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Tesis:
Patentometra.
Herramienta para el anlisis de oportunidades tecnolgicas.
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Ya no cogers las cosas de segunda o tercera mano,
ni mirars por los ojos de los muertos,
ni te alimentars de los espectros de los libros,
tampoco mirars por mis ojos,
ni aceptars mis ideas, oirs por todas partes
y
lo filtrars por tu propio ser.
Wittman.
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Resumen
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Tabla de Contenido
Resumen.......................................................................................................................................................................... 4
Introduccin ................................................................................................................................................................... 6
CAPITULO I: ........................................................................................................................9
Las patentes........................................................................................................................9
Introduccin ................................................................................................................................................................. 10
I.1. Estructura de un documento de patente .................................................................................................... 14
I.2. Bases de datos de patentes........................................................................................................................... 17
I.3. Patentes como fuente de informacin tecnolgica..................................................................................... 23
I.3.(A) Situacin de las Patentes como fuente de informacin. ........................................................................ 31
I.3.(B) Situacin en Cuba de las Patentes como fuente de informacin. ........................................................ 34
Patentometra....................................................................................................................36
Introduccin ................................................................................................................................................................. 37
II.1. Principios en los que se basa la patentometra. ......................................................................................... 38
II.2. Indicadores de Patentes............................................................................................................................... 39
II.3.(A) Indicadores de actividad...................................................................................................................... 41
II.3.(B) Indicadores relacionales de primera generacin............................................................................... 43
II.3.(C) Indicadores relacionales de segunda generacin............................................................................... 45
II.3.(D) Indicadores de tercera generacin...................................................................................................... 46
II.3.(E) Familia de patentes .............................................................................................................................. 48
II.3. Indicadores de patentes para establecer las relaciones entre ciencia y tcnica. ..................................... 50
II.4. Indicadores de patentes y desarrollo tecnolgico. ..................................................................................... 54
II.4.(A) Fases del progreso tecnolgico y la produccin documental. ........................................................... 54
II.4.(B) Evolucin tecnolgica .......................................................................................................................... 58
II.5. Herramientas y metodologas posibles a utilizar en la Patentometra. ................................................... 62
II.6.(A) Herramientas........................................................................................................................................ 63
II.6.(A).1 Convertidores de formatos .................................................................................................................. 63
II.6.(A).2. Sistemas de gestin de bases de datos documentales. ........................................................................ 65
II.6.(A).3 Tratamiento Estadstico....................................................................................................................... 68
II.6.(A).4 Sistemas especficos para tratamiento de la informacin. ................................................................ 71
II.6.(B). Metodologas......................................................................................................................................... 73
II.6.(B).1 Metodologa I: TOA. (Anlisis de Oportunidades Tecnolgicas) ................................................... 74
II.6.(B).2 Metodologa II: C.H.I RESEARCH Inc ............................................................................................ 76
II.6.(B).3 Metodologa III. Vigilancia Tecnolgica ........................................................................................... 78
II.6.(B).4 Metododologa IV. MOBIS-ProSoft .................................................................................................. 82
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Introduccin
La patente est ms relacionada con un hecho econmico que con un fenmeno orientado
a ampliar el conocimiento y tiene una especial proximidad con el desarrollo industrial. Este
tipo de documento "cierra" el primer ciclo del proceso de I + D, por lo que une en s mismo
un valor econmico y un valor cientfico1. A pesar de ello las empresas y diferentes tipos
de organizaciones no han tomado an completa conciencia de la importancia de este
documento, ya sea como fuente de informacin o como unidad de anlisis. Relacionado
con esto el Instituto Roland Beger de Alemania, constat que de 170 000 empresas
europeas solo 39 000 consultaban los archivos de patentes, el resultado fue un gasto de
20 000 millones de dlares en reinventar lo inventado2.
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mayor orientacin tecnolgica, a travs de un producto til para la toma de decisiones.
Particularmente se tienen como propsitos:
Ponderar la importancia que tiene el documento de patente, como fuente de
informacin, para promover la capacidad C-T.
Explicar una herramienta que permita agregar valor a la informacin como producto.
Desarrollar y aplicar una metodologa propia para la recuperacin, tratamiento y
anlisis de la informacin.
Describir y facilitar el anlisis de situaciones histricas.
Para lograr los objetivos se ha dividido el trabajo en tres captulos, el primero de ellos se
refiere a todas las caractersticas y factores que existen alrededor del documento de
patente. Estos conocimientos servirn de base para su utilizacin, como unidad de
anlisis, dentro de la patentometra. Adems se facilita la comprensin de las
regularidades nacionales e internacionales por las que transita este documento. Se
explica brevemente el papel de las patentes en el proceso de desarrollo tecnolgico, el
contenido y caractersticas de un documento de patente, servicios y fuentes de
informacin relacionados con las patentes y todos aquellos datos necesarios para realizar
interpretaciones a partir de los resultados obtenidos.
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innovacin tecnolgica de los Neisseria meningitidis servirn como base para estudios
posteriores de empresarios y/o cientficos.
Los aspectos aqu expuestos pretenden llamar la atencin sobre un problema que sin
dudas est presente en el sistema econmico y social del pas y de toda Iberoamrica: la
utilizacin de indicadores fiables para medir y trazar diferentes aspectos relacionados con
la ciencia y la tecnologa. Se conocen los esfuerzos de la Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT) que ha tratado de hacer reflexionar sobre la
importancia de los indicadores de innovacin3. Adems el RICYT, recientemente (1999),
ha publicado un informe sobre los indicadores de ciencia y tecnologa iberomericanos
donde se incluyen por primera vez indicadores bibliomtricos. A pesar de las aplicaciones
anteriores, y considerando que la patentometra pertenece a un campo emergente, se
estima que, hasta hoy, no ha alcanzado la difusin apropiada como herramienta enfocada
hacia el estudio continuo del entorno competitivo.
Si este trabajo logra hacer reflexionar a los agentes implicados con el desarrollo cientfico -
tecnolgico; sobre la utilidad de este mtodo de trabajo y la importancia del documento de
patente se considerara alcanzado el objetivo y esfuerzo invertido en el logro de esta tesis.
8
CAPITULO I:
Las patentes
9
Introduccin
Se conoce que la primera patente registrada para una invencin industrial data de 1421 en
Florecia y se le asigno al arquitecto e ingeniero Filippo Brenelleschi. La patente le
conceda tres aos de monopolio en la manufactura de una embarcacin con un
mecanismo de izaje usado para la transportacin del marmol.3 El primer decreto sobre
patentes fue aprobado por el gobierno Veneciano en 1474, este tena como objetivo
asegurar la proteccin estatal del inventor. Se le otorgaban derechos exclusivos a la vez
que se le obligaba a poner en prctica el invento y a divulgarlo. A partir de este momento
se fueron creando leyes nacionales que partan de este mismo principio.4 En la
Constitucin de Estados Unidos redactada en 1788 se contempla un Artculo 1, dentro de
la Seccin 8, que se refiere a la necesidad de crear un sistema nacional de patentes que
promocione el progreso de la Ciencia y de las Artes tiles . El Congreso presenta en
1790 el primer estatuto de patentes de Estados Unidos. Un ao despus Francia aprueba
una legislacin relacionada con el sistema de patentes. Para finales del siglo XIX muchos
pases tenan leyes de patentes y actualmente existen aproximadamente unas cien
jurisdicciones diferentes sobre patentes, por ejemplo Ley inglesa, Ley americana, Ley
francesa, etc.5
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superiores del conocimiento- seguir adelante y, a veces, volver obsoleta la forma
productiva anterior7.
Es importante sealar que, a pesar del planteamiento anterior, las patentes por s solas no
desencadenan el proceso de desarrollo tecnolgico. Estas van a formar parte de un
sistema dinmico en el cual los esfuerzos que se le dediquen a la I + D ser la materia
prima del sistema, como aparece en la Figura 1.
Investigacin
bsica o aplicada
Resultados Patentes
Publicaciones
cientficas
Inversiones
Filtro
Mejora tecnolgica
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En el proceso anterior se originan una serie de documentos como artculos cientficos,
informes de experimentos, normas, notas tcnicas, etc. Entre todos ellos se destaca la
patente alrededor de la cual se origina otra variedad de documentos los cuales dependen
de las legislaciones que cada pas ha impuesto en el proceso de patentar. Un ejemplo de
ello es el esquema cronolgico que aparece en la Figura 2, este representa la legislacin
establecida por la oficina internacional de la Organizacin Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), la cual a travs del sistema PCT (Patent Cooperation Treaty) ha
elaborado un sistema para la presentacin mundial de solicitudes de patentes. El sistema
PCT es, actualmente, uno de los ms utilizados a nivel mundial, gracias a las bondades
que brinda a los diferentes pases.
A pesar de que los sistemas de patentes y las legislaciones varan, en todas se exige la
divulgacin. Los tipos de documentos que se generan en el proceso de divulgacin
tambin varan segn sean las legislaciones nacionales o las oficinas de carcter
internacional. Independientemente de esta variedad, en los sistemas de publicacin los
tipos bsicos de documentos de patente son los siguientes:
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13
Figura 2. Esquema cronolgico del PCT
Fuente: OMPI. Seminarios nacionales sobre el Tratado de Cooperacin en materia de
Patentes (PCT). El Sistema PCT para la presentacin mundial de solicitudes de patentes.
La Habana, 26-28 de mayo de 1998. (PCT/SEM/379)
Informe sobre el Estado de la Tcnica: Este documento es redactado ntegramente por
los examinadores de las Oficinas de Patentes. Contiene citas de otros documentos de
patentes o de literatura no patente que tenga relacin con la solicitud en cuestin y que
pueden afectar a la novedad o a la actividad inventiva.
Por todo lo expuesto en el acpite anterior, y por otras caractersticas del sistema de
patentes, ocurre que varios pases emiten documentos que describen una misma
invencin, adems se originan distintos tipos de documentos, segn la legislacin de cada
pas, como se ha planteado anteriormente. Las patentes concedidas por distintos pases
para una misma invencin forman una "Familia de patentes". Por lo comn estos podrn
ser identificados por el nmero y la fecha de solicitud en el pas donde se origin la
invencin. Estos datos sern los mismos para todos los documentos de la familia.
14
que permita a cualquier interesado, familiarizado con ella, extraer eficazmente la
informacin deseada. Incluso estando redactada en diferentes idiomas se pueden extraer
los datos necesarios de clasificacin, ttulo, fecha de concesin, etc.
Cada uno de los datos anteriores va precedido por un cdigo (Internationally Agreed
Number for the Identification of Data) y estn regulados segn la norma elaborada por la
Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. An as es importante considerar que
existen varias clasificaciones de patentes. Por ejemplo, existe una clasificacin
internacional elaborada en 1975 (CIB) la cual es actualizada peridicamente, esta es una
buena herramienta de bsqueda de documentos. Adems algunas oficinas se han dotado
de clasificaciones propias, tal es el caso de la Oficina Norteamericana con el USPOC (US
Patent Office Clasification) y de la Oficina Europea de Patentes. An as las patentes
americanas incluyen en su descripcin bibliogrfica la clasificacin USPOC y la
clasificacin internacional de patentes.
Datos bibliogrficos:
Contiene todos los datos bibliogrficos necesarios de la descripcin del invento. Se utiliza
ampliamente para la localizacin del documento.
(11) No. de publicacin.
(21) No. de solicitud.
(51) Clasificacin internacional de patentes: Define el sector tcnico de la invencin y
permite bsquedas relacionadas para la unificacin de las descripciones bibliogrficas de
diferentes pases del mundo.
(22) Fecha de presentacin: Clave para apreciar la validez prctica y jurdica de la
invencin.
(45) Fecha de anuncio de la concesin.
(45) Fecha de publicacin.
(54) Ttulo.
(57) Resumen: Permite formarse rpidamente una idea sobre el contenido de la patente.
(72) Inventor(s).
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(73) Titulares o signatarios: Incluye el nombre y la direccin. Puede ser a ttulo personal
o institucional.
(74) Agente.
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Descripcin:
Debe definir el contexto tecnolgico en el que se sita la invencin, denominado estado de
la tcnica, y destacar claramente la diferencia entre la tecnologa anterior y el aporte o
progreso tecnolgico que representa la invencin. Es la base de las reivindicaciones y se
plantea que es la parte ms importante como fuente de informacin tecnolgica.
Reivindicaciones:
Definen el objeto para el que se solicita la patente. Es la parte ms importante desde el
punto de vista legal. Define la novedad o caractersticas nuevas que aporta la invencin.
Dibujos:
Se exigen slo si procede. Mediante el dibujo se describe visualmente la invencin y se
facilita una mejor comprensin de la misma.
Cada una de las caractersticas mencionadas anteriormente se originan por las propias
exigencias legales y econmicas. Estas caractersticas constituyen en si mismas ventajas,
que hacen de las patentes un tipo de documento tecnolgico de incalculable valor para la
gestin tecnolgica.
La informacin contenida en estas bases de datos ofrece una amplia diversidad que se
diferencian por su presentacin, contenido y tcnicas de recuperacin.
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Por lo general las bases de datos bibliogrficas son las ms comunes e incluyen
campos como ttulo de la patente, clasificacin internacional, datos de prioridad,
otras referencias, etc.
Bases de datos a texto completo: Bases de datos que incorporan todo el texto del
documento de patente.
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de datos como de consulta obligatoria y otros autores listan otras. Estos criterios, por
lo general, dependen del rea geogrfica de la que proceden los expertos. Algunas,
de estas bases de datos propuestas, se mencionan a continuacin.
WPI:
Es una base privada, gestionada por la sociedad inglesa DERWENT. Incluye las
patentes solicitadas o concedidas que han sido registradas en unos 30 pases.
Registra particularmente las solicitudes de patentes presentadas en Japn. Estn
organizadas por familias en torno a la primera patente registrada que mencione la
invencin.
EPAT:
Gestionada por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y es producida en Francia. Esta
base de datos presenta ttulos y resmenes de las patentes en ingls, alemn y
francs, e indica de forma clara la totalidad de las referencias hechas por el
examinador a otros documentos, patentes o artculos cientficos.
ACCES:
Incluye los documentos registrados va EPO en pases de Europa y los registros va
PCT/OMPI (Tratado de Cooperacin en Patentes/Organizacin Mundial de la
Propiedad Intelectual). Contiene las aplicaciones en formato facsmil los cuales
incluyen informacin bibliogrfica, texto e imgenes. Su recuperacin puede ser por 13
campos diferentes.
CIBEPAT-1:
Contiene los documentos registrados en Espaa desde 1968, incluye adems las
patentes presentadas en la Oficina Europea de Patentes (EPO) y que tienen validez
en dicho pas.
CIBEPAT-2:
Contiene los documentos registrados en ms de diez pases latinoamericanos.
CASSIS:
Patentes registradas bajo el Sistema de patentes de los Estados Unidos (US Patent
Office). Estos documentos incluyen en la primera pgina del documento de patente las
referencias a otras patentes sobre el tema y otras referencias aparecidas en artculos,
proceedings, etc.
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Patent Family:
Es una base de datos que abarca la mayora de los pases del mundo desde 1989.
Necesaria para localizar documentos de patentes publicados en diferentes pases pero
relacionados con la misma invencin.
PN : JP 01121215 19890512
AN : JP 62280763 19871106
ICM : A61K- 31/12
ICS : A61K- 31/19, A61K- 31/19, C12N- 09/99
IA : C07C- 50/34, C07C- 65/40
PA : NIPPON HAI POTSUKUSU:KK
IN : SATO TOSHIO
IN : NIINO YASUNORI
ET : SIALIDASE INHIBITOR
PURPOSE: To provide a sialidase inhibitor containing at least one kind of
compound selected from aloe emodin and sennidin and having high activity.
CONSTITUTION: The objective sialidase inhibitor expected to be effective as an
antiviral agent, anti-inflammatory agent, antibacterial agent and contraceptive
is produced by using at least one kind of compound selected from aloe emodin
and sennidin (composed of two kinds of isomers, i.e. sennidin A and sennidin B)
expressed by formula I and formula II, as active component. The compound is an
anthraquinone compound separated from a herb drug such as aloe DAIO (rhizome of
Rheum palmatum) and senna by extraction. Sennoside which is a glycoside of ...
COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio
El Ejemplo, presentados anteriormente, fue obtenido a partir de una base de datos sobre
informacin de patentes elaborada por el Japan Information Center of Science and
Technology. Esta base de datos es nombrada JAPIO y contiene todas aquellas patentes
solicitadas o concedidas en Japn. Una de las bondades de esta base de datos es que
est elaborada en ingls, una gran ventaja por ser el japons un idioma dominado por una
cantidad limitada de personas dentro de la comunidad tecnolgica mundial.
En todos los casos, los registros salvados a partir de una base de datos de tipo
bibliogrfica presentan, por lo comn, los mismos campos. La variedad entre ellas consiste
21
(adems de las diferencias antes sealadas) en la presencia de algn campo o la manera
de llamarlos.
Patent Number 5621006 Issue Date 1997 04 15 Appl. Data 472314 1995 06 07 Inventor(s) Yu, Ruey J. ,
Van Scott, Eugene J.
State/Country PA
Title Method for treating acne using benzilic acid
Abstract Composition and method for enhancing therapeutic effects of topically applied agents are disclosed. The
cosmetic or therapeutic composition may include one or more of cosmetic or pharmaceutical agents present in a total
amount of from 0.01 to 40 percent and one or more of hydroxycarboxylic acids or related compounds present in a total
amount of from 0.01 to 99 percent by weight of the total composition. Exmp. Claim 1
Ex Claim text A method of treating acne comprising topically applying to said acne a composition comprising an effective
amount of benzilic acid in a topically acceptable vehicle for a period of time sufficient to effect a substantial clearing of
acne lesions.
U.S. Class 514/557 514/574 514/844 514/847 514/873
IPC A01N 37/00
U.S. Refs 1772975 2118566 3227616 3666863 3689668 3806593
3879537 3920835 3984566 3988470 3991184 4021572
Foreign Refs AUX 197507 64399
EPX 198002 007785
Other Refs Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, Merriam-Webster Inc. (1985) p. 1272.
Derwent Abstract 86-064922[10] for JP 61-015810 (Jan. 23, 1986), Nonogawa, Shuji YG.
Derwent Abstract 85-228562[37] for SU 1140785 (Feb. 23, 1985), Gerchikov, et al.
Related Data This application is a continuation of application Ser. No. 08/179,190, filed Jan. 10, 1994, now
U.S. Pat. No. 5,470,880 which is a continuation of application Ser. No. 08/089,101, filed Jul. 12, 1993, now
U.S. Pat. No. 5,389,677, which is a divisional of U.S. application Ser. No. 08/008,223
Examiner Seidleck, James J.
Agent Foley & Lardner
Image Disc # This patent is on PatentImages disc# 1997\055
22
Segn el Gale Directory of Database de 1996 existen ms de 80 bases de datos
dedicadas a la informacin de patentes (el acceso a las mismas es mayoritariamente por
va online o en CD-ROM). Es por ello til establecer un listado de aquellas fuentes
importantes de informacin de patentes, atendiendo a las particularidades del objeto de
estudio y de las necesidades propias de cada organizacin.
Un medio del que disponen las organizaciones para resolver problemas cotidianos es la
informacin tecnolgica. Esta es un medio de identificar el conjunto de factores
susceptibles de influir en sus actividades, al poder determinar las amenazas y
oportunidades que inciden sobre la empresa, caractersticas de la competencia y
estructura de un determinado mercado. Es por ello que se tiende, por lo general, a
relacionar el anlisis del mundo tecnolgico con el concepto de "inteligencia corporativa" o
"inteligencia econmica".
23
Se considera el medio de divulgacin tecnolgica de ms reciente publicacin:
Contiene informacin actualizada, por lo general, la divulgacin de las invenciones en
los documentos de patentes es bastante anterior a la realizada en otras formas de
publicacin. Se ha comprobado que el 70 % de la informacin divulgada por patentes
durante un ao, no aparece en otro tipo de publicacin hasta, al menos, cinco aos
despus. Esto tiene una razn lgica y es que no puede concederse una patente a una
invencin divulgada anteriormente, por tanto mediar un tiempo entre la solicitud de la
patente y la concesin de sta. El tiempo que transcurre entre ambas depende de las
legislaciones de cada pas y de otros factores relacionados.
Tienen una estructura uniforme (ver acpite I.2): La mayora de los pases y oficinas
internacionales tienen una estructura establecida que hacen que estos documentos
tengan cierta uniformidad en las partes y subpartes as como en la manera de
presentar el contenido de los mismos.
25
La automatizacin de los fondos de las Oficinas de patentes (ver I.3): La
automatizacin unida a los adelantos en las telecomunicaciones facilitan el acceso a
este tipo de informacin. Las referencias bibliogrficas de muchos de los documentos
de patentes se encuentran en bases de datos automatizadas. Internet tambin ha
contribuido a facilitar el acceso a este tipo de informacin.
INPUT
OUTPUT
Recursos humanos:
Cantidad de cientficos. Artculos cientficos.
Cantidad de cientficos x especialidades. Patentes.
Cantidad de cientficos x categoras (Dr., PHD, Msc.). Premios y
Cantidad de personal auxiliar asociado a la I + D. reconocimientos
Cantidad de personal dedicado a la direccin cientfica. cientficos.
Recursos materiales: Trabajos presentados
Valor de los inmuebles. en eventos.
Nmero de instituciones dedicadas a I + D. Invitaciones a eventos
Valor de los activos fijos (equipos, tecnologas, etc.) y conferencias
Valor de los insumos y otros. Cantidad de productos
Recursos financieros: Balanza de pagos
Valor y porciento del plan dedicado a la actividad de I + D. Actividad Etc.
Salario cientfica y
Comunicaciones (Telfono, fax, telex, e-mail) tecnolgica
26
Los indicadores son medidas que tratan de ilustrar un aspecto particular de una cuestin
compleja y con mltiples facetas. En este caso, las actividades de I + D y sus efectos en la
sociedad. Ernesto Spinak17 particulariza a los indicadores de ciencia y tecnologa
definindolos como "La medida que provee informacin sobre los resultados de la
actividad cientfica en una institucin, pas o regin del mundo". Y agrega ms adelante
"Los indicadores como toda medicin pueden obtenerse, tabularse, y permiten hacer
comparaciones".
28
innovadores en la descripcin bibliogrfica de las patentes se podrn identificar las
alianzas estratgicas entre empresas.
Identificar y caracterizar el proceso de innovacin de la propia organizacin:
Analizando todos los factores relacionados con el proceso de innovacin se
podrn identificar los laboratorios e investigadores ms innovativos, determinar las
relaciones entre los resultados de investigacin y las aplicaciones prcticas,
realizar comparaciones entre gastos y capacidad innovadora, etc.
29
Facilita la transferencia de tecnologa18: Numerosos estudios han puesto de manifiesto
el importante papel que las patentes desempean en la transferencia de tecnologa.
Esto es as por la propia naturaleza y caractersticas del documento patente como es
su estructura cmoda de uso, lo cual las hace ms adecuadas para la transmisin del
"know-how", permiten que el receptor vea ms claramente lo que est comprando
(ejemplo: elegir tecnologa moderna).
Investigacin con fines legales: Este es uno de los principales usos de la informacin
de patentes pues permite:
Evitar vulnerar la novedad ya protegida, mediante el uso de la extensin de la
tecnologa cubierta por las patentes publicadas.
Determinar la novedad de una invencin.
Identificar la tecnologa de libre uso.
Anticiparse a posibles reclamaciones por parte de otros titulares de patentes.
Organismos internacionales.
Organismos intergubernamentales.
Instituciones de investigacin.
Universidades.
Empresas
Organizaciones sindicales
Organizaciones profesionales
Instituciones estadsticas
Oficinas internacionales
30
Institutos nacionales
Organizaciones sectoriales
En el mundo existen mltiples Oficinas que gestionan los aspectos relacionados con la
innovacin tecnolgica o la propiedad industrial. Todas no desempean igual trabajo ni
poseen el mismo nivel organizativo ni los mismos recursos intelectuales o tecnolgicos.
Estos factores a su vez estarn asociados con la importancia que cada pas le otorgue en
su poltica econmica a la temtica, as como con una eficaz gestin de la poltica
cientfica y tecnolgica.
Esta situacin trae consecuencias funestas para los pases subdesarrollados, se produce
una reaccin en cadena donde un problema conlleva a la aparicin de otro. Por ejemplo, la
investigacin como tal y los proyectos se ven frenados por la ausencia de informacin, a
31
su vez la ausencia de resultados investigativos no posibilita el surgimiento de
innovaciones. Adems, desde el punto de vista legal, facilita que los pases desarrollados
se adentren en los mercados de estos pases obteniendo fcilmente patentes o licencias
para la explotacin de determinada tecnologa logrando, en muchos casos, un monopolio
del mercado en ese sector20.
El primer grupo est formado por los pases en los cuales se encuentran las oficinas de
patentes que incluyen mayor fondo de documentos, las de mayor renombre y
reconocimiento a nivel mundial. Poseen una red de difusin organizada a travs de
Internet o bases de datos y ofrecen una gran variedad de estudios con indicadores de
garanta. Estos pases poseen abundante informacin sobre su propia realidad ya sea
econmica, poltica o social, por tanto es muy fcil obtener indicadores y relacionarlos con
otro tipo de informacin. Japn es el pas al cual se le reconoce mayor inters en el
desarrollo de una poltica de investigacin tecnolgica. Este ha creado un sistema de
interconexin entre centros y redes para la recogida de datos, el sistema est orientado
por el Ministerio de Industria y Comercio Exterior, as como por los grupos industriales ms
importantes. Cuenta adems con la existencia de numerosos canales de comunicacin
que aseguran la coherencia del sistema.
Para hacer estudios cuyo objeto sean los pases subdesarrollados se deben buscar los
datos a travs de fuentes de informacin internacionales (pblicas o privadas), ya que
estos se caracterizan por su escasa capacidad de creacin de informacin sobre su propia
realidad y la ausencia de una infraestructura estadstica que los apoye. Todo esto se une a
la falta de recursos de todo tipo y, como se plante antes, a la falta de una poltica
cientfica - tecnolgica coordinada.
32
Se realizan esfuerzos por parte de organizaciones internacionales como la Oficina Mundial
de la Propiedad Intelectual, la cual trata de desarrollar proyectos conjuntos que ayuden a
salvar esta situacin. Por ejemplo, desde 1992 se inici el proyecto Centro Internacional
de Documentacin de Patentes en Lengua Castellana, esto permiti crear la base de
datos CIBEPAT y LATIPAT. Se firmaron, adems, diferentes acuerdos que permiten el
intercambio de documentacin de patentes e informacin entre los pases de habla
hispana. Existen otras organizaciones a nivel regional que tambin hacen esfuerzos por
recopilar, organizar y difundir este tipo de informacin como la ya mencionada RICYT.
El ltimo grupo est formado por los antiguos pases socialistas, los cuales al
reorganizarse bajo otra estructura poltica y social rompieron antiguos esquemas y dejaron
de funcionar estructuras estadsticas establecidas. Esto ha propiciado la ausencia de
datos actualizados sobre el proceso de patentar, cambio en las legislaciones y en las
oficinas. Existe una escasa capacidad de difusin de los datos (ha mejorado con la
creacin de bases de datos automatizadas) a lo que se unen los complejos problemas
lingsticos. Por tanto al realizar estudios sobre estos pases se deben completar los datos
a travs de fuentes de informacin de los pases occidentales.
33
I.3.(B) Situacin en Cuba de las Patentes como
fuente de informacin.
Los usuarios potenciales del Sistema en Cuba son: investigadores, los especialistas que
se dedican a la compra y venta de tecnologa, los estudiantes y profesores (sobre todo los
de las carreras tcnicas de nivel superior), los expertos de la Oficina y la gran masa de
innovadores que se asienta en los diferentes organismos del pas.
34
Un especialista22 de la OCPI seala que el logro de una conciencia por parte de los
usuarios potenciales del sistema estuvo condicionada por tres factores fundamentales: el
trabajo de divulgacin de la actividad, el trabajo de educacin de usuarios y los frutos que
se han obtenido del uso de la informacin, todo lo cual trae aparejado una toma de
conciencia de la necesidad de su empleo.
35
CAPITULO II:
Patentometra
36
Introduccin
El documento de patente tiene tres caractersticas fundamentales que facilitan este tipo de
estudios, la primera de ellas es que cuentan con una estructura uniforme en su
37
presentacin, lo que facilita seleccionar los aspectos de inters. La segunda de estas
caractersticas es que estos documentos se encuentran organizados, en la mayora de las
Oficinas de Patentes, segn un cdigo nico de clasificacin internacional (CIP) lo que
permite la recuperacin del material en dependencia de un rea tecnolgica dada. La
ltima de estas caractersticas es que se cuenta con bases de datos automatizadas donde
se incluyen los resmenes bibliogrficos y textos completos de estos documentos, lo cual
hace ms rpido el acceso y la localizacin internacional. (Ver 1.5).
38
La investigacin puede movilizarse igualmente para contribuir a acciones de inters
general. Algunas adoptan la forma de programas pblicos. Por ejemplo, un satlite
meteorolgico o una estacin espacial, observacin de la capa de ozono, etc. Cuando
la investigacin participa en estos objetivos es colocada bajo la tutela de agencias o de
organismos pblicos.
Segn F. Narin27 uno de los primeros trabajos donde se relacionaban los resultados de la
este sentido fue Derek de Solla Price, autor de toda una teora sobre la relacin que existe
39
Cooperacin y el Desarrollo Europeo (OCDE) seal que en 1982 los tres pases que
aventajaban claramente a los dems (Japn, E.U. y la RFA), por el nmero de patentes
depositadas por sus residentes, eran tambin los pases que le dedicaban un mayor
esfuerzo a la I + D.
como el mtodo de anlisis citas de las patentes puede ser aplicado como apoyo a las
La seleccin de los datos sobre los que basar el estudio es uno de los aspectos ms
objetivos o con los resultados esperados, segn Kostoff 29 este depende de:
explcita sino enmascarado como parte de otras actividades ms generales, tales como
40
La patentometra agrupa o clasifica los indicadores de varias formas, estos a su vez
la escuela o institucin de la que proceden los investigadores que los tratan. Algunos
institucional). Por otra parte Callon los agrupa en generaciones segn el nivel de
Una manera de agrupar los indicadores de patentes, puede ser de la siguiente forma:
Indicadores de actividad
Indicadores relacionales de primera generacin
Indicadores relacionales de segunda generacin
Familia de patentes.
Rastrean los lazos y las interacciones entre los diferentes campos. No entran en el
contenido de los documentos analizados. Estos se construyen a partir de las firmas
conjuntas en las patentes (de inventores o signatarios), las redes de citas, las citas de los
artculos cientficos en las patentes, citas conjuntas (co-citacin), etc.
43
Las redes de citas:
Las referencias que hacen unos inventores a otros, entre patentes o citas de artculos
cientficos incluidos en las patentes, citas de patentes aparecidas en las revistas
cientficas.
A travs de estas relaciones se pueden elaborar mapas de dependencia o de
influencia reas tecnolgicas o instituciones tecnolgicas. En un campo tcnico se
construye una lista de patentes clasificadas segn las empresas solicitantes.
Posteriormente se establece una matriz en la cual se indican las citas entre patentes
pertenecientes a las diferentes empresas. Estas relaciones se pueden presentar en
forma de mapa, que indicaran s una institucin o rea determinada cita o no a otras
instituciones.
Su utilidad est asociada con:
Realizacin de estudios detallados de la red de investigacin.
Identificar transferencias y prstamos de tcnicas experimentales.
Detectar lderes tecnolgicos.
Identificar frentes de investigacin.
Reconocer tecnologas o teoras fundacionales.
Identificar estrategias tecnolgicas de las empresas.
Etc.
44
Relaciones entre la ciencia y la tecnologa (ej. cantidad de revistas que citan
patentes).
Los indicadores relacionales de segunda generacin son aquellos que consideran las
informaciones presentes en el ttulo, el resumen, o en el propio texto. Estos indicadores se
han creado para tratar el contenido de los documentos. El ms conocido de estos
indicadores es el elaborado a partir del estudio de la aparicin conjunta de palabras
(indicador de co-ocurrencia o co-word).
45
Co-ocurrencia de palabras:
La co-ocurrencia, segn los expertos, consiste en reducir el texto cientfico o tcnico al
conjunto de apariciones conjuntas entre las palabras que lo componen. Es decir, una
especialidad de investigacin puede ser identificada por su propio vocabulario, o ms
exactamente, por las particulares asociaciones que establece entre palabras,
pudiendo ser utilizadas algunas de ellas (asociadas a otras palabras) en otros
contextos sociales.
Uno de los primeros pasos consiste en determinar el Indice de equivalencia, este es el
encargado de medir las relaciones entre palabras claves. Este ndice calcula el
coeficiente de similitud o semejanza entre palabras claves.
Las utilidades de este indicador son las siguientes:
Identificar temas o problemas de investigacin.
Identificar las relaciones entre los temas de investigacin.
Transformacin de los temas y de sus relaciones (anlisis dinmico).
Se han desarrollado mltiples tcnicas como las relacionadas con la inteligencia artificial.
Las ms conocidas son la lgica difusa (aprendizaje inductivo), algoritmos genticos y
redes neuronales. La aplicacin de las redes neuronales en los estudios mtricos est
asociada, fundamentalmente, con la clasificacin de informacin, o sea, la formacin de
cluster (clasificacin de la informacin) y su representacin en mapas bidimensionales de
conceptos.
46
las investigaciones en esta lnea eran estriles30. A finales de los aos 70 resurgen
nuevamente estas teoras y se despierta el inters en sus aplicaciones.
Las redes neuronales estn formadas por una gran cantidad de neuronas, las neuronas
cuentan con una cantidad variable de entradas que provienen del exterior (X1, X2, ......,
Xm). A su vez dispone de una sola salida (Xj) que transmitir la informacin al exterior o
hacia otras neuronas. La seal de salida se calcular en funcin de las entradas, para lo
cual cada una de ellas es afectada por un determinado peso (Wjo...Wjq+m). Estos pesos
varan libremente en funcin del tiempo y en cada una de las neuronas que forman parte
de la red. Esto ltimo es muy importante porque el conocimiento que contiene la red estar
en dichos pesos.
Existen diferentes modelos de red asociados a diferentes algoritmos que la integran, uno
de los ms utilizados en el campo de la bibliometra es el modelo de Kohonen que permite
la formacin de mapas topolgicos. Estos mapas permiten organizar la informacin de
entrada clasificndola automticamente. Una de las variantes de estos mapas son los
conocidos como mapas auto-organizativos (Self-Organizing Map) o SOM.
En los mapas cada documento (podra ser una patente) ocupa un lugar en el espacio, en
funcin de sus contenidos temticos. Cada rea del mapa refleja un contenido especfico y
los tpicos van variando levemente a lo largo del mismo. Las diferentes tonalidades
indican la densidad de documentos, cuanto ms oscuras ms documentos se encuentran.
Esta representacin es til para realizar estudios temticos, o sea, detectar desarrollos
tecnolgicos y visualizar los avances tecnolgicos que tienen lugar en un perodo. Permite,
47
adems, conocer la evolucin de una tecnologa a travs del tiempo y conocer campos
emergentes.
Se estima que a pesar de las limitaciones tcnicas, las redes neuronales aplicadas a la
patentometra constituyen un campo de investigacin muy prometedor.
Se ha querido tratar a las familias de patentes, como una variedad independiente, por ser
sta una fuente de generacin de indicadores y por sus propias caractersticas, que le dan
una importancia vital cuando se trata de la patentometra. Esto se constata ante estudios
ya realizados donde se evidencia una relacin entre el valor econmico de la patente y el
tamao y composicin de la familia de patentes.
Segn Oscar de Varona32 las posibilidades o ventajas de conocer o estudiar las familias
de patentes son varias, por ejemplo obtener un documento de patentes con el cual
contamos en nuestros fondos evitando la necesidad de solicitarlo al extranjero. Permite,
tambin, seleccionar aquel documento que est publicado en el idioma ms conveniente.
Mary Ellen Mogee33 es una de las investigadoras que ms ha tratado el tema de la familia
de patentes, su mtodo consiste en combinar los cdigos de la Clasificacin Internacional
de Patentes y palabras claves. Las bsquedas las realiza va online en la base de datos
WPAT. El resultado de esta bsqueda se procesa mediante un software. Se realizan
nuevamente bsquedas en WPAT contando el nmero en que cada familia de patentes es
citada por otras patentes en la base de datos. A partir de estos datos se pueden construir
una serie de indicadores como indicador de actividad, el cual es medido por el incremento
por aos de las familias de patentes.
48
Existen otras metodologas y diferentes formas de utilizar la familia de patentes como
unidad de anlisis, por ejemplo investigadores como Schmoch and Grupp34 usan una
combinacin de patentes registradas en Estados Unidos, EPO y datos de la Oficina
Alemana de Patentes, otro tanto ocurre con otros investigadores. A pesar de ello todos
coinciden en afirmar que al utilizar las familias de patentes como unidad de anlisis se
elimina el conteo mltiple de una sola invencin proveniente de varios pases.
Indicador de actividad
Este es uno de los indicadores ms utilizados dentro de los estudios basados en la familia
de patentes. Es medido por el incremento, a travs de los aos de las familias de
patentes. Se conoce que otra forma de medirse es a partir de la cantidad de firmas nuevas
por aos.
Los niveles de actividad tecnolgica son medidos a partir de dos datos fundamentales:
nmero de familias de patentes y nmero de assignee activos. Campbell, R.S.35 desarroll
un modelo para determinar estos niveles. Se basa en las diferentes fases del desarrollo
tecnolgico: surgimiento, crecimiento, madurez y declinacin a las cuales asocia los
conceptos de actividad y concentracin. La concentracin la mide a travs del nmero de
firmas activas. El modelo puede presentarse de la siguiente forma:
I Baja
Emergente Alta
Incremento
II Crecimiento Alto Decrece
IV Baja Incremento
Obsolescencia
Decrece Alta
50
Meyer-Krahmer36, de acuerdo con Schmoch37, establecen que existen varios estudios
cientfico, esto conlleva a afirmar a varios autores que el desarrollo de muchas reas
38, 39
tecnolgicas modernas es caracterizada por una relacin estrecha con la ciencia . Se
seala el ejemplo particular de los equipos de vdeos, esta tecnologa para existir necesit
frecuencia, etc. Adems no solo necesit de estas teoras cientficas sino que depende
demostrado la relacin que existe entre la ciencia y la tecnologa, una de sus teoras ms
Un indicador muy utilizado para determinar las relaciones existentes entre la ciencia y la
tecnologa, se obtiene a travs del anlisis de las citas, aparecidas en el campo Other
references, o sea las citas de artculos cientficos aparecidas en las patentes. Calculando
la temtica, se podra determinar que temtica tiene mayor relacin con la ciencia. Existen
varias formas de calcular este indicador, uno de los ms interesantes es el propuesto por
Grupp, et al.45 . Este parte del anlisis de las patentes de la Oficina Europea de Patentes
(EPO), las cuales son clasificadas en 30 sub-reas. Las sub-reas estn definidas como
51
A partir de este ndice se determina qu rea tecnolgica est ms vinculada con las
sera importante para evaluar algunos programas que tratan de fomentar la relacin entre
las universidades y la industria, sobre todo al ser este uno de los problemas que frenan el
Fundation (NSF) de Estados Unidos utiliza los indicadores de patentes para la evaluacin
de los programas de qumica. Por otra parte la NFS determina a travs de las patentes el
tecnolgica.
53
Se conoce que la base del desarrollo tecnolgico de un pas es el nivel cientfico que este
patente, puede indicar la escasa relacin entre el sistema cientfico y el aparato productivo
o que la investigacin que se est realizando no concuerda con las necesidades reales del
pas46.
estimar el estado actual o pasado del desarrollo tecnolgico, ya sea de una institucin,
del tiempo. Cualquier invencin pasar por diferentes fases (inicio, desarrollo, madurez),
54
resultados, esto desencadena una reaccin en el resto de la comunidad cientfica
La Fase III comienza con el perodo de prueba, se lleva el resultado a la produccin, aqu
surgen nuevas patentes y se descubren nuevas aplicaciones del resultado, en esta Fase
se trata de ver el resultado desde el punto de vista comercial. Al graficar este proceso se
(Ap), de carcter terico, ser mayor que la cantidad de patentes solicitadas o concedidas
(Pp), la recta Ap estar por encima de Pp. La proporcin entre una y otra cambia en la
final de la Fase, a ser mayor que la cantidad de artculos. La ltima Fase se inicia con
incidencia que ha tenido una determinada decisin o hecho histrico en el pas o regin.
55
Pp
Figura 5: Proporcin entre la produccin documental y las fases del desarrollo tecnolgico.
Con anterioridad se ha planteado que un pas, en una temtica determinada, puede llegar
a la Fase de madurez tecnolgica antes que otros pases o mostrar un perodo mayor de
80 80
No. Artculos/Patentes
Serie1
60 Serie1 60 Serie2
Serie2
40 40
20 20
0 0
1965 1970 1975 1980 1985 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Aos Aos
56
Las figuras 6 y 7 muestran como ambos pases comienzan la Fase de investigacin de la
desarrollo (1986). Esto puede significar que el pas A logra un vnculo ms eficiente entre
acorde con la realidad de esta temtica, estos son solo dos ejemplos de las mltiples
Este es un ejemplo de indicador que integra los cuatro aspectos que intervienen en el
desarrollo tecnolgico. Una Fase I mayor que la del resto de los pases puede ser un
Para llegar a una conclusin es importante aplicar varios indicadores que validen el
El indicador de tiempo ptimo se basa tambin en las fases del progreso tecnolgico, este
Segn sea el tiempo que transcurre entre la publicacin de los artculos cientficos (TA) y el
de la solicitud o concesin de las patentes (TP) as sern de intensas las Fases del
bibliogrficas de una patente. Un registro de patentes contiene las citas hechas a artculos
cientficos.
57
El tiempo que debe transcurrir entre uno y otro, para que el ciclo sea ptimo, vara en
electrnica deben tener una proporcin de TA < TA+ 5 TP. Mientras menor sea el tiempo
desarrollo tecnolgico alcanzar este pas. Por ejemplo, los pases que integran la Unin
sobre la falta de capacidad, por parte de estos pases, de convertir el desarrollo cientfico
en resultados econmicos47.
Existen otros indicadores ms sencillos de calcular y que nos mostraran las diferentes
Fases por las que transcurre el proceso productivo. Se recomienda utilizarlos con el
objetivo de hacer ms validos los resultados, para algunos de ellos slo se necesita
concedidas, etc.
58
Investigacin
Desarrollo
Produccin
Comercializacin
Investigacin
Desarrollo
Produccin
Comercializacin
terminan con xito, porque no todos los resultados investigativos pasan a la Fase de
nueva.
59
Nueva tecnologa
Patente Patente
A B
A1 A2 A3
A2.1 A2.2
A1.1 A1.2
Una aplicacin prctica podra ser el caso de la evolucin de la biotecnologa (Figura 10).
sucesivamente en el tiempo.
60
Tiempo
C lonacin con m olculas
1973 de A D N recom binantes
1988 -1992
Aparicin de
A1.1 A1.2
nuevas
molculas
la historia. El estudio se realiza a travs del anlisis de cluster, cada uno de estos grupos
histricos importantes para la tecnologa. En este tipo de anlisis se debe considerar las
leyes de patentes de cada pas, las cuales tienen sus especificaciones. Algunas
Esta tcnica fue usada por J.D Bernal en 1953 para representar el desarrollo cientfico,
61
citaciones que aparece en las referencias bibliogrficas, tambin se podran utilizar otros
campos en dependencia del objetivo que se proponga. Por ejemplo, para identificar la
seleccionarse el campo autor y analizar la coautora de las patentes a travs del tiempo.
tecnolgica. Estas tcnicas son importantes tanto para investigadores como para gerentes
relacionados con la innovacin tecnolgica. Ambos deben conocer los cambios en las
prioridades innovativas, identificar las posiciones estratgicas que han ido alcanzando a
travs del tiempo y evaluar el ciclo de vida tecnolgico para cada pas, temtica u
organizacin.
ocupar.
En varias instituciones se realizan estudios de este tipo y son varios los investigadores que
se dedican al estudio de patentes. Cada uno de ellos utiliza una metodologa y unas
62
herramientas de acuerdo con su formacin, procedencia, etc. As se destacan autores
como F. Narin, U. Schmoch, J. Frame, H. Small, L. Quonian, M. Callon. Se recomienda
que no se debe utilizar una metodologa nica sino una combinacin de mtodos que
dependen del objeto de estudio que sea planteado.
A pesar de ello diferentes anlisis al respecto han dado como resultado que los estudios
relacionados con las patentes no son suficientemente explotados.
II.6.(A) Herramientas
El objetivo de este apartado es brindar una visin de los diferentes sistemas que pueden
ser usados en los estudios de patentes.
63
muy til para los estudios basados en los indicadores de patentes, pues permite convertir
todos los ficheros salvados, provenientes de cualquier base de datos sobre patentes, para
formar una base de datos nica sobre la que basar el estudio. En estos casos no tiene
importancia el hecho de que los registros iniciales sean diferentes, pues la base de datos
final tendr una nica estructura.
CONVI50
Desarrollado por el Centro de Intercambio Automatizado de Informacin (CENIAI) y
distribuido por la Compaa Telemtica Internacional S.A.- (CTISA). Este software se crea
con el objetivo de organizar y gerenciar el trabajo de los usuarios de la informacin, les
permite crear bases de datos propias, con intereses temticos especficos y con un
esfuerzo mnimo. Es de forma general un convertidor de los formatos de diferentes bases
de datos hacia otros formatos, tales como: ISO 2709, SDF, ISO 2709, versin para
MICRO/ISIS, fichero estructurado con delimitadores.
Permite convertir los resultados de las bsquedas realizadas en diferentes bases de datos
al formato estndar de intercambio bibliogrfico ISO 2709, una vez obtenidos los ficheros,
resultantes del proceso de conversin, podrn ser importados directamente por sistemas
de gestin de bases de datos como MICRO/ISIS, dBase, ZIM y otros.
El sistema trabaja con mens de ventana, de forma que agiliza y simplifica el trabajo del
usuario. Se pueden definir en el sistema 44 host, 30 bases de datos para cada host y
hasta 40 campos en cada base de datos, permitiendo la modificacin de cualquier
definicin.
64
II.6.(A).2. Sistemas de gestin de bases de datos documentales.
La diferencia de estos tipos de sistemas con los gestores de bases de datos relacionales
son fundamentalmente tres: campos de longitud variable, recuperacin libre de la
informacin, mayor velocidad de recuperacin.
Pro-Cite (4.01)51
Es un sistema de gestin bibliogrfica. Puede editar referencias, hacer listados de
publicaciones, autores, adems permite elaborar bibliografas y realizar conteos por
campos. Creado por el Personal Bibliographic Software. (1982). Dirigido a investigadores,
estudiantes, escritores, bibliotecarios, especialistas, etc. Facilidades del software:
65
Posee una variedad de workforms para la entrada de datos.
Permite entrar datos a travs del teclado, por importacin de ficheros.
Tiene conexin con el procesador de textos Word.
Tiene varios estilos de exportacin de datos.
Tiene varios estilos para la elaboracin de fichas bibliogrficas.
No necesita de programacin.
Dentro de un mismo fichero puede tener registros con diferentes plantillas para
diferentes tipos de documentos.
Asumen los ficheros convertidos por el BiblioLink II.
Ignora registros duplicados en la importacin
Se puede importar de pginas Web para crear un registro proveniente de Netscape
o de otro browser.
Usando Word 7 o 97 o WordPerfect 7 u 8, se pueden insertar citas en un
documento.
Su utilidad para los estudios mtricos es que permite crear una base de datos sobre la que
basar el estudio, sta puede provenir de varias fuentes. En este caso las bondades del
Pro-Cite, que permite detectar duplicados, importar registros provenientes de varias bases
de datos, realizar cambios globales (importante para normalizar campos), etc., son
fundamentales. Otras de las caractersticas vitales son que realiza conteos por campos,
necesarios para determinar la frecuencia por campos y permite la exportacin de datos a
otros sistemas, a partir de los cuales se realizan los diferentes tratamientos estadsticos.
Ya se encuentra en el mercado la versin 5.0 del ProCite que presenta mejores
posibilidades para el trabajo con indicadores bibliomtricos.
CDS/ISIS52
Programa creado por la UNESCO en 1985, con el fin de promover la normalizacin y el
intercambio de informacin bibliogrfica entre organismos. Se estructura en seis
programas independientes accesibles desde un nico men. A travs de un mdulo
adicional se pueden aadir programas en lenguaje Pascal con el objetivo de mejorar las
funciones del programa o adecuarlo a las necesidades del centro.
66
La estructura de la base de datos se limita a 200 campos y hay un lmite global de 8 mil
caracteres por campo y registro. Cada campo puede estar formado por subcampos y
todos los campos son repetitivos.
Utiliza una amplia gama de bsquedas basadas en ndices invertidos. Para realizar una
bsqueda se puede acceder a los registros o utilizar el ndice. Tiene la facilidad de utilizar
operadores booleanos y truncamiento para buscar por raz, bsqueda por proximidad para
palabras cercanas y calificativos de campo para limitar la bsqueda a un campo
determinado.
KNOSYS53
Es una combinacin de tratamiento de textos, base de datos textuales y generador de
informes, que integra un completo editor, registros y campos de longitud variable, y un
amplio repertorio de funciones de recuperacin.
Para realizar las bsquedas utiliza operadores booleanos. Tambin realiza bsquedas de
sinnimos o trminos relacionados. Contiene un diccionario de palabras vacas
modificable por el usuario.
Papyrus54
Est basado en mens. Su objetivo es mantener la coleccin de referencias bibliogrficas
e imprimir bibliografas, para las cuales se define un formato segn las necesidades.
67
dependen del tipo de plantilla que sea seleccionada, cada una de ellas incluyen alrededor
de 20 campos diferentes.
La entrada de datos puede ser por importacin, a partir de otra base de datos o a travs
del teclado. Papyrus posee una biblioteca de formatos, la cual permite importar ficheros de
varios recursos electrnicos de informacin (Dialog, Current Contents, NLM, etc.) o de
otros sistemas gestores como Pro-Cite, Reference Management, Ref-11, etc.
Los registros pueden ser editados segn nmero de entrada o por la combinacin de autor
y ao. Se pueden elaborar listas alfabticas con el ttulo de las revistas, as como
sinnimos y abreviaturas.
Para elaborar la bibliografa se usa el men Group. Esta posee formatos predefinidos
(Nature, Cell, Science, etc.). El usuario, tambin, puede elaborar sus propios formatos.
Permite detectar referencias duplicadas, las cuales son mostradas y despus pueden ser
borradas.
Tiene relacin con varios procesadores de texto (WordPerfect, WordStar, Word y PC-
Write) para la insercin automtica de referencias desde Papyrus al manuscrito. Se
pueden usar diferentes estilos, el listado se genera automticamente.
Excel
En general, este software es un buen aliado de los estudios bibliomtricos, sobre todo
para el tratamiento estadstico preliminar. Este software posee herramientas de anlisis de
datos, tablas dinmicas, los graficadores, etc., que permiten realizar de forma rpida
estudios trascendentes desde el punto de vista bibliomtrico.
Statistica
Es un paquete estadstico elaborado por StatSoft, Inc. Importante para obtener y
representar grficamente el resultado de diferentes anlisis bibliomtricos. Permite
importar hojas de Excel y Lotus para el tratamiento estadstico. Los anlisis estadsticos
que permiten son:
68
ANOVA/MANOVA
Estadstica bsica
Anlisis cannico
Anlisis de cluster
Gerencia de datos
Anlisis discriminante
Anlisis de factor
Regresin linear
Anlisis Log-linear
Escalado multidimensional
Modelos no lineales
Series de tiempo
Etc.
NCSS 6.0
Es un servidor de grficos, bajo el copyright de Bits Per Second Ltd. Activa, en su uso,
varios parmetros de Windows. Permite importar datos de varias fuentes. Este paquete
estadstico incluye los siguientes anlisis.
Anlisis de varianza
Histogramas
Percentiles
Probabilidades
Curvas
Anlisis de cluster
Regresin no lineales
Trabajo con matrices
Anlisis espectrales
Anlisis exponenciales
Correlaciones
Anlisis por correspondencia
Escalado multidimensional
Anlisis del componente principal
XLSTAT 3.5
Para la utilizacin de este programa se necesita tener implementado el Excel 5.0 o
posterior. Permite importar tablas elaboradas en Excel u otras hojas de clculo. Es una
macro Excel creada especialmente para los estudios bibliomtricos.
Las herramientas estadsticas que posee se mencionan a continuacin.
ANOVA/ANCOVA
Anlisis de cluster
Correlaciones
Anlisis de correspondencia
69
Estadstica descriptiva
Anlisis discriminante
Anlisis factorial
Histogramas
Escalado multidimensional
Anlisis de correspondencia mltiple
Anlisis de ratio
Regresiones
Anlisis de series de tiempo
Etc.
VISCOVERY SOMine55
Esta basado en el concepto y algoritmos de self-organizing map (SOM) y toma el modelo
de las redes neuronales ideadas por Teuvo Kohonen. El principio de funcionamiento de
este modelo establece una correspondencia entre la informacin de entrada y un espacio
de salida de dos dimensiones, o mapa topolgico. De esta manera, los datos de entrada
con caractersticas comunes activarn zonas prximas del mapa. Este software permite
realizar anlisis de datos complejos y se debe tener nociones de estadstica y de tcnicas
de clasificacin o cluster.
70
II.6.(A).4 Sistemas especficos para tratamiento de la informacin.
Los programas mencionados en este acpite son importantes para calcular y representar
grficamente diferentes anlisis bibliomtricos como las redes de citas, las co-citaciones,
el anlisis de co-word, as como la co-ocurrencia de diferentes elementos bibliogrficos.
Estos anlisis permiten obtener cluster, los cuales se encuentran asociados a partir de
diferentes criterios, as como visualizar mediante mapas las interacciones entre cada uno
de los clusters. Por tanto es importante que el software estadstico que se seleccione
tenga integrado el anlisis de cluster y el escalado multimensional. A ello se agrega el
anlisis de factores y el anlisis del componente principal.
Toolbox de Brooks
Este es uno de los primeros sistemas desarrollados. Brooks desarrolla una lgica que
permite estimar las caractersticas de las leyes bibliomtricas de Bradford, Lotka y Zipf.
Estas tres leyes presentan algunas limitaciones cuando son aplicadas a la bibliometra de
patentes an as varios autores las adaptan y utilizan como herramientas dentro de la
vigilancia tecnolgica (ver II.2).
Dataview56, 57
Es uno ms de los programas existentes dentro de la variedad de mdulos, creados por el
Centre de Recherche Rtrospective de Marseille. Este permite determinar correlaciones
entre los signatarios de las patentes y la clasificacin internacional de patentes, autores
con palabras claves, etc. Facilita el tratamiento con los ficheros salvados de bases de
datos. Calcula la co-autora y adems permite obtener un determinado nmero de
matrices. Otros software creados, como apoyo de este tipo de estudios, son:
Datacode anlisis de cdigos de clasificacin (CAS, INSPEC, WPI)
Dataget comparacin de registros obtenidos a partir de GETs
Dataages anlisis de la obsolescencia tecnolgica.
Datastra anlisis de las direcciones a los autores o inventores.
LEXIMAPPE58
Creado por el Centre de Sociologie de l'Innovation de l'Ecole des Mines de Pars y el
Centre de Documentation Scientifique et Technique. Este programa automatiza
71
completamente el anlisis de los datos originales y realiza una presentacin analtica en
forma de diagrama. Este programa solo da la posibilidad de tratar un campo a la vez y se
centra fundamentalmente en los campos provenientes de la base de datos Pascal. Es muy
utilizado para determinar indicadores relacionales dentro del mtodo de co-ocurrencia de
palabras.
En la prctica se ha utilizado para realizar estudios relacionados con la problemtica de
las relaciones socio-tcnicas que existen en diversos sectores de la investigacin.
BibTechMon versin 4.
El Bibliometric Technology Monitoring es desarrollado por Austrian Research Centers.
Est concebido como un instrumento estratgico para la gerencia tecnolgica. Se basa,
fundamentalmente, en el anlisis de la co-ocurrencia de palabras claves, cuyo resultado
es representado en forma de mapa.
Su interpretacin nos permite localizar centros de excelencia, determinar la importancia de
un campo cientfico - tecnolgico, etc.
Este software es un desarrollo bastante reciente, sali por primera vez al mercado entre
1997-1998. Se basa en la lgica de anlisis del grupo Technometrics del Departament for
Technology Study, Austrian Research Centre Seibersdorf. 59
TETRALOGIE60
Este sistema surge con el objetivo de servir de herramienta a la "Inteligencia Competitiva"
Est dividido en tres partes, estas estn relacionadas con las tres fases ms importantes
de la "Inteligencia Competitiva": adquisicin de datos, procesamiento de datos e
interpretacin de los datos. Contiene una coleccin de herramientas que permiten realizar
los procesos anteriores y estn concebidos a travs de los 7 pasos siguientes.
1. Especificacin del rea de estudio y los indicadores estratgicos a utilizar .
2. Recuperacin de informacin y datos.
3. Pre-tratamiento de datos.
4. Tratamiento y anlisis.
5. Generacin de resultados.
6. Interpretacin de resultados.
7. Conclusin.
Este sistema es el resultado de ms de 7 aos de investigacin en laboratorio.
72
Existen otros paquetes estadsticos o programas elaborados con que podran ser usados
para los estudios bibliomtricos. Entre estos tenemos:
Cada uno de ellos presenta algunas limitaciones como por ejemplo el Patstat solo trabaja
con referencias procedentes de la base de datos del Derwent y Battelle con las
procedentes de Derwent y la base de datos de patentes Estados Unidos (U.S. Patents).
Ambos tienen limitaciones de formatos y el tratamiento de los datos se encuentra
restringido a algunos campos61.
II.6.(B). Metodologas
73
Los servicios son brindados por instituciones con diferentes caractersticas, unas son de
carcter privado y otras gubernamentales. Algunas de estas metodologas son explicadas
a continuacin.
Es un servicio que ofrece el Georgia Tech Technology Policy and Assessment Center
(creado en 1990), este se anuncia como un servicio de inteligencia en investigaciones
emergentes y potencialidades tecnolgicas. El servicio que se nombra TOA por las siglas
de Technology Opportunities Analysis adiciona valor al anlisis de datos, coleccin
bibliogrfica y/o informacin de patentes. Esta metodologa es una forma de asimilar la
gerencia de la ciencia y la tecnologa, la planificacin estratgica o anlisis de mercado.
Se aclara que TOA no es exclusiva para el trabajo con patentes permite, adems, el
trabajo con otros documentos.
74
INVESTIGAR
Definir puntos de inters
Aclarar alcance
Indagar sobre el tema
INICIAR BSQUEDA
Identificar bases de datos
Refinar el algoritmo de bsqueda
ANLISIS
Series de tiempo Mapeo tecnolgico Mapa de actores Anlisis de oportunidades Comparaciones estratgicas Anlisis competitivo
Tendencias Tecn x Tecn ID instituciones ID aplicaciones Anlisis a nivel nacional o regional Perfiles inters x compaa
Madurez tecnolgica Relaciones ID individuos ID intereses complementarios Anlisis por sectores Grupos universitarios
Tecn. de apoyo (ej. Academias vs. Industria)
Tecn. competidoras
Tecn x Compaa
DEFINICIONES GRFICAS
INTERPRETACIN /REPORTE
ACTUALIZACIONES PERIDICAS
Servicio de monitoreo
Fuente: Porter, A.L., Detampel, M.J. Technology Opportunities Analysis. Technological Forecasting and
Social Change. 1995; 49:237-255.
Monitoreo de informacin
Es vigilancia, observacin, chequeo, usualmente en un rea definida de inters y
para un propsito especfico. El monitoreo asume el cambio tecnolgico como una
prediccin de cambio en las tecnologas relacionadas y/o el contexto socio-
econmico. Este, es, tal vez el mtodo ms utilizado como tcnica de pronstico a
nivel internacional.
Anlisis bibliomtrico
Especificaciones de dominio: Definir el objeto de estudio y conocer el problema.
Coleccin de datos: Usa varias fuentes, en dependencia del objeto de estudio. Las
ms utilizadas son el Science Citation Index, Inspec, Bussines Index y Computer
75
database. Para el anlisis tecnolgico utiliza bases de datos de patentes como World
Patent Index o U.S. Patents
Anlisis: Utiliza como tcnicas de representacin el mapeo basado en el anlisis de
cluster, as como diferentes tipos de grficos y tablas. Utiliza indicadores tales como :
Anlisis de las Palabras claves o cdigos de clasificacin: Tecnologa
dominante dentro de una tecnologa especfica. Por ejemplo, dentro del
campo tecnolgico de los componentes micro-electrnicos, la silicona es el
material sobre el que se ha puesto mayor inters.
Indicador de actividad: Lo determinan a travs del conteo de los registros
recuperados relacionados con una temtica, ya sean artculos o patentes.
Anlisis por el campo filiacin (compaa, estado, pas).
Anlisis de co-word o asociacin de palabras.
Anlisis de co-citacin.
Opinin de expertos:
Su opinin se recoge en la parte de Discusin en el informe final. Su objetivo es
enriquecer el anlisis con interpretaciones y nuevas ideas.
Se plantea que con la metodologa TOA y con el software TOAK se pueden desarrollar
otras variantes como establecer programas de monitoreo tecnolgico.
Servicio propuesto por el C.H.I Research Inc. cuyo presidente y lder es F. Narin. Tech-
line es un servicio basado en el anlisis de las patentes en general y especficamente en
el portafolio de patentes de las diferentes compaas. Mide el impacto de las patentes de
una compaa, la calidad de su portafolio de patentes, fortalezas tecnolgicas, etc.
Permite, adems, comparaciones fciles entre compaas tecnolgicas para cerca de
1000 compaas entre nacionales y extranjeras.
Para su trabajo posee una base de datos que incluye:
76
Datos de alrededor de 1200 de las ms importantes compaas, institutos de
investigacin y agencias gubernamentales de todo el mundo. Estas instituciones
renen el 67 % de todas las patentes de Estados Unidos.
La informacin se divide segn 26 grupos industriales y 30 reas tecnolgicas.
Los estudios se llevan a cabo segn solicitud de los usuarios o bajo el inters de la C.H.I
Research. Los pasos o procedimientos que siguen para realizar los estudios se enumeran
a continuacin:
Los resultados son presentados a travs de tres formatos estndar pre-establecidos, estos
toman la forma de reportes:
Perfil de la compaa
Este reporte provee indicadores para los 10 aos, de ao en ao en todas las reas
tecnolgicas de una compaa. Facilita los indicadores tecnolgicos para los ltimos 5
aos del periodo. Ofrece una descripcin de la compaa.
Datos de grupos industriales
Para una industria particular, este reporte ofrece informacin de los ltimos 5 aos, de ao
en ao, de los indicadores de una compaa.
Datos por rea tecnolgica
En particular para un rea tecnolgica. Este reporte ofrece informacin de los ltimos 5
aos, de ao en ao, de los indicadores de una compaa.
78
Es importante acotar que en la literatura, suele llamrsele a varios estudios que utilizan
herramientas blibliomtricas vigilancia cientfico-tecnolgica. A su vez, sta est
asociada con los conceptos de inteligencia econmica o inteligencia corporativa, como
se plante someramente en el captulo I. Se ha notado que en ambos conceptos se
encierra un tipo de vigilancia espontnea, la cual est presente en el seguimiento que
realizan algunos departamentos dentro de una empresa o en aquellos estudios realizados
individualmente. Por ejemplo la vigilancia de productos de la competencia o la lectura de
determinado tipo de literatura.
Por otra parte, Michael Porter, profesor de la Harvard Business School resume as la
vigilancia tecnolgica Dar la informacin oportuna, a la persona adecuada, en el
momento oportuno, para tomar la decisin oportuna. Es curioso que este mismo concepto
es atribuido a Ruth Staner y es muy utilizado para definir a la gerencia de informacin.
Para la ADIT la vigilancia no es una operacin natural para la organizacin, sino que
corresponde a la integracin de una especialidad totalmente nueva, que recurre a
metodologas especficas y requiere un enfoque riguroso y estructurado. La propuesta de
los franceses aparece en la Figura 12.
79
La localizacin de las fuentes de informacin y su tratamiento es uno de los aspectos
ms importantes de la vigilancia tecnolgica, estas deben ser tiles, permanentes y
fiables.
Crear un instrumento para la gestin de los expertos. Estos deben ser identificados
segn el tema. Adems se debe comprobar la informacin y saber abordarlos.
Consignar el informe de la entrevista con expertos.
Procesar y organizar la informacin de modo inteligible. El modo propuesto por la ADIT
es la Diseminacin Selectiva de Informacin (DSI). Elaborar una compilacin de
informacin peridicamente suministrada a los usuarios.
Enfatizar en las recomendaciones no solo en datos.
O rie n ta c i n
T e m as T e c n o lo g a a M erc ad o s a
In v e stig ac i n F u en tes in v es tig a r in v es tig a r
O rg a n iz a ci n (flu jo )
T ra tam ie n to d e la
R e fle x i n in fo rm a c i n
R e co m en d a c io n es
R e d e fin ic i n
In v e rsio n e s : n u e v a
C o n s ec u en c ia s tec n o lo g a
P e n e tra r n u e v o m erc a d o A c c i n
C a m b iar e stra te g ia
Fuente: Werner, E.; Degoul, P. Technological Awareness and Competitive Intelligence. La
Reserche. 1994; 14(152):1078-1087.
Este Departamento genera al ao cuatro informes trimestrales y uno anual. Los informes
trimestrales ofrecen informacin, al sector tcnico que se trate, sobre las patentes que se
han publicado en Espaa en el perodo de tiempo considerado. Estos informes ofrecen
comentarios que incluyen referencias sobre ese problema tcnico concreto.
Los informes anuales ofrecen una visin general de lo que ha sucedido en el sector
durante el ao. En este anlisis es donde se utilizan las herramientas bibliomtricas con
mayor profundidad, se realiza un estudio cuantitativo de las patentes publicadas durante el
perodo. Los indicadores ms utilizados son los de actividad: empresas y organismos
pblicos de investigacin que ms patentan, pases generadores de tecnologa, temticas
concretas con mayor desarrollo tecnolgico, etc.
81
II.6.(B).4 Metododologa IV. MOBIS-ProSoft 72, 73, 74
Ante ambas realidades se crea el MOBIS-ProSoft que al ser un sistema modular abierto
permite (entre otras ventajas) incorporar nuevos desarrollos sin desarticular la esencia
misma del sistema. Esta flexibilidad esta orientada a obtener indicadores precisos,
configurarlos o poder integrar nuevos aspectos resultados de un posterior desarrollo. Se
ha considerado la caracterizacin metodolgica del sistema (mtodos documentados,
descripcin de las fuentes, definicin de los posibles indicadores, etc.) y una
infraestructura informtica que permita a la bibliometra desarrollar todo su potencial.
77, 78,
Varios autores plantean al respecto, que para la bibliometra no solo es importante
una caracterizacin metodolgica condicionada por una adecuada representacin tambin
es importante disponer de una infraestructura informtica.
82
Los objetivos fundamentales de este desarrollo son:
Consolidar una infraestructura informtica para realizar investigaciones bibliomtricas.
Desarrollar un mtodo estandarizado que permita lograr este propsito.
1. Bsquedas bibliogrficas.
2. Tratamiento y conversin de ficheros.
3. Gestin de referencias bibliogrficas.
4. Indicadores. Incluye el trabajo con redes neuronales artificiales de forma experimental .
5. Anlisis bibliomtrico.
Esta plataforma garantiza una secuencia lgica de todos los resultados, desde el primer
dato salvado hasta la posterior representacin en un mapa. Estos resultados podrn
reproducidos por cualquier especialista que conozca el sistema descrito.
Esta propuesta ha sido usada en diferentes estudios como es el caso del trabajo
presentado en la 7th Conference of ISSI en Colima, Mxico. Muchos de estos trabajos
tratan la temtica biomdica especialmente en el campo de las vacunas. Sin embargo,
tambin se han realizado algunos estudios en el campo de las bibliotecas y ciencias de la
informacin por el grupo de investigaciones bibliomtricas de la Universidad Carlos III de
Madrid URL : / / rayuela.uc3m.es / ! elias /, los cuales lo utilizan, adems, con fines docentes.
85
Figura 13. Matriz de co-ocurrencia y tabla de frecuencia.
Otra de las ventajas del sistema modular es la posibilidad de realizar diferentes tipos de
representaciones grficas de los datos. Al respecto se muestran, a continuacin, dos
ejemplos.
Figura 14. Mapa basado en el anlisis del componente principal. Realizado en Excel.
86
Figura 15. Mapa auto-organizativo (Self-Organizad Map o SOM). Basado en el anlisis de
similaridades y bajo el algoritmo de Khonen.
87
En el captulo siguiente se aplica la metodologa explicada en este apartado, a partir de
esto se pretende explicar de una manera prctica la potencialidad de la herramienta de
anlisis que aqu se propone.
88
CAPITULO III:
APLICACIN PRCTICA
SITUACIN TECNOLGICA DE LA
NEISSERIA MENINGITIDIS
89
Introduccin
Una de las formas de medir el desarrollo de una temtica cientfica o tecnolgica, y las
relaciones que entre ambas se logren establecer, es a travs de la informacin producida.
Por lo general esta informacin se encuentra en innumerable cantidad de soportes y
formas configurando una suerte de holograma ya que lo mismo se puede encontrar en la
memoria de ordenadores, en la memoria de los seres humanos o dispersa en la literatura.
Lo anterior muestra la complejidad que reviste la valoracin del desarrollo. Esta solo es
posible hacerla de forma indirecta por intermedio de indicadores. En el captulo anterior se
presentaron algunos de los indicadores elaborados por disciplinas cientficas tales como la
bibliometra (Patentometra) y la estadstica, as como una serie de tcnicas desarrolladas
para tales fines. Se explico la aplicacin de los indicadores ms sencillos como los de
actividad hasta los ms complejos que dependen del anlisis multivariados y de las redes
neuronales. Hoy en da se reconoce a la minera de datos y el descubrimiento de
conocimientos en bases de datos como enfoques actuales para adentrarse en el
desarrollo cientfico y tecnolgico.
Esas tcnicas son aplicadas en esta seccin donde se asume a la produccin cientfica
documental como indicador de la base cientfica y a la produccin de los documentos de
patentes como indicador de la capacidad de desarrollo industrial.
Ningn pas est libre de infeccin meningococcica, afecta de igual forma a pases del
primer mundo como a pases subdesarrollados. Est presente en Europa, norte y sur de
Amrica, Africa, etc., esta ltima constituye el centro principal de brotes epidmicos de
meningitis. Es por ello una cuestin de salud prioritaria en todo el mundo tanto por su
impacto social as como por la imposibilidad de realizar acciones de prevencin primaria
eficaces. Un 13 % de los pacientes mueren a pesar de recibir antibiticos en la fase
temprana de la enfermedad y de los que sobreviven un 10 % adicional tienen severas
secuelas, incluyendo retardo mental, prdida de la audicin e invalidez.
Todas los aspectos anteriores hacen que el Instituto Finlay le preste una atencin especial
al estudio de esta temtica y se encuentre, dentro de su agenda de investigacin, como
una de las lneas prioritaria. El Centro de Informacin Cientfica es uno de los encargados
de mantener actualizaciones peridicas sobre el comportamiento de este agente causal y
de otras temticas relevantes. Para ello ha elaborado una metodologa llamada MOBIS-
ProSoft, explicada en el captulo anterior, que ser utilizada en el anlisis de este captulo
prctico.
92
III.1. Materiales y mtodos
CASSI: Incluye a las patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados
Unidos desde 1975 hasta la fecha. Se actualiza trimestralmente. La bsqueda se realiz
en la base de datos actualizada hasta julio de 1999.
La estrategia seguida fue buscar el trmino Neisseria meningitidis en los campos title,
abstracs y claims. Se utiliz las posibilidades que brinda el software de recuperacin
respecto a los booleanos como el indicador de adyacencia, ej: Neisseria adj3 meningitidis.
A partir de los ficheros obtenidos se crearon dos base de datos para la manipulacin y
tratamiento de los datos bibliogrficos. Una de ellas PatUSA contiene todos los registros
de patentes recuperados a partir de la estrategia de bsqueda y la otra base de datos,
DocMedLine, incluye todos los registros de artculos, libros, etc. encontrados en MedLine.
Posteriormente se elabor una sub-base de datos que contena solo aquellos documentos
93
relacionados con las instituciones que tenan al menos una patente relacionada con la
temtica en estudio.
Ambas bases de datos se crearon utilizando el software ProCite for Windows (4.0.1). para
ello fue necesario la conversin del fichero original obtenido (fichero texto) al formato
propio de ProCite. Para ello se utiliz el software Biblio-Link II for Windows (1.2). Una vez
creada la base de datos en ProCite se adecan algunos campos para su ulterior
procesamiento.
PatUSA
Los registros de la base de datos creada cuentan con los campos siguientes:
Record Number:
Inventor: Blake, Milan S.//Tai, Joseph Y.//Qi, Huilin L.//Liang, Shu-Mei//Hronowski, Lucjan J. J.//Pullen,
Jeffrey K.
Patent Title: Method for the high level expression, purification and refolding of the outer membrane group B porin
proteins fromNeisseria meningitidis
Assignee: North American Vaccine- Inc.The Rockefeller University
Country: US
Patent Number: 5879686
Date of Patent Issue: 1999 03 09
94
Una vez normalizada la base de datos su contenido se export creando una fichero texto
delimitado por comas con todos los campos de todos los registros en dicha base de datos.
DocMedLine
La base de datos creada contiene registros con los campos siguientes:
Record Number:
Author, Analytic: Perez-Martin, O.//Lastre-Gonzalez, M.//Diaz-Orellana, M.//Zayas-Vignier, C.//Caso,
R.//Hernandez, I.//Sierra-Gonzalez, G.
Author Affiliation, Ana.:Centro Nacional de Biopreparados
Article Title: Biodistribution of the Cuban anti-meningococcal vaccine, VA-MENGOC-BC, in Balb_c mice
[published erratum appears in Arch Med Res 1998 Summer;29(2):201]
Country: Cuba
Connective Phrase: Eng
Journal Title: Arch Med Res
Date of Publication: 1997 Spring
Volume Identification: 28
Issue Identification: 1
Page(s): 37-40
CODEN: JOURNAL ARTICLE
ISSN: 0188-0128
Abstract: A-MENGOC-BC is the Cuban vaccine against Neisseria meningitidis BC. Its iodination and
biodistribution measurement in Balb_c mice were the main goals of this study. The Chloramine-T
method was effective for radiolabelling the proteoliposome, the main vaccine structure. ...
Keywords1:: 0 (meningococcal vaccine)/0 (proteoliposomes)/0 (Bacterial Vaccines)/0 (Proteolipids)
Keywords2: Animal/ Bacterial Vaccines_administration & dosage_immunology_*pharmacokinetics/ Comparative
Study/ Immunity, Cellular/ Injections, Intramuscular/ Mice/ Mice, Inbred BALB C/ Neisseria
meningitidis_*immunology/ Organ Specificity/ Proteolipids_analysis/ Tissue Distribution
Una vez normalizada la base de datos su contenido se export creando una fichero texto
delimitado por comas con todos los campos de todos los registros en dicha base de datos.
95
XlSatat (3.5).
Es un paquete de Macros para EXCEL que permite realizar correlaciones, anlisis del
componente principal, rotaciones, anlisis de factores y determinacin de clusters.
Adicionalmente se utiliz la Macro biblio, la que no viene con el paquete, pero que fue
desarrollada por el fabricante de xlStat por encargo de la U. Carlos III, Madrid Espaa
(colaboradora del Instituto Finlay en estos trabajos). Esta Macro permite construir las
matrices de co-currencias (de autores, palabras claves sustancias o combinacin de estos
y otros campos) utilizados como base en la fabricacin de los mapas (bibliomtricos).
Viscovery SOMine.
Se utiliz para el anlisis de datos complejos, especficamente para representar las
relaciones entre variables. Se crearon mapas o representaciones visuales en dos
dimensiones, donde se muestran los cluster formados.
96
III.2. Resultados
45
40
35
Patentes publicadas
30
25
20
15
10
5
0
ATX
UK
US
Cuba
Francia
Dinamarca
Canada
Pases
Se aclara que a pesar de que las comparaciones internacionales utilizando los indicadores
de patentes estn influenciadas por los diferentes sistemas nacionales de patentes. Las
Patentes publicadas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO)
(sobre las que se basa el estudio) pueden ser usadas para los anlisis de patentes, no
solo para estudios de la actividad tecnolgica domstica sino tambin para el estudio de
otros pases que patentan en Estados Unidos.
97
III.2.1. Actividad Tecnolgica
7
6
5
Patentes
4
3
2
1
0
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
Aos
Grfico 2. Produccin de patentes en Neisseria meningitidis
Uno de los primeros aspectos de inters es situar el perodo en que comienza la fase de
investigacin de la Neisseria meningitidis, aunque se registran algunos documentos
aislados en aos anteriores, esta se ubica en la dcada del 70 y no es hasta los 80 que se
inicia un crecimiento notorio. Esto se corresponde con los inicios de la investigacin en
instituciones que tambin han patentado, en la seleccin ampliada del Grfico 3 puede
apreciarse mejor este aspecto.
98
200
180
160
Artculos/patentes
140
120 Artculos total
100
80 Artculos
seleccin
60
Patentes
40
solicitadas
20
0
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
Aos
20
18
16
Patentes/artc
14
12
10
8
6
4
2
0
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Aos
99
El aumento de la actividad cientfica y tecnolgica no slo est influenciada por este
descubrimiento fundacional. Se considera que existe un factor social que fue determinante
en este comportamiento, al hacer una revisin histrica sobre la enfermedad
meningocccica se detecto que en Estados Unidos entre finales de 1968 y 1972
comienza una epidemia de proporciones alarmantes, lo cual evidentemente influye en el
inters cientfico, gubernamental y en las asignaciones de recursos en aras de hallar una
solucin al problema.
Las fecha de la primera referencia que aparece en las patentes data del 1942,
posiblemente sea este un artculo fundacional. Sin embargo comienzan a citarse, de forma
continua, artculos publicados a partir del ao 1957 y coincide con la produccin cientfica
total el incremento de citacin sobre los aos 70. Dcada en que comienza a solicitarse
las primeras patentes relacionadas con la temtica.
En el Grfico 4 se aprecia que el nmero de citas por patentes es relativamente alto. Esta
relacin sugiere que aquellas instituciones que patentan se apoyan en la investigacin y
coincide que las instituciones ms productivas son adems las instituciones que ms se
apoyan en la investigacin bsica y aplicada.
100
60
55
Referencias-Art./Patentes 50
45
40
35
30
25
20 C itas de artculos
aparecidos en patentes
15 Solicitudes patentes
10
Solicitudes patentes
5
0
1930
1944
1947
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
Aos
Grfico 4. Tiempo que transcurre entre las referencias de los artculos y las patentes.
Instituciones Patentes
Merck & Co., Inc. 8
National Research Council of Canada 5
North American Vaccine, Inc. 4
The Rockefeller University 4
Gen-Probe Incorporated 3
Pasteur Merieux Serums et Vaccins 3
The USA as represented by the Department of Health 3
Canadian Patents and Development Limited 2
AMERICAN CYANAMID COMPANY 2
Behringwerke AG 2
Centro Nacional de Biopreparados 2
University of North Carolina at Chapel Hill 2
40
101
El mercado de los productos o procesos derivados de las innovaciones sobre la Neisseria
meningitidis est controlado por una pequea cantidad de instituciones (28 en total). La
Merck & Co., Inc. y el National Research Council of Canada son las organizaciones ms
prestigiosas dentro de esa rea tecnolgica, instituciones a las que no se pueden dejar de
monitorear por parte de la competencia.
Priv adas
66%
Este motivo tambin propicia la alianza entre empresas estatales y privadas como es el
caso de la American Cyanamid Company y el RIVM of Bilthoven. Una manera de
ejemplificar lo planteado anteriormente es que la produccin cientfica sobre la Neisseria
meningitidis es mayor en las universidades que en otro tipo de institucin.
102
Al observar retrospectivamente los datos presentados, se sugiere la estrategia seguida por
las instituciones que han patentado sobre la Neisseria meningitidis. Las observaciones al
respecto se enumeran a continuacin.
A pesar de ser la Merck & Co. ms fuerte tecnolgicamente en este campo el lder de
opinin, tanto dentro de la comunidad cientfica como de la tecnolgica, es de origen
canadiense (Harold J. Hennings) procedente de la National Research Council of Canada.
Este inventor no solo ocupa un lugar cimero en la Tabla 2 sino que tambin es el
investigador ms citado por otros innovadores dentro de la temtica (Tabla 3). Esto se
evidencia al realizar el anlisis de los autores contenidos en las citas a artculos cientficos
que aparecen en la primera pgina de las patentes.
Inventores Patentes
Jennings, Harold J. 7
Tai, Joseph Y. 5
Michon, Francis 5
Hronowski, Lucjan J. J. 4
Blake, Milan S. 4
Tolman, Richard L. 3
Quentin-Millet, Marie Jose 3
Pullen, Jeffrey K. 3
McDonough, Sherrol H. 3
Liang, Shu-Mei 3
40
El estudio de las citas contenidas en Other ref no solo propici el estudio de los autores
ms citados sino que permiti relacionar las fuentes en las que se basan los innovadores
(Tabla 3).
Tabla 3. Fuentes citadas por la comunidad tecnolgica.
Revistas No.
Infection and Immunity 51
Pro. Natl. Acad. Sci. USA 27
J Biol Chem 26
J Immunol 21
Chemical Abstracts 21
J Exp Med 19
J Bacteriology 16
J Infectious Diseases 14
FEMS Microbiol. Lett. 10
Vaccine 10
Journal Clinical Microbioligy 10
225
Una cantidad relativamente pequea recibe un gran nmero de citas. Ocupan un lugar
cimero la Infection and Immunity, esto es una evidencia de la estrecha relacin que existe
entre los desarrollos (productos o procesos) de la Neisseria meningitidis y la inmunologa,
(posiblemente porque los medios fundamentales que existen y sobre los que se trabajan,
104
para combatir esta enfermedad, son vacunas). Muchas de estas referencias estn
relacionadas con revistas que recogen, fundamentalmente, investigacin bsica y
aplicada. Por lo que se sugiere una aproximacin estrecha entre aplicacin industrial y
laboratorios.
Otro dato que corrobora la relacin estrecha que existe entre la base cientfica y la
tecnologa es que coinciden las revistas que ms se citan en las patentes con las revistas
donde los inventores publican artculos cientficos. Este es el caso de la Infection and
Immunity y la J. Biol Chem. Cuanto ms relacionadas estn las fuentes ms
complementarios son sus artculos y ms refleja la existencia de una disciplina coherente
e integrada.
Las aplicaciones industriales estn relacionadas en lo esencial con cuatro grandes lneas
de investigacin y desarrollo (Grfico 6).
1,2
1 0 (Bacterial
Vaccines)
0,8 0 (Bacterial
Outer
0,6
Membrane
-- axis 2 -->
0,4 Proteins)
0,2
-0,2
0
-0,4 (Lipopolysacc 0 (Bacterial
harides) Proteins)
-0,6
-1 -0,5 0 0,5 1
-- axis 1 -->
105
El mapa anterior se obtuvo al analizar los documentos que publican las instituciones que
patentan, estos tienen perfectamente definido un campo NM donde aparecen las
sustancias sobre las que trata el documento. A estas se les aplic el anlisis multivariado
a partir de una matriz de co-ocurrencia de sustancias, la cual se normaliz utilizando el
coeficiente (mltiple) de correlacin de Pearson. Este ltimo es necesario para determinar
las semejanzas que existen entre los trminos que co-ocurren en los documentos. A partir
de dicha matriz de semejanzas se aplic un anlisis de cluster, con el mtodo de Ward,
resultando cuatro cluster. Los cluster fueron identificados con un trmino significativo
representante del contenido del cluster. A partir de estos se confeccion una matriz
simtrica con el ndice de semejanza de estos trminos, a la cual se le realiz el anlisis
del componente principal con una rotacin de los ejes del tipo Varimax. El clculo se
realiz con aquellas sustancias que tenan una frecuencia mayor del 3%.
106
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
endopeptidase)
0 (Porins)
0 (gonococcal outer membrane protein
I)
0 (Recombinant Proteins)
0 (PorB protein)
0 (Peptide Fragments)
La informacin que sugiere este mapa esta validada por la literatura sobre el tema84 y la
opinin de expertos85.
Por tanto la dinmica tecnolgica del mercado americano varia en dependencia de las
instituciones, o es decir en dependencia de la ley de patentes y de la Oficina de Patentes
de Estados Unidos.
107
4,5
3,5
3
Promedio/tiempo
2,5
1,5
0,5
0
AMERICAN CYANAMID COMPANY
GLOBAL TEK
Burroughs Wellcome Co.
Insight Biotek
Merck & Co.
GenProbeorporated
Research Corporation
University of California
EY Laboratories
Syntex (U.S.A.).
Behringwerke AG
Instituciones
108
Con el fin de representar los diferentes cluster para determinar como se asociaban estas
instituciones de acuerdo a la tecnologa base, se aplic el algoritmo de Khonen de tipo
mapa-auto-organizado. Observndose los resultados siguientes (Figura 16).
109
cuando esto sucede algunos investigadores en el tema sealan que probablemente esta
institucin tenga un nicho de proteccin cerrada sobre un espacio tecnolgico. Puede
estar ocurriendo que exista una patente importante, la cual se ha rodeado de invenciones
mejoradas. El cluster formado por la Merck & Co. indica un mayor nivel de citacin, esto
presupone una estrategia balanceada absorbe tecnologa externa y produce tecnologa
propia. La cercana de los cluster tambin es una evidencia sobre las instituciones que
tienen estrategias parecidas a otras. La Rockefeller University hace frontera con el cluster
que incluye a North American Vaccine, y el National Res. Council de Canada estas
instituciones forman un colegio tecnolgico invisible basando sus desarrollos en la misma
innovacin tecnolgica.
Cada uno de estos grupos presenta diferentes comportamientos cuando se trata de citar
patentes del rea europea o norteamericana, cuando se hace este planteamiento se hace
referencia al mercado europeo o norteamericano. Esta situacin aparece reflejada en el
siguiente mapa.
110
Se demuestra como la National Res. Council of Canada es la institucin que absorbe
menos tecnologa del rea norteamericana, su marco de referencia hacia tecnologa
externa es hacia Europa. Las instituciones que estn incluidas en los cluster que tienen un
color azul oscuro (ver escala parte inferior del mapa) son aquellas que tienen mayor
dependencia de tecnologa norteamricana.
Sin embargo al analizar la dependencia europea se constata como la Merck & Co. es la
institucin que menos marco de referencia tiene de la tecnologa europea (cluster en rojo,
escala de colores, parte inferior del mapa). O sea esta depende tecnolgicamente de
innovaciones relacionadas, en mayor medida con el mercado, norteamericano (Figura 18).
111
III.2.4. Visibilidad de la tecnologa.
En dependencia del protagonismo que alcance cada una de las patentes citadas as ser
la visibilidad que logre entre la comunidad tecnolgica.
Las patentes registradas en la USPO que han producido un mayor impacto, a lo largo del
tiempo han sido solicitadas por Canadian Patents Development Ltd y resalta nuevamente
el inventor de esta tecnologa: Jennings, HJ.
Evidentemente las patentes producidas por este innovador son de referencia para la
comunidad tecnolgica. Estas patentes contienen una innovacin radicalmente la primera
trata sobre un nuevo conjugado de la protena del polisacrido y la segunda sobre la
primera vez que se patenta la conjugacin de un polisacrido del grupo B para vacunas.
La tercera patente ms citada pertenece a la Smithkline-Rit de Blgica que posee una
innovacin que contiene una de las nuevas lneas de investigacin que se siguen en la
actualidad.
La patente 4356170 tiene mayor significancia tecnolgica que el resto de las patentes
analizadas, el tiempo que esta patente es citada es mucho mayor que el de otras patentes.
Su fecha de publicacin data de 1981 y an es citada 19 aos despus (segn tiempo de
citacin). Esta patente es citada en mayor medida por la National Res. Council of Canada
que en fechas anteriores tramitaba las solicitudes de patentes por Canadian Patents &
Development Ltd. Esto es otra evidencia del alto nivel de autocitacin de esta institucin
que fue explicado anteriormente (Figura 19).
112
Figura 19. Mapa sobre la dependencia tecnolgica de la patente fundacional.
Al analizar las patentes registras por las Oficinas Europeas de Patentes, y que aparecen
citadas en las patentes se destacan las que aparecen en la Tabla 5.
113
La ms citada pertenece a la Merck & Co. institucin perteneciente a Estados Unidos, sin
embargo la institucin ms representativa es la Univax Biologics Incorporated que tiene
dos patentes, juntas suman 12 citas. Es importante destacar la prevalencia de Estados
Unidos como pas lder en la innovacin tecnolgica de la temtica. Destaca una
institucin perteneciente a un pas subdesarrollado, esta es el Centro de Ingeniera
Gentica y Biotecnologa de Cuba.
Por la importancia que tiene esta patente para el estudio se realiz un anlisis ms
detallado de la misma. En este se demuestra como, fundamentalmente, dos instituciones
utilizan la patente cubana como marco de referencia. (Figura 20).
114
La Universidad de Rockefeller y la North American Vaccine son las instituciones que
conjuntamente ms citas a la patente cubana. Posiblemente estn desarrollando
innovaciones tecnolgicas basadas en la misma lnea tecnolgica propuesta por el Centro
de Ingeniera Gentica y Biotecnologa.
115
III.3. Consideraciones finales. Sector tecnolgico de la Neisseria meningitidis.
Se registra mayor actividad tecnolgica en los aos 1993, 1994 y 1995. La fluctuacin
de la actividad tecnolgica no slo est condicionada con los aspectos lgicos
relacionados con las barreras tecnolgicas, en este caso tambin existe un factor
social. El nfasis tecnolgico coincide con los inicios de grandes epidemias que
asolaron a Estados Unidos y los declives con el control momentneo de la epidemia.
La primera patente encontrada aparece en 1973, lo que coincide con los comienzos de
la investigacin cientfica colegida de la temtica. Despus que Gotschlich demuestra
por primera vez la immunogenicidad de una vacuna del polisacrido meningococco.
116
privada. La mayora de las alianzas estratgicas entre diferentes tipos de institucin se
dieron en con aquellas que tenan una actividad cientfica alta. Lo anterior es una
evidencia de la necesidad que tiene la empresa privada de la investigacin bsica y
aplicada que se desarrolla en las universidades y OPIS. Este es el caso de las alianzas
entre: Universidad de Rockefeller y la North American Vaccine, Inc. y la alianza entre la
American Cynamid Company y el RIVM of Bilthoven.
Existe una estrecha relacin de los productos o procesos que se patentan con la
inmunologa. Posiblemente porque los medios fundamentales que existen y sobre los
que se trabajan, para combatir la enfermedad, son vacunas.
Las tecnologas, registrada por la USPO, que han causado mayor impacto fueron
solicitadas por la Canadian Patents Development Ltd. y resalta nuevamente el inventor
de esa tecnologa H. J. Hennings. La primera patente contiene una innovacin
radicalmente nueva: nuevo conjugado de la protena de un polisacrido y la segunda
es sobre la conjugacin de un polisacrido del grupo B para vacunas. La primera de
ellas tiene mayor significancia tecnolgica, esta es citada an 19 aos despus de su
publicacin.
120
Conclusiones finales
Los resultados de estudios de este tipo estn muy relacionados con las caractersticas y
los lmites de las bases de datos y la variedad de mtodos empleados, por lo general es
importante la consulta con expertos en el tema. Estos hace a las interpretaciones ms
ricas pues aportan una mayor cantidad de datos que pueden ser nuevos o
complementarios. La utilizacin de tcnicas de anlisis multivariado, incluida la aplicacin
de redes neuronales artificiales, y el dominio de sistemas que ayuden a procesar los datos
son otros de los componentes a tener en cuenta para realizar este tipo de estudios.
121
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