INICIATIVA PARA EL

DESARROLLO DE LAS
ENERGAS RENOVABLES EN
MXICO

ENERGA DE LA BIOMASA

Noviembre 2012
 Agradecemos la participacin activa de todos los
agentes que han contribuido con su conocimiento en
el desarrollo de esta iniciativa
Abengoa* GDF Suez
Acciona* General Electric*
Alstom* Cooperacin Tcnica Alemana (GIZ)
ACS/Cobra Heliocol*
Asociacin Mexicana de Biomasa y Biogs* Iberdrola*
Asociacin Mexicana de Energa Industrias Peoles
Asociacin Mexicana de Energa Elica* Industria Cogeneradora*
Asociacin Nacional de Energa Solar Instinto de Investigaciones Elctricas*
Banamex* Instituto Mexicano para la Competitividad
Banco Interamericano de Desarrollo* Instituto Nacional de Ecologa
Banobras Isolux Corsn*
BBVA Bancomer* Mexxus Drilling
BK Partners* Nacional Financiera
Banco Santander* PEMEX*
Centro Mario Molina Oficina de la Presidencia de la Repblica
Comisin Federal de Electricidad ProMxico
Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y PwC**
Alcoholera* Red Mexicana de Bioenerga*
Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa T-Solar
Comisin Reguladora de Energa Secretara de Energa*
Corporacin Financiera Internacional* Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Desmex* Solartec*
Element Power Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
ENAL* Pesca y Alimentacin
ENEL Green Power* Universidad Autnoma de Chihuahua
ENTE Woodhouse Lorente Ludlow*
Gas Natural Fenosa*
* Miembros de uno o ms comits de seguimiento por tecnologa: Geotrmica, Biomasa, Solar FV y Cogeneracin Eficiente 2
** Coordinador de la Iniciativa
El desarrollo de la generacin renovable responde a
los 3 grandes retos energticos a nivel mundial
Dependencia de fuentes fsiles
Demanda energtica global (%)
Otras ~20%
Combustibles
~80%
fsiles
2010
El ~80% de la demanda de
energa mundial se abastece
con combustibles fsiles
El ~80% de la generacin
elctrica en Mexico proviene de
combustibles fsiles
(1) Tasa Anual Compuesta de Crecimiento
Deterioro del medio ambiente
Evolucin de las emisiones
mundiales de CO2 (btn de CO2)
40
+2%
30
20
10
0 0
1990 1995 2000 2005 2010
Las emisiones globales de
CO2 aumentan desde 1990 a
un TACC(1) ~2%,
La generacin elctrica es
responsable del ~20% de las
emisiones en Mxico y el
sector con mayor potencial
de abatimiento
Incremento y volatilidad de
precios
Evolucin del ndice Henry Hub
(Natural gas US$/MBTU)
10
8
6
4
2
1990 1995 2000 2005 2010
La volatilidad del precio del
petrleo y del gas natural
ha sido muy alta en los
ltimos aos
Existe gran incertidumbre
sobre la evolucin futura de
los precios
3
 y est alineada con los 3 ejes rectores de la
Estrategia Nacional de Energa

El desarrollo de generacin elctrica renovable es clave en la Estrategia Nacional de Energa

Estrategia Nacional
de Energa

Eficiencia
Seguridad Sostenibilidad
econmica y
Energtica Ambiental
productiva

1 Restituir reservas, revertir la declinacin de la 6 Ejecutar oportunamente las inversiones

produccin de crudo y mantener la necesarias en capacidad de
produccin de gas natural procesamiento para reducir el costo de
suministros energticos
2 Diversificar las fuentes de energa,
incrementando la participacin de tecnologas 7 Fortalecer la red de transporte,
limpias almacenamiento y distribucin de gas y
3 Incrementar los niveles de eficiencia en el petrolferos
8
consumo de energa
Proveer de energticos de calidad y a
4 precios competitivos a los centros de
Reducir el impacto ambiental del sector
energtico poblacin marginados del pas

5 Operar de forma eficiente confiable y segura 9 Promover el desarrollo tecnolgico y de

la infraestructura energtica capital humano para el sector de energa

Impacto directo del desarrollo de generacin elctrica renovable

4
 El proyecto realizado ha permitido realizar la propuesta
de un plan global de desarrollo de la biomasa en
Mxico
El plan de desarrollo engloba tanto las acciones necesarias para fomentar el
desarrollo nacional como los potenciales beneficios asociados

Anlisis de la competitividad de la tecnologa Propuesta de medidas e impacto al desarrollo

Caracterizacin del recurso

Volumen de recurso disponible en
Mxico
Entrevistas a agentes del sector

Localizacin de los principales

focos regionales
Potencial y barreras Plan de Accin
Plan global de
Marco regulatorio Estimacin del potencial
Propuesta de medidas desarrollo
Regulacin actual, principales de la tecnologa a 2020 Qu pide la
para el desarrollo de la
fundamentos Identificacin de las industria?
industria Qu ofrece la
Evolucin histrica de la principales barreras al
Impacto de las acciones industria?
regulacin desarrollo
en el desarrollo

Costes de generacin
Entendimiento de los economics Estimacin de
de la tecnologa
Estimacin de los costos de externalidades
generacin Anlisis de beneficios
Competitividad de la tecnologa socio-econmicos
Identificacin y anlisis de
externalidades
Fase 1 Fase 2
5
Se han realizado ms de 60 entrevistas con
organismos pblicos, industria, entidades financieras
y expertos independientes
La alta aceptacin en la convocatoria de entrevistas muestra el deseo de
todas las partes por elaborar un programa de desarrollo que provoque el
impulso definitivo de las Energas Renovables

Productores y Expertos
desarrolladores independientes

Anlisis
con una
visin de
360

Organismos Entidades
pblicos financieras

6
El actual marco regulatorio actual y la conflictividad social en
determinadas zonas del pas, ha generado desconfianza entre
los inversionistas, limitando el desarrollo de la industria

En qu medida considera que los siguientes limitantes han

afectado el desarrollo de las energas renovables en Mxico?

Los beneficios
medioambientales, de
Se requiere Nivel de seguridad y
visibilidad sobre Acceso a retribucin sostenibilidad
cules sern las tarifas Financiacin
energtica de las
Metodologa fuentes renovables no
Costo Nivelado estn incluidos en su
valoracin
Visin a
Impacto Conflictos
Largo Plazo
Sociales
El establecimiento de un
Desarrollo modelo de
de la red contraprestaciones
asociado a tarifas
detonara el potencial de
determinadas fuentes de
generacin renovables Integracin
Tcnica a la Red

Consenso(1)

(1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas

7
Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC
 El sector demanda una mayor visibilidad sobre las
sendas de crecimiento por tecnologa mediante el
cumplimiento de objetivos de generacin renovable
Como medida de corto plazo, destaca el consenso en cuanto a la necesidad
de inversin en redes de transmisin
Seleccione de entre las siguientes posibles soluciones ms
relevantes y ordnelas por orden de prioridad y factibilidad

Si bien el POISE
establece unos
objetivos
Sendas de crecimiento cuantificados y
por tecnologa periodificados, es
Retribucin Expansin necesario que se
frente a tarifa de redes fijen las metas
segn tecnologa
Cuotas de generacin
Modificacin de de gen. renovable
la metodologa LCOE
Prioridad
Fondo de desarrollo
de las e.renovables
Subastas
Licitaciones
de capacidad
por tecnologa El mallado y desarrollo
de la red es
imprescindible para el
desarrollo de las ER.
CFE debe tomar rol
activo
Liberalizacin
del sector

Factibilidad
(1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas
8
Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC
La energa proveniente de la biomasa aporta firmeza y
fomenta el desarrollo rural del pas pero est
condicionada al acceso del recurso en el largo plazo
Potencial
Los elevados costos logsticos y la incertidumbre en el Acciones
acceso al recurso a largo plazo, hacen que el potencial actual
de generacin con biomasa se concentre en industrias Aprovechamiento de recursos de biomasa en el entorno a
productoras de residuos aprovechables. carboelctricas. Petacalco 2500 MW. Reduccin
Ingenios: posibilidad de aprovechar residuos agrcolas (ej. importacin carbn
Bagazo)
Industria papelera y de celulosa Normativa que otorgue seguridad jurdica con los Municipios

Existe una oportunidad en el aprovechamiento de residuos

urbanos, aunque presenta importantes incertidumbres tcnicas,
financieras y regulatorias
Potencial en procesos de co-combustin en carboelectricas
prximas a zonas con residuo aprovechable
Potenciar acciones con sinergias: Remocin de basura de
centros tursticos y grandes ciudades (rellenos sanitarios)
para su aprovechamiento como generacin distribuida.
Potencial aglutinamiento de red de biodigestores

Remuneracin por capacidad y energa

Limitantes
Legal: Falta de seguridad sobre el insumo a largo plazo. Aprovechamiento del potencial en los ingenios bajo modelo
Relacin con los municipios (de quin es el biogs?) de autoabastecimiento, ligado a la adquisicin de los
excedentes (tarifa pequeo productor). Consideraciones
Econmicas: Seales econmicas a los ingenios para el venta subproducto y tarifa 1.
desarrollo de generacin elctrica
Recurso: Acceso del recurso sostenido en el largo plazo
Redes transmisin: Lejana ingenios a centros de consumo
Existencia tiraderos
Capacitacin tcnica de financiadores

9
 La ley de bioenergticos junto con la LAERFTE son la
base del marco regulatorio para el aprovechamiento de
la biomasa
Constitucin Poltica de
los Estados Unidos
Mexicanos. El art 27
establece que toda actividad
de la industria elctrica que
tenga por objeto la
prestacin de un servicio
pblico estar reservada
exclusivamente al Estado
1917 1975
Ley del Servicio Pblico de Energa
Elctrica y su reglamento (LSPEE)
(reformada en 1992) . No considera
servicio pblico el autoabastecimiento, la
cogeneracin, el pequeo productor, el
productor independiente de energa, la
importacin para uso propio y la
Exportacin
Fuente: WLL
Ley del Desarrollo y Promocin de los
Bioenergticos. Tiene por objetivo
promover la produccin de insumos para
Bioenergticos, a partir de las actividades
agropecuarias, forestales, algas, procesos
biotecnolgicos y enzimticos del campo
mexicano
2008
Ley para el Aprovechamiento de las
Energas Renovables y Financiamiento
de la Transicin Energtica y su
Reglamento (reformada en 2012). Tiene
como objetivo regular el aprovechamiento
de fuentes de energa renovables y
tecnologas limpias. Especficamente en
su artculo 20 indica que a la
cogeneracin aplicarn las mismas
ventajas establecidas para las energas
renovables
Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energa y su
Reglamento. Tiene objeto el
propiciar un aprovechamiento
sustentable de la energa mediante
el uso ptimo de la misma en todos
sus procesos y actividades, desde
su explotacin hasta su consumo.
2012
Ley General de Cambio Climtico.
Tiene como objetivo garantizar el derecho
a un medio ambiente sano y establecer la
concurrencia de facultades en la
elaboracin y aplicacin de polticas
pblicas para la adaptacin al cambio
climtico y la mitigacin de emisiones de
gases y compuestos de efecto
Invernadero, entre otros
10
A travs de entrevistas con ms de 60 agentes del sector se
identific el potencial por tipo de biomasa, considerando
factores como disponibilidad, concentracin, etc.

Existe consenso en que el potencial de la biomasa en impulsado principalmente por el aprovechamiento

el SEN se alcanzara en el medio plazo (5-10 aos), de los residuos urbanos y agropecuarios

MW 3,3 Ranking de recursos con potencial en Mxico

1.600 3,0 (mxima puntuacin 5)
Potencial a 1.500 1.500
corto, medio y
1.400
largo plazo
2,4
segn los
1.200 2,3
entrevistados
1,9
1.000
850 850
800 Recursos analizados
dada la valoracin de su
600 potencial, recopilada en 1,0
500 las entrevistas
400
300
200 200 200
100
0
Corto Plazo (<5 Medio Plazo (5- Largo Plazo (>10 Residuos Residuos Residuos Cultivos Residuos
aos) 10 aos) aos) Urbanos Agropecuarios Forestales Energticos Industriales

Dada la variedad de recursos ha hecho difcil que los distintos agentes del sector identifiquen un
potencial estimado general de la biomasa(1)

(1) Slo un pequeo grupo de entrevistados estim valores nmeros (MW) del potencial del sector. No as el ranking de
residuos con mayor potencial 11
Fuente: Parte de las entrevistas realizadas a ms de 60 agentes, Anlisis PwC
A partir de la informacin recopilada y los anlisis realizados
se ha estimado un potencial mximo terico de 3,642 MW
dentro del alcance de los recursos de biomasa estudiados,

Potencial mximo terico por tipo de recurso de biomasa

MW
4,000
3,642
3,500 320

3,000 464

2,500

2,000

1,500 2,638

1,000

500
220
0
RSU Agrcola Ganaderos Forestal Potencial Torico

1 2a 2b 3

Adems se ha identificado potencial de sustituir hasta un 5% la produccin elctrica de la Central

carboelctrica de Petatalco

Fuente: SAGARPA; SEMARNAT; CFE; Expertos sectoriales; Anlisis PwC

12
 de los cuales en torno a 1,500 MW podran ser
econmicamente competitivos frente a las tarifas de
media tensin en corto y medio plazo,
Comparativa de costos nivelados de la biomasa
frente a los Ciclos Combinados (CCGT) y la Potencial econmicamente competitivo por tipo de
Tarifa de Media Tensin (HM), 2011 biomasa

US$/MWh MW
200 1,600 1,515

1,400 200

150 1,200

1,000
Tarifa
HM 950
100 800
Costo
Nivelado 600
CCGT (1)
50 400

200 278
87
0 0
RSU Agrcola Ganadero Forestal Potencial RSU Agrcola Ganaderos Forestal
competitivo
1 2a 2c 3 1 2a 2c 3

Capacidad no competitiva
Capacidad competitiva

Fuente: SAGARPA; SEMARNAT; CFE; Expertos sectoriales; Anlisis PwC

(1) Escenario estimado de precio de gas natural para 2015 de 5.13 USD/MMBTU y para 2020 de 5.05 USD/MBTU 13
 por lo que su competitividad, desde un punto de vista
de planificacin a 2020, se enmarca dentro de las
modalidades de Pequeo Productor y Autoabastecimiento
Tipo de contrato Elementos clave Aplicabilidad

La CFE no ha desarrollado centrales de biomasa. A corto plazo su

Planta CFE aplicacin podra ser como planta piloto, similar a la Solar FV
Baja

!
Existe inters por agentes privados en desarrollar centrales de
Productor biomasa, sin embargo a la fecha no existe capacidad prevista bajo Baja
Independiente este esquema en la planeacin del sistema

!
Agentes privados podran desarrollar centrales de biomasa con
Pequeo Productor capacidades inferiores a los <30 MW. Este tamao de centrales son Alta
comunes en este tipo de tecnologa

El costo nivelado de esta tecnologa puede permite el desarrollo de !

centrales a precios inferiores a las tarifas industriales (por ejemplo,
Autoabastecimiento tarifa HM 105 USD/MWh)
Alta
No requiere identificar a un nmero amplio de socios consumidores

Posibilidad de aprovechar los recursos cercanos a la frontera para

Exportacin establecer centrales para la exportacin de energa a estados de la Baja
unin americana

Fuente: Entrevistas con agentes del sector; Anlisis PwC ! Necesidad de acciones para aprovechar el potencial
14
La capacidad de generacin instalable en 2011 para el
aprovechamiento de los residuos depositados en rellenos
sanitario en el periodo 2000/10 es de ms de 300 MW
1 2a 2b 3

Se asume captura del 65% del total del biogs generado, El potencial mximo terico varia en funcin
asumiendo una degradacin moderadamente rpida del ndice de degradacin de los residuos(1)

Millones m3/ao Capacidad terica de MW Capacidad terica de

3,500 captura de biogs en
400 generacin de electricidad
funcin del total de basura
en funcin de la captura
depositada en rellenos
3,000 350 terica por escenario de
sanitarios en el periodo 315 degradacin, para
200-2010 300
2,500 identificar el potencial
mximo de la tecnologa
250
2,000 219
200 177
1,500 161
150
1,000 141
89
100
500 50 72
27
0 0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Generacin de biogs Escenario moderadamente rpido

Recuperacinde biogs (65%)

Considerando un deposito contante de residuos en rellenos sanitarios, la capacidad de generacin mxima se incrementara en
ms de 10 MW anualmente en el periodo 2011-2020

Fuente: USEPA; Methane to Markets ; Asociacin Mexicana de Biogs y Biomasa: Anlisis PwC
(1) Se ha considerado un crecimiento gradual de la proporcin de metano en el biogs en los primeros 4 aos 15
 El costo nivelado puede variar en funcin delos ndices
de degradacin de cada una las regiones del pas
1 2a 2b 3

Costos nivelados de generacin mnimos y mximos por regin

US$/MWh
150

120

100 92 91 91
90

78
66 65 69
64
59 59
50 57 55

XX M. Rpido

0
Centro Noroeste e Interior Noreste Oeste Sureste

Fuente: Anlisis PwC

16
A travs de la cosecha del maz, sorgo y trigo se generan
anualmente en Mxico ms de 36 millones de toneladas de
esquilmo, cerca de la mitad de ellos no aprovechados
1 2a 2b 3

El maz es el principal cereal sembrado en su cosecha genera ms de 36 millones de

Mxico, seguido del sorgo y el trigo, toneladas de materia seca

kton cosechada/ao kton MS/ao

40,000 40,000
36,440
35,000 35,000
30,367
(9,012)
30,000 30,000
4,116 16,398
25,000 (828) 25,000 (45%)
6,108
20,143 20,042
20,000 20,000
(6,223) (1,691)
(55%)
15,000 15,000

10,000 10,000

5,000 5,000
(XX) Miles de hectreas
0 0
Maiz Sorgo Trigo Cosecha Total esquilmo (1) Esquilmo No aprovechado
Total aprovechado

Los cultivos de maz, sorgo y trigo son los principales productos agrcolas por tonelada cosechada
y ocuparon el 47% del total de superficie agrcola sembrada en Mxico en el ao 2009

Fuente: INEGI; SAGARPA; Red Mexicana de Bioenerga AC; Anlisis PwC

17
 Por la productividad de las tierras, 6 estados tiene un
potencial de 950 MW y presentan costos nivelados
inferiores a la tarifa en media tensin
1 2a 2b 3

Capacidad por estado en funcin de la Capacidad por estado en funcin de la

produccin anual produccin anual

MW USD/MWh
1,000 110
Tarifa HM
954 100 95
300 89
90 84 84 86
79
80
250
70

200 60
154 148 50
146
150
40
104 102
100 30
20
50
10
0 0 MW
Seis Sin Gto Tamps Jal Son Mich Sin Son Gto Tamps Mich Jal
estados

Productividad
9,8 5,6 2,9 4,8 5,7 3,8
(ton/ha)

Fuente: SIAP-SAGARPA; INEGI; Anlisis PwC

18
Establos bovinos con ms de 300 cabezas puede incorporar
capacidades de generacin de ms de 50kW. Un establo con
2,000 cerdos podra instalar 60 kW de potencia
1 2a 2b 3

En regiones ganaderas como Chihuahua los

establos con ms de 300 cabezas de ganado bovino lo que permite obtener capacidades de generacin
son mayora, de un mayor tamao (1)

MW
Ejemplo de poblacin de ganado por rangos en 0.25
establos. Caso de la Cuenca de Delicias, 0.23
Chihuahua Capacidad
0.20 terica mxima
por establo 0.15
1-40 500 0.15

0.10 0.08
41-100 2,000 0.06
0.05
0.05 0.03
Cabezas/
>100 (88% del total) 51,000 0.00
establo
200 300 400 500 1000 2000
Cabezas/
establo Nmero de productores MW
0.30 0.28

4 0.25
101-200
0.20 0.17
201-300 8 0.15 0.14

0.10 0.08
>300 (64% del total) 21 0.06
0.05 0.03
Cabezas/ Cabezas/
0.00
establo establo
1000 2000 3000 5000 6000 10000

Fuente: SAGARPA; Estudio de factibilidad para la puesta en marcha de los biodigestores anerbicos en establos lecheros en la
cuenca de Delicias, Chihuahua (2008); Anlisis PwC (1) Nmeros redondeados 19
 La generacin en establos con una poblacin superior
a las 600 cabezas de ganado bovino lechero podra ser
costo competitiva frente a la tarifa en media tensin
1 2a 2b 3

Costo del potencial en base al nmero de cabezas

Costo nivelado de generacin elctrica a partir de por establo observado en la regin de las Delicias,
biodigestores en granjas bovinas lecheras Chihuahua

USD/MWh USD/MWh
180 180 171
160 160 152
140 140

120 120
Tarifa HM Tarifa HM
100 100

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 >300 300 200
Cabezas por establo Potencial (MW)

Fuente: Anlisis PwC

20
La cascara del coco es un recurso aprovechable para la
produccin de energa elctrica. Puede utilizarse como
insumo en procesos de co-combustin en carboelctricas
1 2a 2b 3
Petatalco se encuentra en una de las
regiones con mayor produccin de coco a
Mxico cuenta con tres grandes carbolctricas, nivel nacional

MW
13,146
2,500 8,500
2,100
2,000 Colima
Michoacn 36,993
Hectareas
1,500 1,400 Hectareas
1,200

1,000
Guerreo

500
En los estados prximos a la Hectareas
0 central existen 58,640 Ha de
Petatalco Carbn II Rio Escondido cultivo de coco, equivalentes a
(Guerrero) (Coahuila) (Coahuila) 117,000 toneladas de materia
seca ao (1). Estos tres estados
Tipo de Carbn concentran la mayor parte de la
Carbn Carbn produccin cocotera del pas
Combustible Combustleo

Los Estados de Colima, Michoacn y Guerrero producen en torno a 117,000 toneladas de materia seca
por el cultivo de coco
Fuente: Red Mexicana de Bioenerga AC; Consejo Nacional del Coco (Consejos Estatales de Colima, Guerrero y Michoacn); CFE;
Anlisis PwC
(1) Se asume una productividad de 80 cocoteros por hectrea y con produccin de 100 cocos por cocotero/ao. Materia seca del
50% de la produccin en base 21
En funcin del volumen recuperado para su uso en la central,
se podra generar hasta el 3,0% del total de la energa
elctrica producida en Petatalco a partir de residuos de coco
1 2a 2b 3

Porcentaje de sustitucin de carbn y/o combustleo en base al porcentaje de materia seca

recuperada(1)

Tasa de sustitucin (%)

4.0 En base a entrevistas se ha estimado que el 50%
de los residuos del coco no son aprovechados. La
3.5 tasa de recuperacin podra aumentar en caso de
pagar precios ms elevados por el recurso 2.9
3.0 2.6
2.5 Valor base 2.2
1.9
2.0 1.6
1.5 Este potencial se podra
incrementar de
1.0 considerarse la
utilizacin de pellets
0.5
0.0 Recuperacin (%)
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

tMS 117,000 140,000 164,000 187,000 211,000

MWh 223,000 267,000 312,000 356,000 401,000

Los residuos de coco pueden sustituir tanto al carbn como al combustleo, y se condecir un escenario de
sustitucin (limite tcnico) de material fibroso de hasta el 5% sin necesidades de modificacin de la planta

Fuente: Red Mexicana de Bioenerga AC; CFE; Anlisis PwC

(1) Considerando un poder calorfico de 18MJ/kg de materia seca y una eficiencia trmica de la planta de 38% con factor de carga
del 75% 22
La biomasa de tipo forestal proviene tanto de residuos
generados en la zonas de manejo (tala de rboles) como
en los aserraderos (elaboracin de producto final)
1 2a 2b 3

Anualmente se generan hasta 1 milln de

toneladas de residuos forestales dentro de las y hasta 1,5 millones de toneladas generados en los
zonas de manejo,(1) aserraderos(2)

Miles de m3/rollo Miles de m3/rollo

9,000 9,000
8,224
8,000 8,000
2,056
7,000 (1,02 MMtMS) 7,000
6,168 6,168
6,000 6,000

5,000 5,000 3,084

(1,5 MMtMS)
4,000 4,000
3,084
3,000 3,000

2,000 2,000

1,000 1,000

0 0
Produccin bruta Residuo Produccin neta Produccin neta Residuo en Produccin
en bosque aserradero acabada

Fuente: Compendio de Estadsticas Ambientales 2010, SEMARNAT; Red Mexicana de Bioenerga AC; Anlisis PwC
23
Para obtener costos competitivos se requiere agrupar un
volumen significativo de residuos, lo que resulta en menores
costos unitarios de inversin pero mayores costos de flete
1 2a 2b 3

Variacin de los costos nivelados en funcin de la capacidad de la planta y distancia media

del punto de recoleccin a la planta de generacin, 2011

USD/MWh
220

200

180
160

140 a 500 km
120
a 300 km Tarifa HM
100
a 150 km
80 a 75 km
60 a 25 km

40

20

0 kW
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Residuos
(tMS) 800 4,000 8,000 12,000 120,000

Fuente: Red Mexicana de Bioenerga AC; Anlisis PwC

24
Para el impulso al aprovechamiento de la biomasa para la
generacin de electricidad en Mxico se debe fortalecer el
marco regulatorio vigente y desarrollar mecanismos de apoyo

Captura del potencial de

la biomasa a 2020

1 2 3

Fortalecimiento Desarrollo de la Establecimiento de

Acciones
del marco figura del pequeo mecanismos de
principales
regulatorio productor financiacin

A Prestacin estatal sobre servicios municipales (Rellenos

Sanitarios)
Acciones
adicionales Estandarizacin y simplificacin de los requisitos y procedimientos para
B
acceder a contratos de interconexin

Fuente: Anlisis PwC 25

 Es necesario fortalecer el marco regulatorio con el fin
de incentivar el desarrollo de la biomasa en Mxico

Se propone la fijacin de objetivos de participacin de la biomasa en el sistema

A elctrico nacional, segn lo establecido en la LAERFTE

Un fortalecimiento de la coordinacin entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo

B a lo establecido por la propia Ley de Bioenergticos, impulsara el sector

Es necesario el desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas que establezcan los

C requisitos por tipologa de recurso de biomasa, para su uso para la generacin elctrica

Es necesario que la regulacin defina de una manera ms concreta la definicin de

D utilidad pblica de los recursos renovables

26
Se propone impulsar la compra de excedentes por parte de la
CFE en los casos en que la biomasa se utilice en procesos de
cogeneracin, con contraprestaciones superiores al CTCP
2

Volmenes de venta de excedentes Tarifas actualizadas anualmente

desligados de las licitaciones pblicas segn inflacin y tipo de cambio
Los proyectos de cogeneracin a partir de
la biomasa surgen por las necesidades Una vez asignado el proyecto a una
concretas de cada industria y no deben tarifa determinada, se propone que
estar ligados a licitaciones regionales y est se actualice anualmente
estatales teniendo en cuanta la inflacin y tipo
de cambio
SENER podra establecer objetivos
basados en el potencial actual de la La CFE sera el garante del contrato
industria y animar a CFE a la Nivel de venta de energa
remuneracin
identificacin de potenciales proyectos

Nivel de remuneracin asociado a tarifas de media tensin y discriminado

por el energtico primario empleado

El nivel de remuneracin que utilice como referencia los niveles tarifarios de

media tensin y que incorpore un potencial descuento sobre los mismos
asociado a un anlisis consensuado de costos de generacin
Discriminacin de los niveles de remuneracin por tipo de biomasa empleada
para fomentar el desarrollo de los proyectos neutros de emisin de CO2

Fuente: Anlisis PwC 27

 Mxico cuenta con instituciones como Banobras y fondos
como el FONADIN a travs de los cuales se pueden conceder
prestamos preferenciales para el apoyo del sector

El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) es el vehculo de coordinacin del Gobierno

de Mxico para el desarrollo de infraestructuras en los sectores de comunicaciones, transporte,
agua, medio ambiente y turismo. El Fondo apoya en la planeacin, diseo, construccin y
transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad econmica, en
los que participe el sector privado

Comparativo de Si bien el FONADIN incluye al sector de las energas limpias, a la fecha la mayor parte de los
inversiones realizadas proyectos apoyados son del sector carretero. El nico proyecto renovable que cuanta con
en proyectos por inversin del FONDIN es el Parque Elico Piedra Larga en Oaxaca, el cual cuenta con una
sector capacidad de 90 MW y una inversin total, por parte del Fondo, de 3.032 MDP

MDP
118,000 117.123
Tipologa de apoyos otorgados por el FONADIN
116,000

114,000 Apoyo no recuperable Apoyo recuperable

6,000
Capital Deuda
4,000 Aportaciones Subvenciones Garantas Crdito
3,032 riesgo subordinada
2,000 Fondos
Estudios Proyectos de inversin Capital Proyectos de inversin Estudios
0 Riesgo
Desarrollo de Desarrollo de
carreteras energa limpia

Fuente: Anlisis PwC 28

El aprovechamiento de los rellenos sanitarios podra
recibir un importante impulso de trasladarse la gestin de
los mismos a nivel estatal, como el caso de Nuevo Len
Se propone que sean los Estados y no los
Municipios los que asuman el control de los rellenos
sanitarios y destino final de los residuos urbanos.
Si bien la administracin de los RSU est reservado
en las propias Constituciones Estatales como
atribuciones expresas de los Municipios, y esto
traducido en los Cdigos Municipales, es posible
que exista una coordinacin de los dos niveles para
que el Estado controle dichos recursos municipales.
Por ejemplo, la Constitucin Poltica del Estado de
Nuevo Len, establece que los Municipios podrn
celebrar convenios con el Estado para que ste
preste, de manera temporal o se ejerzan de forma
coordinada entre el Estado y Municipios. As, es
caso por caso que se tiene que analizar el marco
jurdico estatal a efecto de confirmar si se
contempla esta posibilidad. En caso contrario,
buscar en base a los Cdigos Municipales y dems
legislacin estatal, un mecanismo que tenga el
mismo fin.
Fuente: WLL, Anlisis PwC
Es el primer proyecto de energa en Mxico y
Latinoamrica utilizando como combustible el
biogs que se forma en el relleno sanitario del
Municipio de Salinas Victoria, Nuevo Len.
Actualmente SIMEPRODE y la empresa privada Bioelctrica
de Monterrey, a travs de Bioenerga de Nuevo Len,
operan desde el 19 de septiembre del 2003 la planta
BENLESA para generar energa elctrica a travs de los
desechos(Proyecto Monterrey I).
La planta tiene una capacidad de generacin de energa de
12.72MW
()En el caso de las funciones y servicios previstos
por el inciso a) de esta fraccin, dentro del plazo
sealado en el prrafo anterior, el Gobierno del Estado
podr solicitar al Congreso conservarlas en su mbito
de competencia, cuando se justifique de manera
fehaciente que la transferencia del Estado al Municipio
afecta en perjuicio a la poblacin, su prestacin()
Artculo 132 Constitucin Poltica del
Estado de Nuevo Len.
29
Se propone estandarizar y simplificar los requisitos y
procedimientos para acceder a contratos de interconexin,
otorgando una mayor certidumbre regulatoria a la industria

B Contrato de
interconexin

Estandarizacin Simplificacin

Estandarizacin a nivel nacional de los requisitos y Simplificacin de trmites administrativos para reducir el
procedimientos de los permisos de interconexin periodo y costo de la promocin

Claridad y transparencia en cuanto los requisitos tcnicos
necesarios para acceder a un permiso de interconexin
Dar certidumbre al mercado sobre la no discrecionalidad
para la accesibilidad de proyectos de biomasa a la red
Se requera un total de 31 permisos para desarrollar los proyectos,
involucrando a instancias de los 3 niveles de gobiernos: El
proceso de autorizacin supera los 180 das
Ventanilla nica y reduccin del nmero y tiempo de los trmites
administrativos

Incremento de la predictibilidad en la aceptacin de

proyectos y en el costo de los mismos

Posibilidad entregar energa en media tensin sin necesidad

de convertir en alta tensin para proyectos de estas
caractersticas, aprovechando de este modo las ventajas de la
generacin distribuida

Fuente: WLL, Anlisis PwC 30

 El desarrollo de la biomasa aporta ventajas fundamentales
para la economa y el medio ambiente
Beneficios macroeconmicos
Implicara un impacto en PIB de
~37.500 MDP en el periodo 2012-20,
generando ~31.000 empleos
Supondra una inversin de ~53.600
MDP, concentrada en un 65% en
industria nacional
generara ~31,000 empleos, de
manera especial en zonas agrcolas
Incrementara los ingresos
tributarios en ~3.100 MDP anuales
Desarrollo del
potencial de
la biomasa
Beneficios de sostenibilidad
Otras externalidades
energtica
Permitira capturar el 8,6% del potencial
de abatimiento en el sector energtico de sera una herramienta para
emisiones de CO2 en 2020, reduciendo reducir los incendios forestales
5,4MtCO2 en dicho ao
Reducira la degradacin y
Reducira las prdidas de transporte y erosin de los suelos agrcolas
distribucin en el sistema elctrico nacional
31
La instalacin de 1,0 GW de biomasa en el periodo 2012-
2020, provocaran un incremento del PIB de Mxico en torno
a 37,500 MDP, as como la creacin de 31,000 empleos
La biomasa agroforestal sera la que generara un mayor impacto en el PIB y
en el empleo
Desglose de los impactos en PIB y en
Desglose de MW a instalar por tipo de biomasa empleo por sectores

MW MDP
1,100 40,000
1,000 37,500
1,000
35,000
900 200 200
800 30,000
54% 20,400
700 200 200 25,000
600
600
20,000
500
400 15,000
17% 6,400
300 600 10,000
200 23% 8,500
5,000
100 2,200
6%
0 0
Agro- Ganadero RSU Copra Total Total Agro- Ganadero RSU Copra
forestal forestal

31.000 22.800 2.400 3.500 2.300

Fuente: INEGI, Anlisis PwC 32

 El aprovechamiento de los residuos de biomasa
contribuyen a reducir los incendios forestales y a mitigar
la degradacin de los suelos

El aprovechamiento de los residuos forestales El aprovechamiento de los residuos agrcolas

reduce el riesgo de incendios en los montes reduce la degradacin delos suelos

Una gestin eficiente de las zonas de manejo reduce el riesgo
de incendios, gracias a la limpieza que se realiza de los residuos
procedentes de la produccin forestal
Por ejemplo, la empresa espaola ENCE ha registrado un 71%
menos de incendios en sus zonas controladas que la media de
la superficie forestal total en Espaa
La quema del esquilmo no aprovechado tiene importantes
efectos sobre el suelo agrcola. El aprovechamiento de los
esquilmos reduce la degradacin que se genera en el suelo por
la quema de residuos.
Una gestin eficiente de los zonas agrcolas reduce la erosin y
la prdida de carbono del suelo, mejorando el stock del mismo

Incendios por superficie afectada (2000-2012) Degradacin de suelos: superficie afectada

Miles ha Mil ha por procesos (2002)
1,000 32,000 31,604
Extrema Moderada
900
Severa Ligera 13,828

300
2,458
200 2,000 1,193 17,381
100 1,000 502
703
0 0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Prdidad de la Reduccin del contenido
funcin productiva de materia orgnica

Fuente: SEMARNAT, Red Mexicana de Bioenergia AC, ENCE, Anlisis PwC 33

 Los flujos migratorios a Estados Unidos podran
reducirse gracias a la mayor actividad econmica y al
empleo generado por las inversiones en Biomasa
La mejora en las condiciones econmicas y laborales se sealan como
una de las causas principales en la reduccin de la migracin mexicana
hacia los Estados Unidos
Principales estados de origen de los migrantes a los EEUU
(% del total de los migrantes entre 2008 y 2010)

Caractersticas y condiciones laborales de

Jalisco
Potencial para el aprovechamiento
de esquilmos y residuos forestales,
biogs porcino y bovino
algunas de las zonas con mayor potencial
para la instalacin de plantas de biomasa:
Estas zonas se encuentran entre
aquellas con mayores tasas de
Guanajuato migracin a los Estados Unidos en los
Potencial para el aprovechamiento ltimos aos
de esquilmos y residuos forestales,
biogs porcino,
Estas zonas muestran en su mayora
tasas de desocupacin elevadas,
superiores a la media nacional

El salario medio de estas zonas se

Michoacn encuentra por debajo de la media
Potencial para el aprovechamiento de nacional(1)
esquilmos y residuos forestales, biogs
bovino y co-combustin con residuos
de coco

(1) Promedio diario del salario base abril 2012 (pesos/da): Mxico, 258,4; Jalisco, 237,3; Michoacn, 221,7; Guanajuato, 211,6
Fuente: BBVA Research , INEGI y anlisis PwC
34
El plan de accin para capturar el potencial de biomasa
generara un importante impulso a la industria, aportando
beneficios socioeconmicos y sostenibilidad energtica

Nuevas Medidas Resultados

1. Fortalecimiento del marco regulatorio, dando
visibilidad sobre el objetivo de los objetivos de energa
elctrica a partir de la biomasa en el sistema elctrico
a 2020, definiendo los esquemas para su puesta en
marcha
2. Impulso a la figura del Pequeo Productor,
estableciendo objetivos, niveles de retribucin y
mecanismos de asignacin de capacidad
3. Establecimiento de mecanismos de financiacin
que permitan el desarrollo de capacidad en el corto
plazo
Incremento del PIB de 37,500 MDP en el periodo
2012-20
Incremento de la recaudacin fiscal en ms de
3,100 MDP, incluyendo ms de 1,600 MDP por
ISR
Generacin de empleo (ms de 31,000 empleos)
distribuido geogrficamente
Especialmente, contribuira al desarrollo de
regiones agrcolas y forestales

4. Asignacin de la gestin de rellenos sanitarios a Reduccin de emisiones de CO2 (mitigacin de

nivel estatal, que permitan una mayor eficiencia de su 5 MtCO2 de las emisiones previstas para 2020)
aprovechamiento

5. Estandarizacin y simplificacin de los requisitos y

Aportara firmeza al sistema elctrico, siendo una
de tecnologa con alta disponibilidad y reducira las
procedimientos para acceder a contratos de
prdidas en la red, al ser generacin distribuida
interconexin, que facilitan la puesta en marcha de
proyectos

35