Boletn

P E R F I L T C N I C O NO 5

Produccin de
Caa de azcar
en el Per, perspectivas

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS AGRARIAS

DIRECCIN DE ESTUDIOS ECONMICOS E INFORMACIN AGRARIA

Junio 2017
 B o l e t n

Produccin de Caa de azcar

en el Per, Perspectivas

Produccin de Caa de azcar

en el Per, Perspectivas
Elaboracin:
DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS AGRARIAS
Direccin de Estudios Econmicos e Informacin Agraria

Responsable y contacto:
Eco. Csar Armando Romero
E-mail: cromero@minagri.gob.pe

Apoyo Estadstico:
Elmer Urrego Vargas

Diseo & Edicin Digital:

Direccin General de Polticas Agrarias - DGPA

Jenny Miriam Acosta Retegui

Copyright:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS AGRARIAS
Direccin de Estudios Econmicos e Informacin Agraria
Junio 2017

Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima - Lima - Per

Telf. 2098800 Anexos: 4231-4235

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 B o l e t n

Produccin de Caa de azcar

en el Per, Perspectivas

Perspectivas de la Produccin y Consumo de Caa de Azcar

en el Per (Perodo 2000-2016)

1. INTRODUCCIN
El Per es un pas productor de caa de azcar
desde el siglo XVI, cuando fue introducida con
la llegada de los espaoles; posteriormente se
convirti en un importante productor mundial.
Sin embargo el sector azucarero enfrent una
terrible crisis despus de la reforma agraria en
los primeros aos de la dcada del setenta, que
llevaron a la casi liquidacin de las empresas
azucareras, como consecuencia de la nula
inversin en tecnologa y modernizacin
de las plantas, y la elevada corrupcin en la
administracin de las empresas azucareras.
En aos anteriores a los setenta, Per era un Per. Este cultivo, en el tiempo va ir creciendo
exportador neto de azcar, sin embargo poco sostenidamente hasta el 2014 (11,3 millones
a poco la menor produccin y la cada de la de toneladas de caa) debido a la ampliacin
productividad de los cultivos de caa de azcar, de la frontera agrcola (rea cosechada) que
as como el crecimiento de la poblacin peruana, se ha duplicado respecto a dcadas pasadas
llevaron que a partir de los aos ochenta el (150% respecto a los aos 50). Por otro lado el
Per tuviera que importar azcar en cantidades rendimiento, que a pesar de ser alto comparado
crecientes a fin de compensar la mayor demanda con el de otros pases, viene cayendo.
interna que no era posible abastecer solo con
la produccin nacional. Las importaciones se Cuadro N 1: Per Produccin de Caa de Azcar
acentuaron e incluso se llegaron a importar
SUPERFICIE
alrededor de 500 mil toneladas en 1998, AOS
PRODUCCIN
COSECHADA
RENDIMIENTO
(t) (kg/ha)
representando casi la mitad del consumo (ha)
nacional. . . . .
1955 6 097 566 35 898 169 858
El proceso de privatizacin de las empresas 1956 5 876 384 37 767 155 596
azucareras se inicia en 1996, con la Ley de 1957 6 077 792 39 353 154 443
1958 6 840 208 39 492 173 205
Saneamiento Econmico Financiero de las 1959 6 543 824 41 367 158 189
Empresas Agrarias Azucareras1 de manera que
a la fecha virtualmente todas las empresas han 1960 7 359 171 47 361 155 385
adoptado la forma de sociedades annimas. 1961 7 288 136 47 075 154 820
Actualmente la mayor parte de estas empresas 1962 7 247 077 46 830 154 753
1963 7 697 310 49 160 156 577
se encuentran debidamente saneadas, con
1964 7 590 920 48 855 155 377
grandes montos invertidos en su modernizacin
Direccin General de Polticas Agrarias - DGPA

1965 7 498 940 46 520 161 198

y ampliacin de sus plantas, que ha permitido la 1966 8 463 380 53 530 158 105
recuperacin de la produccin nacional, despus 1967 7 942 800 49 670 159 911
de haber cado a uno de sus niveles ms bajos en . . . .
el ao 1998 debido al impacto del fenmeno de 2010 9 660 895 76 983 125 494
2011 9 884 936 80 069 123 455
El Nio.
2012 10 368 866 81 126 127 812
2013 10 992 240 82 205 133 717
El cuadro N1 muestra la evolucin de la
2014 11 389 617 90 357 126 051
produccin de caa de azcar, materia prima 2015 10 211 856 84 574 120 744
para la elaboracin de azcar de caa en el 2016 * 9 832 526 87 696 112 120
* Cifras preliminares
1
D.L. N 802 del 12 de marzo de 1996. Fuente: DGESEP-DEA Elaboracin: DGPA-DEEIA

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Produccin de Caa de azcar

en el Per, Perspectivas

2. PRODUCCIN Y CONSUMO DE AZCAR DE Grfico N 1

Per, Comportamiento de la Demanda Interna aparente de Azcar de Caa
CAA 1 400
1 251
1 203 1 184 1 192
La produccin de azcar de caa, a partir del ao 1 200
1 064
1 154 1 119 1 144
2000, muestra un crecimiento sostenido hasta 959
1 106

Miles de TM
1 000 1 041
el ao 2003 (959 mil toneladas); sin embargo 800 729 901 736

en el 2004 y 2005 declina como consecuencia 600

724 695
de otro fenmeno El Nio (748 mil toneladas
400
695 mil toneladas respectivamente). Es as que 200
151 171
esta menor produccin debe estar cubierta con 200
47 42 74
33
130 113 144
63 55 86
123

mayores importaciones. A partir del 2006 se -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

aprecia una fuerte y sostenida recuperacin de Importaciones de azcar de caa (cruda y refinada) Exportaciones de azcar de caa (cruda y refinada)

la produccin nacional, alcanzando en el 2014 Produccin Nacional de Azcar de Caa (Cruda y Refinada) Total Demanda Interna

la produccin rcord de 1 203 mil toneladas, Fuente: SUNAT Elaboracin: DGPA - DEEIA

reflejo de nuevas inversiones en plantas

refinadoras e incorporacin de nuevas tierras
ganadas al desierto por parte de las principales
empresas nacionales. En el 2015 se observa una
menor produccin consecuencia, entre otros,
de una paralizacin en la produccin, adems
del impacto negativo del fenmeno de El
Nio 2015-2016, que afect principalmente la
infraestructura vial y de riego, ms que al cultivo
en particular.
El fenmeno de El Nio es una variable aleatoria
que siempre ha estado presente a lo largo de
la historia del cultivo de la caa de azcar, de
manera que si bien la produccin nacional va a
mostrar una tendencia creciente en el tiempo, al
menos a partir del ao 2000 se observa como en
ciertos aos el impacto negativo en los cultivos
afecta su produccin. Este vaco ser cubierto
con importaciones de azcar refinada y azcar
cruda desde Colombia y Guatemala, en menores
proporciones de Brasil y Bolivia.
A fin de determinar cul es el consumo interno
aparente del azcar en el pas, ste se calcular
Direccin General de Polticas Agrarias - DGPA
el grfico aos 2005, 2007, 2012, 2015 y 2016),
en otros momentos parte de la produccin
nacional se orienta en una mayor proporcin
como exportaciones, como fue en el ao 2003,
2009, 2013 y 2014. Sin embargo, este flujo no
es permanentemente creciente, per se, sino que
va fluctuar en funcin del comportamiento de
la produccin nacional y en menor medida del
nivel de las exportaciones, que ao tras ao el
Per remite al exterior.
En cuanto al consumo per cpita de azcar,
con cifras al ao 2014 es de 38,2 Kg.; cifra segn
un reporte semanal de Scotiabank an es bajo
respecto a otros pases de la regin. As, el
consumo peruano es menor respecto a pases
como Brasil (59.1 Kg.) y Chile (43.2 Kg.), pero
cercano al consumo de pases como Uruguay
(40.5 Kg.), Argentina (39.6 Kg.), y Mxico (38.3
Kg.), segn estadsticas de la Asociacin de

sumando las importaciones a la produccin

nacional, a cuyo total se le restar el volumen de
las exportaciones (produccin nacional que no
se queda en el pas), este resultado es tambin
conocido como la demanda interna aparente de
azcar en el Per (DIA). Ver el Grfico N1.
La demanda interna aparente de azcar es
cubierta en su mayor parte por la produccin
nacional, aunque en ciertos aos se completa
con importantes volmenes de importacin (en

4
 B o l e t n

Produccin de Caa de azcar

en el Per, Perspectivas

volmenes poco significativos y responden a

tratamientos especiales que permiten exportar
en condiciones favorables. Las exportaciones
muestran un comportamiento ligeramente
estable, a diferencia de las importaciones. stas
han alcanzados niveles poco significativos
registrando el volumen ms elevado en el 2013
(134 mil toneladas). Las exportaciones peruanas
de azcar se orientan bsicamente al mercado
Colombiano, ingresan libres del pago de
aranceles en el marco del TLC bajo la Comunidad
Andina con azcar refinada.
Grfico N2:
Per, Balanza Comercial de Azcar de Caa (cruda y refinada)
500
Cultivadores de Caa de Azcar de Colombia 369 370
400
(Asocaa) en base a cifras de la Organizacin 243
301
300
Internacional del Azcar.2 187 177
Miles de TM

200 146
123
109 86
Las importaciones muestran un comportamiento 100 42
86
55
134

muy inestable, de volmenes importantes -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

aunque como sealramos anteriormente, - 100

dependiente de la evolucin de la produccin -200

interna. El principal proveedor de azcar cruda -300

y refinada es Colombia, que en el marco del TLC -400

Saldo de la balanza comercial Importaciones de azcar de caa, cruda y refinada
suscrito en la Comunidad Andina, ingresa al Per Exportaciones de azcar de caa, cruda y refinada

libre del pago de aranceles, incluso no paga el Fuente: SUNAT Elaboracin: DGPA - DEEIA

arancel derivado de la Franja de Precios. Mientras

que otro importante proveedor, Guatemala,
tiene suscrito con el Per un TLC que an esta
no vigente; a este pas se le aplica los derechos
originados por la Franja de Precios, lo cual de
alguna manera le resta competitividad frente a
Colombia, de ah la denuncia formulada contra el
Per, respecto a la viabilidad de este mecanismo
arancelario en el marco del comercio multilateral
(OMC).3
Respecto a las exportaciones, no obstante el
Las exportaciones de azcar cruda se dirigen
principalmente a los Estados Unidos, ingresan
libres del pago de aranceles y a un precio especial
(Contrato N 14) en el marco de un rgimen de
comercio administrado por el Departamento
de Comercio de dicho pas, que otorga cuotas
anuales a favor de algunos pases miembros de
la OMC, entre ellos el Per, (alrededor de 45-50
mil toneladas-campaa).
Direccin General de Polticas Agrarias - DGPA

Es importante mencionar que en ciertos aos

elevado rendimiento de la produccin nacional, Per no ha logrado cubrir la cuota asignada,
la fuerte presin por un mayor consumo de la debido a que algunas empresas nacionales
industria nacional, ha llevado a que se priorice no han podido disponer de suficiente oferta
el mercado nacional. Las exportaciones tienen exportable, lo cual ha afectado la imagen del

2
Scotiabank (27 de junio al 01 de julio 2016) Reporte Semanal Ao 17, N 24, Pag. 6. http://cdn.agilitycms.com/scotiabank-
peru/PDFs/semanal/2016/20160604_sem_es.pdf
3
Despus de casi dos aos de discusin en el marco del rgano de Solucin de Diferencias (OSD) dicho organismo fall
a favor de Guatemala (julio 2015), indicando que el arancel variable que Per aplica a sus importaciones bajo la Franja de
Precios, entre ellos el azcar, debe de adecuarse a las normas del comercio multilateral. Per ha ajustado su metodologa
de la Franja de Precios en marzo de 2016, atendiendo el requerimiento del OSD.

5
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Produccin de Caa de azcar

en el Per, Perspectivas

pas y ha limitado la elevacin de la cuota en la Estados Unidos sobre el comportamiento

siguiente campaa (octubre-setiembre). En el mundial de la produccin de azcar, se espera
grfico N 3 se observa la importante diferencia para la campaa 2017/2018 una produccin
que existe entre la cotizacin del Contrato de 179,6 millones de toneladas de azcar,
N14, que es ms elevada que el Contrato N 11, 8,1 millones de toneladas por encima de la
cotizacin del azcar cruda en el mercado libre demanda mundial (171,5 millones de toneladas),
de los Estados Unidos (Bolsa de Nueva York). es una situacin contraria a lo sucedido en las
dos campaa anteriores en las que el consumo
Grfico N 3:
Comportamiento de los Precios Internacionales al ingreso a los EE.UU. mundial de azcar se encontraba por encima de
45,0
40,4
la produccin mundial.
39,6
40,0

35,0 Contrato N 14 Esta situacin posiblemente se refleje en el

31,5
30,0
29,7 29,5
26,6
28,6 comportamiento de los precios, ya que desde los
25,6
primeros meses del presente ao se ha iniciado
Ctvs US$/Lib

24,9 24,2 28,4

25,0 23,1
20,6 25,3 22,9
20,7
20,0 18,1
20,4
16,5 una cada sostenida, aunque se espera que
15,0 13,6
15,1
14,8
15,7 esta cada se vea amortiguada por los menores
10,0
6,5 Contrato N 11 stocks existentes. Lo cual no necesariamente
5,0
impida que los precios se depriman a lo largo de
0,0
la campaa. Ver grfico N 3.
ene. 2004
mar. 2004
may. 2004
jul. 2004
sep. 2004
nov. 2004
ene. 2005
mar. 2005
may. 2005
jul. 2005
sep. 2005
nov. 2005
ene. 2006
mar. 2006
may. 2006
jul. 2006
sep. 2006
nov. 2006
ene. 2007
mar. 2007
may. 2007
jul. 2007
sep. 2007
nov. 2007
ene. 2008
mar. 2008
may. 2008
jul. 2008
sep. 2008
nov. 2008
ene. 2009
mar. 2009
may. 2009
jul. 2009
sep. 2009
nov. 2009
ene. 2010
mar. 2010
may. 2010
jul. 2010
sep. 2010
nov. 2010
ene. 2011
mar. 2011
may. 2011
jul. 2011
sep. 2011
nov. 2011
ene. 2012
mar. 2012
may. 2012
jul. 2012
sep. 2012
nov. 2012
ene. 2013
mar. 2013
may. 2013
jul. 2013
sep. 2013
nov. 2013
ene. 2014
mar. 2014
may. 2014
jul. 2014
sep. 2014
nov. 2014
ene. 2015
mar. 2015
may. 2015
jul. 2015
sep. 2015
nov. 2015
ene. 2016
mar. 2016
may. 2016
jul. 2016
sep. 2016
nov. 2016
ene. 2017
mar. 2017
may. 2017

Fuente: Banco Mundial - Index Mundi
Por otro lado, a partir del 2013 se han iniciado
exportaciones de azcar cruda hacia la Unin
Europea, bajo una cuota creciente otorgada
a favor del Per en el marco del TLC suscrito
con dicho bloque. Inicialmente fijada en 22 mil
toneladas, en el 2017 le corresponde una cuota
de 24,6 mil toneladas, las exportaciones se
dirigen bsicamente al mercado espaol.
Fuera de la cuota puede ingresar pero pagando
un arancel NMF entre 33,9 y 41,9 Euros/100
Kilogramos, tasa inaccesible que limita la
continuidad de las exportaciones fuera de la
cuota.
En cuanto al saldo de la balanza comercial,
observando el grfico N2, se aprecia que sta
Direccin General de Polticas Agrarias - DGPA
Elaboracin: DGPA - DEEIA
de Franja de Precios, que tiene por funcin
Un mecanismo que cuenta el Per a fin de
neutralizar aunque sea parcialmente la cada
de los precios internacionales, es el Sistema
incrementar sus niveles arancelarios a efectos
de encarecer las importaciones de azcar, y as
proteger al productor nacional, en la medida que
los precios internacionales tiendan a deprimirse.
Mercado Nacional
Respecto al mercado nacional, se espera un nivel
de produccin muy similar al alcanzado en la
campaa anterior, consecuencia de la cada del
rendimiento de la caa de azcar. Asimismo, se

arroja un saldo negativo al pas debido a las

mayores importaciones de azcar, sin embargo
son de volmenes marginales si se compara con
el total de la demanda interna aparente requerida.
3. PERSPECTIVAS DEL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL DEL AZCAR DE CAA
Mercado Internacional
De acuerdo con el informe mensual del
Departamento de Agricultura (USDA) de los

6
 B o l e t n

Produccin de Caa de azcar

en el Per, Perspectivas

prev un incremento de las importaciones a fin Grfico N 4:

de compensar la menor produccin. Lima-Metropolitana, evolucin de los precios promedios al por mayor
de Azcar de Caa
En cuanto a los precios internos, despus de 3,00
2,67
2,57 2,59
haber registrado precios muy importantes hasta 2,50 2,39
2,55
2,34
2,25
2,44
2,43
fines del 2016, stos se reducen desde comienzos 2,04
1,94

Soles x Kg.
2,00 1,89 1,77 1,73 1,82 1,77
de 2017, aunque ligeramente, como consecuencia 1,53
1,36
de la cada de los precios internacionales, se 1,50

prev que esta cada ser amortiguada con una 1,00

menor produccin de caa de azcar, que no va 0,50

alcanzar los niveles registrados en el 2014.
-

May-04

May-06

May-09
May-08
Set-04

May-05
Ene-04

Set-06

May-07

Set-09
Ene-06

Set-08
Ene-09
Set-05

Ene-08
Ene-05

Set-07
Ene-07

May-10

May-14
Set-10
Ene-10

May-16
Set-14
May-13

May-15
Ene-14
May-12

Set-16

May-17
Ene-16
Set-13

Set-15
Set-12
Ene-13

Ene-15
Ene-12

Ene-17
May-11
Set-11
Ene-11
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana/DGSEP Elaboracin: DGPA- DEEIA

Direccin General de Polticas Agrarias - DGPA

ELABORACIN: Telfono: [511] 209 8800

Direccin General de Polticas Agrarias Anexo: 4235
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Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima, Lima Correo electrnico:
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