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23 de marzo de 2016

INFORME ANUAL

Mercado Automotor en la
Comunidad Andina 2006 - 2015

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015


NDICE
Pg.

CAPTULO I. IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS EN LA COMUNIDAD ANDINA ......... 1


CAPTULO II. EXPORTACIN DE VEHCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA ........................ 4
CAPTULO III. PRODUCCIN DE VEHCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA......................... 7

NDICE DE CUADROS
CUADRO 1. COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS
2006-2015.....1
CUADRO 2. EXPORTACIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2006-2015......4
CUADRO 3. PRODUCCIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR,
2006-2015.....7

NDICE DE GRFICOS

GRFICO 1. COMUNIDAD ANDINA: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA IMPORTACIN


DE VEHCULOS NUEVOS, 2012-2015......2
GRFICO 2. COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS,
2006-2015....3
GRFICO 3. COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS, SEGN
PASES 2006-2015....3
GRFICO 4. EXPORTACIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR,
2006-2015....5
GRFICO 5. EXPORTACIN DE VEHCULOS EFECTUADO POR LAS ENSAMBLADORAS
EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2014-2015.....6
GRFICO 6. COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR DE VEHCULOS, 2006-2015....6
GRFICO 7. ECUADOR: COMERCIO EXTERIOR DE VEHCULOS, 2006-2015.....7
GRFICO 8. PRODUCCIN DE VEHCULOS EFECTUADAS POR LAS ENSAMBLADORAS
EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2014-2015.8
GRFICO 9. PRODUCCIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2006-2015..9

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015


MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD
ANDINA, 2006-2015

En la Comunidad Andina, los cuatro Pases Miembros son importadores de vehculos


nuevos, Bolivia y el Per tienen algunos registros de importacin de vehculos usados, y
slo Colombia y Ecuador son productores y exportadores de vehculos.

CAPTULO I. IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS EN LA COMUNIDAD


ANDINA

En el ao 2015, la importacin de vehculos nuevos en la Comunidad Andina descendi en


16,6%, al pasar de 518 573 unidades en el ao 2014 a 432 492 en el ao 2015. Los pases
andinos que presentaron disminuciones en la importacin de vehculos nuevos fueron:
Ecuador en 32,7%, Colombia en 21,3% y el Per en 12,1%. En tanto, Bolivia fue el pas
andino que present un incremento de importaciones de vehculos nuevos del 12,5% con
relacin al ao anterior.
CUADRO 1
COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS, 2006 - 2015
(Unidades)

Var. %
Pas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015/2014
Total 230 533 266 130 306 119 205 457 350 644 432 994 478 590 509 941 518 573 432 492 -16,6
Bolivia 4 320 5 475 5 791 5 924 9 726 21 545 24 822 31 335 38 131 42 883 12,5
Colombia 135 188 160 239 129 898 91 832 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372 196 358 -21,3
Ecuador 57 476 54 104 70 322 40 649 68 874 59 826 46 365 48 684 47 919 32 246 -32,7
Per 33 549 46 312 100 108 67 052 123 193 154 108 202 916 200 291 183 151 161 005 -12,1
Nota: No incluye la importacin de vehculo automotor menor (motocicleta, motocarro, tricimoto, moto sky, cuadratrack, golf cart, trimvil, torpedo,
motoniveladora, ATV), ni ambulancias, excavador, gra y cisterna.
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia, Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes, Cmara de la Industria Automotrz Ecuatoriana y Asociacin
Automotriz del Per.

Segn estructura porcentual, en el ao 2015, Colombia import el 45,4% de los vehculos


nuevos en la Comunidad Andina, seguido del Per con el 37,2%, Bolivia con el 9,9% y
Ecuador con el 7,5%.

Como se puede observar en el grfico 1, la importacin de vehculos nuevos en Bolivia


viene presentando incrementos en su participacin porcentual en la Comunidad Andina, es
as que en los ltimos cuatro aos, Bolivia pas del 5,2% en el ao 2012 a 9,9% en el

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 1


2015, significando 4,7 puntos porcentuales ms. Colombia tambin present un incremento
en su participacin porcentual entre el 2012 y 2014 de 5,4 puntos porcentuales hasta
descender su participacin en el ao 2015 en 2,7 puntos porcentuales con respecto al ao
anterior. En Ecuador la participacin porcentual en la importacin de vehculos nuevos en
los ltimos cuatro aos disminuy 2,2 puntos porcentuales, al pasar de 9,7% en el ao
2012 a 7,5% en el 2015; y en el Per se present una disminucin en su participacin
porcentual entre el 2012 y 2014 de 7,1 puntos porcentuales, sin embargo en el 2015 se
recupera y aumenta su participacin en 1,9 puntos porcentuales con respecto al ao
anterior.
GRFICO 1
COMUNIDAD ANDINA: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE
LA IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS, 2012 - 2015

100%

39,3% 35,3% 37,2%


80% 42,4%

60% 9,2% 7,5%


9,5%
9,7%

40%

48,1% 45,4%
42,7% 45,0%

20%

6,1% 7,4% 9,9%


5,2%
0%
2012 2013 2014 2015
Bolivia Colombia Ecuador Per

En los ltimos diez aos (2006-2015), la importacin de vehculos nuevos en la Comunidad


Andina creci a una tasa acumulada promedio anual de 7,2%, en el ao 2014 alcanz su
pico ms alto con 518 573 vehculos nuevos importados, equivalente a 2,2 veces el
registro del ao 2006, hasta descender en el ao 2015 a 432 492 unidades.

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 2


GRFICO 2
COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS, 2006 - 2015
(Unidades)
600 000

509 941 518 573


478 590
500 000
432 994 432 492

400 000
350 644
306 119
300 000 266 130
230 533
205 457
200 000

100 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Es de resaltar, que en los ltimos diez aos, la importacin de vehculos en Bolivia,


Colombia y el Per registraron incrementos en su tasa acumulada promedio anual de
29,0%, 4,0% y 19,0%, respectivamente. En tanto, en Ecuador se registr una reduccin en
su tasa acumulada promedio anual de 6,2%.
GRFICO 3
COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS SEGN PASES,
2006 - 2015
(Unidades)
280 000

210 000
196 358

161 005
148 851
140 000
135 188
123 193

68 874
70 000
57 476
33 549 42 883

9 726 32 246
4 320

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bolivia Colombia Ecuador Per

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 3


CAPTULO II. EXPORTACIN DE VEHCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA

Las exportaciones de vehculos realizadas por Colombia y Ecuador en el ao 2015,


totalizaron 32 840 unidades, inferior en 3,8% respecto al ao anterior. Colombia export
29 566 unidades en el ao 2015, lo que represent un incremento de 14,8%, respecto al
ao anterior. Por otro lado, las exportaciones de vehculos en Ecuador totalizaron 3 274
unidades, inferior en 60,9% respecto al ao anterior, influenciado por la menor venta de
automviles y camionetas de la marca Kia con destino a Colombia.

CUADRO 2
EXPORTACIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2006 - 2015
(Unidades)

Pas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 69 022 96 509 49 770 18 858 33 571 33 479 57 964 44 072 34 121 32 840
Colombia 48 739 70 593 26 996 4 974 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753 29 566
Ecuador 20 283 25 916 22 774 13 884 19 516 20 450 23 386 6 514 8 368 3 274
Nota: Bolivia y Per no registran exportacin de vehculos.
Fuente: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes y Cmara de la Industria Automotrz Ecuatoriana.

En el periodo 2006 - 2015, las exportaciones de vehculos en Colombia y Ecuador


descendieron a una tasa acumulada promedio anual de 5,3% y 5,2%, respectivamente.

Despus de las menores ventas registradas en el ao 2009; las exportaciones de


vehculos realizadas por Colombia y Ecuador empezaron a recuperarse a partir del ao
2010 y presentaron un crecimiento consecutivo como se puede apreciar en el grfico 3. Sin
embargo, en Ecuador se registr una nueva cada en las exportaciones de vehculos en el
ao 2013, se vuelve a recuperar en el ao 2014, hasta descender en el ao 2015 y llegar a
la exportacin ms baja del periodo en estudio; en este mismo ao Colombia por su parte
registr un mejora en las exportaciones, superando el registro de ao anterior.

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 4


GRFICO 4
EXPORTACIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2006 - 2015
(Unidades)
80 000
70 593
70 000

60 000
48 739
50 000

37 558
40 000 34 578
29 566
30 000 26 996
25 916 25 753
22 774 23 386
20 283 19 516 20 450
20 000
13 884 14 055 13 029
8 368
10 000 4 974 6 514
3 274

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia Ecuador

En el ao 2015, segn se observa en el grfico 4, la exportacin de automviles y


camionetas en Colombia de la marca Renault, ensambladas por Sofasa ascendi a 26 584
unidades, superior en 22,6% que el ao anterior y represent el 89,9% del total exportado
por las empresas ensambladoras nacionales, seguido por la marca Hino con 1 974
unidades, inferior en 41,3% de lo exportado el ao anterior y en menor proporcin volumen
se encuentra la exportacin de vehculos de la marca Chevrolet ensamblada por
Colmotores con 1 008 unidades, mayor en 43,0% que lo exportado el ao anterior.

Asimismo, la exportacin de vehculos en Ecuador de la marca Chevrolet fue de 2 144


unidades, cifra inferior en 9,5% que el ao anterior, le sigue la exportacin de vehculos de
la marca Kia, ensamblados por la empresa Aymesa quien totaliz 1 130 unidades, menor
en 81,2% que el ao pasado.

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 5


GRFICO 5
EXPORTACIN DE VEHCULOS EFECTUADO POR LAS ENSAMBLADORAS EN
COLOMBIA Y ECUADOR, 2014 - 2015
(Unidades)

30 000
26 584

25 000
21 683

20 000

15 000

10 000
6 000

5 000 3 365
1 974 2 368 2 144
705 1 008 1 130

Sofasa (Renault) Hino Colmotores Aymesa (Kia) Omnibus BB


(Chevrolet) (Chevrolet)
Colombia Ecuador
2014 2015

Las exportaciones de vehculos en Colombia han presentado comportamientos oscilantes


en el periodo en estudio, en el ao 2014 desciende y nuevamente se recupera en el 2015,
sin embargo, su evolucin ha sido inferior a las importaciones de vehculos, presentndose
una balanza comercial negativa como se observa en el grfico 5.
GRFICO 6
COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR DE VEHCULOS, 2006 - 2015
300 000

200 000

100 000
Unidades

-100 000

-200 000

-300 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Balanza comercial -86 449 -89 646 -102 902 -86 858 -134 796 -184 486 -169 909 -192 073 -223 619 -166 792
Importacin 135 188 160 239 129 898 91 832 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372 196 358
Exportacin 48 739 70 593 26 996 4 974 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753 29 566

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 6


Similar comportamiento presentaron las importaciones de vehculos en Ecuador, las cuales
fueron superiores a las exportaciones, registrando una balanza comercial negativa como
se observa en el grfico 6.
GRFICO 7
ECUADOR: COMERCIO EXTERIOR DE VEHCULOS, 2006 - 2015
80 000

60 000

40 000
Unidades

20 000

-20 000

-40 000

-60 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Balanza comercial -37 193 -28 188 -47 548 -26 765 -49 358 -39 376 -22 979 -42 170 -39 551 -28 972
Importacin 57 476 54 104 70 322 40 649 68 874 59 826 46 365 48 684 47 919 32 246
Exportacin 20 283 25 916 22 774 13 884 19 516 20 450 23 386 6 514 8 368 3 274

CAPTULO III. PRODUCCIN DE VEHCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA

En el ao 2015, la produccin de vehculos en la Comunidad Andina, a cargo de Colombia


y Ecuador totaliz 150 786 unidades descendiendo en 23,5% respecto al ao anterior.
CUADRO 3
PRODUCCIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2006 - 2015
(Unidades)

Pas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 188 403 241 231 187 904 145 635 202 883 230 013 229 547 194 728 197 169 150 786
Colombia 136 640 181 941 116 694 90 074 126 631 154 291 149 931 128 629 134 480 101 860
Ecuador 51 763 59 290 71 210 55 561 76 252 75 722 79 616 66 099 62 689 48 926
Nota: Bolivia y Per no registra produccin de vehculos.
Fuente: Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes y Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana.

En Colombia, la produccin de vehculos fue de 101 860 unidades, inferior en 24,3%, en


relacin al ao anterior. Es de sealar que las empresas fabricantes y ensambladoras de
automviles en Colombia en el ao 2015, fueron: General Motors Colmotores quien
produce automviles de la marca Chevrolet, Compaa Colombiana Automotriz,

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 7


ensambladora de la japonesa Mazda, la fabricante de camiones y buses Hino, y la
Sociedad de Fabricacin de Automotores S.A Sofasa, fabricante de la marca Renault.

La produccin de camionetas y automviles de marca Renault, ensambladas por


Colomotores en Colombia totaliz 49 425 unidades, cifra que signific una disminucin de
11,7%, respecto al ao anterior, la ensambladora Sofasa alcanz una produccin de
47 975 unidades, inferior en 29,9% y en menor proporcin se encuentran la marca Hino
con 4 460 unidades menor en 22,3% que el ao anterior el 3,2%.
GRFICO 8
PRODUCCIN DE VEHCULOS EFECTUADOS POR LAS ENSAMBLADORAS EN
COLOMBIA Y ECUADOR, 2014 - 2015
(Unidades)
68 453
70 000

60 000 55 966
49 425 47 975 46 624
50 000

40 000 36 580

30 000

20 000
10 075
5 742 6 666 5 990 5 680
10 000 4 460 4319
0

Colmotores Sofasa Hino Compaa Omnibus BB Aymesa Maresa


(Chevrolet) (Renault) Colombiana (Chevrolet) (Kia) (Mazda y
Automotriz Chevrolet)
(Mazda)
Colombia Ecuador
2014 2015

En Ecuador, la produccin de vehculos en el ao 2015 fue de 48 926 unidades, inferior en


22,0% respecto al registro del ao anterior: Las empresas fabricantes y ensambladoras de
automviles y camionetas en Ecuador, fueron: Ominibus BB quien produce la marca
Chevrolet, Aymesa fabricante de la marca Kia y Maresa ensambladora de la marca Mazda
y chevrolet.

La produccin de automviles y camionetas de la marca Chevrolet, ensambladas por


Omnibus BB totaliz 36 580 unidades, cifra menor en 21,5% comparado con el ao
anterior, es de sealar que es el mayor productor de vehculos en el pas, le sigue la
ensambladora Aymesa fabricante de la marca Kia con un total de 6 666 unidades lo que
represent una reduccin de 33,8% respecto al ao anterior, y en menor proporcin la
ensambladora Maresa con 5 680 menor en 5,2% que el ao anterior.

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 8


Durante el periodo 2006 - 2015, la produccin de vehculos en Colombia y Ecuador
descendi a una tasa acumulada promedio anual de 3,2% y 0,6%, respectivamente.
GRFICO 9
PRODUCCIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2006 - 2015
(Unidades)

200 000
181 941

154 291
160 000 149 931
136 640 134 480
126 631 128 629
116 694
120 000
101 860
90 074
79 616
71 210 76 252 75 722
80 000 66 099
59 290 62 689
51 763 55 561
48 926

40 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia Ecuador

***

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2006-2015 9