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Propuesta de Servicios para la Implementación de una Oficina de Gestión de Recursos Patrimoniales Noviembre de

Propuesta de Servicios para la

Implementación de una Oficina de Gestión de Recursos Patrimoniales

Noviembre de 2016

Antecedentes

La siguiente, contiene una propuesta para implementar una Oficina de Gestión de Recursos Patrimoniales, sobre la que se tienen las siguientes intenciones:

La Oficina de Gestión de Recursos Patrimoniales

(Family Office), deberá estar en posición de

ofrecer los siguientes servicios:

Seguros (Vida, Gastos Médicos, etc.)

Asistencia Jurídica

Servicios Contables

Servicios Financieros

Inversiones

Gestión inmobiliaria

Apoyo Financiero a PYMES

Antecedentes La siguiente, contiene una propuesta para implementar una Oficina de Gestión de Recursos Patrimoniales, sobre

Se pretende un establecer una cartera de clientes

con las siguientes necesidades o requerimientos:

Buscan alternativas de inversión para sus

ingresos

Requieren asistencia fiscal para pago de impuestos sobre diversos ingresos

Desean gestionar bienes inmuebles (renta,

contratos, etc.) Requieren de un préstamo para invertir en

negocios propios o buscan financiamiento para

PYMES. Buscan alternativas fiscales para deducción de

impuestos

Requieren servicios contables o jurídicos para administrar su patrimonio

Estrategia de Implementación por Etapas

Establecimiento del

Modelo de Negocio y

Operativo

Se construye a partir de la visión inicial del negocio y experiencia previa. Ya que no existe un modelo o línea base de operación de una oficina similar

Se establece el Modelo de Negocio y se determina la operación de la oficina, así como la descripción del Portafolio de Servicios y las Solicitudes de Servicio

Se refiere a los requisitos para constituir legalmente la oficina

Constitución Legal de la

Oficina

Se considera la inclusión de cumplimiento respecto a la normatividad aplicable a empresas con operaciones similares.

Se contempla la inclusión de certificaciones relacionadas con la administración de recursos

Diseño y Construcción de Procesos, Herramientas e

Indicadores

Consiste en el diseño y construcción de los procesos y herramientas de trabajo que sustentan la operación y transparencia de la Oficina.

La premisa básica es gestionar la Oficina bajo Procesos, de tal modo que se permitirá el crecimiento e incorporación y madurez de los servicios.

Recursos Humanos

En función de los escenarios, procesos y servicios a ofertar se establecerán los criterios de selección e incorporación de especialistas.

Mercadotecnia, Redes

Sociales y Publicidad

Estrategia de Implementación por Etapas Establecimiento del Modelo de Negocio y Operativo • Se construye a

Consiste en establecer la estrategia de comunicación y promoción de los servicios de la Oficina.

Plan de Trabajo Inicial

Las fechas y tiempos son propuestas para efectos de visualización del alcance y los cuales podrán
Las fechas y tiempos son propuestas para efectos de visualización del alcance y
los cuales podrán ser modificados o adecuados una vez formalizado un Plan de
Trabajo Final
Plan de Trabajo Inicial Las fechas y tiempos son propuestas para efectos de visualización del alcanceD e t a l l e d e l P l a n d e T r a b a j o I n i c i a l " id="pdf-obj-3-8" src="pdf-obj-3-8.jpg">

Factores Clave de Éxito para la Implementación

Una vez identificados los requisitos legales y fiscales se deberán determinar las políticas y lineamientos de operación.

Sobre los Clientes

Establecer perfiles de clientes y/o usuarios así como una segmentación en función del Portafolio de Servicios.

Se recomienda establecer los mecanismos para medir la madurez de los clientes, en función de la confianza y

necesidades ya que las necesidades y expectativas sobre los servicios de la oficina se irán transformando. Gestionar los Servicios para cada cliente bajo una metodología de gestión de proyectos (PMBOOK).

Se recomienda establecer un presupuesto base de operación de la Oficina así como mantener separada la

administración de otros negocios de las actividades de la Oficina.

Establecer “hits” semanales para medir el cumplimiento de las metas.

Se recomienda diseñar e implementar las siguientes metodologías:

Prospección de Clientes e Inversores

Prospección y Evaluación de solicitudes de prestamos a PYMES

Prospección para ofrecer otros servicios

Análisis y Diagnóstico para PYMES bajo una óptica de 360 grados

Los comunicados y publicaciones en redes sociales emitirlos como un “story tell”, estructurados en un catálogo y

calendario. Considerar como premisa la transparencia y confianza en el manejo de los bienes y recursos de los clientes y/ usuarios

Factores Clave de Éxito para la Implementación • Una vez identificados los requisitos legales y fiscales

Propuesta de Servicios

Etapa

 

Costo de la Etapa

Diseño y Construcción del Modelo de Negocio y Operativo

$

48,450.00

Constitución Legal de la Empresa

$

31,350.00

Diseño y Construcción de los Procesos Herramientas e Indicadores

$

175,275.00

Recursos Humanos

$

28,500.00

Mercadotecnia, Redes Sociales y Publicidad

$

83,125.00

Acompañamiento de 4º horas para la implementación y puesta en operación de la Oficina

$

19,000.00

Total

$

385,700.00

Condiciones Generales de los Servicios

Las Siguientes actividades no se consideran dentro del alcance de la propuesta aunque si están indicadas en el Plan de Trabajo.

Las relacionadas con la Constitución Legal de la

Página WEB, y Hospedaje de la Misma

Empresa. (Trámites de Alta ante el SAT y Secretaria de Economía) Reclutamiento y Selección de candidatos

Contratación de servicios para el diseño de la

Diseño de Logo, Tipografía e Imagen general

de la Oficina Actividades de Gestión ante autoridades y

dependencias públicas

Precios expresados en moneda nacional y sin IVA

Se requiere confirmación previa antes de iniciar cada los trabajos de cada etapa y firma de acuerdo donde se especifique el detalle de cada entregable,

fechas compromiso y costo

El pago de los servicios se realizará al momento de recibir los entregables Se ofrece una garantía para la corrección, adecuación y actualizaciones sobre los entregables con una vigencia de 60 días hábiles posteriores a la entrega y pago de los Servicios

Propuesta de Servicios Etapa Costo de la Etapa Diseño y Construcción del Modelo de Negocio y

Anexos

Detalle de la Propuesta de Servicios (1 de 2)

Etapa

Tareas

 

Costo

Entregables

 

Definición de Escenarios de Negocio

$

17,100.00

Documento con los Escenarios de Negocio

Definición de Escenarios de Operación

$

21,850.00

Documento con los Escenarios de Operación

Diseño y Construcción del

Modelo de Negocio

Diseño del Portafolio de Servicios

$

4,750.00

Documento con la Descripción del Portafolio de Servicios y Solicitudes de Servicio

y Operativo

Documentación del Caso de Negocio

$

4,750.00

Caso de Negocio cuyo contenido sera acordado previamente

     
  • - Documento con las Políticas y Directrices a Seguir

Constitución Legal

Otros Requerimientos Relacionados con

  • - Formatos adicionales derivados de la revisión de los requerimientos

de la Empresa

el manejo de recursos monetarios

  • - Listado de elementos clave y normativos que deberán ser

$

31,350.00

incorporados durante el diseño de los procesos

 

Administración (Back Office)

$

28,500.00

  • - Mapa del Proceso Correspondiente

Seguros

$

14,250.00

  • - Documento de Administración del Proceso cuyo contenido será

Inmobiliario

$

15,200.00

previamente acordado

Legal

$

11,875.00

  • - Ficha Técnica de Indicadores y Guía de Implementación

Financiero

$

22,800.00

  • - Artefactos, Formatos o Plantillas Requeridas para la Operación de

Fiscal

$

22,800.00

los Procesos

PYMES + Couching

$

28,500.00

  • - Documento con el Macroproceso General de la Oficina

Diseño y

Inversión

$

14,250.00

  • - Documento con la Descripción de Proveedores, Entradas,

Construcción de los

Mercadotecnia Redes Sociales y

 

Procesos, Salidas y Usuarios (PEPSU)

Procesos

Publicidad

$

9,500.00

  • - Documento con la Versión Inicial de los Requerimientos

Herramientas e

   

Funcionales para el Desarrollo Futuro de una Herramienta

Indicadores

Implementación de Indicadores

$

7,600.00

Informática

Detalle de la Propuesta de Servicios (1 de 2) Etapa Tareas Costo Entregables Definición de Escenarios

Detalle de la Propuesta de Servicios (2 de 2)

Etapa

Tareas

 

Costo

Entregables

Diseño y Construcción del

     

Modelo de Negocio

y Operativo

Definición de Escenarios de Negocio

$

17,100.00

Documento con los Escenarios de Negocio

     
  • - Organigrama Funcional de la Oficina

  • - Documento con los Perfiles de Puesto Requeridos de acuerdo al Organigrama establecido a partir del Diseño de los Procesos

  • - Bateria de Examenes Técnicos para los puestos requeridos

Recursos Humanos

Definición de Perfiles

$

28,500.00

  • - Manual de Capacitación para la Inducción del personal seleccionado

 

Diseño de Campaña para Redes Sociales

   

(Definición de Calendario y Temas de

Documento con la Estrategia de Comunicación en Redes Sociales,

Publicación)

$

7,125.00

mensajes y temáticas a construir

Diseño y Elaboración de Contenido para Redes Sociales

$

57,000.00

  • - 5 presentaciones de entre 1 y 3 minutos de duración utilizando vectores e imágenes de uso libre

Mercadotecnia, Redes Sociales y

Diseño y Elaboración de Visuales y

Presentaciones

 
  • - Presentación ejecutiva sobre la estructura y organización de la empresa dirigida a posibles socios y/o inversionistas.

Publicidad

$

19,000.00

  • - Presentación Comercial dirigida a usuarios de los servicios.

   
  • - Bitácora de actividades realizadas contemplando 40 horas de acompañamiento

Acompañamiento durante la implementación y puesta en

  • - Correcciones y Adecuaciones necesarias detectadas durante la

operación de la Oficina

$

19,000.00

implementación.

Detalle de la Propuesta de Servicios (2 de 2) Etapa Tareas Costo Entregables Diseño y Construcción

Indicador: Meses de Operación Asegurados

Cómo Opera

Consiste en reservar una parte del ingreso de la empresa ya sea de la utilidad o de un ahorro hasta igualar el gasto fijo mensual.

Esta cantidad se ira resguardando hasta ahorrar el equivalente a 6 meses de gastos fijos.

La idea central se basa en contar

con el ahorro suficiente para

mantener la operación sin ingresos.

Este indicador, colateralmente,

promueve:

Una estricta disciplina en el gasto.

La eficiencia operativa (cero errores).

Que los colaboradores se

concentren en su trabajo.

Indicador: Meses de Operación Asegurados Cómo Opera • Consiste en reservar una parte del ingreso de

Fórmula Meses de Operación Asegurados= Utilidad (Ahorro) / Gasto Fijo Mensual

Indicador - Meses de Operación Asegurados 0 2 4 6 8 10 12 14 160 0
Indicador - Meses de Operación Asegurados
0
2
4
6
8
10
12
14
160
0
140
0
6 meses de Operación
3 meses de Operación
5 meses de Operación
Asegurados
Asegurados
Asegurados
140
0
120
0
120
0
2 meses de Operación
100
0
Asegurados
100
0
800
800
600
En este momento se tiene
reservado 1 mes de
600
400
400
200
200
0
0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Gastos Fijos
Ventas
Utilidad
Gastos Fijos Reservados