FARMACUTICO

Estudio desarrollado para

presentar un panorama
general del sector
farmacutico a nivel
nacional e internacional,
como herramienta para
facilitar la comprensin del
sector y la identificacin de
oportunidades de negocio
en Mxico.

Elaborado por:

PROMXICO

UNIDAD DE INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Produccin global 2015 1,228 miles de millones de dlares (mmd)
TMCA (2015-2020) 8.3%
Consumo global 2015 1,238 mmd
TMCA (2015-2020) 5.8%
Participacin en la produccin por regin 2015
Participacin de Asia-Pacfico en la produccin
40.1%
mundial de la industria farmacutica
Participacin de la Unin Europea en la
27.6%
produccin mundial de la industria farmacutica
Participacin de Norteamrica en la produccin
20.4%
mundial de la industria farmacutica
Participacin de Sudamrica y Centroamrica en
la produccin mundial de la industria 2.2%
farmacutica
Participacin del Resto del Mundo en la
9.7%
produccin mundial de la industria farmacutica
Algunas empresas importantes
Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis, Roche and Sanofi
Fuente: Global Insight.

Produccin 2014 11,430 millones de dlares (mdd)

TMCA (2015-2020) 5.2%
Consumo 2014 14,522 mmd
TMCA (2015-2020) 5.5%
Exportaciones 2015 1,958 mdd
Importaciones 2015 4,804 mdd
Inversin Extranjera Directa (IED) en el sector (acumulada
2005-2015): 3,516 mdd
 EE.UU. 40%, Luxemburgo 11%,
Principales pases inversores (2005-2015): Irlanda 10%
Merck, Boehringer Ingelheim,
Schering, Plough, Bayer,
AstraZeneca, Pfizer,
Empresas en Mxico GlaxoSmithKline
Total de empleados 58,749
Fuente: Global Insight, INEGI, Secretara de Economa.

Tabla 1. Produccin mundial por pas, 2015

Fuente: IHS.
 Grfica 1. Perspectiva de la produccin mundial de farmacuticos, 2015-2020 (mmd)
1,831
1,697
1,566
1,432
1,303
1,228

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: IHS.
 Grfica 2. Perspectiva del consumo mundial de farmacuticos, 2015-2020 (mmd)
1,644
1,547
1,449
1,350
1,238 1,254

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: IHS.
 Grfica 3. Produccin de farmacuticos en Mxico 2010-2014 (mdd)
13,656
13,143 13,236

12,656

11,430

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INEGI.
 Grfica 4. Consumo de farmacuticos en Mxico 2010-2014 (mdd)

16,985

16,347
16,007

15,422

14,522

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INEGI.

Tabla 2. Mxico: Exportacin de farmacuticos por pas destino, 2015

Fuente: Global Trade Atlas.

 Tabla 3. Principales productos farmacuticos exportados por Mxico, 2015

Fuente: Global Trade Atlas.

Grfica 5. Comercio internacional de frmacos en Mxico, 2007-2015 (mdd)

4,985 5,038
4,540
4,325 4,939 4,804
4,063 3,881
3,389 1,874 1,958
1,774 1,709 1,847
1,311 1,305 1,274 1,461

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2,078
-2,607
-2,758 -2,864 -2,766 -3,111 -3,092
-3,329 -2,846

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Fuente: Global Trade Atlas.

 Grfica 6. Principales pases inversionistas en la industria farmacutica en Mxico, acumulado
2005-2015 (mdd)

Fuente: Secretara de Economa.

 Grfica 9. ndice de ahorros en costos de manufactura de farmacuticos, 2015

0.0%

-6.4% -6.6%
-8.2% -8.7% -9.2% -9.7% -10.1%
-11.2%

-17.1%

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.