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1. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 2
2. ASPECTOS GENERALES ................................................................................ 3
2.1. Naturaleza................................................................................................... 3
2.2. rea de influencia y ubicacin ..................................................................... 3
2.3. Unidad ejecutora ......................................................................................... 3
2.4. Justificacin del proyecto ............................................................................ 3
2.5. Objetivos ..................................................................................................... 4
2.6. Antecedentes .............................................................................................. 5
2.7. Entorno un macroeconmico....................................................................... 5
3. ESTUDIO DEL MERCADO ............................................................................. 10
3.1. Mercado consumidor ................................................................................. 10
3.2. Mercado proveedor ................................................................................... 12
3.3. Balances de la demanda ........................................................................... 12
3.4. Estrategias de ingreso al mercado ............................................................ 15
4. ESTUDIO TCNICO ....................................................................................... 17
4.1. Localizacin .............................................................................................. 17
4.2. Tamao ..................................................................................................... 21
4.3. Ingeniera del proyecto .............................................................................. 25
4.4. Organizacin del proyecto ......................................................................... 31
4.5. Aspectos legales ....................................................................................... 31
5. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO .......................................................... 33
5.1. La inversin del proyecto .......................................................................... 33
5.2. Financiamiento .......................................................................................... 38
5.3. Construccin del flujo de caja.................................................................... 39
5.4. Evaluacin ................................................................................................ 44
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 45
Conclusiones ................................................................................................... 45
Sugerencias .................................................................................................... 45
7. BIBLIOGRAFA ............................................................................................... 46
ANEXOS ................................................................................................................. 47
1
1. RESUMEN EJECUTIVO
la poblacin Tacnea y tiene por objeto brindar un espacio de juego para la familia,
poblacin que estara dispuesto a participar de los juegos a ser ofertados, ms aun
suelo, de una pesada volar contra ellos. As mismo se tendr un rea para el juego
2
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Naturaleza
inversionistas.
La ciudad de Tacna es uno de las poblaciones del sur de Per, donde no existen
3
acercndose a las generaciones: jvenes y adultos, todos pueden divertirse con
el juego de bowling.
2.5. Objetivos
4
Realizar un estudio organizacional-administrativo para determinar la
administrativamente el negocio.
2.6. Antecedentes
tenemos:
2.7.1.1. Econmico
5
cuenta con recursos que son destinados para servicios como el que busca
evidencia que los gastos en alimentacin fuera del hogar son de 108
Cuidados de la salud 74 73 72 77 68 66 66
Transporte y
96 90 93 104 111 105 105
comunicaciones
Esparcimiento
78 81 88 86 82 87 88
diversin y cultura
Otros gastos 30 31 27 30 31 33 35
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2009 - 2015.
6
La tabla anterior podemos hacerla ms visible si observamos en la figura
poblacin de Tacna.
Transporte y Alimentos
comunicaciones 36%
12%
Cuidados de la
salud
8% Muebles y
Vestido y
enseres
calzado
4%
Alquiler de 3%
vivienda y
combustible
24%
2.7.1.2. Demogrfico
7
mercado potencial sin eximir a otras edad solo con fines de investigacin
de mercado.
10 - 24 83386 34.40%
25 - 44 102975 42.48%
45 - 64 56031 23.12%
2.7.1.3. Social
seguro y moderno. Todo el mundo puede divertirse con Bowling 365 das
8
Slo aquellos que han visitado a un espacio as conocen la sensacin
deliciosa merienda, tomar una copa con los amigos, jugar bowling, jugar
la inversin.
9
La creacin de nuevos entretenimientos aumentar la oferta de, los
poblacin.
de entretenimiento.
rea.
lugar de entretenimiento que sirva tanto a las familias que deseen pasar un rato
lugar para distraerse y divertirse, y a los adultos que lo encuentren como el sitio
10
De acuerdo a su temporalidad su demanda es continua, ya que este deporte se
sociedad son mbitos de actividad vitales no slo por el efecto que tendr para
y difusin cultural, cuya evolucin continua son parte importante del desarrollo
11
Actualmente se hace relevante, una herramienta de difusin muy importante, la
las cuales permiten pensar en una amplia gama de posibilidades por explorar.
en el mundo que utilizan el juego del pobre de esta empresa, as mismo los
Para ello se realiz un estudio del mercado cuya ficha tcnica fue la siguiente:
12
2. Descripcin del Universo.
2
=
2 ( 1) + 2
1.432 242392 .5 .5
=
. 152 (242392 1) + 1.432 .5 .5
= 22.72 30
4. Tamao muestral.
resultados.
13
La tcnica aplicada ser de encuesta a travs de redes sociales.
Por ello realizamos encuesta a 30 personas de manera aleatoria por redes social
una diario, dos semanal, siete mensual y una anual, finalmente la pregunta de
personas 20 soles y una persona 30 soles. Los siguientes cuadros ser muy
NO
63%
14
CON QUE FRECUENCIA UTILIZARIA EL
MINI GOLF Y BOWLING?
anual diario
9% 9%
semanal
18%
mensual
64%
20 10
36% 55%
15
entretenimiento propuesto esto significa 89685 habitantes convirtindose
sealar adems que el 64% tiene la disponibilidad de existir una vez al mes
quedan 31569 habitantes, pero estos son de manera mensual que los
DETERMINACION DE LA DEMANDA
Misin
16
Visin
Estrategias
nuestro mercado.
4. ESTUDIO TCNICO
4.1. Localizacin
17
Estudio de la localizacin
Seguridad de la regin/distrito;
18
tecnolgicos. Su objetivo es ms general que la ubicacin por s misma; Es
elegir aquella que permita las mayores ganancias entre las alternativas que
los clientes tienen que ir a nuestro local por lo tanto la localizacin debe
local.
factor relevante que hay que considerar, en el costo del terreno se deber
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4. Disponibilidad de agua, energa y otros suministros: es muy
20
4.2. Tamao
recursos de inversin.
de juego o pista, al techo falso debe haber entre 10 y 12 pies, es decir, unos
Ancho: Las pistas de bowling generalmente se instalan por pares. Cada par de
pistas se conoce como herradura y ocupan a lo ancho unos 11,6 pies o 3,51
metros.
21
La cuarta es la zona de mquinas para pines y la quinta es la zona del hall de
rea social
rea de deportistas
Este es un lugar exclusivo para los deportistas. En esta zona se encuentran los
juegos de sillas y mesas dispuestas para cada herradura, en estas mesas los
lanzamiento. La longitud del rea de jugadores va desde los 3.66 metros hasta
4.57 metros.
rea de juego
rea encontramos los elementos que protagonizan la accin del juego: los
sobre la cual se lanza y se hace rodar la bola, la maquinaria que pone en pie
los pines luego de ser derribados, la maquinaria que retorna la bola luego de
22
ser lanzada. As mismo, son parte de la zona de juego los elementos empleados
lmite final est demarcado por una lnea oscura denominada foul. La zona de
acercamiento est conformada por 39 tablas unidas entre s. Cada tabla tiene
una longitud de 16 pies o 4,87 metros y de ancho cada tabla tiene algo ms de
23
Desde el punto de vista del inversionista
Existen diferentes tipos de pistas de bolos. En este caso, se propone una bolera
de este juego; la cual estar equipada con unas 4 pistas automticas que tienen
pines cados, control de juego por tiempo y partida y suma consecutiva de pines
una barra de bar, as como mesas y sillas. Ahora, para criterio del inversionista,
una idea o iniciativa como esta deber tener las siguientes caractersticas de
arcada, estos para ser usados por los consumidores del establecimiento que
consumidores
hemos recolectado informacin que nos permiten tener una idea ms clara de
24
una pista similar a la propuesta en el punto de vista del inversionista, porque se
ha acordado que es una pista necesaria y que abarca todos los requerimientos
gran extensin.
Software y hardware
debe ofrecer una interfaz amigable al cliente, interfaz que hace que el
entrenamiento y uso del sistema sea de una forma rpida y eficaz. El proveedor
travs de la Web.
dispositivo mvil.
25
l propsito para los sistemas de puntuacin y anotacin es que sean
pantalla multi-tarea que les permite ver todo, desde informacin estadstica
tope automtico.
Por otra parte, se espera utilizar herramientas del software para de alguna
comercializar con eficacia a los clientes existentes. Dicha herramienta debe ser
una base de datos integral al cliente. La cual permita el aumento de las visitas
que gastan cada vez que vienen. Se pretende tener el control que permita
26
marketing directo basadas en el gnero, edad, localizacin, profesin,
equipos, tales como mesa de billar, video games, zona de bar y otros, lo que
operar el sistema.
Consolas de puntuacin.
instalacin.
27
Monitores de puntuacin.
Se puede Disponer en tamaos de 32 ", 40" y 46, los monitores pueden ser
La estructura de las vigas que van a soportar el piso de madera, deben estar
superficie de la pista.
ventajas para los sistemas de carriles. Cada placa de esta madera ofrece 2,5
28
mayor fuerza de torsin, una mayor uniformidad y consistencia que la madera
natural.
Instalaciones necesarias
funcionamiento del mismo, se hace necesario buscar un local del tamao y las
prestar.
Para esto se ha cotizado en la zona por bodegas con un tamao entre 300 y
500 Mts2, con altura de al menos 3,7 ubicada en una zona de fcil acceso, con
posible proveedor nos suministr una gua para la elaboracin del layout del
29
Ilustracin , Layout Centro de Entretenimiento
30
4.4. Organizacin del proyecto
Estructura organizativa
GERENTE
ADMINISTRATIVO
STAFF (SUPERVISOR,
TECNICO, CONTADOR
Y MARKETING)
Constitucin y formalizacin.
tramitarlos.
fundamentales:
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Gestiones comerciales y tributarias (de orden nacional, regional y municipal).
del suelo por medio de una curadura urbana, quien expedir un certificado
32
concepto sanitario de la direccin local de salud pertinente, este trmite es
ocupacional).
33
considera la adquisicin de un terreno de 500 m, entre otras inversiones se
Tabla de Inversiones
34
Escritorios 2 $ 300.00 $ 600.00 10
Sillas 5 $ 45.00 $ 225.00 10
Archivadores 1 $ 50.00 $ 50.00 10
Total $ 875.00
Balance de Equipos de Oficina
Telfono 1 $ 25.00 $ 25.00
Suministros de Oficina 50 $ 12.00 $ 600.00
Total $ 625.00
Cabe puntualizar que tendremos otros costos referidos al rea venta de comida para
ello se considera un mes en bebidas gaseosas agua t helado jugos ser besada
requiere paps salchichas, salsas, aceites, panes, queso, jamn y mantequilla, que
se detallan a continuacin:
35
Otros Costos
Costo
Costo Costo Total
Bebidas Cantidades Total
Unitario Anual
Mensual
Gaseosas 200.00 S/.1.50 S/.300.00 S/.3,600.00
y contabilidad estos dos ltimos sern servicios tercer izados, contaremos con una
pista, por lo cual nuestro capital de trabajo ser de 12050 soles cabe sealar que
36
se considerar todo el aporte patronal asimismo dos aguinaldos que estn
Gastos Administrativos
tiempo a considerar de 20
manera anual
Sueldos y Salarios Empleados Costo Costo Costo Total
Unitario Mensual Anual
Gerente Administrador 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.30,000.00
Supervisor 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.24,000.00
Caja 1 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.20,000.00
Tecnico 1 S/.850.00 S/.850.00 S/.17,000.00
Bar 1 S/.850.00 S/.850.00 S/.17,000.00
Cocina 2 S/.850.00 S/.1,700.00 S/.34,000.00
Limpieza 1 S/.850.00 S/.850.00 S/.17,000.00
Ayudantes para las 2 S/.850.00 S/.1,700.00 S/.34,000.00
pistas
Gte de Marketing 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.24,000.00
Gte de Finanzas y 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.24,000.00
Contabilidad
Total S/.241,000.00
Capital de S/.12,050.00
Trabajo
servicios bsicos como los agua, luz, telfono e internet, as mismo gasto de
Gastos de Publicidad*
Publicidad en Radio S/.2,500.00
Publicidad en Prensa Escrita S/.2,200.00
Volantes y Tripticos S/.800.00
Total S/.5,500.00
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Gastos de Servicios Costo Costo
Basicos Mensual Anual
Agua S/.100.00 S/.1,200.00
Costo Costo
Gasto de Mantenimiento Meses Valor Mensual Anual
Maquinaria 1 S/.100.00 S/.100.00 S/.1,200.00
Zapatos (diario) 1 S/.20.00 S/.20.00 S/.240.00
Video Juegos 1 S/.20.00 S/.20.00 S/.240.00
Mesas de Billar 1 S/.20.00 S/.20.00 S/.240.00
Total S/.1,920.00
5.2. Financiamiento
545650 soles en el mismo importe del prstamo bancario que sern financiados
a travs del banco de crdito del Per a una tasa de inters del 25% a diez aos
38
5 $402,633.94 $143,619.70 $102,144.99 $41,474.71
6 $351,620.05 $143,619.70 $92,605.81 $51,013.89
7 $288,872.96 $143,619.70 $80,872.61 $62,747.09
8 $211,694.05 $143,619.70 $66,440.78 $77,178.91
9 $116,763.98 $143,619.70 $48,689.63 $94,930.07
10 $0.00 $143,619.70 $26,855.72 $116,763.98
$545,650.00
Para ello debemos tener en cuenta los siguientes aspectos nuestro horario de
siguiente manera:
39
Nmero de Personas que visitan el local segn da y hora
15:00-17:00 8 13 19 43 44 32 20.00%
18:00-21:00 18 28 43 96 99 71 45.00%
21:00-23:00 10 16 24 53 55 39 25.00%
En nuestro local sern permitidos seis jugadores por lnea de juego, la siguiente tabla es para determinar el
nmero de grupos con los que
contaremos
en el local
Nmero de
6
jugadores
Otros Ingresos
40
Ya que contamos con equipos la depreciacin se realizara como sigue a
continuacin:
Depreciacin
Inversin en
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Equipos
Maquinas GSX 26,00
26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
Pinsetter 0
Mini Golf 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
Televisores 680 680 680 680 680
Scorepads 325 325 325 325
Mesas con 6
800 800 800 800 800
sillas
Ball Returns 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Ball Racks 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Trash Cans 7 7 7
Mesas de
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Billar
Mquinas de
800 800 800 800 800
video juegos
Accesorios
Bolas 400 400 400 400 400
Zapatos 625 625
equipo de
cocina(Cocina,
refrigerador, 500 500 500 500 500
otros)
26,63
34,934 34,934 34,309 33,536 33,211 26,631 26,631 26,631 26,631
1
41
El calendario de reinversin o reposicin de los activos ser de la siguiente
manera:
Calendario de Reinversin
Inversin en Costo Vida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obras Fsicas Total til
Maquinas GSX
390,000 15
Pinsetter
Mini Golf 17,000 5 17,000 17,000
Televisores 3,400 5 3,400 3,400
Scorepads 1,300 4 1,300 1,300
Mesas con 6
4,000 5 4,000 4,000
sillas
Ball Returns 650 10 650
Ball Racks 780 10 780
Trash Cans 20 3 20 20 20
Mesas de
4,000 10 4,000
Billar
Mquinas de
4,000 5 4,000 4,000
video juegos
Accesorios
Bolas 2,000 5 2,000 2,000
Zapatos 1,250 2 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
equipo de
cocina 2,500 5 2,500
% de Crecimiento/Ingresos 1.50%
% de Crecimiento/Otros Ingresos 1.50% 3er ao en adelante
% de Incremento/Costos Variables 1.00%
% de Inversin en Publicidad 10.00% Cada 2 aos
Impuestos 28.00%
42
Flujo de Caja del Inversionista
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por lneas 349647 349647 354892 360215 365618 371103 376669 382319 388054 393875
Otros Ingresos 305326 305326 309906 314554 319272 324062 328922 333856 338864 343947
Costos
Costos Fijos
- - - - - - - - - -
Gastos Administrativos 241000 241000 241000 241000 241000 241000 241000 241000 241000 241000
Gastos de Servicios Bsicos -4080 -4080 -4080 -4080 -4080 -4080 -4080 -4080 -4080 -4080
Costos Variables
Bebidas -18240 -18240 -18240 -18422 -18607 -18793 -18981 -19170 -19362 -19556
Insumos Alimenticios -6732 -6732 -6732 -6799 -6867 -6936 -7005 -7075 -7146 -7218
Gastos Varios -3000 -3000 -3045 -3091 -3137 -3184 -3232 -3280 -3330 -3379
Gastos de Publicidad -5500 -5500 -6050 -5500 -5500 -6050 -5500 -5500 -6050 -5500
Gasto de Mantenimiento 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Depreciacin -34934 -34934 -34309 -33536 -33211 -26631 -26631 -26631 -26631 -26631
Utilidad AII 343407 343407 353262 364262 374409 390411 401083 411359 421240 432379
Intereses 125500 121332 116206 109900 102145 92606 80873 66441 48690 26856
Utilidad AI 217908 222075 237056 254361 272264 297805 320211 344918 372550 405523
Impuestos 54477 55519 59264 63590 68066 74451 80053 86230 93138 101381
Utilidad Neta 163431 166556 177792 190771 204198 223354 240158 258689 279413 304142
Depreciacin 34934 34934 34309 33536 33211 26631 26631 26631 26631 26631
Maquinaria 430900
Terreno 487500
Flujo de Caja Bruto -546200 180244 177952 184667 188037 163034 197701 204042 205590 211093 191929
43
5.4. Evaluacin
Podemos determinar dado que el TIR es del 74 por ciento y el Valor actual neto
proyecto de inversin.
VAN $136,114.40
TIR 31.56%
VAN -$66,812.35
TIR 22.06%
buenos ingresos.
como factible las condiciones a las que soportara una evaluacin al lmite son:
Precio mnimo: cuando sea 10 soles por persona sin discriminacin de precios
Nmero mnimo de clientes: son 700 personas por semana o es lo mismo decir
el proyecto en cuanto a la inversin inicial seria un 11% mayor a este sera revisar
44
Mxime el incremento de gasto administrativo: lo mximo que se puede llegar a
inversionistas
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
empleos indirectos.
Sugerencias
45
7. BIBLIOGRAFA
Libros:
Pginas web:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347
/anexo.html
46
ANEXOS
SEXO: M: F: EDAD:
47