18

Contenido

EN pORTADA

pg.

El reto del gobierno

corporativo
Las empresas familiares deben
asumir la evolucin de la
institucionalizacin, que permita su
permanencia en el tiempo Py d

34
certeza a su modelo empresarial.

22
Saltillo, Coah. ANALISTAS
pg.

Mirar ms all de la frontera Norte

El ruido generado en la relacin comercial con Estados Unidos pg.
debe ser el detonador para explorar nuevos terrenos, como ya Bitcora

28
algunas empresas lo hacen con Medio Oriente. POR OSIEL CRUZ
Ferrocarril, el hroe

24
Silao, Gto. de la pelcula

pg.

Chasis bien alineado

La relevancia de Mxico en el pg.
mbito internacional en el De puerta a puerta
segmento de vehculos pesados POR SERGIO RUIZ
se logra por la presencia de las Reingeniera logstica

25
marcas lderes del mercado, aqu

40
las ubicamos y compartimos
datos de su manufactura.

pg.
pg. Al vuelo
P
5

POR JUAN ANTONIO JOS

La vida portuaria

26
Sin fronteras!
que no imagin
tener
Involucrado en el sector

32
transporte desde la dcada de
pg.
los 80 y en el ramo portuario
desde 1990, Agustn Arroyo se
jubila de esta actividad con una La ruta del dinero

56
trayectoria bien asentada. POR RAFAEL LPEZ
pg. El autotransporte y el nuevo

27
contexto en Norteamrica
Por un carril
diferente
Aunque la conformacin de la pg.
firma transportista Salzillo retoma
otras estructuras que existen en Aero Carga, una opcin exprs
el sector, lo cierto es que su La vinculacin con grupo TUM le permiti a MSC Holding pg.
modelo de negocio rompe con el Cargo Services la puesta en marcha de su aerolnea, Sobre ruedas
esquema tradicional. atendiendo al sector de mensajera y paquetera sin abordar POR REFUGIO MUOZ
una lnea comercial. El camino de la liberalizacin

2 I T21 Marzo 2017


Prcticas
corporativas, base
para el liderazgo
E
l sector empresarial se en-
cuentra en la bsqueda cons-
tante de generar un
diferenciador en el mundo de
los negocios. La implementa-
cin de valores agregados, la
innovacin y hasta la incorporacin de nuevos
procesos, son la va para lograrlo.
Sin embargo, existen elementos que
comienzan a apuntalarse en el mercado y por
lo cual no tardan en ser tendencia y es mejor
que las compaas comiencen a asimilarlos.
Esto es lo que sucede en el caso de los
gobiernos corporativos dentro de las empresas
que componen el ramo del transporte y la lo-
gstica, en donde las races en muchos de los
casos son de firmas familiares que con el
tiempo no han podido enfrentar la transicin,
o sta ha sido de manera lenta, a pesar de que
el mercado comienza a exigir mayor velocidad
en este sentido.
Las prcticas de institucionalizacin son
un mecanismo para lograr que las empresas
prevalezcan en el tiempo, incorporen una es-
tructura que atienda la meritocracia y no el
nepotismo, ideologa que permita enviar el
mensaje adecuado lo mismo a los clientes,
que colaboradores e incluso proveedores.
El gobierno corporativo no slo es sin-
nimo de contar con un Consejo de Adminis-
Sguenos e interacta con nosotros:
@GrupoT21 /GrupoT21
Opinin
tracin, es la definicin de estrategias para la
corporacin, se traduce tambin en asumir
roles y responsabilidades puntuales para el
personal administrativo y operativo, y claro,
partiendo de la conviccin de los dueos y ac-
cionistas originales por llevar su empresa a
prevalecer en el tiempo y estar mejor prepa-
rada a la competencia exgena.
Un elemento fundamental, es que im-
plementar el gobierno corporativo en las em-
presas no se traduce en que la familia ceda el
control absoluto de la empresa que le llev
aos conformar. Es la estructuracin de pro-
cesos que permitirn que la frmula de hacer
el negocio siempre sea estndar de cara a los
clientes, logrando con ello que la empresa
trascienda con el paso de las generaciones y;
que la familia no se descomponga por las pug-
nas por el control de la corporacin.
En un sector empresarial donde las ra-
ces familiares an son tan profundas, el adop-
tar estas prcticas corporativas bien puede
comenzar a ser calificada como un diferencia-
dor del mercado que d resultados no slo en
el corto y largo plazos, tanto en su administra-
cin, imagen en el mercado y, por supuesto,
en factores que permitan apuntalar el negocio,
como acceder a mejores tasas de inters y ga-
rantas crediticias que permitan una mejor
salud financiera para la empresa.
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T21 Marzo 2017 I 3
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Por si te lo perdiste!
DINERO SOBRE RUEDAS 07: OMNITRACS, ENRIQUE MIGNON
Marzo

Por Osiel Cruz Pacheco

20

ARQUITECTURA ADUANERA 10: IMPI, MIGUEL NGEL MARGIN

V Supply Chain Security Day
Hotel MS Millenium
Monterrey, NL GONZLEZ
http://es.scs-day.com

Por Octavio de la Torre

Abril

As lo dijo en
Gerardo Ruiz Esparza @(@gruizesp) 03 feb
Secretario de Comunicaciones y Transportes
FEBRERO MES DE LA SALUD DEL HOMBRE.Checa tu presin
arterial y glucosa,un examen a tiempo puede salvar tu vida
FE DE ERRORES #SoyHombreyMeCuido @ISSSTE_mx

Estimado lector:
En nuestra edicin 210, correspondiente a Jos Zozaya @JoseZoz 16 feb.
febrero 2017, en nuestro trabajo intitulado: Presidente KCSM
Jos Zozaya Retwitte Miguel ngel Mancera
Anlisis del movimiento portuario de la p- Orgulloso de formar parte de la #Exporail2017 #KCSM
gina 44, en los valores correspondientes a
los contenedores nos referimos a toneladas,

Presidente de Concamin.
cuando debe decir TEU o unidades. Manuel Herrera Vega @ManuelHerreraV ?? feb.

A travs de la @CONCAMIN hacemos un llamado para que el

aumento en tasas de inters no sea tan elevado. Hay que apoyar
Ofrecemos una disculpa por la confusin
al sector productivo.
creada.

4 I T21 Marzo 2017


Grupo Mxico
Rogelio Vlez Lpez de la Cerda,
quien se desempeaba desde el
ao 2000 como Director General
de Ferromex, fue nombrado nuevo
Director General de Compaa
Perforadora Mxico, la divisin del
sector de infraestructura de Grupo
Mxico. En su lugar queda de ma-
nera temporal Alfredo Casar
Prez, quien funga como Presi-
dente Ejecutivo de la ferroviaria,
esto mientras el Consejo de Ad-
ministracin de Grupo Mxico
elige a un sustituto.
Vlez Lpez de la Cerda sustituye
a Ricardo Arce, quien fue nom-
brado Director General de Cine-
mex, relevando a Jos Leonardo
Mart, quien dej Grupo Mxico.
Hutchison Ports Mxico
Francisco Orozco Mendoza es el
nuevo Director Comercial de Hut-
chison Ports Mxico, en sustitucin
de Agustn Arroyo Toledo, quien se
retira de la compaa.
Orozco Mendoza, tambin Vicepre-
sidente de la Asociacin Mexicana
de Agentes Navieros (Amanac), al
mismo tiempo deja la Gerencia de
Operaciones en Mxico de la na-
viera Maersk Line en donde registr
una trayectoria de ms de 20 aos.
Bancomext
Francisco Gonzlez es el nuevo ti-
tular del Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) para
Cambio de Mando
lo cual dej su cargo de Director
General de ProMxico.
Gonzlez cuenta experiencia en
diversas reas de crdito, riesgo,
evaluacin de proyectos, tesorera,
adquisiciones y administracin de
activos, tanto en el sector privado
(Grupo Financiero Monterrey,
Grupo Financiero Bancomer)
como en el sector pblico (Nacio-
nal Financiera y Bancomext.
ProMxico
Paulo Carreo es el nuevo Director
General de ProMxico, luego de la
salida de Francisco Gonzlez de este
organismo.
Carreo ha trabajado con en dife-
rentes oficinas de representacin
mexicanas. Fue Subsecretario de
Amrica del Norte de la Secretara
de Relaciones Exteriores y Coordi-
nador de Marca Pas y Medios Inter-
nacionales de la Presidencia de la
Repblica. Asimismo se desempe
como Presidente de la Comisin de
Comunicacin, Mercadotecnia y
Responsabilidad Social de la Asocia-
cin de Bancos de Mxico.
Peugeot Mxico
Igor Dumas es el
Nuevo Director de
Peugeot Mxico por lo que ahora
le reportar directamente a Carlos
Gomes, Presidente de Brasil y
Amrica Latina y Miembro del Co-
mit Ejecutivo del Grupo PSA.
Esta nueva Direccin ha sido
creada en funcin de la importan-
cia atribuida a la zona dentro del
Plan Push to Pass del Grupo PSA.
T21 Marzo 2017 I 5
El Dato

Inversin Extranjera
Directa en Mxico
Durante 2016 se registr una entrada 2016 frente a aos previos
de capitales por Inversin Extranjera Miles de millones de dlares
Directa (IED) por 26 mil 738 mdd,
47.5
este monto fue el menor registrado
desde 2012. En este escenario,
25 mil
tanto el gobierno como el sector mdd 4
28.4
Se esperaran
empresarial buscan nuevas formas recibir por concepto
26
26.7
de incrementar el atractivo de IED en Mxico
de Mxico como pas para invertir. para 2017
Por Osiel Cruz Galindo. 21.1
2012 2013 2014 2015 2016
IED por pas de origen - 2016
(Porcentaje)

38.9 10.7
10 7 9 7.5
7.5
5 5.7
5.7 22
EU. Espaa
Es aa Alemania
A
Aleman
an
nia
a Israel
IIssrae
el 6.33 Japn
Japn
pn
otros
Canad

Aportacin a IED por sector Las Zonas Econmicas Especiales

adquieren mayor relevancia como
Manufacturero 61.3% potenciadores de nuevas inversiones
9.6% Servicios Financieros Se posicionan como una nueva puerta de entrada a mayores
5.9% Transportes inversiones. Buscarn propiciar un entorno favorable para los
negocios con incentivos del gobierno.
4.7% Minera
4.3% Generacin energa elctrica Descuento de 100%
4% Construccin del ISR durante los
primeros 10 aos de
3.4% Informacin en medios masivos operaciones.
2.3% Comercio
2% Hotelera y restaurantes Coatzacoalcos Yucatn Crditos
Veracruz
? 2% Otros 7mil Quintana Roo fiscales del
mdd 50% por las
podran atraerse cuotas
en la primera etapa Campeche patronales
Lzaro Crdenas
de las Zonas Guerrero que se pagan
Doble Impacto Econmicas Especiales. Salina Cruz
Oaxaca Puerto Chiapas
ante IMSS.
Las ZEE buscarn tambin generar mayor
crecimiento y productividad en los
estados del Sureste, que se caracterizan
280mil
por tener bajo desarrollo econmico.
empleos 116 Tratamiento
especial de IVA.
Podran aumentarse empresas
en 10 aos. actualmente estaran
Pobreza por Estado interesadas en invertir.
Porcentaje de la poblacin (2014). Rgimen
aduanero
simplificado.
58 59.2 65.2 66.8 76.2
Veracruz Michoacn Guerrero Oaxaca Chiapas Fuentes: Secretara de Economa, Banco de Mxico, INEGI.

6 I T21 Marzo 2017

 Nortes

Dos nuevos integrantes en Volvo Trucks

En los ltimos aos Volvo transporte de automviles sin
Trucks Group Mxico se ha rodar (nodrizas) en donde tam-
enfocado a la atencin de las bin se est configurando el
cuentas corporativas del auto- producto para el segmento.
transporte, 80% de sus ventas El producto para nodri-
se han colocado en este zas ya est disponible para el
grupo, mientras que el res- mercado y en el primer trimes-
tante 20% se desplazaba con tre se lanzar al mercado. Otro
los medianos y pequeos camin es un tractocamin de
transportistas. configuracin 6x2 orientado al
En los objetivos 2017 la movimiento de cargas ligeras,
estrategia comercial est con la integracin del sistema
orientada a identificar las Marco Antonio Ortega Martnez, Director General de Volvo Trucks Group Mxico. inteligente de levante de eje.
reas de oportunidad para Las perspectivas de co-
mantener el ritmo de crecimiento, por lo cual Con base en lo expuesto, en este ao se mercializacin de Volvo Trucks Group Mxico
se enfocar el rea comercial en conjunto con encuentran configurando un producto para aten- para 2017 estn orientadas a obtener una par-
la red de distribuidores a atender al sector que der las necesidades de los medianos y pequeos ticipacin de 2% para Mack Trucks en el seg-
ahora aporta 20% de las ventas, coment transportistas. De la misma manera, Ortega co- mento de Clase 8, mientras que para Volvo
Marco Antonio Ortega Martnez, Director Ge- ment que se identific un rea de oportunidad Trucks est identificada en 7%, asever Marco
neral de Volvo Trucks Group Mxico. para proveer equipos para las empresas de Ortega. Por Didier Ramrez.

T21 Marzo 2017 I 7

Nortes

Monitoreo,
clave en
seguridad
Frente a los retos que se enfrentan en materia
de seguridad, no basta con contar nica-
mente con los equipos de geoposiciona-
miento, un factor sustancial es la capacidad
de monitoreo que tengan las empresas, pro-
pios o terceros, para poder reaccionar ante
eventualidades.
Alejandro Hope, especialista en temas
de seguridad refiri que la delincuencia ha
manifestado una evolucin y ante ello se re- Jess Tamez Flores, Director General de TNL
quiere que la reaccin no provenga exclu-
sivamente de la autoridad, sino de la
iniciativa privada, y para ello no basta con
invertir en fierros, sino en un monitoreo
TLN acelera
efectivo, de lo contrario no se logra el efecto
disuasivo.
En el marco de la presentacin del
sistema SmartSafe, Javier Robles, Director
con automotriz
de este sistema coment que el factor di-
ferenciador que se tiene en el caso de las
soluciones que ya se cuentan en el mer-
y acero
cado, es la capacidad de monitoreo que se La firma Transervicios Logsticos del Norte ms identifica que se debe tener una poltica
logra a travs del corporativo al que perte- (TLN) defini su plan de adquisiciones de de reinversin y disciplina financiera.
nece, Grupo Multisistemas de Seguridad In- equipo para 2017, y determin la adquisicin En cuanto a la configuracin de la
dustrial (GMSI). de 130 tractocamiones Cascadia de Freight- flota, el Director General de TNL describi
SmartSafe present sus soluciones liner, adems de analizar cuntas sern para que por el momento se est analizando con
para flotillas y transporte, en donde adems renovacin y ampliacin de su flota actual de base en la demanda que se tiene y en
del rastreo en tiempo real desde un disposi- 150 tractocamiones. donde mantienen un nivel de ocupacin de
tivo mvil, se pueden implementar rutas y En entrevista con T21, Jess Tamez la flota de 100%, cuntas de las unidades
cercas virtuales. En la unidad se dispone de Flores, Director General de TNL, coment que que se adquieren estarn destinadas a la
botn de pnico, corte de energa, bloqueo de esta adquisicin se da por la perspectiva fa- renovacin o ampliacin de la flota, esti-
motor, sensor de impacto, revisin de niveles vorable que identifican en los dos principales mamos que nos quedaremos al cierre del
de combustible, apertura a distancia, entre mercados a los que atiende: las industrias ao en 250 tractocamiones.
otros elementos. automotriz y del acero. Distribuidora Freightliner del Norte
De acuerdo con Robles, la solucin que Aunque con la incertidumbre que (Difrenosa) ser la encargada de realizar el
se presenta y en donde tambin se cuenta con existe por el tema de la administracin Trump plan de entregas a TLN, de las cuales ya
una aplicacin para el rastreo de la mercanca, (Donald Trump, Presidente de Estados Uni- fueron colocados los primeros 20 equipos,
puede ser empleada tanto en trayectos urba- dos), estamos seguros que la industria se- y durante los prximos meses sern 10
nos como en el transporte de larga distancia. guir creciendo y vemos un panorama mensuales hasta completar los 130. Por Di-
Por Didier Ramrez. slido, explic Tamez Florez, en donde ade- dier Ramrez.

8 I T21 Marzo 2017


Peso, muro contra BAT
La implementacin de un impuesto fronterizo
(border-adjusted tax o BAT) para los productos
que se exportan desde Mxico hacia Estados
Unidos que impulsa la administracin de Do-
nald Trump, no tendra un impacto profundo
en el comercio exterior y por ende en la logs-
tica entre ambos pases, ello derivado de la de-
valuacin que ha sufrido la divisa mexicana
frente a la estadounidense.
Ginnie Henkels, Vicepresidenta Ejecutiva
de Finanzas de Swift Transportation anticip en
conferencia con inversionistas que es aventu-
rado precisar el impacto que esto podra tener
en su operacin dado que atienden el inter-
cambio comercial entre ambos pases.
En nuestra perspectiva es muy pronto
para determinar el potencial impacto. Lo que
hemos dicho, es que los importadores en Esta-
dos Unidos han tenido un beneficio,
y continuarn con l,
por la paridad dlar peso, que servira para
compensar el impuesto, agreg.
Henkels precis que el peso ha perdido
ms de 20% en su cotizacin frente al dlar
en los ltimos dos aos, por lo cual el potencial
impuesto de 20% del BAT estara amortizado.
Con base en datos del Banco de Mxico
(Banxico), al cierre del 7 de febrero la paridad
peso dlar alcanz 20.637, mientras que en
enero de 2016 se ubic en 17.3529, esto fue
una devaluacin de 18.95%, no obstante, al
compararse con el arranque en enero de 2015
se cotiz en 14.829, en donde la diferencia es
de 28.15 por ciento.
Ante la pregunta expresa del volumen
de negocio que representa Mxico para Swift,
Ginnie Henkels describi que en aos recien-
tes la operacin ha re-
Nortes
presentado 100 millones de dlares, y a ello
se suman las operaciones verticales con Es-
tados Unidos, que surten a las industria de
manufactura, ventas al detalle, electrnica,
automotriz y de consumo, principalmente.
El Bur de Estadsticas del Transporte
(BTS, por sus siglas en ingls) del Departamento
de Transporte de Estados Unidos, precis que
con cifras a noviembre de 2016, el autotrans-
porte aport 70% del comercio exterior entre
Mxico y ese pas, con base en el valor de las
mercancas. Si se contemplan las exportaciones
(Mxico a EU) representaron 72% y 68% en las
importaciones (EU a Mxico). Por Didier Ramrez.
Nortes
Planes antigasolinazo
de Penske
Penske ha desarrollado en Mxico una serie de
estrategias para enfrentar el incremento en los
costos del transporte, a partir del alza en los
precios de las gasolinas.
Esta firma, con sede en Pensilvania, al
ser de capital extranjero contrata los servicios
de empresas de autotransporte locales para
realizar el traslado de las mercancas de sus
clientes. Actualmente opera con 180 provee-
dores en el pas tanto grandes (que cuentan
con gobiernos corporativos y grandes flotas),
as como con medianos y hombres-camin.
Entre estos ltimos dos aplica una es-
trategia especfica. Lo que hacemos desde
hace aos es desarrollarlos a todos brindn-
doles diversas plataformas para las operacio-
nes, coment Hctor A. Rodrguez, Chief
Financial Officer (CFO) de Penske Mxico.
Urgencia de observatorio
La calidad regulatoria y cerrar bre-
chas de datos en torno al trans-
porte en Mxico, fueron factores
identificados como determinantes
para evaluar la infraestructura exis-
tente y en la que se planea invertir.
Si bien la infraestructura y la
inversin son fundamentales, no
menos importante es contar con in-
fraestructura suave cuya importancia
es eliminar cuellos de botella en ca-
lidad regulatoria, cerrar las brechas de informacin
() y colaboramos con la SCT en delinear una
estrategia de montar un Observatorio Nacional de
Transporte y Logstica, porque como OCDE se
identifican numerosas brechas que impiden medir
el desempeo de la infraestructura logstica en la
que ya se ha invertido y en la que est por llegar,
consider Roberto Martnez, Representante para
10 I T21 Marzo 2017
El directivo puso como ejemplo la pla-
taforma interna que utilizan sus proveedores
para expedir las facturas electrnicas, gene-
rando as una homologacin en este proceso
especfico.
Asmismo, Rodrguez mencion que en
la bsqueda de eficiencias en sus operacio-
nes con sus clientes, han logrado concretar
con una compaa aseguradora un producto
nico para Penske.
Nuestros clientes necesitan seguros de
carga y proteccin de sus mercancas. Entonces
juntamos el poder de compra y hoy tenemos
productos nicos que ofrecen costos de seguro
de carga que no tiene ningn competidor. El se-
guro de carga que nosotros manejamos es un
20% de lo que vale en el mercado. Hicimos un
partnership con una aseguradora (y) con todos
Mxico y Amrica Latina de la Organizacin para
la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE).
En el marco Foro de Consulta hacia un Pro-
grama Nacional de Infraestructura Sostenible 2030,
organizado por la Cmara Mexicana de la Industria
de la Construccin (CMIC), ejemplific que es fun-
damental la construccin del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de Mxico (NAICM),
Hctor A. Rodrguez, Chief Financial Officer (CFO) de
Penske Mxico.
nuestros transportistas y son ahorros que les
transmitimos a nuestros clientes, dijo.
Otra estrategia es la certificacin que ex-
pide Penske para motivar y apoyar a los trans-
portistas en temas de calidad, servicio,
administracin y seguridad. Por Enrique Duarte.
aunque deben utilizarse criterios de calidad regu-
latoria, disponibilidad de datos y transparencia, as
como ndices de desempeo y, como
en ese caso, as todas las obras de
infraestructura.
Carlos Martner, Coordinador
de Integracin del Transporte del
IMT, destac que se necesita un
Observatorio Nacional de Transporte
y Logstica para medir con indica-
dores cmo avanzamos, hay que
recordar que todos estos ndices in-
ternacionales son muy cualitativos
y tambin necesitamos algunos ms cuantitati-
vos. Es importante ir construyendo, nosotros hi-
cimos un trabajo con el ITF-OCDE para empezar
a desarrollar ese observatorio, hemos avanzado
bastante con la Coordinacin de Puertos y ahora
con la Agencia Ferroviaria para ir identificando
dnde estamos avanzando y dnde nos estamos
atorando, dijo. Por Alberto Zanela.
Nortes
La perspectiva de Maersk
Para la naviera de origen dans Maersk Line el
comercio exterior mexicano crecer este ao
7% en importaciones y 3% en exportaciones,
segn su Informe de Comercio correspondiente
al tercer trimestre de 2016 (3T2016).
En el reporte Maersk destaca que al
3T2016 las exportaciones mexicanas de con-
tenedores va martima aumentaron 4%, no
obstante, un cliente aport uno de esos cuatro
puntos incrementales, situacin que no se vivir
en 2017. Para las importaciones el crecimiento
fue de 7% por la temporada decembrina.
Estas cifras permitieron a Maersk Line
aumentar 21% sus volmenes en Mxico en
2016 y, para 2017, planeamos crecer con el
mercado. En este momento la previsin de im-
portaciones es de un 7% y las exportaciones
3% por los nmeros que tenemos, y ojal sean
ms porque si los clientes salen a vender sus
productos, nuestra expectativa es tener un cre-
cimiento ms grande en exportaciones, co-
ment Mario Veraldo, Director de Maersk Line
para Mxico y Centroamrica.
En entrevista con T21, argument que
una parte importante del crecimiento de
Maersk Line en Mxico el ao pasado fue por
proyectos especficos y tambin relacionados
con la posibilidad que tiene de hacer transporte
terrestre integrado.
CAMBIOS EN LZARO CRDENAS
Como T21 inform, Maersk Line migrar
sus servicios a la segunda Terminal
12 I T21 Marzo 2017
Mario Veraldo, Director de Maersk Line
para Mxico y Centroamrica
Especializada de Contenedores (TEC II) de L-
zaro Crdenas operada por APM Terminals,
subsidiaria de Maersk Group.
Mario Veraldo explic que mudar sus
arribos a APM Terminals responde a la necesi-
dad de contar con una integracin de sistemas
tecnolgicos ms amplia entre naviera y ter-
minal como propuesta de valor hacia sus clien-
tes, lo cual, a mediano y largo plazo podra
integrarse tambin con los sistemas tecnol-
gicos de los usuarios.
Lo importante es la oportunidad que
nos da de ofrecer una propuesta de valor al
cliente que sea integrada, nos permite
conectar desde China hasta la Ciu-
dad de Mxico totalmente integrados
porque ah tenemos todo el producto directo.
Las necesidades de los clientes que tenemos
estn cambiando, se estn convirtiendo en ne-
cesidades ms sofisticadas en trminos del
tipo de cadena de suministro que manejan o
el tipo de procesamiento de la informacin que
tenemos, aadi.
En ese sentido, el ejecutivo subray que la
transicin hacia APM Terminals se dar de forma
paulatina, ya que actualmente utiliza la TEC I ope-
rada por Grupo Hutchison Ports en el puerto.
HAMBURG SD,
NUEVA PROPUESTA
El 1 de diciembre de 2016, Maersk Line oficia-
liz una propuesta de compra de Hamburg Sd,
la sptima naviera a nivel mundial en transporte
con una flota de 130 barcos y una capacidad
de 625 mil TEU; con ello, Maersk Line aumen-
tara su capacidad hasta los 3.8 millones de
TEU, -el 18.6 % del total en el mundo-, y su
flota hasta los 741 buques.
Sobre el estatus que guarda la transac-
cin, Mario Veraldo seal que Maersk est
trabajando con las autoridades de competen-
cia, incluso de Mxico, para contar con la au-
torizacin de compra.
Hamburg Sd es una propuesta de
valor diferente a Maersk Line, nuestra intencin
es agregar esa propuesta, entonces en un pri-
mer momento la idea es dejarla como una
marca del Grupo trabajando con Maersk Line,
SeaLand y las otras marcas que tenemos,
acentu. Por Alberto Zanela.
Revista T21 Marzo 2017.qxp_Master Revista T21 2/23/17 14:32 Page 14

Nortes

Mixteco es
entregado
por TNG
El tercer remolcador construido por mano de
obra mexicana en el astillero Hutchison Ports
TNG de Veracruz fue bautizado reciente-
mente por Petrleos Mexicanos (Pemex) bajo
el nombre Mixteco, el cual se suma a los
ya entregados Tarahumara y Huasteco.
De este modo se llev a cabo el acto
Pemex recibe
protocolario de entrega y abanderamiento
del remolcador, mismo que forma parte de
la renovacin de la flota menor de Pemex,
flotel de Navantia
quien realiz una alianza con la Secretara Navantia y PMI Comercio Internacional, subsidiaria El buque tiene como misin principal
de Marina-Armada de Mxico (Semar), que de Petrleos Mexicanos (Pemex), firmaron hoy la ofrecer un mximo confort en alta mar, por lo
tambin construy embarcaciones de este entrega del Buque de Apoyo a Plataformas (BAP) que cuenta con camarotes, salas de ocio y es-
tipo en sus astilleros. bautizado como Orgullo Petrolero, construido en parcimiento que permiten asegurar ese alto

De acuerdo con informacin del asti-
llero, en diciembre pasado se llevaron a cabo
las pruebas de navegacin del remolcador
azimutal Mixteco, comenzando con el sis-
tema FiFi (Fire Fighting) y la prueba de tirn a
punto fijo, la cual mide el comportamiento del
motor a distintas potencias y revoluciones.
El ltimo remolcador que construy
Hutchison Ports TNG, el Totonaca, ser
entregado prximamente.
En tanto, en el acto de abanderamiento
del Mixteco se dieron cita el Almirante Jos
Antonio Sierra Rodrguez, Director General de
Construcciones Navales de la Semar; Gerardo
Rojas, Lder del Proyecto de la renovacin de
la flota menor de Pemex; Manuel Fernndez,
los astilleros de Ra de Ferrol. Esta puesta a dispo-
sicin se produce una vez concluidas satisfactoria-
mente las pruebas de mar, as como realizados los
trabajos de ampliacin acordados con el cliente.
De acuerdo con un comunicado, la cons-
truccin de este barco requiri ms de un milln
de horas de trabajo, adems de 130 mil de in-
geniera, y supuso la vuelta a la construccin civil
en la Ra de Ferrol de Espaa 12 aos despus.
El BAP o conocido tambin como flotel,
es un buque polivalente y tecnolgicamente
avanzado, con capacidad para alojar durante
largos perodos de tiempo a unos 700 trabaja-
dores de las plataformas petrolferas.
FRASES DEL MES
nivel de habitabilidad requerido. Adems, dis-
pone de una gangway (pasarela telescpica)
para permitir el paso de personal del flotel a
las plataformas a las que sirve de apoyo.
Entre las caractersticas del buque se
encuentran: una eslora de 131. 2 metros (m);
manga de 27m, peso muerto de siete mil to-
neladas y capacidad para 700 personas.
En la actualidad los astilleros de la Ra
de Ferrol, una vez culminada la construccin
del Flotel para Pemex, construyen un BAM para
la Armada Espaola, y fabrican varios bloques
para los petroleros Suezmax, entre otros pro-
yectos. Por Redaccin T21.

quien ser el Capitn del remolcador; y, Jos

Antonio Sardia, Gerente General de Hutchi-
(EN INFRAESTRUCTURA) SI SE VA A PONER EL RECURSO EN
son Ports TNG. Por Alberto Zanela.
DONDE NO DA VALOR, NOS EQUIVOCAMOS DE ESTRATEGIA
Luis Manuel Quiroz, Director General de Guanajuato Puerto Interior.
En referencia al presupuesto que se obtienen para el desarrollo de infraestructura logstica.

NAFTA HA SIDO MUCHO MS EXITOSO DEBIDO

A LOS FERROCARRILES
Lourdes Aranda, Directora de Relaciones Gubernamentales
y Comunicacin de Ferromex.
Al hablar de la importancia del tren en la relacin Mxico-Estados Unidos-Canad.

14 I T21 Marzo 2017

Nortes
KCS por un TLCAN
actualizado
El gobierno mexicano debe llegar a un acuerdo con Estados Unidos que
permita la modernizacin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN) en materia de energa, procesos aduaneros, servicios de
comercio electrnico y de telecomunicaciones.
El TLCAN tiene 23 aos y el comercio electrnico es el mejor ejemplo
de lo importante que es para la economa hoy en da, y que no exista en 1994;
yo creo que la seguridad podra ser el camino para modernizarlo, indic Patrick
Ottensmeyer, President & CEO Kansas City Southern (KCS), en el marco de la
XVI ExpoRail, organizada por la Asociacin Mexicana de Ferrocarriles (AMF).
El tambin Presidente del Dilogo de CEOs de Estados Unidos y Mxico,
coment que Donald Trump, no ha entablado un dilogo con los ferrocarrileros
respecto de las decisiones que se tomarn en la renegociacin del TLCAN,
sin embargo consider que es difcil pensar que se tomen acciones radicales
ya que empresas de ambos lados de la frontera saldran afectadas.
Slo piensen en las compaas automotrices, que no sera be-
nfico para ellos que hubiera un cambio as, apunt.
En ese sentido, explic que a principios de la administracin del
actual mandatario, los empresarios se reunieron para dialogar sobre las
peticiones que tendran ante el nuevo escenario, pero la respuesta un-
nime fue apuntar ms por una reforma regulatoria, fiscal, de infraes-
tructura y no necesariamente comercial.
El Presidente de KCS agreg que actualmente los lderes de los
grandes corporativos tanto en Mxico como en Estados Unidos se re-
nen para intercambiar ideas. El beneficio es educar. Es importante para
las compaas de ambos lados de la frontera, para que luego cada
grupo se rena con su equipo de gobierno, exprese sus necesidades y
lo que ellos ven, dijo. Por Irais Garca y Xanath Lastiri.
FRASES DEL MES
NO ES UN DESAFO, ES UNA OPORTUNIDAD
Joo Crema Netto,
Director de Mercadotecnia y Ventas de
Scania en Mxico.
As calific la estrategia de impulsar de nueva cuenta la
venta en el segmento de carga para la firma escandinava,
mercado en el que haba estado anteriormente.
16 I T21 Marzo 2017
Inicia camino para
Chiapas Mayab
La Lnea Chiapas Mayab podra ser concesionada en mayo o junio pr-
ximos luego de una inversin de tres mil millones de pesos (mdp) en
la actual administracin, ms una inversin estimada de mil mdp para
este ao de acuerdo con Yuriria Mascott, Subsecretaria de Transporte
de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT).
A mediados de este ao, mayo o junio saldra una licitacin que
sera en un sistema de concesin, explic en el marco de la XVI ExpoRail.
De acuerdo con la funcionaria, el proyecto se est registrando
ante la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) para poste-
riormente contratar la elaboracin de un estudio financiero que culmine
en la licitacin, la cual aunque an no cuenta con un periodo estimado
podra ser similar a las concesiones realizadas en el sector que fueron
de 50 aos, segn lo indique el estudio.
Esta lnea que conecta el sureste ahora con las Zonas Eco-
nmicas Especiales retoma gran importancia porque el transporte
de mercancas de productos y bienes en el sureste se puede dar a
travs de esta va, dijo la Subsecretaria.
Al respecto, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, dijo que este tren
que hasta ahora tiene una mala imagen, puede mejorar esa reputacin.
Cabe recordar que la rehabilitacin de esta lnea en diciembre
de 2016 contaba con un avance fsico de 43%, por lo que Ruiz Esparza
mencion que la rehabilitacin se concluira al finalizar el sexenio.
Entre las obras faltantes para la culminacin de la rehabili-
tacin cuyo monto total asciende a seis mil 058.4 mdp, de recursos
100% federales, destacan reparar y mantener vas, puentes y al-
cantarillas en las lneas FA (Chapo, Veracruz a Mrida, Yucatn)
FL (Campeche a Lerma, en Campeche), FD (Mrida a San Igna-
cio, en Yucatn), FX (Dzitas a Valladolid, en Yucatn) y K (Costa
de Chiapas); en mil 046.3 kilmetros. Por Irais Garca.
"SI NO HUBIERA EL FERROCARRIL QUE HAY AHORA, LA IN-
DUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO NO SE HUBIERA DESA-
RROLLADO DE LA MISMA MANERA EN QUE LO HA HECHO
Rogelio Vlez Lpez de la Cerda,
ex Director General de Ferromex.
Refirindose a la importancia de este sector en el desarrollo
econmico de Mxico.
 De buena fuente

Femsa Logstica apuesta por Colombia

Femsa Logstica est buscando sentar sus reales en Colombia, Nuevo Len, la frontera alternativa a Nuevo Laredo en la frontera
con Texas. Los planes, que ya estn avanzados, son la creacin de un recinto fiscalizado estratgico que les permita hacer in situ
diferentes procesos logsticos de valor agregado para los clientes. Con ello se busca bajar el costo logstico, aprovechando esa figura
que puede muy bien permitir que en los trnsitos de importacin, las maniobras y actividades de logstica se hagan en territorio
mexicano y no en Laredo, Texas, como ocurre actualmente generando la exportacin de empleos al vecino pas del norte. Con las fa-
cilidades de infraestructura que hay en dicho puente, incluso el plan es ahorrarse el servicio del camin transfer, lo cual ya es
una quita de unos 80 dlares.

Perro que ladra... s muerde?

Ya lo dice un viejo adagio popular: El valiente vive hasta que el cobarde quiere, y para el caso que vamos a exponer, pues dejamos a su
consideracin, quin es quin. A mediados de febrero el polmico lder de AMOTAC, Rafael Ortiz, conocido en el sector como El
bfalo, amenaz con movilizar cinco mil camiones hacia el Valle de Mxico como mecanismo de protesta ante la circulacin de los
tractocamiones doble remolque y del #gasolinazo. El famoso paro fue difuminado luego de que se tuvo una reunin con la subsecretaria
de Transporte, Yuriria Mascott. Lo que quiz Mascott y el equipo que le acompaa no han entendido es que esta es la forma de proceder
de organismos como ste y otros, en donde la presin est orientada a lograr resultados a favor de su causa. Trascendi que luego de
que la Secretara de Comunicaciones y Transportes cancelara un permiso de conectividad a un camin doble remolque propiedad de
una cementera ubicada en Oaxaca, se mostr voluntad de bajar la guardia. Veremos cuntas muestras ms de voluntad exigir El
bfalo y hasta qu punto Yuriria podr seguirlo complaciendo, o entonces s llenar la ciudad de camiones?

Hacen olas
El anuncio de la compra de Hamburg Sd a manos de Maersk Line sin duda fue un suceso que movi a esta industria en aras de la con-
solidacin que sufre. Pero no fueron los nicos en ver tambalear su escenario. Segn nos cuentan, a partir de que se dio a conocer esta
operacin, el primer sntoma fue que algunos de los clientes que venan participando con Hamburg prefirieron buscar otras alternativas,
ya que no quieren tratar con el gigante dans. En el mismo escenario se encuentran los colaboradores de la naviera alemana que par-
ticipan en Mxico, para quienes ante los primeros sntomas del anuncio se encuentran
buscando opciones laborales, ya que no se sabe a ciencia cierta cul ser el procedimiento
que se siga una vez integren procesos, y si el personal del que se prescindir ser de quienes
por ahora despachan en la naviera que vera pintados sus rojos barcos de azul.

Encienden las intermitentes

La palabra incertidumbre resalt una y otra vez, tanto en ingls como en espaol, durante
el pasado Automotive Logistics Mexico, que reuni a la plana mayor en materia logstica,
de las principales armadoras establecidas en Mxico, as como empresas de autopartes y
proveedores de servicios logsticos especializados. Un aspecto que sum a esa inseguridad
que vive el sector automotor, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus ame-
nazas a esta industria, fue la ausencia de lderes automotrices y autoridades federales en
esta reunin que habran permitido matizar o al menos que esa palabra no sonara tan estri-
dente. A pesar de la incertidumbre, la buena es que el sector logstico asegur que conti-
nuar con sus planes y proyectos hasta que sus matrices as lo dicten, o esas 13 letras
se conviertan en realidad.

Trumpada a puertos mexicanos

En 2016 los puertos de Florida, Estados Unidos, emprendieron una misin comercial a
nuestro pas con la finalidad de estrechar lazos y buscar la posibilidad de generar nuevos
trficos martimos con los puertos del Golfo de Mxico. En el acto se firm un memo-
rando de entendimiento y se acord que despus iran representantes portuarios mexi-
canos a Florida para promover servicios, lo cual no ocurrir puesto que los floridenses
decidieron que mejor despuesito, o sea, que s est bien padre la idea, pero que mejor
primero vern calmarse las aguas con el nuevo presidente rubio natural de su pas, no
les vaya a pasar como con Cuba, que recibieron tremendo jaln de orejas del jefe de Es-
tado piel naranja por recibir un cargamento del pas caribeo. Ah s ya no fue pareja la
cosa, aunque sabemos que se sigue negociando este encuentro. Donde manda Presidente
no gobiernan los portuarios.

T21 Marzo 2017 I 17

En Portada

El reto
del gobierno
corporativo

18 I T21 Marzo 2017

 En Portada

La transicin
de empresa
por Didier Ramrez Torres

familiar a una @DidierRT

institucional,
pasa no slo por
n Mxico muchas de las em-

la independencia
de los fundadores,
sino por prcticas
E presas familiares enfrentan el
cambio generacional o relevo
de sus fundadores, en el ins-
tante que la salud o la muerte les toma

que permitan
por sorpresa y se tienen que ejecutar

la sostenibilidad
acciones para enfrentar este imprevisto.

del modelo
En el ramo del autotransporte se

empresarial.
piensa que el relevo generacional se tiene
que dar cuando al dueo y fundador se lo
llevan al panten, comparte Jorge Cons Fi-
gueroa, Presidente del Consejo de Admi-
nistracin de Transportes Pitic.
En el sector de autotransporte y lo-
gstica existen ms de 150 mil unidades econ-
micas, de ellas, cerca de 130 mil son micro,
pequeas y medianas. Si bien no existe una esta-
dstica contundente en cuanto al origen empresa-
rial en este sector, en muchos de los casos fueron
iniciativas familiares que con el tiempo se han
consolidado en el mercado.
Al identificar cmo se encuentra este sector
frente a otros en sus esfuerzos de institucionaliza-
cin e integracin de gobierno corporativo, Daniel
Aguiaga, Socio Lder de Gobierno Corporativo de
Deloitte precisa que salvo el financiero
en donde todas las entidades sin importar su ta-
mao son expuestas a este tipo de cumplimiento,
el resto del mercado no ha manifestado una evolu-
cin tan acelerada.
El sector de transporte y logstica se ha visto
obligado a cambiar con la finalidad de alcanzar una
mayor integracin de mercado, refiere Aguiaga en
relacin a las adquisiciones o fusiones que se han ce-
lebrado y para lo cual es prioritario incorporar prcticas
de gobierno corporativo; no obstante, quienes no vi-
sualizan una compra o alianza, tambin sera un paso
esencial para mejorar la administracin de la em-
presa y con ello abonar en su sostenibilidad.
La baja penetracin que se tiene en
este proceso de institucionalizacin en el
empresariado nacional no es privativo de
Mxico. Con base en el documento: Go-
bernanza corporativa en Brasil, Colombia
y Mxico, de la Comisin Econmica para
Amrica Latina y el Caribe (Cepal), en la
inmensa mayora de las empresas de la
regin no existe ni es posible una separa-
cin sustantiva entre la propiedad y la admi-
nistracin de las empresas de menor
tamao. Sin embargo, desde la perspectiva
de las empresas medianas y grandes de
Amrica Latina, que estn experimentando
un apreciable proceso de internacionaliza-
cin, su potencial de expansin puede verse
limitado por el mayor riesgo que involucra
un dbil gobierno corporativo.

T21 Marzo 2017 I 19

En Portada

ARRANCAR POR ENTENDERLO La parte ms compleja en la implemen-

Una de las firmas de paquetera ms emble-
mticas del pas inici su proceso de relevo ge-
neracional en el momento en que el fundador
an se encontraba en capacidad de llevar la
empresa, pero dada su edad avanzada no era
alternativa para mantenerse al frente, aunque
la Presidencia del Consejo de Administracin
se mantena en sus manos, misma que cedi
hasta su muerte.
Para muchas empresas la incorporacin
del gobierno corporativo se traduce en la llana
implementacin de un Consejo, pero no por su
sola conformacin ya se habla de que ello fun-
cione, afirma Hctor Macas Noriega, Presidente
del Comit Gobierno Corporativo del Instituto
Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).
tacin, anticipa Macas, es la definicin de la
estrategia, el entender qu quieren los accio-
nistas en la organizacin.
Un ejemplo de lo anterior, es lo que su-
cedi con los accionistas y los directivos de la
firma de retail Comercial Mexicana en 2008,
en donde aprovechando la revaluacin del
peso frente al dlar (11.14 pesos por dlar,
promedio 2008), venan jugando con opcio-
nes financieras no para una cobertura sino
para una especulacin, ocasionndole su peor Jorge Cons Figueroa, Presidente del Consejo
crisis en ms de seis dcadas. La instruccin de Administracin de Transportes Pitic.
de los accionistas era ganar dinero, pero quiz
falt el precisar a travs de la venta de artculos
que se exponan en sus anaqueles.
FCIL DE OPERAR?
Aunque en la teora la implementacin del
gobierno corporativo identifica que la
Presidencia y Direccin General

Es un mito que los

accionistas originales
pierden control al
incorporar el gobierno
corporativo
Daniel Aguiaga
La implementacin del
proceso pasa ms bien por tener una forma efi-
ciente de gestionar una organizacin en todos
los niveles, no basta con tener el Consejo si no
se define el propsito y la estrategia, aade.
Con un gobierno corporativo, todos los
involucrados: accionistas, operadores, familia,
etctera; cumplen sus roles adecuados en la
organizacin, su implementacin no slo es comunicacin precisa con la familia propieta-
para llevar al mercado de valores, puntualiza
Daniel Aguiaga.
Un punto importante que subrayan los es-
pecialistas es que este procedimiento de insti-
tucionalizacin no discrimina en cuanto al
tamao de la empresa, incluso, se tienen em-
prendedores que estn analizando su ejecucin
para tener bases slidas en su crecimiento.
deben recaer en personas diferen-
tes, en la prctica muchas em-
presas que estn en su proceso
de implementacin y firmas que
cotizan en la Bolsa de valores,
tienen en la misma persona
ambas responsabilidades.
En nuestro caso, para lograr su
adecuada implementacin, definimos la
identificacin del momento adecuado, y ello
implicaba que el entonces Director General ce-
diera su posicin a un nuevo integrante, des-
cribe Jorge Cons, quien ocupara esa posicin
en Transportes Pitic hasta 2013, luego de casi
dos dcadas al frente.
El xito en la ejecucin correcta del go-
bierno corporativo ms all de contar con la
documentacin de procesos, es en tener una
ria, accionistas y todos los colaboradores, para
poder transmitir la estrategia que habr de se-
guirse, precisa Daniel Aguiaga de Deloitte
quien comparte una estadstica abrumadora:
slo dos de cada 10 empresas familiares lle-
gan a la tercera generacin.
Otro caso en el sector de autotransporte
es Grupo Transportes Monterrey (GTM), quien
Jorge Casares Lpez, Director General
de Grupo Transportes Monterrey.
inici su proceso de institucionalizacin en
2011 y que les llev tres aos implementarlo.
El reto no era menor, romper paradigmas de
que los dueos tienen que estar dirigiendo. Hoy
bajo el esquema se han logrado objetivos im-
portantes, en donde los accionistas hacen una
evaluacin trimestral y ah se plantean proyec-
tos de inversin y el avance de la firma, des-
cribe Jorge Casares Lpez, Director General.
El exitoso funcionamiento de este tipo
de procesos en las empresas sucede, en pri-
mer trmino, por acatar los roles y ajustes re-
alizados, y romper con ello un statu quo
implementado, en muchos casos por dcadas.
Un aspecto fundamental es que el Con-
sejo asuma su rol de estratega y los equipos
administrativos puedan ejecutar todos los ob-
jetivos planteados, muchos de los Consejos

20 I T21 Marzo 2017

 En Portada

e incluso fundadores de las com- sejeros independientes se traduce en asignar

Un factor fundamental paas al frente de las operacio- un presupuesto para cumplir con sus obliga-

es la estrategia que se
define desde el Consejo

Hctor Macas
nes y asumiendo el rol del
denominado hombre orquesta.
El directivo debe jugar
con diversas cachuchas, pero
debe lograr los objetivos. Incluso
quiz tenga que afrontar lo que en el
empresariado mexicano es constante, la
Santsima Trinidad: donde es dueo, Presi-
en Mxico su labor pasa por dente del Consejo y Director General, puntua-
errneamente revisar estados financieros y la liza Macas Noriega.
operacin, identifica Hctor Macas del IMEF. Lo anterior no est del todo mal en un
Un factor que se suma al anterior es el proceso de institucionalizacin, pero lo impor-
dejar de crear puestos para colocar a los in- tante es iniciar a travs de la definicin de cada
tegrantes de la familia; como explica Agui- uno de los roles que esa Santsima Trinidad
aga, para que participe cualquier miembro cumple y no mezclarlos.
de la dinasta, lo debe hacer en funcin de su Algunas empresas han fracasado en el
capacidad y en puestos previamente existen- intento de incorporar su gobierno corporativo,
tes en la corporacin. una de las causales es esperar resultados en
el corto plazo, para los especialistas no
DESARRAIGAR MTODOS menos de un ao en su arranque y podra re-
En mltiples visitas que el equipo editorial de querir de dos.
T21 ha realizado en empresas de todos los Otro factor es el costo, si bien no es alto,
sectores, se puede observar a los accionistas algunos elementos como la adhesin de con-
Modelo del gobierno corporativo de Deloitte
ierno del Consejo
Gob
Gobierno Talento
Estrategia Integridad
C
ciones. Los independientes deben tener una
remuneracin porque son solidarios responsa-
bles de la empresa, por lo cual deberan contar
con recursos para afrontar cualquier eventua-
lidad, acota Macas Noriega.
Las prcticas arraigadas son otras cau-
sales para dimitir en la aplicacin del gobierno
corporativo, con factores como tomar periodos
vacacionales constantes o acceder a los recur-
sos de la empresa de forma arbitraria, en vez
de una remuneracin definida desde el Con-
sejo, precisan los especialistas.
EFECTOS POSITIVOS
Si bien el gobierno corporativo no se tra-
duce en una obligacin para llegar a la
Bolsa de valores, lo cierto es que ajustarse
a este tipo de lineamientos permite a las
corporaciones tener un mayor horizonte y
ser sostenibles en el transcurrir del tiempo,
con mayor capacidad para enfrentar fluc-
tuaciones de los mercados o incluso ser
partcipes en consolidaciones de su sector
o atraccin de inversiones.
Otro elemento que se alcanza es la cer-
tidumbre ante clientes, proveedores y
colaboradores por la aplicacin de
prcticas institucionales.
En un entorno empresarial
donde existe mayor competencia
cada da, el gobierno corpora-
tivo, con una estrategia bien
definida, permitir ser ms
eficientes y alcanzar econo-

ra
ult

mas de escala, destaca Hc-

u
ult
u

tor Macas.
ra

Desempeo Riesgo Cumplimiento

C

Un peso sustancial de la
Cultura institucionalizacin de la empresa est
en poder sentar las bases de la expan-
Planeacin Reporte sin, de manera vertical u horizontal,
puede detonarse las ganas del em-
Operaciones
presario de crecer su organizacin de-
In f o
rae ie rn jando su zona de confort para
s truct
ura d e go b alcanzar otro tamao de
empresa, asevera Daniel
Aguiaga de Deloitte.

T21 Marzo 2017 I 21

Bitcora
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director de grupo T21
Sgueme en Twitter:
@CruzOsiel
penas hace unos
A aos (2007-2014) el
ferrocarril fue el
hroe logstico en
Estados Unidos y el
que hizo posible que el creci-
miento exponencial de produccin
de petrleo que experiment el
pas vecino con la produccin de
gas y petrleo shale, llegara a las
refineras para ser procesado. La
carencia de una red suficiente de
ductos para transportar el exce-
dente petrolero fue suplida por el
denominado ferroducto, que
permiti incluso habilitar vas ocio-
sas para resolver la demanda lo-
gstica de los nuevos productores,
subidos a la bonanza petrolera
gracias a las nuevas tecnologas
de explotacin.
Con la baja de los precios
internacionales del petrleo a
fines de 2014 esa jauja se
acab, pero ahora el ferrocarril se
apresta de nueva cuenta para ser
el hroe de la pelcula llamada:
apertura del mercado mexicano
de combustibles.
La trama es sencilla de ex-
plicar: La mayor densidad de po-
blacin, industria y automotores
del pas se encuentra en la parte
22 I T21 Marzo 2017
Ferrocarril,
el hroe de
la pelcula
central del territorio nacional, en conexin con el ferrocarril, pero sta Las principales plazas en
una lnea que parte de la Ciudad se puede dar mediante operaciones
de Mxico, Quertaro, Bajo, San de trasvase que ya han sido proba-
Luis Potos, Saltillo y Monterrey, das, de acuerdo con el ferrocarril
y la cual enfrenta obstculos f- Kansas City Southern Mxico
sicos como la cordillera de la (KCSM). Y algunas refineras han
donde se desarrolla esta infraes-
tructura esencial son la zona me-
tropolitana de Monterrey, donde
las empresas Bulkmatic y FR Ter-
minales se encuentran bastante
Sierra Madre Oriental, la falta de comenzado a construir espuelas, de avanzados. El desarrollo ms am-
infaestructura logstica para el cara al potencial de exportar a M- bicioso es el de Bulkmatic, la em-
almacenamiento de combusti- xico a travs de las vas. presa que preside Francisco
bles y suministro a travs Soto. El plan es que entre en ope-
de la frmula ms eco- racin en el segundo trimestre
nmica de abasto, la red del ao. Su infraestructura en
de ductos. cas patios y peines de vas le permi-
e x a s son po
En T ineras que
Y es que entre San tir atender 596 carros tanque,
f
Luis Potos y Cadereyta, las re na conexin ro y dispondr de tanques de al-
t ie nen u rocarril, pe
fer
con el puede dar
existe una desconexin del macenamiento de disel y ga-
de
sta s
e iones
operac
sistema de ductos nacional solinas Magna y Premium,
ia n t e
med
se
que interrumpe en lnea di- por 240 mil barriles de ca-
recta la conectividad del cen- trasva pacidad total. La infraes-
tro del pas con el principal tructura se extiende sobre
mercado de abasto que es un terreno de 40 hectreas.
Texas, donde se cuenta con 26 FR Terminales ya est en
refineras y una capacidad de pro- En territorio nacional, otra operacin. Su instalacin es
cesamiento de 4.8 millones de pieza importante de la cadena lo- ms modesta. Hablamos de una
barriles diarios de petrleo en ga- gstica lo son las terminales de capacidad para 65 carros tan-
solinas, disel y gasavin. almacenamiento y distribucin. que ubicada en el municipio de
As, la mejor frmula para Para ello, la iniciativa privada Apodaca, Nuevo Len, que ven-
conectar de inmediato la oferta con tiene en diferente grado de ma- dr a complementar la oferta a
la demanda generada en ese corre- durez, un total de 16 proyectos al la zona de Monterrey y Saltillo,
dor industrial, es el ferrocarril por su menos, sobre la red que atiende una de las reas de mayor de-
flexibilidad para enlazar ambos ex- el KCSM que debern entrar en manda del pas por su alta den-
tremos del mercado. En Texas son operaciones este y el ao si- sidad de poblacin, y de
pocas las refineras que tienen una guiente. actividad econmica.

La siguiente parada estra-
tgica es San Luis Potos, donde
sobresale el proyecto desarrollado
por WTC Industrial, KCSM y
Watco, que invierten 42 millones
de dlares sobre una instalacin
que tendr capacidad en vas para
un total de 300 carros tanque, re-
serva territorial de 100 hectreas
y estar lista para entrar en ope-
racin en el segundo trimestre del
ao. Jorge Wade es el Director
General de esta instalacin deno-
minada Terminal del Centro de
Mxico (TCM), la cual comenzar
a operar mediante el trasvase al
camin en su primera fase a partir
de abril prximo.
El alcance de cobertura ser
la zona del Bajo, que incluye Que-
rtaro, Guanajuato, Aguascalien-
tes, Zacatecas y San Luis Potos,
principalmente. El desarrollo in-
cluye adems de la terminal de
combustibles, una instalacin de
productos petroqumicos, as como
otra de asfalto y minerales.
Ms al sur, en la zona de
San Jos Iturbide, Guanajuato, la
empresa mexicana Simsa, lder en
la distribucin de gas LP y otros
combustibles, desarrolla en
alianza con la empresa texana Ho-
ward Energy, una terminal carru-
sel que en una primera etapa
contar con una capacidad para
atender 150 carros tanque de fe-
rrocarril. La misma contar con
tres tanques de almacenamiento
con 60 mil barriles de capacidad
de diesel, 75 mil de gasolina
Magna y 55 mil de Premium.
Otra empresa que ya est
lista para operar en trasvase es la
firma Ferroservicios que dirige
Martha Balderas Montes, y la cual
tiene sus instalaciones en el muni-
cipio de Coln, Quertaro. El poten-
cial de esta firma est dirigido a la
zona metropolitana de Quertaro,
San Juan del Ro y reas circunve-
cinas como Celaya, Guanajuato.
La firma Bulkmatic no se
ha quedado atrs en el centro del
pas, y ha puesto tambin un pi
en la zona de Tula, Hidalgo, desde
donde busca atender el mercado
del Valle de Mxico, en alianza
con el ferrocarril. En sus instala-
ciones dirigidas al mercado ms
importante del pas, tiene una ca-
pacidad de 387 carros tanque y
la instalacin puede recibir gas
LP y petrleo crudo ligero, en un
servicio que estar tambin dedi-
cado a Pemex.
Bitcora
FR Terminales tambin
est presente ya con una instala-
cin en Tula, Hidalgo, la cual
cuenta con capacidad para alojar
160 carros tanque de ferrocarril.
Grupo UNNE a su vez, ha
puesto sobre la mesa una alterna-
tiva para, mediante el sistema de
trasvase, operar en Tula, Hidalgo,
una instalacin de manejo de
combustibles.
Otros proyectos tambin
son desarrollados en los puertos
de Altamira, Tampico y Veracruz,
pero an en stos casos donde la
propuesta de valor es el uso del
transporte martimo desde Texas,
el complemento necesario para
acceder al centro del pas, es el
mismo. Por eso, es que sostene-
mos que el hroe de esta pelcula
otra vez se llama: ferrocarril.
T21 Marzo 2017 I 23
De Puerta a Puerta
Reingeniera logstica
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO
sruiz_olmedo@hotmail.com
Director de Amacarga
y autor de Tratado prctico
de los Transportes
inalmente sucedi lo
F que todos esperba-
mos aunque
nadie lo deseaba: la
llegada de Donald
Trump a la Casa Blanca y con ello
el periodo de mayor incertidumbre
de los ltimos 25 aos, para la
economa en general y la logstica
en particular.
Todos los analistas coinci-
den en que el principal problema
que enfrentamos es la falta de ob-
jetivos y alternativas claras por
parte del gobierno mexicano y con
ello la dificultad de comprome-
terse en nuevas inversiones y pro-
yectos. As, el escenario se hace
propicio para analizar nuestra po-
sicin relativa en el nuevo con-
texto mundial, nacional y local
y en su caso tratar de imaginar las
nuevas tendencias.
A lo largo de la historia re-
ciente, ciertos hechos han mar-
cado la pauta para que empresas
lderes impulsen nuevas ideas
dentro del comercio y la logstica.
Por ejemplo, despus de la Se-
gunda Guerra Mundial, la idea
central era la seguridad del abasto
de mercaderas sin importar el
costo o el tiempo.
24 I T21 Marzo 2017
Ms tarde en los aos 60 las de suministro y distribucin. El
empresas japonesas empezaron a
hablar de mejorar la calidad de
forma continua y reducir costos
(Just in Time). Mientras tanto en los
pases occidentales (Europa y Esta-
dos Unidos) la nueva estrella del fir-nidense.
mamento era la mercadotecnia.
Con la crisis petrolera de
los aos 70 las compaas de
pases sin petrleo entendieron el
nuevo reto y se centraron
en los temas de eficien-
cias energticas y la logs-
tica adquiere un papel
importante.
Ms tarde, al inicio de
los aos 80 y previo al surgi-
miento de la globalizacin,
tanto empresas estadouniden-
ses como europeas siguieron
los pasos de las exitosas com-
paas japonesas, introduciendo
conceptos como cadena de sumi-
nistro y logstica colaborativa cuentan con caractersticas distin-
hasta poder llegar a afirmar que la tas al tradicional y sencillo mer-
competencia ya no se da entre cado norteamericano:
empresas sino entre cadenas lo-
gsticas y es justamente esto, lo
que no entiende Trump, no hay
forma de regresar a un Detroit ar-
mador de autos como lo hizo a
mediados del siglo pasado.
No se debe minimizar la
importancia del camino reco-
rrido por las empresas asenta-
das en territorio mexicano, pues
ya se cuenta con una slida cul-
tura organizacional y buena ca-
pacidad de respuesta a los retos
desafo tiene que ver con el di-
seo de redes para los merca-
dos que se encuentran a mayor
distancia y que demandan vol-
menes menores que el estadou-
Se trata de pensar con fr-
mulas innovadoras y alianzas que
hasta hace poco parecan impro-
bables, dado que las alternativas
o
ia ya n
c o m petenc resas
La emp
entre
se da adenas
nt r e c
sino e as y es
logstic nte esto, lo p
e m
justam entiende Tru
qu e n o
Las distancias siempre
sern mayores.
Es posible que los vol-
menes no sean tan grandes
como en el mercado esta-
dounidense.
La consecuencia inmediata
ser mayores costos de la lo-
gstica quin pagar?
Los nuevos mercados
estn dispersos y los mexi-
canos ni siquiera saben
dnde se encuentran.
El intermodalismo se vol-
ver el eje de las nuevas
opciones.
Como se podr apreciar,
todos los actores de las actuales
cadenas de suministro y distribu-
cin debern encontrar un lugar
nuevo ante tales desafos.
Con el propsito de ponerle
nombre a esas alternativas, cita-
mos un nmero selecto de pases
de importancia intermedia y que
son los nicos que revisten un
inters real como opcin a ex-
plorar: Brasil y el bloque de pa-
ses andinos, resaltando
Colombia por su rpido creci-
miento y nueva estabilidad
poltica. Turqua y Rusia en
Europa Oriental. Por su-
puesto China, Corea del
Sur, Indonesia, Tailandia,
Vietnam y Malasia. En frica solo
identificamos a Sudfrica y Egipto
y en menor medida Marruecos
que tiene una posicin estratgica
en la salida del Mediterrneo.
Al final, la nica pregunta
importante es: su empresa/agen-
cia, se encuentra lista organizacio-
nalmente (internamente) para esta
nueva etapa histrica de la logs-
tica y el comercio?

Sin fronteras!
POR
JUAN ANTONIO JOS
El autor es acadmico aeronutico
orra el ao 1994
C cuando asist a
una feria comer-
cial en la ciudad
de El Paso, Texas
con el fin de cerrar un trato con
una empresa canadiense a la
que represent en Mxico por
ms de una dcada, aprove-
chando en buena medida los in-
centivos y facilidades al
comercio internacional asociadas
a la entrada en vigor ese mismo
ao del Tratado de Libre Comer-
cio de Amrica del Norte, mejor
conocido por sus siglas TLC,
TLCAN o NAFTA, mismo que todo
indica, est por fenecer.
Alguno de los expositores
tuvo a bien obsequiarme un
botn promocional tipo pin en el
que aparecen las banderas de las
tres naciones firmantes del tra-
tado: Canad, Estados Unidos y
Mxico, divididas por la leyenda
Sin fronteras en idioma espa-
ol, francs e ingls.
Sin fronteras! A ms de
Al Vuelo
20 aos de distancia de ese viaje transportar a quienes negocian u cia. Quizs ayude a recordar lo
y habindome enfocado nueva- operan los tratos comerciales que
mente, desde hace ya un lustro, generan dichos trficos.
a las actividades aeronuticas Mi pin gusta a mucha gente
ms que en las comerciales, sigo que frecuentemente me pregunta
usando este pin en mis sacos por l y a la que con orgullo ex-
que est en juego. As, de la
misma manera que todo aquello
que elimine barreras al libre trn-
sito de personas o mercancas in-
centiva el aerotransporte, todo
debido principalmente a que la plico su origen y significado, algo aquello que las imponga le afecta
idea de un mundo sin fronteras que por cierto cobra particular re- negativamente.
es una aspiracin perfectamente levancia en estos tiempos en los Cost mucho trabajo nego-
congruente con la esencia ciar y vender la idea del NAFTA
de la aviacin, en la que dentro de esas tres fronteras in-
no es difcil pensar en la volucradas. Ms trabajo va a
palabra libertad. costar defenderlo en el con-
Si bien es cierto que texto actual, sin embargo, creo
s
odemo a
No p nos, as nad mo
el TLC no elimin las fronte- que es indispensable hacerlo;
qu e d a r d o c
ras entre las soberanas fir- servan no nos podemos dar el lujo
m s, ob las alas al
tan
le cor mercio.
mantes, sin duda abri de regresar a tiempos me-
o
valiosos puentes al comercio libre c dievales; ya estbamos vi-
entre ellas y al fomento de los viendo en el Renacimiento
intercambios con otras regio- y nuestras sociedades se
nes, en el marco de una com- estaban beneficiando enorme-
pleja pero efectiva cadena de mente por ello. No podemos que-
suministro de alcance global. El que crecen las tendencias nacio- darnos, as nada ms, observando
aerotransporte se vio sumamente nalistas y proteccionistas no sola- cmo le cortan las alas al libre co-
beneficiado de lo que sucedi mente en Norteamrica, sino en mercio. Hay que proteger lo que
con su implementacin no sola- todo el mundo. habamos conseguido; es ms,
mente al manejar mayores vol- Por la razn anterior he de- ahora s hay que aspirar a un
menes de carga, sino al cidido portarlo con ms frecuen- mundo sin fronteras.
T21 Marzo 2017 I 25
La Ruta del Dinero
El autotransporte y el nuevo
contexto en Norteamrica
POR
RAFAEL LPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
on datos del Depar-
C tamento de Trans-
porte de Estados
Unidos es evidente
que desde la imple-
mentacin del TLCAN (Tratado de
Libre Comercio de Amrica del
Norte) el trfico de carga terrestre
entre los miembros del tratado ha
incrementado anualmente y per-
mitido al autotransporte estadou-
nidense aumentar su volumen de
operacin; despus de la Unin
Europea la zona del TLCAN repre-
senta el segundo bloque comercial
ms grande del mundo.
Los camiones han sido el
medio de transporte ms utilizado
para el movimiento de mercancas
entre los tres pases, representando
ms del 60% de las importaciones
estadounidenses de Canad y M-
xico; el ferrocarril sigui siendo el
segundo ms grande por el valor,
moviendo el 15% de toda la carga
importada por Estados Unidos de
estos socios. Con datos de Canadian
Trucking Alliance se estima que en
2016 el comercio transfronterizo
generado por el TLCAN tuvo un valor
de mercado de 89 mil millones de
26 I T21 Marzo 2017
dur un ao y medio; sindicatos de
transportistas presionaron al Con-
greso estadounidense para que
concluyera el mismo. En marzo de
2008, el Congreso aprob un pro-
yecto de ley para cortar los fondos
para el programa, pero el Presi-
dente Bush ignor al Congreso y
mantuvo el programa en marcha.
Posteriormente el presidente
dlares para la industria de auto- Obama en 2009, sigui las instruc-
transporte del vecino del norte.
Desde la firma del TLCAN el
gobierno mexicano ha buscado el
libre trnsito del autotransporte de
carga dentro de la Unin Americana;
ciones del Congreso y puso fin al
programa demostrativo de Bush.
Mxico implement represalias fi-
jando tarifas arancelarias a 99 pro-
ductos por un valor de dos mil 400
a lo largo de las ltimas tres admi- mdd. Ante esta accin el Congreso
nistraciones federales estadouni- estadounidense orden al Departa-
denses se han suscitado distintos mento de Transporte seleccionar a
episodios de bloqueos para
impedir el libre trnsito de
los autotransportistas de
Mxico. Desde la perspectiva
cipales
estadounidense, el problema d e l os prin entrada
Uno ores a la
oposit transporte
es que la industria mexicana
to
de transporte de carga en su del au o ha sido la
ic an res
mex bajado
mayora no cumple eficiente-
n i n de tra Teamsters
u s
alizado
mente con las mismas regula- sindic
ciones que sus unidades,
choferes y empresas deben im-
plementar ante el Departamento
de Transporte de ese pas.La ba- prcticamente cualquier empresa
rrera que el gobierno estadouni- empresas mexicanas que cumplie-
dense establece es una de tipo no ran con la regulacin aplicable a
arancelaria sustentada en cuestio- empresas locales y comenzar as
nes de normatividady regulaciones. un programa provisional.
La administracin Bush en En diciembre de 2014, se
septiembre de 2007 lanz un pro- inform que el programa piloto no
grama demostrativo para permitir haba tenido el resultado esperado,
que los camiones mexicanos via- slo 15 empresas mexicanas par-
jaran por su territorio. El programa ticiparon por lo tantoera imposible
determinar si en trminos genera-
les los transportistas mexicanos
podran cumplir con la normativi-
dad vigente en Estados Unidos.
Uno de los principales opositores a
la entrada del autotransporte me-
xicano ha sido la unin de trabaja-
dores sindicalizados Teamsters,
presidida actualmente por Jim
Hoffa, organizacin que argumenta
que el dejar que los camiones me-
xicanos viajen por su pas atenta
contra la industria camionera y
contra la seguridad en las carrete-
ras estadounidenses.
El TLCAN ha permitido a
canadienses y ms reciente-
mente, despus de una prolon-
gada disputa, a algunas
empresas mexicanas transportar
mercancas hacia y dentro de
los Estados Unidos, aumen-
tando as la competencia para
las compaas de camiones
estadounidenses. Sin em-
bargo, el crecimiento general
del volumen de comercio
entre los tres pases cierta-
mente ha beneficiado a la
industria de autotrans-
porte de la Unin Americana;
de camiones de este pas tiene
vnculos con el comercio en Nor-
teamrica por lo que ante una
probable disminucin o encareci-
miento del comercio entre los
an firmantes del TLCAN, el sec-
tor de autotransporte de nuestro
vecino del norte enfrentar cier-
tamente repercusiones.
 Sobre ruedas

El camino de la liberalizacin

POR yy Cronograma de liberalizacin

JOS REFUGIO de los combustibles
MUOZ LPEZ
Especialista y catedrtico
en temas de logstica 1
y transporte.

2
l precio de los com- un esquema de precio contro-

E
bustibles es un tema
en donde todo el
sector industrial y la
poblacin en general
estn atentos por la liberalizacin
que habr de enfrentarse.
Este proceso se ha venido
implementando de manera gra-
dual. En 2015 concluy la poltica
de precios controlados, cuya ca-
racterstica hasta entonces fue la
de mantener, en la estructura del
precio, un Impuesto Especial de
Produccin y Servicios (IEPS) va-
riable y ste se mova de acuerdo
a los cambios en los precios in-
ternacionales.
En 2016 se transform la
estructura y se decide combinar
lado con el de precio adminis-
trado, se establece un IEPS fijo,
el precio se libera, pero con un
mecanismo de ajuste para que
ste fluctuara en una banda de
+/-3 por ciento.
En 2017 tenemos una
combinacin entre el precio admi-
nistrado y el precio liberado, se
actualiza el IEPS fijo, se elimina la
banda de flotacin, se establecen
precios diferenciados en 90 regio-
nes y se inicia, por zonas, el pro-
ceso de liberacin total.
Para enero del 2018, el es-
cenario es el de un mercado total-
mente liberado.
Durante 2017 los precios
mximos sern determinados por
3
Fuente: CNH
la SHCP, excepto en las zonas que
gradualmente se vayan liberando,
considerando las siguientes varia-
bles: el precio de referencia, el
ajuste por la calidad de los com-
bustibles, los costos logsticos, el
margen para el expendedor, el IEPS
federal, el IEPS estatal, el IEPS por
combustibles fsiles y el IVA.
De estos ocho conceptos,
los tres primeros cambiarn cada
5
4
semana y, a partir del 21 de fe-
brero, diariamente, lo que even-
tualmente conllevar a los ajustes
en los precios mximos.
El cronograma de liberacin
total est considerado de la si-
guiente manera: 30 de marzo, los
estados de Baja California y So-
nora (1); 15 de junio Chihuahua,
Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas
y el Municipio de Gmez Palacio,
Dgo. (2); 30 de octubre, Baja Ca-

yy proceso de liberalizacin de los combustibles en Mxico

lifornia Sur, Durango y Sinaloa (3);
30 de noviembre, Aguascalientes,
2015 2016 2017 2018 Cd. de Mxico, Colima, Chiapas,
Precio variable sin Edo. de Mxico, Guanajuato, Gue-
banda de flotacin rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacn,
Precio controlado (90 precios
difetentes) IEPS fijo Morelos, Nayarit, Puebla, Quer-
Precio controlado Liberacin gradual
Precio fijo IEPS administrado por regiones
taro, San Luis Potos, Oaxaca, Ta-
variable
basco, Tlaxcala, Veracruz y
Precio variable en Precio
una banda de administrado Zacatecas (4); finalmente, el 30 de
liberado
flotacin +/-3% diciembre, los estados de Campe-
IEPS fijo Precio liberado
che, Quintana Roo y Yucatn (5).
Precios de mercado
En la siguiente colaboracin
IEPS fijo
comentaremos cmo se ha ido re-
Fuente: CNH
flejando este proceso.

T21 Marzo 2017 I 27

Terrestre

Chasis Mexicali, BC.

bien alineado
Por Didier Ramrez Torres
@DidierRT

El sector de transporte tiene una

relevancia fundamental en la economa
mexicana, de manera integrada aporta
Produccin: 45 diarias
6.5% del Producto Interno Bruto (PIB); por
s solo el autotransporte tiene una Capacidad de
produccin: 90 diarias
injerencia del 4.8 por ciento.
En esta materia, la manufactura de Modelos
vehculos pesados ha tomado una de produccin:
T370-T270-T170-
relevancia internacional al ubicar al pas T460-T470-T800-
como el segundo exportador de T660-T680-T880-
tractocamiones en el mundo. A nivel PB220-K270-K370-
general los fabricantes asentados en el KW45-KW55-L700-
PB320-PB520
territorio contribuyen a que Mxico se
consolide como cuarto exportador y Centros de distribucin:
sptimo productor de todas las clases de San Luis Potos Silao, Gto.
unidades, de acuerdo con datos de la 36,580 m2
14,161 nmeros de parte
Asociacin Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT).
Aqu te presentamos los modelos que
se producen y ensamblan en el pas, as
como otros detalles al respecto de los Quertaro, Qro.
centros de distribucin de partes y
algunas de las rutas logsticas empleadas
por la industria.

Produccin: 1,040 anual

Capacidad de produccin:
Produccin: 5 diarias 4 diarios
Produccin: 141 diarias
Capacidad de produccin: Modelos
18 diarias de produccin:
K250 diesel, K400 (forneo),
Modelos
de produccin:
Modelos K440 (forneo), F360 (biarticulado),
Mercado nacional: M2,
de produccin: K280 a gas natural, K360 (forneo),
Cascadia, Columbia.
Carga: 1018, 1524, K360 (articulado), K310 (interurbano)
Exportacin: M2, Columbia,
1724, 1727, 2627 y K320 (articulado a gas natural)
Cascadia, Coronado.
Bus 918, 1524 y 1425.
Centros de distribucin:
Centros de distribucin:
Centros de distribucin: El Marqus, Quertaro
San Luis Potos
Estado de Mxico 1,700 m2
12,750 m2
750 m2 8,700 nmeros de parte
50,000 nmeros de parte

28 I T21 Marzo 2017

 Terrestre

Logstica pesada
La mayor parte de las firmas
Produccin: 200 diarias traslada las unidades por su
propio impulso hacia el mercado
Modelos de produccin: nacional y lo destinos de
Cascadia exportacin. En el menor de los
casos, se utilizan mancuernas,
Centros de distribucin: tricuernas o cuatricuernas. Los
San Luis Potos puertos fronterizos ms
empleados son Tijuana en el lado
oeste y Nuevo Laredo en el
este. En el ramo martimo,
Manzanillo y Lzaro Crdenas,
as como Veracruz son los
puertos con mayor movimiento.
Incluso Hidalgo y Chiapas, son
empleados por Kenworth para
operaciones en Centro y
Sudamrica.

Saltillo, Coah.

Garca, NL. Escobedo, NL. Capacidad de produccin:

6,250 anual

Modelos
de produccin:
Chasis LO para carroceras
Boxer, MBCO y Boxer OGC.
XBC para carroceras Torino
y Alliado. Chasis para BRT
O500 con carrocera Grand
Viale y Chasises forneos OC
500 e IBC con carroceras G7

Centros de distribucin:
CIDP en SLP
12,000 m2
55,000 nmeros
Cuautitln de parte
Izcalli, Edomex. Tultitln,
Edomex.
Santiago
Tianguistenco,
co,
o,,
Edomex.
Produccin: 171 diarias

Capacidad de produccin:
Fuente: Elaboracin T21 con informacin proporcionada por las marcas.
Capacidad de produccin: 62,500 anual
12 diarias
Modelos
Modelos de produccin:
de produccin: Chasis para todo tipo de
Produccin: 700 anual Autobuses forneo: autobuses.
9800 4x2, 9800 6x2, En carga: Prostar, Transtar,
Capacidad de produccin: 9700 US/CAN, Durastar, Workstar,
2,000 anuales Autobuses urbanos: Terrastar (slo exportacin),
7300 Articulado, 7300 Paystar y Serie 9000
Modelos Biarticulado, Access, Procity
de produccin: Chasises:
B290R, B410R Centros de distribucin:
Serie Forward Escobedo,
Nuevo Len (One Roof)
Centros de distribucin: Centros de distribucin:
Iztapalapa, CDMX Tultitln, Edomex
PDC en Quertaro, Qro.
5,000 m2
37,500 m2 entre ambos

T21 Marzo 2017 I 29

Terrestre

Versatilidad
para Pymes caso, habr que exigirle una mayor entrega al
motor para desplazarse con la mayor carga.

RAM incorpora a un
El radio de giro de esta unidad de 5.7 me-

nuevo integrante con

Rapid, una van pequea que viene a competir tros es una condicin que como vehculo de trabajo

capacidad de carga de
con atributos como su capacidad de carga de se agradece y que se puso a prueba en una ciudad

650 kilogramos y con

650 kilogramos o tres mil 100 litros, que se mo- exigente en la materia, como Guanajuato capital.

valores agregados como

vilizan con la fuente de poder EVO de 85 caba- Datos identificados por FCA Mxico re-
llos de fuerza (hp), 90 libras-pie de torque y una fieren que 90% de las entidades empresariales

el costo de propiedad y
transmisin manual de cinco velocidades. est ubicada en el segmento de comercio y

una operacin eficiente.

por Didier Ramrez Torres / Enviado
@DidierRT
GUANAJUATO, GTO.- En la tierra donde Jos
Alfredo Jimnez deca que la vida no vale
nada, RAM la eligi para apuntalar uno de los
valores de su nuevo producto de vehculos co-
merciales, el costo total de propiedad y un
mayor valor a la inversin realizada.
La marca del corporativo FCA Mxico,
RAM, present a su nuevo inte-
grante: ProMaster
Esta configuracin le permite obtener un
rendimiento promedio probado de 15.9 km/l, ele-
mento que a decir de Agustn Garca, Gerente de
Mercadotecnia de RAM, Jeep, Dodge y Chrysler,
es un factor que favorece a las pequeas y me-
dianas empresas (Pymes), en donde plantean
ampliar su mercado y no slo en grandes flotas.
El diferencial del vehculo est susten-
tando su diferencial en el equipamiento de se-
guridad y las condiciones de eficiencia del
vehculo, agrega Agustn Garca.
CONDICIN DE TRABAJO
En el ADN de ProMaster Rapid est inmersa su
condicin de trabajo, en donde conjuga elemen-
tos como desempeo, maniobrabilidad, repuesta
y capacidad de carga para el segmento en donde
se enfoca. Evidentemente no esperen
arranques sbitos, o en su
servicios, mientras que 65% de ellas necesita
movilizar materiales.
Este vehculo tiene la versatilidad intrn-
seca, ya que puede tener diversas aplicacio-
nes, pero en donde se identifica que habra una
mayor demanda es en los servicios profesio-
nales que requieren de transportar materiales,
adems de las Pymes del sector comercio.
Agustn Garca coment que en conjunto
con la red de distribuidores se trabajar en la
asesora para las Pymes, para que puedan apro-
vechar los beneficios de los diversos esquemas
de financiamiento, as como los programas fis-
cales como la depreciacin acelerada de activos.
RAM ProMaster Rapid ya est disponible
en los 178 puntos de venta a nivel nacional con
un precio de 214 mil 900 pesos.
La garanta que se ofrece para esta unidad
es de siete aos o 100 mil kilmetros. Los intervalos
de mantenimiento son a partir de los 10 mil kil-
metros. Este vehculo es producido en Brasil.

Seguridad,
primer pasajero
De lnea este vehculo integra:
Bolsas de aire para
pasajero y conductor
Frenos ABS con EBD
Inmovilizador
Barras laterales en puertas
Fire Out-Off SWITCH (FIS)*
*En caso de impacto corta la
alimentacin de combustible y
abre los seguros de las puertas.

30 I T21 Marzo 2017

Terrestre
Por un carril diferente
Los socios de Salzillo son profesionistas o altos
directivos que confiaron en su esquema y ahora ven el
crecimiento de la firma a travs de a los freight
forwarders.
por Didier Ramrez Torres
@DidierRT
esde su origen la firma transpor-
D tista Salzillo ha buscado incorporar
un componente de innovacin. Si
bien aprovech el esquema que dio
paso a las primeras firmas de transporte en
el pas, el factor diferenciador est en su es-
tructura de socios.
Aunado a su conformacin empresarial,
Salzillo mantiene una relacin con los freight
forwarders, vnculo con el que ha podido incre-
mentar su operacin, mejorar su servicio y ser
reconocido por sus clientes, como el reciente
premio de Ryder.
Cuando se concibi Salzillo identifi-
camos que en el autotransporte hay un
limbo entre trabajadores e inversionistas, se
32 I T21 Marzo 2017
y directivos para invitarlos a canalizar sus aho-
rros en activos de transporte, a partir de la con-
fianza, para reunir hasta ahora una flota de 39
unidades: nueve tractocamiones, 17 camiones
y 13 camiones ligeros.
trata de los profesionistas o altos directivos, Un elemento que Salzillo persigue es la
que han sido exitosos en sus actividades generacin de confianza no slo para incor-
pero que no identifican reas de oportuni- porar nuevos socios, sino para conservar a
dad para destinar sus ahorros, detalla An- los colaboradores; por ello ha implementado
tonio Jos Lpez Franco, Director General un esquema en el cual se convierte en una
de Salzillo. estructura aspiracional, pues un operador y
Y con una cita hace an ms contundente un administrativo son socios de la empresa,
su estructura de por lo que ven
inversionistas: el plasmado su es-
mayor enemigo
El mayor enemigo de un fuerzo.
de un emprende- emprendedor es una buena posicin Al mo-
dor es una buena en el organigrama mento de contra-
posicin en el or- Antonio Lpez tar operadores lo
ganigrama, ase- primero que nos
vera, y en ellos encontr a pilares de la fijamos es que no tengan experiencia, esa la
organizacin. transmitiremos aqu y trabajaremos con ellos,
En su tarjeta de presentacin, Antonio pero al tener un compaero que es socio de la
Lpez no ostenta el cargo real, sino aparece empresa, genera aspiracin y lealtad, precisa
como vendedor, esa fue precisamente la ac- Lpez Franco.
tividad que realiz con diversos profesionistas El factor confianza es fundamental en la
operacin de Salzillo, como revela Antonio
Lpez, los socios no slo depositan sus inver-
siones, sino las asignaciones del trabajo,
mismo que se reporta en un informe semanal
que se entrega a cada uno de los socios sobre
los ingresos que gener su unidad.
Una vez conocido el modelo de negocio
no slo en Len, donde se encuentra la base
de la empresa, sino al tener socios en Aguas-
calientes, Toluca, Guadalajara y Valle de M-
xico, para Salzillo el crecimiento de la
empresa y de los inversionistas, est relacio-
nado en no dejar de lado la rentabilidad de
todos los que participan.
Al trabajar con freight forwarders, An-
tonio Lpez se muestra optimista ante la lle-
gada de ms participantes de este sector,
principalmente europeos, que permitira una
mayor actividad para el sector en general y,
 Terrestre

por supuesto, para Salzillo que se ha espe-

cializado en este rubro.

ENFOCADOS AL SERVICIO
Uno de los sectores que atiende Salzillo es el
automotriz, uno de los ms exigentes en
cuanto a condiciones de servicio, y en donde
el trabajo de la firma le permiti ser recono-
cido por Ryder en su categora A.
Por el momento no contamos con cer-
tificacin alguna, pero nuestros procesos
estn alienados a esos planes de trabajo y
claro con componentes de la puntualidad,
responsabilidad y actitud de servicio, com- Lpez precisa que eso depende de la forma
parte Antonio Lpez. de trabajar de las empresas y en el caso de
En 2016 implementaron un ERP para el Salzillo la paga es justa acorde a los servicios
control de las operaciones, y se dej atrs el y las necesidades financieras de las empre-
trabajar con una hoja de clculo, ello ha per- sas y socios.
mitido una mayor eficiencia administrativa. Nadie en ningn mercado compra por
Para muchos transportistas, el trabajar precio, se hace un anlisis de la frmula: precio,
con freight forwarders significa sacrificar la calidad y servicio, y ah es donde nosotros tra-
tarifa que se cobrar, no obstante, Antonio tamos de ser la mejor opcin, precisa.

T21 Marzo 2017 I 33

Logstica

Mirar ms all
de la frontera Norte
Existen opciones para
iniciar el camino a la
por Enrique Duarte Rionda Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), firmado

diversificacin de las
por Mxico, Canad y Estados Unidos, fue par-

exportaciones
@EDuarteT21 teaguas para que desde el territorio mexicano

mexicanas. El tema
se aprovecharan las ventajas arancelarias ah
esde que Mxico dej de ser una establecidas, la cercana geogrfica y los puen-

logstico no es
impedimento para
alcanzar esta meta,
incluso para llegar a
D economa cerrada para abrirse al
mundo y a la globalizacin, no ha
hecho ms que mirar al Norte. Hoy
su vecino y principal socio, Estados Unidos, po-
tes logsticos desarrollados paulatinamente.
Esta ventaja fue ms que aprovechada.
Al finalizar 2016, 82.7% de las exportaciones
mexicanas se haban colocado en Estados Uni-

pases del Medio

dra desdear la amplia relacin comercial dos, segn datos oficiales, un porcentaje que ha
construida en las ltimas dcadas, obligando a venido incrementndose de manera constante

Oriente.
los exportadores mexicanos, al mismo gobierno
y a la industria internacional establecida a re-
pensar la alta dependencia hacia ese destino.
Es evidente que el impulso recibido con
la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre
durante la administracin de Enrique Pea Nieto,
luego de que en los pasados sexenios panistas
tom un ligero rumbo a la baja. (Ver grfica)
Irnicamente el segundo pas de Am-
rica Latina con mayores tratados comerciales
-12 y que le aproximan a 46 pases-, justo de-
trs de Chile, es tambin una nacin que no ha
sabido diversificar los destinos para los envos
de productos y mercancas al exterior.

34 I T21 Marzo 2017


En la crisis de 2008 y 2009 recibimos
la seal de diversificar y no lo tomamos muy
en serio. Dependemos (de Estados Unidos)
ms de lo que dependamos en aos anterio-
res. Es necesario diversificar nuestro mercado.
No hemos aprovechado los acuerdos de libre
comercio que Mxico ha firmado, comenta
Fernando Ruiz Huarte, Director General del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversin y Tecnologa (Comce).
El tema de la diversificacin toma rele-
vancia en momentos en que Donald Trump, Pre-
sidente de Estados Unidos, busca imponer una
poltica proteccionista relacionada con el inter-
cambio comercial, y ha tomado como principal
blanco a Mxico por haberse aprovechado del
TLCAN, supuestamente evidenciado en la ba-
lanza comercial deficitaria para ellos, y robado
los empleos de sus ciudadanos.
Al cierre de esta edicin, el mandatario
estadounidense an no presentaba una pro-
puesta concreta, slo se haba mencionado que
su administracin buscara implantar algn
arancel posiblemente de hasta un 20%- a las
importaciones mexicanas, aunque esto su-
ponga contrariar lo establecido en la Organiza-
cin Mundial del Comercio, donde ambos son
miembros y donde se prevn principios aran-
celarios como el trato de la nacin ms favore-
cida, es decir, sin discriminaciones comerciales.
Para mediados de este ao se prev
que los socios del TLCAN inicien
formalmente las negociacio-
nes comerciales, para
establecer el rumbo
que la regin en-
frentar ante el
mundo en el futuro
cercano.
MEDIO ORIENTE,
LA OPORTUNIDAD
Pero las oportunidades para iniciar esa
diversificacin an no estn cerradas, sino todo
lo contrario. Otros puentes han empezado a
desarrollarse, especialmente en una regin del
mundo poco explorada por los mexicanos:
Medio Oriente.
Logstica
yy Comportamiento de exportaciones a EU
400,000 (dlares) 88.7
87.5
350,000
84.8
300,000 85.5
250,000 82.7
Exportaciones totales
200,000 Exportaciones a EU
150,000 80.2
100,000 77.6
50,000
0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
ao
Part. Exportaciones a EU en exportaciones totales (%)
Fuente: T21 con informacin de Secretara de Economa.
De manera concreta, el Comce ha iniciado legitimar que durante el proceso productivo e
un amplio estudio para conocer cules son las industrial se respetaron los cnones estableci-
principales importaciones que realizan estos pa- dos en sus leyes religiosas.
ses, y (esa informacin) la estamos cruzando Esta certificacin ha sido impulsada en M-
contra la oferta exportable mexicana, de manera xico por la Secretara de Agricultura, Ganadera,
que nos permita organizar misiones empresaria- Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa),
les o traer compradores, precisa Ruiz Huarte. el Instituto Halal (de Espaa), un organismo privado
Los pases del Medio Oriente realizaron que planea abrir una oficina en el pas, y la orga-
el ao pasado importaciones de alimentos con nizacin Mxico Calidad Suprema.
un valor por 39 mil millones de dlares (mdd). En enero pasado, 10 empresas recibie-
Se espera que este valor alcance los 53 mil 100 ron por el titular de Sagarpa, Jos Calzada, la
mdd para 2020, ya que su capacidad de com- certificacin en mencin, donde tambin par-
pra cada vez es mayor y su poblacin, estimada ticip el Director del Instituto Halal, Toms Gue-
en mil 600 millones de personas, contina en rrero, entre otros.
crecimiento no slo en estos pases sino otros
como China, India o Estados Unidos.
Adems, en marzo el Comce dar el
banderazo inicial para una plataforma electr-
nica en lnea, donde se podrn impulsar ofertas,
conocer las demandas e incluso comercializar
productos. Ahorita estamos arrancando ms
para Asia y Medio Oriente. Luego nos vamos a
meter en Europa, adelanta el directivo.
El anterior no es el nico esfuerzo hasta
ahora desarrollado para llegar a esta regin.
Ante la incertidumbre que ha generado el as-
censo de Trump, un pequeo grupo de empre-
sas mexicanas han comenzado a explorar
varios de estos pases, tomando en cuenta las
exigencias particulares del mundo musulmn.
Uno de estos requerimientos es el lla-
mado certificado Halal, de carcter tcnico-re- Fernando Ruiz Huarte, Director General del Consejo
ligiosa y voluntario que permite a las empresas Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversin
la entrada de sus productos a estos pases, al y Tecnologa (Comce).
T21 Marzo 2017 I 35
Logstica
Las empresas certificadas fueron Atn
Grupo Mar (Tuny), Caf Descafeinadores Mexi-
canos, Especias Terena-Rus Internacional, Pollo
Buenaventura, Pollo Proboca, Procesados Nes-
tl, Salsas El Yucateco, SuKarne y Grupo Gusi.
Ahora estamos terminando de confec-
cionar entre Sagarpa, ProMxico, Mxico Cali-
dad Suprema y nosotros la siguiente tanda de
auditoras prevista para la tercera semana de
marzo. Lo que esperamos es certificar a unas
100 empresas este ao, indica Toms Torres.
APUESTA CRNICA
Ubicada en San Luis Potos, la firma mexicana
Grupo Gusi actualmente cuenta con unas 110 mil
cabezas de ganado y mensualmente procesan al-
rededor de 20 mil para abastecer al mercado do-
mstico (65% de su actividad) y de exportacin.
Sus actividades en el exterior le han lle-
vado a concentrarse hasta en un 86% en Es-
tados Unidos, aunque tambin participan en
Canad, Japn, Hong Kong, Panam y Chile.
(Pero) a raz de todo este ruido por las
nuevas polticas que quiere establecer el go-
bierno de Estados Unidos, es que nosotros
hemos tomado la decisin de tomar nuevos es-
cenarios comerciales. Adicionalmente surgi la
posibilidad de vender a pases de Medio
Oriente y ms que a Medio Oriente al mercado
religioso Halal, comenta Manir Chujfi Goez, Di-
rector de Exportaciones de Grupo Gusi.
El directivo prev que Qatar sea uno de
los primeros pases donde logren introducir sus
productos, con una produccin de entre 80 y
36 I T21 Marzo 2017
yy Balanza comercial agroalimentaria y pesquera de Mxico
con pases seleccionados de la pennsula Arbiga 2015
(millones de dlares)
Arabia Saudita Emiratos rabes Kuwait Qatar Total
Unidos
Exportaciones 21.31 24.81 1.47 1.14 48.73
Importaciones 0.02 0.15 - - 0.17
Fuente: Sagarpa con datos de la Secretara de Economa
100 toneladas de carne mensualmente enfo- ders establecidas en Mxico para conocer las
cadas a la industria turstica y cadenas de au- facilidades logsticas y otros aspectos que los
toservicio. Posteriormente planea llegar a Arabia exportadores deben atender.
Saudita, Kuwait y Emiratos rabes Unidos. Gilles Cudia, Director General de GEFCO
Nunca habamos sentido la necesidad de Mxico, recomienda contar primeramente con
movernos a otros mercados dadas las ventajas un partner (socio) de negocios y/o logstico
competitivas que ofreca Estados Unidos, por la cer- para conocer las distintas regulaciones, leyes
cana. Sin embargo, el hecho de que puedas man- o reglamentos. No puedes exportar sin cono-
dar carne fresca (sin congelar) te permite ahorros cer a tu contraparte, menciona.
importantes. La logstica, en trminos generales, es Agility Mxico, con fuerte presencia en
mucho ms rpida y barata, menciona Chujfi Goez. esa regin, ha establecido puentes areos y
Para llegar hasta esos pases, tomando martimos con pases como Barin, Egipto, Irak,
en cuenta algunos trasbordos en Europa, Jordania, Kuwait, Lbano, Omn, Qatar, Arabia
Grupo Gusi tardara por lo menos 45 das por Saudita y Emiratos rabes Unidos
la va martima. Esto le implicara realizar otros Estamos atendiendo a empresas enfo-
gastos para poder congelar la carne y llegar a cadas en temas de Oil & Gas, sin embargo, te-
tiempo con sus clientes. En la medida que nemos experiencia en otros verticales como
Mxico fortalezca su intervencin comercial bienes de consumo, tecnologa, industria y ma-
con estos pases, probablemente empiecen a nufactura, farmacutico y automotriz, men-
generarse transporte ms directos, menciona. ciona Miguel Trejo, Director de Ventas de Agility.
Por su parte, ECU Worldwide ha estable-
PROBLEMA LOGSTICO? cido hubs logsticos en Amberes (Blgica),
La diversificacin existe en el inters de expor- Hamburgo (Alemania), Hong Kong, Singapur,
tadores, pero enfrentan, como reconoce Fer- Busan (Corea del Sur) y Dubai, mismos que le
nando Ruiz Huarte, un desconocimiento permiten realizar conexiones con varias regio-
logstico. T21 consult a firmas freight forwar- nes del mundo. Vemos desde Mxico cmo
se va comportando el flujo de la mercanca y
cuando tenemos oportunidad abrimos servicios
directos para tratar de reducir costos y ser ms
competitivos, menciona Francisco Martnez,
Director General de esta firma en el pas.
Ante un mundo globalizado es difcil que no
existan transportes (fletes) que conecten a las dis-
tintas regiones. Algunos creen que a pesar de que
la diversificacin hacia otros mercados, ms all
de Estados Unidos, tendr un mayor costo por el
tema logstico, el panorama actual lo permite ya
que la depreciacin del peso frente al dlar abre
un margen de 20 a 25% para las operaciones con
la divisa estadounidense en el exterior.
Logstica

Brasil lidera ndice logstico

de emergentes en AL
Un total de 50 pases
emergentes fueron yy ndice de Logstica y Mercados Emergentes 2017
evaluados, al menos dos Ranking
pases latinoamericanos
Pas ndice 2017 ndice 2016 Cambio en el
ranking (17 vs 16)
1

se encuentran en las
China 7.88 8.00 -
2 India 7.14 6.83 +1

primeras posiciones.
3 Emiratos rabes Unidos 7.07 7.02 -1
4 Malasia 6.66 6.71 -
5 Arabia Saudita 6.48 6.67 -
6 Indonesia 6.41 6.50 -
7 Brasil 6.23 6.46 -
por Redaccin T21 8 Mxico 6.15 6.25 -
9 Turqua 6.09 6.05 +1
10 Rusia 6.09 6.23 -1
@grupoT21 11 Chile 5.88 6.01 -
12 Qatar 5.78 5.88 -
13 Omn 5.62 5.63 +1
a nacin sudamericana obtuvo este 14

L
ao el mejor lugar en la regin de
Amrica Latina y el Caribe en el n-
dice de Logstica y Mercados Emer-
gentes, una clasificacin realizada por Agility
que evala a 50 pases de todo el mundo.
Brasil se coloc en la sptima posicin
del ranking, conservando la misma que el ao
anterior, justo delante de Mxico, pas que una
vez ms se qued con el octavo lugar.
No obstante la recesin y el juicio pol-
tico en contra de su presidente (Dilma Rou-
sseff), Brasil mantiene una postura sumamente
slida, indic Agility en su reporte.
El ndice califica a los mercados emer-
gentes en trminos de su tamao, las condicio-
nes imperantes para la realizacin de negocios,
infraestructura, medios de transporte, medios
de comunicacin y otros factores que resultan
en un mayor atractivo para los provee-
dores de servicios logsticos,
Kazajistn 5.60
15 Tailandia 5.53
Fuente: Agility. AS.
consolidadores de carga, transportistas y em-
presas que desarrollan actividades relacionadas
con la distribucin de mercancas por las vas
martima, area y terrestre.
Este ao China, India y Emiratos rabes
Unidos ocuparon los primeros tres lugares de
la clasificacin, misma que es realizada a travs
de una encuesta a 800 ejecutivos involucrados
en logstica a nivel mundial.
Una de las posibles razones para la exis-
tencia de un panorama tan optimista para Bra-
sil que arroja el indicador, podra radicar en que
el 57% de los ejecutivos en-
cuestados consider que los
precios de los bienes y mercan-
cas mostrar una recuperacin
durante 2017.
Existe la percepcin
de que Brasil ha pasado lo
peor en trminos de la de-
5.34 +4
5.77 -2
preciacin y reduccin de precios de bienes, ex-
portaciones, recesin y volatilidad poltica. Las
tasas de inters y la inflacin se han estabilizado
un poco, seal Francesc Casamitjana, CEO
para Amrica de Agility Global Integrated Logis-
tics. Hay gran inters en invertir en infraestruc-
tura en Brasil dado que existe una confianza en
sus prospectos de inversin a largo plazo.
En cuanto a Mxico, Agility precis que
una mayor solidez en los precios del petrleo
podra mejorar su escenario, a pesar de la pr-
dida de valor del peso en las semanas recientes
en medio de las crecientes preocupaciones
sobre la postura que adoptar la administracin
de Donald Trump, Presidente de Estados Uni-
dos, en relacin con el comercio con Mxico.
La economa mexicana se encuentra
profundamente integrada con la de los Estados
Unidos, el cual es el principal comprador de pro-
ductos mexicanos y su principal socio comercial.
La incertidumbre est afectando negativamente
a Mxico, dijo Casamitjana.
Entre otros pases de la regin,
Chile obtuvo la tercera mejor posicin en
Amrica Latina y el Caribe al mantener
el onceavo lugar a nivel global.

38 I T21 Marzo 2017

Martimo
Licenciado en
Administracin de
por Luis Alberto Zanela
Empresas, comenz su
@BetoZanela
carrera en las bienes
races y, sin planearlo,
acido en Torren, Coahuila, pero con
se fue involucrando en
el sector martimo-
portuario internacional,
N un desarrollo personal y cuna de sus
estudios hasta graduarse de la Li-
cenciatura en Administracin de Em-
presas en la Ciudad de Mxico, Agustn Arroyo,
del que hoy se retira.
hoy, con 70 aos de edad, deja la Direccin Co-
mercial de Grupo Hutchison Ports, donde se de-
sempe los ltimos 11 aos.
Su vinculacin con el sector martimo-por-
tuario en Mxico se da desde las bienes races, al
convertirse en la dcada de los 80 en el Gerente
de Logstica y Materiales de Grupo Alfa, una
empresa que fabricaba suelas para zapa-
tos. Posteriormente cambia su lugar de
residencia a Yucatn y obtiene la Ge-
rencia Comercial de Cordemex, una f-
brica de fibras naturales de henequn.
Con la responsabilidad de las ex-
portaciones y eventuales importaciones en
esta firma, Agustn Arroyo comienza a estar
ms cercano a los puertos y se convierte en
el iniciador de una ruta martima
que hasta hoy existe,
realizada por la
naviera Lnea
Peninsular.
Agustn Arroyo
La vida portuaria
que no imagin tener
40 I T21 Marzo 2017
Lo interesante de Cordemex es que en ese
entonces toda la exportacin que se haca de pro-
ductos terminados como cuerdas de henequn y
tapetes era va terrestre. Durante mi gestin conse-
guimos a una lnea que nos empez a dar el servicio
martimo, era de un seor llamado David Humph-
reys que ya muri; tena unos barquitos y empez
a llevarse la carga, que no era mucha pero continua,
y pasaba cerca de Yucatn, lleg a Progreso y em-
pez a llevarse el producto hacia un puerto en Mi-
sisipi y de ah al destino final, recuerda.
Sin saber que l junto con Humphreys seran
los iniciadores de una empresa que hasta ahora
existe y una ruta que tambin se sigue desarro-
llando, Agustn Arroyo comienza a entrar al mundo
portuario en Progreso, dado que de ah parta la ruta
a Estados Unidos, misma que lleg a tener casi un
servicio diario con productos de diferentes industrias
que tambin lograron subir al barco.
Ya para 1994 naca la Administracin Por-
tuaria Integral (API) Progreso, cuyo primer Director
General fue Jorge Lecona, hoy Director Ejecutivo
de Grupo Hutchison Ports para Latinoamrica y el
Caribe, y quien da la oportunidad a Agustn Arroyo
de hacerse cargo de la Gerencia de Comercializa-
cin del puerto. Cuando Lecona se incorpora a
Icave de Hutchison Ports, Arroyo se queda con la
Direccin General de la recin creada API.
Era pequea (la API) pero le dimos
mucho impulso porque nos toc un gobernador
muy proactivo, creci entonces bastante la carga
en esa poca y ah se aprende mucho, sobre
todo siempre segu vinculado con Jorge Lecona
que es mi maestro en puertos, ha sido mi gran
maestro pues toda su vida trabaj en puertos y
le aprend mucho, comenta Agustn Arroyo en
entrevista en las instalaciones de Hutchison
Ports en la Ciudad de Mxico, de la que
huy a Mrida desde mediados de los 80.

PROGRESO, PROGRESA
Los siete aos que estuvo Agustn Arroyo al
frente de la API Progreso han sido de los ms
prolficos para la empresa del Estado, ya que
fue cuando se logra el desarrollo de la in-
fraestructura con la que cuenta hoy en da y
se le da un impulso al movimiento de carga.
Cuando recibimos Progreso
mova alrededor de 25 mil TEU (contene-
dores de 20 pies) anuales, a m me toca
hacer el dragado, se hicieron siete kil-
metros de dragado en roca y con el pro-
ducto de ese dragado se rellen el mar y
se ganaron 25 hectreas, ms siete que
haba y qued una terminal como la ac-
tual de 35 hectreas. Se hicieron muelles,
se gan profundidad y con eso pudimos
promover y traer a los cruceros tursticos,
que hoy Progreso un destino turstico im-
portante para cruceros, detalla.
Pero eso no fue todo. Indepen-
dientemente de haber llevado cruceros, con el
dragado se permiti la entrada de buque tan-
ques de Petrleos Mexicanos (Pemex) hasta la
posicin de atraque que se le asign en el
puerto, ya que antes realizaban la descarga de
hidrocarburos a travs de barcazas, lo que
haca que la operacin fuera peligrosa.
Ese fue uno de los grandes logros, se
trajeron cruceros, se abarat la descarga de
Pemex, pero lo ms importante fue no slo el
crecimiento de contenedores, sino tambin que
durante esas gestiones, con una idea de Jorge
Lecona se establecieron unos silos agrcolas que
permitieron a Grupo Logra hacer ms eficiente
su traslado de granel agrcola y, para dar una
idea, el costo de la tonelada de maz o trigo que
es lo que se importa por all andaba sobre 18
dlares; con la posibilidad de traer por el canal
dragado barcos de mucho mayor capacidad, el
costo del flete disminuy, la velocidad de des-
carga de barco a silo se redujo y el costo por to-
nelada baj a 8 dlares, se ahorraron 10 dlares
por tonelada, lo cual es muchsimo, agrega.
Para cuando Agustn Arroyo deja la API, en
el ao 2002, el volumen de contenedores haba
incrementado hasta los 62 mil TEU, niveles en los
que se mantiene, ya que desde el punto de vista
del entrevistado, el gobierno dej de ser proactivo
hacia la atraccin de inversin al estado.
HUTCHISON, SU CASA
A su salida de la API Agustn Arroyo permanece
en Mrida realizando algunos negocios persona-
les, pero el vnculo con Jorge Lecona volvera a
dar frutos hacia 2005, cuando se integra a Grupo
Hutchison Ports como Gerente de Desarrollo de
Nuevos Negocios para Amrica Latina, un cargo
que le permiti cosechar amistades a lo largo del
continente y en Asia, al haber encabezado cien-
tos de encuentros con empresarios y jefes de Es-
tado. En esa posicin permaneci hasta 2013,
cuando el entonces Director Comercial, Aitor Iba-
rreche, se va como CEO de Panama Ports; es
entonces cuando Agustn Arroyo asume tambin
la Direccin Comercial del grupo.
Viaj mucho, un buen porcentaje de mi
tiempo estaba fuera, visitando diferentes pases,
tuve experiencias muy interesantes con varios pre-
sidentes de Estado, dos en Guatemala; con el ex
presidente de Per, tambin con gente de Brasil bajo su direccin se logr desarrollar mobilePort,
donde hemos estado atentos a que salga una
oportunidad, como con Lula da Silva; en Honduras
estuvimos con Puerto Corts donde nos hizo una
mala jugada el Presidente Lobo, recuerda.
Martimo
Todos esos aos Arroyo estuvo
acompaado de su esposa Clementina
Domnguez, quien pas su vida entre Ve-
racruz, donde se encuentra el corporativo
de Hutchison Ports, y Mrida, donde se
encuentra fincada su casa. Ah vive uno
de sus tres hijos y nietos; otro de sus hijos
est en Quertaro y uno ms en Veracruz.
Habiendo dejado en Grupo Hutchi-
son Ports un legado indiscutible que in-
cluso le permiti superar la edad en la que
por polticas de la empresa se deba jubi-
lar, su lugar de retiro ser Mrida, ya que
le apasiona jugar golf, leer y navegar.
En primer lugar voy a disfrutar a
mi familia, a mis nietos, le dedicar ms
tiempo a mi familia que he estado lejos de
ellos por cuestiones de trabajo, pero me
sobrar tiempo y me ha pedido Jorge Le-
cona que siga desde fuera en una especie
de consultora dentro del Grupo, seguir
atento a que lo que se ha logrado no se des-
plome. Me dedicar a jugar golf, me encanta na-
vegar, tengo licencia de piloto naval, en un velero
o lancha de pesca en Progreso, vivo en un club
de golf en Mrida y tengo muchos amigos yuca-
tecos, narra Agustn Arroyo como plan de retiro.
Dentro de Grupo Hutchison Ports tuvo la
oportunidad de consolidar un equipo de ventas que
le da satisfaccin, al haber implementado diversas
estrategias que rindieron frutos a la compaa.
Estoy muy satisfecho de lo que he logrado
en la empresa, particularmente el haber armado
un gran equipo comercial en cada una de las uni-
dades de negocio y a nivel corporativo, y dejo un
equipo comercial funcionando muy articulado por-
que ahora todos ven todo, me refiero a que ante-
riormente la gente de una unidad de negocio slo
se dedicaba a su unidad, y lo que hicimos a mi lle-
gada al rea comercial fue aglutinarlos a todos,
juntarlos y que ya no estuvieran aislados, detalla.
A la par, y liderando a un equipo de alrededor
de 70 personas, no dej de lado la tecnologa, pues
una app que ha resultado exitosa para los clientes
de Hutchison Ports. Hoy, la responsabilidad que tena
queda en manos de Francisco Orozco, en quien
confa para darle continuidad a su legado.
T21 Marzo 2017 I 41
Martimo
Lnea Peninsular
navega contra el dlar
Esta naviera fue seriamente afectada por la paridad peso-
dlar durante 2016 y sus volmenes disminuyeron, al igual
que su facturacin. Ello le ha servido para reinventarse.
por Luis Alberto Zanela Villegas
@BetoZanela
enovarse o morir es un adagio
R que las empresas utilizan a me-
nudo cuando de enfrentar retos
se trata, y los periodos de crisis
sirven para reflexionar y poner ahnco en la pri-
mera palabra. Eso es lo que ha hecho Lnea Pe-
ninsular desde el ao pasado, cuando le impact
la paridad del peso frente al dlar que se desliz
constantemente y que, durante los ltimos 13
meses, ha alcanzado una depreciacin de 32.5%
segn datos del Banco de Mxico (Banxico).
Esta situacin llev a la naviera a replan-
tear su esquema tradicional de trabajo, ya que
vio reducida su facturacin en un 25% durante
2016, al disminuir tambin sus volmenes de
carga: 20% de importacin y 5% de exporta-
cin. An con ello, transport en sus buques
alrededor de 60 mil contenedores de 20 pies
(TEU) entre Mxico y Estados Unidos.
Lnea Peninsular es una naviera que fes-
teja 34 aos de existencia este 2017 con
tres servicios re-
60
MIL
34
AOS
42 I T21 Marzo 2017
gulares de transporte martimo de corta distancia
o short sea shipping, como le denominan al tras-
lado de mercancas por el mar que une a dos o
ms pases. Su ruta ms longeva se desarrolla
entre el puerto de Progreso y Panama City; la otra
tiene seis aos de existencia y enlaza a Progreso
con Houston; y, una recin incorporada el ao pa-
sado que le resulta por ahora la ms exitosa, co-
nectando a Progreso con Altamira y Tampa.
Por el momento, la apertura de su ltima
frecuencia es la nica que mantiene lleno al barco
que la realiza, mientras que las otras dos presen-
tan prdidas, lo cual atribuye en primera instancia
al dlar, moneda que utiliza para cobrar sus ser-
vicios; aunque existen otros factores que no le
han permitido navegar viento en popa, comparte
en entrevista con T21, Alejandro de Pedro Dingler,
Gerente de Operaciones de Lnea Peninsular.
La gran mayora de los productos que
traen, sobre todo a esta zona de Yucatn, son
productos baratos como papel, resina o cartn,
entonces les afecta mucho el tipo de cambio;
eso nos baj muchsimo la importacin y caus que ya tienen pagado el flete y se regresan vacos,
el tener que mover mucho contenedor vaco. En
contenedores de 20
pies (TEU) transport
Lnea peninsular en
sus buques entre
Mxico y Estados
Unidos.
festeja la naviera
Lnea peninsular
este 2017.
cuanto a la exportacin se mueve principal-
mente la maquila de la industria textil, frutas,
verduras, pescado, y una temporada alta de pe-
pino, con el que nos ha ido bien y eso ha per-
mitido que no haya tanta disminucin, detalla.
Aunado al dlar, la poca industrializacin de
Yucatn, el cierre de una compaa que mud su
produccin a China y la detencin de otra empresa
en su importacin de fructuosa, crearon la tormenta
que propici la prdida de carga de la naviera. In-
cluso, la nueva planta de Grupo Modelo en Mrida
no es esperanza y la firma se ha apoyado ms bien
en la inventiva y diversificacin de servicios.
NO AL NAUFRAGIO
Aun cuando el ao pasado no fue bueno, la em-
presa no ha pensado en cancelar servicios; al con-
trario, ha buscado la forma de mantenerlos a flote
sin impactar las tarifas a los clientes, esto a travs
de la aplicacin de medidas de austeridad y, lo ms
importante, buscando la carga en otros estados
como Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, ofreciendo
servicios puerta a puerta. No obstante, debe eludir
la competencia que le representa el autotransporte.
La principal competencia es el transporte
terrestre, al sureste llegan muchsimos camiones
entonces cualquier cosa que agarren de regreso
30 en promedio
han subido sus
DLARES
tarifas en slo
34 aos.

es ganancia; y todos estos transportistas cobran
en pesos, para ellos el incremento ha sido el com-
bustible. Nosotros somos una empresa que va a
Estados Unidos y tenemos tarifas en dlares y
nuestros costos tambin son en dlares; el au-
mento del dlar supera al del combustible y eso
ha propiciado que los exportadores se acerquen
ms al envo terrestre, detalla Alejandro de Pedro.
Bajo este escenario, Lnea Peninsular tuvo
que echar a andar la imaginacin para encontrar
la forma de reducir sus costos operativos, por lo
que servicios que antes subcontrataba como el
mantenimiento y reparacin de contenedores,
tanto secos como refrigerados, fueron absorbidos
por la empresa y ahora los realiza en un taller
rentado en la carretera Mrida-Progreso, donde
tuvo que invertir y aumentar su plantilla laboral;
aun as, le es ms rentable. Esto adems vino
acompaado de otro factor que le ha permitido
a Lnea Peninsular no zozobrar.
La esperanza est en la venta de servicios
ms lejos, en Yucatn no hay inversin adems de
la cervecera. Hemos ido buscando por fuera, hoy
ya traigo cargas de Tabasco, de Chiapas, de la
parte ms lejana de Quintana Roo, que antes se
movan de manera diferente y ahora por Progreso,
de hecho la terminal nos ha apoyado y el puerto
tambin nos ha apoyado, acota el entrevistado.
Por ello, y ante la necesidad que tiene ya
de brindar servicios logsticos ms integrados,
Lnea Peninsular ha pensado en la posibilidad de
adquirir flota propia de autotransporte que se tra-
duzca en tarifas ms econmicas, tanto para ellos
al dejar de subcontratar, como para sus clientes,
pero eso vendr ms adelante, cuando finalice el
periodo de anlisis para incursionar en tierra.
La firma no ha dejado de explorar nuevos
mercados, de hecho analiz utilizar al puerto de
Martimo
Dos Bocas para las cargas que ha captado de
Tabasco, aunque deba realizar inversiones que
no justificaban los volmenes. Asimismo, estuvo
a punto de iniciar una ruta usando la nueva ter-
minal de Tuxpan, pero la proyeccin de negocio
en cuanto a carga tampoco fue el ptimo.
En tanto, Alejandro de Pedro destaca que
Lnea Peninsular seguir buscando la manera
de incrementar sus volmenes y recuperar la
carga perdida sin aumentar sus tarifas, las cua-
les han subido slo 30 dlares en promedio en
34 aos; sin temer tampoco a afectaciones
operativas que pudieran causar el efecto Donald
Trump, y ms bien concentrndose en desarro-
llar nuevas formas de hacer logstica entre M-
xico y Estados Unidos.
T21 Marzo 2017 I 43
Martimo
Puertos requieren
mayor apertura energtica
Si bien la SCT ha sentado las bases para el desarrollo
de infraestructura para hidrocarburos, existe una
restriccin para actuales cesionarios, lo cual llevara
a la modificacin de la normativa portuaria.
por Luis Alberto Zanela Villegas
@BetoZanela
hora que el transporte y el
A almacenaje sern factores que
determinen los precios de las
gasolinas y el diesel en Mxico,
aunado a la libre importacin de otros
combustibles que se da desde abril de 2016
derivado de la reforma energtica, ha
aumentado la demanda por construir
infraestructura portuaria para
hidrocarburos, y si bien existen ya
44 I T21 Marzo 2017
regulaciones que abonan a la causa, no son
del todo benficas.
En noviembre pasado la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT) public
en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) las
Reglas de Carcter General en Materia Portua-
ria, las cuales fueron anheladas por el sector
desde hace casi cinco aos puesto que, ade-
ms de traer consigo las nuevas polticas para
instalaciones de hidrocarburos, dejaran claras
otras dos cuestiones: la ampliacin de termi-
nales y la diferenciacin entre las mismas, es
decir, entre las de uso pblico y las de
uso particular.
De entrada la Asociacin de
Terminales y Operadores
Portuarios (ATOP) ve
con buenos ojos las reglas en lo que respecta
a ampliaciones y diferenciacin de terminales,
aunque en materia de hidrocarburos observa
una apertura limitada que frenara las inversio-
nes de quienes ya se encuentran en los puer-
tos y quisieran incursionar en esta actividad,
relata en entrevista Jaime Aguilar, Director Ge-
neral del organismo.
Lo anterior porque, desde su ptica, las
reglas de la SCT incluyen un apartado en el
que estipulan que slo las terminales pblicas
que desde su contrato original de cesin par-
cial de derechos incluyan el manejo de fluidos
pueden operar ahora hidrocarburos, una acti-
vidad reservada los ltimos casi 80 aos para
Pemex; motivo que podra llevar a la adecua-
cin de la normativa portuaria.
Si desde su contrato original no existe
el objeto de manejar fluidos, no cualquier ter-
minal puede (operar hidrocarburos), no por-
que tenga dinero y superficie lo puede
hacer, enfatiza Jaime Aguilar al cuestionarle
si las reglas permiten que dentro de las soli-
citudes de ampliacin de terminales se
pueda incluir tambin el manejo de hidrocar-
buros, pues ambos factores quedan regula-
dos ya por la SCT.
BUENAS, PERO
PERFECTIBLES
Desde la publicacin de la Ley de Puertos
de 1993 existi competencia desleal
entre terminales puesto que no estaba
clara la diferencia entre las de uso p-
blico y las de uso particular. Las
primeras ofrecan servicios a
todos quienes lo solicitaran y
las segundas slo podan
abrirse a terceros mediante
contrato, lo cual deriv en dis-
Martimo
torsiones y abusos de esta figura y ambos tipos
de terminales ofrecan los mismos servicios;
slo que las pblicas pagaban contrapresta-
ciones mucho mayores al gobierno que las
particulares. Con las nuevas reglas queda ya
diferenciado el uso de los dos tipos de instala-
ciones y la ATOP celebra que haya sucedido.
Una de las ltimas modificaciones a la
misma Ley de Puertos permite que las ter-
minales soliciten a la SCT la ampliacin de
sus instalaciones como es el caso de ATP e
IPM, en Altamira, que por su contrato origi-
nal pueden manejar fluidos y por ende com-
binar actividades como el manejo de
contenedores y carga general con hidrocar-
buros, si as lo quisieran.
Creemos que es posible profundizar en
esta apertura y con ello propiciar una mayor
inversin en materia de infraestructura portua-
ria al servicio de la industria energtica, se-
ala Jaime Aguilar.
Esto porque bajo su perspectiva, existen
terminales que tienen infraestructura que no
est utilizada al 100%, que tienen espacios y
posibilidades econmicas para invertir, aunque
tienen la restriccin de no poder manejar flui-
dos desde sus contratos originales; en la prc-
tica, estas circunstancias podran ser
46 I T21 Marzo 2017
Jaime Aguilar, Director General de la Asociacin de
Terminales y Operadores Portuarios (ATOP)
reconsideradas por la SCT para una readecua-
cin de la legislacin portuaria.
DEMANDA A LA VISTA
Por ahora existen por lo menos 10 interesa-
dos en invertir en materia de hidrocarburos,
aunque por cuestiones de confidencialidad
y puesto que an estn en anlisis de pro-
yectos, no comparte el nombre de las em-
presas, las cuales de hecho ya tienen
infraestructura construida en los recintos
portuarios, comparte ATOP.
Se estima que las inversiones en mate-
ria energtica podran llegar a los 15 mil mi-
llones de pesos, segn lo expresado por
Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General
de Puertos y Marina Mercante de la SCT, como
T21 lo anticip en su edicin anterior.
No obstante, por cuestiones de agenda
del organismo este medio no haba podido ex-
presar la opinin de la ATOP, que aglutina a 45
terminales en el pas con cobertura del 90%
de los puertos mexicanos, incluidos los de ma-
yores volmenes de carga, motivo por el cual
ahora se publica la perspectiva de su Director,
quien en general observa un gran paso de la
SCT en cuanto a puertos se refiere.
Respecto de la competencia desleal que
se pudiera presentar entre terminales pblicas
y particulares, que tambin pueden solicitar
otorgar servicios en este rubro del manejo de
hidrocarburos, Jaime Aguilar descarta que exista
dicha prctica, ya que recuerda que este seg-
mento slo estaba permitido para Pemex, por lo
que todos parten desde un piso parejo.
 Martimo

CICE renueva certificacin ambiental

La firma de logstica, De acuerdo con
CICE, con sede en el informacin de la compa-
puerto de Veracruz, ob- a, su compromiso es
tuvo la renovacin del cumplir con las regulacio-
Certificado de Calidad nes ambientales y fomen-
Ambiental otorgado por tar una cultura de respeto
la Procuradura Federal al medio ambiente en
de Proteccin al Am- todos y cada uno de los
biente (Profepa), cuyo procesos de logstica in-
reconocimiento es vlido tegral y comercializacin,
a nivel internacional por adems de contribuir a su
el uso de buenas prcti- preservacin.
cas en la materia. Como parte de
La empresa in- sus acciones, cada ao
form que esta es la quinta certificacin que El reconocimiento otorgado a CICE por se une a la Celebracin del Da Mundial del
recibe en el rubro ambiental luego de haber esta entidad tiene vigencia por dos aos y fue Medio Ambiente, llevando acciones como re-
obtenido tres certificados de Industria Limpia, recibido a nombre de la empresa por Omar forestacin, talleres y conferencias; todo ello
para despus escalar a los de Calidad Am- Lima, Director Divisional de Puertos, en las ins- como parte de su Responsabilidad Social Em-
biental, que son el siguiente nivel por ser ms talaciones de la Administracin Portuaria Inte- presarial, un rubro donde tambin CICE ha sido
estrictos dentro del mbito gubernamental. gral (API) Veracruz. reconocida. Por Redaccin T21

T21 Marzo 2017 I 47

Ferroviario
McCain,
viaje a -5
La firma canadiense confa en incrementar sus viajes
a travs del intermodal, mientras el comercio
internacional con EU no se altere, de lo contrario
evala alternativas.
por Irais Alejandra garca Morales
@Irale1427
esde 1995 McCain tiene presencia
D en el mercado mexicano a travs de
productos como papas congeladas
divididas en sper gajos, sper cru-
jientes, corte recto, corte ondulado y corte del-
gado; adems de palitos de queso mozzarella,
jalapeos con queso crema y aros de cebolla.
Sus insumos son importados desde sus plan-
tas establecidas en Estados Unidos y Canad,
en donde trabajan de la mano con agricultores
para que se cumplan los estndares de calidad
de la empresa.
Manejar productos a temperatura con-
gelada es en s un reto logstico, conside-
48 I T21 Marzo 2017
rando adems que McCain en un principio lo
realizaba nicamente por autotransporte; no
obstante, desde hace tres aos la firma cana-
diense comenz a aprovechar los beneficios
logsticos que brinda el intermodal, por lo que
busca incrementar la participacin de este
segmento en su cadena de suministro que ac-
tualmente representa el 15% de su movi-
miento total, dejando la mayor parte para el
autotransporte con el 85% y algunos viajes
martimos espordicos, describe Laura Prez del pas, en donde se puede arribar por ferro-
Grovas, Supply Chain Manager de McCain.
El plan de la firma de alimentos conge-
lados, este ao, es convertir ese 15 en 30%
de participacin del intermodal en su cadena
de suministro, y movilizar ms carga en menos
equipo. Adems debe aprovechar que la red
ferroviaria de Mxico tiene conexin con Nor-
teamrica.
Uno de los retos principales para que
McCain utilice ms el intermodal es asegurar
un flujo constante lo cual significa mejorar en
temas de planeacin, pues sta debe ser ms
estricta al ser un flujo directo de origen a des-
tino, sin embargo, es un desafo que estn dis-
puestos a vencer pese a que an hay un reto
externo que afrontar.
Es necesario que la infraestructura fe-
rroviaria est habilitada. Sabemos que no es
como el autotransporte que puedes llegar di-
recto desde el origen hasta el destino, pero
debe haber rutas que te acerquen a ambos
puntos, alude Prez Grovas, tomando en
cuenta que los productos tambin llegan a es-
tados del Sur del pas, como Quintana Roo, re-
corrido que debe realizarse en autotransporte
y que tarda ms de 10 das, por lo que es ne-
cesario tener mejoras en la infraestructura en
esta regin de Mxico.
En esta situacin abonara que el mayor
porcentaje de consumo en Mxico de los pro-
ductos de McCain se da en el Centro y Norte
carril sin dificultad.
Dichos movimientos le han funcionado a
la firma canadiense, quien cruza sus mercan-
cas principalmente por las fronteras de Laredo
y El Paso a travs del servicio del ferrocarril Ca-
nadian National (CN), que mantiene las papas
a -5 centgrados dentro de sus contenedores.
El CN arriba a Silao (Guanajuato) y San Luis Po-
tos, principalmente, en un tiempo de entre seis
y ocho das, y de ah McCain comienza a distri-
buir los pedidos al interior del pas
DEFICIENCIAS EN EL VIAJE
Temas como el aumento del precio de com-
bustibles y la paridad cambiaria generan que
Ferroviario

se anticipe un ao complicado; no obstante, chas empresas que importan

McCain trabaja para mantener al consumidor de la Unin Americana y Ca-
protegido ante estas incertidumbres. nad, se preocupa por el
Referente al incremento en el costo de rumbo que tome el Tratado de
los combustibles, Prez Grovas recuerda que Libre Comercio de Amrica del
este tema afecta a todos los usuarios del trans- Norte, (TLCAN), ahora que Do-
porte, ante ello, McCain debe absorberlos y nald Trump es Presidente de
sta es una de las razones por las que se ana- Estados Unidos.
liza el movilizar mayor carga en intermodal. Por ello, McCain co-
Creo que a todos nos est afectando en mienza a analizar los dife-
el presupuesto que habamos hecho para el ao rentes escenarios.
y eso nos est llevando a buscar otras formas Es un momento difcil
de mejorar nuestra eficiencia en materia logs- para Mxico y para las rela-
tica para cumplir los compromisos que tenemos ciones internacionales con
como empresa al mismo tiempo que se cubren los pases de donde importa-
los sobregastos evitando que stos se le tras- mos, por lo que hay que ser
laden al consumidor, manifiesta la Supply previsivos con planes y cau-
Chain Manager de McCain. telosos con las acciones. Laura Prez Grovas, Supply Chain Manager de McCain
Este ao va a ser clave para
BY THE WALL
importacin de Norteam- yy participacin de papas
las compaas basadas en
En 2016 se efectuaron mil 200 embarques de
productos a temperatura controlada entre Mxico rica, asevera Laura Prez. congeladas importadas en 2016 (%)
y Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la En este sentido, en
Asociacin Mexicana del Transporte Intermodal caso de que los trminos del
(AMTI), pese a esta cifra, McCain igual que mu- comercio bilateral entre Esta- 1 %
70 %
dos Unidos y Mxico llegaran CDMX
Ags
yy Valor de importacin
a complicar el panorama de
las importaciones para
de papas congeladas
(desde Norteamrica)
McCain, una de las fortale- 1 %
zas de esta empresa es con- BC
Ao Miles de dlares tar con presencia en los cinco
continentes, por lo que consi-
2008 43,829 deran la opcin de importar 3 %
2009 64,175
desde sus plantas estableci- NL
das en Europa o Sudamrica,
2010 76,440 explorando adems otras op- 4 %
6 % 14 %
ciones logsticas como darle Edo Mex
2011 72,065 mayor relevancia al transporte Gto Jal
Fuente: Sagarpa
martimo de mercancas.
2012 52,491 La gran ventaja que
2013 49,050 tiene McCain es que tenemos distintas op- Por lo anterior, 2017 va a ser clave para
ciones para importacin, slo debemos en- sentar las bases de la logstica que McCain ma-
2014 43,369 contrar la mejor y abrir la logstica, necesidad nejar en los siguientes aos, de acuerdo con
2015 39,433 que en 21 aos que llevamos en Mxico no Prez Grovas, considerando que para mante-
2016 haba existido. Es un hecho que cuando nerse en el mercado es fundamental un costo
46,635 acabe el ao los porcentajes de participacin logstico eficiente, ms que en cualquier otro
del transporte en nuestra cadena de sumi- ao por lo que encuentra en este ao un reto
Fuente: Secretara de Economa
nistro van a cambiar, describe. interesante en los rubros referidos.

50 I T21 Marzo 2017

 Ferroviario

Sector ferroviario
frente al cambio de agujas
Con el reto de lograr mayor participacin,
este modo de transporte debe avanzar en yy Inversiones ferroviarias en 2017 (%)
temas de conectividad, adems de esperar
el curso de las inversiones de los
Ferrovalle
2.46%
concesionarios cercanas a 500 mdd.

por Irais Alejandra garca Morales cana de Ferrocarriles

FIT
(AMF); no obstante, se tie-
@Irale1427 nen retos por delante. 12.57 %
Uno de los desafos
dos dcadas de que el gobierno es ampliar la participacin

A
Ferromex-Ferrosur
federal concesionara el Sistema del ferrocarril en el movi-
Ferroviario Mexicano (SMF), el miento total terrestre, al
KCSM 63.55 %
proceso deriv en incrementos en que en 2015 aport 25%
21.4 %
velocidad, capacidad, eficiencia, seguridad y del flujo total, frente al
Fuente: T21
mayor participacin de este sector en el ma- 75% del autotransporte.
nejo de la carga terrestre. Las anteriores po- Para lograr lo anterior se requiere mayor in- terno que prcticamente no existe, ya que
dran considerarse las conclusiones de la XVI tervencin en el mercado domstico, un bsicamente se relaciona con trfico inter-
ExpoRail, organizada por la Asociacin Mexi- ejemplo es en el segmento intermodal in- nacional por puertos y fronteras, de acuerdo

T21 Marzo 2017 I 51

Revista T21 Marzo 2017.qxp_Master Revista T21 2/23/17 14:33 Page 52

Ferroviario

El ferrocarril y el de- OPORTUNIDADES ENERGTICAS

yy Inversin de Ferromex-Ferrosur 2017 (%)
sarrollo de los pases que Uno de los mercados para que el ferrocarril in-
integran el Tratado de Libre cremente su trfico de carga son los hidrocar-
Otros Comercio de Norteamrica buros, a partir de la implementacin de la
8.2 % (NAFTA por sus siglas en Reforma Energtica, y para el cual el sector se
ingls) van de la mano, dice listo considerndose una mejor alternativa
segn Luis de la Calle, Di- que el autotransporte e incluso que el ducto.
rector General y Socio fun- En funcin de los anlisis, el tren puede
Telecomuni-
dador de CMM, quien movilizar entre 70 y 90 carros tanque, lo que
caciones
acentu que los ferrocarri- es equivalente a 300 unidades de autotrans-
3 %
les han tenido xito gracias porte, colocndose adems en una opcin
Infraestructura al mayor comercio en la re- amigable con el medio ambiente por el tema
Equipo 63.2 % gin NAFTA y a la inversa, de disminucin de emisiones de Dixido de
25.6 % mayor comercio ha sido Carbono, de acuerdo con Francisco Soto, Di-
posible gracias al xito de rector General de Bulkmatic de Mxico, quien
los ferrocarriles. aadi que el ferrocarril es ms seguro que las
Fuente: Ferromex-Ferrosur
El ferrocarril en M- carreteras y los ductos en Mxico.
con Francisco Gorostiza, Especialista en el xico, Estados Unidos y Canad es esencial para Los ductos en Mxico registran robos
sector ferroviario. el movimiento de mercancas y debido a su efi- de 25 mil barriles diarios, por lo cual manejar
Al respecto, Rogelio Vlez, otrora Direc- ciencia las distintas industrias se acercan a este tipo de materiales en el ferrocarril es ms
tor General de Ferromex, urgi la necesidad de este transporte para integrarlo en su cadena seguro, indic Soto.
que se liciten nuevas rutas para que el ferro- de suministro, por lo que las ferroviarias deben En ms de ocho aos, Ferromex no ha
carril pueda continuar creciendo. continuar invirtiendo en mejorar su red pese a registrado robos en la ruta Tampico-San Luis
Los concesionarios tenamos el man- la incertidumbre que pueda existir por las ac- Potos en donde manejan productos energti-
dato de tener mayor capacidad en las rutas ciones del Presidente estadounidense, coinci- cos, expuso Luis Olivera, Director Comercial
que nos asignaron y todos hemos cumplido, en dieron Patrick Ottensmeyer, Presidente de de la compaa, y si bien los robos son un
el caso de Ferromex se reconstruy y ampli Kansas City Southern (KSC) y Lance Fritz, Pre- punto a considerar, los accidentes son el factor
en 80% la capacidad de la va que nos conce- sidente de Union Pacific Railroad. de mayor riesgo.
sionaron; pero hay necesidad de nuevas rutas Para fortalecer este vnculo comercial, En el caso de hidrocarburos me preo-
porque todo se est juntando en el centro del es urgente la necesidad de ampliar los hora- cupa ms un accidente a la hora de un robo
pas y tal vez si se abren nuevas rutas el ferro- rios de aduanas para que

yy Inversin de KCSM 2017 (%)

carril tendr potencial en otras zonas, ms ca- los ferrocarriles tengan
pacidad y mayores oportunidades para mejor flujo y realizar ms
nuestros clientes, dijo Rogelio Vlez, ahora Di- inspecciones en destino
rector General de Compaa Perforadora M- para reducir tiempos de
xico, filial de Grupo Mxico. trnsito, con el fin de hacer
ms eficientes los cruces
SUPERANDO MUROS fronterizos.
Equipo
El tema Donald Trump ha estado presente en La modernizacin del 12 %
los distintos sectores de Mxico desde que re- NAFTA es una ruta necesa-
sult vencedor en las elecciones y en su asun- ria, pues luego de 23 aos
cin como Presidente de Estados Unidos. El requiere beneficios y con-
sector ferroviario no se mantiene ajeno a esta diciones equitativas para Desarrollo Infraestructura
situacin, cuando en 2016 el intercambio entre los tres integrantes del tra- de negocios 58 %
ambos pases por este modo de transporte fue tado, de acuerdo con Jos 30 %
de un milln 388 mil 330 vagones y unidades Zozaya, Presidente de Kan-
intermodales, segn la Asociacin Americana sas City Southern de M-
Fuente: KCSM
de Ferrocarriles (AAR). xico (KCSM).

52 I T21 Marzo 2017

Revista T21 Marzo 2017.qxp_Master Revista T21 2/23/17 14:33 Page 54

Ferroviario

yy Rehabilitacin Lnea
que el robo mismo. En su intento se puede mdd), segn lo comentado
provocar un descarrilamiento o mal manejo de por Juan Carlos Miranda,
Chiapas-Mayab 2017 (km)
los productos al momento de la descarga del Director de Planeacin de
carro tanque, lo que puede derivar incluso en Proyectos de Ferromex.
Dzitas-
una explosin, alert Olivera, ante esta situa- Esta cifra significa un de-
Quintana Roo
cin es ms seguro movilizar trenes unitarios. cremento de 38.20% res-
An con la ventaja, existen factores a pecto de los 406 mdd 5 %
considerar como sucede con el tema de ter- anunciados en 2016.
minales para la recepcin de hidrocarburos. El monto ser dividido
En este tema Bulkmatic est desarro- en infraestructura y capaci-
llando una terminal especializada en Tula, y re- dad, considerando cambios
aliza el anlisis para construir una en de riel y durmiente en 90 ki- El Poana- Pustunich-Campeche
Hermosillo y otra en Guadalajara; adems lmetros (km) de va; reha- Chango Santo
74.5 %
KCSM en colaboracin con WTC Industrial y bilitacin en la va T, que va 20 %
Watco Companies trabajan en una terminal en de Nacozari a Cananea, en
San Luis Potos con una inversin de 45 millo- Sonora y es un ramal de la
Fuente: T21
nes de dlares (mdd). Lnea T; ampliacin de ca-
pacidad en la terminal automotriz de Guadala- gociaciones con la Secretara de Comunica-
AFRONTAR RETOS jara y en las terminales de Chihuahua y ciones y Transportes (SCT) para la adecua-
Para que el ferrocarril pueda superar las ad- Monterrey; adems de equipo, ya que se ad- cin de la Lnea NBA en el Libramiento
versidades que se observan, Luis de la Calle quirirn 130 biniveles y 140 tolvas; as como Ferroviario de Celaya, esta obra no est en
resalt la necesidad de continuar invirtiendo, telecomunicaciones. dicho presupuesto anual.
por lo que los ferrocarriles que integran la AMF Por su parte KCSM anunci una inver- En cuanto al Ferrocarril del Istmo de Te-
anunciaron el presupuesto de inversiones que sin de 160 mdd, (aproximadamente dos mil huantepec, Gustavo Baca, Director General del
ejercern en 2017 que, de manera conjunta, 062 mdp), lo que representa un crecimiento mismo, record que en el Presupuesto de Egre-
alcanza un monto de nueve mil 632 millones de 3.89% en referencia a los 154 mdd cana- sos de la Federacin 2017 se aprob un monto,
de pesos (mdp) o 471 mdd. lizados el ao anterior. igual al de 2016, de mil 211 mdp (59 mdd) los
Ferromex-Ferrosur anunciaron la El monto anunciado por KCSM permitir cuales sern utilizados de manera primordial
mayor inversin del sector, que contempla continuar los trabajos en las adecuaciones del para continuar con la rehabilitacin de la Lnea
seis mil 122 mdp (aproximadamente 300 Patio de Snchez en Tamaulipas en el cual se Chiapas Mayab en la cual an quedan 99.5 km
invertirn 40 mdd; adems en los tramos de Pustunich-Campeche, El

yy Inversin de Ferrovalle 2017 (%)

de cambios de 132 km de Poana-Chango Santo y Dzitas-Quintana Roo.
va principal; cambio de 290 Ferrovalle, anunci una inversin de
mil durmientes; ampliacin 237 mdp (11 mdd), que representan una di-
en las terminales de San ferencia de -0.83% respecto de la inversin
Equipo
Luis Potos y Puerta Mxico, anunciada en 2016 que ascendi a 239 mdp,
12.99 % as como la automotriz de coment por su parte Erich Wetzel, Director
Toluca; integracin de siste- General de la ferroviaria.
mas de deteccin de rieles El presupuesto ser destinado para in-
Tecnologa rotos, y la instalacin del sis- fraestructura, utilizado para mejora en va, mo-
3.18 % tema Trip Optimizer en 110 dernizacin de sistema de seales, realineacin
locomotoras para mejorar la de entradas a Lnea NA, reparacin de piso de
Infraestructura eficiencia de uso de com- concreto en el Patio 1 (rea Ceyln), as como

86.07 %
bustible, describi Oscar del reparacin de piso de concreto en el rea De-
Cueto, Director de Operacio- saduanizada; Tecnologa; y equipo, conside-
nes de KCSM. rando la adquisicin de una Gra Marco,
La ferroviaria tiene Hostlers y vehculos y la modernizacin de
Fuente: Ferrovalle
pendiente culminar las ne- equipo de carga de arena.

54 I T21 Marzo 2017

Going con alas
desplegadas
Durante 2016 Global Operation In-
ternational Group (Going) report el
movimiento de 105 mil 680 tone-
ladas de carga, lo que signific un
incremento de 12% respecto de
las 94 mil 390 toneladas de 2015.
Going alcanz una partici-
pacin del 70% de la carga regis-
trada por la Direccin General de
Aeronutica Civil en 2016 de 151
mil 268 toneladas.
Jos Medina, Director Cor-
porativo de Desarrollo de Nego-
cios y Mercados de Going, el
51.27% de la carga reportada en
2016 fue para los movimientos de
importacin con 54 mil toneladas,
mientras que el porcentaje res-
tante fue para los movimientos de
exportacin con 51 mil toneladas.
Entre los productos movili-
zados tanto en importacin como
exportacin destacan los perece-
deros, electrnicos, automotriz y
farmacuticos.
Medina destac que el
hecho de que Going trabaja en di-
versificar mercados los ha llevado
a tener exportacin a pases de
Asia, Medio Oriente y Europa y
continuarn trabajando en este
sentido, por lo que, pese a las
amenazas del Presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, ellos
estn de cierto modo blindados.
Adems record que esta
diversificacin de mercados es
una de las rutas para lograr que
Mxico se posicione como un hub,
trabajando sobre todo en integra-
cin con el mercado de Sudam-
rica trabajando como un bloque
para incrementar las frecuencias
actuales y conquistar nuevos mer-
cados de manera conjunta.
Por lo anterior, el Director
Corporativo de Desarrollo de Ne-
gocios y Mercados de Going,
prev un crecimiento de entre 8%
y 12% en 2017 considerando que
trabajan actualmente en rutas a
China y Rusia.
Cabe recordar que la tran-
sicin de WTC Confianza a Going
estar completa para el primer tri-
mestre del ao. Por Irais Garca.
Areo

Aero Carga,
una opcin exprs
MCS Holding Cargo
Services ofrece a las
entrevista con T21, Pablo Alcocer, Director Ge- la entregamos en la estacin o en las bodegas

empresas de
neral de MCS Holding Cargo Services. de los clientes. Es lo que ha funcionado, des-

mensajera y
cribe el Director General de MCS Holding.
ENCIENDEN MOTORES
paquetera una opcin Aero Carga cuenta con cuatro aviones CRJ
Aero Carga cuenta con un sistema pro-
pio que escanea las etiquetas de los clientes

para movilizar su carga convertidos a cargueros, los cuales cuatro

200, ensamblados en la dcada de los 90, para realizar los manifiestos y embarcar la

sin depender de una

carga, lo mismo se realiza en

aerolnea comercial.
veces a la semana encienden motores en el destino; as, los paque-
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad tes llegan al cliente final
de Mxico (AICM) para transportar los con las etiquetas de
por Irais Alejandra garca Morales paquetes de Redpack, Aeroflash, DHL y FedEx, DHL, Aeroflash,
otras firmas de mensajera y paquetera, Redpack, etctera. Asi-
@Irale1427 adems de FedEx, alcanzando un trfico mismo, este programa
de 500 toneladas mensuales. permite que las empre-
CS Holding Cargo Services ha es- Las rutas de servicio de MCS Holding

M tado en el mercado por ms de 16

aos manejando carga para aero-
lneas como Lufthansa y Volaris.
Dicha experiencia le ha permitido identificar las
reas de oportunidad existentes en el sector,
son Ciudad Jurez-Monterrey-Ciudad de M-
xico, CDMX-Quertaro, Cancn-
Mrida-CDMX
Tijuana-Hermosillo-Gua-
dalajara-CDMX; adems
y

para crear una estrategia y aprovecharlas. de que prximamente

Uno de estos temas fue la falta de capa- contarn con una quinta
cidad constante en vuelos comerciales para ruta que es La Paz-Culia-
transportar carga exprs, lo cual significa retra- cn-CDMX.
sos para este tipo de pasajeros pues muchas Para lograr que
veces la carga no puede abordar el avin de- cada paquete o sobre lle-
bido a que hay exceso de equipaje, retrasos en gue a su destino, Aero
itinerario o incluso cancelacin de vuelos. Es as Carga recolecta la carga
como naci la idea de Aero Carga, una aerol- de cada cliente con nues-
nea dedicada a transportar carga de empresas tra propia flota de camione-
de mensajera y paquetera. tas hasta la puerta del avin
Una de las bases fundamentales para que y la subimos. Nosotros la do-
esta aerolnea iniciara operaciones fue la alianza cumentamos con un sis-
que MCS Holding logr con Grupo TUM, el cual tema propio y cuando llega
cuenta con 50% de participacin financiera y por al aeropuerto de destino
la relacin cercana de este grupo con FedEx, fac-
tor fundamental para que esta empresa se con- Pablo Alcocer, Director
solidara como el principal cliente de la aerolnea General de MCS Holding
con 80% del movimiento de carga, comenta en Cargo Services

56 I T21 Marzo 2017

Areo
sas de mensajera y paquetera se conecten al
sistema de MCS Holding y den seguimiento al
movimiento de la carga para informar al cliente
final cundo llegar el envo.
MAYORES ESFUERZOS
Con el paso del tiempo, Aero Carga contina
observando retos en la pista para seguir cre-
ciendo y posicionarse en el mercado. Uno de
ellos es el tema de la paridad cambiaria ya que
cuando inici como proyecto el dlar alcanzaba
un precio de entre 12 y 13 pesos, con el cual
se hicieron los presupuestos para los clientes.
Una de las cosas que nos afecta mucho
es el tema del tipo de cambio porque ms de la
mitad de nuestros costos son en dlares y la venta
a los clientes se hace en pesos lo que complica el
panorama. Si sube el dlar no podemos slo subir
nuestras tarifas, comenta Alcocer.
En este sentido, ya estn en proceso de
renegociacin de contratos para aplicar tarifas
diferentes, un tanto parecidas a las que se apli-
can cuando el costo de combustible aumenta,
con el fin de lograr que la aerolnea no pierda
58 I T21 Marzo 2017
6
%
Aeroflash
6%
DHL
Fuente: MSC Holding Cargo Services. Las cifras corresponden a 2016.
ganancias, pero tampoco se incremente dema-
siado la tarifa para los clientes, esto recordando
que si el 50% de los gastos son en dlares y
ste sube 80% respecto del precio establecido
en los contratos, la tarifa podra aumentar hasta
un 40% aproximadamente, un incremento que
ningn cliente est preparado, por lo que bus-
carn soluciones que beneficie a ambas partes,
de acuerdo con Alcocer.
Pese al desafo mencionado, la aerolnea va
al alza. El Director General de MCS Holding re-
yy participacin en movimiento
de Aero Carga por cliente (%)
6 %
Redpack
2 %
Otras
80 %
FedEx
cuerda que este ao integraron el cuarto avin y,
continuando con esta tendencia de crecimiento,
estaran planeando mudar sus operaciones al Ae-
ropuerto Internacional de Toluca debido al problema
de saturacin que se presenta en el AICM.
No hay espacio en plataforma para poner
los cuatro aviones lo que complica nuestras ope-
raciones, es as que estamos haciendo un anlisis
para poder operar los vuelos en Toluca. Hemos
estado hablando con los clientes que operar en
Toluca sera beneficioso en costos y brindara fa-
cilidades, as que muy probablemente nos vamos
a mudar a Toluca muy pronto, adelanta Alcocer.
Lo anterior considerando que Aero Carga
buscar crecer tambin de manera internacional
realizando vuelos entre Tijuana y Los ngeles, para
aquella carga que hace conexin con destino a
Asia aunque esto implicara ya no dedicarse sola-
mente a paquetera sino agregar carga general.
Otro objetivo planteado es identificar
oportunidades para llegar desde Cancn
hasta Centroamrica o el Caribe. Para esto,
aunque ya hay clientes interesados, MCS
Holding debe trabajar an en los permisos in-
ternacionales necesarios.
Con estas acciones MCS Holding busca
que as como son reconocidos en el mercado,
Aero Carga se consolide tambin.
 T21 ESR

Rueda el guayule En 2015 Bridgestone Corporation anun-

ci la produccin de neumticos fabricados en
su totalidad con componentes de caucho deri-
vados del guayule. Estos produc-
por Redaccin T21 tos fueron fabricados en el Centro
Tcnico de Bridgestone en Japn;
@grupoT21 el guayule es cultivado directa-
mente por Bridgestone en su Cen-
a llantera japonesa Brid- tro de Investigacin para el

L gestone se mantiene en la
investigacin, desarrollo y
bsqueda de nuevas y ms
sostenibles fuentes de materia prima
para la generacin de llantas, por ello
analiza el guayule, un arbusto que
crece en regiones ridas del Su-
roeste de Estados Unidos y Norte de Mxico.
El guayule es un nuevo recurso de cau-
cho natural que se puede utilizar en lugar del
hule natural derivado de los rboles de caucho,
el cual puede sustituir una gran parte de las
materias primas utilizadas para los neumticos.
El objetivo de Bridgestone es mitigar la ex-
cesiva concentracin de la produccin de caucho
natural en ciertas regiones. Actualmente 90% de
todo este polmero se cosecha del rbol Hevea
brasiliensis, el cual se cultiva principalmente en
las regiones tropicales del sureste asitico.
Los proyectos futuros de investigacin
de Bridgestone se concentran en la optimiza-
cin del contenido de caucho natural en cada
rbol del guayule, as como en evaluar sus apli-
caciones en una amplia gama de tipos de neu-
mticos y compuestos de hule.
Proceso del BioCaucho (BPRC, por
sus siglas en ingles) en Mesa, Ari-
zona, Estados Unidos, lo que le
permite avanzar en la optimizacin
del proceso de produccin total.
En Mxico no se descarta
que el futuro de la produccin lleve
a la compaa a la fabricacin de llantas con
base en materia prima del guayule. Mientras
tanto, en su planta en Cuernavaca, Bridgestone
mantiene el compromiso de crecimiento de la
inversin con una nueva lnea de produccin
de neumticos RUN FLAT que resisten pon-
chaduras- y con miras a producir un nmero
creciente de este tipo de llanta para distintas
armadoras y proveedores locales.

Dina participa en nuevos corredores

por Redaccin T21

@grupoT21

l Gobierno de la Ciudad de Mxico dio el banderazo para el

E inicio de actividades de los corredores Chapultepec Tacuba

Pantitln Santa Martha (Coaveo) y el Toreo Revolucin
Alameda (Naranja), en donde Dina entreg 190 unidades
de sus modelos Linner G y Runner 10.
Las 120 unidades asignadas a Coaveo cuentan con un motor a
gas natural que cumple con la regulacin EPA-13 (equivalente a Euro
VI), lo que permitir reducir en 80 toneladas las emisiones por vehculo.
Entre el equipamiento que se considera en estas unidades est el dis-
poner de cmara de video vigilancia, equipo de recaudo, grabacin DVR,
GPS, barras contadoras y ventanas polarizadas. Estas dos rutas en operacin
tendrn un beneficio a una poblacin de 145 mil personas diariamente.
Dina entreg 120 unidades Linner G para Coaveo y 70 Runner
10 para el corredor Naranja.

T21 Marzo 2017 I 59

En el Sof
Web
Pronstico calidad del aire
Sitio: www.aire.cdmx.gob.mx
Idioma: Espaol
Sistema Operativo: Chrome
y Firefox
El periodo comprendido en la temporada primaveral genera las condi-
ciones ms adversas para la dispersin de los contaminantes que se
acumulan en el Valle de Mxico. En 2016, despus de 14 aos se re-
gistraron de nueva cuenta contingencias ambientales en esta zona del
pas, por lo cual fue necesario implementar acciones extraordinarias
para mitigar esta condicin.
Entre la informacin que se puede recibir en este sitio desarrollado por
el Gobierno de la Ciudad de Mxico y bajo la responsabilidad de la Se-
cretara del Medio Ambiente (Sedema), est el pronstico de la calidad
del aire por ozono para el da.
Se puede identificar el pronstico por contaminante en el Valle de M-
xico, en donde se pueden elegir: ozono, monxido de carbono, dixido
de azufre, dixido de nitrgeno y O3 mvil.
Tambin se identifica el pronstico meteorolgico.
Apps
FedEx
Desarrollador: FedEx
Categora: Productividad
Idioma: Espaol
Sistema Operativo: iOS y Android
La firma de mensajera y paquetera permite rastrear envos, conocer
las ubicaciones de los Centros de Envo FedEx, realizar cotizaciones y
resolver dudas frecuentes.
Entre las aplicaciones que se tienen estn las notificaciones automticas,
para recibir alertas para paquetes seleccionados y conocer el estatus del
envo sin necesidad de abrir la aplicacin. En cuanto a las cotizaciones
se obtienen tarifas estimadas para cada uno de los envos en pocos mi-
nutos ingresando datos como el cdigo postal, ciudad y pas. Adems se
pueden programar recolecciones y verificar su estatus.
Un elemento que se observa es el rastreo, que en la pantalla permite identificar
los detalles del envo y puede compartirse con otros usuarios a travs de correo
electrnico. La aplicacin permite generar perfiles individuales para registrar
su actividad y tener un historial de envos con los detalles de cada uno.
60 I T21 Marzo 2017
Apps
Verifica
Desarrollador: Mobizen
Categora: Productividad
Idioma: Espaol
Sistema Operativo: iOS y Android
Esta herramienta permite llevar el
control de los vehculos en la familia
o de la compaa, sobre temas como el periodo de verificacin, en el caso
que aplique, los das en que no circula el automvil, la vigencia de la tarjeta
de circulacin, pero tambin las infracciones en que se han incurrido.
Al dar de alta algunos elementos como los datos de seguro, verificacin
y tarjeta de circulacin, se permite tener el control de esos factores.
En el momento de las contingencias, esta aplicacin permite identificar
los das en que la unidad dejar de circular, si sucede como en 2016
cuando se implement el doble Hoy no Circula en el Valle de Mxico.
La aplicacin funciona tanto con placas de la Ciudad de Mxico como
en el Estado de Mxico. Se tienen adems los datos de los verificentros
autorizados en ambas entidades.
Se puede solicitar adems el servicio de verificacin a domicilio.
Documental
Bikes vs. Cars
Director: Fredrik Gertten
Duracin: 90 min
http://www.bikes-vs-cars.com
Tambin disponible en Netflix
Desde este documental se identifica a la bicicleta como una herramienta
de cambio. En 90 minutos se muestra la participacin de los activistas y de
las ciudades que alrededor del mundo han adoptado estos vehculos como
base de la movilidad, pero el tema es si la industria permitir adoptarlo, y
ello lo presenta Bikes vs. Cars.
Fredrik Gertten investig y observ lo que diariamente se manifiesta a nivel
mundial en las condiciones de trfico que imperan en las ciudades.
Se presenta una posibilidad de solucin ante el inminente reto que re-
presenta salvar al planeta y el ambiente, pero donde la industria auto-
motriz comercializa cada da ms vehculos, actualmente se tiene un
parque vehicular del orden de mil millones a nivel global, y se estima
que sean dos mil millones en 2020.