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INTRODUCCIN
El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina as como facilitar la evaluacin del
mercado del jabon, especialmente el artesanal, en los Estados Unidos. De ninguna forma se pretende
responder a todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las relacionadas a aspectos muy tcnicos.
En este sentido, el contacto directo con importadores y distribuidores a travs de visitas, misiones, asistencia
a exposiciones, etc; sigue siendo para el exportador la accin ms adecuada para evaluar la posibilidad de
colocacin de su producto.
El presente estudio se concentra en los aspectos concretos y especficos de la exportacin del producto en
cuestin. Por ello, se ha excludo informacin general sobre el proceso de exportacin de productos
argentinos, la economa estadounidense; la relacin comercial bilateral de este pas con el nuestro, o la
normativa detallada de importacin de los EE.UU. Estos temas pueden encontrarse en el portal de
ArgentinaTradeNet, en el documento Guia de Negocios de los Estados Unidos
(http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaeeuu.pdf)
Ademas, las siguientes fuentes pueden ser de mucha utilidad cuando se trata de analizar un pas desde el
punto de vista comercial:
Fundacin Exportar: http://www.export-ar.org.ar/: La Fundacin Exportar cubre todos los
aspectos del proceso de exportacin por medio de sus manuales online; y adems lista datos tiles
para los empresarios argentinos que deseen salir al exterior a promover y vender sus productos.
Ademas, la Fundacin prepara misiones comerciales y ronda de negocios, que ayudan a posicionar
productos en el exterior.
Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar
Cmara de Exportadores de la Republica Argentina: www.cera.org.ar/
TEL: (54 11) 4328-9583 - FAX: (54 11) 4328-9583 INT. 80 - E-MAIL: contacto@cera.org.ar
Camara Argentina de Comercio
TEL: (54 11) 5300-9000 - FAX: (54 11) 5300-9059 - E-MAIL: cac@cac.com.ar
Asociacion de Importadores y Exportadores de la Republica Argentina
TEL: (54 11) 4342-0010 - FAX: (54 11) 4342-1312 - E-MAIL: aiera@aiera.org.ar
Secretara de Comercio Exterior de la Nacin: http://www.mecon.gov.ar/cnce/index.htm
Cmara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste .www.argentinechamber.com
Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar www.aduanaargentina.com
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
1-DATOS BASICOS
Uno de los componentes de la mayora de los jabones caseros es la leja (lavandina, especficamente
lavandina de sodio o de soda), hidrxido de sodio disuelto en agua, peligroso y corrosivo. Los jabones
caseros se producen mezclando lavandina con grasa animal o aceite vegetal, y agua. A traves de una
reaccion quimica, la lejia convierte las grasas en jabon. La nueva sustancia se echa en moldes en donde
continuara endureciendose. Esta reaccion quimica contina por aproximadamente tres semanas, al punto que
el jabon ya esta listo para usar.
En ingles, jabon se dice soap y generalmente a los jabones artesanales se los llama craft soaps o hand-
made soaps.
La mayoria de los jabones artesanales se realizan con agua destilada, y se complementan con aceites
esenciales con fragancia, hierbas y especias, y colorantes para jabon.
La funcion del jabon es limpiar, actuando como agente entre el agua y la suciedad. El jabon permite que el
agua moje la superficie que debe limpiar, ademas de ayudar a levantar la suciedad de la superficie. Ademas,
el jabon artesanal contiene un minimo de 25% de glicerina pura, que mantiene la piel humectada, lubricando
las celulas de la misma. En general, los jabones comunes (no artesanales) no contienen glicerina, ya que esta
es quitada de los mismos para preparar otros productos. Ademas, estos jabones tienen agregados, como
detergentes, que resultan nocivos al largo plazo, para la piel.
Fuentes: http://forum.wordreference.com
http://www.colebrothers.com/soap
www.brambleberry.com
La clasificacin de bienes en los Estados Unidos se rige por el esquema arancelario armonizado de ese pais,
llamado en ingls Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS), establecido por la
Organizacion Mundial de Aduanas. La Comision de Comercio Internacional de los Estados Unidos
(www.usitc.gov) es la institucin responsable de la publicacin del esquema arancelario vigente, sus
actualizaciones, y todo material relacionado.
Estados Unidos aplica el sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas al igual que Argentina. Sin
embargo, an cuando la clasificacin otorgada en origen puede ser un factor orientativo para el agente o
vista aduanero estadounidense, este tiene la facultad de determinar la clasificacin final del producto
conforme su criterio, por lo que puede ocurrir en algunos casos que el producto cambie de posicin.
La Posicin Arancelaria (PA) del jabon no es una unica posicin, sino varias. Estan se listan a continuacin
con su descripcin en Ingles, segn el HTS:
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
34011110.--Castile soap in the form of bars, cakes or molded pieces or shapes (jabn de Castilla en forma
de barras, tortas y piezas moldeadas o en formas)
34011150.--Soap, nesoi; organic surface-active products used as soap, in bars, cakes, pieces, soap-
impregnated paper, wadding felt, for toilet use (productos activos que se utilizan como jabon, de varios
tipos, en forma de barras, tortas, piezas, pasta en forma de bola, para uso domstico)
34012000.--Soap, not in the form of bars, cakes, molded pieces or shapes (jabn no en forma de barras,
tortas y piezas moldeadas o en formas)
Debido a que el presente informe est enfocado en el jabn de tocador, el anlisis ser realizado para la PA
34011150.
La importacin de mercaderas en los EE.UU. es gravada por la Aduana Federal con una tarifa bsica y un
arancel ad-valorem y/o especfico, determinado individualmente por producto o grupo de productos
conforme su clasificacin tarifaria. Estos gravmenes se explican para los jabones, en detalle, a
continuacin, actualizados a Agosto 2008:
(HTS
Number)
Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
*Cabe aclarar que la nomenclatura de los Estados Unidos no hace diferencia entre jabones de
produccin artesanal y aquellos de produccin no artesanal.
(1) La columna General aplica las tarifas de importacin de la 2007 Normal Trade Relations
(NTR), conocida como las tarifas de la Nacin ms favorecida, las cuales no aplican en algunos
pases sin tratamiento especial tarifario, como Cuba o Corea del Norte.
El pas de origen de un producto a ser importado en los Estados Unidos afecta la tarifa de importacin,
la eligibilidad para ser includo en programas especiales, el acceso al mercado estadounidense, el
sistema de cuotas, etc.
El Ad valorem rate, o la tasa Ad Valoren, es la tarifa ms comn aplicada sobre los productos, y es un
porcentaje sobre el valor de la mercadera.
El Specific Component o Componente Especfico, o Arancel Especfico, es un monto especfico por
unidad de peso u otra cantidad, como por ejemplo, la docena.
(2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadera
en los EE.UU. sin el pago de gravmenes. Es requisito indispensable para la utilizacin de esta
modalidad de importacin que el producto sea originado en un pas parte del sistema. Los
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
En sntesis, una vez dados todos los requerimientos legales para la elegibilidad de cierto producto en este
sistema, el producto pagar la ms baja de todas las tarifas. Para aquellos productos que no se
encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables sern, como mnimo, las especificadas en la columna
(1).
Por lo tanto, como describe el cuadro presentado arriba, los jabones (artesanales o no) ingresarn a los
Estados Unidos desde la Argentina sin tener que pagar aranceles aduaneros. La excepcin se producir
si el jabn contiene sustancias o componentes derivados de la vida silvestre (muchos jabones artesanales
contienen otros productos como parte de su diseo, por ejemplo, nacar.). Para mayor informacin sobre
productos que no pueden ingresar a los Estados Unidos, o productos que sern minuciosamente
analizados por aduana, ingresar a la pgina de Internet del Departamento de Vida Silvestre de los
Estados Unidos: http://www.fws.gov/
--------------------Exemptions-(excepciones)-------------
Non-
Impuesto Prescription
Food prescription
Estado (promedio Drugs (remedios
(alimentos) Drugs (remedios
por estado) con receta)
sin receta)
ALABAMA 4 *
ALASKA none
ARIZONA 5.6 * *
ARKANSAS 6 3% (4) *
COLORADO 2.9 * *
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
CONNECTICUT 6 * * *
DELAWARE none
FLORIDA 6 * * *
GEORGIA 4 * (4) *
HAWAII 4 *
IDAHO 6 *
ILLINOIS 6.25 1% 1% 1%
INDIANA 6 * *
IOWA 5 * *
KANSAS 5.3 *
KENTUCKY 6 * *
LOUISIANA 4 * (4) *
MAINE 5 * *
MARYLAND (5) 6 * * *
MASSACHUSETT
S 5 * *
MICHIGAN 6 * *
MINNESOTA 6.5 * * *
MISSISSIPPI 7 *
MONTANA none
NEBRASKA 5.5 * *
NEVADA 6.5 * *
NEW JERSEY 7 * * *
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
NEW MEXICO 5 * *
NEW YORK 4 * * *
NORTH
CAROLINA (6) 4.25 * (4) *
NORTH DAKOTA 5 * *
OHIO 5.5 * *
OKLAHOMA 4.5 *
OREGON none
PENNSYLVANIA 6 * * *
RHODE ISLAND 7 * * *
SOUTH
CAROLINA 6 * *
SOUTH DAKOTA 4 *
TENNESSEE 7 5.5% *
TEXAS 6.25 * * *
VERMONT 6 * * *
WASHINGTON 6.5 * *
WISCONSIN 5 * *
WYOMING 4 * *
DIST. OF
COLUMBIA 5.75 * * *
El asterisco (*) indica que el producto indicado en la columna est exento de impuesto a la venta.
El espacio vaco indica que el producto indicado en la columna esta sujeto al impuesto a la venta.
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
(1) Indica que los Estados de Hawaii, Idaho, Kansas, Oklahoma, South Dakota y Wyoming tienen cierto
impuesto sobre los alimentos pero se deduce o se acredita en familias de bajos recursos.
(2) Indica que el impuesto local en California y en Virginia es del 1% para todo el Estado.
(3) Indica que la tasa impositiva se ajusta anualmente segn fondos generales y escolares.
(5) Indica que a Marzo de 2008 el impuesto a las ventas aument de un 5% a un 6%.
(6) Indica que a Octubre de 2008 el impuesto a las ventas ser 4,5%.
(7) Indica que el impuesto a la venta sobre los alimentos comenzo a ser del 3% al primero de Julio del 2008.
Fuente: http://www.taxadmin.org
En Argentina
Para que un producto pueda ser exportado, la Aduana Argentina requiere el abono del Derecho de
Exportacin. Tal informacin es actualizada por la Aduana y puede visualizarce en su pgina web:
http://www.afip.gov.ar/aduana/arancelIntegrado/arancelIntegrado.asp.
No hay en este momento informacin para la PA 34.01 y sus subpartidas (actualizacin al 4 de Agosto de
2008).
Fuente: AFIPL www.afip.gov.ar
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
IMPORTACION
La tabla a continuacin detalla los valores de exportaciones mundiales hacia los Estados Unidos para
consumo, a valor aduana, de jabn de tocador segn las PA 3401115, para los aos 2005-2008. Los
valores estn expresados en miles de US$:
3401115 - Soap, nesoi; organic surface-active products used as soap, in bars, cakes, pieces, soap-
impregnated paper, wadding, felt, for toilet use
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
(Continuacin)
2005 2006 2007 2008 Cambio
porcentual
Origen % del Enero-Mayo
En Miles de dlares YTD2007-
total YTD2008
En Miles de dlares
Todos los
$151,342.2 $144,259.0 $153,633.8 100.0% $57,525.2 $58,573.5 1.8%
paises
Israel $684.2 $1,035.3 $788.1 0.5% $299.7 $255.1 -14.9%
Hong Kong $606.9 $615.4 $647.6 0.4% $301.9 $666.7 120.8%
Malasia $1,159.1 $804.1 $634.3 0.4% $256.4 $350.5 36.7%
Holanda $868.8 $763.7 $592.7 0.4% $132.9 $319.7 140.6%
Emiratos
Arabes $725.2 $553.9 $568.9 0.4% $260.0 $98.9 -62.0%
Unidos
Domnica $703.2 $732.5 $567.9 0.4% $344.7 $104.2 -69.8%
Argentina $739.9 $427.7 $440.4 0.3% $296.1 $45.7 -84.6%
Indonesia $354.3 $333.3 $414.6 0.3% $154.2 $200.5 30.0%
Rep.
$634.3 $673.3 $411.5 0.3% $94.5 $265.1 180.5%
Dominicana
Jordania $255.3 $572.6 $410.5 0.3% $228.6 $260.0 13.7%
Espaa $4,374.7 $513.6 $409.5 0.3% $156.0 $45.7 -70.7%
Sudfrica $278.8 $35.3 $375.1 0.2% $277.4 $151.5 -45.4%
Suiza $1,074.8 $465.5 $363.0 0.2% $153.8 $342.4 122.6%
Brasil $183.8 $204.6 $243.1 0.2% $68.4 $54.7 -20.0%
Filipinas $565.1 $247.0 $229.0 0.1% $70.1 $131.6 87.7%
Egipto $409.7 $485.1 $205.0 0.1% $139.3 $0.0 -100.0%
Trinidad y
$126.2 $104.1 $180.7 0.1% $41.8 $65.8 57.4%
Tobago
Taiwan $49.2 $248.8 $168.1 0.1% $132.8 $62.1 -53.2%
Singapur $116.6 $83.0 $146.7 0.1% $112.2 $32.8 -70.8%
Colombia $333.1 $280.3 $118.7 0.1% $86.4 $7.0 -91.9%
Per $101.0 $107.8 $96.3 0.1% $24.7 $44.2 78.9%
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
De todos los productos que la Argentina exporta a los EEUU, los productos pertenecientes al captulo 34 de
la nomenclatura arancelaria(jabones, ceras, velas, etc.) se ubican en el puesto 48 (ascendente) de un total de
97 captulos actualmente siendo exportados a los Estados Unidos.
El siguiente cuadro muestra todas las exportaciones argentinas a los Estados Unidos del Capitulo 34 (el
100% de las exportaciones de este captulo), La primera de las sub-partidas, 340111, que contiene al
jabn de tocador, representa el 84,085% :
2007 Ene.-Jun
Posicion Arancelaria En miles de % del
rank
dolres total En miles de
dolres
Fuente: http://dataweb.usitc.gov
EXPORTACION
Estados Unidos tambin exporta parte de su produccin de jabones para uso domstico, o de tocador.
La siguiente tabla detalla los pases a los cuales Estados Unidos exporta la PA 3401. De acuerdo a la
misma, las exportaciones de los Estados Unidos de Jabones (todas las subpartidas) en el 2007 fueron por un
total de U$S 511.428.000, con una tendencia ascendente desde 2002. En cuanto a las importaciones, estas
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
sumaron U$S 303.434.000. Estos valores demuestran que la balanza comercial es positiva para los Estados
Unidos, ya que exporta ms de lo que importa:
Exportaciones de EEUU de la PA 3401:
PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total Mundo 274,274 308,587 342,248 405,197 447,318 511,428
Canad 137,191 163,370 181,671 210,073 244,881 285,506
Mejico 25,176 20,820 16,859 31,188 26,302 25,156
Japn 18,498 23,753 23,552 25,918 26,143 24,855
Reino Unido 10,159 14,409 13,384 19,456 21,489 24,816
Corea del Sur 11,881 9,817 8,981 10,535 9,815 14,180
Australia 10,622 10,227 15,122 14,647 12,296 11,138
Taiwan 6,159 4,568 7,300 7,504 7,105 10,374
China 2,961 8,059 8,263 2,755 6,998 8,903
Rusia 62 170 393 1,028 3,283 8,112
Paises Bajos 5,081 4,938 6,239 11,265 8,963 7,993
Hong Kong 5,506 6,588 2,650 9,885 10,169 6,616
Blgica 722 2,459 4,301 4,128 5,044 5,616
Tailandia 2,273 3,344 3,767 4,425 3,932 5,108
Filipinas 4,250 2,886 5,154 3,181 4,749 5,041
Espaa 371 374 312 1,936 1,872 4,009
Malasia 2,537 3,143 2,321 2,884 3,446 3,596
Alemania 3,838 2,784 2,542 2,363 3,667 3,224
Singapur 1,093 1,535 1,702 1,952 3,079 3,186
Costa Rica 1,134 1,086 1,205 2,012 2,187 2,674
Sudfrica 749 1,087 1,581 1,226 1,476 2,554
Brasil 2,651 1,275 1,020 1,528 1,529 2,504
Repblica 630 645 690 1,089 2,338 2,308
Dominicana
N. Zelanda 1,357 1,070 1,568 2,082 1,334 2,289
Suiza 96 1,146 1,985 1,824 2,407 2,122
Bahamas 659 798 771 1,298 2,035 2,051
Emiratos Arabes 860 887 1,813 2,796 1,852 1,996
Unidos
Venezuela 1,237 268 748 624 1,027 1,897
Jamaica 632 716 781 805 1,215 1,889
Colombia 389 523 562 646 961 1,819
Trinidad Tobago 339 259 429 789 948 1,701
Saudi Arabia 2,419 1,347 2,777 2,697 1,708 1,656
Francia 703 860 1,026 1,040 828 1,378
Polonia 83 134 128 106 96 1,245
Bermuda 315 301 341 330 823 1,209
Argentina 92 222 341 299 686 1,108
Italia 564 921 1,078 1,217 1,234 1,070
Chile 297 380 418 567 1,227 1,019
Fuente: http://dataweb.usitc.gov/
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No existen estadsticas propias del jabn de tocador, si no de la industria de los cosmticos y productos de
belleza en general. En Septiembre de 2007 se publicaron los siguientes datos:
La produccin mundial de jabn supera los 10.000 millones de libras, o 4.500 millones de kilos, al
ao. (La relacin entre libras y kilos es la siguiente: 1 libra= 0.45 kilos, y 1 onza= 28,34 gramos).
El consumo de jabn en algunos pases, a modo comparativo, es el siguiente. (Tener en cuenta que
estos valores incluyen jabones detergentes):
Pas Consumo
Estados Unidos utiliza 85% de jabn detergente para lavar la ropa del total (100%) de su consumo
de jabn. Un 12% es consumo de jabn de tocador, y el restante 3% cae en la categora de otros.
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
2.3 Precios
El mercado de los jabones puede dividirse, por precio, en dos sub-mercados con caractersticas propias:
El mercado del jabn artesanal: hecho a mano, que se vende en locales exclusivos (boutiques, casas
de productos artesanales, grandes tiendas de lujo, etc.). Por ejemplo, una barra de jabn hecho a
mano, de banana y vainilla, o de menta, o enriquecido con aceites de palta, se vende a precio
minorista entre U$S 4 y U$S 9.
El mercado del jabn artesanal con llegada masiva, cuyo destino son las cadenas de supermercados,
farmacias, etc., se vende a precio minorista entre U$S 1 y U$S 3.
Adems, el precio es influenciado por:
El pas de origen del producto: por ejemplo, jabones importados de Italia o de Francia resultarn
ms caros que aquellos de Mexico o de Asia. El precio es determinado no slo por el tipo de
cambio, sino tambin por la influencia que ciertos pases de origen provocan en el consumidor final.
La marca: el reconocimiento de una marca puede ser un factor determinante en el precio final del
producto.
La localizacin del local minorista. La ubicacin y el prestigio de la zona en la que el punto de venta
se ubica influye en el precio final que pagar el consumidor por el producto.
http://www.heavenlynaturalsoaps.com/
Heavenly Scents Carolina del Norte
http://adamshandmadesoap.com/
Adams Carolina del Norte
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
*Twin Craft produce jabones artesanales para muchas tiendas de cosmticos y belleza, tales como A-veda,
Avon, The Body Shop, Bath & Body Works, Coty, Unilever/Dove Herbalife, Estee Lauder, Mary Kay, Nu
Skin Origins, Johnson & Johnson, y Victoria's Secret.
** Defense soap es jabn artesanal hecho especficamente para combatir enfermedades de piel y hongos.
El exportador deber tambin tener en cuenta la competencia internacional, como Marseilles
(www.marseillesoap.com) en Francia, o Slippery Soap (www.slipperysoap.com) en Canad, entre otros.
Fuente: Busqueda por Internet
En un mercado tan competitivo como el de los Estados Unidos, una agresiva poltica de promocin es
fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En toda estrategia
de marketing, la promocin del producto a nivel de consumidores es la ms agresiva y generalmente es
costeada por los productores. En general, los distribuidores, grandes tiendas y comercios minoristas, no
promocionan un producto en particular sino que basan sus promociones casi exclusivamente en rebajas de
precios de un grupo de productos (ofertas o sales), las que se actualizan y varan semanalmente.
Un medio muy utilizado de incentivo al consumo son los anuncios en los diarios, folletera gratuita que se
entrega en los hogares, y direct marketing, que es la promocin por correo dirigida y personalizada al
consumidor. Todo marketing escrito debe estar en ingls, salvo que se quiera promocionar el producto en el
segmento ms reducido de poblacin Latina, en cuyo caso tambin puede estar escrito en Espaol.
En la promocin del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia ms usada
es por medio de vistosos catlogos con abundante informacin tcnica que, en muchos casos, constituyen
verdaderos manuales del producto en cuestin. Estos generalmente se entregan sobre pedido y slo a nivel
profesional.
Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los
distribuidores/minoristas/mayoristas.
Recordar traducir todo el material y acatar normas de realizacin y presentacin para una mejor aceptacin.
Otra muy importante actividad de relaciones pblicas para la promocin de ventas en los EE.UU., es la
presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales, as como tambin la asistencia a
cualquier otro evento que convoque a productores, tcnicos, y dems operadores del sector.
En cuanto a medios de difusin en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los principales medios y sus
caractersticas:
Publicidad escrita: A excepcin del peridico "USA Today" y en menor medida el "Wall Street Journal" que
tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americano es por los peridicos locales, (por
ejemplo, Chicago Tribune, New York Times, Miami Herald, etc.). Es habitual observar en los EE.UU. que
stos peridicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus pginas ocupados por avisos publicitarios, en
particular las ediciones dominicales que, en muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad.
Televisin: Tambin este medio es de caracterstica localista aunque existen importantes cadenas de alcance
nacional. Estas transmiten programacin de inters nacional, aunque a la hora de las noticias o la
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
publicidad, vuelven a ser de carcter local (provincial), como ABC, CBS, NBS o Fox. Asimismo los canales
dedicados al deporte son tambin de alcance nacional aun cuando la publicidad puede ser regional y
localista. La televisin en cable ofrece ms de 100 canales, algunos enfocados a culturas, como la Latina, la
Polaca, la Asitica, etc. Cabe aclarar que en todos estos canales se pueden comprar espacios publicitarios.
Radio: Algunas cadenas de radio efectan transmisiones a nivel nacional, aunque en su mayora las
estaciones de radio ms escuchadas son las locales. En la radiofona americana existe gran desarrollo de
estaciones radiales que transmiten para las comunidades extranjeras, o grupos tnicos, que residen en los
EE.UU. y lo hacen en sus propios idiomas.
Catlogos: Los catlogos de productos son muy frecuentes en EE.UU. Muchas empresas venden por
catlogo como adicin a su local, y otras empresas y distribuidoras lo utilizan como nico medio de venta,
es decir que no poseen tienda fsica y sus productos se venden "solamente" por catlogo.
Las entregas se efectan por correo normal o por los "courrier" privados como UPS, Federal Express y
DHL.
Publicaciones: En cuanto a publicaciones sobre jabones artesanales, no se ha encontrado ninguna
especializada en el tema, pero revistas de salud, bienestar, cuidado de la piel, etc, suelen tener notas o
anuncios relacionadas con jabones.
Asociaciones: no se han encontrado Asociaciones o Cmaras especficas para jabones artesanales. Sin
embargo, las siguientes asociaciones de los Estados Unidos representan la industria de productos de
limpieza y de belleza:
Fuente: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-trad.htm
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
3- COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
A la hora de las ventas, el productor de jabn artesanal deber tener una estructura de marketing, contactos,
demanda, entrega y volmenes que le permita exportar sus productos al distribuidor regional mayorista, y
que a su vez este pueda dividir la mercaderia recibida entre sus distintos clientes minoristas.
El producto puede tambin venderse a un importador especializado, quien asume la funcin de nacionalizar
el producto y toda la documentacin y trmites que conforman el proceso de importacin. Este entonces
utiliza sus distribuidores mayoristas, o agentes, para posicionar el producto en el mercado minorista.
Tener en cuenta que los jabones artesanales podran tambin venderse directamente al comercio minorista,
pero este mtodo podra ser ms difcil, ya que no solo se debe cumplir con todas las normas de calidad y de
exportacin, sino que se debe contar con una estrategia de marketing, de packaging, y una fuerza de venta
que recorra los locales minoristas y consiga ampliar la cartera de clientes. El exportador debe adems tomar
en cuenta el costo del transporte dentro del territorio de los Estados Unidos. Adems, a menos que el
producto se comercialice en forma masiva, que no es lo general con un producto como el jabn artesanal, el
minorista no mantendr grandes cantidades de inventario, si no que preferir variedades en sus jabones,
como variedad de propiedades, colores, olores, etc.
En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta
abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su
banco, donde efecta los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de comn acuerdo
(10, 15 o 30 das de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la poltica de pagos del
comprador. En la prctica es siempre el vendedor el que financia la transaccin para el comprador y el que
confa en la capacidad y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados.
Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago ms
corriente sigue siendo el de la carta de crdito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la
vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc. Muchas veces si los volumenes son de pequeos a medianos,
el comprador realiza un giro al fabricante de cierto porcentaje (ej. 50%) en adelanto, y paga el resto a
contraentrega.
Cuando se establecen relaciones duraderas entre el importador y el proveedor extranjero el mtodo ms
comn es el de la cobranza documentaria (collections).
Mayores detalles sobre los mtodos usuales de pago en las importaciones americanas pueden encontrarse en
las Gua de Negocios de los Estados Unidos, elaborado y publicado por la Embajada de la Repblica
Argentina en Washington. La misma esta disponible en la pgina de Internet
http://www.argentinatradenet.gov.ar.
Muchos bancos estadounidenses ofrecen lneas de crdito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas
(open accounts) con sus clientes. El lmite de estas lneas de crdito para "capital de trabajo" gira en torno al
50 % del valor promedio de facturacin que mueve la cuenta abierta, o 70 % del valor de los inventarios
"stocks" de mercadera producida. La tasa de inters bancario para este tipo de crditos es de alrededor de 7
% anual.
Los crditos para inversin, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes de capital, se
denominan crditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien
adquirido.
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
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Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas lneas crediticias en los EE.UU. a travs de una
empresa legalmente instalada en el territorio de este pas. La constitucin de una "subsidiaria" en los
EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras argentinas que quieran participar
activamente en este mercado. La figura jurdica ms simple es la de una corporacin (LLC: Limited
Liability Corporation) o incorporacin registrada (Incorporated).
Es fundamental tratar estos temas con expertos en la materia debido a la fluctuacin de las normas,
regulaciones, montos, procesos, y tasas involucradas en las transacciones antedichas.
La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas consultoras de comercio internacional, en la Argentina,
que pueden asesorarlo en procesos como los expuestos precedentemente:
Nombre Direccin
Cadec SA 277 "25 de Mayo" St. 9th floor Capital Federal - Buenos Aires -
Argentina (1002)
http://www.guillermocarracedo.com Phone: (5411) 4342-7565 / 4342-9062 Fax: (5411) 4342-7795
cadec@guillermocarracedo.com
Estudio Bonnano SRL Tacuari 471 4 piso
C1071AAI Ciudad Autnoma de Buenos Aires 4331-3436
http://www.bonanno.com.ar/
estudio@bonanno.com.ar <estudio@bonanno.com.ar>
Transportes Universales SA Av. Belgrao 615 9 piso
C1092 Ciudad Autnoma de Buenos Aires 4343-3100
http://www.tusa.com.ar/ tusa@tusa.com.ar
Ancal SA Avda. Paseo Colon 221 3 piso
C1063ACC Ciudad Autnoma de Buenos Aires
http://www.ancal.com.ar/
Tel.: 5199-2450 / 4331-7631
ancal@ancal.com
NICART SA Alicia Moreau de Justo 1050 - 1er Piso Of. 130
C1107AAV - Ciudad Autnoma de Buenos Aires
http://nicartsa.com.ar/ (5411) 4342-5114/ 4686 Fax: (5411) 4345-6829/ 6455/ 6549
Sr. Mario Lanzi - mariolanzi@fibertel.com.ar
Cmara de Comercio Argentino- http://www.argentinechamber.com/
Americana del Medio-Oeste
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
2008
Existen muchos gastos a tener en cuenta cuando se exporta a los Estados Unidos:
En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deber inscribirse ante
la Direccin General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de exportar sin tal inscripcin, es
conveniente por temas impositivos propios de la Argentina.
El costo de una operacin de despacho es de alredor de U$S 250. La entrega de documentacin a
terceros en puerto de recepcin es de aproximadamente U$S 60.
Es conveniente trabajar con un Despachante de aduana, cuyo costo vara segn los trmites a
realizar, para as no cometer ningn error ni saltearse ningn paso ni documentacin antes de
exportar la mercadera. En general, un despachante de aduana cobra entre U$S 200 y U$S 400 por
operacin.
Se deber tambin abonar el bond fee o la garanta por el pago de derechos. Este arancel se
puede abonar por una operacin en particular, o si el exportador mantiene un flujo de exportaciones
constante, es conveniente pagarlo de manera anual.
El exportador debe tambin decidir que clase de transporte utilizar para exportar sus productos.
Transporte areo:
Por lo general los costos varan no solo por compaa, sino tambin por la periodicidad de uso del transporte
por parte del cliente, como as tambin segn el tamao del lote a ser exportado.
Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte areo pueden resultar elevados, pero por
encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere el mnimo necesario para enviar la
carga por va martima, en donde los costos se reducen considerablemente.
La regla general para carga area es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (4.500 kg
aproximadamente), o que su tamao no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas; esto es 317 cm x 223 cm x
160 cm.
Cuando un cargamento areo se dirige a los Estados Unidos desde la Argentina, el trmite y documentacin
debe realizarse en la ciudad de origen, y debe presentarse a las autoridades de la aerolnea siguiendo un
procedimiento de empaquetado y etiquetado, junto con copias de la documentacin de destino y la factura de
IATA area llamada waybill.
Los costos de envi areo varan rpidamente debido a los aumentos del petrleo. A junio de 2008, son los
siguientes:
Aeropuerto Ezeiza, Buenos Aires Aeropuerto OHare, Chicago
Hasta 45K . U$D 4.66 por kilo (MIN USD 111.00)
45K hasta 100K..U$D 3.94 por kilo
100 a 300K..U$D 3.31
300 a 500K..U$D 2.86
500 a 1000KU$D 2.47
1000K o ms..U$D 2.37
El exportador obtendr los costos de la operacin de exportacin de su agente de carga, (freight forwarder).
Adems de los valores a continuacin habr que sumarle el flete, aduana, y almacenaje en bodega en
aeropuerto de Ezeiza.
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
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Transporte Martimo
Ciertas empresas gestionan no solo el transporte sino tambin la reserva de la bodega o container, el retiro
de la mercadera, la confeccin de los documentos de embarque, la obtencin de certificados, etc. Estas
gestiones, includos la carga y envo, se pagan por adelantado y en dlares. Los honorarios de la empresa
son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operacin, con un mnimo de u$s 200.
El costo del flete martimo desde el puerto de Buenos Aires hasta un puerto de la costa este de los EE.UU.
(NY Norfolk) por container de 20 pies, a junio del 2008, es el siguiente:
- Flete: U$S 3900 - "Bunker": Incluido (contenedor de 40 pies:
U$S 4900)
- THC USA U$S 550
- Customs Clearance:U$S 60
- Bond Fee U$S 40
- Customs Exams: U$S 600 (no siempre se solicita)
- FDA: U$S 40 (solo para alimentos y relacionados)
Gastos de Origen
- Alquiler de contenedor: 20 pies U$S 140
- Toll (peaje) U$S 65
- Bill of Lading (B/L): U$S 50 + IVA
- Gate: U$S 25 + IVA
Gastos de terminal portuaria
- Recepcion de containers: U$S1402 + IVA
- Tasa a la carga U$S 2 por tonelada + IVA
- Handling out U$S 30 + IVA
- PBIP U$S 8
Tener en cuenta que estos valores varan constantemente debido a las variaciones en el precio del
petrleo y a las regulaciones aduaneras de cada pas.
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
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Cabe recordar que ademas debe sumarse el costo del transporte terrestre hasta destino, desde el puerto
receptor. Este monto es variable por la distancia (se calcula en millas) y por el volumen de la carga.
Fuente: Mario Lanzi NICART SA mariolanzi@fibertel.com.ar 011-5411-4345-6455/6549
La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga (areas y martimas) que actan en el trfico
comercial entre la Argentina (puerto Buenos Aires/Rosario) y Estados Unidos:
Nombre Direccin
Agencia Martima Nabsa S.A. Avda.Paseo Colon 728- 4 Piso
http://www.nabsa.com.ar 54-11-4342-3418
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
nabsamain@nabsa.com.ar
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
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Los jabones que se fabrican o que ingresan en los Estados Unidos, no estn regulados por la Food and Drug
Administration (FDA), sino que estn regulados por la Consumer Product Safety Commission (Comision de
Seguridad de Productos de Consumo), por lo que no requieren que su etiqueta tenga indicados todos los
ingredientes que lo componen. Esta regulacin se mantiene en efecto si el jabn no se utiliza para modificar
las funciones del cuerpo o para tratar alguna clase de enfermedad, por lo que en este caso la etiqueta s
deber listar todos los ingredientes.
Por ejemplo, si el jabn es desodorante, o si se lo considera como cura para la caspa, entonces deber listar
todos los ingredientes que lo componen. Si el producto contiene detergentes, sales alcalinas o cidos, pero
adems de limpieza su uso es tambin la belleza o la humectacin, o el tratamiento de alguna enfermedad,
ser considerado como cosmtico o droga medicinal, y ser regulado por el FDA.
Afortunadamente, el jabn comn que no sea cosmtico o tratante de alguna enfermedad, se ha ganado una
slida y buena reputacin, no est regulado por el FDA debido a que se lo considera seguro, simplemente
para limpiar suciedad.
El jabn puede contener perfumes, aceites, ingredientes extras y colorantes, pero si se lo llama simplemente
jabn, queda fuera de las regulaciones del FDA.
En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para que los mismos
puedan entrar en el pas est regido por el Fair Labeling and Packaging Act. Tal Acta puede leerse
enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm.
Fuente: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-218.html
http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm.
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
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La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre diferentes normas y estndares de calidad que
podran resultar tiles para el exportador argentino:
Sitio Descripcin
www.usda.gov USDA (United States Department of Agriculture)
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos- Food and Drig Administration Seccion Cosmetica
toc.html
www.fas.usda.gov Departamento de Agricultura de Estados Unidos:
Productos, mercados, marketing, poltica comercial:
http://www.cpsc.gov/ US Consumer Product Safety Commission
www.fao.org Codex Alimentarius
www.epa.gov EPA(Enviroment Protection Agency) Agencia de
Proteccin del Ambiente
www.doc.gov Informacin sobre industrias, marcas, patentes,
regulaciones, estadsticas:
www.gpo.ucop.edu Federal Register
www.customs.ustreas.gov Informacin de importacin y exportacin:
www.consumersinternational.org Consumer International (Defensa al Consumidor)
www.cspinet.org Center for Science Interest
www.foodallergy.org Food Allergy Network
http://www.epa.gov/opppsps1/fqpa/ Food Quality Protection Act
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/inde Code of Federal Regulations
x.html
Fuente: Piers Online: www.piers.com
Otras normas y estndares a tener en cuenta:
- Unidades de medida: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar familiarizado con
las medidas inglesas como: pulgadas, pies, yardas, etc., para las distancias; con onzas, libras o
galones para referirse a las unidades de medida de peso; o de grados "Fahrenheit" para
temperatura.
- Marca de Fabricacin: Existe en los EE.UU. un respeto y una vigilancia muy estricta en cuanto al
uso de las "marca de fbrica. Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada
por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable iniciar las gestiones de
"registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado.
- Garanta de devolucin: El servicio de "garanta" que se ofrece al consumidor final de un producto
comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo general en los EE.UU. no se
cuestionan los reclamos del consumidor o devoluciones por fallas o defectos de material y casi
siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando existe una queja. Los
distribuidores y comerciantes minoristas tambin exigen del fabricante proveedor esta "garanta de
reposicin" de bienes, productos o materiales defectuosos.
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
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A continuacin se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU.relativas a
productos como el jabn artesanal, y productos de belleza y de tocador en general. Esta lista est
actualizada para el 2008 y principios del 2009. Debe verificarse con cada feria la organizacin, ubicacin y
fechas en las que se llevarn a cabo:
Nombre Productos Lugar y Fecha Contacto
Global Beauty Belleza y de tocador 10-11/8/2008 Questex Media Group, Inc.
Exhibition & 757 Third Avenue, 5th Floor
Conference. New York, NY 10017
Jacob K. Javits Convention Kathy Gruttadauria
GBEC-
Center 655 W 34th St. Gerente del show
New York, NY 10001 T: 203-926-0528
F: 203-926-0577
kgruttadauria@questex.com
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
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IBS New York- Productos de belleza, 26-28/4/2009 Questex Media Group, Inc.
The International de tocador, naturales, 757 Third Avenue, 5th Floor
Beauty Show de lujo Jacob K. Javits Convention New York, NY 10017
Center 655 W 34th St. Kathy Gruttadauria
http://www.ibsnewy New York, NY 10001 Gerente del show
ork.com T: 203-926-0528
F: 203-926-0577
kgruttadauria@questex.com
La colocacin y venta de jabones de estilo artesanal en los Estados Unidos depender en gran medida del
conocimiento, comprensin y adaptabilidad que demuestre el empresario o industrial argentino exportador, a
las condiciones particulares que exige este mercado.
En primer lugar, debera encarar su gestin con una definitiva ptica de largo plazo y estar dispuesto a
realizar una considerable inversin en dinero, tiempo y esfuerzo hasta lograr un flujo estable de ventas.
Salvo contadas y raras excepciones, difcilmente obtenga un pedido de compra en el primer encuentro o
contacto que realice con el potencial comprador estadounidense.
Adems de las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige este mercado, el
empresario estadounidense valoriza igualmente la capacidad del abastecedor extranjero para cumplir con los
siguientes aspectos y requisitos:
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Anlisis de Mercado de Jabn Artesanal de tocador, en Estados Unidos Chicago, Agosto
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La tendencia general de mercado y consumo de jabones de calidad artesanal en los Estados Unidos parece
favorable, aunque la competencia domstica e internacional es fuerte. Los cuadros mostrados en las
primeras pginas de este informe muestran como la evolucin de las importaciones y los cambios que se han
producido en los ultimos aos entre los principales exportadores, hace que el mercado muestre que el
producto contnua siendo demandado, y adems, que el producto continua diversificndose, pero tambin
muestra que existe un alto grado de produccin local, de alta calidad.
Las caractersticas del mercado hacen que los exportadores argentinos puedan jugar un rol en este mercado.
Para que ese rol sea importante, se deber tener en cuenta:
La calidad del producto y adaptabilidad a los requerimientos del comprador (cantidad, colores y
olores, marcas blancas, destinos, precios, etc.)
Que la internet ha pasado a ser un importante canal de venta para el consumidor de los Estados
Unidos.
La situacin en el mercado de los Estados Unidos de la competencia, sus precios, calidad, marcas,
etc.
Quin es el comprador, ya que un local minorista no comprar los mismos volmenes que una
gran tienda, y a su vez, esta ltima no pagar lo mismo que un minorista por el producto, ya que las
cantidades comprendidas en cada operacin son mucho mayores. Adems, las grandes tiendas son
muy estrictas con los procesos de muestras, volmenes, calidad y plazos de entrega.
La importante inversion a realizar si se desea abrir en este mercado un local minorista propio
(personal, inmuebles, propaganda, armado de una sociedad, etc.), pero si el producto resulta
diferenciado del resto, la ganancia puede ser significativa. Una alternativa es asociarse con algn
minorista ya establecido que conozca el negocio.
Se estima, sin embargo, que en funcin de la actual situacin econmica de los Estados Unidos, existen en
este mercado posibilidades para concretar negocios siempre y cuando se tengan en cuenta las reglas del
mercado local.
Cada producto tiene cualidades diferentes que lo hacen nico, y tales indicadores deben explotarse para as
mejorar la ventaja competitiva del producto en el mercado.
Como se mencion en pginas anteriores, es aconsejable tener en cuenta caractersticas de marketing tales
como:
Utilizar la calidad de la materia prima argentina, y demostrar que el producto ha sido elegido por
otros pases destino por su calidad y resultado.
Mantener precios competitivos por medio de tecnologa apropiada y costos bajos de produccin
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Buscar los mejores precios de transporte hasta los mercados, y no olvidarse de los precios del
transporte terrestre, una vez que el producto llega a puerto de destino.
Mantener altos volmenes de produccin durante todo el ao, para as abaratar los costos.
Todas estas variables de trabajo pueden afectar la venta del producto en los Estados Unidos.
Se concluye entonces que, aunque el anlisis del mercado resulte muy competitivo y con un alto grado de
produccin local, es tambin lo suficientemente grande para que, quien se lo proponga, encuentre su espacio.
A pesar de que Argentina no es un pas que se reconozca internacionalmente por sus jabones de uso personal
y de estilo artesanal, Estados Unidos es un pas receptivo a nuevas propuestas, mientras que la ecuacin
precio-calidad sea la correcta.
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