Abril-2017

Sistema
Financiero Venezolano
SÍNTESIS:

Las captaciones del sistema bancario cerraron el mes de abril de 2017 en Bs. 16,17 billones,
lo que representa un incremento de Bs. 11,27 billones (229,86%) si se compara con el cierre
de abril de 2016 y Bs. 4,99 billones (44,60%) en comparación a diciembre de 2016. Por su
parte, la cartera de créditos bruta se ubicó en Bs. 8,71 billones en abril de 2017, lo que
representa un crecimiento de Bs. 5,64 billones (183,96%) comparado con abril 2016,
mientras que si se compara con diciembre de 2016, el crecimiento fue de Bs. 2,87 billones
(49,14%), mientras que la cartera de créditos vencidos se ubicó en Bs. 21.456 millones,
incrementándose en Bs. 12.508 millones (139,81%) con respecto al cierre de abril de 2016
y Bs. 6.131 millones (40,01%) con si se compara con diciembre de 2016. Esto, sumado con
los créditos en litigio, llevó a que la morosidad pasara de 0,31% en abril de 2016 a 0,25% en
abril de 2017, lo que se traduce en un desempeño favorable de la banca.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO:

Liquidez:

Al finalizar el mes de abril de 2017, las disponibilidades de la banca se ubicaron en Bs. 7,41 billones,
aumentando en Bs. 6,04 billones (440,98%) desde el cierre de abril de 2016 y Bs. 2,42 billones
(48,58%) si se compara con el cierre de diciembre de 2016. Por su parte, las captaciones cerraron el
mes de abril de 2017 en Bs. 16,17 billones, lo que representa un incremento de Bs. 11,27 billones
(229,86%) si se compara con el cierre de abril de 2016 y Bs. 4,99 billones (44,60%) en comparación
a diciembre de 2016. El mayor crecimiento de las disponibilidades -en términos relativos- con
respecto a las captaciones, ha generado que éstas pasaran de ser el 27,94% de las captaciones en
abril de 2016 a ser el 45,82% en abril de 2017.

Abril-2017 Diciembre-2016 Abril-2016
Disponibilidades/Captaciones: 45,82% 44,59% 27,94%
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Morosidad:

La cartera de créditos bruta se ubicó en Bs. 8,71 billones en abril de 2017, lo que representa un
crecimiento de Bs 5,64 billones (183,96%) comparado con abril 2016, mientras que si se compara
con diciembre de 2016, el crecimiento fue de Bs. 2,87 billones (49,14%). Por su parte, la cartera de
créditos vencidos se ubicó en Bs. 21.456 millones, incrementándose en Bs. 12.508 millones
(139,81%) con respecto al cierre de abril de 2016 y Bs. 6.131 millones (40,01%) con respecto a
diciembre de 2016. Esto, sumado con los créditos en litigio, llevó a que la morosidad pasara de
0,31% en abril de 2016 a 0,25% en abril de 2017.

Abril-2017 Diciembre-2016 Abril-2016
Créd(Venc + Lit)/Cart. Créd: 0,25% 0,27% 0,31%
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Intermediación Crediticia:

Mientras que la cartera de créditos del sistema bancario se ubicó en Bs. 8,71 billones al cierre de
abril de 2017, las captaciones se ubicaron en Bs. 16,17 billones, por lo que el índice de
intermediación crediticia cerró en 53,85%, lo que representa una disminución de 8,7% si se compara
con el cierre de abril de 2016 y un aumento de 1,64% si lo comparamos con diciembre de 2016.

Abril-2017 Diciembre-2016 Abril-2016
Cart. Créd./Captaciones: 53,85% 52,21% 62,55%
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Intermediación Financiera:

Al igual que el índice de intermediación crediticia, el índice de intermediación financiera refleja una
caída durante el mes de abril del año 2017, pasando de 80,94% en abril de 2016 y 64,56% en
diciembre de 2016 a 62,68% en abril de 2017.

Abril-2017 Diciembre-2016 Abril-2016
Créd + Inv.
62,68% 64,56% 80,94%
Tít./Captaciones:
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Eficiencia:

El indicador de resultado neto/ingresos financieros, que mide la eficiencia de la banca para generar
utilidades se ubicó en abril de 2017 en 30,58%, lo que representa un aumento de 6,14% con respecto
a abril del año anterior y aumento de 3,65% con respecto a diciembre de 2016.

Abril-2017 Diciembre-2016 Abril-2016
Resultado Neto: 198.171.507,67 167.147.034,25 58.200.670,00
Ingresos Financieros: 648.111.150 620.591.233 238.139.804
Ratio: 30,58% 26,93% 24,44%
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Principales Cuentas del Balance de Publicación:

Captaciones:

Tal como se indicó anteriormente, las captaciones del sistema bancario cerraron abril de 2017 en
Bs. 16,17 billones, lo que representa un incremento de Bs. 11,27 billones (229,86%) con respecto al
cierre de abril de 2016 y de Bs. 4,99 billones (44,60%) con respecto a diciembre de 2016.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
En el siguiente gráfico se observa la concentración de las Captaciones en los 5 principales Bancos
del Sistema:

Abril-2017
68,45%
31,55%

Diciembre-2016
68,44%
31,56%

Abril-2016
67,28%
32,72%

5 Primeros Bancos Resto Bancos del Sistema
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

En la siguiente tabla se puede observar en mayor detalle la cuota de mercado de los diez principales
Bancos del Sistema:

Cuota de mercado de los 10 Principales Bancos:

Abril-2017
Banco Monto Participación
VENEZUELA 3.175.076.566,89 19,64%
BANESCO 2.931.719.718,44 18,13%
PROVINCIAL 2.076.046.529,23 12,84%
MERCANTIL 1.574.817.408,12 9,74%
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 1.308.469.045,11 8,09%
BICENTENARIO 959.648.936,94 5,94%
NACIONAL DE CRÉDITO 602.824.088,75 3,73%
BANCARIBE 541.428.343,16 3,35%
EXTERIOR 530.390.510,32 3,28%
BANCO DEL TESORO 526.711.763,27 3,26%
Sistema Bancario 16.167.321.654,28
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Diciembre-2016
Banco Monto Participación
VENEZUELA 2.205.733.082,35 19,73%
BANESCO 1.918.802.308,94 17,16%
PROVINCIAL 1.458.682.870,14 13,05%
MERCANTIL 1.226.339.391,86 10,97%
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 842.148.391,46 7,53%
BICENTENARIO 608.861.355,22 5,45%
NACIONAL DE CRÉDITO 421.856.382,34 3,77%
BANCARIBE 415.073.461,53 3,71%
EXTERIOR 394.435.319,56 3,53%
BANCO DEL TESORO 380.346.820,46 3,40%
Sistema Bancario 11.180.488.196,86
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

El crecimiento mostrado en captaciones del público por las diez principales instituciones,
comparado con el sistema bancario se puede observar en la siguiente tabla:

Crecimiento mostrado en Captaciones:

Banco Abril 2017-Diciembre 2016
VENEZUELA 969.343.484,54 (43,95%)
BANESCO 1.012.917.409,50 (52,79%)
PROVINCIAL 617.363.659,10 (42,32%)
MERCANTIL 348.478.016,26 (28,42%)
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 466.320.653,65 (55,37%)
BICENTENARIO 350.787.581,72 (57,61%)
NACIONAL DE CRÉDITO 180.967.706,42 (42,90%)
BANCARIBE 126.354.881,63 (30,44%)
EXTERIOR 135.955.190,76 (34,47%)
BANCO DEL TESORO 146.364.942,81 (38,48%)
Sistema Bancario 4.986.833.457,42 (44,60%)
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Cartera de Créditos:

Por su parte, la cartera de créditos se ubicó en Bs. 8,71 billones al cierre de abril de 2017,
aumentando en Bs. 5,64 billones (183,96%) en comparación a abril de 2016 y 2,87 billones (49,14%)
con respecto al cierre de diciembre de 2016.

En el siguiente gráfico se puede observar cuanto representa los Créditos otorgados por los 5
principales Bancos del total de Créditos del Sistema Bancario Venezolano:

Abril-2017
65,84%
34,16%
Diciembre-2016
66,77%
33,23%
Abril-2016
66,89%
33,11%

5 Primeros Bancos Resto Bancos del Sistema
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

En la siguiente tabla se puede observar en mayor detalle la cuota de mercado de los diez principales
Bancos del Sistema:

Cuota de mercado de los 10 principales bancos:

Abril-2017
Banco Monto Participación
VENEZUELA 1.783.999.057,88 20,49%
BANESCO 1.370.549.371,03 15,74%
PROVINCIAL 957.139.273,06 10,99%
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 841.022.182,44 9,66%
MERCANTIL 779.437.020,15 8,95%
BICENTENARIO 451.219.107,64 5,18%
NACIONAL DE CRÉDITO 368.953.098,29 4,24%
EXTERIOR 351.003.005,42 4,03%
BANCO DEL TESORO 331.541.127,21 3,81%
BANCARIBE 327.843.841,10 3,77%
Sistema Bancario 8.705.910.598,18
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Diciembre-2016
Banco Monto Participación
VENEZUELA 1.141.980.293,17 19,56%
BANESCO 952.465.752,57 16,32%
PROVINCIAL 690.974.247,80 11,84%
MERCANTIL 595.301.689,83 10,20%
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 517.066.041,59 8,86%
BICENTENARIO 281.991.148,82 4,83%
NACIONAL DE CRÉDITO 248.845.646,19 4,26%
BANCO DEL TESORO 244.930.010,19 4,20%
BANCARIBE 230.407.192,16 3,95%
EXTERIOR 222.079.601,20 3,80%
Sistema Bancario 5.837.263.272,71
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

En la siguiente tabla se muestra, el Crecimiento de la Cartera de Créditos en los 10 Bancos más
grandes del Sistema:

Banco Abril 2017-Diciembre 2016
VENEZUELA 642.018.764,72 (56,22%)
BANESCO 418.083.618,45 (43,89%)
PROVINCIAL 266.165.025,26 (38,52%)
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 245.720.492,60 (41,28%)
MERCANTIL 262.370.978,56 (50,74%)
BICENTENARIO 169.227.958,82 (60,01%)
NACIONAL DE CRÉDITO 120.107.452,11 (48,27%)
EXTERIOR 106.072.995,23 (43,31%)
BANCO DEL TESORO 101.133.935,06 (43,89%)
BANCARIBE 105.764.239,90 (47,62%)
Sistema Bancario 2.868.647.325,47 (49,14%)
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Principales Cuentas del Estado de Resultados:

Margen Financiero Bruto:

Los ingresos financieros, al mes de abril de 2017 cerraron en Bs. 648.111 millones, aumentando en
Bs. 409.971 millones (272,16%) en comparación al mismo mes del año anterior. Por su parte, los
gastos financieros tuvieron un incremento de Bs. 38.216 millones (177,10%) desde el cierre de abril
de 2016, cerrando el mes de abril de 2017 en Bs. 87.786 millones. Esto llevó a que el margen
financiero bruto pasara de Bs. 188.571 millones en abril de 2016 a Bs. 560.325 millones en abril de
2017.

Abril-2017 Diciembre-2016 Abril-2016
M.F.B 560.325.478,11 520.801.434,91 188.570.699,00
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Margen Operativo Bruto:

El margen de intermediación financiera, durante el mes de abril del año 2017 fue de Bs. 655.200
millones, creciendo Bs. 452.358 millones (223,11%) con respecto al mismo mes del año anterior. Por
su parte, los gastos de transformación se ubicaron en Bs. 358.791 millones al cierre de abril de 2017,
lo que representa un incremento de Bs. 250.795 millones (232,23%) si se compara con el mes de
abril de 2016. Estos resultados llevaron a que el margen operativo bruto se ubicara en Bs. 296.318
millones al cierre de abril de 2017, lo que se traduce en un crecimiento interanual de Bs. 201.562
millones (212,72%).

Abril-2017 Diciembre-2016 Abril-2016
M.O.B 296.318.166,81 280.136.561,75 94.755.999,00
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Resultado Neto:

El resultado neto del sistema bancario para el mes de abril de 2017 fue de Bs. 198.172 millones, lo
que representa un incremento de Bs. 139.971 millones (240,50%) con respecto al mismo mes del
año anterior.

El Resultado Neto de cada una diez principales instituciones, se puede observar en la siguiente tabla:

Banco Abril 2017
VENEZUELA 46.124.732,75
BANESCO 39.704.926,63
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 28.770.225,74
PROVINCIAL 20.723.175,83
NACIONAL DE CRÉDITO 9.462.253,59
MERCANTIL 7.834.192,37
EXTERIOR 7.651.969,77
VENEZOLANO DE CRÉDITO 5.624.607,87
BANCARIBE 5.044.167,33
BANCO DEL TESORO 4.670.747,85
Sistema Bancario 198.171.507,67
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares

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