Está en la página 1de 114

PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

PER:

PLAN ESTRATGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013
( PENX )

PLAN OPERATIVO
EXPORTADOR
DEL SECTOR
CUERO, CALZADO
Y ARTCULOS
COMPLEMENTARIOS 1

Marzo de 2006
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR
PLAN OPERATIVO
DEL SECTOR CUERO,
EXPORTADOR
CALZADO YDEL
ARTCULOS
SECTOR
COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS

2
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

NDICE

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor

Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisin Multisectorial Permanente


del PENX

Introduccin

I. Enfoque de Competitividad 11
1. Competitividad Sistmica 11 2. Cadenas Productivas 12

II. Vocacin Exportadora Peruana 18


1. Dinmica Productiva 18 2. Performance Empresarial 31

III.Anlisis de la Demanda de Exportaciones 44


1. Dinmica de la Demanda Mundial 44
2. Perfil y Tendencias del Consumidor 46
3. Oportunidades de Negocio 52
4. Anlisis de la Competencia 63

IV.Estrategias 80
1. Anlisis Estratgico 80
2. Estrategias, Polticas, Objetivos y Tareas 87
3

V. Bibliogra 92
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

4
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Dr. Alfredo Ferrero

Dado el reducido tamao del mercado domstico, el desarrollo econmico


del Per depende de la generacin y crecimiento sostenido de las
exportaciones con valor agregado, priorizando en actividades intensivas en
Capital Humano, siendo uno de los sectores con gran potencial el de Cuero,
Calzado y Artculos Complementarios.

El Plan Operativo Sectorial de Exportacin de este sector plantea a todos


sus integrantes, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y
consistente para fortalecer la competitividad del sector y posicionar al Per como un proveedor
reconocido a escala internacional.

El Per, al tener mano de obra creativa y numerosa tiene la oportunidad de llegar a nuevos mercados
con una oferta exportable slida y diversa, cumpliendo con estndares internacionales para cada uno
de los nichos de mercado que identifique.

Las exportaciones correspondientes a este sector han manifestado un importante crecimiento en los
ltimos siete aos. En efecto, se observ en dicho periodo, un incremento en las exportaciones de
calzado, cuero y artculos complementarios de 237%, 83% y 93% respectivamente; lo cual explica de
esta manera, su incremento en la participacin dentro de las exportaciones no tradicionales.

El desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamiento que integren el aporte de pequeas,


medianas y grandes empresas, permitir aprovechar mejor las capacidades y las sinergias del trabajo
compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado a la industria.

La propuesta de polticas, objetivos y actividades especificas que se plantean en este plan, son un claro
reflejo de la participacin conjunta del sector privado y pblico, alianza estratgica que conlleva al
desarrollo de la economa, tomando el estado un rol promotor y facilitador de la actividad privada.

Consideramos que se trata de un gran aporte, cuyos resultados deben entenderse como un firme
compromiso para todos, teniendo como responsabilidad el desarrollo de este promisorio polo de
desarrollo.

5
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior Dr. Pablo de la


Flor

Promover el crecimiento de nuestra oferta exportable en los mercados


internacionales, particularmente los sectores productivos intensivos en
capital humano, es una tarea clave para el desarrollo econmico del pas.

En ese sentido y en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador


(PENX), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado un trabajo
coordinado para el lanzamiento oficial del Plan Operativo Exportador del
sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios (CC&AC).

Dicho Plan Operativo integra los esfuerzos de una serie de instituciones del
sector pblico y privado comprometido con el
desarrollo a largo plazo de este importante sector, el cual propone llevar adelante una serie de
estrategias que buscan aprovechar el gran potencial de los productos de cuero, calzado y accesorios
complementarios peruanos articulndolos con los principales mercados internacionales.

En los ltimos siete aos, el sector CC&AC, ha logrado un crecimiento anual promedio del 31.3 %, gracias
al impulso de los mayores envos de cuero y pieles, considerando que este sector se divide principalmente
en tres grandes subsectores: calzado (51%), pieles y cueros (31%) y artculos complementarios (19% ).

La industria de calzado se concentra principalmente en Lima (60% de la produccin nacional), Trujillo


(20%) y Arequipa (15%). All se distingue la presencia de conglomerados formados por micro y pequeas
empresas que en conjunto concrentran cerca del 60% de la produccin nacional.

A nivel nacional se puede destacar tres principales conglomerados como el de Lima, La Libertad y
Arequipa, dentro de ellos los distritos ms representativos son Villa El Salvador, El Porvenir y El Rmac
respectivamente. Existen a su vez conglomerados de menor tamao como el de Huancayo y Puno que
centran su actividad comercial en el subsector calzado.

El fortalecimiento de la competitividad sectorial es crucial y para ello se requiere el concurso


comprometido de todos los actores empresariales e institucionales vinculados directa o indirectamente
al sector. La premisa bsica es que el desarrollo exportador sostenido del sector solo es posible aplicando
una visin sistemtica identificando y desarrollando cadenas productivas con los actores especficos
vinculados a productos previamente priorizados.

La consolidacin del mercado interno puede servir de base para alcanzar economas de escala a partir
de las cuales se puede emprender la conquista del mercado internacional; y 6 por otro lado, esta conquista
hara ms fcil la expansin de las ventas dentro del pas.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado el primer paso para iniciar esta tarea. El xito
depender del esfuerzo y compromiso de todos.
Palabras de los Representantes de la Comisin Multisectorial
Permanente

Consejo Nacional de Competitividad (CNC)

Dentro del marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), se ha elaborado el Plan Operativo
Sectorial de Exportacin del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, el que pretende
asegurar que empresas de este sector estn en condiciones de ofrecer productos de calidad, a precios
competitivos, identificando y aprovechando nichos de mercado. De esta manera, esperamos que los
actores vinculados al Sector Cuero, Calzado, y Artculos Complementarios, elaboren y comercien
productos competitivos que contribuyan a aumentar el crecimiento de nuestras exportaciones.

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, ayudar a que
este sector de la economa del pas sea ms competitivo y eficiente, lo que redundar tambin en
beneficios para el resto de sectores industriales del Per. Por ello, la Sociedad Nacional de Industrias,
viene prestando todo el apoyo necesario para que las actividades trazadas en este Plan Operativo
Sectorial se conviertan en una realidad.

Cmara de Comercio de Lima (CCL)

Consideramos que el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos
Complementarios, constituye una buena herramienta que contribuir a mejorar la calidad de nuestros
productos, as como el fortalecimiento de la confianza de los compradores extranjeros, de tal manera
que se puedan enfocar todos los esfuerzos que nos permitan realizar acciones especficas para
incrementar la competitividad de este sector de la economa, el que ha demostrado un crecimiento
sostenido en los ltimos aos.

Sociedad de Comercio Exterior del Per (COMEX PERU)

Se espera que el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios,
permita identificar y explotar con mayor xito las ventajas comparativas que tiene el Per en este rubro.
La puesta en marcha de este Plan Operativo, deber ser de gran apoyo al desarrollo de la industria del
cuero y del calzado en el Per, con lo que se estara contribuyendo a mejorar nuestras exportaciones. La
preocupacin por la calidad y la asociatividad, en lugar de la proteccin arancelaria y los subsisidos,
permitirn un crecimiento sano en el sector y la generacin de puestos de trabajo sostenibles.

Asociacin de Exportadores (ADEX)

El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, es el fruto del trabajo
en conjunto y coordinado entre el sector pblico y privado, el que incluye a todos los gremios del sector, dentro
de la poltica del Estado Peruano, materializada en el 7 Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el mismo
que busca concertar bloques comerciales por productos. As mismo, nos permitir fortalecer nuestra presencia
en los mercados internacionales, con la consiguiente mejora en la calidad de nuestros calzados y cueros de
exportacin.

Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX)

En Prompex se inici en 1999, un plan para promover las exportaciones del sector cuero, calzado y
complementarios, el principal objetivo fue identificar empresas para iniciar
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

programas de desarrollo de mercados. La plataforma de exportadores est creada, las exportaciones de


calzado han tenido un crecimiento de 375% en el 2005. El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero,
Calzado y Artculos Complementarios, representa en este contexto, un gran esfuerzo en conjunto y
coordinado entre los sectores pblico y privado, orientado a incrementar estas exportaciones, buscando
una oferta exportable de mayor valor agregado, adecuada a los mercados de destino y altamente
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

competitiva en los segmentos de mercado seleccionados. Este trabajo en equipo constituye una
herramienta bsica para poder desarrollar e incrementar nuestra oferta exportable.

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)

Como cuestin de principio, el POSE del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, inserto en
el PENX, requiere el compromiso de todos los actores empresariales e institucionales, vinculados al
sector para contribuir a mejorar los actuales procesos productivos y la insercin de nuestros
exportadores en los mercados internacionales. Frente a este desafo, la Cancillera, reafirma su
compromiso de apoyo permanente desde el mbito de su competencia, en la promocin en el exterior
de los productos peruanos del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, a travs de sus
embajadas, consulados y oficinas comerciales y en la posibilidad de apoyar el acceso a innovacin
tecnolgica.

Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)

Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo econmico primordial para el
Per, para lo cual el sector pblico conjuntamente con el sector privado han unido esfuerzos para
presentar una estrategia eficiente en la promocin del sector cuero, calzado y artculos
complementarios. En este sentido el Plan Operativo en mencin constituye un instrumento a travs del
cual se pueden lograr estos objetivos, ayudando a alcanzar las metas establecidas para el sector
exportador.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios es una
herramienta importante para el desarrollo estratgico de la competitividad de este sector, orientado a
ordenar la oferta de nuestras exportaciones, con el compromiso de realizar un trabajo conjunto y
articulado para posicionar al Per como un proveedor de cueros y pieles a nivel internacional.

Ministerio de la Produccin (PRODUCE)

Dentro del marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Sectorial de
Exportacin del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios propone los mecanismos para
facilitar y mejorar las acciones dirigidas a incrementar la capacidad de produccin y la calidad de los
productos a lo largo de toda la cadena productiva, mejorando la competitividad de las empresas,
especialmente de las empresas exportadoras relacionadas con la fabricacin de calzado y accesorios
elaborados bsicamente en cuero.
8
Corporacin del Cuero, Calzado y Afines

El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, es un instrumento
que debe ser utilizado en los diferentes programas de articulacin de la Cadena Productiva del Sector,
ayudando a consolidar nuestra presencia en mercados exigentes, facilitando las exportaciones del
Sector. El xito del POSE depende no slo de establecer una matriz con actividades y objetivos, sino
principalmente de involucramiento de las entidades tanto pblicas como privadas en la consecucin de
la metas.
Introduccin

En los ltimos 7 aos este sector ha reportado un crecimiento promedio anual de 31.3%,
impulsado principalmente por los mayores envos de cuero y pieles. Como reflejo del
incremento en las exportaciones en el 2004 la balanza comercial del sector present un
superavit de US$16 millones.

Los criterios fundamentales del consumidor para la toma de decisiones en el Sector Cuero,
Calzado y Artculos Complementarios(CC&AC), son tres: Moda, Diseo y Tecnologa. Ante ello,
las empresas del sector deben ser verstiles en la gestin del diseo y responder con celeridad
a los cambios del mercado. De igual manera las empresas deben estar en la bsqueda de
nichos que puedan satisfacer con eficiencia, dentro de este gran mercado.

El sector de CC&AC a nivel mundial, est dividido en tres grandes sub-sectores: Calzado (51%) ,
Pieles y Cueros (31%) y Artculos Complementarios (19% ).

Dentro de los pases que destacan como principales exportadores estn: Italia destacando
como principal exportador de calzado, debido a su liderazgo en diseos y reconocida calidad.
China, viene incrementando su oferta exportable en las lneas de calzado y artculos
complementarios. Gracias a sus costos de mano de obra reducidos, incentivos
gubernamentales y una fuerte devaluacin cambiaria.

La oferta exportable peruana en el sector CC&AC, se concentra principalmente en el segmento


de pieles y cueros (representan el 83% del total exportado por el sector) y en menor medida
en calzado (10%) y artculos complementarios (7%).

Las exportaciones de cueros curtidos se dirigen principalmente al mercado espaol, cuyo


requerimiento viene incrementndose sostenidamente a fin de mantener la expansin de su
industria marroquinera. Las exportaciones hacia dicho mercado estn constituidas
principalmente por cueros curtidos de bovino o equino y en menor medida cueros de ovino,
en ambos casos los cueros son enviados mayormente en estado: wet blue.

El presente Plan le esboza a la comunidad exportadora peruana del sector CC&AC, el reto de
partir de un amplio consenso con el Estado para emprender un esfuerzo conjunto, articulado
y consistente para llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de
conversin del Per en un proveedor de bienes reconocido a escala internacional. El
compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay posibilidad de alcanzar el xito
exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello nicamente puede lograrse
involucrando y comprometiendo a todos los actores relevantes vinculados
directa e indirectamente al sector. 9
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

10
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS
COMPLEMENTARIOS

I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD
1 . Competitividad Sistmica convertirse en una plataforma base para
alcanzar economas de escala para exportar.
A su vez, la conquista del mercado externo
El Plan Operativo de Exportacin del
hace ms fcil la expansin de las ventas
Sector CC&AC, plantea a toda la comunidad
dentro del pas, en la medida que el nivel de
sectorial, la realizacin de un trabajo
exigencia del consumidor extranjero es
conjunto, articulado y consistente para
mayor que el del consumidor interno y en
asumir el reto de llevar adelante una
cuanto la competencia a escala
estrategia ambiciosa que acelere el proceso
internacional sea mayor a la desplegada a
de conversin del Per como protagonista
escala nacional.
del comercio de CC&AC a escala
internacional. El capital sistmico sectorial es
resultante de diez capitales pilares de la
El compromiso de un trabajo conjunto es
competitividad:
crucial, porque slo hay posibilidad de
alcanzar el xito exportador fortaleciendo la
competitividad sectorial, y ello nicamente
puede lograrse comprometiendo a todos los
actores institucionales relevantes
vinculados directa e indirectamente al
sector.
Esta visin sistmica parte de la premisa
de que la competitividad de las empresas
exportadoras del sector depende de la
posibilidad de acumular "capital sistmico"
como resultado de la confluencia de un Para impulsar la construccin de este
conjunto de capitales intangibles capital en el sector, es preciso comprometer
macroeconmicos, regionales y a todos los actores vinculados, sea directa
extraregionales1. o indirectamente, con el comercio exterior
Se entiende por Competitividad en sectorial, en la formulacin, ejecucin y
CC&AC a la capacidad que tiene cada monitoreo del Plan.
empresa y cada cadena productiva del Adems, se requiere construir el capital
sector, para competir elaborando y 11 sistmico a nivel de cada producto, para lo
vendiendo los productos ms demandados
por el mercado mundial con las cual es imprescindible identificar y desarrollar
caractersticas y condiciones ms solicitadas Cadenas Productivas con los actores especficos
(preferencias del consumidor), con altos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de
niveles de calidad y precios comparativos a Competitividad.
los de la competencia. El resultado natural
de aumentar la competitividad de las
empresas y cadenas productivas del sector
es expandir sus exportaciones, por encima
del crecimiento de sus importaciones.
En ciertos productos el
mercado interno puede

1
Estindase fuera de las regiones.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
2 . Cadenas Productivas 12
especializada y de servicios anexos
El Plan Operativo de Exportacin del especficos al sector).
Sector CC&AC plantea a toda la comunidad Esta concepcin sistmica del desarrollo
sectorial, la realizacin de un trabajo de la competitividad es fundamental para
conjunto, articulado y consistente para maximizar la efectividad de la asignacin de
llevar adelante una estrategia ambiciosa recursos, al hacer que las decisiones de los
que acelere el proceso de posicionamiento agentes no sean aisladas y aprovechen las
del Per como un proveedor reconocido a sinergias que surgen del trabajo
escala internacional. Slo hay posibilidad de cooperativo.
alcanzar el xito exportador fortaleciendo la Desarrollar y consolidar redes de
competitividad sectorial, y ello nicamente empresas y encadenamientos productivos
puede lograrse involucrando y que integren el aporte de pequeas,
comprometiendo a todos los actores de la medianas y grandes empresas, permite
cadena productiva. aprovechar mejor las capacidades de cada
Se entiende por Cadena Productiva a una quien y las sinergias del trabajo compartido,
concentracin sectorial o geogrfica de contribuyendo a maximizar el valor
empresas y agentes que intervienen, desde agregado al cliente.
la provisin de insumos y materias primas La eficiencia del conjunto es mayor a la
(relaciones hacia atrs), pasando por su de cada empresa aislada, debido a las
transformacin, gestin del conocimiento y externalidades que genera cada quien hacia
produccin de bienes intermedios y finales los dems, por las siguientes razones:
(relaciones hacia los costados), hasta el
marketing y la comercializacin (relaciones La concentracin y estandarizacin de la
hacia delante). oferta atrae ms clientes y facilita el
Adems de las empresas, los agentes acceso a mercados ms grandes.
participantes son proveedores de La globalizacin de la oferta, incentiva la
informacin y servicios, entidades pblicas, especializacin y la divisin de trabajo, lo
instituciones de asistencia tcnica, que eleva la productividad.
investigacin, capacitacin, financiamiento La fuerte interaccin entre productores,
y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo proveedores y usuarios induce un mayor
objetivos compartidos, todos estos agentes aprendizaje productivo, tecnolgico,
generan importantes economas externas, administrativo y de comercializacin.
de aglomeracin y especializacin (por la La eficiencia compartida promueve la
presencia de productores, proveedores y confianza y reputacin, lo que redunda
mano de obra en menores costos de transaccin.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Modelos de negocio modelo existe una tendencia a exportar


cueros terminados. Finalmente, en el tercer
Exportacin de cueros y pieles modelo, el exportador se abastece
directamente de acopiadores, quienes le
En la exportacin de cueros y pieles se proveen de pieles crudas que luego son
puede distinguir tres modelos exportadas sin mayor valor agregado.
predominantes. En el primer modelo, el La gran cantidad de acopiadores de
exportador se abastece de pieles curtidas pieles se debe al alejamiento de los
mediante un slo curtidor. El modelo se industriales del cuero de la ganadera,
caracteriza porque el exportador exige ocasionando que la proveedura de pieles
ciertos parmetros al curtidor segn los sea muchas veces no garantizada, obligando
a muchos curtidores a abastecerse de
14 requerimientos de sus clientes externos. El
curtidor se abastece de distintos acopiadores, numerosos agentes para poder cumplir con
quienes obtienen la piel de camales y los requerimientos de la demanda.
mataderos de Lima y provincias. En el segundo
modelo, el curtidor y exportador se
encuentran integrados, sin embargo al igual
que en el primer modelo la proveedura es
mediante numerosos acopiadores. En este tipo
de
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Exportacin de calzado

En el caso de la exportacin de calzado se


distinguen tres modelos. En el primer modelo, el
exportador se abastece de curtidores que trabajan la
piel segn su requerimiento, sin embargo, no
mantienen un vnculo de consorcio o asociacin. En
el segundo, el curtidor si mantiene acuerdos con el
exportador para el abastecimiento de pieles, en este
caso, el curtidor se encuentra alentado a mantener
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

el vnculo debido a los mayores precios que le ofrece el primer modelo, el exportador
el exportador. Bajo este esquema se encuentran mantiene un vnculo comercial con el
principalmente las medianas empresas del sector. curtidor, que le garantiza el
Por ltimo, en el tercer modelo, tanto el curtidor abastecimiento de pieles. En el
como el exportador operan segn los segundo modelo, el exportador se
requerimientos del demandante externo, este es el abastece de pieles curtidas nacionales
caso de empresas exportadoras y curtiembres que y extranjeras. La importacin de
calificaron para proveer de ste bien bajo un pieles se debe a su mejor calidad,

contrato de produccin por encargo del comprador. fruto de tcnicas ms avanzadas de


Exportacin de artculos complementarios curtidura.

En el subsector de artculos
complementarios se percibe dos modelos. En
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Conglomerados

Los conglomerados son zonas de alta


concentracin de empresas donde se
desarrollan importantes articulaciones
intersectoriales, intraindustriales y
relaciones interinstitucionales que
favorecen la innovacin.
A nivel nacional se puede diferenciar tres
principales conglomerados como el de
Lima, La Libertad y Arequipa, dentro de ellos
los distritos ms representativos son
Villa El Salvador, El Porvenir y El Rmac

16 respectivamente.
Existen conglomerados de menor
tamao como el de Huancayo y Puno que
centran su actividad comercial en el
subsector de calzado.
En los conglomerados se desarrollan las
actividades de preparacin y teido de pieles,
curtiembre y acabados en cuero, diseo,
fabricacin de hormas, tacos y suelas,
fabricacin de calzado y manufacturas de cuero.
El comercio local de los conglomerados est
dirigido principalmente al Mercado Central y La
Alameda en Trujillo; y Gamarra y Plaza Unin en
Lima. Sin embargo, eventualmente destinan
parte de su oferta al comercio informal
desarrollado en las fronteras.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA

1 . Dinmica Productiva

Tamao y dinmica de la oferta exportable


PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Las exportaciones del sector CC&AC an son aunada al estancamiento que reportaron las
poco significativas, representando menos del importaciones en los ltimos 3 aos.
1% del total de las exportaciones no
tradicionales. Sin embargo, en los ltimos 7
aos las ventas al exterior del sector reportaron
un crecimiento promedio anual de 31,3%,
impulsado principalmente por los mayores
envos de cueros y pieles, los cuales detentan el
83% del total exportado por el sector.
El reducido nivel de exportaciones y los
importantes volmenes importados,

principalmente en el subsector calzado,


devinieron en un resultado deficitario de la
balanza comercial del sector. Sin embargo, en el
2004 la balanza comercial del sector present
un supervit de US$ 1 ,6 millones, en virtud de
la tendencia expansiva de las ventas al exterior
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Estructura de la oferta exportable Sin embargo, es importante sealar que


dentro de las exportaciones de cueros semi-
La oferta exportable peruana en el sector acabados o acabados existe gran
CC&AC se concentra principalmente en el preponderancia de los cueros curtidos al cromo
segmento de pieles y cueros (que representan en estado hmedo sin ningn proceso ulterior
el 83% del total exportado por el sector) y en (curtido wet blue), en detrimento de las
menor medida en calzado (10%) y artculos exportaciones de cueros terminados. La
complementarios (7%). participacin de los cueros wet blue en las
ventas al exterior llega en promedio al 89% en
Exportaciones de pieles y cueros cueros de bovino o equino, 82% en cueros de
caprino, 79% en cueros de ovino y al 6% en otras
lneas.
El supervit comercial en pieles y cueros se
ha venido incrementando por el dinamismo de
las exportaciones de cueros semi-acabados y

acabados, que en el 2004 representaron el 72%


del total exportado, y en menor medida por las
mayores ventas de pieles y cueros en bruto
(incluidos los frescos, salados o conservados de
otro modo sin haberse sometido a un proceso
de curtidura), que concentraron el 28%
restante.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Exportaciones de calzado de cuero

El continuo dficit comercial en el segmento


de calzado de cuero refleja el dinamismo de las
importaciones de calzado de vestir (parte
superior de cuero y suela de caucho o plstico)
provenientes de China y Brasil, principalmente.
Por su parte, las exportaciones han presentado
una evolucin inestable y un nivel poco
significativo (apenas llegan a US$ 2,3 millones).
Cabe sealar que dentro de las
exportaciones de calzado, el principal rubro es
el constituido por los calzados de cuero que
concentran el 42% del total, seguidos por los

calzados de material sinttico o plstico (26%) y


los fabricados con material textil (19%).
Dentro del segmento de calzados de cuero,
los de suela de caucho o plstico constituyen el
principal rubro de exportacin, con un
crecimiento promedio de 34,3% entre 1999 y el
2004.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Le siguen en importancia los calzados con suela


de cuero, creciendo a un ritmo promedio de
7,4% en los ltimos 6 aos. En ambos casos los
principales pases de destino son Ecuador y
EEUU.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Las

Exportaciones de artculos complementarios de cuero


exportaciones peruanas de artculos crecimiento sostenido como resultado de la
complementarios no alcanzan montos mayor demanda en los mercados de EEUU y
significativos, evidenciando en los ltimos 8 Alemania, principalmente.
aos un estancamiento, logrando superar el
milln de dlares en los aos 2002 y 2004. Este
hecho, aunado a un flujo considerable de
importaciones, redunda en un resultado
deficitario de la balanza comercial en este
rubro.
Es importante sealar que los principales
productos de exportacin son bales y cajas;
que en la mayora de casos ( cuando no son

ntegramente de cuero ) son fabricados a base


de madera, emplendose el cuero solamente
como cobertura o forro. Le siguen en
importancia los guantes, mitones y manoplas,
confeccionados principalmente con cuero de
peccary, cuyas ventas al exterior evidencian un
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Pieles y
cueros

Las

Mercado de destino y desempeo empresarial


exportaciones de cueros curtidos se dirigen tipos de cuero como los de sajino y huangana
principalmente al mercado espaol, cuyo (peccary).
requerimiento viene incrementndose
sostenidamente a fin de mantener la expansin
de su industria marroquinera.
Las exportaciones hacia dicho mercado estn
constituidas principalmente por cueros curtidos
de bovino o equino y en menor medida cueros
de ovino, en ambos casos los cueros son
enviados mayormente en estado wet blue1.
Asimismo, destacan las exportaciones a
Brasil e Italia, ambos pases reconocidos en el
mbito mundial como dos de los principales
fabricantes de calzado (despus de China e
India). Los cueros de bovino o equino son
demandados principalmente por los mercados
brasileo e italiano, sin embargo, en el primer
caso destacan los envos de cuero de ovino
seguido por una creciente demanda por otros
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Principales Pases Destino de las Exportaciones de Pieles y Cueros (


miles US$ )
Crecimiento (Var. %) Participacin (%)
Pases 2004
04/03 Prom. 99-04 2004 Prom. 99-04
Pieles y Cueros en bruto 6 339,9 -15,0 29,8 100,0 100,0
China 1 803,7 694,2 - 28,4 7,9
Mxico 1 115,8 -40,1 57,7 17,6 27 , 0
Uruguay 698,2 7,1 - 11,0 6,8
Espaa 586,4 5,9 7,8 9,2 11 , 6
Ecuador 460,9 -44,2 1,8 7,3 12 , 7
Turqua 459,4 -54,6 - 7,2 6,1
Resto 1 215,5 -47,6 17,4 19,2 27 , 8
Cueros semi-acabados y acabados 16 334,2 47,8 37,6 100,0 100,0
Espaa 4 412,2 23,8 64,3 27,0 25 , 1
Brasil 3 233,5 32,6 146,5 19,8 14 , 1
Italia 3 053,2 55,1 35,5 18,7 18 , 3
Mxico 1 510,7 1 078,5 16,8 9,2 10 , 4
EEUU 1 009,1 32,9 120,0 6,2 6,8
India 570,7 8 340,1 388,5 3,5 1,6
Resto 2 544,7 16,2 15,2 15,6 23 , 6
Total 22 674,1 22,5 35,1 100,0 100,0
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

24 Las empresas exportadoras de pieles y incentivado la incursin de nuevas empresas en


la actividad exportadora, habindose duplicado
cueros reparten su oferta entre el el nmero de empresas exportadoras en los
mercado externo e interno, reportndose ltimos 5 aos (pasando de 22 en 1999 a 56 en
pocos casos con orientacin netamente el 2004) . Sin embargo, las ventas al exterior
exportadora. Las principales empresas evidencian cierto grado de concentracin, ya
mantienen una buena performance, que slo 3 empresas detentan en conjunto el
sustentada principalmente en la creciente 34% del valor total exportado.
demanda externa de cueros semiacabados
y acabados. Esto ltimo ha
Principales Empresas Exportadoras de Pieles y Cueros ( miles US$ )
Crecimiento (Var. %) Participacin (%)
Empresa 2004
04/03 Prom. 99-04 2004 Prom. 99-04
Curtidura El Porvenir S.A. 2 641,0 18,6 175,71 11,6 7,0
Peruvian Leather E.I.R.L. 2 600,9 39,4 205,62 11,5 7,3
Cueros Latinoamericanos S,A,C, 2 513,5 - -3 11,1 3,3
L Pelle Export S.A.C. 1 745,1 944,8 944,84 7,7 2,5
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Sky Moon S.A.C. 1 237,1 87,6 169,25 5,5 2 , 7


Inter-Company S.R.L. 1 076,8 38,3 20,52 4,7 4 , 6
Pieles y Lanas R. Traverso S.A. 994,4 27,2 14,8 4,4 5 , 6
Esma Curtidora Espaola S.R.L. 789,3 - -3 3,5 1 , 0
Curtiembre La Pisquea S.A. 776,5 44,8 90,4 3,4 2 , 4
Universal Leather S.A.C. Import Export 743,3 - -3 3,3 1,0
Exportadora OFK E.I.R.L. 729,6 165,0 38,01 3,2 2,0
Bajio S.A.C. 674,9 -46,2 -3,91 3,0 5,7
Curtiembre El Cortijo S.A.C. 591,0 84,1 20,1 2,6 1,7
Industria Peletera Artesanal S.A.C. 565,7 -25,9 36,0 2,5 5,6
Kero Pieles Peruanas de Exportacin S.A. 525,4 -11,9 10,6 2,3 4,5
Per Cuir S.A. 524,2 52,8 4,3 2,3 3,8
Curtidos Peruanos S.A. 428,3 1 469,9 1 469,94 1,9 0,6
Curtiembre La Colonial S.A. 387,2 154,9 8,61 1,7 4 , 6
Per Leder Export S.A.C. 325,4 42,6 3,6 1,4 1 , 8
Cano Romero. Julio Orl ando 316,8 800,0 800,04 1,4 0 , 5
Resto 2 487,7 -66,8 3,3 11,0 31 , 8

Total 22 674,1 22,5 35,1 100,0 100,0

1/ Crec. Prom. 01-04 2/ Crec. Prom. 02-04 3/ Slo export en 2004 4/ Crec. 04 5 / Crec. Prom. 03-
04
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Calzado de cuero
Las exportaciones de calzado de cuero geogrfica y los beneficios arancelarios
se orientan principalmente hacia el concedidos en virtud del Pacto Andino (
mercado ecuatoriano. Los factores que arancel 0% ).
inciden en este resultado son la cercana

Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Calzado de Cuero

Crecimiento (Var. %) Participacin (%)


Pases Anual 2004
04/03 Prom. 99-04 2004 Prom. 99-04
Ecuador 1 395,4 205,9 83,5 60,8 35 , 5
EEUU 599,1 221,7 81,3 26,1 23 , 3
Bolivia 91,1 -6,2 -11,2 4,0 12 , 2
Espaa 80,3 64 118,6 255,2 3,5 0,6
Chile 27,2 -53,3 -33,3 1,2 11 , 9
Aruba 20,0 42,4 593,8 1
0,9 0,4
Honduras 18,0 24,2 11,9 0,8 0,7
Panam 16,4 1,4 19,5 0,7 1,0
Guatemala 16,1 -17,3 492,6 1
0,7 0,5
Nicaragua 7,8 -34,3 -2,4 0,3 1,1
Reino Unido 5,6 -23,7 143,1 0,2 0,2
Venezuela 5,1 -47,1 -35,91 0,2 3,0
El Salvador 2,6 - -6,22 0,1 0,1
Canad 2,2 99,9 -16,03 0,1 0,2
Australia 1,8 - 18,9 0,1 0,0
Andorra 1,7 - -5 0,1 0,0
Francia 1,2 2 263,6 116,33 0,1 0,0
Alemania 0,8 -47,1 40,74 0,0 0,0
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

( Miles Puerto Rico 0,8 - -31,3 0,0 0,2


US$ ) Japn 0,6 - -41,6 4
0,0 0,4
Resto 0,3 -99,0 -62,3 0,0 8,5
Total 2 293,8 147,4 21,9 100,0 100,0
1/ Crec. Prom 02-04 2/ Crec. Prom 03-04 3/ Crec. Prom. 01-04 4/ Crec. Prom. 00-04 5/ Export slo en 2004

25

Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE


PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

En el 2004 Ecuador se consolid como el


principal demandante, realizando compras
directas y bajo la modalidad de
subcontratacin. En el segundo caso,
gracias a la participacin de Prompex, una
firma ecuatoriana encarg la produccin de
ms de 100 mil pares de calzado escolar a
un grupo de empresas peruanas.
De modo individual ninguna empresa local
hubiera podido cubrir este requerimiento.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

En tanto, los envos a EEUU son 2 empresas (de las 86 que concretaron
impulsados por los beneficios arancelarios exportaciones) alcanzaron montos por
del ATPDEA y los esfuerzos orientados a encima de los US$ 300 mil y concentraron el
fortalecer lazos comerciales con dicho 28% del total exportado, el 43%
mercado, ante la prxima firma del TLC con concretaron exportaciones valorizadas
EEUU. entre US$ 100 mil y US$ 200 mil, mientras el
Las exportaciones de calzado de cuero 28% restante (77 empresas) export
estn a cargo principalmente de medianas y
Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Calzado de
Cuero ( Miles US$ )
Anual Crecimiento (Var. %) Participacin (%)
Pases 2004 04/03 Prom.99-04 2004 Prom.99-04
Ecuador Calzado con suela de
caucho o plstico que no 960,6 299,7 140,4 68,8 59 , 5
cubre el tobillo.
Calzado con suela de cuero. 320,2 119,9 47,6 22,9 21 , 4
Principales
Calzado con suela deEmpresas
caucho 47,9Exportadoras
7,8 de 104,3
Calzado3,4
de Cuero 6 , 5
o plstico que cubre el ( Miles US$ )
tobillo. Anual Crecimiento (Var. %) Participacin (%)
Empresa
Calzado con suela de 2004
428,9 167,3 88,1
04/03 Prom. 99-04 71,6
2004 Prom. 45 ,4
99-04
caucho o
Juan Leng Delgado S.A.C. plstico que no 346,4 226,0 95,2 15,1 9,5
cubre
Wellco Peruana el tobillo.
S.A. 306,2 7057,3 95,6 13,3 8,5
Calzado
P & T Calzatura Piolin con
S.A. suela de caucho 94,1
196,9 830,7
51,5 23,1 1
75,4 15,7
8,6 7 ,5 5, 5
EEUU
o plstico
Tobbex International S.A.C.que cubre el 170,8 2132,9 34,4 7,4 1,8
Studio Modatobillo.
S.A.C., 159,4 5,7 78,91 7,0 8,9
Calzado
Marias Cespedes. con Marlen
Gloria parte superior y 58,9
131,0 278,4 - 42,0-6 9,8
5,7 19 ,1 7, 0
suelaS.A.
Gruppo Montalto de cuero. 120,5 40,7 101,22 5,3 2,8
Bolivia
ManufacturasCalzado
del Hierro con
S.A. suela de 109,1 - 199,73 4,8 0,9
caucho o plstico
Mara Import & Export S.A.C. que no 59,3
105,5 -18,9
216,9 -4,8
110,6 65,1
4,6 64 ,2 8, 4
cubre elCompany
Fisher International tobillo. S.R.L. 90,0 20,2 50,0 3,9 4,0
Calzado
T y F Wong S.R.L. con suela de cuero. 14,9
85,9 1,2 - -23,9
97,01 16,3
3,7 11 ,0 3, 7
Innovus S.A.Calzado con suela de caucho 12,2
82,7 63,4
25,8 10,3
-15,42 13,4
3,6 20 ,3 7, 3
o plstico
Fbrica de Calzado Tanguisque
S.R.L.cubre el 81,0 450,8 69,2 3,5 5,2
tobillo.
M.P Inversiones S.A.C. 45,8 - -6 2,0 0,3
1 /. Crec. Promedio 00-04
Foresta Internacional S.R.L. 33,9 -33,5 -9,2 1,5 5,5
Calzado Paez S.A.C. 31,1 -4,2 -12,42 1,4 1,7
26
Solano Cortez Maria Lucia 19,9 57,7 57,74 0,9 0,4
Omar & Bruno Corporacin Latina S.A.C. 19,4 -67,0 59,45 0,8 1,8
Industria del Calzado Chavin S.R.L. 17,4 - -6 0,8 0,1
Bochi Shoes S.A. 15,1 - -6 0,7 0,1
Resto 125,8 26,6 -22,5 5,5 35 , 5
Total 2 293,8 147,4 21,9 100,0 100,0
1/ Crec. Prom 00-04 2/ Crec. Prom 03-04 3/ Crec. Prom. 02-04 4/ Crec. Prom. 04 5/ Crec. Prom. 01-04 6 / Export slo en
2004

Fuente: SUNAT Elaboracin:MAXIMIXE

pequeas empresas, y en menor medida montos inferiores o iguales a US$ 90 mil. Es


son efectuadas por microempresarios. Sin importante resaltar que slo el 8% (7
embargo, aun las medianas empresas no empresas) ha participado constantemente
consiguen mantener un flujo constante de en la actividad exportadora de calzado de
sus ventas al exterior. cuero, el 21% tiene entre 3 y 6 aos, el 19 %
En los ltimos 7 aos han incursionado empez a exportar en el 2003 y el 52 % lo
nuevas empresas exportadoras (de 34 en hiz en el 2004.
1998 pas a 86 en el 2004). En el 2004 slo
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Artculos complementarios

Las exportaciones de artculos 27


mercado norteamericano (pasando de concentrar
complementarios de cuero son destinadas
el 3% en 2001 a 8% en el 2004).
en su mayora al mercado estadounidense,
cuya demanda se centra principalmente en Por otro lado, cabe destacar el
bales y cajas de cuero o con forro de cuero, dinamismo de las exportaciones destinadas
y guantes de cuero de peccary. En tanto, las a Espaa, Venezuela y Repblica
carteras o bolsos de mano vienen Dominicana, en los tres casos como
incrementando su participacin en los resultado de la mayor demanda de artculos
envos realizados al de bolsillo.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Artculos


Complementarios de Cuero ( miles US$ )
Crecimiento(Var. %) Participacin (%)
Pases 2004
04/03 Prom. 99-04 2004 Prom. 99-04
EEUU 546,6 5,8 16,0 51,1 58 , 0
Espaa 99,4 227,1 77,8 9,3 3,1
Venezuela 59,0 151,3 16,3 5,5 3,2
Rep. Dominicana 56,7 783,1 40,9 5,3 2,1
Alemania 49,0 6,4 0,3 4,6 4,3
Francia 40,9 -27,2 52,2 3,8 6,4
Mxico 27,0 45,4 -20,2 2,5 1,5
Canad 25,8 5,3 6,7 2,4 1,4
Guatemala 21,6 160,8 - 2,0 0,7
Puerto Rico 13,1 1 370,2 191,0 1,2 1 , 1
Ecuador 12,6 -12,0 18,7 1,2 1 , 1
Reino Unido 12,2 18,0 -3,2 1,1 1 , 2
Japn 9,3 -47,4 -1,2 0,9 2 , 2
Austria 8,9 -61,2 118,3 0,8 0 , 7
Pases Bajos 7,2 -20,8 20,7 0,7 0,5
Resto 81,3 -0,5 -12,7 7,6 12 , 6
Total 1 070,7 20,6 8,8 100,0 100,0
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Este subsector es el menos desarrollado


a nivel empresarial, la mayora de empresas empresas han efectuado ventas al exterior
que incursionan en estas exportaciones de modo regular en los ltimos 7 aos, dos
orientan primero su produccin al mercado de ellas concentran cerca del 30% del total
interno y efectan exportaciones exportado y ninguna alcanza los US$ 200
espordicamente. Slo 14 mil anuales por concepto de exportacin.
Principales Empresas Exportadoras de Artculos Complementarios de Cuero
( Miles US$ )
Crecimiento (Var %) Participacin (%)
Empresa 2004
04/03 Prom. 99-04 2004 Prom. 99-04
Kero Pieles Peruanas de Exportacin S.A. 161,9 5,4 24,5 15,1 13 , 6
Exportimo S.A.C. 148,1 -17,9 2,5 13,8 25 , 6
Southwest Trading E.I.R.L. 101,7 176,8 97,91 9,5 4,4
Creaciones Mitaqyop E.I.R.L. 63,0 - -2 5,9 1,3
Y.C.C. International S.A.C. 52,5 14 904,1 100,8 3 4,9 1,3
Cueros Industriales Bari E.I.R.L. 46,9 - -2 4,4 1,0
Studio Moda S.A.C. 43,3 80,6 44,71 4,0 2,4
Per Leder Export S.A.C. 40,4 -11,5 30,1 3,8 3,6
Alberto Barrena y Compaa S.R.L. 30,4 -0,2 12,61 2,8 3,1
Saphi Artesana E.I.R.L. 28,1 707,4 707,44 2,6 0,7
Elm Design S.A.C. 23,3 - 159,53 2,2 0,5
Pieles y Lanas R. Traverso S.A. 22,9 -44,7 -22,73 2,1 4,3
Consorcio Artesanal La Unin S.A.C. 17,1 156,5 156,54 1,6 0,5
Otero Corbetto. Jos Antonio 13,2 10,4 7,9 1,2 2,2
Tejido Artesanal Mil Colores S.A.C. 13,0 816,3 816,34 1,2 0,3
Artesana Tpica Andina S.R.L. 12,3 31,0 48,8 1,2 0,8
Full Kueros S.A.C. 12,1 - 1,5 1 1,1 0,5
Curtiembre Vizcarra S.A. 10,6 219,9 43,7 1 1,0 0,4
Naguka S.R.L. 10,4 5,1 73,4 1 1,0 0,7
Mertrade S.A.C. 8,8 49,4 -5,5 1 0,8 1,0
Resto 210,6 -34,8 -12,1 19,7 31 , 9
Total 1 20,6 8,8 100,0 100,0
070,7
1/ Crec. Prom. 01-04 2/ Slo 3/ Crec. Prom. 02-04 4 / Crec. 04
export en 2004
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

29

Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE


PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Perfiles del exportador

Perfil del Exportador de Cueros


PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

2 . Performance Empresarial

Produccin de pieles de vacuno

En los ltimos quince aos la produccin


nacional de piel fresca de vacuno ha crecido
a un ritmo anual de 1,7%, superando la tasa
de 0,76% registrado en el beneficio de
ganado. Sin embargo, en los ltimos aos su
crecimiento viene desacelerndose
perjudicado por factores climticos y el
avance de la informalidad en la actividad
ganadera.
Se estima que el rendimiento nacional
promedio de piel fresca se sita en los 24,5
kg. por animal, dependiendo del tipo de
cuidado al que es sujeto desde el proceso de
crianza hasta su beneficio. De hecho las
curtiembres ms tecnificadas manejan
rendimientos que varan entre los 33 a 35
kg. por animal. Estas pieles son requeridas
principalmente por curtiembres dedicadas a
la actividad exportadora y, en menor
medida por el mercado local.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

A nivel nacional, Puno es la mayor zona


ganadera, concentrando el 11,4% de los
vacunos, le siguen Cajamarca y Cusco con 8
,9% y 7,7% respectivamente.

31
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Produccin de pieles de ovino Las principales zonas de ganado ovino


son: Puno con 26% del total nacional,
Entre 1990 y el 2004 la produccin de equivalente a 3,9 millones de ovejas,
piel fresca de ovino se expandi en 2% por seguida por Cusco (16%) y Junn (8%).
ao, mejorando el 1,3% registrado en el
beneficio de ganado ovino. El perodo de
mayor auge fue 1997-2004 registrndose un
alza anual de 5,6%, tasa que quebr la
tendencia decreciente de 1,9% del periodo
1990-1996. Este crecimiento fue resultado

de las mejores tcnicas de aprovechamiento


de la piel del animal.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Produccin de pieles de cabra respectivamente. Se estima en 2 millones


de cabezas de cabra la poblacin del Per.
En el perodo 1990-2004, la produccin
de piel fresca de caprino retrocedi 2% por
ao, sin embargo, en los ltimos ocho aos
ha existido un ligero avance de 0,6% en la
produccin alentado por la creciente
demanda externa y la elevada cotizacin
internacional.
Las principales zonas de ganado caprino
son: Piura que concentra el 16% del total de
la poblacin nacional, seguido por Ayacucho
y Ancash con 13,1% y 9 ,8%,
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Produccin de cuero y calzado Por su parte, el rubro de curtido y adobo


de cueros representa actualmente el 0,2%
La fabricacin de calzado representa el del VAB de la manufactura no primaria,
0,6% del Valor Agregado Bruto, contra 0,4% en 1994. En el ltimo bienio
manufacturero no primario, frente al 2,4% esta actividad viene revirtiendo el magro
que alcanz en 1994. La produccin de desempeo evidenciado en aos anteriores.
calzados, que en el 2003 borde los 20 Sin embargo, este hecho no est asociado a
millones de pares (frente a los 27,4 millones una mayor provisin de insumos para la
en 1996), viene cayendo estrepitosamente industria del calzado y artculos
como resultado del incremento del complementarios, sino a los mayores envos
contrabando, el ingreso masivo de de cueros semi-acabados al mercado
productos importados a precios externo.
subvaluados y el escaso abastecimiento de La industria de calzado se concentra
insumos. Como consecuencia de lo anterior, principalmente en Lima (60% de la
las empresas que actualmente operan en el produccin nacional), Trujillo (20%) y
sector mantienen una capacidad ociosa en Arequipa (15%). All se distingue la

promedio superior al 80%. presencia de conglomerados formados por


PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

micro y pequeas empresas que en


conjunto concentran cerca del 60% de la
produccin nacional.
El nmero de empresas dedicadas a la

fabricacin de calzado viene reducindose


paulatinamente. Entre 1995 y 2000 salieron
del mercado de Lima el 77%, de Trujillo el
67% y de Arequipa el 48%. Esta debacle
obedece al deterioro de los mrgenes de
rentabilidad del fabricante quien viene
afrontando una desleal competencia de
importaciones a precios subvaluados y
restricciones al crdito que le impiden la
obtencin de economas de escala.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

La industria de calzado est constituida


principalmente por microempresas (88%
del total de empresas se clasifican como
tales), con una capacidad de produccin que
no supera los 40 pares diarios. Mediante la
conformacin de conglomerados logran
concentrar el 24% de la produccin total. En
tanto, las pequeas empresas, con una
capacidad productiva de hasta 250 pares al
da, fabrican el 36% del total. Por su parte,
las empresas medianas que constituyen
apenas el 3% del universo de firmas
concentran el 40% de la produccin
nacional, ostentando una capacidad
productiva cercana a los 700 pares por da.
En los ltimos cuatro aos se ha

Competencia asitica como amenaza de la produccin local


reportado un masivo ingreso de calzados 36 promedio anual de 11,4%, en tanto, las
procedentes de pases asiticos,
principalmente de China y Malasia. En dicho compras procedentes de China y
perodo, el volumen de importaciones de Malasia se expandieron 34,8% y
calzado creci a un ritmo 70,6%, respectivamente.
En el 2004 China se constituy
como el principal proveedor
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

externo de calzados en el mercado peruano


(lugar ocupado por Malasia en los tres aos
previos). Los principales productos
importados de China son calzados de
caucho o plstico (73,1 %) y calzados de
cuero (15%). Por su parte, los calzados
malayos introducidos al mercado peruano
son en su mayora de plstico o caucho
(86,9%), de materia textil (5,1%) y cuero
(1,1%).
Una alternativa, para poder competir con las
importaciones de calzado asitico es la consolidacin
de una estrategia orientada a nichos de mercados,
cuya accin principal sea el desarrollo de productos
de calidad. Hasta la fecha, los productos asiticos,
por su bajo costo, generalmente han sido orientados
a sectores econmicos medios y bajos. Dada esta
coyuntura, la produccin nacional de calzado de
cuero podra orientarse a los NSE A y B, sectores que
valoran preferentemente la calidad y moda,
respecto al precio. A su vez pueden orientarse al
calzado de damas, cuyo segmento presenta mayores
niveles de compra que el segmento hombres.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Asimismo, dentro de los mecanismos de defensa


establecidos se encuentra el antidumping, medida
que se implement por primera vez en el ao 2000 ,
actualmente esta medida es aplicada a los calzados
provenientes de Taiwn, China e Indonesia.
Asimismo se estudia aplicar salvaguardias.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Logstica de las menos eficientes al encontrarse por


debajo del promedio sudamericano con un
La logstica se ha convertido en una funcin clave ndice de 2,8.
de la competitividad en el comercio exterior, se En cuanto al nmero de das que demora
estima que actualmente el 79,3% de las desaduanar en puerto nuestra regin
exportaciones del sector CC&AC son realizadas va muestra el promedio ms alto, 7,1 das,
martima, razn por la cual resulta crucial superar las contra 3,5 das en Norteamrica, que
deficiencias y dificultades existentes. representa el valor ms bajo. Per por su

Entre los factores que han contribuido al parte se encuentra muy por debajo del
deterioro del sistema portuario destacan la escasa promedio latinoamericano.
capacidad gerencial en la administracin pblica,
contratacin desmedida de personal, prdidas
financieras cubiertas por el Estado y reducido nivel
de inversiones. Estas deficiencias redundaron en el
incremento de los costos logsticos y de transporte,
factores que continan retrasando el aumento de la
competitividad de las exportaciones.
La eficiencia en los puertos se puede medir con
un ndice elaborado por el Global Competitiveness
Report, como se observa en el siguiente grfico,
Amrica Latina es la regin que registra los menores
niveles de eficiencia, siendo la situacin peruana una
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Segn el Banco Mundial, los costos logsticos en Un tema lgido a fin de superar la poca
Per representan el 33% del valor del producto, eficiencia en la administracin del sistema
porcentaje ciertamente elevado si lo comparamos portuario es la participacin de la inversin
con pases de la regin, por ejemplo en Chile el privada, para lo cual el gobierno inici un
porcentaje bordea el 14%, en tanto que en Argentina proceso de concesiones en 1998, el cual se
el 25%. paraliz debido a la inexistencia de una Ley
Para la CAF el Callao es el segundo puerto ms General de Puertos. En el 2003 se promulg
ineficiente de la regin, slo supera ligeramente a la Ley del Sistema Portuario Nacional
Puerto Cabello en Venezuela. As, un proceso que (LSPN), el proceso de consecin se est
normalmente toma 3 das en Chile en el Callao toma iniciando dado que se aprob el Plan
20 das. El Callao, principal puerto del Per, Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP).
concentra el 74% de la carga de ENAPU, el 65% de las
exportaciones y el 90% de los contenedores que
pasan por el pas.
Para medir la eficiencia de un sistema portuario
se debe tener en cuenta el nmero de contenedores
por hora que se mueve en el puerto y el costo del
mismo. Mientras en Guayaquil (Ecuador) se mueven
20 contenedores por hora, Buenaventura (Colombia)
mueve 25 y Valparaiso (Chile) 28, el Callao slo
mueve 10 contenedores por hora.

39
Proceso de Concesiones de Puertos
Entidad responsable / Requerimiento Situacin

Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) Aprobada en marzo de 2003. Necesaria para el
inicio de las concesiones.

Autoridad Portuaria Nacional (APN) Instalada en marzo de 2004. Su primera tarea fue
elaborar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo
Portuario (PNDP), en un plazo no mayor de 120 das
tiles.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Plan Nacional de Desarrollo Portuario Aprobado el 19.03.05

Firma del convenio de cooperacin entre APN y


APN-ProInversin ProInversin para llevar a cabo el proceso de
concesin de los puertos que administra ENAPU.

ProInversin Posteriormente elabor el Plan de Inversin,


Estudios Tcnicos, Bases y Contratos. Asimismo,
realizara la convocatoria a concurso.
Fuente: ProInversin Elaboracin: MAXIMIXE

Recursos humanos y actividades conexas


PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

La demanda de mano de obra en la


cadena productiva del cuero se eleva
conforme se incrementa el valor agregado
de los productos que ofrece. As, los ltimos
eslabones de la cadena, la fabricacin de
calzado y artculos complementarios,
demandan una mayor y mejor mano de
obra calificada.
La industria de calzado emplea alrededor
de 82 mil trabajadores, de los cuales el 85%
interviene directamente en el proceso
productivo y el 15% restante se ocupa en
otras actividades de las empresas. Al igual
que la produccin, el empleo generado por
la industria recae principalmente en
medianas empresas (41%), y en menor
medida en micro y pequeas empresas
(34% y 25%, respectivamente).
40
En la fabricacin de calzado, el mayor nmero
de trabajadores se concentran en la ocupacin
de aparador, seguida por las de acabador,
armador, cortador y ayudantes.
Los centros de asistencia tcnica, tales como
el SENATI, IPELCAYA, FE Y
ALEGRIA y CITE brindan capacitacin en muchas
de las especialidades requeridas por la industria
de calzado. Sin embargo, es comn, sobretodo
en pequeas y microempresas, el
adiestramiento in situ en el cual los operarios
desarrollan sus destrezas mediante la prctica,
sin contar con mayor asesoramiento tcnico
adems del proporcionado por compaeros de
trabajo ms experimentados.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Actividades conexas para la Fabricacin de Calzado


Proceso/Producto Situacin Actual

Diseo y Modelado Son pocos los productores que adquieren diseos de vanguardia en el exterior, la mayora de
fbricas adopta modelos existentes padeciendo de un notorio atraso respecto a la moda
internacional. Esto se debe a que el Per es un pas tradicional, donde la moda no inserta con
la misma rapidez que en otros mercados como Chile y Colombia. Es por ello que muchos
exportadores tienen colecciones diferenciadas para el mercado local, principalmente en
calzado de dama.

El uso de software para diseo de calzado (como los programas CRISPIN y ROMANS CAD),
no es muy extendido en la industria, debido al alto costo que representa la adquisicin de
licencias para su uso.

Una estrecha vinculacin entre los procesos de modelado y fabricacin de hormas no se


presenta en la mayora de empresas. Slo algunas empresas medianas encargan la
produccin de hormas de acuerdo al requerimiento de sus modelos particulares, logrando as
una interaccin favorable entre los procesos de fabricacin de horma y modelado.
La gama de productos adhesivos no es muy diversificada, emplendose mayormente
policloroprenos y disolventes orgnicos. Actualmente esta falta de diversidad est siendo
compensada por la existencia de proveedores brasileros en el mercado local, ampliando la
Adhesivos
oferta de este producto. Respecto al control de calidad del pegado, algunas empresas cuentan
con laboratorios para este fin, sin embargo, sus equipos se encuentran desfasados
tecnolgicamente.
Maquinaria Las mquinas usadas en la industria de calzado son de procedencia italiana y brasilea,
adquiridas mediante importaciones directas o a travs de distribuidores oficiales de marcas
extranjeras. La maquinaria italiana est orientada principalmente a reducir el tiempo en los
procesos de produccin, por ejemplo, el uso de hornos italianos disminuye el tiempo promedio
de secado de un da a tan slo 5 minutos. Es importante acotar que la maquinaria italiana
importada generalmente es de segunda mano, debido al alto costo que implica la adquisicin
de equipos nuevos. Por su parte las mquinas brasileas son usadas en los procesos de
cocido, aparado, acabado, entre otros.

La empresa peruana se limita a proveer pequeas mquinas perfiladoras, lijadoras,


rematadoras, pequeas prensas, cortadoras, esmeriles, hornos discontinuos de calor y
algunas herramientas para operaciones manuales. Sin embargo, existen mquinas "copiadas"
que buscan la reproduccin de los equipos importados existentes en el mercado.

Proceso/Producto Situacin Actual


PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Hormas La fabricacin formal de hormas est a cargo de un nmero reducido de empresas que
mediante la produccin en serie (y eventualmente segn exigencias del cliente) abastecen a
medianas y pequeas empresas en la industria de calzado. Sin embargo, existe un nmero
considerable de empresas informales fabricantes de hormas que no garantizan un nivel
ptimo de calidad, orientadas principalmente al segmento de microempresas. La mayora de
las hormas son hechas de madera, lo cual no garantiza calidad, duracin y estabilidad, frente
a los cambios de temperatura generados durante el proceso de fabricacin y el desgaste
natural, esta deficiencia es consecunecia de un inadecuado proceso de secado de la madera.
Por otro lado, existen hormas de plstico, las cuales presentan mayor resistencia y calidad.

Los principales problemas que afronta la fabricacin de hormas es la falta de variedad y el


alto costo que implica desarrollar una horma para un determinado modelo de calzado -slo
algunas medianas empresas pueden financiar este costo- la mayora de empresas no poseen
tecnologa adecuada ni personal calificado.

Los factores antes mencionados afectan seriamente a las empresas de calzado, donde la
prctica ms comn es usar las hormas que poseen en stock para diferentes lneas de
produccin y temporadas, realizando pequeos ajustes y adaptaciones, segn los modelos.
Por ello, en la mayora de empresas de calzado la renovacin y adquisicin de nuevas hormas
es casi inexistente.
Suelas (falsas, Se le denomina suela o piso a la parte inferior del calzado, formado por la falsa, firme, taco
tacos, plantas) entre otros componentes. El desarrollo de suelas est ligado al modelo de la horma.

La tecnologa de prefinito (elaboracin de suelas) no se encuentra muy desarrollada en las


empresas, sobretodo en lo que respecta a la fabricacin de suelas de cuero, debido al alto
costo que implica su produccin en comparacin con la adquisicin de suelas pre-acabadas,
importadas principalmente de Colombia, China e Italia. El escaso desarrollo en la industria
de prefinito ocasiona que las empresas de calzado confeccionen la suela sobre la capellada.
En el diseo de suelas se acostumbra usar software como AUTOCAD (programa 3D) y Corel
Draw (no muy adecuado para diseo 3D). Para el mismo fin existen programas
especializados como el PSShoemaker, sin embargo, el alto costo de licencias imposibilita un
uso ms extendido.

El nmero de empresas dedicadas a la fabricacin de tacos es reducido, por lo que se est


importando de Colombia, bajo pedido. En lneas generales es difcil obtener este producto,
en especial cuando se tiene que hacer reposiciones. Esta industria dispone de maquinaria
adecuada convencional, sin embargo, no emplea las tecnologas avanzadas del mercado;
como mquinas de control de conteo computarizado las cuales poseen un software especial
para diseo y produccin de tacos. Asimismo, se sabe que se desarrollan menos de diez
modelos de tacos por ao.
Actividades conexas para Curtiembres

42
Actividades conexas para Curtiembres
oducto Situacin Actual

Las tcnicas aplicadas en el desuelle (proceso mediante el cual se retira la piel de un animal)
son deficientes, maltratando las pieles y ocasionando que stas pierdan su valor comercial y
del presenten problemas de calidad en el proceso de curtiembre. Muchas veces las pieles son
o retiradas utilizando pedazos de vidrio o latas en vez de una herramienta apropiado para esta
tarea. Esta problemtica se deriva de la clandestinidad en el proceso de beneficio de ganado,
haciendo que los ganaderos no utilicen los camales formales para este fin.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

a y El avance tecnolgico suele darse a travs de dos vas: los proveedores de los insumos
aria qumicos y/o maquinaria o travs de los gremios como el CCCA, entre otros. Esta asistencia
"eventual" se da principalmente en algunas empresas medianas y, en algunas reas
especficas del proceso, mediante expertos extranjeros.

Segn la empresa representativa del sector, la maquinaria empleada, en el proceso de


curtiembre, es principalmente importada de Italia (tecnologa de punta y durabilidad) y Brasil
(alta tecnologa y baja durabilidad). Para realizar el control de calidad de los cueros y pieles
semi-acabados y acabados, las empresas no cuentan con equipos propios necesarios debido
a la pequea dimensin de sus instalaciones y la poca capacidad de financiamiento para
adquirirlos. Esta deficiencia es parcialmente cubierta por el CITEccal, el cual les brinda
servicios de laboratorio para realizar las pruebas necesarias (resistencias, flexibilidad,
espesor, medicin, entre otros).

Por otro lado, la habilidad tcnica de los operarios se basa en la experiencia adquirida dentro
de la misma empresa en las diversas etapas de la produccin. No existe capacitacin
especfica de personal.

En lneas generales, se puede observar que las curtiembres no han presentado una
modernizacin planificada de maquinaria y tecnologa. En su gran mayora mantienen
equipos obsoletos, limitando la eficiencia y calidad del proceso de curtiembre.
Al existir altos grados de informalidad, en este sector, es difcil detectar y controlar la
contaminacin que se deriva de estas empresas. A pesar que existen normas, decretos y
resoluciones que establecen los niveles mximos permisibles y valores referenciales de la
emisin de efluentes, no existe un monitoreo eficiente, ya que son las curtiembres las que
de
deberan remitir la informacin de ste a la autoridad competente, sin embargo no se
del cumple.
iente
Por otra parte, las empresas formales son pocas y no son suficientemente grandes para
justificar el gasto de un sistema eficiente de tratamiento de efluentes lquidos, lo ms usual
es usar slo pozas de sedimentos previas al desage de la red troncal.

43
III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES

1 . Dinmica de la Demanda Mundial


PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

En el 2003 las importaciones mundiales del


sector CC&AC ascendieron a US$ 71,9 miles de
millones, cifra mayor en US$ 14.9 miles de
millones a la registrada en 1998 y equiparable a
una tasa de crecimiento promedio anual de
2,5%. A pesar del alza, las importaciones del
sector, representan apenas el 1,5% de las
importaciones manufactureras mundiales.
El subsector "calzado" concentra el 50 % de
las importaciones mundiales, seguido de "pieles

y cueros" con 31% y "manufacturas de cuero"


19%. En el periodo bajo anlisis, no ha habido

variaciones significativas de estas


participaciones en el total de importaciones del
sector CC&AC.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Entre el 2001 y el 2003, los mayores occidentales efectuadas por Hong Kong son re-
importadores mundiales del sector CC&AC exportadas al mercado asitico, bsicamente a
fueron EEUU, Hong Kong e Italia; ellos China y en su mayora son zapatos de calidad
concentraron el 42,7% del total mundial. superior dirigido a la elite.
EEUU se situ como el primer importador de La crisis asitica afect el crecimiento anual
la cadena de cuero. Sus importaciones de las importaciones que promediaron 3 ,6% en
mundiales promediaron US$ 15,7 miles de el periodo. Los principales rubros demandados
millones creciendo a un ritmo anual promedio fueron "calzado" (43,1%), "pieles y cuero"
de 1,9%, muy por debajo de la tasa mundial de (40,2%) y "artculos complementarios" (16,7%).
5,4%. Italia adquiri el 9,1% de las importaciones
Entre el 2001 y el 2003 la media de las mundiales del sector, alcanzando US$ 6,2 miles
importaciones de Hong Kong fue US$ 6,9 miles de millones. Compr "pieles y cueros" (54,7%),
de millones, equivalente al 10,3% del total seguido de "calzado" (36,9%) y "artculos
mundial. Ms del 50% de las importaciones complementarios" (8,4%).
Principales Pases Importadores del Sector CC&AC (
millones US$ )
Crecimiento (Var. %) Participacin (%)
PLANEmpresa 2003
ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
03/02 Prom. 98-03 2003 Prom. 98-03
Pieles y Cueros 22 359,1 9,1 2,4 100,0 100,0
China 3 765,9 15,5 7,1 16,8 15 , 1
Italia 3 246,3 -2,6 1,1 14,5 15 , 7
Hong Kong 3 142,7 20,6 4,5 14,1 12 , 5
Corea del Sur 984,2 -12,2 -5,2 4,4 5,3
EEUU 850,2 -12,3 -5,2 3,8 5,4
Mxico 847,0 -2,6 6,8 3,8 4,1
Alemania 818,5 6,0 -0,3 3,7 4,0
Espaa 798,3 7,4 -0,6 3,6 3,7
Rumania 701,1 21,1 17,9 3,1 2,3
Turqua 615,1 -0,6 -4,0 2,8 2,3
Resto 6 589,8 17,2 2,5 29,5 29 , 4
Calzado 35 865,5 9,6 2,5 100,0 100,0
EEUU 11 184,7 3,0 2,5 31,2 32 , 6
Alemania 3 180,0 11,4 -2,0 8,9 9,8
Hong Kong 3 045,8 1,2 -3,8 8,5 9,4
Reino Unido 2 771,0 11,7 3,6 7,7 7,6
Italia 2 682,0 21,9 11,2 7,5 6,1
Francia 2 539,5 20,3 6,2 7,1 6,3
Japn 1 071,8 8,3 0,7 3,0 3,0
Holanda 852,4 3,9 2,6 2,4 2,6
Blgica 844,8 7,5 3,01 2,4 2,0
Canad 700,2 8,2 1,2 2,0 2,0
Resto 6 993,3 16,9 2,7 19,5 18 , 6
Artculos Complementarios 13 679,3 8,6 2,8 100,0 100,0
EEUU 3 966,6 2,1 4,4 29,0 30 , 3
Japn 1 290,4 9,6 -0,6 9,4 10 , 0
Hong Kong 1 149,1 1,8 -2,7 8,4 9,5
Alemania 1 053,7 9,2 -5,2 7,7 9,1
Francia 782,4 13,6 7,2 5,7 5,2
Reino Unido 731,8 5,1 4,4 5,3 5,1
Italia 609,3 - - 4,5 3,6
Espaa 368,0 24,3 15,0 2,7 2,2
Canad 335,0 16,3 6,9 2,4 2,3
Suiza 318,3 16,3 4,1 2,3 2,2
Resto 3 074,8 14,7 5,0 22,5 20 , 4
Total 71 903,8 9,2 2,5 100,0 100,0
1 /. Crec. Prom. 00 - 03

Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

2 . Perfil y Tendencias del Consumidor


Los criterios fundamentales del de cuero debe prepararse para adquirir y
46 consumidor para la toma de decisiones en el asimilar conocimiento en los campos del
desarrollo tecnolgico, comportamiento del
Sector CC&AC son tres: Moda, consumidor, inteligencia de mercados e
Diseo y Tecnologa. ingeniera de procesos.
Ante ello, las empresas del sector Por otro lado, se distingue una
deben ser verstiles en la gestin tendencia hacia el consumo de
del diseo y responder con pieles alternativas a las de
celeridad a los cambios del bovino y ovino.
mercado.
Asimismo, a fin de ser competitiva y
productiva, una industria de
productos
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Perfil y tendencia de consumo en EEUU Los hombres suelen comprar entre 2 y 4


pares de calzado al ao, mientras las mujeres
Entre el 2002 y el 2003 los estadounidenses presentan una frecuencia entre 6 y 8 pares
compraron 692,4 millones de pares de anuales.
calzado, en promedio. EEUU divide el mercado del calzado en dos
La produccin estadounidense de calzado grandes grupos: "de plstico" y "no plstico",
viene cayendo a una tasa promedio de en este ltimo se encuentra el calzado de
22,9%. cuero.
Las lneas de productos de mayor demanda En el 2003, las importaciones del "calzado no
en este mercado son calzado de vestir formal plstico" representan el 84 % y el saldo de
y casual para damas. 16% corresponde a "calzado plstico".
Las importaciones de calzado de cuero
representan aproximadamente el 92 ,7% del
consumo interno.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Perfil y tendencia del consumidor de Hong Kong

A pesar que Hong Kong slo tiene 6,86 tambin recibe productos chinos
millones de habitantes (Julio 2004) es el que coloca al mundo.
segundo importador mundial del sector Los fabricantes que desean incursionar en el
CC&AC con compras al mundo en el 2003 de mercado hongkons y en el mercado asitico
US$ 7,3 miles de millones. Ello se explica por en general, deben
las reexportaciones y por un flujo anual de
15 millones de turistas de alto poder 48 considerar las distintas anchuras del
adquisitivo que lo visitan. pie que hacen variar las hormas y que influyen
Hong Kong es la base de distribucin de en la comodidad del calzado.
muchas multinacionales hacia Alrededor de 2 millones de personas de
la elite de Hong Kong estn en
China y el sudeste asitico, de all
condiciones de adquirir zapatos de alta
que muchas de sus importaciones
calidad mientras que el resto de la
son reexportadas. El esquema de
poblacin demanda calzado de bajo
negocio preponderante es el
precio, especialmente el proveniente de
importadordistribuidor. Hong Kong
China.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Para
el

Perfil y tendencia del consumidor Italiano


poblador de Hong Kong refinado y exquisito, millones (equivalentes =C 15,5 miles de
el calzado es smbolo de posicin social, por millones), en tanto su gasto per capita en
ello toma decisiones de compra priorizando calzado es el ms elevado de la Unin
la marca, calidad y moda. As una encuesta Euopea, alcanzando los US$ 266,1
realizada, revel que el 58% de los (equivalentes C = 298,14)
encuestados creen que las marcas conocidas El estilo, la moda y la calidad son los
ofrecen ms calidad que las desconocidas y principales componentes en la decisin de
ms del 80% estaran dispuestos a pagar consumo, fundamentalmente en las
ms, por una marca que fuera de su gusto. El regiones del norte del pas.
calzado italiano de marca es el preferido por Las casas de moda Gucci, Prada,
el poblador de Hong Kong.
Salvatore Ferragamo, Marina Rinaldi y
En calzado para caballero, al poblador de Moreshi son las que sientan las tendencias
Hong Kong siempre le ha gustado lo clsico de la moda a nivel mundial.
actualmente muestra una tendencia a la
El mercado italiano demanda
comodidad y el diseo. La mujer de Hong
principalmente calzado de vestir, acorde con
Kong prefiere las ltimas tendencias de la
las preferencias del consumidor por prendas
moda, principalmente la proveniente de
formales.
Italia. En calzado de nio, lo relevante es la
suavidad de la piel y la comodidad, siendo la
ltima tendencia, preferir diseos que
incluyan personajes de caricaturas
populares.
Italia es la capital de la moda mundial
del calzado y es el principal mercado dentro
de la Unin Europea, su tamao de mercado
en el 2003 represento US$ 13,8 miles de
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Los calzados hechos a base de cuero y decisivo el precio, relegando a un segundo


material textil son los preferidos en el plano los aspectos relacionados con la moda.
mercado italiano. En trminos de valor, el Otras razones importantes en la decisin del
segmento de calzado de cuero ocupa el consumidor alemn son el confort y la
primer lugar con el 49% del valor total del calidad. Ante ello, el material preferido por
mercado. el mercado alemn es el cuero (69,5%).

En el

Perfil y tendencia del consumidor Alemn


2003, los alemanes consumieron cerca de Se estima que el 49% del mercado est
320,8 millones de pares de zapatos, los compuesto por calzado para damas, un 31%
cuales fueron principalmente del tipo casual por calzado para caballeros y el 20% restante
(59,3%) y deportivo (31,8%). lo componen calzado para nios.
El consumo per capita anual estuvo De otro lado, cabe mencionar que los
valorizado en US$ 109,2 (C 122,4).= calzados importados representan el 60 % del
En comparacin con Italia, el consumidor calzado comercializado en Alemania.
alemn suele considerar como factor
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y
ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

50 Perfil y tendencia del consumidor Espaol


Las importaciones de calzado representan
aproximadamente el 55,1% del consumo
interno espaol.
Los espaoles compran alrededor de 136,2
millones de pares de calzado anualmente.
En el 2003 el gasto per capita de calzado se
ubic en US$ 147,9 (C 165,7).=
La moda sigue siendo uno de los factores
determinantes en el consumo
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

de calzado. No obstante, factores como el


confort y diseo vienen posicionndose en
las decisiones de compra de los espaoles.
El calzado de uso casual es el ms
demandado, concentrando el 71,8% del total
de mercado.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

El material preferido por los espaoles tres aos a un ritmo promedio anual
es el cuero con 45.3%. de 6,4%.
3 . Oportunidades de Negocio Le sigue en el ranking los cueros de
bovino o equino semi-acabados o
acabados, concentrando el 18,4% del

El calzado de cuero con suela de 52


caucho o plstico y que no cubre el total demandado. Ambos productos son
tobillo destaca como el principal rubro demandados principalmente por EEUU, Hong
demandado a nivel mundial. Las Kong e Italia.
importaciones mundiales de este Cabe destacar que los calzados de cuero con
segmento ascienden a US$ 19,5 miles suela de caucho o plstico y puntera metlica de
de millones, creciendo en los ltimos
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

proteccin vienen presentando un mayor principales pases demandantes son EEUU,


dinamismo, creciendo en los ltimos tres aos a Alemania y Reino Unido.
una tasa promedio anual de 13,9%. Los
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Pieles y cueros proveedores Corea del Sur (21,6%), Italia (11%)


y Brasil (5 ,8% ).
En el subsector "pieles y cueros" el principal Adems, Hong Kong no se encuentra muy
producto demandado es cuero de bovino o lejos de China, detentando una participacin
equino semi-acabado o acabado, dicho rubro promedio de 16,62% en el total de las
concentra el 58,1% en promedio. El segundo importaciones mundiales, teniendo como
producto de importancia es cuero y pieles de principales abastecedores a China (26%), Italia
bovino en bruto, detentando el 18% del total (14,3%) y Repblica de Korea (12,2%).
importado mundialmente en dicho subsector en Por su parte, Rumania viene presentando un
el perodo 2001-2003. mayor dinamismo en sus importaciones,
China se ha consolidado como el principal creciendo anualmente 26 ,8% en promedio
demandante mundial de cueros de bovino o entre el 2001-2003, demandando
equino semi-acabados o acabados, principalmente de los mercado de Italia (82,7%)
concentrando en el perodo y Alemania
2001-2003 el 16,65% de las importaciones (4 ,2% )
mundiales, en promedio; siendo sus principales
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Calzado Por su parte, la demanda mundial de


calzado de cuero con puntera metlica de
En el perodo 2001-2003, en el subsector proteccin, viene presentando un
"calzado" las importaciones mundiales crecimiento dinmico en el perodo
promediaron US$ 33,3 miles de millones 19982003, creciendo a un ritmo anual
anuales, creciendo a una tasa de 6,4% en promedio de 10%, muy por encima del
promedio anual. crecimiento de las importaciones mundiales
En los ltimos aos, el segmento de calzado de calzado de cuero (2,5%).
de cuero con suela de caucho o plstico que no EEUU se consolida como el principal
cubre el tobillo es el dominante, concentrando demandante en este rubro,
el 58% de las importaciones mundiales de concentrando el 26,3% de la demanda
calzado de cuero. mundial y creciendo a una tasa
El principal demandante a nivel mundial es promedio de 3,4% en los ltimos tres
EEUU, cuyas compras vienen incrementndose aos. Sus principales proveedores son
(5,4%), ante el magro desempeo de su China (94%) y Canad (1 ,4%). Este
industria local de calzado. En tanto, las compras rubro es considerado tambin como
internacionales de calzado por parte de Italia y calzado industrial, dirigido
Espaa, destacan por su buena performance, principalmente a fbricas de
creciendo a tasas superiores al 20% anual. produccin industrial, petroqumicas y
construccin
Las importaciones de la CAN representan
apenas el 0,1% del total importado a nivel global Alemania y Reino Unido le siguen en el
en este segmento, reportando una expansin ranking concentrando el 12,1% y 11,4%,
promedio de 2,4% en el perodo 20012003, respectivamente.
reflejando las mayores compras de todos sus
miembros a excepcin de Venezuela, que redujo
sus importaciones en este segmento en
promedio 30,2%. Por su parte, Per y Ecuador,
los principales demandantes dentro del bloque.
Incrementaron sus adquisiciones en 19 ,6% y
53,4%, respectivamente.
Una participacin similar a la andina
es reportada por el bloque
55
centroamericano CAFTA, aunque en
este caso destaca el mayor dinamismo
que reportan las importaciones en este
segmento, expandindose a una tasa
promedio de 18 ,5% en el perodo
2001-2003.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Artculos complementarios

En los ltimos tres aos, las


importaciones del subsector "artculos
complementarios" fueron en promedio US$
13,7 miles de millones, significando el 19,2%
del total importado del sector CC&AC. Los
principales artculos demandados fueron
"prendas de vestir", "carteras o bolsos de
mano" y "guantes, mitones y manoplas".
Asimismo los rubros que presentan mayor
dinamismo son "correas y cinturones" y
"artculos de talabartera o guarnicionera".
Las prendas de vestir se consolidan como
el rubro dominante en la industria de
artculos complementarios. EEUU es
claramente el principal demandante
mundial; sin embargo, en el 2002 sus
importaciones reportan un declive (
disminuyendo en promedio 11,6% entre
2002-2003).
Por otro lado, las importaciones de
prendas de vestir de Espaa presentan un
crecimiento sostenido, teniendo como
principales proveedores a la India (31,4%) y
China (18,5%).

58

En los ltimos tres aos, las correas y una tasa de crecimiento promedio anual de
cinturones se han perfilado como un 12,3%. Los mercados dominantes son EEUU
segmento emergente en el mercado de y Hong Kong, con una participacin de 41%
artculos complementarios, presentando y 12%, respectivamente.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Pases demandantes dominantes

EEUU

Se posiciona como el principal


demandante de productos relacionados al
sector CC&AC. Entre 1998 y el 2003 creci a
un ritmo promedio anual de 2,4% y detent
el 23,7% de la demanda mundial, siendo sus
principales proveedores China, Brasil,
Indonesia e Italia.
El principal rubro demandado es calzado
con suela de caucho o plstico,
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

representando el 61,4% del total importado El principal producto demandado entre


de la cadena de cuero en el perodo 2001- el 2001 y el 2003 es calzado de cuero con
2003, resultado del pobre desempeo de su suela de caucho o plstico (39,1%),
industria local de calzado. Este rubro esta resultado de la poca capacidad de
orientado principalmente a la lnea de produccin local de calzado existente en
calzado de vestir de dama y, en menor este mercado, debido a que ms del 90%
medida, a calzado casual. realiza partes de su produccin o, el total
Hong Kong en China por cuestin de costos,
disponiendo en Hong Kong tan slo de

Principales Productos Demandados: Pases Dominantes ( millones US$ )


Pases Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Proveedores
03/02 Prom. 01-03 2003 Prom. 01-
03
EEUU Calzado con suela de China (66%), Brasil (11%),
caucho o plstico que 7 387,0 3,4 5,4 48,4 47,3 Italia (6%), Inodnesia (4%) y
no cubre el tobillo Vietnam (2%)
Calzado con suela de China (72%), Brasil(6%),
caucho o plstico que 2 138,8 0,05 2,8 14,0 14,1 Inodnesia (5%), Italia (4%) y
cubre el tobillo Tailandia (2%)
China (77%), Italia (6%),
Prendas de vestir 1 438,8 -6,0 -7,2 9,4 10,7 India (5%), Pakistn (4%) y
Turqua (2%)
Calzado con suela de Italia (57%), Espaa (10%),
cuero que no cubre el 847,9 13,5 1,2 5,6 5,4 China (10%), Brasil (9%) e
tobillo India (5%)
Carteras o bolsos de China (51%), Italia (29%),
mano 628,9 14,8 10,2 4,1 3,7 Francia (8%), Espaa (2%) e
India (2%)
Resto 2 835,8 1,6 -9,8 18,6 18 , 7

Total general 15 2,5 2,6 100,0 100,0


277,2

59

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Se encuentra posicionado en el segundo capacidad para atender pedidos urgentes


lugar del ranking, concentrando el 10,4% del o pequeos.
total importado en el perodo 1998 2003,
siendo sus principales proveedores China e
Italia.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

EL segundo rubro de mayor demanda en


el mercado de Hong Kong son: cuero de
bovino o equino semi-acabados o acabados
(29,7%), resultado de la escasa actividad de
curtiembre en este mercado.
Fuente: COMTRADE
Las importaciones de calzado de
cuero con suela de plstico o
caucho que no
Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Productos Demandados: Pases Dominantes ( millones US$ )


Pases Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Proveedores
03/02 Prom. 01- 2003 Prom. 01-
03 03
Hong Calzado con suela de China (96%), Italia (0,75%),
Kong caucho o plstico que no 2 536,4 1,6 1,2 34,6 35,6 Singapur (0,43%), Indonesia
cubre el tobillo (0 ,30%) y Francia (0,26% )
Cuero de bovino o China (29%), Italia (15%),
equino semi-acabado o 2 381,3 25,4 11,2 32,5 29,7 Corea del Sur (10%), Brasil
cubren
acabado (7 %) y EEUU (7% ) el
Carteras o bolsos de 351,7 -2,7 0,5 4,8 5,1 China (66%), Francia (13%),
mano Italia (8%), Suiza (8%) y
tobillo
EEUU (1 % )
Cueros y pieles de 295,5 24,7 26,4 4,0 3,6 EEUU (51%), Kenia (8%),
bovino en bruto Canad (6%), Autralia (3%) e
Italia(2%)
Calzado con suela de China (97%), Italia (1,6%),
caucho o plstico que 246,4 3,0 0,7 3,4 3,5 EEUU (0,6%), Espaa
cubre el tobillo (0 ,3%) y Tailandia (0,2% )
Resto 1 526,3 1,0 -3,5 20,80 22 , 47

Total general 7 337,6 8,8 3,6 100,0 100,0

Italia presentan el segundo rubro de mayor


participacin (14,4%), siendo su principal
Demanda principalmente cueros de proveedor Rumania, resultado de la
bovino o equino semi-acabados o acabados diversificacin y bsqueda de nuevos
representando el 24,8% del total importado mercados para una parte de su produccin
por dicho pas en la de calzado.
60
cadena de cueros.
Principales Productos Demandados: Pases Dominantes ( millones US$ )
Pases Productos 2003 Crecimiento(Var. %) Participacin(%) Principales Pases
03/02 Prom. 01-03 2003 Prom. 01-03 Proveedores
Italia Cueros de bovino o Brasil (22%), Australia (9%),
equino semi-acabados o 1 564,7 6,6 4,8 23,9 24,8 EEUU (8%), Rusia (7%) y Nueva
acabados Zelandia (5%)
Calzado con suela de Rumania (41%), Holanda
caucho o plstico que no 1 076,1 25,2 21,5 16,5 14,4 (4 %), Bulgaria (4%), China
cubre el tobillo (4 %) y Blgica (3% )
Rumania (42%), Albania
Capellada 911,2 11,9 12,6 13,9 13,4 (11%) , Tunisia (10%),
Bulgaria (9%) e India (6%)
Cueros y pieles de bovino 854,7 -10,6 -5,3 13,1 15,2 Francia (25%), EEUU (9%),
en bruto Holanda (8%), Alemania
(7 %) y Australia (6% )
Calzado con suela de 251,7 24,6 19,8 3,8 3,4 Rumania (30%), Tunisia
caucho o plstico que (8 %), Bosnia Herzegovina
cubre el tobillo (7 %), Bulgaria (6%) y China (5
%)
Resto 4 658,4 8,3 7,5 71,3 71 , 2
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Total general 6 537,6 8,0 7,9 100,0 100,0

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Pases demandantes emergentes

Rumania
curtiembres, ha hecho que las
Se perfila como un nuevo mercado de
destino para productos del sector CC&AC. importaciones de cueros bovino o equino
Entre el 2001 y el 2003 sus compras semi-acabados o acabados sean las ms
relacionadas al sector crecieron en significativas, en detrimento de las
promedio 26,3%. importaciones de piel de bovino en bruto,
La alta contaminacin y el atraso teniendo como principales proveedores a
tecnolgico en que se encuentran las Italia y Alemania.
Principales Productos Demandados: Pases Emergentes ( millones US$ )
Pases Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Proveedores
03/02 Prom. 01-03 2003 Prom. 01-
03
Rumania Cueros de bovino o Italia (82%), Alemania (5%),
equino semi-acabados o 603,7 21,0 26,8 74,3 74,2 Austria (4%), Holanda (3%),
acabados Espaa (2%)
Italia (83%), Grecia (3%),
Capellada 54,3 21,4 11,8 6,7 7,0 Espaa (2%), Francia (2%) y
Bulgaria (2%)
Otros cueros 49,7 7,9 16,6 6,1 6,8 Italia (77%), Alemania 61
semiacabados o (10%) , Espaa (2%), Polonia
acabados (2%) Holanda (2%)
Cueros de caprino semi- Italia (95%), Pakistn (3%),
acabados o acabados 24,1 59,4 53,1 3,0 2,5 Alemania (1%) e India (1%)

Cueros de ovino Italia (59%), Etiopa (14%),


semiacabados o 11,0 -10,1 13,8 1,3 1,7 Espaa (8%), India (6%) y
acabados Austria (4%)
Resto 70,0 24,7 46,4 8,61 7 , 84

Total general 812,9 20,8 26,3 100,0 100,0

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE


Turqua y Polonia una tasa promedio de 18,3% y 17,6%,
respectivamente.
Entre el 2001-2003 Turqua y Polonia son En ambos pases los principales
pases que vienen presentando un productos demandados son cueros y pieles
crecimiento dinmico de sus importaciones de bovino (bruto, semi-acabados o
mundiales del sector CC&AC, creciendo a acabados) y calzado de caucho o plstico
que no cubre el tobillo.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Principales Productos Demandados: Pases Emergentes ( millones US$ )

Pases Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases


%) Proveedores
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

03/02 Prom. 01-03 2003 Prom. 01-


03
Turqua Cueros y pieles de ovino Espaa (21%), Australia
en bruto 371,2 -7,9 25,7 49,5 52,1 (12%) , Francia (8%), EEUU
(6 %) e Irlanda (4% )
Cueros de ovino Italia (33%), Tunisia (6%),
semiacabados o 72,8 -11,9 -1,2 9,7 12,0 Francia (5%), Espaa (5%) y
acabados Nigeria (3%)
Cueros de bovino o Italia (63%), Holanda (6%),
equino semi-acabados o 70,0 19,2 6,4 9,3 9,3 Francia (6%), Brasil(5%) y
acabados EEUU(3%)
Cueros y pieles de Azerbajan (19%), Grecia
bovino en bruto 58,0 54,8 29,2 7,7 6,0 (9 %) Kazagastan (8%),
Rumania (8%) y EEUU (8%)
Calzado con suela de Italia (29%), China (25%),
caucho o plstico que no 48,3 87,3 24,5 6,4 4,8 Vietnam (16%), Indonesia
cubre el tobillo (4 %) y Malasia (3% )
Resto 129,1 20,8 17,2 17,23 15 , 99

Total general 749,4 4,9 18,3 100,0 100,0

Polonia Cueros de bovino o Italia (49%), Alemania


equino semi-acabados o 398,4 24,2 22,4 55,3 53,5 (17%) , Suecia (6%),
acabados Holanda (4%) y Blgica (2%)

Calzado con suela de Italia (30%), China (18%),


caucho o plstico que no 87,8 16,0 22,6 12,2 11,4 Espaa (9%), Rumania (4%) y
cubre el tobillo Portugal (4%)
Calzado con suela de Italia (37%), China (26%),
caucho o plstico que 30,4 4,0 17,3 4,2 4,2 Rumania (7%), Espaa (6%) y
cubre el tobillo Portugal (4%)
Cueros y pieles de ovino 27,9 12,2 10,9 3,9 4,0 Irlanda (22%), Holanda
en bruto (13%) , Australia (11%),
EEUU (11%) y Alemania (9 % )

Otros cueros Italia (57%), Alemania (8%),


semiacabados o 23,7 35,3 25,6 3,3 3,0 Corea del Sur (7%), Australia (4
acabados %) y Belars (3% )
Resto 151,5 2,9 6,1 21,04 24 , 08

Total general 719,8 17,0 17,6 100,0 100,0

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE


PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

62
4 . Anlisis de la Competencia

Dinmica de la produccin

Dinmica de la produccin de pieles de vacuno

En los ltimos quince aos, la por EEUU y Brasil que aportan el 13,6% y
produccin mundial de piel fresca de 9,3%, respectivamente.
vacuno ha crecido a un ritmo promedio A nivel mundial, Per figura en el puesto
anual de 1,5%, alcanzando en el 2004 las 45 , (20,6 miles de TM de cuero fresco de
7,7 millones de TM. China ocupa el vacuno), aportando apenas el 0,3% de la
primer lugar en la produccin de cuero oferta mundial, pero creciendo a una
de vacuno, concentrando el 20,6% del tasa de 1,7% anual por encima del
total de la oferta mundial, es seguida promedio mundial (1,5%).
Dinmica de la produccin de piel fresca de ovino
En el perodo 1990-2004, la oferta mundial ampliamente a sus seguidores ms cercanos como
de piel de ovino se expandi a un ritmo de 1,4%, Australia y Belars que participan del 7,4% y 7,3%
alcanzando en el 2004 los 1,6 millones de TM. respectivamente del total de la produccin mundial.
Al igual que en la produccin de piel de Per figura en el puesto 37 (9 miles de 63 TM
vacuno, China ocupa el primer lugar en la de cuero fresco de oveja), retrocediendo a una tasa de
produccin de piel de ovino aportando el 19,5% 1,7% anual debajo del promedio mundial (1,4%).
del total de la oferta mundial, superando
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

,9%

Dinmica de la produccin de piel fresca de caprino

Entre 1990-2004, la produccin respectivamente del total de la produccin


mundial de piel de caprino creci a un mundial.
ritmo anual de 1,5%, alcanzando en el Per figura en el puesto 47 (1,4 miles
2004 los 935,9 miles de TM. TM de piel fresca de caprino), retrocediendo a una tasa
Al igual que en la produccin de de 2% anual muy por debajo del ascenso mundial que
pieles de vacuno y ovino, China ocupa promedia 3,5%.
el primer

64 lugar en la produccin de pieles de caprino


aportando el 37,6% del total de la
oferta mundial, superando a India y
Pakistn que participan del 13,9% y 11
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

En el
perodo
1998-
2003 la

Dinmica de la produccin mundial de Calzado


produccin mundial de calzado creci en Desde la segunda mitad de la dcada del 80 la
promedio 2,7% anual, alcanzando los 13 mil industria de calzado se viene desplazando del viejo
millones de pares. La tasa registrada super el continente con destino a Asia, particularmente China.
crecimiento de la poblacin situado en 1,3%. El En 1985 la produccin de calzado de la UE represent
alza de la produccin se sustent bsicamente el 49% del mercado mundial, Asia tena el 37% y
en el desarrollo de la industria de calzado Amrica Latina 8%. En 1990 Asia produca el 47% de la
asitica. produccin mundial y la UE baj a 41%.
En el 2003 China abasteci al mundo con 65 el 53% del
calzado.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

China se ha convertido en el mayor millones de pares y Espaa 200 millones de pares logran
fabricante de calzado del mundo. Su produccin participaciones considerables.
suma 7 mil millones de pares al ao, superando Dinmica de las exportaciones mundiales
largamente a la India, su ms cercano
competidor, que fabrica 750 millones de pares. A nivel mundial el sector CC&AC es liderado por
Brasil es el nico pas americano que se ubica China e Italia. Per an no logra una posicin
entre los 10 grandes productores, fabricando competitiva. Sin embargo, sus posibilidades se
642 millones de pares. En tanto, de los pases sitan en la bsqueda de nichos que pueda

miembros de la UE slo Italia con 330 satisfacer con eficiencia dentro de este gran
mercado.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Italia destaca como el principal Por su parte, China viene incrementando su


exportador de calzado. Sus exportaciones oferta exportable en las lneas de calzado y
son alentadas por su liderazgo en diseos artculos complementarios. El buen desempeo
y un favorable precio promedio de de sus ventas al exterior se sustenta en precios
exportacin, obtenido en virtud de la relativamente menores al de sus rivales. Le
reconocida calidad de sus calzados y favorecen sus costos de mano de obra reducidos,
productos de marroquinera. incentivos gubernamentales y una fuerte
devaluacin cambiaria.
67
Principales Pases Exportadores del Sector CC&AC ( millones US$
)

Crecimiento (Var. %) Participacin (%)


Pases 2003
03/02 Prom. 98-03 2003 Prom. 98-03
Pieles y Cueros 22 973,9 10,6 2,8 100,0 100,0
Italia 4 069,4 6,8 3,7 17,7 18 , 1
Hong Kong 2 618,7 24,2 6,7 11,4 10 , 1
EEUU 2 546,4 4,2 1,3 11,1 11 , 8
China 1 149,1 19,1 21,6 5,0 3,6
Brasil 1 062,0 10,2 6,2 4,6 4,1
Alemania 1 056,2 -1,2 0,8 4,6 5,0
Corea del Sur 1 018,0 -9,3 -7,3 4,4 6,0
Australia 742,3 8,8 -0,1 3,2 3,2
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Argentina 712,5 4,0 -4,5 3,1 3,8


Francia 668,0 5,2 -1,9 2,9 3,3
Resto 7 331,3 16,6 3,7 31,9 30 , 9
Calzado 31 348,3 10,4 1,8 100,0 100,0
Italia 6 197,1 10,5 0,3 19,8 20 , 0
China 5 634,1 11,2 6,3 18,0 16 , 6
Hong Kong 3 542,1 2,4 -3,5 11,3 12 , 1
Espaa 1 730,2 6,2 -0,6 5,5 5 , 6
Portugal 1 456,0 7,4 -2,3 4,6 5 , 2
Alemania 1 339,1 12,7 4,6 4,3 3 , 9
Brasil 1 334,8 0,9 -1,0 4,3 4 , 7
Rumania 1 202,9 21,7 16,5 3,8 2,8
Francia 793,5 21,2 5,5 2,5 2,3
Indonesia 748,6 -2,4 -2,7 2,4 3,1
Resto 7 370,0 16,2 3,8 23,5 23 , 7
Artculos Complementarios 15 926,9 22,6 6,1 100,0 100,0
China 5 141,2 25,0 9,6 32,3 28 , 3
Italia 1 969,2 16,3 3,8 12,4 12 , 7
Fracia 1 759,6 24,0 12,3 11,0 10 , 5
Hong Kong 1 484,7 2,6 -3,8 9,3 12 , 4
India 897,7 19,9 0,8 5,6 6 , 7
Alemania 528,0 13,2 3,2 3,3 3 , 5
Paquistn 477,0 - - 3,0 0 , 6
EEUU 378,4 16,7 2,9 2,4 2,8
Espaa 312,9 6,4 9,9 2,0 1,9
Turqua 300,8 2,0 -0,6 1,9 2,4
Resto 2 677,4 22,2 6,7 16,8 18 , 2
Total 70 249,1 13,0 3,0 100,0 100,0
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Pieles y cueros Por su parte, las exportaciones chinas en
este rubro crecen fuertemente, sustentadas en
En las exportaciones de "pieles y la creciente demanda por parte de los mercados
68 cueros" los principales rubros exportados son de Hong Kong (75%) , Corea del Sur (5%) y EEUU
(3%), principalmente.
cueros de bovino o equino semiacabados o
acabados, concentrando el 60% del total
exportado a nivel mundial, seguido de las pieles
y cueros de bovino en bruto (18%).
El principal proveedor de cueros de bovino o
equino semi-acabados o acabados es Italia,
concentrando el 23% de las exportaciones
totales en este rubro. Sus envos al exterior se
orientan principalmente a Hong Kong (12%) y
Rumania (12%).
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Artculos complementarios donde se destina el 80% de las exportaciones


del pas asitico en este rubro.
Dentro del subsector "artculos complementarios", los Italia es el segundo pas exportador de
principales rubros de exportacin a nivel mundial son las prendas de vestir de cuero, llegando a
prendas de vestir (que concentran cerca del 30% del total concentrar el 9% de las exportaciones
exportado), los guantes, mitones y manoplas (15%) y mundiales. A diferencia de China, las
carteras o bolsos de mano (15%), principalmente. 69
exportaciones italianas evidencian un menor
Las exportaciones de prendas de vestir de cuero son
grado de concentracin, teniendo como
ampliamente lideradas por China, pas que detenta el
principales mercados de destino a EEUU, Suiza y
48% del total exportado en el mbito mundial. Las
Alemania, que en conjunto demandan el
prendas de vestir de cuero chinas son demandadas
40% del valor de los envos procedentes de
principalmente por los mercados de EEUU y Rusia, a
Italia.
En tanto, las exportaciones de Per
llegan a representar el 0,001% del
valor mundial exportado.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Respecto a guantes, mitones y manoplas de acogida que tienen sus productos en


cuero, China se constituye como el principal los mercados de Italia, Alemania y
oferente al concentrar el 61% de las Espaa, principalmente.
exportaciones mundiales. Las exportaciones peruanas de guantes,
Sus envos estn destinados principalmente a mitones y manoplas tienen amplio potencial de
EEUU, Hong Kong y crecimiento. Actualmente representan el 0,01%
70 Alemania, que en conjunto demandan el 47% de de las exportaciones mundiales. Las
posibilidades se acrecientan a nivel de nicho,
las exportaciones procedentes del pas asitico. toda vez que en la confeccin de estos
En tanto, Hong Kong mediante la prctica de re- productos los exportadores peruanos emplean
exportacin logra posicionarse como el segundo cueros exticos como sajino y huangana.
proveedor en esta lnea. Tambin hay posibilidades en las mezclas de
Por su parte, en el perodo 2001-2003 las Alpaca.

exportaciones de India crecieron


dinmicamente, como resultado de la buena
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Calzado mbito de las exportaciones


mundiales, sin embargo, los envos
Las exportaciones de calzado de cuero representan el que realiza Hong Kong en este rubro
45% de las exportaciones mundiales del sector CC&AC, y se efectan casi en su totalidad bajo
vienen creciendo a una tasa promedio anual de 1,8%. la modalidad de re-exportacin.
El principal rubro exportado es calzado con suela de
caucho o plstico que no cubren el tobillo, siendo China
el principal abastecedor al concentrar el 20% de las
exportaciones mundiales, teniendo como
principal mercado a EEUU, a donde dirige
71
el 66% de sus ventas al exterior. Hong Kong,
tiene una participacin similar (19,7 %) en el
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

En segundo lugar, tenemos el segmento de calzados Pases oferentes dominantes


que cubren el tobillo (botas, botines, entre otros). Italia
se constituye como el principal exportador, al concentrar Italia
el 20% de las exportaciones en el mbito mundial. Sus
ventas se orientan principalmente al mercado europeo, El principal rubro de exportacin de Italia,
destacando entre sus principales destinos Alemania, est conformado por los cueros de bovino o
Francia, Reino Unido y Pases Bajos, que demandan en

conjunto el 56% del valor de sus envos al exterior. equino semi-acabados o acabados, que
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

representan el 25% del total exportado por dicho pas en Alemania. La cultura exportadora est muy
la cadena del cuero. arraigada en la industria italiana de calzado, lo
Sin embargo, Italia es reconocido como el principal que ha contribuido a que ms del 90% de la
exportador de calzados de cuero debido al importante produccin local se destine al mercado externo.
posicionamiento que han logrado sus productos a travs La oferta exportable italiana est orientada a los
de una estrategia de desarrollo de "marcas", segmentos medio-alto y alto, evidencindose
principalmente en los mercados de EEUU, Francia y una clara tendencia a la fabricacin de calzados
comfort, que llegan a representar el 30% de la
produccin total ( estimada en 335 millones de
pares, considerando diversos tipos de
materiales utilizados en su fabricacin).
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

China

Los calzados con suela de caucho o En el mbito mundial China es el principal


plstico son los principales productos de exportador de artculos complementarios de cuero,
exportacin de China, cuyos envos al en virtud de la acogida que tienen sus productos en
exterior en este rubro se concentran los mercados de Rusia, EEUU, Hong Kong y Alemania.
principalmente hacia EEUU. Al respecto 73 marroquinera china emplea en su
La industria
cabe
sealar
Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes ( millones US$ )
que Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
China es %) Demandantes

el 03/02 Prom. 01- 2003 Prom. 01-


03 03
Italia Cueros de bovino o Hong Kong (12%), Rumania
equino semiacabados o 3 103,7 8,7 5,3 25,4 25,4 (12%) , EEUU (8%),
acabados Alemania (8%), Espaa (6%)
Calzado con suela de EEUU (27%), Francia (11%),
cuero que no cubre el 2 202,4 5,2 1,4 18,0 18,9 Alemania (10%), Suiza (7%),
tobillo Reino Unido (7%)
Calzado con suela de Alemania (18%), Francia
caucho o plstico que 2 062,3 11,6 6,1 16,9 16,7 (13%) , EEUU (13%), Reino
no cubre el tobillo Unido (10%), Suiza (5%)
Carteras o bolsos de Suiza (23%), EEUU (16%),
mano 875,8 25,2 7,9 7,2 6,8 Japn (15%), Francia (11%),
Alemania (7,3%)
Calzado con suela de 761,9 19,8 11,3 6,2 5,7 Alemania (21%), Francia
caucho o plstico que (15%) , Reino Unido (12%),
cubren el tobillo Pases Bajos (8%), Rusia (7 % )

Resto 3 229,6 8,3 5,7 26,4 26 , 6

Total general 12 10,1 5,3 100,0 100,0


235,7

principal productor de calzado de cuero en mayora cuero local de calidad media o baja. Sin
el mbito mundial, alcanzando una embargo, en los ltimos aos mediante joint
produccin anual de 2,400 millones de ventures, firmas de capital extranjero vienen
pares, en virtud de una mano de obra incrementando su demanda de pieles de alta calidad
abundante y de bajo costo (se estima que la procedentes de EEUU y Canad con fines de
industria china de calzado emplea a 1,6 exportacin de productos manufacturados a Europa
millones de trabajadores). y Amrica.
Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes ( millones US$
)
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. %) Participacin(%) Principales Pases


03/02 Prom. 01-03 2003 Prom. 01-03 Demandantes
China Calzado con suela de EEUU (66%), Hong Kong
caucho o plstico que no 3 201,3 6,2 6,5 26,8 28,3 (7 %), Japn (5%), Rusia
cubre el tobillo (5 %), Canad (2% )
Rusia (38%), EEUU (36%),
Prendas de vestir 2 342,4 21,7 8,1 19,6 20,0 Alemania (6%), Canad
(2 %), Hong Kong (2% )
1 503,4 46,3 36,3 12,6 10,4 EEUU (23%), Hong Kong (13%) ,
Guantes, mitones y Alemania (11%),
manoplas Japn (6,8%), Canad (4 ,3% )

Calzado deportivo, EEUU (57%), Japn (4%),


excepto para esquiar 1 445,2 14,2 6,2 12,1 12,6 Reino Unido (3%), Pases
Bajos (3%), Hong Kong (3%)
Cueros de bovino o Hong Kong (75%), Corea del
equino semiacabados o 879,9 23,7 26,5 7,4 7,2 Sur (4,8%), EEUU (3,2%),
acabados Vietnam (2,8%)
Resto 2 552,2 15,9 13,0 21,4 21 , 5

Total general 11 924,4 17,5 11,9 100,0 100,0

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Hong Kong
El principal rubro de exportacin en la En los ltimos aos se ha reportado una
cadena del cuero de Hong Kong, est masiva migracin de productoras de
compuesto por calzados con suela de calzado de Hong Kong hacia China, a fin de
caucho o plstico que no cubren el tobillo, aprovechar el menor costo de mano de
cuyo valor vendido al exterior abarca el 39% obra y la disponibilidad de espacios menos
del total exportado por la cadena. Es costosos. Se estima que el 90% de las firmas
importante sealar que casi la totalidad del fabricantes de calzado de Hong Kong
valor reportado como exportacin de realizan la totalidad o parte del proceso
calzado (99,8% en el 2003), se atribuye a la productivo en China, manteniendo su
prctica de re-exportacin de productos ubicacin en Hong Kong para fines
procedentes mayormente de comerciales.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Occidente y China.

Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes ( millones US$ )


Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Demandantes
03/02 Prom. 01- 2003 Prom. 01-
03 03
Hong Calzado con suela de EEUU (58%), Japn (8%),
Kong caucho o plstico que 2 993,2 2,8 3,2 39,2 39,9 Canad (4%), Pases Bajos
no cubre el tobillo (3 ,6%), Reino Unido (3,4% )
Cueros de bovino o
74 equino semiacabados o 2 044,2 30,6 11,0 26,7 23,9 China (95%)
acabados
Carteras o bolsos de EEUU (45%), Japn (14%),
mano 392,9 3,9 -5,8 5,1 5,3 Corea del Sur (7%), China (4 %
)
Calzado con suela de EEUU (75%), Japn (5%),
caucho o plstico que 293,4 4,7 -6,7 3,8 4,1 Canad (3%), Pases bajos
cubren el tobillo (2 %), Australia (2% )
Artculos de bolsillo o EEUU (31%), Japn (28%),
bolso de mano 256,9 -5,7 -12,1 3,4 3,8 Corea del sur (5%), Alemania (4
%), Italia (4% )
Resto 1 664,8 3,6 -1,4 21,8 23 , 1

Total general 7 645,4 9,0 2,2 100,0 100,0

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE


La alianza China - Hong Kong - Taiwn en el mercado de calzado

China, Hong Kong y Taiwn mantienen una diversos mercados, entre ellos el del
simbiosis que favorece la calzado.
consolidacin de sus actividades en
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Pases oferentes emergentes oferta exportable. A ello han contribuido los flujos de
inversin provenientes principalmente de
Rumania Alemania e Italia. Asimismo, durante los ltimos
aos de la dcada pasada las
Rumania es el pas que reporta el curtiembres efectuaron importantes inversiones
crecimiento ms dinmico en cuanto a en modernizacin y renovacin
exportaciones de la cadena del cuero. Su de maquinarias, impulsadas por la creciente
principal producto de exportacin es la demanda por el "trfico
capellada de cuero, seguida por calzados de de perfeccionamiento" o "maquila" (conocidos
diversos tipos. como "rgimen de lohn").
Ante el deterioro del poder adquisitivo 75
local, la industria rumana de calzado ha
orientado sus esfuerzos a incrementar su
Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes ( millones US$ )
Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. %) Participacin(%) Principales Pases
03/02 Prom. 01-03 2003 Prom. 01-03 Demandantes
Rumania Italia (89%), Hungra (3%),
Capellada 425,6 17,6 18,0 31,2 32,0 Austria (3%), Alemania
(3 %), Grecia (1% )
Calzado con suela de Italia (74%), Alemania
caucho o plstico que 352,6 24,5 35,4 25,8 24,8 (12%) , Austria (5%), Francia
no cubre el tobillo (4 %), Pases Bajos (2,7% )
Calzado con suela de 166,2 18,7 25,8 12,2 12,2 Italia (74%), Pases Bajos
caucho o plstico que (10%) , Alemania (8%),
cubre el tobillo Francia (1,8%), Reino Unido (1
,3% )
Calzado con suela de Italia (77%), Alemania (9%),
otro material excepto 85,8 52,0 41,4 6,3 5,5 Pases Bajos (5%), Reino
caucho o plstico Unido (5%), Austria (1%)
82,7 25,5 9,8 6,1 6,4 Italia (85%), Alemania
Calzado deportivo, (4 ,3%), Hungra (2,8%),
excepto para esquiar Noruega (1,8%), Pases Bajos
(1,4%)
Resto 252,8 20,7 15,8 18,5 19 , 2

Total general 1 365,8 22,3 22,7 100,0 100,0

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Alemania
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Las exportaciones de la cadena del cuero Feria Internacional de Calzado "GDS",


alemana se concentran principalmente en realizada en la ciudad de Dsseldorf, ha
calzados con suela de caucho o plstico que cobrado relevancia en los ltimos aos.
no cubren el tobillo, enviados En el segmento de cueros y pieles se
principalmente a Pases Bajos, Austria, y estima que el 50% de la produccin local (
Francia; y cueros y pieles de bovino o constituida en su mayora por pieles y
equino semi-acabados o acabados, cueros de bovino) se destina al mercado
demandados en los mercados de Polonia, externo. Las inversiones dirigidas a la
Austria, Hungra, entre otros. Alemania produccin de cuero en Alemania, se
viene realizando importantes esfuerzos a enfocan a la racionalizacin de recursos y la
fin de posicionar su calzado conservacin del medio ambiente.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

en Europa y EEUU, producto de ello la

Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes ( millones US$ )


Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Demandantes
03/02 Prom. 01- 2003 Prom. 01-
03 03
Alemania Calzado con suela de Pases Bajos (15%), Austria
caucho o plstico que 785,7 13,1 14,2 26,9 25,1 (12%) , Francia (9%), EEUU
no cubre el tobillo (8 %), Reino Unido (8% )
Cueros y pieles de Polonia (22%), Austria
76 bovino o equino (14%) , Hungra (13%),
713,2 5,2 7,6 24,4 25,0 Francia (5%), EEUU (4%)
semiacabados o
acabados
Calzado con suela de Pases Bajos (18%), Austria
caucho o plstico que 239,0 41,1 19,2 8,2 6,7 (14%) , Suiza (9%), Reino
cubre el tobillo Unido (8%), Rusia (6%)
Austria (18%), Suiza (13%),
Prendas de vestir 218,5 12,0 14,0 7,5 7,5 Pases Bajos (11%), Francia
(9 %), Reino Unido (6% )
212,1 -15,7 2,0 7,3 8,5 Italia (27%), Pases Bajos
Cueros y pieles de (22%) , Austria (16%),
bovino en bruto Eslovaquia (8%), Espaa (5 % )

Resto 754,9 2,6 7,3 25,8 27 , 1

Total general 2 7,3 9,9 100,0 100,0


923,3
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Pases Bajos fabricacin de calzados de calidad,
habiendo ingresado para ello a la bsqueda
Los calzados con suela de caucho o
plstico son los principales productos de
exportacin de los Pases Bajos, realizando
envos principalmente a Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia y Blgica. La industria
del calzado en los Pases Bajos viene
orientndose progresivamente a la

Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes ( millones US$ )


Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Demandantes
03/02 Prom. 01- 2003 Prom. 01-
03 03
Pases Calzado con suela de 434,1 40,9 15,4 36,8 36,6 Alemania (25%), Reino
Bajos caucho o plstico que Unido (17%), Francia
no cubre el tobillo (16%), Italia (13%) ,
Blgica (11%)
Calzado con suela de 191,9 59,3 21,0 16,3 13,3 Reino Unido (22%) ,
caucho o plstico que Alemania (20%), Francia
cubre el tobillo (19%), Italia (14%) ,
Blgica (9 % )
167,4 -3,3 -7,3 14,2 17,0 Italia (40%), Alemania
Cueros y pieles de (18%), Japn (12%) ,
bovino en bruto China (9%), Hong Kong (4 % )

Cueros de bovino o 158,1 19,9 14,1 13,4 13,3 Alemania (14%), Reino
equino semiacabados Unido (13%), Rumania (12%),
o acabados Polonia (8 %), Indonesia (7 % )

Prendas de vestir 54,5 35,7 10,6 4,6 4,4 Alemania (22%), Francia
(21%), Blgica (14%) ,
Reino Unido (10%), Grecia (7 %
)
Resto 173,1 11,1 2,3 14,7 15 , 5

Total general 1 179,1 26,9 9,0 100,0 100,0

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE


Principales Productos Ofertados: Pases Competidores ( millones US$ )
Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Demandantes
03/02 Prom. 01- 2003 Prom. 01-
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
03 03
Argentina Cueros y pieles de 700,1 4,4 -4,2 89,5 90,1 EEUU (17,1%), China
bovino o equino (17,8 %), Mxico
semiacabados o (10,2 %), Italia (9,5%),
acabados Brasil (7%)
Correas y cinturones 13,6 0,9 8,5 1,7 1,8 EEUU (88,3%), Chile
(4 ,8%), Espaa
(1 ,9%), Japn (1,8%), Brasil
(0 ,7% )
Art. De talabartera o 7,2 9,4 -16,2 0,9 1,0 EEUU (32,8%), Alemnia
guarnicionera (12,7 %),
Francia (9,4%), Suecia
(6 ,6%), Pases
Bajos (6,2%)
Chile (36%), Espaa
Calzado con suela de (20,9%), EEUU
caucho o plstico que 4,4 47,4 15,6 0,6 0,4 (20,9 %), Brasil (2,5%),
no cubre el tobillo Mxico (2 ,4%
)

de nuevos mercados, subcontratacin y la


externalizacin internacional de procesos.
Alentados por estos sistemas que persiguen
mayor eficiencia y beneficios, las
actividades intensivas en mano de obra se
han trasladado a otros pases de la UE
(Portugal, Grecia, Espaa e Irlanda), pases
del este de Europa y pases asiticos.
Competidores de la regin cuales representan el 3,2% del total
exportado por Argentina y se dirigen
Argentina principalmente a EEUU, Chile y Espaa.
Fuente: COMTRADE

Los cueros y pieles de bovino o equino


semi-acabados o acabados son los
principales productos exportados por
Argentina, cuyo envos al exterior se dirigen
principalmente a EEUU. En los 90s diversos
factores incidieron para que la produccin
Argentina de cuero se especialice en
abastecer a mercados externos, donde se
termina de confeccionar el cuero (rgimen
de incentivos para exportaciones de cuero
en wet blue y la crisis econmica que
atraves alentaron la venta de artculos con
menor valor agregado). Asimismo, es
importante resaltar que Argentina es el 6to
productor mundial de piel fresca de bovino
( al 2004) y 4to productor mundial de cuero
( al 2003), exporta en promedio el 85% de su
produccin de cuero, del cual el 60% son
cueros semi-terminados y el 40%
77
cueros terminados.
En menor medida destaca en las
manufacturas de cuero como son
las "correas y cinturones", los
"artculos de talabartera o
guarnicionera" y "calzado de
cuero que no cubre el tobillo", los
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Mxico productores de calzado mexicanos, debido a que


existe una bajo volumen de produccin y sobretodo
Mxico exporta al mundo que cumplan altos estndares de calidad, as como
principalmente "cueros y pieles de bovino o una inadecuada salida al exterior de las pieles y
equino semi-acabados o acabados" y cueros, dejando sin abastecimiento al mercado
"calzado de cuero", siendo EEUU su interno.
principal demandante, dada la cercana Colombia
geogrfica y las ventajas otorgadas en virtud
del TLCAN. "Cueros y pieles de bovino o equino semi-
En cuanto a las exportaciones de acabados o acabados", principalmente wet blue, es el
"calzado con suela y capellada de cuero", principal rubro exportado por Colombia, abarcando
stas se concentran principalmente en casi el 50% de los envos totales del sector CC&AC,
calzado para caballero, en tanto, que de los siendo Italia su principal pas de destino. La
envos al exterior de "calzado de cuero con curtiembre en Colombia posee tecnologa tradicional
suela de caucho o plstico" destacan y ha realizado inversiones en maquinaria para la
Elaboracin: MAXIMIXE etapa de acabado como satinadoras, abrillantadoras,
prensas y secadoras de pinzas, destacndose la
adquisicin de pintadoras manuales y
electroneumticas, adems de producir bajo el
parmetro de tecnologas limpias.
los de dama. Es importante resaltar que Asimismo, destaca las exportaciones de "carteras
Mxico presenta una industria tradicional o bolsos de mano" y
de calzado, intensiva en mano de obra, con
alta dependencia de insumos y maquinaria
importada. La proveedura del cuero
representa un problema para los
Principales Productos Ofertados: Pases Competidores (
Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Demandantes
03/02 Prom. 01- 2003 Prom. 01-
03 03
Cueros y pieles de EEUU (59,7%), Repblica
bovino o equino Dominicana (7,8%),
semiacabados o 90,3 19,0 -15,3 16,1 16,1 Hong Kong (5,7%),
acabados Alemania (4,5%), China
(3,7%)
Calzado con suela de 56,5 -25,8 -8,2 10,0 11,9 EEUU (95,1%), Italia
cuero que cubre el (1 ,6%),
Mxico tobillo Alemania (1,1%), Espaa
(0 ,6%), Francia (0,5% )
Calzado con suela de 50,1 -12,3 -18,1 8,9 10,0 EEUU (92,7%), Canad
caucho o plstico que (2 ,6%), Guatemala (1,8%),
no cubre el tobillo Costa Rica (0,8%), Francia
(0,4%)
Capellada 39,6 -22,7 -14,4 7,0 8,5 EEUU (99,4%), Canad (0 ,3% )

millones US$ )

78

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE


PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

"bales, maletas, maletines y portafolios"


participando con el 9,5% y 4 ,4%
respectivamente en las exportaciones
totales del sector. Por su parte, en las
exportaciones de "calzado de cuero con
suela de caucho o plstico que no cubre el
tobillo" destacan los mayores envos de
calzado casual.
Principales Productos Ofertados: Pases Competidores ( millones US$ )

Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases


%) Demandantes
03/02 Prom. 01- 2003 Prom. 01-
03 03
Colombia Cueros y pieles de 72,7 15,4 10,2 46,1 40,4 Italia (55,3%), Hong Kong
bovino o equino (11%) , EEUU (6,9%),
semiacabados o China (5,1%),
acabados Guatemala (3,1%)
13,4 0,1 -15,8 8,5 9,5 EEUU (82,4%), Ecuador
Carteras o bolsos de (2 ,2%), Espaa (2,1%),
mano Canad (1,2%), Blgica (1 ,2%
)
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Calzado con suela de 12,2 15,3 2,9 7,8 7,7 EEUU (28,5%), Ecuador
caucho o plstico que (19,7 %),
no cubre el tobillo Mxico (19%), Panam
(8 ,6%), Costa Rica (4,5% )
EEUU (69,6%), Mxico
Bales, maletas, (8 ,6%),
maletines y 7,0 -4,7 -15,7 4,4 4,4 Canad (5%), Alemania
portafolios (3 ,8%),
Espaa (2,8%)

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

79
IV. ESTRATEGIAS

1 . Anlisis Estratgico

El sector CC&AC est dividido en tres En el subsector calzado se consideran


grandes subsectores: Pieles y Cueros, nicamente aquellos cuya capellada2 est
Calzado y Artculos Complementarios. elaborada a base de cuero.
Dentro del subsector pieles y cueros se El subsector artculos complementarios
distinguen dos clasificaciones: las pieles y comprende las manufacturas de cuero
cueros en bruto que incluyen pieles frescas excepto calzado, por ejemplo: billeteras,
o saladas pero sin ningn proceso de carteras, guantes, mochilas, maletas, entre
curtiembre y el cuero semi-acabado o otros.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

acabado, que incluyen los cueros con procesos de curtiembre


wet blue, crust1, apergaminados, entre otros.

Marco institucional

80 El marco institucional del sector est funciones: "Asistencia Tcnica",


representado por Instituciones Privadas, "Capacitacin", "Regulacin y
Instituciones Pblicas, Empresas y Centros Normatividad", "Promocin" y
de Educacin, siendo sus principales "Representatividad".

1
Son aquellas pieles simplemente curtidas, secadas despus de la neutralizacin y engrase, sin haber recibido tintura ni acabado. Tambin se llama curtido al cromo seco.
2
Puntera, contrafuerte en la punta del calzado.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Acciones y proyectos segn actividades


o En agosto de 1999 el Comit Tcnico de Normalizacin Permanente de Cuero, Calzado y Derivados culmin la
elaboracin de las normas tcnicas referentes al cuero y calzado, oficializndose como Norma Tcnica Peruana a
partir de enero de 2000. Dicho comit estuvo conformado por representantes de CITEccal, los comits de
curtidores y fabricantes de calzado de la SNI, PROMPEX, CCCA, APEMEFAC, MITINCI, SENATI y diversas empresas.

o En enero del 2000 INDECOPI resolvi la aplicacin de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones
de calzado originarias y/o procedentes de la Repblica Popular China y Taiwn. Asimismo, en abril de 2002 se
aplicaron derechos antidumping definitivos a las importaciones de calzado originarias y/o procedentes de
Normatividad Indonesia. En ambos casos participaron CCCA, APEMEFAC y el Comit de Fabricantes de Calzado de la SNI.

o En septiembre del 2004 se aprob el reglamento tcnico sobre etiquetado de calzado, mediante el cual se establece
las descripciones mnimas que debern contener las etiquetas de los calzados comercializados en el mercado
peruano. Las entidades que supervisan el cumplimiento del reglamento son PRODUCE (a travs de la Direccin
Nacional de Industria y las Direcciones Regionales de Produccin) y Aduanas (para el caso de calzados
importados).
o Pese a estos importantes avances an queda una importante agenda pendiente, como son la carencia de una
normatividad que desaliente la salida de pieles y cueros en bruto o, la ausencia de una norma que regule el nivel
y caractersticas de los efluentes de las curtiembres.

o El CITEccal brinda cursos de capacitacin tcnico productiva a travs de los cuales pone a disposicin de los
alumnos herramientas y equipos con tecnologa de alta produccin. Los cursos son de corta duracin y estn
dirigidos principalmente a operarios y empresarios de pequeas y microempresas.

o PROMPEX a travs de sus programas "Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura", "Programas de


Adecuacin del Producto", "Planes Exportadores (Planex)" aunado a las misiones comerciales que organiza,
desarrolla o fortalece la capacidad exportadora de la pequea y mediana empresa de los sectores Textil,
Confecciones, Calzado y Accesorios, Manufacturas Diversas, Muebles y Madera.
Capacitacin
o El SENATI a travs de su programa "confeccionista de calzado" brinda capacitacin a nivel tcnico operativo a
trabajadores en servicio y estudiantes independientes, la duracin del programa es de 4 semestres y los cursos
abarcan los procesos productivos de la fabricacin de calzado desde la interpretacin del diseo hasta el montaje.

o La ONG DIACONIA en asociacin con la Facultad de Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniera
y contando con el financiamiento de la cooperacin noruega crearon el IPELCAYA, instituto especializado en la
enseanza del proceso productivo de calzado. En los primeros aos esta iniciativa tuvo una buena acogida, sin
embargo, tras el retiro del financiamiento externo el instituto atraviesa dificultades para mantener un nivel
acadmico ptimo.
81
o El movimiento educativo Fe y Alegra a travs de su programa PASE (el cual cuenta con una red de
escuelasempresas ubicadas en La Libertad y Cajamarca), capacita a jvenes en las tcnicas del cuero y calzado
bajo una perspectiva de aprendizaje vivencial, complementando el aprendizaje terico con experiencias reales de
trabajo.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

o La Corporacin del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) agrupa alrededor de 20 empresas, 15 de las cuales
se dedican a la fabricacin de calzado y el resto est conformado por curtiembres y fabricantes de
artculos complementarios. La CCCA ha participado como gremio representativo en los estudios
realizados por INDECOPI para la aplicacin de derechos antidumping a calzados importados de China,
Taiwn e Indonesia; por otro lado, es el ente encargado de llevar a acabo las coordinaciones con
PROMPEX en temas referidos a la promocin de la oferta exportable. La CCCA est estrechamente ligada
al Comit de Fabricantes de Calzado de la Sociedad Nacional de Industrias y las empresas integrantes
Representatividad
en su mayora son comunes a ambas instituciones.
o La Asociacin de Pequeos y Medianos Fabricantes de Calzado y Artculos Complementarios (APEMEFAC),
es un gremio que agrupa a empresas de menor tamao; sin embargo, todava es reconocido como un
gremio representativo de la industria de calzado.

o PROMPEX ha participado conjuntamente con la CCCA como representantes del sector cuero, calzado y
complementarios en la ejecucin del proyecto "Sistema de Cooperacin y Competencia Leal Andina -
SICCLA"

Promocin

o CITEccal ha venido implementando desde su creacin en 1998, tareas relacionadas a impulsar la


asistencia tcnica en el sector, stas se basan en la transferencia de innovacin tecnolgica hacia las
empresas, que incorporan en su dinmica diaria el uso de los modelajes precisos, la uniformidad de los
seriados computarizados y la informacin de los ensayos de laboratorio. Adems de ello, como parte de
su estrategia de desarrollo de productos, implementara en el presente ao una planta piloto de
Asistencia Tcnica curtiembre, la cual tiene como objetivo impulsar la produccin de pieles exticas, haciendo uso de
tecnologas limpias.
o PROMPEX por su parte, ha venido desarrollando programas orientados a la mejora de la calidad y
productividad en la cadena del sector CC&AC, as como actividades vinculadas a implantar el sistema de
gestin de la calidad ISO 9000, a travs de su proyecto "Pro Calidad" principalmente orientado a mejorar
la cadena productiva de cuero de ovino.

o El principal organismo ejecutor de las polticas de promocin de exportaciones en el sector CC&AC es


PROMPEX, institucin que ha venido impulsando la realizacin de eventos comerciales como ferias,
misiones comerciales, workshops, entre otros. Adicionalmente a ello, realiza acciones que permitan
difundir la oferta exportable, inteligencia comercial, entre otras.

Matriz de actividades segn la institucin responsable

Instituciones Privadas

Asociacin de Exportadores (ADEX)

Asociacin de Fabricantes de Calzado, Artculos Afines y Complementarios (APEMEFAC)

Corporacin del Cuero, Calzado y Afines (CCCA)

Comit de Fabricantes de Calzado de la SNI

Comit de Curtiembres de la SNI

Otros gremios

Instituciones Pblicas

Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITECCAL)

Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX)

Centro de Promocin de la Pequea y Micro Empresa (PROMPYME)

Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDECOPI)

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)

Centros de Educacin

Empresas
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

82
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Anlisis FODA

Fortalezas
Mano de obra creativa y numerosa

Existencia de cinco conglomerados con


experiencia y potencialidad
empresarial

Tendencia institucional favorable a la


estandarizacin

Soporte de PROMPEX para acceso a


mercados

Soporte tecnolgico del CITE

Existencia de gremios representativos


(CCCA y APEMEFAC)

Cercana geogrfica a principales


destinos respecto a competidores
asiticos

Ventaja de flexibilidad en reposicin de


pedidos

Disponibilidad de pieles de ovino y


caprino respecto a pieles de vacuno.
Oportunidad Amenazas Debilidades
Arancel cero al calzado peruano en Atomizacin
Prcticas de dumping y descoordinacin entre
y competencia
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO,
empresas del CALZADO
sector Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Bolivia, Colombia, Ecuador, EEUU y desleal de empresas asiticas
Venezuela
Baja competitividad ganadera y dbil
84
tecnificacin
Informalidad creciente en desuelle de ganado
en la industria
Adopcin de medidas restrictivas contra
85
China, Indonesia y Taiwn en pases Limitado abastecimiento de insumos
andinos Contrabando por bsicos
dbil (plantas
control y en
hormas)
fronteras y puntos de venta internos
Desventajas de escala y escasa
Posibilidad de arancel cero al calzado integracin entre empresas
peruano bajo un Tratado de Libre exportadoras
Crecimiento de Brasil ante altos volmenes
como proveedor
Comercio con la Unin Europea demandados
de calzado en Amrica

Escaza capacidad de diseo y adopcin


Pedidos pequeos en Centroamrica, de modelos
Altos costos financieros de vanguardia
y negativa
Sudamrica y El Caribe, no atendibles calificacin de riesgo de las empresas del
por grandes exportadores sector Alta dependencia del sector en el uso de
la piel de bovino como insumo y baja
flexibilidad para insumir otras pieles
Creciente demanda de calzado de cuero Propensin al desabastecimiento local
en mercado norteamericano por crecimiento de demanda
Dbil imagen del pas como productor y
exportador
internacional de pieles en wet blue

Nicho del calzado escolar, cuyas Baja capacidad gerencial y cultura


exigencias de calidad y diseo son Progresiva reorientacin hacia la oferta
exportadora
bsicas de calidad en China
Escaza informacin sectorial e
inteligencia comercial
Desarrollo de productos hechos con Fuga de pieles en bruto por ausencia de
pieles alternativas (peccary, sajino, entre restricciones a su exportacin.
Produccin sin suficiente calidad y
otras) estandarizacin

Bajo reconocimiento internacional de


marcas locales

Alto costo de mano de obra respecto a


pases asiticos

Canales de comercializacin poco


desarrollados

Alta dependencia de insumos


importados
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

86

2 . Estrategia, Polticas, Objetivos y Tareas

Estrategia General
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Identificar la demanda en nichos de mercado especializados, para luego


actuar sobre la oferta y transformar los actuales conglomerados en
clusters con vocacin exportadora,
consolidando a las actuales empresas dentro de cadenas de
valor integradas verticalmente

Poltica I Poltica II Poltica III

Desarrollo de Dinamizacin de Desarrollo de


acceso a mercados la oferta exportable ventajas de escala de destino y
aumento de su va el desarrollo de emergentes y productividad y
vnculos slidos de
profundizacin de calidad asociacin entre
mercados de destino micro, pequeas, tradicionales medianas y grandes
empresas
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

87
Poltica I: Desarrollo de acceso a mercados de destino emergentes y profundizacin de mercados de
destino tradicionales
Objetivos Tareas Medios de Responsables Indicadores Meta
Especficos Verificacin

Adquirir y renovar
estadsticas y estudios sobre Registro de N de
la demandaPLAN OPERATIVO
y oferta EXPORTADOR
suscripciones y
DEL SECTOR CUERO, suscripciones
PROMPEX
CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Renovar las estadsticas
exportable de los principales renovaciones MINCETUR, RREE, y y estudios
y potenciales mercados (Fuente: PRODUCE renovaciones semestralmente
internacionales para los PROMPEX) adquiridas
productos del sector CC&AA
88
Elaborar necesidades de Informes recibidos RREE N de Tres reportes anuales
informacin a ser (Fuente: RREE) PROMPEX, reportes elaborados por
transmitidas por las oficinas MINCETUR, recibidos Consejeros Comerciales
Desarrollo de comerciales peruanas, Gremios Pro para ser incorporados en
ubicadas en los principales Exportadores Sistema de Informacin,
un sistema
de mercados de exportacin inicindose en el 2007
informacin
Desarrollo de un sistema de PROMPEX Acta de Implementar el sistema
comercial
informacin que permita CITEccal, creacin del de informacin antes del
eficiente Acta de creacin
asimilar, en tiempo real, las MINCETUR sistema 2008 y difundir a
del sistema
ltimas tendencias de la empresas exportadoras
(Fuente:
moda y con potencial
PROMPEX)
exportador
Difundir permanentemente PROMPEX N de Difundir la informacin a
la informacin de demandas RREE, CITEccal, usuarios las empresas
Registro de
y oportunidades recibidas a usuarios (Fuente: MINCETUR suscritos exportadoras que
travs de consejeros mantengan un nivel de
Informes de
comerciales exportacin de US$
PROMPEX)
50 ,000 anuales

Identificacin Desarrollar estudios sobre Estudios Presentar 2 estudios al


de nuevas tendencias de consumo, realizados ao que involucren
oportunidades perfiles de productos y (Fuente: temas sobre tendencias
de mercado canales de comercializacin PROMPEX) de consumo, perfiles de
especialmente en nichos de PROMPEX N de productos y canales de
mercado no atendidos por RREE, CCCA, estudios comercializacin. (Un
los grandes exportadores MINCETUR realizados estudio por lo menos
mundiales del sector deber considerar los
nuevos nichos de
mercados), Inicindose
desde el 2006
Impulsar, priorizar y PROMPEX Incrementar cada ao
coordinar la participacin de RREE, CCCA, en 20% la participacin
Reporte de
las empresas en las diversas APEMEFAC, de nuevas empresas en
empresas N de
ferias, misiones, ruedas de MINCETUR actividades directas de
participantes empresas
negocios, pruebas de venta, mercado, inicindose en
(Fuente: participantes
entre otros, especializados el ao 2006
PROMPEX)
en el sector

Elaborar estudios de Estudios PROMPEX RREE, N de Elaborar un estudio al


prospecciones de mercado realizados MINCETUR estudios ao, inicindose desde el
de productos a base de (Fuente: realizados ao 2007
pieles y cueros alternativos PROMPEX)

Promocin y Crear una pgina web para Pgina web PROMPEX


preservacin difundir internacionalmente operativa MINCETUR,
N de Implementar la pgina
de la imagen las ventajas competitivas de (Fuente: CCCA) Gremios Pro
visitantes web antes de 2007
de los los productos del sector Exportadores
productos
del sector Otorgar un premio a la calidad Premios PRODUCE
CC&AC en cada uno de los otorgados PROMPEX,
N de Implementar el sistema
eslabones de la cadena (Fuente: MINCETUR, CCCA,
premios de premiacin antes de
productiva PRODUCE) PROMPYME
otorgados 2006
Elaborar un Directorio de Registro del N de
empresas exportadoras y material Directorios
PROMPEX Elaborar un Directorio
con potencial exportador del elaborado PRODUCE, cada ao a partir de
sector CC&AA (Fuente: MINCETUR 2006
PROMPEX)

Desarrollar un concepto de Marca creada PROMPEX N de


marca Per, que identifique (Fuente: PRODUCE, empresas Desarrollar un concepto
a la oferta exportable en cada PROMPEX) MINCETUR adheridas a la
de marca en el 2006
subsector marca

Difundir la imagen de marca Publicaciones o PROMPEX, N de Difundir la imagen de


Per, que identifique la oferta espacios de Gremios Pro Publicaciones Per en revistas
exportable del Sector difusin Exportadores, o espacios de espcializadas, webs,
CC&AA PRODUCE difusin ferias, etc Ao 2007
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Poltica II: Dinamizacin de la oferta exportable y aumento de su productividad y calidad


Objetivos Tareas Medios de Responsables Indicadores Meta
Especficos Verificacin

Incrementar la Implementar programas de Registro de MINAG N de Realizar 2 programas


calidad y capacitacin para la mejora del programas Asociaciones de usuarios de capacitacin en
cantidad de PLANyOPERATIVO
desuelle, tratamiento creados EXPORTADOR
(Fuente: DEL SECTOR
ganaderos, Comit CUERO, CALZADO
capacitados
Y ARTCULOS
tcnicas de desuelle COMPLEMENTARIOS
pieles conservacin de pieles como MINAG) de Curtiembres de anualmente
subproducto pecuario la SNI, CCCA

Norma de Norma Lograr mejorar la


Impulsar la modernizacin de requerimientos promulgada infraestructura de los 89
los camales, en trminos de mnimos de SENASA camales antes de los
infraestructura y salubridad, infraestructura y Gobiernos Locales, dos aos de Poltica
para mejorar el almacenamiento salubridad de Empresas Privadas implementada la
de pieles crudas camales (Fuente: norma
II:
El Peruano)

Promover la investigacin de CITEccal, N de Presentar un


pieles alternativas y sus Programas de CONCYTEC, investigaciones proyecto viable o
potencialidades de uso para la Universidades, realizadas estudio anualmente
investigacin
fabricacin de productos de PRODUCE,
(Fuente:
cuero Gremios Pro
CITEccal)
Exportadores

Incrementar la Desarrollar tcnicas de N de Desarrollar tres


calidad y curtiembre que permitan curtiembres programas de
Programas de CITEccal
cantidad de cumplir con los requerimientos capacitados capacitacin para la
capacitacin PRODUCE,
insumos y el de la industria curtidora al
(Fuente: Gremios Pro
acceso a industria de calzado y artculos ao
CITEccal) Exportadores
tecnologa para complementarios en cuanto a
la colores y texturas
industria de Fomentar programas de CITEccal N cursos Desarrollar tres
calzado y capacitacin y asistencia PROMPEX, realizados programas de
artculos tcnica dirigidos a las industrias MINCETUR, capacitacin para la
complementarios de Programas de Gremios Pro industria conexa del
capacitacin Exportadores
fabricacin de plantas, hormas sector CC&AA
(Fuente:
y accesorios, con la finalidad de
CITEccal)
tener una mayor capacidad de
respuesta a las exigencias del
mercado exportador
Fomentar programas de Programas de CITEccal N programas Desarrollar cinco
capacitacin y asistencia capacitacin PROMPEX, programas de
tcnica dirigidos a las industrias CCCA, MINCETUR, capacitacin al ao
de fabricacin de calzado y Gremios Pro
artculos de cuero a fin de Exportadores
adaptar el producto a las
exigencias de mercados
externos

Promover la realizacin de Ferias o Eventos Gremios Pro N de ferias / Dos ferias anuales de
ferias o eventos especializados (Fuente: Exportadores eventos insumos, materia
en PROMPEX) PRODUCE prima y tecnologa
insumos y materia prima para la PROMPEX, implementadas
industria de calzado CITEccal desde 2007

Formacin de Promover convenios entre CITEccal N de


capital organismos de PROMPEX, convenios
Registro del Gremios Pro
humano Cooperacin Tcnica realizados
nmero de Exportadores, Realizar al menos un
calificado Internacional e
convenios taller de capacitacin
instituciones nacionales MINCETUR
realizados anual con expertos
vinculadas al sector CC&AC para
(Fuente: internacionales
la conformacin de talleres de
PROMPEX)
capacitacin con participacin
de expertos internacionales
Articular la oferta de las Registro de MINEDU N de Lograr que por lo
universidades e institutos nuevos ANR, CITEccal, programas menos dos
tcnicos con la demanda de las programas PROMPEX, realizados universidades o
empresas del sector CC&AC a acadmicos PRODUCE, institutos firmen un
fin de fomentar sinergias entre implementados MINCETUR, convenio con Citeccal
la capacitacin terica y las (Fuente: Gremios Pro para vincularlos con
universidades) Exportadores, el sector CC&AC en
necesidades prcticas
SENATI el 2008

Difundir y adecuar los Registro de PRODUCE N de


programas existentes de programas CITEccal, Gremios participantes
capacitacin, fomentando la creados (Fuente: Pro Exportadores, capacitados
especializacin en diversos PRODUCE) SENATI Desarrollar un
procesos de la cadena programa anual de
productiva (diseo, cortado, formacin integral de
ensamblaje y acabado) del mandos medios a
sector. Desarrollar programas
orientados al adiestramiento en
partir del 2007 Dinamizacin de
uso de pieles alternativas la oferta
exportable y
aumento de su productividad y calidad

Objetivos Tareas Medios de Responsables Indicadores Meta


Especficos Verificacin

Adecuar PROMPEX
oferta Registro del GREMIOS, N de Lograr que las empresas
exportable de Promover la implementacin PRODUCE, empresas con un volumen no
nmero de
productos MINCETUR involucradas
de sistemas de calidad en programas de menor de US$ 50,000
alcanzando empresas del sector CC&AC apoyo (Fuente: en procesos implementen un sistema
estndares PRODUCE) de calidad de calidad en el 2008
internacionales
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Adecuar la Normas tcnicas Difundir las normas


oferta aprobadas tcnicas ya aprobadas a
INDECOPI
exportable de Promover la implementacin N de normas travs de talleres y
Citeccal Gremios
productos de normas tcnicas para el Pro Exportadores, tcnicas elaborar relacin de
alcanzando PRODUCE, necesidades de
sector CC&AC aprobadas
estndares PROMPEX normalizacin en el sector
internacionales en el 2006

Mejoramiento Elaborar un Censo Nacional Censo realizado


de la del Sector CC&AC que (Fuente: INEI)
informacin recabe minuciosamente la INEI
estadstica oferta de curtiembres, N de
PRODUCE, Lograr censar el 100% de
disponible calzado y artculos SENASA, empresas las empresas del sector
del sector complementarios, nmero Consultoras censadas CC&AC antes de 2008
CC&AC de empresas, capacidad Independientes
instalada, entre otras
variables de relevancia.

Elaborar un sistema de INEI Elaborar reportes anuales


monitoreo del PRODUCE, en base a un panel de
comportamiento de los Gremios Pro empresas representativas
Panel de N de
indicadores recogidos en el Exportadores,
empresas Empresas Reportes
censo
Consultoras

90
Poltica III: Desarrollo de ventajas de escala va el desarrollo de vnculos slidos
de asociacin entre micro, pequeas, medianas y grandes empresas

Objetivos Tareas Medios de Responsables Indicadores Meta


Especficos Verificacin

Registro de PROINVERSION Crecimiento sostenido de


convenios de joint PROMPEX, joint ventures
Promover joint ventures ventures PRODUCE, N de joint
entre empresas nacionales y realizados MINCETUR ventures
extranjeras (Fuente:
realizados
PRODUCE)

Lograr un progresivo
Fomentar la asociatividad aumento del nmero de
Nmero de N de consorcios de
entre empresas a fin de
consorcios exportacin en los
sentar bases para la PRODUCE agremiados
formados (Fuente: CLUSTER PRDUCTORES
creacin de consorcios de CCCA, PROMPEX, activos
Gremios) de Trujillo, Arequipa,
exportacin PROMPYME, Lima, Huancayo
MINCETUR

Promover proyectos de PROMPEX Presentar un proyecto


cooperacin orientados a la Registro de CCCA, APEMEFAC, viable anualmente
busqueda de financiamiento proyectos PROMPYME, N de
a fin de consolidar y realizados MINCETUR proyectos
repotenciar la cadena (Fuente: realizados
productiva del sector en los PROMPEX)
conglomerados existentes

Fomento,
Impulsar acuerdos de Registro de Elaborar una base de
desarrollo y
tercerizacin entre MYPEs y acuerdos de CITECCAL N de datos de MYPES en
mejora de los
medianas empresas a fin de tercerizacin PROMPEX, empresas en capacidad de brindar
niveles de
crear sinergias y aprovechar (Fuente: PROMPYME, servicios a empresas
asociatividad base de
la demanda a gran escala Gremios) MINCETUR exportadoras al finalizar
entre datos
el 2007
empresas

Elaborar programas de Desarrollar seis


capacitacin en comercio Registro de programas de
exterior orientados programas de N de capacitacin
PROMPEX especializados para el
especficamente al sector capacitacin ADEX, CCL, empresas
(Fuente: sector CC&AC
MINCETUR, capacitadas
PROMPEX) anualmente, inicindose
Gremios Pro
en el 2006
Exportadores

Brindar asesora profesional Implementar en el 2006


a las pequeas y medianas Registro de programas, Planes
empresas con potencial asesoras N de Exportadores en los
Fortalecimiento
exportador, en la realizadas empresas cluster productivos con
de las PROMPEX
implementacin de Planes (Fuente: potencial exportador:
capacidades PRODUCE, asesoradas
de Negocios Pro PROMPEX) Arequipa, Trujillo,
de gestin Exportadores PROMPYME, Huancayo y Lima
empresarial MINCETUR
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

Promover misiones tcnicas Misiones tcnicas N de


Fortalecimiento a pases con mayor participantes
de las desarrollo tecnolgico en el Identificacin y
capacidades sector: Centros de prioirzacin de misiones
CITECCAL
de gestin investigacin, ferias, tcnicas en el 2006
PROMPEX,
empresarial institutos tecnolgicos, etc PRODUCE, Gremios
Pro Exportadores

91
V. BIBLIOGRAFA

1. Apalategui, Isabel. (2004). El Mercado de Calzado en Italia.


2. Carazo, Mercedes y Hurtado, Angel. (1998). La Industria del Cuero y Calzado en el Per:
Innovando para competir.
3. Costas Roda, Sandra. (2004). El Mercado de Marroquinera en China.
4. Corporacin de Cuero, Calzado y Afines. (2004). Perfil del Sector Cuero y Calzado. 5. De
Eizaguirre, Juan Sebastian. (2003). El Mercado de Cueros y Pieles en Alemania.
6. Dembinsky, Daniel. (2003). Estudio de la Distribucin del Calzado en Alemania.
7. IPE.(2003). La Brecha en Infraestructura.
8. Freijo Garca, Jos Manuel. (2002). El Mercado de Calzado Pases Bajos.
9. Lendnez, Jos Mara. (2003). El Mercado de Calzado en China.
10. MAXIMIXE. (2004). CASER Riesgos de Mercado: Cuero y Calzado.
11. Mercado Monteagudo, Tatiana (2003), Anlisis de las Limitaciones para el desarrollo de las
Exportaciones No Tradicionales: Caso de la Produccin de Calzado en el Per.
12. Miller, Stuart; Gagnet, Alan J. y Worden, Richard C. (1999). Reporte Tcnico para la
Industria de Curtimbres en el Per.
13. Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. (2003). Boletn de Estadsticas
Ocupacionales 9: Industria de Bienes de Consumo (Textiles, Confecciones y Calzado).
14. NTP 241.020. (1999). Calzado. Terminologa y definiciones.
15. NTP 291.001. (1999). Cuero. Terminologa y definiciones.
16. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Hong Kong. (2003). Hong Kong y China: Estudio
de Mercado sobre la Industria del Cuero.
17. PRODUCE. (2004). Metodologa para el Desarrollo de Cadenas Productivas.
18. PROEXPORT (2002). Perfil Sectorial de EEUU. Prendas de Vestir: Calzado.
19. PROMPEX. Programa del proyecto Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura.
20. PROMPEX (2000). Diagnstico del Sector Calzado.
21. PROMPEX (2003). Informe Trimestral Julio Septiembre del proyecto Pro Calidad.
22. PROMPEX. Programa del proyecto Exporta Per - Planes Exportadores.
23. Roca, Santiago. (2002). La inversin en el Per 2002-2003.
24. Surez, Gonzalo. (2004). El Mercado del Calzado en Hong Kong.
25 Torrico Herrero, Miguel. (2003). Sector Industria Ligera. Oficina Comercial de Bucarest.
26 Torres Noyola, Francisco. (2002). Programa Fundamental para el Desarrollo Econmico del
Estado de Mxico hacia 2005 y de Competitividad Visin 2020. Cluster de Calzado.

Web sites en Internet

1. Asociacin Colombiana de Industrias del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas. (ACICAM).


http://www.acicam.org
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

92 2. American Apparel & Footwear Association.(AAFA). http://www.apparelandfoorwear.org 3. Instituto


Espaol de Comercio Exterior. http://www.icex.es
4. Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin. (FAO).
http://www.fao.org
5. PROEXPORT. http://www.proexport.com.co
6. PRODUCE. http://www.produce.gob.pe
7. PROMPEX. http://www.prompex.gob.pe
8. Organizacin Mundial de Comercio (OMC). http://www.wto.org .
9. Shoeinfonet. http://www.shoeinfonet.com
10. Sistema de Cooperacin y Competencia Leal Andina (SICCLA). http://www.siccla.com.
11. Superintendencia de Administracin Tributaria (SUNAT). Base estadstica de
exportaciones e importaciones peruanas. http://www.sunat.gob.pe
12. US Census Bureau. http://www.census.gov
13. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base
estadstica de exportaciones e importaciones mundiales.
http://unstats.un.org/unsd/ comtrade/dqQuickQuery.aspx

Entrevistas

1. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Adriana Ros de Horna.
Gerente general de Citeccal.
2. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Luis Peralta Ramrez
Presidente de la Corporacin del Cuero, Calzado y Afines.
3. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Ricardo Valdez Bernos.
Director Gerente de Curtidura El Porvenir.
4. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Teresa Ichikawa e Igor
Rojas. Gerencia Textil, Confecciones y Accesorios - Sector Cuero y Calzado de PROMPEX.
5. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Moiss Rosas. Gerente
General de Skymoon.
6. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Noe Luna de la empresa
de calzado Gruppo Montalto.
7. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con representante de la
empresa de calzado P & T Calzatura Pioln.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

93