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EducaMarketing 2005 Gua para realizar una Investigacin de Mercados
INTRODUCCIN
Esta gua pretende ofrecer al lector una visin global del proceso de planificacin y ejecucin de
una investigacin comercial. Toda investigacin de mercados implica el desarrollo de una secuencia
de actividades o fases que giran en torno a un proceso de adquisicin y distribucin de informacin. Si
bien, no toda investigacin sigue una secuencia de actividades completamente definidas y fijas, s puede
identificarse un patrn generalizado, en nuestro caso de siete etapas, muy relacionadas entre s, que
son las que pasamos a describir. Estas fases son las que aparecen en la siguiente figura.
5 Exploratorio
DISEO
2. DETERMINACIN 5 Concluyente
DEL DISEO 5 Descriptivo
5 Causal
4.1. Planificacin
4. TRABAJO DE 4.2. Preparacin de entrevistadores
CAMPO 4.3. Realizacin de entrevistas
4.4. Control del trabajo
5.1. Edicin
5.2. Codificacin
5. PROCESAMIENTO
5.3. Diseo de la base de datos
DE INFORMACIN
ANLISIS
5.4. Grabacin
5.5. Verificacin
6. TABULACIN
Y ANLISIS
Estas etapas pueden entenderse como un proceso cclico, ya que las conclusiones de una investigacin generan
nuevas ideas o ponen de manifiesto nuevos problemas susceptibles de ser investigados. Por otra parte, conviene saber
que todas estas etapas pueden reducirse a cuatro que siempre estarn presentes: diseo o planificacin de la
investigacin, bsqueda de informacin, anlisis de la misma y comunicacin de los resultados.
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El primer paso en todo proyecto de investigacin de mercados es la formulacin o definicin del problema, siendo
una fase de suma importancia para la adecuada resolucin del problema. Un planteamiento incorrecto en el mejor de
los casos supone siempre un desperdicio de recursos, en el peor, dar lugar a decisiones incorrectas. En este sentido
se afirma que un problema bien definido es un problema medio resuelto o que antes de poder encontrar la
respuesta adecuada debe plantearse la pregunta correcta. En esta misma lnea Einstein deca que "la formulacin del
problema es con frecuencia ms importante que su solucin".
Pero aun antes de la formulacin del problema, ste debe ser descubierto o identificado. Por tanto, en esta fase
podemos distinguir dos subfases que pasamos a describir.
Supone tomar conciencia del mismo y su definicin de forma vaga. Da origen a la necesidad de informacin, es
decir, a una nueva investigacin. Puede derivarse de la necesidad:
de solucionar una situacin o problema existente. Por ejemplo, la disminucin de la cuota de mercado o de
las ventas; qu nombre de marca poner a un nuevo producto; cul ser el mejor diseo de envase.
de valorar una oportunidad. Por ejemplo, introducir un nuevo producto en la gama (cerveza sin alcohol).
o de evaluar la estrategia adoptada por la direccin comercial. Por ejemplo, eficacia de la estrategia
publicitaria; la satisfaccin del consumidor.
El objetivo debe ser una breve descripcin, una frase sobre el propsito de la investigacin. Ser la gua de todo
el proceso posterior. Debe responder a la pregunta: "por qu realizamos esta investigacin?". Debe dar idea de la
informacin que se necesita y la forma de obtenerla.
Ejemplos:
- Determinar si el producto debe lanzarse con la marca Ariel o Lucil (o con la marca Sprite u otra nueva).
- Determinar cul de las dos alternativas de nombre de marca genera una actitud ms favorable en el consumidor
y se vincula mejor con el producto y su beneficio principal.
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El anlisis de la situacin es clave tanto en el descubrimiento del problema como en su definicin precisa
(objetivos e interrogantes). Este anlisis incluye el estudio de aspectos como el macroentorno, la estructura
competitiva del sector y los consumidores del producto. Se realiza fomentando las discusiones con y entre directivos,
buscando y analizando informacin secundaria y desarrollando investigaciones cualitativas basadas en entrevistas (por
ejemplo, con expertos conocedores del sector) y dinmicas de grupo (por ejemplo, con consumidores).
Una correcta definicin del problema es la mejor gua de todo el proceso de investigacin. Ayuda a determinar:
Formulado el problema de investigacin, la siguiente fase ser determinar que tipo de diseo de investigacin
debe ser planteado para afrontar dicho problema. Por tanto, el diseo de investigacin apropiado depender de los
objetivos e interrogantes establecidos, es decir, del problema y su naturaleza.
Se definen dos grandes tipos de diseos de investigacin, los exploratorios y los concluyentes; estos ltimos a su
vez, pueden ser descriptivos o causales. Veremos a continuacin sus caractersticas fundamentales.
Suelen ser el primer paso a dar en cualquier investigacin. Se llevan a cabo sabiendo que ser necesaria una
investigacin posterior que proporcione conclusiones. Son los ms adecuados cuando se dispone de poca informacin
sobre el problema o ste es de carcter general.
El objetivo bsico de los diseos exploratorios es recabar ms informacin sobre el problema para transformarlo
en un problema bien definido. No buscan evidencia concluyente, es decir, no pretenden seleccionar una alternativa
entre varias. Por tanto, equivale a un anlisis previo de la situacin. Son muy flexibles en cuanto a sus objetivos, que
irn clarificndose a medida que avance la investigacin, as como en cuanto a los mtodos de obtencin de
informacin y los mtodos de anlisis.
En concreto, los diseos exploratorios ayudan:
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A plantear hiptesis explicativas de ciertos hechos e identificar variables bsicas y sus posibles relaciones,
que luego podrn ser contrastadas mediante diseos concluyentes.
Ejemplos de hiptesis:
- Perdemos clientes porque la competencia est mejor situada en los lineales de venta.
- La intencin de compra del nuevo producto es superior al 20%.
- Entre los universitarios, los varones dedican a Internet ms del doble de tiempo que las mujeres.
- Una reduccin del precio del 10% implica un aumento del 1% de la cuota de mercado.
A identificar alternativas de accin.
Ejemplo: posibles respuestas a una bajada del precio por parte de la competencia (bajar precio, aumentar la
publicidad, aumentar la promocin, mejorar la calidad, aadir nuevas ventajas, segmentar, ...).
Este tipo de diseo de investigacin utiliza fundamentalmente fuentes de informacin secundaria y mtodos
cualitativos de investigacin basados en pequeas muestras (dinmica de grupos, entrevistas en profundidad,
observacin, etc.).
Su objetivo bsico es proporcionar evidencia concluyente sobre los interrogantes e hiptesis planteados. Son
adecuados cuando el problema est perfectamente definido. Estos diseos son ms formales y rgidos que los
exploratorios.
A contrastar las hiptesis formuladas despus de haber realizado una investigacin exploratoria.
A evaluar y seleccionar alternativas de accin.
A establecer relaciones entre las variables de inters.
Ejemplos:
- La intencin de compra del producto x es superior en las mujeres.
- Una reduccin del 10% del precio permitir incrementar un 1% la cuota de mercado.
- La promocin de formato "3x2" es ms rentable (mejora ms las ventas) que la promocin basada en
pequeos regalos.
Este tipo de diseo de investigacin utiliza fundamentalmente mtodos cuantitativos de investigacin. Los
diseos concluyentes se dividen en: diseos descriptivos y diseos causales.
Su objetivo bsico es describir de forma cuantitativa las variables de inters. Intentan responder a preguntas de
tipo: "quin", "qu", "cundo", "cunto", "cmo", "dnde" y "por qu", de modo cuantitativo.
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A describir los fenmenos de mercado (variables de inters) y medir la frecuencia con la que se presentan.
Ejemplos de variables de inters: notoriedad de marca, actitud y preferencia de marca, tamao y cuota de
mercado, motivos de compra, fidelidad, satisfaccin, perfil socio-demogrfico y de estilo de vida del
consumidor, perfil socio-demogrfico de audiencia de medios, imagen y posicionamiento, segmentos de
mercado, ...
Ejemplos de conclusiones descriptivas:
- Los americanos consideran por lo general seis modelos de automviles en su proceso de compra. Visitan tres
concesionarios. Tardan unas dos semanas. Los compradores de automviles de lujo el doble de tiempo.
- Mercado de colonias y perfumes: el mercado masculino es un tercio del femenino, pero crece rpidamente.
El 80% de los productos masculinos lo compran las mujeres.
A determinar el grado de asociacin entre variables.
Ejemplos:
- Relacin entre ventas, publicidad y nmero de vendedores.
- Relacin entre ventas, edad y renta.
- Relacin entre notoriedad, preferencia, intencin de compra y cuota de mercado.
- Anlisis por subgrupos de edad y clase social, ...
A elaborar predicciones.
Ejemplos:
- Predicciones sobre intencin de compra
- Estimacin del potencial de mercado
- Estimacin del patrn de ventas mensuales, ...
La metodologa propia de los diseos descriptivos es la investigacin por encuestas, obteniendo muestras
representativas que permitan generalizar los resultados a la poblacin.
Su objetivo bsico es identificar y determinar las relaciones causa-efecto entre las variables de inters. Es decir,
estiman hasta qu punto los cambios de una variable (controlable, independiente o tratamiento) produce cambios en
otras variables (no controlables, dependientes o efectos), siendo necesaria una secuencia temporal para poder medir la
relacin. Implica que el problema de investigacin est totalmente identificado y especificado.
Las variables que son causa de los efectos, es decir, cules son las variables independientes o tratamientos
y cules las dependientes.
Las relaciones funcionales entre causas y efectos.
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Ejemplos de experimentos:
- En un mercado introducimos una promocin y medimos como afecta a las ventas, sirviendo de control otro
mercado distinto, pero semejante, en el cual la estrategia no se modifica. El efecto se mide como la diferencia
de ventas entre los dos mercados.
- Sometemos a dos grupos de consumidores semejantes a una exposicin publicitaria con tres repeticiones de
un anuncio, uno con la versin "a", el otro con la versin b del anuncio. Posteriormente medimos el nivel de
notoriedad espontnea en los dos grupos y en un tercero (de control) que no fue sometido a exposicin
alguna.
Una encuesta puede determinar el grado de asociacin entre las variables y probar ciertas hiptesis, pero no
puede medir la causalidad tan fielmente como un experimento.
Implica determinar si los objetivos e interrogantes planteados en la primera fase de la investigacin exigirn para
su resolucin la obtencin de informacin primaria o si ser suficiente con informacin secundaria.
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La informacin secundaria es la que ya existe, est elaborada y publicada. Puede haber sido generada
por la propia empresa o por terceros y se puede disponer de ella por encontrarse almacenada en la propia
empresa (interna), o fuera de ella (externa).
La informacin secundaria externa puede ser obtenida de forma gratuita (publicaciones y bases de datos
disponibles en bibliotecas de centros pblicos o privados sin nimo de lucro), o puede ser adquirida por un precio
a empresas especializadas en la obtencin de informacin. En el primer caso se denomina informacin
bibliogrfica y en el segundo, informacin sindicada.
La informacin primaria es la obtenida de forma especfica para el problema de investigacin que trata
de resolverse debido a que la informacin necesaria no ha sido recopilada anteriormente por nadie o bien, no se
tiene acceso a la misma. Por tanto, debe ser generada a travs de investigacin cualitativa (dinmica de grupos,
entrevistas, observacin, tcnicas proyectivas) o cuantitativa (encuestas, experimentos, observacin).
Cuando sea necesario obtener informacin primaria habr que decidir cmo obtenerla, es decir, con qu mtodo.
Depender en cualquier caso del tipo de problema planteado y del diseo de investigacin propuesto. En cualquier
caso, debe diferenciarse entre:
Tcnicas cualitativas, como la dinmica de grupos, la entrevista en profundidad, las tcnicas proyectivas
o la observacin directa. Estas tcnicas son muy flexibles, carecen de estructuras rgidas e incluyen, por lo
general, un reducido nmero elementos muestrales (entrevistados). Permiten la exploracin de los problemas y el
planteamiento de hiptesis.
Cuando para afrontar el problema de investigacin sea suficiente con la obtencin de informacin secundaria,
esta subfase quedar reducida a la determinacin de las fuentes de informacin secundaria disponibles que estn
relacionadas con el problema, y que fundamentalmente tomarn la forma de publicaciones y bases de datos.
La necesidad de obtener informacin primaria implica llevar a cabo una serie de actividades especiales como el
diseo del cuestionario y de la muestra.
El cuestionario es el instrumento formal o soporte utilizado habitualmente para recoger la informacin primaria.
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Su diseo es un aspecto de gran importancia para obtener informacin fiable y vlida. En general, un buen
cuestionario ser ameno y fcil de cumplimentar.
Su diseo implica:
Decidir las escalas de valoracin que se usarn para medir las variables de inters. As, habr que elegir
entre escalas comparativas o no comparativas; entre escalas de un solo tem o multi-tem, ...
Determinar su estructura (orden o secuencia de las preguntas) y su formato (de gran importancia en
cuestionarios auto-administrados como los postales).
Realizar una prueba previa del mismo con una pequea submuestra con el fin de mejorarlo antes de su
aplicacin definitiva a toda la muestra.
Definir la poblacin objetivo del estudio e identificarla mediante un marco del muestreo (por ejemplo, las
pginas blancas de Telefnica).
Determinar el tipo de muestreo (probabilstico o no probabilstico); es decir, el mtodo para seleccionar los
elementos de la muestra a partir del marco muestral. Es ste un aspecto fundamental de esta subfase ya que
afecta decisivamente al grado de representatividad de la muestra.
Decidir el tamao de la muestra, aspecto que afectar a la precisin de las estimaciones y al coste del
estudio. A partir del tamao fijado se podrn estimar el error muestral de las estimaciones.
Esta fase implica la recogida de la informacin con el cuestionario o el instrumento formal o soporte diseado
para recoger la informacin primaria. Su desarrollo est claramente condicionado por el tipo de comunicacin que se
establezca con la muestra, que principalmente podr ser personal, telefnico o postal. Existen empresas especializadas
en la realizacin del trabajo de campo. Se las conoce como servicios de campo. Se encargan tanto de programar como
de realizar las entrevistas. El trabajo de campo implica varias actividades que describimos brevemente a continuacin.
Planificacin
Implica la organizacin y programacin del trabajo de campo, incluida la preparacin de las instrucciones; por
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ejemplo, debern ser fijadas las normas relativas al modo de seleccionar a los entrevistados (cundo y dnde
seleccionar la muestra).
Incluye su seleccin y capacitacin. Se pretende que los entrevistadores se familiaricen con una serie de normas
generales y con la investigacin concreta en la que van a colaborar. Esta fase implica la elaboracin de un conjunto de
instrucciones sobre la aplicacin correcta del cuestionario e instrucciones para cada una de las preguntas del mismo.
Implica la seleccin real de las unidades muestrales y la realizacin de la encuesta. Es decir, es el trabajo de
campo propiamente dicho.
Antes de tabular y analizar la informacin obtenida con el trabajo de campo, sta debe ser procesada, lo cual
implica diversas actividades que pasamos a comentar.
Edicin
Consiste en la revisin de los cuestionarios recibidos del campo a fin de decidir si son vlidos para el anlisis. La
edicin implica el examen de diversos aspectos, unos directamente sobre el cuestionario en papel y otros
posteriormente (verificacin) sobre el soporte informtico, una vez que los datos han sido grabados.
La edicin da lugar a la exclusin de aquellos cuestionarios que no cumplen con el mnimo de calidad establecido,
haciendo disminuir el tamao de la muestra. Representa un proceso de control del trabajo de los entrevistadores.
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La coherencia en las respuestas de los encuestados. Para ello se analizan las preguntas de control incluidas
en el cuestionario. Por ejemplo, no es coherente un encuestado que seala que no conoce determinada marca,
pero luego afirma haberla comprado alguna vez.
La no influencia del entrevistador en las respuestas del encuestado. Para ello se revisan todos los
cuestionarios de un mismo encuestador en su conjunto, para determinar que no se observan patrones de
respuesta sospechosos.
La no falsificacin de los cuestionarios por parte del entrevistador. Para ello se realiza el denominado
refrendo que consiste en llamar por telfono a un porcentaje de los encuestados para verificar que el cuestionario
fue efectivamente realizado.
Codificacin
Consiste en la asignacin de cdigos (normalmente numricos) a cada una de las opciones de respuesta de cada
pregunta. Ello facilita la grabacin de los datos, as como el anlisis estadstico mediante programas informticos (como
el SPSS) de las respuestas de la muestra. Este proceso suele desarrollarse durante la fase de diseo del cuestionario,
ya que es muy conveniente que los cdigos asignados a cada pregunta y opcin de respuesta aparezcan en el
cuestionario para facilitar el proceso de grabacin de los datos al fichero informtico.
Consiste en disear la estructura del archivo que va a contener todos los datos en bruto obtenidos en el campo.
Fundamentalmente implica la creacin de las variables que representan los conceptos medidos por el cuestionario. Este
proceso tambin conviene realizarlo como parte del diseo del cuestionario.
Grabacin
Implica la trascripcin de los datos desde el soporte en papel (cuestionario) a la base de datos informtica
preparada. Tras la grabacin de los datos, el archivo contiene las respuestas codificadas dadas por todos los
entrevistados a las preguntas del cuestionario.
Verificacin
Implica un proceso de edicin de los datos grabados. Se comprueba que la grabacin no contiene errores y que
los cuestionarios renen un mnimo de calidad (respuestas coherentes, no influencia del entrevistador, ...).
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Veamos brevemente las principales caractersticas de cada una de estas dos subfases.
Tabulacin
Tiene como objetivo la exploracin inicial de los datos obtenidos, ofreciendo los resultados bsicos. Implica el
recuento y la disposicin ordenada y resumida de los datos en bruto (almacenados en el archivo) en una tabla u otro
formato de resumen. Equivale al clculo de la distribucin de frecuencias de cada variable, es decir, al recuento de las
frecuencias absolutas y relativas de cada opcin de respuesta para cada pregunta.
Anlisis
Implica el desarrollo de diferentes operaciones sobre los datos en bruto, ms all del simple recuento, a fin de
obtener resultados y conclusiones no directamente observables, es decir, que no se derivan de la simple observacin
de las tablas de frecuencias. Permiten simplificar la informacin recopilada con el cuestionario o contenida en el archivo
de datos y llegar a conclusiones sobre el comportamiento de las variables. El anlisis puede ser:
Por otro lado, dependiendo del nmero de variables que se analizan simultneamente, el anlisis puede ser:
Finalmente, tambin debe tenerse en cuenta el nivel de medida de las variables a fin de seleccionar el tipo de
anlisis ms adecuado para los datos obtenidos. En este sentido debe diferenciarse entre datos mtricos y no mtricos
(bien ordinales o bien nominales).
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Los resultados y conclusiones de la investigacin realizada deben comunicarse a la direccin comercial, lo cual
supone la elaboracin de un informe formal por escrito y la realizacin de una presentacin oral.
Este informe y presentacin suelen ser los nicos aspectos del estudio que llegan a conocer los directivos que han
de evaluar la investigacin. Por tanto, esta evaluacin depender en gran medida de la forma en que se comunique la
informacin.
En un informe o presentacin es conveniente, en primer lugar, pensar en los destinatarios y en segundo lugar, no
olvidar que conviene ser breves, aunque exhaustivos. La comunicacin debe incluir al menos estos apartados:
Adems, suele ser conveniente incluir al principio del informe un pequeo resumen, denominado ejecutivo, que
en un par de pginas sintetiza lo ms relevante de la investigacin.
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