Sector Agropecuario Agroindustrial PDF

PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
PER:
PLAN ESTRATGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013
(PENX)
PLAN
OPERATIVO
EXPORTADOR
DEL SECTOR
AGROPECUARIO-
AGROINDUSTRIAL
1
Abril de 2004
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL
2
I N D I C E
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor
Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisin Multisectorial Permanente
del PENX
Introduccin
I. Enfoque de la Competitividad Agroexportadora 11

1. Competitividad Sistmica 11
2. Cadenas Productivas 13
II. Vocacin Exportadora Peruana en Agropecuario / Agroindustrial 17

1. Cluster Agroindustrial Peruano y Cadenas Productivas 17
2. Dinmica Productiva y exportadora 25
III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones Agropecuario / Agroindustrial 32

1. Dinmica agroexportadora mundial 32
2. Patrones y tendencias del consumo 37
3. Oportunidades de mercado 41
4. Anlisis de la competencia 51
IV.Estrategias 53
1. Anlisis Estratgico 53
2. Programacin de Polticas, objetivos y acciones 60
Bibliografa
3
4
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Dr. Alfredo Ferrero
Sin duda, el sector agroexportador es uno de los sectores con mayor

potencial de desarrollo en el Per. Las ventajas agroecolgicas de nuestro
pas, posibilitan la produccin de una amplia gama de cultivos, en muchos
casos con rendimientos por hectrea superiores a los registrados en pases
competidores y con claras ventajas de estacionalidad.
Por ello, en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) se

prioriz el sector agroexportador, definiendo un diagnstico y lineamientos
estratgicos bajo el enfoque de cadenas productivas.
Las exportaciones correspondientes a este sector han mantenido un

importante crecimiento durante los ltimos aos, siendo la participacin
de productos no tradicionales cada vez mayor en relacin a los cultivos tradicionales de exportacin.
El notable despegue de las exportaciones de uvas, pprika, mango, menestras y colorantes naturales
augura una perspectiva alentadora para la agroexportacin nacional.
Somos conscientes, sin embargo, que solo el esfuerzo conjunto entre el sector privado y el pblico
permitir un crecimiento sostenido de las Agroexportaciones sustentado en esquemas de asociatividad
y mejora de la competitividad a nivel agrcola, industrial y comercial.
La propuesta de polticas, objetivos y acciones especficas que se plantean en este plan como resultado
del debate entre todos los actores participantes, se orienta a racionalizar esfuerzos y orientarlos a
mejorar en forma significativa la competitividad de las cadenas productivas del sector. Esto solo ser
posible si cada una de las Instituciones pblicas y privadas involucradas asumen el compromiso de
trabajar decididamente en este sentido.
Consideramos que se trata de un aporte muy importante, cuyos resultados deben entenderse como
un firme compromiso de todos. Ms an considerando que se trata de uno de los sectores que mayor
impacto a nivel de empleo directo e indirecto general.
Nos queda a cada uno de nosotros la responsabilidad de pasar del discurso a la accin.
5
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior,

Dr. Pablo de la Flor
Desarrollar nuestra oferta exportable agropecuaria y agroindustrial supone

introducir acciones y propuestas especficas que impulsen su crecimiento
sostenido en los mercados internacionales.
Con eso en mente, y en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador

(PENX), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado un trabajo
coordinado para el lanzamiento oficial de un Plan Operativo Exportador
para el Sector Agropecuario - Agroindustrial.
Dicho Plan integra los esfuerzos de una serie de instituciones del sector
pblico y privado comprometido con el desarrollo a largo plazo de este
importante sector de la economa.
Cada actor involucrado en esta tarea tiene una serie de responsabilidades que han sido consensuadas
y validadas en la Comisin Permanente del PENX, lo que significa que hemos logrado consolidar un
plan de accin comn -una hoja de ruta- para desarrollar las exportaciones agrarias al interior de toda
la cadena productiva.
Esto quiere decir que tomamos en cuenta a los productores agropecuarios, los productores
agroindustriales, los intermediarios, los comerciantes mayoristas y minoristas, los exportadores, los
compradores internacionales y, finalmente, los consumidores nacionales y extranjeros, todos los cuales
forman parte de dicha cadena.
El Plan Operativo Exportador para el Sector Agropecuario - Agroindustrial plantea, a toda la comunidad
sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente, para asumir el reto de llevar
adelante una estrategia que acelere el proceso para que el Per sea protagonista del comercio
Agropecuario - Agroindustrial a escala internacional.
Contamos con ventajas comparativas agrcolas y agroindustriales, sustentadas, principalmente, en las

condiciones naturales en las que se desarrolla nuestra agricultura: entre otras, una vasta diversidad
de ecosistemas, climas, especies animales y vegetales, as como una importante disponibilidad de
recursos hdricos.
El Plan Operativo Exportador para el Sector Agropecuario - Agroindustrial constituye un primer paso
para transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, a partir de un trabajo
organizado e integral con todos los agentes involucrados. Esperamos sostener este esfuerzo en el
tiempo, gracias a la alianza entre el Gobierno y la empresa privada en pos del desarrollo exportador
del pas.
6
Palabras de las Instituciones Representantes de la

Comisin Multisectorial Permanente del PENX
Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de

Competitividad
Tenemos la expectativa que el Plan Sectorial de Agro Exportaciones, en lnea con el primer
lineamiento motor de la Estratgia Nacional de Competitividad Fomentar el desarrollo de la
articulacin empresarial en cadenas productivas y clusters contribuya a expandir la oferta exportable
agrcola y fortalezca el desarrollo de las cadenas, que actualmente ya distribuyen sus productos en los
mercados internacionales con xito, y, a su vez, establezca las bases para la creacin de condiciones
favorables a la articulacin empresarial de los pequeos agricultores.
Ministerio de Relaciones Exteriores

El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario Agroindustrial es fruto del esfuerzo conjunto
del sector pblico y privado para crear y consolidar la oferta exportable peruana a travs de una
estrategia concertada. El Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte de este esfuerzo desde el
mbito de su competencia, la promocin en el exterior, a travs de las embajadas, consulados y
oficinas comerciales del Per.
Ministerio de Agricultura
El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario Agroindustrial recoge el enfoque de trabajo
que ha venido desarrollando el Ministerio de Agricultura a travs de la formacin de cadenas productivas
y de la participacin activa del sector privado.
Desde el MINAG nos comprometeremos a apoyar de manera decidida el impulso de las polticas y
acciones necesarias para aplicar este Plan, en estrecha coordinacin con las instituciones pblicas y
gremios privados directamente involucrados.
Ministerio de la Produccin
El Per tiene como reto modernizar su agricultura, volcndola a atender la demanda del mercado
mundial con productos no tradicionales de alta rentabilidad potencial.
El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario Agroindustrial plantea la realizacin de un

trabajo conjunto y articulado con la finalidad de llevar a cabo una estrategia para convertir al Per en
lder del comercio agropecuario agroindustrial a nivel internacional, contribuyendo al desarrollo 7
regional y descentralizado del pas.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha establecido como una prioridad entre sus objetivos
de poltica el desarrollo de la competitividad del pas, que adems es un objetivo nacional que involucra
a todos los sectores. En ese sentido, el Plan Operativo Exportador constituye un instrumento importante
para alcanzar las metas establecidas para el sector exportador.
Comisin para la Promocin de Exportaciones - PROMPEX

Esta fase del PENX, es el lineamiento estratgico que tanto necesitbamos.
Como bien lo describen sus objetivos: oferta diversificada y competitiva internacionalmente son las
principales tareas. Sin olvidarnos de crear los mecanismos para facilitar importantes actividades,
como son el marco legal, infraestructura y financiamiento.
Este trabajo en equipo entre el sector pblico y privado recogido es parte de la Secretaria Tcnica de
la Comisin Nacional Permanente de Productos Agrcolas y Agroindustriales de Exportacin y de los
representantes de instituciones pblicas y privadas constituye la herramienta bsica para desarrollar
el punto de quiebre que tanto requiere el pas.
Sociedad Nacional de Industrias - SNI

El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario Agroindustrial, es fruto del esfuerzo conjunto
de una serie de instituciones del sector pblico y privado, comprometidas con el desarrollo a corto,
mediano y largo plazo para este sector con gran potencial.
Este plan por primera vez contiene una distribucin de tareas y actividades para cada una de las
instituciones vinculadas al sector mostrando as un camino claro para el desarrollo de las exportaciones
en varias etapas de la cadena productiva agropecuaria y agro-industrial, sector de enorme importancia
social en nuestro pas, y representa un gran paso para la realizacin de un trabajo competitivo,
organizado, e integral con todos los agentes del mismo.
8
Cmara de Comercio de Lima - CCL

La Elaboracin del Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario Agroindustrial es parte de
la Segunda Fase del Plan Estratgico Nacional Exportador - PENX.
Se deseaba establecer una estrategia innovadora para el sector agrcola. Para ello el Gobierno comenz
a coordinar con el sector privado, realizando as de manera conjunta este plan.
Sociedad de Comercio Exterior del Per - COMEX PERU

Mientras algunas actividades agrcolas han perdido fuerza y capacidad para generar empleo
sostenible, otras nos han mostrado que la agricultura en el Per tiene un gran futuro. En esta difcil
labor de redefinir la estrategia del sector agrcola, el Gobierno ha comenzado a coordinar con el
sector privado de manera acertada, consiguiendo elaborar de manera conjunta un plan operativo
para el sector agroexportador. Como gremio exportador consideramos que lo esencial es elegir con
criterio tcnico y no poltico, los sub sectores que queremos desarrollar y que esta decisin le corresponde
a la empresa privada. Para que esta pueda elegir de manera eficiente es necesario que se eliminen las
distorsiones que generan rentabilidades artificiales para algunos productos. Si esto se consigue,
podremos dar los primeros pasos para generar ms empleo a travs de la agricultura; de lo contrario
seguiremos asignando nuestros escasos recursos sin eficiencia.
Asociacin de Exportadores - ADEX

Feliz iniciativa del MINCETUR y excelente ejemplo de trabajo conjunto propiciando una visin ampliada
de los agronegocios considerando al agro no solo como fuente de alimento, sino, como base para bio
medicinas, bio productos, bio combustibles, entre otras posibilidades con mayor valor agregado y
competitividad.
9
INTRODUCCION
Las exportaciones agroindustriales presentan altas tasas de crecimiento gracias al buen

desempeo de las no tradicionales representados principalmente por frutas, hortalizas y
menestras y destacando los esprragos, mangos, uvas, paltas y mandarinas.
No obstante, la participacin de las agroexportaciones en el total de exportaciones sigue

siendo reducido, reflejando la existencia de un techo de demanda internacional ms
bajo que el que existe en rubros de exportacin manufactureros o mineros. Ello obliga a
la bsqueda de una especializacin en aquellos nichos de demanda internacional ms
promisorios.
Las ventajas comparativas Agrcolas y Agroindustriales del Per se sustentan

principalmente en sus condiciones naturales, caracterizadas por la gran diversidad de
ecosistemas, climas, especies animales y vegetales, la disponibilidad de recursos hdricos,
entre otros. Sin embargo, dichas ventajas son opacadas por la baja rentabilidad del sector
y su bajo desarrollo competitivo, resultado de la tendencia decreciente de los precios,
deficientes canales de comercializacin, mal funcionamiento de los mercados agrarios
intangibles, escasa capacidad de gestin y la dbil coordinacin entre el sector pblico y
privado.
El reto del Per es modernizar su agricultura, volcndola a atender la demanda del

mercado mundial con productos no tradicionales de alta rentabilidad potencial.
Finalmente, para lograr la competitividad en el sector agropecuario en el marco del Plan

Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador del Sector
Agropecuario Agroindustrial plantea tres estrategias centrales: Desarrollo de los
mercados emergentes y profundizacin de mercados dominantes, Incremento de la oferta
exportable reduciendo las principales deficiencias sectoriales, y Promocin de la
competitividad del sector, fortaleciendo las capacidades empresariales y liderazgo en los
diferentes eslabones; dichas estrategias van acompaadas por polticas, objetivos y
acciones especficas, a las cuales se les asigna responsables y colaboradores para su
respectiva ejecucin.
10
I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD AGROEXPORTADORA
1. COMPETITIVIDAD SISTMICA
El Plan Operativo de Exportacin del mercado mundial, con las caractersticas

Sector Agropecuario-Agroindustrial y condiciones ms demandadas
plantea a toda la comunidad sectorial, la (preferencias del consumidor), la mayor
realizacin de un trabajo conjunto, calidad y precios suficientemente baratos
articulado y consistente para asumir el respecto a la competencia.
reto de llevar adelante una estrategia
ambiciosa que acelere el proceso de
El resultado natural de aumentar la
conversin del Per en protagonista del
competitividad de las empresas y cadenas
comercio agropecuario agroindustrial a
productivas del sector es expandir sus
escala internacional.
exportaciones, por encima del crecimiento
de sus importaciones.
El compromiso de un trabajo conjunto es
crucial, porque slo hay posibilidad de
La proyeccin al mercado interno en
alcanzar el xito exportador fortaleciendo
ciertos productos puede servir para
la competitividad sectorial, y ello slo
establecer una plataforma base para
puede lograrse involucrando y
alcanzar economas de escala. Sin
comprometiendo a todos los actores
embargo, la conquista del mercado
institucionales relevantes vinculados
externo hace ms fcil la expansin de
directa e indirectamente al sector.
las ventas dentro del pas, en la medida
que el nivel de exigencia del consumidor
Esta visin sistmica parte de la premisa extranjero es mayor que el del consumidor
de que la competitividad de las empresas interno y en cuanto la competencia a
exportadoras del sector depende de la escala internacional es mayor a la
posibilidad de acumular 'capital sistmico' desplegada a escala nacional.
como resultado de la confluencia de un
conjunto de capitales intangibles
El capital sistmico sectorial es resultante
macroeconmicos, regionales y extra-
de diez capitales pilares de la
regionales.
competitividad:
Se entiende por Competitividad

Agropecuario-Agroindustrial a la
capacidad que tiene cada empresa y cada 11
cadena productiva del sector para
competir de igual a igual, con las
principales empresas del mundo, en
precio, calidad y servicio. Viene a ser la
capacidad de producir y vender los
productos ms demandados por el
Para impulsar la construccin de capital Productivas con los actores especficos

sistmico del sector agropecuario- vinculados a ellos, sobre la base de
agroindustrial es preciso comprometer Acuerdos de Competitividad.
a todos los actores vinculados, sea
directa o indirectamente, con el Modelo de 'Cluster' Agroindustrial de
comercio exterior sectorial, en la Clase Mundial
formulacin, ejecucin y monitoreo del
Plan.
Este es el modelo ideal de un 'cluster'
agroindustrial competitivo, contra el
Adems, se requiere construir capital cual deber compararse
sistmico a nivel de cada producto a ser ('benchmarking') el 'cluster'
priorizado, para lo cual es imprescindible agroindustrial peruano, para derivar las
identificar y desarrollar Cadenas mejores estrategias.
12
2. CADENAS PRODUCTIVAS
Se entiende por Cadena Productiva a capacidades de cada quien y las

una concentracin sectorial o geogrfica sinergias del trabajo compartido,
de empresas y agentes que intervienen contribuyendo a maximizar el valor
directa o indirectamente en un proceso agregado al cliente.
productivo, desde la provisin de insumos
y materias primas (relaciones hacia
La eficiencia del conjunto es mayor a la
atrs), pasando por su transformacin,
de cada empresa aislada, debido a las
la gestin del conocimiento y la
externalidades que genera cada quien
produccin de bienes intermedios y
hacia los dems, por las siguientes
finales (relaciones hacia los costados),
razones:
hasta el marketing y la comercializacin
(relaciones hacia adelante).
La concentracin y estandarizacin
de la oferta atrae ms clientes y
Adems de empresas, los agentes
facilita el acceso a mercados ms
participantes son proveedores de
grandes.
informacin y servicios, entidades
pblicas, instituciones de asistencia
tcnica, investigacin, capacitacin, La globalizacin de la oferta incentiva
financiamiento y comunicacin social, la especializacin y la divisin de
etc. Al trabajar bajo objetivos trabajo, lo que eleva la productividad.
compartidos, todos estos agentes
generan importantes economas
La fuerte interaccin entre
externas, de aglomeracin y
productores, proveedores y usuarios
especializacin (por la presencia de
induce un mayor aprendizaje
productores, proveedores y mano de
productivo, tecnolgico, administrativo
obra especializada y de servicios anexos
y de comercializacin.
especficos al sector).
Esta concepcin sistmica del desarrollo La eficiencia compartida promueve la

de la competitividad es crucial para confianza y reputacin, lo que
maximizar la efectividad de la asignacin redunda en menores costos de
de recursos, al hacer que las decisiones transaccin.
de los agentes no sean aisladas y
aprovechen las sinergias que surgen del Cadena Productiva Agroindustrial
trabajo cooperativo. Nacional
13
Desarrollar y consolidar redes de El tronco de la cadena productiva

empresas y encadenamientos agroindustrial nacional est conformada
productivos que integren el aporte de por agentes tales como productores
pequeas, medianas y grandes agropecuarios, productores
empresas, permite aprovechar mejor las agroindustriales, intermediarios,
comerciantes mayoristas, comerciantes integrado por eslabonamientos hacia

minoristas, exportadores, compradores atrs, hacia adelante y hacia los costados,
internacionales, consumidores locales y est vinculado a un conjunto de
consumidores externos. Este tronco, instituciones de apoyo.
Cadena Productiva Agroindustrial Nacional
Cadena de Comercializacin para Productos Frescos
14
Fuente: PROMPERU
Cadena de Comercializacin para Productos Procesados
Fuente: PROMPERU
Cadenas Productivas por Tipo de Agricultor
15
En el caso de la cadena del agricultor productivas presenta una doble ventaja,

moderno se presentan dos tipos de por un lado, el nivel de organizacin que
modelo, el primero donde la funcin del se adquiere le permite obtener insumos a
agricultor moderno termina en el precios ms bajos, y por el otro, apropiarse
procesamiento o en el trader, mientras que de una mayor parte del valor agregado
en el segundo desarrolla las tres tareas. que se genera en cada una de las etapas
La adopcin de este sistema de cadenas productivas por las que pasa el producto.
16
II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA EN

AGROPECUARIO / AGROINDUSTRIAL
1. 'CLUSTER AGROINDUSTRIAL PERUANO Y CADENAS PRODUCTIVAS
Perfil del Agricultor Peruano
17
Productos por Tipo de Agricultor
18
Estado del "Cluster" Agroindustrial Nacional
19
Ventajas Comparativas y Desventajas

Competitivas
Las ventajas comparativas agrcolas y rentabilidad del sector y su bajo desarrollo

agroindustriales del Per se sustentan competitivo, resultado de la tendencia
principalmente en sus condiciones decreciente de los precios, deficientes
naturales, caracterizadas por la gran canales de comercializacin, mal
diversidad de ecosistemas, climas, especies funcionamiento de los mercados agrarios
animales y vegetales, la disponibilidad de intangibles, escasa capacidad de gestin
recursos hdricos, entre otros. Sin embargo, y la dbil coordinacin entre el sector
dichas ventajas son opacadas por la baja pblico y privado.
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Factor Tierra: Abundante y

Desaprovechado
El Per es una potencia agrcola dormida. demanda del mercado mundial con
De sus 7,6 millones ha. con vocacin productos no tradicionales de alta
agrcola, slo 5 millones estn en uso, rentabilidad potencial. Sin embargo,
estando apenas 1,7 millones bajo riego. actualmente apenas unas 45 mil ha.
El 95% de la superficie agrcola est costeas estn produciendo para
20 compuesto por unidades agrcolas atender esta demanda. En contraste,
menores a 10 ha. y 85% por unidades ms de 1,2 millones ha. se dedican a la
agrcolas menores a 5 ha., siendo la agricultura extensiva de cultivos
unidad agropecuaria promedio de 3,1 ha. tradicionales como el arroz, papa, caa,
algodn, maz amarillo duro, maz
El reto del Per es modernizar su amilceo y yuca, cuya productividad es
agricultura, volcndola a atender la bajsima por la elevada obsolescencia de
sus especies y el bajo nivel de

empresarialidad reinante.
En este agro estn comprendidas las

tierras ms ricas del pas, capaces de
producir con menores inversiones que en
otros pases, bajo un invernadero natural.
El reto es incorporar a ellas a empresas
agro-exportadoras pujantes y a agentes
pblicos y privados capaces de
desarrollar un mercado de servicios
tecnolgicos agrarios, un mercado de
aguas y suelos y un sistema de
comercializacin eficiente. Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Factor Organizacin: Deterioro de

Activos y Freno a la Inversin
No obstante la abundancia y riqueza del expectativas de desarrollo y rentabilidad

factor tierra, su escasa disponibilidad para de millones de campesinos en las ltimas
potenciales inversionistas y su dcadas. En cultivos transitorios y
subutilizacin, ha sido una de las permanentes slo se utiliza el 45% de la
principales causas de frustracin de las capacidad de uso de la superficie agrcola.
21

Precios Declinantes
A partir de los 80's se observa una produccin en lugar de la productividad y

tendencia decreciente de los precios al la competitividad.
productor, como consecuencia de una
persistente sobreoferta agrcola originada El cuadro se agrava por los deficientes
por la falta de planificacin e informacin, canales de comercializacin que
subsidios en los mercados de destino incrementan los costos de transaccin y
internacional y polticas internas reducen an ms los mrgenes del
paternalistas, orientadas a promover la agricultor.
22
Debilidad de Factores Creados
El sector adolece de capacidad para en I&D, la escasez de "capital gerencial",

absorber y adaptarse al cambio el bajo nivel de capitalizacin y el dbil
tecnolgico mundial. Serias limitantes desarrollo del mercado de servicios
constituyen los bajos niveles de inversin tecnolgicos agrarios.
23
Cadenas Productivas Regionales
Existe una vocacin agropecuaria en las El primer gran reto es transformar esa
diversas regiones que pone los cimientos vocacin agropecuaria en una vocacin
a la posibilidad de expandir y diversificar agroexportadora.
vigorosamente las exportaciones del
sector. Ello se refleja en la existencia El segundo gran reto es incorporar la
de no menos de 129 cadenas modernidad en las actuales cadenas
productivas. productivas de subsistencia y tradicionales.
24
2. DINMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA
Crecimiento Productivo Agropecuario

Efmero
Entre 1991 y el 2002 el PBI agropecuario auspiciado por una poltica de subsidios
experiment un crecimiento efmero, de agrcolas ciegos que estimularon la sobre
un ritmo anual de 5,1%, sustentado en una oferta de algunos productos de agricultura
mayor superficie cultivada bajo riego, ms extensiva (papa, arroz y maz), a costa de
que en mayor productividad de la tierra y precios y rentabilidades decrecientes, con
el trabajo. Este estilo de crecimiento fue altos costos de produccin y transaccin.
25
Fuente: MINAG, INEI Elaboracin: MAXIMIXE

Dinamismo Productivo Sustentable en

Frutas y Hortalizas
El crecimiento de la oferta agropecuaria el agro peruano, ocupando la tercera

se ha sustentado en un inusitado posicin en cuanto expansin de su
dinamismo de productos del rubro frutas rendimiento por hectrea (8% por ao).
y hortalizas que, en estado fresco y La aceituna le sigue en crecimiento
procesado, cuentan con potente productivo (16,9%) y ocupa la primera
demanda internacional, como la uva, el posicin en cuanto a rendimiento (10,5%).
esprrago, la mandarina, el mango, el
achiote y la aceituna. Destacan como productos altamente
dinmicos (crecimiento cercano a 10%
La sobreproduccin de productos anual): la mandarina, el esprrago, la
tradicionales como la papa, maz amarillo cebolla, el mango, el achiote.
duro y arroz cscara tambin ha incidido
en el crecimiento sectorial. Llama la atencin el desplome del algodn
y la baja performance de la caa de
La quinua es el producto de mayor azcar, tanto en crecimiento como en
crecimiento productivo (20% por ao) en rendimiento.
26

Dinmica Productiva Nacional
El apio y la fresa vienen creciendo a tasas La lcuma, la chirimoya, la ciruela y la

espectaculares, con incrementos de guanbana vienen creciendo a tasas altas,
rendimiento elevados. aunque sus rendimientos se mantienen
estancados o bajos.
La alcachofa tambin destaca por su
velocidad de crecimiento, aunque su Productos de crecimiento y rendimiento
rendimiento se mantiene estancado. bajos son: la fibra de alpaca, la carne de
ovino, la carne de porcino, la leche, la
En contraste, llama la atencin el declive tuna, la carne de vacuno, el membrillo, la
que viene mostrando el higo, un producto lechuga, el pallar, etc.
con elevado dinamismo de demanda
internacional.
27
Fuente: PROMPEX Elaboracin: MAXIMIXE

Dficit Comercial Agropecuario en

Extincin
El dinamismo de las agroexportaciones No obstante, la participacin de las

y el descenso de las importaciones de agroexportaciones en el total de
productos como leche, maz, carnes, exportaciones sigue siendo reducido,
arroz, azcar, vienen contribuyendo a reflejando la existencia de un techo de
revertir el dficit comercial agropecuario demanda internacional ms bajo que el
que arrastra el Per por dcadas. Dicho que existe en rubros de exportacin
dficit ha retrocedido de US$ 409 manufactureros o mineros. Ello obliga a
millones en 1995 a slo US$ 34 millones la bsqueda de una especializacin en
en el 2002. aquellos nichos de demanda internacional
ms promisorios.
Fuente: PROMPEX, BCRP Elaboracin: MAXIMIXE
Performance Agroexportadora
Las exportaciones agroindustriales vienen acompaando el dinamismo que traen los

creciendo aceleradamente, reflejndose esprragos y cebollas desde atrs.
en una participacin creciente del rubro
no tradicionales en el total de
Existe una fuerte concentracin de las
agroexportaciones, principalmente a partir
exportaciones en tres productos (caf,
de 1999, ao en el que crecen ms de
28 esprrago y mango) que en los ltimos
50% las exportaciones de uva, pprika,
tres aos concentraron el 57,8% de las
mango, menestras y colorantes naturales,
exportaciones del sector.
Productos Ms Dinmicos cuentan con

Demanda Mundial en Auge
Exportaciones de productos como las creciendo aceleradamente, como reflejo

aceitunas, la pprika, la palta, el del gran dinamismo de su demanda
esprrago, el mango y la uva vienen mundial.
29

Fuente: PROMPEX, FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Mercados de Destino de
Agroexportaciones Peruanas
El principal pas de destino de las

exportaciones agropecuarias es EEUU
(31,6%).
Los tres principales mercados de destino

(EEUU, Espaa y Alemania) concentran
el 57,2 % de las exportaciones del sector.
Considerada como bloque, la Unin

Europea es el mercado de destino ms
30 importante (42,4%), seguido por el Nafta
(35,8%).

Mercados de Destino de
Agroexportaciones Peruanas
Los productos peruanos ms posicionados paprika (9%) y dems legumbres y

en EEUU son el Esprrago (28,3%), el caf hortalizas (7,2%).
(8,5%), el mango (7,7%), el azcar (5%)
y la cebolla (4,7%).
A Alemania el Per enva
fundamentalmente caf (81,7%) y una
En Espaa el Per ingresa muy diversificada variedad de legumbres,
principalmente con el esprrago (65,1%), hortalizas, frutas y hierbas.
31

III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES

AGROPECUARIO/AGROINDUSTRIAL
1. DINMICA AGROEXPORTADORA MUNDIAL
Dinmica Exportadora Mundial
El comercio agrcola representa apenas el principales fuentes de oferta

6,9% del comercio mundial de mercancas, exportadora agropecuaria.
frente a las tres cuartas partes del
comercio manufacturero (74,8%). Ello
Siendo el comercio mundial de alimentos
debido a que las exportaciones
limitado, la mayora de la poblacin del
manufactureras crecen a casi el triple de
planeta come productos cultivados
velocidad que las agropecuarias, ante el
dentro de sus pases. As por ejemplo, del
fuerte proteccionismo agrcola de los pases
arroz consumido en el mundo, slo el 5%
desarrollados.
proviene de exportaciones y es importado
fundamentalmente por pases pobres.
Estos pases, particularmente EEUU y la Slo el trigo tiene un papel relevante en
Unin Europea, son los principales el intercambio comercial planetario, al
centros de consumo y a la vez son las exportarse el 19% de su produccin.
Fuente: OMC Elaboracin: MAXIMIXE
Dinmica Agroexportadora Mundial
Las exportaciones agropecuarias han cado Los pases desarrollados controlan

32 sostenidamente a partir de 1997, al alrededor de 70% de las exportaciones e
retroceder la demanda ante la crisis importaciones de alimentos. Este
financiera de Asia en 1997/98, seguida por comercio no se realiza mayormente entre
las crisis de Brasil, Rusia y Argentina, as estados nacionales, sino entre empresas
como la desaceleracin de las economas trasnacionales como Cargill, General
estadounidense y alemana a partir del Foods o Nestl.
2000, que empujaron los precios a la baja.
Si bien en los ltimos 10 aos las realizadas entre ellos mismos

exportaciones agrcolas de los pases experimentaron un alza. Esta tendencia
en desarrollo hacia los pases es una fuente de nuevas oportunidades
desarrollados retrocedieron, las de agronegocios.
Fuente: FAO, FMI, WORLD BANK Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: FAO, FMI, WORLD BANK Elaboracin: MAXIMIXE

33
Dinmica Agroexportadora Mundial
En los aos 1990-2001 los pases de mundial sectorial, seguido por Francia con
mayor dinamismo agroexportador fueron US$ 31 miles de millones (7,5%), los Pases
Chile (10% promedio anual), Mxico Bajos con US$ 27,8 miles de millones
(9.7%), Canad (6.8%) y Argentina (6,7%) y Alemania con US$ 23,6 miles de
(6.4%), favorecidos por el establecimiento millones (5,7%).
de acuerdos comerciales con importantes
socios comerciales y la puesta en marcha
En Amrica Latina el principal pas
de polticas vigorosas de promocin
agroexportador es Brasil con US$ 16,1
agroexportadora.
miles de millones, seguido por Argentina
con US$ 11 miles de millones y Mxico
A nivel mundial es EEUU el principal pas con US$ 7,6 miles de millones. Les siguen
exportador con US$ 56,7 miles de millones de lejos Chile (US$ 3,2 miles de millones)
que representan el 13,8% del comercio y Colombia (US$ 2,7 miles de millones).
34
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE

El ranking mundial de pases agroexportadores seguido por los cereales (13,1%), las
cambia apreciablemente al usar como carnes (11,1%), las bebidas (8,4%), los
variable de evaluacin a las exportaciones lcteos (6,8%) y el caf, t y cacao
per capita. Bajo este parmetro, los Pases (6,1%).
Bajos se convierten en el lder, con
exportaciones de US$ 1.744 per capita,
Los pases con mayor supervit comercial
seguido de cerca por Nueva Zelanda (US$
agropecuario son Australia, Brasil, EEUU,
1.731) y Blgica-Luxemburgo (US$ 1.655).
Pases Bajos, Francia y Canad. En
contraste, Japn destaca por ser
Amrica Latina est muy distante de esa largamente el pas con mayor dficit
performance, en parte magnificada por el comercial agropecuario (US$ 32 mil
carcter re-exportador de varias de esas millones), seguido de lejos por el Reino
economas. Los mayores exponentes en la Unido, Alemania, Italia y China.
regin son Argentina (US$ 293) y Chile
(US$ 206), pases que sin subsidios masivos
EEUU, Francia y Pases Bajos tienden a
como los que aplica EEUU, superan su
ser cada vez menos 'superavitarios', a
performance (US$ 198), an cuando estn
contracorriente de Brasil, Australia y
debajo de Francia (US$ 522) y Canad (US$ 557).
Canad, que vienen acentuando esa
condicin. De otro lado, Alemania e
Tendencias de la Demanda Mundial Italia tienden a ser menos 'deficitarios',
en tanto que Japn y el Reino Unido
El principal rubro de exportacin sectorial vienen acentuando su condicin
es el de frutas y hortalizas (16,9%), deficitaria.
35

36
2. PATRONES Y TENDENCIAS DEL CONSUMO
Preferencias del Consumidor
En general las preferencias del en grasa, bizcochera, dulces y

consumidor en los principales mercados chocolates dietticos.
de destino vienen evolucionando hacia
productos:
Patrn y Tendencias del Consumo
Alimenticio en EEUU
Alimentos ms saludables
Tendencia general a reemplazar el

Productos de alto valor agregado consumo de vegetales frescos por
congelados, para lograr mayor
comodidad y ahorro de tiempo en las
Productos fciles de consumir
compras. Esta tendencia explica el
aumento del nmero de refrigeradoras
Estas preferencias se han tornado en los hogares; 2 de cada 3 hogares
realizables gracias a los avances tienen 2 refrigeradoras.
tecnolgicos y logsticos tendientes a
reducir costos, daos y tiempos de
Lcteos
trnsito, as como a aumentar la vida
til de los productos perecederos.
La leche est aumentando su
posicionamiento ('stomag share'),
El mercado premiar cada vez ms la
gracias a sus nuevas presentaciones
innovacin, acompaada siempre de
'single-serve' de fcil portabilidad, as
una ptima relacin precio-calidad.
como a los nuevos sabores
introducidos
La especializacin debe darse en los
'nichos' ms promisorios en la pugna
El mercado de quesos ha experimentado
por una participacin en el estmago
y promete continuar en proceso de
del consumidor ('stomag share').
crecimiento en los prximos aos
Los nichos ganadores son los que

El consumo per capita de quesos subi
cuentan con atributos para resistir la
287% desde los 50s hasta el 2000
amenaza de la creciente competencia
de productos nuevos. 37
Bebidas
Los productos nuevos ganan espacio en

las meriendas, refrigerios, coffee Las gaseosas lideran el consumo de
breaks y snack bars, siendo bebidas, seguidas por refrescos no
principalmente derivados lcteos bajos gasificados y agua embotellada
A diferencia del sector de bebidas no Los aceites vegetales son los ms

gasificadas y agua, el caf y el t han populares, usados por 4 de 10
descendido en el ranking de consumo consumidores.
norteamericano
El consumo de aceites vegetales est

El consumo de vino subi 5,2% entre liderado por el aceite de oliva y el aceite
el 2000 y el 2001 de canola
Las bebidas energizantes han pegado Snacks y Dulces

un salto del 53% en el 2002
El crecimiento ms alto en este rubro
lo tienen de lejos los denominados
Frutas y Vegetales
'snacks nutritivos' (39,7%)
Los norteamericanos consumen 20%

La segunda ubicacin en dinamismo la
ms frutas y vegetales que en los 70s.
ocupa el pan congelado, rollos y
El consumo de fruta fresca se elev
galletas (28,5%), mientras la tercera
28% y el de vegetales frescos 26% en
corresponde a los snacks y barras de
ese perodo.
granola (19,9%)
El sector de comidas vegetarianas

Los norteamericanos ven cada vez ms
tambin ha aumentado rpidamente
a los snacks como sustitutos de
comidas as como tentempis.
El 38% de los consumidores compran
vegetales/frutas orgnicas y 20%
Segn USDA, los norteamericanos
piensan hacerlo.
consumen demasiado granos
refinados y consumen poco granos
Los principales vegetales orgnicos enteros.
incluyen "papa roja", tomates,
zanahorias beb peladas, coliflor y
La 'Pirmide Gua de Alimentos'
cebollas amarillas.
aconseja consumir 10 porciones de
productos a base de granos, pero los
Las frutas orgnicas con mejores ventas norteamericanos consumen ms de 11.
son las fresas, las naranjas, los kiwis,
las uvas y los limones
38 Patrn y tendencias de Consumo
Alimenticio en el Reino Unido
Aceites y Condimentos
El 71% del gasto alimenticio se realiza
El consumo de grasas y aceites dentro del hogar y el 29% fuera del
aument 67% entre 1950 y el 2000 hogar
El consumidor ingls tiene o aspira a Patrn y Tendencias de Consumo

tener un alto nivel de vida y es muy Alimenticio en Francia
informado del mercado
Alrededor del 18% del gasto familiar

El consumidor ingls sigue ms de cerca se destina a la alimentacin
las tendencias en EEUU que en otros
pases europeos
El consumidor es altamente exigente y
tiene elevada conciencia de los efectos
Los valores en que se basan las principales sobre la salud
tendencias son: bienestar, practicidad,
proteccin de la salud, proteccin del
Orientacin marcada al mayor valor
medio ambiente y novedad
agregado
La mujer responde en un 80% sobre las

decisiones de compra en el hogar, siendo El consumo de alimentos fuera del
determinante en el gasto de alimentos hogar viene en aumento (28% del
gasto en alimentos), debido a la
creciente participacin de la mujer en
El criterio de 'producto conveniente' la fuerza laboral
descansa en la presentacin del
producto, su empaque y distribucin
El aumento del nmero de personas
que viven solas y el envejecimiento
Las principales lneas de productos gradual de la poblacin viene
convenientes son los denominados impulsando el consumo hacia
"listos para consumir" y los "alimentos productos sanos, principalmente
para llevar" frescos y orgnicos.
Cerca de 4 millones de personas son Patrn y Tendencias de Consumo

vegetarianas (7% de la poblacin) Alimenticio en Canad
Creciente consumo de productos

El gasto en alimentos para consumo
tnicos, principalmente en la poblacin
dentro del hogar absorbe el 10% del
joven, sustentado en:
ingreso disponible
- Disposicin del consumidor ingls a

El creciente flujo migratorio ha
innovar y probar nuevos productos 39
intensificado el consumo diversificado
de alimentos
- Frecuente exposicin cultural a
travs de viajes al exterior
Los inmigrantes tienden al consumo de
productos importados desde sus pases
- Influencia de poblacin inmigrante de origen
La demanda de productos tnicos en Patrn y Tendencias de Consumo

supermercados y tiendas especializadas Alimenticio en Japn
va en aumento
Entre 27% y 30% de los ingresos se

El envejecimiento de la poblacin viene destinan a la alimentacin
incidiendo en una creciente
preocupacin del consumidor
Predominio de productos de mar y
canadiense por la salud
vegetales en la dieta japonesa
Preferencia por productos presentados

Comida basada principalmente en el
y empacados de manera funcional (de
uso de ingredientes frescos
fcil lectura y fciles de abrir)
La compra de alimentos se realiza en

Preferencia por productos bajos en
cantidades pequeas, cerca de la casa
grasas
o del trabajo y de manera frecuente
La mayor participacin laboral de la

Se da mucha importancia a la
mujer ha disminuido el tiempo
apariencia y al empaque de los
disponible en los hogares para la
productos
preparacin de alimentos,
intensificando la demanda por
alimentos funcionales Se busca productos de alta calidad a
precios razonables, aunque hay
disposicin a pagar mayores precios por
Alrededor del 80% de los canadienses
productos frescos de ptima calidad
realiza sus compras alimenticias en
supermercados, detrs estn las
tiendas especializadas (10%) y Creciente consumo de alimentos fuera
autoservicios (3%), entre otros del hogar. Ms del 65% de los
japoneses come fuera de casa por lo
menos una vez por semana y el 85%
por lo menos una vez al mes.
Este comportamiento responde a la

escasez de tiempo y la occidentalizacin
de las costumbres (con mayor
40 propensin entre los jvenes)
La cena se ha convertido en la comida

ms importante para lo japoneses, por
ser hecha en casa y congregar a todos
Fuente: CCI, EUROFRUIT Elaboracin: MAXIMIXE los miembros de la familia.
3. OPORTUNIDADES DE MERCADO
Dnde Especializarse
El Per puede aprovechar las ventajas de (US$ 70.000 miles de millones), tiene una
especializarse en frutas y hortalizas, as demanda internacional dinmica que
como en bebidas; rubros en los que sus crece a un ritmo anual del 4,3% (1990-
diversas regiones tienen una vocacin 2001).
marcada, expresada en una oferta
potencial diversificada en una amplia
Si bien el rubro de bebidas involucra un
gama de productos.
monto de exportacin que es la mitad del
anterior, su demanda viene creciendo a
El rubro de frutas y hortalizas, adems un ritmo del 5,7%.
de ser el de mayor exportacin mundial

41
Oportunidades de Mercado en Frutas

y Hortalizas
EEUU destaca ntidamente como el Un fenmeno impresionante es la

comprador ms importante de frutas y espectacular expansin que viene
hortalizas, al importar ms de US$ 10.800 experimentando la demanda de algunos
miles de millones al ao. Si bien Alemania pases en desarrollo. Es el caso de Polonia,
le sigue de cerca con alrededor de US$ cuya demanda importada de frutas y
9.200 miles de millones, su atractivo es hortalizas viene creciendo a una tasa de
menor por contar con una demanda 24,6% por ao. Tambin son relevantes
estancada, que crece apenas al 0,9% por los casos de Mxico (14,3%), India
ao, frente al 5,5% de EEUU. (12,7%) y China (10,6%).
42
Nichos de Mercado en Frutas y Hortalizas
Mercados de Destino Dominantes
Los productos ms demandados en los uvas, con tasas superiores al 7% anual, en

principales mercados de destino de frutas contraste con la demanda importada del
y hortalizas (EEUU, Alemania y Reino Reino Unido y Alemania, que no
Unido) son los bananos, tomates, uvas, experimenta un ritmo tan dinmico; con
pimientos frescos, manzanas y excepcin de los pimientos frescos en
preparaciones de frutas, los que en Alemania, donde no se produce la hortaliza;
conjunto concentran ms del 28% de las y las uvas en el Reino Unido, donde viene
importaciones totales agropecuarias/ cayendo la oferta nacional. El principal
agroindustriales de dichos pases. proveedor de EEUU en pimientos frescos y
tomates es de lejos Mxico y en Uvas es
EEUU registra un importante crecimiento Chile. El ingreso de Chile al Reino Unido en
de su demanda importada por pimientos uvas es menos dominante, compartiendo
frescos, tomates, preparados de frutas y espacios con Sudfrica y Grecia.
Fuente: FAO, COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Mercados de Destino Emergentes
Los mercados emergentes en frutas y El principal proveedor de Polonia es

hortalizas tienen baja participacin en el Espaa, abarcando ms del 60% de total 43
comercio mundial del rubro, aunque su importado en tangerinas, limones/limas y
demanda importada crece a tasas altas. Se naranjas. Mxico se abastece
caracterizan por demandar gran variedad mayormente de EEUU en frutas. Los pases
de productos, predominando las frutas en latinoamericanos tambin tienen
Polonia y Mxico, las menestras en India y presencia abasteciendo manzanas y uvas
los tubrculos y las frutas en China y Espaa. (Chile) y bananos (Ecuador y Colombia).
Demanda de Frutas y Hortalizas en

EEUU
El consumo per capita de frutas se (47,6 lb), seguido de lejos por el jugo
orienta principalmente a frescos, de manzana (14,2 lb).
44 primando bananas (13,1 lb) y manzanas
(11,7 lb). Entre las frutas procesadas, ya sea
envasadas, secas o congeladas,
El consumo de jugo de frutas se orienta destacan las manzanas (3,4 lb) y los
principalmente al jugo de naranja melocotones (2,0 lb)
45
Fuente: DEPARTMENT OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT

COLLEGE OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES CORNELL UNIVERSITY Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Consumidor de Frutas y Ingresos: > a US$ 70 mil al ao

Hortalizas en EEUU Profesionales
18% de las personas que consumen Residencia: Oeste y noreste del pas
alimentos fuera del hogar tienden a
Alta concentracin de hispanos y
consumir ms frutas y verduras
asiticos
Factores que inciden en las Origen: Hispano

preferencias de consumo de frutas y Alto crecimiento de la poblacin y
hortalizas: capacidad adquisitiva
Preocupacin por la salud, calidad, Sexo: Mujer

seguridad, comodidad, disponibilidad,
Preocupacin por la dieta y
novedad, precios
conservacin de la lnea
Aspectos de salud que ms preocupan

Perfil del Consumidor de Frutas y
a los consumidores:
Hortalizas
Control en el consumo de grasas,

Reino Unido
reduccin de colesterol, prevencin
de riesgo de enfermedades,
El consumo per capita anual de frutas
disminucin del proceso de
y hortalizas en estratos altos bordea
envejecimiento
los 113 Kg frente a los 91 Kg anuales
de los segmentos bajos
Proveedores de Frutas y Hortalizas
Frescas Importadas a los
Los hogares con ingresos menores a
Supermercados en EEUU (% del
US$ 270 semanales consumen 25%
volumen total importado)
menos fruta que el promedio y 13%
menos hortalizas
Importadores (31%), Cas
productoras y comercializadoras de
EEUU (26%), mayoristas (22%), Los hogares con ingresos mayores a
exportadores (11%), brokers (10%) US$ 1.100 semanales consumen 25%
ms fruta que el promedio y 8% ms
hortalizas
Caractersticas socio-demogrficas de
46 principales consumidores:
Las frutas y hortalizas son adquiridas
Edad: 45 - 54 aos en mayor medida en supermercados
(51%), mercados abiertos (12%),
Alto nivel de ingreso e inters por
tiendas especializadas (23%), entre
productos saludables y nutritivos
otros
Canad Las hortalizas, al igual que otros

vegetales, juegan un papel
Ms del 11% de los gastos en trascendental en la dieta japonesa
alimentos dentro del hogar se destina
a la compra de frutas y 10% a la
A diferencia de otros pases, las frutas
compra de verduras
en Japn no son consideradas muy
importantes para la salud, siendo en
Preferencia por frutas y hortalizas muchos casos consideradas un lujo, y
tnicas consumidas principalmente como
postre
Consumidores dispuestos a pagar ms

por la calidad. Las frutas y hortalizas son adquiridas
mayormente en supermercados
(55%), seguidos de tiendas de frutas
Mayor demanda de frutas y hortalizas y vegetales (24%), tiendas de
preparadas y semi-preparadas (o cooperativas de consumidores (12%),
aquellas que slo requieren entre otros.
calentarse)
Oportunidades de Mercado en
Atributos segn orden de Bebidas
importancia para adquirir frutas y
hortalizas: sabor, caractersticas
El rubro de bebidas es atractivo por el
nutricionales, facilidad en la
elevado dinamismo de su demanda. Los
preparacin, precio
consumidores ms importantes en el
perodo 1990-2001 fueron EEUU y Reino
Japn Unido que participaron conjuntamente del
36,4% del total demandado
Entre 7% y 8% de los gastos en mundialmente, asimismo ambos
alimentos se destinan al consumo de mantuvieron un crecimiento promedio en
frutas y hortalizas dicho perodo superior al 6%.
Preferencia por productos nacionales, China e Irlanda registraron una

al considerar que stos poseen importante expansin, al crecer 12,2% y
mejores cualidades que los 11,3%, tasas superiores al promedio
importados mundial 5,5%.
47
48

Nichos de Mercado en Bebidas
Mercados de Destino Dominantes
Los productos de mayor acogida, en los En el caso de EEUU cabe destacar que el
principales demandantes mundiales de 43% de las ventas totales de cerveza se
bebidas (EEUU y Reino Unido) son bebidas realiza en los principales feriados. Por su
alcohlicas destiladas, vino y cerveza de parte, el vino ha presentado una buena
cebada. performance en los ltimos aos debido
a la asimilacin de noticias que relacionan
el consumo moderado de vino con
beneficios en la salud.
Nichos de Mercado en Bebidas
Mercados de Destino Emergentes
Por su parte los mercados ms dinmicos Las bebidas alcohlicas destiladas vienen
en la demanda de bebidas, como China, participando dinmicamente de la
Espaa y Dinamarca, centran su demanda de bebidas en China, Espaa y
demanda en bebidas alcohlicas, Singapur participando en promedio con ms
mientras que Irlanda y Singapur del 49% sobre dicho rubro, los principales
adicionalmente a ello consumen bebidas proveedores de estos pases son Francia y
no alcohlicas. Reino Unido que participan en cada pas
con ms del 60% de sus importaciones.
49
50
4. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Amenazas de la Competencia en
Frutas y Hortalizas
EEUU no slo es el principal demandante investigacin y desarrollo, innovacin

de frutas y hortalizas, sino tambin el tecnolgica, entre otros. Le sigue de cerca
principal ofertante del rubro, abarcando Espaa con una participacin de 9,7% y
un promedio de 11,2% del total un dinamismo de 5,2%.
exportado mundial y manteniendo un
elevado ritmo de crecimiento anual (6,1%) Canad y Mxico cobran mayor presencia
por encima del promedio mundial (4,3%), cada ao en la oferta agroexportable,
beneficiado por el elevado nivel de destinando ms del 70% a EEUU, ante
subsidios agrcolas, alta inversin en los beneficios otorgados por el NAFTA.
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE 51

Amenazas de la Competencia en
Bebidas
Francia y Reino Unido se muestran como de bebidas destiladas; por su parte Chile
los principales ofertantes de bebidas en es el ofertante ms dinmico en dicho
el perodo 1990/2001, debido perodo debido principalmente al buen
principalmente a la buena performance desempeo de la industria vitivincola.
52

IV. ESTRATEGIAS
1. ANLISIS ESTRATGICO
Heterogeneidad Estructural de las Cadenas Productivas
Enfoque de Segmentacin de Estrategias
53
Drivers' de Valor
54
Anlisis FODA
55
56
57
58
59
2. PROGRAMACIN DE POLTICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES
60
PROGRAMACIN DE POLTICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES
61
PROGRAMACIN DE POLTICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES
62
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PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero

I. Enfoque de la Competitividad Agroexportadora 11

II. Vocacin Exportadora Peruana en Agropecuario / Agroindustrial 17

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones Agropecuario / Agroindustrial 32

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Sin duda, el sector agroexportador es uno de los sectores con mayor

Por ello, en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) se

Las exportaciones correspondientes a este sector han mantenido un

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior,

Desarrollar nuestra oferta exportable agropecuaria y agroindustrial supone

Con eso en mente, y en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador

Contamos con ventajas comparativas agrcolas y agroindustriales, sustentadas, principalmente, en las

Palabras de las Instituciones Representantes de la

Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de

Ministerio de Relaciones Exteriores

El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario Agroindustrial plantea la realizacin de un

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Comisin para la Promocin de Exportaciones - PROMPEX

Sociedad Nacional de Industrias - SNI

Cmara de Comercio de Lima - CCL

Sociedad de Comercio Exterior del Per - COMEX PERU

Asociacin de Exportadores - ADEX

Las exportaciones agroindustriales presentan altas tasas de crecimiento gracias al buen

No obstante, la participacin de las agroexportaciones en el total de exportaciones sigue

Las ventajas comparativas Agrcolas y Agroindustriales del Per se sustentan

El reto del Per es modernizar su agricultura, volcndola a atender la demanda del

Finalmente, para lograr la competitividad en el sector agropecuario en el marco del Plan

I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD AGROEXPORTADORA

El Plan Operativo de Exportacin del mercado mundial, con las caractersticas

Se entiende por Competitividad

Para impulsar la construccin de capital Productivas con los actores especficos

Se entiende por Cadena Productiva a capacidades de cada quien y las

Esta concepcin sistmica del desarrollo La eficiencia compartida promueve la

Desarrollar y consolidar redes de El tronco de la cadena productiva

comerciantes mayoristas, comerciantes integrado por eslabonamientos hacia

Cadena Productiva Agroindustrial Nacional

Cadena de Comercializacin para Productos Frescos

Cadena de Comercializacin para Productos Procesados

Cadenas Productivas por Tipo de Agricultor

En el caso de la cadena del agricultor productivas presenta una doble ventaja,

II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA EN

1. 'CLUSTER AGROINDUSTRIAL PERUANO Y CADENAS PRODUCTIVAS

Perfil del Agricultor Peruano

Productos por Tipo de Agricultor

Estado del "Cluster" Agroindustrial Nacional

Ventajas Comparativas y Desventajas

Las ventajas comparativas agrcolas y rentabilidad del sector y su bajo desarrollo

Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Factor Tierra: Abundante y

sus especies y el bajo nivel de

En este agro estn comprendidas las

Factor Organizacin: Deterioro de

No obstante la abundancia y riqueza del expectativas de desarrollo y rentabilidad

Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

A partir de los 80's se observa una produccin en lugar de la productividad y

Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Debilidad de Factores Creados

El sector adolece de capacidad para en I&D, la escasez de "capital gerencial",

Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Cadenas Productivas Regionales

2. DINMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA

Crecimiento Productivo Agropecuario