Anlisis FODA de las exportaciones de

Vinos Finos

rea de Sectores Alimentarios - Direccin de Agroalimentos

Subsecretara de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologas

Tec. Maria Paula Naso

ndice

1. Produccin nacional

2. Evolucin de las exportaciones

3. Mercado mundial

4. Identificacin de los principales mercados destino.

5. Resultados del anlisis comercial.

6. Grafico de representacin de los resultados del anlisis

comercial.

7. Conceptualizacin de los resultados del anlisis comercial en

base a las categoras del FODA.

8. Conclusiones

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 1. Produccin Nacional

- Produccin primaria:

La produccin de uva en 2012 fue de 22.442.198 quintales mtricos y el volumen de

uva para vinificar fue de 21.738.544 quintales mtricos. El 96% de las uvas que
ingresaron a las bodegas fueron uvas blancas y tintas de alta calidad enolgica, segn
informes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En relacin al ao 2011 se
produjo una cada del 18% en volumen.

- Elaboracin:

La produccin nacional de vinos finos en al ao 2012 fue de 11.778.028 hectolitros, con

origen principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan. Segn datos
suministrados por el INV.

- Consumo:

Los datos recopilados por el INV revelaron un consumo de 10.019.602 hectolitros en

2012, con un aumento de 2,14% en relacin al ao anterior. La estructura del consumo
registra 54% en botella, 40% en Tetra-Brik y 6% en damajuana.

2. Evolucin de las exportaciones

Las exportaciones de vinos finos argentinos en el periodo comprendido entre los aos
2002 y 2011, presentaron una tendencia positiva en valor, mientras que en volumen se
observa un cambio de tendencia en 2011 con una disminucin respecto al ao anterior.

Evolucin de las exportaciones argentinas de vinos finos

Aos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millones de US$ 85,55 130,11 181,67 239,70 295,89 391,62 492,08 534,86 635,52 692,82
Miles de Hectolitros 380,34 623,67 831,67 1034,01 1166,98 1404,87 1609,11 1706,17 1936,25 1795,44
US$/Hl 224,94 208,62 218,44 231,81 253,55 278,76 305,81 313,49 328,22 385,88
Fuente: Elaboracion propia sobre datos de ADUANA.
Posicional arancelaria: 2204.21.00.200F

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 Exportaciones de Vinos Finos

800.000 2.500.000
700.000
2.000.000
Miles de dolares
600.000

Hectolitros
500.000 1.500.000
400.000
300.000 1.000.000
200.000
500.000
100.000
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor Volumen

3. Mercado Mundial:

Las exportaciones de vinos finos aumentaron ms de 100% entre 2002 y 2011.

Valor Volumen Precio unitario Variacin interanual

Ao
Millones US$ Miles Hl. US$/Hl. % Val. % Vol. % Valor unitario
2002 10.666 40.560 263 - - -
2003 12.768 42.155 303 19,7% 3,9% 15,2%
2004 14.523 45.942 316 13,7% 9,0% 4,4%
2005 15.077 49.012 308 3,8% 6,7% -2,7%
2006 16.327 46.596 350 8,3% -4,9% 13,9%
2007 19.592 52.506 373 20,0% 12,7% 6,5%
2008 21.033 51.767 406 7,4% -1,4% 8,9%
2009 18.440 50.186 367 -12,3% -3,1% -9,6%
2010 20.300 54.643 372 10,1% 8,9% 1,1%
2011 23.399 55.134 424 15,3% 0,9% 14,2%
Variacin 2011-'02 119,4% 35,9% 61,4%
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Comtrade

Principales exportadores mundiales Ao 2011:

Valor Volumen Valor unitario Participacin

Puesto Pas Exportador
Millones US$ Miles Hectolitros US$/Hl (% Val.) (%Vol.)
1 Francia 6.385 9.922 644 27% 18%
2 Italia 4.773 12.914 370 20% 23%
3 Espaa 1.886 7.712 245 8% 14%
4 Chile 1.422 4.455 319 6% 8%
5 Australia 1.410 3.311 426 6% 6%
6 Alemania 1.105 3.250 340 5% 6%
7 Estados Unidos 1.064 2.196 484 5% 4%
8 Portugal 820 1.983 413 4% 4%
9 Nueva Zelanda 760 1.112 683 3% 2%
10 Argentina 729 2.070 352 3% 4%
- Otros 3.046 6.208 491 13% 11%
105 Total 23.399 55.133 424 100% 100%
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Comtrade

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 Principales importadores mundiales
Ao 2011 Miles de dolares Participacin
USA 3.965.581 17%
Reino Unido 3.486.786 15%
Alemania 2.020.689 9%
Canada 1.701.937 7%
China 1.272.899 5%
China. Hong Kong SAR 1.205.928 5%
Paises Bajos 1.077.019 5%
Japon 882.791 4%
Suiza 877.350 4%
Belgica 842.805 4%
Resto de mundo 5.955.967 26%
Total general (132) 23.289.752 100%
Fuente: Direccion de Agroalimentos con datos UN Comtrade

4. Principales mercados de destino de las exportaciones argentinas

En el ao 2011, las ventas se concentraron en Estados Unidos con el 36% de las

exportaciones totales de Argentina, seguido por Canad con el 12% y el mayor
crecimiento (1676%) que se registra en el periodo de analizado.

Principales destinos de los vinos finos*

Precio unitario
Destino Miles de US$ FOB % Hectolitros
(US$/Hl)
Estados Unidos 251.075 36% 622.122 404
Canada 79.934 12% 191.093 418
Brasil 59.178 9% 146.229 405
Reino Unido 45.852 7% 135.911 337
Paises Bajos 37.555 5% 112.483 334
Mexico 15.359 2% 41.083 374
China 14.687 2% 30.854 476
Suecia 14.271 2% 37.952 376
Suiza 13.291 2% 31.783 418
Dinamarca 11.454 2% 29.896 383
Belgica 11.079 2% 29.715 373
Peru 10.115 1% 24.916 406
Alemania 9.039 1% 21.085 429
Finlandia 9.010 1% 24.894 362
Japon 8.599 1% 22.517 382
Paraguay 8.167 1% 44.693 183
Colombia 7.604 1% 19.336 393
Francia 6.572 1% 12.287 535
Rusia 5.971 1% 21.131 283
Venezuela 4.922 1% 14.043 351
Resto (105) 69.084 10% 181.413 381
Total 692.818 100% 1.795.436 386
Fuente: Elaboracion propia sobre datos de exportacin de ADUANA
*Posicin NCM: 2204.21.00.200F

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 Evolucin de las exportaciones argentinas, por principales destinos, de vinos finos*
Miles de US$ FOB
Variacin
Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-02
Brasil 6.422 9.674 16.991 19.680 23.886 33.299 35.106 35.092 49.460 59.178 821%
Canada 4.501 8.425 12.028 19.270 24.641 38.106 51.552 70.294 83.825 79.934 1676%
Estados Unidos 25.178 31.736 41.345 56.282 76.023 103.380 146.750 184.653 223.802 251.075 897%
Paises Bajos 3.260 6.926 12.174 17.292 20.155 25.840 34.663 32.884 37.012 37.555 1052%
Reino Unido 18.909 27.982 30.305 34.849 32.618 40.858 46.506 41.203 44.098 45.852 142%
Total 5 ppales 58.271 84.743 112.843 147.372 177.324 241.483 314.577 364.125 438.197 473.593 813%
Concentracin 68% 65% 62% 61% 60% 62% 64% 68% 69% 68% 115%
Total anual 85.554 130.110 181.674 239.699 295.886 391.625 492.084 534.864 635.516 692.818 710%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ADUANA
*Posicin NCM: 2204.21.00.200F

Importaciones de los principales mercados de Argentina - Ao 2011

Posiciones NCM 2204.21

Importaciones en Miles de dlares

Pas Participacin
Total Desde Argentina de Argentina
USA 3.965.581 298.872 8%
Canad 1.701.937 95.704 6%
Brasil 261.542 58.802 22%
Reino Unido 3.486.786 53.489 2%
Pases Bajos 1.077.019 40.565 4%
Fuente: Direccin de Agroalimentos con datos de UN Comtrade.

Evolucion de las importaciones mundiales

Periodo 2002-2011

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000
Miles de US$

2.500.000 USA
Canada
2.000.000
Brasil
1.500.000 Reino Unido
Paises Bajos
1.000.000
Paraguay
500.000 Mexico
0 Suecia
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Direccin de Agroalimentos con datos de UN Comtrade.

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 Evolucin de las importaciones provenientes de Argentina
Perodo 2002-2011
350.000

300.000

250.000
Miles de US$

200.000 USA
Canada
150.000 Brasil
Reino Unido
100.000
Paises Bajos
Paraguay
50.000
Mexico
Suecia
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Direccin de Agroalimentos con datos de UN Comtrade.

Evolucin de la participacin de mercado de Argentina en los principales destinos:

Pas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USA 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 6% 7% 7,5%
Canad 1% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 6% 6% 5,6%
Brasil 14% 17% 23% 25% 22% 23% 23% 22% 23% 22,5%
Reino Unido 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1,5%
Pases Bajos 1% 1% 1% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 3,8%
Paraguay S/D 81% 75% 79% 79% 76% 75% 74% 71% 57%
Mxico 2% 3% 4% 4% 6% 8% 8% 11% 12% 12%
Suecia 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4%

5. Resultados del anlisis comercial

Variacin de Variacin de Importaciones

Pas y Resultados del Importaciones Participacin Acumuladas Aranceles
Perodo 2002-2011 Mundiales de Argentina en miles de *
(%) (%) US$
USA 71% 443% 1.359.028 1.29
Canad 212% 432% 443.344 0
Brasil 422% 63% 303.898 0
Reino Unido 44% 49% 449.578 4.33
Pases Bajos 111% 229% 239.686 4.33
Paraguay** 499% -30% 156.539 0
Mxico 152% 477% 84.982 20
Suecia 80% 437% 74.939 4,33
Fuente: Direccin de Agroalimentos con datos UN Comtrade database
(*) Fuente: Access Map. (**) Perodo 2003-2011.

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 6. Grfico de representacin de los resultados del anlisis comercial

En el grfico de burbuja que se incluye a continuacin, se representan los resultados del anlisis
comercial, ubicando los puntos de interseccin entre la tendencia de las importaciones originarias de
Argentina (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo
(positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/pas previamente analizado, considerando
tambin la significacin del volumen importado desde Argentina. El grfico se elabora con la
siguiente conformacin:

En eje x Variacin de importaciones mundiales.

En eje y Variacin de importaciones desde Argentina.
En eje z Tamao. Volumen importado desde Argentina.

Analisis Comercial de Vinos Finos

Periodo 2002/2011

600%
USA
Var. de importaciones desde Argentina

Canada
500%
Suecia Mexico
400%

300% Paises Bajos

200%

100%
Reino Unido Brasil
0%
-100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%
-100% Paraguay**

-200%
Var. de importaciones mundiales

7. Conceptualizacin de los resultados del anlisis comercial en base a las

categoras del FODA

A continuacin se conceptualizan los resultados del anlisis comercial en base a las

categoras del FODA, considerando el siguiente criterio:

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 Categoras Resultados del Anlisis Comercial /
FODA / Descripcin del Mercado
Crecen importaciones mundo mercado/pas de destino
Fortaleza Crece participacin de exportacin Argentina en mercado de destino

Crecen importaciones mundo mercado/pas de destino

Oportunidad Cae participacin de exportacin Argentina en pas de destino
Caen importaciones mundo mercado/pas de destino
Debilidad Cae participacin de exportacin Argentina en pas de destino
Caen importaciones mundo mercado/pas de destino
Amenaza Crece participacin de exportacin Argentina en mercado de destino

FORTALEZAS

Las ventas mundiales a Estados Unidos muestran un aumento de 70% mientras que las
importaciones procedentes de Argentina aumentaron 443%. La participacin de este pas en
el total de las exportaciones argentinas fue de 38%.

Canad registra un aumento de 212% en las importaciones mundiales y de 432% desde

Argentina. La participacin de este pas en el total de las exportaciones argentinas fue de
12%.

Crecieron las ventas a Brasil por un mayor valor al promedio de ese pas, por lo que
Argentina aument su participacin. Este pas representa 8% del total de exportaciones
argentinas.

Las ventas mundiales a Reino Unido muestran un aumento de 44% y desde Argentina
49%. La participacin de este pas en el total de las exportaciones argentinas fue de 7%.

Las importaciones mundiales de Pases Bajos (Holanda) muestran un aumento de 111% y

las ventas de Argentina acompaan ese crecimiento. La participacin de este pas en el total
de las exportaciones argentinas fue de 3%.

OPORTUNIDADES

En Paraguay las importaciones mundiales aumentaron significativamente (casi 500%), pero

Argentina registra una cada de 30% de participacin en ese mercado.

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Cabe aclarar que la categora de Oportunidades se interpreta en trminos de recuperacin
del market share perdido, en pases donde aumentan las importaciones en forma sostenida.
En ese contexto, se destaca en especial el caso de Paraguay, donde las oportunidades de
exportacin se encuentran facilitadas por condiciones preferenciales de comercio y de
localizacin geogrfica.

8. Conclusiones

Argentina forma parte de los 10 primeros pases exportadores de vinos finos, segn
los datos que arroja el anlisis de los mercados mundiales, posicionndose en el mundo con
un fuerte potencial exportador de vino de la alta calidad, en un contexto de comercio
mundial creciente y sostenido en la ltima dcada.

Si bien CHINA no figura entre los principales destinos analizados en este informe, cabe
destacar el notable crecimiento de este mercado, con importaciones mundiales de 9.328
miles de US$ en el ao 2002 y de 1.272.899 miles de US$ en el ao 2011, generando una
variacin de 3426%. Por su parte, las importaciones chinas procedentes de Argentina
se incrementaron 761% en el mismo perodo y se ubica ya en el puesto 9 del ranking de
los destinos de las exportaciones argentinas de vino.

Suecia y Mxico son otros mercados de destaca participacin en las exportaciones de vino
argentino.

En el anlisis punta a punta de las series de datos de comercio exterior (2002-2011) se

verifica un aumento de la participacin argentina en todos los mercados, salvo el caso de
Paraguay. Al respecto, cabe observar que en algunos aos del perodo analizado, el
market share de Argentina en varios pases (caso Brasil) es superior al que se registra
en el ltimo ao de la serie (2011). En este sentido, considerando las condiciones
metodolgicas que definen para este informe las categoras del FODA, estos mercados
podran encuadrar tambin en la categora de Oportunidades, en trminos de
recuperacin del mayor nivel de participacin de mercado que se registra a lo largo de la
serie.

Por ltimo, se observa que en 2011 se quiebra la tendencia creciente del volumen
exportado por Argentina desde el ao 2002, si bien en trminos de valor se verifica an el
crecimiento. El ao 2012 no se incluy en el informe a efectos de permitir la convergencia de
los datos de exportacin argentinos con los datos de comercio internacional disponibles

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hasta la fecha, priorizando el anlisis de las tendencias por sobre la situacin de coyuntura.
De todos modos, cabe observar que en 2012 las exportaciones nacionales en valor no
presentaron variaciones respecto al ao 2011, en cambio en volumen se registran
disminuciones del 5,68%, pareciendo confirmarse un debilitamiento en la performance
exportadora del sector.

Nota: Las posibles diferencias que pueden surgir entre los datos mencionados en
este informe y los publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura son producto
de la utilizacin de las diferentes fuentes.

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