CSIRO FUTURES

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El Futuro de la
Minera en

Chile
i
Imagen de portada: Mina de cobre a rajo abierto de Chuquicamata, cerca de Calama, Chile, propiedad de CODELCO
AUTORES
Meredith Simpson (CSIRO Futures)
Enrique Aravena (CSIRO Chile)
James Deverell (CSIRO Futures)
DESCARGO DE TRADUCCIN
Esta versin en espaol es una traduccin no oficial. El documento origin se realiz en ingls y rige frente a cualquier
discrepancia.
COPYRIGHT Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
2014 CSIRO. Hasta donde lo permite la ley, se reservan todos los derechos y se expresa que ninguna de las partes
de la presente publicacin protegida por el copyright puede reproducirse o copiarse en modo alguno o mediante
cualquier medio, excepto con el permiso escrito de CSIRO.
RECONOCIMIENTOS
Durante el proceso de preparacin del presente informe, CSIRO solicit y recibi la invaluable ayuda de varios actores
relacionados con la industria minera. Agradecemos especialmente el tiempo entregado y la informacin provista por las
siguientes entidades:
AngloAmerican Chile
Antofagasta Minerals
Gobierno Regional de Antofagasta
BHP Billiton Chile
CICITEM (El Centro de Investigacin Cientfico Tecnolgico Para la Minera)
COCHILCO (Comisin Chilena del Cobre)
Consejo Minero
CORFO (Corporacin de Fomento de la Produccin de Chile)
Fundacin Chile
INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial)
Komatsu Chile
Ministerio de Economa, Fomento y Turismo de Chile
Ministerio de Energa de Chile
Ministerio de Minera de Chile
SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geologa y Minera)
Universidad Catlica del Norte
Universidad de Antofagasta
Universidad de Chile
 Prlogo
Este trabajo es el fruto del esfuerzo conjunto entre el
Centro de Excelencia en Minera y Procesamiento
Mineral de CSIRO Chile y CSIRO Futures, el brazo de
anlisis estratgico prospectivo de CSIRO.
El Futuro de la Minera en Chile cumple con uno de
las misiones declaradas por CSIRO Chile, la de
entregar una hoja de ruta estratgica para la industria
minera, contribuyendo as a desarrollar una visin
compartida del futuro de la minera en Chile, facilitando
la toma de decisiones por parte de los actores
relevantes de la industria, gobierno y la comunidad
cientfica.
Esta publicacin presenta una radiografa del estado
actual de la industria, con sus oportunidades y desafos,
en el marco de las mega-tendencias globales que la
afectarn durante los prximos 20 aos, estableciendo
as mismo las potenciales direcciones estratgicas que
el pas puede tomar. As, a travs de escenarios futuros
basados en evidencia concretos, tanto positivos como
negativos, se facilita un lenguaje comn para fomentar
un dilogo constructivo nacional que busque avanzar
hacia un ideal comn de productividad y prosperidad.
En consecuencia, el propsito de este estudio no es
entregar recomendaciones estticas, sino que ms bien
alimentar una conversacin provechosa sobre el camino
hacia adelante.
Imaginarse el Chile del futuro sin la minera no es posible.
Construir el futuro de la minera en Chile pasa por
quienes hoy en da, en el presente, contribuyen
a que este sector produzca y se desarrolle. Por eso
agradecemos de manera especial a aquellas personas e
instituciones que apoyaron este proyecto con su valiosa
opinin, informacin y experiencia, en particular a los
participantes del seminario llevado a cabo en Santiago el
da 17 de junio en conjunto con la Sociedad de Fomento
Fabril, SOFOFA.
Dr Orlando Jimnez
DIRECTOR EJECUTIVO
CSIRO Chile
Santiago, Chile
James Deverell
DIRECTOR
CSIRO FUTURES
Sydney, Australia
17 JUNIO DEL 2014
ii El Futuro de la Minera en Chile
Prologue
This work is the result of a joint effort between the CSIRO
Chile Centre for Excellence in Mining and Mineral
Processing and CSIRO Futures, the strategic foresighting
arm of CSIRO.
The Future of Mining in Chile fulfills one of CSIRO
Chiles declared missions, to deliver a strategic roadmap
for the mining industry, contributing to develop a shared
vision of the future of mining in Chile, facilitating decision-
making by stakeholders from industry, government and
the research community.
This publication presents a snapshot of the current state
of the industry, its opportunities and challenges in the
context of the global mega-trends that will affect it
over the next 20 years, as well as establishing potential
strategic directions that the country can take. Thus,
through concrete evidence-based future scenarios, both
positive and negative, it facilitates a common language to
promote a constructive national dialogue that seeks to
advance towards a common ideal of productivity and
prosperity.
Accordingly, the purpose of this study is not to deliver
static recommendations, but rather to help create a
fruitful conversation about the way forward.
It is not possible to imagine the Chile of the future without
mining. Building the future of mining in Chile is the
responsibility of those who today, in the present,
contribute to the production and development of this
sector. This is why we would like to especially thank
those people and institutions that supported this project
through their valuable opinion, information and
expertise, particularly to the participants of the seminar
held in Santiago on 17 June in conjunction with the
Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA.
Dr Orlando Jimnez
DIRECTOR EJECUTIVO
CSIRO Chile
Santiago, Chile
James Deverell
DIRECTOR
CSIRO FUTURES
Sydney, Australia
17 JUNE, 2014
iii
Contenidos
Minera en Chile: Perspectiva Actual 1
Minera: Una Perspectiva Global 7
Minera en Chile: Escenarios Futuros 23
Uso de Escenarios para Desarrollo de Estrategias 35
Anexo: Visin del Mercado de Cobre Global 41
Anexo: Metodologa del Proyecto 47
Referencias 51

v
 Introduccin
La industria minera de Chile enfrenta una encrucijada. La
minera ha llevado a que el pas alcance mayores niveles
de riqueza y prosperidad y es en gran parte la razn por
la cual Chile se encuentra bien posicionado para ser
considerado como una economa avanzada. Chile es, por
lejos, el productor de mineral de cobre predominante en
el mundo, aunque esta posicin no debiera darse por
sentada. Los mayores costos, una baja en la
productividad y una mayor presin social y regulatoria en
las reas de relaciones con la comunidad y sostenibilidad
medioambiental est limitando la rentabilidad del sector y
la capacidad para mantenerse competitivo a nivel
internacional.
La industria puede elegir continuar por la senda actual
y enfrentar estos desafos mediante soluciones a corto
plazo que se traduzcan en mejoras incrementales.
Alternativamente, puede identificar las oportunidades que
existen para la innovacin mediante un cambio de ritmo
dentro del dinmico paisaje global, a fin de forjar una
nueva trayectoria en exploracin y produccin, y as
lograr el crecimiento econmico tanto para la industria
como para la nacin.
De este modo, la minera tiene el potencial de actuar
como plataforma para el cambio en Chile. A travs de los
avances en la investigacin y el desarrollo cientfico y la
innovacin tecnolgica puede abordar los desafos que
no solo obstaculizan la productividad de la industria, sino
que tambin del pas, como es el caso del alza en los
costos de la energa. Puede impulsar el crecimiento de
un nuevo sector de servicios mineros que ayude
a diversificar la economa. Puede tomar una posicin
vi El Futuro de la Minera en Chile
de liderazgo en temas tales como la sustentabilidad
medioambiental y social. Este tipo de cambios resultarn
vitales para asegurar que Chile se mantenga como un
jugador clave dentro de la cadena de valor de la minera
global durante las siguientes dcadas.
No obstante, este tipo de progreso no ser posible sin
instancias de colaboracin exitosas entre la industria, el
gobierno y la comunidad de investigadores. Existe la
necesidad de que estos actores se unan con una visin
compartida por el futuro de la minera en Chile y trabajen juntos
para avanzar hacia este ideal.
El presente informe pretende entregar un punto de partida
para el desarrollo de esta visin comn. Puede ayudar a
crear un lenguaje compartido entre los diferentes grupos
as como una idea comn respecto al lugar que ocupa la
minera actualmente, el cambiante paisaje global en el que
opera, y las posibles direcciones que podra tomar. Esto
se realiza mediante la evaluacin del actual estado de la
industria, una descripcin
de las mega-tendencias globales ms importantes
que impactarn la industria durante los siguientes
veinte aos, y un anlisis de futuros escenarios. El
presente informe no tiene como intencin entregar
recomendaciones concretas, sino ms bien ayudar a
generar un dilogo nacional respecto del camino hacia
adelante.
La minera le ha dado mucho a Chile. Una visin
compartida, un apetito para la innovacin y un liderazgo
fuerte asegurarn que la minera siga impulsando el
crecimiento econmico para el pas por mucho tiempo
ms.
vii
Enfoque de alto nivel Principales
componentes del presente informe
1. Desafos y oportunidades clave que enfrenta la
industria minera chilena: Visin de alto nivel del
actual estado del sector minero en Chile, basada
en un anlisis de los desafos y oportunidades ms
relevantes que enfrenta la industria, dentro del
contexto de la minera global.
2. Mega-tendencias globales que estn dando la forma
al futuro de la minera alrededor del mundo: Anlisis
predictivo de las mega-tendencias que
probablemente afectarn a la industria minera
mundial durante los prximos 20 aos. Se
incluyen impulsores geopolticos, econmicos,
medioambientales, sociales y tecnolgicos y sus
posibles implicaciones para Chile.
3. Escenarios conceptuales para el futuro de la minera
en Chile: Anlisis de cinco futuros escenarios
conceptuales para el sector minero de Chile y la
economa chilena en general. Estos escenarios
utilizan un horizonte de tiempo de veinte aos y se
centran en la manera en que la industria, el gobierno y
los investigadores pueden trabajar en conjunto a fin de
crear resultados deseables.
4. Uso de escenarios para desarrollo de estrategias:
Anlisis de las diferentes acciones que se pueden
realizar a fin de materializar escenarios positivos
y mitigar los riesgos asociados con el escenario
negativo.
Minera en
Chile:
Perspectivas
Actuales
Identificacin de los desafos y oportunidades ms
importantes para la industria minera chilena

viii El Futuro de la Minera en Chile 1

 Desafos y Oportunidades Clave
Si bien es posible que actualmente no exista un consenso
claro respecto de la futura direccin que debiera tomar la
industria minera en Chile, si existe una comprensin
amplia de los actuales desafos, y las consecuentes
oportunidades, que enfrenta la industria.
Los costos de la energa en Chile son mucho ms altos
que en otras naciones mineras.3
Los costos operacionales de la energa para la industria
minera representan hasta un 14% de los costos totales
de produccin, el nivel ms alto registrado en Chile
desde el 2000.2

Los desafos y oportunidades descritos aqu estacan
los temas clave que surgieron de una extensa consulta
realizada entre miembros de la industria y representantes
del gobierno, as como una revisin de los estudios
existentes.
Cada desafo y oportunidad tiene implicaciones a
travs de dimensiones geopolticas, econmicas,
medioambientales, sociales y/o tecnolgicas. Algunas
de ellas son nicas para o impulsadas por la industria
minera, mientras que otras tienen implicaciones
en otras industrias y la comunidad. La innovacin y
comercializacin es distinta que las otras, puesto que es
inherente a todos los otros desafos y oportunidades que
existen.
Estos desafos y oportunidades ayudan a comprender
la actual posicin de la industria minera de Chile. Las
estrategias futuras para la industria deben identificar
maneras para mitigar los riesgos asociados con los
desafos y capitalizar las oportunidades que existen.
. cubierto por fuentes ERNC para el 2024.5 Este objetivo
Las mineras estn comenzando a darse cuenta de que
podra ser necesario que invirtieran en la creacin de
su propia capacidad energtica, en vez de depender de
la infraestructura pblica.1
La dependencia de Chile de las importaciones de
energa crea volatilidad tanto en precios como en
abastecimiento. Los combustibles fsiles (petrleo,
carbn y gas natural) representan el 87% del consumo
de energa primaria del pas y casi todos estos
combustibles se importan.4
Existe una oportunidad considerable para el
crecimiento en la energa hidroelctrica convencional
en Chile, pero los potenciales impactos del
calentamiento global5, la falta de represas cercanas
a las faenas mineras y la oposicin de la comunidad
inhibe el crecimiento en esta rea.
El gobierno se ha comprometido con las fuentes de
Energa Renovable No Convencional (ERNC), mediante
una ley que especifica que el 10% de la produccin
total para nuevos contratos de energa debe ser
se duplic recientemente al 20% para el 2025. 6

Impulso de Impulso de
Costos de Energa son ms altos en Chile
la industria la Sociedad que en otros pases mineros
Energa y Agua 12 Australia Peru 12.3
Canada USA
Chile World
Innovacin y Comercializacin

Capital Humano
8 China
8.0
c/kWH

Menor
Productividad
5.4
Participacin
de Comunidades 4
Sustentabilidad
Medioambiental
Diversificacin 0
Econmica 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Exploracin y
Nuevos Proyectos Proyectos ERNC Chile, 2011

3000
En trmite de calificacin
Acceso a la Energa EIA aprobado, sin construirse
Chile no cuenta con grandes fuentes domsticos de En construccin
petrleo; tiene energa hidroelctrica e importaciones. Los En operacin
costos de la energa tambin son considerablemente ms 2000

altos en Chile que en otros pases productores de cobre.

MW

La minera es la industria que ocupa ms energa en

Chile, responsable por ms del 20% del consumo de 1000
electricidad.1 Se espera que los requerimientos para la
industria minera de Chile aumenten en un 68% entre el
2013 y el 2020.2
0
Mini- Elico Biomasa Solar Geotrmico
Hidrulico Fuente: Cochilco, 2013

2 El Futuro de la Minera en Chile

El gobierno estima que la generacin de electricidad
proveniente de fuentes ERNC en Chile podra aumentar
desde el 3% de la capacidad total en el 2011 al 10% para
el 2020.7
Acceso al Agua
La mayor parte de las minas de cobre de Chile se
encuentran en el desierto de Atacama, uno de los lugares
ms ridos del planeta, y ubicado a gran altitud.
Es necesario desalinizar el agua y bombearla hacia las
montaas, un proceso caro y que demanda mucha
energa.
La demanda por agua en la industria minera de Chile
debiera aumentar considerablemente, de 350Mm3 en el
2012 a 500Mm3 en el 2020. 8
La fuerte competencia por el uso del agua entre los
varios sectores de la economa de Chile (por ejemplo,
minera vs. agricultura) ha hecho que varias compaas
mineras inviertan en plantas de desalinizacin y est
forzando a la industria a considerar las opciones de
purificacin y reciclaje de agua, as como el uso de
agua salina en sus operaciones.9
Como resultado de este mayor compromiso con la
eficiencia en el uso del agua, entre el 2000 y el
2006, en promedio, el consumo de agua dulce en el
proceso de concentracin disminuy desde 1,10m3 por
tonelada de material a 0,79m3/tonelada. El consumo en
el procesamiento hidro-metalrgico de mineral
disminuy de 0,30m3/tonelada a 0,13m3/tonelada en el
mismo periodo.10
Varias compaas, tales como BHP Billiton, han optado
por la desalinizacin a fin de evitar el drenaje del nivel
fretico. Las plantas de desalinizacin y sus tuberas
asociadas requieren de una considerable inversin
La demanda por agua en la industria minera
de Chile debiera aumentar
2012: 2020:
350Mm3 500Mm3
Fuente: Villarino, 2012
Consumo de Agua Dulce en la Minera de Chile,
2000 vs. 2006
1.2
2000
2006
m3/tonelada
0.8
0.4
0
Proceso de Proceso mineral
Concentracin Hidroelctrico
Fuente: Cochilco, 2008
inicial. No obstante, el principal desafo son los costos
de energa asociados con la desalinizacin del agua y el
bombeo desde la costa hasta las faenas. El uso del agua
desalinizada en Chile cuesta, en promedio, tres veces
ms que el uso de agua dulce.11
Se podra argumentar que los problemas con el agua
en Chile son, en efecto, provocados por los desafos
que enfrenta en el rea de la energa. Si se desarrollan
nuevas fuentes de energa y los costos de energa
disminuyen, la desalinizacin se transformar en
una opcin ms rentable, que ayudara a resolver los
desafos relacionados con el agua que enfrenta la
industria minera de Chile.
Capital Humano
Chile enfrenta escasez de trabajadores calificados, lo
que est haciendo aumentar los costos de mano de obra.
Se pueden utilizar polticas e inversiones en reas tales
como educacin, capacitacin e inmigracin para
asegurar el acceso a la mano de obra y las capacidades
que necesita.
Chile no cuenta con un sistema integrado y acreditado
de educacin que vaya desde la primaria al nivel de
doctorados, en el cual los crditos sean transferibles
a los niveles apropiados y consistentes con las normas
internacionales.12
La inconsistencia en la calidad dentro del sistema
educacional de Chile ha creado un exceso de
profesionales en reas tales como la gestin de
negocios y la contabilidad, mientras se han registrado
menos graduados en los campos de la ingeniera y TI.13
La minera no es una eleccin popular para los
estudiantes chilenos debido a la distancia de las faenas
de trabajo, las dificultades del trabajo en las minas, la
mala imagen del sector y la discontinuidad en la ayuda
financiera que se entrega a los estudiantes.14
Los profesionales chilenos que trabajan en la industria
minera ganan actualmente los salarios ms altos en
Latinoamrica, y los sextos ms altos del mundo.15
Costo anual de mano de obra - Miles de $US por persona
Australia, Canad, Estados Unidos
Chile
Per, Rusia, China, Mxico, Zambia, RD Congo
Canad: D+13% en
5 aos (2.5% p.a.)
Chile: D+53% en
5 aos (9% p.a.)
Fuente: Hernndez, 2013
3
 Entre el 2012 y el 2020 se necesitarn otros 37.638
trabajadores, un aumento del 24,5% a partir de la
actual fuerza laboral. Se espera que las brechas
principales en el capital humano se vean en las reas
de mantenimiento y operadores de equipos mviles y
fijos en planta. Debido a la falta de programas que
ofrezcan capacitacin en estas reas, las compaas y
los contratistas mineros deben desarrollar programas
de capacitacin en las faenas.16
El gobierno reconoce la importancia de atraer talento
desde el extranjero a fin de ayudar al crecimiento de la
economa en Chile, demostrado por programas tales
como Start-Up Chile y una nueva ley de inmigracin.
En el 2012, BHP Billiton y diez otras compaas mineras
crearon el Consejo de Competencias Mineras (CCM) a
fin de lograr una mejor alineacin de las necesidades de
la industria con los programas que se ofrecan en las
instituciones educacionales de Chile.
Baja en la Productividad
A medida que los costos siguen subiendo, uno de los
mayores desafos para la industria se asocia con la
productividad. Este no es un problema solo para firmas
individuales, sino una amenaza para la competitividad
global de la industria minera chilena total.
La baja en las leyes del mineral se traduce en la
necesidad de procesar ms mineral para obtener la
resolver el problema de la productividad, tambin hay
factores que requieren de un enfoque a nivel ms bien
nacional, como la efectividad del sistema educacional y
la capacidad para la innovacin.13
Sustentabilidad Medioambiental
Las compaas mineras en Chile deben cumplir con
expectativas locales e internacionales respecto del
impacto medioambiental de sus operaciones.
Desde comienzos de la dcada del 90, la conciencia
medioambiental ha tenido un impacto considerable
sobre las actividades relacionadas con la creacin de
polticas en Chile.
La Ley Marco Medioambiental se introdujo en 1994
mientras que el Sistema de Evaluacin de Impacto
Ambiental comenz a operar en 1997.
En el 2010 el gobierno introdujo reformas
considerables, creando un Ministerio del Medio
Ambiente, una agencia de evaluacin medioambiental
y una agencia de cumplimiento (la Superintendencia
del Medio Ambiente - SMA). En el 2013 la SMA impuso
la mxima multa posible a Barrick Gold (8 mil millones
de pesos/US$16m), sentando un precedente respecto
de lo que puede esperar a la industria en el futuro.
Crecimiento de Costos Indexados vs. Produccin para Codelco,
2007 - 2011 (2007 = 100)
350

misma cantidad de metal. Cuando Escondida comenz 300 Costo Directo (C1)
su produccin en 1991, las leyes del mineral en Chile 250
alcanzaban un 1,4% de cobre. Las estimaciones 200
sugieren que las leyes del mineral se han reducido a un 150
nivel actual de entre 0,7% y 1%, y se espera que bajen Produccin (volumen)
100
hasta el 0,6% de cobre hacia el 2020.11 17 50

La necesidad de excavar a mayor profundidad para 0

2007 2008 2009 2010 2011
acceder a las reservas es otro factor que aumenta los Fuente: Codelco, 2012
costos. Por ejemplo, Codelco est invirtiendo US$3,5
Produc vidad por trabajador en Minera en Cobre de Chile
mil millones en su proyecto Nuevo Nivel Mina El
146
Teniente a fin de permitir una extraccin 300m por 150

debajo del actual nivel operacional.18 19 125

Tons. de cobre (por trabajador)

106
Los costos de produccin han aumento rpidamente, 100
99
89
mientras que el volumen de produccin lucha por
mantenerse. Los costos directos de Codelco subieron 75
un 193% entre el 2007 y el 2011, mientras que la
50 42
produccin aument un 8%.20
25
La productividad en la minera del cobre de Chile se
redujo desde un mximo de 146 toneladas de cobre por 0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (e)

trabajador en el 2004 a 99 toneladas en el 2012, una

reduccin del 32%.11
El tema de la productividad no es nico para el sector
minero de Chile. Los niveles de productividad para
la nacin (medidos como PIB por persona empleada)
son los ms altos en Latinoamrica, con US$32,114 en
el 2012, aunque se mantienen muy por debajo del
promedio de la OCDE de US$77,080 para ese ao.13
Mientras que el sector minero de Chile enfrenta varios
desafos de costos nicos que deben abordarse a fin de
Nota: 2012 representa cifras estimadas. Fuente: Hernndez, 2013
Una nueva ley introducida en el 2011 obliga a
las compaas mineras a reducir los riesgos
medioambientales y de salud relacionados con el cierre
de faenas mineras.
Las compaas mineras han aumentado su compromiso
con la sustentabilidad a fin de mantenerse competitivas
globalmente. Todas las operaciones de Codelco
obtuvieron la certificacin ISO 14001 antes del 2003

4 El Futuro de la Minera en Chile

 y una encuesta demostr que el 97% de los clientes
de Codelco consideraba que dicha certificacin es
importante.21
Varios de los mayores participantes de la industria
minera en Chile se han comprometido a implementar
el Marco de Desarrollo Sustentable del International
Council on Mining and Metals.
Los desafos medioambientales que enfrenta la
industria minera de Chile son diversos y complejos,
abarcando reas tales como el agua, las emisiones,
la biodiversidad y la disposicin de desechos. La
presin por parte de las comunidades y los organismos
regulatorios seguir aumentando en las reas de
sustentabilidad medioambiental.
97% de los clientes de Codelco
consideran importante que
alcancen la certificacin ISO 14001
Fuente: Newbold, 2006
The $16m fine imposed on Barrick
Gold in 2013 set a new record for
environmental infringement in Chile
Relaciones con la Comunidad
Una parte importante de la riqueza que proviene de la
minera ha sido transferida a Santiago y Antofagasta.
Existe un problema importante relacionado con el tema de
asegurar que la riqueza acumulada por la industria minera
se transfiera a las comunidades locales que se ven ms
afectadas por ella. Tambin existe una mayor necesidad
por atraer la participacin de las comunidades a fin de
obtener y mantener una licencia social para operar, con el
fin de reducir el riesgo.
En las regiones mineras, el PIB per capita es un 163%
ms alto, el salario promedio es un 63% ms alto, y
los niveles de productividad son un 153% ms alto
comparado con las regiones no mineras. Los niveles
de pobreza son un 24% ms bajos en las regiones
mineras.22
No obstante, las regiones mineras experimentan
menores niveles de educacin y el gasto per capita
en salud es un 14% ms bajo frente a las regiones
no mineras. Tambin se observa un mayor nivel de
viviendas sobrepobladas en estas regiones y niveles ms
altos de abuso de drogas y encarcelamiento.22
Se espera que las compaas mineras contribuyan
al desarrollo regional en reas de operacin, y que
tambin trabajen junto a las comunidades locales a fin
de crear planes de desarrollo para los servicios y las
infraestructuras locales.
Como parte de su programa Buen Vecino, Codelco
trabaja con organizaciones sociales e instituciones
pblicas y privadas cercanas a sus operaciones a fin de
mejorar la calidad de la educacin, la integracin social
y para apoyar el desarrollo cultural y local.
Es cada vez ms frecuente que las mineras deban
obtener y mantener una licencia social para operar en
todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. La
falta de dicha licencia puede resultar en grandes
multas, la suspensin de las operaciones existentes, o
el retraso e incluso la cancelacin de las operaciones
proyectadas.
En el 2008 el gobierno chileno ratific el Convenio
N169 sobre Pueblos Indgenas y Tribales de la
Organizacin Internacional del Trabajo, que tiene
por objetivo asegurar que los pueblos indgenas y
tribales sean consultados y participen en las decisiones
referentes a sus derechos.
Diversificacin Econmica
El cobre representa ms del doble de las exportaciones
de Chile y una parte considerable del PIB. Esta falta de
diversificacin expone a la economa del pas a enormes
riesgos, pero al mismo tiempo presenta una oportunidad
para desarrollar una economa basada en servicios/
conocimiento que soporte la industria minera global.
En el 2011, la minera represent el 60% de las
exportaciones (por valor), un alza desde el 40,5% en
el 2003. Tambin represent un tercio de la inversin
extranjera directa en Chile.23
El ndice Hirschman-Herfindahl confirma la falta de
diversificacin en la cartera de exportaciones de Chile.
El ndice de Chile en el 2010 fue de 0,1830. Otros pases
de la OCDE con fuertes sectores mineros tienen valores
de ndice ms cercanos a cero, lo que indica una mayor
diversificacin: Australia, 0.0905; Canad, 0,0319, y
EEUU, 0.0396.23
Cmo se comparan las regiones mineras
de Chile a otras regiones (no mineras)
PIB per cpita
Salario Promedio
Productividad
Pobreza
Niveles de Educacin
Gasto en Salud
Vivienda sobrepoblada
Uso de drogas
Encarcelamiento
Fuente: Basados en datos de Meller, 2013
5
 Participacin en Valor de Exportaciones por Sector en
Chile
2003 2011
40.5 33.8
49.6 %
% %
60.0
% explorarlos, lo que puede limitar los esfuerzos de
6.2
9.9 % concesiones que cubren casi un 40% de los terrenos
%
Miner
a enfrentan los exploradores junior en Chile y existe una
Agricultura, caza, forestal,
pesca
Fuente: Korinek, 2013
Industria
El porcentaje del PIB que aporta la minera creci
desde apenas un 7% en el 2000 al 16% en el 2010,
aunque este baj ligeramente a 13% en el 2012.23 24
Debido a esta falta de diversificacin, la vulnerabilidad
de Chile a los impactos de los precios de commodities
ha aumentado y se considera un problema en curso. Se
ha visto que el PIB de Chile sube y baja dependiendo de
los precios del cobre. lvaro Merino, gerente de
investigacin para Sonami, indic a MINING.com que
por cada centavo (US$) que caen los precios del cobre,
la economa chilena pierde $120 millones, y la tesorera
pierde cerca de $55 millones.25
La falta de diversificacin tambin ha hecho que Chile
dependa del crecimiento de la economa China, ya que
el pas asitico representa cerca de un cuarto de las
exportaciones totales de Chile (principalmente cobre).13
Al mismo tiempo, la especializacin del pas en el rea
presenta una oportunidad para el desarrollo de un
nicho de conocimiento/servicios para la minera. BHP
Billiton, Codelco y el gobierno chileno, estn
trabajando actualmente para desarrollar proveedores
para el sector minero mediante un programa de cluster
minero.
Exploracin y Nuevos Proyectos
La cada en las leyes de mineral significa que los
proyectos existentes por s solos no pueden sostener
el crecimiento de la industria minera en Chile. Ser
necesario explorar y desarrollar nuevos recursos para
asegurar que la produccin de cobre de Chile no
comience a declinar en los prximos aos.
Un 39% de los gastos en exploracin en Chile se dirige
hacia la expansin de los recursos ubicados en minas
existentes, en vez de buscar nuevas oportunidades,
una cifra mucho ms alta que el promedio mundial de
26%.26
En la mayora de los pases mineros, los
exploradores junior juegan un papel importante en
el descubrimiento de nuevos depsitos de mineral.
6 El Futuro de la Minera en Chile
No obstante, en el 2012 los exploradores junior en
Chile representaron solo el 21% del gasto total en
exploracin, una cifra considerablemente ms baja que
el promedio global de 39%.26
El acceso al terreno para realizar exploraciones puede
resultar difcil en Chile. El actual sistema de
concesiones permite que las compaas mantengan
terrenos de manera indefinida sin obligacin de
exploracin. Actualmente, diez compaas mantienen
para exploracin de Chile.26
El acceso al capital es otro desafo importante que
fuerte dependencia de la inversin extranjera. A fin
de apoyar el crecimiento en el largo plazo mediante
el descubrimiento de nuevos depsitos de mineral, el
gobierno se encuentra trabajando en un sistema
propuesto que impulsara a las compaas mineras
a vender acciones en la bolsa a fin de aumentar la
inversin y ofrecera incentivos a los inversionistas,
tales como incentivos fiscales sobre la plusvala.1
Exploracin en Chile vs. resto del Mundo
Chile Promedio
Proporcin de Mundial
gastos en
exploracin
dirigidos 39% 26%
a minas
inexistentes
Participacin de
exploradores junior
en gastos de
21% 39%
exploracin
Fuente: Preston, 2013
Innovacin y Comercializacin
Debido a que Chile no cuenta con una cultura de
innovacin, existe una oportunidad para maximizar
la colaboracin entre grupos de investigacin,
universidades y la industria de una manera que entregue
beneficios sociales y econmicos para todos los chilenos.
El gasto en Investigacin y Desarrollo (I&D) en Chile
creci en un 42% entre el 2007 y el 2012 (desde
CLP281 mil millones a CLP400 mil millones). No
obstante,
este gasto represent solo un 0,3% del PIB en el 2012,
frente a los lderes regionales de Brasil (1,2% del PIB) y
Uruguay (0,9% del PIB).13
La mayor parte de la investigacin y el desarrollo (I&D)
es financiada por el gobierno chileno y ejecutado en las
universidades con pocas conexiones al sector de
negocios. El gasto en I&D del sector de negocios (BERD,
por su sigla en ingls) representa cerca del 45% de
los Gastos Brutos en I&D (GERD). Esto es mucho ms
 bajo que en los pases desarrollados donde el BERD El gasto en I&D de Chile como porcentaje
tpicamente representa dos tercios a tres cuartos del del PIB es bajo comparado con otros
GERD.12 pases en Lati a
La mayora de los gastos en innovacin de las firmas
chilenas (80- 90%) se destina a la importacin de
maquinaria, con poca inversin en I&D interno.12 1.2% of PIB
Se pone un mayor nfasis en la investigacin bsica,
en vez de la investigacin orientada a la productividad
o la parte comercial, lo que queda demostrado por la
falta de investigacin colaborativa pre-competitiva
en Chile.12 Debido a lo anterior, Chile no muestra un 0.9% of PIB
buen desempeo en relacin con la transferencia
tecnolgica y la eficiencia de los gastos en I&D.27
El hecho de haber declarado el 2013 como el Ao de
la Innovacin es solo uno de los pasos positivos que
el gobierno chileno ha dado para intentar crear un 0.3% of PIB
sistema de innovacin ms fuerte y eficiente.

Fuente: Euromonitor Intenational, 2013

7
8 El Futuro de la Minera en Chile
Minera:
Una
Perspectiva Global
Cinco mega-tendencias que estn dando forma
el futuro de la minera alrededor del mundo

9
 Mega-tendencias globales que darn forma
al futuro de la minera
Una mega-tendencia se define como un cambio
sustancial en las condiciones sociales, econmicas,
medioambientales, tecnolgicas o geopolticas que
pueden cambiar la forma en que una industria opera en el
largo plazo.
Las mega-tendencias cubren varios sectores y se
manifiestan en el punto en que intersectan varias
tendencias. Una tendencia es un patrn significativo de
una actividad que ocurre generalmente dentro de un
sector de la industria o de la sociedad o dentro de una
regin geogrfica especfica, con implicaciones para la
toma de decisiones. En comparacin con las tendencias,
las mega-tendencias tienen un mayor impacto y se
desarrollan a lo largo de horizontes de tiempo ms
largos.
Las caractersticas clave de una mega- tendencia
incluyen:
Existe evidencia de que ya se est materializado;
Es relevante para los formalizadores de desicin;
Es significativa y tiene implicaciones de amplio alcance
para una organizacin/industria; y
Seguir evolucionando en el marco de tiempo futuro (y
posiblemente, ms all) del estudio de proyecciones.
El Siglo Asitico
El Auge
del Reciclaje
La Era de
la Rendicin
de Cuentas
10 El Futuro de la Minera en Chile
Cabe destacar que las mega-tendencias no son
mutuamente excluyentes y que las tendencias que
conforman una mega-tendencia pueden influir a contribuir
a otra. La presentacin de las mega-tendencias en un
diagrama Venn con crculos superpuestos, ayuda a ilustrar
esta interrelacin.
Las cinco mega-tendencias descritas en este informe
representan los cambios globales ms significativos que
impactarn la industria minera durante los prximos 20
aos. Algunos elementos tendrn una mayor relevancia
en el corto plazo, mientras que otros tomarn ms
importancia con el tiempo.
Desde el giro hacia el oriente del centro de la produccin
econmica hasta los nuevos modelos de negocios de
recursos que podran crearse basados en materiales
reciclados, todas estas mega-tendencias tienen
implicaciones tanto por el lado de la oferta como de la
demanda y presentan consideraciones especficas para
la industria minera de Chile. A medida que la industria
minera contina teniendo mayor interconexin global,
cualquier estrategia para el futuro debe considerar
debidamente el contexto global y la manera en que Chile
puede mantenerse competitivo en este ambiente
cambiante.
El Imperativo
de la Innovacin
La Economa
del Conocimiento
El Siglo Asitico Paricipacin en Produccin Mudiales
Durante los prximos veinte aos, Asia se convertir en Mundo
la regin ms importante para la industria minera del
mundo, ejerciendo una influencia considerable tanto
sobre la dinmica de la oferta como de la demanda. El
ritmo y la escala colosal del crecimiento en la regin han
despertado la demanda por materias primas utilizadas
en el desarrollo de infraestructura, as como en la
produccin de bienes de consumo para la clase
media de ms rpida expansin mundial. Esta demanda
por minerales y metales tambin har que Asia sea
responsable por una parte cada vez mayor de la
inversin minera global. El consenso general apunta a
que el crecimiento observado en la regin continuar a lo
largo de las siguientes dcadas, si bien a un ritmo
ligeramente ms lento, lo que llevar a la industria
minera a adentrarse cada vez ms a El Siglo Asitico.

ASIA SE EST TRANSFORMANDO EN EL LUGAR

MS IMPORTANTE EN TRMINOS ECONMICOS
PARA EL MUNDO Resto del Mundo ASEAN
El centro de gravedad de la economa global ha dado un Norteamrica China
claro giro al Asia.28 Para el 2025, cuatro de las mayores Latinoamrica y Caribe India
economas del mundo se ubicarn en Asia (China, Japn, rea del Euro Japn
India e Indonesia) y Asia representar ms de la mitad de Asia Resto de Asia
la produccin econmica del mundo.29
Nota: PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo (precios 2011)
Fuente: Mancomunidad de Austalia, 2012
Junto al rpido crecimiento en la regin, Asia continuar
teniendo una mayor apertura hacia el resto del mundo,
negociando acuerdos comerciales que jugarn un rol Crecimiento Indexado en
clave a la hora de dar forma a la economa global del Subscripciones a Telfonos Mviles
futuro.
EL DESARROLLO ECONMICO EN ASIA ESTA
IMPULSANDO LA DEMANDA POR MINERALES Y
METALES
China ya se alza como el mayor consumidor del mundo de
acero, aluminio y cobre, representando cerca del 40% del
consumo global para cada uno de estos metales.29 Hacia
el 2025 China representar ms del 50% de la demanda
global por cobre, mientras que se estima que la demanda
India por el metal aumentar en un 9% al ao hasta el
2025.30
Este crecimiento en la demanda ha sido impulsado en
gran medida por la rpida urbanizacin dentro de la
regin (en especial de India y China), puesto que cada
ao cerca de 44 millones de personas provenientes de Crecimiento Indexado en Gastos de Consumidores
reas rurales se mudan a las ciudades de Asia.29 Se en la compra de Autos, Motocicletas y Otros Vehculos
estima que entre el 2010 y el 2020, las reas de Asia
en desarrollo requerirn de inversiones cercanas a los
US$8 billones en capacidad de infraestructura nacional
y US$287 mil millones en proyectos de infraestructura
regional a fin de apoyar la mayor urbanizacin.31
Tambin existe una mayor demanda por productos de
consumo, en parte, confeccionados con minerales y
metales, tales como computadoras, telfonos mviles,
joyas y automviles, debido a la expansin de la clase
media con el crecimiento ms rpido en el mundo.29

Nota: 2007 = 100; 2007-2012 representa crecimiento real; 2013-2017 representa

11
 Crecimiento indexado en Valor de la Produccin
de mineral de hierro en China vs. Australia
Mineral de Hierro - China
Mineral de Hierro - Australia
Crecimiento indexado en el Valor de la Produccin de Hierro y
Acero bsicos, y metales preciosos y metales no ferrosos
en China vs. los EE.UU.
China - Productos bsicos de Hierro y Acero
China - Metales preciosos y metales no ferrosos
EE.UU. - Productos bsicos de Hierro y Acero
EE.UU. - Metales preciosos y metales no ferrosos
Note: 2007 = 100: 2007-2012 representa el crecimiento real; 2013-2017 representa
proyeccin de crecimiento. Fuente: Euromonitor Internacional, 2013
12 El Futuro de la Minera en Chile
LA CRECIENTE INFLUENCIA DE ASIA SOBRE LA
OFERTA
China es el mayor productor de hulla, mineral de hierro,
oro, zinc, manganeso, fosforita, tierras raras, tungsteno y
plomo del mundo.29 Se espera que la produccin anual
de mineral de hierro en China aumente desde US$183.7
mil millones en el 2012 a US$484.2 mil millones en el
2017, mientras que se proyecta que la produccin de
mineral de metales no ferrosos crecer desde los
US$101.6 mil millones en el 2012 a US$228.3 mil millones
en el 2017.32
El valor de la produccin de metales no ferrosos en
Indonesia se triplic entre el 2002 (US$9.3 mil millones) y
el 2012 (US$28.8 mil millones) y se espera que alcance
los US$37.7 mil millones hacia el 2017.32 India tambin
cuenta con considerables reservas mineras, y ha
buscado mantenerse principalmente autosuficiente en la
produccin de mineral.29
El rol de la produccin de refinados en Asia tambin ha ido
aumentando en importancia. La produccin para los
productores chinos de metales bsicos preciosos y no
ferrosos aument desde los US$362.2 mil millones en
el 2007 a US$587.5 mil millones en el 2012. Se proyecta
que la produccin alcanzar US$1.2 billones hacia el
2017. Tambin se espera que China siga aumentando su
produccin de hierro y acero, desde los US$1.1 billones
en el 2012 hasta un poco ms de US$2 billones en el
2017.32 Asia se ha transformado en la regin lder de la
produccin de cobre refinado y cobre fundido.33
La creciente demanda por recursos naturales en China
tambin est impulsando la inversin en produccin
minera en otras economas emergentes, tales como
frica, Sudamrica y Asia Central.34 La inversin China en
el sector minero de frica sum US$15.6 mil millones en el
2011, diez veces ms que lo registrado el ao anterior.35
LA DESACELERACIN PRONOSTICADA
Aunque algunos han proyectado una desaceleracin
en el crecimiento econmico de Asia, especialmente
en China, esta situacin ser relativa al rpido ritmo
de crecimiento visto durante los pasados ocho aos.
La proyeccin a cinco aos entregada por el Fondo
Monetario Internacional sigue mostrando un crecimiento
econmico ao con ao de 7% a 8% para la regin de
Asia en desarrollo, frente al crecimiento econmico de las
economas avanzadas, cercano al 2% a 3%.36
Es probable que a medida que China se desarrolla siga
el camino de la mayora de las naciones desarrolladas y
pase por un periodo de transicin hacia una economa
ms orientada hacia los servicios. Como resultado de
esto, podramos ver una disminucin en la importancia
de la manufactura, con una reduccin en la demanda
industrial por materias primas en China. No obstante, es
poco probable que veamos esta situacin cambiar muy
drsticamente durante los prximos veinte aos
y cualquier reduccin en el tamao de la manufactura en
China probablemente llevara al crecimiento en la
industria de la manufactura de otra nacin asitica, como
India, por ejemplo.

PERSPECTIVA CHILENA
La demanda desde Asia seguir impulsando la
demanda por minerales y metales de Chile.
China representa cerca de un cuarto de las
exportaciones totales de Chile13, principalmente
cobre. En el 2012, el 63% de las exportaciones de
cobre del pas estuvieron destinadas a Asia.38 Esto
representa enormes oportunidades y riesgos para la
economa de Chile.
China domina la produccin de cobre fundido y cobre
refinado, por lo que no es solo un consumidor
principal de la produccin de cobre de Chile, sino
que tambin es un competidor directo en estas
actividades.
La inversin asitica en la minera, tanto dentro como
fuera de Asia, tambin crea competencia para la
industria minera de Chile. Al mismo tiempo, existe
una oportunidad para atraer inversin china en la
industria chilena.
La Alianza del Pacfico representar una puerta
de entrada hacia los mercados asiticos para
Latinoamrica. Asimismo, tanto Chile como Per han
firmado acuerdos de libre comercio con China.
Actualmente, Per y Brasil atraen la mayor parte
de la inversin minera de China en Latinoamrica.
Las proyecciones de inversin desde China hacia
Chile han sufrido debido a que Minmetals no ha
comprado una participacin en la mina Gaby. Si bien
se haba alcanzado un acuerdo en el 2006, Codelco
se retir debido a la presin poltica y social. Los
ciudadanos chilenos (en especial los trabajadores
de la mina) se mostraron preocupados acerca de los
posibles efectos de la privatizacin.39 Si Chile desea
beneficiarse de la inversin china en la industria
minera, ser necesario desarrollar una estrategia
para atraer inversin a la vez que se atiendan las
preocupaciones de los ciudadanos.
Asia seguir siendo responsable por impulsar el
crecimiento de la demanda de usuario final de metales y
minerales dado que la urbanizacin en la regin seguir
marcando un rpido ritmo de crecimiento ms all del
2050, mientras que los ingresos disponibles en la regin
seguirn aumentando.37 Por ende, el dominio y la
influencia de Asia sobre la minera, ya sea directa o
indirecta, se sentir hasta muy entrado el siglo XXI.
El Imperativo de la Innovacin
Se necesitar de una nueva ola de tecnologa e
innovacin en el futuro, a medida que la industria minera
se ve forzada a encontrar maneras de obtener ms por
menos. La innovacin siempre ha sido clave para el xito
de la industria, mejorando las eficiencias en exploracin,
extraccin y procesamiento. La importancia de la
innovacin se mostrar como un elemento especialmente
importante durante los prximos aos, a medida que los
precios de los commodities descienden desde sus altos
niveles y la industria minera enfrenta una nueva
combinacin de desafos, cuyos efectos acumulados
amenazan la futura rentabilidad del sector. No se
obtendrn mejoras en la productividad mediante enfoques
tradicionales sobre el manejo de ms material, dado que
la minera no solo necesita mejores maneras de hacer las
cosas; necesita maneras ms inteligentes
de hacer las cosas. Ya ha comenzado a surgir innovacin
fresca, la que seguir vindose durante las prximas
dcadas, en la medida que mientras las compaas
mineras no solo buscan mejoras incrementales
para los mtodos existentes, sino tambin maneras
completamente nuevas de operar.
EL CASO PARA LA INNOVACIN
Existe una abundancia de evidencia que apoya la idea
de la innovacin como un contribuyente importante (a
menudo, el ms importante) para el progreso de los
negocios, las industrias y de una nacin. En particular, la
innovacin se puede ligar al aumento de los niveles de
productividad.40 41
A lo largo de los pasados cincuenta aos, los pases que
se han comprometido con la innovacin han obtenido un
xito mucho mayor a la hora de realizar la transicin
desde ingresos medios a economas avanzadas.42 Uno de
los factores ms importantes y necesarios para alcanzar
el crecimiento sostenido que sacar a una economa
del estatus de ingresos medios es la inversin en capital
humano y polticas de innovacin.43
El Banco Mundial ha indicado que la innovacin siempre
ha jugado un papel decisivo en el desarrollo econmico y
social de los pases: es la principal fuente de crecimiento
econmico, ayuda a mejorar la productividad, es la base de
la competitividad y mejora el bienestar.44
EL PASADO INNOVADOR DE LA MINERA
Desde que diera sus primeros pasos, la industria de la
minera ha seguido encontrando maneras nuevas y
mejores para operar. Se han visto innovaciones notables
dentro de toda la cadena de valor de la minera,
incluyendo tcnicas de exploracin geofsica, explosivos
13
 ms econmicos y seguros, flotacin, tecnologa de
fundicin flash y procesos de extraccin por solventes y
electro-obtencin (SX-EW).
A medida que la produccin va de
barata y fcil a algo ms difcil y
caro, el desarrollo tecnolgico se
hace cada vez ms necesario para
solucionar los problemas econmicos
y de produccin, Giurco et al., 2009.
Se observa un alejamiento de la innovacin centrada solo
en encontrar maneras de extraer ms mineral del suelo y
enviarlo a la cadena de oferta, a medida que las mineras
se dan cuenta de que esto no ser suficiente para abordar
los complejos desafos que enfrentan.
LA INNOVACIN NUNCA HA SIDO MS IMPORTANTE
El periodo de 10 aos desde el 2003 al 2012 vio un
crecimiento notablemente fuerte en los mercados de
commodities minerales del mundo, que no se haba
experimentado durante los cincuenta aos anteriores.46 A
medida que iban aumentando los precios, las
mineras se apresuraron a crear nueva capacidad de
produccin, con una fuerte inversin en capital. Esto llev
a ineficiencias que son actualmente inherentes a la
estructura de las operaciones mineras y que obstaculizan
la productividad.47
Las ganancias para las cuarenta compaas mineras
ms grandes del mundo cayeron un 49% en el 2012,
mientras que los costos aumentaron un 9%, lo que
indica una necesidad urgente por abordar los temas de
productividad que anteriormente se han pasado por
alto.47
IMPULSORES DE LOS MAYORES COSTOS Y LA
BAJA EN LA PRODUCTIVIDAD
Una baja en las leyes de mineral (a mediados de los
1800s las leyes del cobre superaban el 10% en Australia
y se acercaban al 8% en Canad). Actualmente,
Australia, Canad y EEUU presentan leyes de mineral de
cobre inferiores al 1%. Se pronostica que las leyes de
mineral de cobre globales bajarn desde 0,55% en el
2012 a solo 0,16% hacia el 2088.48
Depsitos ms profundos y minerales complejos la
minera ahora alcanza regularmente profundidades
superiores a un kilmetro (las minas de oro del campo
Witwatersrand en Sudfrica trabajan actualmente
a profundidades de 4,3 kilmetros).45 Asimismo, las
mineras ya no pueden depender de depsitos con
mineraloga simple y se han visto forzadas a lidiar con
minerales complejos que son ms difciles de procesar.
Mano de obra La minera debe competir
constantemente por trabajadores altamente calificados
con las habilidades tcnicas y gerenciales necesarias
que se requieren para ejecutar los proyectos. Entre las
40 compaas mineras ms grandes del mundo, las
nminas informadas aumentaron solo en un 2% en el

Relacin entre el Factor Total de Productividad (FTP)

y el Gasto de I&D, 1985 - 2000

Mundo
Chile
Logaritmo (Mundo)

Fuente: OECD, 2007 - citing Benavente, 2005

Crecimiento clasificado en Precios de Metales y Minerales,

real 2005$ (2005 = 100)

Fuente: The World Bank Group, 2013

14 El Futuro de la Minera en Chile

 2012, mientras que los costos promedio por empleado
subieron un 13%.47 En Chile y Australia, los empleados
mineros ganan ms del doble que el promedio
nacional.23 49 El tema relacionado de la seguridad
de los trabajadores y una mayor regulacin en esta
rea tambin trae consigo consideraciones de costos
adicionales.
Energa y Agua La minera y el procesamiento de
minerales requieren de un importante consumo de
energa. En Australia, la minera es la tercera industria
que ms energa consume (despus del transporte y la
manufactura).50 La industria minera de Sudfrica usa
el 6% de toda la energa que se consume en el pas51
y en Chile, ms del 20% de la electricidad es
consumido por el sector minero.1 Se proyecta que los
precios de la energa seguirn aumentando a lo largo
de los siguientes 20-30 aos, lo que hace del desarrollo
de soluciones alternativas a los combustibles fsiles
algo cada vez ms urgente. La U.S. Energy Information
Administration pronostica que entre el 2012 y el 2040 el
precio spot Brent del crudo aumentar en un 27%,
mientras que el precio local del carbn subir un 42% y
los del gas natural se alzarn en un 88%.52

La minera representa un poco menos del 3% del

consumo global de agua por parte de la industria, y varias
de las minas del mundo se ubican en regiones ridas o
semi-ridas donde el acceso al agua para el uso en la
minera es un desafo constante.53 Las soluciones
existentes para este problema traen consigo varios otros
desafos, como por ejemplo la desalinizacin, un proceso
que ocupa mucha energa.
Mirando hacia delante, se espera que tanto los costos del
agua como de la energa aumenten a medida que las
compaas se dirigen a regiones ms remotas en busca
de depsitos con leyes ms altas. Tambin se registrarn
costos asociados con el cumplimiento medioambiental,
dado la introduccin por parte de los gobiernos de ms
regulacin en esta rea, dirigida a la industria minera.

15
 UN FUTURO IMPULSADO POR LA TECNOLOGA
Existen varias reas donde la innovacin est
comenzando a jugar un rol en ayudar a resolver los
desafos a la productividad de la minera:
La innovacin relacionada con la automatizacin
puede ayudar con el tema de los costos de mano
de obra en la minera desde una automatizacin
de menor nivel donde la tecnologa simplemente
desempea un papel de asistencia, hasta la
automatizacin completa que permite operacin
remota.54
Modelacin de datos/analtica predictiva - es el uso de
los datos histricos para modelar posibles resultados en
futuras situaciones55 y tiene el potencial de impulsar
eficiencias mucho mayores dentro de las operaciones
mineras. Por ejemplo, el Common Mine Model (CMM)
desarrollado por CSIRO es un modelo de datos 3D
de un depsito que integra el flujo de datos sobre la
faena en la mina y el proceso minero, a fin de entregar
feedback respecto al depsito o las operaciones.
El procesamiento con inteligencia geolgica implica
un sistema de minera autnoma capaz de extraer
mineral seleccionado por ley y con la capacidad de
separar el mineral mientras se extrae. El procesamiento
inteligente tiene el potencial para acelerar la evaluacin
de la factibilidad de nuevos depsitos de mineral,
seleccionar las tecnologas de chancado y molienda
ms efectivas a fin de mejorar el desempeo del
procesamiento de un mineral, mantener a las personas
alejadas de actividades peligrosas, y reducir el impacto
medioambiental mediante tcnicas mineras
mnimamente invasivas.
Algunas compaas mineras han realizado inversiones
considerables en tecnologas de energa renovable. Por
ejemplo, en el 2011, Barrick Gold abri su Parque Elico
Punta Colorada, avaluado en US$50 millones, en el
norte de Chile. Considerando el alza en los precios de
la energa y la mayor regulacin medioambiental, las
fuentes de energa renovable no convencionales
comenzarn a tener un mayor sentido econmico.
16 El Futuro de la Minera en Chile
PERSPECTIVA CHILENA
El reciente crecimiento de la industria minera de
Chile ha sido impulsado por el alza de los precios,
no por una mayor produccin. Los costos de mano
de obra en Chile han aumentado y se encuentran
ahora a la par con los costos en mano de obra en
EEUU y Canad, no obstante, la produccin no ha
crecido en lnea con dicho aumento. Temas tales
como la baja en las leyes de mineral y el acceso a
la energa y el agua tambin tienen una particular
importancia para la industria minera de Chile.
Se han registrado algunos desarrollos relevantes en
Chile en el rea de la automatizacin. Por ejemplo,
Codelco ha sido pionero en el rea de operaciones
remotas. No obstante, sigue siendo necesario
un mayor avance respecto del uso eficiente de la
tecnologa en el rea.
Si bien se est logrando avanzar mediante iniciativas
gubernamentales, Chile sigue careciendo de una
cultura de la innovacin, y su desempeo en
temas como transferencia y comercializacin de
la tecnologa sigue siendo deficiente. Una mayor
productividad requiere de un cambio cultural para
hacer que la gente opere de nuevas formas.
Los cambios a los incentivos tributarios para I&D
(Ley 20.570) presentados en el 2012 han tenido un
considerable impacto. En los diez meses desde
que se implementara la nueva ley, 33 proyectos de
I&D con un valor acumulado cercano a los US$11.5
millones se certificaron, comparados con un total
de solo US$14.6 millones en proyectos de I&D
certificados a lo largo de los cuatro aos anteriores
a la nueva ley.56
Existen varios desafos asociados con la relacin
entre la academia y la industria que necesitarn
sobreponerse si se quiere mejorar la innovacin.
Chile es uno de los pases con el mayor desarrollo
econmico y tecnolgico en su regin. La
innovacin ser uno de los principales factores
responsables de ayudar con la finalizacin del
proceso de transicin del pas desde una economa
con ingresos medios a una con ingresos altos.
La Economa del Conocimiento pero varias firmas se estn dando cuenta ahora de que el
xito dentro de una economa de conocimiento llega ms
A medida que las economas emergentes surgen como las
rpido a partir de las capacidades intelectuales en vez de
potencias mineras del futuro, la falta de capital humano y
los resultados fsicos. Los desafos para la productividad
de personas calificadas en estas regiones abrir
que enfrenta la minera estn viendo como el enfoque
oportunidades para los pases desarrollados con
de las compaas se aleja de la maquinaria y los equipos
habilidades mineras ms avanzadas para la exportacin
hacia un mayor conocimiento.
de su conocimiento. Al mismo tiempo, las industrias
mineras de los pases desarrollados enfrentan grandes
desafos de productividad que solo podrn abordarse Hace tres dcadas, las economas
mediante nuevo conocimiento e innovacin. Las
soluciones para el futuro tendrn que ver menos con
industriales estaban dominadas por
la maquinaria y el equipamiento de la minera y ms los sectores que invertan grandes
con los servicios y el conocimiento. Las regiones con sumas en plantas y maquinaria.
una historia de xito en las industrias extractivas y un
deseo por invertir en la creacin de conocimiento se Por el contrario, los sectores de
encontrarn mejor ubicadas para capitalizar esta rpido crecimiento de las dcadas
oportunidad para lograr el crecimiento econmico en la
economa del conocimiento.
recientes, tales como la electrnica, la
CONOCIMIENTO COMO LA CLAVE DEL XITO
farmacutica y las telecomunicaciones
El mundo desarrollado se encuentra en un proceso de invierten principalmente en
cambio hacia un nuevo modelo econmico, en el cual I&D, software y tecnologa de
el conocimiento ser la moneda ms importante.
La economa del conocimiento se define como la
la informacin, publicidad y
produccin y servicios basados en actividades intensivas capacitacin, OCDE, 2007.
en conocimiento que contribuyen a un ritmo acelerado de
progreso tecnolgico y cientfico, as como a una OFERTA Y DEMANDA DE CONOCIMIENTO EN LA
obsolescencia igualmente rpida.57 MINERA
La produccin global de las industrias que ocupan mucho El centro de gravedad de la minera ha cambiado
conocimiento y tecnologa represent cerca del 30% del drsticamente a lo largo de los dos siglos anteriores,
PIB del mundo en le 2007, mientras que los servicios que desde los pases desarrollados a aquellos en desarrollo.
ocupan mucho conocimiento representaron la mayor Las antiguas potencias de la minera en EEUU y Europa
participacin, con un 26%, y las industrias de fabricacin (sin incluir a Rusia) que representaban ms de la mitad
de alta tecnologa, se quedaron con un 4%.58 del valor de la minera de metal a mediados del siglo 19,
ahora representan menos del 10% de la minera
El bienestar de una compaa sola juzgarse dependiendo mundial.59
de sus activos tangibles (es decir, fbricas y equipos)

Ubicacin de la Minera Mundial por Regin, 1850 al Presente

Europa EEUU China USSR/CIS Australia y Canad

70
6 Pases en desarrollo ricos en recursos (Chile, Brasil, Per, Sudfrica, Zambia, RD del Congo)

60
% de minera mundial

50

40

30

20

10

0
1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2009
Nota: La minera mundial se mide como el valor total en la etapa de mina de todos los metales producidos en todos los pases.
Fuente: ICMM, 2012 - con citas de Raw Materials Group

17
 Las economas emergentes tales como las de
Latinoamrica, frica y Asia han atrado una inversin
en minera, dado que a menudo se les asocia con costos
de produccin ms bajos. Por ende, las regiones ms
desarrolladas necesitan encontrar nuevas formas para
competir.
No obstante, las economas emergentes a menudo no
cuentan con las capacidades, la tecnologa y la pericia
(conocimiento) necesarios para una explotacin eficiente
de las reservas de mineral. Tienen la opcin de invertir en
el desarrollo de las habilidades locales, lo que puede
tomar dcadas, o pueden importar las habilidades y el
conocimiento necesarios, generalmente desde regiones
ms desarrolladas y con industrias extractivas con
historias de larga data.
Esta dinmica se considera como un impulso clave
para el sector METS (equipo, tecnologa y servicios
mineros) global. Varias regiones del mundo se han
desarrollado como clusters de conocimiento en esta rea,
originalmente para servir a los mercados locales. No
obstante, la brecha entre el conocimiento y la demanda
que se est formando a medida que las inversiones en
minera se dirigen hacia las economas emergentes,
genera una mayor oportunidad de exportaciones para los
proveedores del sector METS.
DEL MINERAL A ALGO MS
Ontario del Norte, Canad, es ejemplo de una regin
que alberga a varios proveedores de METS de clase
mundial. La reduccin de personal en la industria
minera en los 80 llev a la liberacin de trabajadores y
gerentes especializados, lo que result en la formacin
de varias firmas pequeas y en el desarrollo de un
cluster con oferta y servicios mineros.60 El sector METS
de Ontario incluye actualmente a cerca de 500 firmas y
organizaciones, y emplea a una 23.000 personas. Las
ventas en el 2010 sumaron C$5.6 mil millones, de los
cuales cerca del 19% provino del mercado internacional.61
Mientras que la regin de Ontario sigue siendo
responsable por el 25% de toda la produccin mineral
no combustible de Canad62, la zona tambin ha sacado
partido a su conocimiento latente a fin de ir ms all de
la produccin primaria e identificar las necesidades de la
industria global que pueden abordar sus proveedores
locales.
Ms recientemente, el auge de recursos de Australia ha
hecho crecer las ventas del sector METS del pas desde
A$1.2 mil millones en 1995-6 a ventas por A$8.7 mil
millones en 2008-9, donde las ventas para exportacin
representaron el 29% de este total.63 Mientras que el Valor
Agregado Bruto de la industria minera de Australia creci
a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR)
cercana al 3% entre 1995- 96 y 2008-09, Las ventas
globales del sector METS de Australia crecieron en una
CAGR superior al 16% durante el mismo periodo.63 64
Varios pases y regiones con fuertes industrias mineras
se encuentran en una posicin para aprovechar y
expandir el conocimiento y las habilidades que tienen
18 El Futuro de la Minera en Chile
Crecimiento indexado del Sector METS de
Australia vs. la industria minera del pas
(1995-96 = 100)
800
700 Ventas globales
sector METS Australia
600
500
% 400
Valor agregado Bruto de la
300
Industria minera de Australia
(excluye servicios de
200 exploracin y soporte)
100
0
1995 -96 2003 -04 2008 -09
Fuente: ABS, 2013; Tedesco and Haselne, 2010
para desarrollar un sector METS boyante, tanto para la
industria local como para los mercados extranjeros.
ALCANCE GLOBAL, BENEFICIOS LOCALES
Un sector METS boyante se traduce en que los temas
locales se pueden abordar mediante la innovacin local,
sin la necesidad de importar una base de conocimiento
desde el extranjero. Esto puede entregar beneficios
econmicos agregados para un pas, ya que comienza
a ver crecimiento no solo en sus industrias extractivas
tradicionales (mediante la innovacin) sino que tambin
en la recin creada industria METS.
De hecho, la innovacin que se registra en el desarrollo
del equipo, la tecnologa y los servicios asociados a la
minera, puede a menudo ofrecerse a otras industrias,
tales como la de manufactura o agricultura, extendiendo
los beneficios econmicos del sector an ms. Al ir ms
all de la produccin, hacia las actividades basadas
en el conocimiento, puede, por ende, aumentar la
diversificacin econmica, lo que ayuda a mantener a
raya la temida maldicin de los recursos.
Los clusters mineros exitosos en el mundo (por ejemplo,
Suecia, Finlandia, Canad y Australia) han demostrado
que existen varios factores que cumplen un papel
en el desarrollo de una industria prspera, nueva y
basada en el conocimiento. Estos incluyen la apertura
comercial, un fuerte sistema de innovacin nacional y una
slida base de talento. Uno de los factores ms
importantes, no obstante, es el rol de las instituciones que
facilitan la cooperacin y la colaboracin entre las
organizaciones de la industria, el gobierno, la educacin y
la investigacin.61 Debe existir un compromiso por parte
tanto del sector pblico como del privado para el
desarrollo de conocimiento y habilidades si va a haber
una transicin econmica hacia actividades ms basadas
en conocimiento.
OBTENER VENTAJA COMPETITIVA
La produccin en las economas emergentes seguir
creciendo a medida que se desarrolla infraestructura
en el sector de recursos para alcanzar volmenes
abundantes de mineral y energa. Esto crea una
significativa oportunidad para las regiones ms
experimentadas, para que se esfuercen y ocupen la
brecha en capital humano y tecnologa. No obstante, a
medida que ms proveedores ingresan al mercado, se
observar una mayor presin sobre ellos para que
establezcan una ventaja competitiva. Esto requerir de
inversin continua en innovacin e I&D.
Ya estamos viendo esta situacin en Australia, donde los
gastos de las empresas en I&D en la minera representan
solo el 1,5% del valor agregado bruto en el 2008-2011,
mientras que en el sector METS del pas, el gasto en I&D
sum ms del 11% de las ventas.61
La industria minera global est enfrentando varios
desafos considerables relacionados tanto con insumos
(energa, agua, mano de obra) como con la produccin
(baja en leyes de mineral) que requerirn enfoques
innovadores (no solo nuevas mquinas) si se van a
resolver. Como resultado de lo anterior, las firmas que
avanzan en la economa del conocimiento y el sector
METS global sern aquellas que desarrollen, mediante
la innovacin, soluciones mineras completas o
integradas, en vez de solo piezas y equipos.61
UN NUEVO PAISAJE DE PI
El manejo de la propiedad del conocimiento es un tema
cada vez ms complejo en un mundo donde el
conocimiento se crea (mediante colaboracin entre
pases) y se comercializa en mercados globales. Los
derechos de propiedad intelectual (PI), a saber, patentes y
derechos de autor, son mtodos bien conocidos para la
proteccin de los avances tecnolgicos.
No obstante, las leyes de propiedad intelectual se crearon
originalmente cuando dichos avances estaban asociados
con la produccin de bienes fsicos.66 Los mercados para
bienes de informacin intangibles no pueden funcionar de
la misma manera en que operan los mercados para bienes
tangibles, debido a que el conocimiento no tiene rivales
(el uso por parte de una persona no afecta su uso por
parte de otra) y porque es difcil excluir a otros del acceso
al conocimiento.67
Dado lo anterior, estamos presenciando un movimiento
que va ms all de las formas tradicionales de licencia
de PI y el surgimiento de nuevos mecanismos de
colaboracin, incluyendo nuevos intermediarios de PI,
tales como cmaras de compensacin, bolsas, subastas
y corretaje de PI; acuerdos modelo, y marcos para
compartir PI.58 Tambin hemos visto la introduccin
de nuevas polticas y prcticas de PI por parte de la
industria, el gobierno y las universidades.
El paisaje de la PI deber continuar evolucionando
y adaptndose a fin de proveer un mejor servicio a
los mercados basados en el conocimiento del futuro.
Tambin es probable que a medida que el comercio del
conocimiento se vuelve algo cada vez ms global, la
situacin comenzar a moverse hacia un enfoque ms
integrado a fin de manejar la PI internacionalmente.
La Era de la Rendicin de Cuentas
Durante las prximas dcadas, las operaciones de las
compaas mineras debern planificarse a fin de cumplir
tanto con las crecientes expectativas de la sociedad
como con una mayor regulacin relacionada con la
responsabilidad medioambiental y social. Se esperar
que las compaas mineras sean verdaderos ciudadanos
corporativos y que consideren las necesidades de todos
los afectados (ya sea de manera directa o indirecta)
por sus operaciones. Esta expectativa se traducir
en mayores niveles de reportes y regulacin de
sustentabilidad, as como en un mayor nivel de acciones
comunitarias. La obtencin y mantencin del apoyo de la
comunidad para los proyectos mineros ser uno de los
factores ms importantes para el manejo del riesgo
durante los siguientes veinte aos, especialmente debido
a que se observan mayores niveles de preocupacin
medioambiental y social en las economas en desarrollo
del mundo. Las compaas mineras que subestimen
esta tendencia hacia la rendicin de cuentas no solo
experimentarn problemas relacionados con las
operaciones del proyecto y la reputacin de la compaa,
sino que tambin perdern la oportunidad de aprovechar
las prcticas sustentables para obtener un mejor
desempeo financiero.
MAYORES EXPECTATIVAS
El movimiento medioambiental mundial comenz a ganar
fuerzas en los aos 60, se aceler en los 80 y desde
entonces, en varias regiones, la responsabilidad
medioambiental se ha transformado en una expectativa de
toda la sociedad. Por ejemplo, La Hora de la Tierra
comenz en Australia el 2007, cuando se le pidi a los
negocios de Sydney que apagaran sus luces durante una
hora como seal de su apoyo a la accin medioambiental
para proteger el planeta. Hacia el 2012, ms de 6.950
ciudades alrededor del mundo participaron en el evento.69
Las expectativas de un comportamiento socialmente
responsable, fuera de la accin medioambiental, son
iguales de altas y, una vez ms, la gente est buscando
maneras de participar. Globalmente, las ventas minoristas
de productos certificados como Fairtrade se han ms
que cuadruplicado en los ltimos ocho aos.70 71 Ms
personas estn comenzando a comprender que tienen el
poder de hacer una diferencia a nivel individual lo que, a
su vez, crea presin para las compaas y las industrias
para cumplir con las crecientes expectativas del
consumidor y la comunidad.
DIME MS
La gente sigue esperando tener acceso a una mayor
cantidad de informacin que tambin sea ms
transparente, y hoy en da el 95% de las 250 compaas
ms grandes del mundo generan informes de
sustentabilidad de manera regular, frente a solo un 35%
en 1999.72
Varias iniciativas apuntan a aumentar la consistencia
y mejorar los estndares de los informes, como el muy
19

PERSPECTIVA CHILENA
Actualmente, Chile se ubica en el lugar 40 (de 145
pases) en el ndice de Economa del Conocimiento
del Banco Mundial. Tiene el puesto ms alto entre los
pases de Latinoamrica y se ubica en el cuarto
puesto de entre los 34 pases con ingresos medios
altos. Si bien se encuentra detrs de otros pases
ms desarrollados y ricos en recursos, tales como
Canad (7mo), Australia (9no) y EEUU (12vo), se
ubica
en una fuerte posicin para exportar conocimiento y
habilidades a otros pases latinoamericanos, frica y
posiblemente incluso a Asia.68
Chile se ha comprometido fuertemente con el libre
comercio global. El desarrollo de una economa de
exportacin basada en servicios se alineara con
esta visin a largo plazo.
Otros lderes mineros (como Canad y Australia)
buscan transformar a Chile en un mercado clave
para sus exportaciones de METS. Chile puede
reducir su dependencia de las importaciones
mediante el desarrollo de estas habilidades
localmente.
Si bien las exportaciones de servicios relacionados
con la minera desde Chile estn creciendo, la
industria se ha quedado atrs de los sectores
METS lderes del mundo, como Canad, Japn,
EEUU, Australia y Escandinavia. El Programa de
Proveedores de Clase Mundial, iniciativa de BHP
Billiton, Codelco y el gobierno de Chile, ha logrado
algo de progreso en esta rea, pero sigue habiendo
una enorme oportunidad para continuar con el
desarrollo de un sector de servicios mineros.
El desarrollo de un fuerte sector de servicios a la
minera ayudar a diversificar la economa para
asegurar que Chile no sea vctima de la maldicin de
los recursos.
20 El Futuro de la Minera en Chile
utilizado Marco De Reportes de Sustentabilidad de la
Global Reporting Initiative. En el sector de recursos, la
Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva
(EITI) es un estndar global que promueve transparencia
de ingresos y rendicin de cuentas a nivel nacional. Fue
establecida para ayudar a asegurar que los potenciales
beneficios para la sociedad provenientes del petrleo, el
gas y la minera se aprovechen por completo.
El International Council on Mining and Metals (ICMM)
tambin publica una evaluacin anual del desempeo de
sus miembros en comparacin con los compromisos
relacionados al desarrollo sustentable.
DE DIRECTRICES A MANDATOS
Ms all de los informes de sustentabilidad, existen varias
otras iniciativas globales de sustentabilidad aplicables a la
minera, incluyendo los International Finance Corporation
Performance Standards, los Principios Rectores Sobre las
Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, las Lneas Directrices de la OCDE para las
Empresas Multinacionales, el Framework for Responsible
Mining y el Natural Resource Charter.
Si bien la mayora de las directrices e iniciativas
relacionadas con la sustentabilidad medioambiental y
social han tenido un carcter parcial o completamente
voluntario hasta ahora, es probable que esto cambie en
los prximos aos. Una mayor conciencia de los
beneficios de las prcticas sustentables (y el dao que
puede causarse en la ausencia de dichas prcticas) ha
llevado a una mayor presin de la sociedad y, como
resultado, a un aumento en la cantidad de regulacin en
el rea.
Varios pases ya han adoptado leyes y regulaciones que
obligan a crear reportes de sustentabilidad, incluyendo a
Australia, Francia, Italia, Malasia, los Pases Bajos y
Suecia.
El Consejo Minero de Australia considera que el sector
de recursos minerales es actualmente la industria ms
regulada en el pas, y ha indicado que las aprobaciones
mineras en el pas pueden demorar hasta siete aos en
completarse.73
La fijacin de precios del carbono, mediante esquemas
de intercambio de emisiones u otros mecanismos
similares, es otra forma de regular de manera indirecta
los impactos medioambientales de la industria minera.
Ms de 40 jurisdicciones nacionales y 20 sub- nacionales
han implementado o se encuentran en el proceso de
considerar mecanismos para la fijacin de precios de
carbono.74
MARCOS GLOBALES
Actualmente, varias de las compaas mineras ms
grandes del mundo tienen una huella a nivel
internacional y se encuentran, por ende, sujetas al
escrutinio internacional. Si bien existen varias iniciativas
desagregadas de sustentabilidad, no se ha fijado un
mecanismo que fije un estndar primario global para
la industria. Es posible que en el futuro veamos el
desarrollo de un regulador de minera global, similar
al Comit de Basilea de Supervisin Bancaria, que
permita la creacin de estndares internacionales para la
industria minera global.
El informe del Foro Econmico Mundial Mining and
Metals Scenarios to 2030 discute un posible futuro
en el que el mundo se divide y los pases se definen
econmicamente dependiendo si pertenecen o no a
una Alianza de Comercio Verde. En este nuevo mundo,
se ha creado una mtrica llamada PIB+ que incorpora
los indicadores medioambientales, de sustentabilidad
y sociales.75 Aunque an no se determina si un futuro
como este ocurrir, parece que la regulacin relacionada
con el medioambiente y la sustentabilidad social seguir
expandindose tanto a nivel local como global.
LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR
Las prcticas medioambiental y socialmente responsables
son necesarias para obtener ms que un simple visto
bueno de aprobacin de los reguladores. Dichas prcticas
tambin se necesitan para obtener y mantener el apoyo y
la aprobacin de la comunidad, a menudo llamada
licencia social para operar. Se espera que los beneficios
provenientes de una faena minera alcancen a todos los
miembros de la comunidad mediante la mejora de la
infraestructura, el empleo y las oportunidades de
capacitacin y acceso a mejores servicios, tales como
cuidados de la salud. Al mismo tiempo, se espera que las
compaas mineras minimicen los efectos negativos (a
menudo medioambientales) de sus operaciones.
Mientras que los presupuestos para proyectos
mineros continan reducindose, las expectativas
de la comunidad estn siempre creciendo. Como
resultado de lo anterior, las compaas mineras debern
encontrar formas ms inteligentes para asegurar que las
comunidades cercanas se vean afectadas de manera
positiva por la presencia de sus operaciones mineras. Por
ejemplo, cuando se desarrolla una nueva faena minera,
las compaas mineras podran considerar la forma
en que sus necesidades de infraestructura (caminos,
La Correlacin Bivariada entre
el PIB y la preocupacin ambiental
Indice de la preocupacin ambiental
PIB per cpita (PPP) en 2010
Fuente: Franzen & Vogl, 2013
alojamiento, etc.) se alinean con las necesidades de
infraestructura de las comunidades cercanas, a fin de
establecer planes de desarrollo que sean mutuamente
beneficiosos sin tener que sumar costos significativos al
proyecto.
Cuando las regulaciones no cumplen con los estndares
de la comunidad, es comn que los residentes locales
tomen cartas en el asunto, como fue el caso con los
ciudadanos chilenos que mostraron su preocupacin con
la mina de oro Pascua-Lama, y el efecto que estaba
teniendo sobre el agua y los glaciales.
EL DESARROLLO ECONMICO LLEVA A MAYORES
NIVELES DE PREOCUPACIN
Estudios han mostrado que la preocupacin
medioambiental puede asociarse con la riqueza de
un pas.76 La minera ya se encuentra bajo una gran
presin para mejorar en las reas de sustentabilidad
medioambiental y social y esta presin seguir
creciendo debido a que una cantidad importante de
operaciones mineras se ubican en naciones en desarrollo
densamente pobladas en Asia, Sudamrica y frica.
De hecho, la prohibicin para la explotacin a rajo abierto
implementada en la provincia de Cotabato del Sur,
Filipinas, el 2010 indica el nivel de preocupacin
medioambiental y social que ya existe en varias naciones
en desarrollo.
LA MINERIA NECESITA MEJORAR SU JUEGO
En trminos de informes de sustentabilidad, actualmente
la minera lleva la delantera, ya que un 84% de
la industria entrega informes sobre iniciativas de
responsabilidad corporativa.72 No obstante, respecto de
las acciones tomadas, otros indicadores sugieren que
la industria an tiene mucho camino por recorrer. Por
ejemplo, el artculo 100 Best Corporate Citizens of 2013
de la revista Corporate Responsibility, incluye solo a una
compaa minera Freeport-McMoran Copper and Gold
Inc. En comparacin, varias compaas de petrleo y gas
21
 figuran dentro de los 100 puestos de la lista, incluyendo a
PERSPECTIVA CHILENA
Chevron, ConocoPhillips y Exxon Mobil.77
Chile enfrenta varios desafos medioambientales,
La opinin pblica respecto del sector en general es mala en especial relacionados con el acceso al agua y el
y varias ONG, tales como Oxfam y Friends of the Earth, depsito de relaves.
han creado campaas especficamente enfocadas en la
industria minera. La minera enfrenta un problema de
A medida que Chile se transforma en una economa
desarrollada es posible que sus ciudadanos sigan
reputacin considerable que requerir de un esfuerzo que
pidiendo ms de las compaas que operan en su
va mucho ms all de cumplir con los requerimientos
patio trasero. Ante la falta de regulaciones fuertes
mnimos/obligatorios si desea obtener un apoyo de la
en esta rea, las compaas mineras debern
comunidad ms generalizado.
aplicar la autorregulacin a fin de evitar posibles
Al igual que las compaas mineras en el mundo han hecho consecuencias negativas, como se vio en el caso de
de la seguridad de los trabajadores una prioridad durante Pascua-Lama.
los pasados veinte aos, es necesario que ahora apliquen
Chile solo cuenta con estndares voluntarios,
el mismo sentido de compromiso y metas cuantitativas no obligatorios, para la entrega de informes de
ms all del bienestar de sus empleados hacia el del sustentabilidad. No obstante, la mayora de las
medioambiente y las comunidades en las que operan. grandes compaas mineras que operan en Chile,
EN RESUMIDAS CUENTAS incluyendo a Anglo American, Barrick, BHP Billiton,
La responsabilidad corporativa no solo debe relacionarse XStrata y Codelco, pertenecen al International
con apaciguar a los reguladores y a las personas Council of Mining and Metals, fundado a fin de
preocupadas por el medioambiente y los temas sociales; mejorar el desempeo del desarrollo sustentable en
tambin se ha demostrado que contribuye con el la industria minera. Como miembros del ICMM
desempeo financiero de una firma. Un estudio de la estas compaas se han comprometido a entregar
Escuela de Negocios de Harvard mostr un claro vnculo informes de sustentabilidad de acuerdo con las
entre la sustentabilidad medioambiental y social y el pautas de la Global Reporting Initiative.
desempeo econmico a lo largo de un periodo de 18 En el 2008, el gobierno chileno ratific el Convenio
aos.78 Asimismo, un estudio reciente muestra que uno de N169 sobre Pueblos Indgenas y Tribales de la
cada ocho inversionistas individuales est dispuesto a Organizacin Internacional del Trabajo un
renunciar a los retornos financieros a fin de cumplir con instrumento legalmente vinculante que busca
principios ticos.79 asegurar que los pueblos indgenas y tribales sean
consultados y participen en la toma de decisiones
La creciente demanda por materiales provenientes de
respecto a sus derechos. Esto hace de la obtencin
fuentes sustentables tambin har que las inversiones
de la licencia social para operar algo prcticamente
se dirijan hacia compaas con un historial de
obligatorio dentro del proceso de aprobacin para
sustentabilidad. Los programas de certificacin dentro de
cualquier proyecto minero.
las industrias tales como la construccin y la joyera estn
llevando a mayor preocupacin por la manera en que
se obtienen los minerales y metales. Por ejemplo, a fin
de alcanzar un crdito de edificacin verde de acuerdo
con BREEAM (mtodo de evaluacin para clasificar la
sustentabilidad de los edificios), el Estadio de Baln Mano
para los Juegos Olmpicos de Londres del 2012 utiliz
cobre proveniente de la mina Escondida en Chile, debido a
la certificacin ISO 14001 del depsito y a la existencia de
una poltica de responsabilidad corporativa.80
Esta mega-tendencia tambin trae consigo nuevas
oportunidades para las compaas de reas tales como
captura de carbono, tecnologa de carbn limpio, energa
renovable, tecnologa para eficiencia del agua y
desalinizacin. En la Era de la Responsabilidad muchas
compaas solo buscarn maneras de sobrevivir y seguir
con sus negocios como siempre. No obstante, las
compaas que sigan la tendencia hacia la sustentabilidad
y se adapten para capitalizar las oportunidades que sta
presente experimentarn un mayor xito.

22 El Futuro de la Minera en Chile

El Auge del Reciclaje
Considerando la baja en las leyes del mineral y las alzas
en los costos de produccin minera, la mina del futuro
podra verse cada vez ms interesada en los materiales
que se encuentran encima, y no debajo, de la superficie
terrestre. Podemos esperar un ascenso del reciclaje,
debido a que varios materiales reciclables cuentan
con un alto contenido de mineral rico y accesible. Por
ejemplo, una mina a rajo abierto producir entre 1 y 5
gramos de oro por cada tonelada de material extrado.
Esto se compara con 350 gramos de oro obtenidos de
una tonelada de telfonos mviles desechados y 250
gramos de oro obtenidos de una tonelada de paneles de
circuitos de computadores.81 Si bien la produccin
primaria sigue siendo fuertemente favorecida
actualmente, la escasez de mineral y una gama de otros
factores indican que el reciclaje jugar un papel cada vez
ms importante en los mercados de commodities
internacionales y en las cadenas de abastecimiento
globales del futuro.
LA ESCASEZ DE MINERAL APUNTA A
MATERIALES SECUNDARIOS
Las tasas de reciclaje siguen siendo bastante bajas debido
a las eficiencias relativamente pobres en la recoleccin y
procesamiento de productos desechados que contienen
metal, las limitaciones de los procesos de reciclaje, y
la relativa abundancia y bajo costo de los materiales
primarios. Por ejemplo, el cobre es 100% reciclable
sin prdida de desempeo y un 80% de todo el cobre
sustrado durante los pasados 10,000 aos sigue en uso
en algn lugar hoy.82 An as, menos de un quinto de
la produccin de cobre refinado proviene de fuentes
secundarias.30
Es probable que el ndice de produccin secundaria a
primaria aumente, ya que un reciente estudio muestra que
la escasez mineral es un problema mayor que
la escasez energtica. Se espera que los recursos
energticos no renovables totales (que energizan plantas
de reciclaje) duren otros 574 aos, mientras que los
recursos minerales durarn 191 aos.83
45
Produccin vs. Demanda (tM Cu/ao)
36
27
18
0
2010
Fuente: Mudd et al., 2012
Cuando la demanda por ciertos minerales excede los
niveles de produccin, el reciclaje podra convertirse en
una forma de llenar el vaco. Por ejemplo, se espera que
las reservas de cobre cubran con la demanda global hasta
cerca del 204048, tras lo cual ser necesario reducir el
consumo de cobre o aumentar la produccin secundaria
del metal.
SUSTITUTOS VS MATERIALES SECUNDARIOS
Una tendencia notable que se presenta junto con la
mega-tendencia del Ascenso del Reciclaje es el
ascenso de los materiales sustitutos. El arrabio con
aleacin
de nquel se desarroll en China como alternativa ms
econmica al nquel puro para su uso en la produccin de
acero inoxidable. El uso del arrabio con aleacin de
nquel represent un 25% de la materia prima usada en
la fabricacin de acero inoxidable en el 2011, un alza del
16% en el 2008.84 El grafeno (una lminadel grosor de un
tomo, compuesta por tomos de carbono ordenados de
manera hexagonal) se est considerando de tener
el potencial de actar como sustituto para la silicona, el
acero e incluso el cobre debido a su flexibilidad,
resistencia y conductividad trmica.85 86 Y con una
densidad similar a la del oro, el tungsteno se est usando
como sustituto para ese metal en la joyera.
Si bien no hay dudas de que el futuro dficit esperado de
la oferta de mineral crear la necesidad por alternativas al
mineral extrado, el verdadero potencial de varios
sustitutos identificados (por ej., grafeno) an debe
determinarse y a menudo se presentarn limitaciones
para sus aplicaciones u otros temas que reducen la
preferencia por ellos. Por ejemplo, el arrabio con aleacin
de nquel ha sido caracterizado como el nquel sucio
debido a los malos resultados medioambientales del
proceso de produccin.87
Debido al entendimiento generalizado de los beneficios
medioambientales bsicos del reciclaje, as como la mayor
fuerza de varios otros factores, es probable que los
materiales secundarios sean responsables por llenar una
parte importante del dficit en la oferta creado en un
mundo con una escasez minera cada vez mayor.
Demanda de Cobre Mundial Proyectada y Produccin de Mina - 2090
Demanda Global
Produccin Global
2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090
23

El grafeno es una lmina del grosor de un solo tomo, compuesta
por tomos de carbono concentrados en un patrn similar al de una
colmena. Podra sustituir la silicona, el acero y el cobre debido a su
flexibilidad, resistencia y conductividad trmica. Imagen:
AlexanderAIuS, Wikimedia Commons.
LOS PRINCIPALES IMPULSORES DEL RECICLAJE
Abundancia de algunos recursos de energa El
mundo tiene abundancia de ciertas fuentes de energa
incluyendo el uranio, el carbn y el gas natural que
pueden proveer la energa necesaria para convertir
los flujos de residuos antropocntricos en materiales
tiles.85
Mayores costos de la energa y demanda por prcticas
mineras ms sustentables Aunque existe una
abundancia de ciertas fuentes de energa, an existe
una fuerte presin para reducir el consumo de energa
a fin de bajar los costos operacionales, as como
para controlar las emisiones de gases invernadero.
La produccin de aluminio a partir de fuentes
recicladas requiere de un 95% menos de energa que
la produccin a partir de material virgen90 y el cobre
recuperado mediante reciclaje requiere un 75-92%
menos de energa que lo necesario para convertir los
minerales de cobre a metal.84
Eficiencia de Reciclaje entre un sistema formal comn en Europa y el sector informal
en India para la recuperacin de oro a parir de placas impresas
Sistema Recoleccin
Sistema de
Formal
(Europa) 60% Recuperacin
Formal
25%
Informal Recolectores
(India)
80% individuales
50%
Fuente: UNEP, 2013
24 El Futuro de la Minera en Chile
Mayor demanda por materiales ms sustentables
Las compaas y consumidores estn comenzando
a mostrar su preferencia por el uso de materiales
reciclados, en vez de nuevos. Por ejemplo, los edificios
verdes son cada vez ms populares y dos de los
programas de certificacin verde ms reconocidos
del mundo, BREEAM y LEED, asignan puntos/crditos
por el uso de contenido reciclado, como el acero
recuperado.91 92
Baja gradual en las leyes del mineral Las leyes
del mineral estn bajando para varios commodities
mineros, ya que los depsitos ms ricos han
experimentado mayores niveles de extraccin.
Mejora de la tecnologa del reciclaje La complejidad
del producto ha constituido una barrera considerable
para el reciclaje debido al esfuerzo que requiere separar
los materiales que son de inters. No obstante, en las
dcadas futuras veremos el continuo avance de los
procesos qumicos y fsicos usados en el el reciclaje, as
como de herramientas computacionales que harn del
reciclaje algo ms eficiente y menos costoso.
Mayor generacin de material de desecho Hace diez
aos, se generaban cerca de 0,68 mil millones de
toneladas de desechos slidos municipales urbanos
a nivel global cada ao. Hoy en da, esta cifra ha
aumentado a cerca de 1,3 mil millones de toneladas y
hacia el 2025 es probable que este nmero llegue a los
2,2 mil millones de toneladas al ao.93
Mayor costo de la depositacin de desechos A nivel
global, los costos de manejo de slidos aumentarn
desde los US$205.4 mil millones al ao en el 2010 a
cerca de US$375,5 mil millones en el 2025.93
Actual crecimiento de la demanda por metales,
plsticos, vidrio y otros materiales Esta demanda
sigue estando impulsada, en gran medida, por el
crecimiento econmico de Asia.
Rendimiento
Pre-proceso Proceso final
Neto
Procesos
Mayormente Fundicin
mecnicos
95% integrada 15%
Seleccin y
Lixiviacin
desmantelado 50% rudimentaria 20%
manual
POLTICAS Y REGULACIN
Las iniciativas gubernamentales, tales como la End of
Life Vehicle Directive y la Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive de la UE, pueden ayudar a aumentar
la conciencia del consumidor y la accin relacionada con
el reciclaje, as como a mejorar la productividad de las
operaciones de reciclaje.
La intervencin gubernamental tambin ser importante
en los pases en desarrollo con sistemas de reciclaje
informales se estima que existen ms de dos millones
de recolectores de desechos informales en el mundo.93
Se requerirn iniciativas a fin de intentar mantener las
actuales altas tasas de recoleccin94 que probablemente
bajarn a medida que los prospectos de empleo
aumentan en las regiones en desarrollo, as como para
mejorar las actuales bajas tasas de procesamiento.
A medida que los gobiernos siguen presentando nuevas
polticas y regulaciones, es probable que ocurra lo
siguiente:
Se requerir que las compaas diseen productos con refinados hayan aumentado para los productores en EEUU
una consideracin de reciclarlos al final de su vida til;
Se asignar una mayor responsabilidad a los
fabricantes por la recuperacin de sus productos (ya
sea mediante iniciativas para actuar o castigar a
quienes no cumplen);
Los sistemas de recoleccin mejorarn para involucrar
menos esfuerzo por parte del consumidor; y
Habr una mayor conciencia pblica respecto de
los beneficios del reciclaje de una mayor gama de
productos (ms all de elementos reciclables tales
como latas de aluminio, botellas plsticas y peridicos).
EL RECICLAJE COMO MERCADO GLOBAL
Las recientes dcadas han visto el surgimiento de la
industria del reciclaje como negocio global con mercados
internacionales y extensas redes de abastecimiento y
transporte. El mercado global para el matal chatarra post
consumo se estima en 400 millones de toneladas por ao,
mientras que el del papel y el cartn mueve cerca
de 175 millones de toneladas al ao, representando un
valor global de al menos US$30 mil millones anuales.93 El
comercio global de chatarra de cobre y aleacin de cobre
ha crecido en ms de un 385% durante las dos dcadas
pasadas.95
China ha reconocido el valor de las fuentes secundarias,
y cre un rgimen tributario que facilita el acceso a ms
cobre reciclado a menores precios. El Ministerio de
Finanzas de China permite tratamiento libre de impuestos
para la chatarra de cobre importada hacia China, a la vez
que impone fuertes impuestos sobre las exportaciones de
este material desde China. Esto ha hecho que el costo de
la chatarra de cobre y los precios para los productos
y Europa, y hayan disminuido para los productores en
China.95
A medida que aumenta el reciclaje, es posible que
veamos surgir un modelo de industria completamente
nuevo, donde los materiales se controlen de manera
central y luego se entreguen en prstamo, en vez
de venderse, a compaas individuales. En vez de la
compra de materiales tales como cobre y aluminio, estos
materiales podran entregarse en prstamo por un costo
ms bajo con la promesa que se devolvern al finalizar el
periodo de prstamo. Si bien esto es solo especulativo y
es probable que se necesiten ms de 20 aos para
que este aspecto de la mega-tendencia del Ascenso del
Reciclaje se haga realidad, demuestra el potencial del
reciclaje para cambiar completamente la forma en que
operan los mercados de commodities globales.

PERSPECTIVA CHILENA
El reciclaje y otros sustitutos para el mineral de
cobre tienen el potencial de crear nueva /aumentar
la competencia para la industria minera de Chile.
Chile cuenta con una experiencia considerable
respecto del cobre, uno de los materiales ms
reciclables que existen, pero tiene poca experiencia
en su reciclaje. Existe una posible oportunidad
para aplicar el considerable conocimiento de Chile en
relacin con la fundicin y el refinamiento de mineral
de cobre a la cadena de suministro para la
produccin secundaria de cobre. Si bien es posible
que no existan las economas de escala requeridas
para hacer del reciclaje de cobre una industria nueva
en Chile, se podra desarrollar el conocimiento en
esta rea para luego exportarlo a otras regiones,
tales como Asia, como parte de un creciente nuevo
sector de servicios a la minera.

25
26 El Futuro de la Minera en Chile
Minera en
Chile:
Escenarios
Futuros
Cinco escenarios conceptuales para el futuro
de la minera en Chile

27
 Anlisis de Escenarios
Los escenarios son narrativas basados en evidencia,
que describen el mundo en un punto de tiempo futuro.
Ayudan a quienes toman las decisiones a pensar acerca
de tiempos futuros a fin de guiar las direcciones
estratgicas y para comprender mejor los contrastes
entre las diversas posibles decisiones.
Los escenarios tambin representan un modo para
comunicar claramente una amplia gama de resultados
posibles y sus consecuencias. Esto se puede usar para
generar consenso entre un grupo diverso de actores
interesados al poner estos resultados en el contexto
adecuado para los participantes individuales.
Este informe incluye cinco escenarios del Futuro de
la Minera en Chile: una lnea base; tres escenarios
positivos, y un escenario negativo. Estos escenarios
se crearon a partir de un entendimientoi del actual
estado en Chile y las posibles maneras en que las mega-
tendencias mineras globales podran afectar a Chile en el
futuro.
En general, los escenarios son ms tiles para ampliar el
pensamiento que para entregar un pronstico slido
respecto de lo que ocurrir en el futuro. Los escenarios
presentados en el informe son conceptuales. No existe
evidencia concluyente que indique que un escenario es
ms probable que otro.
Los escenarios entregan un marco de consideracin para
la asignacin de recursos escasos (mano de obra, capital,
gasto gubernamental, etc.) en un rango de futuros
posibles. Al identificar caractersticas comunes dentro de
los escenarios, se puede formular una estrategia a largo
plazo que optimice la asignacin de recursos dentro del
rango ms amplio de escenarios.
La planificacin de escenarios es til no solo para
comprender futuros posibles y reaccionar ante ellos, sino
que tambin para guiar acciones proactivas que influirn
sobre los resultados ideales. Cada uno de los escenarios
positivos incluye un conjunto de acciones clave de alto
nivel para impulsar los resultados asociados.
Los escenarios se pueden usar para identificar los
grandes riesgos asociados con futuros negativos. El
escenario negativo en este informe observa las actuales
debilidades e indicadores que deben abordarse a fin de
evitar las consecuencias de estos escenarios.
28 El Futuro de la Minera en Chile
Caractersticas del Escenario
COMIENZO CON UNA LNEA BASE
El escenario de Futuro Incierto representa una lnea
base que describe un conjunto probable de condiciones
futuras que podran concretarse si no se llevan a cabo
acciones significativas para influir en los resultados.
Esta lnea base entrega un punto de comparacin para
los otros escenarios. El marco de tiempo para que se
materialicen todos los resultados de los escenarios es de
aproximadamente 20 aos.
A B
C D
E XTREMOS
Los cinco escenarios identificados para el futuro de la
minera en Chile representan un conjunto diverso de
posibles resultados. Si bien es poco probable que alguno
de estos escenarios se presente de la manera exacta en
que se describe, al observar casos extremos podemos
ilustrar ms claramente el costo de oportunidad de los
diferentes escenarios.
A
B
C
D
SUPERPOSICIN
Los escenarios presentados en este informe no tienen
por objetivo considerarse mutuamente excluyentes, y
contienen un grado de superposicin. Por ejemplo, los
resultados en los escenarios de Potencia Minera no
evitaran los resultados descritos en Servicios Fuertes
y, de hecho, ambos escenarios podran considerarse
complementarios.
ES POSIBLE QUE EL IDEAL SEA UNA COMBINACIN
A B
Este informe contiene tres escenarios
predominantemente positivos, cada uno con
caractersticas diferentes que seran beneficiosas para
Chile en el largo plazo (Potencia Minera, Servicios
Fuertes y Lder de Sustentabilidad). Un futuro ideal
podra incluir algunos aspectos de todos los escenarios
positivos.
Escenarios para el Futuro de la Minera en Chile

La demanda por el cobre se mantiene fuerte y las mineras

chilenas usan tecnologa e innovacin para aumentar la
productividad, reducir costos y mantenerse competitivas a nivel
Po t e n c i a M i n e r a global. Las ganancias de la minera siguen impulsando el
crecimiento de la economa chilena y la inversin extranjera
alimenta una nueva ola de exploracin minera.

Chile diversifica su economa mediante el desarrollo de una fuerte

economa de servicios y conocimiento, basada en la innovacin.
Servicios Fuertes Los servicios mineros (METS) allanan el camino para los TICs y
otras industrias de servicios. Esto crea oportunidades de
exportacin e impulsa el comercio regional y global de Chile.

Se adopta un enfoque nacional para desarrollar la reputacin de

Chile como lder mundial en las prcticas de minera sustentable.
Un compromiso con la tecnologa y la innovacin verde hace que
Lder en Sustentabilidad Chile se transforme en un importante exportador de tecnologa y
servicios relacionados con la sustentabilidad.

La industria chilena del cobre no logra mantener su

competitividad global, debido a que la mano de obra local y los
costos de energa suben. Surge competencia con costos ms
Colapso del Cobre bajos en los pases en desarrollo y el ascenso del reciclaje y los
posibles sustitutos bajan la demanda por cobre crudo.

Este escenario se basa en la actual trayectoria de Chile. En este

escenario, el crecimiento econmico de Chile se nivela a medida
que la demanda por cobre se estabiliza y los costos siguen

? Futuro Incierto aumentando. La industria de los servicios mineros de Chile crece

lentamente y las compaas mineras siguen importando mano de
obra, tecnologa y servicios. Los esfuerzos por desarrollar un
sistema nacional de innovacin boyante se ven obstaculizados.

Escenarios Impulsores y Actividad Econmica

Crecimiento
Econmico

Declive
Econmico

Economa impulsada Economa impulsada

por recursos/ por conocimientos/
Mano obra Servicios

29
 Potencia minera
La demanda por el cobre se mantiene fuerte y las Las compaas mineras se asocian con el gobierno y las
mineras chilenas usan tecnologa e innovacin para universidades para realizar grandes inversiones en el
aumentar la productividad, reducir costos y mantenerse desarrollo del capital humano.
competitivas a nivel global. Las ganancias de la minera
El cobre sigue siendo competitivo frente a los posibles
siguen impulsando el crecimiento en la economa chilena materiales sustitutos.
y la inversin extranjera alimenta una nueva ola de
exploracin minera.

OPORTUNIDADES Y
DESAFOS

Acceso a
Diversifi Energa y Agua
Econmica

Producti idad
Exploracin

Capital Benefi
Humano a Comunidades
Sustentabilidad
CARACTERSTICAS CLAVE
Medioambiental
La minera se mantiene como una de las industrias
ms importantes en Chile, y sigue impulsando el
crecimiento del PIB y las exportaciones. PRINCIPALES MEGA-TENDENCIAS DE APOYO
El Siglo Asitico
El crecimiento econmico global sigue alimentando la
demanda por el cobre y los precios del cobre se El Imperativo de la Innovacin
mantienen parejos o suben ligeramente. Las bajas en
las tasas de crecimiento en China se ven compensadas
por el rpido crecimiento de India y otros pases en
desarrollo.
La productividad multi-factor (PMF) del sector minero
de Chile aumenta y se vuelve comparable con la PMF
de otros pases mineros, tales como EEUU y Australia.
Esta situacin es impulsada por la investigacin,
la innovacin y el uso de tecnologas avanzadas en
automatizacin, operaciones remotas, procesamiento
avanzado y plataformas de informacin inteligentes.
El aumento en la produccin de recursos de petrleo y
gas no convencionales hace bajar los precios globales de
la energa, reduciendo uno de los insumos clave para la
industria minera de Chile.
Una nueva ola de exploracin de minerales es
impulsada por el desarrollo de una base de datos
nacional de geociencias pre-competitivas y la reforma
de derechos de exploracin.
La investigacin en tecnologas para la exploracin
en profundidad y la minera in-situ permiten que se
exploten de manera rentable aquellos recursos
ubicados a mayor profundidad y ms difciles de
alcanzar.

30 El Futuro de la Minera en Chile

 Potencia minera
Acciones clave para impulsar resultados
GANANCIAS EN PRODUCTIVIDAD MEDIANTE
INNOVACIN TECNOLGICA
Las mineras chilenas siguen impulsando su
productividad mediante el uso de automatizacin y
aplican con xito las soluciones automatizadas a
medida que pasan de los rajos abiertos a las minas
subterrneas a fin de llegar a recursos ubicados a
mayor profundidad.
La minera en la nube se vuelve una realidad ya que
las mineras chilenas desarrollan centros de operacin
remota en reas metropolitanas importantes, a fin de
sacar partido a los efectos de red y a una fuerza laboral
capacitada. Estos centros pueden controlar faenas y
operaciones mineras a nivel nacional.
Las compaas mineras desarrollan modelos de minera
comn que permiten el uso de un modelo integrado para
impulsar las operaciones a travs de la cadena de valor.
Las compaas mineras desarrollan y despliegan
sistemas de control que se integran sin problemas
con el modelo de mina para lograr una optimizacin
casi en tiempo real tanto de la excavacin como del
procesamiento a un nivel cada vez ms granular.
Las plantas de procesamiento inteligente pueden
analizar el contenido del mineral en tiempo real y
enviar los datos de la ley de mineral al modelo de
mina. El procesamiento tambin se puede optimizar
basndose en las condiciones externas, tales como
los precios spot de los commodities y los costos de
transporte actuales.
RESOLVER EL DESAFO DE LA ENERGA Y EL AGUA
La investigacin de tcnicas de procesamiento en
seco, procesamiento con agua de mar, reutilizacin del
agua y mtodos de conservacin del agua, reduce los
requerimientos de agua como materia prima, lo que
hace disminuir los requerimientos y costos de energa.
El Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING) se integran, lo
que permite que las operaciones mineras del norte
usen la energa hidroelctrica del sur durante los aos
de mucha lluvia.
La investigacin de la eficiencia en la desalinizacin
hace bajar los costos del agua, mediante la reduccin
de los requerimientos de energa para las plantas de
desalinizacin del norte.
Chile reconsidera su poltica respecto de la regulacin
para la energa y se transforma en un lder de las
soluciones para energa impulsadas por el mercado que
tambin toman en cuenta el monopolio/oligopolio natural
en la generacin de energa.
NUEVA EXPLORACIN / INVERSIN
Las mineras chilenas colaboran con SERNAGEOMIN
para desarrollar una base de datos nacional de
geociencias pre-competitivas similar a Geosceiences
Australia que integra una amplia gama de datos de
geociencia y se encuentra disponible en lnea.
Chile suplementa la inversin directa extranjera con
inversiones locales mediante el desarrollo de una bolsa
de recursos, quizs en conjunto con otros miembros de
la Alianza del Pacfico.
El anlisis hiper-espectral de perforaciones (que usa
herramientas tales como Hylogger de CSIRO) provee
informacin respecto de las caractersticas de los
sistemas geolgicos y minerales y el potencial para el
desarrollo ms rpido de nuevos recursos.
La investigacin en tecnologa de perforacin
profunda, sensores de perforacin avanzada, anlisis
geofsico a gran escala (por ejemplo, mapeo ASTER),
y modelos de recursos en 3D, permiten que recursos
ubicados a mayor profundidad y ms difciles de
alcanzar se puedan extraer de manera rentable.
SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y BENEFICIOS
SOCIALES
Desarrollo de minas in-situ lleva a Chile ms cerca
del concepto de la mina invisible y permite acceso
a recursos ubicados a profundidad sin el dao
medioambiental asociado con las minas a rajo abierto.
Chile crea un programa de capacitacin vocacional
nacional a fin de desarrollar capital humano en mano
de obra relacionada con minera.
Actuales fortalezas para capitalizar e
indicadores que apoyan este escenario
Vasta experiencia en minera, especialmente de cobre.
Considerable inversin en minera esperada entre el
presente y el 2021 aprox. US$112 mil millones.
Gasto en I&D ha aumentado durante los ltimos cinco
aos.
Habilidad demostrada para usar desalinizacin como
medio para acceder al agua.
Habilidad demostrada para incorporar operacin
remota a las faenas mineras.
Riesgos y desafos asociados con este
escenario
Exposicin a la demanda y los precios globales del
cobre una baja considerable en cualquiera de ellos
tendra un impacto significativo sobre la economa
chilena.
31
 Falta de diversificacin econmica y una economa
de dos velocidades es probable que una economa
de exportaciones exitosa y dependiente de recursos
enfrente alzas en los precios de insumos y una fuerte
moneda, lo que har difcil que otras industrias
compitan a nivel global.
Costo de oportunidad el capital invertido en las
actividades mineras se utilizar en desmedro de otras
oportunidades, tales como innovaciones y mercados
nuevos.

Servicios Fuertes
Chile diversifica su economa mediante el desarrollo de OPORTUNIDADES Y
una fuerte economa de servicios y conocimiento, DESAFOS
basada en la innovacin. Los servicios mineros (METS)
Acceso a
allanan el camino para los TICs y otras industrias de Diversifi
servicios. Esto crea oportunidades de exportacin e Energa y Agua
Econmica
impulsa el comercio regional y global de Chile.
CARACTERSTICAS CLAVE
Produc vidad
Chile construye una economa ms diversificada Exploracin
mediante el desarrollo de un pujante y globalmente
competitivo sector de equipos, servicios y tecnologa
minera (METS) basado en la solidez de su investigacin
e innovacin. Esto acelera el crecimiento econmico Benefi
y reduce la dependencia de los servicios mineros Capital a Comunidades
Humano
importados. Sustentabilidad
Con la capitalizacin de los xitos obtenidos en los Medioambiental
servicios mineros, la economa de Chile florece, lo que
fomenta una fuerte innovacin e inversin en industrias
PRINCIPALES MEGA-TENDENCIAS DE APOYO
de servicios adicionales en reas tales como TICs,
agricultura, acuicultura, forestal y energa. El Imperativo de la Innovacin
Economa del Conocimiento
Chile exporta servicios, habilidades especializadas y
tecnologas innovadoras a toda Latinoamrica y pases El Auge del Reciclaje
mineros en desarrollo del resto del mundo, reforzando
sus exportaciones y trminos comerciales.
Santiago y Antofagasta se transforman en centros de
innovacin mundial con universidades de investigacin
de clase mundial, fuertes culturas emprendedoras,
acceso al capital de riesgo global y las clases creativas.
Santiago se enfoca en los TICs y los servicios de alta
tecnologa y Antofagasta, en la innovacin y los
servicios relacionados con minera y energa.
La Alianza del Pacfico fortalece y aumenta el comercio
entre Latinoamrica y Asia. Esto le da a Chile la
escala necesaria para obtener ventajosos trminos
comerciales.
Chile impulsa el cambio cultural hacia la innovacin y la
toma de riesgo mediante el desarrollo de programas del
gobierno, la industria y las universidades destinados a
fomentar el emprendimiento y la inversin.

32 El Futuro de la Minera en Chile

 Servicios Fuertes
Acciones clave para impulsar resultados
SERVICIOS MINEROS
Desarrollo de Antofagasta como centro lder en
el mundo para la investigacin, la educacin y
la innovacin en minera, que incluya tanto un
programa de investigacin aplicado universitario como
programas de capacitacin vocacional/tcnico.
Asociacin con compaas mineras importantes a fin de
crear un centro de investigacin con un modelo de mina
real. La industria, las pymes y los investigadores se
ubican ac y colaboran en investigacin fundamental y
dirigida a una misin, mediante un fuerte modelo de
sociedad, similar al del programa CRC de Australia.
Expansin del programa Proveedores de Clase
Mundial de BHP Billiton/Codelco hacia servicios ms
innovadores y orientados hacia la tecnologa.
SECTOR DE INNOVACIN Y SERVICIOS MS
GENERALES
Desarrollo de una serie de centros industriales o de
investigacin colaborativa que acten como focos de
innovacin y renan a la industria, los investigadores
universitarios, el gobierno y las pymes en las industrias
base de Chile: agricultura, forestal, acuicultura y
vitivinicultura.
Creacin de incubadora de servicios TIC (usando
el modelo Techstars/Y- Combinator) en Santiago
que provea instalaciones comunes, respaldo,
financiamiento y mentores para emprendedores.
Las universidades dan impulso a sus oficinas de
transferencia de tecnologa y crean programas que
brindan incentivos para el personal y los estudiantes a
fin de comercializar la investigacin.
Crear un programa de intercambio de investigadores y
mano de obra calificada con oros pases con industrias
y desafos en comn, tales como Australia, Canad y
Sudfrica.
Fortalezas actuales para capitalizar e
indicadores que apoyan este escenario
Ms de 60 proveedores participan en el programa
Proveedores de Clase Mundial de BHP Billiton/ Codelco,
y trabajan en los desafos que afectan a diferentes
reas, tales como reduccin y manejo de polvo,
agua, energa, y mantenimiento de equipos, recursos
humanos y lixiviacin.
Se han implementado varias iniciativas
gubernamentales con el objetivo de concretar
un cambio cultural, incluyendo El Ao de
Innovacin (2013), Start-up Chile, y Agenda Pro-
Competitividad.
El recientemente implementado incentivo fiscal para
I&D y las nuevas leyes de PI.
Las exportaciones de proveedores mineros de Chile
aumentaron desde US$3.4 millones en el 2001 a
US$294.6 millones en el 2011.
Riesgos y desafos asociados con este
escenario
Cambios econmicos estructurales podran provocar
un rpido desplazamiento de trabajadores desde la
industria minera y una alta tasa de desempleo en el
corto plazo.
A corto plazo, la inversin en sectores no mineros
podra desviar capital lejos de la industria minera.

EDUCACIN Y CAPITAL HUMANO

Inversin en el desarrollo de mltiples universidades de
investigacin y ciencia de clase mundial (top 100).

Impulsar un cambio cultural que fomente la

transferencia de ms PhDs hacia la industria y
facilite una relacin ms fuerte entre la comunidad
de investigacin universitaria y los grupos de
investigacin de la industria.
Creacin de un programa vocacional regional,
siguiendo el sistema TAFE de Australia financiado en
conjunto por el gobierno y la industria que prepara a
los trabajadores para la transicin desde trabajos
relacionados con recursos a otros relacionados con
servicios.

33
 Lder de Sustentabilidad
Se toma un enfoque nacional para desarrollar la
reputacin como lder mundial en las prcticas de
minera sustentable. El compromiso con la tecnologa y
la innovacin verde hace que Chile se transforme en un
importante exportador de tecnologa y servicios
relacionados con la sustentabilidad.
CARACTERSTICAS CLAVE
La tendencia global hacia una mayor responsabilidad
en la minera se mantiene y las compaas mineras
de todo el mundo buscan nuevas soluciones en
sustentabilidad medioambiental y social.
El inters global en la generacin sustentable de
materias primas ha aumentado. Las mtricas de
sustentabilidad para las edificaciones y los bienes
OPORTUNIDADES Y
de consumo entregan una mayor transparencia de DESAFOS
prcticas sustentables dentro de toda la cadena de
abastecimiento de metales y minerales. Acceso a
Diversifi
La reputacin de Chile en prcticas de minera Econmica Energa y Agua
responsables le da una ventaja comparativa a medida
que los compradores desarrollan una preferencia
por el cobre proveniente de Chile, por ejemplo, de
Exploracin Productividad
materiales de construccin requeridos para cumplir
con estndares verdes.
Chile realiza una considerable inversin en energa
renovable a fin de disminuir su dependencia de las
importaciones y reducir sus emisiones de gases Benefi
Capital
Humano a Comunidades
invernadero. La investigacin e innovacin en Sustentabilidad
energa renovable no convencional y tecnologas en
Medioambiental
almacenamiento de energa impulsa la eficiencia y
reduce los costos.
PRINCIPALES MEGA-TENDENCIAS DE APOYO
El aumento en las prcticas sustentables y un sistema
regulatorio ms confiable lleva a un alza considerable El Imperativo de la Innovacin
en el respaldo social para la minera. Esto abre Economa del Conocimiento
oportunidades para nuevos proyectos y reduce la
oposicin a los proyectos actuales. Era de la Rendicin de Cuentas
El Auge del Reciclaje
Chile usa sus fortalezas en produccin de cobre
primario para desarrollar habilidades base en el
reciclaje de cobre y servicios relacionados.

34 El Futuro de la Minera en Chile

 Lder de Sustentabilidad
Acciones clave para impulsar resultados
ENERGA RENOVABLE Y AGUA
Chile se asocia con equipos de investigacin y
proveedores internacionales para desarrollar
programas piloto para varias fuentes de energa
renovable prometedoras solar-trmica, elica,
undimotriz y geotrmica.
Las tecnologas ms exitosas se desarrollan en
instalaciones de energa renovable a gran escala y
Chile cumple cmodamente con su objetivo de energa
renovable no convencional de un 20% para el 2025.
Las compaas mineras en la regin de Atacama
instalan grandes plantas de generacin solar-trmica
junto a las operaciones mineras. Los avances en
el almacenamiento de energa permiten que las
operaciones mineras usen el 100% de la energa solar,
lo que reduce los costos operacionales y las emisiones
de gases invernadero.
Las compaas mineras chilenas financian investigacin
para tecnologas de desalinizacin sustentable tales
como el uso de la energa undimotriz para alimentar
la desalinizacin por osmosis reversa que reduzcan
los requerimientos energticos para la produccin de
agua.
REGULACIN MEDIOAMBIENTAL
Chile fortalece su marco regulatorio medioambiental,
el que aumenta el costo del cumplimiento para las
compaas mineras pero tambin mejora el nivel de
confianza del pblico en la industria.
Chile mejora la transparencia mediante el trabajo con
compaas mineras para desarrollar un sistema
regulatorio que tenga participacin de la ciudadana.
Las mineras deben hacer pblicos sus datos de
monitoreo medioambiental y otros datos regulatorios,
mientras se invita al pblico a desarrollar aplicaciones
para monitorear dichos datos.
SUSTENTABILIDAD
Mediante su red de Acuerdos de Libre Comercio de
clase mundial, Chile trabaja para desarrollar alianzas
comerciales bilaterales y multilaterales que fomenten
(y entreguen incentivos para) la comercializacin
de bienes y servicios sostenibles medioambiental y
socialmente.
Chile desarrolla una marca GreenChile y trabaja
con socios comerciales para promover los beneficios
de las prcticas sustentables en las industrias
ms importantes de Chile minera, agricultura,
acuicultura, etc.
INVERSIN EN LA COMUNIDAD
Las compaas mineras desarrollas lazos ms cercanos
con las comunidades locales y comienzan a participar
directamente en la planificacin y la inversin
comunitaria, para asegurar que la infraestructura y los
servicios bsicos se entreguen de manera adecuada en
las regiones mineras.
Esto lleva a una mejora en la calidad de vida en las
regiones mineras y permite que las mineras atraigan
mano de obra calificada de la ms alta calidad tanto
chilena como extranjera.
SERVICIOS LIMPIOS/VERDES
Chile desarrolla un fuerte sector de tecnologa limpia
para abordar los desafos en reas tales como manejo
de energa y agua, emisiones y desechos,
especialmente para respaldar las operaciones mineras.
El sector comienza a exportar tecnologa y servicios a
otros pases mineros, lo que ayuda a Chile a crear un
nicho en la industria METS global.
Chile usa sus fortalezas en la produccin de cobre para
desarrollar servicios de reciclaje de cobre que exporta a
grandes consumidores de cobre en Asia y otros lados.
Chile desarrolla un nodo de investigacin para la
energa renovable destinado a respaldar la
colabrocain entre universidades, compaas de
energa y mineras para crear tecnologas que utilicen
el medioambiente nico de Chile las fuentes de
energa undimotriz, solar-trmica y geotrmica parecen
especialmente prometedoras.
Fortalezas actuales para capitalizar e
indicadores que apoyan este escenario
Disponibilidad de recursos de energa renovable
Atacama tiene uno de los niveles ms altos de
radiacin solar en el planeta, y la costa de Chile ofrece
grandes oportunidades para la generacin undimotriz.
Actuales objetivos gubernamentales para la energa
renovable no convencional.
Riesgos y desafos asociados con este
escenario
Los costos asociados con el cumplimiento
medioambiental y la inversin en la comunidad hacen
que las compaas mineras pierdan competitividad de
costos frente a las compaas en regiones con costos
ms bajos, como frica Central y el Sudeste Asitico.
35
 Colapso del Cobre
La industria chilena del cobre no logra mantener su
competitividad global, debido a que la mano de obra local
y los costos de energa suben. Surge competencia con
costos ms bajos en los pases en desarrollo y el auge del
reciclaje y los posibles sustitutos eliminan la demanda por
cobre crudo.
CARACTERSTICAS CLAVE
Tres posibles sub-escenarios:
1. Impulsado por la demanda externa
Debido a las bajas expectativas para el crecimiento
econmico, se desacelera la expansin de la
demanda global de cobre, lo que hace bajar los
precios y vuelve no rentable a varias operaciones
mineras de Chile.
Se hace factible utilizar sustitutos del cobre (por
ejemplo, grafeno) en ciertas aplicaciones, lo que OPORTUNIDADES Y
contribuye a la menor demanda. DESAFOS

2. Impulsado por la oferta externa

Diversifi Acceso a
La industria minera de Chile sigue luchando con Econmica Energa y Agua
una baja productividad en relacin con los pases
mineros ms desarrollados. Las barreras culturales
y estructurales obstaculizan la adopcin de
innovaciones tecnolgicas que podran mejorar la Exploracin Produc vidad
productividad.
Las mineras chilenas siguen enfrentando algunos
de los mayores costos de energa y agua en el
mundo. El cambio climtico reduce la produccin Benefi
de las estaciones hidroelctricas del sur de Chile y la Capital
Humano a Comunidades
mejora en la eficiencia de otras fuentes de energa Sustentabilidad
renovable toma tiempo en materializarse, lo que deja
Medioambiental
a Chile dependiendo cada vez ms de las caras
importaciones de energa.
Una mayor regulacin medioambiental y la inversin PRINCIPALES MEGA-TENDENCIAS DE APOYO
en las comunidades locales agregan nuevos costos El Siglo Asitico
para las mineras chilenas.
Era de la Rendicin de Cuentas
3. Impulsado por los costos internos
Auge del Reciclaje
La inversin china en frica rinde frutos, y las minas
de cobre en Zambia y la RD del Congo producen
metal a una fraccin del costo de las minas chilenas.
China sigue siendo el mayor productor de minerales
y metales del mundo.

36 El Futuro de la Minera en Chile

 Colapso del Cobre
Indicadores que apoyan este escenario
Retrasos en las inversiones proyectadas para la minera
debido a la baja en los precios del cobre y las menores
leyes del mineral.
Las actuales polticas relacionadas con los derechos de
exploracin desincentivan nueva exploracin.
Dependencia de la inversin extranjera para acceder a
capital.
Gastos en I&D siguen siendo relativamente bajos (0,3%
del PIB en el 2012)..
Bajo nivel de I&D e innovacin de la industria, falta de
investigacin enfocada al rea comercial y bajos niveles
de colaboracin entre la industria y los investigadores.
Chile depende fuertemente de las importaciones de
energa y la volatilidad en la relacin con Argentina
amenaza la disponibilidad de gas natural.
Otros riesgos y posibles oportunidades
asociadas con este escenario
Grandes bajas en la produccin de cobre aumentarn
el desempleo y crearn una demanda urgente por
capacitacin y redistribucin de la fuerza laboral. Esto
podra llevar a una fuga de cerebros desde el pas, a
medida que la mano de obra calificada busca
oportunidades en el extranjero.
La baja en las ganancias de la minera impacta
considerablemente los gastos en servicios sociales,
educacin, cuidados de la salud e infraestructura en las
regiones mineras.
Una menor actividad minera puede llevar a una
disminucin en el impacto medioambiental derivado
de las operaciones mineras, aunque existe el riesgo
de que las firmas mineras insolventes no cuenten con
suficiente capitalizacin para cubrir el costo de la
rehabilitacin y limpieza de las minas.
An con una baja en la industria local, los servicios y
el conocimiento mineros de Chile se pueden exportar
a otras regiones mineras en desarrollo y con menores
costos.
Existe una oportunidad para que Chile comience a
trabajar en el rea de servicios especializados en
reciclaje de cobre.
37
 ? LNEA BASE: Futuro Incierto
El crecimiento econmico de Chile se nivela a medida OPORTUNIDADES Y
que la demanda por cobre se estabiliza y los costos DESAFOS
siguen aumentando. La industria de los servicios
Acceso a
mineros de Chile crece lentamente y las compaas Diversifi
mineras siguen importando mano de obra, tecnologa y
Energa y Agua
Econmica
servicios. Los esfuerzos por desarrollar un sistema
nacional de innovacin se ven obstaculizados por
barreras estructurales y culturales. Producti idad
Exploracin
CARACTERSTICAS CLAVE
Esfuerzos de Chile para desarrollar una economa
local de servicios y conocimiento impulsada por la
innovacin toman tiempo en dar frutos y el pas sigue Capital Benefi
siendo altamente dependiente de las importaciones de Humano a Comunidades
equipos, tecnologa y servicios mineros.
Sustentabilidad
La colaboracin entre las universidades y las compaas Medioambiental
mineras chilenas entrega resultados limitados debido a
las diferencias en prioridades y culturas. PRINCIPALES MEGA-TENDENCIAS DE APOYO
Los costos y la productividad siguen siendo El Siglo Asitico
problemas para la industria minera y la investigacin
El Imperativo de la Innovacin
y el desarrollo producen soluciones limitadas para
resolverlos. Economa del Conocimiento
El programa Proveedores de Clase Mundial sigue Era de la Rendicin de Cuentas
incubando firmas de respaldo pequeas, pero no El Auge del Reciclaje
capitaliza el potencial para desarrollar innovadores
lderes en tecnologa y servicios mineros.
Los costos en energa y agua siguen siendo altos ya
que las mineras chilenas continan dependiendo del
carbn y el petrleo importado y de las plantas de
desalinizacin para el agua.
Los costos de mano de obra se mantienen ms altos
que en varias otras naciones mineras. Compaas
mineras lderes explorarn opciones tales como la
ejecucin del manejo de la faena minera desde centros
internacionales mediante operacin remota o el llevar
inversiones hacia otros pases.
La sustentabilidad medioambiental se mantiene como
un tema importante y Chile enfrenta una tensin
cada vez mayor entre las compaas mineras y las
comunidades mineras respecto al uso de suelos, el uso
del agua y la depositacin de relaves.

38 El Futuro de la Minera en Chile

Uso de Escenarios
para Desarrollo
de Estrategias

39
 Cmo Utilizar Los Escenarios Para el Acciones Clave Para Impulsar Resultados
Desarrollo de Estrategias Positivos
Las acciones clave identificadas en los escenarios
positivos pueden ayudar a impulsar los resultados
positivos mediante la capitalizacin de las oportunidades
ms importantes y del anlisis de los desafos
relevantes que enfrenta la industria minera de Chile.
Especficamente, estos resultados positivos son:
Mayor seguridad de abastecimiento y reduccin
de costos asociados con dos de los insumos ms
importantes de la minera: energa y agua.
Generar la inversin en exploracin y nuevos proyectos
necesaria para sostener el crecimiento a largo plazo de
I la industria.
Mejorar la productividad de mina.

? Asegurar que la industria minera cuente con acceso

a la mano de obra calificada que necesita para
mantenerse competitiva a nivel global.
Reducir los impactos medioambientales y sociales
negativos y/o aumentar los positivos de la minera en
Chile.
Aumento de la diversificacin econmica mediante el
desarrollo de una industria de servicios globalmente
competitiva.

La accin ti La accin ti La accin ti una

poca o nula importancia importancia parcial considerable importancia
para el escenario para el escenario para el escenario

1. IDENTIFICAR ACCIONES PARA Las acciones de este

IMPULSAR ESCENARIOS POSITIVOS extremo del espectro
Cada uno de los escenarios positivos incluye un conjunto ayudarn ms
directamente a lograr el
de acciones clave de alto nivel destinadas a impulsar los escenario positivo.
resultados positivos asociados. Estas acciones pueden Por ej., acciones
utilizarse directamente en el desarrollo de estrategias. asociadas con los
crculos completamente
amarillos lo llevarn
2. IDENTIFICAR REAS DE SUPERPOSICIN hacia el escenario
DENTRO DE LOS ESCENARIOS Potencia minera.
The desired future state will likely contain components
of several scenarios. There are strategies that can drive
outcomes associated with multiple positive scenarios.

3. MITIGAR RIESGOS ASOCIADOS CON
ESCENARIO NEGATIVO
En cambio, el escenario Colapso del Cobre observa las
actuales debilidades e indicadores que se deben abordar
en cualquier estrategia a fin de evitar las consecuencias
de este escenario.
Como se observa en las siguientes pginas, cada accin
clave que se ha identificado tendr un grado distinto de
importancia para cada escenario. Este tipo de anlisis de
acciones ayuda a identificar las reas de superposicin
entre los diferentes escenarios positivos.
Adems de tener variados grados de importancia para los
diferentes escenarios, cada accin tambin requerir de
diferentes niveles de participacin de los distintos grupos de
partes interesadas:
Industria Minera (incluyendo organismos industriales y
proveedores de servicios)
Gobierno
Universidades
Organizaciones de investigacin
Pymes
Organizaciones comunitarias

40 El Futuro de la Minera en Chile

 Resultado positivo: Aumento de la seguridad de abastecimiento y reduccin de costos
asociados con dos de los insumos ms importantes para la industria minera: energa y agua.
a nSustentab
ree ili e r
d
S
a
d d
L
PARTICIPANTE/S
ACCIONES CLAVE PRIMARIO/S
Reducir requerimientos de agua mediante investigacin de tcnicas de Industria minera
procesamiento en seco, procesamiento con agua de mar, reutilizacin Universidades
del agua y mtodos de conservacin del agua. Org. de Investigacin
Innovacin e iniciativas de I+D

Financiar investigacin de la eficiencia en desalinizacin y tecnologas

de desalinizacin sustentable (como la energa undimotriz para Industria minera
energizar desalinizacin por osmosis inversa) que reduzca los Universidades
requerimientos de energa para la produccin de agua. Org. de Investigacin
Asociacin con equipos de investi internacionales y
proveedores para desarrollar programas piloto en varias fuentes de Industria minera
energa renovable prometedoras: solar/trmica, elica, undimotriz y Universidades
geotrmica, que puedan transformarse en instalaciones de energa Org. de Investigacin
renovable a gran escala.
Instalar grandes plantas de generacin solar-trmica con las
operaciones mineras y efectuar investigacin en el rea de Industria minera
Otras acciones a considerar

almacenamiento avanzado de energa, que permita que las Universidades

operaciones mineras usen un 100% de energa solar. Org. de Investigacin

Revisar las polticas existentes para la regulacin de energa a fin de

evaluar si un nuevo modelo podra ayudar a facilitar soluciones de Gobierno
energa impulsadas por el mercado.
Explorar el posible impacto de la integracin del Sistema
Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Gobierno
Norte Grande (SING) a fi dar acceso a la energa hidroelctrica
del sur para las operaciones mineras del norte.

Resultado positivo: generar la inversin en exploracin y nuevos proyectos necesaria para

sostener el crecimiento a largo plazo de la industria.

ra re nSustentab
e ili e
S
ad
d d
L
PARTICIPANTE/S
ACCIONES CLAVE
PRIMARIO/S
Innovacin e iniciativas de I+D

Desarrollo base de datos geocientffi y pre-competiti nacional. Industria minera

Universidades
Org. de Investigacin

Implementacin de anlisis hiper-espectral base (usando Industria minera

herramientas tales como Hylogger de CSIRO) para permiti un Universidades
desarrollo ms rpido de nuevas fuentes. Org. de Investigacin

Explorar potencial tecnologa de perforacin profunda, sensores de Industria minera

perforacin avanzada, anlisis geonsico a gran escala y modelos de Universidades
recursos en 3D, que permitan la explotacin de depsitos ubicados a Org. de Investigacin
mayor profundidad y ms dinciles de alcanzar.
Otras acciones a considerar

Nueva exploracin para el desarrollo de una bolsa de recursos Gobierno

que fomente una mayor inversin local. Industria minera

Revisin de las polticas existentes para derechos de exploracin a fin Gobierno

de comprender si son efectivas para el fomento del crecimiento
de la industria.

41
 Resultado positivo: Mejora en productividad de mina..
Sustenta
ra re e b
n ili eSr
ad
d d
PARTICIPANTE/S L

ACCIONES CLAVE PRIMARIO/S

Aumento de los niveles de automati en faenas mineras. Industria minera
Universidades
Org. de Investigacin
Innovacin e iniciativas de I+D

Desarrollo de centros de operaciones remotas en grandes reas Industria minera

metropolitanas, capaces de controlar faenas y operaciones mineras Universidades
a nivel nacional. Org. de Investigacin

Desarrollar un solo modelo integrado (por ej., Modelo de Mina Comn) Industria minera
para impulsar operaciones en toda la cadena de valor. Universidades
Org. de Investigacin

Implementar procesos inteligentes en las operaciones a fi de Industria minera

analizar el contenido de mineral en ti real. Universidades
Org. de Investigacin

Resultado positivo: asegurar que la industria minera tenga acceso a la mano de obra calificada
que necesita para mantenerse competitiva a nivel mundial.
ra nSustentab
re e ili eSr
d
a
d d
L
PARTICIPANTE/S
ACCIONES CLAVE
PRIMARIO/S
Innovacin e iniciativas de I+D

Inversin en el desarrollo de mlti Universidades cientifi y Gobierno

de investi de clase mundial (top 100).

Crear un programa de intercambio de investigadores y mano de Universidades

obra calificada a otros pases con industrias y desaffos comunes, Org. de Investigacin
tales como Australia, Canad y Sudfrica.

Impulsar cambio cultural que fomente a ms PhDs a participar en la Industria minera

industria y facilite una relacin ms fuerte entre la comunidad de Universidades
investigacin universitaria y grupos de investigacin de la industria. Org. de Investigacin
Otras acciones a considerar

Desarrollo de un programa de capacitacin vocacional a nivel nacional Industria minera

para el desarrollo de capital humano en mano de obra califi Gobierno
relacionada con minera.

Uso de enfoque innovador para la parti de la comunidad a fin Industria minera

de aumentar la calidad de vida en las regiones mineras y hacer ms fcil Org. Comunitarias
que las compaas atraigan mano de obra califi de alto nivel a estas
regiones tanto chilenos como extranjeros.

42 El Futuro de la Minera en Chile

Resultado positivo: Reducir los impactos medioambientales o sociales negativos y/o
aumentar los positivos de la minera en Chile.
a nSustentab
ree ili e r
S
ad
d d
L
PARTICIPANTE/S
ACCIONES CLAVE PRIMARIO/S
Desarrollo de un slido sector de tecnologa limpia a fi de abordar los Gobierno
desaff en reas tales como manejo de energa y agua, emisiones y Org. de Investi
desechos, parti para apoyar operaciones mineras. Pymes
Innovacin e iniciativas de I+D

Establecer un precinto para investi en energas renovables en Gobierno

apoyo de la colaboracin entre Universidades importantes, compaas Universidades
de energa y mineras para tecnologas que respalden el ambiente nico Org. de Investi n
de Chile: la energa marina (olas), solar/trmica y geotrmica parece Pymes
especialmente prometedoras.
Desarrollo de minas in-situ que permitan acceso a recursos ubicados a Industria minera Org.
mayor profundidad con menos dao medioambiental. de Investi n

Desarrollo de un modelo de proyecto innovador que permita a las Industria minera

mineras parti directamente en la planifi e inversin de Org. Comunitarias
las comunidades. Gobierno
Otras acciones a considerar

Explorar el potencial de un marco medioambiental ms fuerte y mayor Gobierno

transparencia medioambiental que permita entender si esto podra Org. Comunitarias
llevar a mayores benefi a largo plazo mediante un aumento en la
confi pblica en la industria minera
Analizar el potencial para que Chile se diferencie en el escenario Gobierno
global mediante el desarrollo de una marca GreenChile y un Pymes
mayor intercambio comercial de bienes y servicios sustentables
en trminos medioambientales y sociales.

Resultado positivo: Aumento de diversificacin econmica mediante el desarrollo de una industria

de servicios competitiva a nivel mundial.
a re nSustentab
e ili e
S
ad
d d
L
PARTICIPANTE/S
ACCIONES CLAVE PRIMARIO/S
Desarrollar Antofagasta como precinto de investigacin, educacin e Industria minera
innovacin minera de clase mundial. Crear un centro de investigacin Universidades
con modelo de mina real donde se ubiquen representantes de la Org. de Investi
industria, Pymes e investigadores, y colaboren en investigacin Pymes
fundamental y enfocada en una misin.
Desarrollo de una serie de otros precintos industriales o centros de Gobierno
Innovacin e iniciativas de I+D

investi colaborati que acten como centros de innovacin y Universidades

renan a investi de la industria y las universidades, el Gobierno Org. de Investi
y las Pymes de las industrias chilenas clave: agricultura, forestal, Pymes
acuicultura y viti
Expandir el programa Proveedores de Clase Mundial de BHP Billiton/ Industria minera
Codelco a ms servicios innovadores y orientados hacia la tecnologa. Pymes

Crear una incubadora de servicios TCI en Santiago que brinde Gobierno

instalaciones comunes, soporte, financiamiento y mentores Pymes
para emprendedores.

Crear programas que entreguen incenti al personal y los estudiantes Gobierno

en las Universidades y para comercializar la investi n Universidades
Otras acciones a considerar

Aprovechar las fortalezas existentes en la produccin de cobre para Org. de Investigacin

desarrollar servicios de reciclaje de cobre que se puedan exportar a Pymes
grandes consumidores de cobre en Asia y otras regiones.

Crear un programa vocacional que prepare a los trabajadores para Gobierno

la transicin desde trabajos en recursos a labores en servicios.

43
 Mitigacin de riesgos asociados con el
escenario Colapso del Cobre
Naturalmente, las acciones que llevan hacia los
escenarios positivos mitigan, a su vez, los riesgos
asociados con el escenario Colapso del Cobre:
Las acciones que llevan al escenario Potencia Minera
ayudarn Chile a mantenerse rentable en la Industria
minera global. Por ejemplo, la inversin en tecnologas
de desalinizacin mejoradas puede ayudar a resolver el
desafo de la energa y el agua, con lo que se reducen
los costos de insumos para la industria y se permite que
Chile siga siendo un jugador clave en el mercado de
cobre global.
Las acciones que llevan al escenario Servicios Fuertes
reducirn la sensibilidad de Chile a las fluctuaciones en
el mercado de cobre global. Por ejemplo, el desarrollo
de proveedores de servicios de clase mundial dentro de
un conjunto de industrias (desde las primarias,
tales como la minera y la agricultura, hasta la de TI)
puede ayudar a entregar una fuente de crecimiento
econmico incluso si la demanda por cobre y/o sus
precios bajan en el futuro.
Las acciones que llevan al escenario Lder de
Sustentabilidad ayudarn a entregar a Chile una ventaja
comparativa frente a otras naciones mineras. Por
ejemplo, una inversin en el desarrollo de fuentes de
energa renovable no convencional ayudar a alcanzar
una mayor seguridad energtica y a reducir los costos
de energa para la industria minera y la nacin. Tambin
pondr a Chile en una posicin privilegiada para
capitalizar la creciente demanda internacional
por tecnologa y servicios en el campo de la energa
renovable.
Tambin existen otras acciones que debieran
considerarse independientemente de los escenarios
identificados. Estas acciones pueden ayudar a estimular
el crecimiento en curso en el mercado de cobre mundial y
como resultado puede ayudar a asegurar que la minera
de cobre siga siendo una parte importante de la
economa de Chile:
La promocin activa del cobre y sus beneficios por
sobre otras alternativas y sustitutos ayudarn a mitigar
los efectos de cualquier cada en la demanda.
El desarrollo de nuevos usos y aplicaciones para el
cobre puede crear nuevas oportunidades para el
crecimiento en la demanda.
de la cadena de valor de la minera y puede ayudar
a impulsar los resultados positivos necesarios para
asegurar que Chile se mantenga en el camino hacia una
mayor prosperidad.
No obstante, el enfoque necesario para la innovacin no
puede aplicarse sin la coordinacin y colaboracin entre
las partes interesadas de la industria, el Gobierno y la
comunidad de investigadores. La visin comn y la
fortaleza de las asociaciones pblico-privadas resultarn
cruciales para asegurar que los esfuerzos en innovacin
generen el mximo impacto posible.
El objetivo de este informe es servir como punto de
partida para la creacin de esta visin y para iniciar una
conversacin entre los distintos grupos de participantes.
Si bien se generar un gran debate respecto de la
manera en que debiera verse el futuro ideal para Chile,
basndose en los escenarios positivos identificados,
no cabe duda respecto a la necesidad de evitar los
resultados asociados con los escenarios negativos
descritos anteriormente. Este consenso representa un
gran punto de partida para el desarrollo de estrategias
que muestren una futura direccin para la minera en
Chile.
Los escenarios en el presente informe debieran usarse
como informacin para el desarrollo de estrategias con
un nfasis particular en las acciones especficas que
pueden ayudar a alejar a Chile de los escenarios
negativos y hacia un camino futuro ms positivo.
Aunque es imposible predecir lo que el futuro traer, la
consideracin estratgica de los diferentes posibles
escenarios entrega un nivel de proyeccin que puede
ayudar a asegurar una consideracin completa de
los riesgos futuros y una mayor realizacin de las
oportunidades futuras.
Lo anterior asegurar que Chile se mantenga preparado
y proactivo y que la industria minera siga siendo un pilar
de crecimiento clave para las futuras generaciones.

El camino hacia delante

Es necesario encontrar un nuevo camino hacia delante
si Chile espera seguir disfrutando del crecimiento en su
industria minera y la economa en general. La actual
trayectoria lleva hacia un futuro incierto donde la
capacidad de Chile para mantenerse competitivo a nivel
mundial no est clara. No obstante, la innovacin puede
jugar un papel central para ayudar a forjar un nuevo
camino para el crecimiento para la industria y la nacin.
Este potencial para la innovacin abarca todas las reas

44 El Futuro de la Minera en Chile

Anexo:
Visin
del Mercado
de Cobre
Global
Vistazo a las estadsticas actuales y proyectadas para
la produccin, el consumo y los precios del cobre

45
 Mercado global del cobre: Produccin de Cobre Global
produccin 21.5 2012
22
2013
Cochilco proyecta que la produccin 20.4
20.9
20 2014
global de cobre aumentar en cerca de

milln TM
18
un 4-6% entre el 2012 y el 2014 en los 18 17 17.5
segmentos de cobre extrado, cobre 16
refinado, fundido y la produccin de
13.8
14 13.3 13.3 13.5
concentrados.1 12.8 13.1
12
Se espera que el crecimiento en la
produccin de cobre extrado sea 10
Prod. Global Prod. Global Prod. Global Prod. Global
liderado por aumentos en Mongolia, DR Cobre Extrado Cobre Refinado Fundido Concentrado
del Congo, Brasil, e Indonesia. Durante
el periodo 2013-2025, la produccin de
cobre extrado global debiera crecer
Produccin Global Esperada de Cobre Extra
30
desde 17,8 a 27,4 millones de TM, un
27.49
28
promedio de 3,7% al ao.1 26.69
25.81
26 25.03
Amrica es la regin dominante En 24.34
milln TM

cuanto a produccin de concentrado, 24

22.85
con una participacin del 51% de 21.85 22.14
22 21.66
la produccin mundial en el 2012, 20.58 20.85

seguida por Asia con una participacin 20 19.33

del 26%.1 17.83

18
El 82% de la produccin de cobre
16
refinado global en el 2012 provino de
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
fuentes primarias.1 Fuente: Cochilco, 2013

Asia representa la mayor parte del

crecimiento en la produccin de
fundicin , ya que China expande
constantemente su capacidad de
fundicin. Asia represent cerca del 53%
de la produccin de cobre fundido en
el 2012, mientras que Amricas aport
solo un 23%.1

46 El Futuro de la Minera en Chile

Mercado global del cobre: Produccin de cobre extrado por pas, 2012
produccin - Chile
1% 1%
Chile es responsable por cerca de un 2% 9% Chile China
3%
tercio de la produccin mundial de
3%
Per EE.UU.
cobre, y representa menos del 5% de la 32%
3% Australia Zambia
produccin global de oro y plata.2
3% Rusia Canad
Chile tiene las mayores reservas de
cobre del mundo, con un 28% de ellas, 2% Indonesia Mxico
ms del doble que las reservas que 3% RD del Congo Kazajstn
quedan en Per.3 4%
5% Polonia Irn
Estimaciones optimistas (que incluyen 9%
5% Brasil Mongolia
proyectos de lnea base, probables,
7% 8% Otros
posibles e hipotticos) muestran que
la produccin total de mina en Chile Fuente: Cochilco, 2013

podra aumentar desde 5,4 millones TM

en el 2010 a 7,8 millones de TM en el
2020.4
Potencial Produccin de Cobre de Mina en Chile al 2020
El crecimiento esperado estar
impulsado por la produccin de 9,000
concentrado, con la produccin al 2020 8,000
representando un aumento del 83% 7,000
sobre los niveles del 2010. Se espera
6,000
que la produccin de ctodos SX-EW
5,000
kMTF

baje en un 20% entre el 2010 y el

2020, a medida que el agotamiento 4,000

natural de los xidos y los sulfatos de 3,000

superficie factibles de lixiviar lleva a la 2,000
generacin de menos proyectos nuevos 1,000
de lixiviacin.4
0
Una comparacin entre las 2010 2012 2014 2016 2018 2020
estimaciones optimistas y las cifras de
lnea base destaca la importancia de Produccin total de Mina - Lnea Base
que los nuevos proyectos alcancen un Produccin total de Mina - Opti a
crecimiento a largo plazo en la Produccin Concentrada - Lnea Base
industria.4
Produccin Concentrada - Opti a
Se espera que la inversin minera Produccin Ctodo SX-EW - Lnea Base
Produccin ctodo SX-EW - Opti a
en Chile alcance US$112 mil millones Fuente: Cochilco, 2010
hacia el 2021, de los cuales $86,7 mil
millones se ocuparn en la explotacin
del cobre, $21,7 mil millones en oro y Produccin de Cobre Extrado en Chile - Regin
plata y $3,6 mil millones en la minera
60
de hierro y minerales industriales.
La regin nortina de Antofagasta 50
recibir la mayor inversin, con $43
mil millones, seguida por la regin de 40 2010
% cuota

Atacama, tambin en el norte, con $34 2020

30
mil millones.5
Se espera que Antofagasta siga siendo 20
la principal regin para la produccin
de la minera del cobre, pero tambin 10
se espera que las regiones de Atacama
y Tarapac aumenten sus respectivas 0
participaciones en la produccin
minera del pas, gracias al crecimiento
cada vez mayor generado por los
nuevos proyectos de concentrado en Fuente: Cochilco, 2010
estas regiones.4

47
 Mercado global del cobre: Consumo de Cobre Global - Reunin, 1999 vs. 2012
Consumo 1999 2012
En general, la industria de
fabricacin de equipos es el
principal usuario final para 9%
el cobre, representando un 21%
29%
52% de la demanda total el 19%
38%
2009. No obstante, la energa
elctrica (parte del sector de
la construccin), representa el
mayor uso final especfico del
cobre, con un 24% de la 30%
demanda total en el 2009.6 11%
43%
Actualmente, China es el mayor
consumidor de cobre del
mundo, responsable por el 43%
U.S. Europa China Resto del Mundo
del consumo en el 2012, un alza
desde solo un 11% en 1999.1 Fuente: Cochilco, 2013

Entre el 2013 y el 2025, la se

espera que la demanda en Demanda de Cobre por uso, 2009
6000
Europa aumente de 3.8 a 4.2
millones TM; El consumo
debiera bajar desde 1.8 a 1.65 5000
millones de TM. El consumo
en Japn y Corea del Sur 4000
debiera caer un 0,5% al ao; y
el consumo en Brasil crecer
3000
un 4,9% al ao para llegar
a las 780 kTM el 2025. Sin
embargo, estos cambios son 2000
insignificantes comparados con
el crecimiento que se espera en 1000
el consumo de cobre de China.
Hacia el 2025, se espera que
0
China represente ms de la
mitad del consumo global de
cobre.1

Fuente: Mudd et al., 2012

Proyeccin Consumo Global - Regin, 2013 - 2025

35000 China Europa EE.UU.

Japn Corea Sur Rusia
Taiwn India Brasil
Mundo
30000
Mundo

25000
kMT

20000

China
15000

10000

Europa
5000

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fuente: Cochilco, 2013

48 El Futuro de la Minera en Chile

Mercado global del cobre: Estimaciones precio cobre a largo plazo, 2018 - 2022
precios 400

El cobre alcanz un precio top 360

cercano a 460/lb (US$) el 2011
y Cochilco espera que promedie 320
332/lb el 2014. No obstante,

/lb
algunas proyecciones lo estima 280
en hasta 432/lb el 2014.1
Los prospectos a largo plazo 240
siguen siendo positivos ya que
200
las los mayores consumidoras IHS Socit Royal Wilson Barclays Credit Morgan ANZ Investec
Global Gnrale Bank of HTM Capital Suisse Stanley
de cobre del mundo (China e Insight Canada
India) continan con sus planes
de urbanizacin a gran escala.
Dado lo anterior, los mercados Proyeccin del Precio del Cobre
450
esperan que los precios se
mantengan por sobre los 280/lb
400
(US$) durante la siguiente dcada.
Wood Mackenzie estima un
precio de 300/lb hacia el 2020 350
/lb

y ms all, mientras que los

analistas consultados por 300
Consensus Forecast esperan
un promedio de 291.8/lb para 250
2018- 2022.7
200
Cochilco proyecta un punto bajo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
en el 2017, despus del cual los
Fuente: Cochilco, 2013
precios comenzarn a repuntar.7

49
50 El Futuro de la Minera en Chile
Anexo:
Metodologa del
Proyecto

51
 Metodologa del informe
El presente informe fue desarrollado por CSIRO Futures en colaboracin con CSIRO
Chile. El informe utiliza la experiencia en la investigacin en minera, procesamiento
mineral, energa y agua de CSIRO. Asimismo, el equipo del proyecto llev a cabo una
amplia revisin de la literatura investigativa existente, as como varias entrevistas con
participantes clave de la industria, el gobierno y las universidades de Chile.

DESAFOS Y OPORTUNIDADES CLAVE QUE

ENFRENTA LA INDUSTRIA MINERA CHILENA
Esta etapa del proceso incluy entrevistas con varios
participantes de la industria y el gobierno de Chile, a fin de
utilizar su vasto conocimiento y experiencia. Tambin
incluy una amplia revisin de los datos y la literatura
existente de fuentes tales como Cochilco, el Gobierno de
Chile, CNIC, Fundacin Chile y la OCDE.

MEGA-TENDENCIAS GLOBALES QUE DAN FORMA AL

FUTURO DE LA MINERA ALREDEDOR DEL MUNDO
Las mega-tendencias globales fueron definidas basndose
en consultas realizadas con varios expertos cientficos que
forman parte de CSIRO. Esto se combin con una extensa
revisin de literatura global de fuentes tales como el FMI,
las Naciones Unidas, la OCDE y el Banco Mundial. Varios
participantes tuvieron la oportunidad de revisar y dar
opiniones para el desarrollo de las mega-tendencias.

ESCENARIOS CONCEPTUALES PARA EL FUTURO DE

LA MINERA EN CHILE
Los hallazgos de las primeras dos etapas (desafos y
oportunidades y mega-tendencias) se usaron como
informacin para el desarrollo de los escenarios. Estos
escenarios combinan evidencia cualitativa y cuantitativa
de las dos primeras etapas con un sentido de imaginacin
respecto de lo depara el futuro. Las partes interesadas
participaron una vez ms en esta etapa del proceso y
tuvieron la oportunidad de revisar y entregar su opinin

? para el desarrollo de los escenarios.

52 El Futuro de la Minera en Chile

Abordar oportunidades y desafos:
Detalle por escenario
?
Futuro Potencia Servicios Lder de Colapso
Oportunidad / Desaffo Mtrica
Incierto minera Fuertes Sustentabilidad del Cobre

Energa y Agua Mejora efi de energa 3 5 3 4 1

Aumenta la produccin de energa renovable
no convencional 3 3 3 5 2

Mejora efi del agua 3 5 3 4 1

GENERAL 3 5 3 5 1

Mejora de programas en capacitacin

Capital Humano educacional y vocacional para la minera 3 4 5 4 2

Ayuda a compaas atraer trabajadores califi 3 4 4 3 1

Aumenta el tamao de fuerza laboral 3 3 4 3 2

GENERAL 3 3 5 4 2

Automati y otras tecnologas avanzadas

Productividad reducen costo de produccin 3 5 4 3 2

Tecnologa permite explotacin ms profunda 3 5 4 4 1

Minera in-situ baja costos 3 4 3 5 1

GENERAL 3 5 4 4 2

Sustentabilidad
Medioambiental Aumenta transparencia e informacin 3 2 3 5 2

Reduce emisiones y sub-productos 3 1 4 5 4

Aumenta supervisin y regulacin 3 2 3 5 1

GENERAL 3 2 4 5 3

Diversifi
Econmica Aumento de servicios mineros 3 2 5 2 1

Aumento de servicios medioambientales 3 2 4 5 1

Menor dependencia de exportaciones de cobre 3 1 5 5 1

GENERAL 3 1 5 3 1

Exploracin y Capital Tecnologa de exploracin 3 5 4 3 2

Mejora de derechos de exploracin 3 4 3 2 2

Mejora acceso para el capital extranjero 3 5 3 4 1

GENERAL 3 5 3 3 2

Benefi a Comunidades Mayor inversin en desarrollo regional 3 4 3 4 1

Mayor licencia social y percepciones
comunitarias 3 3 4 5 1
GENERAL 3 3 4 5 1

Nota: El nmero indica el nivel de incidencia que tiene cada factor sobre la concrecin de
cada escenario, donde 1 representa la menor incidencia y 5 representa la mayor incidencia.
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