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So

M.A. Tinte Montalbetti,


S. Karina Valdez,
H. Ricardo Flores
Instituto de Beneficio
de Mineralesde la
Universidad Nacional
de Salta (Argentina)
Instituto Nacional
de Ingeniera para
la Industria Qumica
de CONICET (Argentina)

SLIDOS

Industria argentina de los boratos


Situacin actual y perspectivas

Argentina es la tercera exportadora Los boratos existen en cantidades intere-


santes para su explotacin solamente en pocos yaci-
mundial de boratos, despus de mientos alrededor del mundo: Anatolia (Turqua),
California y Nevada (suroeste de Estados Unidos), la
EEUU y Turqua. En el presente Puna Sudamericana (sur de Per, suroeste de Bolivia,
artculo se analizan los recursos y norte de Chile y noroeste de Argentina), Inder (Rusia)
y Asia Central (China y Rusia). El noroeste de la Ar-
capacidades de la industria boratera gentina, y en particular la provincia de Salta, presentan
una ventaja comparativa por la variedad de minerales y
del noroeste argentino, el marco yacimientos que posee.
poltico, econmico, legal, social y
tecnolgico y los mercados proveedor, 1
Situacin actual de la industria
competidor y consumidor, siguiendo Actualmente en Argentina se explotan yacimientos
la metodologa propuesta por Porter. de tincal (borato de sodio), ulexita (borato de calcio
y sodio), colemanita (borato de calcio) e hidrobo-
Se presentan tambin las perspectivas racita (borato de calcio y magnesio). La industria-
futuras de diversificar la produccin lizacin de estos minerales transform al noroeste
argentino (NOA) en un importante centro de ex-
actual mediante la fabricacin de portacin de boratos concentrados (colemanita, hi-
droboracita y ulexita), calcinados y fritas (de ulexita
boratos especiales, a fin de mejorar la y tincal) y de refinados (cido brico y brax). Los
competitividad del sector en el mercado boratos, junto con las sales de litio, constituyen la
principal produccin minera no metalfera de la
internacional. provincia de Salta, alcanzando una produccin de

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Industria argentina de los boratos

Figura 1 Figura 2
Evolucin de las exportaciones de boratos de Salta, Exportaciones de boratos de la provincia de Salta
expresadas en toneladas por categoras, ao 2009

Exportaciones salteas de boratos 2009, Exportaciones salteas de boratos 2009,


toneladas FOB U$

Especiales Especiales Concentrados


4% 7% y calcinados
24%

Concentrados
Refinados y calcinados
52% 44% Refinados
69%

Base: 92.632 toneladas Base: 46.101.809 dlares

338.000 toneladas de minerales de boratos en el ao


2.008. Los boratos contribuyen con el 80% (en tone- El sector boratero de Argentina se
ladas) a la produccin minera provincial. Estos mi-
nerales son procesados y exportados principalmente compone de 3 empresas con gran
a Brasil (70%) y el resto se vende a Australia, China
y a otros pases asiticos y europeos.
capacidad productiva, que realizan
En la figura 1 se observan las exportaciones anua- tanto la explotacin de sus
les de boratos de la provincia de Salta, expresadas en
toneladas por grandes categoras, detectndose en los yacimientos como el procesamiento
ltimos aos un decrecimiento en la produccin y ex- de los minerales extrados
portacin de concentrados y calcinados. Por otro lado,
ha aumentado la produccin y exportacin de refina-
dos, como brax, en sus tres variedades (penta, deca y
anhidro) y acido brico.
Los boratos especiales de mayor valor agregado, co-
mo son el acido brico de alta pureza, el octoborato y una de las empresas borateras ms antiguas instala-
el pentaborato de sodio, tienen an poca incidencia das en Argentina, explotando el yacimiento de Tin-
en las exportaciones salteas. Para el ao 2009, repre- calayu desde los aos 50. Las pymes instaladas, tanto
sentan un 4% de las exportaciones, expresadas en to- en las provincias de Salta como de Jujuy, cuentan con
neladas. Sin embargo, representan el 7% de las expor- una antigedad de alrededor de 20 aos; muchas de
taciones expresadas en valor monetario (dlares FOB ellas se iniciaron empleando equipamiento reciclado,
Salta), como se muestra en la figura 2. mientras que otras empresas ms grandes, por con-
tar con capitales extranjeros, pudieron invertir en el
equipamiento e instalacin de nuevos procesos, como
2 es el caso de Agenor (empresa productora de bora-
Recursos y capacidades de la industria tos especiales) y Brax Argentina, quien a fines de
El sector boratero del NOA se compone de tres empre- 2006 inaugur una planta de cido brico en Campo
sas con gran capacidad productiva: Minera Santa Rita, Quijano (Salta) invirtiendo alrededor de 2,6 millones
empresa de capitales nacionales; Brax Argentina y de dlares. En menor escala, la empresa Oro Blanco
Procesadora de Boratos Argentinos S.A., las dos ltimas Minera Industrial, recientemente ubicada en el Par-
de capitales extranjeros. Ellas realizan tanto la explota- que Industrial Minero de San Antonio de los Cobres
cin de sus yacimientos como el procesamiento de los (provincia de Salta), produce cido brico a partir de
minerales extrados. Existen, adems, pequeas empre- ulexita y acido clorhdrico, proceso que tambin lleva
sas, generalmente de capitales nacionales, que extraen a cabo la empresa Electroqumica El Carmen en Pal-
mineral y, casi sin procesarlo, lo exportan o venden a pal (provincia de Jujuy).
las empresas de mayor tamao, entre ellas: Boro 2000, En la figura 3 se muestra la ubicacin de tres im-
Ulex S.A., Termoboro, Viento Blanco, Fernndez S.H. portantes yacimientos de boratos duros: Tincalayu, en
y Maktub. Slo unas pocas poseen pequeas fbricas el Salar del Hombre Muerto (donde se explota tincal);
de refinados de base: cido brico (a partir de ulexi- Sijes, en Pastos Grandes (de donde las empresas Brax
ta) o de brax (a partir de tincal): Electroqumica El Argentina y Ulex extraen colemanita e hidroboracita),
Carmen, Eurobor, Oro Blanco S.A. y Manufactura Los y Loma Blanca, en Susques (de la empresa PBA, quien
Andes S.A. extrae y procesa tincal y ulexita). La ulexita de playa
Dentro de los recursos fsicos, se cuentan los ya- es extrada de los salares Centenario, Hombre Muer-
cimientos en explotacin, maquinarias, las instalacio- to, Diablillos y Ratones (en la provincia de Salta), y de
nes de las plantas fabriles y el equipamiento que stas Cauchari, Salinas Grandes, Susques, Jama, Pozuelos y
utilizan para el procesamiento. Brax Argentina es Olaroz (provincia de Jujuy).

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SLIDOS

Figura 3 La Tabla 1 resume las capacidades/niveles de pro-


Ubicacin de los principales yacimientos duccin, la antigedad, los productos y yacimientos
explotados por las principales empresas borateras del
de boratos en Argentina NOA.
Por tratarse de un dato confidencial, no es posible
cuantificar los recursos financieros con los que cuenta
cada industria. Tres empresas pertenecen a compaas
internacionales: Brax Argentina (subsidiaria de Rio
Tinto Inc.), Procesadora de Boratos Argentinos S.A.
(PBA, holding del grupo FERRO) y Agenor (joint ven-
ture con Agena de capitales italianos). Por lo tanto,
estas se encuentran respaldadas por grandes capitales.

Recursos humanos
Segn el Censo Minero 2004, la industria de los bo-
ratos ocupa en forma directa 778 personas (Zolezzi
et al, 2005). A este nmero debe sumarse el empleo
indirecto que genera (proveedores de servicios, indu-
mentaria, combustible, alimento, elementos de seguri-
dad e higiene, repuestos, productos qumicos). Por el
efecto multiplicador macroeconmico del aumento de
la renta y del consumo de la sociedad que trabaja para
estas empresas, se puede estimar que por cada puesto
de trabajo en mina, se generan tres puestos de trabajos
indirectos (Lavandaio, 2008).
Una debilidad de todos los sectores productivos del
norte argentino es la escasez de mano de obra tcnica
capacitada, especialmente de tcnicos mecnicos, elc-
tricos y qumicos. En cuanto a la capacidad gerencial,
la mayora de las empresas estn dirigidas por profesio-
nales, en particular ingenieros, gelogos y contadores.

Tabla 1
RECURSOS FSICOS DE LAS EMPRESAS BORATERAS DE ARGENTINA
Capacidad Nivel
Empresa Antigedad Productos Yacimientos explotados
de produccin de produccin
Agenor SA 14 aos Planta multipropsito 5.000 tn en Boratos especiales No realiza
(fines de 1996) 1.000 tn/mes el ao 2006
Brax Argentina 52 aos Planta Quijano Acido 45.500 tn en Concentrados Tincalayu (concentracin mecnica de tincal), Sijes
(desde 1958) brico: 8.000 tn/ao el ao 2005 y refinados (brax y (planta de concentracin magntica de hidroboracita
38.000 tn/ao acido brico) y colemanita), Maggie (concentracin mecnica de
de borax ulexita), Porvenir (concentracin magntica de ulexita)
Boro 2.000 10 aos 1.000 tn ulexita/ S/D Ulexita, onix, perlita Distrito Quirn (Salta): procesos mecnicos, Salar
mes de Jama y Cauchari (Jujuy): procesos mecnicos
Electroqumica 9 aos produciendo 6.000 tn/ao 3.600 tn acido Ulexita, brax, S/D
El Carmen SA boratos (fundada de cido brico brico en cido brico y otros
en 1978) 5.000 tn/ao el ao 2002 productos qumicos
de ulexita fundida
Eurobor 2 aos (Fusin de 24.000 tn/ao S/D Brax Mina Sofa (Salinas Grandes, ulexita)
Boro 2000 y Agenor) en San Antonio decahidratado
de los Cobres y derivados
Maktub Compaa 7 aos (fundada S/D 4.000 tn/mes Ulexita natural Salar del Hombre Muerto
Minera SRL en 2003) (ao 2007) e salar (proveedor
de Santa Rita)
Manufactura S/D 1.000 tn/mes S/D Acido brico Ulexita en Minas Ntra. S. Lujan (Salar de Diablillos) y
Los Andes cido brico en Olacapato Santiago Jos (Antuco)
Minera Santa 12 aos produci- 48.000 tn de mineral/ 8.100 tn/ao Concentrados y Ulexita en: Salar Centenario (mina Patitos), Salar de
Rita SRL endo boratos (desde ao, 3.000 tn/mes producto refinados Cauchari (San Antonio), Salar de Ratones (mina Isla),
1998) de ac. brico terminado Salar del Hombre Muerto
Procesadora 15 aos (desde 36.000 tn/ao S/D Ulexita calcinada y Mina Loma Blanca (Jujuy): concentrados de tincal y
de Boratos 1995) (Loma Blanca y tincal calcinado ulexita
Argentinos SA Planta Palpal)
Ulex SA 23 aos (fundada 2.000 tn S/D Concentrados Sijes (Mina Sol de Maana): concentracin mecnica y
en 1987) de mineral/mes de colemanita y planta en El Paso
de hidroboracita
S/D: Sin Datos Fuente: Elaboracin propia en base a ProSalta (2009), Wacaster (2009), Garret (1998), Sec. Minera (2007) y pginas web de las empresas nombradas.

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Industria argentina de los boratos

Intangibles tividad Minera N 24.585 (incorporada como capitulo


Dos empresas mineras ya certificaron sus sistemas de al Cdigo de Minera).
gestin de calidad bajo Normas ISO 9:001 y ambiental En el caso de los boratos, el Cdigo de Minera es-
bajo Normas ISO 14.001. Ellas son: Brax Argentina, tablece que stos no pertenecen al propietario de la
planta ubicada en Campo Quijano, y Agenor, planta tierra en la cual son descubiertas, sino que son propie-
ubicada en el Parque Industrial de Salta. dad del gobierno provincial. Como contrapartida, el
En cuanto al know-how, la empresa Agenor fue la concesionario paga un canon a la propiedad y una re-
primera empresa en Argentina en producir boratos es- gala sobre el mineral extrado. Las provincias de Salta
peciales, por lo que guarda con recelo las condiciones y Jujuy estn adheridas al rgimen de la ley N 24.196,
operativas del secado spray y otros procesos desarrolla- por lo que no pueden cobrar regalas mineras por un
dos e implementados por la empresa. porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el
Por su parte, la empresa Brax posee en Estados valor boca mina del mineral extrado.
Unidos un equipo de profesionales dedicado exclusi- Otro beneficio de esta ley es que permite dedu-
vamente a la investigacin y desarrollo de nuevos pro- cir del impuesto a las ganancias el ciento por ciento
ductos. All son fabricados y exportados al resto del (100%) de los montos invertidos en gastos de prospec-
mundo los boratos especiales, por lo que es de esperar cin, exploracin, estudios especiales, ensayos minera-
que Brax Argentina no los produzca, al menos en el lrgicos, metalrgicos, de planta piloto, de investiga-
medio plazo. cin aplicada y dems trabajos destinados a determinar
la factibilidad tcnico-econmica de los mismos (Ley
Recursos externos Nacional N 24.196).
La empresa Brax cuenta con sucursales en los princi- Si bien la actividad minera tiene muchos incenti-
pales pases consumidores de boratos: Estados Unidos, vos fiscales e impositivos, as como estabilidad jurdica,
Espaa, Francia, Holanda, Blgica, Brasil, entre otros. tambin hay mayores presiones medioambientales por
Minera Santa Rita provee y exporta a Brasil desde las parte de la comunidad, lo que en algunas provincias
oficinas en San Pablo de la empresa Boro do Sul Lt- argentinas hizo retraer proyectos mineros. Si bien no
da., perteneciente al grupo empresario. Por su parte, la es el caso de las provincias borateras, ste es un tema
empresa PBA, instalada en Jujuy, al ser parte del grupo emergente y debe ser considerado.
Ferro Enamel Argentina, cuenta con su infraestructura
internacional, as como las facilidades de comercializa- Factores econmicos
cin, pues la empresa productora de boratos provee la La devaluacin del peso argentino sufrida desde la cri-
materia prima necesaria para el esmaltado de cermi- sis del 2001 ha impactado favorablemente a la industria
cos a la casa madre Ferro Corporation. El resto de las boratera, cuyas ventas estn destinadas fundamental-
empresas borateras exportan a travs de distribuidores mente al mercado externo, pues presentaron una cada
o clientes en el pas de destino. de los costos operativos en dlares y una subida de la
rentabilidad en la misma moneda.
Recursos exclusivos Si bien la demanda y los precios de los boratos ca-
En la sierra de Sijes se encuentra uno de los yacimien- yeron por la crisis mundial de fines del 2008, el gobier-
tos de hidroboracita ms importantes del mundo, no nacional, por gestin de la Secretaria de Minera
(Alonso, 1998). La provincia de Salta es, a nivel mun- de Salta, decidi brindar un subsidio por el perodo
dial, la principal productora y exportadora de concen- de tres meses, prorrogables por tres meses ms, a 300
trados de este mineral. Segn la Secretaria de Minera empleados de las empresas Brax Argentina y Minera
y Recursos Energticos (2.007), durante el ao 2005 se Santa Rita. Esta entrega de fondos se realiz a travs
enviaron ms de 32.000 toneladas a Australia, Brasil, del programa de Recuperacin Productiva (REPRO).
Estados Unidos y Nueva Zelanda, 8% ms que lo expor- La inflacin que est sufriendo Argentina desde ha-
tado durante el ao 2004. ce tres aos provoca que el tipo de cambio nominal
El conocimiento sobre la tecnologa de produccin mantenido en 3,95$/US$ ya no resulte tan competitivo
de boratos especiales por parte de la empresa Agenor y favorable para la industria nacional, pues los costos
todava es un recurso exclusivo de esta empresa en Ar- operativos se incrementan alrededor del 20-30% por
gentina. No obstante, la empresa Minera Santa Rita ha ao, haciendo desfavorable el tipo de cambio real.
iniciado ya la produccin, discontinuada, de penta y En invierno, por el aumento del consumo energ-
octoborato de sodio. tico en los hogares, generalmente se restringe el con-
sumo de gas y electricidad a las industrias. La empresa
responsable de la distribucin de gas generalmente
3 cobra sobrecargos por excedentes en el consumo de
Anlisis de los factores PEST gas. Sin embargo, por tratativas del gobierno provincial
durante el ao 2009, se lleg al acuerdo de no pagar
Factores polticos y legales estos sobrecargos.
El marco legal de la actividad minera argentina se ba-
sa en el Cdigo de Minera (Ley Nacional 1919) y las Factores socioculturales
siguientes leyes: Ley de Inversiones Mineras N 24.196 Los sectores geogrficos afectados por la presencia de
(modificada por las leyes 24.296 y 25.429), Ley de Re- los proyectos borateros son la Puna (por la actividad de
ordenamiento Minero N 24.224, Ley de Actualizacin extraccin del mineral), el Valle de Lerma (Salta) y el
Minera N 24.498, Ley del Financiamiento y Devolu- Valle de los Pericos (Jujuy), donde se encuentran insta-
cin del IVA N 24.402, Ley de Acuerdo Federal Mine- ladas las plantas de procesamiento. Estas regiones pre-
ro N 25.161 y Ley de Proteccin Ambiental para la Ac- sentan caractersticas geogrficas y climatolgicas bien

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diferenciadas. La regin de la Puna, a 3.500 msnm, Figura 5


tiene clima rido y seco, con temperaturas nocturnas Gasoducto de la Puna
inferiores a 0C en cualquier poca del ao (figura 4).
La poblacin es escasa y la actividad econmica princi-
pal se desarrolla alrededor de los proyectos mineros.
La poblacin est constituida fundamentalmente por
nativos de cultura muy arraigada, quienes se dedican
al pastoreo de cabras, llamas, vicuas y ovejas a nivel
de subsistencia. El agua es un recurso escaso, a veces
contaminado con arsnico. El consumo en esos parajes
podra considerarse nulo.
El clima ms benigno est presente en los valles,
donde se concentran las principales actividades agr-
colas y el grueso de la poblacin. La temperatura pro-
medio en poca estival supera los 20C y en poca in-
vernal las medias son inferiores a los 14 C. Sobre los
valles se encuentran las capitales provinciales, donde
la actividad econmica se refiere fundamentalmente
a lo comercial, industrial, agrcola y turstico. Por la
bondad del clima y la geografa, esta zona presenta un
amplio espectro de actividades econmicas en el sector
primario, secundario y terciario. Las actividades de re-
creacin y esparcimiento, como as tambin la cercana
o el acceso a los medios de comunicacin, provocan un
alto nivel de consumo.

Factores tecnolgicos
Las empresas ubicadas en la Puna Saltea (Manufac-
tura Los Andes, Oro Blanco y Eurobor) se encuentran
beneficiadas con el nuevo gasoducto de la Puna, lo que
permite desarrollar el inmenso potencial minero de la minero, dada su posicin geogrfica y de confluencia
regin. de rutas y vas frreas. El gasoducto finalizar en el Sa-
El gasoducto de la Puna (figura 5) se conecta al ga- lar del Hombre Muerto, casi en el lmite con la provin-
soducto Atacama en el tramo del Ro de las Burras, pa- cia de Catamarca.
sa por San Antonio de los Cobres donde abastece a la En cuanto al desarrollo de tecnologa, el sector pue-
poblacin y al parque industrial de esa localidad. Con- den contar con el apoyo del Instituto de Beneficio de
tina por Olacapato, ms al sur vincula a la estacin Minerales (INBEMI), instituto de investigacin depen-
Salar de Pocitos, donde se est instalando un parque diente de la Facultad de Ingeniera - Universidad Na-
cional de Salta, dedicado exclusivamente al estudio del
procesamiento de los minerales. En la actualidad, este
instituto est realizando un anlisis tcnico-econmico
y la verificacin experimental en planta piloto de los
Figura 4 procesos de obtencin de boratos de alto valor agrega-
Salar Centenario, Salta, Argentina do (B.A.V.A.).

4
Anlisis de las cinco fuerzas Porter
El esquema de la figura 6 (Porter, 2002) sintetiza las
fuerzas que condicionan el despliegue de la estrate-
gia de una empresa cuando sta pretende introducir
un producto y/o servicio innovador. Utilizaremos este
modelo para estudiar las fuerzas que interactan en el
mercado mundial de los boratos, suponiendo a la in-
dustria local como una empresa a la cual se le realiza el
anlisis de las cinco fuerzas de Porter.
La competencia actual de los productos de boratos
argentinos es muy variada segn el producto que se tra-
te y el pas consumidor al que se venden. A modo gene-
ral, y dado que el 70% de lo producido en Argentina se
exporta a Brasil, los principales competidores existentes
son los pases sudamericanos: Bolivia, Chile y Per. Si
bien estos pases producen principalmente ulexita, tam-
bin son potenciales competidores en otros productos
de mayor valor agregado (cido brico, por ejemplo).

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Industria argentina de los boratos

Los principales pases productores Tabla 2

de boratos a nivel mundial RESERVAS MUNDIALES DE BORATOS


son Turqua y Estados Unidos Pas Reservas, t Referencias
8
Turqua > 1 x 10 Wendel (1978), Kistler y Helvaci (1994)
Estados Unidos 8 x 107 Lyday (2006)
8
Rusia 1 x 10 Lyday (2006)
Argentina 9 x 106 t Lyday (2006)
Es necesario remarcar que los principales pases Chile 5,9 x 107 Garret (1998)
productores de boratos a nivel mundial son Turqua
Per 2 x 107 Garret (1998), Lyday (2006)
y Estados Unidos, pues all se encuentran los princi-
pales yacimientos borateros. Etibank, empresa estatal Bolivia 2 x 107 Garret (1998)
turca, y Ro Tinto, a travs de la subsidiaria Brax Inc.
en Estados Unidos, aportan alrededor del 60% de la
produccin mundial de boratos, como se muestra en
la figura 7. britnico Rio Tinto, que explota a cielo abierto el yaci-
Turqua exporta el 40% de su produccin total de miento de brax y kernita de Boron (California), y de
minerales de boro, extrados de los yacimientos de North American Chemical Co., que beneficia las sal-
Bigadic, Kirka y Emet y procesados en varias plantas mueras del lago Searles, en California.
de refino que ofrecen una amplia gama de produc-
tos comerciales. Por su parte, en Estados Unidos, la Competidores potenciales
extraccin de boratos est a cargo principalmente de Como en todo mercado competitivo, la amenaza de
U.S.Borax and Chemical Corp., subsidiaria del grupo nuevos actores entrantes al mercado de los boratos
est siempre presente, especialmente por parte de los
pases con yacimientos sin explotar o con produccin
de boratos crudos. En la Tabla 2 se resume las reser-
Figura 6 vas mundiales de boratos. Cabe aclarar que las reservas
Modelo de las 5 fuerzas de Porter sudamericanas (Argentina, Chile, Per y Bolivia) tie-
nen una ley promedio de 20% de xido brico (B2O3),
mientras que Turqua posee reservas de mineral con
una ley promedio del 20-25% de B2O3.

Productos sustitutivos
Dado que los distintos productos de boro fabricados en
Argentina tienen una variedad de aplicaciones, existen,
en consecuencia, posibles sustitutos para los siguien-
tes usos: detergentes, esmaltes, aislantes y jabones. El
percarbonato de sodio puede reemplazar a los boratos
en detergentes y requiere bajas temperaturas para ex-
perimentar la hidrlisis, lo cual es una consideracin
medioambiental. Algunos esmaltes pueden usar otras
sustancias para producir el vidrio, tales como los fosfa-
tos. Los sustitutos de fibras para aislamiento incluyen
celulosa, espumas y lanas minerales. En jabones, las sa-
les de sodio y potasio de cidos grasos pueden actuar
Figura 7 como agentes limpiadores y emulsionantes.
Produccin mundial de boratos por pases, ao 2005
Clientes
Los principales pases consumidores de boratos son los
China 3% Otros 2% pases desarrollados europeos, EE.UU., Australia, Chi-
na y Japn. Europa del Este no posee depsitos de bo-
Turkey ratos explotables, sin embargo es un importante con-
Russia
9% United States sumidor, en su mayor parte de boratos naturales pro-
Argentina cedentes de Turqua. En Latinoamrica, los principales
Chile Turkey importadores de boratos son Brasil, Mxico, Colombia
11% 36% Chile
y Venezuela. Ellos proceden de Estados Unidos, Argen-
Russia tina y, en menor medida, de Bolivia, Chile y Per.
China Esto puede reflejarse en la cantidad de pases y, por
Argentina
15% Otros consiguiente, clientes a los cuales se exportan los bora-
tos argentinos. Por ejemplo, Salta export a 30 pases
United States en los ltimos tres aos (2005, 2006 y 2007), como lo
24%
muestran las estadsticas por destino de la Secretaria de
Minera de Salta.

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SLIDOS

de alcalinos para la obtencin de fibra de vidrio tipo


Los principales pases textil (fibra E), carencia de arsnico para materias pri-
mas de procesos pirometalrgicos o para la fabricacin
consumidores de boratos son de micronutrientes del suelo, refinados de alta pureza
los pases desarrollados europeos, para productos farmacuticos, etc.

EE.UU., Australia, China y Japn Proveedores


El cido sulfrico es una materia prima esencial para la
industria boratera porque se utiliza en el procesamien-
to de la ulexita para la obtencin de cido brico. Se
El consumo de los minerales de boro y sus com- requiere casi una tonelada de acido sulfrico por tone-
puestos difiere en los pases altamente industrializados. lada de acido brico producido. Este valor depende de
Estados Unidos consume casi la mitad del boro en la la concentracin de B2O3 y del contenido en carbona-
produccin de varios tipos de vidrios (por ejemplo: fi- tos de la ulexita utilizada.
bras de vidrio para aislamiento trmico y para la indus- Actualmente el cido sulfrico utilizado en la pro-
tria textil, vidrio prex, etc.), mientras que en Europa duccin de cido brico proviene de fbricas situadas
un tercio de todo el boro es consumido en la industria en el Gran Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba. El precio
de los detergentes (como perborato de sodio), un cuar- del cido brico depende casi exclusivamente del pre-
to en esmaltados y cermicas y casi un 10% del total en cio del cido sulfrico al llegar a Salta.
fibras de vidrio textiles y para aislamiento. Los requerimientos de cido sulfrico crecern
La distribucin del consumo mundial de boratos geomtricamente en la medida que ms fbricas de
segn los usos (US Brax, 2007) se puede apreciar en cido brico y de procesamiento de otros minerales
la figura 8. metalferos y no metalferos se instalen en la Puna.
El peso extra del agua y otras impurezas en las mate- Una oportunidad que surge de esta industria es
rias primas (minerales) aumenta el costo de transporte desarrollar en la Puna una fbrica de cido sulfrico,
y el costo de la energa para producir boratos anhidros. aprovechando los recursos que pueden ser obtenidos
Es por ello que la demanda de boratos hidratados cru- localmente, tales como azufre nativo (depsitos exhala-
dos ha decado en los ltimos aos, forzando a los pro- tivos volcnicos), sulfuros y otras fuentes no convencio-
ductores a fabricar boratos deshidratados y boratos ms nales de azufre (por ejemplo, yeso). De ms est decir
refinados (BAVA). que la instalacin de una fbrica de cido sulfrico en
La calidad exigida por los clientes es uno de los fac- la Puna permitir reducir los costos de produccin de
tores de inters. El precio de los boratos depende prin- cido brico. La empresa Minera Santa Rita est abo-
cipalmente del contenido de B2O3. All surge la nece- cada a la puesta en marcha de una fbrica de cido
sidad constante de mejorar los procesos productivos y sulfrico.
asegurar una mayor ley del mineral. Los contenidos de
impurezas (hierro, arsnico, cloruros, sulfatos, entre
otras) son otras de las exigencias de los compradores. 5
Ellos afectan notoriamente el precio de los productos. Perspectiva futura de la industria
En general, el procesamiento de los boratos conduce La capacidad productiva instalada, ms la capacidad
a la obtencin de productos que satisfacen los requeri- gerencial, son fortalezas de la industria boratera de
mientos de la futura aplicacin: bajo contenido en hie- Argentina, que deben potenciarse. Sin embargo, est
rro para la fabricacin de cristales de calidad, carencia sujeta a las siguientes debilidades: escasez de mano de
obra calificada, falta de recursos externos y falta de I+D
empresarial, especialmente en el sector de las pymes.
Las oportunidades detectadas en el anlisis son: los
Figura 8 beneficios fiscales, el desarrollo de proveedores loca-
Distribucin del consumo mundial de boratos les, los diversos usos de los boratos, acceso a mercados
externos, programas ambientales ofrecidos por el go-
bierno, los proyectos encarados por los institutos de in-
vestigacin locales as como su equipamiento en planta
piloto. Las amenazas presentes son las fuertes exigen-
cias ambientales y la cada del tipo de cambio real.
Este anlisis FODA nos permite proponer la si-
guiente estrategia de diferenciacin para la industria
de boratos: aumentar el valor agregado de la produc-
cin actual de boratos mediante la produccin de bora-
tos especiales. Algunas alternativas de produccin, que
incluso ya estn siendo estudiadas y producidas a escala
piloto, son:

Boratos de cinc: usados como retardante de llama.


Boratos anhidros: usados en industria cermica y
vidrios.
Perborato de sodio: usado en polvos de limpieza
(jabones) y blanqueadores.

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Pentaborato y octoborato de sodio: usados como
fertilizantes y proteccin de maderas.
Pentaborato de amonio: usado como electrolito
en capacitores elctricos.
Acido brico de alta pureza: usado en las indus-
trias farmacutica y electrnica.
Pellets de boratos: usados como micronutriente
de boro.
Estos boratos especiales pueden obtenerse con ma-
teria prima local, con tecnologa disponible en el pas
y con una moderada inversin en equipamiento. La
instalacin de estas industrias productoras de boratos
especiales implicar un importante cambio cualitativo
para la regin a travs de la generacin de nuevos em-
pleos, diversificacin de la oferta boratera, ampliacin
de mercados y mejora de la capacidad exportadora.
Para ello es necesario desarrollar los procesos de
obtencin, aprovechando la capacidad de los institutos
de investigacin y en base a las demandas detectadas
por las empresas; certificar los sistemas de gestin de
calidad y medio ambiente, invertir ms en capacitacin
del personal y, de ser posible, promover el consumo de
boratos en Argentina.
Estados Unidos y los pases industrializados de Eu-
ropa, como Italia, Espaa e Inglaterra, gozan de una
ventaja competitiva, debido a que ellos ya estn produ-
ciendo y comercializando boratos especiales, de mayor
valor agregado. Argentina es un potencial competidor
que podra imitar esta estrategia y hacer que esta ven-
taja competitiva no sea permanente. Cuenta con los
recursos tangibles e intangibles necesarios (capacidad
instalada, recursos humanos y capacidad para inno-
var). Por lo cual, se concluye que es factible desarrollar
esta produccin en Argentina. De hecho, una empresa
en Salta (Agenor) hizo propia esta estrategia de dife-
renciacin agregando valor con recursos argentinos.

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Febrero 2011