ANEXOS

ANEXO N1.- PRINCIPALES EXPORTADORES

ANEXO N2.- INSOLVENCIAS INDUSTRIA TEXTIL VS INDUSTRIA EN
GENERAL FRANCIA
ANEXO N3.- PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE VINOS
CHILENOS
ANEXO N4.- COMPETENCIA EXTERNA INDUSTRIA VITIVINICOLA
ANEXO N5.- EVOLUCIN DE LA PARTICIPACIN DE MERCADO
ANEXO N6.- ANLISIS PESTA
I.-FACTORES POLTICOS DE LA INDUSTRIA. (OPORTUNIDAD)
Inclusin de Francia a la Unin Europea, ha creado polticas de comercio exterior
de la UE afectan directamente el entramado industrial textil Francesa, creando
alianzas con otros pases y disminuyendo los aranceles entre los mismos
integrantes. Adems ha permitido un mayor intercambio tecnolgico, aumentando
la competitividad.
La actual incertidumbre poltica y econmica que se vive tiene como
consecuencias:
a. La paralizacin de las inversiones extranjeras.
b. Mayor dolarizacin de la economa.
c. Inestabilidad jurdica y cuestionamiento de las instituciones democrticas.
Adems cabe sealar que no existe una poltica agresiva y efectiva que erradique
la competencia desleal, el contrabando, subvaluacin, subconteo, falsificacin y
altas tasas impositivas o impuestos antitcnicos adems, las marchas y
contramarchas en materia tributaria como el caso del aumento del Impuesto
Predial. El marco legal adems no es muy claro. No existen reglas de juego claras
para algunos casos y la posibilidad de revisiones de convenios de estabilidad
tributaria y de cuestionamiento a los procesos de privatizacin efectuados en la
dcada pasada pueden generar incertidumbres en los mercados internacionales.
Lo mismo ocurre con las normas laborales. Existen propuestas para restituir
condiciones laborales que generaran mayores costos a las empresas y al estado,
con el pretexto de reivindicacin de derechos de los trabajadores.
A pesar de los problemas expuestos anteriormente, estimamos que las alianzas
creadas producto de la creacin de la Unin Europea, es el factor ms importante
de esta fuerza y es considerada una oportunidad para la industria ya que introducir
los productos en el gran mercado europeo.
II.-FACTORES ECONMICOS EN LA INDUSTRIA. (AMENAZA)
Cada de los mrgenes operativos por la introduccin de los productos de bajo
coste importados de los pases en vas de desarrollo, como es el caso de los
productos chinos, reducindola cifra de negocios por completar la oferta disponible
de las empresas por productos fabricados en el exterior, en busca de mejorar las
ventajas competitivas de los distintos territorios.
La inflacin acumulada hasta julio para el ao 2009 se estim en 0,908%. Si bien
el incremento inflacionario no es un problema, s lo es la deflacin, que en los
ltimos meses del 2009 apareci en los indicadores. Ha habido un incremento en
los insumos principales como el petrleo, ocasionando esto un incremento en los
costos y gastos operativos de la industria y por ende en los precios de los
productos; todo lo cual perjudica las ventas si se tiene en cuenta que en la
actualidad existe una economa recesiva.

El dficit pblico de Francia fue de 144.800 millones de euros en 2009, lo que

represent un 7,5% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 3,3% de 2008, y
elev la deuda pblica en ms de diez puntos, hasta el 77,6% del PIB.

La deuda pblica gala se increment en 173.900 millones de euros en 2009,

sumando as un acumulado total de 1,489 billones de euros.

No obstante, las cifras del Instituto Nacional de Estadstica (INSEE) son

inferiores a las previsiones oficiales, que haban anticipado un dficit del 7,9% del
PIB.

Las agencias internacionales calificadoras de riesgo han bajado la calificacin al

Francia. Esto significa que se retraiga la inversin extranjera y que se eleve el
costo de dinero proveniente del exterior suben las lneas de crdito de los bancos
extranjeros hacia los locales.
Finalmente concluimos que esta fuerza es una gran amenaza ya que se reviste
una gran importancia la inclusin de productos chinos y de pases en desarrollo en
los cuales los costes de produccin son menores y en algunos casos
subvencionados por el estado. Adems la economa en los ltimos aos ha
demostrado una gran fragilidad y ha golpeado de gran manera a Europa en
general. Ahora bien es necesario considerar el mercado objetivo de los productos
Dor Dor, que esta enfocado a un consumidor final que busca la diferenciacin y
la calidad, tanto en la confeccin de los productos como es sus materias primas.

IV.-FACTORES SOCIALES EN LA INDUSTRIA. (OPORTUNIDAD)

La industria textil francesa se encuentra en una fase de adaptacin de nuevas
tecnologas lo que tiende a ser constante en el tiempo. Esto, produce que se sigan
acentuando las caractersticas que hoy da se aprecian. Reduccin del empleo y
aumento de la innovacin y tecnologa del proceso productivo.
Debido a las medidas de apertura en la economa, se flexibiliz las normas
laborales, lo que ocasion la prdida de fuerza y ulterior desaparicin de los ms
importantes sindicatos. Existe una estabilidad laboral relativa y se ha
incrementado el uso de la subcontratacin de servicios y el sector informal ha
experimentado un gran crecimiento.
Hoy las personas han aumentado su gasto en el concepto de ropa, ya no solo
como un bien necesario, sino ms bien como un bien de consumo que les provee
de estatus y estilo, es por eso que consideramos que esta fuerza en una
oportunidad para la industria, para satisfacer a esta nueva necesidad con
productos de mayor calidad y estilo.

V.- FACTORES TECNOLOGICOS EN LA INDUSTRIA. (OPORTUNIDAD)

Se caracteriza que las empresas francesas y europeas con el fin de adaptarse a la
competencia han optado por aumentar la tecnologa en el proceso productivo textil
que, como se desarrolla en los pases en vas de desarrollo, se considera una
gran mano de obra para la realizacin. Se boga, tambin, por una constante
innovacin que fomente el proceso de diferenciacin del producto textil.
La globalizacin de los mercados y la fuerte competencia tecnolgica, ha
posibilitado la mejora en la infraestructura, permitiendo ahorros en costos y
tiempo.
No obstante, la industria en general an no alcanza un nivel adecuado de
industrializacin, la misma que se encuentra concentrada en la capital y algunas
ciudades principales.
La mejora en la infraestructura tecnolgica se ha beneficiado adems por la
incursin del capital extranjero a raz de las privatizaciones, siendo el campo ms
importante el de las telecomunicaciones.
Adems, si bien existen pocas empresas que estn obteniendo certificaciones
internacionales como International Standard Office (ISO), tambin es cierto que la
preocupacin por tales estndares es creciente y se har inevitable conforme
avance la globalizacin.
Concluimos que este fuerza en una oportunidad, por la disminucin de los costes
de produccin al disminuir la utilizacin de la mano de obra, y as hacer ms
competitivo los productos textiles en el mercado.

VI.- FACTORES AMBIENTALES EN LA INDUSTRIA. (AMENAZA)

Existe una presin internacional para que el pas asuma regulaciones de
proteccin al medio ambiente. Las normas ambientales actuales si bien son vistas
con buenos ojos por la comunidad internacional y las organizaciones no
gubernamentales (ONG) ambientalistas como la Greenpeace, no suelen ser
aplicadas debido a que el cumplimiento de tales normas generara sobrecostos a
muchas empresas debido a su situacin econmica.
Concluimos que esta fuerza en una amenaza, ya que cumplir con la totalidad de
las normas medioambientales, eleva los costes de produccin.
FALTA MODIFICAR MATRIZ

ANEXO N7.- ANLISIS 5 FUERZAS DE M. PORTER

I. EL PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES. (BAJA)
Los consumidores o clientes del sector de la venta de calcetines y de ropa de
nios son muy numerosos y no estn organizados. El volumen de compra
individual de cada cliente es insignificante en comparacin con el volumen total de
ventas. En la venta minorista el cliente es el consumidor final, por lo que no hay
riesgo de integracin hacia atrs. Los clientes no tienen costes por cambiar a un
competidor, y suelen ser muy poco fieles en el sector textil. Por lo tanto, el poder
negociador de los clientes es muy bajo. En resumen, los principales aspectos de
los clientes son:
(+) No poder de concentracin de la demanda, no estn organizados
(+) Imposibilidad para integrarse hacia atrs
(-) Mnimo coste de cambio
(-) Muchos compradores compran por precio.
En la industria textil francesa, por una parte, la estrategia histrica ha sido
competir por costes lo que promueve un cambio constante de los clientes de un
proveedor a otro, guiados directamente por precio. El cambio de la industria a
promover una mayor diferenciacin, tecnologa, innovacin y acercamiento a los
gustos de los demandantes, hacen que se aproxime a un tipo de clientes que est
ms proclive a los aumentos de precio, siempre y cuando la calidad y la
diferenciacin conjuguen el gusto de estos potenciales clientes.
II. EL PODER DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTES. (BAJA)
En el caso de Dor Dor los proveedores no tienen poder de negociacin debido
al gran nmero existente. Si no cumplen en calidad, precio o entrega frente a lo
establecido, Dor Dor podr cambiar de proveedor sin coste alguno, ya que
existen muchos en el mercado. Adems, est integrado verticalmente y gran parte
de su proceso de produccin se realiza en las fbricas propias, subcontratando
slo la fase de confeccin, lo que resta poder de negociacin a los proveedores.
En resumen, los principales aspectos de los proveedores son:
(+) Bajo coste de cambio de proveedor
(+) Poco poder de negociacin debido al gran nmero existente
(+) Poca importancia de los proveedores en la cadena de valor.
Finalmente el poder de los proveedores es bajo, puesto que existe una amplia
gama de industrias en pases en vas de desarrollo que realizan este tipo de
actividades, Asia (China), norte de frica y Latino Amrica- por los que las
presiones son mnimas.

III. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. (ALTA)

Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones para fortalecer su
posicionamiento en el mercado y proteger as su posicin competitiva frente a sus
rivales en el sector. Los principales factores que contribuyen a incrementar la
rivalidad entre los competidores son: concentracin de empresas, costes fijos
elevados, diferenciacin de productos y crecimiento de la demanda. En el sector
de la distribucin minorista de ropa, la competencia entre rivales es muy alta.
Pueden competir agresivamente en precios as como en otras dimensiones como
la calidad, el diseo, la innovacin o el marketing.
En resumen, los principales aspectos son:
(+) Buena imagen de marca
(-) Competidores locales, nacionales, e internacionales
(-) Asociaciones locales.
El anlisis nos permite proyectar que se mantendr este atractivo con una
tendencia a la baja, esto derivado principalmente a los aumentos del ingreso de
grandes actores a la industria, la estabilidad proyectada del precio del cobre y la
estabilidad del tipo de cambio.
Sin embargo, las proyecciones de crecimiento de la carga impositiva a las
empresas por parte del Estado y el aumento de las regulaciones medio
ambientales, provocarn un aumento considerable de las inversiones para las
empresas entrantes, transformndose en barreras de entrada que han
perjudicado los resultados actuales.
Como conclusin y no menos importante, el mercado minero del cobre y por ende,
las empresas que soportan su funcionamiento, dependen casi en su totalidad del
crecimiento de los pases asiticos, principalmente China, como primer importador
del cobre Chileno, lo cual har que cada empresa del rubro deber tener la mirada
puesta sobre este pas al momento de invertir, sin dejar de observar las variables
del tipo de cambio y el aumentos de los costos de la energa para sostener el
aumento del consumo y su desarrollo a largo plazo, el cual no cuenta con una
planificacin energtica que visualice una disminucin en los costos de la misma.
IV. LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. (ALTA)
El mercado textil en general no posee una amplia gama de productos sustitutos.
Sin embargo, pensando en las caractersticas que actualmente tiene como
competidor directo productos de pases en vas de desarrollo. Si se considera que
la innovacin y el aumento tecnolgico de los procesos productivos de las textiles
francesas es la forma de competicin en el actual escenario mundial, tendr a una
competencia y unos productos que se encuentran en esta misma direccin y que
cuentan con una hegemona en los mercados internacionales. Estos ya cuentan
con caractersticas histricas que dificultarn la insercin de esta iniciativa, que
aboga por la diferenciacin.
Aunque no existen sustitutos directos, se pueden considerar como sustitutos a los
productos de la competencia. La sustitucin puede operar respecto de los
materiales e insumos. Dupont, el lder mundial, ha anunciado que est
desarrollando un nuevo tipo de lycra y de otras fibras sintticas de mayor costo y
resistencia que con el tiempo, segn la empresa, sustituirn al algodn y a los
actuales acrlicos. Esta nueva tecnologa an no est disponible, pero se estima
que lo estar en un horizonte de 7 u 8 aos.
Dentro de la amenaza de los productos sustitutos, se presenta en el mercado
francs la comercializacin de calcetines chinos, que a diferencia de los tipos de
calcetines que ofrece la fbrica estos estn elaborados totalmente de nylon y
elstico dando un producto de contextura fina y con un menor precio de
fabricacin, estos productos se encuentran comercializados en el mercado
peninsular y son de fcil adquisicin por parte de los consumidores; se recalca
adems que este tipo de calcetn es mayormente adquirido por personas de la
tercera edad quienes gustan de una vestimenta casual.
Finalmente, los mrgenes comerciales de este sector pueden llegar a ser altos,
sobre todo cuando la marca es conocida. Por tanto, la amenaza de sustitucin es
alta debido a las grandes ofertas y distintas opciones que se ofrecen en el
mercado. En resumen, los principales aspectos son:
(-) Muchas marcas que comercializan calcetines
(-) Muchos productos sustitutivos de distintas marcas, calidad y precio
(+)Productos de vida cortos por cambios constantes de tendencias
(+)Productos de alto margen comercial.

V. RIESGO DE LOS NUEVOS ENTRANTES. (ALTA)

La entrada de nuevos entrantes depende de la existencia y fortaleza de las
barreras de entrada. En este sector hay pocas barreras de entrada, pero son muy
significativas, tales como, gran inversin de capital, economas de escala,
requisitos de capital importantes, costes de transferencia, tener una distribucin
rpida, ubicarse en las mejores zonas (difcil ya que los mejores locales estn
ocupados), establecer sus propias tiendas, imagen global de marca y conseguir
informacin sobre los gustos de los consumidores a tiempo para poder dar
respuesta.
Con respecto a estas particularidades, podemos deducir que la amenaza de
nuevos entrantes en el mercado de la confeccin de calcetines sigue siendo
relativamente ALTA. En resumen, los principales factores:
(+,-) Pocas barreras de entrada pero significativas
(+) Globalizacin: marcas ms conocidas internacionalmente.
FALTA MODIFIRAR LA MATRIZ

ANEXO N8.- OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA INDUSTRIA

cambiar
ANEXO N9.- ANALISIS FACTORES INTERNOS
ANEXO N9.- TIEMPO DE TAREAS Y PRECEDENCIA

ACTIVIDAD TIEMPO TAREA POR LOTE

RECEPCIN Y ALMACENAJE MP ------------------------------------------------------
TEJIDO 1 SEMANA (tpo real par 6-8 min)
COSTURA 1 SEMANA (tpo real por par 1 min)
LAVADO/PLANCHADO 1 SEMANA (tpo real por par 1 min)
CONTROL 2-3 SEMANAS (tpo real por par 1-4 min)
CALIDAD/TERMINADO
EMPAQUE ------------------------------------------------------
ALMACENAJE PRODUCTO ------------------------------------------------------
TERMINADO

ANEXO N10.- INDICADORES DE RENTABILIDAD

ANEXO N11.- FACTORES CRTICOS DE LA INDUSTRIA
MODIFICAR
Integracin Vertical.
Si bien no existe una integracin total de los procesos, ya que la gran mayora de
la industria no ha integrado a los proveedores de materias primas, el resto de los
procesos se encuentran integrados verticalmente lo cual beneficia la
estandarizacin de procesos y la disminucin de costos.
Tamao de Mercado y tasa de crecimiento.
Es importante considerar que el vestir tanto de ropa como de medias, es un bien
necesario. Por lo tanto los clientes son diversos y de gran tamao. Los clientes
que buscan una mayor calidad y diversificacin en los productos, benefician a los
productores de marcas de mayor precio y calidad, y han ido aumentando a lo largo
de los aos.
Ingreso de productos de bajo precio desde pases asiticos y de Oceana, han
hecho que los precios bajen, pero la calidad inferior al mercado objetivo de la
empresa Dor Dor.
Diferenciacin de Producto
A travs de su amplio portafolio de marcas, la industria textil ha logrado penetrar
diversos mercados. Desde productos de precios bajos hasta los de ms alta
gama. Gran variedad de productos que se diferencian en precios, calidad y
materias primas.
Estacionalidad
Gran estacionalidad de los productos textiles y de las medias en general. Como es
un bien de vestir, depende de la estacin del ao y de su utilizacin para
determinar el producto a elegir por parte del cliente.
Rentabilidad de la Industria
Ver JUAN
Fortaleza de la marca
Las empresas que componen la industria textil, hacen grandes esfuerzos en
marketing para promocionar sus productos, la utilizacin de medios de informacin
como son diarios, revistas y televisin. Las marcas de mayor renombre utilizan
tambin los desfiles ms importantes del ao para promocionar sus nuevas
temporadas.

ANEXO N12.- CADENA DE VALOR CONCHA Y TORO S.A

Distintos son los factores que han contribuido a la fortaleza de la compaa tanto
en el mercado nacional como en el externo, destacando las inversiones en
tecnologa y en tcnicas de produccin orientadas a la elaboracin de vinos
Premium.
En el rea enolgica, tiene gran capacidad de guarda y vinificacin con bodegas y
plantas de embotellamiento propias.
Con todo, la principal ventaja competitiva de la empresa est dada por el gran
reconocimiento que tienen las marcas de la compaa para los distintos
segmentos en los que compite, su amplia diversificacin de mercados y
variedades de cepas (tanto en territorio nacional como argentino), su alto poder
sobre proveedores y su red de comercializacin y distribucin propia en mercados
de alta importancia, producto de su marcada integracin vertical en casi la
totalidad de sus procesos. Concha y Toro durante los ltimos aos ha tenido un
slido posicionamiento de las marcas de la compaa acompaado con una
exposicin geogrfica diversificada. Ha mostrado un gran inters por la
diversificacin de mercados (presencia en 137 pases) permitiendo mitigar los
riesgos de la sobreexposicin a un destino en particular. Pilar central de la
estrategia exportadora de la compaa es el fortalecimiento de la distribucin y una
slida Integracin de oficinas de distribucin propias.
ANEXO N13.-UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS
Como se mencion anteriormente esta empresa se ha desarrollado verticalmente
y horizontalmente, ampliando su Cadena de Valor desde la siembra y cosecha de
la uva, hasta su comercializacin en diferentes mercados. Adems de tener otras
vias productivas para diferentes segmentos de mercado, lo cual diversifica los
riesgos de tener una sola marca. A continuacin se demuestran sus UEN: La
compaa conduce sus operaciones directamente y a travs de empresas filiales:
Via Cono Sur, Via Maipo, Via Palo Alto, Via Maycas del Limar, y Trivento
Bodegas y Viedos en Argentina. En el negocio de distribucin participa a travs
de las filiales, Comercial Peumo Ltda. y Concha y Toro UK Limited. El 2008,
Concha y Toro estableci las oficinas de distribucin VCT Brasil Importacin y
Exportacin Limitada, Concha y Toro Sweden AB. A continuacin se demuestran
sus UEN y sus porcentajes de participacin. Como se ve en casi la totalidad de
ellas la empresa tiene una participacin del 100%.

ANEXO N14.- FODA EMPRESA DOR DOR

ANEXO N15.- PARTICIPACIN DE MERCADO
ANEXO N16.- INVERSIONES Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA