Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Embajada Argentina
Seccin Econmica y Comercial
Washington, D.C.
1. CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................................... 4
IMPORTACIONES ....................................................................................................................................... 11
EXPORTACIONES ...................................................................................................................................... 14
4. PRECIOS ................................................................................................................................................ 15
6. MODALIDADES DE PAGO................................................................................................................. 17
El presente estudio de mercado analiza el mercado de uvas frescas en los Estados Unidos.
Clasificacin Aduanera
En los EE.UU. solo el gobierno federal tiene competencia para regular el comercio exterior. La -
Administracin de Aduanas de los EE.UU. - US Customs Service-, es la agencia del
Departamento del Tesoro que administra las leyes relacionadas con la importacin de productos.
La Comisin de Comercio Internacional - US International Trade Commission- es la institucin
responsable de la publicacin del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo
material relacionado.
La clasificacin de bienes para su importacin al territorio de los EE.UU. se rige por el Esquema
arancelario armonizado de los Estados Unidos - Harmonized Tariff Schedule of the United
States-. Este contiene ms de 10.000 clasificaciones, la mayora de las cuales estn sujetas a
interpretacin. Como sucede en otros pases, se registran con frecuencia casos en los que un
producto de importacin puede ser clasificado en ms de una posicin. Cuando un producto
ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la
aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificacin.
Conforme al Harmonized Tariff Schedule of the United States, la posicin a analizar 0806-
responde a similar clasificacin que la del Nomenclador Arancelario Comn del MERCOSUR.
A un mayor nivel de desagregacin, con el mismo nivel arancelario, existen las siguientes
clasificaciones:
Todos los bienes que entran a los EE.UU. estn sujetos al pago de impuestos a menos que
estn especficamente exentos. La mercadera es examinada al momento de ingreso, los
impuestos son establecidos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y al momento del
ingreso.
Estos varan conforme al pas de origen y la tasa general es pagada slo por un grupo de los
mismos. La mayora de los pases gozan de los beneficios de la clusula de Relaciones
Comerciales Normales (anteriormente conocida como Nacin ms favorecida). Otros acuerdos
bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales de desgravacin (Nafta, acuerdo bilateral
con Israel, etc.).
1
A continuacin se detallan los aranceles generales y especiales para las siguientes siglas:
1
El Nomenclador Arancelario se encuentra disponible online en
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
Embajada de la Repblica Argentina
Washington, D.C. 5
Agosto 2011
SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur Estados Unidos
OM: Acuerdo de Libre Comercio Oman - Estados Unidos
PE: Acuerdo de Libre Comercio Peru - Estados Unidos
Requisitos de Importacin:
Este producto est regulado por las agencias gubernamentales como el Servicio de Inspeccin
de Salud Animal y Vegetal (APHIS) y el Sercicio Agrcola de Marketing (AMS) dependientes del
Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) y la Administracin de Alimentos y Drogas
(FDA)
Las uvas encuentran dentro de la lista de frutas y hortalizas por lo que tienen el acceso permitido
a Estados Unidos desde Argentina acompaadas del permiso de importacin que debe obtener
el importador ante APHIS. Adems APHIS exige tratamiento de fro(T107-a-1) o la irradiacin
(T105-b) para este producto por ser considerado con la mosca de los frutos excepto que la fruta
provenga de la Patagonia o de los Valles Andino Patagnicos (zona declarada libre de mosca de
los frutos). El cargamento puede estar pre aprobado o no por las autoridades de APHIS
Argentina. Si no lo est debe cumplir con el tratamiento de fro al llegar a Estados Unidos. Si se
cumpli con el perodo requerido de fro, el cargamento puede entrar en cualquier puerto de
Estados Unidos pero si no se cumpli con el requerimiento de horas de fro puede entrar
solamente por los puertos del Atlntico Norte (Baltimore, Great Lakes, St. Lawrence, Seaway, los
puertos del este de la frontera con Canad, North Dakota y Washington, DC- para carga area-),
Corpus Christi, (TX), Gulfport, (MS), Seattle, (WA) y Willmington, (NC).
Esta agencia administra las Ordens de Mercado incluyendo las rdenes de mercado para uvas
de mesa. El objetivo de las rdenes de mercado es controlar la variabilidad del mercado ya que
obliga a cumplir con el estndar para uvas y con la comercializacin de determinado grado,
tamao o calidad especificada durante un lapso determinado, que se extiende de 20 de abril al
15 de agosto. Fuera de est perodo sse pueden exportar uvas de mesa sin obligacin de cumplir
con el estndar.
Food and Drug Administration (FDA): se debe cumplir con los requisitos generales de
la agencia, especificamente con:
o Etiquetado
o Residuos de pesticidas
o Ley de Bioterrorismo
o Embalaje de Madera
Para enviar muestras comerciales se debe obtener tambin el permiso de importacin de APHIS.
A su vez se debe cumplir con los requisitos de la Ley de Bioterrorismo (notificacin previa y
registro del establecimiento si el producto va a ser consumido en Estados Unidos). No es
necesario cumpllir con los requisitos de etiquetado de la FDA si la muestra est bien identificada
con la frase NOT FOR SALE. A su vez las muestras comerciales deben cumplir con los
requisitios de aduanas que se puede consultar en:
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/icp066.ctt/icp066.pdf
En 2010 se cosecharon ms de 965.000 toneladas de uva fresca, con un valor de U$S 490,7
millones. El mayor productor fue California, con 956.000 toneladas, suparando lo cosechadoen el
ao 2009. (NASS 2011)
Durande el 2010 la demanda de la uva utilizada para jugo en contnuo disninuyendo. El precio
promedio fue de U$S 277 por tonelada, y el valor total de la cosecha fue de aproximadamente $
110,8 millones. Washington volvi a ser el mayor productor de uva utilizada para jugos, este
produjo 176.000 toneladas, un 44%, de todas las uvas para jugo. Otros estados productores de
grandes cantidades de jugo de uva son (en orden): Nueva York, Pennsylvania y Michigan.
(NASS 2011)
La produccin total de uvas frescas en los EE.UU. durante 2010 alcanz la cifra de 7.405 miles
de toneladas, un 1,52% mayor que el ao anterior. El pronstico del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos para el ao 2011 es de 7.190 miles de toneladas, un 3% menos
que el ao anterior.
PRODUCCIN
En miles de toneladas
AO UVAS FRESCAS
2008 7.319
2009 7.294
2010 7.405
En el 2010, los tres principales estados productores de uvas frescas fueron: California con el
89%, Washington con el 5%, seguido de New York con el 2% el 4% restante son de productores
del resto de los estados.
La principal variedad de uva fresca en EE.UU ha sido la Thompson Seedless, creada en 1876.
La verde sin semillas Thompson se utiliza principalmente para el mercado de uva fresca, pero
tambin para la produccin de pasas de uva, y en algunos casos, la produccin de vino. Otras
variedades de uva de mesa populares incluyen las variedades tintas de la Red Globe y
Emperador.
Las uvas Concord son la variedad principal de uva utilizada para jugos, seguidos por las uvas
Cataratas. En 2010 ms de 373.000 toneladas de uvas Concord fueron procesadas. Para estos
productores de uva, el 90 por ciento de su cosecha se destina a hacer el jugo. (NASS 2011)
China conserva su condicin de lder en la produccin de uvas frescas, representa casi el 40 por
ciento de la produccin mundial. Turqua fue el segundo mayor productor, seguido por la UE-27.
(FAS 2010)
Demanda y Marketing
El Consumo de los EE.UU. por persona, de uva fresca se ha incrementado de 2,9 libras por
persona en 1970 a 8,6 libras en 2008. El consumo de los EE.UU. de jugo de uva fue de 5,0 libras
por persona en ese ao (ERS 2008).
La promocin de frutas y vegetales como una eleccin saludable ha ayudado a aumentar el
consumo de uvas frescas.
2
Fruit and Tree Nut Outlook, ERS, USDA
Embajada de la Repblica Argentina
Washington, D.C. 10
Agosto 2011
3. Comercio Exterior
Importaciones
Los montos de las importaciones de uvas frescas los Estados Unidos por pases y por posicin
arancelaria del Sistema Armonizado, han sido los siguientes:
IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES
DE LA POSICION ARANCELARIA 0806.10.20.00
Como puede verse en este cuadro, Argentina ocupo el tercer lugar en las importaciones de
EE.UU. de uvas en este periodo. El principal proveedor fue Chile que represento el 98% de las
importaciones durante el ao 2010. Mientras que Argentina represent solo el 0,03% para el
mismo ao.
.El principal proveedor fue Mxico que represento el 71% de las importaciones durante el ao
2010. Mientras que Argentina casi no tuvo participacin durante el mismo ao, pese a ocupar el
tercer lugar en las importaciones de EE.UU. de uvas en este periodo como puede observarse en
cuadro.
Como puede verse en este cuadro, Argentina ocupo el octavo lugar en las importaciones de
EE.UU. de uvas. El principal proveedor fue Chile que represento el 70.3% de las importaciones
durante el ao 2010. Mientras que Argentina represent solo el 0,08% para el mismo ao.
En dlares estadounidenses
AO UVAS FRESCAS
2008 609.070.532
2009 586.07.4251
2010 632.00.4887
En kilogramos
AO UVAS FRESCAS
2008 334.415.751
2009 303.114.500
2010 328.061.413
Precios de referencia
Los precios de las uvas frescas son generalmente ms altos que los de las uvas utilizadas para
procesar, debido a mayores costos de produccin. Gran parte de los mismos se pueden atribuir
a una dependencia significativa de mano de obra. Por lo general, los precios de las uvas de
mesa son ms bajos en agosto, cuando el suministro de EE.UU. uva nacional est en su
apogeo, y los precios empiezan a subir en noviembre, como fuentes de disminucin.
Los precios de las uvas frescas ltima alcanz un mximo de 986 dlares por tonelada en 2006
cayendo s U$S 512 por tonelada en 2008 y a 508 dlares en 2010. (NASS 2011)
Pese a que los precios de todas las uvas para procesar siguen siendo inferiores a los precios de
uva fresca, los precios de la uva y el jugo en lata han aumentado constantemente en los ltimos
aos, mientras que el precio de las uvas de vino ha variado. En 2010 la uva en conserva alcanz
un valor de U$S 340 por tonelada, el jugo de uvas U$S 277 por tonelada y las uvas de vino de
U$S 594 por tonelada. (NASS 2011)
Precios Terminal
Mrgenes de comercializacin
A continuacin se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar
para realizar una operacin de importacin desde la Argentina. Ciertos costos, son slo una
referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos consignados permiten
fcilmente el clculo del porcentual de incremento del precio de fbrica requerido para la
nacionalizacin del producto en los EE.UU.
Los honorarios y gastos derivados de las gestiones del despachante, tienen un costo
aproximado que varia entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercaderia. Incluye honorarios y
gastos menores. A este debern adicionarse los costos de transporte interno.
Seguro
La garanta por el pago de los impuestos de importacin, -bond fee-, puede abonarse
directamente para una operacin en particular. Otra alternativa de uso corriente y ms
econmica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este
ltimo mecanismo es el ms econmico. No obstante, la seleccin depende de si ya se ha
alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.
Este monto es relativamente fijo y vara entre los U$S 200 y los U$S 250 por operacin,
incluye honorarios y gastos menores. A este debern adicionarse los gastos en puerto, -terminal
fees-. Las tarifas varan de terminal en terminal, puede calcularse un valor diario promedio de
U$S 40 y depende de cuantos das deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de
carga area, tambin el costo vara conforme a la estacin que reciba la carga y su costo
depende del peso de la mercadera, calculndose despus de tres das de gracia. Otros gastos a
considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadera llega a un tercero,
estos son de aproximadamente U$S 65.
Transporte interno
Estas cifras son valores estimativos, si bien es importante conocer cuales son los
conceptos que componen el valor final a fin de evitar incurrir en costos inesperados. La
manera mas simple de determinarlos es solicitando directamente una cotizacin al
despachante de aduana cuyos servicios se espera contratar.El uso de los servicios de un
despachante de aduanas no es obligatorio pero se recomienda su contratacin para no
involucrarse en complejas situaciones administrativas.
6. Modalidades de pago
Consideraciones Generales
La utilizacin de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos que las
entidades bancarias exponen en lo que se denomina trminos y condiciones. Se presentan a
continuacin los costos de los instrumentos de pago comnmente utilizados en transacciones de
comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia til pero no exacta ni
nica, ya que vara de acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, trminos de pago, etc.
Tales costos difieren segn conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden
emitirse a travs de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, stos se hacen directamente al
banco beneficiario, caso contrario ste se hace directamente por cheque.
Carta de Crdito
La Carta de Crdito es todo acuerdo por el cual un banco (Banco Emisor), obrando a
peticin y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre
se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos
Si la Carta de Crdito especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del
beneficiario, generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos
impagos al banco que emite la L/C.
La decisin sobre que mecanismo se utilizar deber definirse en cada caso teniendo en
cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador
en cuestin y directamente relacionado con ste, la antigedad y permanencia de la relacin
comercial. No obstante, la carta de crdito es el nico mecanismo que ofrece totales garantas.
Etiquetado
Existe una serie de datos obligatorios para el caso del producto envasado. Estos
incluyen el nombre comn del producto, peso neto e informacin de contacto. Si bien hay
algunas excepciones, la informacin nutricional es obligatoria para casi todos los casos. Tambin
se requiere el pas de origen en el caso de los productos importados. Tambin se puede incluir
informacin no obligatoria como nombre comercial, frase descriptiva, o bien una historia de la
compaa. A veces un distribuidor o minorista exige que la etiqueta incluya informacin que no
3
es requerida por la ley.
3
Fuente: Food and Drug Administration
Ley de Bioterrorismo:
A partir del 12 de diciembre de 2003, la FDA debe recibir notificacin previa de todas y
cada una de las partidas de alimentos que entren en los EE.UU. La notificacin debe incluir una
descripcin de todos los artculos, el fabricante y el embarcador de cada uno de ellos, el
productor (si se conoce), el pas originario, el pas desde el que se enva el artculo y el puerto de
entrada previsto.
Ferias y exposiciones
Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se
puede mantener en un ambiente relajado reuniones con un gran nmero de
operadores incluyendo aquellos que de otra manera seran inaccesibles.
Tomar conocimiento en slo dos o tres das de las novedades, nuevas tendencias y
avances tecnolgicos del sector.
Finalmente, se requiere una adecuada seleccin del evento ferial conforme a cada
situacin particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y pblico de las mismas, as
mismo como el segmento del mercado al que responden.
E-mail: boothsales@pma.com
Web: http://www.freshsummit.com/exhibit
Tel: 202-303-3400
Fax: 202-303-3433
E-mail: jtoner@unitedfresh.org
Web: www.unitedfresh.org
Email: mspann@newhope.com
Web: www.expoeast.com
Lugar: Baltimore Convetion Center- Baltimore, MD
Email: lburchfield@newhope.com
Web: www.expowest.com
Lugar: Anaheim Convention Center, Anaheim, CA
Una alternativa para la presentacin individual son las ferias y exposiciones; a travs de
la Fundacin ExportAr, la que trabaja conjuntamente con sus oficinas en la sede de exposiciones
y en la organizacin de las mismas. Tales presentaciones colectivas tienen el doble objetivo de
fortalecer la imagen producto-pas y facilitar el acceso a nuevos mercados de las empresas
exportadoras, lo cual significa una reduccin en los costos individuales de exhibicin.
Las oficinas comerciales en los EE.UU. asisten en la preparacin de las mismas, tanto
en lo que hace a:
Publicaciones
Otro medio que facilita el acceso a las novedades del sector a travs de la lectura
sistemtica son las suscripciones a revistas especializadas no solo en sector de frutas y verduras
sino tambien en el sector alimenticio:
Asociaciones
Entrenamientos.
Premios
Las grandes asociaciones tienen un staff de profesionales que trabajan en ella a tiempo
completo, sin embargo algunas pequeas asociaciones mantienen simplemente un pequeo
grupo de empleados en la parte administrativa
Algunas de las asociaciones y cmaras ms importantes del sector son las siguientes:
Catlogos
Debe cuidarse todo detalle de presentacin, y estar escrito en perfecto ingls. Las
Oficinas Comerciales a travs de la Fundacin Export.Ar pueden realizar
sugerencias de diseo, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que
sirvan de ejemplo y asistir en la revisin de su redaccin y ortografa.
Listado de importadores
4
Puede dirigirse a econargusa.com tel 1-202-238-6416, fax 1-202-238-6447.
Embajada de la Repblica Argentina
Washington, D.C. 28
Agosto 2011
FOUR SEASONS PRODUCE CO.
Contacto: Ronald Carkoski
Direccin: 400 Wabash Road,PO Box 788, Ephrata, PA 17522-0788
Telfono: 717-336-2800
Fax: 717-336-5791
e-mail: buying@fsproduce.com
Website: www.fsproduce.com
AGRI-MONDO, INC
Contacto: Sales Deparment
Direccin: 3460 N. Delaware Ave, Philadelphia, PA 19134
Telfono: 215-425-7490
Fax: 609-494-7732
e-mail: info@agri-mondo.com
Website: www.agri-mondo.com
RODMANS
Contacto: Steven Schettman
Direccin: 4301 Randolph Rd., Silver Spring, MD 20906
Telfono: 301-230-8930
Fax: 301-946-8329
e-mail: sschettman@rodmans.com
Website: www.rodmans.com
El intercambio personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cmulo de
informacin de utilidad para seleccionar una estrategia de penetracin, analizar cuales son las
posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su
adaptacin a este mercado as como de ulteriores contactos.
Estrategias alternativas
El gran impedimento a este nivel es que stos ya cuentan con sus proveedores,
algunos de ellos incluso son nacionales de los pases exportadores tradicionales. No
obstante, sta es sin duda la alternativa ms simple de implementar y permite una
flexibilidad mayor que la de la venta a grandes minoristas.
Recomendaciones
Tomar contacto directo con los operadores. Si bien esto es importante cualquiera
sea el sector bajo anlisis en este caso es una condicin necesaria si se pretende
generar una corriente continua de negocios.
Conclusiones
Cada producto tiene cualidades diferentes que lo hacen nico, y tales deben explotarse
para as mejorar la ventaja competitiva del producto en el mercado.