TRMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE INVERSIN PARA LA VINCULACIN DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS EN REDES O CADENAS DE VALOR (INCLUYE COMERCIALIZADORA SOCIAL)

Introduccin
Los trminos de referencia son una gua de contenido mnimo para la elaboracin de un estudio de inversin
que facilite su posterior evaluacin. El estudio debe elaborarse de tal forma que se aproxime lo mejor posible
a lo que se pretende lograr con la instrumentacin del proyecto productivo, de acuerdo a las caractersticas
con que se pretenda desarrollar y facilitar una decisin para apoyarlo en su caso.
El estudio que resulta al desarrollar los diferentes temas planteados, es el documento que define en forma
ordenada los objetivos y propsitos de la propuesta, y contiene los elementos que se requieren conocer para
su evaluacin, ejecucin y administracin.
El estudio debe contener informacin de calidad y en la cantidad necesaria para que se puedan evaluar los
aspectos tcnicos, de mercado y financieros al presentarlo al INAES. Es una gua para la operacin del
proyecto para los solicitantes. Tambin es uno de los soportes documentales para acreditar hacia donde se
destinan los recursos pblicos canalizados a travs de la Institucin.
Un paso importante para contribuir al desarrollo del sector social de la economa, es la vinculacin entre
varios OSSE y/o de stos con organismos del sector pblico o privado, en redes o cadenas de valor, que
permitan mejorar la produccin, transformacin, o comercializacin, o bien agregar valor en uno o varios
eslabones de la cadena; o en comercializadoras sociales para vender o comprar en mejores condiciones.
Estos trminos de referencia se refieren a estos procesos y su contenido es el siguiente.

Contenido
I. Resumen ejecutivo
II. Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciacin de beneficios
e) Incentivos que puedan impactar positivamente al proyecto
f) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
2.2 Demanda
a) Caractersticas generales
b) Compradores identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores
2.4 Programa de ventas
a) Justificacin de programa de ventas
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 b) Resumen de ventas anuales
2.5 Comercializacin
a) Determinacin del precio de venta
b) Esquema de comercializacin
c) Acciones de promocin y publicidad
3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
b) Parmetros tcnicos
c) Normatividad
d) Relacin con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamao
a) Capacidad de instalacin
b) Justificacin de variaciones
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin
b) Programa de ministraciones
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Organizacin y funcionamiento
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
5. Acciones o servicios complementarios
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversin
6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relacin anual beneficio/costo
c) Valor Actual Neto
d) Tasa Interna de Retorno
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo
a) Anlisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro
III. Caractersticas y condiciones de la vinculacin del proyecto productivo en una red, cadena de valor o
comercializadora social.
1. Red
a) Mecanismo de vinculacin
b) Caractersticas de la red a la que se vincular
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 c) Importancia para su proyecto productivo de vincularse a la Red
d) Necesidades del proyecto actual para vincularse en sus diferentes etapas a la red
e) Relacin del proyecto con la solicitud de apoyo
f) Otros beneficios e impactos de vincularse a la Red
2. Cadena de Valor
a) Mecanismo de integracin
b) Eslabn de la cadena al que se vincular el proyecto
c) Importancia para el proyecto productivo de vincularse a la cadena
d) Necesidades de su proyecto actual para atender otro eslabn y aadir valor
e) Relacin del proyecto con la solicitud de apoyo
f) Otros beneficios e impactos de vincularse en la cadena
3. Comercializadora social
a) Tipo de organizacin formal de la comercializadora social actual y caractersticas
b) Tipo de actividad
c) Estrategias y mecanismos para mejorar la comercializacin
d) Forma de distribucin de beneficios econmicos y sociales
e) Beneficios especficos para los OSSE que integran la comercializadora social
f) Beneficios que genera o generar para su organizacin o comunidad
IV. Anexos
Listado de los documentos que acompaan al estudio

Consideraciones

Los presentes trminos tienen un carcter enunciativo y no limitativo. El criterio de calidad y objetividad en la
informacin presentada, debe prevalecer por encima del criterio de cantidad, por lo que se sugiere una
extensin mxima de 40 cuartillas (letra arial, tamao 11, interlineado sencillo), ms anexos.

El estudio de inversin deber contener ndice, numeracin consecutiva de pginas conforme al ndice y firma
del responsable social o representante legal del OSSE, indicando bajo protesta de decir verdad que conoce y
est de acuerdo con el contenido del estudio de inversin.

I. Resumen ejecutivo

Incluir:

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE) solicitante.

Nmero de socios o integrantes: cuntos son, cuntos laborarn en el proyecto productivo y en qu
actividades..
Nombre del proyecto productivo.
Alcance del proyecto (para vinculacin en una red, en una cadena de valor o para Comercializadora
Social).
Indicar con quin (es) establecer la red o cadena o quines conforman la Comercializadora Social
precisando sector al que pertenecen.

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 Describir brevemente el esquema de vnculacin o de la Comercializadora Social.
Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo postal.
Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades econmicas del INAES publicado en la
pgina www.inaes.gob.mx.
Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para qu, etc.).
Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican su implementacin.
Dnde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).
Principales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo social solicitante y la
comunidad (cmo impactar en la organizacin y en su entorno). En su caso, beneficios esperados para
jvenes, mujeres y/o poblacin en condiciones de vulnerabilidad. En caso de una comercializadora social,
resumir la forma de distribucin de los beneficios entre socios y no socios.
Mencionar los principales resultados o logros de su proyecto hasta ahora.
Inversin:
o Monto total de la inversin
o Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.

II. Desarrollo

a. Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante: ocupacin (es), ingreso (s) promedio, acceso a
medios de produccin, en su caso forma de produccin, volmenes actuales de venta, etc.
b. Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes sealados.
c. Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del OSSE como para sus familias
y/o comunidad.
d. En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto tiempo perdurarn.
e. En su caso, polticas, programas, apoyos u otro tipo de incentivos que operen instancias pblicas, privadas
o sociales que puedan impactar positivamente al proyecto.
f. Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad.

1. Objetivos y metas.

Objetivos.- Describir los principales propsitos que se pretenden lograr con el proyecto (productivos,
econmicos, sociales o de otra ndole).

Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de produccin, ventas, aspectos
sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin del mismo. A manera de ejemplo:

Meta / ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen de produccin (indicar

unidad de medida)
Monto de las ventas ($)

Total de fuentes de trabajo

Otros:

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 Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao
Jvenes Adultos Poblacin en situacin de vulnerabilidad
Adultos Personas con discapacidad* Mujeres en Otros
18 a 29 30 a 59 de 60 o situacin de (Describir)
aos aos ms 1 2 3 4 5 violencia
aos
Mujeres

Hombres

Total

*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).

2. Aspectos de mercado

La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y
condiciones como se comercializa.

2.1 Describir el producto(s)

producto(s) o servicio(s)
servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio:
de consumo final o intermedio,
intermedio, nuevo, diferente,
diferente, etc.)
etc.), cualidades y caractersticas
caractersticas (calidad, tamao,
peso, presentacin, entre otros).
otros).

2.2 Identificar la demanda

a) Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir su (s) producto (s) o servicio(s):
tipo de compradores, dnde se ubican y dems informacin que permita caracterizar la demanda.

b) Mencionar los compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s) (debern significar el
100% del ingreso total esperado del proyecto productivo) sealando la siguiente informacin.

Producto Compradores Ubicacin Unidades Periodicidad Porcentaje de Documento que Condiciones de pago
(s) o (Local, regional, (cantidad) ingresos para sustenta sus
servicio nacional, el proyecto ventas:
(s) internacional) Convenio,
Contrato, Carta
de intencin de

compra u otros1 Efectivo Crdito Consignacin

(No.
das)

c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s) producto (s) o servicio (s).

1 Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos
o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
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 2.3 Identificar la oferta

a) Sealar sus principales competidores, indicando como mnimo la siguiente informacin:

Otras condiciones
Condiciones de
Producto (s) o que ofrecen como:
Nombre Precio de venta venta (contado, Calidad
servicio (s) entrega, servicios
crdito, etc.)
post-venta, etc.

b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr participar en el mercado y
competir con los de los competidores citados.

2.4 Programa de ventas

a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s) (diario, semanal, mensual,
etc.) y por qu.

b) Presentar resumen de ventas por ao.

Unidades Anuales
Producto (s) o servicio (s) Unidad de medida Precio Unitario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5 Comercializacin

a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto productivo2.

b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o servicio (s) (de manera
directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el
domicilio del proyecto, por paquetera, etc.).

c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o peridica (acciones de promocin,

publicidad, participacin en eventos, etc.) para facilitar la venta del producto (s) o servicio (s) (los
costos de dichas acciones debern estar considerados en los egresos del proyecto productivo).

2
Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
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3. Aspectos tcnicos

La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicar el proyecto
productivo, el proceso (s) productivo o de prestacin del servicio, el tamao y los requerimientos para
llevar a cabo el mismo.

3.1 Localizacin
Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.
Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar el proyecto productivo
sealando las condiciones que guardan.
Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje, telfono, internet, etc. y
que son necesarios para el proyecto productivo.
Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto productivo.
Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se identifique el domicilio del
proyecto productivo con sus lmites y colindancias.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio

a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del servicio (s) indicando distribucin de reas,
tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya sea de bloques o de procesos,
grficas o imgenes que ejemplifiquen el proceso.

b) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por animal, conversin de
materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto
productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).

c) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas prcticas

culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo, cmo la est cumpliendo3 o las
medidas que tomarn para hacerlo.

d) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y/o
la biodiversidad del entorno, as como las medidas que se implementarn para evitar/minimizar dicha
afectacin o mejorar el medioambiente.

e) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para llevar a
cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de servicio (s), as como para realizar otras
actividades como la Administracin o la Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De
requerir capacitacin o asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (La estn solicitando al
INAES o la obtendrn por otra va).

f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra*.

3
Anexar copia de los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, registros y/u otro documento similar vigentes y necesarios para la operacin del proyecto.
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Materias primas, Proveedor (es) Periodicidad de
insumos, Unidad de considerado (s) abasto
Cantidad Costo unitario Costo total
servicios, mano de medida
obra

TOTAL
*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales.

3.3 Tamao

a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu medida se utilizar,

expresndola tanto en volumen como en porcentaje4. Deber tener en cuenta la demanda (mercado),
las instalaciones, obras y dems inversin fija disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (la que
solicitan a INAES y/u otra instancia).

b) En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que sustentan las mismas.

3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad5

Describa si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos:

En el entorno fsico (rampas):
Adaptaciones o ajustes razonables a la infraestructura en su proyecto (sanitarios, barras guas,
barandales):
Mobiliario y equipo con adaptaciones razonables (altura de mesas de trabajo, etc)
Adaptaciones o ayudas tcnicas para desarrollar las tareas del proyecto (sealizaciones de acuerdo a
las caractersticas de la poblacin, tecnologa de la informacin, etc)
Accesibilidad en cuanto a la informacin y comunicacin de acuerdo a los integrantes del proyecto

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de ministraciones solicitadas al

INAES.
INAES.

a) Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones,

instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin,
capacitacin, capital de trabajo,
trabajo, etc.).
etc.).

Concepto/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4
Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.
5
Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se
trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo
protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
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 b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los conceptos y plazos
previstos en el calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones,
instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).6

Destino del recurso

No. de ministracin Fecha propuesta Monto solicitado
(conceptos)

TOTAL

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.

Incluir el Organigrama por reas.

Especificar nmero de personas por puesto.
Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos, as como las
percepciones de cada uno.

4.2 En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de vulnerabilidad

Identificar los obstculos o limitaciones actuales en la participacin de las mujeres o grupos en

situacin de vulnerabilidad, para participar en su proyecto.
En su caso, sealar las medidas o previsiones que se tomaran para atenuar erradicar los
obstculos y limitaciones de las mujeres y/o grupos vulnerables en su proyecto.
Sealar las medidas que atendern de forma gradual las necesidades sociales de los socios.

4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre los socios o integrantes del OSSE.
Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE.
Qu otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de los socios o
integrantes, sus familias y/o su comunidad (Programas de salud, educacin, comercio justo,
etc.).

5. Acciones o servicios complementarios

Mencionar qu requerimientos de consultora, capacitacin, asistencia tcnica, participacin en eventos de

integracin sectorial y/o comercial, nacionales e internacionales u otra inversin diferida para el proyecto

6
De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.
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 productivo consider en su solicitud de apoyo, de acuerdo a los rubros que se indican en la modalidad del
apoyo INTEGRA, justificar la necesidad de cada uno de ellos.7

Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos de capacitacin, asistencia
tcnica, etc.

Indicar las instancias o prestadores de servicio que les brindarn o pudieran brindar los servicios, as
como las razones por las que se eligieron.8

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos
(Desglosar conceptos por nombre especfico).

RECURSOS

CONCEPTO DE UNIDAD DE PRECIO INVERSIN 9

INAES SOLICITANTE OTROS
CANTIDAD
INVERSION MEDIDA UNITARIO ($) TOTAL ($)
(Indicar

nombre)

10
INVERSION FIJA

Terreno

Obra civil

Maquinaria

Mobiliario y
equipo

Otros

SUBTOTAL

INVERSIN DIFERIDA 11

Consultora

Capacitacin

Asistencia
Tcnica

Estudio de
mercado

Participacin en
eventos de
integracin
sectorial y/o
comercial,
nacionales e
internacionales

Otros

SUBTOTAL

7 Anexar carta descriptiva o programa de trabajo de cada uno, que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro(s)
solicitado(s).
8 En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.
9 Debern corresponder a lo que se indique en el apartado de Activos disponibles.
10 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
11 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: consultora, capacitacin, asistencia tcnica, estudios,
participacin en eventos de integracin sectorial y/o comercial, nacionales e internacionales, etc.
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 CAPITAL DE TRABAJO 12,13

Materia prima,
insumos

Mano de obra

Servicios

Otros

SUBTOTAL

TOTAL $

TOTAL %

6.2 Activos disponibles

Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar las
condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de quin est. Indicar cantidad y
caractersticas.

Tipo de bien Condiciones de Disponibilidad Propiedad Cantidad Caractersticas Contrato u otro documento que asegure su uso*
uso (Bueno, inmediata (A nombre de (Capacidad,
regular, malo) (si / no) quin est) dimensiones, material
de construccin, etc. Si No Monto del

segn aplique) arrendamiento ($)

*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De
pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad14.

6.3 Flujo de efectivo anualizado.

anualizado.

Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo.

12 Anexar memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que
se requiere y el porqu de dicho periodo.
13
Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
14
Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
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 Proyeccin del Flujo Neto de Efectivo

Concepto / Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ENTRADAS (+)
Recursos :
INAES

Solicitante

Otros
(Indicar
nombre)
Ventas
Otros ingresos
TOTAL ENTRADAS
SALIDAS (-)
Inversiones:
Fija

Diferida

Capital de
trabajo

Costos de produccin,
15
administracin y ventas

ISR
PTU
TOTAL SALIDAS

Flujo N.E.

15

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operacin
del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de
los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.

6.4 Indicadores
a) Punto de Equilibrio.

Punto de Equilibrio
Concepto / Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos fijos
costos variables
Ventas totales

($)
Punto de equilibrio
(%)

b) Relacin anual beneficio

beneficio/c
eneficio/costo
/costo.
osto.
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Relacin beneficio/costo
(entradas/salidas)

c) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualizacin que se aplic y justificar por qu se utiliz dicha
tasa. La tasa de actualizacin no podr ser menor a la tasa de inflacin esperada para el ejercicio
fiscal (INPC), determinada por el Banco de Mxico).

d) Tasa Interna de Retorno.

Retorno

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Anlisis FODA

De manera clara y concisa, sealar las caractersticas del entorno en el que se desarrollar el proyecto,
mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, as como aqullas al interior del mismo que
significan sus Fortalezas y Debilidades.

15
Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.

Pgina 12 de 16
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos mbitos: econmico, social, tecnolgico, legal,
etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben aprovecharse para consolidar el
proyecto y la organizacin, y aqullos que deben modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso,
respectivamente.

Fortalezas Debilidades

F1- D1-

F2 - D2-

F3 - D3-

Oportunidades Amenazas

O1- A1-

O2- A2-

O3- A3-

b) Plan de desarrollo futuro (mnimo para los tres primeros aos)

Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y cules son las medidas
necesarias a adoptar para lograrlo.

Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su
desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y posibilidades del mismo.

Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis FODA y la viabilidad de
llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.

III. Caractersticas y condiciones de

de la vinculacin del proyecto productivo en una red, en una cadena de
valor o de la comercializadora social.

1. Si el apoyo en efectivo es requerido para vincular el proyecto productivo en una red

red,, indicar lo
siguiente:

a) Mecanismo de vinculacin (con qu otros organismos se vincular, a qu sector pertenecen

-social, pblico o privado- en qu consiste la vinculacin y cmo se formaliza)16.
b) Las caractersticas de la red a la que se vincular (sector econmico y actividad productiva
especfica, tipo de productores que participan, tipo de mercado: orgnico, convencional,
gourmet, comercio justo u otro, etc.) y dems informacin que permita apreciar el alcance y
cobertura de la red.

16
Anexar copia de la documentacin que sustente el vnculo formal: Convenios o Contratos, establecidos entre los organismos participantes.
Pgina 13 de 16
 c) La importancia para su proyecto productivo de vincularse en la red (estandarizacin de
proceso(s) y/o producto (s), abaratamiento de costos, compactacin de ventas, mejora de
precios, entre otros).
d) Qu deber hacer su proyecto productivo en sus diferentes etapas (produccin,
transformacin y/o comercializacin del bien(es) o servicio(s)) para atender
satisfactoriamente las condiciones o necesidades de la red.
e) Cmo se asocia lo que deber hacer el proyecto con los requerimientos de apoyo que est
solicitando.
f) Otros beneficios o impactos para su proyecto, su organizacin y/o comunidad de vincularse
en la red.

2. Si el apoyo en efectivo es requerido para vincular el proyecto productivo en una cadena de

valor,
valor, indicar lo siguiente:
siguiente:

a) Mecanismo de integracin (con que otros organismos se integra, a qu sector pertenecen -

social, pblico o privado- y en qu consiste la integracin17.
b) El eslabn de la cadena al que se vincular el proyecto (produccin, seleccin, empaque,
transformacin, distribucin y/o comercializacin).
c) La importancia para el proyecto productivo de vincularse en la cadena de valor (cmo y por
qu permite agregar valor a los procesos que realizan actualmente).
d) Qu deber hacer su proyecto productivo para atender otro (s) eslabn (es) y aadir valor a
su producto y/o servicio.
e) Cmo se asocia lo que deber hacer el proyecto con los requerimientos de apoyo que est
solicitando.
f) Otros beneficios o impactos para su proyecto, su organizacin y/o comunidad de vincularse
en la cadena.

3. Si el apoyo en efectivo es requerido para una comercializadora social,

social, indicar lo siguiente:
siguiente:

a) Qu tipo de organizacin formal tiene, cuntos OSSE la integran, sealar nombres y figuras
jurdicas as como nombre del representante legal.
b) Precisar el tipo de actividad (es) (adquisicin y/o comercializacin) que realizar con el
proyecto productivo.
c) Las estrategias y mecanismos para mejorar la comercializacin de sus productos o
servicios; y/o para adquirir a mejores precios bienes y servicios necesarios en sus procesos
productivos, localidades o regiones.
d) Detallar la forma de distribucin de los beneficios econmicos y sociales entre socios y no
socios de la comercializadora, destacando el margen de comercializacin a travs de una
memoria de clculo (precios de compra y precios de venta)18.

17
Anexar copia del (os) documento(s) que sustenta(n) la integracin: Acuerdos o actas por escrito.
18
Anexar memoria de clculo del margen de comercializacin.
Pgina 14 de 16
 e) Beneficios especficos para los OSSE que integran la Comercializadora Social (eliminar
intermediarios, abaratar costos, acceder a bienes o servicios de los que no disponen y/o en
mejores condiciones, etc.).
f) En su caso, qu beneficios genera la Comercializadora Social actualmente y/o generar
para su organizacin y/o comunidad.

IV. Anexos

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de
compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes
secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
3. Copia de los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, registros y/u otro documento similar
vigentes y necesarios para la operacin del proyecto.
4. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando, en su caso, los
criterios que sustenten las variaciones.
5. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de
que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de
discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento
de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
6. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades,
calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de consultora, capacitacin, asistencia tcnica,
estudios, participacin en eventos de integracin sectorial y/o comercial, nacionales e
internacionales, etc. solicitado(s).
7. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de consultora, capacitacin, asistencia
tcnica, estudios, etc. solicitado(s).
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES:
maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
9. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: consultora,
capacitacin, asistencia tcnica, estudios, participacin en eventos de integracin sectorial y/o
comercial, nacionales e internacionales, etc.
10. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo
mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dicho periodo.
11. Cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los clculos del costo de los conceptos de
Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES
12. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de
comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn
en el proyecto productivo.
13. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos
y cules son variables.
14. Memorias de clculo del margen de comercializacin para proyectos de comercializadora social.

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 15. Para proyectos vinculados en una red, anexar copia de la documentacin que sustente el vnculo
formal: Convenio o Contrato, establecido con el organismo social, pblico o privado respectivo.
16. Para proyectos integrados en una cadena de valor, anexar copia del (os) documento(s) que
sustenta(n) la integracin: Acuerdo o acta por escrito.

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Evaluacin Tcnica

La evaluacin tcnica de los apoyos INTEGRA estar a cargo de las Delegaciones del INAES, quienes se
podrn apoyar en evaluadores externos, y consiste en analizar y evaluar el estudio de inversin presentado
por el solicitante. De obtener una evaluacin tcnica positiva, las solicitudes pasarn a la etapa de validacin
en campo por parte de personal de la Delegacin que corresponda.

Para mayor informacin o atencin de dudas y/o comentarios, las Delegaciones del INAES ubicadas en todos
los estados de la Repblica estarn a su disposicin, cuyos datos se encuentran disponibles a travs del sitio
web www.inaes.gob.mx, o bien stos tambin podrn ser atendidos a travs del correo electrnico
informes@inaes.gob.mx y/o a travs de los telfonos (55) 2636 4100 extensin xxxxxxxx lada sin costo, en
horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en das hbiles. Trataremos de responder todas las
solicitudes con la mayor oportunidad posible.

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