000071 ANEXO 1 - DEMANDA Y DIAGNOSTICO DE MERCADO000072 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR Latino enercy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado INDICE CONTENIDO 14 INTRODUCCION. 2 CRITERIOS DE SEGMENTACION DEL MERCADO. 3 CATEGORIA RESIDENCIAL 3.1 CRITERIOS DE IDENTIFICACION.... : ee 8 3.2 PROYECCION DE DEMANDA. 4 CATEGORIA COMERCIAL 41 CRITERIOS DE IDENTIFICACION..... 42 PROYECCION DE DEMANDA so 7 5 CATEGORIA GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) 5.1 CRITERIOS DE IDENTIFICACION. 5.2 PROYECCION DE DEMANDA. 6 CATEGORIA INDUSTRIALES 6.1 CRITERIOS DE IDENTIFICACION..... 6.2 PROYECCION DE DEMANDA.. 7 _ CATEGORIA GENERADORES ELECTRICOS (GGEE). 7.1 DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA NACIONAL..... 24 7.4.1 Zona Centro - Norte.. FA.2 ZONA SU oer 7.2 OFERTADE GENERACION ELECTRICA ZA 20nd Centro - NOPE renner 722 Zona Sur. 7.3. CAPACIDAD CONTRATADA DE GAS NATURAL PARA GENERACION ELECTRICA - SUR....43 7.4 COSTOS MARGINALES DE GENERACION. cent aT 8 CATEGORIA VALOR AGREGADO (PETROQUIMICA). 8.1 MERCADO REGIONAL DE LOS PRODUCTOS PETROQUIMICOS.. 8.2 RIESGO Y ESTABILIDAD MACROECONOMICA DEL PERU... 8.3 CREACION DE UN POLO PETROQUIMICO EN MATARANI ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 2 de 68000073 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR f = - LaTinOEeneRGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 8.4 PROYECCION DE DEMANDA 56 9 PROYECCION DE DEMANDA TOTAL POR LOCALIDAD. 10 APENDICES. INDICE DE CUADROS Cuadro 1: Viviendas totales por localidad Cuadro 2: Viviendas potenciales por localidad. eens peer Cuadro 3: Plan de desarrollo de clientes anillados. 12 Cuadro 4: Plan de desarrollo de clientes conectados. - 13; Cuadro 5: Proyeccién de demanda — Categoria Residencial — en MMPCD.......15 Cuadro 6: Consumo promedio por comercio. a 16 Cuadro 7: Proyeccién de demanda Comercial en MMPCD. Cuadro 8: Vehiculos totales por localidad 18 Cuadro 9: Vehiculos potenciales por localidad. 18 Cuadro 10: Factor de penetracién de vehiculos convertidos por localidad.........19 Cuadro 11: Proyeccién de demanda - GNV — en MMPCD Cuadro 12: Relacion de industrias Cuadro 13: Proyeccién de demanda — Industriales - en MMPCD.. Cuadro 14: Ratio de crecimiento de corto plazo. Cuadro 15: Nuevos proyectos mineros.... Cuadro 16: Ratio de crecimiento de largo plazo Cuadro 17: Nuevos proyectos mineros - nacional... Cuadro 18: Proyeccién demanda eléctrica Centro Norte — Corto plazo.... ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 3 de 68000074 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTin®enerGy Cuadro 19: Proyeccién demanda eléctrica Centro Norte — Largo plazo Cuadro 20: Nuevos proyectos mineros — zona sur... 31 Cuadro 21: Proyeccién demanda eléctrica Sur ~ Corto plazo 32 Cuadro 22: Proyeccién demanda eléctrica Sur ~ Largo plazo. 33 Cuadro 23: Participacién en la generacién eléctrica en el Peri pram) Cuadro 24: Generacién eléctrica actual a gas natural Cuadro 25: Proyectos de centrales hidrdulicas Perti — Oferta (2013 - 2038) ....38 Cuadro 26: Oferta de generacién eléctrica Centro Norte - Largo plazo .. Cuadro 27: Oferta de generacién eléctrica Sur ~ Corto plazo Cuadro 28: Oferta de generacién eléctrica Sur ~ Largo plazo.... 7 2 Cuadro 29: Volimenes contratados de gas natural MMPCD (2013 - 2038)......45 Cuadro 30: Proyeccién de demanda ~ Generadores Eléctricos (MMPCD) ........47 Cuadro 31: Probabilidad de operacién de GGEE ee Cuadro 32: Probabilidad de operacion de GGEE..... Cuadro 33: Proyeccién de demanda de la tirea en Latinoamérica........ 53 Cuadro 34: Proyeccién de demanda — Valor Agregado «...... sone ST Cuadro 35: Proyeccién de demanda total por Categorias...... Cuadro 36: Proyeccién de demanda total por Localidades....... Pagina 4 de000075 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR (06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado INDICE DE FIGURAS Figura 1: Tasa de crecimiento anual de poblacion Figura 2: Plan de desarrollo de clientes anillados Figura 3: Consumo promedio mensual de GLP por vivienda ...... Figura 4: Evolucién de la demanda de potencia MW Figura 5: Evolucién de la oferta de potencia eléctrica 34 Figura 6: Historial de costos marginales .........0n-nsnnnnnnnnn nnn AT Figura 7: Proyecoién de los costos de produccién de energia eléctrica........49 Figura 8: Probabilidad de despacho en base al costo de operacién 50 Figura 9: Evolucién del Riesgo Pais (Marzo a Mayo del 2009) Figura 10: Comparat 6n de Riesgo Pais.. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 6 de 68009, KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2008 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - : LaTinoenercy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 1 Introduccién En la presente seccién se desarrolian los criterios de segmentacién de mercado que definen las diversas categorias de consumidores de gas natural, y se incluyen los criterios y la cuantificacién de la demanda para cada una de dichas categorias. 2 Criterios de segmentacién del mercado Existen diferentes criterios de segmentacién para determinar el mercado objetivo, tales como la segmentacién en base al giro o rubro, al volumen de compra o demanda, ubicacién, etc.; la mas usual es la segmentacién por giro 0 rubro, atin cuando en casos particulares se puede utilizar una combinacién de los criterios sefialados. a. Por Giro/ Rubro Representa a los sectores de consumo identificados segun categoria de consumidor, aqui se incluyen las categorias residencial, comercial, industrial, generadores eléctricos, usuarios GNV' e Industrias de Valor Agregado o Petroquimica. b. Por Volumen de Compra (m3 /mes} Pueden ser clasificadas por su volumen de consumo, se establecen rangos de consumo para cada categoria " GNV.- Gas Natural Vehicular. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 6 de 68 76000. KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTINOEneRGY ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado c. Porsuubicacién Pueden ser clasificadas por su ubicacién geogréfica, tales como: urbano, urbano-rural, rural, ete. Para fines de cuantificar la demanda, se ha desarrollado la segmentacién del mercado en el giro, rubro mercado al que pertenecen. Bajo esta consideracion se identifican las siguientes categorias de consumo: * Categoria Residencial © Categoria Comercial ‘© Categoria Gas Natural Vehicular (GNV) * Categoria Industriales * Categoria Generadores Eléctricos + Categoria Valor Agregado (Petroquimica) En las secciones siguientes se desarrollan los criterios de identificacién y las proyecciones de demanda para cada una de las categorias antes descritas. En el desarrollo del presente capitulo, se presentan los cuadros de proyeccién de demanda de los primeros 10 afios de operacién comercial para efectos de una mejor apreciacién de la evolucién de dicha demanda. En los Apéndices adjuntos se presentan las proyecciones de demanda del horizonte de vida del proyecto. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 7 de 68 77000 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR Latino enerGsy ‘Anexo 1; Demanda y diagnéstico de mercado : 3 Categoria Residencial 3.1 Criterios de Identificacién Para estimar la demanda residencial de gas natural, se determina en primer término el universo de viviendas por cada localidad 0 centro de consumo, ésta informacién se obtiene a partir de la base de datos del INEI* En segundo lugar se determina el ntimero de viviendas potenciales consumidoras de gas natural, consideradas aquellas que hacen uso del GLP, informacion que también se encuentra en la base de datos del INEI. Por otro lado, las viviendas que utilizan otras fuentes de energia, tales como lefia, kerosene, carbon, estiércol y otros, no se han considerado como parte de la demanda potencial residencial debido a los bajos precios de estos productos, con los que el gas natural no seria competitive en téminos de precios, A partir del numero de viviendas potenciales se determina el numero de viviendas anilladas, es decir aquellas frente a las cuales se han instalado redes de distribucién, para los fines del presente pronostico de demanda se ha considerado que las viviendas anilladas alcanzan el 60% de las viviendas potenciales. Finalmente y de la experiencia de sistemas de distribucién en diferentes localidades de la regién latincamericana, como los de Villavicencio y Cusiana en Colombia, se considera que los usuarios finales o viviendas conectadas con suministro de gas natural alcanzaran un 70% de las viviendas anilladas. INEI: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 8 de 68 78000079 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado (06-Junio-2009 LaTiNoEnerGy Numero de viviendas totales El ndimero de viviendas por localidad se obtuvo de la base de datos del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEl), especificamente, de los resultados del Censo de Poblacién y Vivienda realizado en el afio 2007. Los distritos considerados para estimar la proyeccién de demanda son aquellos que mantienen relativa cercania respecto de la traza del gasoducto, dicha estimacién es tentativa debido a que el abastecimiento de gas de los mismos dependera esencialmente de los Concesionarios de Distribucién y sus respectivos planes o compromisos de conexién. En el siguiente cuadro, se muestran el numero de viviendas consideradas por cada localidad en la zona de influencia de la traza del Sistema de Transporte. Cuadro 1: Viviendas totales por localidad Localidad |Viviendas Totales| [Quilabamba 9832 [Cusco 98.330 Puno 35.138. \Juliaca 58.088. [Arequipa 212.005 [Matarani 14.663 [Moquegua 17.565, to 17576 fTacna 30.230 La tasa de crecimiento poblacional fue considerada en 1,6% anual, basado en el crecimiento promedio del censo del afio 1993 al censo del_afio 2007, reportado por el INEI (Ver siguiente figura). ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 9 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTINOEneRGY Dicha tasa de crecimiento de 1,6% anual, se considera para fines de determinar el crecimiento de viviendas totales en el horizonte de la Concesién Gasoducto Andino del Sur (2013-2038). Figura 1: Tasa de crecimiento anual de poblacion Total roast 19420387 e121 See a7 762281 1993 22039 448 27 29 200 Tea 1940 - 2007 Incremento Intercensal Fuerte: NEI-Centot Naciorale de Poblacion y vend, 140, 19 Incremento Tase de Crecimiento ‘nual Promedio Anual () wear3 aasi9 206436 398 668 ae, 198 2007 PERU: POBLACION TOTAL Y TASA DE INCRENENTO PROMEDIO ANUAL, Viviendas potenciales La estimacién de la demanda potencial residencial para el presente estudio corresponde al universo de viviendas que utilizan GLP para la coccién de alimentos; tales viviendas se consideran como aquellas técnicamente viables de convertir sus equipos (cocinas) y conectarse a las redes de gas natural EI numero de Viviendas Potenciales por Localidad, también fue obtenido de la Base de Datos INEI (Censo de Poblacion y Vivienda 2007), considerando tales viviendas potenciales son aquellas que utilizan GLP como combustible para cocci6n. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 10 de 68000; KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTInenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 2: Viviendas potenciales por localidad Viviendas Localidad’ | potenciales [Guilabamba 3.167 [Cusco 39.660 [Puno 25,503 [Juiaca 35.538 [Arequipa 763.260 [Matarani 8.795 [Moquegua 70.528 Mio 714.182 fracna: 35.793 Vivi nillada: Son aquellas viviendas, frente a las cuales se instalan redes de gas natural. Para fines de determinar el numero de tales viviendas anilladas dentro de cada localidad, se considera que el desarrollo (instalacién) de las redes de distribucién alcanzard un sesenta (60%) de los clientes potenciales existentes. Se considera que la diferencia (40% del mercado potencial), se mantendré como nicho de mercado del GLP, debido a que las caracteristicas topogréficas, arqueolégicas y de dificultades de acceso propias de las localidades existentes, hacen econémicamente inviable las ampliaciones hacia dichas zonas de potencial consumo. En ese sentido se considera que la actividad de “anillar” se lleva a cabo gradualmente y por zonas de trabajo dentro de cada localidad, incluyendo cuatro zonas de trabajo, como se aprecia en el siguiente esquema: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 11 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTInOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnostico de mercado J Figura 2: Plan de desarrollo de clientes anillados LOCALIDAD 1 ZONAL ZONA ZONA3 ZONA EI esquema anterior considera que una zona se desarrollaré en dos afios, a un ratio de avance de 30% anual hasta alcanzar el 60% como maximo de las Viviendas Potenciales de dicha zona. El siguiente cuadro grafica el desarrollo de los Clientes Anillados respecto a los potenciales, por cada zona para las localidades antes mencionadas. Cuadro 3: Plan de desarrollo de clientes anil dos Zonas | Afio 1 | Aho? | AfoS | Aflo4 | Afo'S | Total 1 | 30% | 30% 60% 2 30% | 30% 60% 3. 30% | 30% 60% 4 30% | 30% | 60% De acuerdo al esquema de desarrollo anterior, una localidad con cuatro zonas se termina de anillar en cinco afios. Viviendas conectadas Con la finalidad de determinar la demanda de la categoria residencial se requiere estimar y proyectar el numero de clientes conectados y con el servicio de suministro de gas natural. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 12 de 68000083 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado . Al respecto, se ha considerado que el nimero de clientes conectados depende de la actividad comercial que desarrollen en su momento las respectivas empresas de distribucién en cada localidad. Para los fines del presente estudio, se considera que el ntimero de viviendas que se conecten alcanzaré un setenta por ciento (70%) de los clientes anillados y por lo tanto un 30% de viviendas anilladas quedarén sin conectarse a las redes de gas por diversas razones, entre ellas bajo consumo de energia, la preferencia por otras fuentes de energia como la eléctrica, etc Para los fines del presente estudio, se considera que cada zona de trabajo se desarrolla comercialmente en dos afios, en el primero se conectan el 30% de los Usuarios Anillados y en el segundo afio se alcanzan a conectar el 70% de los usuarios anillados correspondientes a dicha zona, EI siguiente cuadro, presenta el desarrollo de los Clientes Conectados por cada Zona dentro de cada localidad, respecto al numero de Usuarios Anillados. Cuadro 4: Plan de desarrollo de clientes conectados Zonas | Aflo 1 | Afo2 | Afo3 | Afoa | Ano S| Total 1 [30% [40% 70% 2 30% | 40% 70% 3 30% | 40% 70% 4 30% | aoe] 70% De acuerdo al esquema comercial anterior, una localidad con cuatro zonas se terminaré de desarrollar comercialmente y alcanzara el 70% de usuarios conectados respecto a los anillados en un periodo de 5 afios. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 13 de 68000 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUGTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y dlagndstico de mercado | CATHICENERGS 3.2 Proyeccion de demanda La demanda de gas natural de cada vivienda conectada, es el consumo ‘equivalente a 1,1 balones de GLP promedio por vivienda, como se aprecia en la siguiente lémina obtenida de un estudio de demanda para gasoductos regionales del sur, llevado a cabo por PROINVERSION en el afio 2006. Figura 3: Consumo promedio mensual de GLP por vivienda eens [Consumo eléctrice Soles al mes, segun deciaracion 46.2 Soles almes, segan recibo 472 KWh, segdn recibo 97.0 Consumo de gas Numero de balones almes (de 10 Kg) 14 Soles almes 384 Consumo de kerosene Litros almes "” 23.0 Soles almes " 748 [7 Se excluyen valores extremes (outliers) @u Fuente: PROINVERSION El referido consumo de GLP, equivale a un consumo unitario 15 m3/mes de gas natural. EI ratio de consumo unitario referido, se incrementa en funcién al creci proyectado del PBI, considerando que un mayor PBI impacta directamente en un mayor poder adquisitivo y una mayor calidad de vida, que se relaciona con un mayor consumo unitario de gas natural por vivienda. Asi, se considera un crecimiento del 3,5% en el consumo unitario, relacionado con el PBI hist6rico. Asi, el ratio de 15 m3/mes en el afio 2013 se incrementa a 34 m3/mes en el 2038. Ver cuadro del PBI histérico en el Apéndice H. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 14 de 68 84000085 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. GASODUCTO ANDINO DEL SUR (06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTinoenerGy ‘Sobre la base de los criterios y datos desarrollados, que incluye la tasa de crecimiento poblacional de 1,6% anual, referida en la figura 2, se estima la demanda proyectada de gas natural para la Categoria Residencial, la que se presenta a continuacién para los primeros diez (10) afios de operacion comercial (Voluimenes presentados en MMPCD*): Cuadro 5: Proyeccién de demanda ~ Categoria Residencial - en MMPCD [Localidad [2013 | 2014 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 [auitabamba | 0,00] 0.07] 0.02| o.03{ 0,04] 0.05] 0,08] 0.05] 0,06] 0.06] (Cusco. 0,00] 0,07] 0.21] 7] 0.53] 063] 0.67] 0.71] _o,7e] 0.81 Puno 0,00] 0,03] 0,08 0,13] 0,19] 0,23] 0,25] 0.26] 0.28] 0,30] [Jutaca 0.00] 0,030.11 0,1] 0.27] 0,32] 0.34] 0,36] 0,30] 0.41 [Arequipa 0.00] 0,16] 0,60 0,86] 1.25] 1,47] 1.57] 1,67] 1,78] 1,80] IMatarani 0,00] 0.01] 0,03] 0.05] 0.07] 0,08} — 0,08] 0,09] 0.10} 0.10] [Moquegua | 0,00] 0,01] 0,03] 0.06 0,08] 0,10] 0,10] 0.11 0.1] 0.12 lo 0,00] 0,01| 0,04] 007] 0.11] 0,13] 0,14] 0,15 0.18] 0,16] Fracna: 0,00] 0,04| 0.11] 0,19] 0.27] 0,32 0.34] 0.37] 0,30] 0,41 Total 0,00) 0,36] 1,43] 1,94] 2.81] 3,33] 3.54] 3.77] 401] 427| En el Apéndice A se presenta el cuadro de la proyeccién de la demanda de categoria Residencial de! 2013 al 2038. 4 Categoria Comercial La presente Categoria esta compuesta por locales comerciales medianos y Pequefios tales como: restaurantes, hoteles, hospitales, etc. * Millones de pies cibicos por dia. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 15 de 68000086 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR a LaTINOEneRGY ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 4.1 Criterios de Identificacion Los clientes de la Categoria Comercial fueron estimados a partir del numero de viviendas (Categoria Residencial). Se empleo un ratio de 2%", lo que indicaria que existen aproximadamente dos (2) locales dedicados al comercio por cada cien (100) viviendas existentes. Adicionalmente, se ha considerado un consumo promedio de 900 m3 por mes Por usuario comercial en cada localidad; dicho consumo promedio se establece a partir del consumo promedio de GLP por tipo de comercio y se pondera en funcién ala cantidad y tamafio de comercios en las localidades de la Concesién, durante los primeros afios de operacién comercial (Cuadro 6). Para fines de su aplicacién al proyecto del Gasoducto Andino del sur, se efectia una media Ponderada con mayor peso al sector hotelero, debido a la relevancia del turismo en las localidades involucradas en el proyecto, Cuadro 6: Consumo promedio por comercio Tipo de | gatimes | m3/mes | Ponderado comercio Hoteles 300_| 1365 | 8% Restaurantes | —300| 619 16% Panaderia | 120] 328 7% P, Ponderado_| 330 | 900 77% Fuente: PROINVERSION. Del mismo modo que Io realizado en la Categoria Residencial, el numero de comercios se incrementa en funcién al crecimiento demogréfico del 1,6% antes * Estimacion basada en ratios utilizados en Concesiones de distribucién en el Peru. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 16 de 68000087 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. GASODUCTO ANDINO DEL SUR (06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTin©enerGy definido y el consumo unitario inicial de 900 m3/mes, obtenido de la ponderacion anterior, se incrementa en funcién al crecimiento proyectado del PBI de 3,5%. 4.2 Proyeccién de demanda Al igual que en el sector Residencial, los criterios y datos desarrollados permiten proyectar la demanda estimada para la Categoria Comercial del Gasoducto Andino del Sur, que se presenta a continuacién para los primeros diez (10) afios de operacién comercial: Cuadro 7: Proyeccién de demanda Comercial en MMPCD [Localidad | 9013 | 2014 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2019 | 2020 | 2001 | 2022 fQuilabamba | 0,00] 0,07 0,02] 0903] 0,08] 0,08] 0,08] 0,06] 0,07] — 0,07] Cusco 0,09] 0,08] 0.26] 0.45] 0.65] 0.77] 0.83] 0,88] 0.93] 0,09] Puno 0,00] 0,03] 0.10] 0.17] 0,24] 0.28] 0,30] 0,32] 0,34] 0,36] [Juice 0,00] 0.04] 0,13] 023] 0.34] 0,40] 0,42] 0.481 0,48] 0.51 9.00| 0,20 —o6t| 1.06] 1,63] 1,81] 1.93 2.05] — 2.10] 2.33] 0,00] 0,011 0,03] 006] 08] 0,10] —o.11] 0,11] 0.12] 0.13] (0.00 0.01 0,04) 0.07] 0,10] 012) 0.13] 0.14) 0,18] 0.15] 0,00] 0,02 0,05] 0,08] 0.13] 0,16] 0,17] 0.18] _0,10] 0,20] 0,00| 0,04] —0,13] 0.29] 0,34] 0.40] 04a 0.45] 0.48] 0.51 0,00] 0.48] 1,39] 2,39] 3,46] 4,10] 4,36] 4.64] 4,94] 5,26] En el Apéndice B se presenta el cuadro de la proyeccién de la demanda de categoria Comercial de! 2013 al 2038. 5 Categoria Gas Natural Vehicular (GNV) 5.1 Criterios de Identificacién En primer lugar, se determina la fraccién del numero de vehiculos por localidad Tespecto al total de vehiculos por departamento, obtenidos de! Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 17 de 68000088 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR aTINO GU ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Clas Se estimaron como Vehiculos Potenciales a usar gas natural, el universo de automéviles sedan y station wagon, de cada localidad. Para fines de la estimacién de la demanda de GNV, se considera que gradualmente se alcanza en el largo plazo (afio 2038) una conversion de hasta el 15% de los Vehiculos Potenciales referidos. Ss Flos lad El numero de vehiculos por localidad se obtuvo a partir de la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que registra el numero de los referidos vehiculos por cada departamento. La estimacién del nimero de vehiculos por localidad, se estima a partir de la informacién anterior y la relacién Poblacional de la localidad respectiva y el departamento. Asi, los resultados son los siguientes. Cuadro 8: Vehiculos totales por localidad Localidad | Vehiculos Totales. [Guiliabamba’ 4.176 (Cusco. 73.346 Puno 3.009 Juliaca ‘S477 Arequipa 50.549 [Matarani 3.739 [Moquegua 72.095 io 4.180, [Tacha 21.905 [TOTAL 724.476 Fuente: MTC. culos Potenciales por localidad Se han considerado como vehiculos potenciales, aquellos de tipo automéviles sedan y station wagon. Estos vehiculos tienen una participacion promedio de 62.84% respecto del total de vehiculos a nivel pais, informacion obtenida de las ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 18 de 68000089 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado | ! | publicaciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos SUNARP del periodo 2000 - 2007. Este ratio es el utilizado para determinar el numero de vehiculos potenciales por localidad. Cuadro 9: Vehiculos potenciales por localidad Localidad | Vehiculos Potenciales (Quilabamba 738 [Cusco 3386 Puno. 7.891 [Juliaca 3442, [Arequipa 37.420 Matarani 2,350. IMoquegua 7.600 No 2.627 [Tecra 13.765 TOTAL 78.220 Ndmero de Vehiculos Convertidos por localidad El ntimero de vehiculos convertidos se obtiene de aplicar el factor de penetracién de largo plazo del 15%, antes referido, segiin se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 10: Factor de penetracién de vehiculos convertidos por localidad Factores de Penetracion ‘Afioinicial_ | Afio Final Factor 2007 2014 0.0% 2013) 2015) 1.0% 2016 2021 5.0% 2022 2032, 8.0% 2033 2037, 10.0% 2038; 2043) 15,0% De esta forma, considerando que los vehiculos convertidos, son en su mayoria taxis 0 vehiculos de transporte de pasajeros y consumen un promedio de 5 galones de gasolina diarios que equivalen aproximadamente a 15 m3/dia de Gas Natural, se realiza la siguiente proyeccién de demanda de GNV. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 19 de 68000090 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTINOEneRGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnostico de mercado 5.2 Proyeccién de demanda Los criterios y datos desarrollados relacionados al niimero de vehiculos potenciales a convertirse al uso del GNV, permiten estimar la demanda para dicha Categoria. A continuacin se presenta la demanda para los primeros diez (10) afios de operacion comercial: Cuadro 11: Proyeccién de demanda— GNV- en MMPCD [Kecatied [201s | ~aove_| sos | Zo1e [2017 [aoe [2019 [20m | —aoat [20m [Gutsbanoa| oor] oor] cot| 00s] aca] aoa] oo] ace] 0.05] 0.06, [Cusco ‘o0r| —o7| oor] 030] oz] 045] 048] ost —oss| —099 [Puro oor] —or[ oor] 008] 06] 0,00] 000] 10 o.10| 0.17 tase 02] 0.03} 0.03] 014] 015] oe] 017] —o8[ a0] 0-31 [areqipa ‘028 | —o25| 0.26] 1,36] 138] 1.49] 148] 1.3] 158] 261 IMatran ‘oor | 0.2] 0.02] 0-06 | —o,00] —0.00| 006 0.10] 0,10] 0.16, [Moquegua [0.05] 0.05 [~o.06[ 00] 030] —o2] 033] os o36| 060 io 002] 0.02] 02] 0.10] 0] ots] 0.11] oz] a2] 021 i= ‘908 [—o,10[ 0.10] 056] 07] 00] os2| 66] —080| 15, Toi 933] o8| 07] 3.01] 33] sar] sat] 3.56] an] 620, En el Apéndice C se presenta el cuadro de la proyeccién de la demanda de categoria GNV del 2013 al 2038. 6 Categoria Industriales 6.1 Criterios de Identificacién El gas natural es utilizado en el sector industrial para actividades tales como: © Mineria (produccién de hierro esponja y/o procesos térmicos) * Pesca - produccién de harina de pescado (procesos térmicos, secados, ete.) ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 20 de 68000091 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTin©enerGy '* Produccién de alimentos y bebidas (procesos térmicos, calderas para produccién de vapor de agua, etc.) © Textiles (procesos térmicos, calderas, proceso de secado) '* Cementeras (procesos térmicos, hornos y calderas) + Ladrilleras (procesos térmicos en hornos) ‘* Fundiciones (procesos térmicos, hornos y calderas) e En ese sentido, el consumo equivalente de Gas Natural para el caso de las industrias, se estima de manera individual de acuerdo al consumo de combustible utilizado actualmente. Para tal efecto, se han analizado aquellas industrias que hagan uso de combustibles sustituibles por gas natural, tales como: Residual, Diesel-2, GLP, etc., cuyos equipos (homos, calderas, etc.) puedan convertirse al uso de gas natural. Las industrias identificadas como potenciales usuarios del Gasoducto Andino del Sur, y su respectiva demanda potencial (actual y proyeccién de ampliaciones) e y/o equivalente de gas natural, se aprecian en el siguiente cuadro: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 21 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTinOEnerGy Cuadro 12: Relacién de industrias ‘Consume (gVano) Equivatente Ubicacién Industria Diese! | Residual | GN umpc) | “Arequipa _|CEMENTOS YURA (Gloria) 24,460 ‘Arequipa |CORPORACION ACEROS AREQUIPASA | 100836.| 746.007 | 0.365 ‘Arequipa [MICHELL & CIA SA 8.385. | 778.042 | 0,309 ‘Arequipa |INKABOR SAG. 36.660 | 300.473 [0.271 ‘Arequipa —|INKABOR SAC. 3.747 | 566.920 | 0,224 ‘Arequipa —[ONIAGRO SA 5 ‘a2. 794 0.778 ‘Arequipa —INKA TOPS SA. TOTO | — 469.198 0,785 ‘Arequipa — |LADRILLERA DIAMANTE SAC Tii-480 | 353.107 | 0,180 ‘Arequipa [CAVE 6.150 | 410-125] 0,167, ‘Arequipa INCAPALCA TEXTILES PERUANOS +470 | 360.057 | 0.138 ‘Arequipa [DYNO NOBEL-SAMEX SA 753.860 | 44.605 | 0,124 ‘Arequipa —ALICORP SAA "05. 170-| 154785 | 0.100 ‘Arequipa [PAPELERA PANAMERIGANA SA z 205.492 | 0,081 ‘Arequipa |LADRILLERAS UNIDAS SA, : 200.874 | 0,078 ‘Arequipa | CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA = 753.640 | 0,060 “Arequipa |MANUFACTIRAS DEL SUR SA. 300. 147.188 | 0,056. ‘Arequipa | CHAGHANI TEXTILES INDUSTRIALES SAC : "102.781 | 0,040 “Arequipa |DANPER AREQUIPA SAC = 97.658[ 0.036 ‘Arequipa |TECNOLOGIGA DE ALIMENTOS SA 276900 3270.765 | 2.392 ‘Arequipa [GLORIA SA 69.530 | 1.433.935 | 0,569 ‘Arequipa RICO POLLO SAC 706.050 | 438.807 | 0,443 ‘Cusco |GEMENTOS CUSCO (Gora) 5,720 Cusco |CERVESUR BETTE | —aeress | 0.222 ‘Gusco_LACTEOS (GLORIA) 0.520 ‘Cusco |GAGHIMAYO 4.450 ‘Gusco MITCHELL & CAF 0,429 ‘Gusco [XSTRATA TINTAYA SA 77708520 | a0 578 | 4.586 ‘Cusco |CONIRSA SA 7.430.020 | 114.048 | 2.825 Te [SOUTHERN COOPER CORPORATION (SCG) 0.860 te INEGOCIOS ATENEA SAC wooo | —serais| —o314 Julaca—JOTROS 5,000) Juliaca | CEMENTOS SUR (Giana) 12.350 Matarani__|PESQUERA RUBI SA. Tab 200 | aTCTeT | — 1.157 Matarani_— |PESQUERA HAYDUK SA 1457-740] 1.518.714] 1.143, Matareni_|AUSTRAL GROUP SAA 789.000 | 1.048.692 | 1,120 Matareni_|TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA 934290 | 1.013.224 | 0.748 Matarani|PROCESADORA DE PRODUCTOS MARIN 764.040] 523.073 0.402 Puno |GONSORCIO OBRAINSA - SVC 33.360 | 24.476 | 0,022 Fuente: Informacién propia de relevamiento de campo y reportes varios. La demanda presentada en el cuadro anterior, incluye industrias de las localidades de Arequipa, Cusco, Ilo, Juliaca, Matarani, y Puno; la informacion presentada se ha obtenido principalmente de relevamiento de campo y de reportes de otros estudios de mercado. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 22 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado En el referido cuadro, se aprecian importantes proyectos del Grupo Gloria tales como: Cementos Sur, Cusco y Yura (Grupo Gloria) con 12, 5 y 24 MMPCD respectivamente, Industrias Cachimayo con 4 MMPCD, etc., cuya demanda ha sido obtenida de encuestas directas con representantes de dicho grupo econdmico. 6.2 Proyeccién de demanda Para fines de proyectar la demanda industrial, se utilizo un factor de crecimiento anual de 4,2%. Dicho factor se obtiene del promedio (Jiltimos 20 afios) de crecimiento del PBI de los sectores industriales productivos involucrados en el presente estudio: pesca, manufactura y construccién. Ver cuadro de crecimiento del PBI en Apéndice H. De la informacién anterior, se obtiene la proyeccién de demanda estimada para la Categoria Industriales del Gasoducto Andino del Sur, la que se presenta a continuacién para los primeros diez (10) afios de operacién comercial: Cuadro 13: Proyeccién de demanda industriales - en MMPCD Logatiad[ abi [gota [note [aoe] oar | ao] are] aan] Gutabamb= | - a a = ei Casco a ae ee ee ee Puro F - =| oaz[ ane | ~o02 | —a03 0.03 | 0. ica Tes ear | eae _[ vee | p00 | soas ara] aa85| 2380 | 2a ‘arequpa—[ 2446 | 2540] 2990 | sort sec | ase [sant [sere | aise [a3 a Maran a2 [ast [ 490] 520] 52] o54 |S egueg = : = : i : z ra 5 = = ae = z Tae 5 = = : - Teal | et | ae ee ee | ae ma | ee Fuente: elaboracién propia En el Apéndice D se presenta el cuadro de la proyeccién de la demanda de categoria Industriales del 2013 al 2038, ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 23 de 68 £60093wpli094 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinOEnerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 7 Categoria Generadores Eléctricos (GGEE) La demanda de capacidad de gas natural proveniente de la generacién eléctrica (GGEE), para el Gasoducto Andino del Sur, dependeré principaimente de la instalacién de futuras centrales térmicas a gas natural en el sur del Pert. Dichas plantas se instalaran progresivamente a medida que la demanda de energia eléctrica lo requiera. Para fines de estimar la demanda de energia eléctrica del sur, se proyecta (en el corto y largo plazo) la demanda de energia eléctrica total del pais, separada en dos zonas: 1) Centro — Norte y 2) Sur. Esta proyeccién incluye el crecimiento de la demanda eléctrica existente y la incorporacién de proyectos mineros. Asimismo, de acuerdo a los criterios desarrollados en la presente seccién, se proyecta que la demanda de energia sera cubierta exclusivamente con el ingreso de centrales hidraulicas y termoeléctricas. Adicionalmente como premisa importante, se considera independencia energética en cada una de las zonas centro-norte y sur. De esta forma, se estima el volumen de consumo de gas natural que contratarian las centrales térmicas que se instalen en la zona sur para abastecer la respectiva demanda del sur. 7.1 Demanda de energia eléctrica nacional El mercado peruano desde los afios 2000 a 2008, experimenta una creciente demanda de electricidad debido al mayor dinamismo de la economia. Esto se ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 24 de 68000095 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado debe principalmente a las nuevas inversiones en proyectos mineros que tuvieron lugar en los tiltimos afios. (Ver figura N° 6) Figura 4: Evoluci6n de Ja demanda de potencia MW Evolucién de Demanda Tu 2000 2001 2002 2008 2008 2005 2006 2007 Fuente: Elaborado con datos COES Seguin la figura anterior, el promedio de crecimiento anual de la demanda eléctrica por potencia se encuentra en el orden de 7% en los titimos ocho (8) afios. Actualmente, debido a la coyuntura econémica, las proyecciones se realizaran con ratios de crecimiento conservadores. Con el objeto de predecir con una mayor certeza el comportamiento del mercado eléctrico, se realizaran las proyecciones en el corto (2009 — 2015) y el largo plazo (2016 — 2038), basados en ratios de crecimiento y {a incorporacién de nuevos proyectos mineros. Corto plazo (2009 ~ 2015) La proyeccién de demanda de corto plazo se realiza en base a dos componentes: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 25 de 68200096 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTnoenerGy i. El primero es la demanda existente, o la demanda eléctrica proveniente de consumos eléctricos residencial, comercial, industrial, y mineras existentes, etc. El ratio de crecimiento considerado para el afio 2009 es de 3,5% y del 2010 hasta el 2015 de 6,7%, este Liltimo valor responde a una esperada reactivacién de la economia local a partir del afio 2010. Cuadro 14: Ratio de crecimiento do corto plazo [Ratio de crecimiento 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 35% | 67m | 67% | 67% | 67% | 67% | 6.7% ii. El segundo componente es la demanda eléctrica de Nuevos Proyectos, relacionado principalmente con nuevos proyectos mineros en el mediano plazo, dichos datos fueron obtenidos de las Proyecciones de Demanda de Energia Eléctrica de los Grandes Proyectos 2006-2015 del Ministerio de Energia y Minas. Cuadro 15: Nuevos proyectos mineros [Demanda de Proyectos Mineros Potencia (ww) | Afto de ingreso| [Guetaveco @ 2010 ICajamarquila (2ra Etapa Ampliacion) (1) 110 2009 Minas Conga 70 2011 lAmpliacion Quimpac 23 2010 |Bayovar 16 2010 Marcobre (Mina Justa) 2 2008 lAmpliacion Siderpera 24 2010 |Cemento Andino 40 2011 IRio Blanco 70 2013 HToromocho 100 2012 lExpansién de la concentradora Cusjone 7 2009 [Expansion de la concentradora Toquepala 25 2009 [Expansion de la Fundicion de lo reineria de cobre 8 2008 [Proyecto Tia Maria 5 2012 lantapacay ar 2011 [Proyecto Chencas 50 2012 lampliacion Tintaya 50 zor lapurimac Ferrum 140 2012 [Proyecto Las Bambas 50 2010. Fuente: MINEM ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 26 de 6880009% KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR om —— LaTinOenerGy Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado En el largo plazo, se aplica un crecimiento de 6% a la Demanda Existente, mientras que los nuevos Proyectos Mineros que fueron incorporados en el corto plazo mantienen sus demandas constantes. Cuadro 16: Ratio de crecimiento de largo plazo [Ratio de crecimionto | 2016 | 2017 | 2018 | 201 | 2020 | 2024 | 2022 | 2029 | 2008 6.0% | 60% [60% | 60% [ 60% [ 60% | 60% | 60% | 60% TAA Zona Centro - Norte a, Demanda de corto plazo (2008 - 2015) El cuadro siguiente presenta aquellos proyectos mineros de la zona Centro — Norte del pais que ingresarian al grupo de demandantes de energia eléctrica. Cabe sefialar que se ha considerado un retraso de hasta de 3 afios en el ingreso de algunos proyectos respecto de la fuente inicial referida en el cuadro N° 14, debido a la incertidumbre propia de cada uno de los proyectos, asi como a la caida de los precios de los commodities producto de la recesién causada por la reciente crisis internacional 2008-2009: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 27 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 17: Nuevos proyectos mineros - nacional Demanda de Proyectos Mineros ana ‘Afio de ingreso [Quelaveco 69 2018 JCajamarquilla (2ra Etapa Ampliacion) (1) 110 2009 IMinas Conga 70 2013, JAmpliacion Quimpac 23 2010 Bayovar 45 2010 IMarcobre (Mina Justa) 32 2012 JAmpliacion Siderperd 24 2010 ICemento Andino 40 2011 Rio Blanco 70 2018 HToremocho 100 2014 Subtotal__523 Fuente: Elaborados con datos de Ministerio de Energia y Minas Como se aprecia en el cuadro anterior, para la demanda Centro Norte de electricidad se esta considerando mas de 500 MW en nuevos proyectos mineros e industriales. La proyeccién a corto plazo (2008 ~ 2015) de la demanda eléctrica Centro - Norte considerando los componentes antes mencionados se resume en el cuadro siguiente: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 28 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR 06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado | LaTINOENERGY Cuadro 18: Proyeccién demanda eléctrica Centro Norte Corto plazo |DEMANDA CENTRO - NORTE 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 201s [Demanda total de eneraia (HW) 3603 307342384642 4903 6361 5780 |Ratio crecimiento global (%) 47% 103% 67% 72% 81% 9.2% 7.8% linczemento anual (AW) 460371265 304367452 [Demanda Existento 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |Demanda elecrca convencional 3563 SB0T 4086 #328 — 4678 |Ratio crecimiento (%6) 35% 67% 67% 67% 67% ‘Subtotal 3663 __3801 4056 43284618, |Demanda de Proyectos Mineros 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 [Quetaveco a ICajamarquita (ra Etapa Ampliacion) (1) 4 110 110 «110 «110 «10 110) Minas Conga nm 7 7 lampliacion Quimpac 3B 23 23 2B 2 Bl lBayovar 5 6 6 6 6 15 IMarcobre (Mina Justa) 2 2 2 oe lampliacion Siderperd 2 hl JCemento Andino 8 «6 |= 00 Rio Blanco 79| [Toromocho 100 100] Subtotal _40__172__192__214 291 4s4_ 5234 Fuente: elaboraci6n propia con datos de demanda del COES. b, Demanda de largo plazo (2016 ~ 2038) En el largo plazo y con un crecimiento de 6% por afio de la demanda existente, el comportamiento de la demanda Centro — Norte es del siguiente modo: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 29 de 68_ _ ___00, KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 19: Proyeccién demanda eléctrica Centro Norte— Largo plazo [DEMANOA CENTRO - NORTE 2ote | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202s [Bemanda total de energia (a) B10 G40 67847170 7e4a —7e90 8436 _—89IR.1 [Ratio crecimiento global (%) 50% 55% 55% 5.5% 58% 56% 56% 56% Increment anual (MNN) 325334354 37808 aaa, [Demanda Existente ‘2016 | 2047 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 207 [Demanda elecrica convenconal 3573 6007 — 261 B37 7008 7457 — 7005 — Bava] Ratio crecimiento (%) 8.0% 60% 80% 60% 80% 80% 80% 60%| Subtotal 65735007 626166377035 7487 7905 _ 8378] [Demanda de Proyectos Mineros 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Goetaveso 73 7a 7879 797979 79] Icolamarquita ara Etapa Amptacién) (1) 110110110 101104010 |winas Conga. 7m 7% 7 7% 7 7 7% 79) lamptiacion Quimpse BB 6p 2 mn 2m a A [Bayover 5s 8 8 6 6% 6 1% 19 Marcobre (ina Justa) 2 2 2 2 we 2 2 x lamplacon Siderport Mm mm mW Icemento ancino o 0 9 © 0 © 0 19 Ric Blanco i ioe ih) fo” Oke" aoeee Hroromocno 100 100 100100 100100100109) Subtotal 633533633633 533__—83__ss3__ 3 Fuente: elaboracién propia 7.4.2. Zona Sur a. Demanda de corto plazo (2008 - 2015) La demanda eléctrica Existente de la zona sur, al igual que la demanda del resto. del pais, ha crecido significativamente con presencia relevante de proyectos mineros, alcanzando asi, en el afio 2008 los 765 MW. Para el caso de la proyeccién de nuevos proyectos, el ingreso de grandes proyectos mineros como la ampliacién en Southern Cooper (Expansién de la conoentradora Cuajone 25 MW), Proyecto Tia Maria (65 MW), Proyecto Las Bambas (50 MW) y otros, incrementaron la proyeccién de demanda de electricidad en mas de 450 MW, tal como se aprecia en el cuadro siguiente. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 30 de 6800104 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR | ee _,, | LaTINCENeRGY ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cabe sefialar que se ha considerado un retraso de hasta 3 afios en el ingreso de algunos proyectos respecto de la fuente inicial referida en el cuadro N° 15, debido a la incertidumbre propia de cada uno de los proyectos, asi como a la caida de los precios de los commodities producto de la recesién causada por la reciente crisis internacional 2008-2009: Cuadro 20: Nuevos proyectos mineros - zona sur [Domanda de Proyectos Mineros PeTencls [ate de inareso [Expansion de la concentradora Cuajone 17 2013 Expansion dela concentradora Toquepela 25 2014 Expansion dela Fundcion de lay refneria de cot 18 2ore Proyecto Tia Maria 65 2015 |Antapacay 47 2015 Proyecto Chancas 50 2015 JamolsconTintaye 50 2016 |Apurimac Ferrum 140 2018 Proyecto Les Bambas 50 204 Subtotal 462 Fuente: elaboraci6n propia Los proyectos mineros que se desarrollaran en la zona sur de pais representan alrededor del 47% de la demanda nacional de los Proyectos mineros a nivel nacional, que asciende aproximadamente 980 MW (ver cuadros N° 17 y 20), En el cuadro siguiente se consolidan las demandas Existentes y de Nuevos Proyectos para fines de mostrar la demanda eléctrica en el corto plazo correspondiente a la zona sur del pais: Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado rE Pagina 31 de 680 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR = | Lamin©enerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 21: Proyeccién demanda eléctrica Sur— Corto plazo [DEMANDA SUR 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | zota | 2015 [Demanda total de energia (MW) Tei 644-901-961 —<1043~«1205~—«taad Ratio crecimiento global (%6) 35% 67% 87% 67% 85% 155% 19.5% Incremento anual (MW) fara oS Us e7 a coe 61 te2 nsto38 [Domanda Existonto [2008 [2070 [2017 | 2012 [2013 | 2074 | 2076 [Demanda electrica convencional 701-844 907 667 1026 1095 1168] [Ratio crecimiento (%) 35% 87% 67% 67% 67% 87% 67% Subtotal 791844 901__ 96110261095 1168] Demanda de Proyectos Mineros 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 [ExpansiGn de la concentradora Cuajone 7777 lexpansion de ta concentradora Toquepala 2 2 |expansion de ta Fundicion dello y refineria ¢ 6 4a [Proyecto Tia Maria 65| lantapacay ai |Proyecto Chancas s0| lampliacion Tintaya lapurimac Ferrum Proyecto Las Bambas 50 sl Subtotal oo oo 0 a7 Fuente: elaboracién propia con datos de demanda del COES. b. Demanda de largo plazo (2016 - 2038) En el largo plazo y con un crecimiento de 6% por afio, el comportamiento de la demanda Sur es del siguiente modo: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 32 de 68 9102KUNTURTRANSPORTADORADEGAS | _06-Junio-2009 | 103 GASODUCTO ANDINO DEL SUR | LaTinoenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 22: Proyeccién demanda eléctrica Sur- Largo plazo [DEMANDA SUR 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2002 | 2009 [Demands total do energia (i) 601694 486310062078 iNe 2218 2923) Ratio crecimiento global %) 89% 48% 194% 45% 40% 40% 4.7% 4.8% Increment anual (MW) 120 4 20S [Demanda Existente [aie [aor [aie | aore | z0a0 | aut | a0aa | 22s [Demenda etetca convenclonel "238 1912 — 1301 — 1474 196 — 1097 — 1785 — 1067 ato crecimiento (%) 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 50%| Subtotal 1256 1312 130114741663 16571756 _ 1061 [Demanda de Proyectos Mineros 2ote | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 [Expansion do a conceniradore Guajone ee a a ae Ly [Expansion dea concentradora Toquerala «25-—=—25—— 2525 HCCC [Expansion dea Fundicion do loyrefnenac «18—=S ttt tal Proyecto Tia Maria tspacay Pp te yp Proyecto Chances: so 805050) 5 80 lAmpliacion Tintaya so 5050505050 |Apurimac Ferum 4040-40 140140149) Proyecto Las Bambas so 05808055 ‘Subtotal 32232246262 462452462462 Fuente: elaboracién propia 7.2 Oferta de generacion eléctrica Actualmente (2008) la participacién de centrales térmicas a gas natural en todo 1 parque generador esta en el orden de 1556 MW, cubriendo aproximadamente un 30% de la demanda nacional, lo cual representa un incremento de dicha participacién de centrales térmicas a gas natural de mas de seis (6) veces respecto al afio 2000. El referido increment, se debié a la implementacién de nuevos proyectos de generacién termoeléctrica y a un menor desarrollo de proyectos de centrales hidroeléctricas’, con el fin de favorecer la instalacién de generacién en base a gas natural en la zona centro del pais. ° La centrales hidroeléctrica més grande que ha sido implementado en os Liltimos afios es la de Yuncan con 130 MW, mientras que ha habido el desarrollo de varias centrales de capacidades de 10 MW ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 33 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 23: Participaci6n en la generacién eléctrica en ef Pert [Tipo de Energia iW. Hidraulica 2769 Gas Natural 1556 Carbon. 142 Diesel + Residual 685 Total Oferta 5152 Fuente: elaboracién propia con datos del COES La informacién del cuadro anterior, se presenta graficada en la siguiente figura. Figura 5: Evolucion de la oferta de potencia eléctrica Energia (MW) | Hidraulica Gas Natural Carbon Diesel+ Residual Fuente: elaboracién propia con datos del COES. les Térmicas a Gas Natural Adicionalmente, las empresas que tienen a su cargo la generacién termoeléctrica a gas natural en el Pert se muestran en el siguiente cuadro: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 34 de 680 KUNTUR TRANSPORTADORA DEGAS | _06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR lamin? enerey | ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 24: Generacién eléctrica actual a gas natural Empresa MW EEPSA 105, TERMOSELVA 776 EDEGEL 723 EGESUR, 25 ENERSUR 350. KALLPA 17 TOTAL (MW) 1556 Fuente: elaboracién propia con datos del COES, En la zona centro (Lima-Chilca), se tiene a la fecha una capacidad instalada de 1250 MW, descontando EGESUR, EEPSA y TERMOSELVA del cuadro anterior. En el corto plazo en dicha zona centro (Lima-Chilca), se estima una potencia instalada Adicional de centrales a gas natural de 1050 MW al 2011 con el ingreso de CT a ciclo simple (TG2 Kallpa, TG3 Chilca, TG8 Santa Rosa, TG3 Kallpa, Las Flores TG1) que demandarén aproximadamente un total de 200 MMPCD de gas natural en contratos de servicio firme. Asi, en el 2014 la potencia instalada Adicional sera de 2000 MW que demandarén aproximadamente un adicional de 400 MMPCD de gas natural en contratos de servicio firme, respecto a la demanda actual de gas natural de 300 MMPCD de Pisco, Chilca y Lurin. El refetido sobre desarrollo de centrales térmicas en la zona centro viene ‘ocasionando que la actual capacidad de transporte de la Red Principal de TGP*, resulte insuficiente para atender la demanda creciente de gas natural en la referida zona centro. La elevada dependencia de! suministro eléctrico del pais, con el ducto de TGP, convierte a éste en un sistema de elevada vulnerabilidad; situacién que se debe °TGP.- Transportadora del Gas del Peri. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 35 de 68 9105"| KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 7 106 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoenercy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado corregir con la construccién del Gasoducto Andino del Sur, sistema de transporte que dard una mayor confiabilidad al sistema de suministro de gas natural al pais yen particular al SEIN. Por otro lado, cabe indicar que actualmente la zona Sur es energéticamente dependiente de la zona Centro, ya que importa energia eléctrica mediante lineas de transmisién desde dicha zona, generando ineficiencia debido a las pérdidas que se generan en las mencionadas lineas. Para contrarrestar este efecto, y generar la independencia energética referida de la zona Sur se hace necesaria la instalacién de centrales térmicas de generacién a gas natural en dicha zona Sur y asegurar su autoabastecimiento de energia, En consecuencia, el desarrollo de! Gasoducto Andino del Sur, conlleva el beneficio de una alternativa econémica y eficiente de desarrollo de proyectos de generacién en dicha zona’, permitiendo de esta manera tener la suficiente Independencia energética para cubrir el crecimiento de la demanda existente, asi como de los nuevos proyectos mineros e industriales futuros. Criterios para la Proyeccién de Oferta de generacién eléctrica, Los criterios empleados en la proyeccién de la oferta de generacién eléctrica nacional fueron los siguientes: * Para efectos de proyectar la demanda en un horizonte de largo plazo (2009 - 2038), se ha considerado como unicas fuentes de energias eficientes y disponibles, la hidrica y el gas natural. Es decir, se proyecta " Los proyectos hidroeléctricos que se tienen en la zona sur del pais, no han venido implementandose debido a que por los precios actuales es mas rentable el desarrollo de proyectos en centrales termoeléctricos en base a gas natural que las centrales hidroeléctricas. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 36 de 68