Documento 06 28 11173223

Estudio de Mercado
Mermeladas
en Canad
Junio, 2011

www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporProChileMontreal

INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 5
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 6
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 6
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7
III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................7

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 9
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................... 9
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 11
IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................14

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 14
2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 14
3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 14
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................15

1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 15
1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 15
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 16
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
2
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 16
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ProChile|InformacinComercial
EstudiodeMercadodeMermeladasparaelMercadodeCanadAo2011

1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 17
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 17
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................18

VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................19
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................20
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................21
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................21
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................23
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................24

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I.
1.
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :
2007910000.
2. DESCRIPCINDELPRODUCTO:
Preparaciones homogenizadas de confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de frutas u otros frutos,
obtenidosporcoccin,deagrios(ctricos),inclusoconadicindeazcaruotroedulcorante.
3. CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:
La nomenclaturaaduanerade Canad, al igualque lachilena,se rigeporelsistema armonizadode designacin y
codificacin de mercancas, ms conocido como Sistema Armonizado (Harmonized System o H.S.). Este sistema
reemplazaalCustomsTariffSchedule,CanadianInternationalTradeClassificationyExportCommodityClassification.
Unadelascaractersticasprincipalesesquelosbienessonclasificadospor6dgitos,queaumentana8dgitoscon
finesdeexportacinyhasta10dgitosenelcasodebienesimportados.Laagenciaaduaneranacionalestipulaque
todoproductoimportadodeberseridentificadoentodomomentomediantelos10dgitosdelsistemaHS.
Acontinuacinseindicanlaseccin,elcaptulo,laspartidasylassubpartidasobjetodeesteestudio:
SeccinIV:Productosdelasindustriasalimentarias;bebidas,lquidosalcohlicosyvinagre;tabaco
ysucedneosdeltabacoelaborados
Capitulo20:Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemspartesdeplantas
2007:Confituras,jaleas,mermeladas,pursypatesdefrutas,obtenidasporcoccin,sony
sinadicindeazcaruotroendulzorante.
2007.10.0000PreparacionesHomogenizadas
Fuente: CanadaBorderServicesAgency(CBSA)
http://www.cbsa-asfc-gc.ca
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/tariff2006/01-99/tblmod-1-e.html - toc
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II.
1.
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA
A R A N C E L G E N E R A L :
Conformeelaranceladuanerocanadiense,losarancelescorrespondientesaproductosdelapartida2007,fluctan
entre6.5y12.5porciento.Acontinuacinsedetallaelarancelgeneralparalapartidaanalizadaenesteestudio:
Partida Descripcin Arancel
2007.10.000 PreparacionesHomogenizadas 6.5%
Fuente: CanadaborderServicesAgency(CBSA)
http://www.cbsaasfc.gc.ca/general/publications/customs_tariffe.html
2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
En virtud de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio ChileCanad suscrito en julio de 1997, el producto
nacional perteneciente a la partida enumerada ms arriba est liberado del pago de arancel para su ingreso en
Canad.

Para bienes comerciales valorados en 1.600 dlares canadienses o ms, la empresa exportadora deber
proporcionarasu(s)socio(s)canadiense(s)unCertificadodeOrigen,demaneraquesepuedaaplicareltratamiento
arancelariopreferencialadichosbienes.Noesprecisoadjuntarestecertificadoalosdocumentosadministrativo
contables, pero deber estar en posesin de la empresa importadora, quien lo presentar a las autoridades
aduaneras.EnlapginaWebdelCanadBorderServicesAgency(http://cbsaasfc.gc.ca)sepuedenencontrarlos
CertificadosdeOrigenespecficosacadatratadodelibrecomercio.Desdelapginaprincipal,hayquedirigirsea
Publications and Forms. En el caso de Chile el nombre especfico del formulario es: B240S Acuerdo de Libre
ComercioCanadChileCertificadodeOrigen.
En el caso de bienes comerciales de valor inferior a 1.600 dlares canadienses no es necesario rellenar el
CertificadodeOrigen.Laempresaexportadoradeberadjuntaralafacturacomercialunadeclaracinmanuscrita,
selladaoescritaamquinadeclarandoelpasdeorigendelosbienes.Dichadeclaracindeorigennoformaparte
delafactura,sinoquesedeberadjuntaralamismaindividualmenteparacadaenvo.
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3. O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Acontinuacindedetallanlospasesquegozandedichapreferencia,esdecirarancelcero;EstadosUnidos,
Mxico,Chile,CostaRicayFrancia
4. O T R O S I M P U E S T O S :
Sonprincipalmentededostipos:elGSToImpuestoFederalsobreBienesyServicios(GoodsandServicesTax)yel
PST oImpuestoProvincialsobreServicios(ProvincialServicesTax).Enalgunasprovinciasenlugardegravarcada
impuesto por separadoseaplicaun impuesto combinado,suma delGST ydel PST, denominadoHST o Impuesto
ArmonizadodeServicios(HarmonizedServiceTax).
ElGSTeselmismoentodaslasprovinciasyasciendeal6%(tasarebajadadesdeel7%apartirdel1dejuliode
2006).Seaplicasobreelvalordelosbienesyserviciostrascancelartodoslosderechoseimpuestosaduaneros.Las
frutasyfrutoscongeladosestntotalmenteexentosdelpagodelGST.Estoocurreconlamayoradelosproductos
alimenticios bsicos, productos agrcolas, animales de granja, productos y aparatos mdicos, todos los cuales
entrandentrodelacategorazerorated(0%)goodsandservices.
ElPSTvaraentreel0yel10%dependiendodelasprovincias(vasedesgloseporprovinciaenelcuadroquefigura
acontinuacin).AligualqueelGST,subaseimponibleeselvalordelosbienesyserviciostrascancelartodoslos
derechoseimpuestosaduaneros.Sinembargo,enlasprovinciasdeQuebecyPrinceEdwardIslandelvalordelPST
secalculaenbaseapreciosqueyaincluyenGST,deahqueelvalordelimpuestototalseasignificativamentems
altoqueenotrasprovincias.
Provincia ValorPST Provincia ValorPST
Alberta 0 Nunavut 0
Columbia 7 Ontario 8
Manitoba 7 PrinceEdwardIsland* 10
NewBrunswick 8 Quebec* 8,5
Newfoundland 8 Saskatchewan 7
NorthwestTerritories 0 YukonTerritory 0
NovaaScotia 8

Es de resaltar que Canad se reserva el derecho de imponer aranceles compensatorios a todo tipo de bienes
importadosquepuedanperjudicaralaindustriacanadienseporrecibirsubsidiosenelpasdeorigen.Tambinse
6
aplicaran antidumping duties en el caso de que los bienes se exportaran a Canad a precios ms bajos de los
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alcanzadosenelpasdeorigen.TodoelloseencuentrareguladoenelSpecialImportMeasuresActdelaAgencia
CanadiensedeAduanas(CanadBorderServicesAgencyhttp://cbsaasfc.gc.ca/import/)
5. BARRERASPARAARANCELARIAS
Adiferenciadeotrosproductosdealimentacin,losproductoscomestiblesprocesadosnoestnsujetosniacuotas
niapermisosdeimportacin.Anivelfederalnoseexigequelaempresaimportadoratengaquesolicitarlicencias
de importacin ni realizar ningn trmite de carcter oficial previo a la importacin de la mercanca, aunque la
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) no descarta que se exija este requisito en un futuro no muy lejano. Los
proveedores debieran chequear con el importador acerca de estas medidas para asegurar su complimiento ante
requerimientosactualizados.

Tampocoestosproductosestarnsujetosainspeccionesporpartedelasautoridadesoficiales,aplicndoseestono
sloaproductoscomestiblesprocesadosimportadosdelextranjero,sinotambinalosqueviajandeunaprovincia
a otra en el interior del pas. No obstante, la CFIA se reserva del derecho de realizar inspecciones al azar y sin
mediar aviso para comprobar que dicho producto alimenticio cumple con los requisitos mnimos en materia de
composicin, etiquetado, envasado y sanidad. Aquellos productos procedentes del extranjero que no pasen la
inspeccinsernexpulsadosdelpas.

Los alimentos procesados deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano, fabricados a partir de
materiaprimaenbuenestadoyenvasadoscongarantassanitarias.Unavezcumplidosdichosrequisitos,mslas
tres normativas ms abajo sealadas, lo nico que se necesita es que una Declaracin de Importacin (Import
Declaration)acompaeelenvoporduplicado.Estadeclaracindebersercumplimentadaporelimportadorosu
representante.EnlaspginaswebdelaCanadianFoodInspectionAgency(CFIA)sepuededescargarunacopiadela
declaracin.Elenlacees:http://www.inspection.gc.ca/english/for/pdf/c4560e.pdf

Laempresaimportadoradeberabonarunacuotaporcadaenvoenconceptodeverificacindeladeclaracinde
importacin.Enjuniode2005estacuotaascendaa$14porenvo.

III.
1.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
El exportador chileno deber tener en cuenta las tres normativas abajo enumeradas a la hora de exportar sus
productosaCanad.AquellosproductosquenorenandichascondicionesslopodrnserimportadosenCanad
silaempresaimportadoraaslosolicitaporescritoalaCFIAyrecibeautorizacinpreviaalenvodelamercanca.
Esta autorizacin se denomina excepcin ministerial (ministerial exception) y slo se concede cuando la
produccinlocalnoessuficienteparasatisfacerlademanda.

Tambinconvienemencionarquelosenvosinferioresa20Kg.(enelcasodemuestras,principalmente)noestn
sujetosalasnormativasenmateriadecategora,envasadoyetiquetaje.Tampocoseaplicanlasreglasenelcasode
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productosimportadosparaunaferiaoeventolocal,siempreycuandoelenvonosobrepaselos100kg.depesoy
quelamercancanoestdestinadaalaventa.

CategoraMnimadelProductooNormasdeIdentificacin
EldocumentotituladoScheduleIoftheProcessedProductsRegulations(PPR)http://laws.justice.gc.ca/en/C
0.4/C.R.C.c.291/index.html describe la categora, o grado, que se debe aplicar a cada producto agrcola
procesado,cuandoesaplicable.Porejemplo,lasconservasdemazpuedenserclasificadascomocategora
Canada Fancy, Canada Choice o Canada Standard dependiendo de si cumplen o no determinadas
caractersticas.ElgradomnimoaceptadoesCanadaStandard,yesaeslacalidadmnimapermitidaparaser
importadooexportadoporCanada.
LosproductosimportadosquesevendanenCanadenlosenvasesoriginalesenlosquefueronimportados
slodebernmencionarlacategora,eliminandolapalabraCanadayagregandolapalabraGrade.
Algunos productos procesados, como es el caso de los objeto del presente estudio, no tienen asignados
gradosocategora,ensureemplazoseestablecenstandardsdeidentidadqueespecificanqueparausarun
nombrecomn.
NormasdeEnvasado
LasnormasdeenvasadoserigenporlasespecificacionesdetalladasenlasTablasdelasProcessedProducts
Regulations (PPR) http://laws.justice.gc.ca/en/C0.4/C.R.C.c.291/index.html . Estas normas se refieren a la
dimensinexactadelosenvasesmetlicosy/oalacantidadnetadelproductoaenvasar.
Empaque exterior (de embarque). Por lo general las cajas de empaque deben ir etiquetadas en ingls y
francsconlasiguienteinformacin:
- Nombreytipodeproducto.
- PesodelacajaenlibrasyKilogramosyelnmerodeitemsporcontenedor.
- Grado.(siesaplicable)
- Tamaodelacaja.
- Pasdeorigen.
- Nombreydireccindelproductoroexportador.
- UPC/PLUuotrocdigodebarra,idnticoaldelosproductosenformaindividual.
- Nmerodelote.(paraidentificarlosembarquesindividuales)
Engeneral,lospaquetesdebenserdetamaoestndar,embaladouniformeydeberanestaracomodados
enloscontenedoresdeformaordenada.Elcontenedordebertenerlasinstruccionesdeenvo,claramente
estampadasenun mnimo de dos ladoscontintaindeleble,mientrasque los paquetesinteriores debern
contarconelnmerodeartculocorrespondiente.
Debidoaqueloscompradoresusan,generalmente,elmismoembalajeparaenviarlosproductosdesdesus
lugaresdealmacenamiento,lospaquetesdeberanserlosuficientementeresistentescomoparaquepuedan
ser reenviados varias veces. Un embalaje que se puede usar varias veces en lugar de ser desechable es
apreciadoaltomarencuentalaspreocupacionesambientales.Unembalajedebajacalidadpuededaarel
productoycrearproblemasparaelimportadorcuandoestosproductospasanlaaduanayalcomercializarlos
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enCanad.
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Embalajes de madera: Para prevenir la diseminacin de insectos y enfermedades que provienen en las
maderas,todoslosembalajesdemaderanomanufacturada,comoporejemplopalets,debenvenirtratados
con uno de los mtodos especificados en la Directiva D9808
(http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d9808e.shtml), especficamente calor o,
fumigacin.Todoslosembarquesquecontenganembalajedemaderadebenvenirtimbradosconellogo o
marcaoficialmenteestablecidoparaello(oacompaadosdeuncertificadoOficialFitosanitarioemitidoporel
SAG)queconfirmaqueestoshansidotratadosconformealosrequerimientosestablecidos.Losembarques
que no cumplan estos requerimientos pueden ser paralizados e incluso denegada su entrada a Canada,
siendolosconsecuentescostosdeelloderesponsabilidaddelimportador.`
NormasdeEtiquetado

Losproductosenvasadosen lamaneraquesernvendidosalconsumidor final debenseguirlasnormasde
etiquetadodefinidasenCanad.Elorganismoresponsabledevelarporelcumplimientodeestasnormasesla
CanadianFoodInspectionAgency(CFIA).

De igualformaes posibleconsultarla normativa completa paraproductos procesados en laGuide toFood
LabellingandAdvertisingenlapaginawebdelaCFIAwww.inspection.gc.ca,desdelapginaprincipaldebe
dirigirseaLabelling/RetailFoodyluegoa2003GuidetoFoodLabellingandAdvertising

Algunosdelosrequerimientosbsicosaserexhibidosenlaetiquetaeninglsyfrancsson:
NombreComn.
DeclaracindecantidadNeta.
NombreydireccindelDistribuidor/Importador.
Listadeingredientes.
Tabladenutrientes.
Fechadeduracin.

Antesdeimprimirlasetiquetasobtengalaaprobacindeellasporelcomprador,sialgnrequerimientonose
cumpleelproductonopodrservendido.
2. IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
Los productos comestibles agrcolas, ya sean frescos o procesados (enlatados, conservados, secos o congelados)
estnreguladosporlasleyesyreglamentosabajomencionadosyeslaCanadianFoodInspectionAgency(CFIA)la
encargada de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. En su pgina Web1 se encuentra toda la
informacin referente a requisitos de importacin, inspeccin, normativas fitosanitarias y reglamento para el
envasadoyeletiquetadodealimentos.Acontinuacinsedetallanlosreglamentosqueseaplicanespecficamente
alosproductoscomestiblesagrcolas:

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1
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml


CanadAgriculturalProductsAct
Regula la categora de los productos y el tamao de los envases. Dentro de la legislacin general para todos los
productos comestibles agrcolas, de especial relevancia en el caso de productos preparados en conserva son las
disposicionesdelProcessedProductsRegulations.http://laws.justice.gc.ca

FoodandDrugActandRegulations
Regula los aditivos, conservantes y otras sustancias autorizadas en el caso de productos de alimentacin
comestibles.Deespecialrelevanciaeselcaptulo11dedicadoalasFrutas,lasVerdurasysusDerivados.Elartculo
B.11.002 especifica las provisiones relativas a la preparacin de vegetales procesados, y el artculo B.11.050 se
refiereespecficamentealasaceitunas.
http://laws.justice.gc.ca./en/F27/C.R.C.c.870/index.html

ConsumerPackagingandLabelingActandRegulations
Slose podrnutilizarenlosproductosimportadosaquellasetiquetasqueestnconformesconlasdisposiciones
vigentesenCanadenmateriadeetiquetado.Losexportadoresdebernconsultarconelcompradorlocallosdatos
quedebernincluirenlasetiquetas,yobtenersuaprobacinantesdeimprimirlas.LaCFIAcobraunacantidadpor
examinarlasetiquetassiaslosolicitanlasempresas.Sifaltaraalgndatoenlasetiquetasdelosexigidosporlas
autoridades canadienses se prohibira la venta del producto. Se puede obtener informacin sobre las normas de
envasadoyetiquetadoexigidasporlasautoridadescanadiensesenlasiguientepginaWeb:
http://laws.justice.gc.ca/en/C38/index.html
El sistema de la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) denominado Automated Import Reference System (AIRS),
disponible en Internet en http://airssari.inspection.gc.ca/AIRS/airs_decisions.asp?l=E , entrega informacin actualizada y
exacta sobre los requerimientos de importacin basados en el Cdigo del Sistema Armonizado del producto, su origen,
destinoyusofinal.
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3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S .
Paralasiguienteseccinsemostraranprimerolasetiquetasyluegolascontraetiquetas.
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13
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IV.
1.
E STADSTICAS I MPORTACIONES
E S T A D S T I C A S 2010
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*KG Monto(MilesUS$) %Participacinenel

Mercado
EstadosUnidos 1.557.594 6.040.036 90.78
Francia 97.038 406.435 6.11
ReinoUnido 45.103 159.295 2.39
Chile(16) 109 453 0.01
Subtotal 1.699.844 6.605.766 99.29
Total 1.714.621 6.653.280 100

2. E S T A D S T I C A S 2009

Mercado
EstadosUnidos 1.623.921 5.528.820 93.12
Francia 55.814 214.725 3.62
ReinoUnido 30.578 116.071 1.95
Chile(16) 383 1692 0.03
Subtotal 1.710.696 5.861.308 98.72
Total 1.736.211 5.937.590 100
3. E S T A D S T I C A S 2008

Mercado
EstadosUnidos 2.380.941 6.723.179 93.66
Francia 62.514 249.605 3.48
ReinoUnido 29.667 120.808 1.68
Chile(16) 1.334 1.692 0.07
Subtotal 2.474.456 7.095.284 98.89
Total 2.501.315 7.178.155 100
Fuente:GlobalTradeAtlas.
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V.
1.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
POTENCIALDELPRODUCTO.
Laeconomacanadiensehapresentadounslidocrecimientoenlosenlasltimasdcadas.Elingresopercpitade
aproximadamente US$ $39.600 dlares que registra Canad, permite que una gran parte de los consumidores
puedaadquirirproductosdemayorvaloragregado.
Elmercadodealimentosagrcolasprocesadosnohadejadodecrecerdurantelaltimadcada,almismotiempo
quehaaumentadosignificativamentelavariedaddeventadefrutasyverdurasenelcomercio.Estealtoniveles
atribuidoprincipalmentealacrecienteconcienciadelconsumidorcanadiensedelosbeneficiosalasaludasociados
con el consumo de frutas y vegetales; la creciente calidad, textura, sabor y conveniencia de estos alimentos
procesados; y programas tales como la iniciativa nacional 5 a 10 al da por una mejor salud (5 to 10 a day for
Better Health) (www.5to10aday.com) que promueve el consumo diario de cinco a diez porciones de frutas y
vegetales.
En general, las importaciones de fruta y de verdura procesada han incrementado sensiblemente, atribuyndose
estehechocomodecamosalinterscrecientedelapoblacincanadienseporlosalimentossanosynutritivos.
Para el caso particular de las mermeladas, confituras y las tartinatas han mostrado a un consumidor mas
preocupados de los niveles de azucares, debido a esto es que los consumidores con problemas de diabetes o
excesodepesoprefierenlastartinatasbajasenazucaresquelasmermeladasoconfituras.
Tambin se ha observado una clara preferencia por el producto local por lo cual se recomienda que para la
produccinnacionalqueapuntaalmercadocanadiensenoingresarconproductosenbaseafrutilla,arndanoso
frambuesasyaqueestosberriessonproducidosenformalocalytendrnpreferenciacomparativaconproductos
importados.SeobservancadavezmsestetipodeproductosperoBIO,esdecirconcertificacinbiolgica,locual
essindudaunatributopositivoenrelacinalamentalidaddelconsumidorcanadiense.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
La forma de consumo tanto de las mermeladas, confituras y tartinatas son las tradicionales, bsicamente en el
desayuno como acompaamiento al pan y galletas, tambin es posible encontrarlas en postres diversos, tortas,
pasteles, tambin como adornos en ciertos platos en restaurantes, adems de utilizaciones en el hogar para
realizardiversosalimentos.
Las alternativas saludables estn generando un aumento en las comidas orgnicas y aquellas percibidas con
beneficios para la salud. Adems, se focalizan en comidas fciles y convenientes de preparar. Los canadienses
suelendedicarpocotiempoalacompraypreparacindealimentos.
Si consideramos los productos analizados en este trabajo investigativo, podemos observar que cumplen con los
requisitosanteriormentemencionados.Paraelcasodelproductoenestetrabajosepuedeconsumirdirectamente
del envase, y en otros solo es un acompaamiento con algn otro producto perteneciente al mismo concepto
15
readytoeatofcildepreparar.Estogeneraunproductomsatractivo,lograndocobrarmayorespreciosdebido
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al aumentoenla disposicina pagar por productoscon estascaractersticas, sobre todo en una sociedad donde
paramuchosconsumidoreseltiempoestdirectamenterelacionadocondinero.
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).
Bsicamente la presentacin del producto como la comercializacin del mismo estn basados en sus aspectos
tradicionales, no existeuna claranuevatendencia,sololoindicado acertificaciones orgnicas.Se haobservados
queseestnincluyendoenregaloscorporativosyestoshansidovendidosenformaelectrnica,siendounabuena
maneradeaccederaunmercadopocoexplorado.
Hay algunos supermercados que ofrecen compras por internet de productos alimenticios y con entrega
directamentealacasadelcomprador.Enlosltimosaosestaformadecomprahatenidounfuerteaumentode
usuariosyesdeintersalconsumidorporlasrazonessiguientes:conveniente(disponible7dasalasemana,24
horasalda),precioscompetitivos,lavariedadenlaseleccindelosproductos,altacalidaddelosproductosque
tambinseencuentranenlamismatiendaylaentregaasucasaalahoradesuconveniencia.Atravsdeestos
sitiosweb,elcompradordebecomprarunmnimoaproximadodeUS$40decomestiblesmselcostodelservicio
delaentrega,elcualbordealosUS$8.
Paralelamente,existenlastarjetasderegaloquehanidoincrementandoconeltiempoypermitenquelosclientes
lascarguenconelmontoqueprefieranylasutilizanenvariascomprasdistintas.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
Loscomentariosquehemosrecibidosonenrelacinaltipodefrutoconquesepreparalamermelada,confiturao
tartinatas,sehasugeridonocomercializarlasdearndanos,frutillasyframbuesas,ademslosnivelesdeazucares
debenserlosmsbajosposibleoproponerunalneaparadiabticos.
Las certificaciones orgnicas, Kosher u otras son bienvenidas, destacar los atributos naturales, del entorno
geogrficos,cultural,degenero(solotrabajodemujeres)ocualquieraspectoqueproduzcaunadiferenciacinser
consideradomuypositivo,peroesteatributodebeserexpuestoenelenvaseenformaevidente.
En ciertas cadenas de tiendas son exigibles certificaciones de calidad de produccin u otras como por ejemplo
HACCPal100%,locualtambinespositivo.
Para el caso de del producto en este trabajo, existe un producto de origen francs que ha tenido buenos
resultados,sobretodoenlaprovinciadeQuebec(francfona)yestograciasalosesfuerzosenmarketingquehan
permitidoreforzarlaideadeproductossaludableslograndoestareneltopminddelosconsumidores.
Para ingresar en este mercado, es necesario que las empresas chilenas sean capaces de ofrecer un producto
novedoso,yaseademejorprecio,odemayorcalidad,oconenvasesmscmodosonovedosos,oconmayores
garantasfitosanitarias,
16
Adems,crearymantenerbuenasrelacionesycontactospersonalesconlosimportadores/distribuidoresdebera
formarpartedelaestrategiadelosexportadoresparaincorporarnuevosproductosenCanada
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1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
La disponibilidad de este producto es durante todo el ao, pero en el verano canadiense (junio a septiembre)
existeunagranofertadeproductoslocales(Artesanales),locualsedebeconsiderarcomounaposiblebajaenlas
compras de este tipo de productos importados. Tambin es necesario considerar tres productos disponibles en
estasfechasyhastafinesdediciembreocasitodoelao,estosson:miel,cremademielySyrupdeerable,estos
tresproductoscompitenenformafrreaconlasmermeladas.
Loscanadiensessevenatradoshaciaaquellosproductosquesoncmodos,fcilesyrpidosdepreparar.Lagran
ventajadelosproductosprocesadosrespectoasushomlogosesqueseconservanpormstiempoyrequieren
menos viajes al supermercado, una comodidad que sta muy apreciado por los consumidores. En general, el
mercadodomsticoparaproductoscomestiblesdepreparacinfcilyrpidaestenexpansin,loquerepresenta
oportunidadessignificativasparalaimportacindeestosproductos
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Canadtieneaproximadamente33millonesdehabitantes,90%deloscualesresideenunradiode100millasdela
frontera con los Estados Unidos. La poblacin se concentra en grandes centros urbanos repartidos en las zonas
centroyoestedelpas.Lasciudadesmsimportantesson:
Toronto(5.5millones)
Montreal(3.64millones)
Vancouver(2.12millones)
OttawaGatineau(1.13millones)
Edmonton(1.03millones)
Los principales mercados se encuentran en Toronto, Montreal y Vancouver. Una caracterstica del sistema de
distribucin canadiense es que se suelen concentrar los envos a estos tres ncleos urbanos. Con frecuencia se
utilizan Toronto y Vancouver para realizar una exploracin inicial del mercado, ya que son considerados por los
importadoresyagentescomobuenospredictoresdelcomportamientodelrestodelpas.
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

Las ventas a compaas canadienses son manejadas mediantes canal de comercializacin cortos, y en muchos
casos los productos se mueven directamente desde el productor al usuario final. A menudo una completa
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coberturadelmercadoconsumidorrequierecontarconrepresentacinenvariasregionesdeCanad.Toronto,la
ms grande rea metropolitana y centro comercial del pas, es la ms lgica ubicacin para establecer una sola
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representacin,almismotiempolaciudaddeMontrealsecaracterizaporsuculturafrancfona,permitiendoun
escenariodedosculturasdiferentesenCanad,laanglfonaylafrancfona.
La cadena de distribucin ms tpica es del productor/exportador al importador/agente, quien distribuye a un

mayorista o usuario industrial, quien a su vez distribuye a los comerciantes y stos a los consumidores. A
continuacinsedescribenlascaractersticasmsdestacadasdelosprincipalesactoresdelacadenadedistribucin:
Importadores y Agentes: Los importadores y agentes poseen un gran conocimiento de los canales de
comercializacin y son responsables directos de la mayor parte de las importaciones del extranjero. Los
importadores yagentes suelenestarms dispuestos acorrer los riesgos asociadoscon comercializar con nuevos
proveedores por primera vez. Sin embargo, tambin son ms proclives a realizar un concienzudo examen de
nuevos proveedores extranjeros antes de decidirse a entrar en tratos comerciales. Suelen requerir referencias
detalladas y sopesar la experiencia exportadora del proveedor, su situacin financiera, etc. Es importante tener
preparadatodaestainformacin,incluyendodatosdecontactodelasempresasdadascomoreferencia,antesde
ponerse en contacto con importadores o agentes. Los importadores y agentes suelen conocer a fondo todos los
requisitosexigidosporlasautoridadescanadiensesenmateriadecalidadypuedenayudaralexportadoraadaptar
susproductosoaelaboraretiquetasqueseconformenalosreglamentosygustoslocales.
Mayoristas y Usuarios Industriales: Los mayoristas distribuyen los productos a travs de varios canales de
comercializacin tipo grandes cadenas de supermercados, tiendas de alimentacin especializada y a otros
distribuidoresdeinstitucionescomohotelesyrestaurantes.Losusuariosindustrialessuelenprocesardenuevolos
productos a fin de elaborar productos listos para el consumo. Tambin se encargan de envasar y etiquetar de
nuevoparaelcomerciominoristaaquellosproductosimportadosengrandescantidades.
Grandes Superficies (Cadenas de Supermercados): La mayora de los canadienses compran la comida en grandes
superficies.Estetipodesupermercadosofrecetodotipodeproductos.Aunquealgunascadenasdesupermercados
comprandirectamentealosexportadores,lamayoraseresisteahacerloasporlamayorburocraciaqueconlleva
yporlainseguridadrespectoalasfechasdeentregaylacalidaddelosproductos.Debidoaesto,lamayorpartede
lossupermercadosseabasteceatravsdeimportadoreslocales.Cadenasdesupermercadosubicadosenreascon
granpoblacintnicamanejanunamsextensalneadeproductos.
TiendasdeAlimentacinEspecializadayComerciosIndependientes:Estastiendasporlogeneralmanejanunrango
ms limitado de productos que los supermercados, pero cuentan con un gran volumen de ventas en Canad,
aunque por lo general se especializan en productos frescos ms que congelados. Las ventas en este tipo de
comercio han aumentado rpida y consistentemente, presentando por tanto una buena oportunidad para los
exportadores. Por lo general adquieren los productos a travs de importadores o mayoristas. Suelen ser ms
exigentes con la calidad de los productos y de la presentacin que los grandes supermercados, aunque tambin
comandanpreciosmsaltos.
Unaltimamencinvadedicadaalsectordelaalimentacinalpormayor(warehouse,bodegas),tipoCostco.El
preciodelosproductosesvitalparapermanecercompetitivosyesteesunmercadocrecientementecompetitivo,
porelloenelsectoraretailloscanadienseshanseguidolatendenciaexitosadelosEstadosUnidoshaciagrandes
tiendasconpreciosmuycompetitivos.Estesectorhacehincapienelvalordelosalimentos,obtienesusproductos
directamentedelosproductoresperotambindeimportadores,contribuyeengranmedidaalaproliferacinde
las marcas propias y, en general, ejerce presin para que los productores reduzcan sus precios. Este sector se
encuentra en expansin en Canad. El precio es la determinante principal de la compra, tanto a nivel de
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consumidorcomoindustrial.
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VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
RETAIL
Lossiguientessonpreciosmediosalconsumidorendlarescanadiensesobtenidodesdetiendasespecializadasen
laciudaddeMontreal.
Peso
DescripcindelProducto Ingredientes Marca Origen Presentacin Precio Total
Meln,Durazno,manzanas,
naranjaconcscaras,azcar
Mermeladadefruta yjugodelimn MarieChristine Canada Vidrio $5,29 250ml
Mermeladaalanaranjay Azcar,mandarina,naranjay
alamandarina limn. Elsa`sStory Israel Vidrio $8.99 320gr
Arndanos,azcardecana,
Confitura jugodelimn. Anita Canada Vidrio $7.99 250ml
Mangoorgnico,azcarde
caaorgnica,pectinade
Tartinademango manzananatural,cido
Orgnica ascrbico,cidoctrico. Crofter`s Canada Vidrio $2.89 235ml
Durazno,manzanas,jugode
manzanaconcentrado,
pectinadefrutas,jugode
limnconcentrado,sorbate
Mermeladasinazucar depotassium. LesCapricesd`Antan Canada Vidrio $4.99 330ml
Azcardecana,agua,jugo
Confituradeptalosde delimn,ptalosderoza,
rozas. agaragar piceriedeProvence Francia Vidrio $8.39 125gr
MAYORISTAS
Tradicionalmente,losmrgenesdelosmayoristasestnalrededordel30%delpreciomayorista,mientrasquelos
retailers generalmente operan con un margen entre el 3040%. Los mrgenes de los importadores son
generalmentedeun10%.Enelcasodeunproblemaconlacarga,puedesercobradaunacomisinpreviamente
negociadayqueestentreelrangodeun12.5%a18.5%delpreciodeventa.Elexportadorpuedesersolicitadode
unarebajacomoresultadodeunacalidadpobredelproducto,daossufridosantesyduranteelembarqueopor
envitardo.
19
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VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
Engeneralparaestetipodeproductonoexisteunaestrategiaocompaadepromocinespecial,lomsutilizado
son las degustaciones en los puntos de ventas y de preferencia los das sbados, donde se concentran la mayor
cantidaddeventasaretail.Sehaobservadodegustacionesenedificioscntricosefectuadasporunimportadory/o
distribuidor,undadesemana,locualhageneradosunaformanuevadellegaralconsumidorfinal.
Seutilizanen ciertamedidaloseventoslocalescomoventanadepublicidadpara generarunionesdeconceptos,

comoporejemplolaFrmula1deMontrealconbebidasenergticas,elfestivaldejazzconaltacostura,elfestival
Soloparareirconalimentosdevidasanayotros.
Canadesunodelospasesdelmundoconlamsaltaimportacinpercpita.Laimportanciadeestedatoradica
enqueproductoresdetodoelmundocompitenporexportarsusproductosaestemercado,loquesignificaque
paratenerxitoensusesfuerzosexportadoreslasempresaschilenasdebenofrecerobienunproductototalmente
novedosoodesbancarauncompetidorexistente.Paraelloesnecesarioofrecerunproductomsatractivo,yasea
relativoalacalidad,alservicio,alprecio,aletiquetadooalenvasado.Sibiennoseencuentrandesarrollandouna
campaaespecficaenCanad,tantoEstadosUnidoscomoItalia,estnslidamenteposicionadoscomopotencias
agroalimentarias mundiales y con condiciones fitosanitarias y climticas privilegiadas para el desarrollo de la
agriculturayganadera.
Unacaractersticadelmercadocanadienseeslaproliferacindemarcaspropiasenlossupermercadosygrandes
superficiesdealimentacin.Dehecho,constituyeunadelastendenciasmsdestacablesdelsectoragroalimentario
y sus consecuencias son variadas. Estos productos son propiedad del minorista, quien es responsable de su
desarrollo y comercializacin, al tiempo que encarga su produccin a empresas externas. Por lo tanto, los
minoristasahorasehayanrealizandofuncionesqueconanterioridadllevabanacaboempresasprocesadora,tales
como el desarrollo del producto, el diseo del envase y las etiquetas, actividades de marketing y campaas de
promocin.
Lagranventajadelasmarcaspropiasesqueresultamsfcilmantenerlalealtaddelosconsumidores,ademsde
que al eliminar elementos de la cadena de distribucin, suelen resultar ms econmicas. Se espera que la
proporcindemarcaspropiasenelmercadoseestabilicealrededordel30%,aunqueenlaactualidadnoexceden
el20%yestnpuesenplenaexpansin.
Aunque no es de carcter obligatorio ni se espera que lo sea en un futuro cercano, la CFIA ha propuesto un
programa, denominado Food Safety Enhancement Program, a fin de intentar conseguir que los alimentos
comercializadosenCanadseanlomssegurosposibles.Loscompradorescanadiensestiendenadarprioridada
los exportadores extranjeros que estn familiarizados con este programa, en concreto con el Hazard Analysis
Critical Control Points (HACCP), cuyo objetivo es ayudar a los procesadores dealimentos a querevisentodoslos
20
peligros potenciales para la salud y la seguridad que pudieran existir en sus plantas. El foco central es conseguir
controlar aquellas reas que resultan claves para la seguridad y salubridad del producto terminado. Varias
empresasexportadorasestadounidenseshansabidocapitalizarsuconocimientodeesteprograma,adoptandosus
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logos y smbolos a fin de captar el inters de los compradores canadienses. Todo material promocional y de
marketing utilizado por las empresas chilenas debera incluir descripciones detalladas, incluyendo fotos, de los
procesos utilizados y de los altos niveles de salubridad e higiene observados por los procesadores chilenos.
Tambin convendra incluir reseas sobre los requisitos exigidos a nivel nacional por la industria chilena de la
alimentacinydecmolosproductosencuestinsatisfacen,einclusosobrepasan,dichosrequisitos.
IX.
P RODUCTO
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL
LapresentacindelosenvasesobservadosenlaciudaddeMontreal,paralasmermeladas,confiturasytartinatas,
sonporlogeneral,enenvasesdevidrio.Eltipodeenvaseenjarrodevidrioresultaespecialmenteadecuadopara
elconsumidorcanadiense,quedemandaproductosfcilesdepreparar,consumiryconservar,debidoaqueestos
permiten preservar de mejor manera el producto, manteniendo sus atributos: olor, sabor, textura y dureza, y
aumentadosudurabilidad,almismotiempoelenvasedevidrioesreciclableporlocualsecontribuyeconelmedio
ambiente.
LasfotografasestnenelpuntoIII.3deestemismoinforme.
X. S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Paraesteproductolassugerenciasyasehanidorealizandoalolargodeesteestudio,perosebasanennorealizar
mermeladas,confiturasotartinatasdearndanos,frutillasyframbuesas,estasugerenciaseaplicaenespecialpara
laprovinciadeQuebec.
Se sugiere manufacturar productos en base a frutos tnicos chilenos, buscar combinacin de frutas, que existan
pedacitosdefrutasenelproducto,bajasenazucares,formatosdiferentes,reciclables,preocupacinporlahuella
decarbono,explicitarlosatributosdelibertad,naturaleza,espaciosysalud.
Elegiraunbuenimportadorescrucial,estaeleccindeterminarsielproyectotendrunbuenfinono,busqueun
importadordeacuerdoasusvolmenesdeexportacin.
En relacin a la entrada al mercado se sugiere precios competitivos o promociones de precios de entrada (ms
bajosquelacompetencia) detalforma deganar unaporcindelmercado,estoacompaadocon degustaciones
21
seriaunafuertearmadeentradaalmercado.
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Paralasempresasqueyaestnpresentesenelmercado,esvitalapoyarasuimportadorenlasdiferentesacciones
queelimportadory/oelpropioexportadorproponga,dependerdeesteapoyoelfuturodesuproductoylavida
deesteenelmercado.
Asista a ferias o eventos locales que permitan dar a conocer aun ms su producto, busque mejorar los precios,
envases y desarrolle nuevas lneas de productos, busque certificaciones especiales, asista a seminarios y
conferencias sobre su sector a nivel internacional, visite a su importador una vez al ao y observe las nuevas
tendencias de sus productos en el mercado, Canad es un mercado muy competitivo y veloz por lo cual el
constantedesarrolloespartedelnegocio.
SegnunestudiorealizadoporlaTradeFacilitationOffice(TFOC),Canadesunodelospasesdelmundoconla
ms alta importacin per cpita. La importancia de este dato radica en que productores de todo el mundo
compiten por exportar sus productos a este mercado, lo que significa que para tener xito en sus esfuerzos
exportadores las empresas chilenas deben ofrecer o bien un producto totalmente novedoso o ser capaz de
desbancarauncompetidorexistente.Paraelloesnecesarioofrecerunproductomsatractivo,yasearelativoala
calidad, al servicio, al precio, al etiquetado o al envasado. La clave del xito en la explotacin al mercado
canadiense es el desarrollo de una estrategia organizada de marketing, requiriendo prioritaria atencin en lo
siguiente:
Rpidamovilidadenlaproduccindemuestras;
Respuestaenelmismoda(poremail,faxotelfono)acadacomunicacin;
Envosatiempo,cualquierdemoradebeestaracordadapreviamenteconelimportador;
Envosdelosproductosquecorrespondeexactamentealasespecificacionesacordadasoalasmuestras;
cualquiercambiodebehaberestadopreviamenteacordadoconelcomprador;
Continuidadenelabastecimiento;
Mantencindeunaaltacalidadaunpreciocompetitivo;
Apropiadomaterialdeempaqueparaenvosdeultramar;
Adecuadasfacilidadesdealmacenamientoymanejo;
Promocin,especialmenteenproductosnuevos;
Conocimientodelostrminosdepago.
22
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XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO
AcontinuacinsepresentaslasferiasdealimentosmsrelevantesdeCanada;
GroceryInnovations
Lugar:Toronto,Ontario
Fecha:2425deOctubre2011
Website:http://www.groceryinnovations.com
OttawaWine&FoodShow
Lugar:Ottawa,Ontario
Fecha:913deNoviembre2011
Website:http://www.ottawawineandfoodshow.com/index.html
SIALCanada
Montreal,Quebec
Fecha:911deMayo2012
Website:www.sialcanada.com/sial/fr/index.sn
TheCanadianFoodandBeverageShow(CRFA)
Fecha:46deMarzo2012
Website:www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/
TorontoGourmetFood&WineExpo
Fecha:1720deNoviembre2011
Website:www.foodandwineexpo.ca
23
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XII.
R ELACIN AL P RODUCTO
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN
GovernmentofCanada
Website:http://www.canada.gc.ca
AgricultureandAgriFoodCanada
Website:http://www.agr.gc.ca/index_e.php
BankofCanada
Website:http://www.bankofcanada.ca
ForeignAffairsandInternationalTradeCanada
Website:http://www.international.gc.ca
CanadianFoodInspectionAgency(CFIA)
Website:http://www.inspection.gc.ca
CanadianImportersandExportersAssociation
Website:http://www.caie.ca
CanadaBorderServicesAgency
Website:http://www.cbsaasfc.gc.ca/menueng.html
CanadaRevenueAgency
Website:http://www.craarc.gc.ca
CanadianGeneralStandardsBoard
Website:http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ongc/home/indexe.html
HealthCanada
Website:http://www.hcsc.gc.ca
IndustryCanada
Website:http://www.strategis.ic.gc.ca
StatisticsCanada
Website:http://www.statcan.gc.ca
TradeFacilitationOfficeCanada(TFOCanada)
Website:http://www.tfocanada.ca
24
FOODINCANADA
Website:http://www.canadianmanufacturing.com/food
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FOODPROCESSORSOFCANADA
Website:http://www.foodprocessors.ca/
CANADIANGROCER
Website:http://www.canadiangrocer.com/
Documentoelaboradopor:
RodrigoSeplveda
ProChileMontral
1010,SherbrookO,Suite710
Montreal,QC;H3A2R7
Tel.:5144999828
Fax:5144998914
Email:rsepulveda@prochile.ca
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Estudio de Mercado

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................7

IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................14

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................15

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................18

Partida Descripcin Arancel

2007.10.000 PreparacionesHomogenizadas 6.5%

Provincia ValorPST Provincia ValorPST

NewBrunswick 8 Quebec* 8,5

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*KG Monto(MilesUS$) %Participacinenel

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*KG Monto(MilesUS$) %Participacinenel

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*KG Monto(MilesUS$) %Participacinenel

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

La cadena de distribucin ms tpica es del productor/exportador al importador/agente, quien distribuye a un

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

Seutilizanen ciertamedidaloseventoslocalescomoventanadepublicidadpara generarunionesdeconceptos,

XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

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