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Identificar los objetivos del CRM nos ayuda a determinar que mdulos y configuracin sern
necesarios para el CRM. A modo de ejemplo podra ser:
Utilizado bsicamente por el equipo comercial como sistema de gestin centralizado de ventas.
El ciclo de ventas ser gestionado desde su inicio con los Pre-Contactos (por las actividades de
mrketing) o los Contactos generados y su posible conversin posterior en oportunidades o
cuentas. Se hace uso de bsico de los mdulos de inventario (Productos, presupuestos, pedidos y
facturacin), ya que la gestin administrativa puede ser llevada a cabo por el equipo de apoyo a
ventas.
Hay que valorar 3 indicadores bsicamente. Debe establecerse una comparacin Antes/Despus
basado en los datos histricos de, al menos, los 3 meses anteriores. un ao es el periodo ideal para
la comparacin de datos, con las correcciones oportunas por las circunstancias exgenas a las
empresa.
Estructura de la Informacin
Volumen de Ventas
Hay que documentar que clientes y con que frecuencia contratan con nosotros
Satisfaccin del Cliente
Hay que documentar el nmero de quejas, seguimiento de las mismas y consecuencias de las
mismas.
Cumpliendo con estos 3 indicadores se puede observar rpidamente si el CRM mejora la eficacia
de nuestra fuerza de ventas.
Identificar de que forma podemos considerar que el piloto ha sido un xito y que nos podemos
mover a un despliegue de la aplicacin para toda la empresa
Iniciar con pocos procesos e ir aadiendo ms poco a poco, conforme la gente se familiarice con
el sistema.
Establecer los datos que hay que importar al CRM y el formato que presentan
Revisar la instalacin con los usuarios principales del CRM para ver si es correcta la instalacin
Consideraciones Iniciales
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