Marzo-2017

Sistema
Financiero Venezolano
SÍNTESIS:

Las captaciones del sistema bancario cerraron el mes de marzo de 2017
en Bs. 14,38 billones, lo que representa un incremento de Bs. 9,56
billones (198,61%) si se compara con el cierre de marzo de 2016 y Bs.
3,2 billones (28,61%) en comparación a diciembre de 2016. Por su parte,
la cartera de créditos bruta se ubicó en Bs. 7,64 billones en marzo de
2017, lo que representa un crecimiento de Bs. 4,76 billones (165,17%)
comparado con marzo 2016, mientras que si se compara con diciembre
de 2016, el crecimiento fue de Bs. 1,81 billones (30,96%), mientras que
la cartera de créditos vencidos se ubicó en Bs. 19.804 millones,
incrementándose en Bs. 11.592 millones (141,15%) con respecto al
cierre de marzo de 2016 y Bs. 4.480 millones (29,23%) con respecto a
diciembre de 2016. Esto, sumado con los créditos en litigio, llevó a que
la morosidad pasara de 0,30% en marzo de 2016 a 0,26% en marzo de
2017, lo que se traduce en un desempeño favorable de la banca.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO:

Liquidez:

Al finalizar el mes de marzo de 2017, las disponibilidades de la banca se
ubicaron en Bs. 6,5 billones, aumentando en Bs. 5,1 billones (362,91%) desde
el cierre de marzo de 2016 y Bs. 1,52 billones (30,46%) si se compara con el
cierre de diciembre de 2016. Por su parte, las captaciones cerraron el mes de
marzo de 2017 en Bs. 14,38 billones, lo que representa un incremento de Bs.
9,56 billones (198,61%) si se compara con el cierre de marzo de 2016 y Bs. 3,2
billones (28,61%) en comparación a diciembre de 2016. El mayor crecimiento
de las disponibilidades -en términos relativos- con respecto a las captaciones,
ha generado que éstas pasaran de ser el 29,18% de las captaciones en marzo
de 2016 a ser el 45,23% en marzo de 2017.

Diciembre-
Marzo-2017 Marzo-2016
2016
Disponibilidades/Capt
45,23% 44,59% 29,18%
aciones:
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Morosidad:

La cartera de créditos bruta se ubicó en Bs. 7,64 billones en marzo de 2017, lo
que representa un crecimiento de Bs. 4,76 billones (165,17%) comparado con
marzo 2016, mientras que si se compara con diciembre de 2016, el crecimiento
fue de Bs. 1,81 billones (30,96%). Por su parte, la cartera de créditos vencidos
se ubicó en Bs. 19.804 millones, incrementándose en Bs. 11.592 millones
(141,15%) con respecto al cierre de marzo de 2016 y Bs. 4.480 millones
(29,23%) con respecto a diciembre de 2016. Esto, sumado con los créditos en
litigio, llevó a que la morosidad pasara de 0,30% en marzo de 2016 a 0,26% en
marzo de 2017.

Diciembre-
Marzo-2017 Marzo-2016
2016
Créd(Venc + Lit)/Cart.
0,26% 0,27% 0,30%
Créd:
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Intermediación Crediticia:

Mientras que la cartera de créditos del sistema bancario se ubicó en Bs. 7,64
billones al cierre de marzo de 2017, las captaciones se ubicaron en Bs. 14,38
billones, por lo que el índice de intermediación crediticia cerró en 53,16%, lo

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
que representa una disminución de 6,71% si se compara con el cierre de marzo
de 2016 y una disminución de 0,95% si lo comparamos con diciembre de 2016.

Diciembre-
Marzo-2017 Marzo-2016
2016
Cart.
53,16% 52,21% 59,87%
Créd./Captaciones:
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Intermediación Financiera:

Al igual que el índice de intermediación crediticia, el índice de intermediación
financiera refleja una caída durante el mes de marzo del año 2017, pasando de
76,04% en marzo de 2016 y 64,56% en diciembre de 2016 a 63,00% en marzo
de 2017.

Diciembre-
Marzo-2017 Marzo-2016
2016
Créd + Inv.
63,00% 64,56% 79,04%
Tít./Captaciones:
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Eficiencia:

El indicador de resultado neto/ingresos financieros, que mide la eficiencia de la
banca para generar utilidades se ubicó en marzo de 2017 en 29,72%, lo que
representa un aumento de 2,79% con respecto a marzo del año anterior y
aumento de 4,72% con respecto a diciembre de 2016.

Marzo-2017 Diciembre-2016 Marzo-2016
Resultado Neto: 134.585.156,86 167.147.034,25 43.348.793,00
Ingresos
452.911.074 620.591.233 173.373.921
Financieros:
Ratio: 29,72% 26,93% 25,00%
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Principales Cuentas del Balance de Publicación:

Captaciones:

Tal como se indicó anteriormente, las captaciones del sistema bancario
cerraron marzo de 2017 en Bs. 14,38 billones, lo que representa un incremento
de Bs, 9,56 billones (198,61%) con respecto al cierre de marzo de 2016 y de
Bs. 3,2 billones (28,61%) con respecto a diciembre de 2016.

En el siguiente gráfico se observa la concentración de las Captaciones en los 5
principales Bancos del Sistema:

Marzo-2017
69,50%
30,50%

Diciembre-2016
68,44%
31,56%

Marzo-2016
66,89%
33,11%

5 Primeros Bancos Resto Bancos del Sistema
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

En la siguiente tabla se puede observar en mayor detalle la cuota de mercado
de los diez principales Bancos del Sistema:

Cuota de mercado de los 10 Principales Bancos:

Marzo-2017
Participac
Banco Monto
ión
VENEZUELA 2.844.468.896,54 19,78%
BANESCO 2.605.777.450,18 18,12%
PROVINCIAL 1.869.627.690,43 13,00%
MERCANTIL 1.469.769.267,37 10,22%
OCCIDENTAL DE
1.204.962.541,33 8,38%
DESCUENTO
BICENTENARIO 788.450.109,76 5,48%
NACIONAL DE CRÉDITO 548.148.426,27 3,81%
BANCARIBE 505.542.083,23 3,52%

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
BANCO DEL TESORO 489.720.426,41 3,41%
EXTERIOR 484.317.402,30 3,37%
Sistema Bancario 14.379.728.556,80    
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Diciembre-2016
Participac
Banco Monto
ión
VENEZUELA 2.205.733.082,35 19,73%
BANESCO 1.918.802.308,94 17,16%
PROVINCIAL 1.458.682.870,14 13,05%
MERCANTIL 1.226.339.391,86 10,97%
OCCIDENTAL DE
842.148.391,46 7,53%
DESCUENTO
BICENTENARIO 608.861.355,22 5,45%
NACIONAL DE CRÉDITO 421.856.382,34 3,77%
BANCARIBE 415.073.461,53 3,71%
EXTERIOR 394.435.319,56 3,53%
BANCO DEL TESORO 380.346.820,46 3,40%
Sistema Bancario 11.180.488.196,86    
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

El crecimiento mostrado en captaciones del público por las diez principales
instituciones, comparado con el sistema bancario se puede observar en la
siguiente tabla:

Crecimiento mostrado en Captaciones:

Banco Marzo 2017-Diciembre 2016
VENEZUELA 638.735.814,19 (28,96%)
BANESCO 686.975.141,24 (35,80%)
PROVINCIAL 410.944.820,29 (28,17%)
MERCANTIL 243.429.875,51 (19,85%)
OCCIDENTAL DE
362.814.149,86 (43,08%)
DESCUENTO
BICENTENARIO 179.588.754,54 (29,50%)
NACIONAL DE CRÉDITO 126.292.043,94 (29,94%)
BANCARIBE 90.468.621,70 (21,80%)
BANCO DEL TESORO 95.285.106,85 (24,16%)
EXTERIOR 103.970.581,84 (27,34%)
Sistema Bancario 3.199.240.359,94 (28,61%)
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Cartera de Créditos:

Por su parte, la cartera de créditos se ubicó en Bs. 7,64 billones al cierre de
marzo de 2017, aumentando en Bs. 4,76 billones (165,17%) en comparación a
marzo de 2016 y 1,81 billones (30,96%) con respecto al cierre de diciembre de
2016.

En el siguiente gráfico se puede observar cuanto representa los Créditos
otorgados por los 5 principales Bancos del total de Créditos del Sistema
Bancario Venezolano:

Marzo-2017
66,81%
33,19%
Diciembre-2016
66,77%
33,23%
Marzo-2016
66,65%
33,35%

5 Primeros Bancos Resto Bancos del Sistema
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

En la siguiente tabla se puede observar en mayor detalle la cuota de mercado
de los diez principales Bancos del Sistema:

Cuota de mercado de los 10 principales bancos:

Marzo-2017
Particip
Banco Monto
ación
1.572.969.063,8
VENEZUELA 20,58%
2
1.245.285.452,8
BANESCO 16,29%
9
PROVINCIAL 841.909.508,78 11,01%

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 741.982.828,78 9,71%
MERCANTIL 705.279.054,44 9,23%
BICENTENARIO 389.490.419,84 5,10%
NACIONAL DE CRÉDITO 341.957.428,70 4,47%
BANCO DEL TESORO 309.233.913,80 4,05%
EXTERIOR 290.624.298,00 3,80%
BANCARIBE 282.680.505,45 3,70%
7.644.531.520,
Sistema Bancario  
52 
Estados Financieros de las Instituciones-
Cálculos Propios.

Diciembre-2016
Particip
Banco Monto
ación
1.141.980.293,1
VENEZUELA 19,56%
7
BANESCO 952.465.752,57 16,32%
PROVINCIAL 690.974.247,80 11,84%
MERCANTIL 595.301.689,83 10,20%
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 517.066.041,59 8,86%
BICENTENARIO 281.991.148,82 4,83%
NACIONAL DE CRÉDITO 248.845.646,19 4,26%
BANCO DEL TESORO 244.930.010,19 4,20%
BANCARIBE 230.407.192,16 3,95%
EXTERIOR 222.079.601,20 3,80%
5.837.263.272,
Sistema Bancario  
71 
Estados Financieros de las Instituciones-
Cálculos Propios.

En la siguiente tabla se muestra, el Crecimiento de la Cartera de Créditos en
los 10 Bancos más grandes del Sistema:

Banco Marzo 2017-Diciembre 2016
VENEZUELA 430.988.770,65 (37,74%)
BANESCO 292.819.700,32 (30,74%)
PROVINCIAL 150.935.260,98 (21,84%)
OCCIDENTAL DE
146.681.138,95 (24,64%)
DESCUENTO
MERCANTIL 188.213.012,85 (36,40%)
BICENTENARIO 107.499.271,02 (38,12%)
NACIONAL DE CRÉDITO 93.111.782,51 (37,42%)

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
BANCO DEL TESORO 64.303.903,61 (26,25%)
EXTERIOR 60.217.105,85 (26,14%)
BANCARIBE 60.600.904,26 (27,29%)
   (30,96%
Sistema Bancario 1.807.268.247,82
)
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Principales Cuentas del Estado de Resultados:

Margen Financiero Bruto:

Los ingresos financieros, al mes de marzo de 2017 cerraron en Bs. 452.911
millones, aumentando en Bs. 279.537 millones (261,23%) en comparación al
mismo mes del año anterior. Por su parte, los gastos financieros tuvieron un
incremento de Bs. 26.545 millones (172,34%) desde el cierre de marzo de
2016, cerrando el mes de marzo de 2017 en Bs. 63.237 millones. Esto llevó a
que el margen financiero bruto pasara de Bs. 136.681 millones en marzo de
2016 a Bs. 389.674 millones en marzo de 2017.

Marzo-2017 Diciembre-2016 Marzo-2016
M.F.B 389.673.605,62 520.801.434,91 136.681.490,00
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

Margen Operativo Bruto:

El margen de intermediación financiera, durante el mes de marzo del año 2017
fue de Bs. 456.825 millones, creciendo Bs. 310.381 millones (211,95%) con
respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, los gastos de
transformación se ubicaron en Bs. 254.963 millones al cierre de marzo de
2017, lo que representa un incremento de Bs. 176.915 millones (226,68%) si se
compara con el mes de marzo de 2016. Estos resultados llevaron a que el
margen operativo bruto se ubicara en Bs. 201.862 millones al cierre de marzo
de 2017, lo que se traduce en un crecimiento interanual de Bs. 133.466
millones (195,14%).

Marzo-2017 Diciembre-2016 Marzo-2016
M.O.B 201.861.640,90 280.136.561,75 68.395.161,00
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares
Resultado Neto:

El resultado neto del sistema bancario para el mes de marzo de 2017 fue de
Bs. 134.585 millones, lo que representa un incremento de Bs. 91.236 millones
(210,47%) con respecto al mismo mes del año anterior.

El Resultado Neto de cada una diez principales instituciones, se puede observar
en la siguiente tabla:

Banco Marzo 2017
VENEZUELA 31.876.368,62
BANESCO 28.549.726,26
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 18.481.529,89
PROVINCIAL 13.255.823,84
NACIONAL DE CRÉDITO 6.543.504,43
MERCANTIL 5.525.723,95
EXTERIOR 5.191.576,19
VENEZOLANO DE CRÉDITO 4.111.281,03
BANCARIBE 3.916.708,89
BANCO DEL TESORO 3.486.272,32
Sistema Bancario 134.585.156,86
Estados Financieros de las Instituciones-Cálculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolívares

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