Undp HN Sectores Productivos Cadenas y Empresas PDP PDF

Sectores productivos,
cadenas estratgicas
y empresas
para el desarrollo
de un programa
de proveedores
SEPLAN
Sectores productivos,
cadenas estratgicas
y empresas
para el desarrollo
de un programa
de proveedores
SEPLAN
Copyright PDP. 2012
Col. Tepeyac, Calle Yoro, Apartado Postal 3240

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Telfonos: (504) 2235-3336 ext. 160
Fax (504) 2235-3345
Primera edicin:
abril de 2012
Coordinacin Tcnica:
Luis Grdiz
Coordinador de Programa PNUD
Damien Vander Heyden

Representante SNV Honduras
Nelson Omar Fnez

Gerente PDP
Evelyn Hernndez
Coordinadora de Proyectos SNV
Daro Oyuela Sandino

Asesor SNV
Rubn Gallozi
Asesor SNV
Autores:
Leonardo Lenin Banegas Barahona
Coordinador Equipo / Analista Sector Agrcola
Ramn Antonio Caballero

Subcoordinador Equipo/ Analista Sector Servicios
Hilda Petrona Estrada Zniga

Analista Subsector Financiero
Kevin Lennin Lagos Trejo

Analista Sector Manufacturero
Edicin:
SNV Honduras
Diseo:
Comunica
Sectores productivos, cadenas estratgicas y empresas
para el desarrollo de un programa de proveedores
Contenido
Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . 1 5. Estructura econmica de Honduras
2006-2010 . . . . . . . . . . . . . . . 27
1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . 9 5.1 Estructura sector extractivo . . . . 32
5.1.1 Subsector minero . . . . . . . . 32
5.1.2 Subsector forestal . . . . . . . . 37
2. Antecedentes . . . . . . . . . . . . 13
5.1.3 Subsector pesquero . . . . . . . 45
5.1.4 Subsector agropecuario . . . . . 51
3. Objetivos y metodologa . . . . . . . 17
5.2 Estructura del sector
3.1 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . 18 manufacturero . . . . . . . . . . . . . 98
3.1.1 Objetivo general . . . . . . . . . 18 5.2.1 Subsector agroindustrial
3.1.2 Objetivos especficos . . . . . . 18 alimenticio . . . . . . . . . . . . . . 99
5.2.2 Subsector agroindustrial
3.2 Metodologa . . . . . . . . . . . . . 18
no alimenticio . . . . . . . . . . . . 106
3.2.1 Descripcin del mtodo
5.2.3 Subsector de la industria
y enfoque . . . . . . . . . . . . . . . 19
de la construccin . . . . . . . . . . 113
5.2.4 Subsector de la maquila
4. Marco terico . . . . . . . . . . . . 21 textil . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
4.1 Anlisis de la competitividad 5.3 Estructura sector servicios . . . . 127

de los sectores econmicos desde 5.3.1 Subsector servicios tursticos . 128
el anlisis de la competitividad micro, 5.3.2 Subsector comercio mayorista . 135
meso y sistmica . . . . . . . . . . . . 23 5.3.3 Subsector transporte . . . . . . 136
5.3.4 Subsector financiero . . . . . . 143
5.3.5 Subsector telecomunicaciones . 148
iii
6. Caracterizacin de las empresas 7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . 207

ancla y proveedoras . . . . . . . . . 159
Sector manufacturero . . . . . . . . . 212
6.1 Sector extractivo . . . . . . . . . . 160
Sector servicios . . . . . . . . . . . . 212
6.1.1 Subsector minero . . . . . . . . 160
Subsector turismo . . . . . . . . . . 212
6.1.2 Subsector forestal . . . . . . . .161
Subsector mayorista . . . . . . . . . 212
6.1.3 Empresas ancla del subsector
Subsector transporte . . . . . . . . 212
pesquero . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.1.4 Subsector agropecuario . . . . 169 Sector extractivo . . . . . . . . . . . . 213
Subsector agropecuario . . . . . . . .213
6.2 Sector manufacturero . . . . . . . 187
agroindustria alimenticia . . . . . . 187 8. Recomendaciones . . . . . . . . . 215
agroindustria no alimenticia . . . . 187
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . 219
construccin . . . . . . . . . . . . . 189
6.2.4 Empresas ancla del subsector Acrnimos y siglas . . . . . . . . . . 223
maquila textil . . . . . . . . . . . . .191
6.3 Sector servicios . . . . . . . . . . 196 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . 228

turismo . . . . . . . . . . . . . . . 196
Anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6.3.2 Caracterizacin de empresas
ancla subsector transporte . . . . . 199
6.3.3 Caracterizacin de empresa ancla
del sector telecomunicaciones . . . 203
6.3.4 Caracterizacin de empresa
ancla del sector financiero . . . . . 204
iv
Resumen
ejecutivo
Resumen
ejecutivo
H
onduras posee una economa poco Los problemas surgidos por la crisis econ-
diversificada, basada en la expor- mica mundial y la nacional de 2009 se aso-
tacin de bienes en particular cian al decrecimiento de todos los sectores
productos de la maquila textil, productos de la economa nacional, con niveles idn-
agrcolas y agroindustriales y los servicios ticos a los de 2007 y 2008. Honduras pas
tursticos. El Banco Central de Honduras as de tener un crecimiento sostenido de 6%
(BCH) indica que el aporte del sector servi- (2004-2007), a una desaceleracin en 2008
cios al producto interno bruto (PIB) en 2010 y una contraccin econmica de -2.1% del
fue de 70%; de la industria manufacturera PIB en 2009.
de 17%; y de la agricultura de 12%. Tambin
La insercin de las remesas contribuyeron a la economa La insercin de Honduras en el proceso de
Honduras en nacional con un estimado de 2,594.1 millo- globalizacin ha ocasionado que numero-
el proceso de nes de dlares. sas empresas nacionales, proveedoras de
globalizacin grandes empresas internacionales, estn
ha ocasionado La dinmica poblacional y las altas tasas de perdiendo terreno en materia de competiti-
que numerosas natalidad y fecundidad reportaron un esti- vidad frente a las extranjeras, debilitndose
empresas nacionales, mado de 8.04 millones habitantes en 2010, con ello las cadenas productivas nacionales.
proveedoras de con una poblacin econmicamente activa Al respecto, el economista Porter (1999) ha
grandes empresas (PEA) de 37%, emplendose el 72% en agri- sealado que la estrategia corporativa, en
internacionales, cultura, silvicultura, pesca, manufactura, estas circunstancias, ha de tender a la aso-
estn perdiendo comercio y servicios profesionales. En el pe- ciatividad productiva y a la integracin hacia
terreno en materia de rodo 2007-2009, estos rubros haban mos- adelante, creando una organizacin con pro-
competitividad frente trado un crecimiento sostenido de 5-6%, a cesos que agreguen valor a la materia prima
a las extranjeras, excepcin de la manufactura, cuya tasa de y/o al producto del eslabn productivo de la
debilitndose con empleo decreci 3.22% en 2009. empresa proveedora.
ello las cadenas
productivas
nacionales.
2
Un aporte sustancial para la caracterizacin en estos rubros: manejo del recurso fores- conviene entender la
de la economa hondurea es el anlisis que tal, sistemas agroforestales, plantaciones de cadena del caf no
los economistas Jeffrey Sachs y Michael Por- caoba, eucalipto y teca, aprovechamiento de slo por su aporte
ter realizaron sobre las potencialidades del biomasa, elaboracin de casas prefabrica- y contribucin al
pas, materializado en el documento Hondu- das y tableros de aglomerado, y produccin PIB agrcola y al PIB
ras en el siglo XXI. Una agenda para la compe- certificada. nacional, sino tambin
titividad y el desarrollo sostenible. Ellos iden- por su impacto en
tificaron cuatro clsteres de competitividad Al abordar los agronegocios conviene en- la distribucin de
basados en las ventajas comparativas de los tender la cadena del caf no slo por su la riqueza generada
recursos naturales y la posicin geogrfica aporte y contribucin al PIB agrcola y al en la cadena, puesto
de Honduras: el ensamblaje ligero (maquila PIB nacional, sino tambin por su impacto que participan
y similar), el agro-negocio de alto valor agre- en la distribucin de la riqueza generada miles de personas
gado (primarios y secundarios), turismo y las en la cadena, puesto que participan miles en las acciones
industrias forestales. de personas en las acciones de produccin, de produccin,
transporte, beneficiado y comercializacin. transporte,
En cuanto al subsector forestal, se sabe que Las estadsticas oficiales establecen que el beneficiado y
ha sido ampliamente estudiado, pero con es- caf representa un valor cercano a la tercera comercializacin.
casa consideracin al momento de la toma parte de la produccin agropecuaria conso-
de decisiones. De 112,492.15 km2 que tiene el lidada del pas. El Instituto Hondureo del
territorio continental hondureo, 65,982.89 Caf (Ihcafe) ha sealado que esta cadena
km2 son aptos para el manejo forestal (59%). aport en 2011 el 8% del PIB, y el 30% del PIB
Sin embargo, la actividad agrcola es la que agrcola (Ihcafe, 2012).
sigue ocupando, cada vez ms, amplias ex-
tensiones de suelos con vocacin forestal. La cadena maicera tambin tiene importan-
Con todo, el subsector forestal ha logrado cia social y econmica puesto que garantiza
un crecimiento econmico importante, con parte de la seguridad alimentaria. Segn el
un ingreso ejemplar de 86.7 millones de d- Programa Nacional de Agronegocios (Prona-
lares en 2010, del cual, no obstante, el 60% gro, 2009), los granos bsicos representaron
ha resultado del consumo interno, que es en 2010 el 13.3% del PIB agrcola (5.42% de
positivo en tanto se apunte a la sustitucin dicho PIB correspondi a la cadena del maz).
de importaciones. Un dato importante al respecto es que, del
total del suelo con vocacin agrcola, slo un
La importancia de este subsector es reco- 18% es apto para el cultivo de granos bsi-
nocida por el Estado, asumiendo desde hace cos. En otro orden de ideas, se seala que la
tiempo la tarea de identificar oportunidades cadena de maz, junto a otros cultivos de ce-
de inversin pblico-privada, especialmente reales, represent para ese mismo ao unos
3
300,000 empleos permanentes (BCH, 2011). en 2008 ms de 93,000 empleos, beneficiando

Adems, se estima que de 500,000 parcelas a 157,750 personas en forma indirecta.
de cultivo de granos bsicos que existen ac-
tualmente, el 72% es utilizado para el auto- La produccin del subsector agroindustria
consumo. Un cambio significativo en este alimenticia se enfoca en suplir las necesi-
subsector se registr en 2008, cuando las dades del mercado nacional. Tan slo la in-
importaciones de maz se redujeron a 7,722 dustria aceitera y de vegetales orientales
millones de quintales en comparacin con tiene una disposicin a suplir necesidades
los 9,617 quintales de 2007, como producto de mercados internacionales. Sin embargo,
de un incremento de la cosecha 2008-2009, el mercado interno no est saturado, por
que signific un crecimiento productivo de lo que sigue siendo necesario la importa-
22.02%. cin de esos productos, con excepcin del
tomate procesado (concentrado, salsas) y
El subsector de Dentro de los agronegocios tambin se abor- chile picante (chile en salmuera). En 2010
la agroindustria d la cadena hortofrutcola, la que gener la produccin agroindustrial seleccionada
alimenticia incluye ingresos por un valor de 4,802 millones de alcanz una produccin de 22,923 millones
a las empresas que lempiras (al precio corriente) en 2010, por de lempiras a precios corrientes lo que re-
agregan valor a los concepto de venta de legumbres, hortalizas presenta el 46.17% del VAB manufacturero
productos lcteos, y frutas, que representa el 1.65% del PIB y el y el 7.88% del PIB.
crnicos, marinos y/o 14.23% del VAB (Valor Actual Bruto) Agrope-
acuticos, conservas cuario. Los rubros ms fuertes en el grupo El subsector de la agroindustria alimenticia
de frutas y vegetales, de exportaciones a precios FOB (puesto en incluye a las empresas que agregan valor a
bebidas y fermentados; el puerto de embarque) correspondi ese los productos lcteos, crnicos, marinos y/o
y se halla encadenado ao al banano (335.4 millones de dlares), acuticos, conservas de frutas y vegetales,
a los subsectores al meln y sanda (42.9 millones de dlares) bebidas y fermentados; y se halla encade-
agrcola y pesquero, y la pia (18.1 millones de dlares). nado a los subsectores agropecuario y pes-
que son los quero, que son los proveedores de insumos
proveedores de insumos En la generacin de ingresos, la cadena acu- de materia prima tanto para este subsector,
de materia prima cola contribuy al PIB con el 5.25% en 2007 como para los mayoristas de productos fres-
tanto para s como (594.09 millones de dlares, de los mismos, cos y procesados y del turismo.
para los mayoristas 205.6 fueron resultado de la exportacin). El
de productos frescos BCH (2011) report que en 2010 el camarn Los ingresos generados por el cultivo de la
y procesados y del cultivado aport un ingreso de 57.63 millones palma africana se reflejan en la contribucin
turismo. y la tilapia 521.7 millones de dlares, por la que hacen al VAB agropecuario, que alcanz
venta de 16.5 millones de libras. En cuanto a la un 5% (1,030 millones de lempiras) en 2008,
generacin de empleos, esta cadena ofreci esto sin considerar todo el proceso de en-
4
cadenamiento productivo. Adicionalmente, como la segunda cadena de valor en los En 2010 la produccin
el cultivo de palma africana, sobre todo en agronegocios, despus del caf. agroindustrial
la regin norte, ha contribuido de manera seleccionada alcanz
notable a mejorar el nivel de vida de sus Estimaciones de Pronagro (2009) sealan que una produccin de
habitantes mediante la generacin de opor- la industria lctea gener 350,000 puestos 22,923 millones de
tunidades de trabajo en la siembra, con unos de trabajo en forma directa y unos 250,000 Lempiras a precios
57 mil empleos directos y 63 mil indirectos. en forma indirecta. Adems, esta misma corrientes, que
Sin embargo, si se incluye el proceso pro- institucin identific una mejora en la dis- representa el 46.17%
ductivo de la cadena, los empleos debieran tribucin de las tierras, reducindose los mi- del VAB Manufacturero
incrementarse a unos 120 mil. El cultivo de nifundios a 46% de todas las explotaciones y el 7.88% del PIB.
palma africana est considerado por las au- de 2009. Asimismo, el 90% de la produccin En otro orden de
toridades de la Secretara de Agricultura y de la leche se convierte en productos fres- ideas, el sector
Ganadera (SAG) el sexto rubro ms impor- cos y semiprocesados (leche entera, queso, agroindustrial
tante por su contribucin al valor agregado quesillo, crema), no obstante su consumo alimenticio gener
del subsector agropecuario. per cpita no supera an los 300 mililitros 221,720 empleos en 2010
por da. Pese a que el consumo per cpita es lo que representa 6.46%
El cultivo de la caa de azcar es otra de an bajo, la produccin nacional no abaste- de la PEA.
las principales cadenas de agronegocios, ce la totalidad de productos lcteos, lo que
representando el 8% del PIB industrial y el justifica la importacin de este producto.
4.7% del PIB agrcola; se puede afirmar que
la cadena del azcar es un factor de desa- El subsector agroindustria no alimenticia tie-
rrollo del pas porque emplea a ms de 25 ne importancia por la generacin de divisas.
mil personas de forma directa y a 100 mil Dentro de este subsector, los principales pro-
de forma indirecta, captando el 10% de la ductos de exportacin son los jabones y los
PEA. Actualmente, las estadsticas indican detergentes. Las exportaciones de estos fue
que el 70% de la produccin azucarera se el rubro que aport mayor proporcin den-
destina al mercado interno y el restante a la tro de su subsector, alcanzando un total de
exportacin, con un 5% a los Estados Unidos 47.4 millones de dlares en 2009 por la venta
y el resto al mercado mundial (Apah, 2012). de 50,802.3 toneladas, aunque fueron menos
Entre las novedades de este mercado est significativas que las de 2008, cuando se tota-
la introduccin de azcar refinada, que se lizaron 50.2 millones. El subsector agroindus-
utiliza en la produccin de refrescos claros tria no alimenticia gener un total de 16,742
y distintos tipos de confitera. millones de lempiras en 2010, que represent
un 6.21% del PIB y un 33.72% del VAB manufac-
La contribucin de la cadena de leche al PIB turero. Tambin este subsector gener 482,000
agrcola es de 15%, logrando posicionarse empleos en 2010 (14.04% de la PEA).
5
Las estadsticas El subsector maquilero es importante no -22.6% con respecto a 2008. Asimismo, el
del BCH indican slo por su contribucin a la generacin de consumo de materias primas dentro de la
que la produccin empleos, sino tambin por su contribucin industria manufacturera de arneses y piezas
textil en Honduras al PIB. El VAB de la maquila con respecto al de vehculos decreci un 12.8%, determinado
represent en 2010 un PIB represent en promedio 6.92% en el pe- por la disminucin en los pedidos externos,
80.3% del total de la rodo 2007-2010. En cuanto a la participacin explicado por la crisis de la industria auto-
actividad de bienes de con respecto al VAB manufacturero su pro- motriz estadounidense. La estrecha relacin
transformacin, sobre medio fue de 34.70%, en el mismo perodo. comercial de Honduras con las economas
todo en la fabricacin avanzadas ms deprimidas, especficamen-
de prendas de vestir. La manufactura textil es importante no slo te con los Estados Unidos, y la significativa
por su nivel de empleabilidad, medido como contraccin de la demanda externa de bie-
porcentaje de la PEA nacional, sino porque nes, repercuti en el crecimiento econmico
alcanz un volumen de divisas de 2,979.1 del pas al cierre de 2009, eso s con una
millones de dlares en 2010. El empleo ge- tendencia positiva al llegar 2010.
nerado por el subsector de la maquila textil
creci 32.5% en el perodo 2010/2009, como Segn Porter y Sachs (1999), el subsector
producto de la recuperacin de la economa turismo es uno de los cuatro clster que, si
estadounidense y de la apertura de nuevas se desea alcanzar el xito, debe apoyrsele
empresas. La tasa de empleo en el perodo en los siguientes factores: el desarrollo de
2007-2010 alcanz un promedio de 2.46%. productos tursticos atractivos con un costo
Por otra parte, la inversin extranjera direc- competitivo; la promocin efectiva de los
ta en este subsector alcanz 244.4 millones productos en los mercados internacionales;
de dlares en 2010, reflejndose en la cons- el desarrollo de recursos humanos capaces
truccin de nuevas plantas, ampliacin de de mantener la calidad de los productos (en
las existentes, y adquisicin de maquinaria y hotelera, guas y similares); el desarrollo
equipo. Las estadsticas del BCH indican que de la infraestructura de servicios bsicos y
la produccin textil en Honduras represent salud y de servicios confiables de seguridad
hacia 2010 un 80.3% del total de la actividad personal en los sectores tursticos (polica
de bienes de transformacin, sobre todo en turstica); la certificacin ambiental de las
la fabricacin de prendas de vestir. actividades de las empresas tursticas para
reforzar la imagen de un destino turstico
Hacia el ao 2009, las empresas proveedoras relacionado con la naturaleza; la disponibi-
de los insumos necesarios para la realizacin lidad del financiamiento de largo plazo para
de esta actividad reflejaron un comporta- inversin en el sector.
miento similar a la contraccin experimen-
tada por la maquila textil por el orden de
6
Al respecto, el ingreso de divisas de este crecimiento de 13.42% respecto al ao 2010 Canaturh (2011) seala
subsector en 2009 fue de 616 millones de ao en que la banca comercial logr un que Honduras posee
dlares, con un gasto promedio de 656.3 por crecimiento menor, aunque positivo, con una oferta aproximada
visitante. El 36% de los turistas report en 11,030,000 millones de lempiras (8.44%) ms de 8 mil prestadores
ese ao una estada de entre 1 y 3 noches; y que el ao 2009. de servicios tursticos,
el 28%, una estada de entre 4 y 7 noches. La entre ellos ms de 5
Cmara Nacional de Turismo de Honduras Segn la Asociacin Hondurea de Institu- mil establecimientos
(Canaturh, 2011) seala que Honduras posee ciones Bancarias (Ahiba, 2012), el saldo de de alimentos y bebidas,
una oferta aproximada de 8 mil prestado- crdito de la banca comercial en el ltimo incluyendo las
res de servicios tursticos, entre ellos ms trimestre de 2011 fue de 144.271.8 millones principales cadenas
de 5 mil establecimientos de alimentos y de lempiras, como consecuencia del aumen- de restaurantes
bebidas, incluyendo las principales cadenas to en el crdito; registrndose as saldos internacionales, con
de restaurantes internacionales, con una crediticios de 10,512.1 millones en moneda una amplia y variada
amplia y variada oferta gastronmica local nacional y 350,973.5 en dlares estadouni- oferta gastronmica
e internacional, un indicativo de la capaci- denses, esto es, 17,145.3 millones de lempi- local e internacional,
dad de empleo directo e indirecto de este ras, que signific el 16.5% del total de los un indicativo de la
subsector. Debe sealarse que la demanda depsitos. capacidad de empleo
de los servicios tursticos tiene un compor- directo e indirecto de
tamiento elstico, con mximos y mnimos, El subsector telecomunicaciones es otro de este subsector.
dependiendo de externalidades como la pro- los renglones del sector servicios que ha ex-
gramacin de las temporadas de vacaciones perimentado un crecimiento de mercado y
y descanso en los pases emisores de turis- de ingresos brutos. Este subsector ha tenido
tas, as como la promocin de la marca de la peculiaridad de enfocarse nicamente en
pas y de las ofertas existentes por parte de la provisin del mercado nacional, siendo
la industria. una importante fuente de empleo y ocupan-
do una proporcin creciente de la PEA na-
Respecto al subsector financiero, la Comi- cional, con 110,503 empleos (3.22%) en 2010.
sin Nacional de Banca y Seguros (Cnbs,
2011) reporta que al mes de diciembre de Como uno de los principales hallazgos den-
2011 el saldo de depsitos de los bancos co- tro de este trabajo se destaca el escaso de-
merciales sum 160,883.7 millones de lem- sarrollo de la asociatividad y la gremialidad
piras, de los cuales 113,883.3 se hicieron en de los subsectores, as como la existencia
moneda nacional y 47,515.8 en dlares esta- incipiente en varios de los subsectores y
dounidense. Importa sealar que en 2011 el cadenas de planes estratgicos para el de-
saldo en depsitos aument en 19,029,000 sarrollo de las potencialidades del territorio
millones de lempiras, lo que represent un a travs de sus ventajas competitivas, en la
7
que participen en redes para el desarrollo cia, industria no alimenticia y construccin;

de los sectores, subsectores y cadenas de y, iii) sector de servicios o terciario: subsec-
valor, compuestas por las organizaciones tores turismo, mayorista y transporte, y te-
del Estado, el sector empresarial privado, lecomunicaciones.
los sistemas de capacidades humanas, y el
tercer sector en el que se encuentra la coo- A partir de la priorizacin antes descrita y
peracin internacional y las organizaciones tomando en cuenta elementos de orden cua-
no gubernamentales (ONG). litativo como el grado de fortalecimiento y
desarrollo de los encadenamientos, as como
Las conclusiones del estudio sealan que, el potencial de competitividad identificado
debido a su contribucin al desarrollo del en cada uno de los sectores, subsectores
pas, los sectores prioritarios para iniciar y cadenas, las recomendaciones apuntan a
la intervencin del Programa de Desarrollo que se debe iniciar la implementacin del
de Proveedores (PDP) son: i) Sector extrac- PDP en el subsector de la industria alimen-
tivo o primario: subsectores agropecuario taria y encadenamientos con los subsectores
(particularmente las cadenas de caf, palma turismo, mayorista y transporte, y subsec-
aceitera, hortofrutcola, acucola, avcola, tor agropecuario con nfasis en las cadenas
lcteos) y minero; ii) Sector manufacturero o acucola, avcola, lcteos, hortofrutcola,
secundario: subsectores industria alimenti- palma aceitera y caf.
8
1.
Introduccin
1. Introduccin
E
l Programa de las Naciones Unidas para to: anlisis de la informacin secundaria y
el Desarrollo (PNUD), el Consejo Hon- aplicacin de entrevistas a informantes cla-
dureo de la Empresa Privada (COHEP), ve para la informacin primaria.
el Servicio Holands de Cooperacin al Desa-
rrollo (SNV) y la Secretara de Planificacin y El estudio de la estructura econmica de
Cooperacin Externa (SEPLAN) han iniciado Honduras se realiz con base en criterios
la ejecucin del Programa de Desarrollo de y categoras de anlisis: la competitividad
Proveedores (PDP), cuyo objetivo general de los sectores, la competitividad sistmica
es reforzar las capacidades competitivas de explicando cmo las cadenas, subsectores y
sectores productivos estratgicos en Hon- sectores contribuyen a la economa nacio-
duras, a travs del fortalecimiento tcnico nal. As, el trabajo se estructur, para iniciar,
administrativo y del mejoramiento en la ar- con el anlisis del sector extractivo o pri-
ticulacin en Cadenas de Valor; de forma que mario y sus subsectores minero, pesquero,
las empresas demandantes de productos y/o forestal y agropecuario con sus cadenas de
servicios integren a sus proveedores estra- valor seleccionadas (acucola, avcola, lc-
tgicos (pequea y mediana empresa-PYME) teos, caf, maz, hortalizas y frutas, palma
en una relacin estratgica sustentable que aceitera, azcar). Por su naturaleza, estos
les permita desarrollarse. subsectores estn relacionados en tanto
sistema de provisin de materias primas
Este diagnstico de caracterizacin del es- para el sector secundario, as como para el
tado actual de los sectores productivos del sector terciario (especialmente subsectores
pas identifica la contribucin actual y po- turismo y construccin).
tencial de sectores econmicos, subsectores
y cadenas de valor estratgicas al desarrollo Dentro del sector manufacturero o secun-
econmico nacional, utilizando un conjunto dario (industria de la transformacin), los
de ndices, indicadores e informacin cua- segmentos econmicos seleccionados para
litativa relevante, que se obtuvo mediante anlisis incluyeron los subsectores agroin-
mtodos de investigacin con enfoque mix- dustrial alimenticio y no alimenticio, indus-
10
tria de la construccin y la industria de la

confeccin. Por la importancia econmica
de los subsectores antes mencionados, el
sistema de cuentas nacionales dispone de in-
formacin desagregada en forma de un VAB
manufacturero de ellos, con especial nfasis
en los subsectores maquila textil y agroin-
dustria, que proveen importantes ingresos
por generacin de divisas y empleo formal.
Y en la cspide de la estructura econmica

del pas, se analiz el sector servicios o ter-
ciario y sus subsectores: turismo, transpor-
te, telecomunicaciones, finanzas, comercio La contribucin de la cadena de leche al PIB agrcola es de 15%, logrando
mayorista, en el que se concentra el comer- posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, despus
cio de bienes y servicios con alto valor agre- del caf. La industria lctea genera 350,000 puestos de trabajo en forma
gado; en el subsector turismo destacan los directa y unos 250,000 en forma indirecta.
alimentos, bebidas, hotelera; y, en el sub-
sector telecomunicaciones, las aplicaciones dentro de la cadena, subsector o sector al
informticas en entretenimiento, negocios, que pertenece. Esto permiti obtener algunas
educacin, salud; con sistemas integrados conclusiones y recomendar acciones encami-
de tecnologa satelital, telefnica e internet. nadas a fortalecer las acciones del desarrollo
econmico y empresarial en Honduras.
Finalmente, se identificaron empresas ancla,
caracterizndolas mediante la utilizacin de
una matriz que evidencia su importancia
11
2.
Antecedentes
2. Antecedentes
H
onduras es un pas con una base vnculos y encadenamientos tiene con el
econmica centrada en los subsec- sector manufacturero y de servicios. Con
tores agropecuario, agroindustrial el primero de ellos a traves de los subsec-
alimenticio, agroindustrial no alimenticio, tores agroindustriales alimenticios y no ali-
maquila textil, telecomunicaciones y turis- menticios que transforman los productos
mo. Las estadsticas del BCH indican que frescos en productos procesados, de mayor
en 2010 la agricultura aport el 12% del PIB valor de mercado y mayor durabilidad para
nacional, la industria manufacturera, el 17% el consumo.
y el sector de los servicios, el 70%. Adems,
la Secretara de las remesas registran una fuerte contribu- Con el sector servicios, subsector turismo,
Agricultura y cin, con un estimado de 2,594.1 millones se vincula como proveedor de alimentos
Ganadera, a travs de dlares en 2010. frescos, que luego son procesados en pe-
Pronagro, ha tomado queos volumenes y servidos en restau-
la responsabilidad Del anlisis de la generacin de empleos, rantes y hoteles como parte del sistema de
de dirigir diez generacin de divisas, ingresos y contribu- prestacin de servicios de alimentacin y
secretaras de cadenas cin al PIB, en el sector extractivo destacan, bebidas. Tambin el subsector agropecuario
productivas: granos de forma real, el subsector agropecuario; y, se eslabona y es proveedor del sistema de
bsicos, miel, cultivos de forma potencial, el subsector forestal y comercio mayorista de alimentos frescos y
bioenergticos, caf, minero. procesados.
ganadera de carne,
ganadera de leche, El subsector agropecuario se hace visible Del anlisis econmico realizado por el De-
porcinos, huevo, en todos los indicadores de anlisis cuan- partamento de Estudios Econmicos del
forestera, frutales titativo de naturaleza econmica as como BCH, se extraen los siguientes datos:
exticos y hortalizas. en la amplia base de niveles de organiza-
ciones (cadenas, federaciones, asociaciones,
cooperativas de productores). Tambin, el
subsector agropecuario es el que mayores
14
Tabla 1: Poblacin Econmicamente Activa (PEA) por sectores productivos, 2007-2009

(En miles de personas)
Actividad econmica 2007 2008 2009
Agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadera 979.9 1,048.7 1,161.8
Explotacin de minas y canteras 7.1 7.5 8.1
Industria manufacturera 421.2 425.2 411.5
Construccin 188.9 190.8 205.8
Electricidad, gas y agua 12.4 11.9 11.8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 106.1 101.1 104.5
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles 603.6 642.9 692.8
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmue- 94.9 96.9 95.4

bles y servicios prestados a las empresas
Servicios comunales, sociales y personales 421.7 427.7 443.7
Total fuerza de trabajo ocupada 2,836.1 2,952.7 3,135.4
Fuente: Banco Central de Honduras (2010).
El principal sector econmico de Honduras Pronagro, ha asumido la responsabilidad de

sigue siendo el sector extractivo (Tabla 1), dirigir diez secretaras de cadenas producti-
con un crecimiento sostenido en el merca- vas: granos bsicos, miel, cultivos bioenerg-
do laboral de 10.78% (2009), seguido por el ticos, caf, ganadera de carne, ganadera de
sector servicios (7.76%) y el sector manu- leche, porcinos, huevo, forestera, frutales
facturero, que experiment una contrac- exticos y hortalizas.
cin de -3.22%. En consecuencia, el Estado
hondureo ha prestado atencin al sector El otro sector importante es la manufactura,
extractivo consolidando la figura de gestin cuyas empresas estn afiliadas a la Asocia-
de las cadenas productivas. As, la Secretara cin Nacional de Industriales (Andi), gremio
de Agricultura y Ganadera (SAG), a travs de que dispone de un departamento de estudios
15
econmicos para mapear los resultados de la mantuvo un crecimiento del 6%, que se fue
actividad econmica de su sector. desacelerando de 4.2% en 2008 a -2.1% en
2009.
En el sector servicios destaca el subsector
turismo, que dispone de una red de cmaras Adicionalmente, la insercin de Honduras en
regionales que conforman la Cmara Nacio- el proceso de globalizacin ha ocasionado
nal de Turismo de Honduras (Canaturh). Con- que numerosas empresas, tradicionalmente
viene sealar que el Consejo Hondureo de la proveedoras de las grandes empresas, estn
Empresa Privada (Cohep) representa al em- perdiendo terreno en materia de competiti-
presariado de los tres sectores econmicos, vidad frente a las empresas extranjeras, lo
y dispone de un departamento de estudios que sigue debilitando las cadenas productivas
econmicos para el anlisis de la economa locales.
nacional.
Sin embargo, como lo postula Porter (1999),
Los tres sectores representaron en el pe- dentro de sus estrategias corporativas, las
rodo 2007-2009 un crecimiento sostenido empresas ancla pueden integrarse hacia
de entre 5 y 6%, con excepcin del sector atrs, creando empresas que les provean
manufacturero, que disminuy su tasa de insumos; o tambin fortaleciendo la capa-
empleabilidad en 3.22% en el ao 2009. cidad de las que ya existen para que les ge-
neren insumos con criterios de calidad. Este
La dinmica de la poblacin y las altas ta- mismo autor considera que la estrategia
sas de natalidad y fecundidad reportaron en corporativa debe tender a la asociatividad
2010 una poblacin estimada en 8.04 millo- productiva y a la integracin hacia adelante,
nes de habitantes. La poblacin econmica- creando una organizacin con procesos que
mente activa (PEA) de ese ao fue de 37%, permitan agregarle valor a la materia prima
con mayor nmero de hombres (66%). El 72% o al insumo que se genera como producto
de esta PEA fue empleada en agricultura, final del eslabn de la empresa proveedora.
silvicultura, pesca, comercio y servicios, as
como en la industria manufacturera. En ambos procesos las economas de escala
pueden contribuir al desarrollo econmico
Los problemas surgidos por la crisis eco- nacional, generando empleos, divisas, sustitu-
nmica mundial y las consecuencias de la yendo productos importables, aumentndole
crisis poltica hondurea de 2009 causaron valor a los productos y servicios locales. En ge-
un retroceso en los sectores de la economa, neral, creando riqueza distributiva y desarro-
descendiendo a los niveles de 2007 y 2008. llo personal, organizacional, local y nacional.
En el perodo previo (2004-2007), Honduras
16
3.
Objetivos
y metodologa
3. Objetivos
y metodologa
3.1 Objetivos 3.2 Metodologa
El estudio fue elaborado con un enfoque
3.1.1 Objetivo general mixto, mediante el anlisis estadstico de
Caracterizar el estado actual y priorizar los fuentes de informacin secundaria (esta-
sectores productivos y cadenas de valor es- dsticas generadas por el BCH, el Instituto
tratgicas por su contribucin al desarrollo Nacional de Estadstica (INE) y la Encuesta
econmico del pas y su potencial para me- Agrcola) y entrevistas con informantes clave
jorar la competitividad de empresas ancla como algunos de los secretarios de las cade-
(clientes) y proveedoras a travs del forta- nas productivas dirigidas por la SAG, los jefes
lecimiento de encadenamientos. de estudios econmicos de la Andi, Cohep,
BCH, la Cmara de Comercio e Industrias
de Corts (Ccic), la Cmara de Comercio e
Industrias de Tegucigalpa (Ccit) e institucio-
3.1.2 Objetivos especficos nes pblicas como la Secretara de Industria
Realizar un diagnstico y caracterizar secto-
y Comercio (SIC) o la Direccin de Minas e
res productivos y cadenas estratgicas que
Hidrocarburos de la Serna.
cuenten con mayor potencial para desarrollar
iniciativas que mejoren la competitividad de
Como marco metodolgico se disearon en-
las empresas ancla y las proveedoras a travs
trevistas a informantes clave y se colectaron
del ordenamiento productivo.
datos en matrices a partir del anlisis de
documentos secundarios, tomando como
Identificar los elementos de la problemtica
categoras de anlisis indicadores econmi-
en las diferentes cadenas que limitan o favo-
cos de naturaleza cuantitativa: generacin
recen el desarrollo de los encadenamientos
de ingresos, generacin de empleos, gene-
productivos, efectivos y eficientes, entre
racin de divisas, generacin de inversiones,
empresas ancla y proveedoras.
18
sustitucin de importaciones, crecimiento Debido a que no se utiliz un solo mtodo

anual de del mercado interno y externo; y de investigacin, el diagnstico y la caracte-
peculiaridades de las cadenas de naturale- rizacin fueron elaboradas con un enfoque
za cualitativa: pronstico de demanda en mixto, usndose tanto el mtodo cuantita-
la cadena, calidad de insumos y flexibilidad tivo como el cualitativo. La utilizacin del
de abastecimiento, produccin de materia enfoque mixto permiti, a su vez, disponer
prima y otros insumos, modelos de gober- de una lectura ms clara de las relaciones
nabilidad y gestin estratgica de la cadena, entre los sectores econmicos dentro de la
disponibilidad y calidad de proveedores de estructura productiva y de servicios que tie-
productos y servicios, marco jurdico, pre- ne Honduras.
sencia y caractersticas de las empresas an-
cla, estructura de la cadena para potenciar El anlisis cuantitativo permiti caracteri-
el desarrollo de encadenamientos, enfoque zar los sectores productivos mediante da-
de inclusin econmica, sostenibilidad am- tos numricos e histricos que ofrecen una
biental, y replicabilidad y escalabilidad de la tendencia a travs del tiempo; en este caso
experiencia. se utilizaron, cuando mucho, retrospectivas
de cinco aos (quinquenios). El anlisis cua-
litativo se realiz con informacin difusa,
3.2.1 Descripcin del mtodo alfanumrica, para abordar relaciones, es-
tructuras, tendencias de tecnologa organi-
y enfoque zacional y cumplimiento de requisitos para
El mtodo utilizado para los anlisis econ-
la acreditacin.
micos de las cadenas de valor, subsectores
y sectores econmicos en su contribucin
3.2.1.1 Anlisis de informacin
a la economa nacional se fundamenta en
secundaria
la utilizacin de mtodos y tcnicas de in-
Se realiz una sntesis de informes tcnicos,
vestigacin cuantitativa y cualitativa con la
memorias, antologas, tesis, disertaciones,
representacin de los datos en los mismos
documentos oficiales, reportes de asociacio-
formatos.
nes, tanto en sus versiones impresas como
digitales.
19
Entrevistas con informantes clave
Para completar la informacin no con- ne un valor profesional distinto del Para la conduccin de las entrevistas
tenida en los documentos oficiales, se simple placer de conversar (2003:87). con los informantes clave se utiliz, a
recurri a informantes clave (empre- manera de guin, los pasos presenta-
sas, tcnicos y directivos de gremios La entrevista admite tres modalidades dos por Ander-Egg, antes citado, que
empresariales, y organizaciones del principales: 1. Entrevista estructurada consisten en: estructurar la entrevista
Estado que tienen un rol normativo en (con preguntas con opciones cerra- en funcin de los objetivos del docu-
los sectores y cadenas). Este tipo de das), 2. Entrevista semiestructurada mento de caracterizacin de la estruc-
informacin fue recolectada directa- (con preguntas con opciones cerradas tura econmica; concertar agendas
mente a travs del cuestionario, bajo y abiertas) y 3. Entrevista no estruc- entre entrevistador y entrevistado;
la modalidad de la entrevista. turada (con preguntas con opciones conduccin de la entrevista; anlisis
abiertas). Para este diagnstico y cade la informacin colectada en la en-
Para el metodlogo Ander-Egg (2003), racterizacin, se opt por la entrevis- trevista; y redaccin y obtencin de
el cuestionario en el formato de en- ta semiestructurada, logrando captar informacin clave.
trevista permite recoger datos de las informacin cualitativa, necesaria para
fuentes primarias, puesto que ms desarrollar el anlisis cualitativo de la
all del mbito en que se aplique, tie- competitividad micro de las cadenas.
20
4.
Marco
terico
4. Marco
terico
E
l estudio de los sectores econmicos, Aunque los modelos intersectoriales tienen,
desde el enfoque de encadenamientos por lo general, como antecedente el Tableau
productivos, tiene su origen en el pen- Economique de Quesnay (1758), debe decirse
samiento econmico interindustrial. Segn que en este campo los trabajos modernos
Chenery y Clark (1963), la economa interin- se han inspirado en el pensamiento de Leon
dustrial se ocupa del anlisis cuantitativo Walras (1877).
de la interdependencia de las unidades de Es en el sistema de Walras donde se expo-
produccin y de consumo en una econo- ne la interdependencia entre los sectores
ma moderna. Estudia las interrelaciones productivos de la economa en funcin de
que existen entre los productores en su ca- las demandas competitivas que explica la
rcter de compradores de sus producciones interdependencia industrial de factores de
mutuas, como consumidores de recursos produccin, y la capacidad de sustitucin
escasos y como vendedores a los consumi- que hay entre sus producciones de consu-
dores finales. mo. El modelo de Walras contiene series de
produccin de cada factor, y la oferta y de-
El anlisis interindustrial permite superar manda totales de mercancas y factores de
los estudios econmicos que se basan en los produccin (Chenery y Clark, 1963:14).
equilibrios parciales de la industria entre las
curvas de demanda y oferta, atenindose a Para cerrar este apartado, ha de decirse que
las contrapartes de cada sector. Con esta l- los usos de los anlisis econmicos pertene-
gica no es posible calcular la demanda futura cen a varias categoras, segn sus objetivos
de energa elctrica, por ejemplo, puesto que y la naturaleza de los supuestos formula-
as slo se tomara de base el equilibrio par- dos. En todo caso, para los estudios inter-
cial de mercado. En cambio, el anlisis interindustriales es til distinguir tres tipos de
industrial tomara en cuenta las probables aplicaciones: anlisis de la estructura econ-
variaciones de la produccin de las distintas mica, formulacin de programas de accin y
industrias que utilizan la energa elctrica. prediccin de acontecimientos futuros.
22
4.1 Anlisis de la participan en la vinculacin de los centros

de produccin con los mercados.
La competitividad
ha permitido mejores
competitividad de los niveles de desarrollo
sectores econmicos La competitividad sistmica es una de las

propuestas de la Escuela alemana de pensa-
econmico-social,
fortalecido la
desde el anlisis de miento econmico. Para Esser et al (1994), institucionalidad
esta categora surgi de las contradicciones de las empresas y
la competitividad micro, entre los economistas estructuralistas (con estimulado los niveles
meso y sistmica su teora del crecimiento hacia adentro, que de desempeo en el
se materializ en el modelo de sustitucin diseo y desarrollo de
La competitividad es una caracterstica de importaciones que Honduras mantuvo productos y servicios.
deseable en el mercado, ya que genera be- entre 1970-1991) y los economistas neolibe-
neficios a los consumidores. Por esto, los rales (con su teora del crecimiento hacia
mercados competitivos es el supuesto que afuera, que se materializ en el modelo neo-
les sirve a los economistas liberales para liberal y las polticas de ajustes estructurales
plantear sus polticas macroeconmicas y conducidas desde 1991 a la fecha).
la liberalizacin del comercio internacional.
La competitividad ha permitido mejores ni- El concepto de competitividad sistmica par-
veles de desarrollo econmico-social, forta- te de un fenmeno que se fue observando
lecido la institucionalidad de las empresas y en algunos pases en desarrollo, como res-
estimulado los niveles de desempeo en el puesta a la inexistencia o insuficiencia de un
diseo y desarrollo de productos y servicios. entorno empresarial eficaz para alcanzar la
competitividad estructural. Con el tiempo
Una de las formas integrales de abordar la se ha aceptado que la creacin de un en-
competitividad es entenderla como un con- torno sustentador con el esfuerzo colectivo
junto de internalidades y externalidades a la de las empresas, las asociaciones, el Estado
empresa que favorece la creacin de capa- y otros actores sociales, puede conducir a
cidades organizacionales para la bsqueda un desarrollo ms acelerado de las ventajas
de la permanencia y la satisfaccin de los competitivas (Esser et. al., 1996).
consumidores en los mercados de consumo.
En este esquema no slo el Estado es res- Por lo mismo, la Escuela alemana seala
ponsable de promover la competitividad, o que, ante los cambios tecnolgicos y orga-
las mismas organizaciones mercantiles con nizacionales requeridos para la competiti-
sus directivos y empleados, sino tambin la vidad internacional, las empresas necesitan
academia, la sociedad civil, la cooperacin acompaamiento y estmulo por parte del
internacional y las ONG, puesto que todas Estado, ya que la liberalizacin del mercado
23
no produce por s misma ninguna competi- competitividad tiene el atributo de estructu-

tividad empresarial. Por tanto, observa que rar, puesto que es consecuencia de una feliz
la implementacin de polticas pblicas es interaccin entre varios esfuerzos de pas.
necesaria para generar competitividad.
El Instituto Alemn de Desarrollo (IAD) pre-
Lo novedoso de este enfoque es que plantea fiere llamar a la competitividad de la Ocde
la competitividad empresarial como un re- con el nombre de competitividad sistmica,
sultado de la organizacin social, donde las considerando que esta nace de la interaccin
ventajas competitivas son generadas en fun- de cuatro niveles del sistema (meta, macro,
cin de los mltiples parmetros relevantes micro y meso). Y esto es as porque comienza
que interactan dentro del sistema. La Orga- con la toma conjunta de decisiones de grupos
nizacin para el Desarrollo y la Cooperacin importantes de actores (ver diagrama 1).
Econmica (Ocde) considera que este tipo de
El nivel meta social se analiz con el pro-
psito de entender el ambiente nacional
Diagrama 1: Factores determinantes de la competitividad sistmica
para la competitividad en trminos de ideas,
Nivel Meta
cultura, organizacin social y poltica, con
Factores socioculturales sus distintos grupos sociales. Concretamen-
Escala de valores
Patrones bsicos de organizacin
te, la poltica econmica dirigida al mercado
poltica, jurdica y econmica
local e internacional; la organizacin jurdi-
Capacidad estratgica y poltica
ca y estratgica, que ha permitido aglutinar
las fuerzas de los actores (empresarios, gre-
Nivel Macro Nivel Meso
Poltica
mios, proveedores y compradores interna-
Poltica de
presupuestaria La competitividad se realiza infraestructura cionales), potenciando las ventajas naciona-
Poltica monetaria a travs de la interaccin fsica
Poltica fiscal Poltica educativa les de innovacin, crecimiento econmico y
Poltica de Poltica tecnolgica
competencia Poltica de
competitividad. Adems, se hizo una lectura
Poltica cambiaria Infraestructura
Poltica comercial industrial
de la disposicin y capacidad de implemen-
Nivel Micro
Capacidad de gestin
Poltica ambiental tar las estrategias de mediano y largo plazo,
Poltica regional
Estrategias empresariales
Poltica selectiva con miras al desarrollo tecnolgico indus-
Gestin de la innovacin de importacin
Mejores prcticas en el ciclo Poltica impulsora trial orientado a la competitividad.
completo de produccin de exportacin
(desarrollo, produccin,
y comercializacin)
Integracin de redes de A nivel macro social, el objetivo princi-
cooperacin tecnolgica
Logstica empresarial
pal fue identificar las condiciones generales
interaccin de proveedores para una competencia eficaz, cuya presin
y productores
permite que las empresas incrementen la
Fuente: Banco Central de Honduras (2011). productividad y se aproximen al nivel de las
24
firmas ms fuertes en innovacin y competi- empresariales, teniendo a la vista la idea

tividad. En este caso, el Estado es el garante de que un sector econmico en general no
del nivel macrosocial, tiene la responsabi- es competitivo por s mismo si no cuenta
lidad de disear polticas pblicas para la con un entorno de apoyo a proveedores, o
estabilizacin de los precios, evitando as servicios orientados a la produccin, o una
la influencia de la especulacin; evitar la presin competitiva basada en alianzas.
creacin de monopolios; y tener una poltica
cambiaria y comercial que no obstaculice la As, el anlisis de la estructura econmica
exportacin, y una de tipo monetaria y fis- de Honduras en el quinquenio 2006-2011, evi-
cal que promueva un intercambio comercial denci que la competitividad sistmica por
positivo en la balanza de pagos. sectores, a partir de la organizacin gremial
empresarial, las innovaciones y el nivel de
El nivel meso social ha servido para enten- inversiones por sector, subsector y cadenas,
der el trabajo en conjunto de los sectores fueron determinantes tanto para la produc-
pblico, productivo, laboral y acadmico, con tividad del sector como para la economa
el objetivo de examinar el fomento de la inno- nacional en general.
vacin y de los mecanismos de cooperacin
entre estos grupos. La tarea ha consistido, Finalmente, en el nivel de empresa, se ana-
adems, en conocer el entorno especfico de liz la gestin efectiva de innovaciones
las empresas: la infraestructura fsica (sis- tcnico-organizativas, dando primaca a las
temas de transporte, telecomunicaciones y empresas ancla. De ellas se procur hacer
energa), as como las polticas dirigidas a la una lectura de los niveles organizativos y
educacin, la investigacin y la tecnologa; gestin tecnolgica en el diseo de produc-
incluyendo un anlisis de la fisonoma espec- tos y servicios.
fica de la poltica comercial y de los sistemas
normativos (normas ambientales, normas Al consolidar esta informacin, se tiene que
tcnicas de seguridad, normas tcnicas de las polticas pblicas en el sector agropecua-
calidad), que contribuyen a crear ventajas rio, por ejemplo, han mostrado capacidad
competitivas nacionales especficas. de integracin y que se ha hecho un trabajo
asociativo por cadena productiva. La SAG, a
Para este diagnstico y caracterizacin, travs de Pronagro, ha creado diez mesas
el anlisis del nivel micro social sirvi de concertacin por cadenas, nombrando
para comprender la capacidad empresarial un secretario de cadena para cada una, las
para el desarrollo de procesos de mejora cadenas creadas son cultivos agroenergti-
continua, as como para evaluar el grado cos, caf, ganado de carne, ganado de leche,
de asociatividad y de construccin de redes porcinos, miel.
25
Como se puede ver, un desarrollo indus- les como los recursos naturales y la posicin
trial exitoso no se logra slo por la funcin geogrfica, que podran convertirse en ven-
productiva o slo por las condiciones ma- tajas competitivas a nivel mundial.
croeconmicas aisladas. Este es el producto
de medidas especficas tomadas en conjunto Estos clsteres son:
por el gobierno y las organizaciones privadas Ensamblaje ligero (maquila y similar).
para fortalecer la competitividad. Adems, Este sector puede aprovechar la amplia
la capacidad de vincular estas medidas est oferta de mano de obra bsica disponible
en funcin de un conjunto de estructuras en el pas, y es favorable adems por la
polticas y econmicas y tambin de un con- cercana con los Estados Unidos, siendo
junto de factores socioculturales y patrones este el mercado principal para los servi-
bsicos de organizacin, que en el caso de cios de ensamblaje.
Honduras es necesario amalgamar. Agronegocios de alto valor agregado
(primarios y secundarios). Son activida-
Retomando la nocin de competitividad sis- des que puede explotar el clima tropical,
tmica, se puede decir que es la responsable los valles y los terrenos aptos para el agro
de estimular la bsqueda de la integracin an sub-explotados y, en la etapa de trans-
social, exigiendo no slo reformas econ- formacin industrial, la disponibilidad de
micas, sino tambin un proyecto de trans- mano de obra.
formacin social. La tarea pendiente para Turismo. Se pueden explotar las venta-
Honduras es, en consecuencia, superar la jas naturales, culturales e histricas sin
fragmentacin social, mejorar la capacidad comparacin en la regin, incluyendo si-
de aprendizaje y la de responder con efec- tios arqueolgicos de clase mundial como
tividad, tal como lo seala el economista Copn Ruinas; los arrecifes coralinos de
Ferrer (2005). Islas de la Baha, idneos para el buceo;
los bosques vrgenes de La Mosquitia y de
A esto conviene agregar que Honduras fue casi todos los municipios del pas, aptos
objeto de anlisis en tanto que potencialidad para el ecoturismo; las culturas vivas (co-
econmica. A finales del siglo XX los econo- munidades indgenas) y la historia de los
mistas Jeffrey Sachs y Michael Porter rea- pueblos coloniales.
lizaron un estudio titulado Honduras en el Industrias forestales. Se basan en las
siglo XXI. Una agenda para la competitividad grandes extensiones de bosques de pina-
y el desarrollo sostenible. En este estudio se res y latifoliados; y para la etapa de trans-
identificaron cuatro clsteres de competiti- formacin, la disponibilidad de mano de
vidad, relacionados con el aprovechamiento obra relativamente de bajo costo.
de las ventajas comparativas nacionales ta-
26
5.
Estructura econmica
de Honduras
2006-2010
5. Estructura
econmica
de Honduras
2006-2010
H
onduras cuenta con la potenciali- Sin embargo, el pas se ha visto afectado por
dad del territorio para el aprovecha- factores internos y externos. Histricamen-
miento y desarrollo de los clsteres te, tanto la inestabilidad poltica y una frgil
de forestera, agroindustria, maquila y turis- institucionalidad, como la dbil tendencia
mo, que necesitan de los esfuerzos pblicos de los empresarios nacionales a reinvertir,
y privados para crear las condiciones ideales han promovido una escasa articulacin en-
para la inversin, produccin y comercio, tre los sectores econmicos. Sumado a esto,
en condiciones de libertad y de fomento a existe una tendencia consumista de la pobla-
la competitividad. cin y pocas motivaciones para integrarse
al trabajo productivo, lo que ha creado un
Grfico 1: Balanza de Servicios, 2009-2011 (En millones de dlares) desbalance entre consumo, ahorro, inver-
2000 sin y produccin, que se expresa en saldos
negativos en la balanza de pagos (Grfico 1).
1500
1000 Exportaciones Los saldos negativos crecientes en el ejerci-
500 Importaciones cio comercial de exportacin-importacin
0 Saldo son sostenidos por las remesas; las que, por
2009 2010 2011
- 500 un lado, contribuyen a aumentar el nivel de
- 1000 las inversiones y, por otro, a saldar el dficit
de la balanza comercial.
28
La salud macroeconmica del perodo 2004- Tabla 2: ndice de Competitividad Global de

2005, sin duda, tuvo impactos positivos en Honduras, 2008-2012
el crecimiento econmico de 2006-2007; sin
Aos Posicin
embargo, disminuy a causa de la inestabili-
dad en los precios internacionales de los car- 2008-2009 82
burantes en 2008 y la crisis poltica de 2009.
2009-2010 89
Condiciones como la salud, la seguridad, la
2010-2011 91
educacin, as como las polticas pblicas
para reduccin de los trmites de apertura 2011-2012 86
de empresas y de negocios, son algunos de
los indicadores que permiten describir si un Fuente: Foro Econmico Global (2012).
pas fomenta la competitividad sistmica
y la inversin extranjera. Con estos crite- pas de Centroamrica que podra registrar
rios, el Foro Econmico Mundial ha situado un ascenso en el ndice de Competitividad
a Honduras durante el perodo 2008-2012, Global, contrario a los otros pases que ms
entre los menos competitivos (Tabla 2). bien proyectan la prdida de dos puntos al
cierre del ao vigente. Belice, que se integr
Como se puede observar en los indicadores recientemente a este tipo de mediciones, se
de competitividad sistmica del Foro Eco- ubica en la posicin 123.
nmico Global, la competitividad global de
Honduras ha venido en descenso, perdiendo En cuanto a los ingresos, las remesas siguen
siete puntos al terminar 2010 y nueve puntos ocupando un espacio muy importante en la
al terminar 2011. Sin embargo, podra recu- estructura econmica, teniendo un compor-
perar cuatro puntos al cierre de 2012 en fun- tamiento positivo y creciente con respecto
cin de las proyecciones del Foro Econmico al Producto Interno Bruto (PIB), pasando de
Global con base en los mejoramientos de la 50 millones de dlares en 1990 a 2,359 millo-
gerencia de marca o branding nacional, los nes en 2006, influyendo significativamente
esfuerzos en mejorar la seguridad jurdica en la actividad econmica, financiando un
y la seguridad ciudadana; y las importantes alto porcentaje del dficit de la cuenta co-
inversiones en infraestructura, en especial rriente de la balanza de pagos (BCH, 2007).
las de la carretera Panamericana, principal
arteria logstica del pas (inversiones reali- Como se observa en el grfico 2, las remesas
zadas en el marco de la Cuenta del Milenio familiares alcanzaron su mximo valor en
Honduras 2009-2012 en el corredor que co- 2008, disminuyendo levemente en 2009 y re-
necta Tegucigalpa con San Pedro Sula). Se cuperndose en 2010, sin bajar de los niveles
debe reconocer que Honduras es el nico reportados durante 2006 y 2007.
29
El anlisis de la estructura econmica de

Grfico 2: Remesas familiares a Honduras, 2000-2010
Honduras se realiz priorizando algunos
(En millones de dlares)
sectores, subsectores y cadenas productivas
3000 y de servicios, organizados de acuerdo al cri-
terio de Colin Clark, en economa primaria,
2500 secundaria y terciaria.
2000
Cada uno de los sectores, subsectores y
1500 cadenas de valor fue analizado utilizando
como criterio los anlisis cuantitativos
1000 (competitividad meso) y cualitativos (com-
petitividad micro), aplicando la matriz de
500
la tabla 4.
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tabla 3: Sectores, subsectores y cadenas priorizadas para el anlisis de la estructura

econmica de Honduras, 2006-2010
Sector Subsectores Cadenas de valor
Sector primario Subsector minero
o extractivo
Subsector forestal
Subsector pesquero
Cadena de maz
Cadena de leche
Cadena hortofrutcola
Subsector agropecuario Cadena avcola
Cadena acucola
Cadena de la caa de azcar
Cadena de la palma
Subsector agroindustria alimenticia
Sector secundario Subsector agroindustria no alimenticia
o de transforma-
cin Subsector maquila textil
Subsector construccin
30
Sector Subsectores Cadenas de valor

Subsector turismo
Subsector transporte
Sector terciario
Subsector financiero
o de servicios
Subsector comercio mayorista
Subsector telecomunicaciones
Fuente: Elaboracin propia (2012).
Tabla 4: Matriz de anlisis de los sectores, subsectores y cadenas de valor
Anlisis cuantitativo en la competi- Anlisis cualitativo en la competitividad micro

tividad meso de la cadena de la cadena
1. Generacin de ingresos 1. Pronsticos de la demanda en la cadena

2. Generacin de empleos 2. Calidad de insumos y flexibilidad de
3. Generacin de divisas abastecimiento
3. Produccin de materia prima y otros
4. Generacin de inversiones
insumos
5. Sustitucin de importaciones 4. Modelos de gobernabilidad y gestin
6. crecimiento anual del mercado estratgica de la cadena
interno y externo 5. Disponibilidad y calidad de proveedores de
productos y servicios
6. Marco jurdico
7. Presencia y caractersticas de las empresas
ancla por cadena o sector econmico
8. Estructura de la cadena para potenciar el
desarrollo de encadenamientos
9. Enfoque de inclusin econmica (equidad de
gnero, asociatividad productiva)
10. Sostenibilidad ambiental
11. Replicabilidad y escalabilidad de la
experiencia
31
5.1 Estructura sector 32.1 millones en plata, 32.6 millones en zinc

y 21 millones en plomo, que agregadamente
extractivo representa un 1.18% del PIB.
Dentro del sector econmico extractivo se En las actividades de operacin y extraccin

analizaron los subsectores siguientes: de minerales, las empresas del sector gene-
Subsector minero raron empleo directo a 2,500 personas en
Subsector forestal 2011, que represent un 0.0732% de la PEA,
Subsector pesquero y empleos indirectos por un estimado de
Subsector agropecuario 10,000 personas, e igual nmero de familias.
Cadena de acuicultura
Cadena avcola El comportamiento de las exportaciones
Cadena de lcteos mineras y su contribucin a las exporta-
Cadena de caf ciones totales de Honduras mostraron un
Cadena de granos bsicos crecimiento en el bienio 2006-2007, con un
Cadena hortifrutcola decrecimiento entre 2008 y 2009, y con una
Cadena de maz leve recuperacin en 2010, sin lograr superar
los valores de exportacin y contribucin a
las exportaciones totales de 2007.
5.1.1 Subsector minero
Anlisis de la competitividad meso del En cuanto a la generacin de divisas, el sec-
subsector minero tor minero represent 238.3 millones de d-
En las actividades El comercio de minerales en el mercado lares en 2011, por concepto de exportaciones
de operacin y internacional ha tenido un alza debido al de oro, plata, plomo, zinc y xido de hierro,
extraccin de aumento de los precios internacionales del hacia los mercados de Canad, los Estados
minerales, las oro y la plata, que representan una oportu- Unidos, China, Corea y Taiwn. A pesar de
empresas del sector nidad para la ampliacin de las operaciones esto, el Instituto Fraser de Canad reporta
generaron empleo y las inversiones en el subsector. El precio que el pas no ha tenido nuevas inversiones
directo a 2,500 internacional del oro alcanz valores mxi- en este subsector, debido en gran parte a
personas en 2011, que mos de 1,800 dlares por onza. El sector una legislacin restrictiva que impide atraer
represent un 0.0732% minero represent, durante 2011, ingresos inversin extranjera directa (IED), lo que se
de la PEA y empleos por exportaciones en el orden de 200 mi- expresa en un descenso de la competitivi-
indirectos por un llones de dlares, 50 millones ms que en dad, escalando de la posicin 70 a la 76 en la
estimado de 10,000 2010, mostrando un crecimiento del 21%. escala de patrones de comparacin o ranking
personas, e igual La exportacin desagregada muestra que el de los pases mineros del continente ame-
nmero de familias. pas export 87.9 millones de dlares en oro, ricano, segn la lectura realizada por este
organismo en 2011.
32
En el quinquenio 2006-2010, las exportaciones por productos mineros en precios FOB repre- Con la aprobacin
sentaron lo siguiente: del Reglamento a la
Ley de Minera por
Tabla 5: Exportaciones FOB de productos mineros, 2006-2010 (En millones de dlares) parte del Congreso
Nacional, analistas de
Exportaciones 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anamin consideran
Exportaciones FOB mineras 80.4 99.7 68.5 61.0 197.4 238.4 que se dinamizarn
las inversiones por
Exportaciones FOB mineras 3.99% 4.27% 2.60% 2.73% 3.25% 3.78% el monto de unos
como porcentaje de expor- 3,500 millones de
taciones FOB totales dlares, lo que
permitira aumentar
Fuente: Banco Central de Honduras (2008, 2011).
las contrataciones
directas de 2,500 a
Tabla 6: Exportaciones FOB de metales, 2006-2011 (En porcentajes) 10,000 personas; y las
2007 2008 2009 2010 2011 exportaciones en 300%
Exportaciones a las experimentadas
2006 2007 2008 2009 2010
en 2011.
Crecimiento econmico de las 24.00% -31.29% -10.95% 23.61% 20.77%
exportaciones de productos
extrados de minas
Con la aprobacin del Reglamento de la Ley Con todo, el subsector minero ha experi-
de Minera por parte del Congreso Nacional, mentado un crecimiento de sus exportacio-
analistas de la Asociacin Nacional de Mine- nes, como puede verse en la tabla 6.
ra (Anamin) consideran que se dinamizarn
las inversiones por el monto de unos 3,500 El crecimiento econmico en el subsector
millones de dlares, lo que permitira au- minero ha experimentado fluctuaciones,
mentar las contrataciones directas de 2,500 con decrecimientos importantes en 2008 y
a 10,000 personas; y las exportaciones en 2009 y un crecimiento vigoroso entre 2010
un 300% a las experimentadas en 2011. La y 2011.
inversin sera realizada por inversionistas
de empresas de Canad, los Estados Unidos,
China, Corea y Taiwn.
33
Anlisis de la competitividad micro un sistema normativo de carcter pblico,

del subsector minero representado por la Defomin de la Secretara
en 2011 Defomin Estudios econmicos en el subsector minero de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), y
autoriz 17 nuevos han establecido que el potencial de este, de un segundo subsistema, conformado por la
contratos, 14 ms acuerdo a sus ventajas comparativas, podra Anamin, el gremio empresarial que aglutina
que en 2010, lo que representar exportaciones por el orden de a las organizaciones que explotan minerales
puede interpretarse 600 millones de dlares, un 70% ms que la en Honduras.
como una apertura actual explotacin. Segn especialistas de
del sistema normativo la Direccin de Fomento a la Minera (De- La gobernabilidad del subsector ha estado
a favor de la fomin), el actual dficit se debe a falencias a cargo de Defomin, que otorga y autoriza
competitividad y en la legislacin minera, las que impiden los contratos de explotacin minera. Para
la ampliacin del atraer inversiones extranjeras directas. Se el caso, en 2011 esta institucin autoriz 17
subsector minero. estima que Honduras ha dejado de percibir nuevos contratos, 14 ms que en 2010, lo que
alrededor de 3,500 millones de dlares al no puede interpretarse como una apertura del
entrar en operacin al menos 10 proyectos sistema normativo a favor de la competiti-
mineros, cuya fase de exploracin ocurri vidad y la ampliacin del subsector.
en 2011 y que, a este tiempo, debieran estar
en la fase de extraccin. El marco jurdico que regula el subsector
minero se encuentra conformado por un
Los principales departamentos con vocacin conjunto de leyes, entre ellas:
minera son: Francisco Morazn (con minas Ley General de Minera
de oro, plomo, zinc, cadmio y palos); Santa Ley General del Ambiente
Brbara (yacimientos de oro, plata, plomo, Ley de Transparencia
zinc y cadmio); Comayagua (oro, plata, co- Ley de Procedimientos Administrativos
bre, palos, antimonio); La Paz (yacimientos Ley de Municipalidades
de oro, topacio, plomo y cobre), Cholute- Ley de Simplificacin Administrativa
ca (minerales de oro, plomo, manganeso y Ley de la Propiedad
sal); Valle (yacimientos de oro); Coln (ya- Ley del Sistema Nacional de Gestin de
cimientos de oro, cobre y probablemente Riesgos (Sinager)
petrleo y gas natural); Ocotepeque (minera
de palos, nix, oro, plata y metales raros); Este ao, 2012, se ha de discutir una nueva
Olancho (minera de oro, plata); y Atlntida ley de minera, apoyada tcnicamente para
(yacimientos de oro, arcillas y mrmoles). su formulacin tanto por Canad como por
China. La nueva ley contempla no slo im-
Actualmente el subsector minero se en- pulsar la IED en el subsector, sino tambin
cuentra estructurado en dos subsistemas: mejorar la seguridad jurdica, fomentar el
34
respeto al ambiente, la salud y la vida de las a la empresa Breakwater, socio mayoritario

personas, adems de ofrecer tributos justos de Ampac-Honduras por concepto de 626
para los municipios y el gobierno central. millones de dlares estadounidenses. El otro
gran competidor de la industria minera si-
En cuanto a la presencia de empresas ancla, gue siendo la empresa Mimosa, que explota
se destaca en 2011 el movimiento de fuerzas minerales en Copn.
en el mercado minero hondureo, con la
adquisicin de la Minera El Mochito por la El subsector minero se encuentra organiza-
empresa Nyrstar, quien le compr acciones do en el subsistema normativo pblico y el
Diagrama 2: Estructura del subsector minero
Subsector minero
Proveedores Transportistas Organizacin Transporte y comercio

importadores y distribucin empresarial en mercados
Importadores Transportistas de Extraccin minera Anamin

mayoristas de materiales, equipo y concesionada (gremio empresarial)
maquinaria consumibles desde fundamentalmente
y equipo de Puerto Corts hasta en Fco. Morazn,
telecomunicaciones empresas Comayagua, Copn Transporte de pasta
de metales o de broza
de metales para su
extraccin en el
extranjero
Sistema Defomin
Exportacin por Puerto
de formacin (funcin
Corts con destino a
de capacidades normativa)
Canad, EE.UU., Taiwn,
Blgica
Mercado Importacin de metales

nacional y materiales para la
de joyera orfebrera
35
A nivel internacional se subsistema operacional privado; tambin oro tico. Sin embargo, y a pesar de las bue-
trabaja en una norma cuenta con un tercer subsistema, el de am- nas intenciones de los consumidores, an
de responsabilidad pliacin de capacidades humanas, en el que, se sigue comerciando y mezclando oro, dia-
social empresarial si bien no dispone de educacin superior mantes y otras joyas producidas o extradas
de este subsector encaminada a la formacin de ingenieros mediante la explotacin inhumana en pases
para la acreditacin gelogos o ingenieros de minas, actualmen- tercermundistas.
de la norma del oro te ofrece un Tcnico Universitario en Geol-
tico, con estndares gica, titulacin que la ofrece la Universidad Este concepto de oro tico ya est ponin-
de sostenibilidad Politcnica de Ingeniera a partir de 2009. dose en prctica en la regin del Guayape
ambiental, equidad, (Olancho).
inclusin laboral y En el mbito de buenas prcticas con crite-
respeto a las normas rios inclusivos, sociales y ambientalmente No se conoce que la experiencia de produc-
laborales nacionales responsables, la industria minera ha ex- cin de oro verde u oro tico se haya sis-
y al derecho perimentado cambios a nivel mundial en tematizado con objeto de rplica en otras
internacional. los sistemas de explotacin. El oro ha sido empresas del subsector. Sin embargo, a nivel
desde siempre un metal apreciado, sin em- internacional se trabaja en una norma de
bargo su extraccin ha sido, en gran parte responsabilidad social empresarial de este
del planeta, acompaado por la explotacin subsector para la acreditacin de la norma
brutal de los mismos hombres, sometidos del oro tico, con estndares de sostenibili-
a la esclavitud. An en el siglo XXI muchas dad ambiental, equidad, inclusin laboral y
personas siguen siendo tratadas como es- respeto a las normas laborales nacionales y
clavos en varios pases africanos. El Congo al derecho internacional.
y Nigeria son pases donde por tradicin se
ha utilizado mano esclava para la extraccin Tomando en cuenta los problemas identifi-
del oro. Desde el comienzo y hasta junio de cados, no es de extraar que en Honduras
2010 se haba contabilizado la muerte de 111 algunos movimientos ambientalistas hayan
nios en Nigeria, todos envenenados con emprendido movilizaciones para protestar
plomo, necesario para la extraccin del oro. contra la minera de cielo abierto, tanto en
Copn como en Francisco Morazn, apoya-
Preocupados por esta realidad, los Estados dos por la iglesia Catlica, al suponer que
Unidos exigieron que el oro que ellos consu- dichas actividades no slo destruyen el pai-
men sea extrado con estndares de gestin saje, sino tambin la salud humana y las po-
ambiental y, sobre todo, laborales, libres de sibilidades de un desarrollo sostenible local.
fuerza esclavizada y la trata de menores. Sin embargo, hasta el momento, la ciencia
Esta iniciativa de mercado justo se le conoce epidemiolgica no ha presentado evidencias
con varios nombres, entre ellos oro verde u contundentes que establezcan una relacin
36
entre las actividades mineras a cielo abierto aproximada de 2.6 millones de hectreas, Debido al nivel de
y las enfermedades gastrointestinales y der- localizadas sobre todo en los departamentos desarrollo de las
matolgicas que parecen asocirseles. Hay de la zona oriental, central y occidental de experiencias piloto
que notar que en Europa y Norteamrica los Honduras (Serna, 2011). con el oro tico
gobiernos obligan a las empresas mineras a y la entrada en
restaurar los espacios naturales y los paisa- Las ventajas comparativas de la forestera vigencia de normas de
jes, una vez extrados los minerales. nacional, sin embargo, no pueden volverse acreditacin ambiental,
competitivas si se tiene en cuenta el fen- es previsible que si los
Debido al nivel de desarrollo de las expe- meno de la ocupacin agrcola. Anualmente mercados de consumo
riencias piloto con el oro tico y la entrada la frontera agrcola se expande mediante internacional
en vigencia de normas de acreditacin am- prcticas de roza y quema en las laderas, con presionan por
biental (ISO 14000, Sistema de Produccin el fin de cultivar granos bsicos, tierras que prcticas de inclusin
ms Limpia SP+L, Sigma C+C, ISO 26,000), es debieran ser aprovechadas para el desarrollo social y sostenibilidad
previsible que si los mercados de consumo de la industria forestal. ambiental, las empresas
internacional presionan por prcticas de in- mineras hondureas
clusin social y sostenibilidad ambiental, las Anlisis de la competitividad meso estarn muy prximas
empresas mineras hondureas estarn muy del subsector forestal a entrar en dicho
prximas a entrar en dicho proceso. El subsector forestal produjo 86.7 millones proceso.
de dlares en 2010 en productos (madera,
lea, carbn vegetal y aceites), de los cuales
5.1.2 Subsector forestal un 60% fue de consumo local y el resto para
El subsector forestal ha sido ampliamente la exportacin.
estudiado, pero muy poco entendido cuando
se trata de tomar de decisiones en trmi- Un anlisis de la produccin forestal en el quin-
nos de ordenamiento territorial. Honduras quenio 2006-2010 y su comparativo en relacin
cuenta con una extensin de 112,492.15 km2, con el PIB, permite identificar la importancia
de los cuales 6,598,289 hectreas (65,982.89 y presencia del subsector forestal en la econo-
km2) son aptos para el manejo forestal; esto ma nacional, lo cual se ha representado as:
es un 59% del territorio continental (Esnaci-
for-Pbpr-ICF, 2009).
La superficie de bosques latifoliados se cal-

cula en 3.7 milones de hectreas, concen-
tradas en los departamentos de Gracias a
Dios, Olancho, El Paraso, Coln y Atlntida.
Los bosques de pino cubren una extensin
37
Tabla 7: Producto interno bruto forestal a precios corrientes y constantes

(Millones de lempiras)
Acumulado
Precios corrientes 2006 2007 2008 2009 2010 del quin-
quenio
Precios corrientes 1,330 1,464 1,562 1,558 1,680 7,594
Precios constantes 793 773 712 669 710 3,657

del ao 2000
Produccin forestal 0.71% 0.68% 0.62% 0.63% 0.62%

como porcentaje
del PIB a precios
corrientes
Produccin forestal 1.03% 0.56% 0.49% 0.47% 0.49%

como porcentaje
del PIB a precios
constantes
El subsector forestal Segn la Serna (2011), los recursos foresta- Forestal (ICF) para la elaboracin del docu-
produjo 86.7 millones les son determinantes en la economa de mento de Oportunidades de inversin fo-
dlares en 2010 en Honduras, ya que su participacin en el PIB restal (Secretara de Relaciones Exteriores,
productos (madera, flucta entre 6-10%, aunque no refleja la 2011) sealan que el subsector forestal em-
lea, carbn vegetal contribucin real puesto que el sistema de plea unas 70 mil personas en forma directa
y aceites), de los cuentas nacionales slo contabiliza el aporte y unas 173,000 indirectamente, lo que re-
cuales un 60% fue de la silvicultura, que representa un dcimo presentara el 7.08% de la PEA de 2010. En
de consumo local de la actividad forestal. el marco de esta empleabilidad, se dice que
y el resto para la el subsector forestal dispone de una fuerza
exportacin. En cuanto a la generacin de empleo, el BCH laboral competitiva de 1,500 profesionales
no dispone de estadsticas desagregadas al forestales, entre dasnomos e ingenieros
respecto. Las que posee se hallan integra- forestales, formados en la Universidad Na-
das a la agricultura y la pesca. Estimaciones cional Autnoma de Honduras (Unah), la Es-
realizadas por el Instituto de Conservacin cuela Nacional de Ciencias Forestales (Esna-
cifor) y la Universidad Jos Cecilio del Valle.
38
Tabla 8: Exportaciones de manufacturas de madera, 2005-2010 (En millones de dlares

y en porcentajes)
Rubro 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Manufacturas de madera 40.8 32.1 40.0 29.8 23.5 45.26
Exportaciones de manufacturas 1.59% 1.38% 1.52% 1.07% 1.05% 1.70%

de madera como porcentaje de
las exportaciones totales
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2010).
Durante 2010 Honduras export productos subsector eran de 150 millones de dlares,
forestales por un valor de 45,264.03 millones provenientes de 132 empresas. En cambio,
de dlares, principalmente al Caribe, Europa, la industria secundaria tena, en ese mismo
los Estados Unidos, Japn y algunos pases ao, una inversin agregada de 200 millones
de Sudamrica, siendo estos productos la de dlares, aportada por las empresas ms
madera aserrada de pino, muebles, estacas grandes (500 aproximadamente), de las 1,500
de madera, productos decorativos para uso que existan para entonces (Secretara de
domstico, puertas y ventanas (BCH, 2011). Relaciones Exteriores, 2011).
Los datos acumulados de exportaciones na-
cionales de los productos forestales en la En 2012 se planea sumar a las inversiones
serie 2000-2010 acumulan un total de 248.2 anteriores, un monto de 4.5 millones de
millones (BCH, 2011; Cohdefor, 2006; ICF, lempiras provenientes de la Unin Europea
2008). y la Cooperacin Canadiense en calidad de
donacin para la construccin del Centro de
Las exportaciones de manufacturas de ma- Acopio y Dimensionado de la Madera, con
dera han tenido un comportamiento fluc- el objetivo de beneficiar la madera de color
tuante debido a los precios en los mercados extrada de los bosques certificados en la
internacionales, la crisis econmica interna- Mancomunidad de Municipios del Centro
cional y la crisis poltica interna de 2009. Sin de Atlntida (Mamuca).
embargo, parece recuperarse en 2010.
La sustitucin de importaciones puede cal-
El subsector forestal es sustentado y apro- cularse sobre la base de las necesidades na-
vechado sobre la base de las inversiones cionales satisfechas en lea, carbn, made-
pblicas y privadas. En 2010 las inversiones ra y productos forestales (resina de pino y
acumuladas en la industria primaria de este subproductos industrializados), por un valor
39
El Estado ha del 60% de la produccin. En 2010 dicha sus- en los 18 departamentos, en los siguientes
establecido una titucin signific un aproximado de 52.02 rubros:
cartera de proyectos millones de dlares (Banegas, 2012). Manejo del recurso forestal
por un valor Sistemas agroforestales
acumulado de 50 Debido a la misma naturaleza de los recur- Plantaciones de caoba, eucalipto y teca
millones de dlares, sos forestales, sujetos a cambios de clima y Aprovechamiento de biomasa
lo que permitira a la influencia del crecimiento vegetal, no Elaboracin de casas prefabricadas y ta-
aumentar el valor se puede programar, influir o aumentar la bleros de aglomerado
de la produccin produccin forestal mediante tcnicas hu- Produccin certificada
forestal de 86.7 manas. Por lo mismo, slo queda hablar de Comercio internacional de mascotas ex-
millones anuales a 115, manejo, para disminuir la incidencia de pla- ticas
en un perodo de tres a gas, enfermedades o crecimientos insanos
cinco aos. que influyen negativamente en la calidad Para ello ha establecido una cartera de pro-
de la madera. yectos por un valor acumulado de 50 mi-
llones de dlares, que permitira aumentar
El crecimiento econmico del subsector el valor de la produccin forestal de 86.7
ofrece saldos positivos en casi todos los millones anuales a 115, en un perodo de
aos en estudio, con una leve disminucin tres a cinco aos (Secretara de Relaciones
en 2009 a causa de los fenmenos polticos Exteriores, 2011).
y econmicos ya mencionados.
Lo anterior demuestra que el subsector fo-
Anlisis de la competitividad micro restal posee la potencialidad para explotar
del subsector forestal por lo menos 90 millones de pies tablares
La importancia del subsector forestal ha (Portillo, 2008). La explotacin del bosque,
sido reconocida por el Estado, identificando por consiguiente, debiera de realizarse so-
oportunidades de inversin pblico-privada bre la base del aprovechamiento de rboles
Tabla 9: Crecimiento econmico del subsector forestal, 2007-2010 (En porcentajes)
2007 2008 2009 2010

Crecimiento econmico
2006 2007 2008 2009
Precios corrientes 10.07% 6.69% -0.26% 7.83%
Precios constantes del ao 2000 -2.52% -7.89% -6.04% 6.12%
40
con dimetro a la altura del pecho (DAP), el rbol tenga un crecimiento ortotrpico
garantizando as su estado de madurez, y perfecto, producindose ramificaciones y
dejando los rboles madre. En este sentido, crecimientos plagiotrpicos, lo que dismi-
hay que decir que la prctica no siempre nuye la calidad de la madera producida por
ha sido la correcta, de manera que se cose- los nudos y entrenudos resultantes.
chan rboles muy jvenes que no permiten
el aprovechamiento del tabln, obtenindo- En el caso de las conferas, los principales
se apenas cuartones y astillas, que termi- problemas de control de calidad se encuen-
nan por convertirse en paletas y palillos. En tran asociados a los daos causados por
cuanto a la industria de la resina, las normas las termitas y algunas enfermedades como
tcnicas indican la frecuencia del sangrado chancros, as como la muerte prematura
de los rboles, con la finalidad de mantener del rbol antes de la cosecha, producto de
su vigor. El aprovechamiento al margen de la tristeza de los pinos originada por un mi-
las normas tcnicas aumenta la frecuencia coplasma insectil.
de los sangrados y disminuye la calidad de
la resina. En el aspecto de gobernabilidad, el subsec-
tor se encuentra organizado operativamente
Los principales insumos utilizados por el en la Asociacin de Madereros de Hondu-
subsector forestal son el combustible para ras (Amadoh), con unas 30 empresas ancla
el acarreo de rodales como para la industria- y unos 135 aserraderos inscritos en el ICF
lizacin de la madera, maquinaria y equipo. (Amadoh, 2008). En el nivel normativo, se
De este modo, queda claro que el subsector encuentra ligado al ICF, que es la instancia
forestal se halla encadenado con los subsec- gubernamental que sustituy las funciones
tores del transporte e importacin de deri- de la Corporacin Hondurea de Desarrollo
vados del petrleo. En cuanto al suministro Forestal (Cohdefor), dicha transformacin
de maquinaria y equipo, el mayor consumo cambi el rol del Estado en la administra-
es el de las motosierras, adquiridas princi- cin forestal del Estado (AFE), de interventor
palmente en los tres comercios mayoristas: a regulador y tramitador de concesiones y
Honduras Elctrica, Bomohsa y Ferretera autorizacin de explotaciones.
Larach y Compaa.
A nivel estratgico, el subsector forestal se
Si se considera la madera como un insumo encuentra tipificado en el Plan de Nacin
de los aserraderos, uno de los principales y Visin de Pas, as como en el Programa
problemas en el caso de la caoba es el creci- Nacional Forestal (Pronafor), que tendr vi-
miento plagiotrpico, causado por la oruga gencia entre 2010-2030 y cuyas funciones se
de algunos lepidpteros, lo cual impide que operacionalizan en seis subprogramas:
41
Desarrollo econmico forestal para traslado de los insumos a travs de

Desarrollo forestal comunitario la planta de procesamiento de la madera y
Servicios ambientales de almacenamiento de producto terminado
Restauracin de ecosistemas en los almacenes.
Cambio climtico
reas protegidas y biodiversidad El subsector forestal est regulado y norma-
do por un conjunto de elementos judiciales
Con la Ley Forestal, reas Protegidas y Vida que incluyen (ICF, 2011):
Silvestre Decreto 98-2007, como resultado La Ley para la Promocin y Proteccin de
de un proceso de consulta ciudadana con Inversiones
ms de 200 organizaciones sociales se ofre- Ley de Promocin de la Alianza Pblico-
ce ahora no slo un proceso de moderniza- Privada
cin administrativa del Estado, sino tam- Acuerdos Internacionales
bin una industria de reconocida relevancia, Ley Forestal, reas Protegidas y Vida Sil-
elevando el subsector forestal al rango de vestre
sector econmico, lo que indica el grado de Ley de Municipalidades
prioridad que se le asigna en el marco de Ley General del Ambiente
las polticas pblicas (Plan Internacional en Ley Marco del Sector Agua Potable y Sa-
Honduras, 2011). neamiento
Ley de Ordenamiento Territorial
En el nivel de disponibilidad y calidad de Ley de Pesca
proveedores de productos y servicios, el
subsector forestal se encuentra diferen- En el caso de las empresas ancla del sub-
ciado, dependiendo del tipo de industria sector forestal secundario se han analizado
forestal analizada. Las industrias forestales un total de 500 empresas de las 1,500 exis-
primarias se nutren de proveedores nacio- tentes en el pas. De estas 500 empresas, 6
nales: mayoristas, empresas de transporte han sido seleccionadas ya que actualmente
y maquinaria pesada, y combustible, que estn desarrollando prcticas de produccin
se encuentran en cantidad y calidad sufi- ms limpia (P+L), lo que les permitira am-
cientes, con la salvedad de que son bienes pliar sus capacidades para la exportacin a
importados. Las industrias forestales se- mercados de consumo selectivos; estas son:
cundarias, en cambio, se nutren de los in- Yodeco, Picth Pine, Imaf, Honduply, Indema,
sumos de trozas de madera, resinas de la Aserradores Sansone y el Proyecto Sagafor.
industria primaria; a los que se le agregan
otros insumos: motores elctricos, lacas,
combustible y maquinaria de transporte
42
La estructura del subsector forestal se en- La Misin Red Internacional de Bosques Mo-
cuentra organizada en los siguientes esla- delo (Ribm) ha incursionado en Honduras,
bones de cadena: acompaando al ICF en procesos de certifi-
cacin de bosques modelo en el municipio
El Estado proporciona y provee infraes-
de Gualaco, departamento de Olancho. Los
tructura (caminos forestales) para la
bosques modelos son asociaciones volunta-
extraccin, aprovechamiento forestal;
rias entre representantes de diversos sec-
igualmente provee energa y centros de
tores econmicos, polticos y sociales, que
distribucin (puertos, aeropuertos) para
comparten un territorio y que conforman
la importacin y exportacin.
una alianza por el desarrollo y el manejo
Empresas proveedoras de insumos a las em- sostenible de sus recursos forestales, segn
presas forestales primarias y secundarias. la definicin del Ribm. Esta iniciativa desa-
rrollada exige la planificacin y participacin
Sistema de ampliacin de capacidades
de la comunidad.
humanas provee de personal calificado y
cualificado en supervisin industrial, inge-
El subsector forestal se encuentra aprove-
niera forestal, dasonoma y dasometra,
chado tanto por grandes consorcios como
administracin forestal.
por pequeas asociaciones en forma de
Empresas forestales primarias proveen de cooperativas forestales, la gran mayora de
materia prima (trozas, resinas) a las em- las empresas del subsector pertenece a este
presas forestales secundarias. tipo de forma de organizacin, la cual se en-
cuentra sustentada en los principios y nor-
Empresas forestales primarias y secunda-
mas contenidas en la Ley del Sector Social
rias proveen de materia prima a los talle-
de la Economa y en la Ley de Cooperativas.
res de ebanistera, artesana e industria
de la construccin nacional y exportan al
En cuanto a la sostenibilidad ambiental, la
mercado internacional para procesamien-
produccin y explotacin forestal cuenta
to o aprovechamiento directo.
con un conjunto de normas voluntarias de
Empresas de transporte y logstica trans- acreditacin, una de ellas es Rain Forest, que
portan brozas, material aserrado, alma- tiene como indicadores de acreditacin la
cenado, e insumos desde los aserraderos eliminacin de uso de agroqumicos, el fo-
hasta los sitios de exportacin. mento de la participacin comunitaria y el
aprovechamiento racional y sostenido me-
diante planes de aprovechamiento y planes
de manejo forestal. Honduras tambin ha
desarrollado una gua de produccin ms
43
Diagrama 3: Estructura del subsector forestal
Subsector forestal
Proveedores Transportistas Transporte y comercio

Organizacin empresarial
importadores y distribucin en mercados
Transportistas de Transporte de madera

Importadores Empresas
materiales, equipo y aserrada hacia los
mayoristas de forestales primarias
consumibles desde mercados nacionales
sierras, bombas y encargadas de
Puerto Corts e internacionales
motores extraer y aserrar la Empresas forestales
hasta empresas
madera secundarias,
distribuidoras
ebanisteras, fbricas
de Plywood
Sistema ICF Empresas

de formacin (funcin constructoras
de capacidades normativa) (60%)
(UNAH,
Esnacifor, UJCV)
Transporte de madera
aserrada hacia los Mercado nacional
mercados nacionales de productos
e internacionales forestales
limpia para la industria forestal primaria Todas estas normas voluntarias han tenido
(aserraderos), la cual fue coordinada por la proceso de validacin y pilotaje; bosques
Serna entre 2008 y 2009, como parte del apo- modelo (Sico-Paulaya en Coln; Gualaco,
yo para el cumplimiento ambiental del pas Olancho; Atlntida); Rain Forest; P+L (Fran-
en el marco del Tratado de Libre Comercio cisco Morazn, Olancho) constituyen el
entre Repblica Dominicana, Centroamri- eje de buenas prcticas que deben de ser
ca y los Estados Unidos (DR-Cafta), la gua emuladas y reproducidas, por medio de la
analiza los principios de P+L, describe el pro- rplica de experiencias y la escalabilidad de
ceso productivo convencional e introduce empresas en todo el subsector. La replica-
elementos de proceso de P+L. bilidad puede verse obstaculizada debido a
44
que son normas voluntarias, exigidas ni- En la costa del Pacfico, con 103 km de litoral,
camente por mercados selectivos interna- se encuentran tres reas pesqueras:
cionales, por lo que empresas cooperativas San Lorenzo
nacionales, que venden su produccin en ta- Punta Ratn
lleres artesanales y ferreteras, tienen escasa Farallones
motivacin para implementar cambios en
sus procesos de manejo, aprovechamiento, Anlisis de la competitividad meso
transformacin de los productos del bosque, del subsector pesquero
bajo los criterios de sostenibilidad econmi- La pesca industrial est normalmente aso-
ca, social, ambiental, tal como lo especifican ciada a la cadena de acuicultura, dentro del
ests normas. sector agrcola, lo que produce confusin
incluso dentro del sistema de cuentas nacio-
nales. De hecho, la organizacin que regula
5.1.3 Subsector pesquero al sector pesquero y la cadena acucola es la
El subsector pesquero de un pas se encuen- Direccin General de Pesca (Digepesca), ads-
tra constituido tanto por la pesca lacustre crita a la SAG. Los datos de la contribucin
en tierras continentales, como la pesca global de la pesca y de la acuicultura a la
marina en la plataforma continental y en economa nacional reportaron en 2008 un to-
mar abierto. Honduras tiene escasa pesca tal de 208.79 millones de dlares (BCH, 2009)
lacustre, siendo sobre todo deportiva y de por la venta de 27 millones de kilogramos
subsistencia; por tanto, la pesca industrial de productos acuticos (pescado, caracol,
se encuentra nicamente en mar abierto. camarn, algas, carne de cocodrilo, tortu-
gas, almejas, curiles), de este valor, la pesca
Segn Portillo (2008) existen dos zonas pes- industrial contribuy con 43.88 millones. Sin
queras: una en las Antillas-Caribe y la otra embargo, la produccin antes mencionada
en el Golfo de Fonseca. Se estima que el presenta subregistro debido a que no existe
zcalo continental del Caribe de Honduras un sistema de control para la pesca artesanal,
comprende unos 4,900 km2, siendo sus reas cuya caracterstica es la de servir de sustento
pesqueras las siguientes: a los mercados de las principales ciudades.
Del Cabo de Gracias a Dios a la Baha de
Trujillo Los ingresos por la actividad pesquera como
De la Baha de Trujillo a la Baha de Omoa parte del VAB agropecuario reporta el si-
La zona de los Cayos y Bancos guiente comportamiento en el quinquenio
La zona de Islas de la Baha 2006-2010.
45
Tabla 10: VAB de la cadena pesquera, 2006-2010 (En millones de Lempiras)
Precios corrientes 2006 2007 2008 2009 2010
Precios corrientes 638 118 111 91 383
Precios constantes del ao 2000 1815 1729 1653 1982 1672
Pesca como porcentaje del VAB 2.61 0.42% 0.35% 0.31% 1.14%
agropecuario a precios corrientes
Pesca como porcentaje del VAB 9.62% 8.68% 8.14% 9.90% 8.21%
agropecuario a precios constantes
Como se puede apreciar, la contribucin Tabla 11: Exportaciones FOB de productos

de la produccin pesquera a la produccin de la pesca industrial, 2004-2008
agropecuaria a precios constantes represen- (En millones de dlares)
tan un promedio de 8.91% en el quinquenio
Ao Exportacin de pesca industrial
2006-2010.
2004 52,000,000
En cuanto a los indicadores de generacin
de empleo en el subsector pesquero indus- 2005 54,000,000
trial, Digepesca reporta un aproximado de
2006 55,000,000
23,250, entre empleos directos e indirectos,
en el 2008. Segn la Organizacin del Sector 2007 44,200,000
Pesquero y Acucola del Istmo Centroame-
ricano (Ospesca), Honduras produjo 10,000 2008 43,880,000
toneladas mtricas de langosta en 2011, ob-
Fuente: Adaptado de Unidad de Agronegocios/Prona-
teniendo ingresos de 70 millones de dlares
gro-SAG (2008) y Banco Central de Honduras (2009).
y generando as unos 30,000 empleos tem-
porales directos. La actividad pesquera suple
La actividad pesquera industrial se encuen-
tanto demandas especficas del mercado na-
tra compuesta por la captura y extraccin de
cional como de los mercados internacionales.
camarn y de langostas, los cuales tuvieron
El comportamiento de las exportaciones de
el comportamiento siguiente en el quinque-
pesca industrial para el perodo 2004-2008 se
nio 2002-2007:
refleja en la tabla 11.
46
Por la ausencia de estadsticas fiables de la

pesca artesanal, los ingresos del subsector Tabla 12: Exportaciones pesqueras, 2002-2007 (En toneladas mtricas)
son considerados como generacin de divi- Producto 2003 2004 2005 2006 2007
sas, lo que correspondera a 43.88 millones
de dlares en 2008. Camarn de 701.3 1,060.3 1,165.3 378.6 788.7
extraccin
La pesca artesanal es el eslabn del subsec-
tor pesquero que contribuye a sustituir im- Langostas 1,393.4 1,603.0 1,551.8 1,232.7 947.3
portaciones; a diferencia de la pesca indus-
Fuente: Adaptado de Proyecto Fortalecimiento de la Investigacin Interdisciplinaria
trial, que se realiza con fines de exportacin, para la Pesca en Pases Centroamericanos (2008).
por lo que no se le puede atribuir este bene-
ficio. Para Sarmiento (1993), la extraccin de Tabla 13: Crecimiento econmico del subsector pesquero, 2007-2010
15,252 toneladas mtricas anuales en la costa (En porcentajes)
caribea es el producto del trabajo de ms
de 700 pescadores. 2007 2008 2009 2010
2006 2007 2008 2009
La cadena de pesca y acucola (2008) reporta
que las importaciones de productos pesque- Precios corrientes -81.5% -5.8% -18.1% 319.4%
ros en su totalidad mostraron una tenden-
Precios constantes del
cia de 16.6% al alza en 2005 (6.25 millones -4.7% -4.4% 19.9% -15.6%
ao 2000
de dlares) comparada con la de 2007 (7.28
millones de dlares), por la compra de un Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).
volumen de 2,729,000 kilogramos. Los pro-
ductos importados siguen siendo el atn
enlatado, la sardina, la carne de cangrejo El comportamiento de crecimiento del sub-
enlatado, anchovetas, calamar, filete de sal- sector pesquero ha experimentado fuertes
mn, cartlago de tiburn procesado, algas contracciones econmicas, con depresiones
marinas, y concentrado para camarn y pe- econmicas onerosas (-81.5% a precios co-
ces (Pronagro, 2008). rrientes en 2007 con respecto a 2006 y -15.6%
a precios constantes en 2010 con respecto a
El comportamiento y crecimiento econ- 2009), como consecuencia de los ciclos eco-
mico del subsector pesquero, teniendo en nmicos de demanda, pero tambin como
cuenta los precios corriente y los constan- consecuencia de los ciclos ecolgicos y ocea-
tes de 2000, serie 2007-2010, se refleja en la nogrficos asociados a los fenmenos de El
tabla 13. nio, oscilacin austral (Enoas).
47
Anlisis de la competitividad micro organizados en asociaciones y federaciones

del subsector pesquero industriales y artesanales:
Producto de las altas temperaturas en los Federacin Nacional de Pescadores Arte-
ros y mares como efecto del fenmeno El sanales (Fenapescah)
nio, se tuvo como comportamiento gene- Asociacin de Pescadores del Caribe (Apes-
ral durante 2010 una baja en las exportacio- ca)
nes de productos de la pesca industrial a ni- Asociacin de Pescadores Industriales del
vel mundial. Segn Infopesca/FAO/Globefish Caribe de Honduras (Apicah)
(2010), tambin los precios internacionales Asociacin Nacional de Empacadoras
de productos de la pesca se han comportado (Anepmar)
con una baja en los precios de compra; los Empresas Productoras de Mariscos Aso-
precios de la produccin pesquera y acu- ciadas (Empromaas)
cola desmejoraron en 2010. El ejemplo ms Asociacin de Caracoleros Independientes
dramtico se encuentra en los camarones de Honduras (Acih)
U15 (talla de mayor valor), que bajaron su Asociacin de Pescadores y Acuicultores Ar-
precio internacional de 0.60 a 0.07 de dlares tesanales de la Boca del Ro Viejo (Abrapesca)
estadounidenses. Asociacin de Pescadores Artesanales del
Golfo de Fonseca (Apgolf)
En cuanto a la apertura de nuevos merca- Asociacin de Pescadores Artesanales In-
dos, existen oportunidades de negocios con dgenas de Brus Laguna (Apaib)
la Unin Europea, producto del Tratado de Asociacin Protectora de Buzos de Gracias
Asociacin UE-CA. En el caso del mercado de a Dios, Honduras (Apbgadh)
langosta, el 99% de las exportaciones de Hon- Asociacin de Pescadores de La Rosita,
duras se destinan al mercado estadounidense. Cuero y Salado (Aprocus)
Asociacin de Pescadores Artesanales del
Los insumos para el sector pesquero in- Lago de Yojoa (Apay)
cluyen carnadas, embarcaciones, motores Asociacin de Pescadores Artesanales de
y redes, que son adquiridas en el mercado La Ensenada (Apalay)
internacional e importadas, por lo cual no Asociacin de Marisqueros del Sur (Aso-
existe flexibilidad en su provisin. mars)
Asociacin de Vendedores de Mariscos de
La gobernabilidad del subsector pesquero la Regin Central (Asovemarc)
se encuentra organizada en el nivel norma- Cooperativa de Servicios Mltiples Fran-
tivo por la Digepesca, de la SAG. En cuanto cisco Bulnes, Gracias a Dios
al nivel operativo, los pescadores han sido Grupo de Pescadores San Jos, Lajas, Co-
mayagua
48
El marco normativo de las actuaciones de pecuaria (Senasa); declaracin de exporta-

las empresas proveedoras y ancla se fundacin expedido por el Centro de Trmites de
menta en la Ley General de Pesca, que data Exportaciones (Centrex-BCH); declaracin
de 1959, y que tuvo intentos de reforma en de ingreso de divisas; licencia sanitaria ex-
el ao 2000. pedida por la Secretara de Salud, el regis-
tro sanitario expedido por la Secretara de
En cuanto a los proveedores para el siste- Salud Pblica en la Divisin de Control de
ma de pesca, el subsector pesquero se en- Alimentos).
cuentra enlazado con otros subsectores y
cadenas productivas del pas, con talleres Dentro de las empresas ancla se identifican
artesanales para la elaboracin de trampas como principales exportadores de camarn
de madera para captura de langosta, con la empresa Granjas Marinas de Honduras,
ferreteras para la adquisicin de redes de en el sur; en el norte, las empresas ancla
pesca, con rastros locales para la adquisi- estn constituidas por las plantas de pro-
cin de vsceras y carnadas de pesca y con cesamiento de langosta, las cuales segn
manufacturas internacionales que fabrican Senasa (2010) estn distribuidas en tres co-
embarcaciones. munidades (Tabla 14).
El subsector pesquero se encuentra nor- Tabla 14: Plantas de procesamiento de

mado por un conjunto de instrumentos langosta por comunidad, 2010
jurdicos nacionales e internacionales que (En unidades)
incluyen:
Lugar Plantas
Ley General de Pesca
Ley Fitozoosanitaria Islas de la Baha 8
A travs del conjunto de leyes, Honduras La Ceiba 3

se asegura el cumplimiento de requisitos
Omoa 4
de exportacin (certificado zoosanitario
de exportaciones, expedido por la SAG; re- Total 15
gistro de produccin orgnica, expedido
por el Servicio Nacional de Sanidad Agro- Fuente: Senasa (2010).
49
Diagrama 4: Estructura del subsector pesquero
Cadena subsector pesquero
Proveedores Organizacin Productos
Proveedores
Transporte y distribucin mayorista

de carnadas, Pequeos
embarcaciones, y medianos Camarn
motores y redes productores
Formadores
de capacidades
humanas Langosta
(UNAH-CURLP) San Lorenzo
Zonas
pesqueras Dpto. de
Caribe Gracias a Dios Transporte y
Regulada por distribucin
DIGIPESCA mayorista
Zonas Trujillo
pesqueras
Golfo de
Fonseca Mercado local Mercados
Mercado nacional
pesca artesanal internacionales
Importadores
de productos
pesqueros 16.6%,
atn, carne de
cangrejo, salmn
La estructura del subsector pesquero se en- provee de energa y los centros de dis-
cuentra organizada en los siguientes esla- tribucin (puertos, aeropuertos) para la
bones de cadena: importacin y exportacin.
El Estado proporciona y provee condicio- Empresas proveedoras de insumos a las
nes de infraestructura para la extraccin, empresas pesqueras industriales y arte-
aprovechamiento pesquero, igualmente sanales.
50
Sistema de ampliacin de capacidades dad de que los ejemplares capturados estn

humanas que provee del personal cuali- en edad y tiempo de cosecha, evitando la
ficado, nicamente formados a travs de pesca de animales muy jvenes.
la Unah en su Centro Universitario Regio-
nal del Litoral Pacfico (Unah-Curlp), que
forma Tcnicos Universitarios en Acua- 5.1.4 Subsector agropecuario
cultura e Ingenieros en Manejo de Recur- Este subsector es el ms importante genera-
sos Marinos y Costeros. Actualmente se dor de produccin, ingresos, exportaciones y
encuentran en proceso de formulacin empleo de la economa hondurea, adems
los programas de Mster en Ciencias del de que aporta valiosos servicios ambientales.
Mar y Limnologa y Mster en Manejo de Con todo, el subsector agropecuario recibe
Biorecursos. escaso apoyo estatal, crdito e inversiones,
Empresas Empacadoras de productos ma- lo que restringe su desarrollo sostenido. Con
rinos y lacustres. seguridad, la ausencia de apoyo por parte
Empresas de transporte y logstica para el del Estado se debe al cambio de modelo eco-
producto empacado. nmico, que pas de ser estructuralista (de
los aos 50 a los 80), de crecimiento hacia
En la categora de inclusin econmica, el adentro, a uno de tipo neoliberal (de 1990 al
subsector pesquero se ha organizado en presente), de crecimiento hacia afuera, con
cooperativas, grupos, asociaciones y fede- la exportacin. El bajo aprovechamiento del
raciones de pescadores con la finalidad de bosque y el escaso desarrollo de la compe-
disponer de mayor capital de trabajo y poder titividad de las cadenas han favorecido que
de negociacin frente a las empresas empa- la balanza de pagos del sector agropecuario
cadoras y exportadoras. Asimismo, Ospesca se incline a favor de mayores exportacio-
(2011) ha estimado que el 40% de las perso- nes y de elevaciones considerables de las
nas que laboran en este sector son mujeres. importaciones agroindustriales. A pesar de
ello, Hondura ha logrado desarrollar venta-
En cuanto a las regulaciones ambientales, jas competitivas en las cadenas de meln,
se disponen de estudios de extraccin por palma africana, avicultura, acuicultura, caa
especie de inters econmico, estableciendo de azcar y pia (Serna, 2007).
perodos de veda y perodos de pesca para
asegurar la no-extraccin de especies en sus La importancia de la agricultura en la pro-
perodos de mxima reproduccin, con la duccin nacional, se ve reflejada en el siste-
finalidad de asegurar la sostenibilidad de las ma de cuentas nacionales, que desagrega el
explotaciones. Tambin estn establecidas VAB Agropecuario del PIB nacional. En tr-
tallas y pesos de las capturas, con la finali- minos de contribucin, el VAB agropecua-
51
rio ha mostrado la siguiente distribucin de los combustibles fsiles. El incremento de

frecuencias con respecto a la contribucin los precios de los insumos agrcolas fue de
al PIB nacional. 12% durante 2011, lo que influir en la pro-
gramacin de la produccin de alimentos
Como se puede observar, una dcima de la durante este ao. En el caso de la semilla de
produccin del pas en promedio proviene maz, el incremento del precio fue de 10%
de la actividad productiva en el subsector y en el de los fertilizantes, alcanz un valor
agropecuario. de 72.54%.
Dentro de los retos que enfrenta el sector para El subsector agropecuario se encuentra or-
aumentar su competitividad se encuentran: ganizado en micro-sectores que para efectos
Elevar la productividad. de este documento se han denominado ca-
Mejorar la capacidad de aprovechar opor- denas de valor del subsector agropecuario,
tunidades surgidas en el marco del Trata- las cuales han sido organizadas por la Di-
do de Libre Comercio con Estados Unidos reccin de Ciencia y Tecnologa Agropecua-
de Amrica DR-Cafta. ria (Dicta)-Pronagro para la concertacin y
Incrementar la distribucin y los ingresos toma de decisiones importantes:
en la poblacin empobrecida en las zonas Cadena de pesca y acuicultura. De esta
rurales. se ha tomado el rubro acucola como un
elemento distinto del extractivo referente
Uno de los problemas principales que enfren- a la pesca.
tan los agronegocios en el pas para mejorar Cadena avcola. La cadena avcola est
su posicin competitiva es la dependencia compuesta por los rubros de produccin
de los precios de insumos agrcolas, que en de pollos de engorde y ponedoras; y por
su matriz de generacin se encuentran vin- cras cinegticas como gansos, pavos,
culados a estructuras de costos basados en avestruces en menor escala.
Tabla 15: Contribucin del VAB agropecuario al PIB nacional, 2006-2010 (En porcentajes)
VAB agropecuario/PIB 2006 2007 2008 2009 2010
VAB agropecuario/PIB a precios

12.98% 12.95% 12.74% 10.99% 12.51%
corrientes
VAB agropecuario/PIB a precios

14.57% 14.44% 14.02% 14.09% 13.96%
constantes del ao 2000
52
Cadena de bovinos. La cadena est inte- (Digepesca), generando un ingreso promedio

grado por dos actividades productivas: le- para la economa nacional de 186 millones
che y carne. Se tom nicamente el rubro de dlares anuales en 2008, por la venta de
de los lcteos por su potencialidad para la camarn cultivado, camarn capturado y
exportacin. langosta (BCH, 2009), convirtiendo a Hon-
Cadena de caf y cacao. Se consider el duras en el segundo pas exportador de La-
anlisis de la cadena del caf ya que el mer- tinoamrica.
cado de cacao fino no est consolidado.
Cadena de granos bsicos. De todos los En la generacin de ingresos, la cadena acu-
cereales cultivados, se tom el maz, por cola contribuy al PIB en 2007 con 5.25%,
su importancia en la seguridad alimen- esto es un valor de 594.09 millones de d-
taria y en el impulso a la industria nixta- lares, de los cuales 205.6 fueron producto
malizadora. de la exportacin, lo que represent un
Cadena hortifrutcola. Del sector hor- 37% del total. La produccin acucola de
tofrutcola se examina en detalle los ru- ese ao obtuvo un volumen de captura de
bros de vegetales orientales y frutales ex- 46,000 toneladas mtricas aproximadamen-
ticos (pia, banano); el rubro de las flores te. En el caso de la tilapia, ese mismo ao,
no se analiza por el pequeo tamao que se generaron ingresos de 51.6 millones de
representa en este mercado. dlares por la venta de 7,886.9 toneladas
Cadena apcola. No se analiz debido a la mtricas. Mientras tanto, con el camarn
inexistencia de empresas ancla y por falta se produjeron 20,664.8 toneladas mtricas,
de vinculacin con mercados internacio- que representaron 158.9 millones de dlares
nales. (Digepesca, 2008).
Cadena de cultivos bio-energticos.
Se analizan los cultivos de la palma afri- En cuanto a generacin de empleos, ha sido
cana y la caa de azcar no por sus po- el cultivo del camarn y tilapia el que ms
tencialidades agro-energticas, sino por ha contribuido, generando 93,000 empleos
su vinculacin con los subsectores de la de manera directa e indirecta en 2007. Se
agroindustria alimenticia y no alimenticia. debe sealar que los diferentes rubros de
la acuicultura benefician a ms de 157,750
personas y a sus respectivas familias, en su
5.1.4.1 Cadena de acuicultura
mayora de las zonas de los departamentos
Anlisis de la competitividad meso de Valle, Choluteca, Olancho, Comayagua
de la cadena acucola y Copn, destacando que el 35% de estas
La cadena de acuicultura se encuentra re- personas empleadas son mujeres. En el caso
gulada por la Direccin General de Pesca de la tilapia, esta genera 19 mil empleos di-
53
rectos y al menos 50 mil empleos indirectos, Desde 1998 la generacin de divisas por
convirtindose as en unas de las bases para exportaciones de productos acucolas ha
el mejoramiento de la calidad de vida en las mejorado, reportando un valor FOB de 65.2
zonas rurales, y contribuyendo a la reduc- millones de dlares, en 2010 este fue de
cin de la pobreza del pas. 579.93 millones de dlares. Especficamente
el cultivo de tilapia obtuvo un crecimiento
El cultivo de camarn en el sur de Honduras en la generacin de divisas, represent el
y el cultivo de tilapia en tierras continentales 89.96% del total de las exportaciones FOB
son, en este subsector, los que ms divisas de este subsector.
generan, representando valores positivos. La
produccin de tilapia se encuentra entre los En cuanto a las divisas por exportacin de
diez principales productos de exportacin camarn, estas decrecieron de 70.7 millones
de Honduras. de dlares en 2006 a 57.63 en 2010 que, como
ya se explic, fue resultado de la influencia
del decrecimiento del precio internacional
Tabla 16: Exportacin FOB de camarn cultivado y tilapia, 2006-2010
del camarn cultivado y capturado. Median-
te la exportacin de filete fresco de tilapia
Producto 2006 2007 2008 2009 2010 a los Estados Unidos, en 2008 se alcanz el
primer lugar a nivel de Latinoamrica, gene-
Camarn cultivado 70.7 52.5 48.4 44.76 57.63 rando divisas alrededor de los 61.17 millones
Tilapia 48.5 55.5 63.0 472.3 521.7 de dlares por la venta de 8,332 kilogramos.
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011). En cuanto a la generacin de inversin, en

la cadena acucola se construy una planta
En relacin con el consumo per cpita de para la produccin yexportacin de tilapia,
productos acucolas, en 2007 fue de 2.53ki- contratndose cerca del 10% de la mano de
logramos. Se observa unatendencia alalza obra de la ciudad y alrededores de Comaya-
endicho consumodesde 2000, cuando el gua: 1,000 empleos directos.
mismo fue de 1.82 kilogramos. Ese ao Hon-
duras logr ventas de tilapia a los Estados En el caso del camarn acucola, actual-
Unidos de 16,5 millones de libras, generando mente existe un rea de concesin de 37,012
ingresos de 521.7 millones de dlares (Papca- hectreas. Las oportunidades de inversin
Ospesca, 2011). seran sobre un restante de 18,512 hectreas.
Actualmente hay un total de 250 hectreas
para la produccin de tilapia, sin embargo
54
existe potencial de cultivo, tanto industrial Anlisis de la competitividad micro

como artesanal, en tierras aptas de Olan- de la cadena acucola
cho, Corts, El Paraso, Comayagua, Copn, Los insumos para la cadena acucola inclu-
Ocotepeque, Santa Brbara, Yoro y La Paz. yen estanques semi-intensivos y estanques
intensivos, jaulas flotantes, alimentos or-
El consumo interno de la tilapia representa gnicos flotantes (harinas de pescados y
un 30% de la produccin total, que es su- vegetales), frigorficos, plantas de hielo y
plido por pequeos productores, ya que las laboratorios microbiolgicos. La produccin
grandes empresas se dedican a la exporta- de tilapia representa actualmente la cara
cin. El consumo de camarn cultivado es exportadora del pas, exhibiendo una pro-
mnimo, es distribuido nicamente por los duccin anual de 15 mil toneladas mtricas.
grandes mayoristas en los supermercados,
dirigido sobre todo al mercado de consumi- No existen datos exactos del comportamien-
dores de camarn precocido. to de consumo y del tamao del mercado
interno para la tilapia y el camarn, por lo
El crecimiento de la cadena acucola se pue- que se hace necesario impulsar proyectos de
de explicar mediante el anlisis del creci- investigacin de mercados en esta cadena.
miento de las exportaciones FOB, tanto del Uno de los nichos de mercado que existe, y
camarn cultivado como de la tilapia. que no ha sido aprovechado, es la produc-
cin y cultivo del bagre con demanda en el
Como se puede observar en la tabla 17, se mercado de la Unin Europea.
ha dado una tendencia al decrecimiento en
el rubro de camarn cultivado, a diferencia En el nivel de suministro de insumos, estos
de la tilapia, que registra un repunte en su van desde la produccin de larvas y de alevi-
demanda. nes, hasta la fertilizacin de los estanques,
Tabla 17: Crecimiento econmico del camarn cultivado y la tilapia, 2006-2010 (En porcentajes)
2007 2008 2009 2010

Productos
2006 2007 2008 2009
Crecimiento del rubro de camarn cultivado -25.74% -7.81% -7.52% 28.75%
Crecimiento del rubro de tilapia 14.43% 13.51% 649.68% 10.45%
55
la compra de concentrados para peces y los Asociacin Nacional de Empacadoras de

insumos hormonales. Estos insumos son Mariscos de Honduras (Anemarh)
abastecidos por agroveterinarias y granjas Asociacin Nacional de Pequeos y Media-
productoras de alevines y larvas. nos Productores Acucolas de Honduras
(Anpemah)
Sobre la disponibilidad y calidad de provee- Cooperativa de Pequeos y Medianos Pro-
dores de productos y servicios de la cade- ductores Acucolas de Cedeo Limitada
na acucola, existe un monopolio a nivel (Copempacl)
nacional en productos para alimentacin Empresa Asociativa Nueva Esperanza
(concentrados); as, una empresa domina Empresa Asociativa Campesina de Produc-
el mercado, Cargill, la cual ha absorbido a cin Familias Unidas
empresas como Purina. Empresa Asociativa Oro Blanco Sur Comi-
sin Cristiana de Desarrollo (CCD)
En el agro hondureo no existen empresas Cooperativa Acucola Arauqui Limitada
que ofrezcan maquinarias para procesar y Cooperativas, Organizacin y Empresas
producir peces. No se han desarrollado em- Asociativas
presas que puedan competir con tecnologas
de punta para la produccin y procesamien- Las organizaciones incluidas en la lista ante-
to de productos acucolas, creando serias rior organizan su funcionamiento segn la
desventajas, ya que la mayora de equipo Ley de Cooperativas, la Ley del Sector Social
utilizado es importado de Israel y de los Es- de la Economa y La Ley General de Pesca.
tados Unidos.
Los ejes, que se complementan entre s, son
En cuanto a proveedores de servicio, el pas los siguientes:
cuenta con una base de datos amplia de pro- Modernizacin del marco jurdico
veedores, se cuenta con una gran variedad Fortalecimiento institucional para atraer
de empresas dedicadas a aspectos logsticos y cuidar las inversiones
y fletes, que brindan servicios eficientes. Creacin de centros de inteligencia comer-
cial como base informativa para el desa-
La gobernabilidad de la cadena acucola est rrollo competitivo
regida por Digepesca de la SAG. La cadena
est organizada en cooperativas, organiza- En la actualidad, para las plantas de pro-
ciones y empresas asociativas. Segn el Co- cesamiento de productos acucolas, Hon-
hep, en 2007 existan las siguientes: duras cuenta con instituciones dedicadas a
Asociacin Nacional de Acuicultores de velar por el cumplimiento de la legislacin
Honduras (Andah) en cuanto a calidad inocuidad y salubridad,
56
tanto del producto como del personal, entre Segn el Plan Urpagolf 2011-2015, la ley ya ha
ellas: la Direccin de Inocuidad Alimenta- sido socializada con los principales actores y
ria (antes Servicio de Inspeccin Oficial de organizaciones del sector pesquero,acuco-
Productos de Origen Animal-Siopoa), que la yambientala nivelde Golfode Fonseca,
tiene la obligacin de facilitar una oficina comola Federacin Nacional de Pescadores
permanente en las plantas; la Direccin del de Honduras (Fenapescah), el Comit para la
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria,
que verifica especficamente el uso de bue- Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fon-
nas prcticas de manufactura y de procedi- seca (Coddeffagolf), la Asociacin Nacional
mientos sanitarios (realiza dos inspecciones Acuicultores de Honduras (Andah) y la Aso-
semanales y anlisis de control en labora- ciacin de Marisqueros del Sur (Asoma).
torios especializados como Agrobiotek); la
Direccin de Inocuidad que, tcnicamente, La presencia de empresas ancla en la cadena
reporta a la Agencia de Alimentos y Medi- acucola est representada por las empre-
camentos o Agencia de Drogas y Alimentos sas Cocodrilos Cial Continental (Villanueva),
sobre la situacin de las plantas de proce- Centro Acucola Carao (Comayagua), Palillos
samiento, adems, certifica a las empresas Fish Farm (Comayagua), Fincas Cuyamapa
bajo sus diferentes parmetros de evalua- (Catacamas), Finca Aquafarm (Campamen-
cin. to), Acuatrpica Zacapa (Santa Brbara) y
Aquafinca (Lago de Yojoa).
Las empresas exportadoras trabajan con la
Direccin Ejecutiva de Ingresos (DEI), la que En el enfoque de inclusin, la cadena acu-
verifica que se respeten las leyes de expor- cola se ha organizado en cooperativas, or-
tacin (en cuanto a porcentajes permitidos), ganizaciones y empresas asociativas, con el
sobre todo en el caso de zonas libres, que objeto de fortalecer y formar una estructura
tienen una restriccin para la venta de sus econmica fuerte para desarrollar activida-
productos a nivel nacional. des de exportacin.
A lo anterior se agrega la nueva iniciativa de En la temtica de inclusin de gnero, FPX

la Ley de Pesca y Acuicultura, la que debe ser (2007) reporta que las camaroneras generan
sometida al Congreso Nacional para su dis- 27,000 empleos, teniendo un 35% de mano
cusin y aprobacin. Esta contiene nuevos de obra femenina en la produccin de ca-
elementos que regirn las actividades rela- marn, y un 25% en la produccin de tilapia.
cionadas con la cadena acucola en vista de
la evolucin que ha mostrado esta industria
en los ltimos aos.
57
En relacin con las certificaciones, la super- La cadena acucola se encuentra estructu-

visin de plantas de procesamiento de pro- rada de tal forma que se aprecia el rol del
ductos acucolas es realizada por empresas Estado como garante en la concesin de te-
competentes como Agrobiotek; el empacado rrenos salitrosos, aptos para el desarrollo
de equipo y material, por la compaa Trmi- de la actividad camaronera. Tambin es el
cas S.A.; en el campo de la calidad del agua, principal ejecutor, al proporcionar semillas
Ecolab; en el suministro de repuestos para y alevines, y apoyar tcnicamente a las em-
maquinaria, Laiz; en el campo de las expor- presas en los procedimientos del FDA.
taciones para pases europeos, se tiene un
transporte martimo a bajo costo.
Diagrama 5: Estructura de la cadena acucola
Cadena acucola
Proveedores Organizacin empresarial
Proveedores de insumos, Pequeos y medianos productores

estanques jaulas, Pequeos y medianos
de camarn ubicados en los
alimentos, orgnicos, productores de tilapia
departamentos de Valle y Choluteca.
flotantes (Cargill) ubicados en los
La produccin de camarn cultivado
departamentos de Olancho,
iguala a la de camarn capturado en
Comayagua Copn, Corts
Formadores de pesca
capacidades humanas
(UNAH, CURLP, UNA,
EAP, USPS)
Transporte y distribucin mayorista
Regulada por DIGIPESCA

Mercado nacional Mercado internacional
Camarn 40% de la produccin Camarn principalmente en
nacional, distribuida en EE.UU. 60% de la produccin
hipermercados y supermercados de nacional
Tegucigalpa, SPS, Progreso y La Ceiba Tilapia se destina el 80% de
Tilapia 20% de la produccin nacional, la produccin nacional
distribuida en hipermercados y
supermercados de Tegucigalpa, San
Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba
58
5.1.4.2 Cadena Avcola por pequeos productores. La generacin

de empleos en la cadena avcola es de 15
La cadena avcola est regulada por la Aso-
mil empleos directos y 180 mil indirectos,
ciacin Nacional de Avicultores de Honduras
trabajando para los pequeos productores
(Anavih), que tiene la misin de generar y
(Anavih, 2011).
promover el crecimiento y la competitivi-
dad de la industria avcola hondurea, y la
Asociacin de Productores Avcolas de Hon- Tabla 18: VAB Avcola, 2006-2010 (En millones de Lempiras y en
duras (Proavih), que contribuye de manera porcentajes)
directa en el desarrollo nacional del pas Precios Corrientes 2006 2007 2008 2009 2010
mediante el suministro de sus productos.
Precios Corrientes 862 696 396 736 527
Anlisis de la competitividad meso
de la cadena avcola Precios Constantes 828 895 914 897 945
del Ao 2000
La cadena avcola es la responsable de ge-
nerar ingresos provenientes de la cra y el Pesca como Porcentaje 3.52% 2.50% 1.24% 2.49% 1.56%
engorde de aves, destace de carne y pro- del VAB Agropecuario a
duccin de huevos. En la actualidad, los Precios Corrientes
avicultores hondureos han encontrado un
Pesca como Porcentaje 4.38% 4.49% 4.50% 4.48% 4.64%
importante nicho de mercado en los Esta-
del VAB Agropecuario a
dos Unidos, exportando alas y pechugas. Precios Constantes
Algunas compaas avcolas del pas ya han
sido certificadas para exportar de dos a tres Fuente: Banco Central de Honduras (2011).
contenedores semanales, lo que representa
alrededor de 1.5 millones de dlares men- Tabla 19: Produccin de carne de pollo y huevo, 2005-2007
suales (Anavih, 2010). (En miles de unidades y libra)
Segn esta misma institucin, la exportacin Aves Carne de Huevos

Ao Condenadas
sacrificadas pollo (lb.) (un.)
de huevos hacia los pases centroamerica-
nos, sobre todo hacia El Salvador, represen-
2005 58,229.09 346,520.2 113,806.39 950,500
taron en 2011 la venta de 700 mil unidades
por semana (300 mil unidades mes), que se 2006 63,187.21 403,369.11 527,626.29 969,510
tradujo en un milln de lempiras semanales.
De hecho, la produccin de huevos lleg a 2007 41,268.50 394,216.0 2,576,983.20 982,501
24,0000 cajas por mes ese mismo ao, de las
Fuente: Estadsticas del Pollo (Senasa, 2008). Estadstica del Huevo (BCH, 2007).
cuales entre el 40% y 45% fueron producidas
59
La contribucin de la cadena avcola a la pro- La cadena avcola importa productos prove-

duccin nacional representa, a precios cons- nientes de los mercados de Estados Unidos
tantes de 2000, un promedio de 4.50% del total y Centro Amrica, sobre todo de El Salvador.
del VAB agropecuario, colocando a la actividad
avcola en una posicin privilegiada con res- La carne de pollo producida en el pas con-
pecto a la produccin agrcola seleccionada tribuye a la sustitucin de importaciones
(Para produccin desagregada de carne de de carne bovina, embutidos, carne porcina
pollo y huevos en 2005-2007, vase tabla 19). y pavo. El consumo de los crnicos importa-
dos representa un 10% del total de consumo
Segn Serna (2009), la cadena avcola com- en el mercado de la carne (Anavih, 2010).
prende granjas, incubadoras, plantas de pro-
ceso, plantas de fabricacin de alimentos En cuanto al desarrollo del potencial de mer-
balanceados y equipos varios, generando cado interno y externo, Honduras produce 3
empleo a unas 12,000 familias, as como millones de huevos diarios, de los cuales 2.5
unos 150,000 empleos indirectos. millones se consumen en el pas, y el resto
se exporta (2010). As, la produccin total de
En cuanto a generacin de divisas, esta ca- huevos es de 90 millones por mes. Respecto
dena aport en 2007 un valor agregado bru- a la carne de pollo, un alto porcentaje del
to de 1,291 millones de lempiras, a precios producto es distribuido en el mercado lo-
corrientes, y de 925 millones de lempiras, a cal y un porcentaje muy bajo se exporta a
precios constantes. La exportacin de carne Centro Amrica. El crecimiento econmico
de pollo cocido dej al pas divisas de entre de esta cadena, puede verse en la tabla 20.
18 y 20 millones de dlares anuales ese mis-
mo ao, segn datos de la SAG (2008). Anlisis de la competitividad micro
de la cadena avcola
En inversiones,
Tabla 20: Crecimiento econmico la avicultura
del subsector representa un
avcola, 2007-2010 La cobertura del mercado est representada
(En porcentajes) pilar fundamental del sector pecuario, puesto por un 90% de la produccin y consumo de
que comprende granjas destinadas a la cra carne de pollo, que producen las empresas
Crecimiento 2007
y engorde de 2008 2009 de gallinas
pollo y granjas 2010 po- nacionales; el 10% se realiza a travs de im-
econmico 2006 2007 2008 2009
nedoras de huevo, plantas incubadoras para portaciones BCH (2011).
ambas lneas de aves, plantas de proceso de
Precios corrientes -19.25% -43.10% 85.85% 28.39%
carne de pollo y plantas de fabricacin de En el mbito de los mercados internaciona-
Precios constantes alimentos balanceados
8.09% 2.12% para aves, 5.35%
-1.86% que repre- les, la produccin mundial de carne de pollo
del ao 2000 sentan una inversin de ms de diez mil mi- super en 2008 los 78 millones de toneladas
llones de lempiras al ao (Pronaders, 2009). mtricas, que representan el 30% de la pro-
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011). duccin de carne. En Honduras la produc-
60
cin de carne de pollo est en crecimiento,

ocupando un lugar importante en el merca-
do internacional, superado nicamente por
la carne de cerdo (90 millones de toneladas
mtricas). La produccin de huevos para el
consumo alcanz 73 millones de toneladas
mtricas en 2007.
La cadena avcola de valor se encadena con

otros sectores productivos en sus actividades
de agregacin de valor a sus productos, de
esta forma la cadena avcola compra el 50%
de la produccin nacional de maz y el 100%
de la de sorgo para alimentacin animal.
La cadena avcola comprende granjas, incubadoras, plantas de proceso,

Los eslabones productivos del sector avcola, plantas de fabricacin de alimentos balanceados y equipos varios.
que incluyen granjas, incubadoras, plantas
de proceso, de procesamiento y de fabrica-
cin de alimentos; aves; cadena de mercadeo En el enfoque de inclusin de la cadena avco-
y distribucin de los productos terminados, la se han organizado en granjas avcolas que
son adquiridos en el mercado nacional e in- se especializan tanto en produccin de hue-
ternacional y representan limitantes a la vos como en pollo, con el objeto de fortalecer
produccin en este rubro. y formar una estructura econmica fuerte
para desarrollar actividades de exportacin.
La gobernabilidad de la cadena avcola se
encuentra organizada en el nivel normativo En cuanto a la demanda de insumos, la ca-
por la SIC y la SAG a travs de Senasa. En el dena en el perodo 2003-2008 report el si-
nivel gremial se encuentran dos asociacio- guiente comportamiento:
nes: la Asociacin Nacional de Avicultores
de Honduras (Anavih) y la Asociacin de
Productores Avcolas de Honduras (Proavih).
61
Tabla 21: Consumo anual de materias primas para alimentacin avcola, 2003-2008 (En miles
de quintales)
Materias primas
2003 2004 2005 2006 2007 2008
para alimentos
Maz 500,000 550,000 750,000 800,000 850,000 900,000
Soya 1,760,000 1,760,000 180,000 180,000 180,000 180,000
Sorgo 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Fuente: Secretara de Agricultura y Ganadera (2008).
La ley fundamental que norma la cadena Dentro de la estructura de la cadena avcola

avcola, adems de la Constitucin de la Re- destacan la Escuela Agrcola Panamericana
pblica, es la Fitozoosanitaria. En el nivel El Zamorano, con su Centro de Investiga-
operativo, se encuentra conformada por cin y Enseanza Avcola (2006), nico en su
un gran nmero de pequeos productores. clase en Centroamrica y destacado a nivel
La Anavih (2008) reporta la existencia de 93 latinoamericano, ya que en l combinan ins-
agremiados en la zona noroccidental y 50 talaciones experimentales y comerciales, as
agremiados en la zona central. Dentro de las como las propiamente acadmicas. En este
grandes empresas est Cadeca y Pronorsa. centro, adems, se aloja el primer Laborato-
rio de Evaluacin de la Calidad de Huevo de
La cadena avcola an no tiene legitimidad Mesa de Centro Amrica, determinndose
en las mesas de Pronagro ya que, segn el all los valores precisos y caractersticas de
juicio de los expertos consultados por Dicta, los huevos ideales para su comercializacin.
sta debera tener la siguiente conformacin: En el mbito de investigacin y desarrollo
Suministradores de insumos avcolas (ma- destaca, en 2012, la donacin de una galera
quinaria, equipo, vitaminas, piensos). experimental de aves de corral hecha por la
Empresas de transporte de insumos, de empresa Cobb de los EE.UU.
animales vivos y de productos de la acti-
vidad (carne de pollo y huevos). Dentro de la cadena avcola es necesario
El Estado como aportante del marco ju- advertir que existe inclusin tanto de gne-
rdico, y proveedor de asistencia tcnica. ro como de productores individuales. En el
Un sistema de desarrollo de capacidades tema de sostenibilidad ambiental, la cade-
humanas ms o menos completo. na avcola ha hecho importante avances al
contar con un manual de P+L en el que se
62
analizan los sistemas de produccin avcola pollinaza), as como un conjunto de reco-

(granjas de aves reproductoras, granjas de mendaciones para el uso eficiente del agua,
aves de postura comercial, granjas de pollos la energa, materiales e insumos, y el manejo
de engorde y plantas de incubacin), los usos de residuos y emisiones producto de las ac-
de subproductos avcolas (la gallinaza y la tividades en el rubro avcola.
Diagrama 6: Estructura de la cadena avcola
Cadena avcola
Proveedores Transportistas Produccin Transportistas y mayoristas
Alimentos Transportistas Transporte mayorista

concentrados para individuales y de independiente y de las
animales de granja, Alcon empresas de produccin
Alcon Proceso de
produccin
avcola de carne y
Importadores de huevos presente
maquinaria, equipo en 14 de los 18
e insumos para la departamentos Intercambio
actividad avcola federados en dos mayorista
organizaciones Pollo Rey
ANAVIH, PROAVIH
Proveedores de Transportistas
pollitos Broiler y individuales
ponedoras Pollo Rey y de Pollo Rey
Gobierno como Formadores de

Mercado nacional de huevo
normador capacidades
y carne de pollo para
y asistencia humanas
consumo domstico y en
tcnica (Senasa, (UNAH, UNA,
restaurantes y hoteles
SIC) EAP)
63
5.1.4.3 Cadena de lcteos forma de productos frescos y semiprocesa-

dos (leche entera, queso, quesillo y crema),
Anlisis de la competitividad meso de la aun as, el consumo per cpita no supera
cadena de la leche los 300 mililitros por da. Por lo mismo, el
Uno de los criterios para abordar el tema de
Estado trat en 2010 de impulsar una poltica
ingresos y produccin en la cadena de leche,
pblica para mejorar, al mismo tiempo, los
es el volumen de produccin en litros por
ndices nutricionales de los escolares y la
da. Entre 2006 y 2009 la produccin prome-
produccin de los pequeos productores.
dio de leche se estabiliz en 1.6 millones de
Para cumplir con esta ley (Decreto No 54-
litros diarios, sabiendo que en la temporada
2010), la inversin pblica fue de 150 millones
de invierno la produccin aumenta a un pro-
de lempiras (2010) por la compra de leche
medio diario de 2.2 millones de litros, segn
para 528,867 nios de 121 municipios.
Pronagro (2009).
A la par de la contribucin que hace la ca-
La cadena de la leche contribuye en un 15%
dena lctea, al ayudar a la sustitucin de
al PIB agrcola, siendo la segunda cadena de
las importaciones, el comportamiento de
valor en los agronegocios, despus del caf.
los consumidores ha cambiado tanto que
Estimaciones de Pronagro (2009) identifican
ya existe una tendencia a consumir lcteos
que esta industria ofrece empleo a 350,000
elaborados con procesos avanzados (leche
personas en forma directa y a 250,000 en
en polvo, leche semidescremada, leche des-
forma indirecta, distribuidas en alrededor
cremada y quesos madurados), haciendo
de 96,622 explotaciones, con hatos de gana-
necesaria la importacin. En los ltimos 10
do que promedian en 2.5 millones de cabe-
aos, Honduras se ha convertido en uno
zas. Al analizar la propiedad de la tierra en
de los pases de Amrica Latina con mayor
la cadena lctea, Herrera (2003) identifica
dependencia de importacin de estos pro-
que el 53% de las fincas son minifundistas,
ductos, con un 20% del consumo total (He-
con explotaciones en reas menores a las
rrera, 2003; BCH, 2010). Las importaciones
cinco hectreas. Sin embargo, ha existido
promedio entre 2000 y 2010 fueron de 50-70
una mejora en la distribucin de las tierras,
millones de dlares por ao, lo cual repre-
reducindose los minifundios al 46% de las
senta una prdida de divisas, esto sumado
explotaciones (Pronagro, 2009).
a las escasas exportaciones, que se pueden
reducir al quesillo ofrecido, sobre todo, a El
Esta cadena tiene una gran potencialidad,
Salvador y Guatemala.
ya que provee de seguridad alimentaria y
nutricional. De hecho, el 90% de la produc-
cin se destina para el consumo interno, en
64
Segn Pronagro (2009), esta cadena se ha be-

neficiado de inversiones pblicas gracias en
parte a la cooperacin internacional. El apor-
te global del Estado a la cadena bovina en el
perodo 2006-2009 ascendi a 1,278,749.40 de
dlares estadounidenses, como un esfuerzo
conjunto de Pronagro, Pronadel, Pronaders
y el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. Adems se ha visto bene-
ficiada por las inversiones realizadas por el
Gobierno japons a travs de su Programa
de Asistencia a los Productores Menos Privile-
giados (2KR), por un monto de 15 millones de
dlares. Igualmente el Programa Pymerural,
del Gobierno suizo, ha invertido 2.7 millones
de dlares en dicha cadena.
Anlisis de la competitividad micro

de la cadena de la leche La contribucin de la cadena de leche al PIB agrcola es de 15%, logrando
El crecimiento del poder adquisitivo de la posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, despus
clase media en los pases emergentes ha pro- del caf. La industria lctea genera 350,000 puestos de trabajo en forma
vocado un boom en la demanda global de directa y unos 250,000 en forma indirecta.
productos lcteos lquidos. La Organizacin
para el Desarrollo y Cooperacin Econmi-
ca (Ocde) y la Organizacin de las Naciones las malas prcticas de ordeo y de manejo de
Unidas para la Agricultura y la Alimentacin la leche; en el primero de los casos, ordeo,
(FAO) prevn que durante el perodo 2008- las no conformidades son los sedimentos
2018 se tendr un crecimiento de 33% del fecales y no fecales. En el segundo caso,
consumo de mantequilla, 32% de leche en- manejo, la acidificacin de la leche (grados
tera en polvo, 22% de queso y 19% de leche de acidez titulable expresada como cido
descremada en polvo. lctico (Atecal). Ambas terminan por redu-
cir las posibilidades de obtener productos
En el nivel de proveedores, Banegas (2002) de calidad durante el procesamiento. Igual
reporta que los principales problemas de problema es la adulteracin de la leche al
control de calidad en los lcteos surgen por agregarle agua o harina, que reduce la cali-
la contaminacin bacteriana, resultado de dad del insumo y la del producto terminado.
65
Con la finalidad de mitigar los efectos de no Acuerdo No 264-89 Reglamento de la Ley

conformidades producto de la acidificacin de Proteccin al Consumidor
de la leche durante el manejo y transporte, Decreto No 59-93. Restablece el Libre Co-
Dicta capacit y entreg a los productores mercio entre Honduras, El Salvador, Gua-
59 centros recolectores de enfriamiento de temala, Nicaragua y Costa Rica
leche (Crels) y cre otros 50 en el perodo Decreto No 222-92. Aprueba el Sistema
2006-2010 (Pronagro, 2010). Arancelario Centroamericano (SAC)
Decreto No 157-94. Ley Fitozoosanitaria de
A nivel normativo, la cadena de lcteos se noviembre de 1994
encuentra organizada y gobernada por la Acuerdo No 01-94. Reactivacin de la Co-
SAG, a travs de dos rganos: Senasa y Pro- misin Nacional de la Leche
nagro de Dicta, que son los responsables Acuerdo No 157-94 Ley de Sanidad Agro-
de promover empresas para la exportacin, pecuaria
acreditar fincas, establecer zonas libres de Decreto Legislativo No 54-2010. Ley del
enfermedades, resolver y arbitrar conflictos Vaso de Leche
comerciales internacionales. Ratificacin del Acuerdo DR-Cafta el
17/12/2003
En el nivel organizativo, se encuentra repre- Ley Contra el Bioterrorismo
sentada por la Federacin Nacional de Agri- Acuerdo Gatt-OMC de 1994
cultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh),
que aglutina unas 30 asociaciones, entre Como resultado de las exigencias del merca-
ellas la Asociacin de Ganaderos de Fran- do estadounidense, a partir de la implemen-
cisco Morazn (Agafam) y la Asociacin de tacin de La Ley Antiterrorismo (2002), para
Ganaderos del Valle de Sula (Agas). poder exportar a dicho mercado, las plantas
procesadoras de leche deben de estar cer-
Segn Pomareda (2001), la cadena de lcteos tificadas. Por lo mismo, la SIC provee ahora
debe cumplir con las siguientes normativas: una lista de plantas certificadas, entre ellas:
Decreto No 31-92. Ley para la Moderni- Lcteos de Honduras (Lacthosa), ubicada
zacin y el Desarrollo del Sector Agrcola en San Pedro Sula
Acuerdo No 0105-93 Reglamento de Co- Leche y Derivados S.A. (Leyde), ubicada
mercializacin de Productos Agrcolas en La Ceiba
Acuerdo No 002-95 Plan Agrcola para el Hondita, ubicada en el Valle de Zamorano,
Desarrollo del Campo (Proagro) Francisco Morazn
Decreto No 41-89 (Modificado segn de- Jutiquile, ubicada en Juticalpa
creto 54-90) Ley de Proteccin al Consu- Telica, ubicada en Juticalpa
midor Las Peitas, ubicada en Catacamas
66
El Boquern, ubicada en Catacamas La estructura de la cadena de la leche se

Prolamos o Lcteos Montecristo, ubicada encuentra organizada en los siguientes es-
en Yoro labones:
Sampile, ubicada en Choluteca El Estado hondureo proporciona y provee
Lcteos Ledesma, ubicada en Olancho de condiciones de infraestructura para la
Lcteos Meme, ubicada en Choluteca extraccin y aprovechamiento ganadero.
Lcteos El Pataste, ubicada en Olancho Igualmente provee de energa y de cen-
Lcteos Modelo, ubicada en Danl tros de distribucin (puertos, aeropuer-
tos) para la importacin y exportacin.
Los distintos eslabones de suministro son Tambin es rbitro entre el mercado y los
todas aquellas empresas agroqumicas que consumidores a travs de un sistema nor-
proveen de suplementos vitamnicos, pla- mativo obligatorio.
guicidas y reactivos.
Tabla 22: Proveedores de insumos para la cadena lctea, 2003
Proveedor Producto que distribuye
Purina Concentrados
Alcon Concentrados
Agrinova Vitaminas, antibiticos, desparasitantes
Cadelga Sueros, vitaminas, desparasitantes externos, herbicidas
Duwest Semilla de pasto, desparasitantes y vitaminas
Eyl Comercial Vitaminas
Nutritec Concentrados
Pfizer Antibiticos, desparasitantes, calcio
Copa Harina de soya
Covepa Maz
Beln Representaciones Minerales
Fuente: Adaptado de Herrera (2003).
67
Empresas proveedoras de insumos (vita- En el tema de equidad de gnero, la cadena

minas, minerales, desparasitantes, semi- de los lcteos evidencia una escasa partici-
llas de pasto, maquinaria y equipo) a los pacin de la mujer en los trabajos de gana-
criadores. dera y manejo de la industria lctea. Para
Productores artesanales (leche fresca, Vakis (2011) la tendencia se muestra en la
quesillo, crema, cuajada, queso no madu- tabla 23.
rado).
Productores industriales (leche entera, La industria impulsada por la cadena de lc-
queso procesado, crema, suero). teos influye negativamente en el ambiente
Intermediarios. natural, ya que para crear pastizales es ne-
Procesadores artesanales. cesario talar los bosques y convertirlos en
Procesadores industriales. sabanas; tambin se ha demostrado que las
Comerciantes. explotaciones ganaderas contribuyen me-
Empresas de transporte y logstica. diante el metabolismo animal a la emisin
El sistema de ampliacin de capacidades de metano que, al igual que el dixido de
humanas provee de personal cualificado, carbono, es un gas de efecto de invernade-
con su sistema informal (Instituto Na- ro. Existen protocolos de desarrollo de la
cional de Formacin Profesional-Infop); y cadena lctea que ahora utilizan sistemas
formal: Unah, UNA, EAP, Usps, que for- silvopastoriles y sistemas agro-ganaderos
man ingenieros agrnomos generalistas. que disminuyen el impacto ambiental, sin
Actualmente hay dos iniciativas: en la embargo su uso en Honduras no se ha di-
UNA, para formar mster en Ganadera fundido. Las experiencias ms cercanas se
Tropical, y en la Universidad de Gestin y encuentran en Costa Rica, donde se imple-
Tecnologa, para formar ingenieros en Bo- mentan sistemas agro-ganaderos de asocio
vinotecnia, ambas se encuentran en fase con la guayaba tailandesa y los pastizales de
de formulacin. brachiaria en la empresa Dos Pinos. Algunos
Tabla 23: ndice de equidad de gnero en la agricultura, caza, forestera y pesca, 2006
(En porcentaje)
ndice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam
Porcentajes
0.88 0.89 0.80 0.89 0.90 0.86
de Varones
Fuente: Vakis (2011).
68
sistemas de explotacin han podido ser me- artificial, que han sido sistematizadas por las
jorados a travs de la implementacin de asociaciones de productores y por Dicta, por
buenas prcticas de ordeo (BPO), buenas lo cual su uso y rplica se puede extender a
prcticas de manejo del hato y programas de a un mayor nmero de productores.
mejoramiento por medio de la inseminacin
Diagrama 7: Estructura de la cadena de lcteos
Cadena agroalimentaria de lcteos
Pequeos y medianos Pequeos y medianos

productores productores
Proveedores Leyde
de vitaminas Productores
de Olancho Productos: leche entera,
Transporte y distribucin
y productos quesos semiprocesados
mayorista y detallista
vitaminados crema. Acopio de
Productores Recoleccin y produccin de Olancho,
de Coln transporte Coln, Atlntida
Formadores de
capacidades
humanas (UNA, Productores Leche Sula
EAP, CURLA) de Atlntida Procesamiento Productos: leche entera,
artesanal quesos semiprocesados
Productores crema. Acopio de
Asistencia produccin de Corts,
de Corts
tcnica (Senasa, Copn, Yoro
Pronagro)
Productores
de Copn Mercado local de quesos, Mercado nacional
crema y quesillo 30% del mayorista y detallistas
mercado nacional 40%
Importadores
mayoristas leche
en polvo y quesos
procesados 30%
69
5.1.4.4 Cadena de caf Anlisis de la competitividad meso

de la cadena de caf
La cadena de caf no slo es importante por
Al analizar una cadena, uno de los principales
su aporte y contribucin al PIB agrcola y al
elementos a tener en cuenta es la productivi-
PIB nacional, sino tambin por su impacto
dad y la generacin de riqueza, en el caso de
en la distribucin de la riqueza generada, en
la del caf, esta se refleja de modo positivo.
la que participan miles de personas en las
acciones de produccin, transporte, benefi-
En el ao 2006 la contribucin del caf al PIB
ciado y comercializacin.
agropecuario fue de 22%, evolucionando a
27.23% en 2010, lo que es un indicador de su
posicionamiento. Y no es para menos, ya
que este representa un valor cercano a la
tercera parte de la produccin agropecuaria
consolidada del pas. Segn lo seala Ihcafe
(2012), esta cadena aport en 2011 el 8% del
PIB nacional y el 30% del PIB agrcola.
En cuanto a la generacin de empleos, el

Iica (2005) reporta que la cadena del caf
gener un aproximado de 600,000 empleos
directos anuales y unos 400,000 indirectos,
que representa ms del 8% de la generacin
de empleos del pas. Del total de empleos de
Segn Ihcafe (2012), la produccin de caf para los torrefactores ha sido de la zona rural, la cadena del caf representa
4.4 millones de sacos de 6,046 kg en 2011; de estos, la exportacin fue de 3.8 un 22% de los mismos.
millones de sacos; en cambio, el consumo interno anual fue de 500,000 sacos.
Tabla 24: Generacin de ingresos de la cadena del caf con base en el PIB agropecuario
(En millones de lempiras)
Produccin de caf 2006 2007 2008 2009 2010
Produccin a precios corrientes 5,433 6,354 7,509 6,472 9,188
Produccin a precios constantes 3,660 4,127 4,197 4,030 4,268

del ao 2000
70
Como se puede observar en el grfico 3,

las exportaciones FOB de Honduras en la Grfico 3: Generacin de divisas de la cadena del caf, 2006-2010 (En
cadena del caf han sido crecientes desde millones de dlares)
2006-2008, con un leve depresin en 2009 y 800
con signos de recuperacin vigorosa en 2010. 700
Segn Ihcafe (2005), los principales compra- 600
dores del caf de Honduras son Alemania, 500
400
Estados Unidos de Amrica, Blgica y Japn.
300
200
La industria nacional de beneficiado del caf, 100
a travs de las empresas tostadoras, suple 0
2006 2007 2008 2009 2010
las demandas del sector de caf madurado,
Millones
tostado y molido del mercado interno. El Iica 425.8 518.3 617.9 531.5 722.6
de dlares
(2012) identifica un conjunto de empresas
tostadoras o torrefactores integrantes de
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2008, 2009 y 2010).
Tostadoras de Caf de Honduras (Toscafeh).
Tabla No 25: Tostadoras de caf integrantes Honduras importa pequeas cantidades de

de Toscafeh, 2012 caf con sabores, sobre todo el mezclado
con chocolate, de marcas internacionales
Tostadoras de Caf
como Nestl y Nescaf, las cuales se en-
Caf Campeo cuentran consolidadas nicamente dentro
Caf Casino del sector de productos del reino vegetal y
Caf Corona productos de aceites vegetales.
Caf Indio
Caf Imperial
La cadena ha experimentado un crecimiento
Caf Maya
Caf Mi Delicia econmico interanual, que se expresa de la
Caf Molino Rojo siguiente manera:
Caf Oro
Caf Probat
Caf Rey
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin

para la Agricultura (2012).
71
Tabla 26: Crecimiento econmico de la cadena de caf, 2006-2010 (En millones de lempiras)
2006 2007 2008 2009 2010

Produccin
2005 2006 2007 2008 2009
Produccin a precios corrientes 18.7 17.0 18.2 -13.8 42.0
Produccin a precios constantes del 19.3 12.8 1.7 -4.0 5.9

ao 2000
Anlisis de la competitividad micro concurso internacional de catacin Taza de

de la cadena de caf Excelencia del Caf; el inters suscitado in-
De acuerdo a Ihcafe (2012), en el pas se pue- dujo a que el Ihcafe organizara la primera
den identificar diferentes grados de calidad escuela de catadores en San Marcos de Co-
de caf: caf gourmet (con caractersticas ln, departamento de Choluteca.
de calidad y sabor diferenciadas); de estricta
altura (altura mayor a los 1,300 metros so- En 1999 la Organizacin Internacional del
bre el nivel del mar-msnm); de altura (entre Caf (OIC) y el Centro Internacional para el
los 900-1,300 msnm); estndar (hasta 900 Comercio y el Fondo Comn de Productos
msnm). Segn Lagorce (2008), las formas Bsicos fundaron un proyecto para apoyar el
de presentacin del caf son: caf verde en desarrollo del caf gourmet para el mercado
grano, cafs en granos tostados, cafs moli- en cinco pases (Welchez, 2004). Estos crite-
dos, cafs aromatizados, cafs instantneos, rios son evaluados por la Taza de Excelencia
monodosis Ese, monodosis blandas, cp- del Caf, por la cual han recibido reconoci-
sulas, extractos de caf y licores de caf. mientos los cafs especiales de San Marcos
de Coln, Choluteca y Marcala.
Es a travs de las pruebas organolpticas,
que los catadores de caf identifican cali- En el primer quinquenio de la dcada 2000-
dades de caf, en un nuevo oficio conocido 2010 (Iica, 2005), los proveedores de equipos
como cafeologa, que consiste en diferenciar e insumos se acercaron a las zonas cafetale-
las variedades, o de apreciar una u otra ca- ras para ampliar el nmero de ventas y co-
racterstica de una cosecha con base en el modidad de los productores, en la mayora
amargor, persistencia, acidez, intensidad y de los casos para instruirlos en el uso de sus
aromas (Lagorce, 2008). Honduras ha par- productos. Para un 70% de los productores
ticipado y ganado en dos ocasiones en el el suministro de insumos y equipo no repre-
72
senta una dificultad. En cuanto a la calidad los gastos del gobierno central. Fue as que,
de los insumos, el 23% consider los insu- con el propsito de contar con una entidad
mos obtenidos como de excelente calidad, que estudiara los problemas derivados del
mientras que un 64%, como de buena, es- caf y dar cumplimiento a los compromisos
cenario que expresa una relacin positiva contrados por Honduras en el mbito inter-
de los cafetaleros respecto al suministro de nacional, en 1960 se cre la Oficina del Caf.
insumos (fertilizantes, plaguicidas) y equipo La poltica cafetalera implica la orientacin
para la colecta y el beneficiado del grano. que el Estado quiere imprimir a la caficultura
nacional; con este propsito se cre el Ihcafe
Segn el Ihcafe (2012), la produccin de caf en 1970, en cuya ley orgnica se establece
para los torrefactores ha sido de 4.4 millo- la poltica y normatividad del Estado para la
nes de sacos de 6,046 kg en 2011; de estos, caficultura del pas.
la exportacin fue de 3.8 millones de sacos;
en cambio, el consumo interno anual fue de Otros instrumentos jurdicos que integran el
500,000 sacos. marco normativo de la cadena del caf son:
Decreto 175-87. Donde se crea el certifica-
En el nivel de organizacin gremial, los pro- do de exportacin; en este decreto se defi-
ductores del caf se encuentran represen- nen tipos de caf del pas: standard, caf de
tados por la Asociacin Hondurea de Pro- altura y estricta altura; y se establecen los
ductores de Caf (Ahprocafe), la Asociacin requisitos para exportar y beneficiar caf.
Nacional de Productores de Caf de Hon- Decreto 89-88. Que permite que los pro-
duras (Anacafe), la Central de Cooperativas ductores individuales, organizados y las
Cafetaleras (La Central) y la Unin Nacional cooperativas cafetaleras puedan exportar
de Cooperativas (Uniocoop). caf sin los requisitos que se exigen a las
sociedades mercantiles.
En el nivel normativo y de apoyo cuentan Decreto 81-92. El cual crea el bono premio
con el Consejo Nacional del Caf (Conacafe), a la productividad del caficultor que es
el Instituto Hondureo del Caf (Ihcafe) y el entregado al productor por cada quintal
Fondo Cafetero Nacional (FCN). de fertilizante aplicado.
Decreto 199-95. Este decreto refrenda la
Segn el Iica (2005), el marco jurdico que re- ley de proteccin a la actividad caficulto-
gula la actividad cafetalera se inici en 1955 ra en la cual se declaran inafectables las
cuando se emiti el Decreto No 80, que esta- tierras nacionales, ejidales y de propiedad
blece el impuesto a la exportacin del caf; privada dedicadas al cultivo del caf en
esa disposicin se ha venido reformando con cualquier regin del pas.
el objetivo de captar ingresos para financiar
73
Decreto 84-99. Ratifica la ley de apoyo en general, las empresas ancla mencionadas
econmico al productor de caf: concede en este apartado se describen en la seccin
financiamiento por quintal producido. 6: Caracterizacin de las empresas ancla y
proveedoras, de este documento, donde se
El sector caf se encuentra organizado para especifican sus peculiaridades con base en
la exportacin a travs de la Asociacin de una ficha de categorizacin.
Exportadores de Caf de Honduras (Adeca-
feh), fundada en 1960. Es una institucin La cadena agroalimentaria de caf en Hon-
gremial de carcter civil y permanente sin duras se encuentra organizada en varios
fines de lucro, y agrupa a los exportadores eslabones:
de caf que se encuentran inscritos en el
Ihcafe (Iica, 2005).
Diagrama 8: Estructura de la cadena del caf
Cadena de caf
Proceso de produccin Transporte de los productores

Transportistas e intermediarios a centros
Fertilizantes y cafetalera concentrada en
individuales de acopio, tostadoras y
agroqumicos 10 de los 18 departamentos
y de fbrica beneficios de caf
del pas, federados en
cooperativas, asociaciones
de productores
Beneficiado del caf

normador y capacidades Mercados Restaurantes
asistencia tcnica humanas nacionales de y cafeteras
(Pronagro, (UNAH, UNA, consumo de
Pronaders, Ihcafe) EAP) caf
Mercado internacional
de cafs especiales
74
Las organizaciones que se encuentran en el hasta los productores, recolectores, comer- En la cadena del
eslabn de asistencia tcnica son Dicta-SAG, ciantes, beneficios, asociaciones gremiales, caf, a pesar de
Ihcafe, Banhcafe, Banadesa y FNC. En el es- organizaciones tcnicas de apoyo y trans- la participacin
labn de produccin existen organizaciones, portistas. de la mujer en
asociaciones de productores y cooperativas las actividades
agrcolas, agrupadas en los gremios Anacafe En cuanto a equidad de gnero en la cadena productivas, su aporte
y Ahprocafe. En el eslabn del sistema de for- del caf, a pesar de la participacin de la mu- no es visibilizado
macin de capacidades humanas destacan la jer en las actividades productivas, su aporte y mucho menos
Unah, con las carreras de ingeniera en Agro- no es visibilizado y mucho menos valorizado valorizado.
noma, ingeniera Agroindustrial, ingeniera (Lara, 2009). Para la cosecha 2005-2006, el
en Qumica industrial, tcnico en Control de Ihcafe report ventas de 77,395 producto-
calidad de caf; y la EAP, UNA, Usps y Ujcv, res, de los cuales 16% eran mujeres, esto es,
con la carrera de ingeniera en Agronoma. 12,635 dueas de explotaciones o fincas de
Tambin es de resaltar el anteproyecto de caf. Este mismo autor (2009) indica que los
creacin de la carrera de ingeniera en Cafi- departamentos donde hay mayor nmero
cultura que ha propuesto la Universidad de de mujeres cafetaleras son Santa Brbara y
Gestin y Tecnologa (Ug&t) en asocio con la El Paraso. La situacin de la mujer cafetale-
Universidad para la Integracin Regional de ra en las organizaciones de productores se
Centroamrica (Unirce) de Nicaragua. En el puede ver reflejada en el grfico 4.
eslabn de los tostadores beneficios, estos
se encuentran organizados en Toscafeh, que Dentro de la cadena cafetalera existen varios
es la organizacin asociativa de los indus- sistemas de certificacin socio-ambientales
triales cafetaleros. Las organizaciones que que acreditan sistemas de produccin del
exportan caf a los mercados internaciona- caf, como Certificacin Orgnica, UTZ Ka-
les se encuentran asociadas en Adecafe. En peh, Rain Forest Alliance, Caf Practices, Co-
el nivel de comercializacin, la cadena es mercio Justo y Bird Friendly, segn Ihcafe
supervisada por la SIC; y, a nivel documental, (2012).
por el Departamento de Estudios Econmi-
cos del BCH, ya que el caf forma parte del El caf y las industrias derivadas se encuen-
clculo de los precios de canasta bsica de tran reguladas por un conjunto de buenas
los hondureos. prcticas de agricultura (BPA) y buenas
prcticas de manufactura (BPM), que tienen
Por sus peculiaridades, la cadena del caf protocolos estandarizados para aumentar
provee de trabajo a una gran cantidad de productividad agrcola e industrial, dismi-
personas en el proceso de agregacin de va- nuir despilfarros y asegurar la calidad de
lor, desde quienes venden insumos y equipo, materias primas y de productos terminados.
75
Grfico 4: Participacin de las mujeres en organizaciones de produccin de caf, 2009

(En miles de personas)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
La Central UNIOCOP ANACAFEH AHPROCAFE CORECAFE
Hombre 7,824 6,204 0 77,500 190
Mujeres 2,319 396 0 16,000 74
Fuente: Adaptado de Lara (2009).
5.1.4.5 Cadena de maz Anlisis de la competitividad meso

de la cadena de maz
La cadena de maz est conformada por
En el perodo 2006-2010, la produccin de
dos estratos: grandes productores con ex-
maz a precios corrientes y constantes tuvo
tensiones grandes y aplicacin de cultivos
un comportamiento de crecimiento posi-
tecnificados y pequeos productores de
tivo.
subsistencia.
Tabla 27: Producto interno bruto maz a precios corrientes y constantes, 2006-2010
Acumulado
Producto 2006 2007 2008 2009 2010
del quinquenio
Precios corrientes 1,016 1,736 1,573 1,828 1,829 7,982
Precios constantes 1,122 1,313 1,272 1,257 1,242 6,206

del ao 2000
76
La produccin de maz a precios corrientes Estadsticas de exportaciones e importacio-

entre 2006-2007 muestra una tendencia de nes entre 1990-2003 (BCH, 2004) sugieren
crecimiento vigoroso de 70.86%, en tanto que que la balanza de pagos en la cadena mai-
en la cosecha 2007-2008 merm en un 9.38%, cera se inclin significativamente a favor de
mantenindose estable la de 2009-2010, con las importaciones, lo que provoca problemas
apenas un 1 milln de lempiras ms. de fuga de divisas e inseguridad alimentaria.
Pronagro (2009) report un cambio significa-
Con todo, la cadena maicera, segn Prona- tivo en la cadena a partir de 2008, cuando las
gro (2009), es una de las de mayor impor- importaciones de este grano se redujeron a
tancia social y econmica, ya que garantiza 7,722 millones de quintales con respecto a
la seguridad alimentaria. Los granos bsi- 2007, con 9,617 quintales; como resultado de
cos representan el 13.3% del PIB agrcola de un incremento en la produccin nacional,
2010, teniendo el maz una representacin que fue de 22.02% entre 2008-2009.
del 5.42% (BCH, 2011).
En el perodo 2006-2010, a travs de la SAG-
La cadena de maz junto a otros cultivos de Dicta, se potenciaron las inversiones, al
cereales represent, ese mismo ao, unos crearse el Plan Nacional de Granos Bsicos,
300,000 empleos permanentes. Se estima que que inclua financiamiento, asistencia tcni-
unas 500,000 fincas se dedican al cultivo de ca, comercializacin, organizacin y vincu-
granos bsicos, siendo unas 220,000 familias lacin con compradores.
las que los cultivan para el autoconsumo. Del
total del suelo con vocacin agrcola, un 18%
es apto para el cultivo de granos bsicos.
Tabla 28: Inversiones pblicas en apoyo a la cadena del maz, 2007-2008

Ao Financiamiento Sustento legal Monto
2007 Fondos nacionales a travs de Decreto No 300,000.00

Banadesa 43/2007
2008 Prstamo autorizado por la Secretara Decreto No 200,000.00

de Finanzas a travs de Banhprovi 39/2008
2006-2010 Bono Tecnolgico Productivo (BTP) 644,000.00
Fuente: Adaptado de Pronagro (2009).
77
La inversin estatal dentro de la cadena de pasenti y Trojes, en El Paraso. La inversin

maz entre 2007-2010 ha sido de L 1,044 millo- de la edificacin de las cinco plantas de pro-
nes. En el caso del Bono Tecnolgico Produc- cesamiento a nivel nacional est calculada
tivo (BTP), este benefici a 33,000 familias de en 16,736,278.18 lempiras.
productores de maz, a 30,000 productores
de frijol, a 15,000 productores de maicillo y En el mbito de la sustitucin de importa-
a 1,100 productores de arroz. ciones, Red Sicta (2007) reporta que en 2007
del total de la produccin nacional, un 97.5%
En el ao 2011 se destaca la inversin reali- se utiliz para el consumo interno y un 2.5%
zada por el Programa Mundial de Alimentos se destin para las exportaciones hacia la
(PMA) en la construccin de cinco plantas regin centroamericana. Al calcular la pro-
procesadoras de granos bsicos que funcio- duccin consumida con base en la produc-
nan con capacidad instalada para secar unos cin nacional se tiene el comportamiento
300,000 quintales de maz y unos 66,000 registrado en la tabla 29.
quintales de frijol cada planta. En el pro-
yecto piloto, el PMA entreg la primera de El comportamiento de la cadena maicera
las cinco plantas a la Asociacin Uniprol, que hondurea en cuanto a crecimiento, puede
agrupa a unos 2,551 productores de granos verse en la tabla 30.
bsicos de los municipios de Morocel, Teu-
Tabla 29: Produccin consumida en sustitucin de importaciones de maz blanco y amarillo,

quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras)
Acumulado
Productos 2006 2007 2008 2009 2010
del quinquenio
Precios corrientes 995.68 1,701.36 1,541.54 1,791.44 1,792.42 7,822.36
Tabla 30: Crecimiento econmico de la cadena de maz, quinquenio 2006-2010 (En

porcentajes)
2006 2007 2008 2009 2010

Producto
2005 2006 2007 2008 2009
Precios corrientes -16.1 70.9 -9.4 16.2 0.0
78

Grfico 5: Crecimiento econmico de la cadena de maz, quinquenio
de la cadena de maz
2006-2010 (En porcentajes)
El anlisis del comportamiento de consu-
mo de maz blanco reportado por Red Sicta 70.9
(2007) estima que el consumo, calculado por

habitante en kilogramo por ao, en el caso
de Honduras, es de 73 kg/persona/ao.
16.2
En el nivel de gobernabilidad la cadena se 0

encuentra estructurada por el sistema nor-
-16.1 -9.4
mativo y de intervencin de mercados com-
puesto por:
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009
La SAG, a travs de Dicta-Pronagro
El sistema de financiamiento a la produc- Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).
cin, a travs de Banadesa y Banhprovi
El sistema de regulacin de precios, a tra-
vs del Ihma y Banasupro
Grfico 6: Consumo de maz blanco en la poblacin centroamericana,
La SIC, a travs de la Oficina para el Sector
2006 (En kilogramos por habitante por ao)
Social de la Economa
180
En el nivel operativo, los productores y trans- 160
140
formadoras se encuentran organizadas en la 120
Fenagh, la Asociacin de Productores de Gra- 100
nos Bsicos de Olancho, el Consejo Nacio- 80
60
nal Campesino, el Consejo Organizador de 40
Organizaciones Campesino y la Asociacin 20
de Productores de Alimentos Balanceados. 0 El Guatemala Nicaragua Honduras Costa
Salvador Belice Panam Rica
Kg/Hab/Ao 171 160 95 73 47 28 6

En el nivel normativo se encuentra estruc-
turada por las siguientes leyes y decretos: Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).
Ley de Reforma Agraria
Ley de Banasupro
Ley de Banadesa
Ley del Sector Social de la Economa
Ley del IHMA
Acuerdo de creacin del BTP
79
Las empresas proveedoras y ancla por esla- El sistema formativo de capacidades huma-
bn de la cadena de valor del maz pueden nas para impulsar la cadena de granos b-
verse en la tabla 31. Y la estructura de la sicos, especficamente la del maz, es muy
cadena de valor de maz en Honduras, se dbil en el pas por su carcter general. La
encuentra representada en los eslabones del formacin se reduce a uno o dos cursos de
diagrama 9. la ingeniera en agronoma (Unah, EAP, UNA,
Usps, Ujcv; y de la carrera de Seguridad Ali-
A lo anterior hay que sumar la accin del mentaria y Nutricional en la Upnfm.
Estado como proveedor del sistema de ca-
minos y puertos, que permite el traslado de En el rea de inclusin econmica, la cadena
los centros de produccin a los centros de se encuentra organizada y es funcional a
acopio y de all a los centros de distribucin, travs de las asociaciones de productores
as como la accin de proteger la produccin de maz, la organizacin de las Cracs que
nacional de granos bsico mediante su sis- permite la inclusin de mujeres en la pro-
tema normativo, imponiendo aranceles a la duccin, transformacin y comercializacin
importacin de granos bsicos. del maz y sus subproductos. En el mbito
Tabla 31: Principales proveedores, productores, transformadores y distribuidores del maz, 2010
Pre-produccin Produccin Transformacin Mercado
Tienda de insumos: Cajas rurales de Centros de acopio Ferias agrcolas,

Agrovetsa ahorro y crdito, de las agroindustrias distribuidores
Coprasel asociaciones de (Maseca, Alcon, mayoristas de
Diagrovet
productores y Anavih, Prohavi, harinas de maz y
Agrosa
programas de apoyo Demasa, Proincesa) concentrado para
Cajas rurales de ahorro (Pronadel, Pronaders, animales de granja
y crdito (Cracs) Pronagro) Asociacin (supermercados
Asistencia Tcnica Dicta, de Productores de La Colonia, Paiz,
Odeco, Usaid-Red, Adevas, Granos Bsicos de Antorcha)
Hermandad de Honduras. Olancho)
Proveedores de semilla certifi-
cada (Monsanto, Dicta, EAP)
Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007).
80
Diagrama 9: Estructura de la cadena del maz
Cadena de maz
Transportistas individuales Produccin de maz Acopiadores y mayoristas que

fertilizantes
y de empresas productoras pequeos productores obtienen ganancia mediante
y plaguicidas
Fertica de fertilizantes y semillas la intermediacin
Produccin de maz
en forma asociativa
Gobierno como normador y
Productores asistencia tcnica (Senasa)
de semilla
Monsanto; Dow Produccin de maz Molineros Mercado
Elanco; EAP, SAG grandes productores y harineros minorista
en empresas
mercantiles
Formadores de capacidades
humanas (UNAH, UNA, Comsumidor
EAP) de maz en
Mercado internacional Mercado nacional de grano
de El Salvador harinas para consumo
y Guatemala humano y pienso
para la alimentacin
animal
Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007)
ambiental existe un gran debate sobre el uso La sostenibilidad de las acciones de la ca-
de variedades de maz transgnico, por sus dena de maz tambin se ve comprometida
posibles impactos en la salud humana como por los cambios de clima (inundaciones y se-
en los ecosistemas al trasladarse el gen Bt quias), que afectan la produccin. Para este
de las poblaciones de maz transgnico a efecto se han propuesto dos instrumentos
sus parientes silvestres, provocando trans- que ayudaran a disminuir los impactos del
ferencia de resistencia a plagas y herbicidas. cambio climtico global en las localidades:
Segn Carrasco (2006) se ha identificado el uno es a nivel organizativo, el Plan de Accin
gen Bt en poblaciones de maz de altura, Nacional de Lucha contra la Desertificacin
maz cultivado y tortillas consumidas en los (PAN-LCD), desde la Serna, que recoge accio-
mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula. nes contra la sequa en 86 municipios donde
81
los procesos de desertificacin han tenido En el marco de las experiencias exitosas

alto impacto en el quinquenio 2000-2005. El en la cadena de valor del maz, Honduras
otro, es el impulsado por el Consejo Agro- ha comenzado una experiencia binacional
pecuario Centroamericano (CAC) y la Junta de gestin del conocimiento y difusin de
Interamericana de Agricultura (JIA), que ana- nuevas tecnologas, mediante la cual varios
liza y fundamenta la creacin de seguros productores hondureos han visitado los
agropecuarios en el marco de la gestin del bancos de semilla en Nicaragua, apoyados
riesgo, principalmente para el cultivo de ce- por la cooperacin entre el Instituto Nica-
reales, con la finalidad de asegurar la alimen- ragense de Tecnologa Agropecuaria (Inta)
tacin de los centroamericanos (Iica, 2007). y el Proyecto Red-Sicta, con la finalidad de
aprender sobre el manejo y generacin de
semilla mejorada en funcin de la adapta-
cin al cambio climtico. Inta realiza esta
actividad a travs de un sistema escalonado
de tecnologa, utilizando bancos de semillas
con productores, banquillos y parcelas de-
mostrativas tecnolgicas.
En el tema de replicabilidad e intercambio

de experiencias, se celebr en Honduras un
evento relevante, la UNA fue la sede de la
VII Cumbre Mundial de las Universidades
Contra el Hambre, donde se discutieron y
compartieron, entre veinte universidades
de Asia, frica, Norteamrica y Centroam-
rica, las experiencias sobre las tcnicas de
difusin de tecnologas apropiadas para ga-
rantizar el cultivo de cereales entre ellos
el maz en un contexto de bajos precios de
La cadena de maz, junto a otros cultivos de cereales, represent, ese mismo
mercado y de adaptacin de los cultivos al
ao, unos 300,000 empleos permanentes. Se estima que unas 500,000 fincas cambio climtico.
se dedican al cultivo de granos bsicos, siendo unas 220,000 familias las que
los cultivan para el autoconsumo.
82
5.1.4.6 Cadena hortofrutcola de los Proyectos Comrural (51.2 millones

de dlares), Pronegocios Rurales (32.1 millo-
Honduras es un pas viable para producir
nes) y Promecon (16.7 millones); as como el
hortalizas frescas para el mercado local y
conjunto de inversiones bajo la modalidad
para mercados externos, ya que posee una
mixta (pblico-privada). En este sentido, se
ventaja en relacin con otros pases, gracias
tiene la inversin conjunta de 2012 para la
a su ubicacin geogrfica, variedad de am-
instalacin de una planta secadora de cebo-
bientes y climas aptos para el cultivo.
llas en el municipio de Ginope (El Paraso)
por el monto de 22 millones de lempiras, de
Anlisis de competitividad meso los cuales doce millones sern suministra-
en la cadena hortofrutcola dos por la empresa asociativa Multiver y la
La cadena hortofrutcola gener ingresos
diferencia por el Gobierno a travs de Prone-
por exportaciones de 2,639.2 millones de
gocios Rurales-Pronaders, con el objetivo de
dlares, correspondiendo un 1.86% a las le-
beneficiar y aumentar la productividad de 614
gumbres y hortalizas (49.08 millones) y un
manzanas cultivadas con cebolla, zanahoria,
1.1% a preparaciones de legumbres y frutas
tomate, chile dulce y hortalizas. Esto permiti-
(29.5 millones). Los rubros ms fuertes en
r que ms de 200 productores asociados se
el grupo de exportaciones hondureas co-
beneficien y produzcan en el invierno, ya que
rresponden a frutas como el banano (383.8
esta empresa asociativa tiene la capacidad de
millones), el meln y la sanda (35.4 millones)
producir 79 mil sacos de cebolla que suple el
y la pia (21.4 millones), datos que se pre-
40% de los vegetales que se consumen en los
sentan de modo desagregado en la tabla 32.
mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En el mbito de la generacin de divisas, la

El financiamiento de la cadena hortofrut-
cadena hortofrutcola logr incrementar
cola es dbilmente impulsado por Banadesa
en 11% las exportaciones, al crecer de 357.1
que, segn datos de la CNBS, prest 30.4
millones de dlares en 2005 a 397.4 millones
millones para la produccin hortofrutco-
en 2009. Segn Pronagro (2009), esta cadena
la en el perodo 2005-2009, colocando en el
es generadora de trabajo para 1,268 peque-
ltimo ao del perodo (2009) 10.1 millones
os productores e igual nmero de familias
de dicho monto.
en forma directa, y unas 4,000 personas en
forma indirecta, lo que representara el 0.2%
Honduras no puede satisfacer las necesida-
de la PEA nacional.
des y demandas con la produccin nacional,
por lo tanto tiene que importar principal-
En el nivel de inversiones destaca la inver-
mente cebolla (47%), papa (25%), ajo (12%) y
sin pblica de 2009: se gestion el inicio
zanahoria (4%) de Guatemala y China. Ade-
83
Tabla 32: Produccin de la cadena hortifrutcola, 2006-2010 (En millones de lempiras)
Producto 2006 2007 2008 2009 2010
Banano a precios corrientes 3,080 3,688 5,187 4,365 4,680
Cultivo de tubrculos, hortalizas y frutas a precios corrientes 3,568 4,281 4,608 4,843 5,036
Banano a precios constantes del ao 2000 1,706 1,851 1,904 1,653 1,713
Cultivo de tubrculos, hortalizas y frutas a precios constantes del 2,718 2,893 2,982 3,053 3,089
ao 2000
Tabla 33: Exportacin FOB de la cadena hortofrutcola, 2006-2010 (En millones de dlares)
Productos 2006 2007 2008 2009 2010
Banano 241.3 289.3 383.8 327.2 335.4
Meln y sanda 35.6 46.2 44.5 42.3 42.9
Pia 18.0 21.2 21.3 22.9 18.1
Legumbres y hortalizas 42.44 44.8 52.3 43.8 44.8
Preparacin de hortalizas y legumbres 30.8 33.3 27.9 27.3 29.6
ms, es importador de frutas como manza- principal mercado de los vegetales orienta-
nas, uvas, pltanos, aguacates y peras. les es la poblacin de la costa oeste de los
EE.UU. En el caso del tomate, se exporta con
El pas exporta vegetales orientales y aj pi- destino a El Salvador.
cante. Las principales exportaciones son el
chile tabasco y el jalapeo (29%), los pepi- En el caso de los frutales, la composicin de las
nos y los pepinillos (17%), las ocras (14%), exportaciones es mayor: banano (83%), pia
los tomates (11%) y las berenjenas (9%). El (11%), toronja (3%), sanda (2%) y naranja (1%).
84
Tabla 34: Crecimiento econmico de la cadena hortofrutcola, 2006-2010
2007 2008 2009 2010

Producto
2006 2007 2008 2009
Banano a precios corrientes 19.74% 40.64% -15.84% 7.21%
Cultivo de tubrculos, hortalizas y frutas a precios

19.98% 7.63% 5.09% 3.98%
corrientes
Banano a precios constantes del ao 2000 8.49% 2.86% 13.18% 3.62%
Cultivo de tubrculos, hortalizas y frutas a precios

6.43% 3.07% 2.38% 1.18%
El crecimiento econmico reportado para En el tema de penetrecin de mercados, el

la cadena hortofrutcola en los distintos ru- caso del mercado canadiense es buen ejem-
bros ha experimentado valores positivos du- plo pues Honduras ocupa el primer lugar en
rante los ltimos cuatro aos (ver tabla 34). el suministro de toronja y el cuarto lugar
en el suministro de berenjena, este ltimo
Anlisis de competitividad micro especficamente en los mercados de Toron-
en la cadena hortofrutcola to y Ontario (TFOC citado por IICA, 2008).
Los mercados de frutas y hortalizas han El mayor comprador de chile jalapeo es la
experimentado un crecimiento acelerado, empresa Mount Dora Farms que proce-
ya sea como complementos o como partes sa anualmente 15 millones de libras para
fundamentales de la dieta, en atencin al luego exportarlas al mercado de los EE.UU.
movimiento de vida sana estimulada en los
pases desarrollados. Mercados como los de Dentro del sistema de insumos para la pro-
Canad, Estados Unidos y la Unin Europea, duccin de hortalizas y frutas se encuentra
donde por las condiciones climticas no es un conjunto de elementos suministrados por
posible producir vegetales y frutas tropica- empresas agroqumicas, que proveen fertili-
les, tienen segmentos de mercado aun no zantes, pesticidas y agroplsticos, tanto para
cubiertos. la cobertura o mulch o para la construccin
de invernaderos y cultivos hidropnicos.
85
Agrcola (FHIA) para descentralizar sus pro-

gramas de investigacin de banano, pltano
y hortalizas de altura.
En el mbito del marco jurdico, la cadena

hortofrutcola se encuentra regulada, al
igual que otras actividades agrcolas, por la
Constitucin de la Repblica, la Ley Fitozoo-
sanitaria, La Ley de Reforma Agraria y regla-
mentos especficos derivados de los tratados
de libre comercio, que disponen de trminos
que facilitan el comercio y normalizan cuotas
preferenciales para los pases suscriptores.
Los mercados de frutas y hortalizas han experimentado un crecimiento
acelerado, ya sea como complementos o como partes fundamentales de la Dentro de las principales empresas ancla
dieta.
en el sector de empaque y procesamiento
de vegetales se encuentran la Procesadora
En cuanto a los niveles de gobernabilidad de de Vegetales Ramos, Mount Dora Farms,
la cadena, existen agrupaciones de peque- Unilever, Corporacin Dinant, Alimentos
os gremios de productores, sin poder de Maravilla de Honduras, todas ubicadas en
representacin ante las autoridades centra- Comayagua. En el caso de procesadores de
les o sin poder de negociacin en mercados productos frutcolas se encuentran varias
masivos de consumo. Algunas de las orga- empresas ancla, como Humuya Frutas, Horti
nizaciones se encuentran federadas en la Fruti, Standard Fruit Company, Tela Railroad
Fenagh o en FPX. Actualmente no existe un Fruit Company y Cultivos Quimistn.
plan estratgico para la cadena.
La estructura de la cadena hortofrutcola se
La calidad de los proveedores de semilla cer- encuentra organizada de la siguiente mane-
tificada es garantizada en el rubro de la papa ra (ver diagrama 10):
mediante el Centro Nacional de la Produc- Importadores de insumos, maquinaria y
cin de la Papa, que comenz sus acciones equipo
a partir de 2009. Tambin, en el caso de la Gobierno como actor social que acta nor-
pia y el banano, las empresas ancla tienen mativamente y presta asistencia tcnica
importantes proyectos de fitomejoramiento; Transportistas
la Standard Fruit Company cre en los aos Empresas empacadoras y de embalaje
80 la Fundacin Hondurea de Investigacin Distribuidores mayoristas y al detalle.
86
Las actividades productivas de los rubros existen en el pas un conjunto de empresas

hortcolas y frutcolas, por su propia natura- certificadoras de produccin orgnica. La
leza, se realizan en estructuras productivas actividad hortofrutcola sin embargo ha sido
de naturaleza asociativa, con una marcada histricamente usuaria de agroqumicos
participacin de la mujer en las actividades para aumentar la produccin y disminuir las
de produccin, transporte, empaque, em- prdidas debidas a plagas y enfermedades.
balaje y comercializacin. Pronagro (2009) La utilizacin de agroqumicos con efectos
estima que la participacin de la mujer es teratgenos como el Nemagn y el DDT
de aproximadamente el 45%. En cuanto a ha sido especialmente documentada por
las actividades de produccin con criterios ecotoxiclogos.
basados en la sostenibilidad ambiental,
Diagrama 10: Estructura de la cadena hortofrutcola
Cadena de hortalizas y frutas
Fertilizantes Transportistas Produccin de Centros

Ferias del
y plaguicidas individuales y de hortalizas y frutas en de acopio
agricultor
Fertica empresas productoras de forma asociativa
fertilizantes y semillas
Mercados
Productores produccin de nacionales
Gobierno como Intermediarios
de semilla hortalizas y frutas mayoristas
normador y asistencia
Monsanto; Dow en forma de gran
tcnica (Senasa)
Elanco; EAP, SAG empresa
Mercado nacional Mercados
mayorista nacionales
regionales
Formadores de Transformacin
capacidades humanas agroindustrial,
(UNAH, UNA, EAP) embalaje, empaque de
productos, frascos y
semiprocesados Subsector turismo
o cadenas de hoteles
y restaurantes
Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007).
87
5.1.4.7 Cadena de palma africana taciones. En el pas hay 11 extractoras, tres

de las cuales pertenecen a un conjunto de
Anlisis de la competitividad meso cooperativas agrcolas.
en el cultivo de la palma africana
En Honduras el cultivo de la palma africana
El cultivo de la palma es muy similar al de la
se remonta a los aos treinta del siglo XX,
caa. Las pequeas explotaciones (<5 hect-
cuando se iniciaron los trabajos de adap-
reas) representan el 27.5%. La superficie cul-
tacin de diferentes materiales genticos
tivada en este estrato es del orden del 1.4%, y
provenientes de frica al Jardn Botnico
la produccin es equivalente a 0.5% del total
Lancetilla, y luego, en los aos 40, cuando
nacional. Los estratos de explotaciones de 5
la United Brand Company estableci sus pri-
a menos de 50 hectreas y de 50 a 500 hec-
meras plantaciones. En la costa del norte
treas son significativos en la produccin
del pas se encuentra localizada la mayor
de este cultivo, tienen una produccin equi-
parte de las plantaciones de palma africana
valente al 25.4% y 43.5%, respectivamente.
(Coln, Atlntida, Yoro y Corts), mediante
cooperativas, productores independientes,
Los ingresos generados por el cultivo de palma
y asociaciones de productores, clasificadas
africana se reflejan en su contribucin al PIB
segn el nmero de hectreas utilizadas:
agropecuario, que en 2008 fue de 5%, esto es
Pequeos productores con propiedades de
1,030 millones de lempiras, sin considerar todo
1 a 10 hectreas
el proceso de encadenamiento productivo.
Medianos productores que cultivan exten-
siones de entre 11 y 50 hectreas
En apoyo a los productores de palma africa-
Grandes productores que cultivan exten-
na, la SAG impuls a la cadena de la palma,
siones de ms de 100 hectreas
logrando incrementar la superficie total de
82,100 hectreas en 2005 a 120 mil hectreas
Las extensiones pequeas y medianas cons-
en 2009, dndose un incremento del 46% de
tituyen el 90% de los productos de palma
la superficie utilizada.
africana, pero slo poseen el 58% de las plan-
Tabla 35: Exportacin FOB de aceite de palma africana, 2003-2008 (En millones de dlares)
Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aceite palma africana 55.5 59.3 56.3 66.2 110.5 183.4
88
En cuanto a la generacin de empleos, el

cultivo de palma africana en la regin nor-
te de Honduras ha contribuido de manera
notable a mejorar el nivel de vida sus ha-
bitantes mediante la generacin de unos
57 mil empleos directos y 63 mil indirectos
(BCH, 2009); sin embargo, si se incluye todo
el proceso productivo de la cadena, los em-
pleos se incrementaran a 120 mil. Tambin
contribuye al sector social de la economa
mediante la creacin de empleos y genera-
cin de ms ingresos para las cooperativas
y las empresas de pequeos productores de
palma africana.
el impacto ambiental de esta cadena es posi-

tivo porque estabiliza los suelos y mejora la Honduras es autosuficiente para producir aceite crudo de palma y cubrir la
demanda nacional. La produccin de palma africana manifiesta especial
cobertura forestal, beneficiando as a 4,807
importancia en el mbito econmico, social y ambiental.
familias que tienen 18 mil beneficiarios de-
pendientes directos.
El cultivo de palma africana se consideraba En el mbito de la sustitucin de importa-

en el ao 2010 el sexto rubro en importancia ciones, los productos derivados de la palma
por su contribucin al valor agregado del aceitera han desarrollado el potencial del
sector agropecuario. mercado interno y externo. La produccin
nacional de aceite de palma africana consis-
Segn el BCH (2010), las exportaciones de te en 189,000 toneladas/anual, de la cuales
aceite de palma durante el perodo 2006- cerca del 50% se destina para el consumo
2010 crecieron a una tasa promedio anual de nacional, el resto se exporta para los mer-
18.3%, pasando de 56.3 millones de dlares cados internacionales, en aceite bruto o de-
en 2005 a 110.0 millones de dlares en 2009. rivados (manteca, aceite vegetal) a pases
La venta de aceite de palma incluso alcanz de Centroamrica. Y estas exportaciones se
los 126.2 millones dlares en 2010. comportan de manera continua y ascenden-
te durante los ltimos aos.
89
Hoy en da la palma se ha constituido en uno Anlisis de la competitividad micro

de los rubros ms importantes de la agricul- del cultivo de palma africana
tura nacional, y su desarrollo descansa en La cadena de palma africana cuenta con 11
11 empresas de procesamiento, alimentadas plantas extractoras, 4 refinadoras y fraccio-
por 4,700 productores independientes. nadoras. Todas estas actan tambin como
productoras y son las dueas de la gran ma-
En el ao 2006 se producan 980 toneladas yora de fincas productoras.
mtricas de fruta fresca, incrementndose
la produccin a 1,800 toneladas mtricas en Entre las empresas ancla que se dedican al
2008, lo que hizo ascender las utilidades a cultivo de palma africana se encuentran:
28.6% durante el mismo perodo. Unipalma
Palcasa
Es importante destacar que el pas es au- Exportadora del Atlntico Lean
tosuficiente para producir aceite crudo de Exportadora del Atlntico Agun
palma para cubrir la demanda nacional. La Hondupalma
produccin de palma africana manifiesta es-
pecial importancia en el mbito econmico, Entre las empresas que transforman la pal-
social y ambiental (Feria Fruit Logstica, 2008 ma africana en lquidos estn:
y PMA, 2009). Las plantaciones se ubican Jaremar
en los departamentos del Litoral Atlntico, Grupo Dinant
desde Corts hasta Gracias a Dios. Aceydesa
Palcasa
Tabla 36: Produccin de palma africana, quinquenio, 2006-2010

La estructura de la cadena de palma aceitera
se eslabona para potenciar el desarrollo de
Producto 2006 2007 2008 2009 2010 encadenamiento. En la plantacin de palma
africana los pequeos productores partici-
Palma africana 1,453 1,910 2,756 1,714 2,189 pan slo en la produccin primaria, abas-
teciendo de fruta a las extractoras y a los
intermediarios, los cuales facilitan dinero y
transporte a los productores; y las extracto-
ras, a cambio de la fruta, entregan el dinero
que hace que la cadena sea dinmica. Los
actores que intervienen en esta cadena son:
productores de materia prima, industriales
90
o inversionistas, las plantas refinadoras, los Los beneficios econmicos, industriales, me-
exportadores, distribuidores locales, provee- dicinales y comestibles de la palma africana
dores de servicios, quienes se renen para son varios, y de un alto valor y rendimiento.
buscarle solucin a sus problemas y evaluar Descubrimientos hechos de forma cientfica
el avance del Plan Nacional de Biocombusti- para darle un valor agregado a esta fruta
bles que impulsa el Gobierno. sealan que es capaz de sustituir el com-
bustible fsil por uno ms limpio y amigable
con el ambiente.
Diagrama 11: Estructura de la cadena de la palma africana
Cadena de palma aceitera
Proveedores Transportistas Produccin Transportistas

y mayoristas
Ferlilizantes y Transportistas individuales Produccin de palma Acopiadores e

plagicidas Fertica y de empresas productoras asociativos intermediarios de la
de fertilizantes y semillas fruta de la palma
Productores de
Gobierno como normador y Plantaciones
semilla Divisin
asistencia tcnica (Senasa) comerciales de las
San Alejo e Transportistas
importada de empresas extractoras
Costa Rica Productos: aceite del
fruto de palma, aceite
Formadores de capacidades de coquito Otras empresas
humanas (UNAH, UNA, agroindustriales
EAP) fabricantes de snacks
Empresas Panificadoras
agroindustriales de
aceites, mantecas,
jabones y detergentes
Mercado nacional de
aceites, mantecas,
jabones y detergentes
91
5.1.4.8 Cadena de caa de azcar Tan slo en Honduras la zafra 2011-2012 es

de 65,000 manzanas, superior a la zafra de
Anlisis de la competitividad meso 2010-2011, que fue de 64,269 manzanas. De
en el cultivo de caa de azcar hecho, la produccin de ese perodo fue de
El cultivo de la caa de azcar ocurre en ms
8,955,566 quintales para el mercado inter-
de 100 pases y su produccin est aumen-
no, de 437,550 para comercializarlos con los
tando en gran escala por ser fuente de ener-
EE.UU., y 2,296,468 que se exportaron a otros
ga alimenticia y biomsica. Es uno de los
destinos del mercado internacional.
principales cultivos de la regin centroame-
ricana, aportando un 3% al PIB del Istmo;
En 2010 la industria azucarera contribuy
es, entonces, una de las principales fuentes
con ms de 120 millones de lempiras en im-
de trabajo para la poblacin rural de la re-
puestos y abon al progreso del pas reali-
gin, generando 300,000 empleos directos y
zando obras de infraestructura carreteras,
2,500,000 empleos indirectos, y con ventas
pozos, proyectos de irrigacin, terminales
alrededor de 900 millones de dlares, entre
portuarias, tendidos elctricos y otros.
consumo interno y externo.
La actividad azucarera represent en 2010 el
Tabla 37: Exportacin de azcar, 2006-2009 8% del PIB industrial y el 4.7 del PIB agrcola.
El cultivo de la caa de azcar representa un
Producto 2006 2007 2008 2009
importante factor de desarrollo en la eco-
Caa de azcar 29.6 19.4 20.8 29.1 noma del pas, puesto que ms de 25 mil
personas se benefician en forma directa y
Fuente: Adaptado de INE (2007) y BCH (2009). 100 mil de forma indirecta, lo que constituye
aproximadamente un 10% de la PEA nacio-
Tabla 38: Produccin de caa de azcar, 2006-2010 nal, generando unas 12,000 plazas anuales
(En millones de lempiras) a nivel nacional que reciben a su vez unos
300 millones de lempiras al ao.
Producto 2006 2007 2008 2009 2010
Caa de 122,798 131,359 124,314 122,574 131,644 Este importante rubro cuenta con 65 mil
azcar manzanas que producen ocho millones de
quintales anualmente, de las cuales el 55%
Fuente: Banco Central de Honduras (2011). pertenece a la industria y el 45% a los pro-
ductores independientes, quienes los comer-
cian con la empresa privada por ms de 570
millones de lempiras (INE, 2007).
92
Como se puede observar, la produccin de la

caa de azcar ha mostrado un crecimiento Tabla 39: Produccin de caa de azcar, 2006-2010 (En millones de
importante en el perodo 2006-2007, con un quintales)
leve descenso en 2008-2009, y con una recu- Producto 2005 2006 2007
peracin importante en 2010, con respecto
al 2009. Caa de azcar 8,075,119 8,255,680 8,508,630
Fuente: Asociacin de Azucareros de Honduras (2007).

Durante la zafra 2010-2011, esta cadena pro-
dujo ms de 450.000 toneladas mtricas de
azcar, quedando para consumo interno el La gobernabilidad de esta cadena est or-
70% de la produccin, el restante 30% se ganizada, a nivel normativo, por la SIC y
destina para los distintos mercados interna- la SAG, as como por las representaciones
cionales: 5% para los EE.UU. y el 25% para el de la Federacin de Productores de Caa
mercado mundial (Apah, 2012). de Azcar y los industriales azucareros. En
aquellos casos en que se tomen decisiones
Anlisis de competitividad micro de la relacionadas con el precio al consumidor,
caa de azcar estas se tomarn por lo menos con la pre-
Los ingenios azucareros tienen proyectado sencia de siete miembros de la industria de
para el perodo 2011-2012 una produccin la caa de azcar.
de 10 millones de quintales (7 millones para
consumo nacional y 3 millones para expor- A nivel gremial responde a la Asociacin de
taciones). Productores de Caa de Azcar (Apah), cu-
yos miembros son los respectivos ingenios
Los ingenios azucareros se preparan para in- azucareros y compaas azucareras.
crementar su capacidad de generar energa;
en la actualidad le venden 5 megavatios a la Respecto a la disponibilidad y calidad de
Enee, y en los prximos meses le vendern proveedores de productos y servicios, exis-
20 megavatios. te una diversidad de empresas dedicadas a
proveer insumos para el cultivo de caa de
Entre las novedades se tiene la introduc- azcar, entre las que se pueden nombrar:
cin de azcar refinada, que se utiliza para En el campo de la fertilizantes:
procesos de produccin de refrescos claros Abocol
y de otro tipo de confitera. Existe ya una Phitos Nutrimentos de Mxico
refinera, que es el ingenio ms grande del Qumica Sagal
pas: la Compaa Azucarera de Honduras Logad
(Apah, 2010). Mangales
93
En el campo de equipos y respuestos: La estructura de la cadena del azcar se en-

Mesel cuentra eslabonada de la siguiente manera:
Diagrama 12: Estructura de la cadena de la caa de azcar
Cadena de la caa de azcar
Transportistas Procuccin de caa de

Ferlilizantes y individuales y de azcar por productores Acopiadores e intermediarios
plagicidas Fertica empresas productoras individuales en Fco. caa de azcar
de fertilizantes y Morazn, Corts
semillas (estacas) y Choluteca
Gobierno como
normador y asistencia
tcnica (Pronagro, Plantaciones Transportistas
Senasa) comerciales de las
empresas refinadoras:
Productos azcar
Formadores de refinada, azcar morena
capacidades humanas
(UNAH, UNA, EAP) Empresas agroindustriales
fabricantes de licor de caa
Empresas
agroindustriales de Panificadoras y confiteras
azcar refinada
Mercado nacional
de azcar de caa
94
Anlisis del comportamiento de las cadenas del subsector agropecuario

Como se puede apreciar en el anlisis del grfico 7, la cade- de frutas de clima templado (manzanas, uvas y otras), que
na que ms contribuy a la economa nacional mediante la son consumidas masivamente por la poblacin hondurea.
generacin de ingresos fue la cadena de caf, asimismo la Tambin destaca la dinmica de la cadena acucola, funda-
cadena que mayor cantidad de divisas gener fue la cadena mentalmente la produccin y el desarrollo del mercado de
de hortalizas y frutas, aunque presenta un dficit en cuanto tilapia y camarn cultivado.
a la sustitucin de importaciones, debido a la importacin
Grfico 7: Comportamiento de las cadenas dentro del subsector agropecuario, 2010.
1400
1200
1000
800
Millones de dlares
600
400
200
-0
-200
- 400
- 600 Hortalizas
Acucola Avcola Lcteos Caf Maz y frutas Palma Azcar
Ingresos
594.09 47.51 24 1,184.54 91.95 488.48 110.05 97.6
Sustitucin de exportaciones 383.59 29.51 23.54 461.94 90.11 -360.62 -73.34 68.5
Divisas 210.5 18 0.46 722.6 1.83 849.1 183.4 29.1
Inversiones 57.3 502.77 23.54 205.4 57.5 122.5 250 150
95
Grfico 8: Crecimiento de las cadenas dentro del subsector

agropecuario, 2010
28.75% 28.60% El anlisis del comportamiento del cre-

cimiento de las cadenas para el perodo
seleccionado, 2010-2009, evidencia que
20% las cadenas que mayores niveles de cre-
cimiento presentan son: El sector acu-
cola, palmero y lcteos. Todas las cade-
nas mantuvieron niveles de crecimiento
positivos, con excepcin de la cadena
5.90% 7.40% de granos bsicos en la actividad selec-
3.99%
cionada de produccin de maz, que se
mantuvo con un crecimiento 0 para el
Acucola Avcola Lcteos Caf Maz Hortalizas Palma Azcar perodo 2010/2009.
y frutas
Grfico 9: Empleo en las cadenas del subsector agropecuario, 2010

Al analizar el comportamiento de la con-
7% tribucin de las cadenas de valor al empleo
6% en el subsector agropecuario, se puede
5% observar fcilmente que el rubro que ma-
30%
4% yor cantidad de empleos gener fue la ca-
0%
dena de caf, que represent el 37% del
11% total de los empleos generados en dicho
subsector, seguido por la contribucin de
la cadena de la palma con un 30% del to-
37% tal del empleo generado por el subsector
agropecuario.
Acucola Avcola Lcteos

Caf Maz Hortalizas y frutas
Palma Azcar
96
Grfico 10: Comportamiento de los subsectores dentro

del sector extractivo, 2010
3000
Como se puede leer en el grfico 10, el sub-
2500
sector agropecuario supera a los dems
Millones de dlares
2000 subsectores del sector extractivo, en las ca-

1500 tegoras de anlisis de generacin de ingre-
sos, sustitucin de importaciones, divisas e
1000
inversiones. Algunos subsectores (minero,
500
pesquero) incluso no reportan inversiones
0 importantes durante 2010.
Minero Forestal Pesquero Agropecuario
Ingresos 238.4 86.70 82.1 2,638.54

Sustitucin
0 52,02 12.1 623.23
de exportaciones
Divisas 238.4 34.68 70 2,014.99
Inversiones 0 150 0 1,311.71
Grfico 11: Crecimiento de los subsectores econmicos dentro del

sector extractivo, 2010
Crecimiento de la demanda Al analizar el crecimiento econmico en el

perodo 2010/2009 de los subsectores del
sector extractivo, se determina que mostr
20.77
comportamientos positivos en el caso de los
subsectores minero, forestal y agropecua-
7.83 12.49 rio, en cambio se observa una contraccin
econmica en el subsector pesquero, fun-
Minero Forestal Pesquero Agropecuario damentalmente por la cada de los precios
internacionales del camarn.
-15.6
97
Grfico 12: Empleo de los subsectores econmicos dentro del

sector extractivo, 2010
1% Como se puede observar en el grfico 12,

0% el subsector agropecuario con las cadenas
8% seleccionadas contribuye con el 91% de la
generacin de los empleos en el sector ex-
tractivo, lo que revela contundentemente
la importancia del subsector agropecuario
en la contribucin al desarrollo econmico
y social mediante la generacin del empleo
en forma directa e indirecta.
91%
Minero Forestal Pesquero Agropecuario
5.2 Estructura del sector Segn Portillo (2008), dentro de la industria

se pueden distinguir tambin varios niveles
manufacturero de categoras industriales de acuerdo al tipo
de producto, y a la finalidad de destino, de
El sector manufacturero o industria de la forma que se puede plantear la siguiente
transformacin es un sector muy importan- clasificacin:
te, ya que agrega valor a los productos ex- Industrias bsicas, producen materias
trados de la naturaleza para transformarlos primas fundamentales para el desarro-
en bienes de capital o bienes comerciables llo industrial, siderurgia, petroqumica,
(maquinaria, alimentos, textiles, energa, pa- energa.
pel, jabones y detergentes, alimentos para Industria de productos intermedios, pro-
animales). ducen insumos para ser utilizados, a su
vez, por otras industrias como materias
98
primas: papel, celulosa, metales, produc- Segn Chavarra (2010), las principales ac-
tos qumicos, etc. tividades de la industria agroalimentaria
Industria productora de bienes de capital, de Honduras son: elaboracin de bebidas
industria destinadas a producir otros bie- no alcohlicas y aguas minerales y cerveza;
nes: maquinarias que producen a su vez frutas y hortalizas procesadas; fabricacin
otras mquinas o productos terminados, de piensos para animales; molinera; pani-
y se les conoce tambin como industria ficacin; elaboracin de productos lcteos;
pesada. elaboracin de aceites y grasas vegetales y
Industrias ligeras o transformadoras, pro- animales; elaboracin de azcar; matanza
ductoras de artculos o bienes de consu- de ganado, preparacin y conservacin de
mo, destinados a su utilizacin directa por carne; y conservacin de productos marinos
el pblico: textiles, alimentos, productos y/o acuticos.
farmacuticos, bebidas, tabacos, produc-
tos de cuero, imprentas, etc., se conocen Anlisis de la competitividad meso del
tambin con el nombre de industrias tra- subsector agroindustrial alimenticio
dicionales. Un primer elemento a considerar en el
anlisis de la competitividad del subsector
agroindustrial alimenticio es la produccin
5.2.1 Subsector agroindustrial expresada como el VAB y su relacin con el
VAB manufacturero y el PIB nacional, esto
alimenticio con el fin de tener una primera impresin de
El subsector econmico de la agroindus-
la importancia con respecto a la economa
tria alimenticia incluye a las empresas que
industrial y nacional del pas.
agregan el valor a los productos lcteos,
crnicos, marinos y/o acuticos, conservas
de frutas y vegetales, y bebidas y fermen-
tados. Este subsector se encadena con los
subsectores agrcola y pesquero, que son los
proveedores de insumos de materia prima
para los subsectores mayoristas de produc-
tos frescos y procesados, as como para el
subsector turismo, en lo referente a restau-
rantes, que son las empresas compradoras
de los productos elaborados por la industria
de transformacin.
99
Tabla 40: VAB agroindustria alimenticia como relacin con el VAB manufacturero
y del PIB nacional, quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras y en porcentajes)
Actividad econmica 2006 2007 2008 2009 2010
VAB productos alimenticios, bebidas y tabaco a precios corrientes 14,379 15,794 18,952 20,452 22,923
Produccin, procesamiento y conservacin de carne y pescado 2,624 2,502 2,915 2,956 3,220
Elaboracin de productos de molineras y alimentos preparados

1,024 964 1,902 2,470 2,634
para animales
Elaboracin de otros productos alimenticios 6,860 7,506 9,201 9,510 11,200
Elaboracin de bebidas 3,046 4,026 4,050 4,622 5,012
Elaboracin de productos de tabaco 824 796 884 894 856
VAB productos alimenticios, bebidas y tabaco a precios constantes

11,325 11,859 11,955 12,250 12,314
de 2000
Produccin, procesamiento y conservacin de carne y pescado 2,653 2,677 2,737 2,853 2,689
Elaboracin de productos de molineras y alimentos preparados

810 813 871 886 906
para animales
Elaboracin de otros productos alimenticios 5,168 5,175 5,128 5,164 5,302
Elaboracin de bebidas 2,058 2,522 2,651 2,840 2,980
Elaboracin de productos de tabaco 636 672 568 507 437
VAB agroindustria alimenticia a precios corrientes como porcen-

36.74% 37.67% 40.56% 45.31% 46.17%
taje del VAB manufacturero a precios corrientes
VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 como

37.31% 37.20% 36.27% 40.40% 39.05%
porcentaje del VAB manufacturero a precios constantes 2000
VAB agroindustria alimenticia a precios corrientes como porcen-

7.63% 7.38% 7.80% 8.25% 8.50%
taje del PIB nacional a precios corrientes
VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 como

8.74% 8.61% 8.24% 8.62% 8.44%
porcentaje del PIB nacional a precios constantes 2000
100
Del anlisis de la contribucin del subsec- necesidades de mercados internacionales.

tor de la agroindustria alimenticia al VAB Sin embargo, el mercado interno no est
industrial y al PIB nacional, se puede concluir saturado y se hace necesario la importacin
que el subsector agroindustrial alimenticio de productos.
ha aumentado su participacin al VAB ma-
nufacturero en 10 puntos en el quinquenio Como se puede observar, las importaciones
2006-2010, pasando de 36.74% a 46.17%. Tam- de productos agroindustriales alimenticios
bin su importancia se refleja al analizar su han tendido a la alza en el perodo 2006-2010.
contribucin al PIB, que mejor al pasar de
7.63% a 8.50%. Los ingresos son slo uno de los indicadores
de la importancia de un sector econmico
La produccin del subsector agroindustrial con respecto a la economa nacional. Otra
alimenticio se enfoca en su mayora a su- de las formas de examinar la importancia
plir las necesidades del mercado nacional. del subsector de agroindustria alimenticia
Tan solo la industria aceitera y de vegeta- es el anlisis de la generacin de empleo y
les orientales tiene una orientacin a suplir su contribucin marginal de la PEA nacional.
Tabla 41: Importaciones CIF de productos agroindustriales, quinquenio 2006-2010

Actividades 2006 2007 2008 2009 2010
Animales vivos y productos del 115.2 124.0 127.0 109.0 117.8

reino animal
Productos del reino vegetal 239.4 302.1 385.6 271.9 309.2
Grasas y aceites animales y vege- 43.8 76.5 82.2 59.8 81.5

tales
Productos industrias alimenticias 523.5 627.4 722.4 650.4 713.5
Totales de importaciones agroin- 921.9 1,130 1,317.2 1,091.1 1,105.2

dustriales alimenticias
% de las importaciones CIF totales 16.34% 15.64% 14.95% 17.98% 15.49%
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).
101
Tabla 42: Personal ocupado subsector Como se puede observar, el anlisis de la

agroindustrial alimenticio, quinquenio cantidad de personas ocupadas en el sub-
2006-2010 (En miles de personas y en sector y su relacin con la PEA nacional, du-
porcentaje de la PEA) rante el quinquenio 2006-2010, ha mejorado
sustancialmente en ms de 1.5 puntos como
Ao Empleados Empleados/PEA
contribucin a la PEA, as como tambin el
2010 221,720 6.46% subsector agroindustria, posicionndose en
uno de los 20 sectores ms importantes por
2009 160,680 5.13% su contribucin a la economa nacional y
al desarrollo del mercado laboral nacional.
2008 161,500 5.47%
2007 147,420 5.20% La produccin agroindustrial se destina en

gran medida a suplir las necesidades del
2006 138,200 5.07% mercado nacional, no obstante, se exporta
aceite de palma (ver grfico 13).
Como se puede apreciar, las exportaciones

Grfico 13: Exportaciones FOB de aceite de palma, de aceite de palma alcanzaron su mximo
Quinquenio 2006-2010 (En millones de dlares) en 2008, con un balance positivo, ya que
generaron 216.7 millones de dlares en ex-
250 portaciones, descendiendo en 2010 a 140.25,
200 como producto de la insercin de nuevos
productores en el istmo centroamericano.
150
100
En cuanto a las potencialidades de desarro-
50 llo, este est determinado por las oportuni-
0 dades del mercado interno y exterior. En el
2010 2009 2008 2007 2006
primero de los casos se analiza la tendencia
Millones
140.5 125.4 216.7 183.4 121.2 del subsector en base al crecimiento econ-
de dlares
mico; en el segundo de los casos, la firma de
tratados de libre comercio abre oportunida-
des de negocio para la compra y la venta de
bienes en el mercado internacional.
102
Tabla 43: Crecimiento econmico del subsector agroindustria alimenticia, quinquenio 2006-
2010 (En porcentajes)
2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009
Crecimiento del VAB subsector agroindus- 9.84% 19.99% 7.91% 12.08%

tria alimenticia
Crecimiento de las exportaciones FOB 51.32% 18.15% -42.13% 12.04%

aceite de palma
Como se puede observar, el subsector ha tes del mundo. Para Honduras, el mercado
crecido a expensas del mercado externo. internacional de aceite de palma africana se
La tendencia de crecimiento es sostenida comienza a contraer debido al aparecimien-
en todo el perodo (2006-2010), reportando to de nuevos competidores, sin embargo se
ndices de crecimiento econmico positi- abren nuevos nichos de mercado, en parti-
vo. Sin embargo, el principal producto del cular con el tratado de libre comercio CA-UE,
subsector es el aceite de palma, que tuvo que abre un nicho nuevo para el mercado
un crecimiento vigoroso entre 2006-2008, de las salsas (Chavarra, 2010). Estimaciones
cayendo sbitamente en -42.13% en 2009, de este mismo autor (2010) indican que el
y experimentando una leve recuperacin mercado europeo de las salsas se sita en
en 2010, con un crecimiento econmico de unas 722,000 toneladas, por un valor supe-
12.04%. rior a los 1,500 millones de euros. El consu-
mo europeo de las salsas se ha mantenido
Anlisis de la competitividad micro del constante en los ltimos aos, mostrando
subsector agroindustrial alimenticio en 2005 un comportamiento de 842 gramos
El subsector de la agroindustria alimenti- per cpita (Chavarra, 2010).
cia es tan voltil como el sector de las te-
lecomunicaciones, debido a cambios en los En cuanto a la provisin de insumos, el sub-
patrones de comportamiento de consumo, sector agroindustrial alimenticio se abastece
al desarrollo de productos sustitutos y an- de un gran nmero de proveedores, que va-
logos y a la firma de tratados comerciales, ran segn el rubro: en el rubro de la leche se
aparecen nuevos nichos de mercado y des- abastecen de productores independientes,
aparecen otros. Esto es cierto en todas par- asociaciones de productores; en el caso de
103
los vegetales, se abastecen de grandes pro- Los instrumentos jurdicos que norman el
ductores; el sector crnico se abastece de comportamiento del subsector de agroin-
grandes proveedores en Olancho, Corts y dustria alimenticia son:
Atlntida y fincas ganaderas de las empaca- Constitucin de la Repblica
doras de carne. Ley de Fomento Industrial
Ley Fitosanitaria
En el nivel organizativo, la agroindustria ali- Ley de Promocin de la Competencia
menticia se encuentra organizada en la Fe-
deracin de Agroexportadores de Honduras Dentro de las empresas ancla identificadas en
(FPX), que agrupa al sector agroexportador el subsector agroindustrial alimenticio estn:
del pas y participa de forma muy dinmica Unilever
en el proceso de reconstruccin y estable- Empacadora Continental
cimiento de estrategias de desarrollo del Leyde
sector agropecuario y agroindustrial. Lacthosa
Exportadora del Atlntico
El sector recibe apoyo tanto de la SAG como Corporacin Dinant
de la SIC, en cuanto a mejoramiento de capa- Molino Harinero Sula
cidades para exportar, la creacin de vncu- Condimentos Don Julio
los para la participacin en ferias, y encuen-
tros para el cierre de negocios. Tambin es a En el primer eslabn de la cadena se en-
travs de la SAG que se produce el registro, cuentran los entes y organizaciones que
supervisin del cumplimiento de normas de suministran insumos para el impulso de las
control de calidad en sanidad e inocuidad de actividades de la cadena (capacidades huma-
los alimentos (Saia), con objeto de que no nas, infraestructura, normativa, materias
haya obstculo tcnico al comercio. primas). El gobierno provee de la seguridad
jurdica a travs de normas jurdicas, leyes
En el nivel estratgico (Chavarra, 2010), la y reglamentos que rigen la actuacin de las
SAG dispone de un plan estratgico para el organizaciones en el pas; tambin el gobier-
desarrollo de las agro-exportaciones no tra- no provee de la infraestructura fsica que
dicionales (2010), en el que se incluye como permite el ingreso de materias primas, el
meta el aumento de la participacin de mer- transporte interno de mercancas y la facili-
cado de las exportaciones en productos fres- dad para la exportacin de bienes y servicios
cos como procesados. a travs de sus sistemas de carreteras, puer-
tos y aeropuertos. En el nivel de las capaci-
dades humanas estas son suministradas por
las universidades que forman en ingeniera
104
Diagrama 13: Estructura del subsector agroindustrial alimenticio
Subsector agroindustria alimenticio
Transportistas
Proveedores Transportistas Produccin y mayoristas
Productores Transportistas individuales

independientes y Proceso de produccin Transporte mayorista
y de las empresas independiente y de las
cooperativos en y agregacin de valor de
transformadoras que empresas transformadoras
Atlntida, Coln y materia prima en producto
transportan la fruta de las
parte de Yoro terminado, 11 empresas
fincas y centros de acopio
transformadoras
a las manufacturas
Gobierno como
normador y
asistencia tcnica
(Senasa, SIC)
Formadores de
capacidades
humanas (UNAH,
UNA, EAP) Mercado nacional de Otras agroindustrias
mantecas y aceites, de fabricacin de
90% de la produccin golosinas y snacks
nacional suple el (Corporacin
Importadores de Dinant y Alimentos
75% del mercado,
maquinara, equipo Maravilla) 10%
25% proviene de la
e insumos para la de la produccin
importacin
transformacin de mantecas, aceites
agroindustrial y margarinas
Importadores de mantecas y aceites

para consumo humano
(25% del mercado nacional)
agroindustrial (Unah y EAP) y la licenciatura Tambin el subsector recibe insumos en ma-

en Tecnologa de Alimentos que imparten la teria de equipos e insumos consumibles en
UNA y la Upnfm. la industria de proveedores como Equipos y
105
Controles S.A., Seagro, Casa del Ingeniero, a Agrcola Industrial Ceibea S. A. (Caice-
Bohomosa; Mapreco, Soluciones Agroindus- sa) se encuentra certificada en sus procesos
triales (Saisa), Agrcola Tropical de Honduras con ISO 9001:2000, que asegura que existe
(Agritrop). documentacin de procesos en bsqueda de
la mejora continua y la excelencia en proce-
Enseguida se encuentra la logstica interna sos administrativos y de produccin.
dentro de la empresa, la cual depende del
proceso de produccin, el cual es alimen- Dadas las condiciones presentadas de expe-
tado tanto por empresas de suministros de riencias exitosas de inclusin econmica,
combustibles, como las empresas que pro- sostenibilidad ambiental y acreditacin de
veen el servicio de energa elctrica. procesos, es posible trasladar las experien-
cias de una a otra empresa bajo protocolos
Finalmente, en la cspide del encadena- de transferencia de tecnologa, gestin del
miento del subsector de agroindustria ali- conocimiento para la replicabilidad y esca-
menticia, se encuentran los transportistas labilidad de las experiencias.
y los distribuidores mayoristas, encargados
de transportar materias primas, productos
terminados, desde la planta de produccin
hasta el consumidor final.
5.2.2 Subsector agroindustrial
no alimenticio
El subsector agroindustrial alimenticio con- Dentro del subsector agroindustrial no ali-
tribuye a la economa nacional en la distri- menticio se cuenta con varias empresas que
bucin de la riqueza al apoyar a empresas colaboran en la confeccin de bienes deriva-
proveedoras, en su mayora de pequeos dos del sector extractivo (agricultura, pesca,
productores, y empresas asociativas, que forestera), pero que no se constituyen en
suministran los insumos y materias primas. alimentos. Dentro de esta rea se incluyen
El nico caso de ejercicio de inclusin so- medicinas, polmeros, esteres (jabones y
cioeconmica en el subsector agroindustrial detergentes), resinas y aceites vegetales no
se constituye con la Cooperativa Coapalma. comestibles.
En el mbito de los procesos de certificacin

y aseguramiento de la calidad, varias empre-
sas del subsector agroindustrial alimenticio
han iniciado procesos de certificacin bajo
protocolos ISO, BPM. En el caso de la Compa-
106
Anlisis de la competitividad meso del subsector agroindustrial no Alimenticio

Tabla 44: VAB agroindustria no alimenticia como relacin con el VAB manufacturero y el PIB nacional, quinquenio
2006-2010 (En millones de lempiras y en porcentajes)
Actividad econmica 2006 2007 2008 2009 2010
VAB fabricacin de productos textiles, cuero y calzado a 13.389 14.102 14.683 12.954 14.618
precios corrientes
Produccin de la madera y fabricacin de productos de 886 904 893 831 813

madera
Fabricacin de papel y productos de papel, actividades de 1040 1.312 1.332 1.201 1.311
edicin e impresin
VAB fabricacin de productos textiles, cuero y calzado a 11.499 11.982 13.367 11.431 12.616
precios constantes de 2000
Produccin de la madera y productos de la madera 518 483 392 362 339
Fabricacin de papel y productos de papel, actividades de 921 1.140 1.069 914 954
edicin e impresin
VAB agroindustria no alimenticia a precios corrientes como 38.88% 38.92% 36.19% 33.03% 33.72%
porcentaje del VAB manufacturero a precios corrientes
VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 42.63% 42.68% 44.99% 41.91% 44.11%
como porcentaje del VAB manufacturero a precios cons-
tantes 2000
VAB agroindustria no limenticia a precios corrientes como 8.08% 7.63% 6.95% 6.04% 6.21%
porcentaje del PIB nacional a precios corrientes
VAB agroindustria no alimenticia a precios constantes 2000 9.99% 9.88% 10.2% 8.94% 9.53%
como porcentaje del PIB nacional a precios constantes 2000
107
Se puede concluir que el subsector agroin- En la tabla anterior se observa que las im-
dustria no alimenticia ha experimentado portaciones de productos agroindustriales
una baja participacin en el quinquenio no alimenticios han obtenido un incremen-
2006-2010 al VAB manufacturero en un 5%, to durante el perodo 2006-2010, generando
segn este anlisis, en el perodo 2006-2008 oportunidades de trabajo y contribuyendo
hubo un crecimiento que empez a descen- con un aporte marginal a la PEA nacional.
der a partir de 2009.
Las exportaciones de jabones y detergentes
Tabla 45: Personal empleado subsector alcanzaron un crecimiento mximo en 2008
agroindustrial no alimenticio, quinquenio de 52.4 millones de dlares, luego descendie-
2006-2010 (En miles de personas y como ron en 2009 a 48.4 millones, 4% menos con
porcentaje de la PEA) respecto al ao anterior, recuperndose en
2010, con 59.6 millones en exportaciones.
Aos Empleados Empleados/PEA
En el caso de la madera, las exportaciones
2010 482,000 14.04% se mostraron fluctuantes entre el 2006 (39.2
millones de dlares), 2007 (36.1 millones),
2009 412,000 13.14% 2008 (38.8 millones) y 2009 (con un nivel de
50%). La manufactura de madera alcanz
2008 425,200 14.39%
su mximo de exportacin en 2007, con 35.9
2007 421,200 14.85% millones. A partir de 2008 empez a descen-
der hasta llegar al nivel ms bajo de 19.7
2006 406,600 14.92% millones, en 2010.
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras

Los muebles de madera al inicio tuvieron
(2006, 2010).
buena aceptacin en el mercado internacio-
nal (27.7 millones), pero en 2007 descendie-
Las estadsticas de las personas empleadas
ron a 20.8 hasta llegar a 5.6 millones en los
en el subsector agroindustrial no alimenticio
aos de 2009 y 2010 respectivamente, por la
y su estrecha relacin con la PEA nacional,
insercin de nuevos productores.
durante el ltimo quinquenio 2006-2010, han
mejorado el ndice de personas empleadas
El papel cartn obtuvo su mximo nivel en
en 1.8% como contribucin a la PEA. Tam-
el mercado externo en 2008 (63.0 millones),
bin se puede observar que este subsector
en 2009 tendi a bajar (44.0), aunque obtuvo
sigue posesionndose como uno de los que
un incremento en 2010 (81.69 ). En 2006, la
ms aporta a la economa nacional y al pro-
exportacin de papel peridico y otros fue
greso del mercado laboral Hondureo.
de 8.0 millones de dlares, aunque descendi
108
en 2007 a 7.5 millones. Su nivel mximo en taciones se vinieron abajo con valor apenas
cuanto a exportaciones fue en 2008, con 9.0 de 3.8 millones de dlares.
millones. En los aos siguientes, las expor-
Tabla 46: Importaciones CIF de productos agroindustriales no alimenticios, quinquenio 2006-2010 (En Millones
de dlares y en porcentajes)
Actividades 2006 2007 2008 2009 2010
Madera carbn, corcho, y sus manufacturas 20.9 34.7 47.4 25.6 24.0
Materiales para fabricacin de papel 288.3 322.1 377.5 307.4 369.4
Total de importaciones agroindustriales no alimenticia 309.20 356.8 407.6 333.0 393.4
% de importaciones CIF total 5.48% 4.94% 4.62% 5.49% 5.51%
Tabla 47: Exportaciones FOB de productos agroindustriales no alimenticios, quinquenio 2006-2010 (En millones
de dlares)
Actividades 2006 2007 2008 2009 2010
Jabones y detergentes 45.9 44.0 52.4 48.4 59.6
Madera 39.2 36.1 38.8 19.9 19.9
Manufacturas de madera 32.2 35.9 33.3 23.5 19.7
Muebles de madera 27.7 20.8 19.9 5.6 5.6
Papel cartn 28.8 44.6 63.0 44.0 81.6
Bienes para transformacin, papel peridico, otros 8.0 7.5 9.0 3.8 3.8
papeles y cartn
109
Tabla 48: Crecimiento econmico del subsector agroindustria no alimenticia, quinquenio 2006-
Crecimiento econmico del subsector agroin- 2006 2008 2009 2010

dustria no alimenticia 2007 2007 2008 2009
Crecimiento del VAB subsector agroindustria 6.55% 3.62% -11.36% 11.72%

alimenticia
Crecimiento de las exportaciones FOB de la 96.24% 14.56% 67.10% 30.99%

madera y sus derivados
Se observa que el subsector agroindustria aportando la mayor proporcin al subsector,

no alimenticio ha tenido en la ltima dcada alcanzando en 2009 un total de 47.4 millones
un crecimiento importante a expensas del de dlares por concepto de 50,802.3 tonela-
mercado externo. De 2008 a 2009 la tenden- das. Sin embargo, estas exportaciones decre-
cia ha sido la contraccin (-11.36), la que se cieron respecto a 2008, cuando totalizaron
fue revirtiendo luego (2009-2010), con una 50.2 millones (Chavarra, 2010).
nueva tendencia al crecimiento. Analizando
las exportaciones a mercados externos, se El anlisis de la estructura econmica mun-
observ un crecimiento durante el perodo dial muestra que la Unin Europea es el prin-
de 2006-2007, que luego se fue rezagando cipal exportador e importador mundial de
al llegar 2008, hasta recuperarse en 2009, qumicos, representando ms de la mitad
cuando se dio un crecimiento acelerado. El del comercio mundial. Dentro de la Unin
siguiente ao, sin embargo, volvi a decrecer Europea, Alemania es el mayor productor
30.99%. de qumicos, seguido por Francia, Italia y el
Reino Unido. De toda la industria qumica,
Anlisis de la competitividad micro del los productos catalogados para el consu-
subsector agroindustrial no alimenticio midor son los subsectores de jabones y de-
El subsector agroindustrial alimenticio cons- tergentes, perfumes y cosmticos, ambos
tituye un sector muy importante por el nivel representan el 10.8% de las ventas totales
de las exportaciones. Dentro de este sub- de la industria de productos qumicos (Cha-
sector, los principales productos de expor- varra, 2010).
tacin fueron los jabones y los detergentes,
110
El mercado europeo de detergentes y ja- A nivel gubernamental, las empresas del

bones no se encuentra saturado y con el sector agroindustrial no alimenticio se en-
Tratado de Libre Comercio firmado entre cuentran reguladas por la SIC en la Direccin
UE-Centro Amrica, existe una oportunidad General sobre Servicios Productivos, BCH a
para las empresas hondureas del subsector travs del Centro de Trmites de Exportacio-
agroindustrial no alimenticio. nes (Centrex), Cpdc, DEI, Oirsa.
El subsector agroindustrial no alimenticio Dentro del subsector agroindustrial no

compite por los insumos con el subsector alimenticio se encuentra un conjunto de
agroindustrial alimenticio. Normalmente la empresas con capacidad y experiencia de
produccin del subsector agroindustrial no exportacion, que han pasado del nivel arte-
alimenticio es posible gracias a un exceso de sanal al industrial, requerido por los merca-
la produccin de insumos que satura el mer- dos internacionales, estas son: Abrasivos de
cado y/o la capacidad instalada del subsector Honduras, Distribuidora La Bobina, JR Gallar-
agroindustrial alimenticio. En cuanto a la do y Sucesores, Unilever de Centroamrica,
calidad de los insumos, los retos, problemas Comercial Corpell, Novachem, Tecno Qu-
y dificultades por las no conformidades son mica (FIDE, 2009).
las mismas que las que enfrenta el subsector
agroindustrial alimenticio. La estructura de la cadena del subsector
agroindustrial no alimenticio est compues-
En cuanto a los niveles de organizacin de ta por una serie de empresas y sectores co-
la cadena del subsector agroindustrial no nexos con los que mantiene encadenamien-
alimenticio, este se encuentra disociado en tos, que a manera de modelo se describe a
forma de empresas individuales y algunas continuacion:
agrupadas en la Andi. Segn el directorio de
socios de esta asociacin, existen registra-
dos bajo este rubro solamente 5 empresas
hondureas, no obstante se sabe que exis-
ten muchas ms empresas que operan en
el rubro (Chavarra, Mercado de Jabones y
Detergentes, 2010).
111
Diagrama 14: Estructura del subsector agroindustrial no alimenticio
Subsector agroindustria no alimenticia
Productores Transportistas individuales Proceso de transformacin

independientes y y de las empresas de las mantecas y aceites Transporte mayorista
cooperativas en transformadoras que en jabones y detergentes, independientes y de las
Atlntida, Coln transportan la fruta de 4 empresas empresas transformadoras
y parte de Yoro la palma de las fincas y transformadoras
centros de acopio a las
manufacturas
Gobierno como
normador
y asistencia
tcnica (Senasa,
SIC)
Formadores de
capacidades Mercado nacional de 15% de la produccin
humanas (UNAH, jabones y detergentes nacional de jabones y
UNA, EAP) 85% de la produccin detergentes mercado
nacional suple el internacional en la
65% del mercado. regin centroamericana
35% proviene de la (El Salvador, Nicaragua,
Importadores
importacin Guatemala)
de maquinaria,
equipo e
insumos para la
transformacin
agroindustrial
Importadores de jabones y
detergentes para consumo domstico
e industrial (35% del mercado
nacional)
112
5.2.3 Subsector de la industria Como un correlato de los ingresos, las esta-

dsticas del BCH indican que este subsector
de la construccin ha tenido un oferta sostenida de empleo.
La cadena del subsector de la construccin
Si se considera la PEA de 2010, que es de
est formada por cuatro grandes eslabones:
3,432,000, la misma fuente seala que el
los importadores y manufactureros, los co-
subsector emple 190,00 personas, un 5.5%.
merciantes mayoristas, los constructores y
comerciantes minoristas y los consultores.
El subsector de la construccin, as como
lo hizo con su ingreso, mantuvo una oferta
laboral sostenida hasta 2009. Sin embargo,
del subsector de la industria de la
en 2010 este registr una prdida de 16 mil
construccin
puestos de trabajo.
El subsector construccin, referido a aque-
llas obras para uso habitacional (unifamiliar
Cabe sealar que el subsector de la construc-
y multifamiliar) o no residencial (oficinas,
cin, en cuanto a exportacin, no ofrece da-
comercio, bodegas, hoteles, hospitales y
tos relevantes. Contrario a la importacin, la
centros asistenciales, educacin, adminis-
que ofrece un promedio de 95.5 millones de
tracin pblica y otros), y muros, report
dlares durante el quinquenio 2006-2010, se-
un ingreso estimado de 15,809 millones de
gn los datos de importacin CIF del Banco
lempiras, al precio corriente, y de 5,430
millones de lempiras, al precio constante
(2000), ambos en 2010, segn el BCH (2011). Tabla 49: Ingresos del subsector construccin,
Lo que representa un aporte de 5.8% al PIB quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras)
nacional, en precios corrientes, as como un
2006 2007 2008 2009 2010
3.7% en precios constantes.
9,407 11,390 13,925 16,432 15,927
Al apreciar la serie de datos del quinquenio
(2006-2010), se tiene que el subsector de la Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).
construccin sigui una ruta de crecimiento

sostenido en los aos 2006-2009, a partir de Tabla 50: Empleo en el subsector construccin,
2010 se registr una cada de ingresos de quinquenio 2006-2010 (Miles de empleos)
505 millones de lempiras, reflejo de la crisis
2006 2007 2008 2009 2010
econmica mundial y de la crisis nacional
de 2009. 165.6 189.2 191 206 190
113
Central de Honduras (2011). Se puede decir Los municipios donde, segn el BCH, las re-
entonces que existe una prdida de divisas, mesas constituyen una fuente esencial de
puesto que se importa un volumen de ma- financiamiento son San Pedro Sula (15.7%),
teriales de construccin mucho mayor que Distrito Central (14.2%), Juticalpa (9.4%) y
el que se exporta. Siguatepeque (9.0%).
Al examinar las fuentes de inversin para el Al analizar el mercado de las edificaciones,

subsector de la construccin, el documento el BCH (s.f.) revela que la construccin de
Comportamiento del Sector Construccin viviendas, apartamentos, oficinas, comercio,
en Honduras, 2008 (BCH, s.f.) informa que bodegas e industrias, son susceptibles para
el 33.9% de tales fondos son propios, y un el mercado para la venta; en cambio el res-
31.8 provienen de prstamos, los cuales en to de destinos se construyen para uso final
el 99% provienen de instituciones de cr- de los propietarios. Durante 2008, el 80.8%
dito nacionales. El resto es originado por del rea construida fue no para la venta y
remesas y donaciones, de origen nacional el 19.2% fue para la venta.
y extranjero.
del subsector de la industria de la
Grfico 14: Fuentes de financiamiento de la construccin del sector
construccin
privado, 2008 (En porcentajes)
De acuerdo con el Barrido de Edificaciones
4.5%
2.3%
realizado por BCH (2008), los materiales que
predominan, tanto para la construccin de
Fondos propios la vivienda como para otros destinos, son:
bloques de concreto (82.1%), cermica para
27.5% Prstamo
pisos (40.6%) y techos de aluzinc (51.5%). En
33.9% No sabe los materiales estructurales de techo predo-
Remesas mina la canaleta; y en las paredes, las colum-
nas fundidas de concreto y hierro. El uso de
Donacin
adobe tambin es frecuente (sobre todo, en
31.8%
Siguatepeque y Choluteca); los materiales
prefabricados industrializados se estn utili-
zando en las obras cuyo destino es servicios
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (s.f.). y comercio, principalmente en los munici-
pios del Distrito Central y San Pedro Sula.
114
De estos materiales, la industria nacional tos del Norte S.A. (Choloma) y Lafarge Ce-
ofrece el cemento, el bloque, la madera y la mentos, S.A. de C.V (Comayagua). En cuanto
canaleta. No as la cermica fina, el aluzinc, a las constructoras, la oferta de servicios
el hierro y el vidrio, que deben importarse. se concentra sobre todo en San Pedro Sula
Otros materiales como la arena, la piedra y y Tegucigalpa, donde se hallan ms de 15
la tierra de adobe, se extraen directamente empresas certificadas con la ISO-9001-2000.
o se compran en los comercios ferreteros Los servicios de consultora son brindados
locales. por empresas de ingenieros, arquitectos y
contratistas, responsables de supervisar y
El subsector construccin, del sector manu- ejecutar obras civiles.
factura, en el nivel normativo est regido
por la Secretara de Industria y Comercio, En cuanto al marco jurdico conviene men-
a travs de la Subsecretara de Desarrollo cionar las leyes directamente vinculadas al
Empresarial y Comercio Interior, y dentro subsector construccin:
de esta, a travs de la Direccin General de Constitucin de la Repblica
Sectores Productivos. Programa Nacional de Empleo por Horas
Incentivos a la Promocin de la Inversin
A nivel gremial opera a travs de la Cmara y Empleos (ZIE)
Hondurea de la Industria de la Construc- Ley de Simplificacin Administrativa
cin y del Instituto Hondureo del Cemento. Ley de Propiedad Industrial
En la primera se encuentran afiliadas co- Ley del Derecho de Autor y de los Derechos
merciales dedicadas a la venta de aditivos, Conexos
pinturas, qumicos, concreto y derivados, Ley de las Municipalidades
materiales elctricos, plsticos, loza, ma- Ley de Simplificacin Administrativa
teriales prefabricados, servicios financie- Ley de Propiedad Industrial
ros, techos y cielos; constructoras de obras Ley del Derecho de Autor y de los Derechos
civiles, electromecnicas, perforadoras de Conexos
pozos y redes elctricas; y consultoras de Ley de las Municipalidades
arquitectos, contratistas e ingenieros. Ley de Simplificacin Administrativa
Ley de Propiedad Industrial
En Honduras, los materiales para la cons- Ley del Derecho de Autor y de los Derechos
truccin son ofrecidos por variadas em- Conexos
presas comerciales, destacndose Larach y Ley de Competencia
Compaa, que se caracteriza por un amplio Ley de Propiedad
surtido de materiales y herramientas. A nivel Ley de Transparencia y de Acceso a la In-
industrial, se tiene las cementeras Cemen- formacin Pblica
115
Ley para el Fomento y Desarrollo de la y terrestres para importacin y movilizacin

competividad de la Micro y Pequea Me- interna de maquinaria, equipo y materiales,
diana Empresa igualmente provee de energa.
Ley General del Ambiente
Ley del Sistema Nacional de Gestin de Las empresas importadoras y de transporte
Riesgos son las responsables de proveer de maqui-
naria, equipo e insumos para la produccin
La Cmara Hondurea de la Industria de la (piedra, arena, madera, minerales, aditivos,
Construccin en su pgina web (www.chi- etc.).
coorg.org) registra las siguientes empresas
certificadas con la norma ISO-9001-2011: Las empresas cementeras y distribuidores
Incah (Ingenieros Calona de Honduras) mayoristas son los responsables de abaste-
Bautista y Asociados cer los comercios minoristas as como a las
Serpic constructoras de todos los materiales que
Kosmox exige la industria de edificaciones.
William y Molina
Sato Los comercios minoristas y constructoras
Condelta son las responsables de suplir de materiales
Prodecon (Profesionales de la Construccin) tanto a las obras como a los compradores
Sedeco (Servicios de Construccin) locales.
Eterna
Santos y Ca El sistema de formacin de capacidades hu-
Emeco manas en el nivel informal es el Instituto
Lazarus y Lazurus Nacional de Formacin Profesional (Infop).
Indes (Ingeniera para el Desarrollo) En tanto que en el nivel formal lo hacen la
Duracreto Universidad Nacional Autnoma de Hondu-
Lazarus Service ras a travs de Ingeniera Civil, Ingeniera
Sermaco Elctrica y Arquitectura, carreras que tam-
bin brindan algunas universidades privadas
La estructura de la cadena del subsector de la como la UTH, la Ujcv y la UPI.
construccin se presenta en el diagrama 15.
En el tema de equidad de gnero, por la na-
El Estado hondureo, como normador, legis- turaleza del funcionamiento del subsector
la, reglamenta y aplica las leyes y acuerdos construccin (Vakis, 2011), la presencia de la
en el marco del subsector; como proveedor mujer en 2006 no era mayor al 0.2%.
de infraestructura aporta las vas martimas
116
Diagrama 15: Estructura del subsector de la construccin
Subsector construccin
Transportistas
Proveedores Transportistas Transformacin
y mayoristas
Pequeos Transportistas Proceso de

extractores de individuales y transformacin de Transporte mayorista
cal Fco. Morazn, de las empresas calizas en cementos independientes y
Comayagua transformadoras mediante la de las empresas
que transportan clinkerizacin, Lafarge, transformadoras
la caliza a Cementos Bijao
las empresas
importadores de cementeras
maquinaria equipo
e insumos para la
clinkerizacin Gobierno como Formadores de
normador capacidades
y asistencia humanas
tcnica (UNAH, UPI)
(Defomin, SIC)
Importadores de piedra para Mercado

Exportacin
construccin (10% del mercado nacional de
del 5% del
nacional) Importacin de materiales de
cemento
varilla trefilada (90%) construccin
Firmas consultoras Contratistas

Obras civiles y de constructoras individuales obtienen
habitacionales obtienen contratos contratos verbales
concluidas con el Estado o con para la construccin
particulares habitacional (60% del
(40% del mercado) mercado)
Dentro de las actividades industriales, la ac- directa de contaminacin por las emisiones
tividad constructora es la mayor consumi- que se producen en los mismos o el impac-
dora, junto con la industria asociada, de re- to sobre el territorio, creando un ambiente
cursos naturales, como madera, minerales, fsico alienante, y una fuente indirecta de
agua y energa. Asimismo, los edificios, una contaminacin por el consumo de energa
vez construidos, continan siendo una causa y agua necesarios para su funcionamiento.
117
A sabiendas de esta situacin, el subsector prendido en forma coordinada un programa

sigue creciendo sin tomar en cuenta los ries- interinstitucional que conlleva a obtener in-
gos ambientales. A pesar de que Honduras formacin estadstica en forma electrnica,
cuenta con el Sistema Nacional de Gestin permitiendo modernizar y agilizar el proce-
de Riesgo, administrado por Comit Perma- so de recoleccin, a travs del Sistema de
nente de Contigencias (Copeco), Serna, la Informacin de Estadsticas de la Maquila
Secretara de Educacin y representantes de (EMAQ), que permite disponer de estads-
sectores productivos, ha sido poco lo que se ticas del subsector en forma desagregada.
ha avanzado.
Habra que anotar que a pesar de no contar del subsector maquila textil
con experiencias de replicabilidad en este El subsector econmico de maquila es im-
sector, muchas empresas dedicadas al rubro portante no solo por su contribucin a la
gozan de la certificacin ISO 9001-2000 que generacin de empleos, sino tambin por
prueba, en parte, la calidad de sus prcticas. su contribucin al PIB, las cifras de su VAB
fueron las siguientes en el perodo 2007-2010:
5.2.4 Subsector de la maquila Al analizar la tabla 51 es posible advertir el

crecimiento sostenido del subsector de la
textil maquila en el perodo 2007-2008, con una
Por la importancia que reviste el subsector
depresin econmica en 2009 y una leve
de maquila textil, la subgerencia de Estu-
recuperacin en 2010, con la condicin de
dios Econmicos del Banco Central ha em-
que el VAB no volvi a recuperar los niveles
de 2007.
Tabla 51: VAB del subsector maquila textil, 2007-2010 (En millones de
dlares y en porcentajes) El VAB de la maquila con respecto al PIB re-
present en promedio (2007-2010) un valor de
Produccin 2007 2008 2009 2010
6.92%; la participacin del VAB de la maquila
VAB maquila 17,081 18,182 15,186 16,502 con respecto al VAB manufacturero fue de
34.70% para el mismo perodo.
VAB maquila / 37.35% 34.58% 33.65% 33.23%
VAB manufacturero El subsector de manufactura textil es impor-
tante por su nivel de empleabilidad, que se
VAB maquila /PIB nacional 7.95% 7.47% 6.12% 6.12% mide como porcentaje de la PEA nacional.
El comportamiento del subsector maquila
textil se refleja en la tabla 52.
118
El subsector de la maquila textil gener un

importante volumen de divisas durante los Tabla 52: Personal ocupado en el subsector de la
aos 2007-2010 (ver tabla 53) maquila textil, 2007-2010 (En nmero de personas y
porcentajes de la PEA)
El empleo generado por el subsector de la Ao Empleados Empleados/PEA
maquila textil creci 32.5% en el perodo
2010-2009, como producto de la recupera- 2010 110,912 3.23%
cin de la economa estadounidense y de la
2009 83,712 2.6%
apertura de nuevas empresas. El empleo ge-
nerado por el subsector de la maquila textil 2008 55,370 1.87%
ha representado en promedio, en los ltimos
cuatro aos, un valor de 2.46% (2007-2010). 2007 58,355 2.14%

En cuanto a la generacin de IED, se produjo
una contraccin en el perodo 2009-2010 y
una recuperacin en 2010-2011. lo que signific un decrecimiento de 43.7%
en comparacin al ao 2008. Del total de las
Ante la cada de la produccin y el comer- empresas dedicadas a la industria maquila-
cio internacional, se present una reduccin dora, el 36.8% son de origen estadouniden-
en las corrientes de flujos de capital de las se, el 40.1% nacional, el 10.0% asiticas, el
economas avanzadas hacia las emergentes 9.7% de capital mixto y el 3.3% a otros pases
y en vas de desarrollo. Honduras no fue la (BCH, 2009).
excepcin, las empresas de la industria de
bienes de transformacin encuentran sus En el perodo 2010-2009 se produjo una re-
fuentes de financiamiento en las acciones y cuperacin de la economa mundial, parti-
participaciones de capital (variaciones en el cularmente la de los EE.UU., lo cual influy
patrimonio) y, sobre todo, en las utilidades para que la recepcin de los flujos de la IED
invertidas y las transferencias de capital a en Honduras mostraran un crecimiento de
sus casas matrices. 52.4%, superando los 274.2 millones de d-
lares de 2009, alcanzando 797.4 millones en
En el perodo analizado, la recepcin de flu- 2010. Por su parte, la IED realizada en 2010
jos totales de IED se contrajo en 44.4% con fue de 244.4 millones, lo que se reflej en la
relacin a 2008. La actividad de la industria construccin de nuevas plantas, ampliacin
maquiladora mostr, adems, por segundo de las existentes, adquisicin de maquinaria
ao consecutivo, una cada de IED, alcan- y equipo, especialmente para la manufactu-
zando un nivel de 57.4 millones de dlares, ra textil.
119
Tabla 53: Exportaciones FOB por maquila textil, 2007-2010 (En millones de dlares)
Productos 2007 2008 2009 2010
Hilados e hilos, tejidos y fibras textiles 146.6 176.9 105.4
Artculos textiles, excepto prendas de 60.4 59.9 25.9

vestir
Tejidos de punto o ganchillo, excepto las 426.3 567.7 445.5

prendas de vestir y peletera
Prendas de vestir 2,124.5 2,320.4 1,854.1
Fibras textiles manufacturadas 0.3 0.6 0.1
Totales 2,758.10 3,124.90 2,506.80 2,979.1
Tabla 54: Crecimiento econmico del VAB de la maquila textil y exportaciones FOB del
subsector de la maquila textil, 2008-2010 (En porcentajes)
2008 2009 2010

2007 2008 2009
Crecimiento del VAB maquila textil 6.4% -16.47% 8.67%
Crecimiento de las exportaciones FOB 13.29% -19.78% 18.84%
Uno de los indicadores del desempeo eco- de textiles en el pas y de exportaciones se

nmico de un subsector lo conforma el cre- mantena vigorosa en 2008 con respecto
cimiento anual del mercado interno (VAB de a 2007, decreciendo bruscamente casi un
maquila textil) y del mercado externo (ex- quinto su produccin y exportacin; en
portaciones FOB). En el caso de la maquila 2010 se evidencia una leve recuperacin y
textil se puede observar en la tabla 54. crecimiento del sector con respecto a 2009,
pero no alcanza los niveles de produccin y
Segn el anlisis de la tabla anterior, los in- exportacin reportados en 2008.
dicadores de crecimiento de la produccin
120

Grfico 15: Estructura de origen de capital IED en el subsector maquila,
del subsector maquila textil
El subsector de la maquila textil produce
prendas de vestir y textiles con objeto de
suplir nichos de mercados especficos de los Estados Unidos
11%
EE.UU.
34% 10% Honduras
Del anlisis del grfico 16 se desprende que 5% Paises asiticos

Honduras ocupa la quinta posicin de pases
Mixtos
exportadores de textiles al mercado esta-
dounidense. A su vez, las cifras indican que, 40%
Otros paises
pese al deterioro del comercio internacional,
la economa hondurea se destaca por ser
la mayor exportadora de calcetines hacia el Fuente: Banco Central de Honduras (2010).
mercado en mencin, alcanzando el 27.1%
de participacin. A nivel centroamericano, Grfico 16: Importacin de prendas de vestir, los Estados Unidos, 2009
se ubica como el principal exportador hacia (En millones de metros cuadrados equivalentes)
los EE.UU. de prendas textiles terminadas, 638.10
Paquistan
seguido de El Salvador, Nicaragua, Guate-
El Salvador 646.90
mala y Costa Rica.
Camboya 750.70
Mxixo 882.90
La maquila textil es alimentada por produc-
India 907.20
tos y materias primas provenientes tanto del
Honduras 1,005.80
sector extractivo, como del manufacturero
Indonesia 1,069.60
y de servicios. Las estadsticas indican que
la produccin textil de Honduras representa Bangladesh 1,383.80
un 80.3% del total de la actividad de bienes Vietnan 1,612.20

de transformacin; por lo tanto, se demanda China 8,623.20
en su mayora de insumos textiles destinados
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. citado por el BCH (2009).
a la fabricacin de prendas de vestir. Es as
que en el ao 2009, los insumos necesarios
para la realizacin de esta actividad reflejan de arneses y piezas de vehculos indic un
un comportamiento similar a la produccin decrecimiento de 12.8%, determinado por la
de prendas de vestir, al presentar una cada disminucin en los pedidos externos, expli-
de 22.6%. Asimismo, el consumo de materias cado por la crisis de la industria automotriz
primas dentro de la industria manufacturera estadounidense.
121
Si bien el comportamiento de la maquila

Grfico 17: Estructura de origen de capital IED en el subsector maquila,
textil se caracteriz en 2009 por una depre-
sin con respecto a 2008, el subsector mues-
tra signos de recuperacin y crecimiento a
5%
5% Productos de caucho y plsticos partir de 2010, y con proyecciones de creci-
8% miento bajo escenarios reservados de 2-3%
Servicios de contratacin pagados
en el VBP; 0.5-1.5 para el VAB; 4.0-6.0 en las
Manufactura de arneses y piezas de vehculos exportaciones FOB y de 3.0-0.8% de empleo.
21% 61%
Otros
La disminucin de la produccin textil en
Textiles y prendas de vestir 2009 se difundi a varias actividades esla-
bonadas con ella, mostrando en 2009 una
contraccin en los servicios de contratacin
Fuente: Banco Central de Honduras (2010). de empresas de transporte (-19.6%), alquiler
de edificios (-13.7%), alquiler de maquinaria y
El anlisis de la demanda de las expectativas equipo (-25.4%), servicios de almacenamien-
de industria de bienes para transformacin, to (-31.5%) y telecomunicaciones (-31.70%).
en millones de lempiras corrientes y como
variacin porcentual, se analizan como pro- La estrecha relacin comercial de Hondu-
yecciones econmicas, segn el VBP, el VAB, ras con las economas avanzadas ms de-
las exportaciones FOB y el empleo. primidas, especficamente con los EE.UU., y
Tabla 55: Proyeccin de crecimiento del subsector maquila textil, 2009-2012

(Variacin porcentual)
Productos 2009/2008 2010/2009 2011 2012
Valor bruto de produccin varia- -22.0 15.1 7.0-8.0 2.0-3.0

cin porcentual
Valor agregado bruto variacin -14.8 8.7 5.0-6.0 0.5-1.5

porcentual
Exportaciones variacin porcentual -25.2 18.8 8.5-9.5 4.0-6.0
Empleo (Nmero de personas) -13.2 4.0 1.0-2.0 0.3-0.8

variacin porcentual
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. citado por el BCH (2009).
122
la significativa contraccin de la demanda

Grfico 18: Comportamiento del PIB nacional y el VAB manufacturero,
externa de bienes (prendas de vestir, textiles
2007-2010 (En porcentaje)
y peletera) repercuti en el crecimiento eco-
nmico del pas al cierre de 2009, cambiando
15
su tendencia de positiva en 2007 a negativa
en 2009. Fue hasta 2010 cuando se present 10
una leve recuperacin de este subsector.
5
El desplome de las exportaciones en un
0
-20.1% a diciembre de 2009 guard relacin 2010 2009 2008 2007
con la reduccin de la demanda externa y -5
los menores flujos de inversin extranjera
-10
directa, que disminuyeron en 44.40%, prin-
cipalmente los destinados a la industria de -15
la maquila. Esto ltimo est asociado tanto PIB VAB Manufacturero
a las fuertes restricciones al financiamiento
externo como a la repatriacin de las utilida- Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010).
des a sus casas matrices (BCH, 2009).
El subsector maquila textil se encuentra gn el Gobierno (2011), est integrado de la

organizado a travs de varias asociaciones siguiente manera:
como la Asociacin de Manufactureros de Bases Constitucionales: Constitucin de
Honduras (AMH), la Asociacin Nacional de la Repblica
Industriales (Andi), la Asociacin Nacional Regimenes de Inversin: Ley para la Pro-
de la Industria Textil (Anditex), la Cmara de mocin y Proteccin de Inversiones y Re-
Industria y Comercio de Tegucigalpa (Cict) y glamento de la Ley de Zonas Libres
la Cmara de Industria y Comercio de Corts Regimenes de Zonas Especiales: Ley de Zo-
(Cicc). nas Libres y Ley Constitutiva de las Zonas
Industriales de Procesamiento
En el nivel de regulacin, la maquila textil Generacin de Empleo: Programa Nacio-
se encuentra sujeta a las disposiciones de la nal de Empleo por Horas
SIC, la Secretara de Relaciones Exteriores Leyes Administrativas: Ley de Simplifi-
(SRE) y la Secretara de Trabajo y Seguridad cacin Administrativa, Ley de Propiedad
Social. El marco jurdico del subsector ma- Industrial
quila textil se encuentra regulado por un Ley del Derecho de Autor y de los Derechos
conjunto de instrumentos legales que, se- Conexos
123
El subsector de maquila textil se encuentra Igualmente necesita de mano de obra cali-

organizado en un conjunto de eslabones ficada para la supervisin del trabajo, y el
encadenados en una estructura que puede diseo y desarrollo de productos y servicios,
apreciarse en el diagrama 16. cuya prestacin corre por cuenta del sis-
tema de desarrollo de capacidades huma-
En el sistema de provisin de condiciones nas, donde las universidades suministran la
ideales para la operacin de una empresa mano de obra calificada: Unah (Ingeniera
de maquila textil se encuentra la disposi- Industrial, Ingeniera Mecnica Industrial,
cin de legislacin e infraestructura que Licenciatura en Qumica Industrial), Unitec
estimula IED, brindada por el Estado; otra (Licenciatura en Administracin Industrial y
de las provisiones necesarias es disponer de de Negocios), la UTH (Ingeniera Textil, In-
proveedores de materia prima (telas, hilos, geniera Industrial), Unicah (Ingeniera In-
colorantes, maquinaria, equipo). dustrial), la UPH (Ingeniera en Produccin
Industrial), y el Itjn (Ingeniera Industrial).
Diagrama 16: Estructura del subsector de la maquila textil
Subsector de la maquila textil
Transportistas
Proveedores Transportistas Transformacin y mayoristas
Tienda mayorista Transportistas

de SPS que individuales y transporte mayorista
proveen de de las empresas Proceso de costura en ZIP independientes y de las
comsumibles transformadoras industriales ubicados en empresas transformadoras
a las empresas que transportan la Corts, Yoro
maquiladoras fruta de la palma de
las fincas y centros
de acopio a las
manufacturas
Importadores
de maquinaria,
equipo e insumos
normador y capacidades
para la maquila
asistencia tcnica humanas (UNAH,
textil
(SIC, Centrex, Stss) Unitec, UTH, UMH)
Mercado nacional de Mercado internacional

Importadores de prendas de materiales de prendas de principalmente EE.UU.
vestir para suplir el 70% vestir (20% de la produccin exportado atravs
del mercado nacional suple al 30% del mercado) de Puerto Corts
124
El proceso de produccin involucra una serie

de operaciones unitarias que por medio de Tabla 56: Personal ocupado segn gnero en el subsector maquila
ingeniera de mtodos permiten el ensam- Textil, 2007-2009 (En miles de personas y en porcentajes)
blaje y produccin en serie en la industria Participacin %
de la confeccin. Previo a ello, y despus del Ao Empleados Mujeres Hombres
proceso de confeccin, es necesario trans- F M
portar las materias primas y el producto
2009 83,712 45,564 83,148 54.4 45.6
terminado de los centros de distribucin
(almacenes, puertos, aeropuertos) hacia la 2008 55,370 41,906 97,276 56.9 43.1
fbrica y los mercados internacionales de
consumo. 2007 58,355 45,022 103,377 56.4 43.6

Una distribucin detallada del personal ocu-
pado en las actividades de maquila textil,
prendas de vestir y peletera, en el perodo
2007-2009, se presenta en la tabla 56.
En 2009 la Serna, apoyada por Usaid/Mira,

identific un conjunto de buenas prcticas
para la Produccin ms Limpia (P+L) para el
subsector maquila textil, con el objeto de
que Honduras pudiera dar cumplimiento en
el tema ambiental al marco del DR-Cafta,
tratado que le ha dado fundamento a la P+L,
tomando como base el proceso mismo de la
industria textil, que incluye tanto los sub-
procesos como sus respectivos impactos
ambientales a causa de los residuos slidos,
lquidos, emisiones atmosfricas y ruido, as
como el uso eficiente del agua, la energa y
las materias primas (Serna, 2009).
125
Anlisis del comportamiento de los subsectores dentro del sector manufacturero o secundario
Grfico 19: Comportamiento de los subsectores dentro del sector manufacturero. 2010.
3,000.00 En el caso del sector secundario, el subsec-

tor que experiment mayores ingresos fue el
2,500.00
de la agroindustria alimenticia, seguida por
2,000.00 el de construccin, todos los subsectores
Millones de dlares
de este sector, con excepcin del subsector

1,500.00 construccin, contribuyeron a la economa
1,000.00
nacional mediante la satisfaccin de deman-
da interna y la generacin de divisas.
500.0
0.00
-500.00
Agroindustria Agroindustria Construccin Maquila textil
Alimentaria No alimentaria
Ingresos 1,152.48 107.52 800.75 829.66
Sustitucin exportaciones 472.80 142.80 800.75 0
Divisas 140.50 190.20 -95.5 2,506.80
Inversiones 0 0 0 57.40
Grfico 20: Crecimiento de los subsectores dentro del sector manufacturero, 2010.
agroindustria agroindustria Maquila textil En el sector manufacturero o secundario se
Alimenticia No Alimenticia Construccin
experimentaron patrones de crecimiento de
12.08% 11.72% cada uno de los subsectores con respecto al
ao anterior, en el caso del ao selecciona-
8.67%
do 2010/2009, tres subsectores experimenta-
ron crecimiento econmico (agroindustria
alimenticia, agroindustria no alimenticia
y maquila textil), uno de los subsectores
econmicos que experiment contraccin
econmica fue el subsector de construccin,
como consecuencia de la recesin econmi-
ca y la crisis interna de 2009.
-3.07%
126
Grfico 21: Empleo en los subsectores dentro del sector manufacturero, 2010.
Dentro del sector manufacturero o secunda-

7% Avcola
rio, el subsector que ms aporta en nmero
6%
Acucola de personas empleadas, como proporcin
5%
30% Azcar del total, es el subsector de agroindustria no
4%
0%
Palma
alimenticia, seguida de la agroindustria ali-
menticia y la construccin. La agroindustria
11% Hortalizas y frutas
no alimenticia demanda un volumen signi-
Maz ficativo de actividades relacionadas con la
37% Caf produccin de jabones, detergentes, fermen-
Lcteos
tados industriales no alimenticios, y otros
productos de la industria qumica.
5.3 Estructura sector servicios

De acuerdo con Portillo (2008), el sector Servicios sociales (salud, defensa y edu-
servicios est integrado por aquellas acti- cacin)
vidades econmicas que agregan valor me- Servicios personales (domsticos, hotele-
diante la atencin, pero que no producen ros, restaurantes y entretenimiento)
transformaciones de materia o energa. El
sector servicios se puede clasificar en: De hecho, esta es la clasificacin que utili-
Servicios distributivos (transporte, comu- za la Direccin de Estudios Econmicos del
nicaciones y comercio) BCH para colectar y organizar los datos de
Servicios al productor (financieros y pro- la economa nacional.
fesionales)
127
5.3.1 Subsector servicios El desarrollo de recursos humanos capa-

tursticos ces de mantener la calidad de los produc-
El subsector del turismo fue identificado por tos (en hotelera, guas y similares).
Porter y Sachs (1999) como uno de los cuatro El desarrollo de la infraestructura de ser-
clsteres nacionales. El anlisis de competi- vicios bsicos y salud y de servicios confia-
tividad de este subsector ha revelado varios bles de seguridad personal en los sectores
factores que deben tratarse para tener xito, tursticos (polica turstica).
entre ellos: La certificacin ambiental de las activi-
El desarrollo de productos tursticos atrac- dades de las empresas tursticas para re-
tivos con un costo competitivo. forzar la imagen de un destino turstico
La promocin efectiva de los productos relacionado con la naturaleza.
en los mercados internacionales. La disponibilidad del financiamiento de
largo plazo para inversin en el sector.
El subsector turismo gener un ingreso de

Tabla 57: Divisas del subsector turismo, 2005-2010 (En millones de divisas de aproximadamente 616 millones de
dlares) dlares, siendo el gasto promedio por turista
de 656.3 (2009). El 36% de los turistas report
2005 2006 2007 2008 2009 2010
una estada de entre 1 y 3 noches y el 28%,
Turismo 465.8 516.0 546.2 620.2 616.0 650.0 entre 4 y 7 noches.
Fuente: Instituto Hondureo de Turismo (2010), Banco Central de Honduras (2010). El turismo es generador de empleo a travs
de la prestacin de servicios al visitante, los
Tabla 58: Tipo de turista receptores, 2008-2010 (En miles de personas) cuales son clasificados de diversas maneras,
ver tabla 58.
Tipo de turismo receptor 2008 2009 2010
Turistas 889.3 869.5 895.6 Los visitantes registrados son atendidos por
la poblacin que trabaja en los centros pres-
Excursionistas 692.5 753.9 1,185.5 tadores de servicios: sistemas de transporte,
alojamiento, expendios de alimentos y bebi-
Cruceristas 434.2 429.8 Nd*
das; y, en menor medida, por personas que
Visitantes del da 258.3 324.1 Nd* elaboran artesanas y se dedican al comercio
publicitario y de venta al detalle. Segn la
Total de visitantes al pas 1,592 1,623 2,081 Secretara de Relaciones Exteriores (2011),
el pas cuenta con una oferta aproximada
Fuente: Banco Central de Honduras (2010) *Nd: No hay datos.
de 8 mil prestadores de servicios tursticos,
128
entre ellos unos 5 mil establecimientos de temporadas de vacaciones y descanso en

alimentos y bebidas (incluidos los de las ca- los pases emisores de turistas, as como
denas de restaurantes internacionales), con la promocin de la marca de pas y de las
una amplia y variada oferta gastronmica ofertas existentes por parte de la industria.
local e internacional, que es un indicativo
del empleo directo e indirecto generado por El ndice de estacionalidad del turismo re-
el turismo. ceptor es un indicativo de la visita con res-
pecto a la cantidad mxima. En el caso de
Dentro de los prestadores de servicios turs- Honduras, el comportamiento es regular:
ticos se encuentran las principales arrenda- la temporada alta se presenta durante los
doras de vehculos, los tour operadores loca- cuatro primeros meses del ao y durante el
les e internacionales, as como los centros de perodo de julio y agosto. Adicionalmente,
buceo, que incluso otorgan certificaciones los meses de noviembre y diciembre, que
reconocidas a nivel mundial, y una moderna incluyen el perodo de las fiestas navideas,
flota de transporte interurbano que conecta se consideran de temporada alta.
los principales destinos tursticos del pas y
de la regin, operando con estndares in- Al analizar el comportamiento del ndice de
ternacionales. estacionalidad del turismo, se puede apre-
El servicio de alojamiento en Honduras

Grfico 22: ndice de estacionalidad del turismo, 2007-2010 (En
cuenta con 949 hoteles, que suman 20 mil
nmeros de viajes)
habitaciones y 33 mil camas. Tegucigalpa,
San Pedro Sula, La Ceiba, Islas de la Baha
1.4
y Copn concentran el 70% de los estable-
1.2
cimientos de alojamiento, con aproximada-
mente 22 mil camas disponibles. Prestigio- 1.0
sas cadenas hoteleras internacionales como 0.8
Marriott, Hilton, Intercontinental, Crowne
0.6
Plaza, Holiday Inn y Clarin tienen presencia
en las principales ciudades del pas. 0.4
0.2
La demanda de los servicios tursticos tie- 0.0
ne un comportamiento elstico, ya que no ril
ero brero arzo Ab Ma
yo unio Jul
io
ost
o bre ubre mbre mbre
En M J Ag ptiem Oct
es igual en todo el ao, sino que alcanza Fe vie Dicie
Se No
mximos y mnimos, dependiendo de ex-
ternalidades como la programacin de las Fuente: Instituto Hondureo del Turismo (2010).
129
ciar que los mximos de estacionalidad de de los alimentos que se consumen frescos
los turistas se producen en los meses de o que sirven para la elaboracin de la gas-
marzo, agosto y diciembre. El anlisis desa- tronoma. Tambin el subsector turstico
gregado de la demanda en los factores del ha de eslabonarse con los subsectores de
comportamiento del consumidor se analiza la agroindustria, responsable de los alimen-
en la industria a travs del gasto promedio tos procesados, bebidas carbonatas, bebidas
por estada. En Honduras este valor se ubica fermentadas, jugos y almbares, mantecas
entre 620-670 de dlares por visitante, en y aceites, lcteos y crnicos. Adicionalmen-
perodos de pernoctacin de 1-15 das. te, se encadenan al subsector turstico los
sistemas de transporte en todas sus moda-
Los servicios de guiaje y animacin se dan en lidades, terrestre, areo, acutico, princi-
los sitios arqueolgicos donde los visitantes palmente martimo. Los servicios conexos
son conducidos por guas que interpretan como el agua, la luz, las telecomunicaciones
hechos pasados y presentes que rodean el son prestadas a las empresas ancla tursticas
espacio de visita y que hacen agradable, ilus- por el Estado hondureo.
trativo y memorable el recorrido.
El aseguramiento de la calidad de los produc-
Los insumos necesarios para mantener la tos alimenticios y de bebidas se encuentra ga-
oferta turstica y garantizar el cumplimiento rantizado por las normas de higiene Haccp y
de los servicios deben articularse con las BPM, en los casos de las industrias manufac-
cadenas agrcolas y pecuarias, en el caso tureras nacionales y extranjeras que proveen
Tabla 59: Visitantes a los parques y museos nacionales, 2005-2009 (En miles de personas)
Centros 2005 2006 2007 2008 2009
Parque Arqueolgico de Copn Ruinas 151,472 171,591 150,492 150,620 99,448
Fortaleza de San Fernando de Omoa 65,998 67,929 73,683 83,176 39,078
Museo Arqueolgico de Comayagua 16,223 18,627 19,294 20,717 9.712
Parque Arqueolgico El Puente 5,733 6,443 5,776 4,945 5,249
Parque Eco-Arqueolgico los Naranjos 6,679 5,563 7,855 9.195 6.840
Fuente: Instituto Hondureo de Turismo (2010).
130
los bienes de alimentos frescos y procesados. humanas mediante procesos formativos y la

Uno de los sectores ms sensibles en cuan- planificacin estratgica y operativa de los
to al cumplimiento de medidas sanitarias y eslabones de la cadena del turismo.
fitosanitarias (MSF) es el subsector hortofru-
tcola y la cadena de los lcteos debido a la Las empresas ancla del subsector turismo
contaminacin con bacterias enterocolticas, se pueden agrupar en dos de los seis ser-
que provocan disenteras bacilares. vicios tipificados por Canaturh, estos son
los servicios de hospedaje y los servicios de
El aspecto de gobernabilidad y gestin estra- alimentacin y bebidas en los restaurantes.
tgica se encuentra organizado a travs de la A nivel de las industrias hoteleras, las que
Secretara de Turismo (Setur) y del Instituto prevalecen son el turismo de sol y playa en
Hondureo de Turismo (IHT). las costas; en cambio, en las ciudades colo-
niales y modernas lo que se tiene es turismo
El nivel organizacional de las empresas que de negocios (La Ceiba, Roatn, San Pedro
prestan servicios tursticos se expresa a tra- Sula, Tela, Comayagua y Tegucigalpa).
vs de las cmaras locales, las cuales estn
afiliadadas a la Cmara Nacional de Turismo En el sistema de restaurantes destacan tres
de Honduras (Canaturh), que concentra in- sistemas de franquicias consolidadas: Gru-
formacin relevante sobre las actividades po Comidas (Pizza Hut, KFC); Corporacin
de este subsector, adems es la instancia Lady Lee (Wendys, Aplebees) e Intur (Burger
que canaliza los proyectos de intervencin King, Churches Chicken, Pollo Campero, Po-
y de fortalecimiento. Dentro de este mismo peyes, Dunkin Donuts, Chilis, Baskin Robins,
susbsector, el rubro hotelero se encuentra Little Caesars Hot-n-Ready), adems existen
organizado en la Asociacin Hotelera y Afi- otras franquicias independientes como Mc
nes de Honduras (Ahah). Donalds, Quisnoz y Subway.
Turismo y hostelera han logrado concertar La estructura del subsector turismo se en-
una agenda de trabajo y eje estratgico de las cuentra organizada en los siguientes esla-
acciones futuras (2006-2021), con el objetivo bones de cadena:
de fortalecer el subsector turismo. Tal docu- El Estado proporciona y provee de condi-
mento es conocido como Estrategia Nacional ciones de infraestructura fsica para la ge-
de Turismo Sostenible (Ents), el que contiene neracin y distribucin de agua, luz, tele-
elementos para el fortalecimiento, as como comunicaciones y vas terrestres a travs
ampliacin de ofertas, promocin de una de un sistema de caminos pavimentados,
imagen y marca de pas (mediante tcnicas puertos y aeropuertos.
de branding), aumento de las capacidades
131
Las empresas proveedoras de insumos de Planificacin y Desarrollo Turstico, Turis-

alimentos frescos y procesados a la indus- mo y Desarrollo Local, Turismo y Gestin
tria de alimentos y bebidas. Ambiental.
Sistema de ampliacin de capacidades Empresas de transporte de bienes y de
humanas que provee del personal cua- personas que los transportan desde los
lificado, formado en siete universidades centros de distribucin a los sitios de in-
del pas, con titulaciones en Ecoturismo, ters tursticos.
Hotelera y Turismo, Turismo, Gerencia Empresas proveedoras de servicio de agen-
de Turismo, Administracin de Empresas cias de viajes.
Tursticas, Administracin de Empresas Empresas proveedoras de servicio de guia-
Hoteleras y programas de postgrado en je y animacin en tours operadoras.
Diagrama 17: Estructura del subsector turstico (hoteles y restaurantes)
Subsector turismo
Prestacin
Proveedores Transportistas Transformacin de servicios
Transformacin
Productores de Prestacin del servicio de
Transportistas maquilada de
Alimentos Frescos alimentacin y bebidas como
mayoristas y los alimentos en
(frutas, hortalizas, complemento a los servicios
distribuidores, algunas restaurantes y
crnicos, leche) hoteleros y tursticos
veces en formato de hoteles
intermediarios entre
los productores y los
sistemas hoteleros y
Productores restaurantes
de productos
alimenticios Gobierno como
Formadores de
procesados. normador y
capacidades
Empresas asistencia tcnica
humanas (UNAH,
agroindustriales (Secretara de
Usps, Unicah,
(jugos, almbares, Salud, Secretara de
Transportistas de Unitec, UTH, UMH)
fermentados, Turismo, Canaturh)
lcteos, crnicos) personas areos
(Taca, Continental
Airlines, American
Airlines), terrestres
Visitantes nacionales (500,000
(Hedman Alas, Tica
personas) y extranjeros (300,000)
Bus, Transportes Nica)
y martimos
(Ferris y Cruceros)
132
Tabla 60: ndice de ocupacin de gnero en el subsector turismo, 2006 (En porcentaje)
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam
ndice de ocupacin
0.59 0.41 0.42 0.43 0.45 0.59
de varones
Tabla 61: Ocupacin mensual en el subsector turismo, 2008-2009 (En nmero de noches y promedio)
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Promedio
2008 63 64 70 69 67 71 64 62 57 59 62 56 64%
2009 46 48 50 48 47 48 35 45 32 35 43 40 43%
Fuente: Canaturh (2010).
En cuanto al enfoque de gnero e inclu- En el tema de sostenibilidad ambiental, Hon-

sin, Renos Vakis (2011) hace una valora- duras tambin ha desarrollado una Gua de
cin del ndice de ocupacin de gnero en Produccin ms Limpia (2009), cuya elabora-
la industria de restaurantes y hoteles, que cin fue coordinada por la Serna entre 2008
comparativamente con otros pases de la y 2009 como parte del apoyo al Gobierno
regin centroamericana y de Latinoamrica Central para el cumplimiento ambiental en
representa un 0.43, esto es que los varones el marco del DR-Cafta, en la que se analiza
son minora dentro de la industria del sub- los principios de P+L, se describe el proceso
sector turismo. productivo convencional y mejorado con la
introduccin de elementos de proceso de
El subsector turismo tiene organizado un P+L; la Gua permite analizar los procesos
conjunto de cooperativas, asociaciones co- de operaciones del sector turismo, el im-
munales, grupos, comits y empresas fami- pacto ambiental originado por este proce-
liares para la prestacin de sus servicios, so y un conjunto de recomendaciones de
con lo cual se garantiza que el subsector buenas prcticas para el uso eficiente del
permita la inclusin de una gran cantidad agua, energa, materias primas y reduccin
de personas de forma directa e indirecta. de residuos y emisiones del subsector turs-
tico hotelero.
133
En Honduras se han ejecutado proyectos de iniciativas que pueden facilitar la replica-

tursticos en el Valle de Copn y la Baha bilidad de buenas prcticas en el sector ho-
de Tela con el objeto de fortalecer las ca- telero como en el de produccin artesanal.
pacidades de los talleres artesanales para
agregar valor a sus productos. El Proyecto Las demandas estacionales de los servicios
Prosperidad logr desarrollar iniciativas y hoteleros para el bienio 2008-2009 se reflejan
sistematizarlas. Actualmente se disponen en la tabla 62.
Tabla 62: Importaciones seleccionadas, 2008-2010 (En millones de dlares)
Concepto 2008 2009 2010
Productos industriales alimenticios 722.4 650.4 713.5
Productos minerales (Combustibles, lubricantes) 1999.3 1,141,4 1,525,1
Productos de industrias qumicas y conexas 1,117.3 915.5 1,055.5
Materiales plsticos artificiales y sus manufacturas 451.8 338.7 442.8
Pieles, cueros, peletera y sus manufacturas 16.3 11.6 13.5
Papel y artculos de papel 377.5 307.4 369.4
Materiales textiles y sus manufacturas 198.3 162.3 196.5
Calzado, sombrera, plumas y flores 63.5 52.8 64.7
Perlas, piedras preciosas, metales y sus manufacturas 18.3 14.3 14.7
Armas y municiones 8.1 10.7 5.7
Objetos de arte y colecciones 0.3 0.6 0.4
Total 3,973.1 3,605.7 4,401.8
134
5.3.2 Subsector comercio Tabla 63: Tipos de tiendas y principales empresas, 2010 (En millones de
mayorista dlares)
El subsector mayorista abarca dos grandes
rubros, uno es el de las ventas al mayor y Tipos de tiendas Principales empresas
otro es el de la logstica o transporte de mer-
Tienda de departamento Carrin, Mendels, Nikitas, La
cadera, llamado tambin flete o servicios
Nortea, Larach y Ca, Duit Cen-
aduaneros.
ter, Stock, La Curacao, Jetstereo,
El Gallo, Elektra, Tropigs, tiles
El sector de comercio interno y de promo-
de Honduras
cin del comercio exterior representa una
gran proporcin del total de la actividad eco- Almacn de descuento Almacenes El Rey, Unlimited
nmica del pas, a pesar de su importancia
no existen estudios econmicos oficiales que Sala de exhibicin de catlogo Avon, Vogue, Galera Orgenes,
evidencien sus comportamientos, cambios
u encadenamiento. Tiendas de lneas limitadas Starmart, On the Run
Tienda de especialidades Grupo Lovable, Galtruco, Ca-

Anlisis meso del subsector
prisa, Adoc, Payless, El Quijote,
de comercio mayorista
Librera Guaymuras
Los empleos directos generados por el sub-
sector de comercio mayorista, segn es- Detallista a precios rebajados Fiesta, Precio Justo
timaciones del BCH (2011) en el ao 2010,
ascendieron a 477,000; y los empleos inde- Tienda eliminadoras Carrin Outlet, Lady Lee Outlet
rectos a 800,000, por derivacin del sistema
de venta en cascada. Supermercados La Despensa Familiar, Paiz,
Maxidespensa
El subsector de comercio mayorista no ge- Tienda de conveniencia Liquor Store
nera divisas por concepto de exportaciones,
en lugar de ello contribuye a la prdida de Asociacin de almacenes City Mall, Mall Multiplaza, Mall
las mismas ya que la mayora de productos Plaza Miraflores, Mall El Dorado,
distribuidos por las agencias mayoristas son Metromall, Constru Mall
importados.
Hipermercados La Colonia, Walmart, Pricemart,
Dentro del comercio mayorista se destaca La Antorcha, El Junior
una clasificacin convencional dentro de la
Fuente: Adaptado de Kotler y Arnstrong (2011) y Del Cid (2011).
cual se encuentran diferentes tipos de em-
presas (Ver tabla 63).
135
5.3.3 Subsector transporte Como se puede apreciar, los ingresos del PIB
del subsector transporte durante el pero-
Anlisis meso del subsector transporte do 2006-2010 mostraron una tendencia al
El nivel de ingresos en el subsector trans- crecimiento, con una depresin econmica
porte analizado en el quinquenio 2006-2010 en 2009 producto del impacto de la crisis
tuvo el comportamiento registrado en el econmica internacional y de la nacional de
grfico 23. 2009. En 2010 hubo signos de recuperacin e
ingresos mayores a los percibidos en 2008.
El subsector transporte es analizado y con-
Grfico 23: Ingresos PIB del subsector transporte Honduras, 2006-2010 siderado como un fuerte aportante a la PEA
(En millones de lempiras) nacional, como se muestra en la tabla 64.
12,000
10,000
El sector transporte es de vital importan-
8,000
cia para dinamizar el resto de los sectores,
6,000
subsectores y cadenas de valor, ya que el
4,000
acarreo de bienes y personas crea valor y
2,000 acerca a las personas con los productos de
0 alto valor que se desean comercializar. Hon-
2006 2007 2008 2009 2010 duras no es un pas productor de petrleo,
Ingresos a Precios
6,917 7,860 9,259 8,887 9,686 por lo tanto, toda actividad econmica de
Corrientes
transporte reporta una prdida de divisas
Ingresos a Precios
5,550 5,915 6,181 5,921 6,065 para el pas, ya que este debe ser comprado
Constantes 2000
en el mercado internacional para garanti-
zar el abastecimiento. El consumo en mi-
llones de dlares puede ser observado en
el grfico 24.
Tabla 64: Poblacin empleada absoluta y como porcentaje de la PEA nacional en el sector
transporte, 2006-2010 (En nmeros de personas)
Criterio 2006 2007 2008 2009 2010
Poblacin empleada 87,700 106,100 101,100 105,00 123,000
Poblacin empleada de la PEA 3.22% 3.74% 3.42% 3.35% 3.58%

nacional
136
La dependencia de los combustibles fsiles

Grfico 24: Importaciones de combustibles, 2008-2011 (En millones de
es un importante problema de fuga de divi-
dlares)
sas. En 2010 el pas import 24,775 millones
de lempiras lo que represent un 8.51 como 800
porcentaje del PIB a precios corrientes, y un 700
Millones de dlares
aumento con respecto a 2009 donde las im- 600
portaciones por combustibles representaron 500
el 7.29 del PIB a precios corrientes. Los altos 400
precios internacionales de los combustibles 300
fsiles inciden en las estructuras econmi-
200
cas nacionales ya que todas las dems ac-
100
tividades de la economa son dependientes
0
del sector transporte. 2008 2009 2010 2011
Gasolina 448.4 311.7 382.40 531.6
Disel 716.10 383.2 484.50 679
El nmero de inversiones realizadas por
Bunker 570.6 339.8 444.60 651.9
particulares en la matrcula de vehculos,
se puede observar en la tabla 65. Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).
Tabla 65: Estadsticas de matrcula de vehculos Honduras, 2006-2010 (Nmeros de

vehculos)
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010
Vehculos nuevos matriculados 22,489 25,954 110,469 86,424 74,303
Automotores para servicios a terceros 77,367 82,690 82,299 87,397 90,662
Automotores para usos particulares 508,364 556,573 622,973 664,027 694,993
Otras placas (Congreso Nacional, 11,229 11,109 11,453 11,936 12,225

Cuerpo Diplomtico, Misin Interna-
cional, Nacionales)
Remolques 9,130 12,233 13,700 15,724 16,381
Motocicletas y bicicletas 62,662 81,083 123,481 161,246 200,372
Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010, 2011).
137
Al analizar los ingresos del subsector trans- Anlisis micro del subsector transporte
porte con respecto al ao anterior, se ob- El subsector transporte se encuentra gober-
tuvo un crecimiento econmico (Ver tabla nado por la Direccin General de Transporte
tabla 66). (DGT) adscrita a la Soptravi. La DGT cuenta
con oficinas regionales en Choluteca, San
En el subsector transporte las inversiones Pedro Sula y La Ceiba, y es la que autoriza
son realizadas por distintos agentes, entre certificados de operacin y permisos de ex-
los que se encuentra el gobierno a travs plotacin de carga y pasajeros. La normali-
de la construccin, mantenimiento y ad- zacin del transporte de carga y de pasajeros
ministracin del sistema vial, portuario y de naturaleza martima es responsabilidad
aeroportuario; en el caso del sistema vial, de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), or-
este se realiza a travs de SOPTRAVI, en el ganismo especializado en el control de la
caso de los puertos a travs de la ENP, y en actividad de los puertos martimos de Hon-
el caso de los aeropuertos, algunos han sido duras. Tambin el Estado interviene en la
concesionados, por ejemplo el aeropuerto definicin de los precios de los combustibles
Toncontn que se ha concesionado a la em- a travs de la Comisin Administradora del
presa InterAirPorts. Petrleo (CAP) de la SIC.
Las empresas de logstica, transporte, dis- En el nivel de organizacin de la cadena, las

tribucin de bienes, incluyendo los com- empresas que suministran combustibles se
bustibles, realizan importantes inversiones encuentran asociadas en la Asociacin Hon-
en infraestructura fsica y tecnolgica, por durea de Distribuidores de Productos de Pe-
ejemplo, en el caso de la Empresa PUMA trleo (Ahdippe). Los transportistas tambin
suma 1 billn de dlares en los diez aos de se encuentran federados en la Asociacin
operacin en Centroamrica.
Tabla 66: Crecimiento del subsector transporte en Honduras, 2006-2010 (En porcentajes)
2006 2007 2008 2009 2010

Concepto
2005 2006 2007 2008 2009
Crecimiento econmico a precios 8.70% 13.63% 17.79% -4.02% 8.99%

corrientes
Crecimiento econmico a precios 4.26% 6.57% 4.49% -4.21% 2.43%

Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010, 2011).
138
de Transportistas de Honduras (Atrapeno) medio de Fedex y Gutirrez Cargo. Dispo-

y los transportistas de taxis, en la Asocia- ne de casilleros en Miami para compras
cin de Motoristas de Taxis (Asomotaxis). personales por internet con Gbox Mall,
Algunas empresas de transporte prestan su cuenta con una bodega fiscal propia, Hon-
servicio en forma consolidada y asociativa, dumares, para depsitos temporales. Asi-
conformada y organizada alrededor de una mismo brinda el servicio de desaduanaje a
cooperativa de transporte. travs de la Agencia Aduanera Marco Tulio
Gutirrez, S.A.
Los courier y empresas de transporte de Crowley
carga se encuentran asociados en dos or- DHL
ganizaciones: la Asociacin Nacional de Cou- TNT
rier de Honduras (Courier) y la Asociacin Trans Express Sula
Hondurea de Agencias de Carga y Logstica Honducargo
Internacional (Ahaci).
El sector de transporte de personas se en-
El subsector transporte se encuentra nor- cuentra desagregado en empresas de trans-
mado por un conjunto de instrumentos ju- porte interurbano; en la tabla 67 se men-
rdicos jerarquizados: cionan las principales lneas de transporte
Constitucin de la Repblica terrestre.
Ley de Contratacin del Estado
Ley de Proteccin del Consumidor El transporte areo se realiza a travs de
Ley General de Transporte aeropuertos internacionales: Toncontn,
Ley del Transporte Terrestre Ramn Villeda Morales, Golosn, Juan Ma-
nuel Glvez; y aeropuertos nacionales en
Dentro del sector transporte, destacan gran- Catacamas y Brus Laguna, as como un sis-
des grupos de empresas ubicadas en dos ru- tema de aerdromos que actualmente no se
bros principales: encuentran habilitados por falta de fondos
Transporte de bienes para su mantenimiento. En el aeropuerto
Transporte de personas internacional Toncontn, manejado por
InterAirports, operan compaas areas
Dentro de las empresas de transporte de internacionales como American Airlines,
bienes, llamadas tambin empresas de flete, Continental Airlines, Transportes Areos de
se encuentran varios consorcios: Centroamrica (TACA) y Copa Airlines.
Fedex-Hondumares Honduras
Grupo Gutirrez Logistics, que ofrece
servicios de carga area y martima por
139
Tabla 67: Empresas de transporte terrestre, 2012

Lnea terrestre Ruta
Viana Tegucigalpa- SPS-Tela-La Ceiba
Cristina Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba-Olanchito
Kamaldy Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba
San Miguel Plus Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba
El Rey Tegucigalpa-SPS
El Paisano Tegucigalpa-SPS
Norteos Tegucigalpa-SPS
Transportes Junqueos Tegucigalpa-Santa Brbara
Hedman Alas Tegucigalpa-San Pedro Sula
Transporte Ula Nacaome-Tegucigalpa- El Progreso
Transporte Cotuc Tegucigalpa-Siguatepeque
Transportes Tupsa Tela-Progreso
Sultana de Occidente Tegucigalpa-SPS-Santa Rosa de Copn- Ocotepeque
Transportes Paceos Tegucigalpa-La Paz-Marcala
Cotraipbal Tegucigalpa-SPS-La Ceiba-Tocoa-Trujillo
Transporte Mirna Tegucigalpa-SPS-La Ceiba-Tocoa-Trujillo
Transportes Tinoco Tegucigalpa- Santa Cruz de Yojoa-Mochito
Discovery Tegucigalpa-Juticalpa-Catacamas
Aurora Tegucigalpa-Juticalpa-Catacamas
Colinas de Oro Tegucigalpa-Danl-El Paraso
Transportes Banegas Express Tegucigalpa-Danl-El Paraso
El Esperanzano Tegucigalpa-La Esperanza
Transporte Mi Esperanza Tegucigalpa- Choluteca
Fuente: Adaptado de Direccin General de Transporte (2012).
140
Diagrama 18: Estructura del subsector transporte
Subsector transporte
Prestacin
Importadores Distribuidores Organizacin
del servicio
y Mayoristas empresarial
Gasolineras
Importadores que proveen de Compra de insumos, Prestacin del servicio
mayoristas de combustibles combustibles, de transporte
combustible y automotores y de repuestos, obtencin
de repuestos avinica de permisos y
automotrices para contratacin de
su venta al detalle y personal por parte
al mayor Proveedores de la empresa de
de repuestos transporte
automotrices Transporte Transporte de
de bienes personas (60%
(40% del mercado) del mercado)
Gobierno como
Formadores de
normador y
capacidades
asistencia tcnica Empresas de
humanas (Unitec, 58 rutas de transporte
(Soptravi, Direccin transporte
UTH) interurbano terrestre
de Transporte) logstico (Crowley, (principales lneas
Fedex) con T. Cristina, Kamaldi,
intermediacin del Mirna, Hedman Alas,
sistema bancario El Rey, Sultana de
en la compra Occidente, T. Mi
de seguros de Esperanza)
exportacin
(Hsbc, Banco 8 destinos internacionales
Atlntida, BAC- terrestres (Ticabus,
Bamer) T. Nica, Hedman Alas)
15 destinos directos
internacionales areos
4 destinos internacionales
martimos
141
Los encadenamientos posibles dentro del para vehculos ligeros y pesados, donde des-
subsector transporte en la economa de tacan empresas ancla como Autorepuestos,
servicios de Honduras se pueden ver en el John Deere y Camosa.
diagrama 18.
En el caso del gobierno, este tiene dos funcio-
En el primer eslabn de la cadena del sub- nes en la activacin y mejoramiento de la ca-
sector transporte se encuentra el sistema dena de valor en el subsector transporte, uno
de provisin de combustibles, repuestos y de ellas mediante el desarrollo y aplicacin
consumibles. En el primero de los casos, el de normativas y sistemas de informacin que
mercado se encuentra distribuido entre tres conduzcan al registro, autorizacin, censo de
grandes empresas: Grupo Terra (Uno), Trafi- la actividad econmica del subsector trans-
gura (Puma) y Chevron (Texaco). porte. Una segunda funcin se encuentra re-
lacionada con la inversin social en la cons-
En el caso de los eslabones de la cadena del truccin, mantenimiento y administracin
subsector transporte relacionados con el del sistema vial, portuario, y aeroportuario.
suministro de combustibles, se enlazan a
nivel regional centroamericano. En el istmo La cadena del subsector transporte tambin
centroamericano se cuenta con siete termi- consta y se integra con el sistema de amplia-
nales de almacenamiento de carburantes, cin de capacidades humanas, destacan en
Honduras es sede de tres de ellas: Gas del este eslabn las universidades Unitec, UTH,
Caribe, Petrotela y Petrosur. La empresa que la primera de ellas con los programas de
tiene posicionado y concentrado el mercado ingeniero en Gestin Logstica en el grado
de distribucin de combustibles en la regin de Licenciatura, y el mster en Gestin Lo-
es Puma, con cuatro negocios de abasteci- gstica; y la segunda, UTH, que forma licen-
miento para la aviacin. En Belice, el negocio ciados en Comercio Internacional y mster
incorpora una terminal y 10 expendedoras en Gerencia de Transporte y Logstica.
de gasolina; en Panam, dos terminales y 50
estaciones de servicio. Tambin tiene una En la cadena del subsector de transporte de
refinera en Managua (Manref) y el 65% de bienes y personas tambin intervienen inter-
la Esso S.A. en El Salvador. Puma tambin mediarios entre el consumidor y las empresas
es duea de las instalaciones de qumicos y prestadoras de servicios, se trata del grupo
asfaltos asociadas a las refineras. de empresa de agencias de viajes y las divi-
siones de la banca internacional que compra,
Otro grupo de proveedores de las empresas vende seguros de transporte y flete y maneja
del subsector transporte est compuesto contratos de flete de mercancas, destacn-
por las empresas que suministran repuestos dose Hsbc, Banco Atlntida, Bac-Bamer.
142
Finalmente, destacan las empresas presta- Anlisis de la competitividad meso

doras de servicios de transporte de personas del subsector financiero
y bienes, algunas de ellas contratan firmas Segn la Cnbs (2011), al 31 de diciembre de 2011
de inteligencia de mercados para monitorear el saldo de depsitos de los bancos comer-
la satisfaccin de los clientes y la experiencia ciales sum 160,883.7 millones de lempiras,
del servicio con la finalidad de identificar no de los cuales 113,883.3 se hicieron en moneda
conformidades y puntos de mejora continua. nacional y 47,515.8 en moneda estadounidense.
En cuanto al enfoque de gnero e inclusin, Al compararse los saldos de depsitos, en

Renos Vakis (2011) hace una valoracin en millones de lempiras, del quinquenio 2007-
la que los varones representan el 0.88 que 2011, los 17 bancos comerciales inscritos en
comparativamente con otros pases de la la Ahiba reportan el comportamiento refle-
regin centroamericana y de latinoamerica jado en el grfico 25.
representa un ndice de gnero de 0.8833, lo
que evidencia que la mayora de las personas Importa sealar que en 2011 el saldo en de-
ocupadas son del gnero masculino. psitos aument en 19,029,000 millones de
lempiras, lo que represent un crecimiento
de 13.42% respecto al ao 2010, ao en el
5.3.4 Subsector financiero que la banca comercial logr un crecimien-
El subsector financiero est conformado to menor, aunque positivo, con 11,030,000
tanto por las instituciones reguladoras, su- millones de lempiras (8.44%) ms que el ao
pervisoras y protectoras de depsitos como 2009. Todo indica que a pesar de la crisis
por las bancarias, asociativas, financieras, de econmica internacional y la poltica nacio-
seguros y pensiones, bolsas de valores, casas nal, la banca comercial hondurea no slo
de cambio, emisoras de tarjetas y similares. logr tener estabilidad, sino tambin un cre-
cimiento robusto.
Tabla 68: ndice de ocupacin de gnero en el sector transporte de Centroamrica, 2006 (En porcentajes)
ndice de ocupacin 0.86 0.89 0.91 0.88 0.91 0.85

de varones
143
que evalan a las dems instituciones finan-

Grfico 25: Comportamiento de los depsitos de la banca comercial,
cieras. El Banco Central de Honduras, como
autoridad monetaria, tiene el objetivo pri-
mordial de regular el normal funcionamien-
180,000 to del sistema de pagos a las instituciones fi-
160,000 nancieras (bancos comerciales, asociaciones
140,000 de ahorro y crdito, sociedades financieras,
120,000 bancos de segundo piso y oficinas de repre-
100,000 sentacin), adems regula las compaas de
80,000 seguros y pensiones. La Cnbs ejerce su po-
60,000 der por medio de la supervisin, vigilancia
40,000 y control de los bancos privados y pblicos,
20,000 aseguradoras, reaseguradoras, asociaciones
0 de ahorro y prstamo, sociedades financie-
2007 2008 2009 2010 2011
ras, almacenes generales de depsitos, bol-
sas de valores, casas de cambio, fondos de
Fuente: Adaptado de Comisin Nacional de Banca y Seguros (2011).
pensiones, compaas emisoras de tarjetas
de crdito y otras que realicen operaciones
financieras. Adems, vigila que dichas insti-
Segn la Ahiba (2012), el saldo de crdito de tuciones cuenten con sistemas de preven-
la banca comercial para el ltimo trimestre cin de lavado de activos y financiamiento
de 2011 fue de 144.271.8 millones de lempi- del terrorismo, haciendo cumplir las leyes
ras. Segn esta fuente, el comportamien- que regulan estas actividades.
to ha sido consecuencia del aumento en el
crdito. Registrndose as saldos crediticios El Instituto Hondureo de Cooperativas (Ih-
de 10,512.1 millones en moneda nacional y decoop) es el rgano rector del movimiento
350,973.5 en dlares estadounidenses, esto cooperativo nacional y, como la Cnbs, su-
es, 17,145. 3 millones de lempiras, lo que sig- pervisa el funcionamiento de estas asocia-
nifica un 16.5% del total de los depsitos. ciones.
Anlisis de la competitividad micro del El Fondo de Seguro de Depsitos (Fosede)

subsector financiero es una entidad desconcentrada de la Pre-
En el nivel normativo, el sistema financie- sidencia de la Repblica, adscrita al Banco
ro hondureo est gobernado por el Banco Central de Honduras, respecto de los cuales
Central de Honduras (Bch), y con l la Comi- funciona con absoluta independencia tcni-
sin Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs), ca, administrativa y presupuestaria, como
144
un sistema de proteccin al ahorro, con la Comercializadora de Cooperativas (Co-

funcin principal de garantizar la restitu- mercoop)
cin de los depsitos en dinero efectuados Central de Cooperativas Cafetaleras de
por el pblico en los bancos privados, en las Honduras Limitada (C.C.C.H.)
asociaciones de ahorro y prstamo y en las Central Nacional de Cooperativas de la
sociedades financieras debidamente auto- Micro y Pequea Empresa Limitada (Cen-
rizadas que hayan sido declaradas en liqui- comype)
dacin forzosa, de conformidad con la ley.
En el nivel operativo, los bancos, las asegu-
A nivel gremial, los bancos comerciales es- radoras y las cooperativas manejan adems
tn afiliados a la Asociacin Hondurea de de su sede central, una serie de sucursales a
Instituciones Bancarias, 17 bancos. Y las coo- nivel regional o nacional.
perativas, se hallan afiliadas a una serie de
federaciones, entre ellas: De forma general el sistema financiero de
Federacin de Asociaciones de Coopera- Honduras est constituido por:
tivas de Ahorro y Crdito de Honduras, 17 bancos comerciales
Limitada (Facach) 2 bancos estatales
Federacin Nacional de Cooperativas de 11 sociedades financieras
Transporte, Limitada (Fenacotral) 3 oficinas de representacin
Federacin Nacional de Cooperativas de 2 bancos de segundo piso
la Reforma Agraria de Honduras (Fecorah) 11 instituciones de seguros
Federacin Hondurea de Cooperativas de 1 emisora de tarjeta de crdito
Vivienda, Limitada (Fehcovil) 5 administradores de fondos pblicos de
Federacin Hondurea de Cooperativas pensiones
Agroforestales (Fehcafor) 1 bolsa de valores
8 casas de bolsa
Otros organismos de las cooperativas son: 5 almacenes de depsito
Confederacin Hondurea de Cooperati- 8 casas de cambios
vas (C.H.C.) 5 Organizaciones privadas de desarrollo
Instituto de Investigacin y Formacin financieras
Cooperativista (I.F.C.) 2 Centrales de riesgo privadas
Unin de Cooperativas de Servicios Agro- 229 cooperativas de ahorro y prstamo
pecuarios Limitada (Uniocoop) representadas en IHDECOOP.
Financiera de Cooperativas Agropecuarias
Limitada (Finacoop)
145
Las normas, leyes y reglamentos que regu- Los bancos comerciales, financieras y ase-
lan directamente la actividad financiera en guradoras son:
Honduras son: Banco de Occidente
Ley del Banco Central de Honduras Banco Hondureo del Caf
Ley del Sistema Financiero Banco del Pas
Ley de la Comisin Nacional de Bancos y Banco de los Trabajadores
Seguros Banco Continental
Ley del Mercado de Valores Banco Ficensa
Ley de Organizaciones Privadas de Desa- Banco Ficohsa
rrollo que se dedican a Actividades de In- Banco Atlntida
termediacin Financiera Banco Lafise
Ley del Seguro de Depsitos en Institucio- Banco Promrica
nes del Sistema Financiero Banco Procredit
Ley del Rgimen Opcional Complemen- Citibank Honduras
tario para la Administracin de Fondos Banco de Honduras
Privados de Pensiones Banco Hsbc, S.A.
Ley del Banco Hondureo de la Produccin Bac / Bamer
y la Vivienda (Banhprovi) Banco Azteca
Ley del Banco Nacional de Desarrollo Agr- Bancovelo
cola (Banadesa) Acresa
Ley de Instituciones de Seguros y Rease- Cofisa
guros Cofinter
Ley de Cooperativas de Honduras Codimersa
Ley Reguladora para las Operaciones de Financiera Popular Ceibea
Tarjetas de Crdito de las Instituciones Finsol, S.A.
Bancarias, Establecimientos Comerciales Ficasas
u otras Obligaciones de Dinero Credi Q
Reglamento para el Establecimiento en Finisa
Honduras de Oficinas de Representacin Finca de Honduras, S.A.
de Instituciones Financieras Extranjeras Odef Financiera, S.A.
Reglamento de los Almacenes Generales
de Depsitos y de los Depsitos de Aduana Adems de las asociaciones de ahorro y
Privados de Excepcin prstamo afiliadas en Facach, Fenacotral,
Fecorah, Fehcovil y Fecafor.
146
La estructura de la cadena del subsector cafor). En el nivel operativo, el eslabn lo

financiero en Honduras se presenta en el forman todos los negocios financieros (ban-
diagrama 19. cos, compaas de seguros, casas de cambio,
asociaciones de ahorro y prstamo, institu-
En el nivel normativo estn los entes retos de previsin y sociedades financieras).
guladores del Estado, BCH, CNBS, Fosede e
Ihdicoop que regula particularmente a las En el eslabn de formador de capacidades
cooperativas. En el nivel gremial, la Ahiba estn todas las instituciones del nivel medio
y las distintas federaciones de cooperativas que forman peritos mercantiles y bachille-
(Facach, Fenacotral, Fecorah, Fehcovil y Fe- res en computacin, que nutren la cadena
Diagrama 19: Estructura del subsector financiero
Subsector financiero
Prestacin
Partes Organizacin Gremios
del servicio
interesadas empresarial empresariales
AHIBA
Banca Nacional
Bancos comerciales
(17 bancos) y 12 (crditos, dbitos, tele
Aseguradoras finanzas, pago de servicios
pblicos, seguros de vida
y de bienes) constituye
el 95% del mercado
Comisin Nacional de financiero.
Banco y Seguros Cooperativas de ahorro Banca internacional
y prstamo (Transferencias de
IHDECOOP capitales, compra de
seguros de exportacin)
constituye el 5% del
mercado financiero
Cuentahabientes hondureo
Asociaciones de ahorro
y prstamo
BCH como normador de

la poltica monetaria,
crediticia y regulador de
la tasa cambiaria
147
financiera; a nivel superior, la UNAH y gran considerarse una primera reforma que, jun-
parte de las universidades privadas, con dis- to a la segunda realizada en 2005, elimina
tintas especialidades, como Administracin totalmente la injerencia de Hondutel como
Aduanera, Administracin Bancaria, Comer- ente normador de las empresas de teleco-
cio Internacional, Comercio Internacional municaciones; liber el mercado telefnico
con Orientacin Agroindustrial, Contadura de larga distancia internacional (LDI), per-
Pblica, Derecho, Economa, Economa Agr- mitiendo a las empresas multinacionales
cola, Informtica Administrativa y Microfi- de telefona fija y celular Celtel y Megatel
nanzas. ofrecer sus servicios (servicios de llamada
a sus usuarios), sin necesidad de utilizar la
En el eslabn de los cuentahabientes y acree- plataforma estatal; se liber as el merca-
dores se tiene a los depositantes, prestamis- do de las telecomunicaciones en cuanto a
tas y acreedores, nacionales y extranjeros, precios, servicios y calidad, estimulando la
pblicos, empresariales y personales. competencia (Llerena, 2005).
En el rea de inclusin econmica, la cadena Anlisis de la competitividad meso del

se encuentra organizada y es funcional a subsector telecomunicaciones
travs de gremios y federaciones. Adems, Al analizar el mercado de las telecomunica-
por la diversidad de servicios que prestan a ciones en Honduras, este se debe de remitir
los cuentahabientes. inmediatamente a anlisis supranacionales
en parte debido a que esta no es una in-
dustria nacional, ya que todos los insumos
5.3.5 Subsector electrnicos y la plataforma tecnolgica se
ha generado y desarrollado en pases indus-
telecomunicaciones trializados, principalmente Blgica, Japn,
El subsector telecomunicaciones, dentro
Singapur, China.
del sector servicios en Honduras, ha expe-
rimentado un aumento vertiginoso, luego
Las tendencias globales analizadas por la
de la reforma legislativa y administrativa
Comisin para la Defensa y Promocin de
que permiti la apertura y liberalizacin del
la Competencia (2009) pueden ser analizadas
mercado de telecomunicaciones.
desde la perspectiva de la demanda, en la
que el crecimiento de los demas sectores
La creacin de la Comisin Nacional de
de la economa se ve impulsado por el au-
Telecomunicaciones (Conatel), en 1995, eli-
mento de los desarrollos de las telecomuni-
mina el monopolio estatal que hasta ese
caciones y las tecnologas de informacin
momento concentraba Hondutel; puede
y comunicacin (TIC), de forma que este
148
ha impulsado el desarrollo de crecimientos

Grfico 26: Ingresos PIB del subsector telecomunicaciones,
en salud (telesalud), educacin (teleeduca-
cin, bi-learning, telemtica), negocios (e-
comerce); del lado de la oferta del mercado
mundial de las telecomunicaciones, esta se 16,000
ha visto impulsada por la rpida evolucin 14,000

12,000
tecnolgica que mejora constantemente la
10,000
eficacia de los productos, sistemas y servi-
8,000
cios existentes y crea las bases para un flujo 6,000
continuo de innovaciones en cada uno de los 4,000
2,000
sectores de la economa.
0
2006 2007 2008 2009 2010
El subsector telecomunicaciones dentro de Ingresos a Precios 7,070 7,929 8,931 10,127 10,844
Corrientes
la estructura econmica de Honduras es es- Ingresos a Precios 8,544 9,810 11,656 13,486 14,645
Constante 2000
tudiado desde Conatel, reportando sus datos
a la Subdireccin de Estudios Econmicos
del BCH; los reportes de ingresos y su con-
tribucin al PIB nacional en el perodo 2006- Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011).
2010 se pueden observar en el grfico 24.
El crecimiento del sector telecomunicacio- la peculiaridad de enfocarse nicamente a

nes puede ser analizado por la cantidad de la provisin del mercado nacional y como se
lneas telefnicas activas, as como por el puede observar en el grfico el crecimiento
porcentaje de penetracin en el mercado, del subsector no se vio afectado por la cri-
ambas tendencias son cruzadas en el gr- sis econmica internacional ni por la crisis
fico 26. poltica de 2009.
Las telecomunicaciones es uno de los sub- El subsector telecomunicaciones se ha cons-

sectores econmicos que ha experimentado tituido en una importante fuente de empleo
un crecimiento del mercado y de los ingresos y ocupa una proporcin creciente de la PEA
brutos totales generados por la empresa p- nacional, como se muestra en la tabla 70.
blica nacional y las empresas de consorcios
internacionales, as como por las empresas
repetidoras y generadoras en canales locales
y empresas de servicios de televisin por ca-
ble y conexin satelital. Este subsector tiene
149
Tabla 69: Poblacin empleada absoluta y como porcentaje de la PEA nacional en el

subsector telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En nmero de personas y en
porcentajes)
Criterio 2006 2007 2008 2009 2010
Poblacin empleada 78,789 95,320 96, 125 97, 142 110,503
Poblacin empleada como 2.89% 3.36% 3.41% 3.45% 3.22%

porcentaje de la PEA nacional
La poblacin empleada en el subsector de La telefona mvil comienza a desarrollarse a

las telecomunicaciones se obtuvo mediante partir de la aprobacin de la Ley de las Tele-
la consulta de los datos reportados para el comunicaciones que crea la Conatel, pasando
mercado laboral hondureo a travs de la En- por varios momentos desde el inicio de una
cuesta Permanente de Hogares de Honduras sola compaa en el servicio de telefona m-
(EPHH), que realiza el INE. Los datos desagre- vil, hasta la liberalizacin de la banda PCS,
gados del subsector de telecomunicaciones la entrada de nuevos competidores con las
reflejan el comportamiento del subsector a marcas de Claro y Digicel.
partir del clculo de cierto nmero de indica-
dores propios de esta actividad econmica, En el caso de la telefona fija, el comporta-
ver tabla 70. miento ha sido distinto, ya que la mayora
de los abonados siguen siendo usuarios de
La tabla 70 refleja el estado del mercado la empresa estatal. Sin embargo, a partir de
de las telecomunicaciones, que indica una diciembre de 2004, varios suboperadores
tendencia creciente a la emergencia de al- comienzan a restarle mercado a Hondutel,
gunos tipos de servicios (busca personas, creciendo hasta constituirse con un porcen-
caf internet, telfonos monederos) y a la taje de participacin del mercado de 36%
emergencia y consolidacin mediante el en 2008.
crecimiento de los servicios (telefona m-
vil, llamadas internacionales, internet). Al Dentro de los servicios analizados por la
respecto, la Cpdc (2009) analiz el compor- CDPC (2009) se encuentra el servicio de co-
tamiento del subsector de telecomunicacio- nectividad a internet, que en 2008 alcanz la
nes, estableciendo patrones de desarrollo cifra de 658,470 usuarios, reportando un cre-
de los servicios de las cadenas de internet, cimiento en el servicio en 360.64%, en 2006.
telefona fija, telefona mvil.
150
Tabla 70: Indicadores del subsector telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010

Comunicaciones 2006 2007 2008 2009 2010
Cabinas pblicas 731 811 795 777 759
Telfonos monederos 3,747 4,001 4,073 4,241 4,211
Telfonos comunitarios 680 451 265 177 102
Operadores de servicios de comunicacin 1900 1890 1933
Transmisin y conmutacin de datos 25 27 31 30 30
Proveedores de acceso a internet (ISP) 60 74 86 63 63
Radio troncalizado 8 8 8 - -
Busca personas 4 4 2 - -
Repetidor comunitario 23 23 25 15 15
Operadores de radiodifusin (AM y FM) 295 308 335 349 360
Estaciones de radiodifusin (AM y FM) - 788 820 854 877
Operadores de televisin de libre recepcin 54 60 71 71 71
Estaciones de televisin de libre recepcin - 234 279 269 278
Televisin por suscripcin 145 202 255 239 239
Operadores de telefona local y nacional 64 68 73 - -
Operadores de telefona mvil 2 3 4 - -
Operadores de telefona internacional 1 1 1 1 2
Servicios de caf net 1,089 1,335 1,384 - -
Nmero de usuarios de servicios de comunicacin
Telefona mvil 2,240,756 4,184,834 6,210,711 8,390,755 9,505,071
Telefona fija 751,106 821,245 825,769 716,335 669,541
Internet 28,965 35,741 58,927 72,360 86,489
Usuarios de internet 344,100 424,160 658,470 777,717 896,964
Trfico de telefona (Miles de minutos)
Internacional
Saliente 114,803 286,938 487,362 888,180 1,033,080
Entrante 782,505 1,055,079 1,149,398 949,770 586,271
Mvil
Saliente 1,215,844 2,159,265 3,204,618 4,734,142 4,664,040
Entrante 1,112,050 1,711,503 1,729,731 1,635,249 1,365,249
Local fija 1,957,362 1,834,531 1,571,067 1,210,931 1,027,928
Nacional fija 531,582 527,207 429,123 435,963 248,546
151
La economa del subsector telecomunica- bles y lubricantes, siendo incluso mayores a

ciones, debido a la debilidad en el sistema este ltimo rubro en 2007. Las importaciones
de formacin de capacidades humanas en la de mquinas, artefactos y productos electr-
industria de las telecomunicaciones, no ha nicos representan en promedio (quinquenio
sido capaz de desarrollar una industria inter- 2006-2010) el 17.20% de las importaciones to-
na capaz de elaborar o ensamblar productos tales realizadas por la economa hondurea.
electrnicos, por lo que todos los artefactos
que utiliza la industria, desde la maquinaria En el tema de generacin de inversiones den-
utilizada por las empresas prestadoras de tro del subsector de telecomunicaciones,
servicio, como los aparatos utilizados por Honduras espera invertir unos 10 millones
los usuarios, son importados principalmente de dlares a travs de la empresa estatal. En
de China, Taiwn, Japn, EEUU. 2012, y como parte del Programa de Apoyo
a la Gestin, Modernizacin y Expansin de
La prdida de divisas ocasionadas por el sub- la Red de Empresa Hondurea de Telecomu-
sector de las telecomunicaciones ocupa el nicaciones de Honduras (Prodoc) espera in-
segundo lugar en importaciones internacio- vertir 232 millones de dolres para ampliar
nales, solo despus del consumo de combus- su capacidad instalada a 750,000 lneas. En
tibles fsiles, siendo superior nicamente a cambio, la inversin privada a partir de
la importacin de productos qumicos. 1996 a 2010 fue de 600 millones de dlares
(Conatel, 2011). Segn la Secretara de Rela-
La importancia del subsector telecomuni- ciones Exteriores (2011) durante el perodo
caciones en las compras realizadas medidas 2006-2010, la inversin total en el subsector
como importaciones CIF son casi tan impor- de las telecomunicaciones fue de aproxima-
tantes como las importaciones de combusti- damente 1,630 millones de dlares.
Tabla No 71: Importaciones CIF por concepto de maquinaria, artefactos y productos elctricos y electrnicos
en el subsector de las telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En millones de dlares y en porcentajes)
Insumos 2006 2007 2008 2009 2010
Mquinas, artefactos y productos electrnicos 980.6 1,413.4 1,562.3 992.0 1,074.0
Como porcentaje de las importaciones de combustibles 90.13% 108.37% 80.00% 89.26% 72.24%
Como porcentaje de las importaciones totales anuales 17.37% 19.51% 17.71% 16.34% 15.06%
152
El crecimiento de las telecomunicaciones Hondutel, que desde 1976 tiene las funciones
es el ms vigoroso de los subsectores, de operacin y explotacin.
reportando ndices de crecimiento en el
perodo 2006-2010 a pesar de los efectos En el mbito de la prospectiva destaca la visin
provocados por la crisis econmica inde Conatel que es la de Promover el desarrollo
ternacional y la nacional de 2009, que en y modernizacin de las telecomunicaciones,
otros subsectores si tuvo un fuerte impac- fomentando la participacin de la inversin
to negativo. privada del sector, dentro de un ambiente de
libre y leal competencia velando por la protec-
El subsector telecomunicaciones ha tenido cin de los derechos del usuario y la universal.
un comportamiento positivo en los niveles
de crecimiento econmico, manteniendo El subsector telecomunicaciones cuenta con
una tasa promedio de 14.90% en el quinque- un plan estratgico (2010-2014), enfocado a
nio en anlisis, decayendo su tasa de creci- la actualizacin del marco legal e institu-
miento en 2010 con respecto a los ingresos cional, tomando en cuenta los tratados co-
2009 (8.59% de crecimiento), aunque menor merciales como el RD-Cafta y el Acuerdo de
al ao 2009/2008. Asociacin entre Centroamrica y la Unin
Europea, que entrar en vigencia en 2012. En
Anlisis de la competitividad micro este sentido, las disposiciones introducidas
del subsector telecomunicaciones por los tratados incluyen eliminar barreras
El subsector de telecomunicaciones se en- de entrada, asegurar mayor transparencia y
cuentra organizado estratgicamente a tra- certidumbre jurdica, as como contar con
vs de la Conatel, que a partir de 1995 funge los mecanismos eficaces de solucin de con-
como regulador del subsector y a travs de troversias, adems de consolidar y fortalecer
Tabla 72: Crecimiento econmico a precios corrientes y precios constantes del subsector de
telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En millones de dlares y en porcentajes)
2006 2007 2008 2009 2010

Concepto
2005 2006 2007 2008 2009
Crecimiento econmico a pre- 17.15% 12.14% 16.45% 13.34% 7.08%

cios corrientes
Crecimiento econmico a pre- 15.06% 14.81% 14.04% 15.70% 8.59%

cios constantes del ao 2000
153
el proceso de apertura en servicios. Con la Reglamento de Transmisin de Cadena

actualizacin del marco legal, Honduras im- Nacional de Difusin
pulsar la apertura del subsector en anlisis. Reglamento de Tarifas y Costos de Servi-
cios de Telecomunicaciones
En 2010, el Estado crea el Gabinete de las Te- Reglamento del Servicio de Canales m-
lecomunicaciones como rgano de coordi- nibus o Banda Ciudadana
nacin superior con funciones de impulsar Reglamento de los Sistemas de Radioco-
polticas que incentiven el desarrollo de la municacin que utilizan Tecnologa de
infraestructura para el uso de las TIC; coordi- Espectro Ensanchado NR012-05
nar y asistir en el proceso de transformacin Reglamento del Servicio de Radioaficio-
y modernizacin de Hondutel; promover la nados
puesta en funcionamiento del Fondo Social Reglamento Especfico de Comercializador
de Telecomunicaciones, que permitir proveer Tipo Sub-Operadores
servicios de telecomunicaciones y TIC a nivel Reglamento de Tarjetas Prepago
nacional; y finalmente desarrollar acciones de Reglamento de Internet o Acceso a Redes
fortalecimiento de la funcin regulatoria. Informticas
Reglamento para la Limitacin de la Expo-
Desde la perspectiva legal, el subsector de sicin a los Campos Elctricos, Magnti-
telecomunicacin se encuentra regulado por cos y Electromagnticos
una serie de instrumentos legales y regula- Reglamento Especfico de Comercializador
torios que, segn Conatel (2012), son: Tipo Revendedor
Constitucin de la Repblica Plan Nacional de Frecuencias
Ley Marco del Sector de Telecomunicacio- Ley Especial sobre Intervencin de las Comu-
nes (Decreto 185-95) nicaciones Privadas, Decreto No. 243-2011
Ley para la Defensa y Promocin de la Convenio de Cooperacin y Coordinacin
Competencia (Decreto 357-2005) entre CDPC y CONATEL suscrito el 10 de
Protocolo de la Comisin Tcnica Regio- agosto de 2007.
nal de las Telecomunicaciones (Decreto
050-96) En el subsector de telecomunicaciones se
encuentran bien identificadas las empresas
Reglamentos especficos: que tienen la mayor participacin del merca-
Reglamento General de la Ley Marco del do, en el caso de la telefona mvil esta est
Sector de Telecomunicaciones Acuerdo dominada por Tigo, seguida de Claro, Digi-
141-2002 cel y, por ltimo, Hondutel con sus marcas
Reglamento de Interconexin Resolucin Tegucel y Olanchocel, tal como lo muestra
NR-019-2010 el grfico 27.
154
En cuanto al mercado de la telefona fija,

Grfico 27: Participacin del mercado de la telefona mvil, 2010
este se encuentra organizado en un oligopo-
(En porcentajes)
lio de 21 suboperadores (2010). Lo anterior-
mente expuesto se puede resumir al analizar 1%
la estructura del subsector telecomunica-
5%
ciones a traves de los distintos eslabones TIGO
representados en el diagrama 20.

CLARO
23%
La estructura del subsector telecomunica- DIGICEL

ciones tiene sus inicios en los proveedores 71%
HONDUTEL
de la plataforma tecnolgica y normativa
que, en este caso, es controlada por el Esta-
do a travs de Conatel (Normativa y control
del sector) y de Hondutel (infraestructura
tecnolgica), tambien en el nivel de insumos Fuente: Comisin Nacional de Telecomunicaciones (2011).
se encuentran los proveedores, importado-
res de maquinaria y equipo electronico den-
tro del que se encuentran marcas privadas Claro, Digicel, Tele+, Sulacel, Cablecolor y
como Motorola y Anvio. otras empresas con menos posicionamiento
en el mercado.
En el nivel de insumos se deben considerar
tambin los sistemas de ampliacin de ca- Las empresas se valen de un gran sistemas
pacidades humanas, provisto por la UNAH de ventas mayoristas y al detalle que comer-
(Ingeniera Elctrica, Ingeniera Mecnica, cian los servicios y productos de las mismas
Licenciatura en Informtica, Ingeniera en en casi todas las comunidades, asentamien-
Sistemas); Unitec (Ingeniera en Mecatr- tos humanos, ciudades y conurbes del pas,
nica, Ingeniera en Telecomunicaciones, In- bajo dos sistemas de pago o cobro (prepago,
geniera Informtica, Ingeniera Industrial y pospago) tanto para la telefona mvil, fija y
de Sistemas), UTH (Ingeniera Electrnica, conectividad a TV e internet.
Ingeniera en Sistemas), UPH (Ingeniera
Electrnica e Ingeniera en Sistemas). En cuanto al enfoque de gnero e inclusin,
Vakis (2011) hace una valoracin del ndice de
La competencia en el sector est compues- ocupacin de gnero en 0.68, que evidencia
ta por un conjunto de empresas pblicas que una gran mayora de las personas ocu-
y privadas, dominada por Hondutel, Tigo, padas son del gnero masculino.
155
Diagrama 20: Estructura del subsector telecomunicaciones
Subsector telecomunicaciones
Proveedores Transportistas Gremios Prestacin

Importadores y distribucin empresariales del servicio
Importadoras Transportistas y Venta de celulares y

mayoristas de artculos distribuidores en el nivel computadoras (Curacao,
electrnicos (celulares, nacional desde Puerto Jetstereo, Tecnocomp,
computadoras, Ipad, Corts hasta las tiendas Caribecomp) y
iPhone) al detalle distribuidores al detalle
Comerciantes y vendedores
Importadores Empresas de prestacin de servicios de de tarjetas de prepago,
mayoristas de telefona, internet celulares, servicios de
maquinaria y equipo de (Claro, Tigo, Cable color) Internet, TV cable
telecomunicaciones
Hondutel como Servicios de Servicios de

prestador de la Hondutel como TELCOMS TELCOMS
Sistema de infraestructura competencia Prepago Pospago
Formacin de tecnolgica
Capacidades
(Unah, Unitec,
UTH, UPI, UPH)
Conatel como regulador de la

actividad de las empresas pblicas y Evaluacin de la satisfaccin
privadas de prestacin del servicio de de usuario de las
telecomunicaciones. telecomunicaciones
Tabla 73: ndice de ocupacin de gnero en el subsector telecomunicaciones en Centroamrica, 2006

(En porcentajes)
ndice de ocupacin 0.56 0.57 0.63 0.68 0.60 0.62

de varones
156
Anlisis del comportamiento de los subsectores dentro del sector servicios
Grfico 28: Comportamiento de los subsectores dentro del

sector econmico servicios o terciario, 2006 (En millones de
dlares)
10000 Como se puede observar en el presente gr-
8000 fico, a pesar de la robustez que presenta
Millones de dlares
6000 el sector servicios o terciario de la econo-

4000 ma, tres subsectores presentan problemas
2000
por la prdida de divisas: telecomunicacio-
nes, transporte y mayorista, debido a la
0
importacin de combustibles fsiles y de
- 2000
artefactos electrnicos. Tambin se puede
- 4000
observar que los subsectores de transporte,
- 6000
distribucin mayorista y finanzas son los
Turismo Telecomuni- Transporte Mayoristas Finanzas que presentan altos porcentajes de ingre-
caciones
sos.
Ingresos 650 736.29 486.97 5,860.61 8,080.89
Sustitucin
de exportaciones 251.38 736.29 0.00 0 879.48
Divisas 650 -1,074.00 -1,863.20 -4,401.80 0

Inversiones 250 842 1,000 0 0
157
Grfico 29: Crecimiento econmico de los subsectores dentro

del sector servicios o terciario, 2010 (En porcentajes)
22.0% En cuanto al crecimiento econmico de los

subsectores dentro del sector servicios, to-
dos los subsectores experimentan creci-
miento positivo de la demanda como de la
7.25% 8.59% 8.99%
actividad, el que mayor nivel de crecimien-
to experiment en el perodo 2010/2009 fue
8.05%
el subsector mayorista, que creci en un
0
Turismo Telecomunicaciones Transporte Mayoristas Finanzas
22.07%; el subsector que menos creci fue
el subsector financiero, con un 6.05%.
Crecimiento de la demanda
Grfico 30: Empleo en los subsectores del sector servicios o

terciario, 2010 (En porcentajes)
11% Dentro del sector servicios, el principal sub-

sector que aglutina el empleo es la distri-
10% 44% bucin mayorista, seguida del turismo, el
transporte, las finanzas y, finalmente, las
telecomunicaciones. Esto se explica en el
27%
caso de la distribucin mayorista por la gran
cantidad y tipos de formatos empresariales y
8% el volumen de las transacciones individuales.
Turismo Telecomunicaciones Transporte Mayoristas Finanzas
158
6.
Caracterizacin
de las empresas
ancla
y proveedoras
6. Caracterizacin
de las empresas
ancla
y proveedoras
6.1 Sector extractivo
6.1.1 Subsector minero

Criterio descriptivo de empresa ancla Descripcin
Nombre de la empresa Ampac
Tipo de organizacin legal S.A. de C.V.
Experiencia aos desde la fundacin 54 aos
Nacional o multinacional Hondurea; Toronto/Canad
Certificaciones HD Flexo-EskoArtwork de los EEUU
Nmero de empleados 800
Productos ofrecidos al mercado Venta de zinc/plomo; plata
Proveedores BOMOHSA; Power Systems Intl; Henningers
Diesel Ltd.
Eslabn dentro de la cadena productiva Proveedor de la industria metal mecnica in-
ternacional
Contacto (504) 659-3051; Edificio Plaza GMC Local 1-E No.
13 6ta Avenida NO Entre 2da y 3ra calle San Pedro
Sula, Corts. Honduras
160
6.1.2 Subsector forestal

Nombre de la empresa Yodeco Pitch Pine

Tipo de organizacin legal S. de R.L.
Experiencia aos desde la fundacin
Nacional o multinacional Multinacional
Certificaciones Bosques Certificados por el ICF; ISPM-15 de
USDA; ISO 9000-2008 Icontec y IQNet
Productos ofrecidos al mercado Productos de pino a las Islas del Caribe, Euro-
pa, Canad, Estados Unidos, Mxico, Panam,
Japn y otros
Proveedores Bomohsa, Larach y Ca.
Eslabn dentro de la cadena productiva Empresa de acopio de madera para el tratamien-
to, proveedor de mercados internacionales
Contacto Alexandro Argello (Director)
aarguello@invalar.net
Wendy Caballero (Jefe de Exportacin y Logs-
tica) exportimport@invalar.net
Carretera al Sur, entrada a Col. Real del Puen-
te, 200 metros al Oeste Bfalo, Villanueva,
Corts, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2574-9732/35/37, 2574-
5064/65/66/67/68
www.yodeco.net
161

Nombre de la empresa Honduras Plywood
Tipo de organizacin legal S.A.
Experiencia aos desde la fundacin 1985 inicialmente como Tropical Plywood, S.A.
Certificaciones ICF
Nmero de empleados 238 directos y 400 indirectos
Productos ofrecidos al mercado Contrachapados interiores y exteriores, madera
slida y secada
Proveedores BOMOHSA, Larach y Ca.
Eslabn dentro de la cadena productiva Empresa de acopio y transformacin de la ma-
dera en dos planteles (Guaimaca, Francisco Mo-
razn; La Unin, Olancho)
Contacto Representantes de Reino Unido y Europa; Repre-
sentante en Estados Unidos y Canad; Represen-
tacin de Mjico, Amrica Insular, Central y Sur
Oficina principal
Salida carretera del Norte, interseccin Carrizal
con Aldea El Lolo, plantel Comercial Caribea,
Comayagela, M.D.C.
Telfonos (504) 2223-4254/8002/4733/3468
Fbrica en Honduras
Salida carretera a Olancho, km 87, Guaimaca,
Depto. Fco. Morazn, Honduras, C.A.
Telfonos (504) 2769-4105/2769-4106
www.honduply.com
162

Nombre de la empresa Indema
Tipo de organizacin legal S.A. Subsidiaria de YODECO
Nacional o multinacional Nacional organizada en La Paz
Certificaciones SP+L, ICF
Nmero de empleados 150-177
Productos ofrecidos al mercado Palos de escoba, tratamiento de la madera pro-
cesamiento de 31 millones de pies tablares
Proveedores Elcosa, Ecohsa
Eslabn dentro de la cadena productiva Exportador de madera curada, satisfaccin de
mercado nacional de palillos, palos de escoba
Contacto Villanueva, Corts

Nombre de la empresa Aserradores Sansone
Tipo de organizacin legal S. de R. L.
Experiencia aos desde la fundacin 1980
Nacional o multinacional Nacional
Certificaciones ICF
Productos ofrecidos al mercado Madera aserrada para suministro del mercado
nacional y de exportacin
Proveedores Bomohsa, Larach y Ca.
Eslabn dentro de la cadena productiva Centro de acopio para tratamiento de madera
y vendedor mayorista al mercado nacional y
exportacin
163
Contacto Armindo Memoli

Blvd. del Norte, Antigua carretera a Olancho,
El Carrizal No. 2, frente a Instituto Tcnico Lus
Bogrn, Comayagela, M.D.C.
Tel: (504) 2223-2701/2303/6291
e-mail: pvoto@sansone.2hn.com
Nombre de la empresa Madex

Tipo de organizacin legal S. de R. L.
Certificaciones 2007
Productos ofrecidos al mercado Productos al mercado nacional y exportacin a
Norteamrica, Centroamrica y el Caribe (Gabi-
netes, muebles de bao, closets, palos, techos,
gradas)
Proveedores Compra a madereros de caoba, cedro, pino del
norte y centro de Honduras
Eslabn dentro de la cadena productiva Comprador, secado, diseo, elaboracin y mon-
taje de piezas acabadas de madera
Contacto km 1 carretera a La Jutosa, Choloma, Corts,
Honduras, C.A.
Tel: (504) 2669-3251/3767 / Fax: (504) 2669-3734
Tel en los EEUU (786) 472-3025
164
Nombre de la empresa Resinera Maya

Tipo de organizacin legal Sociedad Annima
Experiencia aos desde la fundacin Constituida desde 1970
Certificaciones ICF
Productos ofrecidos al mercado Colofonia y cidos resnicos, aceite de pino para
el mercado nacional, regional y centroameri-
cano
Proveedores Cosechadores de resina de liquidmbar y resina
de pino.
Eslabn dentro de la cadena productiva Transformador de materia prima y distribuidor
mayorista en el mercado nacional y exterior
Contacto Edificio La Paz, Blvd Los Prceres, No. 206 Tegu-
cigalpa, M.D.C. Honduras.
Tel: (504) 2236-6645/6482/6407
Fax: (504) 2236-8012
e-mail: resima@cablecolor.hn

Nombre de la empresa Serma
Tipo de organizacin legal Parte del grupo procesador Honduras Pitch Pine
Certificaciones ICF
Nmero de empleados
165
Productos ofrecidos al mercado Madera estructural tratada con CCA, Carretes

de madera para enrollado de cables elctricos,
telefnicos y de fibra ptica
Proveedores Pequeos aserraderos de pino
Eslabn dentro de la cadena productiva Transformador de la madera mediante trata-
miento y corte especial
Contacto Juan Carlos Atala
Colonia Nueva Suyapa, Frente al Campo Agafan
Oficinas: Plaza San Carlos, Blvd Morazn
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: 2271-3361/3340/3441/3364/3365
Fax: 2271-3442/2271-336
Email: serma@123.hn
www.sermahn.com
Nombre de la empresa Grupo Zinma
Tipo de organizacin legal Conformado por las empresas Tracoma S.A.

de C.V., Zinma Export S. de R. L. e Inconmsa
Experiencia aos desde la fundacin 1985 a la fecha
Nacional o multinacional Talanga, Francisco Morazn
Certificaciones ICF
Nmero de empleados 200 empleados
Productos ofrecidos al mercado Proceso vertical e integral desde el bosque hasta

la venta final de madera aserrada
Proveedores Madera rstica tratada, madera cepillada, pisos

y molduras tratadas, postes para cerca tratados,
palillo, estacas
Eslabn dentro de la cadena productiva Corte y tratamiento de la madera
166
Contacto Oficinas Administrativas Grupo Zinma

Salida carretera Tegucigalpa
a Valle de ngeles, km 1 frente a
Club Ecuestre Establo el Molino,
Tegucigalpa, Honduras.
Tel: (504) 2236-9923, (504) 2236-9903
Fax: (504) 2236-9926
admon@grupozinma.hn
Plantel de Produccin Grupo Zinma
Carretera Tegucigalpa a Olancho, km 51
Talanga, Francisco Morazn, Honduras
T: (504) 2775-8044, (504) 2775-8043
admon@grupozinma.hn
6.1.3 Empresas ancla del subsector pesquero

Nombre de la empresa Empacadora de Camarones Santa Ins

Tipo de organizacin legal Sociedad de Responsabilidad Limitada
Experiencia aos desde la fundacin Desde 1990
Nacional o multinacional Golfo de Fonseca
Certificaciones Haccp; FDA; Aenor; IQ Net; Dagustin
Productos ofrecidos al mercado Langostinos, camarn blanco procesado 13 mi-
llones de libras exportables
Eslabn dentro de la cadena productiva Empacadora de camarn cultivado y producto
de la pesca
Contacto Desvo carretera a Cedeo,
Aldea Santa Elena, Choluteca.
Honduras, C.A
Tel: (504) 2780-3156
Fax: (504) 2780-3163
En USA 954-212-2186
elfaro@empacadorasantaines.com
167
Nombre de la empresa Grupo Litoral Choluteca, Honduras, C.A.
Tipo de organizacin legal Consorcio
Experiencia aos desde la fundacin Fundada en 1994
Certificaciones Senasa; Haccp; Iso 9001
Productos ofrecidos al mercado Camarn blanco, rosado y blanco de mar, colas

de langosta
Proveedores Pescadores independientes artesanales
Eslabn dentro de la cadena productiva Empacadores de las marcas de camarones cul-

tivados, camarones de mar, langosta del Caribe
Contacto Javier Amador

Gerente
Oficinas: Barrio Imn, frente a HSBC, La Ceiba
km 132 carretera Panamericana salida a Tegu-
cigalpa
Tel: (504) 2440-1139
www.grupolitoral.com
168
6.1.4 Subsector agropecuario

Empresas ancla de la cadena acucola
Nombre de la empresa Cocodrilo Continental

Tipo de organizacin legal Fundacin
Certificaciones Senasa
Productos ofrecidos al mercado Piel y carne fresca de cocodrilo
Proveedores Empacadora de carne, ganaderos
Eslabn dentro de la cadena productiva Reproduccin en cautiverio, curtimiento de
pieles
Contacto Abog. Yani Rosenthal
Municipio de San Manuel, Corts
Tel: (504) 2670-4356
Fax: (504) 2552-6770
www.cocodrilos.continental.hn
Nombre de la empresa Aquafinca St. Peter Fish

Tipo de organizacin legal Corporacin
Nmero de empleados 1,500 empleos entre directos e indirectos
169
Productos ofrecidos al mercado Filete de Tilapia

Proveedores Fertica
Eslabn dentro de la cadena productiva Produccin de tilapia fresca, empacado y comer-
cializacin en el mercado nacional y extranjero
Contacto Israel Snier
Gerente General
Barrio Los Andes, 14 Ave, 9na calle edificio Plaza
Marinas, Local No. 4
Tel: (504) 2553-0633/2650-4030
Fax: (504) 2553-1452
Email: Israel@aquafinca.com
www.aquafinca.com
Empresas ancla de la cadena avcola
Nombre de la empresa Compaa Avcola de Centro Amrica

Nacional o Multinacional Regional con sede principal en Guatemala y re-
presentacin en San Pedro Sula, Corts
Certificaciones Senasa, BPM
Nmero de empleados 400 directos
Productos ofrecidos al mercado Produccin, empaque y comercializacin de
Pollos Broiler
Proveedores Granjas avcolas propias e independientes a las
que la empresa brinda asesora tcnica y les
compra la produccin anticipadamente
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, empacador y comercializador de la
marca Pollo Rey
170
Contacto Mario Hernndez

Edificio Hasbun, Colonia El Alam, Blvd FFAA, con-
tiguo a Plaza Milleniun, Comayagela, M.D.C.
Honduras, C.A.
Tel: (504) 2225-0201/0202/0203
Fax: (504) 2225-4798
Email: mhernandez@deipsmi.com.hn
www.pollorey.com.gt
Empresas ancla de la cadena de lcteos
Nombre de la empresa Lcteos de Honduras (lacthosa)

Tipo de organizacin legal Sociedad annima
Certificaciones Senasa, BPM
Nmero de empleados 2,500 empleos directos, 25,000 indirectos, po-
see 6 plantas de procesamiento, comprndole
a 7,000 productores
Productos ofrecidos al mercado Lcteos, Nctares de naranja, pia y otros sa-
bores
Proveedores 7,000 productores de leche y 2,000 productores
de naranja
Eslabn dentro de la cadena productiva Procesador de leche, lcteos, fermentados y
jugos de fruta
171

Contacto Lacthosa San Pedro Sula
Barrio Bermejo, Frente Envases Industriales, Ca-
rretera a Puerto Corts, San Pedro Sula, Hon-
duras
Lacthosa Tegucigalpa
A 500 metros de la Escuela Normal Mixta Pedro
Nufio, Contiguo a Colonia Vctor F. Ardn, Anillo
Perifrico, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2566-0055/1589/1895
Fax: (504) 2566-2917
Email: mercadeo@lacthosa.com
servicioalcliente@lacthosa.com
sugerencias@lacthosa.com
Nombre de la empresa Leche y Derivados (Leyde)

Productos ofrecidos al mercado Leche entera, lcteos semiprocesados, jugos y
almbares.
Proveedores Ms de 1,000 productores de leche en Atlntida,
Coln
Eslabn dentro de la cadena productiva Procesador y distribuidor mayorista nacional y
pequeas cuotas en los mercados extranjeros
Contacto Colonia Palmira, La Ceiba Honduras
(504) 2442-4276/ 2442-4152
172
Empresas ancla de la cadena del caf
Nombre de la empresa Caf El Indio

Certificaciones Topbrands; IFE Americas
Productos ofrecidos al mercado Caf Tradicional, Caf Gourmet
Proveedores 225 proveedores en el departamento de El Pa-
raso
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, procesador y comercializador mayo-
rista en el mercado nacional y la exportacin
Contacto Jess Kafati
Barrio La Bolsa, Comayagela
Tel: (504) 2225-1675/5128
Fax: (504) 2225-3792
Email: Instlsales@cafeelindio.com
www.cafeelindio.com
Nombre de la empresa Beneficio de Caf Montecristo

Tipo deoOrganizacin legal Sociedad Annima
Experiencia aos desde la fundacin Fundada en 1983
173
Productos ofrecidos al mercado Caf tostado

Proveedores Productores de caf del occidente del pas
Eslabn dentro de la cadena productiva Procesador del caf pergamino
Contacto km 14 Sector Dos Caminos
Villanueva, Corts, Honduras
Tel: (504) 2565-7316
Fax: (504) 2565-7316
e-mail: becamo@becamo.hn
www.becamo.hn
Nombre de la empresa Caf Mrcala

Tipo de organizacin legal Corporacin aglutina (Becoma, Bon Caf, Caf
Comarca, Caf Orovila, Karicafe, Cigraf, Raos,
Excamar, Sogimex, Cohorsil, Cohonducaf, ca-
dexsa)
Certificaciones Caf de Mrcala. Denominacin de origen
Nmero de empleados 3,250 productores
Productos ofrecidos al mercado Caf orgnica
Proveedores Fertica, Diagrovet, Agrosa
Eslabn dentro de la cadena productiva Beneficio del caf, promocin de marca regional
Contacto www.cafedemarcala.com
174

Nombre de la empresa Agronorte
Tipo de organizacin legal Sociedad Annima integrante del Grupo La Paz
Certificaciones Senasa, Corex
Productos ofrecidos al mercado Ajonjol natural, pimienta gorda, caf tostado
entero, caf tostado molido
Proveedores 160
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, transformador, comercializador y
exportador
Contacto Tel: (504) 2556-7777/ 8519
Email: fmaduro@inversioneslapaz.com
contactos@agronorte.com
Empresas ancla de la cadena palmera
Nombre de la empresa Aceites y derivados

Experiencia aos desde la fundacin Inicia en 1999
Certificaciones ESR
Productos ofrecidos al mercado Produccin de aceite y manteca de palma. Ca-
pacidad de produccin de 170,000 toneladas de
fruta fresca
175

Proveedores Productores de palma de la zona de Trujillo
Eslabn dentro de la cadena productiva Procesador de fruta fresca de palma, generador
de biogs y energa
Contacto Email: aceydesa@yahoo.com
Cel (504) 9991-2346/ 99797530
www.aceydesa.com

Nombre de la empresa Coapalma Ecara
Tipo de organizacin legal Cooperativa
Nmero de empleados 165 empleados permanentes
Productos ofrecidos al mercado Aceite vegetal, manteca vegetal
Proveedores 14 cooperativas partcipes
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, procesador y comercializador mayo-
rista, exportador
Contacto Coa palma Ecara, Chiripa
Tocoa, Coln, Honduras
gerencia@coapalmaecara.com
www.coapalmaecara.com
176

Nombre de la empresa Corporacin Dinant
Certificaciones ESR
Nmero de empleados 3,000
Productos ofrecidos al mercado Manteca, aceite y margarina mazola
Proveedores 300 pequeos productores asociados
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, procesador, distribuidor y exporta-
dor
Contacto Miguel Facuss Barjum
Tel: (504) 2232-8073
Fax: (504) 2232-3886
Email: mar@dinant.hn
www.dinant.com
Empresas ancla de la cadena hortofrutcola

Nombre de la empresa Alimentos Maravilla
Nacional o multinacional Multinacional con sede en Guatemala
Certificaciones Haccp otorgada por CGS
Productos ofrecidos al mercado Marcas propias y maquilado a hipermercados
y autoservicio
177
Proveedores Esencias preparadas, productores de pulpa de

pataste
Eslabn dentro de la cadena productiva
Contacto Alimentos Maravilla, S.A.
Depto. Servicio al Cliente
Calzada Roosevelt 8-33 zona 3 de Mixco.
Guatemala, Centro Amrica.
Telfono: (502) 2421-6300 ext. 152327
E-mail: ventasmaravillla@icasa.com.gt

Certificaciones ESR
Productos ofrecidos al mercado Sandas y pepinos
Proveedores 100 proveedores
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, procesador, distribuidor y exporta-
dor
Tel: (504) 2232-8073
Fax: (504) 2232-3886
www.dinant.com
178

Nombre de la empresa Cultivos Quimistn
Productos ofrecidos al mercado Toronjas
Proveedores Fertica, Agrovet
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, empacador y exportador
Contacto Jankel Rosenthal
Tel: (504) 2559-8235/8644
Fax: (504) 2559-8366
Email: janckel@chumbagua.hn

Nombre de la empresa EXCOSUR
Certificaciones Senasa, BPA, BPM
Productos ofrecidos al mercado Tomate Raf, alcachofa verde, alcachofa mora-
da, tomate larga vida, tomate pera, melones
y sandas
Proveedores 125 pequeos productores
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, empacador, comercializador
179
Contacto km 20 carretera a Cedeo, Santa Cruz de Mar-

covia. Choluteca, Honduras.
Tel: (504) 2780-2879 / 2782-3229
Fax: (504) 2782-2610
Email:info@excosur.net

Nombre de la empresa Exportadores de Vegetales Comayagua (EXVE-
CO)
Nacional o multinacional nacional
Nmero de empleados 500 empleos directos
Productos ofrecidos al mercado Vegetales orientales (pepino peludo, berenjenas)
Contacto Barrio Torondn, Comayagua, Honduras
Tel: (504) 2772-1518
Fax: (504) 2772-1518
andara@hondutel.hn
180

Nombre de la empresa Grupo Agrolbano

Productos ofrecidos al mercado Melones, sanda, maz, miel, camarones, hele-
chos
Contacto Calle principal, San Lorenzo, Valle
Honduras, C.A.
Tel: (504) 2781-2186
Fax: (504) 2781-2256
www.agrolibano.com
Nombre de la empresa Helechos Internacionales de Honduras

Nmero de empleados 100 empleos directos y 500 indirectos
Productos ofrecidos al mercado Calaguala, Helecho Hoja de Cuero
Proveedores Pequeos productores, cooperativa de mujeres
Eslabn dentro de la cadena productiva Productores, empacadores y exportadoras
181

Contacto Cristian Vargas
km 6 desvo al Hatillo
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 2211-8955
Fax: (504) 2211-9068
Email: hihonduras@david.intertel.hn

Nombre de la empresa Industrias Sula
Tipo de organizacin legal Sociedad de Recursos Limitados
Certificaciones Premio Presidencial al Exportador 2004 y 2009
Productos ofrecidos al mercado Salsas y jaleas, congelados, pltano fresco y
seco, vinagres, salsas, sopas y frutas tropicales
Proveedores 1,000 pequeos productores
Eslabn dentro de la cadena productiva Centro de acopio, procesamiento, distribucin
y exportacin
Contacto Tel: (504) 2559-3280
Fax: (504) 2559-7555
Email: info@industriassula.com
182
Nombre de la empresa Moncatex

Nmero de empleados 400 empleadas
Productos ofrecidos al mercado Toronja, naranja, limn, pataste, malanga, ca-
mote, flores, jengibre
Eslabn dentro de la cadena productiva Productor, procesador, empacador, comerciali-
zador y exportador
Contacto Jose Roberto Moncada
Gerente
Colonia La Era, Zona del Carbn Tegucigalpa
Tel: (504) 2269-1171/72/73/74/75/76
Tel: (504) 2269-1182
Email: info@montecatan.com
www.montecatalan.com
Nombre de la empresa Mount Dora Farms

Productos ofrecidos al mercado Chile dulce
183

Contacto Mario Velsquez
Gerente de Operaciones
Tel: (504) 2772-0825
Fax: (504) 2772-0805
mario.velasquez@mountdorafarms.hn
Empresas ancla de la cadena azucarero

Nombre de la empresa Asociacin de Productores del Azcar
Certificaciones ESR
Nmero de empleados 25,000 directos y 100,000 indirectos
Productos ofrecidos al mercado Azcar morena, azcar refinada
Eslabn dentro de la cadena productiva Produccin, transformacin, embalaje, empa-
que, transporte y comercializacin
Contacto CIA. AZUCARERA HONDUREA, S.A. (CAHSA)
Ao de Fundacin: 1938
Ubicacin: Bfalo, Municipio de Villanueva,
Corts
Ingenio: Santa Matilde
Capacidad de molienda diaria 12,000 T.C.
Apartado Postal No. 552
Bfalo, Villanueva, Corts
Tel: 2574-8092 / 91/94, Fax: 2574-8093
Gerente General: Ing. Charles Heyer
e-mail: epadilla@cahsa.hn
184
AZUCARERA CHOLUTECA, S.A. (ACHSA)

Ao de fundacin: 1968
Ubicacin: Municipio de Marcovia, Depto. de
Choluteca Ingenio: Los Mangos
Marcovia Choluteca
Tels: 2782-0530 /31/33, Fax: 2782-0554
Gerente General: Ing. Braulio Cruz
email:bcruz@cahsa.hn
AZUCARERA DEL NORTE, S.A. (AZUNOSA)

Ubicacin: Guanchas, Municipio de Santa
Rita, Yoro
ingenio: Central Progreso
San Pedro Sula, Corts
Tels: 2531-3380 /81, Telefax: 2531-3388
Presidente: Ing. Mario Hernndez
Gerente General: Lic. Miguel Angel Yage
email:dinorahflores@ca.sabmiller.com
AZUCARERA TRES VALLES, S.A. (CATV)

Ao de fundacin: 1976 como Azucarera
Cantarranas, S.A. (ACANSA)
Ubicacin: Municipio de San Juan de Flores,
Fco. Morazn Ingenio: Francisco Morazn
San Juan de Flores, Fco. Morazn
Tels: 2766-3354 /57 Fax: 2766-3356
Presidente: Ing. Yamal Yibrin
Gerente General: Lic. Mateo Yibrin
e-mail:myibrin@cadelga.hn
185
CA. AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A.

(CHUMBAGUA)
Ubicacin: Municipio de San Marcos, Santa
Brbara
Ingenio: Chumbagua
San Pedro Sula, Corts
Tels: 2540-3152 /53/54
Presidente: Ing. Yankel Rosenthal
Gerente General: Lic. Noel Sacasa
e-mail:nsacasa@chumbagua.com
AZUCARERA LA GRECIA, S.A. (LA GRECIA)

como Azucarera Central, S.A. (ACENSA)
Ubicacin: Municipio de Marcovia, Depto. de
Choluteca Ingenio: La Grecia
Marcovia, Choluteca
Tels: 2787-3201 -05, Fax: 2787-3203
Gerente General: Ing. Enrique Pallais
Asesor Presidencia: Lic. Csar Gadea
e-mail: grecia_admon@lagrecia.hn
186
6.2 Sector manufacturero
6.2.1 Empresas ancla del subsector agroindustria alimenticia

Nombre de la empresa Especias Don Julio

Experiencia aos desde la fundacin
Certificaciones ESR
Productos ofrecidos al mercado Vinagres, especias, salsas, empanizadores, vai-
nillas
Proveedores 60 productores asociativos
Eslabn dentro de la cadena productiva Transformador, transporte, comercializacin
Contacto Fbrica Especias Don Julio S de R. L.
2 Ave 16 y 17 calle S. E. Barrio Medina
San Pedro Sula, Honduras
Telfonos: (504) 2553-2253/ 9826/ 3515
Fax: (504) 2557-8850
www.especiasdonjuliohn.com
6.2.2 Empresas ancla del subsector agroindustria no alimenticia

Nombre de la empresa Alimentos Concentrados Nacionales (ALCON)
Tipo de organizacin legal Sociedad de Recursos Limitados
187
Certificaciones ESR
Productos ofrecidos al mercado Productos concentrados para aves de corral,
porcinos y bovinos
Proveedores Maquilado de productos de carne
Eslabn dentro de la cadena productiva Produccin de carne, procesamiento, empacado
Contacto Claudia Estrada
(504) 2518-225
claudia_andino@cargill.com

Certificaciones ESR
Productos ofrecidos al mercado Jabones y detergentes
Eslabn dentro de la cadena productiva Procesador, distribuidor y exportador
Tel: (504) 2232-8073
Fax: (504) 2232-3886
www.dinant.com
188
Nombre de la empresa Unilever

Tipo de organizacin legal Adquisicin de Corporacin
Experiencia aos desde la fundacin Desde el 2000
Certificaciones Iso 9000
Productos ofrecidos al mercado Jabones, detergentes, cremas, sopas, salsas
Eslabn dentro de la cadena productiva Transformacin de productos agrcolas en bie-
nes con mayor valor agregado
Contacto Otto Mauricio Pineda
Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario
3 er piso, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Tel: (504) 2231-0203
Fax: (504) 2231-0516
Email: otto.pineda@unilever.com
www.unilever-ancam.com
6.2.3 Empresas ancla del subsector construccin

Nombre de la empresa Cementos del Norte

Certificaciones ESR; Registered; Ukas; Anab; SP+L
189

Productos ofrecidos al mercado Cemento hidrulico, clinker tipo i y ii
Proveedores Extraccin de la caliza
Eslabn dentro de la cadena productiva Proveedor de ferreteras y tiendas al detalle
Contacto Cementos del Norte S.A.
Ro Bijao, Choloma, Corts
Apdo. Postal No. 132
Honduras, C.A.
Telfonos 2669-1403/1404/1405/1406/1407
Fax: 2669-1410
www.cenosa.hn

Nombre de la empresa Lafarge
Experiencia aos desde la fundacin Desde 1997 Incehsa pas a formar parte de La-
farge
Certificaciones ISO 9000
Productos ofrecidos al mercado Cemento
Proveedores Extractores de piedra caliza en canteras indus-
triales y artesanales
Eslabn dentro de la cadena productiva Proveedor de ferreteras y tiendas al detalle
Contacto Sarah Agurcia
Jefe de Comunicaciones
Tel: (504) 2290-0352
Email: Sarah-agurcia@lafarge.com
190
Nombre de la empresa Mrmoles de Honduras

Productos ofrecidos al mercado Chimeneas, columnas, tinas y lavabos, balaus-
tras, detalles, ornamentales, campanas de co-
cina
Proveedores Arrendamiento
Eslabn dentro de la cadena productiva Extraccin, moldeo
Contacto Antony Christian Wing
km 8 Carretera al Sur
Tel: (504) 2226-9005
Fax: (504) 2226-8532
Email: cristian@marmolesdehonduras.com
www.marmolesdehonduras.com
6.2.4 Empresas ancla del subsector maquila textil

Nombre de la empresa Agencia J. E. Handal

Tipo de organizacin legal Sociedad Annima de Capital Variable
Productos ofrecidos al mercado Accesorios para la industria textil
Proveedores Proveedor de accesorios para la industria textil,
distribuidor autorizado para lnea completa de
tejido industrial, distribuidor de zipper YPP
191

Eslabn dentro de la cadena productiva Proveedor de la industria textil
Contacto Farid Handal
7 calle, 17 y 18 ave., Colonia Moderna
Apdo Postal: 1706
Tel: (504) 2553-6821/6823
Fax: (504) 2552-2172
www.agenciajehandal.hn
Nombre de la empresa Confecciones Internacionales

Tipo deoOrganizacin legal Sociedad Annima de Capital Variable
Certificaciones American Apparel Producers Network; Aso-
ciacin Hondurea de Maquiladores; Canada-
Honduras Chamber of Commerce
Productos ofrecidos al mercado Camisas, camisetas, botones, pijamas
Proveedores Tiendas de conveniencia y negocios especiali-
zados en la venta de hilos, textiles, accesorios
Eslabn dentro de la cadena productiva Transformador, exportador
Contacto Andrs Facuss
Confecciones Internacionales, S.A. de C.V.
Zona Libre Tegucigalpa
Col. Kennedy, Quinta Entrada
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2230-5444
Fax: (504) 2230-5422
E-Mail: sales@confecciones.hn
192
Nombre de la empresa Distribuidora La Bovina

Certificaciones
Productos ofrecidos al mercado Suministros y equipos para la industria de la
confeccin, serigrafa y textiles
Proveedores Importadoras y distribuidoras autorizadas de
fbricas de mquinas
Eslabn dentro de la cadena productiva Proveedora a la industria de la maquila textil
Contacto Cesar Abud
Zona Libre el Cacao, km 3 Blvd. Del Sur,
Frente a Boncafe
Tel: (504) 2556-8099
Fax: (504) 2556-8071
e-mail: cabud@labobinhn.com

Nombre de la empresa Elcatex
Certificaciones Iso 9000
193
Productos ofrecidos al mercado Prendas de vestir del Grupo Lovable (tejido de

punto, ropa ntima femenina)
Produccin de tela y de paquete completo, es-
tampado, serigrafa, bordado, elsticos. Gene-
racin de energa
Eslabn dentro de la cadena productiva Ensamblaje ligero de prendas de vestir, empa-
cado, comercializacin nacional y exportacin
Contacto Jess Canahuati
Carretera a Puerto Corts, costa N.O. de ZIP
Choloma, Choloma, Corts, Honduras
Tel: (504) 2669-5157 /5160
Fax: (504) 2669-5170
Email: cuy@elcatex.com
rsauceda@elcatex.com
www.elcatex.com

Nombre de la empresa Finotex
Experiencia aos desde la fundacin 1984 fundada en Colombia e instaurada en Hon-
duras en 2002
Certificaciones NMX-CC-9001-INMC-2000 certificada por Applus
Productos ofrecidos al mercado Etiquetas tejidas, etiquetas estampadas, produc-
tos de papel, impresiones termales, proteccin
de marca, publicidad
194
Eslabn dentro de la cadena productiva Comprador de accesorios textiles, ensamblaje

y proveer de marcas privadas y comercio ma-
yorista
Contacto Jorge Andrs Arango
Carretera a la Jutosa ZIP Choloma 2
Choloma, Corts, Honduras
Tel: (504) 2669-5215/17/20
Email: jarango@finotex.com
Nombre de la empresa Hilos y mechas (Himesa) e hilos centroameri-

canos (Hilcasa)
Certificaciones
Productos ofrecidos al mercado Mecha o hilaza de mopa; mopas, hilo de coser,
hilos industriales, hilos gruesos y artesanales,
tapacargas, productos de lona y manta, otros
productos tejidos
Proveedores Productores de maquinaria textil (Blgica) y fi-
bras textiles (Brasil, India)
Eslabn dentro de la cadena productiva Procesador de fibras textiles para el mercado
mayorista
Contacto Edward Handal
Gerente General
Costa Norte, Carretera a Puerto Corts
Tel: (504) 2557-3661/3662
Fax: (504) 2552-2441
www.himesa.hn
195
6.3 Sector servicios
6.3.1 Empresas ancla del subsector turismo

Nombre de la empresa Grupo Hoteles Palma Real

Tipo de organizacin legal Hoteles Palma Real Beach; Hotel Palma Real
Carbe, Villas Palma Real y el Parque Acutico
Water Jungle
Servicios Alimentacin, hospedaje, tour operadora, turis-
mo de sol y playa.
Proveedores Productores de hortalizas, cereales, pescadores
de langosta, empacadora de carne.
Eslabn dentro de la cadena productiva Preparacin de alimentos, servicio de entrete-
nimiento
Contacto www.grupopalmareal.com

Nombre de la empresa Telamar Hotel, Villas y Centro de Reuniones
196
Servicios Alimentacin, hospedaje, turismo de sol y playa,

centro de reuniones
de langosta, empacadora de carne
nimiento
Contacto www.hoteltelamar.com
Nombre de la empresa La Ensenada Beach Resort & Convention Center

Tipo de organizacin legal Sociedad
Servicios Alimentacin, hospedaje, turismo de sol y playa,
centro de reuniones
nimiento
Contacto www.laensenadaresort.com
197

Nombre de la empresa Complejo Hotelero Plaza San Martn
Nmero de empleados 300 en cuatro hoteles
Servicios Alimentacin, hospedaje, turismo de negocios
y convenciones, centro de reuniones
nimiento
Contacto www.plazasanmartinhotel.com
Nombre de la empresa Hoteles Marriott

Tipo de organizacin legal Complejo Internacional
Nmero de empleados 200 en los dos hoteles (Tegucigalpa, SPS)
nimiento
Contacto www.espanol.marriott.com/hotels/travel/
tgumc-tegucigalpa-marriott-hotel/
198

Nombre de la empresa Hoteles Clarin
Tipo de organizacin legal Complejo Internacional
Nmero de empleados 250 en los dos hoteles (Tegucigalpa, SPS, Copn
Ruinas)
nimiento
Contacto http://www.clarionhotel.com/hotel-tegucigal-
pa-honduras-HN004
6.3.2 Caracterizacin de empresas ancla subsector transporte

Nombre de la empresa Transportes Cristina; Transporte Kamaldi
Nmero de empleados 60 empleados en siete terminales
Servicios Transporte de Tegucigalpa, Siguatepeque, San
Pedro Sula, Progreso, Tela, La Ceiba, Olanchito
Proveedores Empresas de venta de combustibles, lubri-
cantes y repuestos. Importador de Mercedes
Benz Brasil
199
Eslabn dentro de la cadena productiva Se encadena con los subsectores de turismo,

negocios, transporte de bienes y mercancas
Contacto www.transportescristina.com
Nombre de la empresa Hedman Alas

Nmero de empleados 100 empleados en seis terminales
Servicios Servicio de transporte plus, ejecutivo, de lujo,
encomiendas, Hotel Hedman Alas
Proveedores Empresas de venta de combustibles, lubrican-
tes y repuestos. Importador de Mercedes Benz
Brasil
Contacto www.hedmanalas.com

Nombre de la empresa Trans Nica
Nmero de empleados 100 empleados
200
Servicios Servicio de transporte de personas regular y

ejecutivo entre Tegucigalpa, Managua y San Jos
de Costa Rica
Proveedores Empresas de venta de combustibles, lubrican-
tes y repuestos. Importador de Mercedes Benz
Brasil
Contacto www.nuevo/transnica.com

Nombre de la empresa Fedex
Servicios Envos de mercancas, rastreo de mercancas,
manejo de cuenta de exportacin y herramien-
tas de aduana
Proveedores Empresas navieras y areas de transporte de
carga para entrega de mercancas y correos
Eslabn dentro de la cadena productiva Se eslabona directamente con el envi de mer-
cancas al detalle y por mayor
Contacto www.fedex.com/hn
201

Nombre de la empresa DHL Honduras
Servicios Transporte de carga, almacenaje y distribucin,
intermediacin aduanera, soluciones en la ca-
dena de suministro
Contacto www.fedex.com/hn

Nombre de la empresa Crowley
Servicios Transporte de carga, almacenaje y distribucin,
intermediacin aduanera, soluciones en la ca-
dena de suministro
Contacto www.crowley.com
202
6.3.3 Caracterizacin de empresa ancla del sector

telecomunicaciones
Nombre de la empresa Celtel
Servicios Telefona, internet, TV por cable, servicios cor-
porativos
Proveedores Motorola, Qwerty, Blackberry y otras marcas
privadas que venden telfonos celulares
Eslabn dentro de la cadena productiva Intermediario en el entretenimiento, cierre de
negocios, teleeducacin, telesalud, e-comerce
Contacto www.tigo.com.hn

Nombre de la empresa Claro
Servicios Telefona, internet, TV por cable, servicios cor-
porativos
Proveedores Motorola, Qwerty, Blackberry y otras marcas
privadas que venden telfonos celulares
Eslabn dentro de la cadena productiva Intermediario en el entretenimiento, cierre de
negocios, teleeducacin, telesalud, e-comerce
Contacto www.claro.com.hn
203
6.3.4 Caracterizacin de empresa ancla del sector financiero

Nombre de la empresa Bancatlan

Servicios Ahorros, prstamos, seguros, fidecomisos, pago
de servicios pblicos, tarjetas de crdito y dbi-
to, transacciones on line
Proveedores Cuentahabientes, contratistas, exportadores
Eslabn dentro de la cadena productiva Intermediar en crear valor de capital sobre el
capital
Contacto www.bancatlan.hn

Nombre de la empresa Banco de Occidente
capital
Contacto www.bancocci.hn
204

Nombre de la empresa HSBC
capital
Contacto www.hsbc.com.hn

Nombre de la empresa Banco Credomatic
capital
Contacto www.credomatic.com/honduras
205
206
7.
Conclusiones
7. Conclusiones
A
l finalizar el trabajo diagnstico cuan- cadenas analizadas dentro de este sector
titativo de la estructura de los secto- contribuyeron con un 25.02%. El sector
res econmicos y su contribucin a la manufacturero represent el 25.30% de
economa nacional se concluye lo siguiente: la PEA, mientras que el sector servicios
aport el 29.37% del total de la PEA.
1. Sectores que durante 2010 experimen-
taron un crecimiento y demanda posi-
tiva: Cotejados los resultados de 2009 con
los de 2010, el sector servicios (terciario) Sector extractivo
fue el que experiment mayor crecimien-
to econmico con 11%, mientras que el 3. El sub-sector agropecuario como mo-
sector extractivo (primario) creci 6% tor del sector extractivista. Al anali-
y el sector manufacturero (secundario) zar los indicadores econmicos en 2010,
7%. Sin embargo, el sector que presenta se aprecia que el subsector agropecuario
mayor crecimiento de la demanda es el supera a todos los dems subsectores (mi-
sector extractivo, por las demandas de nero, forestal, pesquero) dentro del sec-
alimentos. Lo anterior indica que si bien tor extractivo: el subsector agropecuario
el sector extractivo, donde se encuentra aport el 86% de la generacin de ingresos,
la agricultura, crece; este crecimiento no 91% de los empleos directos e indirectos,
es suficiente para suplir y satisfacer la de- 83% de la generacin de divisas, 90% de
manda interna de alimentos. la sustitucin de importaciones, 90% de
la promocin de inversiones; adems, es
2. Comportamiento de los empleos dentro responsable de suplir el 65% de la demanda
de los sectores economicos durante del sector y crecer anualmente en 6%. Este
2010. Al analizar el comportamiento del ltimo indicador muestra la no satisfaccin
empleo en los sectores econmicos se de la demanda interna en suplir alimentos
identific que el sector que ms contribu- frescos y procesados; as, cadena como la
y al empleo fue el sector extractivo con de las frutas exhibe un dficit de la balanza
el 35.34% de la PEA, los subsectores y las comercial. Sin embargo, este dficit de la
208
balanza comercial se puede considerar una cesamiento. Esta situacin dificulta la ex-
oportunidad para seguir creciendo. portacin de productos semi-procesados
que no logran cumplir con los controles de
4. Las cadenas de caf, acucolas y horto- bioseguridad en mercados dinmicos como
frutcolas son las ms dinmicas del los estadounidenses y europeos.
subsector agropecuario y con mayor
participacin en las exportaciones. Con 5. La cadena de palma aceitera est inte-
base en el anlisis de la generacin de in- grada competitivamente por un con-
gresos dentro del subsector agropecuario glomerado de empresas ancla privadas
se identifica el rol de las cadenas de valor de y cooperativas de produccin. Otra
caf (45%), acucola (23%) y hortofrutcola cadena igualmente importante por su
(19%), participaciones que se han visto im- vinculacin y encadenamiento con secto-
pulsadas por el crecimiento de las deman- res productivos, como el subsector de la
das nacional e internacional. En relacin agroindustria alimenticia y no alimenticia,
con la generacin de divisas mediante ex- es la cadena de palma aceitera, constituida
portaciones, estas cadenas participan con por productores independientes y coope-
42%, en el caso de la cadena hortofrutcola; rativas de produccin, aglutinadas alrede-
36% en el caso del caf y 10% en el caso dor de 11 empresas ancla que transforman
de la cadena acucola. Es importante seala fruta de la palma aceitera en productos
lar que la cadena de caf cuenta con una de alto valor (aceites, mantecas, jabones
fuerte institucionalidad y encadenamientos y detergentes), encadenados a su vez con
productivos slidos, que se expresan en la los sistemas de distribucin mayorista, ya
contribucin de un 30% al empleo en el que estos productos forman parte de la
subsector agropecuario. Adicionalmente, canasta bsica y del sistema de agregacin
la cadena de lcteos contribuy con el 15% de valor para la preparacin de alimentos
del PIB agrcola, siendo la segunda cadena en forma domstica e industrial.
de valor en los agro negocios, despus del
caf; adems de proveer 350,000 empleos
directos y 250,000 en forma indirecta. Sin
embargo, esta cadena presenta la dificultad Sector manufacturero
de no lograr la sustitucin de las importa-
ciones, las cuales alcanzan entre 50 y 70 6. La agroindustria alimenticia se con-
millones de dlares por ao, como conse- solid durante 2010 como generado-
cuencia de la estacionalidad de la oferta ra de ingresos dentro del sector ma-
de leche y de los problemas de control de nufacturero. Los subsectores que ms
calidad de entrada en las plantas de pro- contribuyeron desde la perspectiva de
209
generacin de ingresos fueron el subsec- 9. Las redes comerciales consolidadas

tor agroindustrial alimenticio con el 40%, dentro de la economa hondurea
y el subsector maquila textil con el 29%. encadenan a los subsectores agro-
pecuarios y subsector agroindustria
7. El lder en generacin de empleos den- alimenticia. Los principales productos
tro del sector manufacturero fue la estratgicos del subsector agroindustrial
agroindustria alimenticia. La genera- alimenticio son los vinculados al proce-
cin de empleos dentro del sector ma- samiento de materias primas de las ca-
nufacturero fue liderada en 2010 por el denas de palma aceitera, azcar de caa,
subsector agroindustria no alimenticia, frutas, hortalizas; aqu se ubican impor-
que gener 482,000 empleos directos, tantes empresas ancla, alrededor de las
esto representa 46.14% de los empleos cuales se encuentra una gran cantidad de
del sector y 14.04% de la PEA, seguido por proveedores y de formas contractuales
el subsector de agroindustria alimenticia entre proveedores y empresas ancla.
con 221,720 empleos directos que repre-
sentan 21.22% del sector y 6.46% de la PEA. 10. El principal limitante para el creci-
El subsector construccin gener 190,000 miento del subsector agroindustrial
empleos directos, representando el 5.53% alimenticio es la calidad de materia
de la PEA y 18.91% del sector en 2010; final- prima y la estacionalidad de la oferta.
mente, el subsector maquila textil gene- El subsector agroindustrial alimenticio, al
r 110,012 empleos: 3.23% de la PEA y un nutrirse en su base de productos agrope-
11.04% del sector. cuarios como materia prima, presenta
tambin las mismas limitaciones y po-
8. La agroindustria alimenticia favoreci tencialidades en cuanto a mejora de la
en 2010 la sustitucin de importacio- calidad de los productos, reduccin de
nes y fortaleci la estructura econ- las externalidades sobre los estndares
mica nacional. En cuanto al anlisis de de calidad, certificacin de procesos para
la sustitucin de importaciones y aporta- garantizar calidad e inocuidad de los ali-
ciones a la dinmica comercial nacional, mentos, por lo que entender de forma
el subsector del sector que contribuye con integrada los procesos agroalimentarios
valores positivos a este efecto es el de la de las economas interindustriales (sub-
agroindustria alimenticia (33%), lo que su- sector agropecuario, subsector agroin-
pone la existencia de encadenamientos dustrial), permitir ampliar las capaci-
positivos con comercios mayoristas y de- dades de produccin, y la calidad de los
tallistas ampliando la cantidad de perso- productos frescos y procesados.
nas beneficiadas.
210
Sector servicios que se encuentra encadenado con otros

subsectores (agropecuario, manufacture-
ro), estableciendo relaciones comerciales
11. Subsectores financieros y mayoristas,
y de valor que ayudan a crear una estruc-
los mayores generadores del ingreso
tura econmica local.
en el sector servicios. Dentro del sec-
tor servicios los principales subsectores
14. Principales causas de fuga de divisas
responsables de generacin de ingresos
que se generan en el sector servicios.
han sido el subsector financiero (51%) y
Las principales causas de fuga de divisas
el subsector mayorista (37%), el primero
se originan en la dependencia de los com-
por su rol en la transferencia de divisas
bustibles fsiles que son importados en
y en la colocacin de capitales en mer-
su totalidad, los cuales provocaron un
cados financieros, as como por el apoyo
comportamiento de consumo de divisas
a la compra de seguros de exportacin y
en el subsector transporte por el orden
facilitacin de recursos financieros a los
de 1,311.5 millones de dlares en 2010 y
sectores pblicos y privados.
de 1,863.2 en 2011. Igualmente, el sector
mayorista por importacin de productos
12. Subsectores mayoristas y turismo, los
y gastos en transporte contribuy a la
que ms empleo generan en el sector.
fuga de divisas con un valor de 4,401.8
Al analizar los indicadores de generacin
millones de dlares en 2010.
de empleos, el subsector mayorista apor-
ta el 44% a la empleabilidad del sector,
emergiendo fuertemente el subsector tu-
rismo con el 27%. Adicionalmente, el sub-
sector transporte contribuye con 11.26%,
el subsector telecomunicaciones con
10.12% y el sector financiero con 9.89%.
13. Subsector turismo como generador

de divisas y facilitador de encadena-
mientos con otros subsectores. En el
sector servicios nicamente el subsector
turismo gener divisas al pas por el or-
den de 650 millones de dlares equiva-
lentes al 100% de divisas generadas en el
sector servicios. As mismo, es el nico
211
A
l cruzar el anlisis cuantitativo de Ocupa el segundo lugar del sector en la
la estructura de los sectores econ- generacin de empleos (272,160).
micos con factores cualitativos, se Hay encadenamientos positivos con las
concluye que los subsectores y cadenas prio- cadenas hortofrutcola, avcola, acuco-
ritarias para la intervencin del PDP en el la para la provisin de alimentos frescos
corto y mediano plazo seran las siguientes: destinados a hoteles y restaurantes fran-
quiciados.
Cuenta con legislacin propia para la ad-
Sector manufacturero ministracin del subsector.

Cuenta con un plan sectorial en forma de
En el sector manufacturero se genera la ma- una Estrategia Nacional de Turismo Sos-
yor cantidad de empleos directos (482,000 tenible (ENTS).
empleos), crecimiento econmico (12% en
2010 respecto al 2009) e ingresos (US$ 1,152
millones). El segundo lugar en la generacin Subsector mayorista
de ingresos del sector manufacturero lo ocu- En el Sector Servicios ocupa el primer lu-
pa el subsector maquila textil (US$ 829.66 gar en la generacin de empleos directos
millones). (478,720) y crecimiento econmico (22.07%
en 2010).
Existen encadenamientos formales de este Tiene el segundo lugar del sector servi-
subsector con las cadenas de palma aceitera, cios en crecimiento de la demanda en
caf y lcteos (subsector agropecuario, sec- 2010 (15%) y generacin de ingresos (US$
tor extractivo) y con el subsector mayorista 5,860.61 millones). El primer lugar en gene-
(sector servicios). racin de ingresos del sector servicios lo
ocupa el subsector finanzas (US$ 8,080.89
millones).
Posee experiencia empresarial en el desa-
Sector servicios rrollo de programas de proveedores.
En este subsector las importaciones de
Subsector turismo productos para el consumo representan
En el sector servicios, el subsector turismo uno de los principales elementos en la
es el nico que genera divisas (US$ 650 fuga de divisas.
millones).
212
Subsector transporte Cadena del caf

En el sector servicios, en 2010, ocupa el Es la cadena que ocupa el primer lugar
primer lugar en inversiones (US$ 1,000 mi- en la generacin de ingresos (US$ 1,184.54
llones), segundo en crecimiento econmi- millones), empleos directos (600,000) e in-
co (8.89%), tercer lugar en generacin de directos (400,000), sustitucin de importa-
ingresos (US$ 486.97 millones), empleos ciones (US$ 461.94 millones) y crecimiento
directos (123,000) y crecimiento de la de- de la demanda (15% en 2010).
manda (7%). Ocupa el segundo lugar dentro del subsec-
Es proveedor de servicios a todas las tor agropecuario en la generacin de divi-
empresas de los sectores, subsectores y sas y tercer lugar en inversiones (US$ 205.4
cadenas, integrndose en las cadenas de millones); y crecimiento econmico del
distribucin. 5.9 en el ao 2010, con respecto al 2009.
Existe escaso nmero de proveedores y Adems, contribuye con la integracin
gran nmero de prestadores de servicio de encadenamientos con los subsectores
de transporte de bienes y personas. agroindustria alimenticia en el beneficiado
(sector manufacturero), con transporte
(sector servicios) en la cadena logstica
para la distribucin y la exportacin. Y
Sector extractivo ha logrado la mejor institucionalidad del
subsector agropecuario.
Subsector agropecuario
El subsector agropecuario ocupa el primer Cadena de palma aceitera
lugar dentro del sector extractivo por su Es una de las cadena con mayor creci-
aporte en la generacin de ingresos, em- miento dentro del subsector agropecua-
pleos, divisas, promocin de inversiones y rio (28.6%) en 2010 respecto al 2009 (la
sustitucin de importaciones. cadena acucola ocupa el primer lugar con
28.75%).
Dentro del subsector agropecuario existen Ocupa el segundo lugar en inversiones
varias cadenas que se encuentran encadena- (US$ 250 millones). El primer lugar lo ocu-
das y mantienen una relacin de proveedura pa la cadena avcola (US$ 502.72 millones).
con los subsectores agroindustria alimenti- Ocupa, en el subsector agropecuario, el
cia, turismo (hoteles y restaurantes franqui- tercer lugar en demanda (8%).
ciados), mayoristas (sector servicios). Establece encadenamientos con sectores
transporte, agroindustrial alimenticio.
213
Posee gran nmero de proveedores y 11 Cadena avcola

empresas ancla.
Es la cadena que ocupa el primer lugar en
Concentra su produccin en los departa-
inversiones en el subsector agropecuario
mentos de Coln, Corts, Atlntida y Yoro.
(US$ 502.77 millones).
Tiene un gran nmero de proveedores.
Cadena hortofrutcola Satisface la demanda real de huevos y car-
ne de pollo.
Es la cadena que ms divisas genera en
Existe monopolio en distribucin mayo-
el subsector agropecuario (US$ 849 mi-
rista.
llones).
Ocupa el segundo lugar en la generacin
de ingresos (US$ 488 millones). Cadena de lcteos
Ha generado experiencias replicables de
En 2010 ocup el segundo lugar en el
integracin con los subsectores turismo
subsector agropecuario en crecimiento
(hoteles y restaurantes franquiciados) y
econmico (20%), generacin de empleos
mayoristas, ambos del sector servicios.
directos (486,300) y crecimiento de la de-
Existen proveedores dispersos por todo
manda (10%).
el pas.
Enfrenta prdida de capacidad exportable
debido a los Obstculos Tcnicos al Co-
Cadena acucola mercio (OTC).
Tiene una demanda interna real an no
En 2010 ocup el primer lugar del subsector
satisfecha.
agropecuario en crecimiento econmico
Hay identificadas dos grandes empresas
(28.75%), segundo lugar en la generacin de
ancla.
ingresos (US$ 594.09 millones), sustitucin
de importaciones (US$ 383.59 millones) y
crecimiento de la demanda (10%).
Existen grandes productores que contro-
lan los mercados de consumo.
Carece de un marco jurdico especfico,
esta cadena se regula por leyes generales
fitosanitarias y de comercio.
214
8.
Recomendaciones
8. Recomendaciones
P
roducto del anlisis realizado en este de desarrollo de proveedores que incluyan
estudio, se sugiere que el PDP imple- asociaciones y cooperativas slidas que
mente estrategias de accin encami- permitan a los productores mejorar su or-
nadas a la generacin de impacto en los ganizacin empresarial y alcanzar estn-
subsectores y cadenas priorizadas. Particu- dares de calidad y volumen exigidos por
larmente se recomienda: los mercados de consumo y por las em-
presas que consumen los productos como
Iniciar la implementacin del PDP en el materia prima para el procesamiento.
subsector de la industria alimentaria y
los encadenamientos con los subsectores Apoyar a empresas ancla del subsector
turismo, mayorista y transporte, y en el turismo ubicadas en los rubros de turis-
subsector agropecuario con las cadenas mo de sol y playa, as como el turismo de
acucola, avcola, lcteos, hortofrutcola, negocios y convenciones, ya que estos se
palma aceitera y caf. enlazan con un conjunto de proveedores
locales (subsector agropecuario, subsec-
Seleccionar empresas del subsector agro- tor agroindustrial alimenticio) para suplir
pecuario vinculadas a las cadenas que se las necesidades de prestacin de los ser-
relacionan con los subsectores agroindus- vicios de alimentacin y bebidas dentro
trial alimenticio dentro del sector manu- y como complemento a los servicios de
facturero, y a los subsectores transporte y hospitalidad.
turismo dentro del sector de servicios, por
su contribucin al empleo, generacin de Trabajar con el subsector transporte pues
ingresos, encadenamientos productivos es el tercer empleador ms fuerte dentro
generados e institucionalidad existente. del sector servicios, y est encadenado
con todos los sectores, subsectores y ca-
Por la naturaleza del subsector agropecua- denas dentro de la estructura econmica
rio, constituido por una gran cantidad de nacional, lo que se ha visto promovido
pequeos productores, apoyar acciones por inversiones privadas que estn por el
216
orden de 1,000 millones de dlares, ocu- Oportunidad de formalizar encadenamien-

pando el primer lugar en la promocin de tos con empresas del subsector transporte
inversiones dentro del sector servicios. y servicios de agencias de viajes.
Inters manifiesto de empresas del sub-
Los principales criterios y argumentos toma- sector para participar en el PDP.
dos en consideracin para formular las reco-
mendaciones anteriores, son los siguientes: Subsector mayorista
Experiencias exitosas de encadenamientos
Subsector agroindustria alimenticia (agricultura por contrato).
El subsector agropecuario como eslabn Fortalecimiento de las cadenas hortofru-
productivo es el proveedor de materias tcola, avcola y de granos bsicos.
primas (a travs de las cadenas anterior- Oportunidad para mejorar la competi-
mente citadas). tividad de proveedores bajo enfoque de
En el eslabn de procesamiento, se enlaza inclusin socioeconmica.
con el subsector agroindustria no alimen-
ticia (sector manufacturero) y con el sub- Subsector agropecuario
sector turismo (sector servicios). Impacto y contribucin al desarrollo eco-
Existe articulacin con subsectores trans- nmico del pas.
portistas (eslabn transporte) y mayoris- La relacin de proveedura entre las ca-
tas (eslabn comercializacin). denas priorizadas dentro del sector ex-
Encadenamiento con mercados nacionales tractivo y subsector agropecuario con los
de consumo. subsectores agroindustria alimenticia, tu-
Inters manifiesto de empresas del sub- rismo y mayorista.
sector para participar en el PDP. Experiencias de cadenas de valor con bue-
Oportunidad para mejorar la competi- nos resultados.
tividad de proveedores bajo enfoque de
inclusin socioeconmica. Finalmente se recomienda que el PDP esta-
blezca un acercamiento para concertar la
Subsector turismo implementacin de acciones iniciales con
Existencia de experiencias exitosas de algunas de las siguientes empresas:
encadenamientos con el subsector agro-
pecuario para la provisin de alimentos
frescos.
217
Empresas del subsector industria alimen- Entre los principales criterios y argumentos
ticio: para recomendar las anteriores empresas se
Alimentos Maravilla citan los siguientes:
Lacthosa Inters de las empresas por participar en
CADECA el PDP.
Torrefactores nacionales Nmero de proveedores (Mipymes).
Cuentan con polticas y desarrollan ac-
Empresas del subsector turismo: ciones de encadenamiento que necesitan
INTUR consolidar.
Distrito Hotelero Plaza San Martn Volumen de operacin de la empresa.
Hoteles Palma Real
Empresas del subsector mayorista:

Supermercados La Colonia
Supermercado La Antorcha
218
Bibliografa
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222
Acrnimos y siglas
Adecafeh Asociacin de Exportadores de Caf de Honduras
AFE Administracin Forestal del Estado
Agafam Asociacin de Ganaderos de Francisco Morazn
Agas Asociacin de Ganaderos del Valle de Sula
Ahaci Asociacin Hondurea de Agencias de Carga y Logstica Internacional
Ahah Asociacin Hotelera y Afines de Honduras
Ahdippe Asociacin Hondurea de Distribuidores de Productos del Petrleo
Ahiba Asociacin Hondurea de Instituciones Bancarias
Ahprocafe Asociacin Hondurea de Productores de Caf
Amadoh Asociacin de Madereros Organizados de Honduras
AMH Asociacin de Manufactureros de Honduras
Anacafe Asociacin Nacional de Caf de Honduras
Anamin Asociacin Nacional de Minera
Anavih Asociacin Nacional de Avicultores de Honduras
Andah Asociacin Nacional de Camaricultores de Honduras
Andi Asociacin Nacional de Industriales
Anditex Asociacin Nacional de Industria Textil
Anemarh Asociacin Nacional de Empacadoras de Mariscos de Honduras
Apah Asociacin de Productores de Azcar de Honduras
Asoma Asociacin de Marisqueros del Sur
Asomotaxis Asociacin de Motoristas de Taxis
Atecal Acidez Titulable Expresada como cido Lctico
Atrapeno Asociacin de Transportistas de Honduras
Banadesa Banco Nacional de Desarrollo Agrcola
Banasupro Suplidora Nacional de Productos Bsicos
Banhprovi Banco Hondureo de la Produccin y Vivienda
223
BCH Banco Central de Honduras

BPA Buenas Prcticas de Agricultura
BPM Buenas Prcticas de Manufactura
BPO Buenas Prcticas de Ordeo
BTP Bono Tecnolgico Productivo
CAC Consejo Agropecuario Centroamericano
Canaturh Cmara Nacional de Turismo de Honduras
CAP Comisin Administradora del Petrleo
Ccic Cmara de Comercio e Industrias de Corts
Ccit Cmara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
Centrex Centro de Trmites de Exportaciones
Cepal Comisin Econmica para Amrica Latina
CIF Costo de Seguro y Flete, siglas en ingls
Clacds Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible
Cnbs Comisin Nacional de Banca y Seguros
Coddeffagolf Comit para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
Cohdefor Corporacin Hondurea de Desarrollo Forestal
Cohep Consejo Hondureo de la Empresa Privada
Conacafe Consejo Nacional de Caf
Conatel Comisin Nacional de Telecomunicaciones
Copeco Comit Permanente de Contingencias
Cpdc Comisin para la Defensa de Competencia
Crac Cajas Rurales de Ahorro y Crdito
Crel Centro de Recoleccin y Enfriamiento de Leche
Curc Centro Universitario Regional del Centro
Curla Centro Universitario Regional del Litoral Atlntico
Curlp Centro Universitario Regional del Litoral Pacfico
Curno Centro Universitario Regional Nororiental
Curoc Centro Universitario Regional de Occidente
Curva Centro Universitario Regional del Valle de Agun
224
DAP Dimetro a la Altura del Pecho

Defomin Direccin de Fomento de la Minera
DGT Direccin General del Transporte
Dicta Direccin de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria
Digepesca Direccin General de Pesca
Tratado de Libre Comercio entre Repblica Dominicana, Centroamrica y
Dr-Cafta
Estados Unidos
EAP Escuela Agrcola Panamericana
EE.UU. Estados Unidos
Emaq Sistema de Informacin de Estadsticas de la Maquila
Enee Empresa Nacional de Energa Elctrica
ENP Empresa Nacional Portuaria
Ents Estrategia Nacional de Turismo Sostenible
Ephh Encuesta Permanente de Hogares de Honduras
Esnacifor Escuela Nacional de Ciencias Forestales
Facach Federacin de Asociaciones Cooperativas de Honduras
FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
FOB Libre a Bordo, siglas en ingls
FCN Fondo Cafetero Nacional
FDA Food and Drogs Administration
Fenagh Federacin Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras
Fenapesah Federacin Nacional de Pescadores de Honduras
Proyecto de Fortalecimiento de la Investigacin Interdisciplinaria para la
Finnpesca
Pesca en Pases de Centroamrica
Fosede Fondo de Seguro de Depsitos
FPX Federacin para las Exportaciones
Haccp Hazard Analysis Critical Control Point
Hondutel Empresa Hondurea de Telecomunicaciones
IAD Instituto Alemn de Desarrollo
ICF Instituto de Conservacin Forestal
IED Inversin Extranjera Directa
Ihah Instituto Hondureo de Antropologa e Historia
225
Ihcafe Instituto Hondureo del Caf

Ihdecoop Instituto Hondureo de Cooperativas
Ihma Instituto Hondureo de Mercadeo Agrcola
IHT Instituto Hondureo del Turismo
Iica Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura
Incae Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas
INE Instituto Nacional de Estadstica
Infop Instituto de Formacin Profesional
ISO Organizacin Internacional de Estandarizacin
JIA Junta Interamericana de Agricultura
MSF Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Ocde Organizacin para el Desarrollo y Cooperacin Econmica
OIC Organizacin Internacional del Caf
P+L Produccin ms Limpia
Pan-Lcd Plan de Accin Nacional de Lucha contra la Desertificacin
Pbpr Proyecto de Bosques y Productividad Rural
PDP Programa de Desarrollo de Proveedores
PEA Poblacin Econmicamente Activa
Pesa Plan Estratgico del Sector Agroalimentario
PIB Producto Interno Bruto
PMA Programa Mundial de Alimentos
Proagro Plan Agrcola para el Desarrollo del Campo
Proavih Productores Avcolas de Honduras
Pronaders Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
Pronagro Programa Nacional de Agronegocios
SAC Sistema Arancelario Centroamericano
SAG Secretara de Agricultura y Ganadera
Saia Sanidad e Inocuidad de los Alimentos
Sefin Secretara de Finanzas
Senasa Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
Serna Secretara de Recursos Naturales y Ambiente
Setur Secretara de Turismo
226
SIC Secretara de Industria y Comercio

Sinager Sistema Nacional de Gestin de Riesgos
Siopoa Servicio de Inspeccin Oficial de Productos de Origen Animal
SPS San Pedro Sula
SNV Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo
Soptravi Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda
Stss Secretara de Trabajo y Seguridad Social
TIC Tecnologas de Informacin y Comunicacin
TM Toneladas Mtricas
Toscafe Tostadoras de Caf de Honduras
Ug&T Universidad de Gestin y Tecnologa
Ujcv Universidad Jos Cecilio del Valle
UNA Universidad Nacional de Agricultura
Unah Universidad Nacional Autnoma de Honduras
Unicah Universidad Catlica de Honduras
Uniocoop Unin Nacional de Cooperativas
Unirce Universidad para la Integracin Regional de Centroamrica
Unitec Universidad Tecnolgica Centroamericana
UPH Universidad Politcnica de Honduras
UPI Universidad Politcnica de Ingeniera
Upnfm Universidad Pedaggica Nacional Francisco Morazn
Usda Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Usps Universidad de San Pedro Sula
UTH Universidad Tecnolgica de Honduras
VAB Valor Agregado Bruto
227
Glosario
Agro negocios Chancro
Engloba a todos los participantes involu- Enfermedad causada por hongos que se ex-
crados en la produccin, procesamiento y presa de manera crnica.
mercadeo de un producto agrcola.
Capacidades humanas
Alimentos orgnicos Proceso de desarrollo y aumento de las ca-
Productos que llegan al mercado de con- pacidades de las personas, con el propsito
sumidores mediante una serie de procedi- de reducir su vulnerabilidad.
mientos que garantizan un origen natural,
en sintona con el cuidado del ambiente y Clster de competitividad
dietas saludables. Conjunto o grupo de empresas pertenecien-
tes a diversos sectores, ubicadas en una zona
rbitro mediador, conciliador o geogrfica limitada, interrelacionadas mu-
amigable componedor tuamente ensentido vertical y horizontal.
Es una persona a cuyo juicio se someten dos
partes en conflicto para que esta decida. Comercios minoristas
Actividad comercial desarrollada profesio-
Bosques vrgenes nalmente con nimo de lucro,consistente
Bosque que ha alcanzado la edad de grandes enofertar la venta de cualquier clase de
caractersticas estructurales y, por lo tanto, artculosa los destinatarios finalesde los
presenta caractersticas ecolgicas nicas. mismos, los consumidores, utilizando o no
un establecimiento.
Cadena de Valor
Es un acuerdo de cooperacin o alianza en- Competitividad
tre dos o ms actores directos e indirectos Capacidad de unaorganizacin pblica o pri-
de una cadena productiva para coordinar vada, lucrativa o no, de mantener sistemtica-
recursos y esfuerzos en funcin de un obje- mente ventajas comparativas que le permitan
tivo estratgico comn. alcanzar, sostener y mejorar una determinada
posicin en el entorno socioeconmico.
228
Competitividad macro Demanda desagregada

Construccin de redes de colaboracin in- Incluye todo lo que el mercado demanda en
ter-empresarial que permite aumentar la ca- un perodo dado, incluyendo el consumo y
pacidad individual de las empresas producto la inversin.
de la misma sinergia.
Desaceleracin
Competitividad micro Una reduccin del ritmo de crecimiento.
Incremento de capacidades en las empresas
debido a factores como la globalizacin de Divisa
la competencia y el surgimiento de nuevos Moneda de curso legal distinta a la utilizada
competidores. en el pas.
Contratista Economa
Es la persona o la empresa que es contrata- Es la rama de las ciencias sociales que se
da por otra organizacin particular para al- encarga del estudio de las relaciones de pro-
gn trabajo especial. Estos trabajos pueden duccin, intercambio, generacin y distribu-
representar la totalidad de la obra, o bien cin de riqueza.
partes de ella, divididas de acuerdo con su
especialidad, territorialidad, horario u otras Economa de escala
causas. Disminucin del costo medio por unidad
producida que se obtiene al aumentar la
Crecimiento sostenido produccin.
Crecimiento que se manifiesta de manera sos-
tenida durante un largo perodo de tiempo. Empleabilidad
Capacidad de una persona de acceder a un
Curva de demanda puesto de trabajo, mantenerse en l y reubi-
Cantidad de productos que los consumido- carse en otro en caso de prdida del primero.
res estn dispuestos a comprar a cada nivel
de precios. Empresas ancla
Son todas aquellas empresas que comandan
Curva de la oferta la demanda, estimulan los negocios, sin ellas
Cantidad ofrecida de un bien o servicio a se tendra dificultad en consolidar la cadena,
cada uno de los precios indicados a lo largo el subsector y sector al que pertenece.
de un perodo.
229
Encadenamiento productivo Gestin de riesgo

Consiste en una aglomeracin de empresas Enfoque estructurado para manejar la in-
que interactan logrando entre s aumentar certidumbrerelativa a una amenaza a tra-
sus niveles de competitividad. vs de una secuencia de actividades que
incluyenevaluacin de riesgo, estrategias
Entrevista estructurada de desarrollo para manejarlo y mitigacin
Llamada formal o estandarizada. Se caracte- del riesgo, utilizando recursos gerenciales.
riza por estar rgidamente estandarizada. Se
plantean idnticas preguntas y en el mismo Gobernabilidad del sector
orden a cada uno de los participantes, quie- Capacidad de disear polticas pblicas so-
nes deben escoger la respuesta entre dos, cialmente aceptadas y orientadas al desarro-
tres o ms alternativas que se les ofrecen. llo sustentable del sector, y hacer efectiva su
implementacin por los diferentes actores
Entrevista no estructurada involucrados.
Es ms flexible y abierta, aunque los objeti-
vos de la investigacin rigen a las preguntas, Gremios
su contenido, orden, profundidad y formu- Se trata deorganizacionesque suelen estar
lacin se encuentran por entero en manos regidas por estatutos especiales y distintas
del entrevistador. ordenanzas.
Entrevista semiestructurada Hortofrutcola

Es aquella en que el entrevistador despliega Cultivo de hortalizas y rboles frutales.
una estrategia mixta, alternando preguntas
estructuradas con preguntas espontneas. Ingeniera de mtodos
Tcnica que se ocupa de aumentar la pro-
Equidad de gnero ductividad del trabajo, eliminando todos los
Trato imparcial de mujeres y hombres, segn desperdicios de materiales, de tiempo y es-
sus necesidades respectivas, ya sea con un fuerzo, con el fin de aumentar la calidad de
trato equitativo o con uno diferenciado res- los productos, ponindolos al alcance de un
pecto a derechos, beneficios y obligaciones. mayor nmero de consumidores.
Forestera Innovacin
Manejo mltiple del bosque. Introduccin de nuevos productos y servi-
cios, nuevos procesos, nuevas fuentes de
abastecimiento y cambios en la organiza-
cin.
230
Inocuidad Natalidad
Es la condicin de los alimentos que garan- Nmero de nacidos en un ao dentro de un
tiza que no causarn dao al consumidor territorio.
cuando se preparen y/o consuman.
Ortotrpicos:
Insumos Crecimiento vegetal vertical hacia arriba en
Recursos materiales, tecnolgicos, financie- contra de la gravedad
ros y humanos que sirven para su uso en
diferentes actividades y procesos. Piscicultura
Explotacin econmica de especies acuti-
Integracin hacia adelante cas, domsticas y cinegticas, utilizando los
Busca controlar o adquirir el dominio de los principios de la ciencia pecuaria.
distribuidores o detallistas.
Plagiotrpicos
Integracin hacia atrs Crecimiento vegetal de ramas laterales, para-
Busca controlar o adquirir el dominio de los lelo a la gravedad.
proveedores.
Programa de accin
Logstica empresarial Prioriza las iniciativas ms importantes para
Proceso de planificacin, operacin, control cumplir con ciertos objetivos y metas.
y almacenaje de mercancas desde la fuente
de materia prima hasta el punto de venta del Pronstico de la demanda
producto terminado. Proceso de estimacin de tamao de merca-
do y comportamiento de los consumidores.
Mercado potencial Los datos del pasado se combinan sistem-
Cantidad mxima de un producto o servicio ticamente en forma predeterminada para
que puede venderse durante un perodo dado hacer una estimacin del futuro.
de tiempo en un mercado en condiciones
determinadas. Tambin suele denominarse Remesas
a este concepto potencial del mercado. Fuente de ingreso monetario que los emi-
grantes envan a su pas de origen, normal-
Micoplasma mente a sus familiares.
Microorganismos agentes patgenas de plan-
tas y animales
231
Replicabilidad Sustitucin de importaciones

Posibilidad de copia o reproduccin de algu- Proceso por el cual aquellos bienes que antes
naexperiencia exitosa. importaba el pas pasan a ser producidos
internamente.
Silvicultura
Aprovechamiento de las especies forestales
mediante la aplicacin de tcnicas fitotc-
nicas y dendrolgicas.
Sistema de certificacin
Accin que ejecuta un organismo reconoci-
do e independiente de las partes interesadas,
y que pone de manifiesto que un producto,
proceso o servicio est conforme con una
norma especfica. Las partes interesadas son
las que representan los intereses del fabri-
cante o proveedor de un servicio, as como
del usuario final o comprador.
232
Anexo
Cuestionario aplicado a informantes claves 4. Qu acciones de sostenibilidad ambiental
de los sectores, subsectores econmicos y realizan las empresas del sector, subsector
cadenas de valor o cadena a la que usted representa? Qu
tendencias de ampliacin y replicabilidad
1. Qu inversiones productivas pblicas y de experiencias exitosas tienen programa-
privadas se han realizado en el sector, das dentro del sector?
subsector econmico y cadena de valor
a la que usted pertenece? Y, cmo estas 5. Cuenta el sector, subsector o cadena a la
inversiones han favorecido un mejora- que usted representa con un plan estrat-
miento de la competitividad de su gremio gico que oriente las acciones, necesidades
empresarial? de inversin, cooperacin para la nego-
ciacin colectiva en ruedas de negocios e
2. Qu estudios de investigacin de merca- incidencia poltica?
do o de comportamiento de consumo se
han realizado para identificar oportunida- 6. Existen empresas certificadas en su sec-
des de negocios en el sector, subsector o tor, subsector o cadena? Qu tipo de cer-
cadena a la que usted pertenece? tificacin aplicacin genrica o especfica;
si es certificacin nacional o internacio-
3. Disponen ustedes de estadsticas desa- nal?
gregadas de ocupacin por gnero en el
sector, subsector o cadena a la que usted
pertenece?
233
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Hondureo
de la Empresa Privada (COHEP), el SNV y la Secretaria de Planificacin y Cooperacin
Externa (SEPLAN) han iniciado la ejecucin del Programa de Desarrollo de
Proveedores (PDP), cuyo objetivo general es reforzar las capacidades competitivas
de sectores productivos estratgicos en Honduras, a travs del fortalecimiento
tcnico, administrativo y mejora en la articulacin en Cadenas de Valor; de forma
que las Empresas demandantes de productos y/o servicios integren a los proveedores
estratgicos (PYMEs) en una relacin estratgica sustentable que permita
desarrollarlas como sus proveedores.
El presente diagnstico de la caracterizacin del estado actual de los sectores

productivos del pas, identifica la contribucin actual y potencial de sectores
econmicos, subsectores, cadenas de valor estratgicas al desarrollo econmico
nacional mediante la utilizacin de un conjunto de ndices, indicadores e informacin
cualitativa relevante, desprendindose de la utilizacin de mtodos de investigacin
con enfoque mixto, en los que se utilizaron para la colecta de datos, anlisis
de informacin secundaria e informacin primaria mediante la aplicacin
de entrevistas a informantes claves.
SEPLAN

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Sectores productivos,

Col. Tepeyac, Calle Yoro, Apartado Postal 3240

Damien Vander Heyden

Nelson Omar Fnez

Daro Oyuela Sandino

Ramn Antonio Caballero

Hilda Petrona Estrada Zniga

Kevin Lennin Lagos Trejo

4.1 Anlisis de la competitividad 5.3 Estructura sector servicios . . . . 127

6. Caracterizacin de las empresas 7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . 207

6.3 Sector servicios . . . . . . . . . . 196 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . 228

300,000 empleos permanentes (BCH, 2011). en 2008 ms de 93,000 empleos, beneficiando

que participen en redes para el desarrollo cia, industria no alimenticia y construccin;

tria de la construccin y la industria de la

Y en la cspide de la estructura econmica

Tabla 1: Poblacin Econmicamente Activa (PEA) por sectores productivos, 2007-2009

Actividad econmica 2007 2008 2009

Agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadera 979.9 1,048.7 1,161.8

Explotacin de minas y canteras 7.1 7.5 8.1

Industria manufacturera 421.2 425.2 411.5

Construccin 188.9 190.8 205.8

Electricidad, gas y agua 12.4 11.9 11.8

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 106.1 101.1 104.5

Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles 603.6 642.9 692.8

Establecimientos financieros, seguros, bienes inmue- 94.9 96.9 95.4

Servicios comunales, sociales y personales 421.7 427.7 443.7

Total fuerza de trabajo ocupada 2,836.1 2,952.7 3,135.4

Fuente: Banco Central de Honduras (2010).

El principal sector econmico de Honduras Pronagro, ha asumido la responsabilidad de

sustitucin de importaciones, crecimiento Debido a que no se utiliz un solo mtodo

Entrevistas con informantes clave

4.1 Anlisis de la participan en la vinculacin de los centros

sectores econmicos La competitividad sistmica es una de las

no produce por s misma ninguna competi- competitividad tiene el atributo de estructu-

firmas ms fuertes en innovacin y competi- empresariales, teniendo a la vista la idea

La salud macroeconmica del perodo 2004- Tabla 2: ndice de Competitividad Global de

El anlisis de la estructura econmica de

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).

Tabla 3: Sectores, subsectores y cadenas priorizadas para el anlisis de la estructura

Sector Subsectores Cadenas de valor

Fuente: Elaboracin propia (2012).

Tabla 4: Matriz de anlisis de los sectores, subsectores y cadenas de valor

Anlisis cuantitativo en la competi- Anlisis cualitativo en la competitividad micro

1. Generacin de ingresos 1. Pronsticos de la demanda en la cadena

Fuente: Elaboracin propia (2012).

5.1 Estructura sector 32.1 millones en plata, 32.6 millones en zinc

Dentro del sector econmico extractivo se En las actividades de operacin y extraccin

Fuente: Elaboracin propia (2012).

Anlisis de la competitividad micro un sistema normativo de carcter pblico,

respeto al ambiente, la salud y la vida de las a la empresa Breakwater, socio mayoritario

Diagrama 2: Estructura del subsector minero

Proveedores Transportistas Organizacin Transporte y comercio

Importadores Transportistas de Extraccin minera Anamin

Mercado Importacin de metales

Fuente: Elaboracin propia (2012).

La superficie de bosques latifoliados se cal-

Tabla 7: Producto interno bruto forestal a precios corrientes y constantes

Precios corrientes 1,330 1,464 1,562 1,558 1,680 7,594

Precios constantes 793 773 712 669 710 3,657

Produccin forestal 0.71% 0.68% 0.62% 0.63% 0.62%

Produccin forestal 1.03% 0.56% 0.49% 0.47% 0.49%

Fuente: Banco Central de Honduras (2011).