Contenido

Bitcora
22 Por Osiel Cruz

Nuevo Canal de Panam,

rompe hitos

De puerta a puerta
24 Por Sergio Ruiz

Alcance del TLCAN y retos

de su renegociacin

Al vuelo
Comprometido con el
25 Por Juan Antonio Jos

18 desarrollo logstico y portuario

Grupo Logra, con ms de medio siglo de
Conversin de 767 a
carguero, hito aeronutico
nacional
experiencia, operar la terminal de granel
mineral en el nuevo puerto de Veracruz.

Seguridad vial,
gestin desde Sobre ruedas
altas esferas
Involucrar a todos los
niveles jerrquicos de las
26 Por Jos Refugio Muoz Lpez

Horas de conduccin
28 corporaciones permite
disear estrategias
adecuadas.
y paradores seguros

Pilar de la
La clave para
mover 3 millones
46 ingeniera
portuaria nacional
de unidades Hctor Lpez cuenta con
Mexlog ha consolidado una trayectoria en diversas
su presencia en el
traslado de camiones,
tractocamiones y autos.
32 esferas, como funcionario,
docente y consultor. Desde
el inicio de su carrera,
cercano al sector portuario.

Mxico, Audi, pasajero

trascender de la premium
monoglobalizacin Ms del 80% de los
Aun con las acciones movimientos de su
proteccionistas de planta en Puebla usan al
T21 Septiembre 2017

Donald Trump, EU es ferrocarril y una

38 el principal comprador
en el extranjero.
estrategia multimodal
para llegar a un destino. 50
2
Opinin

Eslabn del
desarrollo portuario

P oco a poco el nuevo puerto de Veracruz toma

mayor forma. Con ello, en poco estaremos
dando cuenta de que dicha infraestructura est
lista para operar y atender as las nuevas nece-
sidades del comercio internacional.
En el caso de la terminal de granel mineral, Grupo Logra
se adjudic esta obra en donde canalizar una inversin que
superar los 600 millones de pesos (mdp), 118 millones por
parte del proceso de adjudicacin, ms las inversiones en
equipamiento.
Esta infraestructura es trascendental para el desarrollo
econmico de la regin centro sur sureste, pues en el caso
de la zona comprendida entre Puebla, Estado de Mxico y Ciu-
dad de Mxico, 53% del granel mineral ingresa por el puerto
de Veracruz.
Con esta terminal de minerales que se adjudic Grupo
Logra, tendr la capacidad de transmitir el expertise adqui-
rido durante ms de tres aos que tiene en operaciones en el
Puerto de Corts, Honduras, adems de una trayectoria de
medio siglo en la operacin portuaria.
Por ahora la trayectoria que ha sumado a nivel interna-
cional y en Mxico en los puertos de Dos Bocas, Tabasco, y
Progreso, Yucatn, tienen como carta de presentacin la efi-
ciencia en las operaciones, misma con la cual desde ahora se
proyecta que opere en Veracruz.
En su trayectoria, Manuel Daz ha podido consolidar a
Logra como un referente empresarial en el mbito logstico
para optimizar la cadena de suministro. Ahora en este nuevo
T21 Septiembre 2017

proyecto el planteamiento es mantener este dinamismo y

contribucin a la eficiencia, que abone al desarrollo econ-
mico de la regin.

4
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente de Administracin
Norma A. Galindo Jurez

Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres Consejo Editorial

Enrique Mignon,
Omnitracs

Erik Markeset,
Tsol Co

Ernesto Tatay,
FEMSA Logstica

Eutimio Fernndez Egurrola,

Jumex

Fernardo Ramos Casas, Colaboradores

Borderless Sergio Ruiz Olmedo
Juan Antonio Jos
Jos Antonio Medina Blanc, Refugio Muoz Lpez
WTC Confianza Osiel Cruz Galindo

Leonardo Gmez, Redaccin

ANTP Luis Alberto Zanela Villegas
Enrique Duarte Rionda
Leslie Hulse, Irais Alejandra Garca Morales
MMREIT Alejandro Martnez Siguenos en:
Manuel Armendriz Etchegaray, Diseo
Estafeta Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Surez Loza
Ral Monroy, Giovanna Giselle Verni Toledo /GrupoT21
TMS
Marketing
Ricardo Kumar Dadoo, Alan Cruz Galindo
Logistics Dadoo
Community Manager
Juan Carlos Paz Solrzano

Publicidad @GrupoT21
Sonia Girn Salas,
Irma Catalina Hernndez Lpez,
Hugo Alberto Mendoza Gmez

Administracin
Claudia Ramos Snchez,
Araceli Nieto Hernndez, contacto@t21.com.mx
Socorro Mondragn Hernndez

Informtica
Aender Vargas Garca www.t21.com.mx
Logstica
Jess Romero Contreras
Circulacin certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Septiembre 2017. Editor

Responsable: Osiel Isaas Cruz Pacheco. Regis-
trada con el nmero de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de
Autor: 04-2013-040913314200-102. Nmero
de Certificado de licitud de Ttulo: N 13495. N-
mero de Certificado de licitud de Contenido:
N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domici-
lio de la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col.
Narvarte, C.P. 03020, Benito Jurez, Mxico
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresin agosto de 2017

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-

T21 Septiembre 2017

hibida la reproduccin parcial o total sin el per-

miso expreso de los editores. Los artculos
firmados son responsabilidad absoluta de los
autores y no reflejan la posicin de los editores.
Tiraje. 10,000 ejemplares

6
 Te invitamos a consultar
la programacin de T21 TV, con El corporativo alemn dio a cono-
una oferta renovada cer que Craig Redshaw ser a par-
y actualizada. tir del 1 de octubre Director de
Operaciones de Daimler Planta
Santiago, dejando su cargo como
Director de Produccin en planta
Saltillo. En tanto, George Ferro a
partir de noviembre ser Director
de Operaciones de Daimler Planta
Saltillo, en sucesin de Sung Lee.

Dinero Sobre Ruedas 11:

Recurso Confiable,
Enrique Vzquez
Por Osiel Cruz Pacheco Alejandro de la Pea es el primer
mexicano en ocupar el puesto de
Secretario General de la Asocia-
cin Latinoamericana de Integra-
cin (ALADI). De la Pea fue
Embajador de Mxico ante Brasil,
Director Ejecutivo del Secretariado
de APEC en Singapur y Embajador
de Mxico ante la OMC.

En el camino 13:
Ricardo Camacho, Regional
Manager de Kalmar Ottawa
Por Didier Ramrez

El Comit Ejecutivo de la Asocia-

cin Latinoamericana y del Caribe
de Transporte Areo (ALTA) nom-
br a Luis Felipe de Oliveira nuevo
Director Ejecutivo de la Asociacin
www.t21.com.mx/videos
quien, con ms de 20 aos de tra-
Youtube: yectoria en el sector, tiene expe-
https://www.youtube.com/user/T21OnLine
riencia en aviacin comercial y
Ustream:
http://www.ustream.tv/channel/t21tv aeropuertos.

Septiembre Septiembre Octubre Noviembre

20 y 21 27-30 4-8 6-9
Calendario

15 Encuentro de XXIII Congreso Anual de Convencin Nacional XXVI Congreso

Transporte y Logstica Agentes Navieros Canacar Latinoamericano
Westin Santa Fe Centro de Convenciones The Grand Mayan, Nuevo de Puertos
T21 Septiembre 2017

Ciudad de Mxico Mazatln Vallarta Punta del Este, Uruguay

http://encuentrot21. http://www.amanac.org.mx/si http://www.ingresaweb.com/ http://aapalatinoamerica.
com.mx/ tio2008/index.html menu_reg.php com/es/

8
 El Dato
El pendiente
de la diversificacin
Durante los ltimos aos se ha hablado de forma intensa de la necesidad que tiene Mxico
de reducir la dependencia de los acontecimientos econmicos en Estados Unidos. Uno de
los puntos crticos en este sentido ha sido buscar nuevos socios comerciales y voltear al sur
del continente americano. Sin embargo, los nmeros en la ltima dcada muestran que en la
prctica est cambio no ha sido el esperado.

Por Osiel Cruz Galindo

Exportaciones mexicanas por regiones

Valor del comercio entre Mxico

y Estados Unidos
Miles de dlares / enero - junio Norteamrica
7%
81%
81 Europa 6. %
6.4
Asia
513,643,860

495,666,601
486,701,057

482,082,916
472,951,956

253,999,549
448,782,543

0.33
. %
.3
383,691,769

frica
5%
Latinoamrica 0.48
. %
.4
Oceana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1

El volumen de comercio con nuestro principal socio

4.7%
de las exportaciones
se ha mantenido en niveles similares desde 2012. mexicanas se mueven
hacia centro y
sudamrica
Intercambio comercial El intercambio comercial de Mxico con pases de
de Mxico con Estados Unidos centro y sudamrica no ha desmostrado avances
vs pases americanos seleccionados significativos desde 2012.

93% Volumen de intercambio comercial con

EU
principales economas latinoamericanas
Miles de dlares
10,000,000
Brasil

7% 8,000,000 Colombia

Otras 6,000,000 Chile

4,000,000 Argentina
2,000,000 Per
T21 Septiembre 2017

0 Uruguay
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
1% 4% 1% 1%
Colombia Canad Brasil Chile Fuentes: Secretara de Economa
MIT Atlas Econmico mundial.

9
Nortes
A la carga
en el piso de remates
Hasta el cierre de esta edicin, al realizar
una investigacin de las emisoras que coti-
zan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
en el sector de transporte por carretera, la
bsqueda no obtuvo ningn resultado, situa-
cin que podra cambiar con el prospecto de
colocacin que realiz Grupo Traxin.
Como T21 le dio seguimiento, Fondo
de Transporte Mxico (No. 2 del Top 100 del
Autotransporte) se fund en 2011 a travs
de la inversin del fondo de capital privado,
Discovery Americas, adems de un grupo de
inversionistas encabezado por el Presidente
del Consejo de Administracin, Bernardo
Lijtszain Bimstein, y del Director General y
Presidente, Aby Lijtszain Chernizky.
En el segundo semestre de 2016, Nex-
xus Capital, otro fondo de inversin dio a co-
nocer su incursin en FTM, y como Arturo
Saval, Socio Director de Nexxus coment a
T21 en su momento, la exposicin en esta
firma era aprovechar el dinamismo del sec-
tor logstico.
Ahora bajo el nombre de Grupo Tra-
xin, present su prospecto para la coloca-
cin de una oferta pblica global, con el
objetivo de mantener su crecimiento org-
nico con las cinco empresas que la confor-
La trayectoria de Traxin
2013
Adquisicin
definitiva de MyM
(Participacin 100%)
T21 Septiembre 2017
Fuente: Prospecto colocacin BMV.
10
Estructura accionaria de Traxin
42%
28%
Otros
Discovery
Americas
Fundadores 16%
Nexxus Capital
14%
Fuente: Prospecto colocacin BMV.
man, adems de explorar la oportunidad de
nuevas adquisiciones.
Grupo Traxin est compuesto por una
flota de mil 564 unidades motrices, tres mil
46 semirremolques y 72 plataformas, con
una tasa de utilizacin (sic) de la flota de
95.8% en 2016, y una edad vehicular prome-
dio de 5.4 aos en 2016.
En el prospecto, Traxin identifica que
la industria del autotransporte de carga se
espera tenga un crecimiento de 1.6x (veces)
y 1.7x respecto al Producto Interno Bruto
(PIB) de Mxico para 2017 y 2018. De ello,
lo que busca el grupo transportista es aten-
der la tasa de crecimiento de algunas regio-
nes, como en el Bajo.
Por Didier Ramrez
2011
Se conforma Fondo de Transporte
Mxico (FTM). Se incorpora Discovery
Americas como inversionista.
FTM adquiere Transportadora Egoba.
(Participacin 100%)
2016
FTM adquiere Grupo SID
(Participacin 100%)
Se incorpora AFN. (Participacin 100%)
Se incorpora Nexxus Capital como
accionista

Hay condiciones
para acelerar
Luego de darse a conocer las ventas de veh-
culos pesados en julio, donde se manifest una
contraccin en las ventas al mayoreo de 1% y
un avance de 8.1% en las de menudeo, los re-
sultados que se obtengan en agosto podran
confirmar si en 2017 se podra confirmar un
escenario de oportunidad.
Armando Soto, Director General de Kaso
& Asociados coment en entrevista con T21,
que con las cifras dadas a conocer en julio, si se
logra una reactivacin de la inversin que se
traduzca en mayores compras de activos, se
podra alcanzar el escenario de oportunidad
que llevara al mercado en un crecimiento mo-
desto de 2.8% para 2017.
Nortes
Se sigue reactivando la inversin y las
compras de equipo se pueden lograr, a esto se
suma un tipo de cambio ms estable y eso
abona en este escenario, agreg Soto.
En esta perspectiva, el entrevistado iden-
tific que en los siguientes meses las ventas po-
dran oscilar entre tres mil 400 y cuatro mil 400
por periodo.
El riesgo es que no termine de reacti-
varse la inversin, y el escenario negativo es de
una cada de 5.6% para 2017, consider Soto.
Por Didier Ramrez
T21 Septiembre 2017
11

Nortes
BID impulsar
proyectos
logsticos
en Mxico
El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) dio a conocer que apor-
tar 800 millones de dlares (mdd)
mediante la aprobacin de dos do-
naciones de cooperacin tcnica,
cada una de 400 mdd destinados al
Programa Estratgico para el Desa-
rrollo de Infraestructura, y el Pro-
grama Estratgico para el
Desarrollo de Integracin.
En ambos casos, los pases be-
neficiarios sern Mxico, Belice, Gua-
temala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panam y la
Repblica Dominicana, integrantes
del Proyecto Mesoamrica.
El objetivo de esta operacin,
segn el BID, es contribuir al desarro-
llo logstico de la regin mesoameri-
cana a travs de estudios y planes de
accin que tienen como objetivo ge-
nerar estrategias regionales de trans-
porte y logstica, promover planes
regionales de inversiones, apoyar la
transformacin del Corredor Pacfico
(el componente de la Red Interameri-
cana de Carreteras Mesoamericanas
que se extiende desde Puebla, M-
xico, hasta la Ciudad de Panam) y
apoyar la implementacin de Planes
Nacionales de Logstica.
En colaboracin con
Portal Portuario.
T21 Septiembre 2017
12
Frases
del mes
No podemos
tolerar el doble
discurso de
personas o
agrupaciones que Nuevo proyecto
buscan verse de inspeccin
beneficiados a
travs de la
conjunta
interpretacin de Las autoridades aduaneras de M-
la regulacin. xico y Estados Unidos iniciaron el
viernes un nuevo piloto de su pro-
Elim Luviano Heredia, grama de inspeccin conjunta, en
Director General de esta ocasin en las instalaciones
Autotransporte
Federal SCT del Customs and Border Protection
(CBP) en Calexico, California.
Enfatizando que los grupos
que quieran ser escuchados La prueba aplica a las expor-
debern cumplir en todos los taciones en un horario de 7:00 horas
aspectos con la
normatividad. a 20:00 horas de lunes a viernes y
!
sbados de 10:00 a 17:00 horas.
dar inicio con empresas
certificadas C-TPAT por un periodo
de 180 das; plazo durante el cual
se valorar si se suman ms secto-
res a la prueba, dijo el Servicio de
Administracin Tributaria (SAT) en
Seguridad vial no un comunicado de prensa, aunque
es un tema no especific qu sectores estarn
prioritario para involucrados en su inicio.
este gobierno Recientemente el SAT y CBP
informaron que el programa de ins-
Arturo Cervantes peccin conjunta que realizan en el
Trejo, Titular Ctedra paso fronterizo de Agua Prieta, So-
Salud Pblica de la nora, incluira operaciones de im-
Universidad Anhuac portacin de mercancas de difcil
Refiriendo que en la actual identificacin.
administracin no ha habido
un compromiso desde la alta Ambas autoridades han ins-
esfera en la materia. talado varios programas tanto de
inspeccin como de despacho con-
junto aduanero en los principales
pasos fronterizos.
Por Redaccin T21
Altamira
licita terminales
La Administracin Portuaria Integral (API) Alta-
mira dio a conocer la convocatoria de dos licita-
ciones para la construccin, equipamiento, uso,
aprovechamiento, operacin y explotacin de
dos terminales de fluidos.
Una de estas terminales contar con un
rea a ceder de 24.9 hectreas, tendr un
frente de agua de 300 metros, as como la con-
formacin de patios, accesos ferroviarios y cons-
truccin de muelles.
La segunda instalacin, segn la API, ten-
dr 10.6 hectreas con un frente de agua de
191 metros. Del mismo modo se espera que se
realicen trabajos para la ejecucin, construc-
cin, equipamiento, uso, operacin y explotacin
de dicha terminal, con una inversin estimada
de 120 millones de dlares.
Derivado de la reforma energtica, el Puerto
de Altamira contina desarrollando diversos pro-
yectos de crecimiento que le permiten contribuir al
desarrollo del Sistema Portuario Nacional, al co-
menzar con el proceso de licitacin para el estable-
cimiento de dos nuevas terminales, sostuvo la
entidad en un comunicado.
Por Redaccin T21.

Nortes
Topolobampo
en la mira
de Cofece
El Pleno de la Comisin Federal de
Competencia Econmica (Cofece)
orden informar a la Auditora Supe-
rior de la Federacin, a las Secreta-
ras de la Funcin Pblica (SFP) y de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
as como al rgano Interno de Con-
trol de la Administracin Portuaria In-
tegral (API) Topolobampo, sobre
hechos que podran tener efectos
contrarios a la competencia en el
mercado de servicios de manejo,
carga y descarga de granel agrcola.
En los primeros seis meses de
este ao se operaron ocho millones
229 mil 666 toneladas de granel
agrcola en todo el pas, una disminu-
cin de 11% frente a las nueve millo-
nes 233 mil 092 del mismo periodo
del ao pasado. Este puerto particip
con 7.6% del total con 632 mil 816.
A finales de 2016 la Cofece
tuvo conocimiento de diversas quejas
sobre el desarrollo de la actividad de
manejo, carga y descarga de granel
agrcola en Topolobampo, en el sen-
tido de que el servicio que se presta
actualmente en el puerto no ha aten-
dido de manera oportuna y eficiente
a diversos usuarios, cuyos barcos per-
manecen en espera de turno durante
periodos prolongados, as como de
T21 Septiembre 2017
las tarifas que cobran; ambas cuestio-
nes elevan sus costos.
Por Alberto Zanela
14
Frases
del mes Baja Star
con Distintivo H
Baja Ferries, grupo logstico-na-
viero que brinda servicios en el Mar
Los de Corts, inform que obtuvo el
intermediarios
funcionan cuando
Distintivo H en manejo de alimen-
tos y bebidas para su buque Baja
el mercado es Star, por parte de la Secretara de
Turismo y de la Secretaria de Salud
imperfecto
del Gobierno Federal.
Alejandro Vzquez, Con este reconocimiento re-
Director en Jefe de frendamos nuestro compromiso por
Aserca Sagarpa brindar el servicio de la ms alta ca-
Justificando a los lidad a todos los pasajeros que dia-
exportadores que riamente utilizan nuestros servicios
aprovechan esta estructura
para llegar a otros para trasladarse entre el Mar de
mercados, pero precisando Corts, adems de que refleja la
que se busca impulsar
negociaciones directas.
consolidacin de nuestro Sistema de
!
Gestin de Calidad, como herra-
mienta indispensable en nuestra
propuesta de valor, coment Al-
berto Montemayor, Director de Mar-
keting y Ventas de la firma naviera.
Entre los puntos evaluados en
la embarcacin estuvieron la re-
La diversificacin cepcin y almacenamiento de ali-
de mercados te mentos, manejo de substancias
lleva a la qumicas, adecuada refrigeracin y
consolidacin congelacin, limpieza de las reas
de cocina, administracin de agua
Fernando Con y y hielo, disponibilidad de servicios
Ledesma, Presidente sanitarios para empleados, gestin
de Intermodal de basura y desechos, control de
Express plagas, capacitacin de personal y
Explicando las ventajas que control de zonas tipo bar.
tiene la estrategia de
negocio atendiendo Por Redaccin T21
diferentes regiones.
 El
INgEnIErO

Pias
de infraestructura
La autopista Lerma-Tenango del Valle en el Estado de Mxico
es un ejemplo de mal diseo y malos terminados, lo cual no
necesariamente signific ahorros econmicos.
En una serie de fotos puede observarse cmo los puentes
superiores vehiculares no tienen una parbola suave
para el trnsito cmodo de los automviles. Al con-
trario, cuentan con un ngulo de hasta 30
grados entre los estribos y el tablero, lo
cual a 50 kilmetros por hora
provoca un salto en los ve-
hculos que bien puede
generar una prdida de
control en algunos autos.
Adicionalmente, un mal clculo
de la altura de los tableros de los puentes
superiores que cruzan esta va, oblig a la
creacin de vados entre el municipio de Chapultepec y
Lerma, lo cual exige a bajar la velocidad de los vehculos, pero
la falta de sealizacin que no advierte del desnivel que existe,
ha provocado accidentes como el de la foto.
Una confirmacin de que la in-
fraestructura se debe de construir y
disear bien desde un principio.
Por cierto, dicha autopista fue in-
augurada en 2011 por el ex Gober-
nador, Enrique Pea Nieto, y fue uno de
sus compromisos de campaa cuando
aspiraba a ese cargo.
T21 Septiembre 2017

16
 AMOTAC y Conatram,
ah les hablan!
En este espacio hemos criticado la manera en
que se tolera a agrupaciones que no cumplen con
la ley o peor an, infringen el Estado de Derecho
reconociendo la compra de diesel robado. Ahora
parece que el recin nombrado mandams de la
Direccin General de Autotransporte Federal de
la Secretara de Comunicaciones y Transportes,
Elim Luviano, quiere dar un golpe de volante y la
condicin para ser escuchados ser que cumplan
con la normatividad en general. Parece que
encontraron un buen candado para el dilogo, que
estn en todas las de la ley, y eso pasa no slo por
atender la NOM-012 o NOM-068, sino incluso la
formalidad ante otras instancias como IMSS o
Hacienda. A ver si no cascabelean!
No quieren
quedarse varados
Ya no son los mismos que en 1992. Con ese
objetivo fue que los representantes del sector del
autotransporte y fabricantes de equipo pesado,
tomaron maletas para estar en Washington, D.C.
en el marco de la renegociacin del llamado
TLCAN 2.0. Segn nos cuentan, no haba mucho
campo de accin por el momento, pero a diferencia
de lo que sucedi hace ms de dos dcadas en
donde el transporte sali abollado en este
acuerdo, ahora no estn dispuestos a ser moneda
de cambio y quieren estar al pendiente de lo
acordado a nivel trilateral, y en las consultas del
Cuarto de Junto. Bien dicen que la burra no era
arisca, la hicieron a garrotazos!
Sexenio perdido
En diversos rubros, no slo de la economa sino en temas
de inseguridad, diversos son los sectores que expresan
que el sexenio actual ha sido tiempo perdido. No se
registran avances y por el contrario, enfrentamos
retrocesos. En seguridad vial es el mismo efecto, las
organizaciones no gubernamentales que participan en
el tema, acusan que el Presidente Pea y con ello
Secretaras como Salud o Comunicaciones y Trans-
portes, han demeritado este asunto que genera casi
el mismo nmero de vctimas que el crimen
organizado, slo que con menos reflectores. Habr
que comenzar a definir, por lo menos, una estrategia
de salida con decoro.
Yo te aseguro que yo no fui
Emulando a Pedro Infante en la
clsica pelcula A Toda Mquina, el
Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,
no desperdici la oportunidad de
estar frente a su jefe, el Presidente Enrique Pea
Nieto, para sealar a los culpables del socavn del
paso express de Cuernavaca, que cost la vida a dos
personas. En un acto de inauguracin de otro
libramiento, slo que ferroviario, apunt la
responsabilidad ineludible del consorcio constructor,
de la supervisora y del coordinador de obra, y de no
haberse taponado la alcantarilla con basura,
responsabilidad constitucional del municipio, el
incidente no hubiera ocurrido. La estrofa: T me
tienes que creer a m, yo te aseguro que yo no fui;
bien habra servido de corolario si el Secretario que
canta nos hubiera deleitado.
T21 Septiembre 2017
17
Portada

Grupo Logra
Comprometido
con el desarrollo
T21 Septiembre 2017

logstico y portuario
18
 Portada
con costos logsticos competitivos, comenta Ma-
La expertise logstica nuel Daz Rubio, al manifestar los motivos por los
y en operacin de carga que se interes la rma en esta terminal.
En este segmento Veracruz es prcticamente
a granel de la rma importador. En 2016 se manipularon 2.7 millones
de toneladas de granel mineral, conformadas por
le permitir desarrollar tres grupos de productos: el primero de chatarra,
la terminal de minerales briqueta, arrabio y otros materiales para fundicin;
el segundo de fertilizante y relacionados; y, el ter-
en el nuevo puerto cero de coque de petrleo, cada uno participando
de Veracruz. con el 42%, 31% y 26%, respectivamente.
De acuerdo con Daz Rubio, la nueva terminal
tiene como propsito abastecer a estas industrias y
a los comercializadores de fertilizantes que distribu-
Por Redaccin T21
M@GrupoT21 yen a la agroindustria para produccin de granos y
hortalizas; las cuales requieren de mayor competiti-
vidad y de un servicio ms eciente, donde los barcos
no tengan que esperar para atracar y descargar, au-
nado a que podrn arribar buques ms grandes.
Esta lnea de negocio incide en tres sectores
instalados principalmente en Veracruz y en la zona
centro del pas: el metalrgico, el cementero y el

E
agroindustrial. A travs del puerto se mueve el 53%
del granel mineral que consumen
l modelo de desarrollo portuario Puebla, Estado de Mxico y Ciu-
de terminales especializadas a
nivel nacional ha generado gran-
600mdp dad de Mxico; el 24% de Vera-
cruz; y, el 5.8% de Quertaro y
des benecios, ya que por medio ser Guanajuato, segn la API.
de este se logra la conabilidad, la eciencia y la inversin para
la competitividad en la economa nacional. Bajo el desarrollo
esta creencia la Administracin Portuaria Inte- de la terminal
gral (API) Veracruz integr en los proyectos de
ampliacin del puerto hacia Baha de Vergara
una nueva terminal de granel mineral,
misma que se licit a nales de 2016 y se
adjudic en julio pasado.
La empresa mexicana Grupo
Logra, fundada en Yucatn por su Presi-
dente, Manuel Daz Rubio, fue la gana-
dora del concurso, ofertando inversiones
superiores a los 600 millones de pesos
para desarrollar y equipar la infraestruc-
tura en diversas etapas.
Una de las principales actividades
T21 Septiembre 2017

econmicas en el pas es la manufactura,

la cual requiere de una industria meta-
lrgica fuerte que demanda minerales

19
Portada
La experiencia hace al maestro
Si bien Grupo Logra tiene como core business la
logstica eciente para la industria agroalimenta-
ria internacional moviendo granos a travs de sus
diferentes lneas de negocio, el manejo de granel
mineral es un tema que tiene dominado y al que
trasladar su experiencia de ms de 50 aos a la
nueva terminal que construir en Veracruz.
Gerardo Daz Roche, Vicepresidente de
Grupo Logra, detalla que desde hace tres aos
opera una terminal de graneles en Puerto Cor-
ts, Honduras, en la que se invirtieron 78 millo-
nes de dlares y cuyos volmenes alcanzan ms
de cuatro millones de toneladas al ao, entre
graneles agrcolas, minerales y agregados p-
treos. Ello, aunado al manejo de tubera y
coque en los puertos de Dos Bocas y Progreso,
ha hecho de Grupo Logra uno de los operado-
res graneleros ms eficientes de Amrica
Latina, por lo cual confa en dar un servicio
competitivo en costo, tiempo y calidad en la
nueva terminal.
En este aspecto, Daz Roche aade que
del granel
esta nueva infraestructura ser punta de
T21 Septiembre 2017
lanza en el continente americano para la lo-
gstica de granel mineral y otros derivados
del acero, ya que contar con un patio y una
20
espuela de ferrocarril que le permitir conectarse
por este medio con otros puertos como Manzanillo
y Lzaro Crdenas en el Pacco, pero tambin con
Estados Unidos, uno de los grandes productores de
este tipo de productos.
No hay en el sureste del pas una terminal es-
pecializada en granel mineral con las caractersti-
cas que tendr la nuestra, con un patio de 10
hectreas donde adems del equipamiento de l-
tima generacin con gras, bandas y montacargas,
tendr una bodega de 10 mil metros cuadrados.
Ser una terminal referente en todos los puertos de
Amrica, enfatiza Daz Roche.
La importancia de esta nueva terminal radica
en el fortalecimiento de la competitividad de los sec-
tores primario y secundario de la macroeconoma.
Por un lado, las industrias que actualmente producen
bienes en el pas contarn con una nueva infraestruc-
tura para hacer ms competitivo su
abastecimiento de materias primas;
53% y por otro lado los inversionistas ex-
tranjeros encontrarn en la zona de
inuencia de esta terminal un lugar
mineral que
sumamente atractivo para nuevas
consume Puebla,
Edomex y CDMX inversiones, siendo la logstica hoy
ingresa por en da, un factor primordial en la
Veracruz atraccin de inversiones.
 Portada
Aliado estratgico del usuario Gerardo Ruiz Esparza, el contrato de cesin par-
Para movilizar estos productos se requiere de cial de derechos con el que est en facultades
experiencia y de trajes a la medida del cliente, de hacer una terminal con un frente de agua de
pues las fallas pueden encarecerlos y entorpe- 300 metros, no sin que antes la API le entregue
cer lneas de produccin en los diferentes ramos los terrenos semi habilitados y el tablaestacado
en los que se usan, as que deben manipularse y muelle construido, lo cual suceder a principios
con precisin quirrgica y eso Grupo Logra lo del otro ao. As, la empresa pondr manos a la
tiene dominado. obra para entrar en operacio-
A lo largo de ms de Una industria nes durante el primer trimes-
50 aos Grupo Logra ha de- metalrgica tre de 2019.
sarrollado una serie de ser- fuerte demanda Esta nueva ampliacin
vicios que permiten ofrecer minerales con del puerto pone a Mxico en
a sus clientes una cadena de una posicin estratgica para
costos logsticos
suministro altamente e- tener costos logsticos ms
ciente y competitiva, sumn-
competitivos competitivos, muy por arriba
dose a las coberturas y con Manuel Daz Rubio, de los estndares de otros
soluciones de transporte Presidente de Grupo Logra puertos latinoamericanos. Eso,
martimo, terrestre, portua- ligado a que nosotros estamos
rio y almacenaje, donde el objetivo primordial es vinculados al negocio de graneles desde hace d-
ubicar las necesidades logsticas del cliente y, con cadas, nos dar la expertise para operar esta ter-
base en ello, disear los servicios para igualarlos minal y robustecer la industria manufacturera, que
a la demanda. es muy fuerte en el pas, acenta Gerardo Daz.
Se busca que estas terminales sean extre- De este modo, Grupo Logra expone su be-
madamente competitivas para que el commo- neplcito al colaborar con el crecimiento de la
dity no se encarezca, son centavos de dlar lo economa nacional, ya que, en palabras de su Vi-
que se puede cobrar u ofrecer en servicios, por cepresidente, el proyecto del nuevo puerto de
lo que se busca la manera ms eciente, produc- Veracruz impulsado por la SCT traer consigo
tiva y menos costosa para que la carga entre al un enorme benecio a todas las cargas del
puerto y supere las expectativas de los clientes, puerto, recongurando su logstica actual y ha-
los cuales nos visualizan ms como un aliado es- ciendo de la eciencia en la cadena de suminis-
tratgico que como un proveedor de servicios, tro un factor primordial de la competitividad, un
subraya Gerardo Daz. ramo en el que la empresa se ha caracterizado
Para sortear este reto Grupo Logra recibi por sus altos estndares.
recientemente de manos del titular de la Secre-
tara de Comunicaciones y Transportes (SCT),

T21 Septiembre 2017

21
Bitcora

Nuevo Canal de
Panam, rompe hitos

Por
Osiel Cruz Pacheco

ocruz@t21.com.mx
El autor es director
de Grupo T21
E l 22 de agosto cruz el Canal El benecio mayor, es la reduccin de los
de Panam ampliado el buque costos logsticos de la Costa Este de los Esta-
portacontenedores CMA- dos Unidos en su intercambio comercial con el
CGM Theodore Roosevelt con Lejano Oriente; ya que los trnsitos se han es-
capacidad de 14 mil 863 TEU, y rompi as calado a stos nuevos buques como alterna-
un rcord en la tercera esclusa de esa va in- tiva todo agua, frente a los corredores
terocenica, al ser el barco de mayor dimen- multimodales que cruzan de Los ngeles/Long
sin y carga que haya transitado desde el Beach, va ferrocarril doble estiba.
pasado 26 de Junio de 2016 cuando fue La nueva ruta tambin adiciona como be-
Sgueme en twitter
M@CruzOsiel inaugurada la nueva esclusa. necios una menor huella de carbono, al ser
El buque de la naviera francesa, conti- ms eciente en cuanto al volumen de emisio-
nu su trayectoria histrica iniciada en Hong nes que se generan por barcos menores a nueve
Kong y Shanghai, a los puertos (en ese orden) mil TEU, que anteriormente cubran la ruta.
de Norfolk, Virginia; Savannah, Georgia; Para Mxico, el Canal de Panam tambin
Charlestone, Carolina; y nalmente, Nueva ya ha demostrado su utilidad. Se trata del mer-
York/New Jersey. cado energtico, el cual se abri a la va que co-
Para todas stas terminales portuarias, munica al Atlntico con el Pacco, a partir de la
es el primer buque de esas dimensiones que reciente ampliacin. Cabe recordar que en las
atraca en sus muelles en una ruta prove- dimensiones anteriores, el mercado de combus-
niente de Asia va el nuevo tibles prcticamente no exis-
Canal de Panam ampliado. El beneficio mayor, ta va el Canal, debido a que
En el caso del puerto de es la reduccin los buques utilizados supera-
de los costos
Nueva York/New Jersey, ser- ban sus dimensiones.
logsticos de la
vir adems, para reinaugurar Costa Este de los De acuerdo con infor-
el emblemtico puente Ba- Estados Unidos en su macin ocial de la Autori-
yonne, que en un trabajo de in- intercambio comercial dad del Canal de Panam
geniera se elev de los 46 a con el Lejano Oriente (ACP), en el primer ao de
los 65.5 metros en su claro operaciones de la nueva es-
central. La obra cost mil millones de dlares, clusa, en el movimiento de gas natural, M-
pero era junto con el calado, el principal obst- xico ha sido el principal cliente en sus
culo que impeda el acceso de buques mayores importaciones de Estados Unidos a la costa
a nueve mil TEU al puerto. del Pacco, va el puerto de Manzanillo, con
La inversin en el Bayonne permitir a un milln 449 mil 831 toneladas movilizadas;
T21 Septiembre 2017

la urbe de hierro, no quedar fuera de las rutas el segundo mercado fue China con 950 mil
importantes de comercio exterior por las que 917 toneladas importadas tambin de la
se mueve la gran densidad de mercancas. Unin Americana.

22

El otro mercado desde donde nuestro
pas est importando gas natural es Guinea
Ecuatorial con 64 mil 295 toneladas que han
cruzado va Panam.
Mxico es un pas decitario en produc-
cin de gas natural e importa 55% de sus ne-
cesidades. Y ante la falta de una red de
gasoductos que conecten el centro del pas
con la costa del Pacco, el pas necesitar
seguir importando gas natural va buque
para la Central Termoelctrica de Manzani-
llo, Colima, la segunda planta ms grande
generadora de electricidad en el pas, con
sus dos mil 754 Mega Watts.
El otro mercado que tambin se ha visto
beneciado, igualmente est vinculado con la
energa. Se trata del carbn trmico que viene
al puerto de Lzaro Crdenas para abastecer
a la carboelctrica de Petacalco, Guerrero.
De acuerdo con la ACP, en el primer
ao de operacin de la nueva esclusa han
Bitcora
pasado un total de 26 buques provenientes de
Colombia, cargados con dos millones 825 mil
938 toneladas de carbn en conjunto con des-
tino al puerto michoacano.
Otro nicho del cual ya se est beneciando
el Canal en relacin con Mxico, es el de autos
terminados. Hoy, apenas el 7% de los buques roll
on-roll off tienen dimensiones neopanamax, es
decir, que maximizan la economa de escala que
les permite el Canal ampliado.
Pero de acuerdo con los pronsticos, en
2019 el universo de ellos ya ser de 18%, y la
tendencia se mantendr a la alza en el futuro. De
ah que el pas tenga dentro de sus proyectos,
crear un centro logstico para el sector automo-
triz, donde se puedan hacer algunos trabajos de
valor agregado nal para cada mercado. Pa-
nam es un cruce de caminos y bien se podran
redirigir autos hacia otros buques rumbo a su
destino nal, y Mxico con su creciente produc-
cin, ser otro gran jugador para el Canal.
T21 Mayo 2017
23
De puerta a puerta
Alcance del TLCAN y
retos de su renegociacin
E l 16 de agosto inici la fase
de renegociacin del Tra-
tado de Libre Comercio de
Amrica del Norte (TLCAN)
y por ello vale la pena recordar el alcance de
sus principales objetivos, pues estos son los
que justamente deben guiar los trabajos de
las tres delegaciones, a saber:
Art 2.1, a) eliminar obstculos al co-
mercio y facilitar la circulacin transfronteriza
de bienes y de servicios entre los territorios
de las Partes
Como se podr notar, la posicin inicial
del Presidente Trump va en sentido contrario
de este principio, ya que l considera errnea-
mente, que poniendo obstculos al comercio
se va a requilibrar la balanza comercial en
favor de su pas.
b) promover condiciones de competen-
cia leal en la zona de libre comercio
En todo caso, la competencia leal lo que
busca es elevar el nivel de competencia de la
regin en su conjunto y no de uno de los tres
pases en lo individual. Por decreto no se
puede modicar la competitividad de los di-
versos sectores industriales
El Tratado es un documento complejo de
ms de mil doscientas pginas que dan cuenta
de temas tan diversos como trato nacional y
acceso de bienes a los mercados; medidas no
arancelarias; reglas de origen; energa y petro-
qumica bsica; sector agropecuario y medidas
sanitarias y fitosanitarias; medidas relativas a
la normalizacin; compras del sector pblico;
inversin; comercio transfronterizo de servicios;
telecomunicaciones; servicios financieros; pol-
tica en materia de competencia; propiedad in-
T21 Septiembre 2017
telectual y solucin de controversias.
En cuanto a las controversias, es el fa-
moso Captulo XIX, que Trump quiere modi-
24
car, pero que en su redaccin actual ofrece
una plataforma equilibrada para aplicar las
disposiciones jurdicas en materia de cuotas
antidumping y compensatorias y desde
luego, el establecimiento de paneles binacio-
nales para la solucin de controversias.
Tambin se tocan los delicados aspec-
Por
Sergio A. Ruiz Olmedo
tos de cooperacin ambiental y asuntos labo- sruiz_olmedo@hotmail.com
rales. El primero resulta impredecible con la Director General del Centro
salida de Estados Unidos del Acuerdo de de Transporte y Logstica;
Autor del Tratado Prctico
Pars; y el segundo, en caso de acercar las
de los Transportes en Mxico,
condiciones laborales de los trabajadores Edit. 20+1 y Director del
mexicanos a las de sus socios de la regin, re- Instituto Superior
ducira dramticamente nuestra ventaja de Estudios Logsticos.
comparativa en la materia.
El anlisis de la estructura comercial
entre los tres pases, es sin duda el elemento
ms importante para imaginar la resultante
a principios del 2018, basta con observar
que el desbalance entre supervit y dcit
por segmentos es muy signicativo y todos
sabemos que la joya de la corona es la in-
dustria automotriz, que por s sola representa
ms del 83% del dcit comercial de Estados
Unidos con Mxico.
Trump pretende ignorar que 23 aos
de TLCAN han generado una relacin sim-
bitica de esa industria entre ambos pases,
donde la geografa y la logstica han jugado
un papel fundamental para llegar a lo que
hoy es esa industria en toda Norteamrica
y que para modificarla se requerira una ci-
ruga mayor para separarlas, como si fueran
siameses, lo que sin duda, desembocara en
su muerte.
La nica forma que tenemos para saber
si la renegociacin del TLCAN fue exitosa, es
que en el ao 2020 acabemos ensamblando
cinco millones de autos en territorio mexicano,
todo lo dems pasa a segundo plano.

N o podra dejar de comentar
sobre lo que sin duda es un
hito en la historia aeronu-
tica de nuestro pas: el inicio
ocial, el pasado mes de junio, de los trabajos
de conversin de un Boeing 767-300 de pasa-
jeros en aeronave carguera en las instalacio-
nes del MRO de Mexicana en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mxico.
Se trata de la primera accin de su tipo
en Amrica Latina, marcando un antes y un
despus en un segmento de la industria de
las construcciones aeronuticas nacionales
en la que Mxico no deja de mostrar fortale-
zas, que seguramente han constatado em-
presas como Delta Airlines, que decidi
apostar por Quertaro y por Aeromxico
para establecer una importante base de
mantenimiento.
La base de Delta est en operacin
desde el ao 2014 y ahora Bedek Aviation
Group, la divisin de estructuras de Israel Ae-
rospace Industries (IAI), ha creado un centro de
conversiones y a la que no descarto termine
por invertir en el taller de la que fue nuestra
ms importante aerolnea. De hecho, participa
en la modicacin del Boeing 767-300.
En esta coyuntura la parte mexicana
aportar sus excelentes instalaciones y cali-
cada mano de obra que le hacen falta a
Bedek en Tel Aviv para atender su demanda
en los mercados globales, mientras que el
socio israel se encargar de la parte tecno-
lgica, en pocas palabras de la ingeniera,
permaneciendo como titular del certicado
de conversin.
Baste decir que ms all de los em-
pleos generados y los ingresos asociados,
sera deseable que una parte de esos cono-
cimientos y experiencias se arraiguen en M-
Al vuelo
Conversin de
767 a carguero,
hito aeronutico
nacional
xico y que el proyecto trascienda en algo
ms que una virtual operacin de maquila.
No hay que olvidar que Mexicana de
Aviacin adems de haber operado dos 767,
ahora como MRO tambin le ha dado mante-
nimiento a un sinnmero de aviones de este Por
Juan Antonio Jos
tipo procedentes de varias operadoras, lo que
signica que el modelo no es nuevo para sus El autor es acadmico
tcnicos, factor que seguramente tomaron aeronutico
muy en cuenta los de la nacin de la Estrella
de David en la concepcin de la operacin.
Qu sigue?
Para comenzar, decenas de ingenieros y me-
cnicos de Mexicana viajaron a Israel a reci-
bir capacitacin en las instalaciones de la
que no deja de ser una de ms importantes
empresas dedicadas a conversiones y man-
tenimiento de aeronaves del orbe.
Posteriormente, habiendo concluido con
xito la primera conversin, tal y como segu-
ramente va a suceder, y satisfechas las partes,
en especial el cliente de Bedek y las autorida-
des certicadoras, podemos anticipar ms
767 en el MRO local sujetos a esta transfor-
macin revitalizadora ahora en calidad de
cargueros. Finalmente, insisto, no debemos
descartar que IAI decida convertir este pro-
T21 Septiembre 2017
yecto en la punta de lanza de emprendimien-
tos ms grandes en nuestra industria
aeroutica, benecindola en el camino.
25
Sobre ruedas
Horas de
conduccin
y paradores
seguros
M
ejorar los ndices de segu-
ridad en carreteras es
responsabilidad de
Por todos, los prestadores del
Jos Refugio servicio deben estar doblemente interesados
Muoz Lopez
en ello, toda vez que la inseguridad, adems,
Especialista y catedrtico pone en riesgo la viabilidad de sus negocios.
en temas de logstica De ah la importancia de procurar que
y transporte.
toda disposicin orientada en esa direccin,
cuente con las condiciones necesarias para
su cumplimiento. Tal es el caso de la inmi-
nente entrada en vigor, en las prximas se-
manas, de la Norma Ocial Mexicana que
Establece los Tiempos de Conduccin y
Pausa de los Conductores de los Servicios de
Autotransporte Federal.
Esta norma es relevante porque, de
acuerdo con el Instituto Mexicano del Trans-
porte, 24.3% de los accidentes en carrete-
ras federales son responsabilidad del
autotransporte; 70% de ellos se atribuyen al
conductor y, del total, 1.6% son por causas
relacionadas por la fatiga.
Dicha disposicin tiene su funda-
mento legal en diversos ordenamien-
Programa tos, desde la propia Constitucin de la
Transpark de la IRU, Repblica hasta el Reglamento de
un parador seguro Trnsito en Carreteras y Puentes de
puede ser certicado
Jurisdiccin Federal; de todos ellos el
T21 Septiembre 2017
en cinco diferentes niveles
de seguridad y cinco dis- ms relevante es el Convenio Sobre
tintos niveles de confort. Duracin del Trabajo y Perodos de
Descanso en los Transportes por Ca-
26
rretera, suscrito por Mxico ante la Organi-
zacin Internacional del Trabajo, que esta-
blece reglas en la materia que nuestro pas
est obligado a cumplir.
Esta NOM proporciona las directrices
para regular los tiempos de conduccin y
pausa para los conductores del servicio de
autotransporte federal, con la nalidad de
reducir la incidencia de accidentes derivada
de la fatiga.
Pero, es suciente con la disposicin?
o se requiere crear las condiciones, para su
cumplimiento?
Desde luego los prestadores y usuarios
del servicio debern hacer un importante es-
fuerzo para mejorar los sistemas logsticos, ha-
ciendo ms eciente los procesos de carga y
descarga para reducir los tiempos de espera,
adems de adecuar las rutas de origen y des-
tino en funcin de la norma.
En infraestructura, es imprescindible di-
sear e implementar un Programa de Parado-
res Seguros Certicados.
Un parador seguro se dene como el
conjunto de instalaciones y construcciones ad-
yacentes al derecho de va de una carretera
federal en las que se presten servicios de alo-
jamiento, alimentacin, servicios sanitarios,
servicios a vehculos y comunicaciones, presen-
cia de la Polica Federal y servicios mdicos,
entre otros. De esta manera contribuyen a la
reduccin de accidentes debidos a la fatiga
del conductor y a la disminucin de ilcitos al
disponerse de un rea segura.
De acuerdo al Programa Transpark de la
IRU, un parador seguro puede ser certicado
en cinco diferentes niveles de seguridad y
cinco distintos niveles de confort.
Las condiciones estn dadas para arran-
car este programa ya que no se parte de cero.
Una primera investigacin concluy que en los
distintos corredores existen un total de 64 pa-
radores que pudieran aplicar ya para su certi-
cacin y, a partir de ellos, ir incorporando
ms: ocho en el Noroeste, cuatro en el Norte,
seis en el Noreste, cinco en el Occidente, 22 en
el Sureste y 19 en el Centro-Bajo.
 Interland,
con servicio supera fronteras
La cercana con los clientes dianas que se encuentran en plena consolidacin, ges-
tionando la asesora logstica para el xito total de sus
y la asesora logstica ha operaciones, resultando siempre en una gran ecien-
cia entre Servicio y Costo.
permitido el crecimiento En el pas tiene almacenes en Mxico, Quer-
taro, Len, Guadalajara y Puebla; adems de pre-
de la divisin Norteamrica. sencia propia en Laredo, Texas, con una bodega de
30 mil pies cuadrados, cumpliendo con estndares

I
para almacenar desde productos de la Industria
Automotriz, hasta productos con gran exigencia
nterland celebr recientemente su dcimo como la Industria Alimenticia.
aniversario como una empresa enfocada a El objetivo para la divisin de Norteamrica es
los servicios de transportacin terrestre, con mantener la dinmica de crecimiento, por ello adems
presencia en el mercado mexicano, una espe- de continuar con la mejora continua en el servicio, se
cializacin en Centroamrica y desde el ltimo lus- trabaja en la visin de innovar cada da para facilitar a
tro consolidndose en el intercambio comercial nuestros Socios Comerciales el intercambio de mercan-
con Norteamrica. cas punto a punto. As como tambin la apertura de
Actualmente la divisin de Si me preguntas instalaciones en Miami, Florida, para conectar el Norte
Norteamrica es una unidad de por mi target, son em- de Amrica con Centro y Sudamrica, permitiendo con
negocio aanzada con una car- presas que buscan un esto continuar con la diversicacin del negocio que ha
tera de ms de 130 clientes y con socio comercial que marcado Interland Transport desde sus inicios.
servicios diversicados como optimice su cadena
FTL (camin completo), LTL (con- de suministro
solidado) y Plataformas para Sergio Rojas,
cargas proyecto, cubriendo un Gerente de Norteamrica
servicio integral para transpor- Interland Transport
tar productos tanto de Carga
Seca, Refrigerada y/o materiales peligrosos
(hazmat); con equipo propio e intercambios
con socios comerciales.
Cmo se ha logrado este avance?, la
respuesta es SERVICIO AL CLIENTE, no
slo somos un proveedor ms, sino un socio
comercial altamente capacitado para nues-
tros clientes, solucionando su logstica y sin-
tindonos parte fundamental de su cadena de
suministro, enfatiza Sergio Rojas, Gerente de
Norteamrica Interland Transport.
El enfoque en el intercambio comercial de
Norteamrica, ha sido el atender al segmento
tanto de las grandes empresas, como de las me-
Terrestre
Seguridad vial,
gestin desde altas esferas
Implementar estrategias que
reduzcan la siniestralidad o
prevengan hechos viales, tiene
efectos en ahorros, pero
deben asumirlos desde los ms
altos niveles empresariales.
Por Didier Ramrez Torres
M@DidierRT
1.7%
del PIB
T21 Septiembre 2017
costo que generan
los hechos viales
28
L
as cifras oficiales en Mxico reve-
lan que al ao se generan 17 mil
muertes por hechos viales, va
atropellamientos o colisiones. Si
bien el referente de datos son las institucio-
nes del Ejecutivo, organizaciones no guber-
namentales identifican que sobre esos datos
hay un subregistro de hasta 33%, en donde
no se consideran todas las defunciones, o
quienes perecen un mes despus en el hospi-
tal no son integrados en la estadstica.
Las vctimas mortales superan a las que
genera enfermedades como el VIH (Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida), bronquitis y la
insuficiencia renal. Al revisar el tema de cos-
tos, no slo las personas que mueren, los
accidentados y los incapacitados que re-
quieren de los servicios de salud pblica,
generan gastos hasta por 1.7% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), o cerca de 300 mil
millones de dlares (mdd) anuales.
El escenario lleva a que ms empresas
asuman el compromiso de contar con estra-
tegias alineadas a las mejores prcticas de
seguridad, asegura Arturo Cervantes Trejo,
Titular de la Ctedra de Salud Pblica en la
Universidad Anhuac.
Datos de la firma SOS Consulting,
especializada en temas de seguri-
dad vial, revelan que en Mxico al
2017 existen slo tres firmas
que estn certificadas en ISO
39001, que especifica la ges-
tin de la seguridad vial. Estas
empresas son FEMSA Logs-
tica, Grupo Bimbo y CESVI, en
tanto que Transportes TDR
est en va de obtenerla.
Terrestre

Las empresas deben saber

que es un grave problema y reco-
nocer que aplicar estrategias de
seguridad vial tiene efectos positi-
vos en ahorro, rentabilidad y compe-
titividad, enfatiza Cervantes Trejo.
A ltimas fechas se ha difundido que
las empresas de autotrans-
porte han enfrentado incre- Arturo Cervantes Trejo,
Titular de la Ctedra de Salud
mentos en las primas pagadas Pblica en la Universidad
a las aseguradoras, no obs- Anhuac.
tante, Luis lvarez Marcn, Di-
rector de Daos y Autos de la Asociacin atenderse grupos interdisciplinarios y se re-
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) quiere una coordinacin efectiva.
afirma que a quienes se les ha duplicado o
triplicado el costo es porque no tienen estra- RUTA A SEGUIR
tegias adecuadas, ya que de hacerlo se tie- En la perspectiva de los especialistas en la
nen efectos positivos en el pago. materia de seguridad vial, el camino debe co-
El involucramiento desde la cpula direc- menzar por investigar el momento en que se
tiva es fundamental en la implementa- genera un accidente, y analizar la forma de
cin de las estrategias, considera corregir y prevenir sobre estos puntos.
Salvador Escamilla Prez, en- El uso de tecnologas es fundamental
cargado de los programas para evaluar los riesgos y conductas de riesgo,
de seguridad vial en Es- considera Salvador Escamilla, y no esperar a
tafeta, en particular que se tenga un evento para analizarlo.
porque deben Reducir la siniestralidad vial
tiene efectos positivos como dismi-
nuir la rotacin de personal, al
T21 Septiembre 2017

30
 tiempo que se identifica por parte de los ope-
radores incluso como una prestacin, dado
que genera confianza a nivel familiar, enfa-
tiza Arturo Cervantes, otrora Secretario Tc-
nico del Consejo Nacional para la
Prevencin de Accidentes (Conapra).
Entre las estrategias que han incorpo-
rado empresas como Estafeta est la imple-
mentacin de indicadores locales, comits de
trabajo con objetivos de prevencin, capaci-
tacin, mantenimiento y un elemento priori-
tario, la integracin con la familia.
La problemtica debe atenderse de
manera multifactorial, por lo cual
Existe un deben tomarse en cuenta todos
subregistro de los elementos que intervienen:

33% unidades, clientes, rutas y como

enfatiza Enrique Vzquez, Direc-
tor General de Recurso Confia-
de las muertes
por hechos viales ble, el operador.
En materia de los operado-
res, Vzquez precisa en que debe analizarse
las condiciones de trabajo para ellos, pero
tambin debe evaluarse un elemento esencial:
cmo se encuentra la relacin de sus ingresos
frente a las necesidades que tiene, para evitar
que puedan incurrir en prcticas negativas, o
que estn preocupados por atender elemen-
tos ajenos a su responsabilidad.
Terrestre

La clave
para mover 3 millones de unidades
ha incrementado el nmero de prestadores de ser-
La innovacin ha sido un factor vicio, Vildsola Ramos enfatiza en la especializa-
para avanzar en un mercado cin, en el caso de camiones somos los nicos que
transportamos montadas las unidades, comenza-
que comienza a sufrir de sobre mos con Kenworth y seguimos con Navistar, en el
caso de Freightliner le realizamos algunos movi-
oferta de servicios. mientos hasta destino nal en Estados Unidos.
En el caso de las madrinas, Vildsola Ramos
es consciente del incremento en la oferta de servicio
Por Didier Ramrez Torres
M@DidierRT que se ha dado a partir del avance de la produccin
automotriz en el pas, donde Mexlog se ha adap-

E
tado para entender la dinmica de esta industria.
Una muestra del entendimiento que se tiene
n casi un cuarto de siglo, Mexlog se ha en este sector es la disponibilidad de la informacin,
consolidado como un proveedor para la por eso, a travs de una rma lial del grupo, Branix,
industria automotriz, tanto de unidades se ha desarrollado una plataforma de comunica-
ligeras como de vehculos pesados, a par- cin especializada en el movimiento de vehculos,
tir del movimiento y traslado de los vehculos. que permite un rastreo permanente de las opera-
Para 2017 Mexlog tiene la meta de movilizar ciones va GPS, pero tambin de las entregas y em-
cerca de 365 mil unidades, en barques con clientes y terminal.
sus dos divisiones de negocio, El recorrido de Mexlog Seguimos avanzando en
con ello superar los tres mi- (Vehculos transportados y este terreno, y dentro de los pro-
trasladados por periodo)
llones de unidades moviliza- yectos que hemos nalizado est
das en la trayectoria de la el desarrollo de una app para
379,822
364,660

364,688
338,768

empresa, conrma Gustavo 1992-2001 uno de los clientes en donde

286,023
254,456

Vildsola Ramos, Presidente 113,383 todos los trmites sern paper-

del Consejo de Mexlog. 2002-2011 less, incluso con evidencias foto-
T21 Septiembre 2017

Al cuestionar sobre los 918,582 grcas. Esto dar paso a que

2012 2013 2014 2015 2016 2017*
factores que permiten hacer *Proyeccin otras empresas lo adopten, des-
diferencia en una industria que Fuente: Mexlog cribe Gustavo Vildsola.

32
Terrestre
Transportar
y crecer en la diversificacin
Rodar para diversas industrias
es el objetivo principal de esta
lnea autotransportista nacida
en Monterrey.
Por Enrique Duarte Rionda
M@EDuarteT21
U
n ao despus de haber
surgido como empresa, la
regiomontana Steel Ca-
rriers entendi que el creci-
miento del negocio provendra de la
diversificacin en sus servicios de auto-
transporte. La tendencia en el mercado
lo confirmaba.
La diversificacin inici en 2014
cuando empezamos a utilizar las platafor-
mas extendibles (remolques de hasta 80
pies o 24.80 metros) y vimos en ese nicho
una oportunidad, comenta a T21 Omar
Tamez, Director General de la empresa.
T21 Septiembre 2017
34
Desde entonces esta lnea transportista
se encuentra inmersa en grandes proyectos
como el de la norteamericana Transcanada,
que construye un ducto submarino de gas na-
tural, participando en el movimiento de placa
rolada y soldada por la tambin regiomon-
tana Tubacero, con quien realiza hasta el
50% de sus actividades de Steel Carriers.
Esta actividad se efecta desde que las
placas llegan al puerto de Altamira, Tamauli-
pas, y son transportadas a la planta de Tuba-
cero en Pnuco, Veracruz, y Monterrey, Nuevo
Len, donde se realiza el recubrimiento para
luego ser enviadas al lugar de tendido.
Empeado en diversificar su negocio,
Steel Carriers tambin participa en el movi-
miento de lmina rolada para la industria au-
tomotriz, para firmas como General Motors,
Honda y Nissan; as mismo a finales de
2016, adquiri sus primeras madrinas
107 para el transporte de autos sin rodar.
En total, esta lnea transpor-
unidades tista cuenta con 107 unidades distri-
maneja Steel buidas en 67 camiones en fulles de
Carriers plataformas, 20 camiones con plata-
forma extendible y 20 madrinas.
Las madrinas entran en la estrategia
de diversificacin, nos metimos en el sector
automotor porque empezamos a mover
desde principios de este ao (2017) muchos
rollos de acero para la industria automotriz,
entonces nos llam la atencin que tambin
manejan reglas de calidad bastante estrictas
y que no tenemos problema en llevarlas,
asegura Tamez.
La meta principal para Steel Carriers es
contar en unos aos con al menos 100
Omar Tamez,
Director General de unidades de cada uno de los negocios
Steel Carriers o segmentos que ahora atiende.
Logstica

Cerveceros de Mxico
destapan ruta sectorial
El pas tiene el potencial para Quiroga, Directora Ejecutiva de Cerveceros de
Mxico, nombre con que ahora presentan a la
escalar a mejores posiciones Cmara Nacional de la Industria de la Cerveza

a nivel mundial va una mejor y la Malta.

Renovado en 2014, este organismo empre-
y mayor cultura cervecera. sarial ha puesto especial atencin en el consumo
de la bebida en varias aristas: desde el tema de
un consumo responsable a travs de su cam-
Por Enrique Duarte Rionda paa No te hagas gey que pretende desincen-
M@EDuarteT21 tivar la venta a menores de edad- y tambin un
consumo ms consciente e incluso gourmet, apo-

S
yndose en eventos de catas y festivales.
Precisamente en septiembre Cerveceros
i existe una plan dinmico, colabo- de Mxico llevar a cabo su Mes de Consumo
rativo y con conciencia para im- Responsable (instalando el da 20 como el da
pulsar an ms a un sector ya D), donde habr varios eventos en torno al
consolidado en Mxico es el que tema en la Repblica Mexicana.
han creado los cerveceros. Mxico est destinado a ser el pas cerve-
Esta ruta sectorial est basada en varios cero del siglo XXI, denitivamente lo creo,
pilares concertados por los dos gigantes cerve- arma Quiroga, pero sabe que tendr que ten-
ceros que conviven en el pas AB InBev (pro- der puentes con la nueva administracin federal
pietaria de Grupo Modelo) y Heineken (que que se instalar en 2018, para evitar obstculos
adquiri a Cervecera Cuauhtmoc Mocte- regulatorios, impositivos e incluso en temas de
zuma)- y tambin a los pequeos productores de seguridad para sus operaciones en el pas.
cervezas artesanales.
Para tener una idea de la importancia del
Posicin mundial productores de cerveza
sector: en el pas se produce 5.5% de la cerveza
que se consume a nivel mundial, con 105 millo-
nes de hectolitros (hl), situndolo como el cuarto Brasil
Estados
productor en todo el orbe y primero en materia China Unidos Mxico
de exportacin llegando a ms de 180 pases-
con 32 millones de hl, segn cifras a 2016. 221 136 105
448 millones de
hectolitros (hl) millones de hl millones de hl millones de hl
El 70% de esa produccin se consume en
el mercado local los mexicanos toman 63 litros 1 hectolitro (hl) = 100 litros
de cerveza al ao- y el resto se lleva a Estados
Unidos (80% de lo enviado), Australia, Reino Consumo per cpita
Unido, Canad, Colombia, Alemania Repblica
Blgica e Irlanda, entre otros. Checa
Estados Brasil
Es una industria muy Unidos
T21 Septiembre 2017

Austria Mxico
dinmica e impacta a toda ms de

una cadena de valor, men- 100

litros al ao 76 litros 68 litros 63 litros
ciona en entrevista Maribel Fuente: Cerveceros de Mxico

36
Logstica

Mxico,
trascender de la
monoglobalizacin
La dependencia hacia
Estados Unidos como
principal destino de las
exportaciones se incrementa,
mientras que la diversicacin
se debilita pero no cesa.
Por Enrique Duarte Rionda
M@EDuarteT21

T res dcadas despus desde que Mxico inici

su proceso formal de apertura comercial, el re-
sultado es una monoglobalizacin cada vez
mayor de sus exportaciones, mientras que el
objetivo de acrecentar el intercambio comercial con otros
mercados se ha debilitado en el presente sexenio, a pesar de
los esfuerzos emprendidos.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018,
T21 Septiembre 2017

en el apartado Mxico con Responsabilidad Global, la admi-

nistracin del Presidente Enrique Pea Nieto plante la ne-
cesidad de fortalecer la presencia internacional del pas,

38
 Logstica
El Gobierno Federal se encuentra en-
frascado en una serie de renegociaciones de
tratados y acuerdos comerciales, como el
fortalecimiento de la Alianza del Pacco, un
intento para desarrollar lazos comerciales
ms duraderos entre Mxico, Colombia, Per
y Chile, y estos mismos con la integracin de
pases invitados en un nivel reservado, prin-
cipalmente asiticos.

Barreras antidiversificacin
No obstante el contexto que se ha presen-
tado, el PND ya anticipaba los obstcu-
los por venir. () las oportunidades
de comercio en ocasiones estn li-
mitadas a algunos sectores y re-
giones del pas. Existen costos
jos en el comercio exterior que re-

aprovechar los 12 tratados de libre comer-

cio que le acercan con 46 pases y que apro-
ximan a las mercancas mexicanas con un
mercado de ms de mil millones de consumi-
dores potenciales.
Pero las estadsticas muestran que el
esfuerzo por lograr que las exportaciones al-
cancen un mayor nivel en ms mercados ha
ido en retroceso, e incluso la dependencia
hacia Estados Unidos se ha incrementado
4.6 puntos porcentuales, al pasar entre
2012 y 2016 de 78.1% a 82.7% la participa-
cin del vecino del norte como destino de las
mercancas mexicanas, segn datos ociales.
Por su parte, el impacto econmico del
Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN) en sus 23 aos de vigencia
ha sido importante para el pas, llegando a
un intercambio comercial de poco ms de
482 mil millones de dlares en 2016 entre
Mxico y Estados Unidos con un saldo supe-
ravitario para nuestro pas.
Con la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos, la constante
ha sido la puesta en marcha de medidas pro-
teccionistas, ante ello, el reto para Mxico es
la necesidad de diversicacin en sus merca-
dos de exportacin.
Logstica

presentan barreras importantes para un amplio Valor de exportaciones por grandes regiones
sector productivo. La presencia de costos jos (millones de dlares)
iniciales, por la necesidad de contar con capaci-
dad tcnica y administrativa, acceso al nancia- 350,000
miento y asesora, limita la diversicacin del 300,000
comercio exterior.
250,000
Empresas de consultora internacional se
200,000
topan diariamente con otras circunstancias. S
150,000
hay una intencin de ir pero no todas las empre-
100,000
sas estn en condiciones de acceder a los mer-
50,000
cados. Existe una falta de internacionalizacin
de las empresas que se traduce en una carencia 0
2012 2013 2014 2015 2016
de sosticacin para entender los estndares
necesarios, para entender y aplicar la legisla- Estados Unidos Amrica del Sur Europa
cin que regula tu actividad econmica en espe- Asia Centroamrica
cco y para entender las diferencias culturales
que implica hacer negocios en diferentes pa- Fuente: T21 con datos de BIE INEGI
ses, asegura Adrin Cisneros, Director General
de Chevaya, empresa de servicios de internacio-
nalizacin para Asia-Pacco.
Incluso, las empresas en-
cuentran mayores niveles
de exigencias para introducir sus mercan-
cas otras regiones. Ahora todos los mer-
cados estn tratando de cuidar lo mismo,
por ejemplo, a nivel de comunidad euro-
pea buscan recibir productos de otros pa-
ses, pero de la ms alta calidad. Por eso
mismo, si una empresa quiere exportar, m-
nimo tiene que tener una ISO 9000 sobre
gestin de calidad, arma Eduardo Muoz,
Presidente del British Standards Institution
(BSI) de Mxico y Amrica Latina, miembro
fundador de la Organizacin Internacional
de Estandarizacin (ISO).
En Mxico apenas unas ocho mil em-
presas cuentan con normas ISO 9000, segn
estimaciones de BSI.

Qu y en dnde
A pesar de una mayor dependencia comercial
con Estados Unidos, los intentos por lograr la di-
versicacin en las exportaciones no cesan, en
particular desde el sector agropecuario y hacia
T21 Septiembre 2017

regiones donde se prevn crecimientos impor-

tantes en las prximas dcadas, como Asia y el
Medio Oriente.

40
Martimo

Estos mercados guardan potencial para Diversificacin en el tiempo

estos productos y el reto es que podamos llevar La participacin de las exportaciones hacia Estados Unidos
a productores medianos y pequeos, apunta han ganado terreno en el comercio exterior mexicano
Paulo Carreo, Director General de ProMxico,
Valor Participacin
organismo de promocin del pas en el exterior
300,000 84
con 48 ocinas en el mundo en 31 pases. 290,000 83
280,000 82.7 82
A nivel mundial Mxico es el dcimo expor- 82.6 81
270,000
81.3 80
tador de agroalimentos. Slo en el primer semes- 260,000
79
250,000 79.7 78
tre de 2017 las divisas generadas por este sector 240,000 77
78.1
230,000 76
superaron a las remesas, el petrleo y el turismo. 75
220,000
El caso del potosino Grupo Gusi marca el ini- 2012 2013 2014 2015 2016

cio de la llegada de la carne de bovino mexicana Fuente: T21 con datos de BIE INEGI
al Medio Oriente. Tras haber recibido a nales de
2016 su certicado Halal -un estricto requisito
para ingresar al mercado musulmn de ms
de mil 600 millones de personas en
24 pases-, la rma envi en
abril 23 toneladas de
carne congelada a
78de%
las
Qatar, un primer em- exportaciones
barque que tard agroalimentarias se
un mes ms de lo dirigen a Estados
previsto en llegar va Unidos, Unin Europea
martima, debido a 5%, Japn 3%,
las medidas aislacio- Canad 2.5%, el
nistas que implementa- restante se divide
ron varios pases rabes en todo el mundo.
de esa regin sobre la na-
cin en cuestin, acusndola
de apoyar a grupos terroristas. Fue hasta principios de julio cuando el
cliente de Gusi pudo contar con su primer car-
gamento. Ahora estamos esperando su retroali-
mentacin, comenta Manir Chuj Goez,
Participacin de exportaciones Director de Exportaciones de Grupo Gusi, quien
por grandes regiones (%) prev cerrar 2017 con un total de 100 tonela-
das de carne enviadas a Qatar, mientras que ya
100% tiene en la mira a pases como Arabia Saudita y
90%
80% los Emiratos rabes Unidos, y ha comenzado
70% tambin a enviar a China, una nacin que haba
60%
50% estado cerrada a la carne mexicana.
40%
Los esfuerzos como el de Grupo Gusi, enfo-
30%
20% cados a la diversicacin de las exportaciones,
10%
0
tendrn que ir acompaados de estrategias logs-
2012 2013 2014 2015 2016 ticas resilientes ante un mundo que presenta obs-
tculos al comercio exterior, desde conictos
T21 Septiembre 2017

Estados Unidos Amrica del Sur Europa polticos y sociales hasta medidas proteccionistas.
Asia Centroamrica
Sin embargo, la oportunidad sigue latente.
Fuente: T21 con datos de BIE INEGI (Con informacin de Didier Ramrez)

42

E l Puerto de Manzanillo se ha con-
vertido en uno de los principales
puertos hub del Pacfico, con una
gran redistribucin de carga tanto
a nivel nacional como internacional, que genera
un importante impacto en el comercio mundial.
Adems, trabaja constantemente en el desarrollo
de proyectos que incrementen la eficiencia, pro-
ductividad y competitividad de este Recinto.
Para el primer semestre del 2017, en el Puerto
de Manzanillo se invirti en:
El equipamiento de dos laboratorios
regionales de mercancas de difcil
identificacin, que permite realizar el
despacho de esta mercanca en
menos de 48 horas (inversin privada).
La construccin y equipamiento del
andn refrigerado en plataforma de re-
conocimiento aduanero, que permite la revi-
sin de mercancas sin romper la cadena de
fro y convierte a este recinto, en el primer
Puerto que cuenta con este tipo de in-
fraestructura dentro de sus instalacio-
nes. (Inversin privada).
La ampliacin de la Terminal Es-
pecializada en Contenedores SSA
Mxico, que permite atender simul-
tneamente tres buques de hasta 340
metros de eslora. Adems, la terminal ad-
quiri 2 gras de prtico Sper Post Pana-
Puerto de
Manzanillo
incrementa productividad
y competitividad
max, con las cuales se incrementa la com-
petitividad, eficiencia y productividad en la
carga y descarga de contenedores (inver-
sin privada)
La adquisicin de 140 rotainers, diseados
para transportar y manejar granel mineral, con
capacidad de carga de hasta 36 toneladas por
1 parte de la compaa Hutchison Ports Timsa.
lugar
en el Sistema Por otra parte, para este segundo semestre
Portuario del 2017, se llevar a cabo:
Nacional La conclusin de la construccin del tnel
de Mxico ferroviario, que incrementar tres veces la
de Ferromex para el transporte de mercan-
cas por tren.
La adquisicin de 2 gras de prtico Sper
Post Panamax y 6 RGBs, por la Terminal Es-
4 pecializada de Contenedores de SSA Mxico,
derivado del incremento de productividad
lugar por la ampliacin de esta terminal.
en Puertos
de Amrica Latina La construccin y equipamiento del punto
y El Caribe de inspeccin para refrigerados, por la Ter-
minal Especializada de Contenedores Con-
T21 Septiembre 2017
tecon Manzanillo, donde se realizarn las
revisiones dentro de la terminal y agilizar
el despacho de mercanca perecedera.
43
Martimo
Alianza Estratgica Portuaria
eleva operaciones en RFE
A
poco ms de un ao de haber
iniciado actividades en el Re-
cinto Fiscalizado Estratgico
(RFE) de San Luis Potos,
Grupo Alianza Estratgica Portuaria (GAEP) ha
elevado el nmero de operaciones atendiendo
a empresas del ramo automotriz y de autopartes
que utilizan el puerto de Manzanillo, aunque
ahora tiene proyectado captar a la industria ma-
quiladora y manufacturera.
Carla Guerrero, Subdirec-
tora de Operacin Aduanera
en GAEP, sostuvo que el ba-
lance hasta ahora es exi-
toso para la empresa, ya
que ha logrado que cada
vez ms clientes se sumen
a la operacin en el RFE.
Hemos roto paradigmas
porque los clientes estn acos-
tumbrados a tener un pedimento
T21 Septiembre 2017
y tener pagados sus impuestos.
Con esto Grupo Alianza ofrece ahorros en
el pago de almacenajes en puerto y en tiempos,
44
Por Redaccin T21
M@GrupoT21
puesto que lo nico que se
requiere para el despacho
hacia el RFE es el conoci-
miento martimo revalidado
y no estar sujetos a regula-
ciones sanitarias en el
punto de entrada; por
tanto, las otras regulacio-
nes se pueden cumplir
antes de extraer la mercan-
ca del RFE.
Hemos tenido avisos electrnicos para el des-
pacho de la industria autopartista, logrando una re-
duccin en el tiempo de despacho dado que el
reconocimiento aduanero es no intrusivo porque salen
(las mercancas) de Manzanillo a las 19:00 horas (hrs.),
llegan al RFE a las 04:00 hrs, agrega Guerrero.
Las empresas que atiende Grupo Alianza
opera para una planta automotriz en Puebla, pero
la mercanca se debe ensamblar en San Luis Potos,
de tal forma que sus contenedores llegan a Manza-
nillo, se trasladan al RFE, se ensambla la mercanca
y se enva a Puebla para entrar a la lnea de produc-
cin, la cual no puede presentar retrasos ni stock.
De acuerdo Carla Guerrero ahora Grupo
Alianza pretende atacar a la industria maquila-
dora y manufacturera con la intencin de reali-
zar los despachos a travs de cualquier
aduana que utilicen, ya sean fronterizas, a-
reas o martimas; ello con la nalidad de inte-
grar tambin cada vez ms servicios al RFE.
Nosotros fungimos como el operador lo-
gstico que se encarga de pedimentos y transfe-
rencias de mercancas a nuestro almacn en el RFE,
donde hacemos almacenaje, reempaque, cross doc-
king y prximamente la transformacin dado que la
gura lo permite, naliz.
Martimo

Hctor Lpez
Pilar de la ingeniera
portuaria nacional
Ya sea como funcionario, docente
o consultor, sus aportaciones a lo
largo de 56 aos han servido para
denir a la ingeniera y a los puertos
T21 Septiembre 2017

mexicanos como los conocemos hoy.

46
 Martimo
Martimo
Por Luis Alberto Zanela Villegas
M@BetoZanela

E n 1955 el huracn Hilda

caus severas inundaciones
en Tampico, uno de los
puertos ms productivos
del pas en aquellos aos. Un estudio
relacionado con estas anegaciones
fue el que vincul al ingeniero Hctor Lpez
Puerto de Altamira

Gutirrez al sector portuario nacional. lo integr al equipo del Departamento de Estudios

Era 1961 cuando se titul como Ingeniero
Civil egresado de la Facultad de Ingeniera de
la Universidad Nacional Autnoma de Mxico
(UNAM), realizando como como tesis el estudio
sobre dichas inundaciones bajo la asesora de
Jorge Meyer, quien, al observar su desempeo,
y Laboratorios de la Secretara de Marina (Semar).
Una vez dentro de la institucin y pese a que no
era marino sino civilote, como llamaban a quienes
no tenan formacin castrense, Hctor Lpez tuvo la
satisfaccin de ver su tesis publicada y reconocida
por iniciativa de Antonio Doval, otrora Director de la

T21 Septiembre 2017

47
Martimo

Facultad de Ingeniera y quien

fund una asociacin que cada
ao premiaba a las mejores tesis
del Instituto Politcnico Nacional
(IPN) y de la UNAM, resultando
la suya ganadora y lo cual co-
menz a abrirle ms puertas.
Pese a los problemas que
presentaba para recibir retribu-
cin econmica, ya que no co-
braba en la Semar, sino de una poder, ms adelante, disear
partida solventada por el enton- mejoras para el transporte li-
ces fructfero Gremio Unido de toral en Salina Cruz y Topo-
Alijadores de Tampico, el joven in- lobampo, donde incluso
geniero decidi permanecer en la traz el canal de navegacin
institucin y abandon el Depar- que tiene hasta ahora.
tamento donde trabajaba para Examinar y entender la
fundar el Laboratorio de Hidru- naturaleza de las problem-
lica Martima, donde comenz re- ticas del mar, aunado a la ex-
almente a elaborar estudios periencia de realizar anlisis
portuarios con tcnicas vanguar- in situ, es lo que le ha permi-
distas y tecnologa avanzada. tido a Hctor Lpez distin-
Para 1962 vino su primer guirse como uno de los
gran logro que fue descubrir el ingenieros ms connotados
terreno idneo para construir el en los ltimos 56 aos a nivel
puerto de San Carlos. Para lo- internacional.
grarlo, se intern en las inmedia-
ciones de Baha Magdalena, CONSULTORA EN ACTIVO
pero fue hasta que sobrevol el A su regreso a Mxico, la Di-
rea que descubri el lugar ade- reccin General de Inversio-
cuado para el puerto que hasta nes Pblicas de la Secretara
hoy opera. de la Presidencia, bajo el
Al ao siguiente Hctor mando de Rodolfo Mocte-
Lpez tuvo la oportunidad de re- zuma Cid, estaba preocu-
alizar estudios de posgrado en pada porque la Laguna
Francia y Holanda, donde se re- Madre se estaba secando y
lacion con otros ingenieros que los esfuerzos de la Semar por
le dieron una visin ms amplia evitarlo no daban frutos, de
de la ingeniera portuaria y quie- tal forma que Hctor Lpez
nes marcaron su carrera para fue puesto al frente de un es-
tudio que s lo logr, aunque
lo oblig a renunciar a su
puesto a en la Secretara, mismo que conservaba
pese a sus estudios en Europa.
La relacin con Moctezuma se fortaleci
T21 Septiembre 2017

cuando lo coloc en la Direccin General de Pesca

donde tuvo su primer acercamiento con este sector
elaborando programas de desarrollo de comunida-

48

des rurales pesqueras y aper-
tura de bocas en lagunas litorales, entre otros,
creando en l un inters arraigado sobre las pro-
blemticas costeras.
Lleg el sexenio de Luis Echeverra en 1970
quien al darse cuenta de que el mundo estaba in-
merso en el proceso de globalizacin y Mxico no
contaba con puertos adecuados, cre la Comisin
Nacional Coordinadora de Puertos, un organismo
que le dio trabajo a la empresa Consultores en In-
geniera Fluviomartima, fundada por Hctor
Lpez (a su salida del gobierno), con el primer Es-
tudio Nacional de Desarrollo Portuario.
Los resultados de este estudio fue-
ron para Hctor Lpez punta de
lanza para ejecutarlos ms tarde,
al revelar la importancia de la
descentralizacin en la activi-
dad econmica industrial del
pas y ver hacia los puertos.
Este fue uno de los hallazgos
y aspectos ms relevantes que
me han marcado profesional-
mente, detalla en entrevista.
Con Jos Lpez Portillo ven-
dra el programa estrella de Puertos
Industriales, en el que volvi a desempe-
arse como funcionario pues en l recay la res-
ponsabilidad de planear, prcticamente desde
los trazos iniciales, los puertos de Lzaro Crde-
nas y Altamira, que hoy son de los ms importan-
tes en el pas. Era ya, 1980.
Culmin ese sexenio y el de Miguel de la
Madrid pas desapercibido en cuanto a puer-
Martimo
Puerto de Lzaro
Crdenas
tos, pero hacia el final del
mandato de Carlos Salinas de Gortari vino la
privatizacin portuaria, algo en lo que Hctor Lpez
particip de forma muy activa, pues por una parte
dise los modelos de contratos para la entrada de
los privados, pero tambin redact la Ley de Puer-
tos que hasta hoy rige al sector acompaando a un
grupo de abogados.
Posteriormente Hctor Lpez regres a la
consultora, en el sexenio de Ernesto Zedi-
llo, fundando la empresa Ingeniera,
Operacin y Equipos Especializa-
dos (Inopesa) donde hasta hoy
funge como Director General, y
la cual le ha dado tambin satis-
facciones como el haber descu-
bierto Punta Colonet, el no bien
logrado proyecto portuario
ancla de la administracin Calde-
ronista, entre otras satisfacciones.
Es as como el estudio de la La-
guna Madre, el de desarrollo portuario,
el programa de Puertos Industriales, la re-
quisa de Veracruz, y muchos otros acontecimientos
en Mxico pasaron por los ojos y las manos de Hc-
tor Lpez, quien a la par dio clases en la UNAM,
donde ha logrado modificar en diversas ocasiones
T21 Septiembre 2017
los planes de estudio logrando incluir en ellos una
cultura martimo portuaria de la cual, l ha sido
pieza fundamental.
49
Ferroviario

Audi,
pasajero premium

D
La automotriz moviliza a travs
esde septiembre de 2016 el
del ferrocarril ms del 80% escenario en San Jos

de sus vehculos, va Chiapa, Puebla, ha tomado

multimodal, los cuales
llegan a los mercados de
Norteamrica, Europa, Asia,
Oceana y Sudamrica.
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427
T21 Septiembre 2017
una nueva dimensin. En esa
fecha inici la produccin de su SUV (Sport Uti-
lity Vehicle) Q5 en la factora que tiene en la lo-
calidad, generando una intensa actividad de
proveedura y de distribucin tanto va auto-
transporte como ferroviaria.
Tras un ao de operacin, la planta de
San Jos Chiapa produce 675 unidades al
da, con una meta de produccin anual de
150 mil vehculos. De este volumen, slo 1.2%
se queda en el mercado nacional, en donde
se distribuye por autotransporte con las em-
presas Mexlog y Ses.
Para impulsar la actividad inter-
nacional, desde este punto

50
 Ferroviario
Exportacin por modo de transporte

78%
Ferroviario

22%
Martimo
Audi atiende a su mercado natural: Nor- Fuente: Audi
teamrica; adems de Europa, Asia,
Oceana, Sudamrica y Medio Oriente,
para lo cual aprovecha las disponibilidad
del transporte multimodal. destaca como eslabn fundamental movilizando
La conectividad y ubicacin geogr- ms de 80% de la produccin total, de acuerdo
ca fueron primordiales para que Audi, con Omar Mendoza Vega, Gerente de Logstica
perteneciente al Grupo Volkswagen, se Vehicular de Audi Mxico.
instalara en Puebla en busca de una ca- Ferromex es el principal prestador de servi-
dena logstica ecaz para la SUV que pro- cio sobre el riel, por lo que se prepar con una in-
duce. En este objetivo el ferrocarril versin de 200 millones de dlares en equipos

T21 Septiembre 2017

51
Ferroviario

Automax, de acuerdo con Miguel Baena Galaviz, Destinos de exportacin

Automotive Business Director de la ferroviaria.
El movimiento de productos de la industria
de Audi Mxico
automotriz ocupa el segundo lugar en los ingresos
de Ferromex con el 12%, no obstante, es la pri-
1% 47%
Medio Oriente
mera vez que la ferroviaria transporta vehculos Europa
de lujo en trenes unitarios. 1%
En Ford Hermosillo movamos Lincoln
frica
pero viajaban con otros vehculos de la marca;
en el caso de Audi viajan trenes unitarios slo 2%
Oceana
con autos premium, comenta Baena Galaviz. 38%
Norteamrica
Por esta situacin, al igual que los intermo- 3% 8%
dales, viajan con custodia en canales priorita- Sudamrica Asia Fuente: Audi
rios, por lo que reportan trayectos seguros; en
ello tambin destaca que las autoridades muni-
cipales y estatales estn alerta en las rutas para
prevenir robos. xico, donde viajan a Houston y Chicago cru-
zando por Nuevo Laredo con apoyo del UP,
Aceleracin internacional narra Baena Galaviz.
Audi viaja a toda marcha sobre el riel a travs En tanto, los vehculos con destino a Ca-
de diversas rutas que llevan sus embarques a nad tambin viajan hacia Chicago, pasando de
Norteamrica. Una de ellas es hacia El Paso, Ferromex a KCSM y luego al UP, quien en la Ciu-
Texas, en donde Ferromex intercambia con dad del Viento intercambia con Canadian Na-
BNSF Railway, quien lleva las SUV a San Diego, tional, que arriba con las Q5 a Vancouver,
California, para que se distribuyan en el oeste Calgary, Toronto, Quebec y Montreal, con tiem-
de Estados Unidos. pos de trnsito mximos de 16 das.
Otra ruta es la que llega a Nuevo Laredo,
Tamaulipas, a bordo de Kansas City Southern de Diversificando mercados
Mxico (KCSM), donde realiza el intercambio Para la distribucin a territorios ms lejanos,
con Union Pacic (UP) para arribar a Houston y Audi aprovecha la ubicacin geogrca de Pue-
T21 Septiembre 2017

Chicago y as abarcar el este de Estados Unidos. bla para llegar al puerto de Veracruz, que se
Ferromex saca los trcos de Puebla, in- ubica a 232 kilmetros de la planta, lo que con-
tercambiamos con KCSM en la Ciudad de M- vierte a este puerto en el principal recinto de ex-

52
 Infraestructura ferroviaria
de Audi Mxico
Infraestructura Capacidad
4 vas 48 Multinivel
32 Automax
Patio 93 Multinivel
con 4 vas 59 Automax

Patio de 300 Contenedores

estacionamiento 166 Automax
con 4 vas 260 Multinivel

Fuente: Audi
Referencias del equipo
Equipo Capacidad
Automax 22 Vehculos
-Multinivel
-Binivel (especializado 10 Vehculos
en movimiento
de modelos SUV)
Trinivel 15 Vehculos
Fuente: Ferromex

portacin de los vehculos terminados,

arma Mendoza Vega.
De San Jos Chiapa los vehculos se
mueven a travs de Mexlog y Ses a Vera-
cruz, pero tambin se movilizan por tren,
para as abordar los buques que los llevarn
a Europa, frica, Sudamrica, Medio
Oriente e incluso a Jacksonville y Davisville,
Estados Unidos.
Para atender los envos a Oceana y
Asia, la puerta de salida es el puerto de L-
zaro Crdenas que se localiza a 700 km de la
planta de San Jos Chiapa, por lo que el in-
tercambio que realiza Ferromex con KCSM
en la Ciudad de Mxico deriva en el arribo de
las SUV Q5 a este puerto, mismas que desde
mayo pasado se exportan a esos destinos.
Carga area
enfrenta ligera turbulencia
Durante los primeros seis meses del ao la
Asociacin Latinoamericana y del Caribe de
Transporte Areo (ALTA) report una cada en
el trco de carga area en dicha regin de
1.4%, luego de reejar dos mil 178 millones
042 mil Toneladas Transportadas por Kilme-
tro (FTK), frente a las dos mil 208 millones 228
mil FTK del mismo periodo de 2016.
El 33.92% de lo reportado por ALTA lo
aport el movimiento de carga Intra-Latam
con un acumulado de 738 millones 851 mil
FTK, lo que deriv en un crecimiento de 4.5%
en contraste con los 707 millones 066 mil
FTK del ao anterior.
El porcentaje restante, y mayoritario, lo
sum el movimiento Extra-Latam con un tr-
co acumulado de mil 439 millones 191 mil
FTK, -4.1% respecto de los mil 501 millones
162 mil FTK del ao que antecedi.
Estos trcos se dividieron en intercam-
bio de carga con Norteramrica, que naliz
con un acumulado de 878 millones 929 mil
FTK, lo que deriv en una cada de 7.5% en
comparacin con los 949 millones 880 mil FTK
acumulados en el primer semestre de 2016.
Por Redaccin T21
Areo
D iversas empresas extranjeras
instalan sus centros de produc-
cin en Mxico para aprove-
char la cercana con uno de los
mercados globales ms importantes: Estados
Unidos. No obstante, la ubicacin geogrca,
conexiones logsticas y tratados comerciales de
Mxico con diversos pases motivan a que los
empresarios mexicanos y extranjeros se embar-
quen en un viaje que lleve a sus productos a mer-
cados muy, muy lejanos.
Es el caso de la argentina Arcor, que du-
rante el segundo trimestre del ao comenz a
T21 Septiembre 2017
exportar chocolate Bon o Bon, producido en su
planta del Estado de Mxico, para llevarlos
hacia Medio Oriente.
56
Dulce viaje a
Medio Oriente
Chocolates producidos
en el Estado de Mxico
abordaron un vuelo desde
el AICM para aterrizar
en lugares como Emiratos
rabes Unidos
o Arabia Saudita.
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427
Uno de nuestros servicios ms recientes
es el movimiento areo de Bon o Bon a Medio
Oriente. Es una historia de xito, porque abrimos
la va para que pudieran llegar a donde antes no
lo hacan, comenta Fernando Con y Ledesma,
Presidente de Intermodal Express, que brinda
servicios logsticos a Arcor en este viaje.
La respuesta est en el aire
Pese a que Arcor contaba con experiencia de ex-
portacin va martima a Europa, su llegada a
Medio Oriente se prevea en un tiempo de trn-
sito de entre 30 y 50 das por este medio, com-
plicando la logstica de colocar el chocolate de
forma gil en dicha regin, tema fundamental
para que se rmara el contrato con los compra-
Areo

En Mxico al ao se
producen cerca de
dores, por lo que Intermodal
Express ofreci el trans- 28mil
porte areo como solucin.
Creamos la logstica toneldas
para que el chocolate lle- de cacao, materia
gara a tiempo a la presenta- prima del chocolate,
cin inicial. Los exportadores siendo Tabasco el
nos brindaron las caractersti- principal productor.
Fernando Con y Ledesma
cas necesarias para mantener el Presidente de Intermodal Express
producto en buen estado y as tras arri- Fuente: Sagarpa

bar a tiempo cerraron el contrato de venta

en Arabia Saudita y Emiratos rabes Unidos,
y nosotros comenzamos a movilizar el pro-
ducto de manera regular, explica Edgar Vi- que aterriza en el aeropuerto de
llegas Aguilar, Air Freight Services Manager Doha (Catar) y desde ah se
de Intermodal Express. distribuye a Arabia Sau-
Actualmente el movimiento de Bon o dita; mientras que el
Bon a Medio Oriente asciende a cuatro to- que viaja a Emiratos
neladas mensuales, las cuales se llevan al rabes realiza cone-
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de xin con la misma ae-
Mxico, en donde en pallets que viajan a rolnea para aterrizar
temperatura controlada de entre cuatro y en su destino nal en
ocho grados centgrados, abor- un tiempo de trnsito
dan su vuelo con Qatar Airlines, Edgar Villegas Aguilar mximo de 72 horas,
Air Freight Services Manager
de Intermodal Express
describe Villegas Aguilar.
Pese a que manejar choco-
late no es simple, porque puede sufrir alguna
alteracin fsica a su estado para el con-
sumo, el hecho de que Intermodal Express
maneje distintos productos perecederos y
del sector farmacutico que requie-
ren temperatura controlada, les
sirvi como experiencia para
iniciar el embarque de Bon o Bon
y que el producto llegue en excelen-
tes condiciones a su destino.
Este modelo de transporte gener ex-
pectativas en Arcor, por lo que ya estn en
proceso de negociacin con compradores en
Hong Kong para as arribar al mercado asi-
tico, aprovechando las soluciones logsticas
en transporte areo que Intermodal Express
les brinda y agregando este destino a sus
clientes lejanos como parte de una diversi-
T21 Septiembre 2017

cacin de mercados.

58
 T21 ESR
Seguridad vial
debe integrarse a PND: ANSV
La Alianza Nacional por la
Seguridad Vial exige un mayor
compromiso en todos los niveles de
gobierno, y retomar el esfuerzo que
en este sexenio se dej de lado.
Por Didier Ramrez Torres
M@DidierRT
E
n materia de seguridad vial y
luego de tener cifras alarmantes
como alcanzar 24 mil muertes y
40 mil lesionados al ao, en el
sexenio anterior se impulsaron acciones para
poder cambiar la tendencia. En esta adminis-
tracin las iniciativas no han sido constantes,
y aunque las cifras han reducido, se requiere
un mayor compromiso y dar seguimiento a la
Estrategia Nacional de Seguridad Vial, coin-
cidieron los integrantes de la Alianza Nacio-
nal por la Seguridad Vial (ANSV).
T21 Septiembre 2017
60
Adriana Lobo,
Directora de WRI Mxico
En esta iniciativa partici-
pan 72 asociaciones, colectivos, em-
presas, especialistas y acadmicos, Arturo
Cervantes, titular de la Ctedra de Salud P-
blica en la Universidad Anhuac, precis en
que el tema debe incluirse en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND) 2018-2024.
La ANSV tiene como meta instalar el
tema de seguridad vial en las agendas de los
candidatos en todos los niveles: federal, es-
tatal y municipal; para posteriormente dar
seguimiento una vez que se alcancen los
puestos de eleccin popular.
El mapa de ruta contemplado entre
2018 2024, en lo que resta de 2017 se
orientar a continuar el trabajo con organi-
zaciones y especialistas tcnicos, integrantes
de la academia y legisladores.
A partir de 2018 se conformar la
ANSV como un rgano de representacin, y
en el segundo trimestre se arrancar una
promocin intensa en el marco del pe-
riodo electoral, anticip Adriana Lobo, Di-
rectora de WRI Mxico, uno de los
organismos firmantes de esta iniciativa.
La ANSV participar en la creacin de
la Ley General de Seguridad Vial, que el Di-
putado Federal Jonadab Martnez, Presi-
dente de la Comisin Especial de Movilidad
presentar a partir del inicio de periodo de
sesiones en la Cmara Baja, y entre los ele-
mentos que busca es la conformacin de
una Agencia Nacional de Seguridad Vial.