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Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs)

Actualizacin trimestral 3T2015


CKDs existentes
Costo

Monto levantado Monto mximo Precio al 30 de Fecha


Ticker Nombre corto Tipo Plazo Administracin Preferente Catch-up Split
(MXN mm) (MXN mm) septiembre 151 colocacin

AGSACB2 Santa Genov ev a Otros 1,650 1,650 180.07 03-07-08 20 aos N/A N/A N/A N/A
RCOCB RCO Infraestructura 6,550 6,550 171.01 02-10-09 28.5 aos N/A N/A N/A N/A
MIFMXCK W amex Capital priv ado 1,417 1,417 105.63 05-11-09 10 aos 2.00% 12.5% 80%-20%
FIMMCK Macquarie Infraestructura 3,415 3,415 92.34 17-12-09 27 aos 1.50% 8.0% 80%-20%
ADMEXCK Atlas Discov ery Capital priv ado 1,161 1,161 153.25 23-12-09 10 aos 2.00% 8.0% en USD 80%-20%
NEXXCK Nexxus Capital priv ado 2,631 2,631 105.19 04-03-10 10 aos 2.00% 10.0% 80%-20%
AMBCK Prologis Bienes races 3,300 3,300 8.41 30-07-10 10 aos 1.00% 9.0% en USD 80%-20%
PMCPCK Promecap Capital priv ado 2,503 2,503 50.37 02-08-10 10 aos 2.00% 9.0% 80%-20%
PLACK Prudential Bienes races 3,095 3,095 1.05 24-08-10 10 aos 1.75% 12.0% 80%-20%
ARTHACK Artha Bienes races 2,440 2,440 129.65 20-10-10 10 aos 2.00% 12.0% 80%-20%
FISECK Nav ix Energa 4,002 4,002 110.03 13-12-10 10 aos 1.00% 25.0% X 80%-20%
ICUADCK I2 Infraestructura 2,737 2,737 138.54 23-12-10 15 aos 2.00% 10.0% 80%-20%
MHNOSCK Marhnos Infraestructura 1,000 1,000 108.05 24-12-10 30 aos N/A N/A X 80%-20%
EMXCK EMX Capital priv ado 1,530 1,530 94.74 03-03-11 10 aos 2.00% 10.0% 80%-20%
VERTXCK Vertex Bienes races 1,671 1,671 104.78 14-03-11 10 aos 2.00% 9.0% 80%-20%
CI3CK Capital I Bienes races 1,530 1,530 89.02 04-04-11 6 aos 2.00% 11.5% 80%-20%
IGSCK IGS - I Bienes races 575 575 105.30 04-10-11 10 aos 2.00% 12.0% 80%-20%
IGSCK IGS - R Bienes races 513 513 124.89 04-10-11 10 aos 2.00% 12.0% 80%-20%
MRPCK MRP Bienes races 5,000 5,000 104.45 30-03-12 15 aos 1.65% 9.0% 80%-20%
PLANICK Planigrupo Bienes races 2,475 2,475 113.38 18-05-12 9 aos 1.75% 10.0% 80%-20%
AGCCK Northgate Capital priv ado 1,316 2,764 50.55 03-07-12 10 aos 1.50% IPC + 5.0% 95%-5%3
LATINCK Latin Idea Capital priv ado 615 615 125.43 12-07-12 10 aos 2.00% 13.0% 80%-20%
PBFF1CK PineBridge Capital priv ado 1,384 2,681 96.63 02-08-12 10 aos 0.50%-1.00% 8.0% 95%-5%
GBMICK GBM Infraestructura 2,253 3,755 30,521.45 03-09-12 10 aos 1.65% 10.0% 80%-20%
FINSACK FINSA Bienes races 2,750 2,750 126.59 28-09-12 9 aos 1.75% 9.0% en USD 80%-20%
CSCK Credit Suisse Otros 5,487 5,487 126.14 05-11-12 7.5 aos 1.25% 9.0%4 85%-15%
AXISCK Axis Energa 3,801 6,500 20,467.73 14-12-12 10 aos 1.70% 13.0% en USD 80%-20%
NEXX6CK Nexxus Capital priv ado 816 4,082 80,529.85 27-06-13 10 aos 2.00% 10.0% 80%-20%
GBMECK GBM Otros 1,300 1,300 43.98 15-08-13 5 aos 0.90% 8.0% 80%-20%
W SMXCK W alton Bienes races 2,602 4,370 51,673.15 09-10-13 10 aos 1.75% 10.0% 80%-20%
ARTCK13 Artha Bienes races 553 553 146,880.68 11-10-13 10 aos 1.50% 9.0% 80%-20%
ARTCK13-2 Artha Bienes races 1,526 1,527 37,410.06 19-12-13 10 aos 1.50% 9.0% 80%-20%
ACONCK Acon Capital Priv ado 400 2,000 100,846.42 23-05-14 10 aos 2.00% 8.0% en USD 80%-20%
ICUA2CK I2 Infraestructura 2,000 10,000 97.58 13-08-14 15 aos 1.25-1.75% 10.0%5 80%-20%
AXIS2CK14 Axis Energa 1,200 4,000 97.47 03-11-14 10 aos 1.80% 13.0% en USD 80%-20%
AXIS2CK14-2 Axis Energa 750 2,500 102.10 03-11-14 10 aos 1.80% 13.0% en USD 80%-20%
EXICK EXI Infraestructura 451 819 99,993.03 05-12-14 12 aos 1.50% 9.0% 80%-20%
DATCK Atlas Discov ery Capital priv ado 407 2,037 94,768.68 09-12-14 10 aos 2.00% 8.0% en USD 80%-20%
DATPCK Atlas Discov ery Capital priv ado 41 41 10,082.90 09-12-14 10 aos 2.00% 8.0% en USD 80%-20%
PMCAPCK Promecap Capital priv ado 1,200 3,500 6,935.04 19-12-14 10 aos 2.00% 9.0% 80%-20%
FFLA1CK PMIC LATAM Capital priv ado 656 3,282 10,125.93 02-03-15 14 aos 1.00% 10.0%6 90%-10%6
PRANACK15 Artha Energa 118 113 98.55 29-04-15 10 aos 1.50% 9.0% 80%-20%
PRANACK15-2 Artha Energa 645 2,887 98.68 29-04-15 10 aos 1.50% 9.0% 80%-20%
F1CC Fibra Uno Bienes races 1,200 6,000 101.81 26-06-15 8 aos 1.25% 10.0% X 80%-20%
FFLA2CK PMIC LATAM Capital priv ado 400 2,000 10,052.22 27-06-15 14 aos 1.00% 10.0% 90%-10%
INFRACK CKD Infraestructura Infraestructura 3,443 17,215 100.35 18-08-15 50 aos N/A7 12.0% - 17.0% X 100%- 0%
NGCFICK Northgate Capital priv ado 800 4,000 100,028.30 25-09-15 10 aos 1.75% 8.5% 80%-20%
CS2CK Credit Suisse Otros 2,550 12,750 100.01 28-09-15 9 aos 1.25% 9.0%8 85%-15%
ABJCK 15 Abraaj Capital priv ado 106 106 100.00 01-10-15 10 aos 1.75% 10.0% 80%-20%
ABJCK 15-2 Abraaj Capital priv ado 609 3,047 100.00 01-10-15 10 aos 1.75% 10.0% 80%-20%
Total 90,575 161,874

1 Fuente: PiP
2 El precio de AGSACB se toma de la valuacin al 2T15 del valuador independiente
3 Para AGCCK, el Split es de 95%-5% en vehculos de inversin del portafolio y 80%-20% en compaas del portafolio

4 CSCK cuenta con un preferente de 5% en USD


5 ICUA2CK cuenta con un preferente para inversiones estabilizadas de 9%, lo que se muestra es para inversiones no estabilizadas

6 FFLA1CK cuenta con un retorno preferente ponderado al monto invertido en vehculos de inversin de 10% y coinversiones 12%. El Split depende de la ponderacin de

inversin en vehculos y coinversiones, 95%-5% y 90%-10% respectivamente


7 Equivalente a la suma de todos los Costos de Administracin Presupuestados conforme al Presupuesto Anual, ms una prima equivalente al 5.00% de los Costos de

administracin para dicho ao


8 CS2CK cuenta con un preferente de 6% en USD

Este reporte debe leerse junto con el Aviso y Limitacin de Responsabilidad ubicado al final del documento

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Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs)
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CKDs en pipeline1
Costo
Monto mximo
Ticker Nombre corto Tipo Plazo Fecha de envo Administracin Preferente Catch-up Split
(MXN mm)
PBCRCK PineBridge Capital Privado 3,800 10 aos 20-06-13 0.50%-1.00% 8.0% 95%-5%
IGNIACK Ignia Capital Privado 2,100 10 aos 24-10-14 2.25% 9.0% 80%-20%
LIVCK Latin Idea Capital Privado 3,000 N/D 01-04-15 2.00% 9.5% 80%-20%
VTX2CK Vertex Bienes races 3,000 N/D 15-04-15 2.00% 9.0% 80%-20%
FINWSCC Finsa Bienes races 5,000 N/D 15-05-15 1.75% 9.0% 80%-20%
RIVERCK Riverstone Energa N/D 10 aos 15-07-15 1.50% 8.0% en USD 80%-20%
ARTH4CK Artha Bienes races 5,000 10 aos 17-07-15 1.50% 9.0% 80%-20%
THERMCK Thermion Energy Energa 6,000 N/D 14-08-15 1.50% 8.0% 80%-20%
ACONCK ACON Capital Privado 8,500 10 aos 23-09-15 2.00% 8.0% en USD 80%-20%
IGS3CK IGS Bienes races N/D 10 aos 30-09-15 2.00% 10.0% 80%-20%

1No se toman en cuenta los prospectos que no han sido actualizados en los ltimos 12 meses

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Nmero de CKDs por sector Inversin en CKDs por sector (MXN mm)1

4 20,002

6 Capital privado Infraestructura


45,490
Bienes races 21,187 Capital privado
18
Infraestructura Bienes races
8 Energa Otros
Otros 35,799
Energa
39,397
14

Porcentaje del activo total invertido en Participacin por AFORE en Instrumentos


Instrumentos Estructurados2 por SIEFORE Estructurados3
Lmite de inversin Invertido 2.5% 1.0%
3.4%
20.0% 20.0% Banamex
4.5% SURA
5.0% XXI Banorte
15.0% 24.4%
Profuturo GNP
6.5%
PensionISSSTE
Invercap
Principal
7.0%
Inbursa
20.0%
5.0% Coppel
9.2% Metlife
6.7% 6.1% 16.6% Azteca
0.9% 5.4%

SB1 SB2 SB3 SB4

1 Monto mximo de inversin


2 Los Instrumentos Estructurados incluyen CKDs, FIBRAS, REITs y certificados cuya fuente de pago sean activos reales. La SIEFORE Bsica 1 tiene
prohibido invertir en CKDs
3 Cifras al 31 de agosto de 2015

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Actualizacin trimestral - 3T2015

Monto invertido en Instrumentos Estructurados (MXN mm)


SB1 SB2 SB3 SB4 Adicionales Total
Azteca - 260.7 424.0 678.4 - 1,363.1
Banamex - 10,693.4 12,630.7 11,242.0 31.7 34,597.9
Coppel 24.5 734.2 1,138.7 2,903.1 - 4,800.5
Inbursa 56.7 1,947.2 2,627.1 1,715.0 - 6,346.0
Invercap - 2,473.3 3,496.6 3,323.8 - 9,293.7
Metlife 60.7 1,489.2 1,143.4 813.9 9.5 3,516.7
PensionISSSTE 751.0 3,808.1 2,042.8 3,295.9 - 9,897.8
Principal - 2,320.0 2,471.8 2,262.1 - 7,053.9
Profuturo GNP - 3,705.8 5,888.1 3,448.5 - 13,042.3
SURA 88.0 8,859.1 11,906.1 7,575.7 39.8 28,468.6
XXI Banorte 32.5 8,326.3 8,227.2 6,481.3 566.3 23,633.7
Total 1,013.3 44,617.3 51,996.5 43,739.7 647.3 142,014.2

Monto por invertir en Instrumentos Estructurados (MXN mm)

SB1 SB2 SB3 SB4

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

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