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UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA

UNIDAD REGIONAL NORTE


UNIDAD ACADMICA DE NEGOCIOS
LIC. RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

MATERIA:
TALLER DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACIN E IMPORTACIN

TEMA:
PERFIL DE MERCADO DE VINO DE HIELO

PROFESOR:
GARCA CAMPAA LUIS ALFREDO

ALUMNA:
MAGAA MORENO MASSIEL MELISSA

GRUPO:
4-4
NDICE
Resumen 4
ejecutivo.
I. IDENTIFICACIN Y CARACTERSTICAS DEL 6
PRODUCTO....................
1.1 Ttulo del 6
perfil.
1.2 Provincia a la que pertenece el 6
perfil
1.3 Nombre del 6
producto..................................
1.4 Definicin del 6
producto..
1.5 Sector al que pertenece el 7
producto....
1.6 Clasificacin arancelaria en 8
Mxico....
1.7 Clasificacin arancelaria en el pas de 8
destino..
1.8 Uso del 8
producto.
1.9 Rgimen arancelario de 8
importacin...
1.10 Descripcin arancelaria.. 8
1.11 Barreras no 9
arancelarias.
II. CARACTERSTICAS DEL 12
MERCADO
2.1 Tamao... 14
2.2 Comercio exterior 15
global

2
2.3 Comercio exterior con Mxico. 17
III. PRODUCCIN 18
3.1 Produccin nacional.. 18
3.2 Precios y formas de 18
pago...........................
IV. COMERCIALIZACIN.. 19
4.1 Canales de 19
comercializacin
4.2 Prcticas de 21
importacin...
4.2.1 Tipo de transporte, costo de flete y 24
almacenamiento.
4.3 Normas y tcnicas de 24
calidad.................
4.3.1 Normas de 25
Etiquetado
4.4 Mecanismos de 29
promocin...
4.4.1 Ferias y 29
Exposiciones.
4.4.2 Misiones... 30

V.BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS


EXPORTADORES... 31
VI. LISTA DE IMPORTADORES 32
POTENCIALES..
VII. ORGANIZACIONES DE 33
REFERENCIA....
7.1 Oficinas regionales de la SECRETARA DE 33
SALUD.
7.2 Otras oficinas.. 33

3
7.3 Sugerencias 33
finales...........
BIBLIOGRAFA.... 34

4
RESUMEN EJECUTIVO
El mercado del vino en Mxico ha crecido en los ltimos aos, si bien la cultura del
consumidor mexicano se enfoca ms a tomar otras bebidas como la cerveza y el
tequila, el vino ya se est abriendo camino. Los vinos importados son los
preferidos por los mexicanos.

Al ser un producto con un precio alto debido a los riesgos de su produccin, el


segmento del mercado que podr comprar el vino de hielo en Mxico es el de
clase media alta y la clase alta, en ocasiones la clase media baja tambin podr
consumir el producto ms no con la misma frecuencia de las otras clases, lo cual
deja un poco reducido el mercado.

Canad no es el principal proveedor de vino para Mxico, de acuerdo con trade


map en el 2013 Mxico import vino de Canad con valor de 78 miles de US
dlares, encontrndose en lugar nmero 13 de los principales proveedores de
vino, compitiendo con pases como Espaa que se encuentra en el primer lugar,
Chile, Italia, entre otros. Si bien Canad y Mxico tienen un Tratado de Libre
Comercio el vino debe de pagar un arancel ad valorem del 20%.

El vino de hielo se puede vender a travs del canal de comercializacin de los


supermercados y las tiendas departamentales o del de tiendas especializadas,
minoristas, restaurantes y hoteles. Los canadienses pueden realizar misiones
comerciales a Mxico organizadas por la Embajada de Canad en Mxico.

En cuanto a las barreras no arancelarias los documentos que se necesitan para la


importacin de vino a Mxico son la factura comercial, el packing list, certificado
de origen, se debe de cumplir con el etiquetado en base a esta Norma Oficial
Mexicana NOM-142-SSA1-1995, agregar el signo distintivo de control fiscal y
sanitario (marbete).

5
Una ventaja que tienen los productores canadienses de vino de hielo, es que en
Mxico no existe produccin del mismo, debido a las condiciones climatolgicas
que necesita para ser fabricado.

6
I. IDENTIFICACIN Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

1.1 Ttulo del perfil


Perfil de mercado de vino de hielo

1.2 Provincia a la que pertenece el perfil


Guadalajara, Jalisco, Mxico

1.3 Nombre del producto


Vino de hielo

1.4 Definicin del producto


El vino de hielo canadiense es un vino dulce de postre, conocido por la riqueza de
su sabor y su inigualable suavidad. Si bien el vino de hielo se produce tambin en
Alemania, Austria y los Estados Unidos, Canad es la nica regin vincola del
mundo con un clima tan fro que sus vinicultores pueden garantizar la produccin
durante todo el ao, de este producto tan demandado.
El vino de hielo se elabora con uvas congeladas naturalmente en la vid, un
proceso que produce un espeso lquido dorado, con azcares y sabores naturales,
altamente concentrados. Los vinos obtenidos son de una magnfica calidad, con
sutiles bouquets de duraznos, chabacanos, frutas tropicales, miel, toffee,
caramelo, maple y nueces, dependiendo de la variedad de uva utilizada para
hacer el vino de hielo. La gama de variedades de uva est amplindose
continuamente a medida que los productores han empezado a utilizar las uvas de
vino tinto como Cabernet Franc en lugar de las uvas Vidal y Riesling, que han sido
la base tradicional del vino de hielo. El vino de hielo tambin se incorpora a vinos
espumosos y a productos alcohlicos o licores, ampliando an ms la gama de
productos de vino de hielo.
La mayora de los vinos de hielo canadienses de la Vinters Quality Alliance (VQA)
(Alianza de Calidad de Vinicultores) proceden de Ontario, y en segundo lugar de
British Columbia. Quebec y Nova Scotia producen vinos de hielo en menores
cantidades.
Una laboriosa cosecha
Los vinos de hielo canadienses alcanzan precios elevados debido a que su
fabricacin es cara y arriesgada. El proceso empieza cuando el productor deja una
7
parte determinada del viedo sin cosechar y espera a que llegue el helado fro de
Canad. A medida que las temperaturas bajan durante el otoo y el invierno, el
vinicultor vigila cuidadosamente, mientras las uvas resisten los peligros naturales
del viento, la putrefaccin, el granizo, el aguanieve y la depredacin de aves
hambrientas.
Si todo va bien, y las temperaturas de los viedos llegan a -8 C o menos, la
cosecha puede empezar. Las cosechas del vino de hielo con frecuencia empiezan
por la noche para que las uvas puedan ser recogidas y llevadas a las instalaciones
de procesamiento antes de que aumente la temperatura durante el da. Las uvas
deben procesarse cuando todava estn congeladas. La mayor parte de la
cosecha de las uvas del vino de hielo, especialmente la de los pequeos
productores, se recoge tambin a mano: una tarea desafiante bajo heladas
temperaturas!
Los viedos de produccin de uvas para hacer vino de hielo son muy pequeos,
comparados con los de la cosecha de uva para vino de mesa. Tres o ms
kilogramos de uvas producirn slo una botella terminada de 375 ml de vino de
hielo, mientras que el mismo peso de fruta, cosechada normalmente, dar hasta
diez veces ms cantidad de vino de mesa. Sin embargo, los resultados bien valen
la pena. Despus de reposar varios das, este nctar dorado se aeja por varios
meses, permitiendo que el jugo se transforme en un vino de hielo canadiense
intensamente dulce, con mucho sabor y perfectamente equilibrado. Este vino es
un excelente complemento para postres como pasteles de frutas y tartas de
queso, o para entradas como foie gras y pat. Y, por supuesto, es excelente
cuando se disfruta solo.

Uso en la gastronoma del vino de Hielo


El vino de hielo es recomendable tomarlo como un vino de postre, con dulces,
frutas o con foie, o bien degustarlo sin ms en la sobremesa despus de la
comida.
Se toma en pocas cantidades, ya que es para disfrutarlo y saborear sus aromas
mgicos.
Muy al contrario de lo que la gente piensa, los vinos de hielo se deben tomar a una
temperatura de 10-12 y no a temperaturas prximas a congelacin. Si llegsemos
a congelar dichos vinos, perderamos la calidad del producto por la concentracin
del agua en forma de hielo y consiguiente desestructuracin del vino de hielo.

1.5 Sector al que pertenece el producto


Bebidas

8
1.6 Clasificacin arancelaria en Canad
2204.21.02 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduacin alcohlica sea
hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20C (equivalente a 14 grados
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15C), en vasijera de barro, loza o
vidrio.

1.7 Clasificacin arancelaria en el pas de destino


2204.21.02 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduacin alcohlica sea
hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20C (equivalente a 14 grados
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15C), en vasijera de barro, loza o
vidrio.

1.8 Uso del producto


Consumo humano

1.9 Rgimen arancelario de importacin


2204.21.02 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduacin alcohlica sea
hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20C (equivalente a 14 grados
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15C), en vasijera de barro, loza o
vidrio.
Tarifa: 20%
Arancel: 20% ad valorem

1.10 Descripcin arancelaria


22 Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre.
2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la
partida 20.09.
- Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o
cortado aadiendo alcohol:
2204.21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

9
2204.21.02 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduacin alcohlica sea
hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20C (equivalente a 14 grados
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15C), en vasijera de barro, loza o
vidrio.
1.11 Barreras no arancelarias
Factura Comercial
La factura puede venir en cualquier moneda y pueden ser expedidas por
proveedores nacionales o extranjeros. Se debe de presentar en original o copia y
cumplir con los requisitos en base a la Ley de Comercio Exterior Mexicana.
Packing List
Lista de empaque o lista de contendido. Se debe de describir el contenido de cada
caja o bulto, as como nmeros de serie o de identificacin individual. Esta
informacin debe de coincidir con la de la factura.
Certificado de Origen
NOM-142-SSA1-1995.
Se debe de cumplir con el etiquetado en base a esta Norma Oficial Mexicana. El
importador podr optar por cualquiera de las alternativas previstas en el Art..6
Anexo 18
En base al Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia
Aduanera y de Comercio Exterior se eximio a los importadores la obligacin de la
presentacin de este anexo con el pedimento.
Existen otros trmites y requisitos que se deben de tener para poder importar
como es la inscripcin en el padrn de importadores y el marbete de las botellas.

NOM-142-SSA1-1995.
5. Disposiciones sanitarias
Los productos objeto de esta norma, adems de cumplir con lo establecido en la
Ley y el Reglamento, deben ajustarse a las siguientes disposiciones:
5.1 El agua empleada en la elaboracin de bebidas alcohlicas debe ser potable y
cumplir con lo sealado en el Reglamento y en la norma correspondiente. De ser
necesario podr utilizarse agua destilada o desmineralizada.
5.2 En la elaboracin de bebidas alcohlicas se deben seguir las BPF.
6. Especificaciones sanitarias

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6.1 Como materia prima para la elaboracin de bebidas alcohlicas, nicamente
se permite el uso de alcohol etlico cuyo contenido de productos secundarios no
exceda las siguientes especificaciones:
ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO
mg/100 ml
Metanol 100
Aldehdos 30
Furfural 4
Alcoholes superiores 200
6.2 Las bebidas alcohlicas, a excepcin de las fermentadas, deben cumplir con
las siguientes especificaciones:
ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO
Valores expresados en mg/100 ml de alcohol anhidro.
Metanol 300
Aldehdos 40
Furfural 4
Alcoholes superiores (como aceite 500*
de fusel o alcoholes de peso
molecular superior al alcohol
etlico, expresados como alcohol
amlico).
6.3 Las bebidas alcohlicas fermentadas deben cumplir con las siguientes
especificaciones:
ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO
mg/100 ml de alcohol
anhidro
Metanol 300
6.4 Contaminacin por metales pesados y metaloides
Las bebidas alcohlicas deben cumplir con las siguientes especificaciones:
ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO (mg/l)

11
Cobre (Cu) 2,0
Plomo (Pb) 0,5
Arsnico (As) 0,5
Zinc (Zn) 1,5
6.5 Aditivos para alimentos
En la elaboracin de los productos objeto de esta norma se permite el empleo de
los aditivos para alimentos establecidos en el Apndice A Normativo.
6.5.1 En la elaboracin de los productos objeto de esta norma se permite el
empleo de los saborizantes naturales que contempla el Reglamento, de acuerdo a
las BPF, adems de los establecidos en el Acuerdo 139. Sustancias que pueden
utilizarse en saboreadores o aromatizantes sinttico artificiales.
6.5.2 En la elaboracin de los productos objeto de esta norma se pueden emplear
las enzimas listadas en el Reglamento, derivadas de las fuentes que ah se
establecen y conforme a las BPF.
6.6 Ingredientes opcionales
En la elaboracin de los productos objeto de esta norma se permite el empleo de
ingredientes opcionales, tales como: laminilla de oro, variedades de chile, gusanos
de agave, frutas, arbolito escarchado, hierbas, miel, sal, CO2, fructosa, entre
otros; siempre y cuando no representen un riesgo a la salud.

Qu es un marbete?
Es el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los envases que
contienen bebidas alcohlicas con capacidad no mayor a 5,000 mililitros.
En qu parte de la botella se deben de adherir los marbetes?
El marbete podr colocarse en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del
propio envase. En los casos en que por la forma de la tapa no sea posible adherir
el marbete en el cuello e la botella, est podr colocarse en la etiqueta frontal del
envase, abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase, previa
autorizacin la autoridad fiscal 3. Para los casos de vinos de hasta 14 GL podr
adherir el marbete en el cuello de la botella o en la etiqueta frontal del envase,
abarcando parte de la etiqueta y del propio envase.
En qu momento se debern adherir marbetes a los envases?
En caso de importacin se deber hacer previamente a la internacin a territorio
nacional de los productos, o en su defecto en la aduana, almacn general de
depsito, recinto fiscal o fiscalizado.
12
El importador mexicano debe estar inscritos en el padrn de importadores a cargo
de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para lo cual deben encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar ante las
autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y
salida de las mercancas.

Certificado de anlisis qumico de vinos: Deber estar expedido por un


laboratorio certificado o autorizado.

II. CARACTERSTICAS DEL MERCADO

El consumo nacional es de 2.1 millones de cajas anuales; el 40 por ciento


corresponde a produccin nacional y el 60 por ciento a importaciones. El consumo
per cpita nacional es de 160 mililitros al ao, cifra mnima si se compara con Italia
con 62 litros; Francia 58, Espaa con 45 y Estados Unidos con 7.

Mxico ocupa el nmero 65 entre los consumidores de vino en el mundo.

La preferencia para otras bebidas alcohlicas y una atencin poca desarrollada


para el vino explican este consumo nacional tan reducido. El vino se toma casi
solamente por la clase media y alta, con ingresos importantes. Hay que considerar
que esta franja de la poblacin representa 22 millones de mexicanos con un
consumo de 5 1/3 botellas en promedio por ao. Hay 100.000 consumidores
frecuentes (varias veces por mes), 300.000 consumen dos veces por ao y un
milln de consumidores toman vino una vez por ao.

El crecimiento del consumo debera de continuar a futuro, gracias a una situacin


econmica ms estable en Mxico. El desarrollo del sector turstico, hotelero y
restaurantero en Mxico es una indicacin para una mejor aceptacin del vino y de
un aumento de la demanda que vendr enseguida.

13
Otro estmulo al consumo de vinos finos proviene de la educacin de los
consumidores. Mucho esfuerzo se est haciendo por los importadores de vinos en
los supermercados y tiendas especializadas, por los sommeliers y en los
restaurantes.

Los vinos importados crecieron durante el perodo 2000-2010 un 95% en volumen


y 157% en valor.

El consumo de vino est fuertemente concentrada en el rea de la Ciudad de


Mxico y en otras importantes ciudades como Monterrey, Guadalajara, as como
en toda la zona del Bajo y las zonas costeras tursticas. Adems, el mercado del
vino en Mxico haba estado haciendo incursiones fuertes y, hasta hace poco, los
segmentos no explotados: las mujeres y los jvenes profesionales.

Las compras de vino en Mxico se concentran principalmente entre los altos


niveles socioeconmicos alto y medio. La clase alta tradicional, habitualmente
formado por empresarios y ejecutivos superiores entre las edades de 40 a 65 con
un alto poder adquisitivo, es el segmento ms importante del mercado del vino. El
segundo segmento ms importante incluye a hombres bien educados y mujeres
entre las edades de 25 a 40, que asisti a escuelas privadas y por lo general
tienen ttulos de posgrado. Un aumento en el consumo de vino en el segmento de
adultos jvenes en Mxico ha tenido un impacto importante en la dinmica del
mercado que representan un aumento de la demanda. Un factor importante para
el aumento en el consumo de vino entre los jvenes adultos es el ingreso de vinos
en los restaurantes, muchos de los cuales ofrecen cartas de vinos con una amplia
gama de precios que fomentan los jvenes adultos para juzgarlos. Con el fin de
localizar y atraer a este nuevo segmento de consumidores, los vendedores de vino
en Mxico estn poniendo nfasis en la presentacin y la ampliacin de los rangos
de precios.

14
En el pasado, los hbitos de consumo de vino de Mxico ms comnmente se
caracterizaba por el enfoque del consumo bsicamente, en el canal off-trade, casi
exclusivamente en los restaurantes. Ms recientemente, los mexicanos compran
vino en supermercados o tiendas especializadas para beber en casa. Una nueva
tendencia que est ganando popularidad entre los aficionados al vino mexicano es
comprar vinos de las tiendas especializadas y los consuma en restaurantes
(pagando el restaurante una pequea cantidad para descorchar la botella).

2.1 Tamao
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se integra con los municipios de
San Pedro Tlaquepaque, Tonal, Zapopan, Tlajomulco de Ziga, El Salto,
Juanacatln, Ixtlahuacn de los Membrillos y el citado Guadalajara que en
conjunto comparten una constante conurbacin.
El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) indica que la ZMG es la
segunda ms poblada de la Repblica Mexicana y solo es superada por la Zona
Metropolitana del Valle de Mxico.

El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa indica que de acuerdo al Censo de


Poblacin y Vivienda 2010, la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene 4.434.878
habitantes y se estima que en el presente ao, 2013, ascender a 4.641.511
distribuidos en los ocho municipios ya sealados, es decir en una superficie de
2.734 km2, esta cantidad arroja una densidad poblacional de 1,622 habitantes por
km2, siendo Guadalajara el municipio ms poblado con cerca de 1.5 millones de
tapatos. Por su parte Juanacatln se yergue como el que tiene una menor
poblacin.

15
2.2 Comercio exterior global

Comercio actual y potencial entre Mxico y Canad

Fuente: Trade Map, Mayo, 2014.

Comercio bilateral entre Mxico y Canad

Fuente: Trade Map, Mayo, 2014.

16
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Mxico

Fuente: Trade Map, Mayo, 2014.

Lista de los 10 pases principales a los que Canad exporta vino de hielo

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada, Mayo, 2014.

17
Exportaciones de vino de hielo de Canad

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada, Mayo, 2014.

2.3 Comercio exterior en Mxico

Fuente: Secretara de Economa. Mayo 2014.

18
Fuente: Secretara de Economa. Mayo 2014.

III. PRODUCCIN
3.1 Produccin nacional
Mxico no cuenta con produccin nacional de vino de hielo, esto es debido a que
las condiciones climticas que se necesitan para producirlo no se encuentran en el
pas.

3.2 Precios y formas de pago

Precios:
El precio del vino de hielo en Mxico es de $595.00 una botella de 187 ml. El
precio puede variar de acuerdo a la marca y el pas de proveniencia del producto,
el precio puede llegar incluso hasta los $900.00.

19
Formas de pago

El exportador canadiense puede realizar su pago en efectivo contra los


documentos de embarque o bajo carta de crdito.

Debido a la proteccin que ofrece una carta crdito, confirmada e irrevocable,


tanto para el exportador como el importador, ste mtodo es el ms
recomendable de utilizar en transacciones internacionales.

Hay que tener en cuenta que al igual que en las ventas domsticas, el empresario
determina el mtodo de pago mediante el grado de consentimiento, confianza y
capacidad del comprador de acatarse al pago de la mercanca o servicio.

IV. COMERCIALIZACIN
4.1 Canales de comercializacin
En Mxico, los productores de vino extranjero / representantes no suelen jugar un
papel importante en la introduccin de las nuevas etiquetas de vino al mercado.
En cambio, los importadores y los distribuidores locales se apropien de la
responsabilidad de comercializar el vino entre los diferentes puntos de venta.
Adems, algunos productores de vino / exportadores extranjeros tienen la opcin
de exportar directamente a grandes cadenas minoristas o tiendas especializadas.
Los importadores suelen operar a nivel regional ya que la cobertura nacional
presenta desafos logsticos dado la infraestructura del pas.

Promocin y publicidad son dos aspectos clave para asegurar nuevas etiquetas en
el mercado que tendrn xito en los dos canales en el comercio dentro y fuera.
Para aumentar las posibilidades de xito en el mercado, se alienta a las bodegas
de asignar ms fondos a la venta al por menor, hoteles y promociones en
restaurantes en Mxico. Algunas de las acciones que se muestran tan valiosas en
el plan de marketing son: Las relaciones pblicas y la presentacin de los

20
productos (degustacin y seminarios), promociones en los puntos de venta
(degustacin) y publicidad en los medios.

Wine producer: Productor de vino


Customs: Aduana
Importer/ Distributer: Importador / Distribuidor
Specialty stores: Tiendas especializadas
On tarde restaurant/hotel: En comercio de restaurante/hotel
Off trade (retailers): Comercio fuera (minoristas)
Central buyer: Comprador central
Department stores: Tiendas departamentales
Supermarkets: Supermercados
Final client: Cliente final

Vino, cerveza y bebidas alcohlicas se venden principalmente a travs de dos


canales: especialistas independientes o grandes minoristas de distribucin. Como

21
supermercados / hipermercados y cadenas de descuento siguen expandindose a
travs de Mxico.

Por el contrario, el nicho y la cerveza premium, marcas de vino y bebidas


espirituosas, que se encuentran principalmente en el comercio especializado, son
poco probable que sea amenazado por esta competicin. Tiendas especializadas
ofrecen ms importado, de alta gama, y es difcil de encontrar las marcas que los
minoristas principales. Adems, tiendas especializadas estn generalmente mejor
calificado para ofrecer recomendaciones y asesoramiento en materia de seleccin
del producto, una caracterstica especialmente importante en el caso de productos
de primera calidad. Sin embargo, los especialistas se enfrentan a un desafo cada
vez mayor de tiendas de conveniencia, estacin de servicio minoristas y otras
tiendas de comestibles, en parte debido a los nmeros de salida.

Consumidores mexicanos generalmente compran en grandes superficies en lugar


de pequeos supermercados. Wal-Mart es la operador lder en el sector de
hipermercados y supermercado, lo que representa casi la mitad de las ventas con
su Supercenters y tiendas Bodega Aurrer. Soriana es el segundo jugador ms
grande en este sector con su Soriana hipermercados y grandes superficies
Mercado Soriana, mientras que otro jugador importante en el sector de la
supertienda es Comercial Mexicana, presente con su bandera Bodega.

El sector de tiendas de conveniencia tiene su principal representante en OXXO,


los otros dos principales cadenas de tiendas de conveniencia son extra (parte del
productor de cerveza Grupo Modelo) y 7-Eleven.

4.2 Prcticas de importacin


Penetrar en un nuevo mercado requiere tiempo y un plan de negocios y
mercadotecnia bien definido. Para muchos compradores, los exportadores tienen
solamente una oportunidad de dar una primera buena impresin, por lo que la

22
presentacin de la compaa exportadora deber incluir fotografas,
especificaciones y certificados de calidad de los productos que ofrece.
Muchos importadores o agentes, querrn visitar las plantas de los productores o
exportadores para verificar la capacidad de su futuro proveedor, la calidad de los
productos y las instalaciones de produccin, todo esto con el fin de construir una
relacin de negocios a largo plazo. Los proveedores deben mantener una buena
comunicacin con su comprador desde la negociacin hasta despus de
efectuadas las ventas. Un manejo eficiente del proceso de exportacin es un
factor muy importante para el xito de la transaccin.
En el primer contacto con el importador, ste podra solicitar al exportador
muestras del producto, sobre todo para verificar el empaque y el estado en el que
llega el producto. Estas muestras debern ser acompaadas por un certificado de
anlisis emitido por una autoridad reconocida en Canad.
Adems del valor del producto, los importadores buscan ciertas caractersticas en
su proveedor, como fiabilidad, experiencia, competencia, habilidad para buscar y
establecer una relacin de negocios de larga duracin.

En esta etapa un aspecto muy importante es conocer a su comprador:


Antes de entablar cualquier relacin comercial, es importante investigar de
antemano la solvencia econmica y moral del potencial socio comercial:
Es importante cerciorarse de la existencia legal de la empresa que
comercializar el producto
Conseguir referencias comerciales y bancarias
Encontrar al comprador adecuado, irremediablemente lleva tiempo, dinero y
esfuerzo. A la vez, ste debe contar con cotizaciones para promover el producto
entre otros intermediarios, cadenas de supermercados y tiendas independientes.

Las personas que deseen importar mercancas estn obligadas a:


Estar inscritos en el padrn de importadores a cargo de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico, para lo cual deben encontrarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar ante las

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autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal
de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el
ingreso y salida de las mercancas.
Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que
permita distinguir las mercancas nacionales de las extranjeras.
Contar con la informacin, documentacin y aquellos medios de prueba
necesarios para comprobar el pas de origen y de procedencia de las
mercancas para efectos de preferencias arancelarias, marcado de pas de
origen, aplicacin de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al
efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados
internacionales de los que Mxico sea parte y proporcionarlos a las
autoridades aduaneras cuando stas lo requieran.
Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las
mercancas una manifestacin por escrito, y bajo protesta de decir verdad,
con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las
mercancas. El importador deber conservar copia de dicha manifestacin,
obtener la informacin, documentacin y otros medios de prueba
necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de
conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades
aduaneras cuando stas lo requieran.
Registrar electrnicamente ante la Administracin General de Aduanas el
documento mediante el cual se confiere el encargo a los agentes aduanales
para que acten como sus consignatarios o mandatarios y puedan realizar
sus operaciones, utilizando el formato electrnico denominado Encargo
conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior
o la revocacin del mismo.
Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un
pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico. En los casos de las mercancas sujetas a regulaciones y
restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a travs de

24
medios electrnicos, el pedimento deber incluir la firma electrnica que
demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones.
Pagar los impuestos al comercio exterior.
Pagar, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de transicin, as
como al cumplimiento de las dems obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades para su
despacho.

El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades


relativos a la entrada de mercancas al territorio nacional y a su salida del mismo
que deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y en la que participan
los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las
importaciones y los remitentes en las exportaciones, as como los agentes o
apoderados aduanales.

4.2.1 Tipo de transporte, costo de flete y almacenamiento


Debido a la distancia que existe entre Mxico y Canad, el tipo de transporte ms
adecuado para el envo de vino de hielo es el transporte terrestre, el cual proviene
de la provincia de Ontario, Canad, la capacidad del contenedor a utilizar es de 20
ft con un costo de $ 3,420 dlares.

4.3 Normas y tcnicas de calidad


Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son obligatorias. Son expedidas por
dependencias gubernamentales. Existen normas de carcter voluntario (NMX.CC)
que pueden ser aplicadas a nivel local, regional o nacional, son equivalentes a las
normas ISO 9000. Los certificados y anlisis se hacen en los laboratorios
reconocidos por el Sistema Nacional de Acreditacin como el Laboratorio Nacional
de la Construccin.

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4.3.1 Normas de Etiquetado

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-142-SSA1-1995. BIENES Y SERVICIOS.


BEBIDAS ALCOHLICAS. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. ETIQUETADO
SANITARIO Y COMERCIAL.

9. Etiquetado
Los productos objeto de esta norma, adems de cumplir con lo establecido en el
Reglamento, deben sujetarse al menos a lo siguiente:
9.1 Disposiciones generales
9.1.1 La informacin contenida en las etiquetas de las bebidas alcohlicas
preenvasadas deben presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea
falsa, equvoca o que induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y
caractersticas del producto.
9.1.2 Las bebidas alcohlicas preenvasadas deben presentarse con una etiqueta
en la que se describa o empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones
grficas que se refieren al producto, permitindose la descripcin grfica de la
sugerencia de uso, empleo, preparacin, a condicin de que aparezca una
leyenda alusiva al respecto.
9.2 Requisito de informacin
9.2.1 En las etiquetas de las bebidas alcohlicas debern figurar los siguientes
requisitos:
9.2.1.1 Nombre o marca comercial del producto
9.2.1.2 Nombre o denominacin genrica del producto.
9.2.1.2.1 Para el caso del Brandy, se incluir la palabra "Brandy" en forma
ostensible y la leyenda "100% de uva", la que deber ser comprobable.
9.2.1.3 Indicacin de la cantidad conforme a la NOM-030-SCFI-1993. Informacin
comercial-declaracin de cantidad en la etiqueta-especificaciones.
9.2.1.4 Nombre, denominacin o razn social y domicilio fiscal del productor o
responsable de la fabricacin para productos nacionales. En caso de productos

26
importados, esta informacin deber ser proporcionada a la Secretara de
Comercio y Fomento Industrial por el importador a solicitud de sta.
La Secretara proporcionar esta informacin a los consumidores que as lo
soliciten cuando existan quejas sobre los productos.
9.2.1.5 Leyenda que identifique el pas de origen del producto o gentilicio, por
ejemplo: "producto de ____", "Hecho en ______", "Manufacturado en _____", u
otros anlogos, sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales
Mxico sea parte.
9.2.1.6 Tratndose de productos importados: nombre, denominacin o razn
social y domicilio fiscal del importador. Esta informacin puede incorporarse al
producto en territorio nacional, antes de la comercializacin del producto.
9.2.1.7 Tratndose de la cerveza y de las bebidas alcohlicas refrescantes a base
de una mezcla de limonada y cerveza o vino, o de una mezcla de cerveza y vino
importadas: el nombre y el domicilio del importador o registro federal de
contribuyentes y la leyenda precautoria que menciona el artculo 218 de la Ley,
deben estar impresos en la etiqueta de la botella, o grabados en el envase mismo
cuando se trate de presentacin en lata, antes de su internacin al pas.
9.2.1.8 Contenido de alcohol
9.2.1.8.1 Indicar el por ciento de alcohol en volumen a 20°C, debiendo usarse
para ello la siguiente abreviatura % Alc. Vol.
9.2.1.9 Lote
9.2.1.9.1 Cada envase debe llevar grabada o marcada la identificacin del lote al
que pertenece con una indicacin en clave.
9.2.1.9.2 La identificacin del lote, que incorpore el fabricante, no debe ser
alterado u oculto de forma alguna.
9.2.1.10 Leyendas precautorias
9.2.1.10.1 Toda bebida alcohlica debe ostentar en el envase o etiqueta la
leyenda precautoria establecida en el Artculo 218 de la Ley.
9.2.1.10.2 Las bebidas alcohlicas con aspartame deben ostentar en el envase o
etiqueta la leyenda: "Fenilcetonricos: Contiene fenilalanina".

27
9.2.1.10.3 Aquellas bebidas alcohlicas en cuyo consumo diario se ingieran 50g o
ms de sorbitol, deben ostentar en el envase o etiqueta la leyenda: "Contiene
sorbitol: El abuso de este edulcorante puede causar efectos laxantes".
9.2.1.11 Bebidas alcohlicas bajas en caloras
9.2.1.11.1 Bebidas alcohlicas bajas en caloras, son aquellas en las que su
contenido energtico es al menos un 24 % menor en relacin al contenido
energtico de la bebida alcohlica original.
9.2.1.11.2 Bebidas alcohlicas sin caloras, son aquellas en las que su contenido
energtico es al menos un 35 % menor en relacin al contenido energtico de la
bebida alcohlica original.
9.2.1.11.3 Los productos con menor contenido de caloras, incluirn en la etiqueta
el contenido energtico en kilocaloras por porcin.
9.2.1.11.4 Para los productos sealados en los puntos 9.2.1.11.1 y 9.2.1.11.2, la
declaracin que deben ostentar en la etiqueta es la de "bajo en caloras" y "sin
caloras", de acuerdo al grado de disminucin.
9.2.1.11.5 No est permitido emplear trminos descriptivos relacionados con
modificaciones en su contenido energtico, distintos a los definidos en esta Norma
Oficial Mexicana.
9.2.1.12 Lista de ingredientes
9.2.1.12.1 nicamente en la etiqueta de las bebidas alcohlicas preparadas y
ccteles debe figurar la lista de ingredientes.
9.2.1.12.2 La lista de ingredientes debe ir encabezada por el trmino
"ingredientes".
9.2.1.12.3 Los ingredientes deben enumerarse por orden cuantitativo decreciente.
9.2.1.12.4 Cuando se declare el uso de los aditivos para alimentos permitidos en
la elaboracin de bebidas alcohlicas; debe emplearse el nombre especfico del
aditivo sin menoscabo de que tambin se puedan utilizar las denominaciones
genricas.
9.2.1.13 Informacin opcional
9.2.1.13.1 Instrucciones de uso

28
La etiqueta puede contener las instrucciones sobre el modo de empleo o
preparaciones (recetas) con bebidas alcohlicas.
9.2.1.14 Informacin adicional
9.2.1.14.1 En la etiqueta puede presentarse cualquier informacin o
representacin grfica, as como material escrito, impreso o grfico, siempre que
est de acuerdo con los requisitos obligatorios de la presente norma.
9.2.1.15 Presentacin de la informacin
9.2.1.15.1 Las bebidas alcohlicas preenvasadas deben ostentar, la informacin
de la etiqueta en idioma espaol, sin perjuicio de que se presente en otros
idiomas. Cuando sea este el caso, debe aparecer cuando menos con el mismo
tamao y proporcionalidad tipogrfica y de manera igualmente ostensible.
9.2.1.15.2 Deben aparecer en la superficie principal de exhibicin, cuando menos,
la marca y la denominacin de la bebida alcohlica, as como la indicacin de la
cantidad. El resto de la informacin a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana
puede incorporarse en cualquier otra parte de la etiqueta o envase.
10. Envase y embalaje
10.1 Envase
Los productos objeto de esta norma se deben envasar en recipientes de tipo
sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del
proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus
caractersticas fsicas, qumicas y sensoriales.
10.1.1 nicamente ser permitida la reutilizacin de envases, cuando el
tratamiento que se le d, garantice la inocuidad del mismo.
10.1.2 Los productos objeto de esta norma, nicamente podrn envasarse en
botellas de vidrio o polietiln tereftalato, envases de aluminio, cartn laminado y
barriles de acero inoxidable, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades,
Establecimientos, Productos y Servicios
10.2 Embalaje

29
Se debe usar material resistente que ofrezca la proteccin adecuada a los
envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulacin,
almacenamiento y distribucin.

4.4 Mecanismos de promocin


4.4.1 Ferias y Exposiciones

ALIMENTARIA MXICO
Punto de encuentro internacional de la industria de alimentos y bebidas en Mxico
para la distribucin y el food service.

Quin expone
Fabricantes, distribuidores, exportadores e importadores de:
Alimentos y Bebidas: Lcteos, dulces, pastelera y panadera, frutas y verduras,
crnicos y embutidos, pescados y mariscos, conservas y congelados, bebidas no
alcohlicos, licores y vinos, productos agrcolas de carcter orgnico.
Quin visita
Distribucin alimentaria en general. Importacin y exportacin de alimentos y
bebidas. Cadenas, centrales de compra, centrales de abasto. Mayoristas/
Cadenas de autoservicios/ Tiendas de Conveniencia. Tiendas departamentales/
Tienda de Gobierno / detallista Especializado/ Club de Precios / Distribuidores de
cadena de fro-seco o congelado. Restaurantero /Bares / Cafeteras /pasteleras.
Hoteles. Colectividades (catering). Otros operadores del sistema
alimentario.
Ubicacin: Centro Banamex, Ciudad de Mxico.
Fecha: Del 03 Junio al 05 Junio 2014
Horario de exposicin: 13.00 - 20.00 h
Frecuencia: Anual
Pgina web: http://www.alimentaria-mexico.com/ficha-tecnica

FERIA NACIONAL DEL QUESO Y EL VINO

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Tequisquiapan realiza este evento en el que se ofrecen vinos y quesos producidos
en la regin y en otras zonas de Mxico, algunos importados de varios pases de
Europa y Sudamrica; tambin hay conferencia, catas, talleres y actividades
culturales alusivas al tema, adems de un programa completo de actividades
musicales para disfrutar de sta fiesta enolgica y gastronmica para toda la
familia.
Ubicacin: Parque la Pila, Tequisquiapan, Quertaro.
Fecha: Del 22 de Mayo al 08 de Junio 2014
Pgina web: http://www.feriadelquesoyvino.com.mx/

EXPO ANTAD 2014


Evento enfocado a generar el ambiente de negocios propicio de acercamiento
entre Cadenas de Tiendas Detallistas con empresas que quieren ser o ya son sus
proveedores.
Categora de Productos: Abarrotes Comestibles, Productos Frescos, No
Comestibles, Mobiliario y Equipamiento para Tiendas, Mercancas Generales,
Juguetes, Plstico, Calzado y Textiles.

Fecha: 12 al 14 de Marzo
Ubicacin: Av. Mariano Otero No. 1499 Col. Verde Valle C. P. 44560
Guadalajara, Jalisco, Mxico.
Pgina web: http://www.expoantad.net/expo2014/

4.4.2 Misiones
El Ministerio de Comercio Internacional de Canad organiza misiones comerciales,
las cuales tratan sobre la apertura de las puertas y el desarrollo comercial a largo
plazo y oportunidades de inversin en los mercados extranjeros para las empresas
canadienses.
Tambin la Embajada de Canad en Mxico tiene apoyo para los empresarios
canadienses que deseen hacer negocios con Mxico. El gobierno de Canad

31
ayuda a las compaas canadienses a expandirse y tener xito en la esfera
internacional. Ofrecemos asistencia para la exportacin, negociamos y
administramos acuerdos comerciales, promovemos a Canad como un lugar
dinmico, ideal para invertir y hacer negocios, y mejoramos la capacidad cientfica
y tecnolgica, la competitividad y la prosperidad de Canad.

V.BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES


El mercado del vino en Mxico ha crecido en los ltimos aos, si bien la cultura del
consumidor mexicano se enfoca ms a tomar otras bebidas como la cerveza y el
tequila, el vino ya se est abriendo camino. Los vinos importados son los
preferidos por los mexicanos.

Canad al ser el principal productor de vino de hielo tiene ventaja sobre otros
pases productores como Alemania, esto es debido a la cercana que tiene con
Mxico, si bien Canad y Mxico tienen un Tratado de Libre Comercio el vino
debe de pagar un arancel ad valorem del 20%, lo cual har ms alto el precio del
producto en el mercado destino.

Al ser un producto con un precio alto debido a los riesgos de su produccin, el


segmento del mercado que podr comprar el vino de hielo en Mxico es el de
clase media alta y la clase alta, en ocasiones la clase media baja tambin podr
consumir el producto ms no con la misma frecuencia de las otras clases, lo cual
deja un poco reducido el mercado.

Como el vino de hielo es un producto raro y nico por su cosecha y dado que son
pocos los pases que lo producen, tiene la oportunidad de entrar promocionarlo
como un producto especial lo cual generar la curiosidad de los consumidores por
probarlo.

32
Los exportadores canadienses deben de tomar la decisin de exportar vino de
hielo a Mxico, pues de acuerdo con lo investigado este producto est en punto de
equilibrio en cuanto a la factibilidad de exportarlo, si decide exportar es necesario
que promocione el producto y cubrir diferentes puntos en los canales de
distribucin para obtener mayores ventas y lograr darse a conocer.

VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES


GONZLEZ BYASS
Direccin: Calle Montemorelos # 3865, Colonia Loma Bonita C.P. 45086,
Zapopan, Jalisco.
Tels. 01 (33) 33 44 23 23 y 01 (33) 36 16 13 48
Fax. (33) 36 16 13 48
Categora: Importador y distribuidor
Productos distribuidos: Bebidas: Vinos
Pgina web: http://www.gonzalezbyass.com.mx/inicio.html

SEFORAGRO S.A. DE C.V.


Direccin: Justo Sierra No. 2535 Colonia Ladron De Guevara, Cdigo postal:
44600 Guadalajara, Jalisco
Tel: (33)36155842
Categora: Importador y distribuidor
Productos distribuidos: Bebidas: Vinos

VINOS DEL MUNDO


Direccin: Av. La Paz #2180 Col. Americana Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 3616-7464
info@vinosdelmundo.com.mx
Categora: Importador y distribuidor
Productos distribuidos: Bebidas: Vinos
Pgina web: http://www.vinosdelmundo.com.mx/vm/

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UVA & CORCHO
Direccin: Blvd. Puerta de Hierro, 5210-12b Zapopan, Jalisco
Tel: 33-1077-5655
Categora: Importador y distribuidor
Productos distribuidos: Bebidas: Vinos
Pgina web: http://cava.uvaycorcho.com.mx/index.php/en/

VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA


7.1 Oficinas regionales de la Secretara de Salud
Lieja No. 7, Col. Jurez, Deleg. Cuauhtmoc Distrito Federal CP. 06000
http://portal.salud.gob.mx/
7.2 Otras oficinas
Consejo Mexicano Vitivincola A.C.
http://www.uvayvino.org/

PROCURADURA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)


Av. Jos Vasconcelos 208, Col. Condesa CP 06140, Del. Cuauhtmoc Distrito
Federal Tel. 5625 6700, 01800 468 8722.
http://www.profeco.gob.mx/

COMISIN FEDERAL PARA LA PROTECCIN CONTRA RIESGOS


SANITARIOS (COFEPRIS)
Oklahoma 14, Col. Npoles, Delegacin Benito Jurez, Mxico, D.F. C.P. 03810
Tel. 5080 5200.
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

7.3 Sugerencias finales


Ingresar a un nuevo mercado es difcil, pero no imposible, por lo que el exportador
debe de realizar una buena planeacin estratgica, para poder realizar dicha
planeacin es necesario que el empresario conozca el mercado al que desea
ingresar, esto puede hacerlo mediante perfiles de mercado, explorando pginas

34
oficiales del pas a ingresar, etc., todo esto con la finalidad de que en dicha
planeacin estratgica se encuentre bien establecida la mercadotecnia para
conocer los gustos y preferencias de los consumidores para satisfacerlas
posteriormente.
Es por ello que debemos de explorar muy bien el mercado al que deseamos
exportar, establecer una buena relacin con los clientes potenciales, estudiando
anticipadamente su cultura para lograr tener xito en las negociaciones,
mantenerse siempre en constante comunicacin con los clientes y estar
actualizado, ya que el mercado esta en constante cambio y debemos de
adaptarnos y as poder seguir compitiendo en ese mercado.

BIBLIOGRAFA
http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/fact-fiche/pdf/5320-spa.pdf
http://www.saboresdecanada.mx/productos/bebidas/vino-de-hielo/
http://winecountryontario.ca/media-centre/icewine/
http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|484||124||2204|||6|1|1|1|2|1|1|
1|1
http://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?nvpm=3|484||124||220421|||8|1|1|
1|2|1|1|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|484||||220
42102|||8|1|1|1|2|1|2|1|1
http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/fact-fiche/5320-eng.htm
http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara
http://vinomex.homestead.com/consumo.html
http://vinomex.homestead.com/consumo.html
http://www.uvayvino.org/index.php/el-sector/vinos-de-mexico/84-el-sector
http://www.lacastellana.com.mx/detalle.php?start=0&index=productos&pos=2&id=
519&class=origen&ref=Canad%C3%A1
http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/trade-missions/document.jsp?did=126829
http://eladerezo.hola.com/la-bodega/vino-hielo-rueda.html
https://es.santandertrade.com/gestionar-embarques/mexico/empaques-y-nomas

35
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/142ssa15.html
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/mex/pdf/5978-eng.pdf
http://www.expoantad.net/expo2014/fichatecnica.html

http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/documento_01_28_11171106.pdf

http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCoyuntu
ra2010/Jugos/Opportunities_Abound_for_U_S_Wines_in_Mexico_USDA.pdf

36