Diagnsticodelasituacinactual

Sectorindustrial
Tenarissededicaalafabricacindetubosdeacero,conysincosturaparasuutilizacinen
exploracionesdepetrleoygas,serviciosdecaera,serviciosparaplantasdeenergaypara
laindustriaautomotriz.
Competidoresdelsector
EnlamayoradelosmercadosfueradeAmricadelNorte,lacompetenciaprincipalsedacon
productoreseuropeosyjaponeses,mientrasqueenEstadosUnidosyCanadcompitencontra
unaampliavariedaddeproductoresnacionalesyextranjeros.
Enlosltimosaossehanrealizadograndesinversiones,especialmenteenChina,paraincre
mentarlacapacidaddeproduccindetubosdeacerosincostura.Ademstambinaumentala
inversinparalaproduccindetubosmasespecializados.
Dentrodelosprincipalescompetidoresanivelmundialpodemosmencionarlossiguientes:
1.VALLOUREC:Asociacinfrancoalemana.CuentaconplantasenBrasil,Francia,Alema
niayEstadosUnidos.Fuertepresenciaenelmercadoeuropeodetubossincosturapa
rausoindustrial.
2.SUMITOMOMetalIndustriesLtd.YJFE:Participacinenelmercadodetubos.Conso
lidadaposicinenlosmercadosdelLejanoyMedioOriente.Conocidosporsuministrar
tubosdealtogradodealeacin.
3.TPCO:Productorchinodetubosdeacero.Estaempresahaaumentadoenlosltimos
aossucapacidaddeproduccin.Sibienenunprincipiocompetanprincipalmenteen
elsectordecommoditiesdelmercado,hoyendahanmejoradosusinstalacionesy
procesosconlaintencindeingresaralmercadodeproductosmasespecializados.
4.TubosReunidosSAdeEspaayVoestAlpineAGdeAustriaposeenunaimportante
presenciaenelmercadoeuropeodetubosdeacerosincosturaparaaplicacionesin
dustriales.

Porotrolado,conformandoungrupoestratgicosecundario,podemosmencionaralconjunto
delascompaaschinasquecompitenenelsegmentolowenddelmercado.
Tenarisocupaunlugardeprivilegioenelsectorindustrialenelcualsedesempea,laempresa
compitebrindandounserviciointegralalclienteynobuscandoelliderazgoencostosyaque,
talcomoanalizamosanteriormente,muchosdesusprocesosalpermitiraumentarlosbenefi
ciosdesuscompradosalajustarseexactamenteasusnecesidadesimplicanunaumentoenlos
costosdeproduccin.Asuvez,estasituacinencuentrasucorrelatoenlospreciossuperiores
alamediadelaindustria.
Encuantoalarivalidadentreloscompetidoresprincipalesconsideramosquelamismaesin
tensayaquetodostienentamaosyrecursosmsomenossimilares,loquehacequesean
propensosalucharentresyatomarrepresaliasenalgunoscasos.Asuvez,losaltoscostos
fijosrepercutenenelhechodequelascompaasaprovechenalmximosucapacidad,anen
losmomentosdebajademanda,comoconsecuenciasepuedeproducirunexcesodeoferta
conlaconsecuentebajadepreciosqueellotraeaparejado.Porltimo,lasslidasbarreras
contralasalidaquesemencionanacontinuacinhacenquelascompaaspermanezcanenla
industriaaunqueobtenganrendimientosbajos.
Competidorespotenciales
Existennumerosasbarrerascontralaentradaqueevitanelingresodenuevoscompetidores,a
saber:
Diferenciacindeproductos:Tenarisalestarsumamenteestablecidaenelmercado
gozadeidentificacindemarcaylealtaddesusconsumidoresdeproductostubulares.
Todoestoloobtienegraciasalservicioalclienteylacalidaddelosproductosysolu
cionesquebrinca.Lapublicidadtambincumpleunrolfundamentedesdeestepunto
devista.
Necesidadesdecapital:sialgunaempresadeseaentraralsectorindustrialdonde
compiteTenaris,necesitarinvertirunagrancantidaddecapitalenequipos,materias
primas,publicidad,instalaciones,recursoshumanos,comotambineninvestigaciny
desarrolloparanoquedaratrasadosenlasnuevasimplementaciones.Esimportante
aclararquetodosestosactivossonespecficosdelaactividad,loquereducesuflexibi
lidadparaserutilizadosenotroprocesoproductivototalmentediferente.

Situacionescoyunturales:puedeocurrir,comodehechoestabasucediendoactual
mente,quesecomiencearegistrarunprincipiodedficitenelabastecimientode
chatarra,unadelasdosmateriasprimasnecesariasparalaactividaddelaindustria.
Estasituacindesalentaraelingresodenuevoscompetidorestantocomoconsecuen
ciadelosaltospreciosquedeberanpagarparaobtenerchatarracomodirectamente
porlafaltadeaccesototalalaobtencindeesteinsumo.Inclusobajolaposibilidadde
teneracceso,deberanreconsiderarsilosproveedoresestarndispuestosatratarcon
nuevosclientesyaqueesoiranendesmedrodesurelacinconlosactuales.
Particularmentecomoconsecuenciadeestasituacin,elgobiernonacionaldecidi,a
travsdeldecreto1513/12,prohibirpor360daslaexportacindedesechosindustria
les.
PorotroladoTenarisalserunacompaayaestablecidatieneventajasdecostosque
obviamentenoseencuentranalalcancedelosposiblescompetidores.Entrelasventa
jasmasimportantesencontramos:
Ubicacinfavorable:Tenarisacaparaunodelosmejoressitiosalestarubicadaen
lasorillasroParandelasPalmasycontandoconunpuertopropioquelepermite
manejarsuscargasydespachossegnsusnecesidades.
Curvadeaprendizajeodeexperienciaquedenotacomoloscostosunitariostien
denadisminuiryaqueTenarisvieneacumulandoexperienciaenlaproduccinde
tubosalolargodesuhistoria.Assedisminuyenloscostosporquelooperarios
perfeccionandaadasusmtodos,volvindosehaciaunaproduccinmaseficien
te.Todoestollevaarraigadoundesarrolloenprocesosyequiposaltamenteespe
cializados.GraciasalatrayectoriaquetieneTenarisyasusmenorescostos,esta
empresa,dispondrdemsflujodeefectivoparainvertirjustamenteennuevo
equipoytecnologa.
Loscostosqueimplicaelcuidadodelmedioambientetambinincrementannotoria
menteloscostosdelaempresa;porlotantoaquellaquequieraingresaralsectorlos
deberadetenerencuenta.

Tambinresultaimportanteanalizarlasbarrerascontralasalidayaquelasmismasrepercu
tendirectamentetantoenlaestabilidaddelsectorcomoenlaposibilidaddeabandonarel
mismoencasodequelarentabilidadnosealaesperada.Entreellasencontramos:
Restriccionesgubernamentales:elgobiernomuyprobablementedesalentaralasalida
deempresasdetamaaenvergadurayaquecausaranlaprdidadenumerosospues
tosdetrabajo,yenconsecuenciaefectoseconmicosperjudicialesanivelregional.
Noconsideramosqueexistancompetidorespotencialesporlasaltasbarrerasdeentradaque
tieneelsectorindustrialactualmente.Talcomosemencionanteriormente,elprocesopro
ductivodeelaboracindelostubostantoconcomosincosturaimplicaunagraninversinde
capitaleninfraestructura,equiposeinstalacionesespecficasdelaactividadcomoparapreve
erelingresodeunnuevocompetidorenunhorizontedecortoplazo.
Amododesntesispodemossostenerquelaestabilidaddelsectoresaltayaquealexistirnu
merosasbarrerastantocontralaentradacomocontralasalidadecompetidoressedesalienta
elingresodenuevasempresasylasalidadelasyaexistentesqueenotrassituacionessonlos
factoresquehacenalainestabilidaddelsector.Esdecir,loscompetidoressesuelenmantener
alolargodeltiempoynosedanmuyhabitualmentecambiosdeescenarioencuantoalos
mismos.
Amenazadesustitutos
LuegodeunanlisisdelsectorindustrialalcualperteneceTenarisconcluimosquestano
poseesustitutos.Elusopuntualqueseledaasusproductoshaceprcticamenteimposiblela
existenciadeotroquecumplaconlosmismosrequisitosparabrindardichosservicios.Porlo

Activosespecializados:losactivosdeTenarissonsumamenteespecializados.Des
hacersedeellosimplicabajosvaloresdeliquidacinoaltoscostosdetransferencia.
Costosfijosdesalida:entreellosloscontratoscolectivosdetrabajoporejemplo.
Barrerasemocionales:probablementelosdirectivosdeTenarissenegaranatomarla
decisionesdeabandonarelsectorindustrialpormotivoseconmicosyporsuidentifi
cacinconelnegocio,laempresasiempreestuvopresenteenlahistoriadelafamilia;
porsulealtadasusempleados,porlosdesarrollosenlacomunidad,entreotros.

tanto,elaltoniveldeespecializacindelproductoofrecido,hacequenopuedaserreempla
zadoporotroenlamedidaquenoseadapteaciertasespecificaciones.

Poderdenegociacindeloscompradores
EnbasealosusosqueseledanasusproductoslosclientesdeTenarissonempresasdela
industriapetroleraydelaindustriaautomotriz.Dehecho,lacompaacuentaconalianzas
estratgicascongrandespetrolerascomoRepsol,YPF,ENI,ConocoPhillips,Chevron,Shell,
ExxonMobil,Apache,Pemex.
Asuvez,enloquerespectaalaprovisindecolumnastubularesfabricadascontubosdeace
roconosincosturatilesparalaindustriadelaconstruccinpararealizarobrasdeinfraes
tructura,caminos,yobrasdeserviciospblicos,lacompaatambinbrindasusproductosa
losmunicipios,gobiernosprovinciales,elgobiernonacionalydiferentesestados.
ComoconsecuenciadelaampliavariedaddeclientesqueatiendeTenaris,elpoderdenega
cindelosmismospuedevariar.Porejemplo,cuandohablamosdelosestados,elpoderde
negociacindeestosltimosesbastantealtoyaquedenoobtenerbeneficioslosmismos
puedenejercerpresionesparaevitarlalocalizacindecentros,yaseademanufactura,servi
cios,investigacinydesarrolloycomercialesdelacompaaensusterritorios.
Enloquealasempresasdelaindustriapetrolerayautomotrizrespecta,tambinposeenun
poderdenegociacinrelativamentealtoyaqueenmuchasoportunidadeselgrupoestcon
centradoycomparagrandesvolmenesenrelacinconlasventasdelproveedorylosproduc
tosquecompranrepresentanunapartesumamentesignificativadesuscostos.

Poderdenegociacindelosproveedores
Tenarisutilizadostiposdemateriaprimaparalaelaboracindelostubosdeacero:
1.Mineralesdehierro,loscualessonimportadosdeBrasildelaempresaIronOre.
2.Chatarra,cuyoproveedoresScrapService.Estaempresaesunoperadordechatarra
ferrosaparalaproduccindeacero.
Comoconsecuenciadequeelgrupodeproveedoresestdominadoporpocascompaasyde
quesusproductossonuninsumofundamentalparaelnegociodeTenarisesqueconsidera

mosqueelpoderdenegociacinqueestosposeenesalto.Sinembargo,existenpuntosquelo
reducencomoporejemploelhechodequelaindustriaesunclientesumamenteimportante
parastosltimos.
Indicadores
Lasmedidasqueimpusoelgobiernosobrelosplanesyrequisitosparanocontaminarycuidar
elmedioambienteascomolasrestriccionesalaimportacinconstituyenimportantesindica
doresatenerencuentaalahoradeanalizarlasituacindeTenarisyaqueambosinfluyenen
suactividaddiaria.
Conrespectoalprimerpunto,lacompaaadhiereaunapolticadeestrictocuidadodelmedio
ambiente.Ejemplodeelloeseltratamientoquelehaceasusdesechosantesdedevolverel
aguaalroParandelasPalmas,delqueinclusolatomapordebajodelbrazodelmismoyla
devuelvereciclada.Otropuntoafavordeestapolticaeslainversinrealizadaparalainstala
cindemolinosparaelhumoreduciendoaslacontaminacin
Empresascomplementarias
EncuantoaestasextafuerzaconsideramosqueTenarismantienerelacinconempresasque
funcionancomplementandosuactividad.EntreellaspodemosmencionasaScrapServicela
cualestubicadadentrodesuplantaenCampanayessuproveedoradechatarrayaExiros,
encargadadecentralizarlasactividadesdeadquisicindelasempresassiderrgicasdelGrupo
Techint.

Competidoresenelsector
Proveedores
MinasBrasilerasIronoreScrapService
21
Vallourec
Sumitomo
TPCO
TubosReunidosSA
VoestAlpinesAG
CompetidoresPotenciales
Noposee
Diferentesestados
ProductosSustitutos
Noposee
Exxon,Petrobras,RepsolYPF
Peugeot,Citron
Clientes