Las cadenas de suministro se adaptan a los cambios globales

La deslocalizacin, el reshoring (regreso de la produccin), el nearshoring (produccin en un pas

cercano), es decir, las cadenas de fabricacin y de suministro de todo el mundo estn pasando por
cambios de proporciones ssmicas, muchos de ellos en contra del sentido comn y por motivos
sorprendentes.

Morris Cohen, profesor de Operaciones, Informacin y Decisiones de Wharton, y su colega, Shiliang

(John) Cui, de la Universidad de Georgetown, hacen un seguimiento de estos cambios desde hace
unos aos. Los dos hablaron de forma reciente con Knowledge@Wharton sobre sus ltimos
descubrimientos, y en especial sobre sus hallazgos contrarios a la intuicin.

A continuacin, la versin editada de la entrevista.

Un estudio de benchmarking

Morris Cohen: El estudio de benchmarking que hicimos se ocupa de la cuestin de la

externalizacin de la fabricacin de una red de cadenas de suministro globales. Como sabemos, la
mayora de las grandes empresas operan en la actualidad en todo el mundo. Tienen fbricas en todo el
mundo. En los ltimos aos, ms precisamente en los ltimos 10 15 aos, se produjeron cambios
significativos respecto a los lugares donde estas empresas trasladaron su produccin. En particular, el
desplazamiento fue mayor desde los pases desarrollados, EE.UU., en particular, hacia la regin de
Asia, China, en particular. Esto tuvo como resultado, por supuesto, la prdida de millones de empleos
en el sector manufacturero, suscitando una enorme consternacin entre los polticos y analistas, lo
que dio lugar a preguntas del tipo: cmo podemos traer estos empleos de vuelta? Cmo podemos
revitalizar nuestro sector manufacturero? Esta motivacin poltica, estas preguntas, no han
desaparecido. De hecho, es probable que la discusin sea ahora ms candente.

El propsito original del estudio de benchmarking que hicimos fue reunir, de manera objetiva,
algunas informaciones empricas acerca de lo que las empresas estaban haciendo en realidad. No
importaban sus intenciones declaradas o sus predicciones, sino las decisiones tomadas en realidad.

La ltima vez que estuve conversando con ustedes, coment esta primera fase, que trata de un estudio
de referencia de cerca de 50 empresas que operan en China. Hablamos de los resultados que
observamos. A partir de ese momento, nos movimos a una segunda fase de aproximadamente 75
empresas mucho ms dispersas globalmente. Hicimos las mismas preguntas para averiguar qu
decisiones se estaban tomando en ese momento, y lo que llevaba a tomarlas, cul fue el impacto
esperado de esas decisiones?

Trasladar la produccin

Cohen: Bueno, en la primera fase constatamos realmente que no haba mucho reshoring, es decir, el
retorno de la produccin a Amrica del Norte, en particular EE.UU.. En la segunda fase, cuya muestra
fue mayor, y el nmero de empresas mucho ms diversa, efectivamente observamos un importante
volumen de deslocalizacin y aqu debo ser cauteloso no de vuelta a EE.UU., sino hacia EE.UU..
Lo que nos sorprendi fue constatar de dnde vena esta produccin. No provena de compaas con
sede en Estados Unidos, sino de compaas con sede en Europa y Asia. Por lo tanto, ellas estn
deslocalizando la produccin a empresas estadounidenses en EE.UU., pero no se puede decir lo
mismo de las empresas estadounidenses. Te gustara aadir algo, John?

John Cui: S, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. La razn por la que no hemos visto
resultados similares en la primera fase se debe en parte al hecho de que los encuestados de aquella
fase pertenecan a divisiones chinas de empresas globales. Por lo tanto, es posible que no se nos diera
una imagen completa del movimiento de las empresas. Pero cuando llegamos a la segunda fase, que
implica numerosas sedes centrales de compaas estadounidenses y globales, pudimos identificar esa
deslocalizacin especfica de empresas no estadounidenses hacia EE.UU.

Los factores de decisin

Cohen: Como parte de nuestro estudio preguntamos a las empresas por qu estaban tomando este
tipo de decisiones. Qu factores les motivaban a hacerlo? Estos factores que estn impulsando a las
empresas especialmente las compaas no estadounidenses a llevar su produccin a EE.UU., son
factores de acceso al mercado y la innovacin, no a la mano de obra barata, por supuesto. Este sigue
siendo uno de los mercados ms grandes del mundo, si no el mayor. Sin embargo, tambin hay que
decir que estas son las mismas razones por las que muchas empresas siguen yendo a China, no por la
mano de obra barata, sino para tener acceso a un mercado grande y en crecimiento.

Esto plantea otra cuestin: No haba un patrn dominante en lo que observamos. Vimos un conjunto
bastante complejo de flujos de fabricacin de un lugar a otro. A esto le llamamos reequilibrio de la
produccin. Tambin observamos lo que llamamos recarga de la produccin, en que algunas
empresas aumentan su capacidad en su pas de origen, pero no necesariamente cambian de mercado.

As que para responder a su pregunta, no s si tenemos una respuesta definitiva a lo que hemos visto.
Sin embargo, est claro que el acceso al mercado y la innovacin estn llevando este tipo de empresas
hacia EE.UU.. Se podra decir que las empresas estadounidenses ya tienen acceso a este mercado y
que por lo tanto no es ninguna ventaja muy significativa para ellas.

Cui: Estoy totalmente de acuerdo. Creemos que esto podra explicar por qu las empresas
estadounidenses no se benefician tanto como las extranjeras al entrar en este mercado. Tambin estoy
de acuerdo con Morris en que el coste ya no es el nico factor dominante que las empresas toman en
cuenta al considerar la posibilidad de reshoring. Anteriormente, era el coste lo que dictaba tales
decisiones; actualmente, sin embargo, nos dimos cuenta de que hay una complejidad mucho mayor en
la toma de decisiones y en los resultados observados.

Conclusiones sorprendentes

Cohen: Creo que algunas cosas que observamos en la segunda fase reforzaron lo que habamos visto
en la primera. Creo que he mencionado el hecho de que no haba ninguna razn primordial, una
corriente dominante. Parece que las empresas estn haciendo un anlisis de ventajas e inconvenientes
complejo. Lo que nos llam la atencin fue la propagacin de esta prctica. Nos encontramos en
medio de una importante reestructuracin de las cadenas de suministro globales. En muchas
regiones, muchas empresas se preguntan: tenemos la estructura correcta? Subcontratamos
correctamente? Estamos llevando nuestro producto al mercado de la manera ms eficaz posible? Por
otra parte, estas empresas estn cambiando a menudo su capacidad, alterando la forma en que
fabrican sus productos, aadiendo tecnologa.

Por ejemplo, tecnologa e I+D [Investigacin y Desarrollo], no hay nadie que no haya invertido en
ello. As que creo que estamos en medio de un perodo de flujo, de cambio, que est redefiniendo la
forma en que el mundo fabrica sus productos.

Va de doble sentido

Cohen: La externalizacin es a menudo interpretada como una va de sentido nico, una especie de
su prdida es mi ganancia. Sin embargo, ahora tenemos dos vas. Vemos un movimiento en ambas
direcciones. Es por eso que llamamos a esto nuevo equilibrio, que es una de sus caractersticas
dominantes. Muchas empresas estn tomando una serie de decisiones a veces de efecto
compensatorio para tener acceso a las economas en desarrollo y a sus mercados, para tener acceso
a su mano de obra y sus proveedores.

Por lo tanto, hay ms de una opcin disponible. Sin embargo, tambin hay mucha deslocalizacin en
ambas direcciones.

El aumento del flujo es todava hacia China

Cui: Hemos observado que muchas empresas empresas europeas y no chinas se estn moviendo a
China por razones de mercado. China est creciendo y se espera que se convierta en el mayor mercado
del mundo. Al mismo tiempo, sin embargo, observamos que hay empresas saliendo de China, no por
razones de mercado, sino por razones de coste. En la industria de la moda, por ejemplo, muchas
empresas se marchan de China y van a los pases del sur de Asia, como Vietnam, Bangladesh, pases
con costes ms bajos que incluso China. Por lo tanto, me pareci sorprendente que las empresas se
marchen a China y tambin estn saliendo de ah por diferentes razones.

Cohen: Yo aadira que lo que vimos en la segunda fase, en lnea con la fase uno, es que los flujos
ms grandes son todava en direccin a China. Incluso ahora, a pesar del aumento del coste de la
mano de obra y el hecho de que algunas empresas que estn en China estn saliendo de all, si
preguntamos: A dnde estn yendo? Qu estn haciendo?, vemos que el flujo ms fuerte sigue
siendo el de compaas que van a China. A menudo son empresas chinas que estn creciendo en el
pas es lo que llamamos recarga o empresas extranjeras que van a China. Esta segua siendo la
opcin preferida

Otra cosa que observamos de forma muy pronunciada en la segunda fase fue que la calidad era una
razn positiva para ir a China, no negativa.

En algn momento, hace aos, alguien podra decir: Oh, si deja EE.UU. y va a Asia, tendr
problemas de calidad. Ciertamente, no se puede decir eso de Japn desde hace tiempo. Y parece no
ser un problema en China. Productos complejos y de alta calidad no necesariamente de mano de
obra intensiva, pero productos complejos se estn produciendo en China con una excelente calidad.

Estados Unidos y Europa

Cohen: Bueno, el caso de Europa es muy interesante. En ambos estudios y, creo, que sobre todo en
el segundo estudio hemos observado una disminucin de la deslocalizacin de la produccin en
Europa Occidental. En Amrica del Norte, haba un movimiento procedente de otros lugares. Al
juntar todas las piezas, en todo el mundo, vemos que estamos ganando. No a una velocidad muy
grande, pero estamos ganando terreno o recuperndolo [] En Europa, sin embargo, hay una prdida
neta excepto, por supuesto, en Europa del Este y Rusia, que se consideran regiones cercanas
(nearshoring), as como lo es Mxico de EE.UU.. Por tanto, son regiones que estn subiendo, pero
Europa occidental est cayendo.

La economa global no es plana

Cohen: Yo dira que la economa global no es plana, hay muchas posibilidades y oportunidades. Una
cosa en particular que hay que tener en cuenta es que hay oportunidades en EE.UU. para el
crecimiento de nuestra manufactura y nuestra economa. Tal vez basada en la innovacin, tal vez
sobre la base de diferentes tipos de tecnologa, pero hay que reconocer que el mundo llegar a nuestra
puerta en cuanto gestionemos correctamente este proceso.

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