movistar, obtuvieron 20 MHz
MHz para el desarrollo de servicios mviles en cada uno. En tanto, Claro y Digicel tienen reserva-
concordancia con las recomendaciones de UIT. dos otros 20 MHz, que podrn utilizar cuando lo re-
quieran, previo pago de los derechos de uso.
La banda AWS, no est atribuida en el Plan Na-
cional de Atribucin de Frecuencias (PNAF) para Seguramente, los operadores de Panam con es-
servicios mviles, en la actualidad. Sin embargo, pectro en 700 MHz lanzarn LTE en esa banda
forma parte de las Bandas IMT bajo estudio por tan pronto como los dispositivos estn disponi-
parte de la ASEP para ser considerada como bles.
candidata a una futura reclasificacin para uso
de servicios mviles75. Siendo Panam uno de los pases con mayores
penetraciones de banda ancha fija y mvil de
En tanto, en relacin a las otras dos bandas Amrica latina y el Caribe, la posibilidad de asig-
donde se est generando escala para LTE (2600 nar espectro a AWS permitira beneficiarse de
MHz actual y 700 MHz futuro), el hecho ms las economas de escala para LTE que esta
destacable en Panam, es que en 2012 el Plan banda est ganando a nivel regional, y mante-
Nacional de Atribucin de Frecuencias fue modi- nerse entre los pases con mejores niveles de
ficado, luego de una consulta pblica y Panam penetracin de servicios.
se convirti junto con Chile y Brasil en uno de
los primeros pases en asignar una porcin del Beneficios de licitar en 2014
dividendo digital a servicios mviles y en optar
por la canalizacin Asia Pacfico, que se consi- Si se decidiera licitar la banda en 2014 bajo el
dera es la que ganar mayor escala global. formato AWS1 (90MHz).

Panam:
Beneficios econmicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014
Expresados en USD Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficio
Indirecto
USD 744
USD 1.727
USD 670
Beneficio
Directo
USD 1.815
USD 3.542 USD 401
Millones

Inversiones Valor agregado Cadena


(adquisicin de al PBI por de valor
espectro + servicios industria
infraestructura) mviles mviles
Fuente: Convergencia Research

66
El beneficio directo (industria mvil) para la eco- para cada caso. La prdida de valor surge como
noma del pas, de licitar AWS en 2014, medido la diferencia entre el valor presente neto de licitar
en valor presente neto de un horizonte de nego- hoy y el valor que surge del escenario a compa-
cios de 15 aos76, sera de USD 1.815 millones. rar.

Dentro de ese valor, USD 401 millones corres- Los resultados indican que si se demora un ao el
ponden a las inversiones en adquisicin de es- pas slo captura el 79% del valor en compara-
pectro e infraestructura. Dentro de la cin con licitar hoy, si se demora dos el valor cap-
infraestructura se considera la inversin en el turado se reduce al 68%, y si se demora tres, al
despliegue y mantenimiento de una red LTE, ya 56%.
que segn se desprende de los resultados de
esta investigacin, la mayora planea desplegar Para comprender el costo que tienen estas pr-
esta tecnologa para AWS. didas en la captura de valor econmico, resultan
interesantes algunas comparaciones.
El beneficio indirecto79, es decir el generado
sobre los otros sectores de la economa y la pro- Por ejemplo, con slo demorar un ao la licitacin,
ductividad, sera para el perodo de anlisis, en se pierden en forma directa para el perodo de
valor presente neto, de USD 1.727 millones. anlisis, USD 372 millones. Esa prdida de valor
es equivalente a cerca del 28% de lo que los ope-
En total el beneficio para el pas es, para el per- radores mviles vendieron durante el ao 2013.
odo de anlisis y en valor presente neto, de USD
3.542 millones. A estos valores se les debe sumar el impacto in-
directo en la economa, que llevara la prdida
El costo de demorar la licitacin por la demora en un ao, medida en valor pre-
sente neto, hasta los USD 727 millones para los
Para calcular el costo de demorar la licitacin se 15 aos del perodo de anlisis.
hicieron tres escenarios: demorar la decisin de
licitar un ao, dos aos y tres aos, y se com- Adems de las prdidas econmicas directas e
par el valor presente neto del flujo de fondos indirectas, es importante mencionar algunos as-

Panam: Prdida de valor por demora en licitacin AWS

100% 21% 32% 44%

79% Valor econmico capturado


68%
Valor econmico perdido
56%

Licita 2014 Licita 2015 Licita 2016 Licita 2017


Fuente: Convergencia Research

75 77
Fuente: ASEP consultada para este informe y documento de Citel Medido como el valor presente neto del flujo de fondos del
provistopor SIT Guatemala. EBITDA u OIBDA de los operadores, asumiendo como comparable el
76
Se estable un horizonte de 15 aos basado. Se proyecta que hasta ratio OIBDA/ Ventas para uno de los principales operadores de cada
2020-2023 coexistirn las redes 2G, 3Gy 4G y despus de ese enton- pas. No contempla la deuda, que es de gran impacto en los opera-
ces las redes 3G y 4G. Estas ltimas seguirn operando ms all del dores de telecomunicaciones.
78
perodo de anlisis, no obstante la dinmica de la industria mvil, ltimo dato disponible, ya que el 2014 es el ao en curso.
hace suponer que en algn momento se solapar un nuevo ciclo 5G
o superior.

67
pectos de orden cualitativo en general, como la los que mejora la calidad de ambos servicios
posibilidad de generar una industria de desarro- tambin por la descongestin de red.
llo de software y aplicaciones, de demandar ms Por otra parte, durante el perodo analizado, sig-
empleo tanto altamente calificado otros de nificara, un aporte en valor agregado al creci-
menor calificacin que son necesarios para las miento del PBI77 de USD 670 millones medido en
obras civiles y de infraestructura (impacta sobre valor presente neto.
el sector de menos ingresos) y la mejora indivi-
dual o cultural que proviene del hecho de estar Por ltimo, la realizacin de la licitacin tendra un
ms comunicado con una mejor calidad de ser- impacto, durante el perodo de anlisis de USD 744
vicio proveniente en parte de las mismas evolu- millones en bienes y servicios de la cadena de valor
ciones tecnolgicas y del descongestionamiento de la industria mvil (salarios, distribucin, costo de
de redes (ejemplo, ms velocidad, menos llama- equipos subsidiados, contenidos y otros servicios).
das que no se pueden realizar, menores sancio-
nes a los operadores debido a menores fallas, El beneficio directo generado por la licitacin
etc.). sera equivalente al 0,59% del valor del PBI en
201378 y al 3.17 % de las inversiones del pas
Independientemente de la banda AWS, lo que del mismo perodo.
subyace frente a la necesidad de ms asignacio-
nes de espectro, y que aplica a todos los pases,
es que Ms espectro, es ms beneficio para
todos los usuarios.

Si bien es cierto que los despliegues se realizan


en forma gradual en zonas de alta demanda y
esto se potencia en el caso de las bandas de
frecuencia altas, y que en esas zonas suelen re-
sidir los segmentos de mayor poder adquisitivo,
tambin es cierto que en las zonas urbanas de
alta demanda se concentra la mayor cantidad
del empleo de un pas, en todos los niveles
(desde el ms calificado hasta el menos califi-
cado), por ende al cubrir zonas de alta demanda
con una nueva tecnologa los usuarios de todos
los estratos sociales se ven beneficiados.

De modos simplificado80, cuando la tecnologa


evoluciona, los usuarios ms intensivos, que son
en general los que tienen mayor poder adquisi-
tivo, son los primeros en adquirir los nuevos ter-
minales (de precio ms elevado hasta que la
tecnologa se masifica) que aprovechan las nue-
vas redes.

Sin embargo, al tener ms espectro, en cierto


modo, estos usuarios intensivos estarn siendo
atendidos por las nuevas redes en las reas de
cobertura de estas ltimas, y en el corto plazo,
en las mismas reas los suscriptores de tecnolo-
gas anteriores (3G y 2G) se ven beneficiados
porque las redes anteriores estn menos con-
gestionadas. Los usuarios de 3G de consumo
promedio pasan a tener una mejor calidad de
experiencia pudiendo incluso demandar aplica-
ciones existentes hoy que con redes abrumadas 79
Calculado en base al ratio sobre beneficio del operador que surge
no se pueden utilizar, y lo mismo ocurre con los del informe Mobile Economy Latin America 2012 para toda la regin.
80
El funcionamiento de una red mvil es bastante ms complejo del
usuarios ms bsicos (2G) de voz y SMS, para modo en el que se ilustra el efecto del beneficio para todos.

68
Anexos
VI.

Anexo I:
Terminales AWS

En la industria mvil existen algunas verdades complejidad de integrar dentro de un aparato di-
que se mantienen inalterables a travs del versas tecnologas.
tiempo. Una de estas es que la variedad de ter-
minales que un operador necesita para desarro- Para Octubre de 2010, T-Mobile y los dems
llar el negocio, est siempre ms tarde que la operadores HSPA en AWS, ya contaban con un
infraestructura. La situacin en la banda AWS no total de 59 telfonos mviles y Smartphones con
ha sido la excepcin, pero en la escala ganada capacidades para trabajar en dicha banda, junto
hasta el momento ya ha viabilizado una gama de a 16 dispositivos ms, como dongles, tabletas y
dispositivos atractiva para los operadores. geolocalizadores86. Debido a los acuerdos de ex-
clusividad entre fabricantes de telfonos y opera-
La banda AWS culmin el primer proceso de su- dores, muchos de los mismos slo se
basta en los Estados Unidos en el mes de Sep- encontraban disponibles para un nico operador.
tiembre de 2006. Aproximadamente 18 meses La experiencia de diseo de los fabricantes su-
despus, en marzo de 200881, Cricket coloc en mada a la mayor demanda de los operadores
el mercado el primer telfono que funcion en la hizo posible una mayor diversidad de terminales
banda AWS. Este dispositivo utilizaba la tecnolo- AWS.
ga CDMA y capacidad tribanda (800 MHz, 1900
MHz y AWS). En abril del 2008, se sumaron a la Durante 2009, una cadena de decisiones afect
oferta cuatro dispositivos ms, dos de UTStar- el estado de despliegue de las redes CDMA y
com82 y dos de Samsung83. Simultneamente, HSPA en la banda AWS. Durante el Mobile
otro operador CDMA la empresa Metro PCS World Congress 2009 en Barcelona, Verizon Wi-
lanz redes en AWS en Las Vegas con el tel- reless anunci su decisin de adoptar LTE como
fono UTStarcom CDM-7126. solucin tecnolgica para la provisin de nuevos
servicios mviles a partir del ao 201087.
Mientras tanto, T Mobile, cuyo despliegue tecno-
lgico estaba ya comprometido con el camino Esta decisin del operador ms emblemtico del
GSM/UMTS, anunci en octubre de 2008 la dis- mundo CDMA gener un replanteo entre los ope-
ponibilidad de su red 3G (HSPA) en 21 mercados, radores CDMA. Por ejemplo, en Septiembre de
y en 27 para fin del mismo ao, contando para tal 2009, Metro PCS anunci sus planes LTE en
oportunidad con un terminal, el Sony Ericsson AWS en lugar de continuar con la solucin
TM506 Bella84. CDMA88. En Septiembre de 2010, Metro PCS
present el primer telfono LTE en la banda AWS
Estos ejemplos muestran que las posibilidades en Las Vegas89 y Dallas90.
de despliegue y disponibilidad de dispositivos
dependen de la asimilacin de la nueva red con La situacin actual de un operador que se dis-
redes existentes. En el caso de Cricket, la insta- pone a lanzar los servicios sobre la red AWS es
lacin de la red CDMA en AWS y la disponibili- completamente distinta. Por ejemplo, Movistar
dad de cinco modelos de terminales contaron en Per se adjudic el bloque nacional A-A de la
con la ventaja de mantener la misma tecnolo- banda AWS el da 22 de Julio del 2013. Apenas
ga85, pero fueron necesarios casi 18 meses para cumplidos cuatro meses desde la finalizacin de
el lanzamiento. En comparacin, el sistema la subasta, la compaa inici una campaa de
UMTS/HSPA requiri de ms tiempo debido a la preventa de 8 nuevos equipos con capacidad

70
LTE en la banda AWS91, cuya red sera lanzada el rar y superar varios desafos de armonizacin de
da 2 de Enero de 2014 en algunos distritos de la naturaleza tcnica (cules son los criterios adop-
ciudad de Lima. tados para la definicin del estndar) y regulato-
ria (cules son las bandas que se asignan).
Mientras Metro PCS logr ser el pionero en lan-
zar una red LTE con un nico terminal y luego En la medida que los tcnicos se agrupen y apo-
de un ao de trabajo con sus proveedores, Mo- yen una tecnologa claramente estandarizada y
vistar Per pudo anticiparse al lanzamiento de la los gobiernos adopten bandas de frecuencia y
red haciendo posible la diseminacin de diversos canalizaciones homogneas, se lograrn las
modelos de terminales ms de un mes antes de economas de escala que son necesarias para
a la inauguracin de la red, y con la posibilidad lograr precios accesibles y proyectos viables.
de capitalizar las tradicionales ventas navideas.
Se estima que a Enero, Movistar, ya haba comer- Al momento de lanzar la red AWS, los operadores
cializado unos 25.000 dispositivos. tratan de asegurarse que sus clientes puedan apro-
vechar el soporte de todas sus redes desplegadas,
En la actualidad, los operadores de las bandas no tan solo AWS. Por ese motivo, las rdenes de
AWS pueden encontrar ms de 130 modelos de compra se orientan a dispositivos que puedan vin-
terminales que funcionan con la tecnologa HSPA cularse con las bandas y las tecnologas existentes.
y 20 modelos con la tecnologa LTE, aunque en el
caso de LTE la GSA cuenta con 303 dispositivos. Un primer anlisis nos permite identificar
desde el punto de vista de las bandas de fre-
El exitoso desarrollo de un nuevo servicio de co- cuencia utilizadas 4 situaciones bien definidas,
municaciones mviles requiere tres elementos 3 de ellas asociadas a las caractersticas del
fundamentales mercado de los Estados Unidos y la cuarta, una
situacin regional.
Una tecnologa adecuada y eficiente, cuya
estandarizacin est definida. En funcin de las condiciones de banda y tec-
La identificacin de una o varias bandas de nologa ptimas se identifican 5 modelos de tel-
frecuencia coincidentes para ser ofrecido. fonos inteligentes para abastecer a las distintas
La conformacin de un eco-sistema de pro- operaciones. (Ver pgina siguiente Modelos A,
veedores de componentes, equipos y servi- A1, B, C y D)
cios que desarrollen productos con variedad,
calidad y precios competitivos. Los Modelos B, C y D de Smartphones se en-
cuentran asociados a los requerimientos de T-Mo-
Cada uno de estos elementos requiere conside- bile, Verizon y AT&T, respectivamente, que

81 87
Comunicado de Prensa Cricket Marzo 11, 2008 Presentacin Comunicado de Prensa de Verizon Wireless Febrero 18, 2009
88
del telfono CDM7126 para la banda AWS Comunicado de Prensa Metro PCS Septiembre 16, 2009 Metro
82
Comunicado de Prensa UTStarcom Abril 1, 2008 Anuncio de PCS selecciona a Ericsson como proveedor de infraestructura y
tres dispositivos para las redes CDMA: los telfonos CDM7126 y Samsung como proveedor de terminales, con fecha de lanzamiento a
CDM7176, junto al mdem inalmbrico USB mdem. UM-100 fin del ao 2010
83 89
Comunicado de Prensa Cricket Marzo 27, 2008 Presentacin Phone Arena - Agosto 24, 2010 - Samsung y Metro PCS presentan
de los telfonos Samsung MyShot (con cmara 1.3 Mpx) y Samsung el modelo Samsung Craft SCH-900 en Las Vegas. Este lanzamiento
Spex le arrebata a los grandes operadores del pas AT&T, T-Mobile y Veri-
84
Comunicado de Prensa T-Mobile Septiembre 18, 2008 zon la oportunidad de ser los primeros en comercializar servicios
85
La homogeneidad tecnolgica en un terminal facilita el desarrollo, LTE
90
pero no elimina la necesidad de resolver ciertas complejidades como Broadband Report Septiembre 29, 2010 Metro PCS inaugura la
el agregado de nuevos circuitos de las etapas de RF o protocolos red LTE en Dallas
91
para establecer mediciones y transiciones entre bandas de frecuen- Pgina Web Movistar Per Diciembre 20, 2013 Lanzamiento del
cia en caso de handover Plan Vuela, que incluye la oferta de 8 terminales con conectividad
86
Telfonos compatibles con la Banda IV. GSM Arena Octubre 2010 LTE en la banda AWS.
Ver lista en Anexo

71
generan una demanda global estimada de 40 mi- gional, en otros 13,4 millones, generando entre
llones de dispositivos por ao. Naturalmente, las todos una demanda de 51,5 millones de termina-
bandas aqu indicadas constituyen el requisito m- les por ao, una cifra comparable a la generada
nimo para cada operador. Los fabricantes de ter- por los tres operadores de los Estados Unidos.
minales especialmente de aquellos de ms alta
gama procuran incorporar otras bandas que fa- Como se mencion anteriormente, la ventaja de
ciliten el roaming en Europa y dems regiones del los Modelos A, es que un dispositivo configurado
mundo. para trabajar en Verizon, AT&T o T-Mobile, puede
funcionar en una red tribanda 800/1900/AWS,
Los terminales tipo B, C, y D (cuatribanda) po- dado que esas bandas estn incorporadas en el
seen una configuracin muy particular para la porfolio de conectividad de los operadores nortea-
banda de 700 MHz, que corresponde a la canali- mericanos. La recproca, naturalmente, no es
zacin adoptada por los Estados Unidos (tam- cierta. Es decir, un telfono Modelo A carece de
bin Bolivia y que posiblemente adopte Canad) las receptores y transmisores para operar en las
pero que no ser compatible con la elegida en la bandas de 700 MHz o la de WCS*.
mayor parte del continente, denominada canali-
zacin Asia Pacifico (APT). Sin embargo, hasta
que no se desplieguen en la regin las nuevas La decisin de incorporar a un determinado mo-
redes 700 MHz APT, los dispositivos destinados delo o lnea de telfonos una menor o mayor
al mercado de los Estados Unidos pueden ser cantidad de bandas queda en las manos del fa-
aprovechados para atender las necesidades de bricante, cuyo plan de negocios debe balancear
los operadores regionales en la actualidad, dado los costos y las economas de escala que se ge-
que todos incorporan las bandas del Modelo A. neran. Por un lado, la mayor cantidad de bandas
incrementa el costo de desarrollo, de compo-
El Modelo A consiste en el modelo que pueda nentes y de pruebas de verificacin del disposi-
operar en la mayor cantidad de pases del conti- tivo y por ende, su precio final. Por el otro, la
nente americano, incorporando transceptores abundancia de bandas hace posible que un
para las bandas de espectro ms populares de mismo dispositivo pueda atender mercados en
las Amricas: 850, 1900 y AWS. Nuevamente, diferentes regiones del mundo, simplificando
esta definicin constituye el requisito mnimo in- para el fabricante de terminales la necesidad
dispensable para el funcionamiento con las redes de adaptar en series cortas los requerimientos
del operador. La cantidad de bandas puede ser especficos de un determinado operador o pas.
ampliada de acuerdo a las necesidades de roa-
ming o economas de escala que busque el fabri-
cante de equipos terminales.

Manteniendo premisas similares a la estimacin


anterior se logra en la actualidad un volumen
agregado de 31,7 millones de terminales Modelo
A para los pases que ya han lanzado el servicio
AWS (Pases Grupo A) con excepcin de los Es-
tados Unidos. Los nuevos operadores que lan-
cen sus redes AWS (Pases Grupo B)
demandarn 6,4 millones anuales, facilitando an
ms las economas de escala. Por ltimo, si los
pases que an no asignaron la banda (Pases
Grupo C) lo hicieran, sus operadores mviles
contribuiran a expandir an ms la demanda re-

*La banda WCS (Wireless Communications Service) comprende dos segmentos de frecuencia ubicadas entre 2305-2320 MHz (uplink) y 2345-2360 MHz
(Downlink). Mediante una modificacin en las regulaciones de los Estados Unidos realizada el 17/10/2012 estas bandas se destinaran a las comunica-
ciones mviles, estableciendo proteccin para los servicios adyacentes de audio digital satelital.

72
El terminal ideal para las Amricas

Objetivo Tecnologa Banda Escala 2014 - Grupo A +


Requisito GSM/GPRS/Edge 850/ 1900 Grupo B + Grupo C
mnimo para el Demanda Anual* Smartphones
UMTS/HSPA 850/ 1900
A funcionamiento
en la mayor LTE AWS
Redes comerciales: 31,7 millones
Redes en despliegue: 6,4 millones
cantida de pases Por licitar: 13,4 millones
de las Amricas
51,5millones

Objetivo Tecnologa Banda Escala 2014 Grupo A Latam+


Incluye la GSM/GPRS/Edge 850/ 1900 Grupo B + Grupo C + Brasil y
banda 2600 otros 2600
UMTS/HSPA 850/ 1900 Demanda Anual* Smartphones
que permitira
A1 incluir Brasil
Chile y
LTE AWS/ 2500 Redes comerciales: 31,7 millones
Redes en despliegue: 6,4 millones
Colombia Por licitar: 13,4 millones
Brasil y otros: 37 millones

94 millones

Objetivo Tecnologa Banda


Modelo A + GSM/GPRS/Edge 850/ 1900
Banda XVII
UMTS/HSPA 850/ 1900
B T-Mobile y
Entel Bolivia LTE AWS/ 2500/
700

Escala 2014
Objetivo Tecnologa Banda Demanda anual de Smartphones
Modelo A + ATT+Verizon+TMobile
GSM/GPRS/Edge 850/ 1900
Banda XIII
UMTS/HSPA 850/ 1900
C Verizon
LTE AWS/ 2500/
700 40 millones

Objetivo Tecnologa Banda


Modelo A + GSM/GPRS/Edge 850/ 1900
Banda XVII
UMTS/HSPA 850/ 1900
D y WCS
AT&T LTE AWS/ 2500/
700/ 2300

73
Tecnologas y Fragmentacin
Las consideraciones presentadas hasta aqu se han focalizado exclusivamente en
las bandas de frecuencia que debe tener un terminal, identificando los 4 Modelos
Tipo A, B, C y D. La situacin se complejiza si adems de las bandas analiza-
mos las tecnologas que se deben utilizar.

La mayor parte de los operadores regionales han adoptado las tecnologas del ca-
mino de evolucin GSM/UMTS/HSPA, desplegndolas en las bandas existentes
de 850 o de 1900 MHz. Es decir, el dispositivo Modelo A deber ser un telfono tri-
banda, en condiciones de conectarse con GSM, UMTS y HSPA en las dos bandas
pre-existentes y sumar LTE en la banda AWS. Esta es la configuracin mnima ms
genrica que se puede considerar para los pases analizados en este estudio.

Naturalmente, cuando se consideran particulari- tura para hacer roaming con redes de otros ope-
dades de algunos operadores, asoman realida- radores. En todos los casos, la tecnologa iDEN
des que quedan por afuera de este modelo representa un nicho. Incluir esta funcionalidad
simplificado y que se mencionan a continuacin: en un dispositivo representar para el operador
una fuerte restriccin para tener una amplia va-
Operadores con inters en la banda 2600 MHz. riedad de dispositivos, ya que los volmenes y
Algunas administraciones han otorgado espec- economas de escala son relativamente bajos.
tro en la banda de 2600 MHz para la prestacin (Y poco atractivos para un fabricante de termi-
de servicios mviles. Esto ocurre tanto en los nales)
pases analizados (caso Chile, Colombia) como
en Brasil. La inclusin de la banda de 2600 Operadores con legado CDMA. En este caso,
MHz puede resultar un importante complemento los operadores que desplieguen LTE en la
al Modelo A bsico, en caso que se desee incor- banda AWS y mantengan an tecnologas
porar servicios de roaming con las redes LTE de CDMA, pueden beneficiarse con los dispositivos
los pases mencionados. Por tratarse de una desarrollados para Verizon en los Estados Uni-
nica modificacin que ampliara las posibilida- dos. Sin embargo, la mayor parte de los opera-
des de operacin en varios mercados, se consi- dores CDMA ya cuentan con una red
dera recomendable incorporar esta superpuesta GSM/UMTS, de manera que pue-
funcionalidad92. (Modelo A1). Estos pases tie- den capitalizar los terminales Modelo A, al
nen una demanda potencial de 34 millones de tiempo que pueden considerar los modelos des-
Smartphones al ao. arrollados para T-Mobile y AT&T en los Estados
Unidos
Operadores con legado iDEN. Existen varios
operadores93 que ofrecen servicios troncaliza- Operadores con planes de refarming. Entre las
dos y que aspiran a dispositivos que combinen posibles complicaciones para identificar un dis-
esa prestacin con las bandas AWS. Asimismo positivo ideal en los prximos aos, se encuen-
estos operadores pueden requerir el uso de tran los operadores que desplieguen redes LTE
bandas adicionales fuera de la zona de cober- en las bandas alternativas existentes94, dado

92 93
La recomendacin de incorporar la banda de 2500 MHz hace posi- Operadores con iDEN: Nextel (Argentina, Chile, Mxico), Avantel
ble incorporar a los operadores chilenos y colombianos a la econo- Colombia, Americatel Per.
94
ma de escala del Modelo A. En el caso de Brasil, el terminal no Los operadores que no acceden o tienen insuficiente espectro en
incorpora las bandas I y III que se encuentran ampliamente desplega- la banda AWS comienzan a explorar despliegues de LTE en bandas
das en ese pas. Servira tan solo para ofrecer conectividad y facilitar alternativas, como el caso de Orange Repblica Dominicana en 1800
el roaming en las bandas IV y V. MHz, Claro Per en 850 o 1900 MHz o AT&T en 1900 MHz .

74
que se amplan la cantidad de requerimientos. Los elementos que mejor determinan a un
Smartphone son los siguientes:
En suma, el terminal bsico ideal que satisface a la
mayor proporcin de operadores regionales es el Pantalla tctil (aprox. 4 pulgadas)
llamado Modelo A Tribanda (850/ 1900/ AWS) que Procesador de alto desempeo
opere con GSM/UMTS/HSPA en las bandas de 850 Batera
y 1900 MHz, y con LTE en la banda AWS. Como Sistema Operativo
se ha discutido, las caractersticas bsicas de este Bandas de Frecuencia/ Tecnologas Inalmbricas
Modelo A pueden enriquecerse con el agregado de
la banda de 2600 MHz para el roaming LTE con los Cada uno de estos aspectos representa las posibi-
operadores de Chile y Brasil, u otras bandas de in- lidades de uso o aceptacin de un terminal para un
ters del operador que los adquiera. operador determinado. Las bandas de frecuencia y
las tecnologas incorporadas son requisito indis-
Banda 700 MHz, Canalizacin APT: En el largo pensable pero no suficiente, dado que determinan
plazo esta ser otra banda que se requerir para la posibilidad o no de conexin. La pantalla, el
los dispositivos en Amrica de habla hispana y Bra- procesador y la batera son elementos crticos para
sil. la usabilidad del dispositivo como tal, respecto a
su desempeo, en claridad, rapidez y autonoma.
Segmentacin en el mercado de los
Existen otras caractersticas que pueden mencio-
terminales narse, como la cmara incorporada (cantidad de
MPixels), la memoria interna, los materiales de la
Los dispositivos mviles, las redes y los servi- carcasa, la conexin WiFi, Bluetooth, que com-
cios se han transformado desde la aparicin del plementan las prestaciones del terminal mvil.
iPhone en el mes de Junio del 2007, y de mu-
chos otros desde entonces. La irrupcin de esta Un rubro aparte representa la eleccin del sis-
nueva generacin de terminales mviles - fciles tema operativo, quizs uno de los elementos que
de usar, inteligentes y hambrientos de datos - en los ltimos aos ms ha revolucionado a la in-
impulsaron una frentica carrera por aumentar la dustria y tambin que ha contribuido a un nuevo
capacidad de las redes inalmbricas, fundamen- tipo de fragmentacin. La fuerte competencia en
talmente a travs de la evolucin UMTS/HSPA+ este rubro ha sido el motor de algunos de los
y ms recientemente, con LTE. movimientos y adquisiciones que ocurrieron re-
cientemente en la industria, como la adquisicin

Market share: Smartphone global

3,9% 2,6% 2,5%


4,4%
6,2%
Android
5,3%
8,7%
Apple iOS

Blackberry
2009 47% 18,6% 2012 66,6%
14,4% Symbian

Windows

Other
19,8%

Fuente: Gartner

75
Aplicaciones disponibles por sistema operativo

777.000 800.000

Apple iOS

Android

Windows

Blackberry

125.000
70.000

iOS Android Windows Blackberry

Fuente: pureoxygenmobile.com

Valor promedio de venta de Smartphones (ASP) por tipo de mercado

$ 500

$ 400

$ 300

$ 200
Emergente
$ 100
Desarrollado

Mundial
$0
2012 2013 estimado 2014 estimado 2015 estimado 2016 estimado 2017 estimado

Fuente: IDC - Marzo 2013.

de Nokia por parte de Microsoft, entre otras. ponibilidad, costo, estabilidad y facilidad de des-
carga guan las preferencias de los usuarios.
A la fecha el mercado de sistemas operativos se en-
cuentra dominado por Android (70%) y Apple iOS Con este panorama, cualquier ejercicio de seg-
(20%). mentar el mercado de Smartphone en tres cate-
goras (low/ medium y high tier) debe responder
Detrs del sistema operativo se encuentra el a las cinco caractersticas que se mencionaron al
mercado de aplicaciones y servicios que las em- comienzo, es decir, qu tipo de pantalla tctil
presas buscan capitalizar y cuya cantidad, dis- utiliza, qu procesador, su batera, las bandas de

76
frecuencia y el sistema operativo. sung Ativ Odyssey y el HTC 8S96 para atender
los segmentos ms bsicos. En el campo An-
En la industria existe un consenso para estable- droid existe una amplia variedad de dispositivos,
cer las categoras de los terminales segn una entre los que se pueden mencionar el Motorola
banda de precios. De acuerdo a este criterio, se Razr V, el Samsung Galaxy Fame, el Samsung
considera Smartphone Low Tier a aquellos ter- Galaxy Young, el Samsung Galaxy Young, el LG
minales cuyo precio mayorista sea inferior a los Optimus L3 II, el LG Optimus L4 II y el Sony Xpe-
USD 200, Mid Tier entre USD 200 y USD 350, y ria E97. Si bien algunos de los ejemplos presen-
High Tier para los que superen los USD 35095. tados no estn an disponibles para la banda
De todas maneras, estas clasificaciones tienden AWS, se considera que en breve existira una
a ser dinmicas, tanto por los valores, como por amplia seleccin de dispositivos mviles low tier.
las caractersticas que definen a un Smartphone
de una u otra categora, dado que normalmente Para hacer viable estos desarrollos de bajo
los dispositivos tienden a incorporar ms presta- costo, resulta tambin necesario disponer de
ciones en todas sus gamas. componentes y partes a precio competitivo, in-
cluyendo pantallas de buena calidad y bateras
Para ilustrar la tendencia de precios en los prxi- de alto rendimiento. Precisamente, la empresa
mos aos, el siguiente cuadro indica el valor pro- Qualcomm anunci recientemente una nueva
medio de venta de los Smartphones en lnea de chipsets de alto desempeo y bajo
mercados desarrollados y emergentes. costo que permitir atender el mercado LTE
que est creciendo en China y otras regiones98.
En este caso, se considera que los mercados Todas estas seales son especialmente auspi-
ms sofisticados tienen una preferencia por dis- ciosas para el exitoso despliegue y acceso a In-
positivos con mayor cantidad de prestaciones ternet utilizando la banda AWS.
frente a los modelos ms bsicos requeridos en
los pases en desarrollo.

La tabla de la pgina siguiente muestra una com-


paracin de las prestaciones de tres modelos que
actualmente disponen de conectividad AWS,
cada uno de los cuales se encuentra asociado al
rango de precios anteriormente indicado.

Dejando de lado la importancia de un buen diseo


(que impacta en la calidad de las comunicaciones,
la autonoma de la batera), puede apreciarse que
las prestaciones incorporadas son similares y
queda a criterio del usuario los aspectos subjeti-
vos de evaluar apariencia, marca, velocidad de los
datos y calidad de la comunicacin.

En los ltimos meses, varios anuncios alientan el


desarrollo de una segmentacin efectiva para
atender especialmente el mercado low tier en
general. As, por ejemplo Microsoft ha alentado
el desarrollo de varios dispositivos, como el
Nokia Lumia 620, el Nokia Lumia 720, el Sam-

95
Los precios mayoristas son los valores de adquisicin de las opera- corporan Windows 8, y cuentan con caractersticas de pantallas, bate-
doras o cadenas de electrodomsticos, que no incluyen los descuentos ras y memoria estndar.
97
o subsidios que se obtienen a cambio de un contrato con la operadora Phone Arena Agosto 14, 2013 10 modelos de Smartphone bara-
por un periodo de tiempo, entre 24 y 36 meses, segn el mercado. tos Edicin 2013.
96
Joodio Review Mayo 4, 2013 - 5 Smartphone de bajo costo que in-

77
LOWER TIER MID TIER HIGH TIER

Ejemplo ZTE OVERTURE HTC Windows 8X iPhone 5 A 1428

Sistema Operativo Android 4.1 Windows 8 iOS 7.0.4

Pantalla 4 WVGA 480x800 4.3 HD 720x1280 4 1136x640

1.2 GHz Quad Core 1.5 GHz Dual Core


Procesador 1.3 GHz Dual Core A6
Snapdragon Snapdragon

Memoria 4 GB Estndar 16 GB 16/ 32/ 64 GB

Batera Li-Ion 1780 aAh Li-Ion 1800 mAh Li-Ion 1440 mAh

Peso 143 gr 130 gr 112 gr

Dimensiones 129.9 x 65.9 x 11.6 mm 132.2 x 66.2 x 10.1 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm

Cmara 5 Mpxl 8 Mpxl 8 Mpxl

Cmara frontal 1 Mpxl 2.1 Mpxl 1.2 Mpxl

Video 720p HD 30 fps 1080p HD 70 fps

Audio MP3, AAC, QCELP MP3 MP3, AAC, QCELP

Bandas
850/900/1800/1900 850/900/1800/1900 850/ 900/ 1900/ 2100
GSM/GPRS/EDGE
Bandas
800/ 1900/ 2100 800/ 1900/ 2100 850/ 900/ 1900/ 2100
UMTS/HSPA

Bandas LTE 700b/ AWS 700b/ 850/ 1900/ AWS 700b/ AWS

WiDi 802. 11 b/ g/ n S a/ b/ g/ n

Bluethooth S S S

GPS S S S

Precio de venta USD 149 USD 325 USD 599

78
VIII.

Anexo II:
Casos de entrantes en AWS
En el caso de Canad, donde se reservaron 50 MHz para entrantes, se sucedi un proceso de fusiones y
adquisiciones debido al fracaso de algunos emprendimientos.

En USA, donde no se reserv espectro, pero se realizaron estmulos mediante crditos, el mercado secun-
dario de espectro ha sido la clave para una serie de fusiones y transacciones que estn llevando el es-
pectro hacia los operadores que tienen ms necesidad de utilizarlo.

En el caso de Mxico, Nextel (que ms que un entrante es un operador en transicin hacia otras tecnolo-
gas), en un ao de operacin de su red HSPA, cuenta con un tercio de su base en esta tecnologa y
espera evolucionar hasta LTE. Sin embargo, el operador ha mantenido estable su participacin de mer-
cado. Desde el punto de vista del negocio el resultado puede considerarse exitoso.

En el caso de Chile, ni Nextel ni VTR han logrado participaciones de mercado significativas, y en el ltimo
caso el operador estara optando por transformar su negocio de MNO a OMV.

La falta de xito en el caso de los operadores chilenos puede estar influenciada por razones de coyuntura
de la industria como la Ley de Antenas que se debati en el momento de los despliegues o por cuestio-
nes estrictamente de estrategia comercial. De modo obvio se puede decir que tanto por la inversin
como por la adaptacin a la lgica del negocio mvil, los operadores entrantes son ms vulnerables
ante contextos, regulatorios o econmicos desfavorables.

Otra cuestin con los entrantes, y teniendo en cuenta otras bandas, es que naturalmente demoran ms
tiempo en lanzar que los operadores establecidos. Mientras un entrante tarda al menos un ao en lan-
zar, para los operadores establecidos el lanzamiento comercial puede llegar a concretarse en menos de
6 meses

79
IX.

Anexo III: Cronologa AWS 3


En 2010, un documento del Departamento de Comer- tas para que el concurso pblico se realice a partir de
cio106 evalu la disponibilidad de nuevos segmentos de Septiembre de 2014109.
espectro en los Estados Unidos, uno de los bloques
identificados corresponde al segmento 1755-1780 de- Por su parte, el sector privado de los Estados Unidos,
bido a las posibilidades de ser apareado con el seg- representado por la asociacin CTIA (The Wireless As-
mento 2155-2180 MHz. Un segundo bloque de inters sociation), con el propsito de complementar y maximi-
es el segmento 1675-1710 MHz, que podra represen- zar las funcionalidades que se logran en las bandas
tar una extensin de la banda AWS, en caso de lo- comercialmente activas, realiz una propuesta abo-
grarse el apareamiento con la banda 2075-2110 MHz. gando a favor de identificar 80 MHz adicionales anexos
a la banda AWS dentro de los siguientes segmentos:
El segmento 1755-1780 MHz forma parte de una a) 1695-1710 / 2095-2110 MHz (15+15 MHz) y
banda asignada al Gobierno Federal de los Estados b) 1755-1780 / 2155-2180 MHz (25+25 MHz)
Unidos y que se extiende desde 1755 a 1850 MHz
para atender diversos servicios107. Dicha banda,a su Frente a los pedidos de los distintos sectores, el Depar-
vez, era parte de una asignacin ms amplia, entre tamento de Defensa de los Estados Unidos hizo p-
1710 y 1850 MHz, que se consolid para dejar lugar a blica su disposicin a despejar el segmento 1755-1780
los sistemas comerciales en la banda de AWS entre MHz y trasladar sus operaciones al segmento 2025-
1710 a 1755 MHz, operativos a partir del ao 2007. 2110 MHz . Luego, el Congreso de los Estados Uni-
dos present una mocin para solicitar la liberacin del
Respecto al segmento 1675-1710 MHz, la Administra- espectro 1755-1780 MHz, de manera de ser apareado
cin Nacional de Telecomunicaciones e Informacin del con la banda 2155-2180 MHz para una futura subasta .
Departamento de Comercio de los Estados Unidos (NTIA
National Telecommunications & Information Administra- Dado que la nueva banda propuesta por el Pentgono es
tion) recomienda que un sub segmento del mismo -el utilizada por empresas de medios para la transmisin de
comprendido entre 1695 y 1710 MHz- podra estar dis- informacin de soporte, adems de otras agencias, en el
ponible para su uso por operadores mviles, luego de mes de Noviembre de 2013 se firm un acuerdo entre el
determinarse la magnitud de los trabajos y los costos Departamento de Defensa y la Asociacin Nacional de
asociados para resolver las necesidades de comunica- Broadcasters (NAB) para que ambas entidades compar-
cin de las agencias que utilizan dicho espectro108. tan el mencionado espectro entre 2025 y 2110 MHz . De
esta manera, el plan para colocar la llamada banda
La notificacin enviada por el FCC al NTIA informando AWS-3 a disposicin de los servicios de comunicacio-
el propsito de subastar las bandas 1695-1710 MHz nes mviles en los Estados Unidos a partir del se-
y 2155-2180 MHz con 1755-1780 MHz, abre las puer- gundo semestre del ao 2014 se hace ms concreto.

SITUACIN ACTUAL PROPUESTA CTIA

1695 MHz 1710 MHz 1755 MHz 1780 MHz 1800 MHz 1695 MHz 1710 MHz 1755 MHz 1780 MHz 1800 MHz
Federal

AWS-3
Uplink

AWS-3 Federal
AWS-1 Federal Spectrum 1.7 Hhz AWS-1 Uplink Spectrum
Uplink Uplink
Downlink
Federal

AWS-3
BAS

AWS-1 AWS-3 Dish AWS-1 AWS-3 Dish


Downlink Downlink Downlink 2.1 Hhz Downlink Downlink Downlink

2095 MHz 2110 MHz 2155 MHz 2180 MHz 2200 MHz 2095 MHz 2110 MHz 2155 MHz 2180 MHz 2200 MHz

106 108
U.S. Department of Commerce Octubre 2010 An Assessment of Los usos actuales de la banda 1695-1710 MHz en los Estados
the Near-Term Viability of Accommodating Wireless Broadband Unidos incluyen operaciones de diversas agencias, incluyendo los
Systems in the 1675-1710 MHz, 1755-1780 MHz, 3500-3650 MHz, servicios de monitoreo medioambientales. El uso de este segmento
and 4200-4220 MHz, 4380-4400 MHz Bands. est sujeto a la creacin de zonas de exclusin con radios entre 72 y
107
Los usos actuales de la banda 1755-1850 MHz en los Estados Unidos 121 Kms. La zona de exclusin considera que la banda se utilizar-
incluyen operaciones de microondas, sistemas tcticos militares, equipos para el enlace ascendente (UPLINK).
109
de entrenamiento de combate, sistemas de radio gua, enlaces de vigi- Federal Communications Commission Marzo 20, 2013 - Carta
lancia y sistemas de comunicacin de voz y datos para diferentes fines. dirigida al NTIA10.

80
X.

Anexo IV:
Roaming de Datos LTE

La bsqueda de compatibilidad en bandas de ricas que hizo posible instalar diversas solucio-
frecuencia y tecnologas para el despliegue de nes digitales incompatibles en la banda PCS
servicios ha sido el ideal casi inalcanzable de las 1900 (CDMA, TDMA o GSM).
soluciones mviles, aunque todos los actores re-
conocen los beneficios de acertar en una estan- La saga continu con la aparicin de las tecno-
darizacin regional y universal. logas de Tercera Generacin (3G) y mientras Eu-
ropa subastaba nuevas bandas de espectro para
Un primer aprendizaje de esta necesidad puede UMTS por cifras multimillonarias, en las Amri-
encontrarse en los mismos orgenes de las co- cas los operadores reorganizaban sus redes
municaciones mviles. Los sistemas analgicos hacia UMTS o CDMA2000 sobre las bandas
a los que llamaramos Primera Generacin (1G) existentes.
hicieron su aparicin en la dcada del 70 y se
difundieron durante la siguiente dcada en Eu- En este camino, los pases del continente ameri-
ropa y en los Estados Unidos. Los sistemas 1G cano han adoptado criterios americanos o euro-
desarrollados en Europa correspondan con un peos de asignacin de frecuencia, segn sus
sentido de independencia tecnolgica (e identi- propias estrategias, creando un mosaico de
dad nacional) que origin una babel mvil, con asignaciones regionales de cierta complejidad.
soluciones incompatibles entre pases sin posibi-
lidad de roaming. Por ejemplo, TACS en el Reino Los motivos que ha llevado a cada regulador a
Unido, Radiocom en Francia y RTMI en Italia. Sin optar por las asignaciones adoptadas pueden
embargo, del otro lado del Atlntico, la solucin ser variados: servicios intransferibles a otras
AMPS se despleg en primer lugar en el territorio bandas, afinidad ideolgica, bsqueda de eco-
de los Estados Unidos, para ir ganando adeptos nomas de escala o vnculos comerciales.
en el resto del continente americano. Al identifi-
car un mismo espectro y una misma tecnologa, Por ejemplo Brasil seleccion DCS 1800, mien-
la solucin AMPS logro economas de escala y la tras que la mayora de los otros pases eligieron
oferta de servicios en otros mercados. PCS 1900. La decisin de Brasil hizo posible la
seleccin y uso de la banda central de UMTS
La aparicin de sistemas de Segunda Genera- Europea, pero al costo de separarse y no tener
cin (digital) fue un espejo invertido de la situa- roaming con sus pases vecinos, con PCS en-
cin anterior. La Comunidad Europea estableci tonces, y con AWS en la actualidad.
las bases para el desarrollo de una nica tecno-
loga digital, desplegada la banda de 900 MHz Otros ejemplos de adopciones heterogneas o
mientras que en los Estados Unidos se habilit fuera de un camino especfico pueden encon-
el concepto de evolucin en banda ofrecindo- trarse en pases como Repblica Dominicana,
les a los operadores analgicos instalar tecnolo- Costa Rica, Venezuela y Uruguay, donde los re-
gas ms avanzadas, haciendo su aparicin los guladores han permitido el uso de las bandas de
sistemas IS-54 TDMA y IS-95 CDMA. 900 MHz o partes de la banda DCS 1800 para
ampliar la disponibilidad de espectro a los ope-
La identificacin de nuevas bandas de expan- radores mviles. En este ltimo caso, la adop-
sin de los servicios mviles profundiz la situa- cin completa de DCS1800 puede hacer inviable
cin anterior: una tecnologa (GSM) para la el despliegue de AWS en la actualidad, excepto
nueva banda DCS 1800 en Europa versus el que el gobierno realice una migracin compul-
principio de neutralidad tecnolgica en las Am- siva de los servicios.

81
Banda 3 - DCS 1800 Banda 1 - Core Band UMTS
1710

1785

1805

1880

1920

1990

2110

2170
Banda 10 - AWS Extendida

Banda 4 - AWS

Banda 2 - PCS 1900


1710

1755

1770

1850

1910

1930

1990

2110

2155

2170
Por ese motivo, entendiendo que el proceso de las comunicaciones mviles americanas; es
asignacin de frecuencias es el resultado de un decir, una misma banda, con la posibilidad de
sostenido intento de armonizacin - y que debe tener una cobertura de datos panregional entre
tomar en cuenta los antecedentes locales99, las Alaska y Tierra del Fuego. Naturalmente, algu-
propiedades fsicas de propagacin de las ban- nas administraciones ya han dispuesto el espec-
das100, el roaming101 y las economas de escala102 tro de otra manera, pero teniendo un objetivo
- no se debera hablar de una asignacin correcta claro, es posible con el tiempo realinear estas
o incorrecta, sino de una asignacin ms o operaciones.
menos eficiente en el uso del recurso, de acuerdo
a los objetivos nacionales de cada regulador.

Dada la circunstancia actual, la banda AWS se


presenta como un eco de los primeros pasos en

99 101
Cada autoridad nacional ha dispuesto el uso de las bandas para fi- La armonizacin de bandas favorece que los usuarios puedan dis-
nalidades militares o civiles, de tipo privada o comercial, cuya migra- poner de un equipo terminal que contine funcionando en otro pas o
cin suponga un fuerte costo o perjuicio para el desarrollo de la mercado. Los reguladores pueden tener en cuenta el flujo de visitan-
actividad establecida tes en concepto de negocios o turismo para armonizar con los pa-
100
Las propiedades fsicas se refieren a la eleccin de bandas favora- ses ms atractivos desde este punto de vista.
102
bles para el uso en comunicaciones mviles. En tanto las frecuencias La Adopcin de bandas de frecuencia y tecnologas de amplio uso
ms elevadas tienden a tener menor alcance y dificultades para cubrir hace posible que el costo de los equipos de infraestructura y funda-
a los usuarios dentro de los edificios, las frecuencias ms bajas re- mentalmente los terminales tengan valores competitivos, asegurando
quieren ptimos desarrollos de antena que se acomoden a las dimen- al mismo tiempo una variada seleccin de funcionalidades y pro-
siones de los dispositivos actuales, de pequeas dimensiones. veedores.

82
XI.

Anexo V:
VoLTE
Antecedentes paquetes por su caracterstica de dispersar la
informacin arriesga a que los paquetes se
Considerando el cuadro completo de la evolu- pierdan o lleguen con excesivo retraso compro-
cin de las tecnologas mviles, es posible ad- metiendo la inteligibilidad de la comunicacin.
vertir el desplazamiento de la comunicacin por
circuitos a la comunicacin por paquetes. Es necesario entonces buscar una solucin para
traficar las comunicaciones de voz en el escena-
Las llamadas de voz, tal como las conocemos, rio donde los operadores LTE utilicen una red
han sido histricamente cursadas a travs de un 100% basada en conmutacin de paquetes pero
concepto llamado Conmutacin por Circuito, in- cuyos resultados sean comparable o superiores
dicando que diversos elementos de la red se a la de la primitiva, pero adecuada, solucin de
hacen disponibles y se conectan durante el conmutacin de circuitos.
tiempo que dure la comunicacin, haciendo posi-
ble que la informacin fluya entre ambos extre- Posibles soluciones
mos.
En cuanto a las opciones de voz hasta el mo-
A partir de la necesidad de interconectar siste- mento existen cuatro opciones disponibles sobre
mas informticos, se organizaron las redes de LTE.
datos a travs de la Conmutacin de Paquetes,
donde ya no existe un circuito nico y perma- a) Circuit Switched Fall Back (CSFB): Genera una
nente durante la comunicacin, sino que la infor- transferencia de la comunicacin hacia una red
macin es conducida a travs de diversos 2G o 3G que cuente con conmutacin de circui-
caminos para reencontrarse y recombinarse en tos durante la duracin de la llamada. Tcnica-
el destino. mente requiere algunas adaptaciones para que
los componentes nativos 2G/3G reconozcan de-
Este nuevo esquema de transferencia de datos talles de las nuevas redes LTE. El mayor obst-
resulta oportuno y conveniente en un mundo culo que un operador pueda encontrar si no
donde cada vez ms servicios son digitalizados dispone de una red 2G/3G propia de soporte
y paquetizados. Al mismo tiempo, tal como la (por ej., un nuevo entrante en la banda AWS) - es
industria lo pregona, la implementacin de redes tener que asegurarse el roaming con los compe-
basadas exclusivamente en paquetes de datos tidores para facilitar el Fall Back.
es ms sencilla y econmica de implementar y
operar. b) Simultaneous voice LTE (SV-LTE): Esta opcin
consiste en habilitar en el terminal la posibilida-
El problema y que justifica esta extensa intro- des de funcionar simultneamente en modo pa-
duccin es que buena parte de la comunica- quete con LTE y en modo circuito con una
cin entre humanos se realiza a travs de red 2G/3G. Desde el punto de vista comercial,
intercambios de tiempo real, es decir, el inter- merece las mismas consideraciones del sistema
cambio de las palabras o las frases en una se- CSFB, dado que un nuevo entrante AWS re-
cuencia progresiva e inteligible. La conmutacin quiere efectuar el roaming de voz sobre una red
por circuito, por el hecho de asignar los recursos 2G/3G ajena. La mayor dificultad de este sis-
fsicos durante el tiempo que dura la conversa- tema consiste en mantener dos radios habilita-
cin, tiende a asegurar la calidad de la comuni- das, y aunque se encuentre en modo de reposo
cacin. En tanto que la conmutacin de o idle es un mayor consumo que afecta la du-

83
racin de la batera del terminal. hicieron uso de la solucin SV-LTE, incorporando
dos radios para efectuar comunicaciones de voz
c) Voice over LTE via Generic Access (VoLGA103): y de datos separadamente. En el ao 2011, co-
Esta solucin hace referencia a que la comunica- mienzan a comercializarse los Smartphones con
cin de voz es paquetizada y transmitida a tra- sistema CSFB, los cuales resultan ms eficientes
vs de la red LTE, aunque se efecta una por utilizar una nica radio.
modificacin en algunos elementos de la red
para permitir que los servicios de conmutacin Para la implementacin de VoLTE, las recomen-
de circuitos sean simulados sobre la red paque- daciones del perfil desarrollado por el GSMA in-
tizada. El atractivo de esta solucin es la inde- cluyen varias adecuaciones y adopciones de
pendencia de redes 2G/3G y la posibilidad de estndares 3GPP. Una de las requisitos es que
capitalizar la experiencia en soluciones similares el dispositivo incorpore la solucin SRVCC (Sin-
OTT (Over The Top) que funcionan sobre otros gle Radio Voice Call Continuity), una funcionali-
accesos inalmbricos (por ejemplo, WiFi) dad que mantiene la llamada de voz durante una
transferencia desde una red LTE a una red
d) Voice Over LTE (VoLTE): En este caso el ope- 2G/3G. Sin esta funcionalidad, la llamada de
rador LTE utiliza los elementos propios de la red voz se perdera, dado que las redes 3G no pro-
de datos (informacin y sealizacin de control), cesan en la actualidad llamadas con sistemas
sin requerir de otra red de conmutacin de cir- VoIP. La funcionalidad SRVCC fue presentada
cuitos, propia o ajena, ni efectuar una simulacin con xito durante el Mobile World Congress
de la misma (como en el VoLGA) para realizar la 2012 en Barcelona. Hasta el momento no hay
llamada de voz. La clave para obtener una p- anuncios definitivos de dispositivos que cuenten
tima calidad de comunicacin es mantener un con la funcionalidad SRVCC activada, aunque
nivel de eficiencia en la entrega de los paquetes varios operadores revelaron planes para incorpo-
de informacin. rar VoLTE entre fines del 2013104 y el ao 2014105.

En este caso, un grupo de operadores mviles y


de proveedores de tecnologa se organizaron en
torno a una iniciativa llamada One Voice, que el
GSM Association asumi y complet a travs de
un documento de referencia llamado PRD IR.92
IMS Profile for Voice and SMS. El concepto de
esta iniciativa es identificar un perfil para el uso
de voz y SMS sobre las redes LTE, estable-
ciendo el conjunto de especificaciones 3GPP
que deben ser implementados en los terminales
y en la infraestructura del sistema.

Implementacin

Cada una de las soluciones arriba mencionadas


puede considerarse como etapas en la evolucin
de los servicios de voz sobre LTE y requiere de
una fuerte coordinacin entre operadores, fabri-
cantes y desarrolladores de tecnologa para al-
canzar el impacto deseado en la industria.

A partir del lanzamiento de la primera red LTE en


el ao 2009, los primeros terminales disponibles

103 104
La iniciativa VoLGA es impulsada por el VoLGA Forum, organiza- Fierce Wireless Octubre 8, 2013 Krish Prabhu, Presidente de
cin integrada por Deutsche Telekom, Alcatel-Lucent, Huawei, LG. AT&T Labs, anticip el lanzamiento de un Smartphone con capacida-
HTC, Motorola, Samsung, ZTE, entre otros. Luego de un periodo de des VoLTE antes de fin de 2013.
105
febril actividad 2009-2010, que incluy la primera llamada con este Fierce Wireless Mayo 8, 2013 - Dan Mead, CEO de Verizon Wi-
sistema, la organizacin parece haber entrado en estado de reposo. reless anuncia que VoLTE estar desplegada a comienzos del ao
Ericsson, que fuera fundador del foro, renunci a su participacin en 2014.
Diciembre de 2009.

84
XII.

Anexo VI:
Modelo y metodologa
Objetivos: El modelo de clculo de los beneficios de licitar es entrante, excepto para algunos pases donde se consi-
una estimacin en base a supuestos y sus valores deben to- dera poco probable el ingreso de nuevos operadores y a
marse como orientativos, de ninguna manera se trata de cl- los fines de simplificar el modelo.
culos a partir de los cuales se pueda inferir el valor del
espectro. 12. Ingresos por servicios LTE: Calculado en base a un
ARPU 50% mayor del promedio pas para el perodo ini-
Supuestos: cial, y con valores decrecientes en moneda local para el
perodo de 15 aos.
1. La nueva red se analiza como una red aislada por moti-
vos de simplificacin, aunque se debe tener en cuenta 13. Mercado potencial suscriptores: Calculado como el mar-
que en la realidad existe complementariedad entre una ket share actual de los operadores que ganan la licita-
red mvil existente y una nueva tecnologa a desplegar. cin. En los entrantes generalmente se toma el market
Del mismo modo, los ingresos provenientes de la explo- share del operador de trunking existente en el pas.
tacin de la nueva red se analizan en forma aislada del
resto del negocio del operador. 14. Evolucin de terminales: Asume 20% de recambio anual
del parque de telfonos de los suscriptores que ganan
2. Tiempo para el proceso de licitacin desde que se de- la licitacin y ventas de Smartphones de entre un 50% y
cide llevarla a cabo: 1 ao. un 60% de la venta de telfonos anuales. Crecimientos
de entre el 15% y 30% anual en el porcentaje de Smart-
3. Espectro licenciado: Banda AWS 1 (Banda 4) no se con- phones vendido para el perodo de anlisis.
sideran los segmentos E-AWS y/o AWS 3
15. Estimacin de 5 % de captura de la venta de Smartpho-
4. Participantes del concurso: Operadores establecidos y nes con AWS-LTE para el ao de lanzamiento y creci-
nuevos entrantes, sin reserva ni lmites de espectro. Se mientos del orden del 60% en captura de ventas
considera que se adquiere todo el espectro subastado y Smartphone AWS/LTE en el perodo de anlisis.
que ingresa un entrante y uno o dos operadores estable-
cidos, dependiendo del pas. 16. No se calculan otro tipo de dispositivos porque se con-
sidera que el mayor volumen ser de Smartphones.
5. Aos de concesin, para todos los pases se unifican en
20 aos. 17. Tasas de descuento: 11%.- Unificadas para toda Am-
rica latina para eliminar distorsiones coyunturales.
6. Valor del espectro: Asignado en el modelo en funcin
del promedio MHz/Pop calculado a partir de las licitacio- 18. Perodo de anlisis: 15 aos.
nes realizadas en Amrica latina, asumiendo un conjunto
de pases comparables para cada pas. 19. Tipos de Cambio: Para los pases con proyeccin de de-
valuaciones se asume que la inflacin es igual a la deva-
7. Tecnologa ms probable en el despliegue: LTE en fun- luacin.
cin de los anuncios y redes desplegadas.
Fuentes
8. Valor de las inversiones nuevas redes LTE sobre AWS: Clculos realizados a partir de informacin de regulado-
Calculado a partir de los anuncios de inversin de los res y balances de operadores para informacin del sec-
operadores que desplegaron LTE y juicio experto de los tor telecomunicaciones e informacin del Fondo
analistas. Monetario Internacional para indicadores macroecon-
micos.
9. Cobertura: Objetivo de cobertura > 90% de la poblacin
en 5 aos. Fecha de realizacin
Relevamiento de informacin realizado entre el 20 de
10. Clculo de valor indirecto: Calculado a partir de ratios septiembre de 2013 y el 2 de Febrero de 2014.
GSM Mobile Economy LATAM. Actualizacin AWS 3 al 4 de abril 2014. Actualizacin
redes comerciales AWS al 30 de marzo 2014.
11. Tiempo desde la licitacin hasta el lanzamiento comer- Actualizacin de licitaciones AWS 12de mayo 2014.
cial: 6 meses operadores establecidos, 1 ao para ope-
radores nuevos. El clculo se realiza en base al
supuesto de que ingresan operadores establecidos y un

85
Sobre GSMA
La GSMA representa los intereses de los opera-
dores mviles en todo el mundo. Abarcando Por ms informacin, visite el sitio web corpora-
ms de 220 pases, la GSMA rene a cerca de tivo de la GSMA en www.gsma.com
800 de los operadores mviles del mbito mun-
dial con ms de 250 compaas del ecosistema Siga a la GSMA en Twitter: @GSMA
mvil, incluyendo fabricantes de telfonos, com-
paas de software, proveedores de equipos y GSMA Latin America es el brazo de la GSMA en
compaas de Internet, as como organizaciones la regin.
en sectores tales como servicios financieros,
atencin a la salud, medios de comunicacin, Para ms informacin en ingls, espaol y portu-
transporte y servicios pblicos. La GSMA tam- gus ver: www.gsmala.com
bin organiza eventos lderes en el sector, tales
como el Mobile World Congress y la Mobile Asia
Expo.

Sobre Convergencia Research


Convergencia Research es el rea de investiga- de negocios. La unidad de negocios editorial
cin e inteligencia de mercado de Grupo Con- que produce los contenidos del sitio www.con-
vergencia, una compaa independiente, vergencialatina.com, los Mapas de Convergen-
especializada en proveer informacin del nego- cia, Convergencia Telemtica, Documentos de
cio de telecomunicaciones y tecnologas de la Convergencia, Telesalud, entre otras publicacio-
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cias de negocios y capacitacin sobre el sector
Desde el ao 1998, Convergencia Research rea- TIC.
liza estudios multi-cliente y reportes ad-hoc
para empresas y organizaciones del sector tele-
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