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)! % En el presente trabajo se describen los rasgos
generales de la evolucin del mercado elctrico
Hacia principios del nuevo siglo, el sistema argentino. En la seccin siguiente se muestra la
elctrico nacional debi afrontar graves incon- dinmica reciente de la demanda de electricidad
venientes como resultado de la cada de la de- y su relacin con el crecimiento econmico. En
manda que acompa a los ltimos aos de vi- la seccin 3 se describe las caractersticas hist-
gencia del rgimen de convertibilidad. Por ese ricas de la oferta y del marco regulatorio del
entonces, la erosin de las capacidades produc- sector. La seccin 4 explica la situacin actual;
tivas y la grave recesin en que se sumi la el rol que le cupo al Estado en llevar a cabo las
economa obligaron al sector a operar con nive- inversiones requeridas para mantener el creci-
les de ineficiencia considerables como resultado miento y el proyecto GENREN, que combina
de la subutilizacin de la capacidad de genera- ventajas ambientales y mayor diversificacin de
cin. Sin embargo, el veloz y marcado cambio la oferta. La seccin 5 concluye.
en la tendencia de la actividad econmica y el
repunte de la actividad industrial que acompa )
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la implementacin del nuevo esquema econ-
mico revirtieron esta situacin.
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En el nuevo contexto, las preocupaciones respec-
to del sector comenzaron a ser las opuestas, en Existe un vnculo estrecho entre la demanda
tanto el acelerado crecimiento econmico impu- elctrica y el crecimiento econmico. Como
so la necesidad de volver a expandir rpidamente primera aproximacin se pueden identificar dos
la oferta. Pese a las dudas iniciales respecto de la grandes sectores de demanda elctrica: el con-
capacidad de respuesta e inversin de un sector sumo residencial y el consumo industrial y co-
que acumulaba varios aos de funcionamiento mercial. El primer componente crece a largo pla-
con sobrecapacidad, a partir de 2007 el mercado zo, por el crecimiento vegetativo de la poblacin
elctrico argentino recuper el sendero de creci- y el aumento de la dotacin de electrodomsticos
miento interrumpido por la crisis de 2001, abas- de los hogares, mientras que el segundo compo-
teciendo las necesidades de una economa en nente vara a lo largo del ciclo econmico. El
crecimiento. coeficiente de correlacin entre el crecimiento de
la demanda elctrica y el nivel de actividad eco-
La implementacin de un vigoroso programa de nmica para el perodo 1992-2009 es 72% y cre-
inversin pblica articulado con el sector priva- ce a 98% para el perodo 2004-2009.
do fue uno de los pilares que sustent la satis-
factoria respuesta del sector a la demanda gene- )+ % %
rada por el nuevo modelo econmico. De esta
manera, se incorporaron al sistema 3.000 MW La demanda del mercado elctrico argentino en
de potencia en tan slo tres aos, abasteciendo 2009 fue de 104.592 GWh, de los cuales 38% co-
la creciente demanda proveniente del sector in- rresponde al consumo residencial, 32% a grandes
dustrial y del consumo residencial. Adems, el y medianos usuarios industriales y de servicios,
aumento en la capacidad de oferta se vio acom- 26% a uso general comercial y 4% a alumbrado
paado de algunos cambios en las polticas p- pblico. El sistema cuenta con unos trece millo-
blicas respecto del sector, las cuales sin modifi- nes de clientes, de los cuales once millones co-
car el marco regulatorio implicaron un mayor rresponden al segmento residencial, un milln al
activismo y participacin estatal en las necesi- sector comercial y el resto se reparte entre indus-
dades del sector. tria, organismos pblicos y otros usuarios.

2
Grfico 1 El consumo residencial, el comercial y el de la
Demanda de Electricidad pequea y mediana industria es atendido por 75
y Nivel de Actividad distribuidoras, mientras que la gran industria y
Variaciones Anuales los grandes usuarios comerciales y de servicios
adquieren su energa directamente a los genera-
dores. Las distribuidoras ms grandes del pas
son EDESUR y EDENOR, que brindan servi-
cios en el rea metropolitana de Buenos Aires.
En 2009 EDESUR registr ventas por 2.204 mi-
llones de pesos mientras que la facturacin de
EDENOR fue de 2.077 millones de pesos. La
Provincia de Buenos Aires (incluyendo Ciudad
de Buenos Aires) representa el 52% de la de-
manda nacional, seguida por Santa Fe con el
10%, Crdoba con el 8% y Mendoza con el 5%.
Chubut presenta el mayor consumo por habitan-
te con 4,57 MWh por habitante/ao, seguido
por Neuqun con 3,86 MWh por habitante/ao
y Santa Fe con 3,16 MWh por habitante/ao.
Las provincias con menores consumos son Salta
Fuente: CAMMESA
(1,13 MWh por habitante/ao), Jujuy (1,10
MWh por habitante/ao) y Santiago del Estero
(1,04 MWh por habitante/ao).
Mapa 1
Consumo Provincial en GWh y Porcentaje
Ao 2009 ,
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,
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La provisin de electricidad en Argentina se re-


monta a fines del siglo XIX. En sus orgenes la
oferta elctrica se concentraba en la ciudad de
Buenos Aires y sus alrededores y progresiva-
mente se fue extendiendo al resto del pas. Hacia
mediados del siglo XX los principales actores
del mercado elctrico eran las empresas estatales
Agua y Energa, que prestaba servicios de gene-
racin y distribucin a nivel nacional, SEGBA
que haca lo propio en el rea metropolitana e
HIDRONOR, empresa creada a fines de los 60
para gestionar el polo de generacin hidroelctri-
ca que se instal en el rea del Comahue.

Hacia fines de los 60 aproximadamente el 70%


de la oferta provena de generacin trmica, si-
tuacin que se modific radicalmente con las
nuevas centrales hidroelctricas. Esta nueva
fuente de oferta fue la respuesta del sistema
elctrico a la revolucin tecnolgica de media-
dos del siglo XX, con la difusin generalizada
de los electrodomsticos que produjo un fuerte
Fuente: CAMMESA aumento del consumo elctrico. A modo de
ejemplo, en 1970 con una oferta total de 4.900

3
MW, la disponibilidad per capita era 0,2 MW Grfico 2
por cada mil habitantes; en 1980 haba pasado a Potencia Instalada
0,36 y en 1990 a 0,47. En MW a fines de cada ao

Las dcadas de 70 y el 80 fueron las dcadas


de la hidroelectricidad: entre 1972 y 1974 in-
gresan en servicio El Chocn, Planicie Banderita
y Futaleuf y en los 80 se produce la integra-
cin del Chocn con Cerros Colorados e ingresa
en servicio Salto Grande, con lo cual la Mesopo-
tamia se incorpora al sistema hidroelctrico. De
este modo, a fines de los ochenta la hidroelectri-
cidad aportaba casi el 50% de la oferta total. El
sistema tambin incorpor energa nuclear, con
la construccin de las centrales de Atucha en la
Provincia de Buenos Aires, inaugurada en 1976
con 370 MW y Embalse, con 650 MW en la
Provincia de Crdoba desde 1983.
Fuente: CAMMESA
El proceso de expansin de la oferta tuvo luces
y sombras: si bien permiti absorber el aumento parcialmente esta visin. Entre 1970 y 1980 la
de la demanda, hacia mediados de los 80 mos- oferta elctrica medida en MW aument 107%
traba signos de agotamiento, con numerosos (equivalente a 7,6% anual), mientras que entre
problemas tcnicos de mantenimiento y dificul- 1980 y 1990, considerada la dcada de la des-
tades de financiamiento. A finales de la dcada inversin aument 52% (4,3% anual). En
del ochenta, los bajos caudales de los dos prin- comparacin, en la dcada del 90 la oferta au-
cipales sistemas hdricos (Comahue y Mesopo- ment 57% (4,7% anual), incremento apenas
tamia) provocaron una fuerte escasez que debi superior al de los 80 y claramente inferior al de
ser afrontada con racionamiento y cortes pro- los 70. La diferencia de la dcada del 90 con
gramados y replantearon la necesidad de una re- las anteriores radica en mejoras de eficiencia en
forma radical del sistema. Esta reforma consis- el rea de distribucin y en el aprovechamiento
ti bsicamente en la desintegracin vertical de operativo de inversiones realizadas anterior-
las empresas estatales y la separacin de las mente, por ejemplo la inauguracin de Yacyre-
mismas en segmentos independientes de gene- t, planeada e iniciada en la dcada del 70.
racin, transporte y distribucin, operados por
empresas privatizadas.
,
) 1 %
Una visin bastante generalizada atribuye la
Hasta la sancin de la Ley N 24.065, que esta-
crisis del sistema elctrico de fines de los 80 a
bleci el nuevo rgimen de la energa elctrica
la falta de inversin. Si bien el sistema enfren-
en 1991, el sector elctrico argentino operaba
taba dificultades operativas, el anlisis de las
en un esquema de integracin vertical en em-
estadsticas de potencia instalada1 desmiente
presas de propiedad pblica. A partir del nuevo
1 rgimen el sector se articul en tres segmentos
Existen dificultades tcnicas en la elaboracin de se-
ries completas de potencia instalada. En general todas independientes: generacin, transporte y distri-
las compilaciones de series de potencia difieren entre
s de acuerdo a si consideran el mercado aislado o el
interconectado, o a si incluyen el sistema patagnico. 2007
Cabe recordar que hasta 1992 no exista un mercado (http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.p
mayorista interconectado y que la conexin entre el hp?idpagina=3140). Para el perodo 1992-2009 se uti-
mercado nacional y el patagnico se concret en liza la serie de Potencia Efectiva Bruta Instalada en
2006. Los resultados presentados en este trabajo sur- MW Diciembre de Cada Ao, proveniente de
gen de la estadstica compilada por la Direccin Na- CAMMESA. Esta serie considera la existencia del
cional de Prospectiva dependiente de la Secretara de Mercado Mayorista desde 1992, fecha en que comen-
Energa en: Documento Potencia instalada 1976- z a funcionar CAMMESA.

4
bucin. Mientras que la generacin funciona ba- porte (PFATT), transportista independiente,
jo condiciones de libre competencia, el trans- grandes usuarios particulares, gran demanda de
porte y la distribucin en cambio son caracteri- distribuidor, etc.
zados como servicios pblicos que se prestan en
condiciones de monopolio natural. Cuadro 1
Agentes Reconocidos por CAMMESA.
Por ende, resulta necesaria la presencia del Es- Principales Categoras
tado como regulador y contralor de la actividad,
funcin desempeada por el Ente Nacional Re-
gulador de la Electricidad (ENRE). El ENRE es
un organismo autrquico encargado de regular
la actividad elctrica y de controlar que las em-
presas del sector cumplan con las obligaciones
establecidas en el Marco Regulatorio y en los
Contratos de Concesin. En el rea de distribu-
cin el ENRE tiene competencia en las reas de
distribucin de Edenor, Edesur y Edelap mien-
tras que las distribuidoras del interior del pas
son reguladas por los organismos provinciales
competentes en cada jurisdiccin.

Otro organismo importante del mercado elctri-


co es la Compaa Administradora del Mercado
Mayorista de Electricidad Sociedad Annima
(CAMMESA). Creada en 1992, sus funciones
principales comprenden la coordinacin de las
operaciones de despacho, la responsabilidad por 2
) % 1 +
el establecimiento de los precios mayoristas y la
administracin de las transacciones econmicas 2
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que se realizan a travs del sistema interconec-
tado nacional. Se trata de una empresa de ges- El sistema elctrico argentino cuenta con
tin privada con propsito pblico. El paquete 27.044 megavatios (MW) de potencia instalada,
accionario de CAMMESA es propiedad de los de los cuales el 57% (15.525 MW) corresponde
Agentes del Mercado Mayorista Elctrico en un a centrales trmicas, el 39% (10.514 MW) a
80%. El 20% restante est en poder del ministe- centrales hidroelctricas y el 4% restante (1.005
rio pblico que asume la representacin del in- MW) proviene de centrales nucleares. La zona
ters general y de los usuarios cautivos. El 80% compuesta por el norte de la Provincia de Bue-
sealado se integra en partes iguales por los nos Aires y el Sur de Santa Fe y Entre Ros
Agentes Generadores, Transportistas, Distribui- concentra la mayor parte de la oferta, con el
dores y Grandes Usuarios con un 20% de parti- 43% del total, seguida por el Comahue con el
cipacin cada uno. CAMMESA supervisa el 22%. La regin del NEA aporta el 9%, la zona
funcionamiento del mercado a trmino, planifi- Centro y el NOA aportan 8% cada una, Cuyo el
ca las necesidades de potencia y optimiza su 6% y la Patagonia al sur del Comahue el 3%
aplicacin de acuerdo a las reglas fijadas por la restante. El sistema se encuentra interconectado
Secretara de Energa. por una red de transporte de casi 15.000 kilme-
tros de lneas de extra-alta tensin de 500 kV y
Otros tipos de agentes reconocidos por 15.000 kilmetros adicionales de lneas de dis-
CAMMESA son: comercializador de demanda, tribucin troncal.
prestador de funcin adicional tcnica de trans

5
Grfico 3 Cuadro 2
Generacin Elctrica por Tipo de Central Principales Centrales Trmicas
En porcentaje Potencia Instalada y Ubicacin

2
) 1
Fuente: CAMMESA ! 1
En la generacin trmica casi el 50% opera en Tras la crisis de 2001, las inversiones en el sec-
la modalidad de ciclo combinado, la ms efi- tor se estancaron debido a la cada de la deman-
ciente desde el punto de vista operativo y eco- da industrial y al exceso de inversiones de fines
lgico, basada en el acoplamiento de dos ciclos de la dcada del 90. Sin embargo, hacia 2004
diferentes, uno de turbina de vapor y otro de la recuperacin econmica haba absorbido el
turbina de gas; el 29% corresponde al tipo de exceso de capacidad existente por lo que el Go-
turbo-vapor, el 20% a turbo-gas y el 2% restan- bierno Nacional encar una serie de proyectos
te a diesel. El gas es el principal insumo de las tendientes a ampliar la capacidad de generacin
centrales trmicas, con un consumo de 12,6 mil y a asegurar la capacidad de transporte de la
millones de metros cbicos en el ao 2009, lo misma. A travs un fuerte programa de inver-
que representa el 78% del total de combustible sin pblica los proyectos contemplaban la fi-
utilizado. El fuel oil y el gasoil representaron el nalizacin de obras en curso que se haban es-
12% y el 6% respectivamente, mientras que el tancado por falta de financiacin (Yacyret,
uso de carbn mineral fue del 4% del total de Atucha II), la capitalizacin de deudas con ge-
combustibles. neradoras (FONINVEMEM) y el lanzamiento
de nuevas obras.
En el rea hidroelctrica las centrales ms im-
portantes son Yacyret (2.280 MW de potencia) En una primera etapa se encar la construccin
y Salto Grande (945 MW), ubicadas en la Me- de centrales trmicas (FONINVEMEM, centra-
sopotamia, mientras que en el rea del Coma- les de ENARSA) y hacia el futuro se busc di-
hue en la Patagonia se destacan Piedra del - versificar la oferta con hidroelctricas (Chihui-
guila (1.400 MW), El Chocn (1.260 MW) y do en Neuqun, Cndor Cliff y Barrancosa en
Alicur (1.050 MW). Otra importante central Santa Cruz), nucleares (CAREM en Formosa,
hidroelctrica es Ro Grande, ubicada en Cr- Atucha III) y energas renovables (ver infra).
doba con 750 MW. La generacin nuclear es Los grandes lineamientos fueron incorporados
aportada por las centrales de Embalse (Crdo- en el Plan Energtico 2004-2013 y consisten en:
ba) que cuenta con 648 MW de potencia y Atu-
cha (Provincia de Buenos Aires) con 357 MW.

La terminacin de la Central Hidroelc-


trica Yacyret a 83 metros sobre el nivel
del mar.
6
La terminacin de la Central Nuclear estancamiento ha retomado su crecimiento. La
Atucha II, que aportar 735 MW a partir importancia estratgica que reviste la actividad
de 2010. nuclear para la Argentina, sobrepasa con creces
sus aportes en materia de generacin elctrica,
La construccin, a partir del Fondo para
en tanto se trata de una actividad con grandes
Inversiones Necesarias que permitan In-
crementar la Oferta de Energa Elctrica
potencialidades no slo cientficas y tecnolgi-
en el Mercado Elctrico Mayorista cas sino tambin productivas.
(FONINVEMEM), de dos centrales de ci-
clo combinado localizadas en Rosario y Grfico 4
Campana que aportan 1.600 MW de po- Evolucin de la Potencia Instalada
tencia, inauguradas entre 2009 y 2010. Nuevas Centrales 2007-2009

La construccin de las Centrales Hidroe-


lctricas Barrancosa y Cndor Cliff con
el objetivo de aprovechar el Ro Santa
Cruz, que aportarn al sistema elctrico
argentino 750 MW en el 2012 y 1.400
MW ms en el 2013.

La Central Hidroelctrica Caracoles en


la provincia de San Juan de 120 MW in-
augurada en 2010.

La construccin de la Central Carboe-


lctrica en Ro Turbio que aportar 240
MW partir de 2011.

Fuente: CAMMESA
Tambin se destaca el plan de desarrollo de la
empresa estatal Energa Argentina Sociedad
Annima (ENARSA), que ha instalado 600 Grfico 5
MW de potencia en 32 pequeas centrales tr- Evolucin de la Capacidad
micas distribuidas a lo largo del interior del pa- de Transporte Elctrico
s, en zonas donde la demanda superaba la ofer- En Kilmetros y Megavoltioamperes
ta del sistema interconectado y provocaba cor-
tes. En este sentido, la creacin en 2004 de una
empresa pblica con el objetivo de colaborar en
el desarrollo de la actividad energtica en el pa-
s, implic un importante cambio en el abordaje
de la problemtica del sector, asumiendo una
mayor responsabilidad y participacin del Esta-
do en el mercado energtico.

Por otra parte, la reactivacin del activismo p-


blico en materia de energa nuclear implic un
importante quiebre respecto de lo ocurrido en
las dcadas pasadas. En este sentido, no slo el
desarrollo del Plan Estratgico para el Sector
Nuclear, sino tambin la finalizacin de las
obras de la tercera central nuclear del pas (Atu-
cha II) y el proyecto de construccin de una
cuarta central, marcan la revitalizacin de una Fuente: CAMMESA
actividad, que luego de ms de veinte aos de

7
El sector privado tambin realiz su aporte a les incluyen la Bioenerga, la Elica, la Geo-
travs del Programa Energa Plus, mediante el trmica, Biogs y Biomasa, etc. Tambin est
cual las nuevas inversiones reciben mayores prevista la utilizacin de biocombustibles y re-
precios por la electricidad ofrecida al mercado. siduos slidos urbanos.
De esta manera, la conjuncin de la inversin
pblica y el aporte del sector privado permiti Grfico 6 a
incrementar en 3.000 MW la potencia instalada El Programa GENREN
del sistema entre 2007 y 2009, recuperndose
de esta manera el atraso de las inversiones pos-
tergadas en los primeros aos siguientes a la
crisis de 2001.

Finalmente, tambin se realizaron importantes


avances en materia de transporte elctrico. En
este sentido, se destaca la instalacin de nuevas
lneas elctricas en extra-alta tensin de 500 kv
en el marco del Plan de Transporte Elctrico
Federal, que han permitido la definitiva integra-
cin elctrica del pas:

Lnea Choele Choel-Puerto Madryn

Lnea Mendoza-San Juan

Lnea Puerto Madryn-Pico Truncado

Tercera Lnea de Yacyret-Buenos Aires

Lnea Recreo-La Rioja Fuente: Ministerio de Planificacin Federal, Inversin


Pblica y Servicios
Lnea Comahue-Cuyo
Grfico 6 b
Lnea Pico Truncado-Ro Gallegos - Ro Turbio El Programa GENREN

Lnea NEA-NOA

Se han incorporado 2.184 km de lneas de extra-


alta tensin (lo que implica un aumento de 23%
respecto a 2003) y 4.571 km de lneas de distri-
bucin troncal (con un aumento de 37% respec-
to a 2003), a la vez que la capacidad de potencia
de transformacin aument 27%.

2
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1 # 5 1

El Programa GENREN, lanzado en mayo de


2009 es otro paso en torno a la diversificacin
de las fuentes de generacin elctrica. Su obje-
tivo principal es que en un plazo de 10 aos, el
8% del consumo elctrico nacional sea abaste-
cido por fuentes de energa renovables, las cua- Fuente: Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios

8
ENARSA licitar la compra de energa prove- sector privado y pblico constituyen un impor-
niente de fuentes renovables y vender la ener- tante logro que ha permitido despejar las dudas
ga al mercado elctrico mediante contratos a 15 e incertidumbres sembradas respecto de la ca-
aos de plazo, garantizando a las empresas un pacidad de respuesta del sector elctrico frente a
marco estable y confiable para el desarrollo de un entramado productivo y un consumo domici-
sus inversiones. liario en franca expansin.

Adems de las ventajas ambientales resultantes Por otra parte, y ms all de los resultados men-
de la reduccin de emisiones de dixido de car- cionados en materia de expansin de la oferta,
bono a la atmsfera, se estima que se instalarn deben destacarse tambin los cambios en el pa-
1.000 MW de potencia que generarn inversio- radigma de intervencin estatal respecto de las
nes por 2.500 millones de dlares y 8.000 pues- necesidades del sector. En este sentido, apare-
tos de trabajo. cen una serie de medidas trascendentales carac-
terizadas por un mayor activismo y compromiso
6
)$ % pblico respecto de las necesidades del sector.
La creacin de ENARSA, la reactivacin de la
En los ltimos aos el sistema de generacin energa nuclear y el impulso a las energa alter-
elctrica argentino ha logrado expandir conside- nativa y renovables resaltan como algunas de
rablemente su capacidad de oferta gracias a la las medidas ms importantes que permitieron
implementacin de un importante programa de no slo responder a las necesidades del presen-
inversiones que logr dar respuesta a las nece- te, sino tambin modifican las posibilidades del
sidades de una demanda en expansin. La arti- sector energtico nacional para los prximos
culacin de esfuerzos y capacidades entre el aos.