Japn:

Oportunidades comerciales

Lic. Patricia Kobashikawa

Inteligencia de Mercados

Septiembre de 2008
 AGENDA

01 Introduccin: Aspectos econmicos y sociales.

02 Japn: Comercio exterior.

03 Comercio entre Per y Japn.

04 Perfil del consumidor.

05 Oportunidades comerciales.

06 Conclusiones y recomendaciones.
01 ASPECTOS ECONMICOS Y SOCIALES
Indicadores Macroeconmicos (2007)

Indicador Valor

Poblacin total 127.7 millones de habitantes

Esperanza de vida 81.2 aos

Poblacin urbana (%) 65.8 %

PBI 4.549 billones de dlares

PBI per cpita 38.930 miles de dlares

Exportaciones 714.1 mil millones de dlares

Importaciones 622.1 mil millones de dlares

Fuente: Banco Mundial. 2007
01 ASPECTOS ECONMICOS Y SOCIALES

4 islas principales: Hokkaido, Kyushu, Honshu, Shikoku.

4 ciudades principales: Tokio, Osaka, Nagoya, Kyoto.
01 ASPECTOS ECONMICOS Y SOCIALES

Panorama General de Japn

Recuperacin de la economa.

Envejecimiento de la poblacin.

Baja tasa de natalidad.

Incorporacin de la mujer a la fuerza laboral.

Integracin de inmigrantes en la fuerza laboral.

02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Volumen de Importaciones: Japn - Mundo

700.000,00
622.072,50
578.783,10
- En promedio, 13 % de 600.000,00
w
crecimiento anual. 455.661,44
516.201,57
500.000,00

Millones US$
383.361,48
400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00
2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: World Trade Atlas 2007.

Ranking de Importaciones por pas
Corea del Sur (4%)
Indonesia (4%)
Australia (5%)
Taiw an (3%)
Emiratos Arabes (5%)

Arabia Saudita (6%) 19 Chile (1.3%)

25 Brasil (1.0%)
Estados Unidos (11%)
30 Mxico (0.5%)
Otros (41%)
35 Per (0.4%)

China (21%)

Fuente: World Trade Atlas 2007.

02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Estructura de Importaciones y Exportaciones (Commodities)

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japn. 2007

02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribucin
Sistema de distribucin de especies en Japn

Exportadores de especies de pases productores

Importadores
especializados
Productores de especies
Productores de alimentos
procesados, empresas
farmacuticas, productores de
alimentos, etc.
Mayoristas primarios
Distribucin tradicional
Empresas
comerciales
- El sistema de distribucin en
Japn caracterizado por mltiples
canales (importadores,
mayoristas, distribuidores,
minoristas, tiendas especializadas,
entre otros).
Mayoristas para
restaurantes
- Sistema de las sogo-shosha.
(traders)

Mayoristas secundarios

Tiendas minoristas Tiendas de descuento Restaurantes

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japn MINCETUR.

02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Canales de distribucin

Actualmente se presenta un nuevo contexto en la cadena de comercializacin:

Nuevas polticas en las importaciones permiten eliminar intermediarios.

Presin por disminucin de precios al consumidor final.

Nuevos canales de comercializacin: Ventas on Line (B2B, B2C).

Proveedor Proveedor Fabricante Distribuidores Minoristas Clientes

1 Nivel 2 Nivel finales
02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Canales de distribucin
 02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Canales de distribucin

Principales canales de comercializacin

- Malls.
- Supermercados.
- Vending machines.
- Convinience Stores.

Principales Supermercados Principales Tiendas de Conveniencia

Compaa Bill US$ N tiendas Compaa Bill US$ N tiendas

Aeon 42 688 Seven Eleven (Ito-Yokado) 24 10 826

Ito-Yokado 36 177 Lawson (Mitsubishi) 13 8077

Daiei 18 254 Family Mart (Itochu) 10 11 501

Uny 12 156 Circlek Sunkus (Uny) 96 3 270

Seiyu 10 209 Mini-Stop (Aeon) 3 1 563

Izumi 4 75 Daily Yamazaki 2 1 937

02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribucin

Tiendas de Conveniencia o Conbini

- Canal de ventas extremadamente importante en Japn.
- Concentra el 90% de la cuota de mercado.
- Espacio limitado (100 m) 3000 productos.
- Cuentan con un alto volumen de ingresos y son extremadamente eficientes.
- Principales Convinience Stores:
- Seven-Eleven Japan (10 826 puntos de venta en Japn).
- Family Mart, Lawson, entre otros.
 02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribucin
Vending machines.

Existen aproximadamente 5.5 millones de Vending en

todo Japn.
Productos: bebidas alcohlicas y no alcohlicas,
cigarrillos, paraguas, energizantes, etc.
02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Aspectos culturales en los negocios.

Ser pacientes y tener una visin a largo plazo.

Conocer y entender la cultura de negocios en Japn.

Asistir a ferias, misiones o exhibiciones comerciales. (Ejemplo: FOODEX)

Ser eficientes y puntuales.

Llevar una agenda de temas a tratar en una reunin.

Contratar a un intrprete.

Proveer buena informacin escrita en ingls o de preferencia en japons.

Desarrollar la promocin de los productos o servicios es fundamental.

Llevar muchas tarjetas de presentacin, en ingls y japons.

02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Tendencias en el mercado de alimentos

Aumento en la demanda de productos congelados, empacados y

procesados Supermercados y tiendas de conveniencia.

Incremento en el consumo de bebidas alcohlicas. El consumo de

cerveza representa el 55% del mercado, seguido de sake.

Incremento en el consumo de caf.

El consumidor japons demanda grandes cantidades de productos

frescos.

Demanda de productos con empaque pequeo y fcil de abrir

Familias pequeas y falta de espacio.

02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR
Tendencias en el mercado de alimentos
02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Japn: Mercado potencial para productos orgnicos (I)

Primer pas importador de productos orgnicos en Asia.

Tercer pas importador de productos orgnicos en el mundo.

El 60% de las importaciones de orgnicos corresponden a alimentos y

bebidas.

La tasa de autoabastecimiento de alimentos de Japn es de 39% y

slo el 0.17% corresponde a la produccin de orgnicos.

Japn importa especialmente alimentos agrcolas no procesados.

Japn requiere Certificacin JAS para productos agrcolas.

02 JAPN: COMERCIO EXTERIOR

Japn: Mercado potencial para productos orgnicos ( II )

Normas JAS de alimentos orgnicos

- Productos agrcolas
- Cultivo en huertas sin uso de agroqumicos y/o fertilizantes
qumicos prohibidos durante ms de 2 aos antes de la siembra y
la plantacin.
- No utilizar agroqumicos y/o fertilizantes qumicos prohibidos durante el
periodo de cultivo.

- Alimentos procesados orgnicos

- Evitar el uso de aditivos y productos qumicos.
- Ms del 95% de las materias primas deben ser alimentos orgnicos.
03 COMERCIO ENTRE PER Y JAPN

Evolucin de las X M entre Per y Japn

2500,0

2000,0
Millones de US$

1500,0

1000,0

500,0

0,0
2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones 391,2 554,2 607,5 1228,4 2180,6
Importaciones 353,4 346,2 413,0 485,8 711,8

Exportaciones Importaciones

Fuente: SUNAT

*Japn ocupa el cuarto lugar en las exportaciones peruanas.

03 COMERCIO ENTRE PER Y JAPN

Exportaciones peruanas a Japn por Sectores Econmicos

(US$ millones)

VAR %
Sector 2007
07/06
No Tradicional 96 31.7%
Sidero 35 97.2 %

Agropecuario 23 32.6%

Pesquero 19 -8.1% VAR %

Sector 2007
07/06
Textil 13 9%
Tradicional 2 085 80.4%
Qumico 4 15.3%
Minera 1 890 94.1%
Fuente: Sunat
Pesca 169 0.4%
Petrleo 19 0%

Agrcola 13 -53.5%

Fuente: Sunat
03 COMERCIO ENTRE PER Y JAPN

Exportaciones peruanas a Japn de productos Tradicionales

(US$ millones)

Productos 2007 VAR % 07/06

Cobre 1 408 170.1%

Zinc 294 9.3%

Harina de pescado 160 -2.6%

Plomo 102 312.5%

Plata refinada 45 -62.6%

Hierro 35 13.1%
Fuente: Sunat
03 COMERCIO ENTRE PER Y JAPN

Exportaciones peruanas a Japn de productos NO

Tradicionales (US$ millones)

VAR %
Productos 2007
07/06
Cinc sin alear 32 131%
Pota congelada 8 -13%
Bananas orgnicas frescas 4 82%
Filete de anguila 3 0%
Aleaciones de aluminio 3 97%
Cebolla china 2 -2%
Esprragos congelados 2 47%
Camu camu congelado 2 8%
Fuente: Sunat
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japons

Gasto promedio mensual del consumidor japons.

(2 ms personas por familia 2007).
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japons

Caractersticas principales:

Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en

alimentos frescos.

Reconocimiento de marca.

Importancia a la presentacin del producto Todo entra por los

ojos.

Importancia al empaque como al contenido.

Influenciado por el estilo y la imagen.

1 2
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japons

Qu alimentos prefieren los consumidores Japoneses?
Prioridad a la salud antes que el sabor.
Ejemplo: Caramelos de algas (Productos de bajas caloras, sin azcar).
Alimentos ms seguros y confiables.
Ejemplo: Certificados por seguridad y confiabilidad.
Autntico y natural.
Ejemplo: Jugos, caramelos, cpsulas de maca. (Los que utilizan aditivos
de origen natural y son funcionales).
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japons

Presentacin de los productos
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japons

Presentacin de los productos
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del consumidor japons

Estilo de vida.

Espacios reducidos.

reas de 50 60 m2.

Optimizacin de espacios.
04 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Comunidad Peruana en Japn.

Atencin con la comunidad peruana en Japn como mercado potencial.

Regin Poblacin El sueldo promedio de los

peruana Peruanos (dekaseguis) es de US$
3,500.0 mensuales por trabajos
Kanto (Tokio, Kanagawa, Ibaraki, 29,576 de operarios en su mayora.
Gunma, Tochigi y Saitama)
4ta comunidad ms grande de
Chubu (Aichi, Shizuoka, 16,147 Peruanos en el extranjero.
Yamanashi, Nagano y Gifu)
Adquieren productos peruanos
Kinki (Mie, Shiga, Osaka, Kobe, 7,369 en tiendas exclusivas para la
Nara, Kyoto y Wakayama) comunidad latina.
Chugoku 815
Kyushu/ Okinawa 751
Shikoku 445
Hokuriku 337
Hokkaido/ Tohoku 310
TOTAL 57,750
FUENTE: Ministerio de Justicia del Japn / Consulado
General del Per en Tokio, 2006.
05 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Priorizacin de productos para exportacin a Japn.

AGROPECUARIO PESQUERO

Frutas y hortalizas frescas (uvas, Pescados (atn), langostinos, filete

ctricos, lcuma, palta, mango, de anguila, pota y crustceos
esprragos, limn).
congelados.
Productos orgnicos (caf, cacao,
Harina de pota.
banano).
MADERA
Aves y derivados.

Productos naturales (maz morado, Pisos de madera.

camu camu, maca, sacha inchi).
QUMICO
Carnes rojas (cerdo y vacuno). Materias colorantes (pprika,
Granos andinos (quinua, kiwicha). cochinilla).

Pisco. JOYERA

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japn MINCETUR.

05 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Priorizacin de productos para exportacin a Japn.

CONFECCIONES

Prendas y complementos de pelos finos (camlidos: alpaca y vicua) (incluyendo

abrigos).

Prendas de fibras naturales (camisas, blusas, suteres en algodn pyma).

Textil hogar (alfombras de pelos finos).

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japn MINCETUR.

05 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Priorizacin de servicios para exportacin a Japn.

TURISMO

En el ao 2007, los jubilados japoneses fueron 24 millones de personas,

segmento cuyo gasto de consumo por viaje oscila entre US$ 4,300.0 a US$
5,000.0.

Preocupacin por seguridad personal, calidad del servicio y conectividad

area.

GASTRONOMA

La cocina peruana goza de muy buena reputacin.

La gastronoma puede abrir camino para el ingreso de ingredientes oriundos

de Per.

Adaptacin al paladar japons.

FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japn MINCETUR.

05 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Principales FERIAS en Japn

FOODEX Japan - http://www.jma.or.jp/Foodex/

- Primera feria en Asia y tercera a nivel mundial.
- Feria anual mes de marzo.
- Feria especializada en alimentos y bebidas.
- Participan ms de 2000 empresas.

BIOFACH Japan - http://www.biofach-japan.com/

- Feria especializada en alimentos orgnicos.
- Feria anual mes de septiembre.

Tokyo International Gift Show - http://www.giftshow.co.jp/

- Cerca de 2000 empresas participantes.
- Feria Internacional de regalos y accesorios decorativos.
www.prompex.gob.pe/alertagim
06 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante estudiar minuciosamente el mercado japons.

Apoyo de entidades pblicas PROMPERU, JETRO, entre
otros.

El Mercado japons tiene inters por productos extranjeros

de alta calidad.

El consumidor japons posee una alta capacidad adquisitiva.

Per debe adaptar su oferta exportable a las necesidades del

mercado japons.
 DATOS ADICIONALES

PROMPERU
www.promperu.gob.pe /

Organizacin de Comercio Exterior de Japn Lima (JETRO)

http://www.jetro.go.jp/peru/about/

Embajada del Per en Japn Seccin Econmico Comercial

http://www.consuladoperutokio.org / Telf: 0081-3-3406-6486

Acuerdos comerciales de Japn con otros pases

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html
 Japn:
Oportunidades comerciales

Muchas gracias por su atencin!

PREGUNTAS?...

Email: pkobashikawa@promperu.gob.pe