Identificar Objetivos del CRM

Identificar los objetivos del CRM nos ayuda a determinar que mdulos y configuracin sern
necesarios para el CRM. A modo de ejemplo podra ser:

Orientado a Dpto Comercial

Utilizado bsicamente por el equipo comercial como sistema de gestin centralizado de ventas.

El ciclo de ventas ser gestionado desde su inicio con los Pre-Contactos (por las actividades de
mrketing) o los Contactos generados y su posible conversin posterior en oportunidades o
cuentas. Se hace uso de bsico de los mdulos de inventario (Productos, presupuestos, pedidos y
facturacin), ya que la gestin administrativa puede ser llevada a cabo por el equipo de apoyo a
ventas.

Orientado a Soporte Tcnico

Orientado a Gestin de Pedidos

Cmo medir el xito de la implantacin del CRM?

Hay que valorar 3 indicadores bsicamente. Debe establecerse una comparacin Antes/Despus
basado en los datos histricos de, al menos, los 3 meses anteriores. un ao es el periodo ideal para
la comparacin de datos, con las correcciones oportunas por las circunstancias exgenas a las
empresa.

Estructura de la Informacin

Hay que documentar los tiempos de acceso a la informacin de un cliente (personas de su

empresa, proyectos, histrico de contratos) y la forma de almacenamiento de los mismos

Volumen de Ventas

Hay que documentar que clientes y con que frecuencia contratan con nosotros
Satisfaccin del Cliente

Hay que documentar el nmero de quejas, seguimiento de las mismas y consecuencias de las
mismas.

Cumpliendo con estos 3 indicadores se puede observar rpidamente si el CRM mejora la eficacia
de nuestra fuerza de ventas.

[contribuido por Nicholas Chan, iFoundries]

Identificar de que forma podemos considerar que el piloto ha sido un xito y que nos podemos
mover a un despliegue de la aplicacin para toda la empresa

Establecer las necesidades de la Empresa

Establecer usuarios iniciales

Establecer procesos de la empresa que sern integrados en el CRM

Establecer lenguaje para la interfz

Iniciar con pocos procesos e ir aadiendo ms poco a poco, conforme la gente se familiarice con
el sistema.

Identificar las necesidades de mejora con los usuarios

Documentar procesos y flujos de trabajo de los usuarios.

Desarrollar materiales de entrenamiento y planes de mejora

Establecer los datos necesarios

Establecer los datos que hay que importar al CRM y el formato que presentan

Preparar los datos para su integracin al CRM

Establecer Personalizacin Especfica para la Empresa

 Establecer que cambios son necesarios para adaptar el CRM a la Empresa en la que se va a
implantar ( Condiciones Generales, Terminologa, Formularios)

Revisar la instalacin con los usuarios principales del CRM para ver si es correcta la instalacin

Adaptar el CRM a la forma de trabajo o requisitos legales de la empresa en la que se implanta

Preparar la infrastructura Tcnica

Determinar configuracin de Hardware y Software (SO, Servidor Web, Base de Datos)

Consideraciones Iniciales

Voy a utilizar un servidor local o una compaa de hosting?

Cmo se van a configurar los usuarios? (roles, perfiles, usuarios)

Qu SO voy a utilizar? - Linux/*nix/Windows

Qu BD voy a utilizar? - Mysql/Postgre/

Qu Servidor Web voy a utilizar? - Apache (recomendado)/IIS

Qu versiones tengo instaladas?La configuracin es vlida?

Qu personalizacin necesito sobre el CRM?

Install vTiger

Instalar ltima edicin y parches

Instalar servicios necesarios (Windows)

Configurar Copia de Seguridad en Utilidades de BD

Configurar CRM para que se inicie con el sistema